Prez Indicateurs Du Marche Sept 08

Les principaux indicateurs du marché français de l’animation Septembre 2008

Quelques données clés  France n°3 mondial et n°1 européen  Une petite centaine de sociétés actives dans ce secteur  2 500 personnes employées  Environ 300 heures d’oeuvres TV et 4 à 6 longs métrages produits par an  Près de 50 M€ d’investissements des diffuseurs français dans le secteur  Environ 100 000 heures d’animation diffusées  Environ 25 longs métrages d'animation dans les salles françaises  Animation entre 12 à 15% du marché des salles en France

La clé de voûte : les obligations d’investissement des diffuseurs  TF1 doit investir 0,6% de son CA net de l’exercice précédent dans des œuvres audiovisuelles inédites d’animation françaises ou européennes  M6 doit investir 1% de son CA net de l’exercice précédent (avec un périmètre de l’obligation élargi aux longs métrages d’animation)  Selon les termes de l’accord SPFA / France Télévisions du 12/04/2005, le groupe public doit investir dans les œuvres françaises d’animation inédites (TV et longs métrages) :  50 M€ en 2005/2006  52,5 M€ en 2007/2008  55 M€ en 2009/2010  Obligations d’investissement pour les chaînes du câble et du satellite conventionnées par le CSA Garantie d’investissement annuel de l’ordre de : 43 M€ en 2006 50 M€ en 2010

Production TV  Résultat record en 2006 avec 395 heures  Une moyenne mobile sur 5 ans autour de 300 heures / an Evolution du volume de production d'oeuvres d'animation TV de 1990 à 2007 450 400

395

375

(en heures)

350

330

327 295

300

262

259

250

268

261 235

234

211

314

294

208 182

200 151 150

114

100

Durée annuelle

(Source : CNC)

Moyenne mobile sur 5 ans

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

1990

50

Le financement des œuvres TV  Diffuseurs français + COSIP = 43%  Coproductions étrangères + préventes étrangères = 30%  Producteurs français = 18% France 3 : 1er financeur du secteur avec 16 M€ par an, devant TF1 (10M€), M6 (5 M€), France 5 (4 M€), France 2 (2 M€) et les chaînes câble jeunesse (5 M€ au total) Baisse de 14% du coût horaire des œuvres entre 2002 et 2007 (563 K€/h) Baisse des apports en coproductions de 36% entre 2003 et 2007 (112 K€/h) Renforcement des apports des diffuseurs français de 20% entre 2003 et 2007 (159 K€/h)

Structure de financement des oeuvres d'animation en 2007

10%

18%

20%

3%

28%

0% 5% 15%

(Source : CNC)

Producteurs français Diffuseurs COSIP Préventes en France SOFICA Autres Coproductions étrangères Préventes étrangères

Exportations TV  60 M€ d'exportations en 2007 dont 18,3 M€ pour les préventes et 41,7 M€ pour les ventes Evolution des préventes et ventes réalisées par l'animation française 80,0 70,0 60,0

(en M€)

En 2007, l'animation représente 35% des ventes et 54% des préventes de la production audiovisuelle française et 55% des apports internationaux en coproduction

24,3

50,0

21,9 18,9

24,0 18,3

21,5

40,0 30,0 20,0

45,0

38,2

39,5

2003

2004

45,3

42,6

41,7

2005

2006

2007

10,0 0,0 2002

Ventes

(Source : CNC – TV France International)

Préventes

100 000 heures de diffusion sur les écrans TV français L'offre de programmes d'animation sur les chaînes hertziennes

90 000 heures sur les chaînes du câble et du satellite 10 000 heures sur les chaînes hertziennes gratuites

26%

37%

Chaînes historiques Gulli

La jeunesse, une des thématiques les plus disputées sur le câble et satellite avec un match franco-américain :  le groupe Lagardère et le groupe Canal+ face à Disney, Warner et Viacom

Autres chaînes TNT 37%

Evolution de l'offre des hertziennes historiques

1600 1400 1200

2002

1000

2003 2004

800

2005

600

2006

400

2007

200 0

(Source : CSA)

TF1

France 2

France 3

France 5

M6

Marché du long métrage  Plus de 20 films par an dans les salles contre moins de 10 fin des années 90  Les films en 3D représentent 50% de l'offre

9 films US sur les 10 films 3D de 2007 Prochaine révolution la 3D relief dès 2009

Sorties salles des films d'animation 30 26 25 (Nb de films)

45% de l'offre est US, 20% française et 20% japonaise

22

20 15

14

15 10

21

16

15

14 10

9

8

7

6

5 1 0

21

20

0

1

1

2

2

3

4 2

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Nb de sorties en salles de film d'animation (Source : SPFA d’après données CNC)

dont 3D

Marché du long métrage  Un record historique en 2006 avec 28 millions d’entrées et 158 M€ de recettes salles  22 millions d'entrées en 2007 sur un total de 178 millions

Les films en 3D représentent 80% de pdm en entrées et en valeur

 Plus de 15% des entrées salles France en 2006 (12% en 2007) Nombre d'entrées en salles des films d'animation 30

28 24,9

25 (en millions d'entrées)

Sur les 26 films sortis en 2006, 10 ont dépassé la barre du million d'entrées dont 3 français

22

20 16,4 15 10

19,1

18,4 15,4

18

16,8

13,1

6,7

5 0 1997

1998

(Source : SPFA d’après données CNC)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Un marché dominé par les américains …  73% des entrées vs 12% pour les longs métrages français

 76% de la recette vs 11% pour les longs métrages français Répartition des recettes des films d'animation par nationalité Période 2000/2006

Répartition des entrées des films d'animation par nationalité des films Période 2000/2006

6%

7% 11%

12%

Etats-Unis

8%

7%

Etats-Unis Japon France

Japon France

Europe

Europe

73%

(Source : SPFA d’après données CNC)

76%

Une année 2006 historique pour la production française Evolution du nombre d'entrées des films français

7 films français dans les salles

10 000 000 9 000 000

8,7 millions d'entrées

30% de pdm en valeur contre 67% pour les films US

(en nb d'entrées)

47 M€ de recettes salles

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2000 (Source : SPFA d’après données CNC)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Production long métrage  4 à 5 longs métrages d’animation agréés par an avec un pic en 2005  1 seul film d'initiative française sur les 5 films agréés en 2007  Montée en puissance des devis / Problèmes marketing et distribution Aucune obligation spécifique pèse sur les diffuseurs en matière de long métrage d'animation

 Comment garder de la fabrication sur le territoire français avec un niveau d'investissement du marché français aussi réduit ? Nombre de longs métrages d'animation agréés 9 8

8

Deux acteurs majeurs : Canal+ et France 3 qui investissent de l'ordre de 4 à 5 M€ par an Investissement total des diffuseurs français dans les films agréés : 320 M€

7 6

6

5 4

4

4

4

2003

2004

5

5

2006

2007

3

3 2 1 0 2000

(Source : CNC)

2001

2002

2005

Un secteur créateur d'emplois MS TV MS Cinéma MS Total nb heures travaillées

2004 26 000 634 6 398 132 32 398 766

2005 38 620 487 12 503 091 51 123 578

Ev 05/04 49% 95% 58%

2006 48 382 886 8 601 068 56 983 954

Ev 06/05 25% -31% 11%

Ev 06/04 86% 34% 76%

1 640 610

2 654 275

62%

2 818 272

6%

72%

Evolution de la masse salariale globale

+76% masse salariale entre 2004 et 2006

(Source : SPFA)

50 000 000 40 000 000 (en €)

+11% masse salariale entre 2005 et 2006 avec +25% en prod TV et -31% en prod cinéma

60 000 000

38 065 783 35 670 223

30 000 000 20 000 000

19 803 653

10 000 000 12 595 113

15 453 355

2004

2005

18 918 171

0

Permanents MS

Intermittents MS

2006