Viet Cbrefearlessforecast2008

NHÖÕNG DÖÏ ÑOAÙN TAÙO BAÏO CUÛA CBRE CHO NAÊM 2008 Ngöôøi trình baøy: OÂng Marc Townsend Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty TNHH CB Richard Ellis (Vieät Nam)

Ngaøy 30 thaùng 01 naêm 2008

NOÄI DUNG y Ñieåm qua tình hình hieän taïi cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam y Moâi tröôøng kinh teá toaøn caàu y Nhöõng taùc ñoäng ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam y Caùc xu höôùng chung y Caùc xu höôùng cuûa töøng maûng thò tröôøng y Vaên phoøng y Trung taâm thöông maïi y Nhaø ôû (caên hoä baùn, bieät thöï, caên hoä cho thueâ) y Khu coâng nghieäp y Khaùch saïn, khu nghæ döôõng vaø saân goân

CB Richard Ellis | Trang 2

TÌNH HÌNH HIEÄN TAÏI CUÛA VIEÄT NAM y Thò tröôøng phaùt trieån maïnh meõ y Nguoàn cung vaãn coøn haïn cheá y Nhu caàu vaãn cao y Maët baèng troáng ít – khaùch thueâ xeáp haøng chôø ñôïi maët baèng vaên phoøng, nhaø ôû vaø thöông maïi troáng taïi caùc vò trí ñaéc ñòa y Giaù thueâ taêng cao y Giaù ñaát cuõng taêng cao

Nhöng naêm 2008, tình hình seõ nhö theá naøo??? CB Richard Ellis | Trang 3

TÌNH HÌNH HIEÄN TAÏI CUÛA VIEÄT NAM • Maët baèng troáng – khaùch thueâ xeáp haøng chôø ñôïi maët baèng vaên phoøng, nhaø ôû vaø thöông maïi troáng taïi caùc vò trí ñaéc ñòa – caùc döï aùn nhaø ôû chaøo baùn gaàn ñaây taïi TP. HCM

CB Richard Ellis | Trang 4

MOÂI TRÖÔØNG KINH TEÁ TOAØN CAÀU y Giaù vaøng taêng kyû luïc töø 1.230.000 vaøo thaùng 1/07 leân 1.610.000 vaøo thaùng 12/07 y Giaù daàu taêng kyû luïc y Chi phí xaây döïng taêng • Giaù theùp 0,60cm (REBARS)taêng töø 8.680VND ñeán 12.000VND/kg • Giaù xi maêng (VN Pc30) taêng töø 1.050VND ñeán 1.060VND/kg y Laïm phaùt taêng daàn y Kinh teá Hoa Kyø ñình treä y Khuûng hoaûng trong thò tröôøng cho vay theá chaáp y Laõi suaát y Ñieàu naøy taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán söï taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu? y Caùc söï kieän naøy seõ taùc ñoäng theá naøo ñeán thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam? CB Richard Ellis | Trang 5

NHÖÕNG TAÙC ÑOÄNG ÑOÁI VÔÙI VIEÄT NAM y Dòch chuyeån nguoàn voán töø nhöõng thò tröôøng ñaõ phaùt trieån sang caùc thò tröôøng ñang phaùt trieån y Ña daïng hoùa, phaân taùn ruûi ro Toát hôn laø ñaàu tö vaøo nhöõng neàn kinh teá coù caùc thuoäc tính nhö: y Taêng tröôûng kinh teá cao y Tình hình chính trò oån ñònh y Ít phuï thuoäc vaøo neàn kinh teá Hoa Kyø y Giaù trò voán taêng – Thò tröôøng baát ñoäng saûn y Cung thaáp – Caàu cao y Moïi maûng thò tröôøng ñeàu trong tình traïng khoâng coù maët baèng troáng y Höôûng lôïi töø söï phaùt trieån du lòch CB Richard Ellis | Trang 6

CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM y Nguoàn quyõ ñaàu tö töø caùc quoác gia nhö Haøn Quoác, Singapore, Maõ Lai, Nhaät Baûn vaø Ñaøi Loan y Caùc nhaø ñaàu tö môùi tham gia vaøo thò tröôøng: Caùc tieåu vöông quoác AÛ Raäp thoáng nhaát, Israel, Nga vaø caùc nöôùc Baéc AÂu y Döï kieán Hoa Kyø seõ laø nhaø ñaàu tö lôùn: caùc toå chöùc ñaàu tö y Caùc xu höôùng phaùp lyù – Nghò ñònh 84 y Giao thoâng ngaøy caøng xaáu ñi y Hình aûnh Vieät Nam trong maét caùc nhaø ñaàu tö y Thò tröôøng chöùng khoaùn

CB Richard Ellis | Trang 7

NGHÒ ÑÒNH 153 – Höôùng daãn thi haønh Luaät Kinh doanh Baát ñoäng saûn y VOÁN PHAÙP ÑÒNH ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN: 6 tyû ñoàng (töông ñöông 375.000USD) KHAÛ NAÊNG TAØI CHÍNH Chuû ñaàu tö phaûi coù voán ñaàu tö thuoäc sôû höõu cuûa mình ñeå thöïc hieän döï aùn: Ñoái vôùi döï aùn khu ñoâ thò môùi vaø haï taàng kyõ thuaät khu coâng nghieäp: toái thieåu 20% toång möùc ñaàu tö döï aùn; Ñoái vôùi döï aùn khu nhaø ôû döôùi 20ha: toái thieåu 15% toång möùc ñaàu tö döï aùn; vaø Ñoái vôùi döï aùn nhaø ôû töø 20ha trôû leân: toái thieåu 20% toång möùc ñaàu tö döï aùn. **Voán thuoäc sôû höõu cuûa chuû ñaàu tö laø voán thöïc coù tính ñeán naêm tröôùc lieàn keà cuûa naêm thöïc hieän döï aùn, ñöôïc theå hieän trong baùo caùo taøi chính vaø coù cô quan kieåm toaùn ñoäc laäp xaùc nhaän.

CB Richard Ellis | Trang 8

NGHÒ ÑÒNH 153 – Höôùng daãn thi haønh Luaät Kinh doanh Baát ñoäng saûn HÌNH THÖÙC MUA BAÙN ÖÙNG TIEÀN TRÖÔÙC •

Vieäc öùng tieàn tröôùc chæ ñöôïc thöïc hieän khi chuû ñaàu tö ñaõ baét ñaàu trieån khai xaây döïng cô sôû haï taàng;

•

Chuû ñaàu tö phaûi söû duïng tieàn öùng tröôùc ñuùng muïc ñích ñaàu tö taïo laäp baát ñoäng saûn.

•

Khoaûn tieàn laõi cuûa phaàn tieàn öùng tröôùc theo laõi suaát ngaân haøng thöông maïi ñöôïc ñöa vaøo hôïp ñoàng nhö moät hình thöùc boài thöôøng thieät haïi trong tröôøng hôïp moät trong caùc beân vi phaïm hôïp ñoàng.

• •

HÌNH THÖÙC MUA BAÙN TRAÛ SAU Tieàn phaït trong tröôøng hôïp chuû ñaàu tö chaäm giao nhaø ñöôïc tính caên cöù vaøo soá tieàn maø khaùch haøng ñaõ thanh toaùn

CB Richard Ellis | Trang 9

CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM • Naêm 2007 coù khoaûng 12.000 xe oâ toâ vaø 450.000 xe gaén maùy ñaêng kyù. Khoâng coù choã ñaäu xe!

CB Richard Ellis | Trang 10

CAÙC XU HÖÔÙNG CHUNG TRONG NGAØNH BAÁT ÑOÄNG SAÛN TAÏI VIEÄT NAM y Hình aûnh Vieät Nam trong maét nhaø ñaàu tö – giaù saûn xuaát trong ngaønh coâng ngheä thoâng tin, thueâ dòch vuï beân ngoaøi, dòch vuï toång ñaøi

CB Richard Ellis | Trang 11

THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG y Nguoàn cung 2007: TP. HCMC coù 665.486m2 dieän tích saøn Naêm 2007, 31 cao oác ñöôïc khaùnh thaønh, cung caáp 165.381m2 Naêm 2008, döï kieán seõ coù theâm 261.949m2 (Gemadept, VPBank, Paragon, Happiness Square) Xu höôùng chuyeån töø khu trung taâm kinh doanh thaønh phoá ñeán caùc Quaän Taân Bình, Thuû Thieâm, Quaän 7 – Quaän 7 coù 7 cao oác vaên phoøng vôùi 70.000m2 maët baèng ñang trong giai ñoaïn xaây döïng, y Nhöõng yeâu caàu môùi veà vò trí vaên phoøng nhö heä thoáng giao thoâng, gaàn nguoàn lao ñoäng, caùc tieän ích, choã ñaäu xe, khu aåm thöïc, phoøng taäp theå duïc, phoøng khaùm beänh, tröôøng hoïc

CB Richard Ellis | Trang 12

XU HÖÔÙ NG GIAÕ N RA CHUYEÅ NGOAØI TRUNG TAÂCAÙ M CUÛ A CAÙCOÁCAO OÁC N PHO XU HÖÔÙ NG DÒCH N CUÛA C CAO C VAÊ N VAÊ PHOØ NG

Quaän Taân Bình

Khu trung taâm kinh doanh

Thuû Thieâm Quaän 2

Quaän 7

CB Richard Ellis | Trang 13

THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG • Xu höôùng môùi: caùc Cao OÁc Xanh • Nguoàn cung: haøng traêm döï aùn ñang xaây döïng chaäm hoaøn thaønh Ñeán naêm 2010 seõ coù theâm 916.00m2 maët baèng môùi • Vieäc môû roäng hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp bò trì hoaõn do thieáu maët baèng vaø giaù thueâ taêng • Nhu caàu chöa chaïm ñænh • Caùc cao oác nhoû ñöôïc lôïi trong ngaén haïn • Giaù thueâ ñang taêng DÖÏ ÑOAÙN TAÙO BAÏO CUÛA CBRE: Giaù thueâ taïi caùc cao oác haïng A seõ ñaït 65 – 70USD/m2 trong naêm 2008 (tính treân dieän tích thöïc, chöa bao goàm phí dòch vuï vaø thueá GTGT)

CB Richard Ellis | Trang 14

THÒ TRÖÔØNG VAÊN PHOØNG

CB Richard Ellis | Trang 15

GIAÙ THUEÂ VAÊN PHOØNG TP.HCM SO VÔÙI HOÀNG KOÂNG & SINGAPORE Giaù thueâ Cao oác vaên phoøng haïng A taïi TP.HCM so vôùi giaù thueâ taïi Hoàng Koâng hoaëc Singapore

Giaù thueâ qooác teá * USD/m2/thaùng

Tæ leä giaù thueâ taïi TP.HCM so vôùi giaù thueâ quoác teá

Two IFC, HK

242 USD

26%

Chater House, HK

235 USD

27%

Cheung Kong Centre, HK

221 USD

29%

One George St, SGP

159 USD

40%

One Raffles Quay, SGP

151 USD

42%

Republic Plaza, SGP

144 USD

44%

Cao oác vaên phoøng

* Dieän tích goäp, chöa bao ooàm Phí dòch vuï vaø thueá GTGT * Giaù thueâ trung bình taïi TP. HCM: 63USD/m2/thaùng CB Richard Ellis | Trang 16

Nguoàn: CBRE

THÒ TRÖÔØNG BAÙN LEÛ VIEÄT NAM ÑANG NOÙNG

CB Richard Ellis | Trang 17

CAØNG PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ CAØNG THAY ÑOÅI Truyeàn thoáng - Chôï - Cöûa haøng maët phoá Æ Mua saém theo hình thöùc truyeàn thoáng chieám 80% toång doanh thu baùn leû

Hieän ñaïi - Sieâu thò / Ñaïi sieâu thò - Trung taâm mua saém & Trung taâm thöông maïi toång hôïp - Phaùt trieån nhanh choùng taïi caùc khu ñoâ thò

CB Richard Ellis | Trang 18

THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ • Caùc cöûa haøng kinh doanh haøng hieäu/saûn phaåm chuû löïc/ñaïi sieâu thò ñang haùo höùc tham gia thò tröôøng • Caùc nhaø kinh doanh baùn leû ñaõ coù maët treân thò tröôøng ñang haùo höùc môû roäng hoaït ñoäng • Caùc thöông hieäu cao caáp

CB Richard Ellis | Trang 19

THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ – NGUOÀN CUNG NAÊM 2008 COØN HAÏN CHEÁ

Saigon Paragon Phuù Myõ Höng, Nam Saøi Goøn Q1/2008 Trung taâm thöông maïi DTCT:15.000m2 Paragon Corp – Vieät Nam

CB Richard Ellis | Trang 20

Happiness Square Quaän 1 2008 (khu baùn leû) Döï aùn ña chöùc naêng/Trung taâm thöông maïi DTCT: 11.000m2 Fei-Yueh Vieät Nam – Ñaøi Loan

CB Richard Ellis | Trang 21

NGUOÀN CUNG HIEÄN TAÏI/TÖÔNG LAI VAØ GIAÙ THUEÂ Nguoàn cung taïi TP. HCM – 13 döï aùn vôùi toång dieän tích cho thueâ laø 140.000m2 Naêm 2008 chæ coù 1 döï aùn naèm taïi khu trung taâm kinh doanh cuûa Thaønh phoá: Happiness Square (seõ söûa laïi teân), boå sung theâm 8.000m2 dieän tích cho thueâ Tæ leä cho thueâ bình quaân – > 92% (khu trung taâm kinh doanh cuûa Thaønh phoá ñaõ heát choã troáng vaø khaùch thueâ phaûi ghi teân vaøo danh saùch chôø!) Giaù thueâ taïi nhöõng vò trí ñaéc ñòa nhaát naêm 2007 (khu trung taâm kinh doanh cuûa Thaønh phoá ) – töø 130USD – 200USD/m2/thaùng, do nguoàn cung voán ñaõ haïn cheá taïi khu trung taâm kinh doanh cuûa Thaønh phoá döï kieán seõ coøn tieáp dieãn Giaù thueâ bình quaân naêm 2007 – 40USD/m2/thaùng Nguoàn cung môùi ñang trong giai ñoaïn xaây döïng >140.000m2 dieän tích cho thueâ trong 3 naêm tôùi, trong ñoù naêm 2008 seõ coù 45.000m2 (C.T.Plaza (Q.TB), Happiness Square (Q.1), Saigon Paragon (Q.7), vaø Saigon Palace (Q.11)

CB Richard Ellis | Trang 22

XU HÖÔÙNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG KINH DOANH BAÙN LEÛ y Thoùi quen chi tieâu y Khoâng ñuû nguoàn cung maët baèng kinh doanh moät ngaønh haøng y Nguoàn cung môùi xuaát hieän nhieàu vaøo naêm 2009 vaø 2010 y Naêm 2008: chæ coù Saigon Happiness Square vaø Saigon Paragon y Giaù thueâ tieáp tuïc taêng cao y Caùc cöûa haøng kinh doanh haøng hieäu/saûn phaåm chuû löïc haùo höùc tham gia thò tröôøng y Nhieàu döï aùn ñaàu tö caùc trung taâm thöông maïi coù quy moâ lôùn hôn y Nhöõng nhaø kinh doanh baùn leû môùi ñeán töø Maõ Lai, Singapore, Haøn Quoác,Hoa Kyø y Cam keát gia nhaäp WTO – cho pheùp thaønh laäp doanh nghieäp 100% voán thuoäc sôû höõu nöôùc ngoaøi vaøo naêm 2009 Döï ñoaùn taùo baïo cuûa CBRE: Giaù thueâ trung bình taïi taàng treät cuûa caùc trung taâm thöông maïi ôû vò trí ñaéc ñòa naêm 2008: 200USD/m2

CB Richard Ellis | Trang 23

THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ BAÙN 2007 – 32 döï aùn chaøo thò = 13.000 caên 21 döï aùn hoaøn thaønh (5.800 units) – Cantavil, Garden Plaza, HAGL 1, Botanic, Tanda Court 2008 – 49 döï aùn seõ ñöôïc hoaøn thaønh - Saigon Pearl, Panorama, HV Plaza, Phu My, Garden Plaza 2, HAGL 2 2010 – 14 döï aùn döï kieán hoaøn thaønh (Vista, Estella, Sky Garden 3, Preche)

CB Richard Ellis | Trang 24

THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ BAÙN • Khung phaùp lyù veà quyeàn sôû höõu vöõng chaéc hôn neân thò tröôøng phaùt trieån ngaøy caøng traät töï vaø caùc nhaø ñaàu tö cuõng vöõng tin hôn • Chuaån hoùa thuû tuïc baùn caên hoä tröôùc khi döï aùn ñöôïc hoaøn thaønh • Thò tröôøng daàn tröôûng thaønh • Khaùch mua saùng suoát – quan taâm hôn ñeán chaát löôïng xaây döïng, caùc tieän nghi cung caáp, vò trí cao oác vaø chuû ñaàu tö • Vò trí • Thieát keá/ kieán truùc cuûa döï aùn vaø nhaø thaàu xaây döïng • Chi phí xaây döïng taêng 30 – 40%, laøm chaäm tieán ñoä thi coâng • Giaûi phoùng maët baèng chaäm treã laøm nhieàu döï aùn lôùn bò chaäm tieán ñoä • Khaùch mua quan taâm nhieàu hôn – ngöôøi daân trong nöôùc, Vieät Kieàu vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi • Soá löôïng chuû ñaàu tö nöôùc ngoaøi gia taêng • Caùc döï aùn phaùt trieån khu ñoâ thò: POSCO, Berjaya, Ireka, Daewon, Gamuda, Guoco

CB Richard Ellis | Trang 25

Thò tröôøng caên hoä baùn so vôùi HK vaø Singapore Giaù goác cuûa caùc döï aùn caên hoä baùn cao caáp taïi vò trí ñaéc ñòa

Giaù thueâ

21.175USD/m2

67USD/m2

23–26,000USD/m2

70USD/m2

Haø Noäi

3,500 – 3,700USD/m2

32USD/m2

TP. Hoà Chí Minh

4.500 – 5.500USD/m2

35USD/m2

Caên hoä baùn Hoàng Koâng Singapore

CB Richard Ellis | Trang 26

THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ CHO THUEÂ • Nguoàn cung caên hoä cho thueâ haïn cheá, cuoái 2007 coù 3.000 caên hoä cho thueâ taïi TP. HCM nhöng naêm 2008 KHOÂNG COÙ DÖÏ AÙN NAØO!!! Cumulative Supply and Growth (Q4/2007) Unit

%

3,000

100%

2,500

80%

2,000

60%

1,500 40%

1,000

20%

500 0

CB Richard Ellis | Trang 27

1996

1997

1998

1999

2000

2001 2002

2003

New Supply

215

229

566

194

140

40

246

148

Existing Supply

300

515

744

1,310

1,504

1,644

1,684

1,930

Year-on-year growth

71%

44%

76%

15%

9%

3%

15%

8%

2004

2005

2006

2007

198

213

80

375

2,078 2,276 2,489 2,569 10%

9%

3%

14%

0%

THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ CHO THUEÂ • Caùc hình thöùc mua ñeå cho thueâ tieáp tuïc phaùt trieån • Khoâng coù döï aùn caên hoä cho thueâ seõ ñöôïc khai tröông taïi caùc vò trí ñeïp trong naêm 2008 (caùc döï aùn seõ hoaøn thaønh laø Asiana Plaza Serviced Apts. vaø Saigon Pearl mua ñeå cho thueâ) • Tæ leä cho thueâ vaø giaù thueâ cuûa caùc caên hoä nhoû hôn ngaøy caøng cao • Caùc döï aùn do coâng ty trong nöôùc quaûn lyù tuøy theo vò trí, seõ ñaït ñeán möùc giaù 30 – 35USD/m2 • Caùc caên hoä mang thöông hieäu quoác teá tuøy theo vò trí, seõ ñaït ñeán möùc giaù 40 – 45USD/m2 • Caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc tieáp tuïc quan taâm nhieàu ñeán thò tröôøng nhöng coù moät soá thaùch thöùc nhö: • Giaù ñaát ôû nhöõng khu vöïc nhaát ñònh taïi caùc vò trí quan troïng leân ñeán20.000USD/m2 • Khaùch thueâ tieàm naêng bò haáp daãn bôûi caùc döï aùn mang thöông hieäu quoác teá vaø caùc döï aùn do caùc coâng ty nöôùc ngoaøi quaûn lyù, coù nhieàu tieän nghi, tieän ích vaø dòch vuï toát

CB Richard Ellis | Trang 28

CÔNG NGHIỆP

CB Richard Ellis | Trang 29

•

Bao gồm 3 vùng chính: vùng kinh tế trọng điểm hướng Nam, vùng kinh tế trọng điểm hướng Trung, vùng kinh tế trọng điểm hướng Bắc.

•

Ước tính gần 60% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

•

Ngày càng thu hút các công ty thuộc tập đoàn quốc tế.

•

Tăng trường nhanh việc nâng cấp cơ sở hạ tầng.

•

Hơn 90 các khu công nghiệp với nguồn lao động gần 1 triệu người.

•

60 khu công nghiệp đang trong các giai đoạn nâng cấp – hạ tầng/mở rộng

•

Các khu mới – VSIP Bắc Ninh và Ascendas – Protrade (Bình Dương)

CÔNG NGHIỆP – Chi Phí Nhân Công Tại Các Nước Lận Cận 700

600

500

400

300

200

100

0 Viet Nam

Indonesia

Thailand

Singapore

Malaysia

2004

120

112

179

545

218

2005

135

105

146

529

205

2006

160

134

164

662

221

CB Richard Ellis | Trang 30

Philippines

India

Regional Average

110

143

204

162

175

184

205

222

284

256

262

China

CÔNG NGHIỆP – Cơ Sở Hạ Tầng •

Cầu Thủ Thiêm hoàn thành vào tháng 1 năm 2008.

•

Cầu Phú Mỹ dự kiến hoàn thành năm 2009.

•

“Ring Roads” 1 và 2 ước tính hoàn thành trong năm 2010; 3 và 4 trong năm 2015 và 2020.

•

Tầm quan trọng của cuối cùng cảng Sài Gòn tại Nhà Bè sẽ đạt số lượng 1.5 triệu xe container mỗi năm (Giai đoạn 1 vào Q2/2008).

•

Cảng Cái Mép ở Vũng Tàu thành lập nhằm thay thế các cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2009.

CB Richard Ellis | Trang 31

CÔNG NGHIỆP – Kỹ Thuật Cao Trong Tương Lai

¾ Nhà nước tập trung vào xúc tiến việc quy trình. ¾ Công nghệp sinh học, công nghệ dược phẩm, kỹ thuật thông tin, gia công linh kiện và độ chính xác khoa học là các ngành công nghiệp chính. ¾ Kết hợp môi trường “Làm việc – Giải trí”. ¾ “Nhà xưởng xây sẵn” với chất lượng cao. ¾ “Xây dựng trang thiết bị” theo yêu cầu khách hàng. CB Richard Ellis | Trang 32

THÒ TRÖÔØNG KHAÙCH SAÏN & KHU NGHÆ DÖÔÕNG Nguoàn cung naêm 2007 taïi TP. HCM = 6.950 phoøng (3 – 5 sao) Döï aùn lôùn tieáp theo taïi TP. HCM laø Asiana Plaza vôùi treân 300 phoøng 26 döï aùn ñang laäp keá hoaïch/xaây döïng taïi baõi bieån Non Nöôùc-Ñaø Naüng 40 döï aùn ñang laäp keá hoaïch/xaây döïng taïi Phuù Quoác • Ñieåm ñeán nghæ döôõng khoâng chæ laø Muõi Neù, Phan Thieát vaø Baõi bieån Non Nöôùc nöõa, maø coøn coù Vuõng Taøu, Vònh Haï Long • Caùc khaùch saïn ñoåi chuû trong naêm 2007: Novotel, Omni, Guoman, Metropole • Tìm ñeán Hueá (Laêng Coâ, Laäp An), Phuù Quoác, Coân Ñaûo • Nhöõng döï aùn theo tieâu chuaån quoác teá vôùi trang thieát bò sang troïng • Cô caáu ñaàu tö “Cho ngöôøi baùn thueâ laïi baát ñoäng saûn” • Nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc thuùc ñaåy thò tröôøng giaûi trí phaùt trieån • Caùc UBND ñi tieân phong trong vieäc thaønh laäp “trung taâm xuùc tieán ñaàu tö theo cô cheá moät cöûa" • Taøi nguyeân ñaát doài daøo • Thôøi haïn thueâ ñaát thích hôïp • Giaûm Thueá thu nhaäp • Tieàm naêng phaùt trieån du lòch cuûa Vieät Nam

CB Richard Ellis | Trang 33

THÒ TRÖÔØNG KHAÙCH SAÏN & KHU NGHÆ DÖÔÕNG Döï ñoaùn “taùo baïo” cuûa CBRE: Giaù thueâ phoøng khaùch saïn taïi TP.HCM vaø Haø Noäi döï ñoaùn taêng ñeán 400USD/ñeâm vaø thaäm chí ñaït 500USD trong nhöõng muøa cao ñieåm

CB Richard Ellis | Trang 34

NHÖÕNG RUÛI RO THÒ TRÖÔØNG y Kinh teá toaøn caàu phaùt trieån chaäm laïi y Hoaït ñoäng xaây döïng vaãn tieáp tuïc ñình treä y Giaù daàu vöôït ngöôõng 100USD/thuøng y Tình traïng haïn cheá tín duïng cho vay lan ñeán Chaâu AÙ y Traùi ñaát noùng leân khieán tình hình ngaäp luït ôû nhöõng quaän naèm trong vuøng truõng gia taêng y Laïm phaùt tieáp tuïc taêng cao

CB Richard Ellis | Trang 35

CAÙC VAÊN PHOØNG CUÛA CBRE TREÂN TOAØN CAÀU

XIN CAÛM ÔN! www.cbrevietnam.com

CB Richard Ellis | Trang 36