Presentazione G.g. Calini

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Navigazione satellitare: capitalizzare i benefici nei mercati a valle Gian Gherardo Calini Head of Market Development Department, GSA Torino 2008 – GAL PMI Capturing european satellite navigation returns. Tecnologie satellitari e soluzioni innovative per la mobilitá e la sicurezza? 01-Oct-2008

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Agenda


Benefici per l’Industria Europea


Esperienza e vantaggi dell’industria Europea


Opportunita’ per l’Italia

01-Oct-2008

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I mercati a valle delle applicazioni GNSS* hanno un futuro brillante… Previsione del mercato GNSS* Milioni di ricevitori (consegne) 300

280

250

232

Maritime

185

200

Aviation

140

150

Militray

Rail

105 100

Other markets

77 51

50

Road transportation

31

LBS

Sources: ABI Research, LEK 01-Oct-2008

20F

11F

10F

09F

08F

'07

'06

'05

0

GNSS = SISTEMI GLOBALI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

4

… e renderanno possibili importanti benefici per I Programmi GNSS in Europa Benefici cumulativi per l’Europa* (2008-2030) Miliardi di Euro 80

62.8

70

11.0**

3.1

?

60

44.6 50 40 30 20 10

4.1

0

Impact sulla on Impatto employment

Industria a monte

Industria a valle

~1,400

~20,800

Occupazione

Notes: * Core and Enabled market, benefits for the European firms, users and society ** Include OS Authentication Source: L.E.K. analysis 01-Oct-2008

Utenti

Sociali

Total

~22,200

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Per cogliere questi benefici, possiamo agire da subito poiche’ EGNOS e’ gia’ disponibile… Area gegrafica coperta da EGNOS EGNOS APV1 availability Differenti sistemi SBAS (di augmentation dei segnali satellitari)

Source: ESA 01-Oct-2008

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… ed e’ un importante elemento per preparare lo sviluppo del mercato GNSS in Europa
The total enabled, cumulative, downstream market for EGNOS, excluding Aviation SOL, up to 2018, is estimated at 157b€.
If implemented in mobile phone handsets, LBS dominates the market take up.
LBS comprises 77b€ product revenue, 68b€ service revenue

Source: EGNOS market study, ESYS 01-Oct-2008

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Nel prossimo futuro, la copertura di EGNOS sara’ estesa per massimizzare I benefici per i mercati

MEDA Extension MiddleEast Regional Extension

Africa Extension

01-Oct-2008

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… Mentre Galileo e’ in fase di realizzazione

Programme re-profiling 2007-2008

Procurement 2008-2009

Deployment 2008-2013

Full operational capabilities

IOV* 2010-2012
Jun-07: Stop PPP** negotiations


Community procurement rules


Nov-07: Council conclusion about Galileo financing by EU


Balanced participation of industry at all level


Apr-08: Consensus on GNSS regulations


Avoiding possible abuse of dominance or long-term dependency on a single supplier


IOV: - 4 satellites - Launch in 2010 - Test & validation until 2012
FOD***: Launch of the full Galileo constellation remaining (26 satellites)
Construction of ground infrastructure

* IOV: In Orbit Validation ** PPP: Public-Private Partnership *** Full Operational Deployment 01-Oct-2008


The full Galileo constellation will be operational

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Applicazioni chiave attese per Galileo: LBS (servizi legati alla localizzazione) e Road (mobilita’ stradale) Market Share LBS and Road Telematics combined accounts for around 75% of total revenue worldwide for GNSS). The revenue from these markets is also widely forecast for significant growth in the short and medium term.

Global Market Share1 Other 24% LBS 44%

Market Influence As the major mass market segments LBS and Road Telematics are the greatest influence on the global market they can result in ripple out effects to other market segments.

Road Telematics 32%

LBS

Road Telematics

Location Based Services (LBS) concerns the use of location capability in personal communication handsets to deliver services and applications

Road Telematics concerns the use of location information for in-vehicle consumer or government applications.

Estimated service revenue of €6 Billion1 in 2007 and forecast to grow to €15Billion by 2016 (14% CAGR). Total LBS revenue (including equipment) is estimated to account for ~44% of GNSS revenue in 2007 growing to 67% in 2013 (source: ABI research)

Estimated revenue of €6.3 Billion1 in 2007 and forecast to grow to 22.6 Billion by 2016 (16% CAGR). Estimated to account for 32% of GNSS revenue in 2007 down to 18% by 2013. (source: ABI research)

Some barriers in the LBS market have largely been removed, however a number of obstacles and potential market accelerators exist for both GNSS and Galileo specifically.

Road telematics government applications (such as road pricing) particularly open to influence from public bodies.

Source: ABI Research, Helios 01-Oct-2008

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… con grandi benefici attesi per gli utenti Europei e per l’industria Europea a valle… Trasporto Stradale

LBS

Aviazione

Ferroviario

Marittimo

Non civile

Altri mercati

Criteria di analisi

1a. Dimensione del Segmento di Mercato come % del Mercato GNSS totale (volume/ valore)* 1b. Crescita**

2a. Benefici per gli Utenti e per la Societa’ *** 2b. Benefici per l’Industrtria Europea ****

76.8%/ 52.1%

22.0%/ 44.7%

<0.1%/ <0.2%

<0.1%/ <0.1%

<0.2%/ <0.2%

n/a

1.0%/ 2.8%

9.1%/ 5.1%

14.7%/ 7.5%

4.7%/ 1.1%

7.9%/ 9.9%

3.7%/(1.2)%

n/a

10.0%/ 6.9%

n/a

62.0%/ 33.6%

21.6%/ 45.9%

0.1%/ 1.1%

8.9%/ 12.2%

n/a

7.5%/ 7.2%

47.7%/ 27.5%

49.6%/ 70.0%

<0.1%/ <0.1%

<0.1%/ <0.1%

<0.1%/ <0.1%

n/a

2.3%/ 2.2%

Note: *% on 672.9m of receivers/€186.7b in 2010 (ProDDAGE); **2010-2025 CAGR% of receivers/€ (ProDDAGE); ***% on total benefits (user benefits/ social benefits) due to new and complementary applications in 2010/ 2020 based on NEI figures (2001); ****% on total Gross Value Added (40% for product revenue and 60% for service revenues) in Europe in 2010 (€24.3b)/2025 (€58.8b), based on ProDDAGE figures; Source: LEK/ESYS 01-Oct-2008

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… caratterizzata da una catena del valore complessa, che coinvolge molti attori I servizi diventano piu’ importanti per attrarre nujovi clienti

+ Potere contrattuale

-

Chipset providers

Platform & receiver manufacturers

Device manufacturers

I Device makers chiedono soluzioni integrate per produrre prodotti complessi a costi bassi

01-Oct-2008

Content & applications providers

Service providers

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Agenda


Benefici per l’Industria Europea


Esperienza e vantaggi dell’industria Europea


Opportunita’ per l’Italia

01-Oct-2008

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I sistemi Europei EGNOS e Galileo offrono opportunita’ di sviluppare applicazioni Tempo di allerta

GALILEO

EGNOS

GPS/GLONASS En-route navigation

>30 s LBS

Asset tracking

30 s

Terminal

RUC

15 s

10 s

Marine manoeuvring Geodesy Precision agriculture

6s

Emergency guidance

Freight management

CAT I

ADAS

APV I

Marine/fluvial navigation

NPA

APV II

CAT III

1s

Train control

< 10cm Source: CNES, Genesi FP6 Project 01-Oct-2008

1m

Accuratezza 3m

5m

10 m

100 m

200 m

EGNOS: un primo passo verso le applicazioni GNSS Europee nei mercati a valle

Source: ESA 01-Oct-2008

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EGNOS puo’ favorire lo sviluppo del settore LBS L’esempio di applicazioni sociali per i Non Vedenti







Source: ESA 01-Oct-2008

MOMO e’ un servizio sviluppato da ESA con la impresa Spagnola GMS Sistemas Offre maggiore autonomia ai non vedenti, fornendo loro “Mappe acoltabili; Conosce la posisione del’Utente , lo segue e lo consiglia sull’itinerario; Questo servizio utilizza EGNOS/SiSNet

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Nel settore LBS, lo sviluppo delle applicazioni di Galileo trarra’ vantaggio dalla forte posizione Europea… Others 18%

I produttori di telefoni mobili sono in maggioranza Europei

Nokia 38%

  

EU (Nokia & Sony Ericsson) hanno il 47% del mercatojp/j South Korea (Samsung & LG) have 22% of the market USA (Motorola) ha il 13% del mercato

LG 7%

Sony Ericsson 9%

Motorola 13%

Source: Helios 01-Oct-2008

Samsung 15%

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… e dalla forte presenza Europea tra I produttori di semiconduttori GNSS Principali Produttori di Chips GPS, 2007 1. Broadcom 2. Atheros communications 3. NXP semiconductors 4. Texas Instruments 5. SiRF 6. Qualcomm 7. U-blox 8. SkyTraq 9. Maxim Integrated products 10. Nemerix (..) ST Microelectronics (..) Infineon Source: ABI Research 01-Oct-2008

Un chip Europeo e’ nell’ Apple i-phone

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Nel settore Road, il successo di Tomtom potrebbe essere replicato in altre applicazioni… Quota di mercato di Tomtom, 2007 EUROPA

US

Source: Tomtom annual report 2007, GPS magazine 01-Oct-2008

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…mentre piu’ programmi per il pedaggio stradale basati su tecnologie GNSS si stanno sviluppando in Europa … Basati su tecnologia DSRC Basati su tecnologia GNSS

Nuovi progetti

Source: ERTICO 01-Oct-2008

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Ad esempio, in Germania, l’attuale sistema basato sul GNSS utilizza sia il GPS che il GSM

GSM

In 2007: - 108,6 thousands users registered - € 1,91bn collected Source: Toll Collect 01-Oct-2008

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L’evoluzione della regolamentazione dovrebbe facilitare lo sviluppo delle applicazioni GNSS: L’esempio della “eCall”
Basato sul 112 e sull’E-112, una eCall da’ le coordinate precise del luogo di ujn incidente. Puo’ essere fatta sia manualmente che in automatico attraverso l’attivazione di sensori nel veicolo.
Nel 2008 16 nazioni hanno firmato il “Memorandum of Understanding” per la eCall.

Source: ERTICO, EC 01-Oct-2008

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Stimolare l’imprenditorialita’ e’ fondamentale per favorire lo sviluppo delle applicazioni Esempio: concorso per idee “Galileo Masters” Premio Speciale promosso dalla GSA - Special Topic Prize

L’idea di Applicazione su EGNOS piu’ promettente

Che si inserisce in un piano azioni a supporto delle applicazioni



Test del Servizio CDDS di EGNOS che mette a disposizione informazioni e correzioni di Egnos a Utenti e Fornitori di Servizi Progetti Test e Dimostrazioni delle Applicazioni
nell’Aviazione
nel settore LBS
Nel settore Road 01-Oct-2008

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Agenda


Benefici per l’Industria Europea


Esperienza e vantaggi dell’industria Europea


Opportunita’ per l’Italia

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Le imprese Italiane hanno una importante posizione nell’industria GNSS a monte…

Source: VVA Consulting 01-Oct-2008

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… ed anche nella industria GNSS a valle

Chipset providers

01-Oct-2008

Platform & receiver manufacturers

Device manufacturers

Content & applications providers

Service providers

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L’Italia sta’ anche sviluppando sistemi locali di “augmention” del segnale GPS L’esempio di SOGEI Stazioni permanenti GNSS dell’Agenzia del territorio

Collegamento tramite la Rete di comunicazione della Pubblica Amministrazione (elevata QoS)

Centro di Controllo Sogei Generazione delle correzioni Misure in tempo reale

GSM/GPRS UMTS Trasmissione delle correzioni all'utente

Ricevitore GNSS utente

Sperimentazione in atto per operatività h24 ed elevata continuità di servizio Prestazioni

VRS RTK positioning 1.4 1.2

Tempi di convergenza (TTFA): 20-30 s

1 0.8 error (m)

Accuratezza: 2-3 cm

0.6

Height Easting Northing

0.4 0.2 0 -0.2 1

23

45

67

89 111 133 155 177

-0.4 -0.6 Time (s)

Source: SOGEI 01-Oct-2008

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Piano potenziale di azioni per massimizzare il ritorno per il mercato Europeo ed Italiano R&D Standardizazione Regulations
Sviluppo

regolamenti
Sviluppo a supporto del GNSS Standards (eg eCall, tracking Internazionali prodotti pericolosi, (e.g. Infomobilita’) gestione del traffico)
Coordinare
Programmi finanziari standards con a favore dell’R&D EU CEN ed Istituzioni
Concorsi per idee internazionali Galileo/EGNOS chiave
Sostegno

alla Formazione
Programmi di Ricerca nelle Universita’

01-Oct-2008

Business development

Cooperazione International


Sviluppo

Incubatori
Coordinare la Di idee di business interoperabilita’ dei Sistemi GNSS
Sostegno agli
start-ups
Assicurare la interoperabilita’
Coinvolgimento dei Sistemi Venture Capital Regionali services (e.g., EETS)
Costruire

una forte politica per le SMEs


Promuovere

e

diffondere Standards locali

Utilizzo da parte delle Autorita’ Pubbliche Le Autorita’ di Governo Locali possono essere un importante Utente dei Servizi GNSS e favorire lo sviluppo del mercato:
Controllo

Infrastrutture

Pubbliche
Gestione Sistema stradale Publico
Gestione del Catasto
Gestione Servizi d emergenza – Search & rescue services
Gestione flotta

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Priorita’: sviluppare le applicazioni perche’ Galileo e EGNOS possono generare importanti benefici per l’Italia BENEFICI POTENZIALI CUMULATIVI DI CIRCA ~ 5,5 MLD PER L’ITALIA

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L’Italia e’ ben posizionata per beneficiare dalla “rivoluzione delle applicazioni GNSS”

1. PMI dinamiche motivate e capaci di raccogliere la sfida 2. Mercato  Grande mercato interno con specifiche esigenze a cui le applicazioni GNSS possono dare una valida risposta  Posizioni competitive su altri mercati (e.g. Mediterraneo, Europa dell’Est, Medio oriente) 3. Importanti Imprese nell’idustria GNSS sia a monte che a valle

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