“ Mercado Imobiliário Brasileiro: Qual O Próximo Passo?”

“Mercado Imobiliário Brasileiro: Qual o Próximo Passo?”

Celso Luiz Petrucci

Diretor Executivo do Secovi-SP

9/Set/2008

PERFIL DA POPULAÇÃO

Fatores que projetam à nova realidade - Maior concentração da população na faixa etária produtiva - PIRÂMIDE ETÁRIA DO BRASIL – 1980 -

- PIRÂMIDE ETÁRIA DO BRASIL – 2010 -

(milhões de habitantes)

(milhões de habitantes)

80 e +

80 e +

70 a 74

70 a 74

60 a 64

60 a 64

50 a 54

50 a 54

40 a 44

40 a 44

30 a 34

30 a 34

20 a 24

20 a 24

10 a 14

10 a 14

00 a 04

00 a 04 10

5

0

5

10

Mulher Homem

10

5

0

5

10

FONTE: IBGE

ASCENSÃO DA CLASSE MÉDIA

Segmento econômico “Nos dois últimos anos, mais de 20 milhões de brasileiros saíram das camadas sociais mais baixas – as chamadas classes D e E – e alcançaram a classe C, a porta de entrada para a sociedade de consumo.”

Edição de: 2/4/2008

Fonte: Instituto de Pesquisas Ipsos

Renda da população CLASSE DE RENDA A/ B 15%

• A classe C é hoje o extrato social mais numeroso do país. São 86,2 milhões de

D/ E 39%

pessoas, o equivalente a 46% da população brasileira (em 2005, a participação era C 46% Fonte: Revista Veja - 2/4/2008

de 34%).

Fonte: Instituto de Pesquisas Ipsos

Definição de classes sociais por renda domiciliar (CPS, Ibre, FGV e IBGE) Classe Pobre (classe E) Remediado (classe D) Classe Média (classe C) Elite (classe A e B) Fonte: JB 6/8/2008, CPS, Ibre, FGV e PME/IBGE

Renda Domiciliar Abaixo de R$ 768 De R$ 768 a R$ 1.064 De R$ 1.064 a R$ 4.591 Acima de R$ 4.591

Classe média já é maioria 55

Participação da classe média no total da população pesquisada

50

51,89

48,59

48,87

46,7

% 45

44,19 42,49

40 2002

2003

42,26

2004

2005

2006

2007

2008

De 2002 a 2006, famílias com renda entre R$ 1.064 e R$ 4.591 passaram de 44% para 52% Fonte: OESP, 6/8/2008 – CPS, Ibre, FGV e IBGE

Perspectivas de mudanças na base da Pirâmide Social Distribuição das famílias por classe de renda

RENDA EM R$

Em milhões famílias

Crescimento

2007

2030

(% a.a.)

Até 1.000

31,7

29,1

-0,4%

De 1.000 a 2.000

15,5

27,6

2,5%

De 2.000 a 4.000

8,4

21,8

4,2%

De 4.000 a 8.000

3,3

11

5,4%

De 8.000 a 16.000

1,1

4,3

6,1%

De 16.000 a 32.000

0,3

1,3

7,4%

Mais de 32.000

0,0

0,3

10,1%

TOTAL

60,3

95,4

2,0%

Fonte: Ernst & Young IBGE e FGV

FONTES DE FINANCIAMENTOS

Financiamentos habitacionais SBPE - Valores contratados por ano

35 30

Em R$ bilhões

% 724 De 2003 a 2007

28 / 30 18,3

25 20

9,34

15 10 5

4,85 2,22

3

2003

2004

0 2005

2006

2007

2008e

OBS: Jan/2008 a Jun/2008 e previsão para Dez/2008 Crescimento previsto de 36,6% - de 2007 para 2008 Fonte: Banco Central Brasil/ABECIP

Financiamentos habitacionais SBPE – Unidades por ano

350

Milhares

300

% 578 De 2002 a 2007

280/300 196

250 200 116

150 100 50

29

36

54

61

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008e

OBS: Jan/2008 a Jun/2008 e previsão para Dez/2008

Crescimento previsto de 28% - de 2007 para 2008 Fonte: Banco Central Brasil/ABECIP

Financiamentos habitacionais 266,9 258,7

280 / 300

35,8 28,9 36,4 53,9 60,8

35,5 39,4 35,1 36,4

61,4 46,6 38,3

64,9 53,7

68 75 41

44,6 42,8 34,7 62,3

132

113,9

196

181,8

260,5

Em mil unidades

SBPE Volume de unidades anuais - Brasil

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08*

Volume de financiamento representa soma dos destinados à CONSTRUÇÃO e AQUISIÇÃO Fonte: BACEN

*jan/2008 a jun/2008 = 128 mil unidades

Mais de duas décadas se passaram... INDICADORES

1982

2007

124 MM

189 MM

PIB Per Capita R$ (mil)*

10,6

13,5

PIB R$ (Trilhão)*

1,32

2,56

Inflação (IGP-DI)

99,8%

7,9%

Salário Mínimo **

R$ 387,57

R$ 398,50

População

* Preços de 2007 ** Deflator INPC

Fonte: IPEADATA

Ano da virada FGTS • Redução de juros (0,5% ao ano) para cotistas • Facilidade para pagamento parcial das prestações (inclusive em atraso) • Programa Pró-Cotista (R$ 1 bilhão) sem limites de renda e valor imóvel

Ano da virada FGTS • Orçamento 2007: R$ 9 bilhões • Orçamento aprovado 2008: R$ 14 bilhões • Recursos Crédito Habitacional: – CAIXA : R$ 5,4 bilhões – Bancos iniciativa privada: R$ 3 bilhões

MERCADO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS

LANÇAMENTOS

Lançamentos residenciais Cidade de S. Paulo – Janeiro a Junho 20000

% 2007 e 2008 = 25,7%

16539 13161

15000 10000

8710

9194

9617

2005

2006

5000 0 Fonte: Embraesp

2004

2007

2008

Lançamentos residenciais RMSP – Janeiro a Junho 35000 30000

30.598

A RM passou de 17% em 2004 para 46% em 2008

25000

46% 18.720

20000 15000 10000 5000

12.852 10.477 17%

29%

13.922

30%

31%

83%

71%

69%

2004

2005

2006

70%

54%

2007

2008

0

Fonte: Embraesp

Ranking de Unidades Lançadas - RMSP 2007 Nº

Zona de Valor

Unidades Lançadas

1º

São Bernardo do Campo

4.999

2º

Morumbi

3.543

3º

Guarulhos

3.454

4º

São Caetano do Sul

2.925

5º

Santo André

2.302

6º

Cotia

2.162

7º

Vila Prudente

1.963

8º

Alphaville/Tamboré/Barueri

1.648

9º

Tatuapé

1.585

10º

Perdizes

1.570 Fonte: Embraesp

Unidades lançadas por tipo de imóvel - RMSP - Janeiro a Junho 2007 4 ou mais 22%

2008

1 dorm 1%

4 ou mais 20%

2 dorms 39%

3 dorms 38% Fonte: Embraesp

1 dorm 3%

2 dorms 35%

3 dorms 42%

VGV dos lançamentos por tipo de imóvel - RMSP - Janeiro a Junho 2007 1 dorm 1%

2008 2 dorms 17%

1 dorm 2%

2 dorms 17%

3 dorms 33%

3 dorms 31% 4 ou mais 51% Fonte: Embraesp

4 ou mais 48%

Valores médios dos lançamentos - RMSP – Jan. a Jun. Valores em R$

643.210

4 ou Mais

639.921

209.740 216.675

3 Dorms

124.085

2 Dorms

118.255

149.307

1 Dorm

141.598 0

Fonte: Embraesp

200.000

400.000 2007

2008

600.000

800.000

Valores médios por m² área útil dos lançamentos – RMSP – Jan. Jun. Valores em R$

3.840 3.590

4 ou Mais 2.643 2.562

3 Dorms

2.292 2.158

2 Dorms

2.795 3.171

1 Dorm 0 Fonte: Embraesp

1.000

2.000 2007

3.000 2008

4.000

5.000

PERFIL DE EMPRESAS

Segmento econômico • Construtoras especializadas em imóveis de alto padrão, anunciam a criação de empresas para a classe C. • Há razões de sobra para tanto interesse. De acordo com a consultoria Data Popular, a classe C apresentou o maior crescimento de renda em comparação com as demais classes. • Desde 2002, houve um aumento de 31% nos rendimentos desse grupo – acima da média nacional de 21%. • Até o ano passado, foram aproximadamente 100 bilhões de reais a mais na massa de renda dessas pessoas. Fonte: Revista Veja - 2/4/2008

Empresas criaram subsidiárias para o segmento econômico

BAIRRO NOVO

Segmento Econômico Ainda não há padronização no conceito

Cyrela Gafisa Klabin Segall MRV Rodobens Tenda

PRÓXIMOS PASSOS

Enfrentar a “crise” da Bolsa

POSIÇÃO DIÁRIA DAS AÇÕES DAS EMPRESAS DO RAMO IMOBILIÁRIO – 5/Set/2008 Ação

Fonte: Economática Elaboração: Secovi-SP

Cotação

Variação

Fechamento

Diária

Mensal

12 Meses

Abyara

5,05

-0,98%

-61,09%

-82,10%

Agra

7,45

-3,25%

-16,29%

-47,16%

Brascan

6,00

-6,83%

-9,09%

-47,19%

CCDI

5,40

-1,10%

-27,90%

-60,52%

Company

9,81

-3,25%

-12,02%

-41,33%

CR2

8,60

3,61%

12,33%

-62,86%

Cyrela

18,15

-2,89%

-16,74%

-1,71%

Even

5,06

-2,32%

-31,62%

-66,50%

EzTec

3,03

1,68%

-23,87%

-69,19%

Gafisa

22,70

1,79%

-10,77%

-3,00%

Gafisa NY

26,30

0,31%

-18,25%

9,83%

Helbor

4,20

-10,64%

-35,38%

n.d.

Inpar

3,00

-3,54%

-25,19%

-83,32%

JHSF

6,20

-5,20%

-7,32%

-36,39%

Klabin Segall

7,77

-0,89%

-13,57%

-57,17%

MRV

28,17

5,51%

-15,66%

-7,41%

PDG

17,67

4,87%

-19,32%

-31,39%

Rodobens

18,88

-0,11%

-6,49%

-5,06%

Rossi

8,47

1,07%

-31,42%

-62,76%

Tecnisa

5,98

-0,33%

-14,69%

-44,01%

Tenda

3,15

22,09%

-67,69%

n.d.

Trisul

4,20

-4,55%

-35,29%

n.d.

IBOVESPA

51.939

1,03%

-8,02%

-4,54%

DOW JONES

11.221

0,29%

-3,40%

-15,67%

Desafio: Faltam Estatísticas Pesquisas de Mercado Imobiliário: • Nacionalizar - iniciativa CII/CBIC de padronização das pesquisas nas principais cidades do País • Interiorizar – expansão da Pesquisa Secovi para o interior do Estado de São Paulo • Internacionalizar - informações sobre Países – por intermédio da Fiabci/Brasil

Desafio: Setor Imobiliário • Concentração das informações na Matrícula e Registro eletrônico • Cadastro positivo – Câmara Deputados • Padronização de contratos • Desenvolvimento de tecnologia e processos industrializados na produção

Desafio: Setor Imobiliário • Atração de outras fontes de recursos para financiamento à comercialização • Institucionalização e massificação do financiamento imobiliário • Mecanismos equilibrados de transição do SFH para SFI – Tendência de securitização das carteiras

Desafio: Governo • Vontade política para articular entes federativos, subsídios e programas para combater o déficit habitacional no país - Campanha Nacional pela Moradia Digna • Desoneração tributária para HIS – Habitação de Interesse Social – 38% de incidência de taxas, emolumentos e impostos na habitação social

Desafio: Agentes Financeiros • Maior desconcentração da aplicação dos recursos do FGTS • Processos mais “simples” de desligamento de unidades • Encarar a nacionalização do MI como fato consumado – Regiões Norte e Nordeste • Investir em RH e treinamento de pessoal

OBRIGADO! [email protected]