Formulacion Y Evaluacion De Proyectos.pptx

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DOCENTE: JUAN CARLOS CARHUALLANQUI GALINDO INTEGRANTES :

GONZALES CAMPOS MARLENI TAYPE TELLO JHONATAN HIDALGO HINOJOSA LIONEL LOPEZ LOPEZ ELIO JAYME FLORES EVANGELISTA ROBERT

CAMAYO PASCUAL MARIANELA

HUANCAYO, DICIEMBRE DEL 2018

INTRODUCCIÓN •

HUANCAYO es conocido por su gran movimiento económico, resaltando en el comercio y la producción de plantas medicinales oriundas de esta región; hoy en día la población busca una alternativa de poder curar sus enfermedades que no sea por medio de la medicina común, sino de forma natural. Es por eso que nosotros emprendimos la idea de crear, producir de estas plantas medicinales productos que sean de fácil consumo para toda la población de la provincia de Huancayo y sus distritos: Huancayo, El tambo y chilca. THANI “Dulce sabor, maravillosa salud” nos da una Gama de infusiones para la elección del gusto del consumidor. Como son la Muña, orégano, paico, valeriana, hinojo y llantén. Y que estas hierbas medicinales fueron seleccionadas mediante un proceso de selección y por un laboratorio para saber de manera específica cuales son sus beneficios.

DATOS GENERALES Razón social: THANI S.A.C Horizonte: La empresa se enfocará en el nivel socioeconómico tipo “A, B y C” para la venta de nuestros productos de filtrantes naturales, y el periodo de evaluación del proyecto constará de 5 años a partir de enero del 2019. Razón comercial: “THANI” dulce sabor, maravillosa salud Actividad económica:

Producción y comercialización de infusiones filtrantes. • Partida arancelaria • El producto no se exportará por el momento, de querer incursionar en un mercado internacional, deben tomar en cuenta el siguiente código arancelario 2106909100 - Las demás preparaciones alimenticias que contengan mezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos (SIICEX, 2017)

DEFINICION DEL NEGOCIO • Nuestra empresa “THANI S.A.C” se dedica a ofrecer al mercado un producto innovador, 100% natural, el proyecto se desarrolla en la ciudad de Huancayo – Junín, con el objetivo de aprovechar los recursos naturales como son las plantas aromáticas y medicinales, este proyecto consiste en la elaboración y comercialización de filtrantes naturales, con fines de comercializarlos a nivel local, nacional e internacional ofreciendo un producto 100% natural, siguiendo siempre de la más estricta línea de calidad de nuestros productos con precios accesibles al público, nuestro producto está dirigido a un público a partir de los 5 años de edad con condiciones socioeconómicas de tipo A, B y C, como también nuestra empresa ofrece facilidades de pago como son pagos en efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Para el desarrollo del proyecto antes mencionado se realizó un riguroso estudio de mercado, el cual se llevó a cabo con el fin de determinar la demanda de filtrantes, analizando y cuantificando la demanda insatisfecha de productos como una opción alternativa a las diversas enfermedades, estrés, depresión, insomnio, exceso de colesterol, etc. Nuestros productos se encuentran al alcance del público en nuestros puntos de venta; como también en ventas a pedido (delivery), correo electrónico, Pagina Web, Facebook e Instagram.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Tasa de Crecimiento de Población, Junín

• Según los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017, del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, el departamento de Junín cuenta con una población de 1,246.038 habitantes a diferencia del año 2007 con 1,225.474 habitantes, tal como se muestra en los cuadros y gráficos siguientes. Año 2017 P: Sexo

Casos

%

Acumulado %

Hombre

608,932

48.87%

48,87%

Mujer

637,106

51.13%

100,00%

Total

1,246,038

100.00%

100,00%

Fuente: INEI, Huancayo, diciembre 2018 • Tomando en cuenta toda la información anterior, concluimos que nuestro nicho de mercado abarca a toda la provincia de Huancayo, es sus tres distritos(Huancayo, tambo y chilca) que cada vez más está en crecimiento el cual se demuestra según la tasa de crecimiento de la población de nuestra región.

¿POR QUE CONSIDERAMOS QUE EL PROYECTO ES VIABLE? • Consideramos que nuestro proyecto es viable ya que en el Perú existe una diversidad de plantas aromáticas medicinales, que no se le dan la importancia necesaria, los que se desarrolla en forma silvestre y en condiciones climáticas extremas como son las de las zonas alto andinas de nuestra Región y el Perú. Por lo tanto para lograr que nuestro producto tenga el éxito esperado tendremos en cuenta los siguientes aspectos: • Control: la cultura de la organización. La cultura corporativa es relevante para determinar el éxito o el fracaso de una empresa. Por lo tanto, una cultura corporativa deficiente puede fomentar conductas negativas, criterios erróneos e incluso actividades fraudulentas. • Calidad total: Buscar que el producto satisfaga las expectativas y necesidades del cliente (cero defectos) • Acciones dirigidas al cliente: Es mejor llegar de modo certero a las personas clave, las que pueden consumir nuestro producto, que hacer que muchas personas conozcan nuestro nombre pero nunca lleguen a convertirse en clientes

ESTRATEGIA GENÉRICA DE LA EMPRESA:

Para el presente proyecto, utilizaremos dos estrategias genéricas de Porter que son: “Diferenciación” y “Liderazgo en Costos”; esto debido a que nuestros productos marcarán la diferencia debido a que: 1. Nuestra marca utilizará hierbas medicinales que aún no han sido aprovechadas en el mercado como son: La muña, hoja de alcachofa, valeriana, paico, orégano, hinojo y llantén, las mismas que según la entrevista realizada al nutricionista aportan bienestar a la salud de las personas las mismas que según la entrevista realizada al nutricionista aportan bienestar a la salud .

CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LAS HIERBAS MEDICINALES • Muña

:

Digestivo natural.

• Valeriana

:

Relajante del sistema nervioso central (Controla el nerviosismo y la ansiedad)

• Paico

:

Elimina parásitos intestinales

• Orégano

:

Bueno para el tratamiento de trastornos en El tracto gastrointestinal.

• Hinojo

:

Estimulante del apetito.

• Llantén

:

Relajante del sistema nervioso central.

• Por tratarse de productos naturales procesados, que cuentan con extraordinarias bondades medicinales y el registro sanitario correspondiente, consideramos que el costo propuesto (S/ 7.50 x una caja de 15 unidades) resulta accesible a todas las personas que promueven el bienestar en la salud de su familia y que fácilmente pueden estar ubicadas dentro de los niveles socioeconómicos “A”, “B” y “C

ANALISIS FODA

HALLANDO EL UNIVERSO Y MUESTRA DE NUESTRO MERCADO DISTRITO DE EL TAMBO - ZONA URBANA DESCRIPCIÓN TOTAL POBLACIÓN VARONES MUJERES

NIVEL SOCIOECONÓMICO

POBLACIÓN TOTAL MENORES DE 1 AÑO 159.131,00 74.836,00 84.295,00

2.229,00 1.133,00 1.096,00

DE 1 A 14 AÑOS

DE 15 A 29 AÑOS

35.184,00 17.954,00 17.230,00

41.172,00 19.809,00 21.363,00

DE 30 A 44 AÑOS 34.725,00 15.411,00 19.314,00

DE 45 A 64 AÑOS 30.827,00 13.472,00 17.355,00

DE 65 A MÁS AÑOS 14.994,00 7.057,00 7.937,00

EL TAMBO 121.718,00

AB 10% 12.171,80

C 20,5% 24.952,19

TOTAL TAMBO 37.123,99

DISTRITO DE CHILCA - ZONA URBANA DESCRIPCIÓN TOTAL POBLACIÓN VARONES MUJERES

POBLACIÓN TOTAL MENORES DE 1 AÑO 91.796,00 43.584,00 48.212,00

1.490,00 748,00 742,00

DE 1 A 14 AÑOS

DE 15 A 29 AÑOS

22.780,00 11.462,00 11.318,00

27.302,00 13.094,00 14.208,00

DE 30 A 44 AÑOS 19.244,00 8.666,00 10.578,00

DE 45 A 64 AÑOS 14.750,00 6.751,00 7.999,00

DE 65 A MÁS AÑOS 6.230,00 2.863,00 3.367,00

CHILCA 67.526,00

AB 5,2% 3.511,35

C 16,3% 11.006,74

TOTAL CHILCA 14.518,09

DISTRITO DE HUANCAYO - ZONA URBANA DESCRIPCIÓN TOTAL POBLACIÓN VARONES MUJERES

POBLACIÓN TOTAL MENORES DE 1 AÑO 118.550,00 55.586,00 62.964,00

1.727,00 847,00 880,00

DE 1 A 14 AÑOS

DE 15 A 29 AÑOS

26.090,00 13.153,00 12.937,00

32.195,00 15.208,00 16.987,00

DE 30 A 44 AÑOS 25.754,00 11.587,00 14.167,00

DE 45 A 64 AÑOS 22.834,00 10.295,00 12.539,00

DE 65 A MÁS AÑOS 9.950,00 4.496,00 5.454,00

HUANCAYO 90.733,00

AB 10,8% 9.799,16

C 19,9% 18.055,87

TOTAL HYO 27.855,03

79.497,11 UNIVERSO

VARIABLES DE LA FORMULA N P Q Z e

79497.11 50% 50% 1.96 5.00%

95,93 MUESTRA

APLICANDO LA FORMULA PARA UNA POBLACION FINITA, NOS ARROJA QUE DEBEMOS HACER LAS ENCUESTAS A 96 PERSONAS.

FOCUS GROUP • PREGUNTAS ORIENTADORAS:

• 1.- ¿Cuándo se encuentran con algún malestar y/o enfermedad común, toman algo natural o pastillas para aliviar el malestar? • 2.- ¿Es fácil de conseguir algún producto natural? • 3.- ¿Con qué frecuencia toman los remedios caseros cuando se encuentran con malestares y/o enfermedades comunes? • 4.- ¿Qué opinan sobre la presentación?

• 5.- ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una infusión natural medicinal? • • CONCLUSIONES: • Desconocen la existencia de infusiones naturales para malestares y/o enfermedades comunes, sin embargo, manifiestan que conocen los remedios caseros y sus propiedades.

• Cuando se encuentran en los supermercados y/o bodegas solo encuentran las infusiones conocidas y típicas ya existentes. • Desearían que existiera infusiones para malestares y/o enfermedades comunes, con las hierbas medicinales de nuestro valle del Mantaro, ya que así tendrían acceso más rápido y oportuno y no estarían concurriendo a comprar hierbas y dilatar demasiado tiempo en su preparación. • Actualmente todas buscan algo natural, ya que hoy en día demasiadas pastillas que consumen para toda enfermedad también puede alterar su organismo • Las características que más les agradan es el sabor del producto y el diseño del empaque.

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO

CAMBIOS DEL PRODUCTO Los envases de los productos serán más rústicos y con colores muy sobrios basados en la naturaleza Se expenderán en packs, donde se venda una variedad de infusiones para diversos malestares que acontecen en su vida cotidiana. Se expenderá en un empaque asequible y visible para que pueda extraer rápidamente la infusión deseada para su malestar. Se agregará cierto margen de gramos a cada infusión.

CRUZ DE PORTER

ENCUENSTA CONCLUYENTE • Las encuestas se hizo a 96 personas que abarcan los distritos de Huancayo, tambo y chilca tanto a personas de 15 a 63 años a más ya sean varones y mujeres. • Al termino de las encuestas se hizo la tabulación correspondiente para así poder realizar los ajustes necesarios para poder hacer nuestro cuadro de demanda proyectada . Precio de infusiones acuerdo/desacuerdo SI

40% 60%

Precio de infusiones/precio mercado

NO 100 50 0

S/6,00

S/7,00

S/8,00

S/9,00

Conoce las propiedades de las plantas… 40%

SI

60%

NO

PLAN DE MARKETING • Nuestros filtrantes son un producto novedoso que contribuye en el cuidado de la salud de nuestros consumidores. Nuestro producto base es el contenido ya que está formado por hierbas medicinales los cuales son capaces de calmar dolores, curar enfermedades estomacales, etc. con sabores muy agradables, y sobre todo son plantas en algunos casos silvestres en abundancia y con bajo costo. •

Envase: Después de diferentes propuestas del envase de nuestro producto durante el focus el envase más aceptado para nuestro producto será más rústicos y con colores muy sobrios basados en la naturaleza.

•

Marca: Para el nombre de la marca se ha seleccionado:

•

“THANI”

• Se escoge este nombre que está escrito en quechua que significa “dulce sabor, maravillosa salud” así para preservar nuestra identidad cultural. •

Isologo: En el siguiente sinólogo se puede apreciar colores sobrios basados en la naturaleza

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA

ESTUDIO TECNICO

PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS Items COSTO DE MATERIALES DIRECTOS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL CIF GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS COSTO TOTAL EN DESEMBOLSABLE CAPITAL DE TRABAJO 1 MES INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO

Año 0

S/.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/.

8.000,00 S/.

8.104,00 S/.

8.209,35 S/.

8.316,07 S/.

8.424,18

S/.

13.643,10 S/.

13.820,46 S/.

14.000,13 S/.

14.182,13 S/.

14.366,50

S/.

36.178,10 S/.

36.648,42 S/.

37.124,84 S/.

37.607,47 S/.

38.096,36

S/.

41.648,10 S/.

42.189,53 S/.

42.737,99 S/.

43.293,58 S/.

43.856,40

S/.

14.535,00 S/.

14.535,00 S/.

14.535,00 S/.

14.535,00 S/.

14.535,00

S/. 114.004,30 S/. S/. 9.500,36 S/. 9.500,36 S/. 107,76 S/.

115.297,40 S/. 116.607,31 S/. 9.608,12 S/. 9.717,28 S/. 109,16 S/. 110,58 S/.

117.934,25 S/. 9.827,85 S/. 112,02

119.278,44 9.939,87

S/. 9.939,87

INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES Items BÚSQUEDA Y RESERVA DE NOMBRE ELABORACIÓN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS OBTENCIÓN DE RUC REGISTRO DE MARCA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL REGISTRO SANITARIO HABILITACIÓN SANITARIA TOTAL DE INVERSION DE INTANGIBLES

Precio Unitario (S/.) S/. 25,00 S/. 531,00 S/. 118,00 S/. S/. 919,80 S/. 352,70 S/. 191,04 S/. 460,20 S/. 389,40

Q Inicial

Costo Total S/. 25,00 S/. 531,00 S/. 118,00 S/. S/. 919,80 S/. 352,70 S/. 191,04 S/. 460,20 S/. 389,40 S/. 2.987,14

PRESUPUESTO DE INVERSION DE TANGIBLES ITEMS MÁQUINA DESHIDRATADORA MOLINO PULVERIZADOR DE HOJAS MÁQUINA EMPAQUETADORA PARA FILTRANTES

ESCRITORIO SILLAS COMPUTADORA IMPRESORA ESTANTES TELÉFONO Total

PRECIO UNITARIO ($) $2.900,00 $3.200,00

TIPO DE CAMBIO 3,30 3,30

Precio Unitario CANTIDAD COSTO TOTAL (S/.)2 S/. 9.570,00 1 S/. 9.570,00 S/. 750,00 1 S/. 750,00 S/. 10.560,00 1 S/. 10.560,00 S/. 900,00 2 S/. 1.800,00 S/. 50,00 6 S/. 300,00 S/. 2.000,00 1 S/. 2.000,00 S/. 450,00 1 S/. 450,00 S/. 250,00 4 S/. 1.000,00 S/. 99,00 1 S/. 99,00 S/. 26.529,00

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES Items MÁQUINA DESHIDRATADORA MOLINO PULVERIZADOR DE HOJAS

S/. S/. MÁQUINA EMPAQUETADORA PARA FILTRANTES S/. ESCRITORIO S/. SILLAS S/. COMPUTADORA S/. IMPRESORA S/. ESTANTES S/. TELÉFONO S/. Total S/.

Precio 9.570,00 750,00 10.560,00 1.800,00 300,00 2.000,00 450,00 1.000,00 99,00 26.529,00

Tasa 10% 10% 10% 10% 25% 25% 10% 10% 10%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/.

957,00 S/.

957,00 S/.

957,00 S/.

957,00 S/.

957,00

S/.

75,00 S/.

75,00 S/.

75,00 S/.

75,00 S/.

75,00

S/.

1.056,00 S/.

1.056,00 S/.

1.056,00 S/.

1.056,00 S/.

1.056,00

S/.

180,00 S/.

180,00 S/.

180,00 S/.

180,00 S/.

180,00

S/.

75,00 S/.

75,00 S/.

75,00 S/.

75,00 S/.

75,00

S/.

500,00 S/.

500,00 S/.

500,00 S/.

500,00 S/.

500,00

S/.

45,00 S/.

45,00 S/.

45,00 S/.

45,00 S/.

45,00

S/.

100,00 S/.

100,00 S/.

100,00 S/.

100,00 S/.

100,00

S/.

9,90 S/.

9,90 S/.

9,90 S/.

9,90 S/.

9,90

S/. 2.997,90 S/. 2.997,90 S/. 2.997,90 S/. 2.997,90 S/. 2.997,90

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL • Thani evaluó los diferentes tipos de sociedades, y se tomó en cuenta las ventajas y desventajas, tratando de buscar la que mejor se adapta a la empresa. • Comparativo entre una SAC, SRL, EIRL • La Sociedad Anónima Cerrada, presenta las siguientes características que se acoplan mejor a la realidad de la empresa. Según lo indicado en la Ley General de Sociedades N° 26687, refiere a los tipos de sociedades, pluralidad de socios, convenio entre socios, etc. • La sociedad no tendrá más de 20 accionistas • No tendremos acciones inscritas en el Registro público del Mercado de valores • No contará con directorio, todas las funciones establecidas por ley, serán asumidas por el Administrador

• Thani SAC, se acogerá a la Ley Mype, Régimen laboral aplicable a las Micro y pequeñas empresas, se encuentra regulado por Decreto Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos N°s. 007 2008-TR y 0082008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al empleo Decente – Ley MYPE (Republica-, 2008). La empresa se encuentra catalogada como Pequeña Empresa, considerando el nivel de ventas que tendrá.

FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO En Items

S/ Porcentaje

Capital Propio

29,092.35

60.00%

Prestamos de Terceros

19,394.90

40.00%

Total

48,487.25

100.00%

ITEMS Ventas Costo de Ventas Utilidad bruta Gastos de Administración Gastos de Ventas Depreciación Amortización de Intangibles UAI Impuesto UDI

Estado de Resultados en S/ sin financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 5

212,331.97 57821.20 154510.77

215,092.29 58572.88 156519.41

217,888.49 59334.32 158554.17

220,721.04 60105.67 160615.37

223,590.41 60887.04 162703.37

41648.10

42189.53

42737.99

43293.58

43856.40

14535.00 26529.00

14535.00 2997.90

14535.00 2997.90

14535.00 2997.90

14535.00 2997.90

298.71

298.71

298.71

298.71

298.71

71499.96 21092.49 50407.47

96498.27 28466.99 68031.28

97984.57 28905.45 69079.12

99490.18 29349.60 70140.58

101015.36 29799.53 71215.83

Tabla 1: TIR

Tabla 1: VAN INDICADORES

VAN

Indicadores Económicos

351332.27

Indicadores Financieros

346565.97

INDICADORES

TIR

Indicadores Económicos

1701%

Indicadores Financieros

1003%

FUENTE: PROPIO

FUENTE: PROPIO

Tabla 1: BENEFICIO COSTO INDICADORES

B/C

Indicadores Económicos

45.41

Indicadores Financieros

-27.44

FUENTE: PROPIO

GRACIAS