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Tendências do Mercado Imobiliário Expansão das Incorporadoras Nacionais.

Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

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Agenda

1. Censo Mercado Imobiliário Nacional Itcon: 2004 a 2007 Mercado Avulso Mercado Lançamento

Monitoramento

2. Consolidação de Mercado e Demanda Suplementar Residencial: vertical, horizontal, lotes, 2ª. residência Comercial: hotel, salas, varejo 3. Análise de Tendências e Demanda Suplementar 4. Conclusões e Recomendações Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

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Agenda

1. Censo Mercado Imobiliário Nacional Itcon: 2004 a 2007

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Cobertura Censo do Mercado Imobiliário Nacional

38% da População 50% do PIB 85% mercado incorporação

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Cobertura Censo do Mercado Imobiliário Nacional Regiões Metropolitanas

1

2 3 4 5 6 7

Prontos

Em execução

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

UF

SÃO PAULO GUARULHOS SÃO BERNARDO DO CAMPO OSASCO SANTO ANDRÉ RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS NOVA IGUAÇU BELO HORIZONTE CONTAGEM SALVADOR BRASÍLIA FORTALEZA RECIFE JABOATÃO DOS GUARARAPES CURITIBA PORTO ALEGRE SÃO GONÇALO NITEROI MANAUS GOIÂNIA BELÉM CAMPINAS SÃO LUÍS MACEIÓ CAMPO GRANDE NATAL TERESINA JOÃO PESSOA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS UBERLÂNDIA RIBEIRÃO PRETO TOTAL

SP SP SP SP SP RJ RJ RJ MG MG BA DF CE PE PE PR RS RJ RJ AM GO PA SP MA AL MS RN PI PB SP MG SP

População Proj. 2005 11.160.783 1.209.713 753.792 687.934 679.162 6.247.009 846.926 1.040.712 2.415.061 597.190 2.761.638 2.358.263 2.375.866 1.522.807 650.284 1.736.659 1.454.240 965.702 468.874 1.786.526 1.212.969 1.472.221 1.047.357 989.880 899.796 749.962 782.492 797.207 657.164 613.005 588.524 573.328 52.103.045

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Residencias Taxa Residencias Proj. 2005 Crescimento 2005 Região 3.281.037 1,41 344.949 2,46 4.253.494 226.820 1,48 199.514 1,11 201.174 0,93 1.996.144 1,32 2.564.953 248.420 1,9 320.389 2,6 661.326 1,61 817.751 156.425 2,17 701.991 2,5 701.991 624.307 2,91 624.307 594.556 2,13 594.556 411.197 1,38 576.939 165.743 2,3 524.157 1,82 524.157 481.850 1,35 481.850 293.131 1,65 410.349 117.218 0,45 404.833 4,94 404.833 347.606 2,15 347.606 333.696 2,84 333.696 316.382 1,59 316.382 236.397 2,67 236.397 232.945 2,46 232.945 205.799 2,51 205.799 195.623 1,98 195.623 181.403 2,22 181.403 159.989 2,01 159.989 164.388 2,61 164.388 164.429 3,31 164.429 161.365 2,57 161.365 14.655.203 14.655.203

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Metodologia do Censo Imobiliário

Imóveis Avulsos

Imóveis Novos

troca de casa

Avulso -> Novo de Casa -> Apto. de Apto -> Casa

troca de apto. Fora do Mercado • Filhos saem/voltam de casa Fora do • Vão p/ outras cidades mercado • Vem de outras cidades • Vão moram juntos • Separam

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do ca er m do o ra fo nov ->

Av u do lso me > fo rca r do a

Fora do mercado

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Metodologia do Censo Imobiliário Demanda Total / tipo / região

Habitações Existentes c/ renda X freqüência mudança/ano/tipo

Casas

=

Demanda de casas

+

Aptos X freqüência mudança/ano/tipo

=

Demanda de Aptos

+ Fora do mercado

+ emigração - imigração

=

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Demanda de fora

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Metodologia do Censo Imobiliário

Imóveis Lançamentos

Demanda Total

Imóveis Avulsos Imóveis Alugados

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Censo Rio de Janeiro

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Censo Curitiba

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Censo Recife

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Ex. Pesquisas Origem e Perfil de Clientes: Região e imóveis

4%

4%

4%

9%

Bairros de Origem

5%

TRÊS FIGUEIRAS

5%

PETRÓPOLIS

9%

BELA VISTA

9%

CHACARA DAS PEDRAS

5%

RIO BRANCO

4%

MOINHOS DO VENTO

4%

FLORESTA Outros Bairros Outras Cidades Total geral

5% 9%

4% 37% 24% 100%

Exemplo Origem de Compradores Aptos. Três Figueiras Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

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Demanda Imobiliária por Bairro (tempo residência e Demanda)

30 anos 154 aps 30 anos 354 aps + m² -

pr

eç o 24 anos de gra up 172 aps 29 anos migra 169 aps

18anos 369 aps 20anos 279 apts 20 anos 322 aps Não migra

31 anos 153 aps

23 anos 226 aps

13 anos m² 419 aps +

o eç pr

upgrade

30 anos 157 aps

26 anos 226 aps 29 anos 169 aps

Ex. Freqüência Fluxo Migratório e Demanda Res. Novos Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

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Agenda

2. Consolidação de Mercado e Demanda Suplementar

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Projeção Fluxo Migratório: Demanda

Residências Existentes: 50 milhões (Brasil Tempo de Residência médio: 20 anos = 5% de fluxo migratório/ano

Tendência de redução índice de pessoas/res.

+

7% = 2,5

Milhões por ano

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+

Crescimento médio da população

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Projeção Fluxo Migratório: Oferta

Fluxo Migratório Potencial > 2,5 milhões/ano Fora do mercado imobiliário por questões de baixa renda Mercado preenchido por locação, autoconstrução em lotes, sub-moradias.

Aumento de crédito Demanda Latente por lançamentos econômicos financiados

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Mercado Imobiliário Efetivo

700 mil transações 500 mil transações avulsos

200 mil novos

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Conceito de Demanda Imobiliária: Exemplo Porto Alegre População Total Residenciais

1.454.240 481.850

% residencias com potencial para compra imobiliária Total Residenciais c/ Potencial Frequencia de mudança Fluxo Total = Demanda Imóveis

139.737 8% 11.179 70% 7.825 30% 3.354

% Avulsos % Lançamentos

Projeção Tamanho do Mercado Imobiliário Preço Médio Unidade Projeção Unidades Comercializadas VGV Lançamentos TOTAL Mercado Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

29%

Lançamento

Necessidade Financiamento Tendência de concentração

Avulso

280.000

150.000

3.354

7.825

939.029.280 1.173.786.600 2.112.815.880 Patrocinado por

Redesenho da Pirâmide de Distribuição de Renda

Classe A

Classe B

Limite renda para compra imóveis financiados / a vista

Classe C Classe D Classe E Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

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Expansão do Financiamento aumenta mercado, para alguns incorporadores...

Tipo Lançamento

Classe A

Preço Unidade Até Chaves Repasse Parcelas Valor Parcela Máxima

Típica Tabela Tabela de Lançamento Lançamento de Incorporadora Tradicional (30 Nacional (30 meses) meses) 300.000 300.000 65% 30% 35% 70% 30 240 3.500 1.971

Momento Parcela Máxima

Até Chaves

Pós Chaves

Renda Familiar Minima para aprovação de financiamento

14.000

7.884

Classe B Classe C Classe D Classe E Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

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Financiamento aumenta mercado avulso e reduz estoque disponível 500 mil transações avulsos

Classe A

> Oferta serviço de Avaliação e Crédito Imóveis avulsos > Conhecimento estoque

Aumento de transações avulsas

Classe B Classe C Classe D Classe E Tendências do Mercado Imobiliário – 2007

Hoje, Menos de 5% dos imóveis avulsos são financiados

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