Mercado Imobiliario De Luxo

Institutional Presentation

Leonardo Ciriaco – Secundary Market [email protected]

Disclaimer

This presentation does not constitute an offer, or invitation, or solicitation of an offer to subscribe for or purchase any securities neither does this presentation nor anything contained herein form the basis to any contract or commitment whatsoever. The material that follows contains general business information about LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A (“Lopes”) as of the Fiscal Year ended at 30th of September 2007. It is not intended to be relied upon as advice to potential investors. The information does not purport to be complete and is in summary form. No reliance should be placed on the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein and no representation or warranty, express or implied, is made concerning the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein. This presentation contains statements that are forward-looking and are only predictions, not guarantees of future performance. Investors are warned that these forward-looking statements are and will be subject to many risks, uncertainties, and factors related to the operations and business environments of Lopes and its subsidiaries such as competitive pressures, the performance of the Brazilian economy and the industry, changes on market conditions, among other factors disclosed in Lopes filed disclosure documents. Such risks may cause the actual results of the companies to be materially different from any future results expressed or implied in such forward-looking statements. Lopes believes that based on information currently available to Lopes management, the expectations and assumptions reflected in the forward-looking statements are reasonable. Lastly, Lopes expressly refuses any duty to update any of the forward-looking statements contained herein.

Agenda

1. Cenário Econômico Brasileiro 3. Mercado Imobiliário 5. A Lopes 7. Preparando-se para o Futuro: estratégias

CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO

MudanÁas em Curso

 Aumento no Crédito Imobiliário

 Prolongamento de financiamentos (de 15 para 30 anos)  Poder Aquisitivo do Consumidor Favorável

Demanda Imobiliária é positivamente impactada

1º Déficit Habitacional: QUANTIDADE 2º Déficit Habitacional: QUALIDADE Desenvolvimento do Mercado Secundário

e observarmos as unidades de R$150 mil, isualizamos que uma queda de 1,5% na SELIC1 pode trazer 1,6 Cenário antes de 2006 a mais para o mercado Cenário Base milhão de famílias (20% de comprometimento da renda)

Rendimento Domiciliar

(12% taxa real e 15 anos de prazo)

(10,5% taxa real e 20 de prazo)

3.3 MM

Parcela: R$ 1,2 mil

4%

Cenário Esperado (8% taxa real e 30 anos de prazo)

clientes potenciais2

1.9 MM

3.6 MM

Famílias

Família s Parcela: R$ 0,8 mil

7%

Parcela: R$ 1,0 mil Crescimento de Mercado 86%

5.2 MM 11%

Família s

Potencial Adicional Crescimento de Mercado 45%

Comparativos com o Mercado Espanhol

MARÇO 06

FEVEREIRO 06

JANEIRO 06

DEZEMBRO 05

NOVEMBRO 05

OUTUBRO 05

SETEMBRO 05

AGOSTO 05

JULHO 05

JUNHO 05

MAIO 05

ABRIL 05

MARÇO 05

FEVEREIRO 05

JANEIRO 05

JANEIRO 03

DEZEMBRO 04

NOVEMBRO 04

OUTUBRO 04

SETEMBRO 04

AGOSTO 04

JULHO 04

JUNHO 04

MAIO 04

ABRIL 04

MARÇO 04

FEVEREIRO 04

JANEIRO 04

DEZEMBRO 03

NOVEMBRO 03

OUTUBRO 03

SETEMBRO 03

AGOSTO 03

JULHO 03

JUNHO 03

MAIO 03

ABRIL 03

MARÇO 03

FEVEREIRO 03

Comparativos com o Mercado Espanhol

Número Médio de Hipotecas por Mês: • 40.000 em 2001 • 80.000 em 2003 • Acima 120.000 em 2004 • Acima de 140.000 em 2005 • Acima de 160.000 em 2006

Comparativo Mercado Espanhol

A aquisição de imóveis responde por quase 59% do total dos financiamentos adquiridos em 2006. Cerca de 76% dos compradores necessitam de um financiamento de aproximadamente 80% do valor do imóvel.

MERCADO IMOBILIÁRO

Mercado Imobiliário em Foco Com imóveis em alta, Lopes mais que dobra lucro líquido o primeiro trimestre (InfoMoney, 14/05/2008)

BrasilBrokers adquire 80% da Rede Morar em MG, por R$4,5MM (Jornal do Comércio, 15/05/2008) Coelho da Fonseca anuncia Diretor Administrativo vindo do Grupo Camargo Corrêa (Broadcast, 14/05/2008)

Tecnisa fecha trimestre com lucro de R$31,8MM (Extra, 14/05/2008) CCP vai investir R$80MM em condomínio logístico em São Paulo (Globo Onine, 14/05/2008)

Receita Líquida da Trisul dobra no primeiro trimestre (Maxpress, 15/05/2008) Lucro líquido da Cyrela avança 51% no 1º tri (ADVFN – Agência Interativa, 15/05/2008) Lucro da EZ Tec salta 153% no primeiro trimestre (Extra, 14/05/2008) Agora é a hora certa para compra a sua casa nova (O Estado de São Paulo, 15/05/2008)

Multiplan anuncia crescimento de 31% no Lucro Ajustado no 1T08, para R$50,4MM (DCI, 15/05/2008)

CONHECENDO A LOPES

HISTÓRIA

 Sr. Francisco Lopes inicia suas atividades intermediando a venda de propriedades

 Primeiro comercial de TV de um empreendiment o imobiliário

 LanÁamento e venda de 14 edifícios comerciais na Av. Paulista  LanÁamento e venda de 11 edifícios comerciais na Região da Faria Lima  CriaÁão do sistema de lanÁamento com estandes de vendas e material de marketing, atraindo clientes especialmente durante o final de semana  Torna-se referência em lanÁamentos imobiliários e apresenta seu novo logo

 Introduz o conceito de clubes de condomínios  Conquista do primeiro prêmio Top Imobiliário em 1993 – Maior Corretora Imobiliária

00´s

90´s 80´s

70´s 60´s 50´s 40´s 1935

 Primeiro logo da Companhia  LanÁamento dos primeiros edifícios dentro do conceito de condomínios

 Inicia parcerias de longo prazo com a Gomes de Almeida Fernandez (Gafisa)

 Identifica a Marginal Pinheiros como uma área atrativa e lanÁa um dos primeiros edifícios na região  Inicia a venda de flats  Sócia do Grupo Espírito Santo na venda de um dos maiores lanÁamentos em Lisboa: Parque dos Príncipes

 Torna-se um importante “player” no segmento de loteamentos  Em uma década, triplica de tamanho, reforÁando sua posiÁão de lideranÁa  Conquista o prêmio Top Imobiliário pela 14ª vez consecutiva

Diferenciais para Clientes • LPS BRASIL:  LPS Brasil: lançamentos (mercado primário)  EBC: imóveis prontos (mercado secundário)  Properties: remanescentes, prontos e pequenos lançamentos (até R$20MM)  HabitCasa: imóveis novos de valor até R$200mil  Sati: braço jurídico do grupo  Atuação em 12 Estados + Distrito Federal • Única imobiliária no Brasil a utilizar o sistema gerencial SAP e a Ferramenta de CRM, a Siebel da Oracle • Maior anunciante do jornal O Estado de São Paulo • Empresa da capital aberto (LPSB3 - LOPES BRASIL ON)  Market Cap: R$2bilhões

Ciclo Virtuoso de Crescimento: Forte Barreira de Entrada O alcance incomparável e a escala extraordinária da Lopes se completam, aumentando seu índice de sucesso e permanentemente atraindo novos corretores

Mais Corretores (5.500 Corretores)

Maior Eficiência em Vendas

Maior ConfianÁa das Incorporadoras

Maior ExposiÁão na Mídia 3.500 pág. / ano

Mais Pontos de Vendas (500 Pontos de Vendas)

Maior Fluxo de Negócios

Amplifica Inteligência de Mercado Aumenta Desempenho Financeiro Atrai e Mantém os Melhores Talentos

Market Overview    

Cenário Econômico Brasileiro Mercado Imobiliário Lopes Preparando-se para o Futuro

Parceria com o Itaú CriaÁão de uma Promotora (companhia não-financeira) para promover e oferecer produtos e serviÁos financeiros - hipotecas e produtos e serviÁos relacionados - com ênfase no mercado de revenda e com exclusividade para clientes da Lopes

 



Base de dados de clientes impar no mercado brasileiro OperaÁão integrada e consistente com o processo de venda, incluindo plano de remuneraÁão baseado em incentivos ExposiÁão à mídia da Lopes

    

PosiÁão de lideranÁa nos respectivos mercados

Excelência de gestão

Excelência na prestaÁão de serviÁos CondiÁões e termos de financiamento competitivos Velocidade e qualidade de processamento Experiência em análise de crédito Histórico de sucesso em financiamento e joint ventures Marcas de grande valor

Fortalecimento da originaÁão de hipotecas e outros serviÁos relacionados.

Corretor de Imóveis • Processo de R&S  Mercado Primário  Mercado Secundário • CapacitaÁão • Unilopes

CONSOLIDAR MERCADO SECUNDÁRIO

Segmentação: • Classe Econômica: entre R$350K a R$750K • Classe Standard: entre R$650K a R$1MM

CONSOLIDAR MERCADO SECUNDÁRIO

Ferramenta exclusiva para o corpo de vendas Para divulgaÁão de seus produtos em comércios Como: Banca de jornal, farmácias, padarias, restaurantes....

CONSOLIDAR MERCADO SECUNDÁRIO

1 st

Dr

af t

Alto Luxo em Crescimento Apartamentos no eixo Lagoa-Leblon-Ipanema chegam a custar R$ 26 milhões (Jornal do Brasil, 23/04/2008 – Onde o Horizonte é Mais Caro)

Metro quadro residencial no Rio pode Chegar a R$30.000,00 (Vieira Souto e Delfim Moreira). Já em São Paulo, nos Jardins, pode chegar a R$15.000,00. Em Nova York um belo apartamento em frente ao Centra Park tem o metro quadrado avaliado em R$55.000,00

om 42 unidades, o edifício Villa Del Monte (SP) assistiu à venda de 41 de seus apartamentos em apenas 40 dias. Detalhe: o preço de cada unidade era a partir de R$1,2MM

Em apenas uma única imobiliária de alto luxo do Rio de Janeiro, há cerca de 100 imóveis em vendas com preços a partir de R$2MM

“O condomínio Península , na Barra da Tijuca (RJ) é a prova de que o mercado de alto luxo vem ganhando forÁa: antes da entrega dos apartamentos, e todos com preÁos beirando os R$ 2 milhões, todos já foram vendidos.

Crise? Que nada! Quem afirma que o dinheiro anda curto é porque não circula pelo mercado de altíssimo luxo. Cerca de 0,5% da população brasileira compõe o seleto grupo de participantes do alto padrão nacional

LOPES PRIVATE: MODELO DE NEGÓCIO

• Target: imóveis acima de R$1.000.000,00 • Sede Própria em área nobre: “flagship” • Equipe específica e qualificada para o atendimento de alto padrão • Carteira de Imóveis selecionados • Treinamentos específicos

Cerca de 30% do VGV em 2007 são de imóveis Com valores acima de R$1MM

Diferenciais para Clientes

• Processos Estruturados • Gerenciamento das visitas de clientes • Coordenação de corretores e imobiliárias do mercado • Gestão do relacionamento durante todo o período de negociação • Relatórios gerenciais • Vistorias técnicas e avaliações (laudo Lopes mais conceituado do país) • Assessoria jurídica e financeira • Gestão de Portfólio • Carros blindados para levar clientes para fazer visitas • Elaboração de materiais de marketing e anúncios eletrônicos personalizados • Privacidade

ConceituaÁão do Alto Luxo em Imóveis

• Não é o valor, apenas... • Quem compra um Vieira Souto, por exemplo, compra uma grife • A Localização certa, faz do imóvel uma proteção cambial (em alguns casos com valorização anual superior ao dólar) • Quem procura um imóvel de alto luxo, procura: segurança, exclusividade (se sentir único), acabamentos diferenciados (pode ser um piso de mármore Carrara, ou uma decoração peculiar com luminária Lalique ou um objeto de Philippe Starck. • É um bem duradouro e fixo. Que não se sujeita às oscilações econômicas

Perfil do Cliente e o que procura...

• Executivos, empresários, artistas, investidores e atletas • Alto padrão pode ser...

...algo deliciosamente consumista, como uma cobertura triplex na Vieira Souto, o talher de ouro para comer caviar, o lear-jet privado, o iate, o carro de preço inacessível, os quadros de Franz Post, Rembrandt, Wharol, a escultura de Rodin, o original James Joyce, uma carta de Maria Antonieta, o vestido que pertenceu à Jacqueline Onassis, a caneta que assinou o tratado de paz, algo que parece inatingível, o objeto sonhado, uma utopia, um delírio de grandeza, um desejo inusitado, uma apoteose mental. Alto padrão é, por outro lado, a mão estendida, o peixe grelhado comido na barraca à beira-mar, o beijo furtado, a taça de vinho num cair de tarde, uma flor, o convite para o cinema no meio da tarde em dia de semana, o desejo na contemplação de um corpo perfeito estendido na areia da praia, a calça velha e confortável, dez minutos sem absolutamente nada para fazer, a escolha do nome do filho...

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