Oportunidades De Negocios

LINEAMIENTOS COMERCIALES OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES PLAN COMERCIAL 2009

RUMBO PERÚ 2010

LOS EMPRENDEDORES EN EL MUNDO → El Perú es el país con más emprendedores en el mundo:

• PERU • LATINOAMERICA • PROMEDIO MUNDIAL

40,3% 16,0% 9,0%

Fuente: El estudio Global Entrepreneurship Monitor, liderado por el Babson College de Massachussets y la London Bussines School.

RELACIÓN ENTRE LA POBREZA Y LA MYPE → Entre el 2003 y 2007 las Mypes han sido uno de los actores responsables en la reducción en 5 puntos de la pobreza , ensanchando la pirámide socioeconómica en los sectores A, B y C. Distribución de los Hogares por NSE 2003/2007 (Gran Lima, %) VARIACIÓN 2007/2003 (#) A B C

3.6%

+50%

5.4%

+34,079

16.3%

+11%

18.1%

+36,924

26.6%

+32% 35.1%

+163,081

-17%

28.7%

-99,485

-33%

12.7%

-112,200

D E

34.5%

19.0% 2003

2007

Fuente: NSE Gran Lima, Ipsos APOYO 2003-2007. Elaboración Métrica

NIVELES SOCIOECONÓMICOS A Y B → Los Olivos tiene más familias A y B que San Isidro…

DISTRITO

POBLACIÓN (1)

NSE A+B

(2)

POBLACIÓN A + B

SAN ISIDRO

60,533

98.50%

59,625

LOS OLIVOS

313,613

20.70%

64,918

(1) INEI Censo de Población y Vivienda 2005 (2) APOYO Información socioeconómica de manzanas de vivienda.

REFLEXIONES → Se estima que a nivel mundial las Pymes son generadoras del 72% del empleo y contribuyen con el 40% de la riqueza del mundo cada año. → En el Perú las Pymes generan el 84% de la PEA y el 42% de del PBI. → 99 de cada 100 empresas se inscribe como Pyme en el Perú. → Son más de 3.5 millones de microempresarios, sin embargo sólo 1.2 millones es cliente de las instituciones financieras. → A julio de 2008 la participación en colocaciones bancarias de la Microempresa sumó mas de 3,000 millones de Dólares.

MICROEMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

EXTRACTIVAS

1´923,949

59.80%

INDUSTRIA

209,675

6.5%

CONSTRUCCIÓN

70,744

2.2%

COMERCIO

626,108

19.5%

SERVICIOS

387,001

12%

3´217,478

100%

TOTAL

EMPRESARIOS EMERGENTES → La falta de oportunidades en el mercado laboral obligó a muchos peruanos a crear su propio negocio, sin ningún tipo de ayuda del gobierno o del sector privado (Bancos). → La mayoría de microempresarios se dedicaron al comercio ambulatorio (informalidad). → Con el fin de asegurar su supervivencia, muchos de ellos se juntaron y formaron asociaciones, ubicándose en una misma zona (clústers) y logrando formar mercado.

EMPRESARIOS EMERGENTES → Debido a su perfil ASPIRACIONAL, con el tiempo lograron crecer, acumular un capital y buscar la formalidad. → Sin embargo el modelo asociativo tiene sus limitaciones*, no les permitirá competir eficientemente con los grandes y modernos formatos del retail.

(*) Necesidad de una Administración Moderna y Centralizada, Acceso a capital, Promoción y Publicidad.

GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS) 5. JR. DE LA UNION-CENTRO DE LIMA •Calzado, Vestido, etc. •60,000 puestos. •720 MM US$. 6. GRAU

1 . CAQUETA • Calzado. • 3,000 puestos. • 72 MM US$. 2. MEGA CENTRO COMERCIAL LAS MALVINAS • Celulares • Electrónica. • Ferretería. • 25,000 puestos. 2 .WILSON • 600 MM • Informática. • US$. 3,000 puestos. • 180 MM US$ .

4. MARSANO • Ferretería. • 1,500 puestos. • 36 MM US$.

2

POLVOS AZULES •Repuestos, variedad. •25,000 puestos. •600 MM US$ .

1 5 3 6 7 4

• • •

8 • Más de 100 mil puestos. • Gran tráfico y volumen de facturación. • Crecimiento sostenido de ventas.

7. GAMARRA Vestido. 20,000 puestos. 600 MM US$ año.

8. VILLA EL SALVADOR • Muebles. • 10,000 puestos • 240 MM US$.

GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

CLUSTER COMERCIAL

PRECIO TERRENO US$/M²

PRECIO LOCALES COMERCIALES US$/M²

2,000-3,000

15,000

N/D

10,000

1,000-1,200

5,000

N/D

5,000

Paruro

1,000-1,500

4,000

Mesa Redonda (Malvinas)

1,000-1,500

5,000

La Cachina (Malvinas)

1,000-1,500

5,000

Gamarra Polvos Azules Wilson Grau / Abancay

FLUJO PEATONAL (DIARIO) → Gamarra: → Malvinas: → Mesa Redonda (Andahuaylas)

107,249 67,336 53,187

Relación entre Flujo Peatonal y Precio de un Local de 4m² en Primer Piso

107,249

67,336

$ 60,000

53,187 $ 40,000

Flujo Peatonal Local de 4m²

$ 20,000

Mesa Redonda

Malvinas

Gamarra

(*) Las Malvinas tiene un mayor flujo que Mesa Redonda, pero concentrado en un área mucho más grande. (**) En la cuadra 6 de Gamarra el precio del 3er semisótano es de US$5,500/m².

GAMARRA, EL CLUSTER MÁS CONSOLIDADO

PROBLEMÁTICA - GALERÍAS COMERCIALES → No cumplen Defensa Civil.

requisitos

de

→ Limpieza y Vigilancia deficiente. → Mala iluminación y ventilación. → Pasadizos angostos e invadidos por mercadería. → No tienen estacionamientos. → No tienen/ no cumplen con un Reglamento interno mínimo. → Compiten puesto contra puesto, no generan más trafico. → Acceso al Crédito.

GALERÍA POLVOS AZULES-PARURO (LAS MALVINAS) → Locales Comerciales de 4m2 “adaptados” para cocina y atención en mesa. → Invasión de pasadizos.

GALERÍA BELLAVISTA (AV VENEZUELA CON FAUCETT) → Multirubro → Locales de 4m2 promedio → US$2,000/m2

MESA REDONDA -CELULARES (LAS MALVINAS)

MESA REDONDA -CELULARES (LAS MALVINAS) → Galería con más de 1,000 locales especializados en Venta de Celulares y Accesorios. → Locales de 3m2 en promedio. → Infraestructura inadecuada. → Local de 6m2 bien ubicado se vendió recientemente en más de US$100,000 (más de US$15,000/m2).

PARURO SHOPPING CENTER → Galería de Tiendas (pisos 1-3) con Vivienda (pisos 4-8) → Tiendas de 8m2 (a US$4,100/m2) → Vidrio Templado y Pisos de Porcelanato

→ Viviendas de aprox. 70m2 a US$500/m2 → No tiene estacionamiento

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO → Desarrollo de Centros Comerciales con infraestructura moderna y administración profesional → Financiamiento de locales y de capital de trabajo para los comerciantes (con garantía inmobiliaria) → Desarrollo de negocios complementarios (ej. Foodcourt, almacenes, centro bancario, etc.)

CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA (AV WILSON)

CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA (AV. WILSON) → Centro Comercial especializado en Informática y Tecnología. → 26,000m2 en 6 niveles, incluido Estacionamientos. → Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona. → Más de 400 locales (todos vendidos a los principales comerciantes especializados en el rubro) → Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del proyecto y para la venta de locales).

CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA (AV. WILSON) → Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, Piso de Grandes Marcas, Almacenes, Sala de Usos Múltiples). → La Inmobiliaria retiene el 55% de la propiedad y mantiene el control del Centro Comercial. → Administración Centralizada. → Fondo de Promoción y Marketing.

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA → Confección participativa de Reglamentos, asumidos por Convicción → Mecanismos eficaces, rápidos y persuasivos para la cobranza de cuotas → Obtención de Beneficios (Promoción, Servicios, etc.)

Comunes

por

volumen

e

integración

→ Costos de Mantenimiento menores al Retail moderno, reducidos por la explotación comercial de las áreas comunes.

BOLETINES A NUESTROS CLIENTES

LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA

LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA → Más de 20,000 comerciantes en la zona. → Ventas por aprox. US$3MM diarios (Peru21- 20/mar/2008). → Es un cluster de clusters (reúne a los clusters de ferretería, celulares, equipos de sonido y variedad. → Infraestructura deficiente. → Necesidad de Seguridad en la zona. → Líderes de las Asociaciones agrupados en busca de mejorar la zona. → Oportunidad para desarrollar nuevos proyectos. → Limitación: escasez de terrenos adecuadamente ubicados (location, location, location).

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS) → Centro Comercial que combina un Strip Center con Galerías. → 22,000m2 en 4 niveles, incluido Estacionamientos. → Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona. → Más de 700 locales (segmentados en función a mercado – mix incluye stands de celulares, cómputo, ropa y zapatillas) → Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del proyecto y para la venta de locales).

MALVINAS PLAZA (AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS) → Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, zona de Grandes Operadores de Telefonía, etc). → La Inmobiliaria mantiene el control del Centro Comercial. → Administración Centralizada. → Fondo de Promoción y Marketing.

LINEAMIENTOS COMERCIALES OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN MERCADOS EMERGENTES PLAN COMERCIAL 2009

RUMBO PERÚ 2010