Legislación Nacional De Hidrocarburos En Mexico

Legislación Petrolera en México

Ing. Carlos Alberto Arvisu Rueda

Diciembre, 2018. 1

Contenido Legislación nacional de hidrocarburos en México ................................................................................................................................................ 3 1.- Marco histórico ................................................................................................................................................................................................ 3 2.- Legislaciones petroleras en México............................................................................................................................................................. 4 2.1 Reforma Energetica de 2008 .................................................................................................................................................................. 4 2.2.- Reforma Energetica del 2013 ............................................................................................................................................................... 6 3.- Conclusión ....................................................................................................................................................................................................... 9 4.- Bibliografía...................................................................................................................................................................................................... 10

Legislación nacional de hidrocarburos en México 1.- Marco histórico El 13 de Agosto de 1521, el estado mexica conocido como Tenochtitlán, se encontró sometido por Hernán Cortes en el nombre de Carlos I este hecho marco la historia como la conquista española. La primera legislación de recursos naturales en el país fueron las “Reales Ordenanzas para la minería de la nueva España (1783)”. El rey Carlos III de los Borbones, concedía las minas con derechos precarios, Y toda propiedad se basaba en el pago del 10-20% de los minerales obtenidos. La propiedad se otorgaba a quienes cumplieran con las ordenanzas. La condición principal era que la mina no dejara de ser explotada, en caso de ser así se rompía el acuerdo de propiedad, eso encausaba a la compra-venta de arrendamientos, herencias, hipotecas, etc. Y la otra era establecer medidas de protección a los obreros.1 Solamente pudiendo ceder los derechos de propiedad a los españoles o los nativos de la nueva España, incluyendo a indígenas. No permitía la entrada de extranjeros2. La monarquía obligaba a la explotación de minerales preciosos oro y plata en un corto tiempo lo cual enriquecía a pasos agigantados al dueño de la mina al cual no le importaban las instalaciones precarias ni la explotación a los indígenas por miedo a perder la propiedad, en el país en esos tiempos se iban dejando a un lado los minerales útiles para otros fines. La colonización empezaba a cobrar una forma política de explotación de recursos con arropo de la corona para los intereses del mundo español, por otro lado la gran evangelización del país se estaba llevando a cabo. Durante casi 3 siglos México se encontró sometido a los abusos y excesos de la aristocracia bajo el mando de la monarquía española. El movimiento de independencia se da inicio en el pequeño pueblo de Dolores Hidalgo, Gto. La madrugada del 16 de Septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla incito a la rebelión contra la corona española dando el grito de dolores y empuñando el estandarte guadalupano para darle identidad a los indígenas recién evangelizados. Después de conflictos bélicos por las principales ciudades del país entre los insurgentes y rebeldes contra el ejercito real. Costando la vida de cientos de criollos y lideres. Hasta consumarse con la llegada del ejercito trigarante al frente de Iturbide a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, hecho que consumaría la independencia. En el año de 1857 la nueva constitución permitía legislar en materia de minería y comercio. Donde ponen al carbón y al petróleo bajo la legislación de minerales generales. Fue durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo (1862-1867) donde se comienzan a entregar las primeras 39 concesiones petroleras 3 a solicitantes mexicanos en regiones de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí. Después del derrocamiento de Maximiliano por Benito Juárez, este al estar comprometido con sus ideas liberales aprobó la inversión norteamericana en el país, a través de proyectos como el ferrocarril para continuar con la explotación minera ya que el petróleo aun no cobraba tanto auge en el país. Porfirio Díaz Morí (1876-1911) busco el respaldo de la moneda norteamericana, atrayendo la mayor cantidad de inversión extranjera que le fuera posible y para congraciarse con ellos, extendió concesiones petroleras a ingleses y en su menor parte a estadounidenses. Pero todas administradas por el estado sin perder su propiedad.

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Real Ordenanzas de la minería de la nueva España, (1783), titulo 5-7. Ídem, titulo 8-9. 3 Efraín Buenrostro, 1968 2

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Fue en 1887 que se otorga la primera concesión de perforar el subsuelo a la empresa Waters Pierce Oil y con esto el inicio de la industria petrolera en México, hasta el año de 1904 se encuentra el primer pozo petrolero (La Pez, 1) en México por Edgard Doheny, este nombre figura con anterioridad porque estuvo al frente de la construcción del ferrocarril de San Luis Potosí-Tamaulipas. Hecho que lo hizo conocer las riquezas de la región. 2.- Legislaciones petroleras en México El 24 de diciembre de 1901 se expidió en México la primera ley de petróleo que decretaba: “El gobierno contaba con la facultad para otorgar concesiones en terrenos nacionales y federales, en costas, ríos y mares”. Bajo mediocres acuerdos de pagar 5 centavos por hectárea, la obligación de pagar el 7% de las utilidades al gobierno federal y el 3% a los gobiernos estatales. Dicha ley le dio un periodo de estabilidad y bonanza a la industria petrolera para poder enfocarse en hacer crecer la producción para gran demanda exponencial generada por el desarrollo de la primer “ciudad-mundo” (New York, USA.) La constitución de 1917 promulga a favor del estado para que tenga más derechos sobre la propiedad del petróleo. Así se decreta en el Art. 27 describe: “Que las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponden a la nación. La cual tiene el derecho de dominio sobre la propiedad privada… el petróleo y todos los carburos de hidrogeno en estado sólido, liquido o gaseoso que se encuentran en tierras mexicanas son propiedad del gobierno”. Las compañías petroleras encontraron riesgos en sus intereses y formaron la Asociación de Productores de Petróleo en México. Entrando en fricciones entre los explotadores de petróleo y el gobierno. Además de otro 5% más en regalías que les impuso Carranza en 1918. A causa de los conflictos el 18 de Marzo de 1938 a manos del Gral. Lázaro Cárdenas se da la expropiación petrolera en México, dejando a Petróleos Mexicanos (PEMEX) como una entidad del estado que manejaría de forma vertical la industria petrolífera en el país. Cumpliendo una vez más a los intereses de los estados unidos, ya que estaba a punto de iniciar la segunda gran guerra y prefirió tener a México como aliado fascista dándole la espalda a las compañías. En este tiempo pudo crecer PEMEX gracias a la escases generada por la guerra. PEMEX cuenta con gran infraestructura. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6 Refinerías 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto 5 Terminales de Operación Marítima y Portuaria 10 residencias de Operación Marítima y Portuaria 8,946 Kilómetros de poliductos. 5 centros petroquímicos 233 plataformas marinas 7,382 pozos productores

Anteriormente se habían realizado diversas propuestas para intervenir en la legislación petrolera. Pero en su mayoría fueron rechazadas, solo dos han sido aprobadas la de 2008 y la actual del 2013. 2.1 Reforma Energetica de 2008 En Octubre, 28. 2008 se aprobó bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, dicha reforma la cual tiene como litis4: 1. 2. 3. 4

Ley reglamentaria Art. 27 constitucional del ramo del petróleo Ley de Petróleos Mexicanos Ley de la Comisión Reguladora de Energía

“Litis” significado: tema en litigio o controversia jurídica.

4. 5. 6.

Ley de Comisión Nacional de Hidrocarburos Art. 33 de la Ley Orgánica de la Admón. Publica. Ley Federal de Derechos en materia de Hidrocarburos.

2.1.1.- Ley reglamentaria Art. 27 constitucional del ramo del petróleo Con la finalidad de reducir la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos, denotando la producción de hidrocarburos y petroquímica básica como estratégicos para la nación, esto con la finalidad de aperturar el mercado de la refinación, transporte, almacenamiento y distribución a la iniciativa privada, someter a acuerdos de producción los yacimientos transfronterizos y prestación de servicios con empresas privadas. Dicha regulación no fue aprobada en lo general por el senado. 2.1.2.- Ley de Petróleos Mexicanos A partir de este decreto PEMEX deja de ser un organismo con fines productivos, personalidad jurídica y patrimonio propio. La cual es independiente de crear los organismos subsidiarios necesarios para cumplir todas las operaciones. Esta nueva ley regulo la deuda de PEMEX, sus bonos ciudadanos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y las modalidades de contratación. 2.1.3.- Ley de la Comisión Reguladora de Energía Es un órgano de la Secretaria de Energía y entra en vigor el 1 de diciembre de 1994. Anteriormente solo estaban dotados en autonomía “técnica y operativa” y después de la reforma se le brinda libertar de “gestión” y “decisión” (Art. 1 de la ley del CRE). Hasta ese momento se tenían 34 permisos de almacenamiento todos concesados por PEMEX, a través de la resolución RES/250/2009; se regula la prestación del servicio en condiciones no discriminatorias y de acceso abierto bajo condiciones generales para la prestación de servicios a tarifas públicas. 2.1.4.- Ley de Comisión Nacional de Hidrocarburos Órgano subsidiario de la Secretaria de Energía (SENER). Se crea a partir de que entra en vigor la Reforma energetica del 2008, tiene como objetivo:    

Suscribir y licitar áreas para la exploración y explotación Administra técnicamente los contratos para maximizar el valor Supervisa las actividades de exploración, explotación hasta su ingreso al sistema de transporte. Se encarga de recabar toda la información técnica de los campos petrolíferos

2.1.5.- Art. 33 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Le da la autoridad a la SENER de controlar las reservas en materia de seguridad en beneficio de una política energetica sana, enfocándose a los ritmos de explotación de los yacimientos, expide las disposiciones técnicas para el aprovechamiento de los recursos y verificar el cumplimiento normativo in-situ. Conforme a lo siguiente le otorga o revoca a Pemex las asignaciones en áreas de exploración, emitir dictámenes para la viabilidad de los pozos y almacenamiento en el subsuelo. 2.1.6.- Ley Federal de Derechos en materia de Hidrocarburos. Como lo marca el Art. 254, PEMEX E&P (Exploración y producción) está obligado a realizar el pago anual por el derecho ordinario sobre hidrocarburos del 71% sobre el valor de sus ingresos anuales por producción de petróleo y gas, y por deducciones permitidas. o o

El 100% del monto ejercido por conceptos de investigación, exploración, mantenimiento. El 17% del monto invertido para el desarrollo y exploración de yacimientos. 5

o o o

o o o

El 5 % del monto original de la inversión en gasoductos, tanques, terminales de transporte y almacenamiento. Un monto adicional de .50C de dólar americano por cada millar de pies cúbicos de gas natural no asociado, adicional al volumen de extracción permitido. PEMEX tiene que destinar 0.65% del valor total de sus ingresos en materia científica y desarrollo tecnológico. Se darán entre el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT)-SENER. Dándole prioridad a los proyectos en aguas profundas y la remediación ambiental por actividades de la industria petrolera. El 0.003% de sus ingresos totales por petrolíferos para el pago de la fiscalización petrolera. El 0.03% de sus ingresos totales para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos. Cuando el costo del barril suba por encima de lo acordado en el Art. 1 de la Ley Federal de Ingresos, se le aplicara un cobro proporcional del 1-10% sobre sus ingresos extraordinarios totales.

Esta reforma pretendía quitarle la capacidad de iniciativa y actuación autónoma a Pemex, cargando a la paraestatal de gran cantidad de impuestos, con esto debilitar las finanzas y el capital de reinversión. Orillando a Pemex a reducir sus gastos por exploración y trayendo consigo la disminución de las reservas probadas de 14,483 MMBls y una producción de 2.8 MMBls en 20085 a 13,810 MMBls y una producción de 2.44 MMBls en 2013 cuando entro en vigor la segunda reforma energetica durante gobiernos neoliberalistas hasta 9,160 MMbls de reservas y una producción diaria promedio de 1.98 MMBls en 2017.6 2.2.- Reforma Energetica del 2013 Esta reforma abre las puertas al capital privado modificando de la propiedad de los recursos creando contratos de riesgo compartido entre el estado y privados, con un pago de producción compartida y entrega de reservas. Para que todo esto pudiera ocurrir, las cámaras altas y bajas del país analizaron y aprobaron dicha reforma en cuestión de 1 día. Tiene como objetivo modernizar el sector energético (CFE, PEMEX) para así detonar el crecimiento y desarrollo económico. a)

b) c) d) e)

f) g)

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Se modifica el Art. 27 y nos dice que “Las aguas y tierras corresponden a propiedad del estado y este puede ceder el dominio a particulares para que puedan invertir y con ello el gobierno pretende incrementar la economía del país, explotando al máximo los recursos de la nación con tecnología de particulares y en conjunto disminuirá el precio de los combustibles y energía eléctrica en beneficio de la ciudadanía”. Fortalecimiento para PEMEX y CFE dándoles autonomía técnica de gestión y presupuesto. Así como el término “empresas productivas del estado7” Propone cuatro tipos de contratos: de servicios, utilidad compartida, producción compartida y licencias. Los últimos tres transfieren los riesgos financieros a contratistas. Se otorga derecho a cualquier sujeto de la generación y comercialización de electricidad cumpliendo las regulaciones estatales. Se crea el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, es el encargado de administrar los recursos provenientes de contratos y asignaciones con excepción de impuestos. Es un fideicomiso en el Banco de Central de México. Se fortalece la CNH dándole autonomía jurídica, técnica y de gestión, así como suficiencia presupuestaria. La CNH se encarga de regular las actividades de generación, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. La SENER es la encargada de asignaciones a PEMEX y bloques para objeto de exploración y extracción. Además asignara permisos para actividades de refino y procesamiento de gas.

Oil & Gas Jornal, 2009. Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2018 7 Cambia su naturaleza a empresa con actividad empresarial en el ámbito nacional e internacional con gestión independiente, personalidad jurídica, patrimonio propio; sin dejar de formar parte de la nación. 6

h) i)

Se crea el centro nacional de Control de Gas Natural para administrar y gestionar la red de ductos y el almacenamiento. Se busca reducir los costos de los combustibles.

2.2.1.-Contratos para la exploración y explotación Todas las actividades que no son ni de exploración ni explotación son reguladas por permisos expedidos por la SENER Y CRE. Como consecuencia de la modificación al Art.27, la nación puede otorgar asignaciones directas a Pemex y a privados (solos o en asociación con PEMEX. Las áreas que se podrán explorar se determinan atreves de la Ronda Cero (asignaciones) y Ronda Uno (contratos). La ronda cero le asigno a Pemex el 83% de las reservas probadas. Mediante la ronda cero, Pemex recibirá las asignaciones de aquellos campos que tenga interés, este podrá solicitar la migración a contrato, por cada migración podrá tener un socio     

Se adjudicara la licitación a quien ofrezca mejores condiciones económicas para el estado y mayor compromiso de inversión. Se contempla la posibilidad de una recesión y podrá ser acreedor a un finiquito Se podrá establecer participación directa del estado (Max. 30%) a través de PEMEX o algún vinculo de la SENER El estado participará en al menos 20% en los yacimientos transfronterizos El formato del contrato para por un mecanismo institucional que involucra: o SENER.-Se encarga de seleccionar los bloques , determinar el tipo de contrato, emitir los lineamientos de la licitación o Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).- es la responsable de dictar los términos financieros y fiscales, incluyendo las operaciones del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. o CNH.- Realiza de manera imparcial las licitaciones y la adjudicación de los bloques y será la que suscriba el contrato con el ganador. También se encarga de autorizar los permisos de exploración, perforación y extracción. o Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.- Es la encargada de supervisar y sancionar a los contratistas en materia laboral, los bienes y el medio ambiente. o Fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo será el encargado de recibir todos los ingresos y realizar pagos según lo estipulado, además de administrar los recursos que le corresponden al estado. Los recursos se destinaran a disminuir los pasivos, seguridad social, etc.

El régimen fiscal viene detallado en la ley de Ingresos de Hidrocarburos, aseguran que la nación capture la mayor cantidad de ingresos de la renta petrolera con las siguientes contraprestaciones 1. 2. 3. 4.

El pago de regalías básicas y adicionales Cuotas por fase exploratoria Bono por la suscripción del contrato Pagos por una determinada proporción de la utilidad

Anteriormente el estado le ponía a PEMEX una carga fiscal del 71%, en la nueva reforma será del 65% disminuyendo a partir del 2015 al 2019

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2.2.2.- Tipos de contratos Bajo la reforma constitucional la SENER es la encargada de crear, transparentar y gestionar los términos y condiciones de los contratos estipulados, así como sus suscriptores, los pagos realizados durante la ejecución de los contratos. La Secretaria de Hacienda y crédito público será la encargada de la fiscalización petrolera, y la Comisión Nacional de hidrocarburos la encargada de adjudicar el contrato al ganador, el cual tendrá el derecho de administrarlo durante toda su vida útil. Al día se han entregado 110 contratos a 74 empresas de 26 países. 8 1.- Licencias: El estado transmite la exploración y explotación total de hidrocarburos a una compañía contratista que se queda con los recursos obtenidos y para al estado: A) Bono a la firma. Es porcentaje de las ganancias totales es pagado en efectivo dicha cantidad se fija en la licitación. B) Cuotas serán pagadas por el contratista por periodos tal lo establezca el contrato 2.- Utilidad Compartida: El estado comparte las ganancias con quien aporte dinero para esta inversión 3.- Producción compartida: El estado comparte la producción de energéticos obtenidos por la empresa privada, y se paga con un porcentaje de esta.; A) cuota contractual para la fase exploratoria; un pago por el área asignada que no se encuentre en fase de producción por km2. B) Se aplicara una tasa de regalías por cada tipo de hidrocarburo. C) Contraprestación se determina calculando, el valor de la producción menos el de las regalías pagadas menos las deducciones por inversión. 4.-Servicios: El estado contrata a una empresa para la exploración y explotación, este entrega la totalidad de la producción al estado y este le reditúa un porcentaje una vez se comercialicen los petrolíferos. El privado no está obligado a pagar regalías o cuota contractual.

2.2.3- Modelo de Producción de Petróleo y Gas Para 2012 México estaba importando el 49% de la gasolina y 66 % de petroquímicos del gigante del norte. En la modificación que sufrió el Art. 28 Constitucional se elimino la petroquímica básica como actividades reservadas al estado para denominarla petroquímica secundaria y así abrir la posibilidad de que PEMEX o particulares participen en la refinación, procesamiento del Gas Natural y la Petroquímica. Siempre y cuando cumplan en todas sus atribuciones e instrucciones del estado en materia de regulación, capacidad técnica-económica.

2.2.4.- Modelo de Transporte, Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos México no cuenta con infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de la industria y de vivienda aumentando el peaje, por lo tanto la nueva reforma establece un porcentaje de retorno de los ingresos petroleros para proyectos de infraestructura. En el Art.28 se establece que en materia de energía, las actividades de exploración y explotación de petrolíferos son exclusivas del estado, esto permite la participación de particulares en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, petrolíferos y petroquímicos secundarios. La Comisión Reguladora de Energía es la que facilitara los permisos correspondientes para dichas actividades y garantizar el acceso a terceros a instalaciones, competitividad de precios en ventas de primera mano.

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Romero Oropeza, 2018.

Se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natura (CENAGAS) es un organismo público descentralizado encargado de gestionar de manera eficiente la red de ductos y almacenamiento de gas natural en nuestro país. La Comisión Reguladora de energía (CRE) otorgara los permisos para transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos. Así como los GLPs exclusivamente por ductos. También garantizara el acceso abierto a la infraestructura de ductos y almacenamiento así como las cuotas por peaje. Emitirá regulaciones en ventas de primera mano para que exista competitividad. La SENER expedirá permisos para: el tratamiento y refinación de crudo, procesamiento de gas natural, exportación o importación de hidrocarburos. 2.2.5.- Fondo Mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo Por México el PIB depende en un 4.7% de las aportaciones petroleras9. En 2015 inicio con la captación de impuestos por producción de hidrocarburos a empresas estatales productivas o privadas por asignaciones y contratos. Los recursos captados serán enviados a programas de investigación, fiscalización petrolera, así como ingresos a entidades federativas.     

10% del valor final al fondo para el sistema de pensión universal 10% del valor total para financiar proyectos de innovación, ciencias y energías renovables 30% de la captación es para la inversión de proyectos de infraestructura necesaria 10% de la renta petrolera para la formación de capital humano en becas a universidades y posgrados Los rendimientos financieros serán enviados a la tesorería de la federación.

Por otra parte la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio ambiente es un órgano descentralizado de la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales) con la capacidad de regular, supervisar, sancionar. Así como de diseñar planes de emergencia en situaciones de contingencia de Hidrocarburos.

3.- Conclusión En el Siglo XVI cuando dio inicio formalmente a la colonización, México y España quedaron unidos en cierto grado por su religión, cultura, gastronomía, y a los más de 300 años de historia. A la corona le debemos nuestra primera ordenanza real en cuestión de recursos energéticos. En conjunto España apertura su sector energético con la ley 34/1998 en un momento de precios bajos del barril (15 usd) debido al exceso de producción por países miembros de la OPEP, el retorno de Irak al mercado internacional y a la sobreproducción de Venezuela. Esta Ley se modificó por la Ley 8/2015, que se enfoca más a las medidas fiscales. México por su parte al aplicar la reforma energetica de 2013 rompe más de 70 años del monopolio de la paraestatal petróleos mexicanos, liberando el mercado de exploración, producción, transporte y distribución a privados solos o asociados con la empresa productiva del estado. Pemex siempre ha tenido tasas de impuestos muy altas a diferencia de otras empresas, y por pertenecer al estado las cámaras de representantes deben autorizar el presupuesto de ingresos y egresos para dicha empresa con lo cual existe una escasa reinversión en proyectos de exploración y explotación disminuyendo su producción.

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SHCP, 2016.

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Al igual que en España, esta apertura del mercado petrolero en México se hace durante un mal momento, ya que aun se vive recesión económica mundial que en 2008 desplomo el precio del barril. México apuesta por la liberación del Petróleo nadando contra la corriente, cuando la geopolítica de Sudamérica y centro América le están dando un revés al neoliberalismo, buscando retomar el control sobre sus hidrocarburos como por ejemplo: Brasil en el 2010 con la jugarreta de Lula da Silva en PETROBRAS o como Argentina que en 1992 desnacionalizo sus hidrocarburo, en año 2012 Cristina Fernández nacionalizo el 51% de las acciones de REPSOL YPF. Al jugarse esta carta México ha entregado su mercado petrolero a privados pero hasta hoy en día no se ven mejoras, ya que la producción de 2014 era de 2.4 MMbls y en 2018 a 1.98 MMbls. En la actualidad importamos el 50% de gasolinas que consumimos y el 29% de Gas Natural. En 2015 se iniciaron con las primeras licitaciones y tres años más tarde han concluido 9 licitaciones y 3 asociaciones, que garantizan un margen operativo del 74% a favor del estado con una inversión aproximada de 161 mil millones de dólares. Dichos contratos han tenido hallazgos por 4,000 millones de barriles, los cuales comenzaran a ser explotados comercialmente a finales de 2019 La postura del Gobierno actual (2018-2024) será el de continuar con esta reforma y sus procesos de licitación (excluyendo los yacimientos no convencionales) y una revisión exhaustiva de los contratos asignados por el gobierno anterior.

4.- Bibliografía  Armando Rodríguez. (2018). LA REFORMA ENERGETICA. 2018, de EL ECONOMISTA Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-reforma-energetica-20180816-0093.html  Alfredo Hernández Peñaloza. (2001). LAS REFORMAS ENERGÉTICAS, UNA EXPRESIÓN DEL NEOLIBERALISMO. 2018, de NODO 50 Sitio web: https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso04/hpenalosa_200404.pdf  Anónimo. (2013). IMPLEMENTACION DE LA REFORMA ENERGETICA. 2013, de SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Sitio web: http://implementaciondelareformaenergetica.com/secretaria-de-hacienda/  ANONIMO. (2013). REFORMA ENERGETICA. 2013, de GOBERNO DE LA REPUBLICA Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10233/Explicacion_ampliada_de_la_Reforma_Energetica1.pdf  ANONIMO. (2008). REFORMAS ESTRUCTURALES. 2018, de AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION Sitio web: www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/4._Las_Reformas_Estructurales._Reforma_Energetica.pdf  Eduardo Barrera Montañez. (2018). A cuatro años de la reforma energetica. EL UNIVERSAL  Susan Kaufman. (2012). GEOPOLITICA PETROLERA. 2012, de Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami Sitio web: https://www.americaeconomia.com/revista/geopolitica-petrolera