Ejemplo Proyecto Uma Ecoturismo
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- Pages: 22
Ejemplo de estructuración de idea de UMA de Ecoturismo Desarrollo de proyectos
OCT 2006
MANEJO EN VIDA LIBRE
¿Que es el manejo en vida libre?
¿Que se requiere para establecer una UMA extensiva?
Tipos de aprovechamiento
Cacería cinegética Ecoturismo Aprovechamiento de fauna Aprovechamiento de flora
PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PREDIO XXXXX (SENDEROS INTERPRETATIVOS, OBSERVACIÓN DE AVES Y CABAÑAS)
DATOS GENERALES DEL PROYECTO Responsable legal del proyecto:
C. Juana Obdulia Pérez Sánchez Responsable técnico:
Biól. Martin Manuel Balam Perera.
ANTECEDENTES EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA COSTA MAYA, BAJO UN ESQUEMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. ESTO HA LLEVADO A LOS MAS DE 380 PROPIETARIOS Y POBLADORES DE LOS TERRENOS DE LA ZONA A REPLANTEARSE SUS OPCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO MIENTRAS QUE UN GRAN NUMERO DE ESTOS SE ENCUENTRAN FALTOS DE INCENTIVOS PARA DESARROLLAR Y CONSERVAR, ALGUNOS SE HAN INCORPORADO A LA INICIATIVA DE UMAS PARA, AL MISMO TIEMPO, DAR CUMPLIMIENTO A CONDICIONANTES Y NORMATIVIDAD.
UBICACIÓN DEL PROYECTO En un predio de 350 ha ubicado a la atura del km 23 De la carretera Mahahual Xcalak, en la Zona de costa maya, entre las siguientes coordenadas; Latitud Norte: 1) 18º 38.950” 2) 18º 39.274” 3) 18º 30.405” 4) 18º 30.729”
Longitud Oeste : 87º 46.814” 87º 39.681” 87º 46.682” 87º 46.549”
ORIGEN DEL PROYECTO Se localiza dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico territorial Costa Maya ubicado entre dos Unidades de Gestión Ambiental (UGAs): Ff35 (Conservación con uso de suelo predominante para Flora y Fauna) y una porción sur incluida en la UGA Ah 46 con Política de conservación y uso de suelo predominante para Asentamientos Humanos) en los linderos de lo que será el futuro desarrollo de la comunidad de Xahuaxol.
Después de realizar los recorridos para la generación de información de base de diagnóstico para el Plan de Manejo de su UMA, nos fue posible elaborar una perspectiva del potencial para desarrollo sustentable de la zona; la UGA Ah 46 permite el desarrollo de iniciativas de turismo de baja densidad, es el deseo de su propietaria el conservar esta zona como Área de senderos, educación ambiental, turismo alternativo con acciones encaminadas a mejorar el hábitat y las condiciones generales para las diversas especies de flora y fauna.
ASPECTOS DE MERCADO Tipo de producto: Servicio El Mercado del ecoturismo es un mercado que esta en constante Crecimiento a nivel mundial, las personas interesadas en adquirir Estos servicios mantiene un ingreso estable y por lo general por Arriba de la media.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Se establecerán convenios con agencias de viajes, así Como el uso de publicidad en volantes y póster en puntos De venta estratégicamente seleccionados. Uno de los puntos mas fuertes en comercialización será La publicación de un espacio Web, así como la difusión Vía Internet. Posteriormente se seguirá con una estrategia de captación de demanda para establecer fidelidad. A nuestros clientes, esto se lograra a través del Factor Servicio total. Así como venta de recuerdos y artesanías pequeñas.
COMPETENCIA La competencia existente es basta, y en algunos casos Con mejores instalaciones, pero con un servicio deficiente en atención a clientes. Nuestra estrategia es proporcionar un servicio optimo y de primera calidad (capacitación, seguimiento a clientes, captación de demanda), así mismo llevar capacitación continua para mejora cada vez mas el servicio.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CONCEPTO ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS BAÑO COMPOSTERO MATERIAL PISO BAÑO SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUOS SÓLIDOS EQUIPAMIENTO EXTRA SENDEROS SEÑALIZACION TOTAL
COSTO GLOBAL 150,000 73,370
PRODEFOR 0 73,370
OTROS 150,000 0
8,031 7,730 32,500
8,031 7,730 32,500
0 0 0
5,950 8,000 4,800 290,381
5,950 8,000 4,800 140,381
0 0 0 150,000
En el caso de materia primas para las cabañas, baño compostero, sistema de aguas negras y equipamiento, se traerán en su mayor parte de la Cd. Chetumal y en el caso de zacate y postes se adquiriran en la zona.Los materiales se compararan una vez obtenido el financiamiento y se almacenarán en una bodega que será construida por el propietario.
ASPECTOS TECNICOS Tamaño del proyecto: Es un proyecto de ecoturismo de baja densidad, enfocado hacia turistas extranjeros y sobre todos Europeos y americanos jubilados que buscan y valoran la naturaleza y ecología. Los clientes vendrán de igual modo de la red de UMA de ecoturismo que se están implementando en ejidos y pequeñas propiedades Las instalaciones serán cabañas construidas con materiales de la región , que contaran con todos los servicios. El impacto de estas cabañas sobre el medio ambiente será mínimo ya que será básicamente de baja densidad debido a que se desarrollaran actividades ecológicas y con un mercado exclusivo
ORGANIGRAMA CENTRO INTEGRADOR ADMNISTRADOR
RED DE UMAS
UMAS SAN GERONIMO GERENTE (Propietario) PERSONAL
EQUIPO TECNICO
ESTRATEGIA DE TRABAJO •Se pretende generar un Centro Integrador, ya que actualmente esta trabajando de manera aislada, • se buscara aprovechar todas las fortalezas y oportunidades existentes alrededor de estas UMA, estableciendo convenios y alianzas con agencias de viajes, hoteleros, restauranteros, transportistas, y rentadoras de autos, • de igual modo se pretende realizar una promoción básica de volantaje ya algunos posters de venta en puntos estratégicos Previendo que en todos los casos se obtenga un beneficio a partir de el uso sustentable de los recursos naturales
ASPECTOS FINANCIEROS 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1er trim.
2do trim.
3er trim.
4to trim.
PROYECTO DE ECOTURISMO XXXX FLUJO DE EFECTIVO año 1 Semestral Semestral 1 2
año 2 Semestral Semestral 3 4
año 3 Semestral Semestral 5 6
año 4 Semestral Semestral 7 8
PERIODO DE INVERSIÓN Equipamiento(ver anexo) Infraestructura(ver anexo) Gastos técnicos (ver anexo)
-$38,450 -$101,931 -$150,000
PERIODO DE OPERACIÓN INGRESOS ingresos por estadia COSTOS DE OPERACIÓN difucion y publicidad CAPITAL DE TRABAJO pago de personal
$45,000
$19,800
$45,000
$19,800
$45,000
$19,800
$45,000
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
COSTOS VARIABLES mantenimiento instalaciones mantenimiento sendereos
-$3,500 -$500
-$1,500 -$500
-$3,500 -$500
-$1,500 -$500
-$3,500 -$500
-$1,500 -$500
-$3,500 -$500
Ingreso total Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado
$30,500 $30,500
$7,300 $37,800
$30,500 $68,300
$7,300 $75,600
$30,500 $106,100
$7,300 $113,400
$30,500 $143,900
$30,500
$37,800
$68,300
$75,600
$106,100
$113,400
$143,900
UTILIDAD NETA
-$290,381
costo de hospedaje por noche durante los tres primeros años
costos por noche costos por noche temporada alta
año 1 semestre semestre 1 2 dias x temporada 90 dias 150 dias $220 $300 $45,000
año 2 semestre semestre 3 4 90 dias 150 dias $19,800 $45,000
año 3 semestre semestre 5 6 90 dias 150 dias $19,800 $45,000
CALCULO DE LA TIR.
s em es tre 1 2 3 4 5 6
(1+i) xyn
7%
0.125 0.015 0.001 0.0002 0.00003
FLUJO NETO DE EFECTIVO -$290,381 $30,500 $37,800 $68,300 $75,600 $106,100
TOTAL $3,813 $567 $68 $15 $3
3%
TIR
la tasa interna de retorno nos muestra que la inversión inicial será cubierta en el tercer año. s em es tre 0 1 2 3 4 5
(1+i) xyn .12% 1 0.8928 0.7971 0.7117 0.6355 0.5674
FLUJO VALOR . ACT. FLUJO NETO DE EFECTIVO NETO DE DE T. N. ACOMULADO EFECTIVO EFECTIVO -$290,381 -$290,381 -$290,381 $30,500 $27,230 -$263,151 $37,800 $30,130 $60,630 $68,300 $48,609 $86,409 $75,600 $48,044 $116,344 $106,100 $60,201 $135,801
VAN= $
135,801
Este proyecto se puede considerar rentable debido a que la Tasa Interna de Retorno, la cual nos indica que la inversión total será cubierta en un periodo de 30 meses generando una ganancia del 3 % a partir de este punto la cual ira incrementando. así mismo se generara un plan de re-inversión para reequipamiento para aumentar nuestra capacidad instalada. Se tendrá que vender 240 hospedajes por año dejando un margen de utilidad latente de 120 hospedajes por año.
ASPECTO SOCIAL Este proyecto pretende otorgar un ingreso estable para las personas que laboraran dentro de estas instalaciones, al comienzo sera un mano obra mínima, una vez cubierto el periodo de inversión, se ocupara una mano de obra mayor otorgando asi mas empleos y mejores ingresos. El numero de beneficiarios será de 2 empleados directos y 3 indirectos, así como de beneficiarios por medio de los convenios establecidos.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EJIDO TRES MONARCAS EJIDO CHULA
Mas informes
Biol. Martin Manuel Balam Perera [email protected] www.simbiosismx.com
OCT 2006
MANEJO EN VIDA LIBRE
¿Que es el manejo en vida libre?
¿Que se requiere para establecer una UMA extensiva?
Tipos de aprovechamiento
Cacería cinegética Ecoturismo Aprovechamiento de fauna Aprovechamiento de flora
PROYECTO DE ECOTURISMO DEL PREDIO XXXXX (SENDEROS INTERPRETATIVOS, OBSERVACIÓN DE AVES Y CABAÑAS)
DATOS GENERALES DEL PROYECTO Responsable legal del proyecto:
C. Juana Obdulia Pérez Sánchez Responsable técnico:
Biól. Martin Manuel Balam Perera.
ANTECEDENTES EL PREDIO SE LOCALIZA EN LA COSTA MAYA, BAJO UN ESQUEMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL. ESTO HA LLEVADO A LOS MAS DE 380 PROPIETARIOS Y POBLADORES DE LOS TERRENOS DE LA ZONA A REPLANTEARSE SUS OPCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO MIENTRAS QUE UN GRAN NUMERO DE ESTOS SE ENCUENTRAN FALTOS DE INCENTIVOS PARA DESARROLLAR Y CONSERVAR, ALGUNOS SE HAN INCORPORADO A LA INICIATIVA DE UMAS PARA, AL MISMO TIEMPO, DAR CUMPLIMIENTO A CONDICIONANTES Y NORMATIVIDAD.
UBICACIÓN DEL PROYECTO En un predio de 350 ha ubicado a la atura del km 23 De la carretera Mahahual Xcalak, en la Zona de costa maya, entre las siguientes coordenadas; Latitud Norte: 1) 18º 38.950” 2) 18º 39.274” 3) 18º 30.405” 4) 18º 30.729”
Longitud Oeste : 87º 46.814” 87º 39.681” 87º 46.682” 87º 46.549”
ORIGEN DEL PROYECTO Se localiza dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico territorial Costa Maya ubicado entre dos Unidades de Gestión Ambiental (UGAs): Ff35 (Conservación con uso de suelo predominante para Flora y Fauna) y una porción sur incluida en la UGA Ah 46 con Política de conservación y uso de suelo predominante para Asentamientos Humanos) en los linderos de lo que será el futuro desarrollo de la comunidad de Xahuaxol.
Después de realizar los recorridos para la generación de información de base de diagnóstico para el Plan de Manejo de su UMA, nos fue posible elaborar una perspectiva del potencial para desarrollo sustentable de la zona; la UGA Ah 46 permite el desarrollo de iniciativas de turismo de baja densidad, es el deseo de su propietaria el conservar esta zona como Área de senderos, educación ambiental, turismo alternativo con acciones encaminadas a mejorar el hábitat y las condiciones generales para las diversas especies de flora y fauna.
ASPECTOS DE MERCADO Tipo de producto: Servicio El Mercado del ecoturismo es un mercado que esta en constante Crecimiento a nivel mundial, las personas interesadas en adquirir Estos servicios mantiene un ingreso estable y por lo general por Arriba de la media.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Se establecerán convenios con agencias de viajes, así Como el uso de publicidad en volantes y póster en puntos De venta estratégicamente seleccionados. Uno de los puntos mas fuertes en comercialización será La publicación de un espacio Web, así como la difusión Vía Internet. Posteriormente se seguirá con una estrategia de captación de demanda para establecer fidelidad. A nuestros clientes, esto se lograra a través del Factor Servicio total. Así como venta de recuerdos y artesanías pequeñas.
COMPETENCIA La competencia existente es basta, y en algunos casos Con mejores instalaciones, pero con un servicio deficiente en atención a clientes. Nuestra estrategia es proporcionar un servicio optimo y de primera calidad (capacitación, seguimiento a clientes, captación de demanda), así mismo llevar capacitación continua para mejora cada vez mas el servicio.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CONCEPTO ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS BAÑO COMPOSTERO MATERIAL PISO BAÑO SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUOS SÓLIDOS EQUIPAMIENTO EXTRA SENDEROS SEÑALIZACION TOTAL
COSTO GLOBAL 150,000 73,370
PRODEFOR 0 73,370
OTROS 150,000 0
8,031 7,730 32,500
8,031 7,730 32,500
0 0 0
5,950 8,000 4,800 290,381
5,950 8,000 4,800 140,381
0 0 0 150,000
En el caso de materia primas para las cabañas, baño compostero, sistema de aguas negras y equipamiento, se traerán en su mayor parte de la Cd. Chetumal y en el caso de zacate y postes se adquiriran en la zona.Los materiales se compararan una vez obtenido el financiamiento y se almacenarán en una bodega que será construida por el propietario.
ASPECTOS TECNICOS Tamaño del proyecto: Es un proyecto de ecoturismo de baja densidad, enfocado hacia turistas extranjeros y sobre todos Europeos y americanos jubilados que buscan y valoran la naturaleza y ecología. Los clientes vendrán de igual modo de la red de UMA de ecoturismo que se están implementando en ejidos y pequeñas propiedades Las instalaciones serán cabañas construidas con materiales de la región , que contaran con todos los servicios. El impacto de estas cabañas sobre el medio ambiente será mínimo ya que será básicamente de baja densidad debido a que se desarrollaran actividades ecológicas y con un mercado exclusivo
ORGANIGRAMA CENTRO INTEGRADOR ADMNISTRADOR
RED DE UMAS
UMAS SAN GERONIMO GERENTE (Propietario) PERSONAL
EQUIPO TECNICO
ESTRATEGIA DE TRABAJO •Se pretende generar un Centro Integrador, ya que actualmente esta trabajando de manera aislada, • se buscara aprovechar todas las fortalezas y oportunidades existentes alrededor de estas UMA, estableciendo convenios y alianzas con agencias de viajes, hoteleros, restauranteros, transportistas, y rentadoras de autos, • de igual modo se pretende realizar una promoción básica de volantaje ya algunos posters de venta en puntos estratégicos Previendo que en todos los casos se obtenga un beneficio a partir de el uso sustentable de los recursos naturales
ASPECTOS FINANCIEROS 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1er trim.
2do trim.
3er trim.
4to trim.
PROYECTO DE ECOTURISMO XXXX FLUJO DE EFECTIVO año 1 Semestral Semestral 1 2
año 2 Semestral Semestral 3 4
año 3 Semestral Semestral 5 6
año 4 Semestral Semestral 7 8
PERIODO DE INVERSIÓN Equipamiento(ver anexo) Infraestructura(ver anexo) Gastos técnicos (ver anexo)
-$38,450 -$101,931 -$150,000
PERIODO DE OPERACIÓN INGRESOS ingresos por estadia COSTOS DE OPERACIÓN difucion y publicidad CAPITAL DE TRABAJO pago de personal
$45,000
$19,800
$45,000
$19,800
$45,000
$19,800
$45,000
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$2,500
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
-$9,000
COSTOS VARIABLES mantenimiento instalaciones mantenimiento sendereos
-$3,500 -$500
-$1,500 -$500
-$3,500 -$500
-$1,500 -$500
-$3,500 -$500
-$1,500 -$500
-$3,500 -$500
Ingreso total Flujo de efectivo Flujo de efectivo acumulado
$30,500 $30,500
$7,300 $37,800
$30,500 $68,300
$7,300 $75,600
$30,500 $106,100
$7,300 $113,400
$30,500 $143,900
$30,500
$37,800
$68,300
$75,600
$106,100
$113,400
$143,900
UTILIDAD NETA
-$290,381
costo de hospedaje por noche durante los tres primeros años
costos por noche costos por noche temporada alta
año 1 semestre semestre 1 2 dias x temporada 90 dias 150 dias $220 $300 $45,000
año 2 semestre semestre 3 4 90 dias 150 dias $19,800 $45,000
año 3 semestre semestre 5 6 90 dias 150 dias $19,800 $45,000
CALCULO DE LA TIR.
s em es tre 1 2 3 4 5 6
(1+i) xyn
7%
0.125 0.015 0.001 0.0002 0.00003
FLUJO NETO DE EFECTIVO -$290,381 $30,500 $37,800 $68,300 $75,600 $106,100
TOTAL $3,813 $567 $68 $15 $3
3%
TIR
la tasa interna de retorno nos muestra que la inversión inicial será cubierta en el tercer año. s em es tre 0 1 2 3 4 5
(1+i) xyn .12% 1 0.8928 0.7971 0.7117 0.6355 0.5674
FLUJO VALOR . ACT. FLUJO NETO DE EFECTIVO NETO DE DE T. N. ACOMULADO EFECTIVO EFECTIVO -$290,381 -$290,381 -$290,381 $30,500 $27,230 -$263,151 $37,800 $30,130 $60,630 $68,300 $48,609 $86,409 $75,600 $48,044 $116,344 $106,100 $60,201 $135,801
VAN= $
135,801
Este proyecto se puede considerar rentable debido a que la Tasa Interna de Retorno, la cual nos indica que la inversión total será cubierta en un periodo de 30 meses generando una ganancia del 3 % a partir de este punto la cual ira incrementando. así mismo se generara un plan de re-inversión para reequipamiento para aumentar nuestra capacidad instalada. Se tendrá que vender 240 hospedajes por año dejando un margen de utilidad latente de 120 hospedajes por año.
ASPECTO SOCIAL Este proyecto pretende otorgar un ingreso estable para las personas que laboraran dentro de estas instalaciones, al comienzo sera un mano obra mínima, una vez cubierto el periodo de inversión, se ocupara una mano de obra mayor otorgando asi mas empleos y mejores ingresos. El numero de beneficiarios será de 2 empleados directos y 3 indirectos, así como de beneficiarios por medio de los convenios establecidos.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EJIDO TRES MONARCAS EJIDO CHULA
Mas informes
Biol. Martin Manuel Balam Perera [email protected] www.simbiosismx.com
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