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Informe Final Investigacion Cuantitativa

ESTUDIO DE LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LOS CLIENTES QUE VALORAN LOS AMBIENTES LIMPIOS CON EL FIN DE ORGANIZAR EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA PROBIONAR, EN LA CIUDAD DE PASTO EN FEBRERO DEL 2019.

PAULA VANESSA CAICEDO GUERRERO RICHARD ANDERSON CASTRO ATIS LUIS OMAR ERIRA CHARFUELAN LEIDY JHOANA GALINDEZ CHAPAL LILIA MILETH GUERRERO ENRRIQUEZ PAOLA ANDREA LOPEZ FIGUEROA ADRIANA CAROLINA PORTILLO ORTEGA GINNETH LILIANA OBANDO VALDES CLAUDIA ANDREA PATIÑO MONTILLA DIANA ALEJANDRA PAZ MORILLO JEAN CARLO ROSAS CHAMORRO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PROGRAMA DE MERCADEO SAN JUAN DE PASTO 2019

Informe Final Investigacion Cuantitativa ESTUDIO DE LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LOS CLIENTES QUE VALORAN LOS AMBIENTES LIMPIOS CON EL FIN DE ORGANIZAR EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA PROBIONAR, EN LA CIUDAD DE PASTO EN FEBRERO DEL 2019.

PAULA VANESSA CAICEDO GUERRERO RICHARD ANDERSON CASTRO ATIS LUIS OMAR ERIRA CHARFUELAN LEIDY JHOANA GALINDEZ CHAPAL LILIA MILETH GUERRERO ENRRIQUEZ PAOLA ANDREA LOPEZ FIGUEROA ADRIANA CAROLINA PORTILLO ORTEGA GINNETH LILIANA OBANDO VALDES CLAUDIA ANDREA PATIÑO MONTILLA DIANA ALEJANDRA PAZ MORILLO JEAN CARLO ROSAS CHAMORRO

Docente: VÍCTOR MANUEL BUCHELI

UNIVERSIDAD DE NARIÑO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PROGRAMA DE MERCADEO SAN JUAN DE PASTO 2019

Informe Final Investigacion Cuantitativa Contenido

1.

Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 4

2.

Ficha técnica .................................................................................................................................... 5

3.

Formulación del problema ............................................................................................................... 7 Antecedentes del problema................................................................................................................. 7 Planteamiento del problema ............................................................................................................... 8 Formulación del problema ................................................................................................................... 9

3.2 Objetivo general ................................................................................................................................ 9 3.2.1 Objetivos específicos................................................................................................................... 9 4.

Metodología .................................................................................................................................... 9 4.1 Diseño de la investigación ............................................................................................................ 10 4.1.1 Población objeto de estudio ...................................................................................................... 10 4.1.2 Identificación del marco muestral ............................................................................................. 10 4.2 Procedimiento de muestreo......................................................................................................... 23 4.2.1 Determinación del tamaño de la muestra ................................................................................. 23 4.2.2 Selección de la muestra ............................................................................................................ 27

4.3 Trabajo de campo ............................................................................................................................ 27 4.4

Análisis e interpretación............................................................................................................. 28

5. Limitaciones ...................................................................................................................................... 57 6. Hallazgos ........................................................................................................................................... 58 7. Conclusiones ..................................................................................................................................... 99 8. Recomendaciones ........................................................................................................................... 101

Informe Final Investigacion Cuantitativa 1. Resumen ejecutivo La empresa familiar Productos Biodegradables de Nariño fue creada por Ana Carolina Villota y se encuentra ubicada en la vereda el Palmar a 15 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto, principalmente tiene como socios a sus padres y hermano. La empresa se dedica a la elaboración de productos de aseo biodegradables desde el año 2015, entre los cuales se encuentran el Detergente liquido Bio-multiusos, Lavaloza, Limpia pisos, Limpia vidrios, Jabón para manos, Sumó desinfectante blanqueador, Tidylac y el producto estrella que es Sumó desengrasante, de igual forma maneja una línea para vehículos entre los cuales se encuentra Shampoo para autos, silicona y ambientador. La organización cuenta con diferentes líneas de productos, las cuales contienen a su vez productos de aseo biodegradables que no poseen una marca dirigida a un segmento de mercado específico, dificultando su correcta organización, promoción y comercialización, de igual manera se desconoce cuáles son las características de los segmentos de mercado, así como también los motivos de compra que tienen los clientes para comprar productos de aseo. Un componente importante que ayudará a que su descubrimiento se lleve a cabo es la investigación de mercados. Por lo tanto, se requiere iniciar un estudio para la organización del portafolio de productos de la empresa que integre las características de los segmentos de mercado institucional, hogar y vehículos a los que ha decidido dirigirse la empresa, mediante un proceso de branding en cada categoría del portafolio de productos, así como también se pretende analizar las motivaciones internas que llevan a un consumidor a adquirir un producto, de las que ellos pocas veces tienen conciencia, esto a través del Insight como una herramienta de mercado, que permitirá mediante

Informe Final Investigacion Cuantitativa sus resultados designar una marca a los diferentes productos de la empresa permitiendo que el consumidor se sienta identificado con ella al momento de realizar la compra. Con la investigación se da respuesta a la pregunta ¿Cuál es la segmentación del mercado de los clientes que valoran los ambientes limpios, con el fin de organizar el portafolio de productos de la empresa PROBIONAR, en la ciudad de Pasto en enero del 2019? Con el propósito de brindar la suficiente información para que la gerente de la empresa PROBIONAR pueda tomar decisiones correctas frente a su segmento objetivo en cada producto. Finalmente se concluye, que la empresa no tiene reconocimiento de marca, pero sus productos están en capacidad de competir en el mercado, en razón de que los hogares y hoteles que han adquirido estos, afirman que son productos que buena calidad y están conformes por sus atributos, lo que más resalta que son amigables con el medio ambiente.

2. Ficha técnica

FICHA TÉCNICA Tema

Segmentación del mercado, Insight y Branding

Tipo de

Cuantitativa, exploratoria

investigación

Informe Final Investigacion Cuantitativa

Población objeto de estudio

Individuos que valoran los ambientes limpios dentro de los segmentos de hogares, hoteles y lavautos de la ciudad de San Juan de Pasto

Elemento muestral Procedimiento de muestreo

Jefes de hogar, encargados de hoteles y lavautos de la ciudad de San Juan de Pasto Para el segmento de hogares se combinó de dos tipos de muestreo probabilístico, para poder realizar inferencia estadística para la población; Se utilizó el muestreo estratificado para determinar el número de jefes de hogar a encuestar por cada estrato, y a su vez como no existe un marco muestral para ellos, se utilizó el muestreo por conglomerados que nos ayudó a ubicarlos.

Determinación

Se obtuvo que la población de jefes de hogar de la ciudad de Pasto es

del tamaño de la

igual 97.819 a esta población se le sacó una muestra que fue igual a 383

muestra

(95% confianza) (5% error). Posteriormente se utilizaron datos del Dane sobre la proporción de personas en cada estrato.

Informe Final Investigacion Cuantitativa

Instrumento de

Se utilizó la encuesta, esta se obtiene mediante la matriz de

recolección de

necesidades de información y consta de 9 preguntas dicotómicas,

información

politómica y de respuesta abierta. La recolección de la información se llevó a cabo entre el 28 de enero y 8 de febrero del 2019, Se encuestaron 383 hogares, 54 hoteles y 13

Trabajo de

lavautos en la ciudad de San Juan de Pasto, con el objetivo de conocer su ubicación, definir las características y entender su comportamiento de

campo

compra con respectos a los productos de aseo.

3. Formulación del problema

Antecedentes del problema La empresa familiar Productos Biodegradables de Nariño fue creada por Ana Carolina Villota y se encuentra ubicada en la vereda el Palmar a 15 kilómetros de la ciudad de San Juan de Pasto, principalmente tiene como socios a sus padres y hermano. La empresa se dedica a la elaboración de productos de aseo biodegradables desde el año 2015, entre los cuales se encuentran el Detergente liquido Bio-multiusos, Lavaloza, Limpia pisos, Limpia vidrios, Jabón para manos, Sumó desinfectante blanqueador, Tidylac y el producto estrella que es Sumó desengrasante, de igual forma maneja una línea para vehículos entre los cuales se encuentra Shampoo para autos, silicona y ambientador.

Informe Final Investigacion Cuantitativa El nombre de la empresa se establece en una junta de socios que se reúne para plantear propuestas y dentro de ellas Luis Alfredo Villota propone Productos Biodegradables de Nariño, nombre que la representa desde ese año sin embargo, no es fácil de pronunciar y de recordar, esto último se puede evidenciar en un estudio de mercados mencionado por la empresaria, realizado en el año 2017 por estudiantes de mercadeo de la Universidad Mariana, sobre el posicionamiento de marca, el cual concluye que los consumidores realmente no la conocen y no la recuerdan. Planteamiento del problema La empresa PROBIONAR tiene diferentes líneas de producto, las cuales contienen a su vez productos de aseo biodegradables que no poseen una marca dirigida a un segmento de mercado específico, dificultando su correcta organización, promoción y comercialización, de igual manera se desconoce cuáles son las características de los segmentos de mercado, así como también los motivos de compra que tienen los clientes para comprar productos de aseo. Un componente importante que ayudará a que su descubrimiento se lleve a cabo es la investigación de mercados. Por lo tanto, se requiere iniciar un estudio para la organización del portafolio de productos de la empresa que integre las características de los segmentos de mercado institucional, hogar y vehículos a los que ha decidido dirigirse la empresa, mediante un proceso de branding en cada línea de productos, así como también se pretende analizar las motivaciones internas que llevan a un consumidor a adquirir un producto, de las que ellos pocas veces tienen conciencia, esto a través del Insight como una herramienta de mercado, que permitirá mediante sus resultados designar una marca a los diferentes productos de la empresa permitiendo que el consumidor se sienta identificado con ella al momento de realizar la compra.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Formulación del problema El portafolio de productos refleja la correcta segmentación de los mercados a los que se dirige una empresa, lo cual permite llegar a ellos de una manera eficiente y eficaz, logrando que los clientes identifiquen de forma clara los productos que se ofrecen, por lo tanto, es necesario conocer: ¿Cuál es la segmentación del mercado de los clientes que valoran los ambientes limpios, con el fin de organizar el portafolio de productos de la empresa PROBIONAR, en la ciudad de Pasto en enero del 2019?

3.2 Objetivo general Realizar la segmentación del mercado de los clientes que valoran los ambientes limpios, con el fin de organizar el portafolio de productos de la empresa PROBIONAR, en la ciudad de Pasto en enero del 2019. 3.2.1 Objetivos específicos



Entender los sustentos teóricos de segmentación de mercados, Insight y Branding.



Comprender la metodología para segmentar mercados mediante una investigación.



Definir las características de los segmentos de mercado de los clientes que valoran

los ambientes limpios. 4. Metodología

Informe Final Investigacion Cuantitativa

4.1 Diseño de la investigación La investigación desarrollada se clasifica dentro del tipo cuantitativa, debido a que se necesita definir las características de los segmentos de mercado de los clientes que valoran los ambientes limpios para lo cual el instrumento de recolección de datos a utilizar será la encuesta, con el fin establecer datos numéricos que permitan realizar inferencia para la población objeto de estudio en general, y es de carácter exploratoria en razón de que se estudia un fenómeno que es poco investigado. 4.1.1 Población objeto de estudio La investigación tiene como población objeto de estudio el mercado de consumidores que valoran los ambientes limpios, dirigiéndose a tres poblaciones específicamente que son: los jefes de hogar ya sean hombres o mujeres que compran productos de aseo, lava autos y hoteles que utilizan estos productos como materiales indispensables para su labor. 4.1.2 Identificación del marco muestral El marco muestral para el segmento hogar está determinado por la lista de barrios de la ciudad de San Juan Pasto según los distintos estratos.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lista tomada del blog, notas mercadeo por el profesor Víctor Bucheli, Recopilada de: Sisben Pasto. BARRIOS ESTRATO 1 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Barrio ALAMEDA II NO ANGANOY ARANDA NO BELLA VISTA (ARANDA) NO BRICEÑO-TORO BAJO NO CANTARANA NO CARLOS PIZARRO CHAPALITO CONJ RES. PRADOS DEL NORTE CUJACAL NO EL CARMEN EL COMUN EL FUTURO EL MANANTIAL EL OBRERO EL PARAISO EL ROSARIO EL TRIUNFO FIGUEROA GILBERTO PABON JUAN XXIII NO LA COMPUERTA LA ESTRELLA NO LA LIBERTAD LA PALMA LAS BRISAS LOS CRISTALES LOS GUADUALES

No 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Barrio LOS ROBLES LUIS CARLOS GALAN MARQUETALIA NO NIÑO JESUS DE PRAGA OCHO DE MARZO POPULAR NO PORTAL DE ARANDA NO QUILLASINGA QUILLOTOCTO RINCON DE PASTO ROSAL DE ORIENTE SAN ALBANO NO SAN CARLOS SAN DIEGO NORTE SAN GERMAN SAN MIGUEL DE JONGOVITO NO SAN SEBASTIAN SANTA ANITA SENA-SANTO ANGEL NO SIETE DE AGOSTO SIMON BOLIVAR SINDAGUA SOL DE ORIENTE VILLA GUERRERO CAICEDO ALTO Y BAJO CHAPAL DOCE DE OCTUBRE I NO DOS PUENTES

No 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Barrio EL PROGRESO EZEQUIEL MORENO JUANOY Y JUANOY BAJO LA ESPERANZA LA FLORESTA LA MINGA LOS FUNDADORES MONSERRATE PEDAGOGICO SANTA MATILDE TORO BAJO VILLA OLIMPICA AGUALONGO ARNULFO GUERRERO BERNAL CAICEDONIA CHAMBU CORAZON DE JESUS LAS LAJAS PANDIACO LAS CUADRAS CEMENTERIO NO BELEN O HABANA NO BETANIA CAROLINA ALTO COLON CAROLINA CENTENARIO

Informe Final Investigacion Cuantitativa BARRIOS ESTRATO 2 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Barrio ALAHAMBRA ALAMEDA I ALBERGUE DEL SOL ALTA VISTA ALTAMIRA ALTOS DE CHAPALITO (APTOS) ANTONIO NARIÑO BAVARIA BELISARIO BETANCOURT BELLO HORIZONTE CARACHA CASALOMA CHILE CONJ RES. PINAR DEL RIO EL EJIDO EL PILAR EL PORVENIR EMILIO BOTERO GRANADA JORGE GIRALDO JOSE ANTONIO GALAN LA LOMITA LA NUEVA ARANDA LA ROSA LA VICTORIA LAS MERCEDES LAUREANO GOMEZ LORENZO LOS PINOS MARIA ISABEL MARIA PAZ NUEVO SOL PORTAL NORTE POTRERILLO PRADOS DEL NORTE PRAGA

No 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Barrio QUINTAS DE SAN PEDRO QUITO LOPEZ RENACER /CARACHA) SALAZAR MEJIA SAN JUAN DE LOS PASTOS SAN MARTIN SANTA BARBARA SANTA CLARA SANTA FE SANTA ISABEL SINDAMANOY VILLA ANGELA VILLA DE LOS RIOS VILLA DEL RIO VILLA NUEVA VILLA ORIENTE VILLAS DEL NORTE VIVIENDA CRISTIANA CAICEDO ALTO Y BAJO CHAPAL DOCE DE OCTUBRE II DOS PUENTES EL PROGRESO EZEQUIEL MORENO JUANOY Y JUANOY BAJO LA ESPERANZA LA FLORESTA LA MINGA LOS FUNDADORES MONSERRATE PEDAGOGICO SANTA MATILDE TORO BAJO VILLA OLIMPICA AGUALONGO ARNULFO GUERRERO

No 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

Barrio BERNAL CAICEDONIA CHAMBU CORAZON DE JESUS LAS LAJAS PANDIACO LAS CUADRAS CEMENTERIO BELEN O HABANA BETANIA CAROLINA ALTO COLON EL RINCON EL TEJAR HULLAGUANGA LA VEGA LAS LUNAS LORENZO ARTESANAL LOS ALCAZARES MERCEDARIO MIRAFLORES MIJITAYO NUEVA COLOMBIA PANORAMICO SAN PEDRO SAN VICENTE SANTA MONICA TAMASAGRA TERRANOVA VENECIA VILLA ALEJANDRIA VILLA FLOR VILLA RECREO ALEJANDRIA

Informe Final Investigacion Cuantitativa

BARRIOS ESTRATO 3 No

Barrio

No

Barrio

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

AIRE LIBRE ALTOS DE CHAPALITO (CASA) ALTOS DE LA COLINA ALTOS DELCAMPO AQUINE I, II, II, ARCO IRIS AVENIDA BOYACA AVENIDA CHAMPAGNATH AVENIDA COLOMBIA AVENIDA ECUADOR AVENIDA SANTANDER BALCONES DEL ESTE BELALCAZAR BELLA VISTA II BOMBONA CILINDRO CIUDAD JARDIN CONDOMINIO BAVIERA CONJ. RES. ALTOS DE LA COLINA CONJ. RES. BELLA VISTA CONJ. RES CIUDAD REAL CONJ. RES. CIUDAD JARDIN CONJ. RES. EL REMANSO CONJ. RES. GUAMUEZ CONJ. RES. LA RIOJA CONJ. RES. LOS ANDES CONJ. RES. LOS HEROES CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR CONJ. RES. MIRADOR DE SAN JUAN CONJ. RES. NORMANDIA CONJ. RES. PIE DE CUESTA CONJ. RES. PINOS DEL NORTE CONJ. RES. PUERTAS DEL SOL CONJ. RES. RINCON DE LA AURORA CONJ. RES. RINCON DEL PARAISO CONJ. RES. ROSALES CONJ.RES. SAN DIEGO CONJ. RES. SANTA MARIA CONJ. RES. SUMATAMBO CONJ. RES. VILLA AURORA CONJ. RES. VILLA CAMPESTRE EDIFICIO CAROLINA REAL EDIFICIO CLAER EDIFICIO LOS HEROES EL CORRALITO

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

EL OLIVO EL PRADO EL RECUERDO FATIMA GUALCALA GUALCALOMA GUAMUEZ LA FLORIDA LA PAZ LAS VIOLETAS LOS ABEDULES LOS ALAMOS LOS ANDES LOS BALCONES LOS ELISEOS LOS LAURELES LOS ROSALES I y II LOS SAUCES MADRIGAL MARILUZ I, II y III MARSELLA MIJITAYO II NAVARRETE NIZA I y II NORMAL PANADERIA PIE DE CUESTA PINOS DEL NORTE PORTALITO PRADOS DE NIZA PUCALPA I, III y III PUERTAS DEL SOL REMANZO SALSIPUEDES SAN ANDRES SAN FELIPE SAN JOSE SANTA CATALINA SANTA RITA SANTACRUZ SENDOYA SUMATAMBO TEJAR UNIVERSITARIO VERSALLES

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

Barrio VILLA ADRIANA VILLA ADRIANA MARIA VILLA CAMPESTRE VILLA DOCENTE VILLA HELENA VILLA JARDIN VILLA LUCIA AGUALONGO ARNULFO GUERRERO BERNAL CAICEDONIA CHAMBU CORAZON DE JESUS LAS LAJAS PANDIACO LAS CUADRAS EL RINCON EL TEJAR HULLAGUANGA LA VEGA LAS LUNAS LORENZO ARTESANAL LOS ALCAZARES MERCEDARIO MIRAFLORES MIJITAYO NUEVA COLOMBIA PANORAMICO SAN PEDRO SAN VICENTE SANTA MONICA TAMASAGRA TERRANOVA VENECIA VILLA ALEJANDRIA VILLA FLOR VILLA RECREO CAROLINA CENTENARIO ALEJANDRIA ATAHUALPA CENTRO LAS CAMELIAS MARIDIAZ BACHUE

Informe Final Investigacion Cuantitativa BARRIOS ESTRATO 4 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Barrio ACHALAY AURORA EL PORVENIR CALATRABA CAPUSIGRA CASTILLOS DEL NORTE COLPATRIA CONDOMI. MULTIFAM. VILLA VERGEL I CONDOMI. UNIFAMILI. VILLA VERGEL II CONJUNTO RESIDENCIAL CEDRITOS CONJUNTO RESIDENCIAL EL ALGIBE CONJUNTO RESIDENCIAL EL JARDIN CONJUNTO RESIDENCIAL EL LICEO CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARQUE CONJUNTO RESIDENCIAL EL PORTAL CONJUNTO RESIDENCIAL EL REFUGIO CONJ. RES. GRAN COLOMBIA CONJUNTO RESIDENCIAL LA AURORA CONJ. RES. LOS EXAGONOS CONJ. RES. LOS FRAILEJONES CONJ. RES. LOS FRAYLEJONES CONJ. RES. LOS NOGALES CONJUNTO RESIDENCIAL MARGARITAS CONJ. RES. PRADOS DEL OESTE CONJ.RES. REFUGIO DE SAN ANDRES CONJ. RESIDENCIAL SAN FRANCISCO CONJ. RESIDENCIAL TEQUENDAMA CONJUNTO RESIDENCIAL TOROBAJO CONJ. RES. TORRES DE PUBENZA CONJ. RES. VILLA VERGEL EDIFICIO AVENIDA REAL EDIFICIO LA VICTORIA EDIFICIO ARTEAGA EDIFICIO BACHUE EDIFICIO CALATAYUD EDIFICIO CAMACOL EDIFICIO CAROLINA

No

Barrio

No

Barrio

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

EDIFICIO CORVI EDIFICIO DORAL EDIFICIO DEL OBELISCO EDIFICIO EL JARDIN EDIFICIO EL PORTAL EDIFICIO LA CALLEJA EDIFICIO LA PORTADA EDIFICIO LA VICTORIA EDIFICIO LOS ANGELES EDIFICIO LOS ARREYANES EDIFICIO LOS ALAMOS EDIFICIO LOS ANGELES II EDIFICIO LOS ROSALES I y II EDIFICIO MADEIRA EDFICIO MADRIGAL EDIFICIO MONTECARLO EDIFICIO MONTREAL EDIFICIO PANAMERICANO EDIFICIO PANORAMICO EDIFICIO PORTAL DE MIJITAYO EDIFICIO ROSALBA SALAS EDIFICIO RINCON DEL BOSQUE EDIFICIO ROMO EDIFICIO SAN ANDRES EDIFICIO SAN IGNACIO EDIFICIO SAN FRANCISCO EDIFICIO SAN JUAN DE PASTO EDIFICIO SANTA ANA EDIFICIO SANTA MARIA EDIFICIO SAPRA EDIFICIO SCALA EDIFICIO SINDAMANOY EDIFICIO SUPERNOBA EDIFICIO TORRES DE PUBENZA EDIFICIO TORRES DE SEVILLA EDIFICIO TORRES DE TOLEDO

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

EDIFICIO TORRES DEL CARMEN EDIFICIO TORRES DEL PARQUE EDIFICIO TORRES DEL RIO EDIFICIO TOSOHABI EDIFICIO VILLAS DE SAN IGANCIO EL ALJIBE EL BOSQUE EL DORADO EL EDEN FRANCISCO DE LA VILLOTA LA AURORA LA CASTELLANA LA COLINA LAS ACACIAS LOS NOGALES MIRAVALLE PANAMERICANO PRADOS DEL OESTE PRIMAVERA SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA URBANIZACION VERACRUZ VILLA CAMPANELA VILLA SOFIA VILLA VERGEL VILLAS DE SAN RAFAEL LAS CUADRAS ATAHUALPA CENTRO LAS CAMELIAS MARIDIAZ SAN MIGUEL SAN MIGUEL BACHUE

Informe Final Investigacion Cuantitativa

BARRIOS ESTRATO 5 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Barrio BRICEÑO SUR CAMINO REAL CASTILLA CONDOMINIO MORASURCO CONJ. RES. CAMPOS DE CASTILLA CONJUNTO RESIDENCIAL MANACA CONJ. RES. MORASURCO CONJ. RES. TORRES DE CASTILLA CONJ. RES. VALLE DE ATRIZ CONJ. RES. ARANJUEZ EDIFICIO ALCATRAZ EDIFICIO ANDA LUCIA EDIFICIO ASTURIAS EDIFICIO ALAMEDA REAL EDIFICIO ALICANTE EDIFICIO ANDALUCIA EDIFICIO BALCONES DE MORASURCO EDIFICIO BALCONES DE LA RIVIERA

No

Barrio

No

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

EDIFICIO BOSQUES DE SAN REMO EDIFICIO CAMINO REAL EDIFICIO CANDILEJAS EDIFICIO CAPRI EDIFICIO CASTILLA EDIFICIO CRISTI EDIFICIO EL BOSQUE EDIFICIO FLORIA EDIFICIO HABITAR 2000 EDIFICIO JOSE EDIFICIO LA CORUÑA EDIFICIO LA TORRE EDIFICIO LAS VELAS EDIFICIO LORENA EDIFICIO LOS CONJURADORES EDIFICIO LOS CRISTALES EDIFICIO MARINERA EDIFICIO MARISOL

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Barrio EDIFICIO MAVIRA EDIFICIO MILETO EDIFICIO MURANO II EDIFICIO ORION EDIFICIO PIE DE MONTE EDIFICIO PINASACO EDIFICIO PORTO BELO EDIFICIO PRIMAVERA EDIFICIO SAN CARLOS EDIFICIO SAN FERNANDO EDIFICIO VALLE DE ATRIZ EDIFICIO ZARAMA IGNACIO ZARAMA LA RIVIERA MORASURCO PALERMO TERRAZAS DE BRICEÑO

El marco muestral para el segmento de lava autos está determinado por el listado de los que hay en la ciudad de Pasto. El listado fue construido mediante Google Maps y páginas amarillas. Listado de lava autos Nº

NOMBRE DEL LAVA

DIRECCIÓN

AUTOS 1

Cooperativa de transportadores Tax Lujo

TELÉFONO / CELULAR

Calle 20 A # 2-48, Pasto, Nariño

Informe Final Investigacion Cuantitativa

2

Lavautos rápido y brilloso

3

SantiJhon

Carrera 4 # 20-25Pasto, Nariño Carrera 25 #21-61, Pasto, Nariño

4

Lavautos los Ángeles

Calle 12 #22A-20, Pasto, Nariño

5

Lavautos el Chavo

Cra. 9 #18-27, Pasto, Nariño

6

Lavautos el Pilar

Barrio el Pilar

7

Lavautos del Sur

Calle 18 #5-39, Pasto, Nariño

8

Lavaderos San Juan de

Avenida Idema, Pasto

Pasto 9

Lavautos Tovar

Cl. 10 #4-2, Barrio Chapal, Pasto, Nariño

10

Lavautos Fátima

Carrera 19 No 14 -45 A, Fátima, Pasto, Nariño

11

Lavautos los Amigos

Calle 12B #6-26, La Vega, Pasto, Nariño

12

Lavautos Brocha

Avenida Idema

321 7189689

Informe Final Investigacion Cuantitativa

13

Car Wash lavautos

Avenida Boyacá

7327160

El marco muestral para el segmento de hoteles está determinado por el listado de los que hay en la ciudad de Pasto. El listado fue construido mediante Google Maps y páginas amarillas. Listado hoteles Nº

NOMBRE HOTEL

DIRECCIÓN

TELÉFONO / CELULAR

1

Hotel Fernando Plaza

Calle 20 #21B - 16, Pasto, Nariño

7291432

2

Hotel Cuellar´s

Cra. 23 #15-50, Pasto, Nariño

7294148

3

Hotel los Balsos

Cra. 21b #20-51, Pasto, Nariño

315 3669825

4

Hotel Francés La Maison

Calle 19 No. 37-16, Barrio Palermo,

7310043

Pasto, Nariño 5

Tempus Hotel

Calle 2 # 22 a 61, Pasto, Nariño

300 4912548

6

Loft Hotel

Cl. 18 #22-33, Pasto, Nariño

7226737

7

Hotel Venecia Confort

Cra. 8 #18-32, Pasto, Nariño

7301135

8

Hotel Sello Dorado

Calle 13 No 14-19 Julián Bucheli,

7208421

Pasto, Nariño

Informe Final Investigacion Cuantitativa

9

Terranova Hotel

Calle 17 No. 1158, Fátima, Pasto,

7206369

Nariño 10

Casona Hotel

Calle 20 #26-95, Pasto, Nariño

7377193

11

Hotel Agualongo

Cra. 25 #1783, Pasto, Nariño

7230606

12

Hotel del Parque

Carrera 21 #9 -11, Parque Bolívar,

7204585

Pasto, Nariño 13

Hotel Boutique Casa López

Cl. 18 #21B - 11, Pasto, Nariño

7208172

14

Hotel plaza Carnaval

Plaza del Carnaval Carrera 20 No. 19

7205272

- 09, Pasto, Nariño 15

Hotel Bolívar Plaza

Carrera 7 # 21-21, Pasto, Nariño

7322136

16

Nogal Suite Hotel

Carrera 29 #16b-75, San Andrés,

315 4135227

Pasto, Nariño 17

Doral Plaza

Calle 18 No. 16-10, Pasto, Nariño

7210735

18

Casa Madrigal Hotel

Cra. 26 #1537, Pasto, Nariño

7234592

19

Hotel Palermo Suite

Cl. 19 #39 - 10, Pasto, Nariño

300 3007908

20

Hotel Castillo Real

Calle 18 #10-20, Fátima, Pasto,

7214401

Nariño

Informe Final Investigacion Cuantitativa

21

Hotel continental

Calle 17 # 10-76, Fátima, Pasto,

7201683

Nariño 22

Hotel Don Jhon

Carrera 11 No. 15A-12, Las Lunas,

7290882

Pasto, Nariño 23

Posada León

Calle 11 No. 39-12, Balcones de

7376882

Mariluz, Pasto, Nariño 24

Hotel Senegal

Cra. 23 #15-53, Pasto, Nariño

7298439

25

Hotel Lagos Latín América

Carrera 39 No. 19 - 73, Palermo,

7368089

Pasto, Nariño 26

San Juan Hotel Boutique Pasto

Carrera 40A # 19-76 Av.

323 5847178

Panamericana, Pasto, Nariño

27

Hotel Balcón de Luna 1

Cl. 17 #1188, Pasto, Nariño

312 6153464

28

Hotel Galerías

C.C. Galerías 18 – 71 Carrera 26,

7237390

Pasto, Nariño 29

Hotel Urcunina

Cra. 35 #17 - 42, Pasto, Nariño

311 7148074

30

Hotel Casa Vintage

Cra. 38 #20 - 37, Pasto, Nariño

7372535

31

Naisca Hotel

Carrera 47 No. 17-51, Universitario,

7360401

Pasto, Nariño

Informe Final Investigacion Cuantitativa

32

Hotel Parque Reservado

# a 18-188, Cra. 37 #1810, Pasto, Nariño

33

Hotel Monaco Sur

Cra. 6 #18a - 25, Barrio Sendoya,

3137684133

Pasto, Nariño 34

Hotel Bariloche

Cra. 26 No. 15 80 Centro, Pasto,

7297454

Nariño 35

Café y Miel Hotel

a 17a-93, Cra. 47 #17a-1, Pasto,

318 4067763

Nariño 36

Casa Hospedaje La Bohemia

Cra. 18 #16-2, Pasto, Nariño

301 3903408

37

Hotel Juan Sebastián

# 20 - 18, Carrera 29, Pasto, Nariño

7310983

38

Hotel San Agustín del Pasaje

Cl. 16 No. 23-27 Centro, Pasto,

7235050

Nariño 39

Hotel Don Saul

Cl. 17 #23-52, Pasto, Nariño

7224480

40

Hotel Chambu Plaza

#16-2 a, Cra. 20 #1656, Pasto,

7213129

Nariño 41

Hotel El Dorado

16A, Pasto, Nariño

310 8952495

42

Hotel Morasurco

Pasto, Nariño

315 6531121

Informe Final Investigacion Cuantitativa

43

Apartahotel Vincent Suites

Calle 12 No. 22A-27, Av. Boyacá,

7208624

Pasto, Nariño 44

Hotel Estelar

Cl. 18 #10-42, Pasto, Nariño

7206387

45

Hotel Miramar

Carrera 13 No. 11-12, San Miguel,

7209788

Pasto, Nariño 46

Hotel El Eden

Cl. 19 #31-15, Pasto, Nariño

47

Hotel San Antonio

Cra. 21a # 16-09, Pasto, San Juan de

316 6593939

Pasto, Nariño 48

Hotel Koala Inn

Cl. 18 #2237, Pasto, Nariño

7221101

49

Mardol Hotel

a 17-73, Cra. 6 #17-1, Pasto, Nariño

320 4436007

50

HG HOTEL

Cra. 9 #18-56, Pasto, Nariño

7292415

51

Hotel Americana

Cra. 22 #15-51, Pasto, Nariño

7238413

52

Hotel Casa Galeras

Cra. 35A #10-71, Pasto, Nariño

7364727

53

Hotel Las Violetas

Carrera 13 No. 14a-1, Pasto, Nariño

54

Hotel Premier

Cl. 17 #20-23, Pasto, Nariño

7217594

55

Hotel Madrid Plaza

Calle 18 No. 8-36, Pasto, Nariño

7207117

56

Doral Plaza

Calle 18 No. 16-10, Pasto, Nariño

7210735

Informe Final Investigacion Cuantitativa

57

Hotel Metropol Pasto

Cl. 15 #21-41, Pasto, San Juan de

7200245

Pasto, Nariño 58

Hotel MC

Carrera 6 No. 16f1 a 16f-55, Pasto, Nariño

59

Hotel Aura María

Avenida los Libertadores No. 34-37,

7312479

Pasto, Nariño 60

Hierbabuena Hotel

cra 36 # 18-104, Palermo, Pasto,

310 4034079

Nariño 61

Hotel Punto Blanco

Cl. 11 #17-54, Fatima, Pasto, Nariño

7211736

62

Hotel Santa Ana

Carrera 25 No. 16-45, Centro, Pasto,

300 4220081

Nariño 63

Hotel Mayasquer

Cl. 21 #18a-03, Pasto, Nariño

64

Hotel Líder

Calle 18 No. 6A-37, Venecia, Pasto,

7299667

Nariño 65

Hotel Bahía Star

Cl. 18 #6-50, Pasto, Nariño

7302748

66

Hotel Buenaventura

Cl. 18 #C11, Pasto, Nariño

317 4207080

67

Hotel San Blass Boutique

Cra. 26 ##11-89, Pasto, Nariño

7377364

68

Hotel Manaus

Cl. 18A #6-86, Pasto, Nariño

7377276

Informe Final Investigacion Cuantitativa

69

RDOS Hotel

Cra. 40 #19-49, Pasto, Nariño

70

Hotel Galeras

Cra. 22 # 15-51, Pasto, Nariño

71

Hotel Villa Isabel

Cra. 29 #17-112, Pasto, Nariño

301 7785623

4.2 Procedimiento de muestreo Se ha determinado que el procedimiento de muestreo a realizar combine dos tipos de muestreo probabilístico, esto con el fin de que la investigación tenga la capacidad de permitir la inferencia estadística para la población; Se utilizará el muestreo estratificado para determinar el número de jefes de hogar a encuestar por cada estrato, y a su vez como no se conocen datos de estas personas ni dónde se ubican, es decir, no existe un marco muestral para ellas, se utilizara el muestreo por conglomerados que nos ayudará a ubicarlas. Cabe resaltar que los barrios en donde serán aplicadas las encuestas a los diferentes jefes de hogar, se tomarán al azar. Por otra parte, se utilizó el muestreo no probabilístico, debido a que se escogió la muestra a criterio propio de los investigadores, donde se seleccionó qué hoteles y lavautos formaran parte de esta a través de Google Maps y páginas amarillas, utiliza un muestreo por conveniencia, ya que se elige la muestra de la población de acuerdo a las necesidades de la investigación. 4.2.1 Determinación del tamaño de la muestra Es necesario especificar que en el segmento hogar, la población objeto de estudio son hombres y mujeres jefes de hogar de los diferentes estratos socioeconómicos en la ciudad de Pasto que compran productos de aseo.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Calculo de muestras

Hogares:

No. Jefes de hogar = No. de hogares en la ciudad de Pasto Número de hogares -

381.494 3,9

= 97.819

381.494 Es igual al número estimado de habitantes de la ciudad de pasto para el

año 2018 -

3,9 es el índice fijado por el DANE de los integrantes de un hogar

La población es N = 97.819 procedemos a tomar la muestra:

Nivel de confianza 90% y error de 5%. 𝑁𝑍 2 × 𝑝. 𝑞 𝑛= 𝑁 − 1. 𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝. 𝑞

𝑛=

97.819 × 1,642 × 0,5 × 0,5 97.818 × 0,052 + 1,642 × 0,5 × 0,5

𝑛=

97.819 × 3,8416 × 0,25 = 383 97.818 × 0,0025 + 3,8416 × 0,25

𝑛 = 383

Informe Final Investigacion Cuantitativa Este boletín estadístico determina cual es el porcentaje de personas por cada estrato así:

Estrato 1

17,0

Estrato 2

38,3

Estrato 3

30.6

Estrato 4

10,5

Estrato 5

3,6

Aplicando estos porcentajes a la muestra de los jefes de hogar obtenida anteriormente (n=383) tenemos que:

Informe Final Investigacion Cuantitativa El número de jefes a encuestar por cada estrato es igual a: 383 x 17 % = 65 jefes de hogar del estrato 1 383 x 38,3% = 147 jefes de hogar del estrato 2 383 x 30,6% = 117 jefes de hogar del estrato 3 383 x 10,5% = 40 jefes de hogar del estrato 4 383 x 3,6% = 14 jefes de hogar del estrato 5

RESUMEN GENERAL DE LA MUESTRA Estrato

No. Jefes del

No. de Barrios en los que

hogar a encuestar

Encuestados por

encuestar

cada barrio (Aproximadamente)

1

65

65

1

2

147

106

2

3

117

117

1

4

40

40

1

5

14

14

1

Total

383

342

El total de jefes de hogar a encuestar es igual a 383, y estos serán ubicados en 383 barrios diferentes en la ciudad de Pasto, todo esto dependiendo del estrato socioeconómico.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Hoteles: Nivel de confianza 95% y error del 5%

Se entrevistarán 60 hoteles al azar. Lava autos: Se realizará un censo, se encuestarán a los 13 lavaderos de autos que existen en la lista que conforman el marco muestral. 4.2.2 Selección de la muestra Los barrios, hoteles y lavautos a los cuales se les aplicara las encuetas se obtuvieron al azar, convirtiéndose en la muestra seleccionada. El lector puede encontrar este listado de en la parte de anexos. 4.3 Trabajo de campo El presente estudio se realizó en 383 hogares, 54 hoteles y 13 lava autos, donde el talento humano aplico el instrumento de recolección de información (encuestas) que constaron de 9 preguntas, donde fueron los mismos investigadores a quienes correspondió encuestar a los jefes de hogar dirigiéndose aproximadamente a 34 barrios, entre los días 28 de enero y 8 de febrero.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Debido a que por cada barrio sólo había que encuestar a una persona, estas fueron elegidas al azar y se las encuesto cuando estaban saliendo de su casa, otras veces se golpeaba la puerta de un hogar y, en algunas ocasiones los jefes de hogar no tenían tiempo para responder la encuesta, entonces se procedía a encuestar a otro jefe de hogar en otra casa. Cada integrante tomaba la decisión de cuánto tiempo emplear cada día para dirigirse a desarrollar las encuestas y como trasladarse al barrio que se le asignó (fuera caminando, en bus en moto etc.), también se eliminaron los barrios considerados peligrosos. En cuanto a los 67 establecimientos que comprenden entre hoteles y lava autos extraídos de páginas amarillas y Google Maps de la Ciudad de San Juan de Pasto, a cada integrante del grupo se le asignaron aproximadamente 6 hoteles y 2 lava autos, las encuestas de igual manera se realizaron entre los días 28 de enero y 8 de febrero del año en curso, en este caso los encuestados fueron los recepcionistas, las personas encargadas del aseo en los hoteles y las personas encargadas de los lava autos. 4.4 Análisis e interpretación Segmento hogares Comportamiento de compra Estrato 1 Las familias que pertenecen al estrato 1 son el 17% de todas las familias en la ciudad de Pasto es decir 16.628, de estas, 13.801 equivalentes al (83%) corresponden a hogares en los que respondieron a la encuesta mujeres y 2.813 equivalentes al (17%) fueron hogares en los que respondieron hombres, 5.372 (32%) de los jefes de hogar se encuentran en un rango de edad entre 40 y 50 años, 4.860 (29%) jefes de hogar están entre los 18 y 29 años.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Detergente líquido: De los 16.628 hogares que existen en el estrato 1. 13.046 (78%) no compran detergente líquido, debido a que prefieren usar detergente en polvo y 3.582 familias correspondientes al 22% si compran detergente líquido, de las cuales 1.791 (50%) familias adquieren la marca Fab y 511 (14%) jefes de hogar no recuerdan la marca que compran, así mismo 1.535 (43%) familias compran detergente líquido en la presentación de 1 litro y 2 unidades cada mes y 1.038 (28.5%) familias adquieren este producto en presentación de 500 mililitros cada 15 días. Suavizante: De las 16.628 familias del estrato 1. 4.656 (28%) no compran suavizante porque no necesitan el producto y 11.972 (72%) hogares si compran suavizante, de estos 5.627 (47%) hogares compran la marca Aromatel y 4.070 (34%) hogares no recuerdan la marca de suavizante que compran, 5.028 (42%) familias compran el suavizante en la presentación de sachet y 4.549 (38%) lo adquieren en la presentación de 1 litro, estas presentaciones la compran por unidad 11.493 (96%) familias, 4.309 (36%) hogares compran la unidad cada quince días y 4.070 hogares lo compran cada mes la unidad. Ambientador líquido: De los 16.628 hogares el 12.305 (74%) no compran ambientador Líquido porque no necesitan este tipo de producto y solo 4.323 (26%) hogares si compran este tipo de producto, de los cuales 1.513 (35%) adquieren la marca Fabuloso y la misma cantidad de familias de este estrato no recuerdan la marca del ambientador, 2.032 (47%) familias adquieren este producto en la presentación de 500 ml y 994 (23%) adquieren la presentación de 1 litro ambas presentaciones la adquieren por unidad 4.096 (94% ) familias, 2.550 (59%) familias compran este producto mensualmente y 1.253 (29%) lo adquieren cada quince días.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Limpia pisos: De las 16.628 familias del estrato 1, 12.471 (75%) si compran limpia pisos y 4.157 (25%) familias no compran este producto, de los que usan este tipo de productos 6.610 (53%) compran la marca Fabuloso, 1.247 (10%) familias adquieren la marca Blancox y también la misma cantidad de familias no recuerdan la marca de limpia pisos que compran, 5113 Familias adquieren el limpia pisos en la presentación de 500 ml y 4.115 familias adquieren el limpia pisos en la presentación de 1 litro, ambas presentaciones son compradas por unidad por 12.221 (98%) familias, en este estrato 5.612 (45%) adquieren este producto mensualmente y 3.367 (27%) familias lo adquieren cada quince. Las familias no compran este producto porque no lo necesitan. Limpia vidrios: De los hogares del estrato 1. 15.132 (91%) familias no compran limpia vidrios y 1.496 (9%) familias si adquieren este tipo de producto, de las cuales 494 (33%) no recuerdan la marca de limpia vidrios que compran, 254 (17%) familias compran la marca Avon, 254 (17%) familias compran la marca Beisbol, 254 (17%) familias compran la marca Magistral y 240 (16%) familias compran la marca Ozzy, 1.242 (83%) hogares compran este producto en la presentación de 500 ml la unidad y 748 (50%) familias adquieren este producto cada mes, 254 (17%) hogares compran cada 2 meses y 254 (17%) hogares lo adquieren cada quince. Las familias que no compran este producto dicen no hacerlo porque no los necesitan. Desengrasante: De los 16.628 hogares del estrato 1. 12.471 (75%) hogares no adquieren desengrasante líquido y las 4.157 (25%) familias si compran desengrasante líquido, de los cuales 1954 (47%) adquieren la marca Mr Musculo y 821 (20%) hogares familias no recuerdan la marca del desengrasante que compran, de estas familias 1.954 (47%) compran la unidad en presentación de 500ml cada 15 días y 1.372 (33%) Familias compran 1 litro la unidad cada mes. Los hogares que no compran este tipo de productos afirman que no los necesitan.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lavaplatos líquido: De las 16.628 familias de estrato 1. 12.804 (77%) no compran lavaplatos líquido porque prefieren usar este producto en crema y las 3.824 (23%) si compran este producto de las cuales 1.032 (27%) adquieren la marca Salvo, 765 (20%) familias adquieren la marca Alkosto y 765 (20%) adquieren la marca Axión, a este tipo de producto las 2.562 (67%) familias lo adquieren en la presentación de 1 Litro, las 3824 familias (100%) lo adquieren por unidad y 3.059 familias equivalentes al 80% compran este producto de manera mensual. Jabón de baño líquido: De los 16.628 hogares del estrato 1. 15.298 (92%) no compran Jabón de Baño líquido porque prefieren usar este producto en barra y 1.330 (8%) hogares si compran este producto; de los cuales 532 (40%) adquieren la marca Nosotras, 266 (20%) hogares adquieren la marca Lotib y esta misma cantidad de hogares no recuerdan la marca de Jabón de baño líquido que compran, este tipo de producto es comprado en las presentaciones de 500ml por 532 familias (40%) y un menor número de familias 266 equivalentes al 20% compran la presentación de 1 litro, el 100% de las familias compra solo una unidad, 532 familias equivalentes al 40% compran este producto quincenalmente, y 532 familias equivalentes también al 40% compran este producto mensualmente. Jabón manos líquido: De las 16.628 familias del estrato 1. 11.806 (71%) no compran Jabón de manos líquido porque prefieren usar este producto en barra y 4.822 (29%) familias si compran este producto de las cuales 1.543 (32%) familias no recuerdan la marca, 511 (11%) familias adquieren la marca Protex y esta misma cantidad de familias compran la marca Alkosto, así como también compran la marca Deseo, el jabón para manos líquido es comprado en las presentaciones de 500ml por 2.266 (47%) familias y la presentación de 1 litro por 1.254 (26%) familias, el 95% de las familias, es decir 4585 familias lo compran por unidad y por último el 53% de las familias es decir 2.556 compran el jabón para manos mensualmente.

Informe Final Investigacion Cuantitativa El 80% de las familias es decir 13.302, respondieron que no compran algún producto de la lista anterior porque prefieren usar productos de aseo en barra o en polvo. En las familias del estrato 1. 11.806 (71%) familias efectúan la compra en los supermercados y 4.822 (29%) familias adquieren estos productos en las tiendas. Con respecto a la pregunta de si alguna vez han comprado productos de aseo para el hogar de la empresa Probionar, todos los hogares del estrato 1 respondieron que no los han comprado. Y cuando se les pregunto ¿por qué no han comprado productos de la empresa Probionar? De los 16.628 hogares de estrato 1; 16.295 (98%) de estos hogares dicen no haber comprado productos de la empresa PROBIONAR porque no la conocen, Los hogares restantes respondieron que no porque les queda lejos.

Comportamiento de compra estrato 2 Las familias pertenecientes al estrato 2 son en total 37.464 de las cuales las personas encuestadas fueron 31.470 que representan el 84% de género femenino y 5.994 que representan el 16% de género masculino, 9.366 están en un rango de edad entre 18-28 años, al igual que entre 40-50 años. Detergente liquido: 23.602 que representan el 63% de las familias del estrato 2 compran detergente líquido y 13.862 que representan el 37% de las familias no compran detergente líquido debido a que prefieren usar este producto en polvo, de los hogares que si compran detergente liquido 7.316 que representan el 31% compran de la marca Ariel, 5.664 que representa el 24% compran la marca Fab y 4.012 representando el 17% no recuerdan la marca de este producto. 7.316 que representa el 31% de los hogares compran este producto en la presentación de 1 litro, al igual

Informe Final Investigacion Cuantitativa que en la presentación de 2 litros, donde 21.950 representado el 93% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 13.453 que representa el 57% de los hogares la frecuencia de compra de este producto es mensual, 5.664 representando al 24% quincenal y 3.068 que representa el 13% lo hacen semanal. Suavizante: 28.473 que representan el 76% de los hogares del estrato 2 compran suavizante, mientras que 8.991 que representan el 24% no compran suavizante debido a que no lo necesitan, de los hogares que si compran suavizante 16.799 que representan el 59% compran de la marca Suavitel y 10.535 que representan el 37% compran de la marca Aromatel. 8.826 representando el 31% de los hogares compran este producto en la presentación de 1 litro, 7.403 que representa el 26% compran en la presentación de 500 ml, 6.833 representando el 24% compran la presentación en sachet y 4.271 que representa el 15% compran la presentación de 2 litros, donde 26.764 que representa el 94% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 15.660 que presenta el 55% de los hogares la frecuencia de compra es mensual, 6.264 representando el 22% lo hacen semanal y 3.986 que representa el 14% lo hacen quincenal. Ambientador liquido: 26.599 que representa el 71% de los hogares del estrato 2 no compra ambientador líquido debido a que no lo necesitan, mientras que 10.864 que representa el 29% si compran ambientador líquido, de los hogares que si compran ambientador liquido 3.150 que representa el 29% compran la marca Fabuloso, 2.824 que representan el 26% no recuerdan la marca de este producto, 1.847 representando el 17% compran la marca Glade y 1.303 que representa el 12% compran la marca Sanpic. 3.360 que representa 31% de los hogares compran este producto en la presentación de 1 litro, 2.281 representando el 21% compran la presentación de 500 ml y 1.521 que representa el 14% compran la presentación en sachet, donde 10.646 que representa el 98% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 4.889

Informe Final Investigacion Cuantitativa representando el 45% de los hogares la frecuencia de compra es mensual, 2.607 que representa el 24% es quincenal y 1.521 que representa el 14% lo hacen cada 2 meses. Limpia pisos: 29.596 que representa el 79% de los hogares del estrato 2 compran limpia pisos, mientras que 7.867 que representa el 21% no compran limpia pisos debido a que no lo necesitan, los hogares que si compran este producto 15.686 representando el 53% compra la marca Fabuloso, 3.551 que representa el 12% compran la marca Sanpic y 2.663 que representa el 9% compran la marca Límpido. 11.542 que representa el 39% de los hogares compran este producto en la presentación de 1 litro, 8.287 que representa el 28% compran la presentación de 500 ml y 5.623 que representa el 19% compran la presentación de 2 litros, donde 28.412 representando el 96% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 15.686 que representa el 53% de los hogares la frecuencia de compra es mensual y 8.287 representando el 28% es quincenal. Limpia vidrios: 29.222 que representa el 78% de los hogares del estrato 2 no compran limpia vidrios debido a que no lo necesitan, mientras que 8.242 que representa el 22% compran limpia vidrios, los hogares que si compran este producto 1.813 representando el 37% no recuerdan la marca que compran, 1.318 que representa el 16% compran la marca Mr. musculo y 741 que representa el 9% compran la marca Cristal. 4.121 que representa el 50% de los hogares compran este producto en la presentación de 500 ml y 2.802 que representa el 34% compran la presentación de 1 litro, donde 7.994 representando el 97% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 4.368 que representa el 53% de los hogares la frecuencia de compra es mensual y 1.318 representando el 16% es quincenal y cada 2 meses. Desengrasante: 25.101 que representa el 67% de los hogares del estrato 2 no compran desengrasante debido a que no lo necesitan, mientras que 12.363 que representa el 33% compran desengrasante, los hogares que si compran este producto 7.417 representando el 60% compran la

Informe Final Investigacion Cuantitativa marca Mr. musculo, 989 que representa el 8% no recuerdan la marca que compran, así como también compran la marca Magistral. 5.934 que representa el 48% de los hogares compran este producto en la presentación de 1 litro y 4.327 que representa el 35% compran la presentación de 500 ml, donde 11.868 representando el 96% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 8.777 que representa el 71% de los hogares la frecuencia de compra es mensual y 2.596 representando el 21% es quincenal. Lavaplatos: 23.602 que representa el 63% de los hogares del estrato 2 no compran lavaplatos líquido debido a que prefieren usar este producto en crema, mientras que 13.861 que representa el 37% compran lavaplatos líquido, los hogares que si compran este producto 4.019 representando el 29% compran la marca Axión, 2.495 que representa el 18% no recuerdan la marca que compran, así como también compran la marca Salvo. 7.762 que representa el 56% de los hogares compran este producto en la presentación de 1 litro y 4.019 que representa el 29% compran la presentación de 500 ml, donde 12.890 representando el 93% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 10.811 que representa el 78% de los hogares la frecuencia de compra es mensual y 2.217 representando el 16% es quincenal. Jabón de baño liquido: 32.968 que representa el 88% de los hogares del estrato 2 no compran jabón de baño líquido debido a que prefieren usar este producto en barra y no los necesitan, mientras que 4.495 que representa el 12% compran jabón de baño líquido, los hogares que si compran este producto 1.034 representando el 23% compran la marca Nosotras, 539 que representa el 12% no recuerdan la marca que compran, así como también compran la marca Intibón. 2.112 que representa el 47% de los hogares compran este producto en la presentación de 500 ml, 1.034 que representa el 23% compran la presentación en sachet y 539 que representa el 12% compran la presentación de 1 litro, donde 4.225 representando el 94% adquieren este producto en la cantidad

Informe Final Investigacion Cuantitativa de unidad, encontrando que 2.112 que representa el 47% de los hogares la frecuencia de compra es mensual, 1.034 representando el 23% es quincenal y 809 representando el 18% es semanal. Jabón de manos liquido: 21.354 que representa el 53% de los hogares del estrato 2 no compran jabón de manos líquido debido a que prefieren usar este producto en barra, mientras que 417.608 que representa el 17% compran jabón de manos líquido, los hogares que si compran este producto 6.691 representando el 38% no recuerdan la marca que compran y 2.817 que representa el 16% compran la marca Protex. 10.388 que representa el 59% de los hogares compran este producto en la presentación de 500 ml, 4.049 que representa el 23% compran la presentación de 1 litro y 1.232 que representa el 7% compran la presentación de 250ml, donde 16.903 representando el 96% adquieren este producto en la cantidad de unidad, encontrando que 9.156 que representa el 52% de los hogares la frecuencia de compra es mensual, 4.402 representando el 25% es quincenal y 2.993 representando el 17% es cada 2 meses. 30.346 que representan el 81% de los hogares del estrato 2 realizan la compra de productos de aseo en supermercados y 5.245 representando el 14% compran en tiendas. 36.714 que representa el 98% de los hogares no han comprado productos de aseo para el hogar de la empresa PROBIONAR debido a que no los conocen, mientras que 749 que representa el 2% si los han comprado, afirmando que la calidad es buena, donde 25.101 representado el 67% los han usado solo 1 vez y 12.363 represando el 33% los han usado cada 3 días.

Comportamiento de compra estrato 3 Las familias que pertenecen al estrato 3 son 29.932 de estas 22.149 corresponde a hogares en los que respondieron mujeres y 7.782 corresponde hogares en los cuales respondieron hombres,

Informe Final Investigacion Cuantitativa 8.979 de los jefes de hogar se encuentran en un rango de edad entre 29-39 años y 8.380 se encuentran en un rango de edad entre 40-50 años. Detergente líquido: 13.469 no compran este producto debido a que prefieren utilizar detergente en polvo, 16.462 si compran detergente líquido de las cuales 6.884 (23%) compran la marca Fab, de igual manera 6.884 (23%) compran la marca Ariel y 4.190 (14%) compran la marca Blancox, encontrando que 10.775 (36%) familias lo adquieren en presentación de 1 litro, 9.278 (31%) en presentación de 500 ml y 5.088 (17%) en presentación de 2 litros, 18.258 (61%) lo compran mensualmente, 4.190 (14%) cada semana y 4.190 (14%) cada 15 días, 29.932 (100%) de las familias lo compran por unidad. Suavizante: 4.480 Familias no compran este producto debido a que no lo necesita, 25.442 sí compran suavizante, 16.163 (54%) compran la marca Suavitel y 10.476 (35%) compran la marca Aromatel, 10.476 (35%) lo compran en presentación de 1 litro y 10.176 (34%) compran en presentación de 500 ml, mensualmente compran 17.061 (57%) familias y 8.081 (27%) de las familias lo compran cada 15 días y por unidad lo compran 29.632 (99%) familias. Ambientador líquido: 17.659 (59%) no compran este producto debido a que no lo necesita, 12.272 (41%) de las familias si lo compran, 11.072 (37%) compran la marca Glade, 6.585 (22%) la marca Bon Air y 3.292 (11%) la marca Fabuloso, 13.469 (45%) prefieren la presentación de 500 ml, 4.489 (15%) de las familias lo prefieren en presentación de 1 litro y 3.292 (11%) en presentación de 250 ml, la totalidad de las familias prefieren compran por unidad, 17.659 (59%) lo compran mensualmente y 6.585 (22%) cada 15 días. Limpia pisos: 5.986 (20%) de las familias no compran este producto debido a que no lo necesitan, 23.945 (80%) si lo compran, 16.462 (55%) compran la marca Fabuloso y 4.789 (16%)

Informe Final Investigacion Cuantitativa compran la marca Sanpic, 14.669 (49%) compran la presentación de 1 litro y 8.081 (27%) compran en presentación de 500 ml, 29, 632 (99%) de las familias lo compran por unidad, 17.659 (59%) cada mes y 6.585 (22%) cada 15 días. Limpia vidrios: 10.176 (34%) no compran este producto debido a que no lo necesita, 19.765 (66%) de las familias si compran este producto, 5.986 (20%) compran la marca Kristal, 5.088 (17%) compran la marca Magistral, 4.489 (15%) compran la marca Beisbol y 3.591 (12%) no sabe cuál es la marca, 21.551 (72%) compran la presentación de 750 ml, 22.449 (75%) lo compran mensualmente y la totalidad de las familias lo compran por unidad. Desengrasante: 11.972 (40%) de las familias no compran desengrasante debido a que no lo necesitan, 17.959 (60%) de las familias si compran este producto, 21.251 (71%) compran la marca Mr. Musculo y 2.392 (8%) no sabe la marca, 18.857 (63%) prefieren la presentación de 500 ml y 8.380 (28%) en presentación de 1 litro, 29.333 (98%) lo compran por unidad, 18.857 (63%) mensualmente y 5.687 (19%) cada 15 días. Lavaplatos líquido: 17.959 (60%) de las familias no compran lavaplatos líquido debido a que lo prefieren en crema, 11.972 (40%) de las familias si compran este producto, 14.966 (50%) compran la marca Axion, 3.891 (13%) la marca Salvo y 3.891 (13%) la marca Loza crem, 27.836 (93%) lo compran por unidad, 21.251 (71%) lo compran mensualmente y 3.891 (13%) lo compran cada 15 días. Jabón de baño líquido: 22.748 (76%) de las familias no compran este producto debida a que lo prefieren en barra, 7.183 (24%) de las familias si compran este producto, 6.285 (21%) compran la marca Dove, 5.088 (17%) compran la marca Protex, 5.088 (17%) compran la marca Nosotras y 5.088 (17%) compran la marca Body wash, 20.353 (68%) lo compran en presentación de 500 ml

Informe Final Investigacion Cuantitativa y 4.190 (14%) compran en presentación de 1 litro, 26.639 (889%) lo compran por unidad, 20.353 (68%) lo compran mensualmente, 2.993 (10%) cada 15 días y 2.993 (10%) cada semana. Jabón para manos líquido: 11.073 (37%) de las familias de estrato 3 no compran este producto debido a que lo prefieren en barra, 18.857 (63%) de las familias si compran el producto, 7.782 (26%) no sabe cuál es la marca, 4.482 (15%) compran la marca Alkosto y 2.394 (8%) compran la marca Deseo, 17.659 (59%) compran el presentación de 500 ml, 5.088 (17%) compran en presentación de 1 litro y 4.489 (15%) compran en presentación de 250 ml, 29.034 (97%) lo compran por unidad, 20.054 (67%) lo compran mensualmente y 3.593 (12%) lo compra cada 15 días. 26.938 (90%) de las familias de estrato 3 compran los productos de aseo en los supermercados y 2.392 (8%) de las familias los compran en tiendas, 29.333 (98%) no usan los productos de la empresa Probionar debido a que 15.863 (53%) no los conoce y 13.768 (46%) no conoce la empresa, 598 (2%) de las familias si han comprado estos productos afirmando que la calidad es buena, 299 (50%) los usan cada mes y 299 (50%) los han usado solo una vez. Comportamiento de compra Estrato 4 Las familias que pertenecen al estrato 4 son 10.270 y de las familias encuestadas 7.702 equivalentes al 75% respondieron al cuestionario mujeres y 2.567 hombres representados en el 25%, 2.824 hogares están entre las edades de 40 a 50 años representados en el 27%. Detergente líquido: 7.189 hogares representados por el 70% si compran detergente y 3.081 hogares correspondientes al 30% no compran este producto, de los hogares que si compran la marca más representativa es Ariel con 2.372 hogares representados en el 33%, y con un empate de 1.580 equivalentes al 11% cada uno dijeron no recordar la marca y comprar la marca Límpido,

Informe Final Investigacion Cuantitativa la presentación que compran 2.659 hogares es de 500 mililitros correspondientes a 37%, la cantidad que compran hogares 6.901 representados en el 96% es unidad y la frecuencia de compra de 3.738 hogares equivalentes al 52% es mensual. Suavizante: 8.421 equivalentes al 82% si lo compran y 1.849 representados en el 18% no lo compran, las familias que si compran este producto 5.389 respondieron la marca Suavitel con el 64% y 2.778 representados en el 33% dijeron comprar la marca Aromatel, 3.789 hogares dijeron comprar la presentación de 1 litro, la cantidad que compran 7.578 hogares con el 90% es unidad y la frecuencia de compra de 4.547 hogares con el 54% es mensual. Ambientador Líquido: 6.367 jefes de hogar con el 62% dijeron comprar ambientador líquido y 3.903 representados en el 38% no lo compran, 1.719 hogares equivalente al 27% respondieron no recordar la marca y se presentó un empate de 2.546 hogares compran de la marca Bon aire y Glade con el 20% cada uno, la presentación que compran 3.820 hogares correspondientes al 60% es de 500 mililitros, la cantidad que compran 6.367 hogares con el 100% es unidad y la frecuencia de compra de 3.374 hogares representados en el 53% es mensual. Limpia Pisos: los hogares que compran el producto son 10.064 equivalentes al 98% y los que no compran son 205 con el 2%. De los hogares que si compran 4.830 representados en el 48% prefieren la marca Fabuloso al igual que los mismos 4.830 hogares con el 48% compran en la presentación de 1 litro, la cantidad que 9.762 hogares con el 97% compran es unidad, y la frecuencia de compra de 6.139 hogares correspondientes al 61% es mensual. Limpia Vidrios: 5.853 hogares correspondientes al 57% afirmaron comprar limpia vidrios y 4.417 representados en el 43% respondieron no comprar el producto, se presentó un empate de 3.510 hogares con el 30% cada uno, los cuales dijeron comprar la marcas Cristal y la otra parte no

Informe Final Investigacion Cuantitativa recuerda la marca, la presentación que compran 3.570 con el 61% es de 500 mililitros, la cantidad que compran 5.560 hogares representados en el 95% es unidad, la frecuencia de compra de 3.570 hogares correspondientes al 61% es mensual. Desengrasante: 5.340 familias dijeron comprar el producto 52% y 4.930 hogares con el 48% dijeron no comprarlo, de los hogares que afirmaron comprar el producto 3.577 equivalentes al 67% compran la marca Mr. Musculo, 3.043 correspondientes al 57% respondieron comprar la presentación de 500 mililitros, la cantidad que compran la totalidad de los hogares es en unidad y la frecuencia de compra 3.043 con el 57% es mensual. Lavaplatos líquido: 6.162 jefes de hogar con el 60% afirmaron comprarlo y 4.108 hogares con el 40% dijeron no comprar el producto, 2.341 hogares correspondientes al 38% prefieren la marca Axion, la presentación que compran 2.772 hogares con el 45% es 1 litro, la cantidad que compran 6.162 hogares representados en el 100% es unidad y la frecuencia de compra de 4.128 los hogares correspondientes el 67% es mensual. Jabón de baño líquido: 7.394 hogares con el 72% dijeron Si comprar el producto y 2.875 con el 28% respondieron no comprarlo, de los hogares que si compran el producto se evidencia un empate en 3.990 hogares que corresponden al 18% cada uno prefieren las marcas Dove, Intibon y Johnson & Johnson, de igual manera se presenta un empate en las presentaciones de 1 litro y 500 mililitros de 5.323 hogares equivalentes al 36% cada uno, la cantidad que compran 7.394 hogares representados en el 100% es unidad, la frecuencia de compra de 6.063 hogares con el 82% es mensual. Jabón de manos líquido: 8.216 familias representados en el 80% afirmaron comprar el producto y 2.054 hogares representados en el 20% respondieron no comprarlo, se evidencia un

Informe Final Investigacion Cuantitativa empate en 3.286 hogares equivalentes al 20% cada uno que prefieren comprar la marca Protex y la otra parte de los hogares no recuerdan la marca, la presentación que compran 3.615 hogares correspondientes al 44% es de 1 litro, la cantidad que compran 8.216 hogares representados en el 100% es unidad y la frecuencia de compra de 5.586 hogares con el 68% es mensual. Con respecto a la pregunta ¿Por qué no usa algunos de los productos de la anterior lista?, 6.162 jefes de hogar equivalentes al 60% dijeron que prefieren usar en barra o en polvo, se evidencia que en 9.576 familias representadas en el 95% compran los productos en supermercados. En cuanto a la pregunta ¿Alguna vez ha comprado productos de aseo para el hogar de la empresa PROBIONAR? los 10.270 hogares representados en el 100% respondieron no y el mismo porcentaje dijeron no conocerlo.

Comportamiento de compra Estrato 5 Las familias que pertenecen al estrato 5 son 3521.412 y de las cuales se encuestaron a 3.269 mujeres equivalentes al 92.86% y 251 hombres representados en el 7.14%, 1.509 hogares están entre las edades de 40 a 50 años representados en el 42.86%. Detergente líquido: 3.269 hogares representados por el 92.86% si compran detergente y 251 hogares correspondientes al 7.14% no compran este producto, de los hogares que si compran la marca más representativa es Ariel con 1.508 hogares representados en el 46.15%, la presentación que compran 2.263 hogares es de 1 litro correspondientes a 69.23%, la cantidad que compran todos los hogares es por unidad y la frecuencia de compra de 2.263 hogares equivalentes al 69.23% es mensual.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Suavizante: el total de hogares encuestados si lo compran, la marca Suavitel con el 71.43% que corresponde a 2.515 hogares, la presentación que compran los 1.257 hogares es de 2 litro y corresponde al 35.71%, la cantidad que compran 3.269 hogares con el 92.86% es unidad y la frecuencia de compra de 2.766 hogares con el 78.57% es mensual. Ambientador Líquido: 1.509 hogares con el 42.86% dijeron que si compran ambientador líquido y 2.012 hogares representados con el 57.14% no lo compran por lo tanto este producto es de poco uso en este estrato, en los hogares donde se utiliza este producto compran la marca Glade y otros que no la recuerdan los cuales son 754 hogares equivalente al 25% cada uno, la presentación que compran los 754 hogares correspondientes al 50% es de 2 litros y 500 mililitros cada uno con el 25% de hogares, la cantidad que compran 1.509 hogares con el 100% es unidad y la frecuencia de compra de 754 hogares representados en el 50% es mensual. Limpia Pisos: los hogares que compran el producto son 3.018 equivalentes al 85.71% y 14.29% equivalentes a 500 hogares no compran este producto de los hogares que si compran 1.509 representados con el 50% prefieren la marca Fabuloso y el 41.67% equivalente a 1.257 hogares compran en la presentación de 1 litro, la cantidad que los 3.018 hogares compran es unidad, y la frecuencia de compra de 2.012 hogares correspondientes al 66.67% es mensual. Limpia Vidrios: 3.018 hogares correspondientes al 85.71% afirmaron comprar limpia vidrios y el 14.29% equivalentes a 500 hogares no compran limpia vidrios, se presentó un empate de 754 hogares con el 25% cada uno, los cuales dijeron comprar la marca Cristal y la otra parte no recuerda la marca, la presentación que compran 1.509hogares con el 50% es de 500 mililitros, la cantidad que compran 2.766 hogares representados en el 91.67% es unidad, la frecuencia de compra de 1.724 hogares correspondientes al 57.14% es mensual.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Desengrasante: 2.515 familias dijeron comprar el producto con un 71.43%, mientras que el 28.57 equivalente a 1.006 hogares no compran desengrasante 1.466 equivalentes al 58.33% compran la marca Mr. Musculo, 1.676 hogares correspondientes al 66.67% respondieron comprar la presentación de1 litro, la cantidad que compran la totalidad de los hogares es en unidad y la frecuencia de compra de 2.128 hogares con el 84.62% es mensual. Lavaplatos líquido: 2.766 hogares con el 78.57% afirmaron comprarlo, mientras que el 21.43% equivalente a 755 hogares no compran el producto de lava platos líquido, 2.561 hogares correspondientes al 72.73% prefieren la marca Axion, en su presentación de 1 litro, la cantidad que compran los 2.766 hogares representados en el 100% es unidad y la frecuencia de compra de 1.760 hogares correspondientes el 63.64% es mensual. Jabón de baño líquido: la mitad correspondiente a 1.760 hogares expresaron que, Si comprar el producto y los 1.760 hogares restantes no lo compran, de los hogares que si compran el producto se evidencia que el 28.57% correspondiente a 502 hogares no recuerdan la marca, 1.000 hogares con un porcentaje de 57.14% prefiere la presentación de 1 litro, la cantidad que compra la totalidad de hogares es por unidad, mientras que la frecuencia de compra de 1.000 hogares con el 57.14% es mensual. Jabón de manos líquido: 3.269 hogares representados con el 92.86% afirmaron comprar el producto, mientras que el 7.14% equivalente a 251 hogares no lo compran, de los hogares que si lo hacen el 23.08% correspondiente a 754 hogares no recuerdan la marca, la presentación que compran 2.011 hogares correspondientes al 61.54% es de 500 mililitros, la cantidad que compran 3.017 hogares representados en el 92.31% es unidad y la frecuencia de compra de 2.766 hogares con el 84.62% es mensual.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Con respecto a la pregunta ¿Por qué no usa algunos de los productos de la anterior lista?, 2.241 hogares equivalentes al 63.64% dijeron que prefieren usar en barra o en polvo, se evidencia que en 3.269 hogares representadas en el 92.86% compran los productos en supermercados. En cuanto a la pregunta ¿Alguna vez ha comprado productos de aseo para el hogar de la empresa PROBIONAR? 3.269 hogares representados en el 92.86% respondieron no y el mismo porcentaje dijeron no conocerlo mientras que el 7.14% correspondiente a 251 hogares decidían comprar marcas conocidas.

SEGMENTO HOTELES Comportamiento de compra hoteles sin estrellas El segmento de hoteles sin estrellas ubicados en San Juan de Pasto corresponde al 30,9% del este sector, de los cuales el 63% consumen desengrasante líquido de diferentes marcas; pero, predomina la marca mr. Musculo con un 30% en la presentación de 1 litro y es adquirido por unidades con frecuencia de compra mensual.

El producto lava loza liquido se consume en la totalidad de este segmento, los cuales utilizan diferentes marcas; pero predomina la marca Blancox con un 33%, en la presentación de 500ml y lo compran por unidad de manera mensual.

Solo el 25% de este segmento consume detergente líquido, prefiriendo las marcas Alkosto y Fab en un 33% respectivamente; así como también el 34% restante no recuerdan la marca. Este

Informe Final Investigacion Cuantitativa producto se compra en presentación de 1 galón, por unidad y varia la frecuencia de compra entre distintos periodos de tiempo.

El 94% de este segmento consume suavizante, prefiriendo la marca Suavitel en un 50%, de los cuales se compra en la presentación de 1 galón por unidad y mensual. El 81% de este segmento consume desinfectante líquido, prefiriendo la marca Limpido en un 33%, la presentación más frecuente es de 1 poma y 1 galón con un 31% respectivamente de los cuales se compra por unidad mensualmente.

El 88% de este segmento consume limpia vidrios, de los cuales el 62% no recuerdan la marca, pero lo compran en una presentación de 500ml por unidad mensual. El 88% de este segmento consume limpia pisos, los cuales prefieren la marca Fabuloso en un 43% en la presentación de 1 galón por unidad mensual.

El 56% de este segmento consume ambientador líquido, los cuales prefieren las marcas Bon aire, Sampic y Fraganty en un 22% respectivamente, se compra con mayor frecuencia la presentación de Sachet y 500ml, en unidad y de manera mensual. El 69% de este segmento consume jabón de manos líquido, de los cuales la mayor frecuencia con un 36% no recuerdan la marca, pero lo adquieren en presentaciones de 500ml, por unidad mensual.

En este segmento no usan algunos productos porque prefieren usar en polvo y barra, adquieren sus productos en supermercados, los establecimientos no han usado productos de la empresa

Informe Final Investigacion Cuantitativa Probionar porque no la conocen y la minoría que si la ha usado que corresponde al 6% de los hoteles sin estrellas y la catalogan como productos de calidad buena y regular, los cuales son usados cada 15 días.

Comportamiento de compra hoteles 2 estrellas

El segmento de hoteles 2 estrellas ubicadas en San Juan de Pasto corresponde al 7,3 % del este sector, tiene un comportamiento el cual se lo analiza de la siguiente manera: estos segmentos no compran desengrasante líquido representado por un 100%.

El lava loza líquido si es adquirido por el 50% este segmento, donde el 57% no recuerda la marca, y el otro 33% prefiere marca Blancox, el 100% lo adquieren en presentación de 1l, en unidades 5% del segmento y en docena el otro 50%y de manera con los mismos porcentajes lo adquieren tanto semanal como quincenal.

En este segmento el 50% compran detergente líquido y utilizan marcas como dersa y lider en un presentación de 1 litro y 2 litros por unidad y de manera mensual y quincenal, así como también una misma proporción 50% compran suavizante de la marca Suavitel, en cuanto a la presentación compran de 1 galón y dos litros por unidad y de manera mensual y quincenal.

Una gran parte de este segmento el 75% compra desinfectante líquido de marcas como Limpido 33%, Blancox 33%, en su mayoría 67% usan presentaciones de 500ml por unidad y mensual, al igual que el limpia vidrios el 100% de los adquieren este producto optan por comprar marcas

Informe Final Investigacion Cuantitativa como Glasii 25%, Prquidenar 25% y Tac tax 25%, lo compran en una presentación de 1g galón el 50% del segmento, por unidad y mensual.

Un 100% compran limpia pisos, en donde se resalta la marca Fabuloso con un 50% seguido por Dýlope y Sanpic en una presentación de 1 galón por unidad y semanal con un 50% deacierdo al segmento; En el caso del ambientador liquido este segmentos no recuerda la marca y los que la recuerdan un 25% optan por comprar D´ylop en distintas presentaciones, están van desde los 60ml hasta 1 galón, en unidad y de manera mensual y quincenal.

El jabón de manos líquido lo adquiere el 50% del segmento y es uno de los productos de los cuales no recuerdan la marca y los que si, usan la marca Alkosto en un 50%, lo adquieren en presentaciones de 500ml y 5litros por unidad de manera mensual.

En este segmento no usas algunos productos porque no los necesitan, el 50% adquieren sus productos en supermercados, y con 25% deciden comprarlos con Distribuidores de la marca o directamente con la empresa, los establecimientos no han usado productos de la empresa Probionar porque no la conocen.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Comportamiento de compra de hoteles 3 estrellas

El segmento de hoteles 3 estrellas ubicados en San Juan de Pasto que representa 25,45% del total del segmento, tiene un comportamiento el cual se lo analiza de la siguiente manera: En este segmento compran en su mayoría el 92,31% desengrasante líquido, pero el 33% no la recuerdan la marca, losque si lo hacen compran el 17% la marca Alkosto, el 8% marcas como Jose torre, Lam aseo, Tac tax, Distriquimi, proquidenar y marcas genéricas, compran en presentaciones de 1 galón el 58%, un 83,33% por unidad y mensual.

En el segmento un 53,85% no adquiere lava loza líquido y el 46,15%, de las personas que si lo adquieren, el 83%no recuerdan la marca , lo adquieren en presentación de 1 galón en unidades de manera mensual.

En este segmento el 54% compran detergente líquido y el 43% no recuerda la marca, lo compran en presentación de 1 galón por unidad y de manera mensual, así como también el 77% compran suavizante de marca Suavitel en un 30% seguido por las personas que no recuerdan la marca con un 20%, la presentación es de 1 galón, por unidad y de manera mensual.

Una gran parte el 77% de este segmento compra desinfectante líquido de marcas distintas, pero la que más se resalta es Clorox con un 20%, en su mayoría el 60% usan presentaciones de 1 galón por unidad y mensual, al igual que el limpia vidrios la mayoría el 77%de los adquieren este producto no recuerdan la marca un 40% y el 50% lo compran en una presentación de 1 galón por unidad y mensual.

Informe Final Investigacion Cuantitativa

El 85% compran limpia pisos, el 36% no recuerda la marca y la que más prima es Fabuloso con un 18%, el 55% compra en una presentación de 1 galón por unidad y mensual, en el caso del ambientador liquido lo compra el 62% de este segmento y el 38% no recuerda la marca y el 25% de los que la recuerdan optan por comprar marcas Genéricas en presentación de 1 galón, en unidad y de manera mensual y quincenal.

El jabón de manos líquido lo adquiere el 85% del segmento y es uno de los productos de los cuales el 45% no recuerdan la marca y los que sí, usan la marca Alkosto en un 18%, el 55% lo adquieren en presentaciones de 1 galón y 1 litro, por unidad de manera mensual. En este segmento no usas algunos productos porque el 54% no los necesitan y otros prefieren usar en barra o en polvo siendo el 31%, compran sus productos directamente con la empresa y no han usado productos de la empresa Probionar y del 15% que si los han usado califican su calidad como regular y mala, usan los productos cada 15 días.

Comportamiento de compra hoteles 4 estrellas

El segmento de hoteles 4 estrellas representan el 32,73% del total de hoteles ubicados en San Juan de Pasto, tiene un comportamiento el cual se lo analiza de la siguiente manera: En este segmento compran en su mayoría el 83% desengrasante líquido de marcas como7% mr, musculo, 14% marcas genéricas y 14%Tac tax en presentaciones de 1 galón el 40% por unidad y mensual.

Informe Final Investigacion Cuantitativa En el segmento la mayoría el 61% no adquiere lava loza líquido y el 39% de las personas que si lo adquieren, el 43% no recuerdan la marca, y los que si lo hacen en porcentajes de 14% aparecen marcas como Mr, musculo, salvo, Axion y Cristal, en presentación de 1 litro el 43%, en unidades de manera mensual.

En este segmento el 61% compran detergente líquido y el puntaje más predominante 27% son de hoteles que no recuerda la marca, el 55% lo compran en presentación de 1 poma por unidad y de manera mensual, así como también el 89% compran suavizante y tampoco recuerdan la marca y los que la recuerdan prefieren Aromatel con un 19% segudo con un 13% de D´ylope, Suavitel y Tac tax, la presentación es de 1 poma y 4 litros, el 88% prefiere compra por unidad y de manera mensual.

Una gran parte de este segmento el 78% compra desinfectante líquido de marcas como 21%Limpido, 21% no recuerdan la marca y 29%Tac tax, en su mayoría el 38% usan presentaciones de 1 galón por unidad y mensual, al igual que el limpia vidrios la mayoría el 89%, de los adquieren este producto optan por comprar marcas como Tac tax en un 31% seguido por los que no recuerdan la marca, lo compran en una presentación de 1g galón por unidad y mensual.

El 89% compran limpia pisos, en donde se resaltan marcas como 19% Fabuloso y 13% Tac tax, el 50% en una presentación de 1 galón por unidad y mensual, en el caso del ambientador liquido lo adquiere un 83% de este segmento, y el 23% no recuerda la marca y el 23 % los que la recuerdan optan por comprar Glade en presentación de 1 galón, en unidad y de manera mensual y quincenal.

Informe Final Investigacion Cuantitativa

El jabón de manos liquido lo adquiere un 83% y es uno de los productos de los cuales el 31% no recuerdan la marca y los que sí, el 23% usan la marca Dýlope, seguido por la marca Akosto con un 15% lo adquieren en presentaciones de 1 galón y 1 litro, por unidad de manera mensual.

En este segmento el 47% no usas algunos productos porque no los necesitan y otros, el 47% prefieren usar en barra o en polvo, no han usado productos de la empresa Probionar y los que si el 7% que los han usado califican su calidad como regular, compran sus productos directamente con la empresa o con el distribuidor de marca y usan los productos cada 15 días

Comportamiento de compra hoteles 5 estrellas El segmento de hoteles 5 estrellas, representan al 5, 45% de los hoteles ubicados en San Juan de Pasto, tiene un comportamiento el cual se lo analiza de la siguiente manera: el 100% compran desengrasante líquido en marcas como 33% Clouds, 33% Nhs Colombi y 33% Pato, el 67% prefiere comprar en la presentación de 1 galón y es adquirido por unidades, con frecuencia de compra mensual. El lava loza liquido no es muy adquirido por este segmento, solo lo compra el 33%, y los que si compran predomina la marca Clouds en un 100% en presentación de 1 galón y lo compran por unidad de manera mensual.

Una mayor parte de este segmento el 67% no compran detergente líquido, pero el 33% de quienes si lo hacen utilizan la marca Clouds en presentación de 1 galón por unidad y varia la

Informe Final Investigacion Cuantitativa frecuencia de compra entre los distintos periodos de tiempo, así como también hay una tendencia del 67% por comprar suavizante de marcas donde eligieron 50% Clouds y 50% Felpi en cuanto a la presentación compran de 1 galón por unidad y mensual. Este segmento el 100% compra desinfectante líquido de marcas como Aromia 33%, Clouds 33% Y Limpido 33%, en su mayoría el 67% usan presentaciones de 1 galón y el 33% usan presentaciones de 1 litro por unidad y mensual, al igual que el limpia vidrios el 100% de este segmento lo adquieren en marcas como 33%Clouds, Limpia ya 33% y Mr. Musculo 33%, lo compran en una presentación de 1 litro por unidad y mensual.

El 100% compra limpia pisos, en donde se resalta la marca 33% Fabuloso, 33% Clouds y 33% Gilop en una presentación de 1 galón por unidad y mensual, 100% adquieren el ambientador líquido, en marcas como 33% Clouds , 33% Alomia y33% Glade en presentación de 1 galón y 1 litro, en unidad y de manera mensual.

El jabón de manos liquido lo adquiere un 67% del segmento, este es uno de los productos de los utilizan la marca Clouds en un 50% y Familia en el otro 50%, lo adquieren en presentaciones de 1 galón y 1 litro, por unidad y mensual.

En este segmento no usas algunos productos el 33% porque es proveedor propio y algunos el 67% no los necesitan, el 100% adquieren sus productos con los distribuidores de la marca, los establecimientos no han usado productos de la empresa Probionar porque no la conocen

Informe Final Investigacion Cuantitativa Segmento lavautos Comportamiento de compra lavautos categoría alta De acuerdo a la investigación realizada a 13 de 45 lava autos los cuales corresponden al 29%, se encontró que hay 3 establecimientos en categoría alta correspondientes al 23%, 8 establecimientos en categoría media iguales al 62% y en categoría baja tan solo 2 establecimientos que corresponden al 15% del total de los encuestados. El segmento de lava autos de categoría alta está compuesta por 3 establecimientos que corresponde al 23% del total de los encuestados, de los cuales el 100% de los establecimientos consumen desengrasante líquido en unidades y presentación de 1 galón con frecuencia de compra mensual, en donde predomina la marca blanca con el 67% y el 33% no recuerda la marca. El producto Shampoo para autos se consume en la totalidad de este segmento, los cuales utilizan diferentes marcas; como simoniz, pysta y un establecimiento no recuerda la marca lo compran por unidad en presentaciones mínimas de 1 galón y máximas de 15 galones de manera mensual. Toda esta categoría consume silicona de diferentes marcas el 67% consume las marcas super blue y pysta respectivamente, y el 33% adquiere marca blanca. Este producto se compra en presentación de 1 galón, por unidad y frecuencia de compra mensual. El 67% de este segmento compra brilla llantas líquido, de los cuales el 50% compra de la marca pysta y 50% de marca blanca se compra mensualmente en presentaciones de 1 galón por unidad y solo el 33% no compra este producto porque no es agradable para el cliente.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Todos los establecimientos de este segmento compran ambientador líquido, de diferentes marcas como carro nuevo, pysta y tan solo un establecimiento compra marca blanca, lo adquieren en una presentación de 1 galón por unidad mensual. En esta categoría los productos son adquiridos en la distribuidora de la marca y algunos supermercados, De igual forma en este tipo de lava autos nunca se ha realizado la compra de productos de la empresa PROBIONAR y tampoco conocen la marca. Comportamiento de compra categoría media: El segmento de lava autos de categoría media esta compuesta por 8 establecimientos que corresponde al 62% del total de los encuestados. en donde se encontró que el 88% utiliza desengrasante líquido de diferentes marcas para prestar su servicio, pero predomina la marca blanca con un 43%, este producto lo adquieren por unida en presentaciones de un galón y tan solo el 12% no compra desengrasante liquido porque no los necesita. En esta categoría el producto Shampoo para autos únicamente lo compran el 50% de los establecimientos encuestados, predomina la marca blanca con un 50%, esta categoría compra el producto por unidad en presentaciones de 5 litros quincenalmente y el 50% no compra el producto porque son costosos. Todos los lavautos de esta categoría compran silicona de diferentes marcas, pero predomina la marca Bowy con un 26% lo adquiere por unidad en presentaciones de un galón quincenalmente. El 75% de los encuestados de esta categoría de lava autos si compra brilla llantas liquido de diferentes marcas en donde el 34% prefiere la marca Gliserina por unidad en presentaciones de un galón con frecuencia de compra quincenal, y solo el 25% no compra este producto porque no los necesita.

Informe Final Investigacion Cuantitativa En esta categoría el 63% de los establecimientos compra ambientador liquido en donde predomina la marca Simoniz por unidad y en presentaciones mínimas de 500ml y presentaciones máximas de 1 galón quincenalmente y el 37% restante no compra ambientador liquido porque no los necesita. Los productos son adquiridos directamente con la empresa de productos de aseo, De igual forma en este tipo de lava autos nunca se ha realizado la compra de productos de la empresa PROBIONAR y tampoco conocen la marca. Comportamiento de compra categoría baja: El segmento de lava autos de categoría baja está compuesta por 2 establecimientos que corresponde al 15% del total de los encuestados de los cuales todo el segmento compra desengrasante liquido de diferentes marcas el 50% compra de la marca RVY y e otro 50% adquiere de marca blanca en presentaciones de 20 litros quincenalmente. El producto Shampoo para autos es adquirido por todos los lavaautos de esta categoría del cual el 50% compra de la marca RVY y la cantidad restante no recuerda la marca el producto lo compran por unidad en presentaciones de 5 galones mensualmente. En este segmento todos los establecimientos compran silicona de los cuales el 50% compra de la marca simoniz y el 50% restante no recuerda la marca se compra por unidad en presentaciones de un galón semanalmente. El 100% de los encuestados de esta categoría de lava autos si compra brilla llantas liquido de diferentes marcas en donde el 50% prefiere la marca RVY y el 50% faltante compra de la marca llantil por unidad en presentaciones de dos galones con frecuencia de compra quincenal.

Informe Final Investigacion Cuantitativa En esta categoría el 50% de los establecimientos compra ambientador liquido en donde no se recuerda la marca se adquiere este producto por unidad y en presentaciones de un litro semanalmente y el 50% restante no compra ambientador liquido porque no los necesita. En la categoría baja de lava autos nunca se ha realizado la compra de productos de la empresa PROBIONAR y tampoco conocen la marca.

5. Limitaciones En la realización del estudio se presentaron diferentes limitaciones en cuanto a la planeación para realizar el trabajo de campo, como la poca existencia de información respecto a los segmentos de hoteles y lavautos, esto limitó a realizar el trabajo de campo solo en algunos establecimientos encontrados en fuentes como Páginas amarillas y Google Maps, las cuales no se encuentran actualizadas, ni consolidan el número total de establecimientos existentes en la ciudad de San Juan de Pasto, y las entidades que tienen esta información exigen un costo para acceder a ella. Otro factor limitante fue el tiempo; en razón de que se presentaron hechos externos a la investigación en el segundo semestre de 2018; pero inherentes a la institución pública como lo es la Universidad de Nariño; lo cual dificultó algunas asesorías con el docente encargado, sin embargo, en la reposición de clases en los 2 primeros meses del año 2019, se cumplió satisfactoriamente con el desarrollo de la presente investigación.

Informe Final Investigacion Cuantitativa 6. Hallazgos

1. ¿Cuáles son los sustentos teóricos de segmentación de mercados? Segmentacion de mercados ¿Que es?

¿Para que sirve?

¿Cuales son sus caracteristicas?

Es una de las acciones de

En la actualidad existen

Para

que

un

segmento

de

mayor importancia en el diseño y consumidores con gustos, mercado sea realmente eficaz debe desarrollo

de

actividades intereses y necesidades muy tener al

comerciales; a través de ella es diversas, que las empresas

menos las siguientes

posible

características:

identificar

características clientes

y

de

las deben intentar satisfacer. Sin nuestros embargo, crear un producto u

comprender

su ofrecer

un

servicio

que



El

segmento

mercado debe ser medible; es

comportamiento de compra. Es a cumpla con las expectativas

decir,

partir de una serie de variables de todos estos clientes, es una

número

que la segmentación determina difícil misión. Por eso, las

elementos que lo conforman.

las características que hacen empresas necesitan dividir el único a un grupo de mercado.

mercado

en

pequeños segmentos homogéneos,

que

de



debemos conocer

el

aproximado

de

El

segmento

de

Mercado debe ser susceptible a la diferenciación; esto es, debe

reúnan

ciertos rasgos similares, para poder determinar a qué grupo

responder a un programa de

Informe Final Investigacion Cuantitativa dirigirse en función de las

mercadotecnia distinto a otros

características del producto.

productos.

En la actualidad existen consumidores con gustos, intereses y necesidades muy diversas, que las empresas deben intentar satisfacer. Sin embargo, crear un producto u ofrecer

un

servicio

que

cumpla con las expectativas de todos estos clientes, es una difícil misión. Por eso, las empresas necesitan dividir el mercado

en

que

Debe ser accesible, O

Sea, se debe llegar al público integrante de manera sencilla. 

Tiene

susceptible

reúnan

ciertos rasgos similares, para poder determinar a qué grupo dirigirse en función de las características del producto.

a

que las

ser

acciones

planeadas; esto se refiere a la capacidad que se debe tener para satisfacer

al mercado

identificado con las acciones que

son

posibles

para

la

empresa. 

Debe ser rentable; es

decir,

pequeños segmentos homogéneos,



debe

ingreso

representar

un

justifique

la

que

inversión. Para

poder

segmentar

un

mercado, hay que tener en cuenta una serie de variables que son de gran ayuda y de esta manera hacer un trabajo más preciso que permita

Informe Final Investigacion Cuantitativa dirigir todas las atenciones y esfuerzos de marketing hacia este mercado, encontrando: Variables demográficas Las

variables

demográficas

tienen la característica particular de ser las únicas que se pueden medir en forma estadística. Cada país realiza actividades de levantamiento de información con una periodicidad determinada (censos), a partir de las cuales es posible tener datos estadísticos confiables. Dentro de este grupo encontramos variables como: - Edad - Sexo - Nivel socioeconómico - Estado civil - Nivel académico - Religión - Características de vivienda

Informe Final Investigacion Cuantitativa

Variables geográficas Se

refiere

a

las

variables

ambientales que dan origen a las diferencias en la personalidad de comunidades por su estructura geográfica,

en

este

grupo

encontramos variables como: - Unidad geográfica - Condiciones geográficas - Raza - Tipo de población

Variables psicográficas En la actualidad las variables psicográficas

han

tenido

una

influencia total en los motivos y decisiones

de

compra

del

consumidor, no son claramente perceptibles y no siempre pueden medirse; sin embargo, representan un excelente medio para posicionar y comercializar los productos de una

Informe Final Investigacion Cuantitativa empresa, por lo que merecen ser estudiadas con detenimiento. Las variables psicográficas se integran como sigue: - Grupos de referencia - Clase social - Personalidad - Ciclo de vida familiar - Motivos de compra

Variables

de

posición

del

usuario o de uso Este grupo de variables se refiere, tal como su nombre lo indica, a la disposición que tiene el consumidor ante la posible compra de un producto; es decir, a la posición que tiene dentro de nuestro segmento de mercado. La

clasificación

que

puede

hacerse del mismo sería la siguiente: - Frecuencia de uso - Ocasión de uso

Informe Final Investigacion Cuantitativa - Tasa de uso - lealtad - Disposición de compra La

comercialización

de

productos o servicios involucra gran cantidad de actividades por parte del área de mercadotecnia, todas estas actividades

deben

tener

una

dirección clara, de forma tal que los esfuerzos de mercadotecnia tengan resultados

tangibles

para

la

empresa. Para un especialista de mercadotecnia sería prácticamente imposible analizar y estudiar todos y cada uno de los elementos de un mercado total, incluso sería difícil conocer

a

detalle

características

de

todas un

las

mercado

disponible;

por

ello

se

hace

necesaria

la

búsqueda

de

herramientas que nos permitan

Informe Final Investigacion Cuantitativa analizar el mercado de manera más sencilla. 1

2. ¿Cuál es la metodología para segmentar mercados mediante una investigación? Segmentación de mercados ¿Cómo se hace?

Considerar

¿Qué

condiciones se

utilizan?

tienen en cuenta?

Herramientas

Este criterio posibilita el



Las

segmentacion

homogeneidad pueden a

o de los clientes. Es fácil de hacer controlar y realizar

de

Debe mercados

es

poder

aplicar

estrategias

comerciales en

y demográficas de los prospectos ayudarte

El objetivo de la

existir las herramientas

características socioeconómicas S.E.O

cumplir?

Condiciones:

S.E.O:

de

¿Qué objetivo debe

herramientas se

criterios

generales:

reconocimiento

¿Qué

las

preferencias de compra de los

ya que considera datos como un seguimiento de

diferenciadas para cada segmento de mercado, consiguiendo

una

clientes, en sus edad, sexo, local de residencia, la renta.

segmentación

por palabras clave,

Elegir el mercado-objetivo:

contenido interacción.

decisiones

de los consumidores y una

compra. e

mejor rentabilidad de 

Las

diferencias

1

mayor satisfacción de

VALIÑAS, Ricardo Fernandez. Libro SEgmentacion de mercados. Primera edición. 2009

Informe Final Investigacion Cuantitativa Es fundamental definir el

La

analítica

existententes en las

acciones

grupo para el cuál deseamos web:

las preferencias marketing.3

ofrecer los productos o el qué

y decisiones de

Herramientas

puede comprar lo que la empresa como proporciona. Perfil de consumo:

Google

se

relaciona

con

deben

analytics ya llevan

estar

incorporadas vistas

relacionadas con

Se considera la forma como el para sector

compra

la

el segmentación de la

mercado. A parte, reconoce audiencia

relativas de la persona

como define el comportamiento Encuestas de los consumidores cuando se usuarios

variables

a

los

algunas

(caracteres demográficos,

trata de comprar un determinado plataformas

de

socieconomicos,

producto

un encuestas

te

culturales),

determinado servicio. En este permiten

integrar

o

contratar

variables

momento, el estudio deberá las encuestas a tu

situacionales

considerar variables como:

(situaciones de



Estilo de vida;



Gustos

preferencias; 

Opiniones;

sitio

web

proporcionan

uso)

y análisis e informes avanzado. Tendencias búsqueda:

3

y

y

actitudinales (percepción de

de

las variables del marketing mix)

Universidad Nacional de Pampa. Concepto de segmentación. Documento web http://www.agro.unlpam.edu.ar/licenciatura/mk/concepto.pdf

de

Informe Final Investigacion Cuantitativa 

Hábitos

de

trends

una

gran

estrategias

para

acciones del mix

es

consumo.

Es importante resaltar que la herramienta investigación consumo

del

debe

perfil ser

considerando

el

seleccionado

en

de encontrar

hecha tendencias

deben

de

distintas

punto uso gratuito.

Diseño de la estrategia de redes sociales:

grupo



Solo

segmentación de

necesidades de la empresa y del redes mercado para que exista una puede

consiguiente poner

de adaptación el

producción y el consumo. Para contenido

más

relación

necesario

entre

rentabilidad de esta

distinción

rendimiento en un

la mezcla de mercadeo.

del sitio web.

supere

la

inversión

en

Seguimiento de

producto/servicio:

recursos

Si todos los pasos anteriores los

medios económicos

fueron cumplidos con éxito, es sociales: humanos hora de vender el producto o servicio en

el

segmento

del

mix cuando la

considerar popular y de mayor

Venta

mercado y su

sociales

la manifiesto

es

cada

para

se realizaea la

Esta debe ajustarse a las la interacción en

eso

ser

La analítica de

marketing:

coherente

y

heterogéneo.

Intercambio en

anterior.

Las

las

segmento búsqueda y es de el



Google

Las

de herramientas

de

y

Informe Final Investigacion Cuantitativa mercado.

También

es

el escucha

en

los

momento de ampliar las ventas y medios sociales te buscar nuevos horizontes.2

necesarios para realizarla.

alertan sobre las conversaciones publicaciones y la interacción

que

rodean la marca o negocio Alertas

de

palabras clave: La configuración las

alertas

ciertas

de para

palabras

clave puede ayudar a

identificar

la

frecuencia de las menciones cualquier

de palabra

clave. Influenciadores:

2

COUTINHO, Victor. Pasos para hacer una segmentación de mercados. 2017. Sitio web https://rockcontent.com/es/blog/una-segmentacion-mercados/

Informe Final Investigacion Cuantitativa Los influencers pueden merecer su propio

segmento

en una estrategia de marketing, pero también

pueden

existir influencers en cada segmento. Experimentos: El diseño de experimentos una

es

técnica

estadística

muy

poderosa

para

establecer

la

conexión entre la psicología usuario producto

del y

el o

servicio. Mapas de calor: Cuando se trata de ver cómo los

Informe Final Investigacion Cuantitativa usuarios interactúan con el sitio

web

herramienta mapas

de

la de calor

pueden hacer la diferencia.

3. ¿Cuáles son las características de los segmentos de mercados de los clientes que valoran los ambientes limpios?

Informe Final Investigacion Cuantitativa

Informe Final Investigacion Cuantitativa Estrato 1 Compran el producto Si

No

Marca

Presentación %

Proporción

#

%

Frecuencia

Lista de productos

%

Proporción

%

Proporción

Nombre

%

Proporción

Detergente líquido

22%

3.582

78%

13.046

Fab

50%

1.791

1 litro 43%

1.535

unidad 43%

1.535

mensual 43%

1.535

Suavizante

72%

11.972

28%

4.656

Aromatel

47%

5.627

sachet 42%

5.028

unidad 96%

11.493

quincenal 36%

4.309

Ambientador liquido

26%

4.323

74%

12.305

Fabuloso

35%

1.513

500 ml 47%

2.032

unidad 94%

4.096

mensual 59%

2550

Limpia pisos

75%

12.471

25%

4.157

Fabuloso

53%

6610

6610 41%

5.113

unidad 98%

12.221

mensual 45%

5.612

Limpia vidrios

9%

1.496

91%

15.132

No recuerdan 33%

494

500 ml 83%

1.242

unidad 83%

1.242

mensual 50%

748

Desengrasante

25%

4.157

75%

12.471

Mr. musculo 47%

1954

500 ml 47%

1.954

unidad 47%

1.954

quincenal 47%

1.954

Lava platos liquido

23%

3.824

77%

12.804

Salvo

27%

1.032

1 litro 67%

2.562

unidad 100%

3824

mensual 80%

3.059

Jabón de baño liquido

8%

1330

92%

15.298

Nosotras

40%

532

500 ml 40%

532

unidad 100%

1.33

quincenal 40%

532

Jabón de manos liquido 29%

4.822

71%

11.806

1.543

500 ml 47%

2.266

unidad 95%

4585

mensual 53%

2.556

No recuerdan 32%

#

Cantidad Proporción

#

%

Proporción

Informe Final Investigacion Cuantitativa La mayoría de los encuestados en el estrato 1 son de género femenino, en este estrato se presenta una proporción mayor en los grupos de edad 40-50 y entre 18-29. Estas personas de las pocas que, si compran detergente líquido, la mayoría compra de la marca Fab, en el tamaño de litro, lo compran unitariamente cada quincena o cada mes. De las personas que, si compran suavizante que son la mayoría, compran Aromatel, en presentación de sachet, casi en su totalidad lo compran por unidad cada mes. De este mismo estrato la mayoría no compra ambientador líquido, sin embargo, los que lo hacen compran de la marca fabuloso y lo compran en presentación de 500ml cada mes. Las personas de este segmento si compran limpia pisos de la marca Fabuloso en presentación de 500ml y 1 litro, casi en su totalidad lo compran por unidad y lo compran mensualmente. Las personas encuestadas la mayoría no compran limpia vidrios, pero las que si lo hacen compran no recuerdan la marca que compran, lo hacen en presentación de 500ml la unidad cada mes. Una gran parte de las personas de este estrato no compran desengrasante y los que efectivamente compran, usan la marca Mr. Musculo en las presentaciones de 500 ml y compran la unidad cada mes. De las pocas personas de estrato 1 que, si compra lava loza líquido, adquieren la marca Salvo de 1 litro y compran cada mes una presentación. Pocas personas de este segmento de mercado si compran jabón de baño líquido, y adquieren la marca Nosotras en presentación de 500ml la unidad mensualmente o quincenalmente, también pocas personas de estrato 1 si compran jabón de manos líquido, sin embargo, no recuerdan la marca de jabón que compran, adquieren este producto mensualmente la unidad en presentación de 500ml. La razón por lo cual las personas de estrato 1 no compran algunos de los productos de aseo para el hogar liquido es porque la mayoría prefiere usar productos en polvo o en barra. La mayoría de personas de este segmento hacen sus compras de productos de aseo para el hogar en los supermercados y la totalidad de este segmento no ha comprado productos de la empresa Probionar, porque no la conocen.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Estrato 2 Compran el producto Si

No

Marca Nombre

%

Presentación Proporcion

#

%

Cantidad

Proporcion

#

%

Frecuencia

Lista de productos

%

Proporcion

%

Proporcion

Proporcion

#

%

Proporcion

Detergente líquido

63%

23.602

37%

13.862

Ariel

31%

7.316 1 litro

31%

7.316 unidad 93%

21.95 mensual 57%

13.453

Suavizante

76%

28.473

24%

8.991

Suavitel

59%

16.799 1 litro

31%

8.826 unidad 94%

26.764 mensual 55%

15660

Ambientador liquido

29%

10.864

71%

26.599

Fabuloso

29%

3.15 1 litro

31%

3360 unidad 98%

10.646 mensual 45%

4.889

Limpia pisos

79%

29.596

21%

7.867

Fabuloso

53%

15.686 1 litro

39%

11.542 unidad 96%

28.412 mensual 53%

15.686

Limpia vidrios

22%

8.242

78%

29.222

No recuerda

37%

1.813 500 ml 50%

4.121 unidad 97%

7.994 mensual 53%

4.368

Desengrasante

33%

12.363

67%

25.101

Mr. musculo 60%

7.417 1 litro

48%

5.934 unidad 96%

11.868 mensual 71%

8.777

Lava platos liquido

37%

13.862

63%

23.602

Axion

29%

4.019 1 litro

56%

7.763 unidad 93%

12.892 mensual 78%

10.812

Jabón de baño liquido

12%

4.495

88%

32.968

Nosotras

23%

1.034 500 ml 47%

2.212 unidad 94%

4.225 mensual 47%

2.112

Jabón de manos liquido 47%

17.608

53%

21.354

No recuerda

38%

6.691 500ml 59%

10.389 unidad 96%

16.904 mensual 52%

9.156

Informe Final Investigacion Cuantitativa La mayoría del estrato 2 está conformado por el género femenino en una edad entre 18-28 años, donde compran detergente líquido predominando la marca Ariel en la presentación de 1 y 2 litros en unidad, con frecuencia de compra mensual, seguido de la compra de suavizante de la marca Suavitel en la presentación de 1 litro en unidad y mensual. Una mayor parte de este estrato no compran ambientador líquido, pero quienes si lo hacen utilizan la marca Fabuloso en presentación de 1 litro por unidad y mensual, así como también compran limpia pisos de la marca Fabuloso en la presentación de 1 litro por unidad y mensual. Una gran parte de este estrato no compra limpia vidrios, pero quienes si lo compran no recuerdan la marca, en una presentación de 500ml por unidad y mensual, al igual que el desengrasante la mayoría no compran este producto pero quienes si lo hacen adquieren la marca Mr. Musculo en una presentación de 1 litro por unidad y mensual, tampoco compran lavaplatos líquido, pero quienes si lo hacen compran la marca Axion en una presentación de 1 litro por unidad y mensual, así como también el jabón de baño liquido es uno de los productos que tampoco compra, siendo una minoría quienes si lo compran de la marca Nosotras de 500ml por unidad y mensual, al igual que el jabón de manos líquido, pero quienes si lo compran no recuerdan la marca en una presentación de 500ml por unidad y mensual. Este estrato realiza la compra de estos productos en los supermercados, no usan productos aseo líquidos porque prefieren usar productos en polvo o en barra y no han comprado productos de aseo para el hogar de la empresa PROBIONAR, debido a que no la conocen, quienes si los han comprado afirman que tienen una buena calidad y que solo los han usado una vez

Informe Final Investigacion Cuantitativa Estrato 3

Compran el producto Marca Lista de productos

Si

Presentación

Cantidad

Frecuencia

No

% Proporción % Proporción

Nombre

% Proporción

#

% Proporción

#

%

Proporción

#

% Proporción

Detergente líquido

55%

16.462

45%

13.469

Fab, Ariel

23%

6.884

1 litro 36%

10.775

unidad 100%

29.932

mensual 61%

18.258

Suavizante

86%

25.442

14%

4480

Suavitel

54%

16.163

1 litro 35%

10.476

unidad 99%

29.632

mensual 57%

17.061

Ambientador liquido

41%

12.272

59%

17.659

Glade

37%

11.072

500 ml 45%

13.469

unidad 100%

29932

mensual 59%

17.659

Limpia pisos

80%

23.945

20%

5.986

Fabuloso

55%

16.462

1 litro 49%

14.669

unidad 99%

29.632

mensual 59%

17.659

Limpia vidrios

66%

19.765

34%

10.176

Kristal

20%

5.986

750 ml 72%

21.551

unidad 100%

29.632

mensual 75%

22.449

Desengrasante

60%

17.959

40%

11.972

Mr. musculo 71%

21.251

500 ml 63%

18.857

unidad 98%

29.333

mensual 63%

18.857

Lava platos liquido

40%

11.972

60%

17.959

Axion

50%

14.966

1 litro

unidad 93%

27.836

mensual 71%

21.251

Jabón de baño liquido 24%

7.183

76%

22.748

Dove

21%

6.285

500 ml 68%

20.353

unidad 89%

26.639

mensual 68%

20.353

Jabón de manos liquido 63%

18.857

37%

11.073

No recuerda 26%

7.782

500 ml 59%

17.659

unidad 97%

29.034

mensual 67%

20.054

Informe Final Investigacion Cuantitativa La población que se encuentra en el estrato 3 comprende un rango de edad de 29-39 años, siendo en gran proporción del sexo femenino. En tanto a la compra de productos de aseo para el hogar se observa que si compran detergente líquido, principalmente de la marca Fab y Ariel como competidores más fuertes, en presentaciones de 1 litro, suavizante en su gran mayoría de la marca Suavitel, usualmente en presentaciones de 1 litro, ambientador líquido de la marca Glade, en presentación de 500 ml, compran limpia pisos de la marca Fabuloso principalmente en presentación de 1 litro y limpia vidrios de las marcas Kristal, en presentación de 750 ml. Un gran porcentaje compra desengrasante de la marca Mr. Musculo como competidor más fuerte en presentación de 500 ml, lavaplatos líquido principalmente de la marca Axion en presentaciones de 1 litro, jabón de manos líquido en el cual no se recuerda la marca en un gran número de la población y en otro porcentaje que recuerdan la marca siendo Alkosto en presentación de 500 ml. Se puede observar que gran porcentaje de la población no compra jabón de baño líquido, pero existiendo un pequeño número que lo hace, compra usualmente de la marca Dove en presentación de 500 ml. Los anteriores productos detergente líquido, suavizante, ambientador líquido, limpia pisos, limpia vidrios, desengrasante, lavaplatos líquido, jabón de baño líquido (aquellos que lo compran) y jabón de manos líquido usualmente se compran en unidad cada mes. Gran porcentaje de la población que no compra alguno de los productos anteriormente mencionados argumentan que prefiere usar productos en barra o polvo, de igual manera se observa que casi en su totalidad no conocen la empresa Probionar, y un número muy pequeño que si la conoce argumenta que la calidad es buena con una frecuencia de compra de cada mes y en otra ocasión solo una vez.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Estrato 4 Compran el producto Si Lista de productos

% Proporción % Proporción

Detergente líquido 70% Suavizante

No

Marca

Presentación

Cantidad

Nombre

%

Proporción

#

%

Proporción

#

%

Proporción

Frecuencia #

% Proporción

7.189

30%

3.081

Ariel

33%

2.372

500 ml

37%

2.659

unidad 96%

6.901

mensual 52%

3.738

82%

8.421

18%

1.849

Suavitel

64%

5.389

1 litro

45%

3.789

unidad 90%

7.578

mensual 54%

4.547

62%

6.367

38%

3.903

No recuerda la marca

27%

1.719

500ml

60%

3.820

unidad 100%

6.367

mensual 53%

3.374

98%

10.064

2%

205

Fabuloso

48%

4.830

1 litro

48%

4.830

unidad 97%

9.762

mensual 61%

6.139

Cristal y no recuerda

30%

57%

5.853

43%

4.417

1.755

500 ml

61%

3.570

unidad 95%

5.560

mensual 61%

3.570

la marca

(c/u)

Ambientador liquido Limpia pisos

Limpia vidrios Desengrasante

52%

5.340

52%

4.930

Mr. Musculo

67%

3.577

500 ml

57%

3.043

unidad 100%

5.340

mensual 57%

3.043

Lava platos liquido 60%

6.162

40%

4.108

Axion

38%

2.341

1 litro

45%

2.772

unidad 100%

6.612

mensual 67%

4.128

1 litro y

36%

7.394

28%

2.875

Dove, Intibon y J&J

2.661

unidad 100%

7.394

mensual 82%

6.063

Jabón de baño

18% 72%

liquido

1.330 c/u

500 ml

(c/u)

Informe Final Investigacion Cuantitativa Jabón de manos

No recuerda la marca 80%

8.216

20%

20%

2.054

liquido

1.643 y Protex

1 litro

44%

3.615

unidad 100%

8.216

mensual 68%

5.586

(c/u)

La mayoría de las personas encuestadas del estrato 4 son del género femenino están entre las edades de 40 a 50 años, en el cual un número representativo de personas si compran detergente líquido y la marca predominante es Ariel en la presentación de 500 mililitros, la cantidad que compran es una unidad con frecuencia de compra mensual. Respecto al producto suavizante las personas en su gran mayoría si lo compran, la marca más representativa es Suavitel en la presentación de 1 litro en unidad con frecuencia de compra mensual. De las personas encuestadas la mayoría no compran ambientador líquido, sin embargo, las personas que si lo compran no recuerdan la marca, la presentación que utilizan es de 500 mililitros en unidad y con frecuencia de compra mensual. En cuanto al producto limpia pisos un porcentaje representativo si lo compran de la marca Fabuloso en presentación de 1 litro en unidad con frecuencia de compra mensual. Una parte de las personas encuestadas si compran limpia vidrios y se evidencia un empate de las personas que no recuerdan la marca y otras que compran la marca Cristal, en su presentación de 500 mililitros en unidad con frecuencia de compra mensual. Del producto desengrasante un poco más de la mitad de las personas encuestadas si compran de la marca Mr. Musculo en presentación de 500 mililitros en unidad y mensual. En cuanto al producto lava platos líquidos una gran parte de las personas si compran de la marca Axion en su presentación de 1 litro en unidad con frecuencia de compra mensual. Un valor representativo de las personas si compran jabón de baño liquido con un empate en los porcentajes de las marcas Dove, Intibon y Johnson & Johnson al igual se evidencia un empate en las presentaciones de 1 litro y 500 mililitros la cantidad que compran es unidad con frecuencia mensual. Seguido del producto jabón para manos líquido la gran parte de las personas si lo compran, también se evidencia un empate de las personas que no recuerdan la marca y las que compran Protex, en presentación de 1 litro en unidad con frecuencia de compra mensual. Las personas de este estrato compran los productos en supermercados, no usan productos líquidos porque prefieren usar en polvo o en barra y el total de las personas encuestadas no han comprado productos de la empresa PROBIONAR debido a que no la conocen.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Estrato 5 Compran el producto Marca

Lista de Si

Presentación

Cantidad

Frecuencia

No

productos %

Proporción % Proporción

Nombre

%

Proporción

#

%

Proporción

#

%

Proporción

#

% Proporción

Detergente 93%

3.268

7%

251

Ariel

46%

1.508

1 litro

69%

2.263

unidad 100%

3.269

mensual 69%

2.263

100%

3.521

0%

0

Suavitel

71%

2.515

2 litros

36%

1.257

unidad 93%

3.269

mensual 79%

2.766

377

unidad 100%

1.509

mensual 50%

754

1.257

unidad 100%

3.018

mensual 67%

2.012

1.509

unidad 91%

2.766

mensual 57%

1.724

1.676

unidad 100%

2.515

mensual 84%

2.128

líquido Suavizante

Glade y no Ambientador

2 litros y 25% 43%

1.509

57%

2012

recuerdan la

25%(c/u)

377

liquido

500 ml

(c/u)

1 litro

42%

500 ml y

50%

1 litro

(c/u)

1 litro

66%

marca Limpia pisos

Limpia vidrios

Desengrasante

86%

85%

71%

3.028

3.018

2.515

14%

14%

28%

493

Fabuloso

50%

Cristal y no

25%

recuerda

(c/u)

Mr musculo

58%

500

1.006

1.509

754

1.466

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lava platos 78%

2.766

21%

755

50%

1.760

50%

1.760

Axion

72%

2.561

1 litro

72%

2.561

unidad 100%

2.766

mensual 63%

1760

28%

502

1 litro

57%

1000

unidad 100%

1760

mensual 57%

1000

23%

754

500 ml

62%

2.011

unidad 92%

3.017

mensual 85%

2.766

liquido Jabón de baño

No recuerdan la

liquido

marca

Jabón de manos

No recuerdan la 93%

liquido

3.274

7%

246 marca

El estrato 5 en su mayoría está conformado por el género femenino en un rango de edad entre 40-50 años, los cuales en su mayoría compran detergente líquido de la marca Ariel en la presentación de 1 litro en unidad, con una compra realizada mensualmente, por otra parte, la compra de suavizante es indispensable en este estrato, la marca de preferencia es Suavitel en una presentación de 2 litros en unidades y con una compra mensual. La compra de ambientador líquido en este estrato es considerable pero la marca utilizada no la saben y otro porcentaje usa la marca Glade en presentaciones de 500 mililitros y 2 litros por unidad y al cabo de cada mes, la compra de limpia pisos se da de la marca Fabuloso en presentación de 1 litro y por unidad mensualmente, por otra parte la compra de limpia vidrios se da en una presentación de 500 mililitros de la marca cristal y un porcentaje igual no sabe la marca la cual la compran en unidad y cada mes, el desengrasante que utiliza este estrato es de la marca Míster Musculo en presentación de 1 litro el cual se compra en unidad con una frecuencia de compra mensual, el estrato 5 en su mayoría compra lava platos liquido de la marca Axion en presentación de 1 litro el cual se realiza por unidad mensualmente. La compra de jabón de baño liquido se encuentra dividida en personas que compran y no compra este producto por lo tanto la mitad de estas personas que lo compran no saben la marca de este producto el cual lo adquieren en presentación de 1 litro con frecuencia de compra mensual y en cantidad unitaria mientras que la compra de jabón de manos liquido

Informe Final Investigacion Cuantitativa está dada por su mayoría en este estrato pero no saben la marca que compran y la cual lo hacen de manera unitaria en presentación de 500 mililitros con una frecuencia de compra mensual. De las personas que no compran los diferentes productos líquidos prefieren usar los productos en polvo o barra llevando lo tradicional. Los productos de aseo por parte de este estrato los adquieren en su gran mayoría en supermercados. Los productos de aseo que ofrece la empresa probionar no son conocidos en este estrato. Hoteles sin estrellas Compran el producto

Marca

Proporción

Nombre

Presentación

%

Cantidad

Frecuencia

Lista de productos

%

Proporción

Detergente líquido

25%

8

Alkosto, Fab

33%

3

1 galón

unidad

mensual

Suavizante

94%

29

Suavitel

50%

14

1 galón

unidad

mensual

Desinfectante liquido

81%

25

Límpido

33%

8

1 poma

unidad

Mensual

Bonaire, Sampic y

22%

Ambientador liquido

56%

17

Fraganty

(c/u)

4

Sachet, 500 ml

unidad

mensual

Limpia pisos

88%

27

Fabuloso

43%

12

1 galón

unidad

mensual

Limpia vidrios

88%

27

No recuerda

62%

17

500 ml

unidad

mensual

Desengrasante

63%

39

Mr. Musculo

30%

12

1 litro

unidad

mensual

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lava platos liquido

100%

31

Blancox

33%

10

500 ml

unidad

mensual

Jabón de manos liquido

69%

21

No recuerda

36%

8

500 ml

unidad

mensual

En los hoteles que están catalogados como “sin estrellas” los productos que mayormente se consumen son lavaplatos liquido de la marca Blancox, en la presentación de 500 ml, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 100% de este segmento; otro producto relevante es el suavizante de la marca Suavitel, en la presentación de un galón, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 94% de los casos. El producto que menos se consume es el detergente liquido representado en el 25% y quienes lo usan prefieren las marcas Alkosto y Fab en un 33% de los casos, en la presentación de 1 galón con una compra unitaria mensual. En este segmento no usan algunos productos porque prefieren usar en polvo y barra, adquieren sus productos en supermercados, los establecimientos no han usado productos de la empresa Probionar porque no la conocen y la minoría que si la ha usado que corresponde al 6% de los hoteles sin estrellas y la catalogan como productos de calidad buena y regular, los cuales son usados cada 15 días. Hoteles 2 estrellas Compran el producto Lista de productos

%

Detergente líquido

50%

Proporción 7

Marca Nombre Dersa, Lider

Presentación

% 50%

Cantidad

Frecuencia

Proporción 7

1 litro

unidad

Mensual

Informe Final Investigacion Cuantitativa Suavizante

50%

7

Suavitel

50%

7

1 galón

unidad

mensual

Desinfectante liquido

75%

10

Límpido

33%

3

500 ml

unidad

Mensual

25% Ambientador liquido

50%

7

No recuerda, D” ylop

(c/u)

3

60 ml, 1 galon

unidad

mensual

Limpia pisos

100%

14

Fabuloso

50%

7

1 galón

unidad

mensual

Glassi, Proquidenar, Tac

25%

Limpia vidrios

100%

14

tax

(c/u)

3

1 galón

unidad

mensual

50%

7

No recuerda

57%

4

1litro

Docena

quincenal

7

No recuerda, Alkosto

50%

7

500 ml, 5 litros

unidad

mensual

Desengrasante Lava platos liquido Jabón de manos liquido

50%

: En los hoteles de esta categoría, los productos que más se consumen son limpia pisos de la marca Fabuloso, en la presentación de 1 galón, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 100% de este segmento; otro producto relevante es el limpia vidrios de la marca Glassy, Proquidenar y Tac Tax, en la presentación de un galón, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 100% de los casos. Los demás productos que se usan tienen un nivel de importancia media, con un efecto variable entre los diferentes hoteles de este segmento.

Informe Final Investigacion Cuantitativa En este segmento no usan algunos productos porque no los necesitan, el 50% adquieren sus productos en supermercados, y un 25% deciden comprarlos con Distribuidores de la marca o directamente con la empresa, los establecimientos no han usado productos de la empresa Probionar porque no la conocen.

Hoteles 3 estrellas Compran el producto

Marca Nombre

Presentación

%

Cantidad

Frecuencia

Lista de productos

%

Proporción

Proporción

Detergente líquido

54%

27

No recuerda

43%

12

1 galon

unidad

Mensual

Suavizante

77%

39

Suavitel

30%

12

1 galón

unidad

mensual

Desinfectante liquido

77%

39

Clorox

20%

8

1 galon

unidad

Mensual

Ambientador liquido

62%

32

No recuerda

38%

12

1 galon

unidad

mensual

Limpia pisos

85%

43

No recuerda

36%

15

1 galón

unidad

mensual

Limpia vidrios

77%

39

No recuerda

40%

16

1 galón

unidad

mensual

Desengrasante

92%

47

No recuerda

33%

15

1 galon

unidad

mensual

Lava platos liquido

54%

27

No recuerda

83%

22

1 galon

unidad

Mensual

Informe Final Investigacion Cuantitativa Jabón de manos liquido

85%

43

No recuerda

45%

19

1 galon

unidad

mensual

En los hoteles de esta categoría, el producto que más se consume es desengrasante de un tipo de marca que no recuerdan, en la presentación de 1 galón, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 92% de este segmento. Los productos que menos se consumen son detergente líquido y lavaplatos liquido representados en el 54% de los casos respectivamente y quienes lo usan no recuerdan la marca en un 33%; sin embargo, se compran en la presentación de 1 galón con una compra unitaria mensual. En este segmento no usas algunos productos porque el 54% no los necesitan y otros prefieren usar en barra o en polvo siendo el 31%, compran sus productos directamente con la empresa y no han usado productos de la empresa Probionar y los del 15% que si los han usado califican su calidad como regular y mala, usan los productos cada 15 días Hoteles 4 estrellas Compran el producto

Marca Nombre

Presentación

%

Cantidad

Frecuencia

Lista de productos

%

Proporción

Proporción

Detergente líquido

61%

40

No recuerda

27%

11

1 poma

unidad

Mensual

Suavizante

89%

59

Aromatel

19%

11

1 poma

unidad

mensual

Desinfectante liquido

78%

51

Tac tax

29%

15

1 galon

Unidad

Mensual

Ambientador liquido

83%

55

Glade

23%

13

1 galon

Unidad

mensual

Informe Final Investigacion Cuantitativa Limpia pisos

89%

59

Tac tax

50%

29

1 galón

Unidad

mensual

Limpia vidrios

89%

59

Tac tax

31%

18

1 galón

Unidad

mensual

Desengrasante

83%

55

Tac tax

14%

8

1 galon

Unidad

mensual

Lava platos liquido

39%

26

No recuerda

43%

11

1 litro

Unidad

Mensual

Jabón de manos liquido

83%

55

No recuerda

31%

17

1 galon

Unidad

mensual

En los hoteles que se clasifican como “4 estrellas” los productos que mayormente se consumen son suavizante de la marca Aromatel, en la presentación de una poma, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 89% de los casos. Otros productos relevantes, son limpia pisos y limpia vidrios de la marca Tac Tax, en la presentación de 1 galón, los cuales se compran por unidad de manera mensual y representa al 89% de este segmento respectivamente. El producto que menos se consume es lava platos liquido representado en el 43% y quienes lo usan, no recuerdan la marca en un 33% de los casos; sin embargo, se compra en la presentación de 1 galón con una compra unitaria mensual. En este segmento el 47% no usan algunos productos porque no los necesitan y otros el 47% prefieren usar en barra o en polvo, no han usado productos de la empresa Probionar y los que, si los han usado correspondiendo al 7% de los casos, califican su calidad como regular, compran sus productos directamente con la empresa o con el distribuidor de marca y usan los productos cada 15 días.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Hoteles 5 estrellas Compran el producto Lista de productos

%

Detergente líquido

67%

Marca

Proporción 7

Nombre Clouds

Presentación

% 33%

Cantidad

Frecuencia

Proporción 4

1 galon

unidad

Mensual

3

1 poma

unidad

mensual

50% Suavizante

67%

7

Clods, Felpi

(c/u)

Armonia, Clouds,

33%

Desinfectante liquido

100%

11

Limpido

(c/u)

4

1 litro

Unidad

Mensual

Ambientador liquido

83%

55

Glade

23%

13

1 galon

Unidad

mensual

4

1 galón

Unidad

mensual

4

1 litro

Unidad

mensual

4

1 galon

Unidad

mensual

33% Limpia pisos

100%

11

Fabuloso, Clouds, Gilop

(c/u) 33%

Limpia vidrios

100%

11

Clouds, Limpia ya

(c/u) 33%

Desengrasante

100%

11

Clouds, Nhs, Pato

(c/u)

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lava platos liquido Jabón de manos liquido

33% 67%

4

Clouds

100%

4

1 litro

Unidad

Mensual

7

Clouds

50%

3

1 galon

Unidad

mensual

En los hoteles que se clasifican como “5 estrellas” los productos que mayormente se consumen son desinfectante liquido de las marcas Armonía, Clouds y límpido, en la presentación de un litro, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 100% de los casos. Otro producto relevante, es el limpia pisos de las marcas Fabuloso, Clouds y Gilop, en la presentación de 1 galón, los cuales se compran por unidad de manera mensual y representa al 100% de este segmento. otro producto frecuente es el limpia vidrios de las marcas Clouds y Limpia ya, en la presentación de un litro, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 100% de los casos. Finalmente cobra importancia el desengrasante de las marcas Clouds, Nhs y pato, en la presentación de un galón, el cual se compra por unidad de manera mensual y representa al 100% de este segmento. El producto que menos se consume es lava platos liquido representado en el 43% y quienes lo usan, compran la marca Clouds en un 100% de los casos; en la presentación de 1 litro con una compra unitaria mensual. En este segmento no usan algunos productos porque el 33% des proveedor propio y algunos que representan el 67% no los necesitan, el 100% adquieren sus productos con los distribuidores de la marca, los establecimientos no han usado productos de la empresa Probionar porque no la conocen.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lava autos categoría alta Compran el producto Marca

Lista de Si

Presentacion

Cantidad

Frecuencia

No

productos %

Proporcion % Proporcion

Nombre

%

Proporcion

Marca Blanca

67%

6

#

%

Proporcion

#

%

Proporcion

#

%

Proporcion

Desengrasante 100%

10

0%

0

1 galon 100%

10

unidad 100%

10

mensual 100%

10

50%

5

unidad 100%

10

mensual 100%

10

3

1 galon 100%

10

unidad 100%

10

mensual 100%

10

4

1 galon

5

unidad 67%

5

mensual 67%

5

liquido Simoniz, 1 galon, Shampoo para

Pysta, No 100%

10

0%

33.3%

0

autos

3 recuerda la

15

(c/u) galones

marca Super blue, 33.3% Silicona

100%

10

0%

0

Pysta, Marca (c/u) blanca

Brilla llantas 67% liquido

7

33%

Pysta, Marca

50%

blanca

(c/u)

3

67%

Informe Final Investigacion Cuantitativa Carro nuevo, Ambientador

33.3% 100%

10

0%

0

Pysta, Marca

liquido

3

1 galon 100%

10

unidad 100%

10

mensual 100%

10

(c/u) blanca

El segmento de lava autos de categoría alta está compuesta por 3 establecimientos que corresponde al 23% del total de los encuestados, de los cuales el 100% de los establecimientos consumen desengrasante líquido en unidades y presentación de 1 galón con frecuencia de compra mensual, en donde predomina la marca blanca con el 67%. El producto Shampoo para autos se consume en la totalidad de este segmento equivalente al 100%, los cuales utilizan diferentes marcas; como Simoniz, pysta y un establecimiento no recuerda la marca haciendo referencia al 33% cada uno, este producto lo compran por unidad en presentaciones mínimas de 1 galón y máximas de 15 galones de manera mensual Toda esta categoría consume silicona de diferentes marcas como super blue pysta y marca blanca representando el 33% cada una. Este producto se compra en presentación de 1 galón, por unidad y frecuencia de compra mensual. El 67% de este segmento compra brilla llantas líquido, de los cuales el 50% compra de la marca pysta y 50% de marca blanca se compra mensualmente en presentaciones de 1 galón por unidad el cual representa el 67% de la población y solo el 33% no compra este producto porque no es agradable para el cliente. Todos los establecimientos de este segmento compran ambientador líquido, de diferentes marcas como carro nuevo, pysta y marca blanca representando el 33% cada una, el 100% de los establecimientos adquieren el producto en una presentación de 1 galón por unidad mensual. En esta categoría los productos son adquiridos en la distribuidora de la marca y algunos supermercados, De igual forma en este tipo de lava autos nunca se ha realizado la compra de productos de la empresa PROBIONAR y tampoco conocen la marca.

Informe Final Investigacion Cuantitativa Lava autos categoría media Compran el producto Marca Lista de productos

Si %

Cantidad

Frecuencia

No

Proporcion % Proporcion

Desengrasante

Nombre

%

Proporcion

#

%

Proporcion

#

%

Proporcion

#

%

Proporcion

43%

11

1 galon

43%

11

unidad 100%

25

semanal 43%

11

50%

7

5 litros

50%

7

unidad 100%

14

quincenal 50%

7

Marca 88%

25

12%

3

liquido

blanca

Shampoo para

Marca 50%

14

50%

14

autos Silicona

Presentacion

blanca 100%

28

0%

0

Bowy

26%

7

1 galon

100%

28

unidad 100%

28

quincenal 100%

28

75%

21

25%

7

Glicerina

34%

7

1 galon

75%

16

unidad 75%

16

quincenal 75%

16

500 ml y 1

50%

63%

18

37%

10

Simoniz

100%

18

9

unidad 100%

18

quincenal 100%

18

Brilla llantas liquido Ambientador liquido

galon

(c/u)

Informe Final Investigacion Cuantitativa El segmento de lava autos de categoría media está compuesta por 8 establecimientos que corresponde al 62% del total de los encuestados. en donde se encontró que el 88% utiliza desengrasante líquido de diferentes marcas para prestar su servicio, pero predomina la marca blanca con un 43%, este producto lo adquieren por unida en presentaciones de un galón y tan solo el 12% no compra desengrasante liquido porque no los necesita. En esta categoría el producto Shampoo para autos el 50% de los establecimientos encuestados lo compran, predomina la marca blanca con un 50%, esta categoría compra el producto por unidad en presentaciones de 5 litros quincenalmente y el 50% no compra el producto porque son costosos. El 100% de lava autos de esta categoría compran silicona de diferentes marcas, pero predomina la marca Bowy con un 26% lo adquiere por unidad en presentaciones de un galón quincenalmente. El 75% de los encuestados de esta categoría de lava autos si compra brilla llantas liquido de diferentes marcas en donde el 34% prefiere la marca Gliserina por unidad en presentaciones de un galón con frecuencia de compra quincenal, y solo el 25% no compra este producto porque no los necesita. En esta categoría el 63% de los establecimientos compra ambientador liquido en donde predomina la marca Simoniz por unidad y en presentaciones mínimas de 500ml y presentaciones máximas de 1 galón quincenalmente equivalentes al 50% cada una, y el 37% restante no compra ambientador liquido porque no los necesita. Los productos son adquiridos directamente con la empresa de productos de aseo, De igual forma en este tipo de lava autos nunca se ha realizado la compra de productos de la empresa PROBIONAR y tampoco conocen la marca. Lava autos categoría baja Compran el producto Marca

Lista de Si

Presentacion

Cantidad

Frecuencia

No

productos %

Proporcion % Proporcion

Nombre

%

Proporcion

#

%

Proporcion

#

%

Proporcion

#

%

Proporcion

Informe Final Investigacion Cuantitativa RVY y No Desengrasante

50% 100%

7

0%

0

recuerda la

liquido

20 4

(c/u)

100%

7

unidad 100%

7

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7

100%

7

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7

mensual 100%

7

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7

unidad 100%

7

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7

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7

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7

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2

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2

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marca RVY y No Shampoo para

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7

0%

0

recuerda la 50%(c/u)

4

autos

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Silicona

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7

0%

0

No recuerda 50%(c/u)

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7

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liquido

2 4

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Ambientador

(c/u)

galones

No recuerda 50%

liquido

50%

0

4

50%

3

50% la marca

2

1 litro

Informe Final Investigacion Cuantitativa El segmento de lava autos de categoría baja está compuesta por 2 establecimientos que corresponde al 15% del total de los encuestados Den donde el 100% del segmento compra desengrasante liquido de diferentes marcas el 50% compra de la marca RVY y el otro 50% adquiere de marca blanca en presentaciones de 20 litros quincenalmente. El producto Shampoo para autos es adquirido por todos los lava autos de esta categoría equivalentes al 100% del cual el 50% compra de la marca RVY y la cantidad restante no recuerda la marca el producto lo compran por unidad en presentaciones de 5 galones mensualmente. En este segmento todos los establecimientos compran silicona de los cuales el 50% compra de la marca simoniz y el 50% restante no recuerda la marca se compra por unidad en presentaciones de un galón semanalmente. El 100% de los encuestados de esta categoría de lava autos si compra brilla llantas liquido de diferentes marcas en donde el 50% prefiere la marca RVY y el 50% faltante compra de la marca llantil por unidad en presentaciones de dos galones con frecuencia de compra quincenal. En esta categoría el 50% de los establecimientos compra ambientador liquido en donde no se recuerda la marca se adquiere este producto por unidad y en presentaciones de un litro semanalmente y el 50% restante no compra ambientador liquido porque no los necesita. En la categoría baja de lava autos nunca se ha realizado la compra de productos de la empresa PROBIONAR y tampoco conocen la marca.

TABLA ¿Porqu

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Informe Final Investigacion Cuantitativa product

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empresa

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Informe Final Investigacion Cuantitativa No los LAVA

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Informe Final Investigacion Cuantitativa Notas: -

En el estrato 2; 749 familias correspondientes al 2% si han comprado productos de la marca probionar.

-

En la encuesta de hogares, sobre la pregunta de, por que no ha comprado productos de la marca probionar aparte de la respuesta con mas porcentaje (no conoce la marca), otros encuestados respondieron que es porque solo compran productos de marcas conocidas, o porque les queda lejos los supermercados en donde venden este tipo de productos y por ultimo porque no saben en donde encontrarlos. Las pocas personas que los han comprado manifiestan en orden de mayor a menor importancia que si lo hacen, porque son economicos, porque cuidan el medio ambiente, se los recomendaron y por último que se los encontraron de causalidad en el supermercado. - Algunas pocas personas de entre las que si han comprado productos de la marca PROBIONAR manifestaron que solo lo hicieon una vez porque no la volvieron a encontrar en el supermercado.

Informe Final Investigacion Cuantitativa 7. Conclusiones La segmentación del mercado de los clientes que valoran los ambientes limpios de la empresa PROBIONAR son los hogares, hoteles y lavautos ubicados en la ciudad de Pasto con estratos socioeconómicos 1,2,3,4 y 5, clasificación ninguna estrella, 2 estrellas, 3 estrellas ,4 estrellas Y 5 estrellas y categoría baja, media y alta. El producto de aseo que más compran en el segmento de hogares es el limpia pisos, seguido del suavizante y detergente líquido, al igual que la presentación de los productos de aseo son de 1 litro, seguido de 500ml y sachet, este segmento compra en una cantidad de unidad, siendo la frecuencia de compra mensual, seguido de quincenal y el lugar donde compran estos productos predomina en los supermercados seguido de tiendas. En el segmento de hoteles el producto que más compran es limpia pisos, seguido de lavaplatos líquido y desengrasante, predominando la presentación de 1 galon seguido de 1 litro, este segmento compra en una cantidad de unidad, siendo la frecuencia de compra mensual, donde el lugar de compra de estos productos es directamente con la empresa o marca y supermercados. En el segmento de lavautos es producto que más compran es silicona líquida, seguido de desengrasante y shampoo para autos, encontrando la presentación de 1 galon, este segmento compra en una cantidad de unidad, siendo la frecuencia de compra quincenal segudio de mensual, siendo el lugar de compra directamente con la empresa o marca. Las variables que se tuvieron en cuenta para el estudio, están relacionadas con la ubicación geográfica, características generales, comportamiento comercial y posicionamiento de marca de los establecimientos frente a la compra de productos de aseo en la ciudad de Pasto, las cuales se las configura estratégicamente para conocer el perfil de la población objeto de

Informe Final Investigacion Cuantitativa estudio y la gerente pueda tomar decisiones orientadas a posicionar la marca e incursionar en estos segmentos. La empresa PROBIONAR, no tiene reconocimiento de marca, pero sus productos están en capacidad de competir en el mercado, en razón de que los hogares y hoteles que han adquirido estos, afirman que son productos que buena calidad y están conformes por sus atributos, lo que más resalta que son amigables con el medio ambiente.

Informe Final Investigacion Cuantitativa 8. Recomendaciones

Sería muy bueno realizar más investigaciones con respecto al tema la segmentación ya que esta nos da la respuesta adecuada; segmentar en función de las variables psicográficas y de actitud o comportamiento en la compra o uso del producto. Es de vital importancia ya que la segmentación nos permite identificar el grupo que nos va a dar más rentabilidad, buscando así en los motivos de compra para ajustar la oferta a dichas prioridades. De esta forma, el cliente tendrá un producto más adaptado a sus necesidades y estará dispuesto a pagar un precio más elevado. Para así poder organizar el portafolio de productos de la empresa y aplicar el Branding en las líneas de productos, logrando construir una marca para estos, también lo que es estudios de posicionamiento y recordación de marca ya que sus productos cuentan con la capacidad suficiente para competir con otras marcas en el mercado; esto lo afirman los consumidores tanto de los hogares como también en los hoteles donde los han adquirido respondiendo a que tienen una buena calidad y se sienten satisfechos con los atributos que presentan ya que cabe resaltar que son amigables con el medio ambiente. Hacer campañas publicitarias que den a conocer tanto la empresa como las líneas y los productos que lo conforman; también tener en los supermercados o tiendas donde se encuentran los productos un impulsador de ventas que los de a conocer describiendo el tipo de uso y en que se los puede usar tanto en los segmentos de hoteles, hogar y lavautos; ofreciendo muestras gratis y hacer un seguimiento con las personas o empresas que usan los productos para ver que tal les ha ido la experiencia con estos.