Lineamientos Comerciales

LINEAMIENTOS COMERCIALES LINEAMIENTOS COMERCIALES PLAN COMERCIAL 2009 PLAN COMERCIAL PERU 2009 -2012

MACROTENDENCIAS Boom del Retail Moderno

Canasta de Consumo

Auge de las Provincias

Consumidores Globales

PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009 Rol de la Mujer

Clase Media

MACROTENDENCIAS Boom del Retail Moderno

Canasta de Consumo

Auge de las Provincias

Consumidores Globales

PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009 Rol de la Mujer

Clase Media

CANASTA DE CONSUMO → En los últimos años nuestro PBI per Cápita se ha incrementado significativamente PBI per Cápita Perú – US$ Corrientes

5,300 (e) 4,900 (e) 4,500 3,900 3,400 2,900

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: BCRP Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → La hipótesis es que el significativo avance del PBI per capita hace que no podamos proyectar el consumo en función a lo que ocurrió en el pasado ya que:

• La estructura de gastos y la canasta de consumo de la población sufre cambios relevantes a medida que los consumidores disponen de mas ingresos. • La proporción y velocidad de crecimiento de las distintas categorías consumo variará significativamente en el futuro.

de

• Para proyectar el futuro es más relevante observar lo ocurrido en países “similares” que ya experimentaron aumentos significativos de su PBI per cápita.

CANASTA DE CONSUMO → Para validar estas hipótesis se utilizó el estudio “International Comparison Program” realizado por el Banco Mundial en el 2005

CANASTA DE CONSUMO → En el 2005, el consumo individual en el Perú estaba segmentado de la siguiente manera de acuerdo a las grandes categorías de consumo

2%

Consumo Individual por Categorías – Perú US$ MM - 2005 2%

5% 5% 29% 6%

7%

8% 10% 8% TOTAL: US$ 55,081 MM PBI/CAP: US$ 2,961

9%

9%

Alimentos y Bebidas US$ 16,103 Educación US$ 5,380 Misceláneos US$ 5,003 Vivienda y Energía US$ 4,683 Transporte US$ 4,620 Hoteles y Restaurantes US$ 4,414 Salud US$ 3,870 Ropa y Calzado US$ 3,285 Muebles y Equipos Hogar US$ 2,838 Recreación y Cultura US$ 2,543 Comunicaciones US$ 1,358 Bebidas Alcohólicas y Tabaco US$ 1,054 Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → En el mismo año, la segmentación del consumo individual en Chile, por ejemplo, presentaba una estructura marcadamente distinta. Consumo Individual por Categorías – Chile US$ MM - 2005

3%

3% 3%

16%

4% 7%

7%

15%

8%

14%

9% TOTAL: US$ 74,724 PBI/CAP: US$ 7,304

11%

Alimentos y Bebidas US$ 12,117 Vivienda y Energía US$ 11,487 Transporte US$ 10,155 Salud US$ 7,901 Educación US$ 6,727 Misceláneos US$ 6,170 Muebles y Equipos Hogar US$ 5,469 Ropa y Calzado US$ 5,301 Recreación y Cultura US$ 3,015 Hoteles y Restaurantes US$ 2,226 Comunicaciones US$ 2,177 Bebidas Alcohólicas y Tabaco US$ 1,979 Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → El % del PBI que se destina a las distintas categorías en cada país presenta marcadas diferencias. Gasto en Alimentos y Bebidas como % del PBI Sudamérica - 2005

GASTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO % DEL PBI

25.5 21.0

20.3

18.9 16.7

10.4

10.2

Brasil

Chile

12.5

Promedio

13.6

Venezuela

14.7

Uruguay

Argentina

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

14.8

Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → El % del PBI que se destina a las distintas categorías en cada país presenta marcadas diferencias. Gasto en Vivienda y Energía como % del PBI Sudamérica - 2005

Gastos en Vivienda y Energía como % del PBI

15.1%

11.0%

5.9%

5.8%

Perú

Venezuela

8.4%

Ecuador

9.1%

Bolivia

9.2%

Paraguay

9.5%

Argentina

9.7%

Chile

9.7%

Colombia

Promedio

Brasil

Uruguay

9.8%

Fuente: ICP World Bank Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → Como es lógico suponer, existe una fuerte correlación entre el nivel de consumo por categorías y la riqueza de un país. Consumo per Capita en Alimentos y Bebidas versus PBI/Capita

CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS PER CAPITA US$

900

0.6002

y = 4.056x R 2= 0.8706

800

Uruguay Venezuela

700 600

Perú Ecuador

500 400

Paraguay

300 200

Chile

Argentina

Brasil Colombia

Bolivia

100 0 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

PBI / CAPITA US$ Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

8,000

CANASTA DE CONSUMO → Correlación que se manifiesta de distintas formas dependiendo de la categoría de consumo analizada Consumo en Ropa y Calzado versus PBI per Capita

CONSUMO ROPA Y CALZADO PER CAPITA

350

y = 6E-06x 2 - 0.0112x + 70.927 R 2 = 0.8014

300 250 200 150 100 50 0 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

6,000

7,000

8,000

PBI/CAPITA US$

Gasto en Muebles y Equipos para el Hogar versus PBI per Capita GASTO EN MUEBLES Y EQUIPOS PARA EL HOGAR PER CAPITA

400 350 300

y = 0.0557x 0.9548 R 2 = 0.9176

250 200 150 100 50 0

0 1,000 Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

2,000

3,000

4,000

5,000

PBI/CAPITA US$

CANASTA DE CONSUMO → A medida que nuestro PBI per capita y el proceso de migración social ascendente continua avanzando se producen cambios significativos en la estructura de gastos de los consumidores. Consumo Individual por Categorías – Perú (%) 2005

2008

9%

8%

5%

30%

5%

5%

4%

2% 6% 8%

2012

5%

7%

5%

3% 5%

9%

8%

14% 10%

2010

8%

5%

20%

9%

24%

8%

10% 2%

7%

6%

8% 21%

9% 3%

5%

5%

4% 9%

15%

11% Consumo Alimentos y Bebidas Consumo Ropa y Calzado Gasto en Muebles y Equipos para el Hogar

3%

5%

5%

4%

15%

9% 10%

6% Consumo Alcohol y Tabaco Consumo Vivienda y Energía Gasto en Salud

6%

Gasto en Transporte Gasto en Recreación y Cultura Gasto en Hoteles y Restaurantes

Gasto en Comunicaciones Gasto en Educación Gasto en Misceláneos

Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → En conclusión, lo que este análisis nos indica es que el crecimiento en el consumo tendrá el siguiente comportamiento. Crecimiento Promedio Anual por Categorías de Consumo (%) 2005/2012 17.1%

Vivienda y Energía Comunicaciones

15.7% 15.5%

Alcohol y Tabaco

14.7%

Salud 10.8%

Muebles y Equipo Hogar Transporte

9.1%

Recreación y Cultura

9.1%

Educación

6.5%

Ropa y Calzado

6.4% 6.0%

Misceláneos 3.6%

Alimentos y Bebidas Hoteles y Restaurantes

1.3%

Fuente: ICP World Bank; Elaboración: Métrica

CANASTA DE CONSUMO → Los cambios previstos en la canasta de gastos y consumo generan excelentes oportunidades.  3 de las 5 categorías que más crecerán en el futuro no tienen aún una buena oferta desarrollada, marcas posicionadas ni canales de distribución bien establecidos: • Vivienda • Salud • Muebles y Equipos para el Hogar

 En las otras 2 categorías con alto crecimiento previsto – comunicaciones y licores -existen empresas y marcas que han venido invirtiendo sostenidamente. Los retornos sobre esas inversiones se acelerarán en los próximos años.  Las categorías con menores crecimientos relativos no son necesariamente menos interesantes. Como se verá mas adelante, los cambios previstos al interior de los segmentos de estas categorías generan también buenas oportunidades

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Canasta de Consumo

Auge de las Provincias

Consumidores Globales

PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009 Rol de la Mujer

Clase Media

CONSUMIDORES GLOBALES → El proceso de “upgrade” socioeconómico de los últimos años ha sido contundente. %

%

NSE – Gran Lima

US$ / MES

US$ / MES

∆ % (# HOGARES)

6,050

A1 A2

2,700 1,100

0 . 8 B1 3 7.8 . 0

B2 8.3

590

290

C1 9.1 C2 18.2

190

D 30.6

400

E 21.2

140

2002

TOTAL HOG. 1‘705,056 US$ / MES: 419

+133%

A1 1 A2 . 5 B1 4 8.2 . 0

+47% +15%

B2 9.7

+13%

C1 14.0 C2 21.1

+67% +26%

-1%

D 28.1

-31%

E 13.4 2008

9,314 2,223 1,235

818

559 436

316

232

TOTAL HOG. 1‘845,700 US$ / MES: 723 Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica

CONSUMIDORES GLOBALES → El segmento de “Consumidores Globales” ha sido, por diferencia, el mas beneficiado por el crecimiento económico Evolución NSE A1 Lima 1.5%

0.8 %

# Hogares % Ingreso Total Lima % Hogares

27,700 20.0%

11,900

9.6%

2002

Ingreso Mensual Lima

6,050

2008

9,314

($/Mes)

Fuente: Ipsos – Apoyo; Elaboración: Métrica

CONSUMIDORES GLOBALES → Este segmento representa una extraordinaria oportunidad para rentabilizar los resultados de las empresas/marcas. • Alto nivel de ingresos. • Importante porción de ingresos “nuevos”, no comprometidos. • Bajo gasto de comunicación: →No medios masivos →Internet →Eventos →Bases de datos

CONSUMIDORES GLOBALES → Aprovechar esta oportunidad implica gestionar correctamente el proceso de “Trading Up”

• Experiencias, no productos ni servicios • Lujo asequible • Tecnología • “Wellness” • Branding Diferenciado

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Consumidores Globales

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Clase Media

CLASE MEDIA → Todos los analistas coinciden en que la gran tendencia mundial en referencia al marketing y al consumo es el crecimiento de una nueva clase media emergente. Paz, amor y compras. La nueva clase media en Brasil.

Una emergente clase media ansiosa por consumir Latin American ETFs Bank On Emerging Middle Class TODAY FROM BARRON'S Middle-Class Power Play

Disminuye la pobreza y la clase media ya es mayoría en Brasil

Las multinacionales y la nueva clase media global

CLASE MEDIA → En el Perú la clase media está creciendo y el ingreso de la clase “pobre” ha aumentado significativamente.

NSE – Gran Lima # HOG

11,900

495,550

US$ / MES

6,050

880

% 0 . 8

29.2

%

US$ / MES

“GLOBALES” (A1)

# HOG

1. 5

9,300

27,680

35.9

969

662,606

49.2

367

908,085

13.4

232

247,324

“CLASE MEDIA” (A2  C1)

48.8 829,950

227

359,750

140

“POBRES” (C2 + D)

21.2

2002

“MARGINADOS” (E)

2008

Fuente: Ipsos – Apoyo Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA → En las categorías de “alto valor” se produce un ensanchamiento en la base del mercado. 31,736

Evolución de ventas vehículos nuevos +70.1% Autos + SUV + Minivans

4.8% 7.5% 5.3%

18,655

+42.1%

5.9% 9.0% 6.4%

+41.2% 13,132 6.2% 6.6% 6.0% 7.6%

9,300

21.0%

28.8%

9.2%

53.0%

7.3% 34.2%

35.4% 42.8% 1.5% 2005 Subcompactos

45.5% 41.1% 1.8%

8.4%

4.3% 2006

Compactos

2007 Medianos

Monovolumen

2008(e) Grandes

Lujo

Fuente: Araper; Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA → … y un crecimiento en los segmentos con menos atributos/sofisticación. Evolución de Ventas Vehículos Nuevos SUVS

+60.9%

+41.1%

9,776

15,730

62.1%

4x2

6,929 71.1% 84.2% 37.9% 15.8% 2006

4x4

28.9% 2007

2008 (e) Fuente: Araper Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA → En las categorías de “bajo valor” se aprecia un sustantivo incremento en el hogar de consumo de productos más modernos/sofisticados. Categorías de Alimentos y Bebidas “Top Ten” Incremento Penetración Hogares 2003 – 2008 - Lima % Penetración 2003

% Penetración 2008

∆ PP

1. Helados

24

56

+32

2. Corn Flakes

17

41

+24

3. Jugos Envasados

22

45

+23

4. Yogurt Regular

59

72

+13

5. Yogurt Light

10

21

+11

6. Conservas de Pescado

63

72

+9

7. Condimentos / Especias

73

81

+8

8. Jamón

24

31

+7

9. Queso Edam

17

23

+6

10. Mayonesa Envasada

39

44

+5

Aceite de Oliva

ND

27

ND

Comida para Perros

ND

21

ND

Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA → El mismo fenómeno ocurre en las categorías de consumo personal. Categorías de Alimentos y Bebidas “Top Ten” Incremento Penetración Individual 2003 – 2008 Lima % Penetración 2003 1. Bebidas

Rehidratantes

% Penetración 2008

∆ PP

11

48

+37

2. Helados

38

66

+28

3. Yogurt Regular

49

68

+19

4. Chocolates

33

46

+13

5. Galletas Saladas

48

59

+11

6. Vino

8

17

+9

7. Cerveza

27

35

+8

8. Yogurt Light

9

16

+7

9. Gaseosa Light

7

13

+6

10. Bebidas Energéticas

5

9

+4

Fuente: Liderazgo en Productos Alimenticios, IPSOS Apoyo; Elaboración: Métrica

CLASE MEDIA → Es indispensable conocer el nivel de penetración de nuestras categorías para poder entender cual será el efecto del crecimiento de la clase media en las mismas. → En categorías de baja o mediana penetración (menor a 40%) los ganadores serán aquellos que logran desarrollar ofertas para los “primerizos”: beneficios básicos a un costo/precio razonable (i.e. subcompactos/compactos en el mercado de vehículos, 4 x2 versus 4 x 4) → En las categorías de alta penetración es necesario desarrollar ofertas de mayor valor que propongan beneficios diferenciales en atributos que están ganado importancia: salud, nutrición, modernidad, tecnología, estética.

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Consumidores Globales

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Clase Media

NUEVO ROL DE LA MUJER → El Boston Consulting Group afirma que una de las principales tendencias globales es el significativo incremento de las mujeres como decisoras críticas de los gastos más importantes del hogar % Mujeres que Gestionan Pago Cuentas y Otras Tareas Administrativas del Hogar

%

100 100 90

89

80

20

70

85

85

21

22

82 19

80 21

79 20

74 8

73 22

60

72 23

70 21

68

67

22

21

50 63

60

60

55 13

51

20

49

50

46

45

43

48

Sola 42

10

Fuente: The Boston Consulting Group

India

Italia

México

Brasil

Japón

Reino Unido

Canadá

EE.UU.

Suecia

Australia

0

Francia

Global Sola: 57% Compartido

67

España

63

Latino America

64

22

16

Rusia

30

68

64

China

40

65

Global Compartido: 76%

NUEVO ROL DE LA MUJER → En el Perú ,las mujeres se incorporan masivamente al mundo laboral, con mejor preparación que los hombres Evolución PEA femenina 29%

38%

% Mujeres Económicamente Activas 71%

62%

1993

2007

% Mujeres Económicamente No Activas

% PEA con Educación Superior

36.7%

42.8% 33.3%

TOTAL HOMBRES MUJERES

Fuente: Censos INEI

NUEVO ROL DE LA MUJER → Y asumen con mayor frecuencia la jefatura del hogar Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Nacional

28.5% 23.3%

2007

1993

Fuente: Censos INEI 2007

Evolución % Jefatura de Hogar Femenina - Lima

30%

31%

24%

2005

2006

2007 Fuente: Perfil de Jefe de Hogar Ipsos Apoyo 2007

NUEVO ROL DE LA MUJER → Y un rol decisivo en categorías consideradas tradicionalmente masculinas

Fuente: Diario Gestión

NUEVO ROL DE LA MUJER → Es indispensable por lo tanto comenzar a considerar a las mujeres, especialmente a aquellas que han asumido el rol de jefes de hogar, como target en categorías tradicionalmente dirigidas a hombres: → Vivienda → Salud → Seguros → Servicios Financieros → Automóviles → Licores → Viajes

→ Considerar el target mujeres va más allá de una estrategia de comunicación y medios. Deben contemplarse cambios en las políticas de: → Producto → Promoción → Distribución

Fuente: Diario Gestión

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Clase Media

AUGE DE LAS PROVINCIAS → El consumo en provincias continua creciendo a un ritmo 50% mayor que en Lima.

Crecimiento Mercados Consumo Masivo Lima vs. Provincias Principales 27 categorías 1er CUATR. 2008 vs. 2007

29% 22% 15%

TOTAL

23%

22% 14%

AB

16%

C

20% 16%

D

13%

E

Provincias Lima

Fuente: Latin Panel

AUGE DE LAS PROVINCIAS → El share de créditos consistentemente.

de

provincias

también

viene

Evolución Share Créditos Directos Provincias – Banca Múltiple 22.4% 18.6%

19.7%

20.5%

21.0%

2006

2007

16.1%

2003

2004

2005

2008 AGO Fuente: SBS Elaboración: Métrica

creciendo

AUGE DE LAS PROVINCIAS → Igual que el de líneas celulares.

Evolución Share Provincias (%) Líneas Celulares en Servicio 46.6%

48.2%

40.7% 35.6% 30.4%

31.7%

2003

2004

2005

2006

2007

2008 AGO Fuente: OSIPTEL Elaboración: Métrica

AUGE DE LAS PROVINCIAS → Inclusive el área rural comienza a mostrar progresos. Evolución de Hogares con al menos un Teléfono Celular (%) 72.5% 67.8%

66.2%

49.2%

24.2%

10.0%

2007

2008 LIMA

2007

2008

RESTO URBANO

2007

2008

RURAL Fuente: ENAHO 2008 Elaboración: Métrica

AUGE DE LAS PROVINCIAS → Todo indica que el fenómeno del mayor crecimiento en provincias no sólo continuaría sino que se estaría acelerando. Esto requiere reevaluar las estrategias en estos mercados en términos de:

• Productos / Marcas “ad-hoc” • Estrategias de comunicación hechas a la medida, incluyendo la utilización de medios locales (especialmente radios) • Monitoreo de los niveles de distribución y cambios del “go to market” en caso la estrategia actual no esté funcionando. El planteamiento logístico es especialmente importante. • Reorganización / refuerzo de la organización comercial en provincias.

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Clase Media

BOOM DEL RETAIL MODERNO → Para nadie es un secreto que estamos viviendo un “boom” sin precedentes del retail moderno. Evolución Ventas Supermercados (S/. MM) +58% +21% +1.7%

+1.6%

3,995

766(8)

3,452

3,506

3,563

3,050

212 (2)

340 (3)

414 (3)

882 (34)

1,058 (35)

957 (33)

986 (35)

2,168 (27)

2,182 (27)

2,209 (28)

2,163 (33)

2,404 (41)

2,755 (48)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

+13.%

Tottus

+12%

4,834

512 (4) 1,079 (40)

1,313 (45)

SP GW

Fuente: Empresa Elaboración: Métrica

BOOM DEL RETAIL MODERNO → Fundamentalmente gracias a una agresiva expansión de la oferta… Evolución de Área de Ventas - Supermercados (M² Miles) +62.2%

317.5 52.5 (8)

195.7

90.0 (45)

8.4 (1)

Tottus

57.9 (34)

SP GW

175.0 (48) 129.4 (27)

# Tiendas

2002

2007

62

101 Fuente: Empresa Elaboración: Métrica

BOOM DEL RETAIL MODERNO → En todos los formatos Evolución Área de Ventas – Tiendas por Departamento (M² Miles) +67.5% 172.2 157.3 139.4

102.8

47.3 (8)

47.3 (8)

114.8

47.3 (8)

60.4 (10)

79.0 (8)

69.6 (11)

77.2 (14)

87.7 (9)

95.0 (10)

65.0 (6)

67.5 (7)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

13

14

15

18

20

24

55.5 (5)

# Tiendas

112.3

Fuente: Saga, Ripley Elaboración: Métrica

BOOM DEL RETAIL MODERNO → En todos los formatos

Cadenas de Farmacias (# Tiendas)

700

605 486 437 301

2002

342

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: IMS

BOOM DEL RETAIL MODERNO → Incluyendo una agresiva salida fuera de Lima Centros Comerciales Perú 2008

(2) (2)

(2)

BOOM DEL RETAIL MODERNO → Los primeros resultados publicados del 2008 muestran una significativa aceleración de la tendencia.

+37%

580

2007

∆ Ventas 1er Semestre 2008 (S/. mm)

+19%

701

794 509 2008

+61%

2007

+92% 152

94 2007

2008

102 53

2008

2007

Fuente: Empresas Elaboración: Métrica

2008

BOOM DEL RETAIL MODERNO → Las empresas anuncian una aceleración de sus planes de expansión Plan de Expansión Grupo Falabella

Área (000m²)

HOY

2011

14

22

8

24

9

39

199

476 Fuente: Empresa; Elaboración: Métrica

BOOM DEL RETAIL MODERNO → Los principales centros comerciales están ejecutando proyectos de ampliación Ventas 2007 (US$ MM)

Área 2007 (US$ MM)

Ampliación (M²)

%

Jockey Plaza

419

74,000

73,882

99.8

Plaza San Miguel

276

65,000

25,000

38.5

Mega Plaza

270

71,300

2,000

2.8

Minka

168

46,211

6,500

14.1

Primavera

129

34,500

ND

ND

Larcomar

47

24,748

-

-

Real Plaza Chiclayo

45

27,600

-

-

Plaza del Sol Piura

29

8,384

5,901

70.4

El Quinde Cajamarca

26

11,500

10,000

86.9

1,409

363,243

123,283

33.9

Centro Comercial

Total

Δ

Fuente: Semana Económica

BOOM DEL RETAIL MODERNO →Y existen en cartera proyectos por de nuevos centros comerciales cuya inversión superaría los US$ 750 millones Nuevos Centros Comerciales Desarrollador Urbi Propiedades

Proyecto

Estado

Huancayo

En construcción

Lima Norte

En cartera

Lima Cercado Lima Puruchuco Lima San Isidro Arequipa

Aventura Plaza

Callao – Bellavista Arequipa Lima – Santa Anita

Cencosud

Lima – Independencia Callao - Ventanilla Lima – Comas Lima – Monterrico

Parque Arauco

Arequipa Lima – San Isidro

Brescia Riscal

Lima – La Molina Lima – Wilson Lima - Malvinas

Fuente: Semana Económica, Gestión, Comercio

BOOM DEL RETAIL MODERNO → La agresiva expansión del retail moderno en todas las categorías obliga a los proveedores a contemplar los siguientes cambios en sus planes comerciales:

• Poder de negociación / márgenes • Presupuestos / prioridades trade marketing • Márgenes de utilidad por canal • Enfrentamientos

MACROTENDENCIAS Boom del Retail Moderno

Canasta de Consumo

Auge de las Provincias

Consumidores Globales

PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009 Rol de la Mujer

Clase Media

PLANEAMIENTO COMERCIAL 2009 → En resumen, todo indica que a pesar de las crisis internacional el 2009 continuará siendo un año de vigoroso crecimiento para los mercados en el Perú. El sacar el máximo partido de las oportunidades de crecimiento pasa por tomar en cuenta en nuestros planes comerciales los significativos cambios que estamos observando en la estructura de los mercados: • Distintas velocidades de crecimiento de las categorías de consumo en función a un nuevo nivel de PBI per cápita. • Consolidación del NSE A1 como un nicho atractivo del mercado. • Avance de la clase media, lo cual requiere estrategias distintas en función al actual nivel de penetración de nuestras categorías. • Nuevo rol de la mujer, que debe convertirse en target en muchas categorías. • Aceleración del crecimiento en las provincias. • Incremento de la participación y del poder de negociación del retail moderno.

LINEAMIENTOS COMERCIALES LINEAMIENTOS COMERCIALES PLAN COMERCIAL 2009 PLAN COMERCIAL 2009 JULIO LUQUE