San Fernando Final.docx

UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES

“Año del diálogo y la reconciliación nacional”

TEMA: ANÁLISIS GENERAL – SAN FERNANDO S.A

CURSO

:

Finanzas Corporativas

PROFESOR

:

Raúl Seminario Olortegui

INTEGRANTES

:



Morales Alayo, Jorge (líder)

SECCION

:

709

TURNO

:

Noche

Los olivos, 19 de Junio del 2018

INDICE CHECK LIST........................................................................................................................................... 7 INTRODUCCIÓN .....................................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL .........................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA DE SAN FERNANDO S.A ............Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA ORGANIZACIONAL ....................Error! Bookmark not defined. (2013-2014-2015)..................................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA ORGANIZACIONAL (2013).....................Error! Bookmark not defined. OBJETIVOS DE LA EMPRESA (2013) ...................................................Error! Bookmark not defined. OBJETO SOCIAL:.............................................................................Error! Bookmark not defined. ESTRUCTURA JURÍDICA (2013) ..........................................................Error! Bookmark not defined. ESTILO DE DIRECCIÓN (2013) ............................................................Error! Bookmark not defined. PLANIFICACION (2013) ......................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA ORGANIZACIONAL (2014).....................Error! Bookmark not defined. OBJETIVOS DE LA EMPRESA (2014) ...................................................Error! Bookmark not defined. OBJETO SOCIAL:.............................................................................Error! Bookmark not defined. ESTRUCTURA JURÍDICA (2014) ..........................................................Error! Bookmark not defined. ESTILO DE DIRECCIÓN (2014) ............................................................Error! Bookmark not defined. PLANIFICACION (2014) ......................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA ORGANIZACIONAL (2015).....................Error! Bookmark not defined. OBJETIVOS DE LA EMPRESA (2015) ...................................................Error! Bookmark not defined. ESTILO DE DIRECCIÓN (2015) ............................................................Error! Bookmark not defined. PLANIFICACION (2015) ......................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA COMERCIAL ..............................Error! Bookmark not defined. (2013-2014-2015)..................................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA COMERCIAL (2013) ...............................Error! Bookmark not defined. MERCADO (2013) ..............................................................................Error! Bookmark not defined. PRODUCTO (2013) .............................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA COMERCIAL (2014) ...............................Error! Bookmark not defined. PRODUCTO (2014) .............................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA COMERCIAL (2015) ...............................Error! Bookmark not defined. MERCADO (2015) ..............................................................................Error! Bookmark not defined. PRODUCTO (2015) .............................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA DE INDUSTRIA...........................Error! Bookmark not defined.

(2013-2014-2015)................................................................................. Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA DE INDUSTRIA (2013) ...........................Error! Bookmark not defined. TECNOLOGIA E INVESTIGACION (2013) ............................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA DE INDUSTRIA 2014..............................Error! Bookmark not defined. TECNOLOGIA E INVESTIGACION (2014) ............................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA DE INDUSTRIA (2015) ...........................Error! Bookmark not defined. TECNOLOGIA E INVESTIGACION (2015) ............................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA FACTOR HUMANO ....................Error! Bookmark not defined. (2013-2014-2015)..................................................................................Error! Bookmark not defined. FACTOR HUMANO 2013 ....................................................................Error! Bookmark not defined. Clima Laboral .................................................................................Error! Bookmark not defined. Motivación ....................................................................................Error! Bookmark not defined. FACTOR HUMANO 2014 ....................................................................Error! Bookmark not defined. Clima Laboral .................................................................................Error! Bookmark not defined. Motivación ....................................................................................Error! Bookmark not defined. Clima Laboral .................................................................................Error! Bookmark not defined. Motivación ....................................................................................Error! Bookmark not defined. ANALISIS GENERAL CUANTITATIVO.......................................................Error! Bookmark not defined. ANALISIS FINANCIEROS .........................................................................Error! Bookmark not defined. ANALISIS VERTICAL AÑO 2013 ..........................................................Error! Bookmark not defined. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) ..............................Error! Bookmark not defined. 

MARGEN NETO ......................................................................Error! Bookmark not defined.



RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (ROI)...........................Error! Bookmark not defined.



MARGEN OPERATIVO ............................................................Error! Bookmark not defined.

RATIOS DE GESTION ..........................................................................Error! Bookmark not defined. 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR..................................Error! Bookmark not defined.



ROTACION POR CUENTAS POR PAGAR .................................Error! Bookmark not defined.



ROTACION DE INVENTARIO ...................................................Error! Bookmark not defined.

ANALISIS VERTICAL AÑO 2014 ..........................................................Error! Bookmark not defined. •

LIQUIDEZ GENERAL................................................................Error! Bookmark not defined.

RATIO DE SOLVENCIA. .......................................................................Error! Bookmark not defined. •

ESTRUCTURA DE CAPITAL......................................................Error! Bookmark not defined.

RATIO DE RENTABILIDAD ..................................................................Error! Bookmark not defined.

•

RENTABILIDAD SOBRE LOS INGRESOS.................................. Error! Bookmark not defined.

•

RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS .....................................Error! Bookmark not defined.

•

UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO .............................................Error! Bookmark not defined.

RATIOS DE GESTION ..........................................................................Error! Bookmark not defined. •

ROTACION DE INVENTARIOS .................................................Error! Bookmark not defined.

•

INDICE DE LIQUIDEZ ..............................................................Error! Bookmark not defined.

•

PRUEBA ACIDA ......................................................................Error! Bookmark not defined.

•

PRUEBA DEFENSIVA ..............................................................Error! Bookmark not defined.

RATIOS DE SOLVENCIA ......................................................................Error! Bookmark not defined. •

ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURA DE CAPITAL .......................Error! Bookmark not defined.

•

RAZÓN DE PATRIMONIO A ACTIVO .......................................Error! Bookmark not defined.

•

RAZÓN DE COMPOSICIÓN DEUDA ........................................Error! Bookmark not defined.

RATIOS DE RENTABILIDAD.................................................................Error! Bookmark not defined. •

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS ............................................Error! Bookmark not defined.

•

UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO .............................................Error! Bookmark not defined.

RATIOS DE GESTION ..........................................................................Error! Bookmark not defined. •

ROTACION DE LAS PARTIDAS POR COBRAR ..........................Error! Bookmark not defined.

•

ROTACION DE INVENTARIO ...................................................Error! Bookmark not defined.

ANEXOS .................................................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA ORGANIZACIONAL (2013).....................Error! Bookmark not defined. OBJETIVOS DE LA EMPRESA (2013) ...................................................Error! Bookmark not defined. OBJETO SOCIAL:.............................................................................Error! Bookmark not defined. ESTRUCTURA JURÍDICA (2013) ..........................................................Error! Bookmark not defined. ESTILO DE DIRECCIÓN (2013) ............................................................Error! Bookmark not defined. PLANIFICACION (2013) ......................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA ORGANIZACIONAL (2014).....................Error! Bookmark not defined. ESTRUCTURA JURÍDICA (2014) ..........................................................Error! Bookmark not defined. ESTILO DE DIRECCIÓN (2014) ............................................................Error! Bookmark not defined. PLANIFICACION (2014) ......................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA ORGANIZACIONAL (2015).....................Error! Bookmark not defined. OBJETIVOS DE LA EMPRESA (2015) ...................................................Error! Bookmark not defined. ESTILO DE DIRECCIÓN (2015) ............................................................Error! Bookmark not defined. PLANIFICACION (2015) ......................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA COMERCIAL (2013-2014-2015) Error! Bookmark not defined.

CONCLUSIÓN CUALITATIVA COMERCIAL (2013) .............................. Error! Bookmark not defined. MERCADO (2013) ..............................................................................Error! Bookmark not defined. PRODUCTO (2013) .............................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA COMERCIAL (2014) ...............................Error! Bookmark not defined. PRODUCTO (2014) .............................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA COMERCIAL (2015) ...............................Error! Bookmark not defined. MERCADO (2015) ..............................................................................Error! Bookmark not defined. PRODUCTO (2015) .............................................................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA DE INDUSTRIA(2013-2014-2015) ........... Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA DE INDUSTRIA (2013) ...........................Error! Bookmark not defined. TECNOLOGIA E INVESTIGACION (2013) ............................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA DE INDUSTRIA 2014..............................Error! Bookmark not defined. TECNOLOGIA E INVESTIGACION (2014) ............................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN CUALITATIVA DE INDUSTRIA (2015) ...........................Error! Bookmark not defined. TECNOLOGIA E INVESTIGACION (2015) ............................................Error! Bookmark not defined. CONCLUSIÓN GENERAL CUALITATIVA FACTOR HUMANO (2013-2014-2015) .... Error! Bookmark not defined. FACTOR HUMANO 2013 ....................................................................Error! Bookmark not defined. Motivación ....................................................................................Error! Bookmark not defined. FACTOR HUMANO 2014 ....................................................................Error! Bookmark not defined. ANALISIS GENERAL CUANTITATIVO.......................................................Error! Bookmark not defined. ANALISIS FINANCIEROS .........................................................................Error! Bookmark not defined. ANALISIS VERTICAL AÑO 2013 ..........................................................Error! Bookmark not defined. ENDEUDAMIENTO TOTAL..............................................................Error! Bookmark not defined. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL .................................................Error! Bookmark not defined. COBERTURA DE INTERESES ...........................................................Error! Bookmark not defined. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) ..............................Error! Bookmark not defined. MARGEN NETO (EE.FF 2013. NOTA 23-26, pág. 41-43) ................Error! Bookmark not defined. RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (ROI)...................................Error! Bookmark not defined. RATIOS DE GESTION ..........................................................................Error! Bookmark not defined. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (EE.FF 2013. PÁG.16-17; NOTA 10-11, pág. 41-43) .......................................................................................................Error! Bookmark not defined. ROTACION POR CUENTAS POR PAGAR (EE.FF 2013. NOTA 19-20, pág. 37-38) Error! Bookmark not defined.

ROTACION DE INVENTARIO (EE.FF 2013. NOTA 2,23-26 PÁG. 8-10 Y 41-43) .... Error! Bookmark not defined. ANALISIS VERTICAL AÑO 2014 ..........................................................Error! Bookmark not defined. PRUEBA ÁCIDA ..............................................................................Error! Bookmark not defined. RAZON DE DEUDA .........................................................................Error! Bookmark not defined. RAZÓN DE PATRIMONIO A ACTIVO ...............................................Error! Bookmark not defined. RAZÓN DE COMPOSICIÓN DE DEUDA ...........................................Error! Bookmark not defined. RATIO DE RENTABILIDAD ..................................................................Error! Bookmark not defined. RENTABILIDAD SOBRE LOS INGRESOS (EE. FF. 2014 NOTA 25 PÁG. 53-58).... Error! Bookmark not defined. RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS (EE. FF. 2014 NOTA 9 Y 12 PÁG. 33-35 Y 40-41) ........Error! Bookmark not defined. UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO .....................................................Error! Bookmark not defined. (EE. FF. 2014 NOTA 19 PÁG. 48-49)...............................................Error! Bookmark not defined. RATIOS DE GESTION ..........................................................................Error! Bookmark not defined. ROTACION DE INVENTARIOS .........................................................Error! Bookmark not defined. INDICE DE LIQUIDE ........................................................................Error! Bookmark not defined. (EE. FF. 2015 NOTA 6-7 PÁG. 33-35) .............................................Error! Bookmark not defined. PRUEBA DEFENSIVA ......................................................................Error! Bookmark not defined. RATIOS DE SOLVENCIA ......................................................................Error! Bookmark not defined. ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURA DE CAPITAL (EE. FF. 2015 NOTA 15 PÁG. 51-53) .............Error! Bookmark not defined. ENDEUDAMIENTO TOTAL o Razón de deud ..................................Error! Bookmark not defined. RAZÓN DE COMPOSICIÓN DEUDA ................................................Error! Bookmark not defined. RATIOS DE RENTABILIDAD.................................................................Error! Bookmark not defined. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS ....................................................Error! Bookmark not defined. UTILIDAD SOBRE PATRIMONIO (EE. FF. 2015 NOTA 20-25 PÁG. 59-65) ..... Error! Bookmark not defined. RATIOS DE GESTION ..........................................................................Error! Bookmark not defined. ROTACION DE LAS PARTIDAS POR COBRAR ..................................Error! Bookmark not defined. ROTACION DE INVENTARIO (EE. FF. 2015 NOTA 10-11 Y 22 PÁG. 40-44 Y 62) . Error! Bookmark not defined.

CHECK LIST

Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

MEMORIA ANUAL

X

X

X

REPORTES DE SUSTENTABILIDAD

X

X

X

X

X

1.ORGANIZACIÓN 1.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

REPORTES DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA MISION /VISION

X

X

X

POLITICAS DE LA EMPRESA

X

X

X

CADENA DE VALOR

X

X

X

VALORES

X

X

X

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS

X

X

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

X

X

1.2 ESTRUCTURA JURÍDICA MEMORIA ANUAL REPORTES DE SOSTENIBILIDAD REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS ACTA DE CONSTITUCION

X

FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA

X

x

X

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

X

x

X

ORGANIGRAMA

X

x

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

x

x

X

X

X

1.3 ESTILO DE DIRECCIÓN MEMORIA ANUAL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CODIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

X

CULTURA DE LIDERAZGO Y DE ALTO DESEMPEÑO

X

X

X

MARCO ESTRATEGICO

x

x

X

MODELO DE LIDERAZGO

X

X

X

IMPERATIVOS ESTRATEGICOS

x

x

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

MEMORIA ANUAL

x

x

X

CODIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL

X

1.4 PLANIFICACIÓN

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL IMPERATIVOS ESTRATEGICOS

x

x

X

MARCO ESTRATEGICO LINDLEY

x

x

X

ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO

x

CONCLUSIÓN

X

X

X

CONCLUSIÓN GENERAL

2.- INDUSTRIA 2.1.- TECNOLOGIA / INVESTIGACION

X

Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

MEMORIA ANUAL

x

CODIGO DE CONDUCTA

X

x

X

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ANALISIS DEL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

x

x

X

LANZAMIENTO Y MEJORA CONTINUA

x

x

X

X

X

GESTION INDUSTRIAL DESARROLLO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

x

x

X

x

x

X

x

X

X

X

X

X

X

X

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

2.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA MEMORIA ANUAL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VOLUMEN DE VENTAS DE CAJAS UNITARIAS INGRESO POR VENTAS IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE NEGOCIO ESTARIZACION Y SIMPLIFIACION DE LOS PROCESOS CONCLUSIÓN 2.3PRODUCTIVIDAD MEMORIA ANUAL PLAN DE PRODUCTIVIDAD GESTION DE LA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD DE ALMACENES VOLUMEN DE PRODUCCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

X

X

X

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRODUCTIVIDAD

X

X

X

CONCLUSION

X

X

X

RECOMENDACIONES

X

X

X

ANALISIS

X

X

X

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

2013

2014

2015

X

X

X

2.4PROCESO DE FABRICACION MEMORIA ANUAL

CODIGO ETICO DE LOS PROVEDORES

X

GESTION DE CALIDAD

X

X

MANUFACTURA

X

X

DESARROLLO E INNOVACION EN LA CADENA DE VALOR

X

PROTECCION DE LA INFORMACION DE OS PROVEDORES CONCLUSION

X X

X

CONCLUSIÓN GENERAL

X

ANÁLISIS GENERAL

X

3. COMERCIAL

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

X

X

X

X

X

X

X

3.1 MERCADO MEMORIA ANUAL REPORTES DE SOSTENIBILIDAD DEMANDA DE LOS PRODUCTOS

X

CONSUMO PERCAPITA DE BEBIDAS POSICONAMIENTO EN EL MERCADO

X X

ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

X

X

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

RECOMENDACIONES

X

X

X

ANALISIS

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

X

X

X

X

X

X

X

3.2 COMPETENCIA MEMORIA ANUAL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

X

IDENTIFICAR COMPETIDORES POTENCIALES ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LINDLEY

X X

X

X

CONCLUSIÓN

3.3 PRECIO/PRODUCTO/PUBLICIDAD MEMORIA ANUAL

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

X

X

X

PLAN ESTRATEGICO ANUAL INFORME: INDICADORES DE PRECIOS DE LA ECONOMIA

X

CATALOGO DE PRODUCTOS -PERU

X

NIVEL DE PRECIOS

X

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

X

X

X

MEDIOS PUBLICITARIOS USADOS

X

X

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

X

X

X

3.4 DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO POST VENTA MEMORIA ANUAL PLAN ESTRATEGICO ANUAL CANALES DE DISTRIBUCION SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

X X

X

X

TIPOS DE INTERMEDIARIOS

X

COBERTURA DE LA CLIENTELA

X

CONCLUSIÓN

X

CONCLUSIÓN GENERAL

4.- FACTOR HUMANO

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

X

X

X

4.1.- CLIMA LABORAL MEMORIA ANUAL MANUAL DE FUNCIONES (MOF) REGLAMENTO INTERNO

CULTURA Y LIDERAZGO DE ALTO DESEMPEÑO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

X

X

X

X

X

X

TALENT MANAGEMENT REVIEW (TMR) PROGRAMA TRAINEE LINDLEY

X

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL CONCLUSIÓN

4.2 MOTIVACION MEMORIA ANUAL PROGRAMACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PROGRAMACION DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA EL CRECIMIENTO POLITICAS WORK LIFE BALANCE

X

ACTIVIDADES INTERNAS

X

X

X

X

CONCLUSIÓN

X

CONCLUSIÓN GENERAL

X Año 1

Año 2

Año 3

2013

2014

2015

MEMORIA ANUAL REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS COMUNICACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS SUPERINTENDENCIA DE MERCADO Y VALORES - PAGINA OFICIAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BALANCE GENERAL

X

X

X

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

X

X

X

REPORTES DE CAMBIOS FINANCIEROS

X

X

X

INDICADORES FINANCIEROS

X

X

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

5.- FACTOR ECONOMICO / FINANCIERO 5.1.- SITUACION FINANCIERA

5.2 RESULTADOS ECONOMICOS

2014

2015

2016

MEMORIA ANUAL REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

X

X

X

X

X

X

Analisis Horizontal - Vertical

x

x

x

Analisis Horizontal - Vertical comparado con el Sector

x

x

x

CONCLUSIÓN

X

X

X

Año 1

Año 2

Año 3

2014

2015

2016

MEMORIA ANUAL REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

X

X

X

X

X

X

CONCLUSIÓN

X

X

X

5.3 CRECIMIENTO

CONCLUSIÓN GENERAL

X