Zona Franca Bogota

Lima, Perú. Noviembre 5y6

OPORTUNIDADES QUE BRINDA EL RÉGIMEN FRANCO COLOMBIANO AL SECTOR DE BPO

Juan Pablo Rivera Cabal, Presidente Zona Franca Bogotá S. A. Lima, Perú Noviembre de 2009

Conten ido 1.¿Qué es el Régimen Franco Colombiano? 2. Incentivos del Régimen Franco 3.¿Quienes somos? 4.Casos de Éxito en la ZFB 5.Futuro del Sector de BPO en la ZFB 6.Conclusiones

1

¿Qué es el Régimen Franco Colombiano?

1. Qué es?  Una ZF es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional colombiano 2.Qué hace?  En donde se desarrollan actividades industriales de bienes, de servicios, o actividades comerciales 3.

Con

qué?



Con

una

normativa

Antigua Ley Promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios destinados primordialmente a los mercados externos.

Nueva Ley Ley 1004 de 2005

1. Generar NUEVO empleo en Colombia 2. Captar NUEVAS inversiones 3. Promover la competitividad de l pais 4. Desarrollar procesos industriales e industriales de servicios altamente productivos y competitivos con seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales.

Zona Franca Permanente Área geográfica delimitada,

Zona Franca Permanente Se ubica unaEspecial única

donde se pueden ubicar múltiples empresas en su interior, logrando economías de escala para los gastos comunes

empresa en cualquier parte del territorio colombiano y debe estar administrada por una empresa llamada Usuario Operador

Autorizado para producir, transformar, o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semiensamblados.

• Auxiliar de la función pública aduanera  Control del régimen de ZFs • Dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar la ZF • Calificar Usuarios de la ZF

U. Industri al de Bienes Do y bl e Ca Servici lifi ca os ció n

Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes en una o varias Zonas Francas.

Empresa autorizada para desarrollar las siguientes actividades: − Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación.

− Telecomunicaciones, sistemas de TIC´s para captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación de bases de datos; − − − − −

Investigación científica y tecnológica. Asistencia médica odontológica y en general, salud. Turismo. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria. − Auditorias, administración, corretaje, consultoría o similares

uisitos Para Ubicarse en una ZFP Se debe cumplir dentro de los 3 2. Presentar el Plan de Negocio del Proyecto ante Usuario añoselsiguientes Operador, quien le dará la Calificación como Usuario de la ZFP. a la calificación.

1. Crear una nueva Compañía en Colombia

3. Cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo del monto de la inversión inicial. Si monto activos de Compromiso de Compromiso Nueva Empresa Inversión Generación de Empleo Inversión < 500 smmlv

No hay requisitos

No hay requisitos

500 smmlv < Inversión < 5.000 smmlv

No hay requisitos

20 empleos a la puesta en marcha del proyecto

Aprox. US$ 115.000

US$ 115.000 < inversión < US$1.2 M aprox.

30 empleos a la 5.001 smmlv < Inversión < Nueva inversión de 5.000 smmlv (US$ 1.2M) puesta en marcha 30.000 smmlv US$ 1.2 M < inversión < US$7 M aprox.

*Decreto 4051 de Octubre de 2007

del proyecto

s para Ubicarse en una ZFPE – Para Empresas d 1. Crear una nueva Compañía en Colombia 2. Presentar estudios de factibilidad financiera , de mercado, técnica, legal y económica y Plan Maestro de Desarrollo ante la CIZF y ante la Dian. 3. Contar con la administración de 1 Usuario Operdor (nosotros prestamos este servicio) Inversión Trabajos 4. Cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo del monto de Directos la inversión inicial. 10.000 smmlv
46.000 smmlv
350

Localización Compromiso de Inv. y empleo Min. Estudios

Creación de Nueva Sociedad Usuario Operador Acreditación nacional e internacional Sistema de Control de inventarios

ZFP (Multiempresarial)

ZFPE (Uniempresarial)

En una ZF ya creada

En cualquier parte de Colombia

$0 de inv. + 0 nuevos empleos

USD 23 M + 150 empleos directos vinculados a la puesta en marcha

Plan de negocio ante el Estudios (técnico, de mercado, U.O.  Costo de $15 M financiero, juridico y por parte de la y demora 15 días max. DIAN) y presentacion ante CIZF y DIAN  Tiene un costo min. de $800 M y demora 1 año en prom. Si

Si

Si, pero el costo es máx. Postular un U.O. reconocido, con un es de $2M/mes costo min. de $ 15 M / mes No obligatorias

De obligatorio cumplimiento las 2, entre el 3er y 5to año de creación

Proveido por el U.O. con Costo de $20 M de personalización un costo de $1.2 M / año + costo por licencias adicionales  / licencia Lo debe asegurar el U.I.

2

Incentivos del Régimen Franco Colombiano

1. A la inversión Inicial y el costo de Operación Régimen Franco Colombiano + Doing Business Alcaldía Municipal + Estabilidad en las Reglas del País

2. Hacia el soporte (apoyo) del crecimiento futuro

Ofrecidos por la ZF de Bogotá

3. A los riesgos a los que se expone al iniciar el negocio, asi como durante su

1. Incentivos a la inversión Inicial y el costo de Operación A la Inversión Inicial: i.

Puede calificarse como Usuario de Servicios de una ZFP o ZFPE

ii. Para bienes (software, cableado, etc.) y equipos (PCs, +/- 31% del Racks, AA, UPS, PDU etc.) importadoscosto NO pago total de IVA ni de los Arancel equipos

iii. No pago de IVA para bienes, partes e insumos provenientes del TAN (Territorio Aduanero Nacional)

1. Incentivos a la inversión Inicial y el costo de Operación A la Reducción de Costos de Operación: i. Tarifa de renta 15% por ventas nacionales o al extranjero  No límite de ventas al TAN Costa Rica

25 % India

30%

Argentina

35 % Uruguay

25%

Chile

40 % España

43%

Panamá

27 % USA

35 %

ii. Al pagar Guatemala el impuesto de la empresa,32los 31 renta % Filipinas % dividendos en cabeza de los socios son exentos Perú

30 % Prom. Mundial 28.9 %

iii. Se pueden aprovechar los 09 beneficios fiscales que contempla el estatuto tributario (40% de reducción sobre activos fijos productivos) iv.Ley 590 de 2000: Los aportes parafiscales destinados al

1. Incentivos a la inversión Inicial y el costo Operación Según de el Estudio Doing Business 2010, realizado por el Banco Mundial, Colombia: 1. “Colombia es el principal reformador de la región y se en uentra entre los diez primeros reformadores del mundo. Reformó 8 de las 10 áreas regulatorias que analiza el Doing Business” 2. “Perú, el segundo reformador de la región. Ascendió desde el puesto 65 al 56 en la clasificación mundial relativa a la facilidad dpara hacer negocios, al implementar 6 de las 10 áreas que mide el informe”

World Doing Business Report - 2010 - World Bank Ranking A.Latina 2010 1

Ranking Mundial 2010 35

Colomb ia

3

37

49

12

8

Chile Mexico Peru Panama El Salvador R. Dominicana Guatemala Uruguay Nicaragua Argentina Costa Rica Paraguay Brazil Ecuador Honduras

4 6 7 12 16 17

49 51 56 77 84 86

40 55 65 83 81 102

-9 4 9 6 -3 16

0 2 6 2 0 1

20 21 22 23 24 25 26 27 28

110 114 117 118 121 124 129 138 141

117 109 113 112 121 122 127 133 136

7 -5 -4 -6 0 -2 -2 -5 -5

4 1 0 1 1 1 1 0 3

  Puerto Rico

Ranking Puesto No. Mundial 2010 Vs. Reformas 2009 2009 2010 33 -2 0

2. Incentivos que apoyan crecimiento Redundancia enfuturo conexiones a internet, múltiples vías de llegada y múltiples propietarios CFX-1 Express Route

Maya

Directo desde USA a Colombia - 2Tb

SAM-1 1.92 Tb/s

Arcos CFX-1 ER Maya Arcos Globenet 

Cucuta

Globenet 1.92 Tb

Fortaleza

2. Incentivos que apoyan crecimiento futuro

1. Estabilidad en las reglas tributarias por 20 años, a través de la firma de Acuerdos de Estabilidad Tributaria con el Gobierno Nacional. 2. Plan de la Alcaldía de Bogotá “Talk to the World”  Formar 10.000 nuevas personas que hablen inglés durante el periodo 2008-2012. Las empresas del sector IT pueden inscribir a sus empleados para que sean beneficiarios. 3. Mayor disponibilidad de graduados universitarios con dominio de una segunda lengua que otras ciudades Graduados en Finanzas, Economia y Graduados en IT e Ing. Bta. / 2008 latinoamericanas que compiten en elAdmon. mismo sector. Bta. 2008 en 000. En en 000. general, si se incluyen los graduados de posgrado y técnicos, son aprox. 90.000 / año.

2. Incentivos que apoyan crecimiento futuro 4. Colombia presenta mayor estabilidad económica que paises competidores por el negocio de BPO como Argentina y Costa Rica , con una inflación promedio en él período 2004-2008 de 5,6%, lo cual es un factor clave en el aumento de precios de servicios públicos, mano de obra, localización etc.

2. Incentivos que apoyan crecimiento futuro 5. Según el estudio de la consultora en BPO EVEREST RESEACH INS. “Bogota’s Potential as a Delivery Location for Offshoring and Outsourcing Services (2009)”…

“Después de hacer un análisis entre todas las ciudades de A. Latina atractivas para BPO, los costos operativos (salarios, facilidades, telecomunicaciones, tecnología y gastos generales de funcionamiento), en Bogotá son 25% más barata que Buenos

Aires y 15% más baratos que Salario en Monterrey, lo que indica Salario de 1 persona tiempo completo de 1 persona tiempo completo en quepara Bogotá es /una de‘000 las locaciones más económicas contact center Año – USD Finanzas/Contabilidad / Año – USD ‘000 de A. Latina”

2. Incentivos que apoyan crecimiento futuro

Según el mismo estudio de EVEREST, después de realizar un análisis multidimensional de riesgo que involucra el análisis de la infraestructura física de Bta. (conexiones aereas, cables de internet etc.), riesgos de tipo geopolítico, macroeconómico, calidad de vida, legal y riesgo del ambiente de negocios, Bogotá es menos riesgosa que Buenos Áires, Monterrey, Sao Paulo y San José” , ciudades que compiten por atraer inversiones de BPO&O.

3. Incentivos que mitigan los riesgos a los que se expone al iniciar el negocio, así como durante su desarrollo.

Estrategias que ofrece la la Zona Franca de Bogotá y Desarrolladora de Zonas Francas para atraer al Sector BPO

Testimonios “El régimen colombiano de zonas francas y la Zona Franca de Bogotá hacen del país un destino mucho más atractivo.  Las políticas en favor de los negocios, los incentivos, el acceso a mano de obra en la Zona Franca son muy atractivos y deberían ser tenidos en cuenta si usted está buscando cubrimiento en zona horaria y/o soporte en idioma español.” Atul Vashistha, Chairman & CEO, neoIT (India)

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¿Quiénes Somos?

Usuario Operador Líder Soluciones Inmobiliarias Integrales en Colombia Construye/dota, vende/ 1. ZF Permanentes arrienda cualquier tipo de 2.ZF Permanentes inmueble y/o equipos con Especiales

Somos el U. Operador de ZFs más importante de Col. con una participación de 33% del total de ZFs declaradas (16/49) a Nov. 1 2009 Santa Marta

Operador de las ZFPE de: 1.Argos 2.Refinería de Cartagena 3.Termoflores 4.Agrosolera

Cúcuta Cencauca

Operador de las ZFPE de: 1.Paz del Rio ZFO

Bogotá Operador de las ZFPE de: Operador de las ZFPE de: 1.Cervecería del Valle -

1. 2. 3. 4. 5.

Pepsico Alimentos Siemens Unisono Vidrio Andino Bio D

Estamos en capacidad de ofrecer soluciones inmobiliarias integrales en Zonas Francas Permanentes de todo Colombia, principalmente en:

ZF Pacifico Cali

ZF La Candel aria Cartag ena D.T.

ZF Sabangrande – 2011 II Sem. Barranquilla ZF de Occidente – 2010 II Sem. Mosquera

ZF Bogotá

Área: 96 Ha. Año de creación: 1993 No. de Empresas: 214 No. Empleados Directos: 16.850

Una estrategia fundamentada en 5 pilares básicos

INFRAESTRUCTU RA

Energía Eléctrica: Redundancia, anillo de 34.5 kVA, proyecto de autogeneración, Diferentes niveles de tensión

EN CONSTRUCCION

4.4 MVA

CONECTIVIDAD

Siempre conectado Diversidad de operadores :

Conexión Satelital, Fibra óptica con protocolo IP y Tecnología inalámbrica

ESPACIOS ADECUADOS

Inmueble a su medida • Experiencia en construcción de bodegas, edificios especializados para Call Center, Contact Center, Data Center, Centros de servicios.

• Inmediatez: Disponibilidad de áreas de oficinas en ZFBC y bodegas

Construimos para venta o arriendo, en cualquiera de las siguientes fases: Call Centers

1. Diseñamos y construimos unicamente el inmueble según sus necesidades. 2. Diseñamos y construimos el inmueble, lo dotamos con los equipos por usted requeridos (estaciones de trabajo, diademas, cableado estructurado, PCs, generadores, AA de confort, AA de precisión para el data center, UPSs, PDUs, etc.)

Data Centers

1. Diseñamos y construimos unicamente el inmueble según sus necesidades de redundancia y disponibilidad, teniendo en cuenta las escalas futuras. 2. Diseñamos y construimos el inmueble, lo dotamos con los equipos por usted requeridos (cableado estructurado, generadores, AA de precisión , UPSs, PDUs, etc.) para

RECURSO HUMANO

1. Búsqueda y selección de personal GRATIS en www.trabajaenzonafrancabogota.com 2. Convenio de capacitación con el SENA para formación de personal en el área que se requiera. 3. Proyecto de Guardería para los Empleados del Parque 4. Centro de Salud en sitio 5. Alianzas con compañías de transporte para interconectar las rutas que pasan por la ZFB

TRANSPORTE

1. Rutas de transporte al interior del parque

2. Futuros alimentadores al sistema

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Casos de Éxito: Desarrollo del sector en la ZFB

La industria de call centers en Colombia en promedio creció el 23% en el 2008

Fuente: Asociación Colombiana de Call centers

Al finalizar el año 2009 habremos crecido el 21% en estaciones de trabajo y empleo, respecto a l año 2008

Creceremos por encima del sector en Colombia, teniendo en cuenta la época de recesión 21% 59%

ZFB participó en el 2008 con el 11% de empleos y estaciones de trabajo del total del sector en Colombia 2004

2007

2008

2009

Fuente: Sub-gerencia Comercial – Desarrolladora de Zonas Francas S. A.

El sector de call centers en la Zona Franca de Bogotá ha tenido un comportamiento 21% creciente, por encima de otros de los sectores de la economía. Su crecimiento es el resultado de todas las estrategias emprendidas para desarrollar este sector de Talla Mundial

2004

2007

28%

En total suman el El área 49% del ocupada total de por los call empleos centers generados por las representa el 2% 214 empresas del área total del instaladas dentro parque de él. 2008

2009

Fuente: Sub-gerencia Comercial – Desarrolladora de Zonas Francas S. A.

Teledatos ZF  Empresa multinacional con amplia trayectoria calificada como Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca de Bogotá desde el año 2007

Área: 4 sedes con 9.500 m2 ocupados Estaciones de trabajo: 3800

Objeto: Call Center, Inversión y Empleo: - US$ 35 millones - Empleo 5.000 personas

Potencial de crecimiento anual por encima del sector (27% en estaciones de trabajo y empleos)

Desarrolladora de Zonas Francas ejecutó el diseño y construcción de las instalaciones para Teledatos ZF: 2007 = Lote 30 – 4400 m2 / 1500 estaciones de trabajo 2007 = Lote 124 – 1400 m2 / 800 estaciones de trabajo 2008 = Ampliación Lote 124 – 1400 m2 / 700 estaciones de trabajo 2009 = Piso 2 Zona Franca Business Center – 2300 m2 / 800 puestos de trabajo Cada uno de estos edificios cuenta con: •Subestación eléctrica •Planta de energía • Aire acondicionado de confort para puestos de trabajo y de precisión para equipos •Área de capacitación •Área administrativa •Área operativa •Centro de datos •Cuarto de telecomunicaciones •Zonas de servicio (cafetería, comedor, WC, lockers) •Cuarto de UPS

Platika  Empresa multinacional americana calificada como Usuario Industrial de Servicios en la Zona Franca de Bogotá desde el año 2004. Objetivo: Call Center, Contact Center y servicios de telemercadeo Área: 1 sede con 800 m2. Inversión y Empleo: - US$ 5 millones - Empleo 45 personas

Este edificio cuenta con: •Subestación eléctrica de 75 KVA. (suficiente para soportar la operación de las estaciones de trabajo)

ÁREAS REQUERIDAS •Área de capacitación •Área administrativa •Área operativa •Centro de datos •Cuarto de telecomunicaciones •Zonas de servicio (cafetería, comedor, WC, lockers) •Cuarto de UPS

•Planta de energía de 75 KVA. •Aire acondicionado de conford para puestos de trabajo y de precisión para equipos

“Para Platika en su proceso de consolidación el apoyo brindado por la Zona Franca de Bogotá en el montaje de la infraestructura física y de las locaciones ha sido parte del éxito que se ha tenido; de la misma forma nuestra Gente ha sentido la diferencia positiva de trabajar en una Zona donde se brinda la seguridad física y personal como la que se tiene al interior y es un motivo de satisfacción para ellos mismos manifestar que no solo trabajan para Platika si no que están en la Zona Franca de Bogotá. Éste ha sido un factor que nos ha permitido disminuir el indicador de rotación a un nivel realmente manejable en términos de reemplazos y de los costos a los que esto conlleva.

De igual forma a nuestros clientes actuales o prospectos el estar ubicados en un sitio con las garantías que brinda la Zona Franca de Bogotá, en cuanto a continuidad del negocio, ha sido un tema en el Helmuth Victoria Hanse que hemos sacado ventaja real de nuestros competidores.”. Gerente Gene Platika Ltd

Lote de 1600 m2 con un área construída de 2764 ,2 m2 Data Center de última tecnología Diveo ZF Calificado como Usuario Industrial de Servicios en la Zona Franca de Bogotá desde el año 2009 Objetivo: Data Centers Inversión y Empleo: - US$ 5 millones - Empleo 30 personas

Ver recorrido virtual

Terremark Usuario Industrial de Servicios de la Zona Franca de Bogotá desde el año 2008. Área: 5.000 m2 Objetivo: Servicios de infraestructura Inversión y Empleo: - US$ 20 millones (durante los primeros 5 años) Construído con - Empleo 30 personas (anual) especificaciones TIER 3 que representan una inversión de aprox. $400 anuales • Proveedor de Servicios de infraestructura • Operador de un Network Acces Point (NAP), un proveedor global de soluciones administradas de infraestructura de tecnologías de información y comunicación para clientes del sector público y privado

“La experiencia de Terremark Colombia Inc. como usuario industrial de servicios en la Zona Franca de Bogotá, ha sido francamente positiva; la compañía desde el inicio de su establecimiento en Bogotá, ha encontrado ventajas incomparables desde varios puntos de vista: la seguridad brindada por el parque industrial de Zona Franca, es de los mejores que se pueden encontrar en el país; el suministro eléctrico, que para nuestra compañía es vital, ha sido estable y confiable, y nuestras solicitudes de aumento de aumento de carga, han sido satisfechas en tiempo útil; las ventajas arancelarias de las cuales nos hemos beneficiado y hemos podido transmitir a nuestros clientes, han sido ventajosas con respecto a otras empresas similares, y las ventajas tributarias para nuestra compañía, francamente provechosas.

No dudaríamos en continuar establecidos en la Zona Franca de Alfredo Amore Pard Bogotá, y aún en ampliar nuestra operación y ampliar el área Gerente Genera utilizada”. Terremark Colombia Inc

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Futuro del Sector de BPO en la ZFB

NUESTRA META PARA EL 2011: 15.000 estaciones de trabajo instaladas y totalmente dotadas, con la mejor infraestructura, en la Zona Franca de Bogotá 2004

2007

2008

2009

Proy. A 2011

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Conclusiones

Son gran oportunidad 1. Eluna régimen franco colombiano 2. Los contratos de estabilidad jurídica

para el sector de IT/BPO 3. Los bajos costos de operación

para prepararse pararespecto el 4. Las ventajas comparativas de Bogotá a otras ciudades en A. Latina crecimiento futuro a pesar 5. Las opciones que brindan los empresarios

de estos momentos de colombianos turbulencia.

Si desea saber más sobre las oportunidades que le ofrece el régimen franco colombiano, por favor remitase a los siguientes documentos: Ley de Zonas Francas Colombianas  Ley 1004 de Dic. de 2005 Reglamentada por: 1. Decreto 2685 de 1999 2. Decreto 383 de febrero de 2007 3. Decreto 4051 de octubre de 2007 4. Decreto 780 de marzo de 2008 5. Resolución 5532 de junio de 2008 6. www.investincolombia.com 7. www.investinbogota.com

Juan Pablo Rivera – Presidente Zona Franca Bogotá S.A. [email protected] PBX. (57)(1) 404.6644 Ext. 202 Área Comercial: Ext. 139 – 101 – 117

1.Ubicación. Se evalua… i. El riesgo regional de ocurrencia de desastres naturales ii. El riesgo de ocurrencia de desastres creados por el hombre (uso de la tierra circundante, corredores de transporte aledaños, vías de tráfico aereo etc.) iii.La exposición al riesgo que tendra el Data Center, bien sea que se construya en un edificio de oficinas o en un edificio solo para el data center. iv.La disposición de agua, electricidad, cableado y la ubicacioó de sus respectivos ductos. v. Los costos de consumo de servicios públicos, asi como la posibilidad de usar refrigeración por medio de la temperatura ambiente. vi.Los incentivos financieros de la localización (impuestos a las ventas y a la propiedad, incentivos en imuestos etc.) vii.La posibilidad de expansion futura

Volver

2. Caracteristicas de Construccion. Se evalua… i. El impacto en los costos de construccion de las normas de uso de suelo y de construcción. ii.La versatilidad del diseno del edificio para resistir y seguir operando durante y despues de desastres naturales o de accidentes causados por el hombre. iii.La facilidad para el crecimiento futuro dentro de la construccion ya realizada. iv.Que el diseno del edificio elimine las actividades innecesarias cerca del area de producción (almacenamiento, ventas, etc). v.Y se dan gran importancia a la interventoria Volver en la

3. Adaptabilidad del Uso. Se evalua … i. Se evalua la flexibilidad y adapabilidad del del diseno para poder albergar, razonable pero desconocido crecimiento futuro, incrementar los requermientos energeticos y de aire acondicionado, distribuciones mas eficientes en el futuro, facilidad para la instalacion de equipos de seguridad mas robustos. ii.Facilidad en el mantenimiento. iii.Se evalua que tenga robustes y redudancia en algunos equipos especificos. Volver

4. Eficiencia de la Inversion. Se evalua… i. Se evalua la viabilidad de cumplir los objetivos evolutivos del negocio, sin que las inversiones previas se vuelvan obsoletas y que no se interrumpa la operacion del data center mientras se realizan cambios. ii.Se evalua la facilidad para responder a requerimientos cambiantes del negocio. iii.Se evalua la viabilidad del inmueble para soportar el numero maximi de servidores y otros equipos de IT. iv.Eficiencia en el consumo de energia. v.En caso de venta futura, se evalua que tan valioso Volver (o

5. Calidad de Gerencia y Operacion. Se evalua i.

Se evalua la competencia de cada uno de los equipos involucrados para realizar sus tareas.

ii. Se evalua la disponibilidad de personal, los programas de entrenamiento, las herramientas que tienen a disposicion y demás gastos operativos. iii. Se evalua el sistema de indicadores que evalua el desempeno de los equipos. iv. Se evalua el grado de integracion que existe entre el equipo de manejo de equipos con el equipo de facilidades locativas. Volver