Proyecto Empresarial.docx

UNIVERSIDAD PERUANA UNION FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

E.P. ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES INTEGRANTES: KATHERINE MARITZA MAMANI LAMPA DOCENTE: LIC. COAQUIRA KUKULY ANA CICLO: II

PROYECTO EMPRESARIAL

IMPRENTA GRÁFICA

Katherine Maritza Mamani Lampa

Fecha: 30/06/2018

Domicilio: Jr. Huancané N° 587-A

Teléfono: 924656488

1.- RESUMEN O PRESENTACION DEL PROYECTO

1.-

Resumen ó Presentación del Proyecto Misión de la Empresa

Ser una organización integral de artes gráficas, que satisfaga todas las necesidades de impresión en cuanto a calidad, rapidez y eficiencia que nuestros clientes requieren; apoyándonos en la excelencia de nuestro capital humano y tecnología de vanguardia. Objetivos personales El objeto de la Imprenta es la edición, diseño, impresión, divulgación, comercialización y distribución de las normas, documentos, políticas públicas, impresos y publicaciones de las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia, para garantizar la seguridad jurídica. Asimismo, podrá editar, diseñar, imprimir, divulgar, comercializar y distribuir los documentos y comunicación gráfica de las entidades nacionales que integran las Ramas del Poder Público. De igual manera, la Imprenta tiene como objetivo crear un negocio rentable, cuya oferta y forma de operar constituyan una empresa de imprenta en el rubro de proveedor de empresas, y que, al tiempo, proporcione autoempleo para los promotores, así como su desarrollo profesional y empresarial). Nombre de la empresa La empresa operará bajo el nombre de Imprenta Gráfica S.A.C.

Forma jurídica, fechas de constitución e inicio de actividades. Lugar de ubicación. Imprenta Gráfica Las fechas previstas para constitución e inicio de actividades son 11/09/2018 respectivamente. La empresa se establecerá en la ciudad de Juliaca, en un local de aproximadamente 10 m2, situado en el Jr. Huancané N° 587 - Juliaca.

Objetivos generales de la empresa y de la actividad 

Conocimiento y experiencia, del mundo editorial y de la impresión.



Compromiso, centrado en la satisfacción del cliente tanto en el producto como en el servicio.



Implicación, a través del conocimiento del entorno de nuestros clientes.



Efectividad, anticipándonos a los problemas y proponiendo las soluciones más adecuadas para cada proyecto.



Iniciativa, frente a los nuevos retos para facilitar y conseguir dar soluciones a los requerimientos más complejos de nuestros clientes.

Singularidades ó Factores diferenciales. Nosotros como empresa al iniciar daremos promociones de apertura enfocados a satisfacer al cliente y a medida que pase el tiempo empezaremos a dar ofertas especiales donde siempre atenderemos con un toque especial al cliente siempre brindando una calidad de producto final donde la paciencia y el compromiso serán nuestros mejores aliados.

Recursos del Proyecto



Humanos

Uno de los pilares del éxito es la implicación de todos los miembros de la empresa. Unos objetivos claros y compartidos por todos nos ayudan a crear un sentimiento de participación y trabajo en equipo. Esto genera estabilidad y favorece, de forma particular, el desarrollo profesional de cada uno y, de manera general, la mejora continua de la organización.



Técnicos

Buscar la manera de poder adquirir un local más Amplio y propio para el buen manejo de las maquinarias y sacar un mejor provecho de ello con un trabajo más rápido y eficiente.



Financieros

Para un buen financiamiento en caso de ser necesaria es bueno tener un record financiero limpio y con una buena referencia



Tecnológico.

Buscar empresas importadoras de máquinas especializadas en el área de imprenta para así poder tener la calidad que todo cliente siempre querrá.

ORIGEN (PASIVO) Capital propio

APLICACIÓN (ACTIVO)

100,000.00

Acondic. del local

1,000.00

Préstamo

-

Mobiliario

1,000.00

Leasing

-

Equipo informático

8,000.00

Línea de Crédito

-

Maquinaria

60,000.00

Proveedores

-

Vehículos transporte Gastos de constitución

1,000.00

Inventario Tesorería

TOTAL

100,000.00

Promotora Katherine M Mamani Lampa

TOTAL

71,000.00

Resumen del Capítulo 1: Par Producto / Mercado

Par Producto / Mercado Ámbito del Producto o Servicio

Segmentación del Mercado

Presente

Futuro



Gráfica



Editorial



Formatearía



Publicidad avanzada



Publicidad

 Cliente local

 Empresas (minera)

 Instituciones

privadas  Instituciones privadas

(pequeñas)

públicas

y

 UGEL  Municipalidades  Hospitales Ámbito Geográfico

 Local

 Regional  Nacional

Singularidades

 Empresa enfocada a satisfacer  Calidad Total. al cliente.

 Oferta especializada.  Relación

Precio/Calidad

probada.

 Atención al Cliente  Calidad de Servicio

 Imagen y notoriedad,  Empresa de “referencia” en el sector y ámbito Empresarial.

2.1.-ANALISIS EXTERNO.

2.1.-

Análisis Externo Contexto General Para poder ser una de las empresas reconocidas en el ámbito nacional empezaremos analizando la cantidad de población en la ciudad de Juliaca según la inei es de 278,444 eso en el 2015 tendremos que iniciar a pulir las dificultades encontradas en el FODA y sacar todo lo positivo y analizar los errores para lograr una mejoría con el constante aprendizaje y enseñanza. 

Variables económicas Juliaca es considerada según una escala “Progresista”, que agrupa el segmento de personas de carácter activo, pujante y trabajador, poco interesado en la imagen, ahorrador y utilitario en el consumo donde el precio y el dinero son factores muy importante, por ello todos siempre necesitaran nuestro servicio y no temerán al gasto



Variables demográficas El área geográfica en que esta previsto para operar mantendrá el nivel de población adecuado



Variables tecnológicas Disponibilidad de nuevos sistemas informáticos que permita tomar ventaja productiva



Variables sociales y culturales Por lo general en la ciudad de Juliaca existen diferentes fiestas y costumbres que se realizan cada año.

Situación del Sector en términos globales 

Mercado :



Clientes : Con pedidos de mediana cantidad



Competidores : Con una capacidad de competencia igual en diseño pero menor en capacidad y conocimientos sobre empresa y sus beneficios



Canales de distribución: Local de la empresa, tratos directos, redes sociales.



Proveedores : Con precios cómodos y que tengan un stock de productos

Juliaca

Análisis competitivo



Barreras de entrada y salida

Regular nivel de especialización 

Posibles nuevos competidores

Empresa con más tecnología Alta probabilidad de competencia 

Poder de negociación de los clientes

La posibilidad monetaria del cliente y una variedad de productos accesibles y también que sean de una calidad considerable 

Posibles estrategias de respuesta de los competidores

Innovación, Personal especializado 

Poder de negociación de los proveedores

Abastecimiento adecuado de los proveedores, Mayor competencia 

Productos o servicios sustitutivos

Existe alta incorporación a la oferta

Variables del Entorno Próximo 

Clientes potenciales :

AESA (Empresa dedicada al rubro de la minería) INTERSUR (Empresa dedicada al rubro de constructora) 

Proveedores: No hay proveedores adecuados pero como referencia con mayor accesibilidad tenemos a una de nombre ERIFRANK



Competidores : Por antigüedad que tiene como mayor competencia tenemos a la IMPRENTA LUCERO

Esquema propuesto para el Capítulo 2.1.: Análisis Externo

Importancia A. Variables del entorno general.

Descripción y análisis Alta

 Variables jurídicas

Disponer de titulación en E.T.S. Licencia y Alta en el Mº del Inter. Capital no inferior a 10 Mil.

Media

Baja

X

Ptas.

 Variables políticas

Previsión de que se incluya dentro de la Enseñanza Pública Gratuita el nivel de preescolar desde 2 años inclusive.

 Variables económicas

PIB superior al 3%. Por encima de la media de la Unión Europea. Euribor inferior al 4%. Circulación del Euro desde 12002.

 Variables demográficas

El área geográfica en que está previsto operar mantendrá el nivel de población y la forma de la pirámide de edades.

 Variables tecnológicas

Disponibilidad de nuevos sistemas informáticos que permiten tomar ventaja productiva vs empresas conservadoras ya establecidas.

X

Mercado (tamaño, tendencias, segmentos, características)

Mercado potencial objetivo: 263 Mill. Crecimiento promedio anual: 7 a 10%. Aumentar el % de concentración en empresas montadoras.

X

Clientes (hábitos de compra y de uso)

Compras atomizadas. Necesidad de incentivos a empresas montadoras para que hagan gestión de stocks propia.

X

X

X

B. Datos del sector

Competidores (posicionamiento, cuotas de mercado, resultados económicos, estrategias de éxito)

No existe el proveedor medio. Hay proveedores-fabricantes y proveedores de detalle.

Canales de distribución (canales existentes, márgenes y ayudas al canal)

Proveedor-fabricante. Situación de casi oligopolio. Detallistas. Trabajan con un 50% de margen sobre PVP.

Proveedores (datos sobre los principales, niveles de concentración)

Proveedor-fabricante y detallistas. Es evidente la necesidad del proveedoralmacenista medio centrado en clienteempresa.

Otras variables a tener en cuenta

El Sector no presta especial atención en satisfacer al cliente. normalizar calidades y garantías.

X

X

X

X

Falta

X

Importancia C. Análisis competitivo

Descripción y análisis Alta

Barreras de entrada y salida

Titulación ETS. Alto nivel de especialización y experiencia.

Posibles nuevos competidores

No es probable.

Poder de negociación de los clientes

Particulares: aceptan tarifas. ofertas a medida.

Posibles estrategias de respuesta de los competidores a la entrada de nuestra empresa

Agresividad con precios bajos. Campaña de desprestigio. Influencia sobre proveedores.

Poder de negociación de los proveedores

Normal. Existe cantidad y cada uno pretende captar nuevos clientes e incrementar su participación de mercado.

Productos o servicios sustitutivos

Existen, pero se irán incorporando a la oferta.

Media

Baja

X X

Empresas:

D. Variables del entorno próximo  Clientes potenciales:

Existen miles de personas conocidas y desconocidas

 Proveedores: (escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, próximos o alejados..).

Existen proveedores cercanos y responsables en el cumplimiento de entrega de impresión

 Competidores: (escasos o numerosos, conocidos o desconocidos, directos o indirectos...)

Existe mucha competencia

X

X

X X

2.2.-ANALISIS INTERNO.

2.2.-

Análisis Interno

A. Para poder ser una de las empresas reconocidas en el ámbito nacional empezaremos analizando la cantidad de población en la ciudad de Juliaca según la inei es de 278,444 eso en el 2015 tendremos que iniciar a pulir las dificultades encontradas en el Organigrama Y MOF y sacar todo lo positivo y analizar los errores para lograr una mejoría con el constante aprendizaje y enseñanza. B. Factores Humanos. EL ser humano es la parte más importante en esta empresa ya ue influenciara en el proceso de mejora de empresa La empresa aún no cuenta con un organigrama establecido, por lo tanto, la coordinación se realiza directamente con el dueño de la empresa C. Factores Técnicos. La tecnología es siempre una constante amenaza si no aprendemos a comprender sobre un cambio constante, para lo cual la empresa aplicara capacitaciones de actualización en el tiempo adecuado y necesario D. Factores ó Capacidades Comerciales. Para elevar nuestro poder en ventas se debe aplicar con mas énfasis la publicidad de nuestros productos actuales y los productos que se esta pensando lanzar para así ver cuanta aprobación se podría tener en nuestros clientes E. Factores Financieros. Hasta este avance se ha visto que la empresa tiene unos movimientos constantes de un ingreso no muy variado por lo cual buscaremos estrategias para el mejor rendimiento y mayores ganancias que beneficiarán a la empresa. F. Esquema resumen del Análisis Interno:

Factores Internos

Descripción y Análisis

A. Factores Humanos y  Organización y estructura. (p.ej.: polivalente, adaptada al proyecto, etc.) Capacidades Personales

D Flexible,

F x



Eficiencia organizativa. (alta, media, baja)



Clima de trabajo (motivación, integración, etc.)



Retribuciones, (competitiva con el mercado y / o basada en retribución fija y variable)

x



Nivel de formación (adecuado o insuficiente)

x



Adaptación a las exigencias del proyecto.



Problemas para encontrar personal cualificado.



Grado de conflictividad laboral.



Otros.

x x

x x x

Factores Internos

Descripción y Análisis

D

B. Factores o Capacidades Técnicas

 Nivel Tecnológico (p.ej.: avanzado, productivo, competitivo, manual, automático, obsoleto, etc.)

F

x

 Maquinaria, instalaciones y utillaje. (de acuerdo con lo anterior)

x

 Ingeniería, procesos y métodos. (Existencia y grado de desarrollo)

x

 Mantenimiento.(Establecido o no, subcontratado, preventivo o “curativo”)

x

interno

o

 Productividad. (Comparada con la media de sector. Por ej. Facturación por empleado, precio / hora, margen mano de obra, etc.)

x

 Calidad Objetiva, Calidad Total. (Determinación de estándares y nivel de aplicación)

x

 Acuerdos, licencias y patentes.

x

 Sistemas de gestión y control. (Existencia y grado de desarrollo)

x

 Espacio, distribución y capacidad de las instalaciones. (Relacionarlo con los objetivos de Producción o Venta)

x

 Seguridad e Higiene en el trabajo. (Valoración de la seguridad o el riesgo)

x

 Gestión de Compras. (control de stocks y organización de almacenes).

x

 Protección del Medioambiente.

x

 Planificación de la Producción. (Existencia y nivel de aplicación)

x

 Gestión y control de costes. (Existencia y nivel de aplicación)

x

 Otros

Factores Internos

Descripción y Análisis

C. Factores o Capacidades Comerciales

 Definición del Producto o Servicio. (Existencia y grado de desarrollo) 

Estructura de las Ventas. (Concentración: por productos, por clientes, por mercados)



Existencia de clientes “cautivos”.

D

F x

x x

 Gama de productos. (p. ej.: amplia, corta, adaptada al mercado objetivo)

x

 Nuevos lanzamientos previstos. (Existencia y grado de desarrollo)

x

 Ciclo de Vida de los productos y de los mercados. (Determinar situación y consecuencias)

x



x

Marcas y protección de las mismas.

 Segmentos de clientes. (definición de tipologías)

x

 Distribución geográfica de las ventas. (dispersas, concentradas)

x

 Red comercial, fuerza de ventas. (Recursos y estrategia de Ventas)

x

 Nivel y política de precios. 

Publicidad y promoción.

x x

 Comunicación de la empresa.

x

 Imagen de la empresa.

x



Notoriedad de la empresa

x



Otros

Factores Internos

Descripción y Análisis

D. Factores o Capacidades Financieras

 Rentabilidad Económica. ROI. (sobre la Inversión Total)

x

 Rentabilidad Financiera. ROE. (sobre Fondos Propios)

x

 Solvencia e Independencia Financiera. Nivel de Endeudamiento.

x

 Capacidad financiera. (posibilidad de conseguir los Recursos Financieros necesarios)

x

 Margen comercial. (Alto, medio, bajo)

x

 Riesgo de la inversión. (Alto, medio, bajo)  Margen comercial. (Alto, medio, bajo)  Otros

D

F

x x

Factores Internos

Descripción y Análisis

E. Factores o Capacidades  de Gestión 

D

F x

Estructura jurídica y accionarial. (definida o no) X

Titularidad del inmovilizado.



Tipo de Gestión. (p. ej.: familiar, profesional, innovador, tradicional, etc.)

x



Estilo de Dirección. (p. ej. participativo, autoritario, etc.)

x



Toma de decisiones. centralizada, etc.)



Gestión y Control. (Existencia y aplicación)



Antigüedad de la empresa. (De nueva creación o existente)



Conocimientos de gestión. (Altos, medios, bajos)



Calidad del equipo directivo. (Actitudes y aptitudes)



Responsabilidades por áreas. (Existencia)

X



Seguros. (Cobertura de riesgos)

X



Otros

(p.

Por

ej.:

objetivos,

planificada,

x X x X x

2.3.-

SÍNTESIS DAFO Y FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO.

INTERNO

EXTERNO

  

AMENAZAS Competencia Cambios constantes de la SUNAT Segmentación de población limitada

FORTALEZAS     

OPORTUNIDADES Ubicación adecuada del local Nuevas rutas comerciales Recomendación de los mismos clientes

     

MINI – MAXI   

  

Variedad de Productos Trato directo con los clientes No rotación del personal Innovación y distribución Buena comunicación con el cliente

DEBILIDADES

Innovación de Productos Capacitación al personal sobre los cambios de la SUNAT Perfil Competitivo

MINI – MINI    

MAXI – MAXI      

Producción de acuerdo a la demanda Satisfacción del cliente Fidelización de los clientes Captación de clientes Comodidad del cliente Ambiente familiar

Local pequeño(alquilado) Personal no capacitado Poco personal Alta resistencia al cambio Falta de control interno Falta de planeación

Eficiencia e innovación de la producción Entrega de trabajos con calidad y garantía Charlas sobre actualización constante Capacitación al personal en el proceso de la producción

MAXI-MINI   

Adquirir un local propio y amplio Contacto dinámico y directo proveedor – cliente Atención personalizada

Factores Críticos del Éxito Área /

Descripción de los

Operaciones

Factores Críticos del Éxito

Presente



Alta del promotor en la Seg.Soc., Régimen de Autónomos.

X



Diseñar y aplicar plan para satisfacer a los empleados.

X



Identificación, selección acertada y contratación, en las mejores condiciones de ayudas y subvenciones públicas de fomento al empleo, de:

X

Personal

Técnico / Productiva

Financiera

Comercial

-

Profesional con formación y especializado en ...., menor de 25 años.

-

Un FP1 administrativo ó informática de gestión, en régimen de becario.

Importancia



Adquirir equipo informático y aplicación SW apropiada al negocio.

X



Diseñar, programar e incorporar un módulo SW sobre Planificación y Control de la Producción.

X



Cerrar Contrato de Arrendamiento, favorable y a largo plazo, por un solar con zona cubierta a instalaciones de energía básica (agua, aire, electricidad).

X

Futura

X

X



Diseño e instalación de zona confortable para recepción y estancia de clientes.



Optimización de beneficios.

X

X



Cumplir Plan Financiero.

X

X



Negociación de Préstamos y líneas de Crédito previstas, en condiciones competitivas.

X

X



Obtener ayudas y subvenciones locales para el inicio de actividad industrial.

X



Cumplir Plan de previsión de Ventas.

X

X



Exceder las expectativas y satisfacción de los clientes.

X

X



Agilidad y flexibilidad. Cumplimiento de compromisos y puntualidad en la terminación de los trabajos.

X

X



Campaña de contacto con particulares y responsables de empresas preseleccionadas, para asegurar la cartera básica inicial (núcleo duro) de clientes.

X

X

Identificación de Estrategias y Acciones a desarrollar Análisis de los Factores Externos Aprovechar Oportunidades

Análisis de los Factores Internos Potenciar Fortalezas  Innovación de Productos

 Producción de acuerdo a la demanda

 Capacitación al personal sobre los cambios de la SUNAT

 Satisfacción del cliente

 Perfil Competitivo

Protección contra Amenazas

Corregir o paliar Debilidades

 Eficiencia en la producción

 Adquirir un local propio y amplio

 Capacitación al personal en el proceso de la producción

 Contacto dinámico y directo proveedor – cliente  Atención personalizada

3.- LINEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS CUANTIFICADOS

Esquema Capítulo 3: Líneas Estratégicas y Objetivos

A. Objetivo de Ventas

Año 1

Año 2

Año 3

32,000

60,000

90,000

72,000

10,800

10%

24%



Ventas Totales en Unidades Monetarias



Volumen anual mínimo de Ventas necesario para alcanzar el Punto de 6.000 Equilibrio



Crecimientos estimados de Ventas en %

B. Objetivo de rentabilidad

5% Año 1

Año 2

Año 3



Margen Bruto sobre Ventas en %

50%

80%

150%



Gastos Totales sobre Ventas en %

-20%

-5%

-2%



Resultado Neto en % sobre Ventas

125%

0.1%

0.75%



Rentabilidad sobre Inversión Total en %. R.O.I.

25%

33%

48%



Rentabilidad sobre Recursos Propios en %. R.O.E.

7.62 %

8.73 %

5.24 %



Plazo de Recuperación de los Fondos Propios

97.500

198.75

323.75

Año 1

Año 2

Año 3

D. Otros objetivos 

Cumplimiento de la fecha de inicio de actividades

Fecha



Alcanzar el nivel de subvenciones previsto

Cifra



Otros

Resumen y distribución de gastos por naturaleza Concepto

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Nómina + S.S. Oper. direct.

Incentivos

*Total Coste M de O

Nómina+ S.S. Indirectos 9 600.00

9 600.00

9 600.00

1 200.00

1 200.00

1 200.00

1 800.00

2 000.00

2 350.00

1 080.00

1 080.00

1 080.00

-

-

-

50 000.00

50 000.00

53 000.00

Alquiler local

Leasing

Asesorías

Combustibles

Recogida resid.+ Agua

Energía eléctrica

Limpieza

Teléfono

Publicidad

Papelería

Transporte

Mantenimiento

Seguros

-

-

-

1 000.00

1 000.00

2 300.00

-

-

-

Gastos financieros

5 000.00

-

10 000.00

960.00

980.00

1 250.00

-

-

-

Gastos represent.

-

-

-

Cuota asociaciones

-

-

-

Amortizaciones

-

-

-

59840

57040

69980

Impuestos

Viajes

*Total Gastos

Resúmenes de Coste M de O y Gastos Indirectos

Concepto

Coste M de O

- Operarios Directos (Salario Total + SS)

* (

)

* (

)

* (

)

* (

)

Total

Gastos Indirectos

- Empleados Indirectos (Salario Total + SS)

* (

)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

* (

)

* (

Total

)

Relación de Activos Fijos

(000’s)Ptas Inversión

Año Adquis.

AÑO 1

Valor Inic.

1T

2T

3T

%Tasa 4T

Amortiz. 1

2

3

OBJETIVOS ECONÓMICOS

Concepto

Volumen anual ventas Repuestos Materiales M de O

Crecimto. s/año anterior

Num. Tot. Operarios direct.

Horas/semana presencia

Horas/año presencia

Factor de eficiencia

Horas/año fact.operario

% autón. directo

Horas/año fact.autónomo.

Total Horas/año fact.

Precio/hora

Margen bruto

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Repuestos Materiales M de O

4.-

PLANES DE ACTUACION