Trabajo Final Sector Retail.docx

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CURSO: DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III PROFESOR: MAX EDWIN DELGADO MONTESINOS SECCIÓN: C INTEGRANTES: ALVAREZ SULCA YONERITH LEONEL ARENAS BEGAZO MAURICIO BERNAL CUENTAS CLAUDIA ALEJANDRA CONCHA NÚÑEZ EDUARDO GARATE PRUDENCIO LUIS JESÚS POICON CADENAS PAOLA JOSELYN TRONCOSO DUEÑAS MARÍA FERNANDA AREQUIPA 2018

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

ÍNDICE

SECTOR RETAIL ........................................................................................................................... 3 1. PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL SECTOR DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO .......................................................................................... 4 1.1

SAGA FALABELLA S. A. ............................................................................................... 6

1.1.1 NOMBRE DIRECCIÓN RUC (COLOCAR TAMBIEN LA DIRECCION DE AREQUIPA DE LA TIENDA DEL MALL) ............................................................................... 7 1.1.2 NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES (SE REFIERE A LOS REPRESENTANTES DE AREQUIPA) ...................................................................................... 7 1.1.3 INCLUYE ENTREVISTAS GRABADAS O FILMADAS (FUNDAMENTAR UN POCO MAS SOBRE LAS ENTREVISTAS COMO: SE REALIZO UNA ENTREVISTA …..) 8 1.1.4 NUMERO DE TRABAJADORES (COLOCAR NUMERO DE TRABAJADORES EN LA TENDA DE AREQUIPA DEL MALL) .......................................................................... 8 1.1.5 PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS (ESPECIFICAR MAS COSAS COMO ESTA RIPLEY) ............................................................................................................... 9 1.1.6

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA (EXPLICAR UN POCO MAS)........... 9

1.1.7 PARTICIPACION DEL MERCADO (ESPECIFICAR EN AQP Y FUNDAMENTAR MAS)............................................................................................................. 9 1.1.8 1.2

SU PERSPECTIVA PARA EL PRÓXIMO AÑO ...................................................... 10 RIPLEY (Grupo Ripley Corp. S.A., Tiendas Ripley Chile Comercial ECCSA S.A.) .... 14

1.2.1 NOMBRE DIRECCIÓN RUC (COLOCAR TAMBIEN LA DIRECCION DE AREQUIPA DE LA TIENDA DEL MALL) ............................................................................. 14 1.2.2

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES ................................................................. 14

1.2.3 INCLUYE ENTREVISTAS GRABADAS O FILMADAS (FUNDAMENTAR UN POCO MAS SOBRE LAS ENTREVISTAS COMO: SE REALIZO UNA ENTREVISTA …..) 15 1.2.1 NUMERO DE TRABAJADORES (COLOCAR NUMERO DE TRABAJADORES EN LA TENDA DE AREQUIPA DEL MALL) ........................................................................ 15 1.2.2

PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS .................................................... 15

1.2.3

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA (EXPLICAR UN POCO MAS)........ 16 DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 1

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 1.2.4 PARTICIPACION DEL MERCADO (ESPECIFICAR EN AQP Y FUNDAMENTAR MAS)........................................................................................................... 17 1.2.5 1.3

SU PERSPECTIVA PARA EL PRÓXIMO AÑO ...................................................... 17 PARIS .............................................................................................................................. 20

1.3.1

NOMBRE DIRECCIÓN RUC .................................................................................... 21

1.3.2

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES ................................................................. 21

1.3.3

INCLUYE ENTREVISTAS GRABADAS O FILMADAS ........................................ 21

1.3.4

NUMERO DE TRABAJADORES .............................................................................. 22

1.3.5

PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS .................................................... 22

1.3.6

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA ............................................................ 23

1.3.7

SU PERSPECTIVA PARA EL PRÓXIMO AÑO ...................................................... 24

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA ........................................................................ 25 PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MERCADO ................................................................. 27 ANÁLISIS PESTEL ...................................................................................................................... 27 1.

Factor Políticos ....................................................................................................................... 27

2.

Factor Económico ................................................................................................................... 29

3.

Factor Social ........................................................................................................................... 31

4.

Factor Tecnológico ................................................................................................................. 32

5.

Factor Ecológico ..................................................................................................................... 33

6.

Factor Legal ............................................................................................................................ 33

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER ................................................................ 34 1.

Amenaza de los sustitutos ....................................................................................................... 34

2.

Amenaza de los entrantes........................................................................................................ 35

3.

Rivalidad de los competidores ................................................................................................ 36

4.

Poder de negociación de los proveedores ............................................................................... 36

5.

Poder de negociación de los compradores .............................................................................. 37

ANÁLISIS FODA .......................................................................................................................... 37 CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 46 RECOMENDACIONES ................................................................ Error! Bookmark not defined.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 2

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL SECTOR RETAIL Es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final. La razón para involucrar a mayoristas y minoristas en un mismo sector fue una consecuencia de la gran cantidad de problemas y soluciones comunes que tienen ambos sectores por la masividad y diversidad tanto de sus productos como de sus clientes. El concepto suele vincularse a la venta de grandes cantidades, pero a muchos compradores diferentes. De este modo se diferencia de la venta mayorista, que implica la venta de un elevado volumen de unidades a un mismo comprador. Los supermercados son uno de los grandes actores del sector de retail. Estas cadenas venden diariamente una enorme cantidad de unidades a miles de clientes. Las cadenas que se dedican al retail disponen de una importante estructura. Por un lado, suelen contar con almacenes, depósitos o centros de distribución donde reciben los productos que compran al por mayor. Luego estos productos son enviados a los distintos locales comerciales o sucursales, que constituyen los puntos de venta donde acude al consumidor final a comprar la mercadería. En el Perú las ventas del sector retail crecieron 9.7% en mayo y superaron los S/3200 millones en facturación, impulsadas por supermercados y departamentales. Este 2018 se muestra favorable para el crecimiento del sector retail y el incremento del consumo masivo en Perú.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 3

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM “El retail se enfoca en la actualidad en acciones de precios bajos y reducción de costos, una estrategia que genera la pérdida de la rentabilidad del ecosistema”, comentó Hugo Rodríguez Barba, especialista en Retail Management, al portal Conexión Esan. “El contexto del retail viene aparejado con cómo evoluciona la economía en general y cómo funciona el empleo formal. Cuando tienes mejoras sustanciales en las tasas de empleo y en los salarios como sucedían hace unos años, es lógico que las familias consuman más y demanden productos de más calidad; es así que las tasas de expansión pueden llegar a dos dígitos sin problema pero si es que se crece a un ritmo de 7% u 8%, señaló Diego Macera, gerente de IPE, en una entrevista para Perú Retail. El especialista destacó que el Perú tiene una buena política de apertura comercial y aranceles bajos para la mayoría de productos que ingresan al país. Además, las presiones ocasionadas por los contextos sociales, políticos y las nuevas tendencias globales han llevado a la industria del retail, con sus diferentes formatos, a tener pocas posibilidades de diseñar estrategias competitivas diferenciadas que perduren y prolonguen la madurez de estos.

1. PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL SECTOR DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Arequipa ha tenido un aumento en la expansión del retail moderno, con el incremento de los centros comerciales en diferentes distritos, estos se han convertido en el principal destino para ir de compras. Los clientes se ven atraídos por una variedad de marcas y restaurantes, que convierten a estos establecimientos en lugares atractivos para visitar, mayormente los fines de semana y en fechas especiales.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 4

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM Del sector retail, se ha enfocado en las cadenas departamentales de ropa debido a que son la que tienen mayor influencia en la población de Arequipa y se ha tomado como muestra a tres principales tiendas para el análisis del sector según el siguiente diagrama de Pareto:

Participación Empresa Retail

Participación

S/. Acumulada

Saga Falabella

55%

2924738000

55%

Ripley Corp.

38%

2020728073

93%

Cencosud Retail S.A

7%

372239381.8

100%

Total

5317705455

Participación en el mercado Retail a nivel nacional a Diciembre del 2017 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

5E+09 4E+09 3E+09 2E+09 1E+09 0 Saga Falabella

Ripley Corp.

Cencosud Retail S.A

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 5

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

1.1 SAGA FALABELLA S. A. Saga Falabella forma parte de Falabella, una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina que desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio. Las principales son la tienda por departamentos,

grandes

superficies,

mejoramiento

y

construcción

del

hogar,

supermercados, banco, viajes y seguros. La tienda por departamentos es, hoy por hoy, la más importante de Sudamérica con más de 65,000 colaboradores en Chile, Argentina, Colombia y Perú. Su origen data desde 1955, Sears Roebuck abre la primera gran tienda por departamentos en el Perú. Las ventas a crédito y su innovadora política de devoluciones marcaron la pauta en el mercado local. En 1988, Sears se transforma en Saga, Sociedad Andina de los Grandes Almacenes, lanzamiento que va de la mano con el establecimiento de promociones y precios competitivos todos los días. Se Consolida en 1995, Saga se fusiona con la retailer regional Falabella, acontecimiento que da origen a Saga Falabella S.A. Con esta fusión se implementa un sistema de pago más cómodo y flexible con la introducción de la tarjeta CMR, la cual hoy en día cuenta con más de 5.5 millones de usuarios en América Latina. A su vez, la cadena firma importantes alianzas con marcas como Benetton de Italia y MNG de España. Por su parte, el rubro de servicios nace con la puesta en marcha de Viajes y Seguros Falabella. A partir del 2001, Saga Falabella se convierte en la primera cadena de tiendas por departamentos en apostar por las ciudades del interior. La expansión fuera de Lima se inició en el norte del país con aperturas en Trujillo, Chiclayo y Piura. Posteriormente se sumarían DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 6

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM ubicaciones en Arequipa, Cajamarca e Ica. Hoy en día, Saga Falabella sigue trabajando para llegar cada vez a más peruanos, cambiando de acuerdo a sus necesidades y haciendo así su vida más fácil. 1.1.1

NOMBRE DIRECCIÓN RUC (COLOCAR TAMBIEN LA DIRECCION DE AREQUIPA DE LA TIENDA DEL MALL)  Nombre Comercial: SAGA FALABELLA-CRATE & BARREL  RUC: 201000128056  Dirección: AV. PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 3220 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  TIENDAS EN AREQUIPA:  Dirección 1: AV EJERCITO 793 CAYMA- AREQUIPA  Dirección 2: AV PORONGOCHE 502 AREQUIPA

1.1.2

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES (SE REFIERE A LOS REPRESENTANTES DE AREQUIPA)

1.1.2.1 Documento

REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN PERU

DNI

Nro. Documento 06075346

DNI DNI

07202888 07450191

DNI

07537803

DNI

07755546

DNI

07793378

DNI

07861124

Nombre CORDOVA SERPA, DORA VIRGINIA VIDAL OLCESE, JAVIER VALDERRAMA LLERENA, EVA LILIANA HURTADO MALAGA, SHERAMIN VANESSA ALCALDE ALCALDE, JULIO JOSE CONTRERAS RIVAS, JOSE ANTONIO FUNCKE CIRIANI, BRUNO ALBERTO

Cargo CONTADOR

Fecha Desde 15/06/1995

GERENTE APODERADO

14/03/2007 03/04/2014

APODERADO

22/01/2018

APODERADO

03/06/2013

OTROS PERSONA NATURAL GERENTE

01/05/1996

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 7

14/03/2007

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM DNI

07872325

DNI

07918169

DNI DNI

08230274 08803899

DNI DNI

08838680 08972674

DNI

09341230

DNI

10041675

DNI DNI

10268945 10282044

DNI

10300518

DNI

10866593

C. EXT.

000222928

PASAPORTE

21142308

1.1.2.2

ZIMMERMANN, FRANCO ALEX HASHIMOTO KURODA, CESAR ALBERTO HIROSHI CASTRE PICASSO, INES LUISA VEGAS QUINTANA, JOSE RICARDO MUÑOZ DEZA, EDMUNDO DIAZ QUINTO, MARIBEL ELIZABETH PLAZA MALAGA, MIGUEL ANTONIO LUNA BENAVIDES, LILIANA ISABEL FRANCO GUERRA, MAURICIO FLORES GORRITT, I FELIPE OSCAR MARTIN QUINTANILLA TAPIA, ELEANA GISSELLE SAMALVIDES MEZA DE AMAYO, NANCY ZOILA ROCA MENDENHALL, JUAN XAVIER SOMOZA GARCIA, GONZALO

GERENTE GENERAL OTROS PERSONA NATURAL APODERADO GERENTE

14/03/2007

GERENTE APODERADO

17/06/2013 23/02/2010

APODERADO

13/09/2013

APODERADO

04/07/2012

APODERADO GERENTE EJECUTIVO APODERADO

31/01/2011 14/03/2007

OTROS PERSONA NATURAL APODERADO

18/05/1995

APODERADO

20/12/2010

18/05/1995

17/06/2013 24/05/2006

04/10/2012

16/02/1995

REPRESENTANTES DE LA CORPORACION EN AREQUIPA  Gerente de tienda Saga Falabella Porongoche: José Carlos Hernani Oviedo  Gerente de tienda Saga Falabella Ejercito: Oswaldo Bustamante

1.1.3

INCLUYE ENTREVISTAS GRABADAS O FILMADAS

1.1.3.1 1.1.4

Solicitud para entrevista (anexo)

NUMERO DE TRABAJADORES PERIODO

NUMERO DE TRABAJADORES

2018-09

90

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 8

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

1.1.5

PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS  Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados.  Rubro

1.1.6

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA Cuenta con 29 tiendas en el Perú, y en la ciudad de Arequipa cuenta con dos tiendas ubicadas en el MALL AVENTURA PLAZA y en el MALL PLAZA. Tienda Mall Plaza Cayma, en una renovada instalación presenta una gran capacidad de atención en 2 niveles, para vestir en Damas caballeros, niños, en vestimenta casual, elegante, deportiva. Cuentan con venta de muebles, electrodomésticos, menajería, artículos deportivos casi logrando abarcar una buena parte de artículos que guardan relación de compra o necesidad.

Tienda - Mall Aventura Porongoche, cuenta con departamentos de ropa para caballeros, damas y niños, dentro de lo que es deportivo, casual, elegante, cuanta también con sección de calzado de la misma manera, damas caballeros, niños, menajería, juguetería, electrodomésticos, deportivos. En un amplio local de 7,200 m2 por cada piso

1.1.7

PARTICIPACION DEL MERCADO

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 9

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM La participación en el mercado de Saga Falabella. Corresponde al 55% en el Perú, como ya se describió en análisis 80-20 descrito anteriormente, colocándolo en el sector A.

1.1.8

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTAN PUBLICIDAD Ante la campaña publicitaria “Modo Cama” difundida por Saga Falabella, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal de Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador por la difusión de publicidad que induciría a cometer actos de discriminación hacia las personas afrodescendientes. “La Secretaría Técnica de la CCD, en ejercicio de sus funciones para supervisar y fiscalizar la publicidad comercial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, tomó conocimiento de que, a través de la campaña publicitaria mencionada, Saga Falabella podría inducir a los consumidores a que cometan actos de discriminación por los motivos expuestos El inicio de un procedimiento administrativo sancionador se basa en la existencia de indicios sobre la realización de una presunta infracción a las normas mencionadas y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento”, indicó Indecopi en un comunicado. UTILIDAD CAYÓ 85% EN EL TERCER TRIMESTRE POR EFECTO CONTABLE La utilidad de Falabella, cayó 85% en el tercer trimestre del año 2016 y 62% entre enero y septiembre por la separación de Mallplaza Perú —antes llamado Mall DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 10

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM Aventura Plaza, cuando Ripley y Falabella hicieron una sociedad para operar los centros comerciales—, según los resultados financieros de la empresa. En consecuencia, el centro comercial generó una ganancia “no recurrente” en el tercer trimestre del 2016, que ya no se refleja en los resultados financieros de la empresa de este año pasado. Los ingresos operativos tuvieron una caída interanual de 98%, pasando de S/.450 millones a S/.9 millones. “En el Perú, la utilidad operacional se contrajo principalmente por el retroceso de la ganancia operativa en Saga Falabella“, señaló un reporte de Credicorp Capital.

Falabella cuenta con tres unidades de negocio en el Perú: Tiendas por departamentos, tiendas de mejoramiento del hogar y supermercados. De ésas, las tiendas por departamentos fueron las únicas que registraron una caída en ventas del 3%, según los estados financieros del grupo. Las tiendas de mejoramiento del hogar crecieron 6% en el tercer trimestre, al igual que los supermercados. Esto se debió al incremento en los same store sales de Sodimac y Maestro (5.5%) y la inauguración de cuatro supermercados Tottus, según Credicorp. A pesar de la caída en la utilidad, los ingresos en el Perú crecieron 3%. 1.1.9

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MERCADO De acuerdo a un reportaje que realizó Camila Elice, para Semana Económica, indica que Falabella registró un récord de crecimiento comercial en todos sus negocios, según sus estados financieros al primer trimestre del 2018. Los resultados consolidados de Falabella sumaron ventas por S/.2,284 millones, lo que

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 11

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM significó un crecimiento de 7% en ingresos en moneda local en los primeros tres meses del año. La mejora en los resultados consolidados de Falabella se debe al mejor desempeño comercial de todos sus negocios, sobre todo el de supermercados, que creció 11% en el primer trimestre debido a la inauguración de nuevas sedes y al mejor desempeño de sus sedes existentes. Este resultado se enmarca en un contexto de bajo crecimiento del retail, que crecerá 2.4% en el 2018, según FocusEconomics. La canasta de consumo masivo cayó 8% en el primer trimestre, según Kantar WorldPanel (KWP).

Ilustración 1: Participación de ingresos por rubro

1.1.10 SU PERSPECTIVA PARA EL PRÓXIMO AÑO Los ingresos de Saga Falabella en esta categoría registraron un aumento de 4% frente al mismo periodo del año pasado. A puertas del cierre del 2018, los SSS crecieron 4% debido a las mayores ventas de la categoría de vestuario y el crecimiento del canal online. La adquisición de Linio terminará de consolidar esta categoría el próximo año. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 12

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM “Para el primer trimestre del 2019, tenemos planeado desarrollar mejores redes de conexión IT con la finalidad de integrar Saga Falabella y Sodimac dentro de la plataforma”, afirma Gonzales. Si bien algunos productos de Saga Fabella ya se comercializan por Linio, la absorción total se llevará a cabo el próximo año. Los ingresos de la unidad de mejoramiento del hogar crecieron 3% frente al mismo período del año pasado y se espera que estos cierren con una cifra mayor al cierre del año debido al impulso de la campaña navideña de este año. “Creemos que las unidades de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar experimentarán un mayor crecimiento en la campaña de fin de año en todos los países donde operamos”, agregó Gonzales. En la misma línea, Sodimac y Maestro consolidarán su presencia en el canal online a inicios del 2019, según la presentación de la empresa. El escenario positivo en el que está Falabella refleja un mayor dinamismo del retail, que cerrará el año con mejores perspectivas hacia el 2019.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 13

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

1.2 RIPLEY (Grupo Ripley Corp. S.A., Tiendas Ripley Chile Comercial ECCSA S.A.) La cadena de tiendas por departamentos Ripley (Grupo Ripley Corp. S.A., Tiendas Ripley Chile Comercial ECCSA S.A.) es una tienda detallista multinacional chilena fundada en 1956, es una de las más importantes del rubro chileno, en 2013 la cadena se convierte en aliada con The Westfield Group tanto que en Reino Unido y Irlanda del Norte se llama Westfield Ripley. Aparte su presencia en Chile, cuenta con presencia en otras naciones como Perú (1997), Alemania (1999), Brasil (2002), Estados Unidos (2010), Colombia (2013), Reino

Unido e Irlanda

del

Norte (2013)

y Canadá (2014).

1.2.1

NOMBRE DIRECCIÓN RUC

 Nombre: TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.  Mall aventura Plaza Arequipa 2.4 km Av. Porongoche 500  RUC: 20337564373  Dirección: AV. LAS BEGONIAS NRO. 545 URB. JARDIN LIMA - LIMA SAN ISIDRO. 1.2.2 DOCUMENTO N°

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

FECHA INICIO

DNI

41481569

ESPINOZA

QUISPE

JOHNNY GERENTE

07/12/2017

ARMANDO DNI

09673922

TEULLET MARQUEZ PATRICK

SUB GERENTE

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 14

05/05/2017

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 1.2.3

INCLUYE ENTREVISTAS GRABADAS O FILMADAS

La entrevista realizada se dio en las mismas instalaciones de la empresa, específicamente en el área de atención al cliente, previa presentación de la solicitud al Gerente General, pidiendo de formalmente que se nos conceda la entrevista.  Solicitud para entrevista (Anexo) 1.2.1

NUMERO DE TRABAJADORES

PERIODO

NUMERO DE TRABAJADORES 110

2018-09

1.2.2

PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS

El principal negocio de Ripley es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar a través de los distintos formatos de tienda por departamento, acompañado por un fuerte negocio financiero a través del crédito directo a sus clientes por medio de la Tarjeta Ripley. Asimismo, maneja el Banco Ripley y participa en la propiedad de centros comerciales. Ripley es un modelo de retail centrado en el cliente, y enfocado a entregar las mejores soluciones a las necesidades de los consumidores. Ripley administra actualmente 54 tiendas en Chile y Perú, con una superficie de venta total de más de 361 mil metros cuadrados, y con más de 7 millones de tarjetas de crédito emitidas. Por su parte, Banco Ripley cuenta con 54 sucursales en Chile y 27 sucursales en Perú.  Negocio Retail La industria de las tiendas por departamentos llegó a Perú a partir de cadenas de especialidad que, al igual que Ripley, fueron agregando nuevos segmentos a sus líneas de productos hasta abarcar el amplio espectro que ofrecen actualmente. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 15

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM La estrategia de Ripley considera una fuerte interacción entre las tiendas por departamento y otras que complementan y potencian su actividad (negocio financiero). Al mismo tiempo, esta empresa ha diversificado sus tradicionales fuentes de ingresos, principalmente a través del otorgamiento de crédito a sus clientes y ampliando la oferta de productos y servicios dentro de sus tiendas. A lo largo del tiempo, Ripley ha creado programas de fidelización con sus clientes. Bajo este concepto, actualmente existe el Programa de Fidelización RipleyPuntos, que permite a los clientes acumular puntos usando la Tarjeta Ripley, tanto en las tiendas de Ripley como en comercios asociados. Además, cuenta con las siguientes Listas de Regalos: Club Novios, Club Bebé, Club Deco, Club Belleza, y Lista de Viaje de Estudio; iniciativas que permiten satisfacer y acompañar a los clientes en todos los acontecimientos importantes de sus vidas. Ripley ha creado diferentes canales de venta que complementan su oferta, entre los que destacan el canal de venta virtual, que se realiza a través de la página web de la empresa, generando un comercio electrónico a distancia.

1.2.3

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA

Cuenta con 27 tiendas a nivel nacional y en la ciudad de Arequipa cuenta con dos tiendas ubicadas en el MALL AVENTURA PLAZA y en el MALL PLAZA. el boom de las ventas por internet ha ido de la mano con un frenazo en la apertura de tiendas. El objetivo de las grandes cadenas de supermercados y tiendas departamentales es tener menos locales, pero más rentables. Todo esto implica menor mano de obra.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 16

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 1.2.4

PARTICIPACION DEL MERCADO

La participación en el mercado de Ripley Corp. Corresponde al 38% en el Perú, como ya se describió en análisis 80-20 descrito anteriormente, colocándolo en el sector A. Uno de los grandes desafíos del holding chileno Ripley para el próximo año es alcanzar el 47% de participación de mercado en el Perú, por lo que apuntará seguir consolidando los negocios de sus cadenas departamentales, tarjetas de crédito y canal de comercio electrónico. Cabe resaltar que Ripley, dentro del mercado peruano, también centrará sus esfuerzos en el desarrollo de su proyecto de incursión en el negocio inmobiliario para controlar centros comerciales. En esa línea, la firma planea operar directamente el 50% de la cadena Mall Aventura Plaza a fin de año, luego que se produzca la división entre Ripley y Falabella. Otro aspecto que está en expansión en el Perú son las ventas electrónicas, pero de acuerdo a lo explicado por Francisco Irarrázaval, gerente corporativo de eCommerce, “el tema con Perú es que el mercado es mucho más pequeño, el mercado se define por tarjetas de crédito e Internet, pero crece mucho más fuerte y hay dos paradigmas que se quiebran”.

1.2.5

SU PERSPECTIVA PARA EL PRÓXIMO AÑO

Pese a que la economía peruana crece a un menor ritmo que la década pasada, el desarrollo del sector retail sigue en auge: en los últimos tres años ha registrado un crecimiento de 12,6% gracias a la construcción y ampliación de centros DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 17

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM comerciales y a la permanente política de descuentos en supermercados y farmacias. De cara al 2018-2019, el sector retail se presenta como un año de grandes oportunidades, aun cuando ha desacelerado el consumo en la industria comercial de América Latina, según Javier Álvarez, Gerente de Estudios Multiclientes de Ipsos. Sin embargo, es también uno de los mercados más amenazados por la digitalización de los servicios y el comercio electrónico. ¿Cómo lo afrontan los retailers? "Esta situación implica una transformación en los modelos de venta y negocios latinoamericanos, que se ven en la necesidad de innovar constantemente para satisfacer las necesidades del nuevo consumidor y hacer frente a una industria cada vez más competitiva”, señala Pedro José Sevilla, Gerente General de Centenario Centros Comerciales. Para adaptarse a esta tendencia, los retailers utilizan los medios digitales para dar a conocer información y promociones, siendo los factores de inmediatez y practicidad los que podrían ampliar la posibilidad de crecimiento a un 64%, de acuerdo con el Estudio Global de E-commerce de Nielsen. De otro lado, otro factor que potenciaría el crecimiento del sector retail en América Latina sería el aumento de la facilidad de creación de empleo formal, según comenta Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía. El crecimiento del empleo formal, añade, tiene un doble efecto en la industria. Por un lado, dinamiza fuertemente la demanda en el sector; y por el otro, permite la contratación de personal calificado en las pequeñas y medianas empresas. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 18

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM A este factor se sumaría al aumento progresivo de la clase media, que es una fuerza adquisitiva muy importante para la sostenibilidad de la industria.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 19

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

1.3 PARIS En Arequipa Perú aun presenta un nivel bajo en cuento al área de venta per cápita. Según el diario Gestión, dicha relación alcanzaría los 15m2 por cada mil habitantes. Las cadenas especializadas en moda rápida fast fashion y boutiques representan una competencia cada vez mayor para las tiendas de departamento las boutiques compiten directamente con las tiendas por departamento. En los últimos 5 años, los operadores intensificaron el ritmo de aperturas en la ciudad de Arequipa.

El subsector de tiendas por departamento se encuentra concentrada en los operadores saga Falabella y Ripley, cuya presencia en él, pero data de más de 15 años. En el caso de Paris (grupo Cencosud), este operador ingreso al mercado de Arequipa en marzo de 2013.este subsector está más afectado a los ciclos ecónomos en comparación a supermercados, dado que sus principales líneas comprometen gastos de tipo disgregaciones, tales como electrodomésticos, vestimenta, declaración del hogar, entre otros. En el primer trimestre de 2017, el subsector de tiendas por departamento resulto afectado por la desaceleración del consumo privado de las lluvias producidas por el fenómeno del Niño Costero. En el caso de Paris, su desempeño histórico está en línea con su periodo de maduración dado su reciente ingreso al mercado arequipeño comparado directamente con sus competidores directos.

En el primer trimestre de 2017, se observa en el margen operático de los principales operadores de la tienda París. Así, el 2017 plante un escenario de crecimiento económico y DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 20

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM del retal más conservador que lo revisto a comienzos de año, en línea con los ajustes de las proyecciones de crecimiento de la economía, sumado a las repercusiones del fenómeno del Niño. 1.3.1

NOMBRE DIRECCIÓN RUC

 Nombre: Metro-Paris  Razón Social: CENCOSUD RETAIL PERU S.A.  Ruc: 20109072177  Dirección: Aviación 602 C.C. Arequipa Center 1.3.2

NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES

 Directorio El Directorio de Cencosud Perú S.A. está integrado por los siguientes miembros:

 Gerencia

1.3.3

INCLUYE ENTREVISTAS GRABADAS O FILMADAS

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 21

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 1.3.4

NUMERO DE TRABAJADORES

Al cierre del año 2018, el número de personas empleadas asciende a 539, incrementándose la dotación en 59 trabajadores, debido principalmente a la contratación del personal administrativo y de gestión encargado del negocio financiero. Año 2017

Años 2018

Funcionarios

22

21

Empleados

458

518

480

539

Empleados en la ciudad

65

de

Arequipa

1.3.5

PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS

Cencosud es uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Cuenta con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde desarrolla una exitosa estrategia multi-formato que hoy da trabajo a más de 100 mil personas. Sus operaciones se extienden a los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, siendo la compañía de capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con la mayor oferta de metros cuadrados. Adicionalmente, desarrolla otras líneas de negocio que complementan su operación central, como es el corretaje de seguros, centros de entretención familiar y agencia de viajes. Todos ellos, cuentan con un DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 22

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM gran reconocimiento y prestigio entre los consumidores, con firmas que destacan por su calidad, excelente nivel de servicio y satisfacción al cliente. El objetivo central de Cencosud es convertirse en el mayor retailer de América Latina, llegando con sus máximas de calidad de servicio, excelencia y compromiso a cientos de miles de clientes. Cencosud obedece con su alta diversificación de negocios; su fuerte posición en el mercado, como uno de los mayores operadores retail en los países que participa por su eficiencia en sus operaciones y su buena capacidad de generación de fondos. Como contrapartida, las clasificaciones son restringidas por su actual nivel de endeudamiento agresivo en plan de inversiones, sensibilidad de sus negociaciones a las variaciones la actividad económica, la existencia de una fuerte competencia que hay en el sector y su creciente participaciones en diversos países. Ha construido solidas marcas asociadas a diferentes patrones de consumo, con servicio personalizado al cliente, una amplia variedad de productos y precios competitivos. La marca propia, gozan de alto reconocimiento del cliente en varias ciudades del Perú, como Arequipa; lo que nos permite llegar a una amplia gama de segmentos de consumidores con una oferta de valor atractiva y consistente. Su estrategia multi – formato, ha permitido ampliar sus operaciones de acuerdo su necesidades.

1.3.6

CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA

Cencosud llego al mercado peruano en el 2013 para ofrecer una experiencia de compra inmejorable y los altos estándares de calidad y servicio del Grupo Cencosud, uno de los retails más prestigiosos de Latinoamérica. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 23

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 5 años después, cuenta con 11 tiendas en el país (6 en Lima, 2 en Arequipa, Trujillo, Cajamarca e Ica) en donde nuestros clientes pueden encontrar una gran oferta de productos y marcas exclusivas como Alaniz, Topshop, Carter’s, Tribu, Opposite, Women’secret, Umbrale, US Polo y Miss Selfridge, entre muchas otras.

1.3.7

SU PERSPECTIVA PARA EL PRÓXIMO AÑO

Según Feller Rate (Clasificadora de Riesgo) su buen posicionamiento se sustenta en el alto reconocimiento de sus marcas y en el gran tamaño de mercado que mantiene. A diciembre de 2017, Cencosud Paris contaba con una participación de mercado del 46,2% en términos de ventas, al considerar el universo de empresas comparables. Desde 2014, luego del fuerte crecimiento orgánico e inorgánico que experimentó la compañía, la administración ha estado buscando alcanzar mayores eficiencias y rentabilizar sus negocios de manera de quitar presión a los indicadores de endeudamiento.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 24

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFRONTA El retail es de las actividades económicas más importantes del país y una gran generadora de puestos laborales pero al ser un sector tan atractivo tiene diferente problemas que se llegan a presentar. La satisfacción del cliente es cada vez más exigente, la poca importancia a los clientes y los cambios en los consumidores afecta mucho este sector. Debido a la globalización, las tendencias de los consumidores se han vuelto más complejas y sus exigencias son cada vez más difíciles de cumplir puesto que no solo es una empresa competitiva en precio sino también buscan imágenes publicitarias y una imagen medioambiental, también el surgimiento de grupos más específicos dentro de los que ya existía cada uno con características y exigencias diferentes. El comportamiento del consumidor suele estar ligado a los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente del comprador cuando este elige un producto el alto cambio en este comportamiento refleja un gran problema en la industria del retail. Actualmente nuestro país es un territorio multicultural y para poder tener acogida en este tiene que seguir las normas culturales de estos que se encuentran formalmente manifiestas y aquellas que son tácticas. El estilo de vida de cada persona también determinara su cantidad de ingresos aquellos con un nivel socioeconómico mejor tendrá más ingresos por lo cual se incrementara el consumo en estas industrias.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 25

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

En la actualidad se ha ido disminuyendo el porcentaje del NSE A/B lo cual tendrá un efecto directo con la industria siendo esta la que consume más productos de estas empresas. La tecnología también tiene grandes repercusiones en el sector retail esta se encuentra en constante renovación con nuevos elementos y herramientas que influyen tanto a los consumidores como a la empresa, en el caso de los consumidores se crean nuevos hábitos de consumo, nuevos canales para llegar hasta ellos y nuevas formas de adquirir el producto esto supone una actualización de las empresas a un mercado más abierto y complejo. Esto afecta los espacios comerciales aunque muchas compañías tratan de ser inteligentes invirtiendo en análisis de data y tomando decisiones en base a los insight generados obligando a varias empresas a rediseñar todas sus tiendas para mejorar la experiencia de los clientes varias empresas serraran sus puertas y dejaran a varias personas sin empleos. Se tiene una sobrerregulación en este sector, se persigue a las empresas constantemente con inspecciones con el fin de sancionar por parte de diversas entidades del estado e instituciones autorizadas. Así como también otro problema que afecta es la iniciativa de la ley que busca que el ministerio del interior vuelva a controlar las ofertas comerciales a través de las oficinas nacionales de gobierno interior. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 26

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MERCADO La robusta economía de Arequipa alimenta su apetito por más retail según indica un informe de ICSC: International Council of Shopping Centers. Arequipa tiene una de las tasas más bajas de pobreza con un 8.1% que es muy por debajo del 21.7% a nivel nacional esto y otra serie de razones es por lo cual nuestra ciudad es un gran atractivo para nuevas franquicias de retail en este sector son algunas de las empresas las cuales se han quedado marcadas en la mente de los consumidores por la gran trayectoria y productos que ofrecen. Los principales sub sectores más importantes del retail son los supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento del hogar, desarrollando en el presente trabajo un enfoque a tiendas por departamento. Cada uno de estos concentra un determinado grupo que representan una participación en el mercado. Supermercados: 1. Grupo Cencosud (38%) 2. Supermercados Peruanos (35%) 3. Hipermercados Tottus (27%) Tiendas por departamento: 1. Saga Falabella (57.6%) 2. Ripley (37.1%) 3. Paris (5.3%)

ANÁLISIS PESTEL 1. Factor Políticos

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 27

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM Para las empresas del sector retail en Arequipa el factor economico que afecta es el que afecta al Perú entero. EL Perú posee un modelo económico orientado a promover las inversiones y brindar las facilidades para que estas se puedan incrementar. Es importante que perdure la estabilidad jurídica, se simplifiquen trámites relacionados a la obtención de permisos y se otorguen facilidades para la inversión nacional y extranjera. El Perú ha adoptado un marco jurídico que no requiere autorización previa a la inversión extranjera. En ese sentido, las inversiones extranjeras son permitidas sin restricciones en la gran mayoría de actividades económicas. Adicionalmente, el Perú cuenta con un marco legal para proteger la estabilidad económica de los inversionistas y reducir la interferencia del Estado en las actividades económicas. El Estado peruano puede otorgar estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros respecto a las normas de impuesto a la renta y, específicamente, reparto de dividendos. Los inversionistas extranjeros que pueden solicitar la suscripción de un convenio de estabilidad jurídica son aquellos que estén dispuestos a invertir en el Perú en un periodo no menor a dos años, por montos mínimos de USD diez millones en los sectores minería y/o hidrocarburos, o de USD 5 millones en cualquier otra actividad económica (Aurum Consultoría & Mercado, 2016). Sin embargo, los 20 tratados vigentes que tiene el Perú con respecto a los demás países, son tres los más representativos para incentivar el crecimiento del sector de tiendas por departamento. El primero es el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, que convierte al Perú en el centro de operaciones de Asia en América del Sur; dicho tratado representa la oportunidad de establecer reglas de juego transparentes que permitan un comercio bilateral ordenado y salvaguarden justificadamente los intereses nacionales. El segundo es el TLC con Chile, país que ha invertido en el Perú alrededor de USD 7,000 millones especialmente DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 28

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM de ingresos de dos grandes corporaciones como Ripley y Saga Falabella. El tercero es la APEC, la cual permite la integración entre los países de Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá, con el fin de tener una libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas para impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de los países integrantes (Mincetur, 2011). A pesar de tener un estado demócrata, recientemente se ha demostrado casos de corrupción en los últimos gobiernos que ha impactado la confianza de inversionistas y de los ciudadanos. Esto impulsaría la desconfianza empresarial y generará una inestabilidad política. Es por ello que el año 2019 se proyecta como un año de incertidumbre.

2. Factor Económico El sector retail en Arequipa tiene dos principales factores económicos, son los siguientes:  Tipo de cambio Según las entrevista realizadas esta variable es una de las más importantes dentro del entorno económico, ya que impacta directamente en el precio de los productos, debido a que son importados, por lo tanto, el cambio del dólar en una variación de subida hace que el precio de las importaciones se eleve por lo que los productos importados incrementen su valor que a consecuencia el precio de los productos se tendrían que elevar. Como se muestra en la figura la variación del dólar en los últimos 18 años ha sido algo impredecible es una subida y bajada constante, el dólar es muy fluctuante y lo indican los propios economistas del país, hubo una constancia entre los años 2000 y 2003, luego comenzó una baja hasta el año 2012, luego volvió a subir hasta el año 2016 volviendo a caer en los dos últimos años. En el 2016 hubo una desaceleración DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 29

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM económica en el país, los economistas indicaban en los dos últimos años habría una tendencia de subida del dólar, situación que no ha ocurrido y más bien ha caído por el problema de los intereses en el mercado de EE. UU. que esperan se establezca, pero está siendo muy lento esta variación. A esto agregarle la incertidumbre política que hace que no haya inversionistas que quieren ingresar a nuestro mercado económico por el momento hasta tener una clara visión de lo que va a ocurrir en el Perú.

Figura :Tipo de cambio  Tasa de inflación Otra variable importante es la inflación, es una variable que mueve la economía ya que si esta sube quiere decir que hay un alza de precios en el mercado. A inicios de años el área de EE. UU. del BCR del Perú había estimado que la inflación en el Perú iba tener niveles bajos e incluso estar por debajo de la meta que sería 1%, sin embargo, los últimos meses el precio al consumidor y los demás sectores han tenido un alza, como se muestra en la figura, de acuerdo con el reporte del BCR:

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 30

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

De acuerdo al reporte del BCR anual la inflación anual del 2017 fue de 1.4%, esto refiere un buen resultado, ya que la meta base del BCR es del 2%.

3. Factor Social El sector retail para poder tener un desarrollo social debe priorizar la atención básica, se debe de enfocar en indicadores como calidad, durabilidad, innovación, si se logra que una persona encuentre todos los servicios y que este satisfecho, pero si no se logra un entorno que le permita desarrollarse y mejorar su condición social y que esta es discriminada por su orientación sexual, religión o sexo, entonces no se tendrá una calidad de vida buena. Por otro lado, las compras diarias todavía se hacen en los mercados tradicionales, pero la inseguridad ciudadanía en el país genera más confianza en formatos modernos de retail por los estacionamientos y la comodidad. Gracias a la adquisición de nuevas tecnologías el consumidor peruano ha evolucionado y es por ello que considera 5 tendencias en el comportamiento del consumidor tales como: el consumo multicanal con una variedad de canales para la compra, el internet de las cosas donde cada día más dispositivos se adhieren a la red, mayor consumo en Ecommerce implementado con la seguridad, confianza y facilidad de las transacciones, mayor consumo

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 31

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM de programas de recompensa como el que ofrecen los bancos y por último y no menos importante la tendencia del público Millennial.

4. Factor Tecnológico Actualmente vivimos en un era donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un rol muy importante en el desarrollo económico de la sociedad, el adecuado manejo de la utilización de las TIC ayuda a contribuir al avance de los distintos sectores, económicos, sociales y productivos, lo cual permite crear nuevas formas de intercambiar, productos y servicios, en el ámbito de los negocios, tal es la capacidad de acortar distancias y de compartir información de las TIC que representa una gran oportunidad para el apoyo de una manera eficiente para la descentralización, inclusión social, y desarrollo rural, que son desafíos importantes para Arequipa. El consumidor Arequipeño de hoy vive sumergido en una constante de cambio, la tecnología crea un contexto de innovación, se tiene acceso a más información de una forma más dinámica. El consumidor de hoy en día vive conectado e informado, crea información y desarrolla nuevo contenido. La tecnología ha escalado y ha llegado a ser parte esencial en nuestras vidas. El comercio electrónico actualmente en Arequipa ha generado la tendencia de desarrollo y crecimiento de plataformas que usan las tiendas por departamento para vender sus productos vía internet, tal como se ven en los siguientes links de las dos tiendas más importantes del Perú:

(a)

Ripley

Perú,

simple.ripley.com.pe/

y

(b)

Saga

Falabella,

www.falabella.com.pe/falabella-pe/. Con lo cual se desarrolla mejor la venta para todo usuario con nuevos estilos de compra. Ahora bien, no solo estas empresas están conquistando el mundo electrónico sino están otras plataformas como Mercado Libre, Linio Fashion, eBay, DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 32

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM Groupon, Amazon, Platanitos, Pay Pal, Olx, Ofer Top, Blidoo, Nuestro Mercado, Vende.pe, Sodimac Home Center, Alibaba, Estilomio, Ali Express y Baby Plaza, donde la venta de productos es variada, pero sin alejarse del mundo textil, el cual es más dinámico en el ámbito femenino. Otro punto que está desarrollándose en este ámbito pero a nivel nacional es la mejora de la cadena de abastecimiento de las diferentes tiendas por departamento en el rubro textil, las cuales están usando la tecnología para que la producción y distribución de la mercadería sea optimizada según ubicación y tipo de clima de las diferentes tiendas a nivel nacional.

5. Factor Ecológico Hace una década se inició el movimiento de reciclaje, pero de manera pasiva como una iniciativa de una entidad privada no como una campaña nacional que promueve la conciencia nacional. A los consumidores actuales que poseen el poder adquisitivo no les afecta mucho la ecología ni el ambiente. Ahora en los supermercados de Arequipa se está introduciendo las bolsas biodegradables, pero estas iniciativas para concientizar la población son del sector privado no del sector público. La creación de un centro comercial genera un impacto ambiental urbanístico. Además, hay un impacto ambiental con el aumento de los niveles de contaminación acústica y de contaminación del aire de los alrededores, básicamente por el flujo de automóviles privados y por las emisiones de los locales del patio de comidas y los restaurantes. Esto sería una amenaza para el centro comercial en caso existan restricciones o penalidades. Pero hoy en día se está tratando de hacer centros comerciales eco amigable, como el Mall Plaza.

6. Factor Legal

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 33

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM En factor legal se encuentran algunas leyes que las empresas pertenecientes al sector retail deben cumplir.  La ley N° 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, es la norma que fija los parámetros y requisitos para la construcción de una cualquiera edificación. Se complementa con el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios que lo emiten las municipalidades distritales y provinciales. Debido a las restricciones que presentan en algunas 23 zonas residenciales, es considerada una oportunidad por ser una barrera de ingreso a los competidores.  Por otro lado, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1200 con normas que simplifican los procedimientos para la obtención de licencias de funcionamiento municipal y la obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), facilitando los trámites legales para inicio de funcionamiento no sólo de los Centros Comerciales, sino también de las tiendas, módulos y restaurantes ubicados internamente siendo una oportunidad para el rápido ingreso de nuevos locatarios.  Otro factor legal de relevancia es la existencia de la asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú (ACCEP) cuyo objetivo fomentar el desarrollo de la industria y lograr un contexto favorable con marcos legales adecuados.

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 1. Amenaza de los sustitutos El sector retail tiene una gran amenaza de productos sustitutos, porque pueden ser reemplazados fácilmente. Estas amenazas están debido a la existencia de una gran cantidad de servicios sustitutos que ofrecen los mismos productos a menor precio como galerías, DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 34

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM mercados, entre otros, es decir tiendas y almacenes de menor envergadura que juegan un papel fundamental según la necesidad del cliente y la rapidez y comodidad al estar más cerca del hogar. El sector retail, cuenta con la gran ventaja de abarcar una gran variedad de productos y los ofrece en un mismo lugar, las tiendas pequeñas tienen solo algunos de los productos, por lo que el costo relativo de los sustitutos es relativamente bajo. Debido a las economías que presentan los negocios departamentales, la relación precio/calidad de los productos que ofrecen es alto. Y como existen diversos formatos y tipos de tienda donde se pueden encontrar los diversos productos ofrecidos, el costo de cambio para el cliente es relativamente bajo.

2. Amenaza de los entrantes Los nuevos competidores en el sector retail de Arequipa no tienen muchas barreras debido a que las políticas gubernamentales del Perú favorecen la inversión. Pero para la implementación de un centro comercial, se requiere de una suma considerable de inversión, eso sí podría ser una barrera alta. Por otro lado la experiencia y el aprendizaje con respecto al consumidor arequipeño es otro punto importante a ser tomado en cuenta por un nuevo participante en la industria. En efecto a lo largo de los años las marcas posicionadas han atravesado una curva de aprendizaje que les ha permitido conocer muy bien el comportamiento de compra y la idiosincrasia del consumidor Arequipeño. Así mismo es importante señalar que el acceso a nuevas ubicaciones es restringido para un nuevo operador por la escasez de terrenos amplios en zonas comerciales, Arequipa es una ciudad en vías de crecimiento pero en zona céntrica ya está casi todo urbanizado. En este punto los actuales jugadores de la industria en Arequipa tienen una ventaja ya que DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 35

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM cuentan con localizaciones estratégicamente ubicadas. Todo lo anteriormente dicho constituye barreras de entrada para nuevos competidores por lo cual consideramos que nuevos ingresos en el sector retail tienen una fuerza baja.

3. Rivalidad de los competidores Existe una alta rivalidad entre los competidores, ya que el rubro se encuentra en constante crecimiento y con una potencial demanda. Los competidores cuentan con tiendas y eventos similares. Con respecto a las promociones, estas son frecuentes en todos los centros comerciales enfocados al mismo público objetivo y promovidas por la Asociación de Centros Comerciales del Perú. En la industria Arequipeña, hay tres tiendas departamentales importantes que son Saga Falabella, Ripley, Cencosud.

4. Poder de negociación de los proveedores El poder de negociación con proveedores es bajo ya que la gran mayoría de los proveedores de Cencosud son reemplazables por la empresa según características similares, productos sustitutos y a un costo de cambio pequeño. En términos monetarios, no tiene ningún proveedor que obtenga más de un 10%de compras hechas en el año, lo que hace que no tenga proveedores críticos. Gran parte de los recursos de la firma residen en el financiamiento de su capital de trabajo, compuesto por cuentas por cobrar y mercaderías en su mayoría. La variedad de proveedores se dividen áreas predominando en su lista nacional productores de alimentos, aseo y perfumería e importaciones asociadas a artículos de hogar, que en escalas macro, es uno de los más importantes compradores a nivel nacional. En relación con las compras hacia extranjeros, predomina el rubro de la vestimenta y artículos de aseo, provenientes de China e India en su mayoría. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 36

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

5. Poder de negociación de los compradores En esta industria los productos sustitutos son una amenaza, ya que, en sentido amplio, todos los competidores producen bienes o servicios sustitutos los cuales pueden ser reemplazados fácilmente. Estas amenazas están dadas por las tiendas y almacenes de menor envergadura que juegan un papel fundamental según la necesidad del cliente y la rapidez y comodidad al estar más cerca del hogar. Cencosud, cuenta con la gran ventaja de abarcar una gran variedad de productos y los ofrece en un mismo lugar, no así los otros sectores industriales del retail que tienen solo algunos de los productos en sus tiendas, por lo que el costo relativo de los sustitutos es relativamente bajo. Debido a las economías de escala que presentan parte de los negocios de Cencosud, la relación precio/calidad de los productos que ofrecen es alto. Y como existen diversos formatos y tipos de tienda donde se pueden encontrar los diversos productos ofrecidos, el costo de cambio para el cliente es relativamente bajo y hace que tenga una actitud favorable antes este cambio, sin afectar utilidades de Cencosud.

ANÁLISIS FODA 

SAGA FALABELLA



ANALISIS FODA



Fortalezas o Primera tienda en incursionar en provincia de Arequipa. o Cuenta con dos tiendas en el departamento de Arequipa, ubicados en lugares estratégicos, con gran concurrencia del público. o Su crecimiento de las ventas en los últimos años.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 37

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Mayor participación de ventas a comparación de la competencia en tiendas por departamento (Arequipa). o Alta inversión en publicidad y marketing. o Gran penetración de tarjeta CMR. o Participación del grupo CMR. o Calidad y exclusividad de productos / marcas (ropa). o Experiencia. o Trato directo con el cliente. o Productos localizables. 

Oportunidades o Crecimiento de la población. o Crecimiento de sector retail en los últimos años. o Crecimiento económico. o Auge de los centros comerciales con tiendas por departamentos. o Buen ingreso per cápita por la población. o Incorporación de nuevos productos y diseños de moda en el sector (textil). o Buenas prácticas y ofertas para la atracción del público. (Cierra puertas).



Debilidades o La marca tiene el mismo posicionamiento. o Poca diferenciación con respecto a la competencia. o Problemas con el stock en inventarios. o Dependencia de los proveedores. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 38

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o No hay suficientes probadores. o Largas colas en caja y atención al cliente. 

Amenazas o Entrada de nuevos competidores como almacenes a Perú y a departamentos (Arequipa). o Crecimiento de los impuestos. o Competencia entre malls, es intensa. o Los principales competidores de Saga Falabella dentro de la industria del retail, son: RIPLEY CORP (Tiendas Ripley), Cencosud S.A. (Tiendas Paris). o Ventas por internet, de otras empresas. o Pirateria. o Copia de modelos y venta de estos más baratos.



RIPLEY



ANALISIS FODA



Fortalezas: o RIPLEY CORP cuenta con un buen posicionamiento dentro del mercado. o Extensa cadena de tiendas comerciales a lo largo del territorio, contando con dos tiendas en Arequipa, ubicados en lugares estratégicos (Malls). o Diversificación de su cartera de negocios. o Marca consolidada reconocida por los clientes. o Desarrollo de marcas propias. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 39

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Penetración de tarjeta RIPLEY. o Alta inversión en publicidad y marketing. o Experiencia. o Trato directo con el cliente. o Escaparates atractivos. 

Oportunidades: o Consolidación y auge del sector en los últimos años. o Mayor facilidad de pago y crédito a los clientes. o Crisis de competidores minoristas. o Fechas comerciales en que aumenta el nivel de ventas. o Alto tráfico de consumidores en centros comerciales. o Crecimiento de la industria de viajes. o Buen ingreso per cápita por la población. o Auge de los centros comerciales con tiendas por departamentos.



Debilidades: o Alta exigencia para obtener crédito comercial. o Deficiencia en servicios online. o Desafiliación de clientes por altos intereses de pago, por la tarjeta RIPLEY. o Atmosfera desagradable cuando los probadores y la tienda está llena. o Disponibilidad de existencias. o Precios elevados a comparación de la competencia. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 40

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 

Amenazas: o Los principales competidores de Ripley Corp dentro de la industria del retail, son: Falabella S.A. (Tiendas Falabella), Cencosud S.A. (Tiendas Paris). o Tiendas minoristas o pymes ofrecen productos similares y a un mejor precio. o Facilidad de obtención de crédito en otras casas comerciales. o Crecimiento de la industria de ventas online. o Situación económica del país podría provocar cambios en las tasas reguladas por el banco central. o Reforma tributaria mantiene incertidumbre respecto de las inversiones.



PARIS



ANALISIS FODA



Oportunidades o Business Intelligence: La utilización de herramientas de Business Intelligencepara sacarle provecho a la información, a través de reportes y obteniendo conocimiento de la información, al utilizar Data Mining, Data Warehouse, entre otras tecnologías, los mantiene siempre al tanto de que nuevas estrategias aplicar a fin de encontrarse en una ventaja competitiva frente a la competencia. o Crecimiento de las tiendas: Está en constante crecimiento con nuevas tiendas en Arequipa, abrirse a otras zonas de la ciudad para ofrecer sus productos y servicios es una de sus oportunidades mayores, ya que tendrán mucha más clientela. o Nuevas herramientas en Tecnologías de Información: Cencosud siempre está al tanto de los avances tecnológicos y de las TI, los cuales aplican a su línea de negocio y las aprovechan. Por lo tanto, esta cadena siempre está actualizada en cuanto a tecnología se refiere. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 41

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Fortalezas o Personal Calificado: Cuenta con un personal que se encuentra en constante capacitación. o Portal Web: Cencosud ha aprovechado al máximo la ventaja que proporciona el Internet, ya que cada día, más posibles clientes se conectan a esta red y pueden ver la variedad de productos, a través del portal. o Atención Personalizada: Como el primer valor de la empresa: “El cliente es lo primero”, desde el momento en que se ingresa sus colaboradores, te saludan, te asisten si necesitas alguna cosa, y te hacen sentir como si estuvieras en una gran familia. o Toman en cuenta consideraciones de los clientes: Cada sugerencia de un cliente en particular, es tomada en cuenta, y en lo posible tratan de atenderla lo más pronto posible. El cliente a regresar a la tienda y ver su sugerencia tomada en cuenta y realizada, se siente cómodo, satisfecho y que no es sólo un cliente más, sino se siente parte de la empresa. o Bolsas Ecológicas: Contribuyendo con el cuidado del medio ambiente las tiendas entregan los pedidos a los clientes en bolsas ecológicas. o Impulsan la reducción de bolsas de plástico por medio de la campaña “Sin bolsa por favor”. 

Debilidades o Ventas Perdidas : La clientela que visita las tiendas con la certeza de encontrar los productos que pensaba comprar pero no los encuentra o si hay ese producto, a veces no son de la clase o marca que ellos deseaban, por lo tanto no lo compran y proceden a retirarse , lo que podría ocasionar pérdida de clientela. DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 42

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Falta de coordinación entre los locales y proveedores: Muchas veces, a pesar de que es la misma línea de supermercados, uno de los supermercados recibe productos distintos respecto a otra de sus tiendas. Los proveedores no siempre entregan el mismo tipo de mercadería a cada tienda, y a veces tratan de cumplir requerimientos específicos de cada tienda, lo cual muestra algo de desorden al mostrar sus productos. (en alguna tienda pueden encontrar cierta marca o producto que no encuentran en otra tienda del mismo formato). o Desafiliación de clientes por altos intereses de pago y mantenimiento por la tarjeta CENCOSUD. 

Amenazas o Precios de la Competencia: La competencia plantea precios que están por debajo de los precios que Cencosud provee. Esto se debe a que esta organización prefiere dar calidad en productos, haciendo un chequeo exhaustivo en sus productos que dará a la venta y por ende, hace que los precios se eleven. o Estrategia de publicidad de la competencia: La competencia a fin de hacerse más conocido y abarcar más clientes, presenta campañas publicitarias fuertes a través de los distintos medios: televisión, radio y escrito. o Promociones de la competencia: La competencia plantea distintas promociones a fin de atraer a clientes, ya que a través de compras de productos específicos, la competencia los inscribe en algún sorteo o les da regalos. o Situación económica: Afecta directamente la prosperidad y el bienestar general de Arequipa. Ej. La tasa de crecimiento de la economía, tasas de interés, tipo de cambio, inflación. Inversión extranjera.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 43

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Rivalidad entre empresas existentes: La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular su posición (utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente). o Negociación de los compradores: Los compradores “compiten” en el sector industrial forzando a la baja de precios, negociando por una calidad superior, o mayor cantidad de servicios y haciendo que los competidores compitan entre ellos.

ANALISIS FODA

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

o Cuentan con una participación consolidada

en

el

mercado

Arequipeño, con dos tiendas en el

o Poca diferenciación con respecto a la competencia (se encuentra la misma marca en los 3 locales).

departamento, ubicados en lugares

o Dependencia de los proveedores.

estratégicos

o No hay suficientes probadores.

(Malls),

con

gran

concurrencia del público. o Su crecimiento de las ventas en los

o Largas colas en caja y atención al cliente. o Deficiencia en servicios online.

últimos años. o Mayor participación de ventas contra los minoristas. o Alta inversión en publicidad y marketing.

o Desafiliación de clientes por altos intereses de pago. o Atmosfera

desagradable

cuando

probadores y la tienda está llena.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 44

los

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Cartera de clientes que cuentan con

o Precios elevados a comparación de la

tarjetas exclusivas. o Calidad

y

o Disponibilidad de existencias.

exclusividad

de

competencia.

productos / marcas (ropa). o Experiencia. o Trato directo con el cliente. o Productos localizables. o Uso de tendencias ecológicas. o Diversificación de su cartera de negocios. o Marca consolidada reconocida por los clientes. o Desarrollo de marcas propias. o Escaparates atractivos. o Personal calificado y cualificado. o Amplia

gama

de

canales

de

distribución. OPORTUNIDADES (O) o Consolidación y auge del sector en los últimos años.

AMENAZAS(A) o

o Mayor facilidad de pago y crédito a los clientes. o Crisis de competidores minoristas.

Arequipa. o

o Fechas comerciales en que aumenta el nivel de ventas.

Entrada de nuevos competidores a

Crecimiento de ventas por internet, de otras empresas.

o

Copia de modelos y venta de estos más baratos.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 45

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM o Alto tráfico de consumidores en centros

o

comerciales.

Tiendas minoristas o pymes ofrecen productos similares y a un mejor precio.

o

Buen ingreso per cápita por la población.

o

Aplicación de Business Intelligence.

o

Crecimiento económico del Perú.

o

Incorporación de nuevos productos y

provocar cambios en las tasas reguladas por el

diseños de moda en el sector (textil).

banco central.

o

Buenas prácticas y ofertas para la atracción

o

Facilidad de obtención de crédito en otras casas comerciales.

o

o

del público (Cierra puertas).

Situación económica del país podría

Reforma tributaria e impuestos que mantiene en incertidumbre las inversiones.

o

Promociones de la competencia.

CONCLUSIONES  El análisis Pestel realizado, ha permitido desarrollar una estrategia para las empresas de retail de vestuario, que son las ventas por internet debido a su gran acogida que tiene en el público arequipeño.  El sector retail del Perú, se encuentra en un periodo de consolidación y a la expectativa de captar nuevos clientes, aprovechando las nuevas oportunidades que se vienen dando en el país, para que a su vez contraataquen a las amenazas latentes y perennes.  Los retails tienen muchos desafíos por solucionar lo cual les puede dar l expectativa de crecer más en los próximos años.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 46

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

ANÁLISIS DELSECTOR RETAIL EN AREQUIPA Arequipa tiene una de las tasas más bajas de pobreza, con un 8.1%, que es muy por debajo del 21.7% a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú. En 2017 su PBI creció en 4.1%, cifra superior a la tasa nacional de 2.5%, gracias a sus extracciones de crudo, gas y minerales, y vigorosos negocios locales, tales como las telecomunicaciones y la construcción.

PERSPETIVA GENERAL DEL SECTOR RETAIL. El subsector de tiendas por departamento y supermercados registró en mayo un avance de 14.1%, como resultado de las mayores ventas de las líneas de bebidas y tabaco (14.6%), farmacéuticos y cosméticos (13.2%), prendas de vestir y calzado (12.3%), artículos de uso doméstico (10.6%) y alimentos (7%). La actividad de libros y artículos de papelería culminó el mes con un crecimiento de 33.8% como resultado del incremento de ventas de álbumes y figuras relacionadas al evento mundialista, así como por las colocaciones de productos de cómputo. En tanto, la actividad de ferreterías y electrodomésticos avanzó 3.3% por el aumento en las ventas de las líneas de artículos de uso doméstico (19.7%), muebles (11.4%), y ferretería y pinturas (7.3%). Por último, la actividad de farmacias y boticas obtuvo una tasa positiva de 3.4% como consecuencia del aumento en las ventas de las líneas de productos medicinales y botánicos (5.1%), principalmente de productos de cuidado de la salud, así también se vio favorecido por las fusiones y adquisiciones de algunas cadenas de boticas y farmacias.

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 47

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

ANEXOS CUESTIONARIO REALIZADO 1. ¿Cuáles son sus principales productos? 2. ¿Cuál es la capacidad que tienen? 3. ¿Cuánto es su participación en el mercado? 4. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan? 5. ¿Cuáles son sus oportunidades de mercado? 6. ¿Cuál es su perspectiva de crecimiento en el mercado? Amenazas de nuevos competidores 1. ¿Cuál es la posibilidad de tener nuevos competidores en el sector? 2. ¿Qué barreras de entrada tendría un nuevo competidor? Poder de compra 1. ¿Cómo categorizan a sus clientes? 2. ¿Los compradores pueden afectar drásticamente sus costos? 3. ¿Tienen políticas de descuento? Amenaza de productos sustitutos 1. ¿Qué impacto tienen los productos sustitutos en su negocio? 2. Según su competencia ¿Cuáles vendrían a ser sus productos sustitutos? Poder de venta 1. ¿Cuántos proveedores tienen? Su principal proveedor 2. ¿Existe control de precios? Y como los manejan (proveedores) DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 48

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM 3. ¿Cuál es el poder de los proveedores en su inventario? Rivalidad competitiva 1. ¿Cuál es el líder del sector? 2. ¿Se consideran ustedes? ¿Por qué? 3. ¿Cuántos competidores existen? ¿Cuál ha sido su crecimiento? Fortalezas 1. ¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchos otros? 2. ¿Tu empresa es fuerte el mercado o segmento que apunta? ¿Por qué? 3. ¿Tu equipo está comprometido con la empresa y visión a futuro? Debilidades 1. ¿Qué cosa es lo que tu empresa no hace bien incluso peor que otros? 2. ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 3. ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de los mismos? Oportunidades ¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? ¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo o podrían adaptarse para hacerlo? ¿existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que tu empresa pueda aprovechar?

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 49

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM Amenazas ¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa? ¿Qué obstáculos legales impositivos o normativos enfrenta tu negocio? ¿existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de los productos o servicios?

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 50

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

EVIDENCIAS DEL TRABAJO

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 51

DIAGNOSTICO DEL SECTOR RETAIL UCSM

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL III 52