Mercado Ue > Perfil De Mercado Miel - Reino Unido - Londres_miel_2006

PERFIL DE MERCADO MIEL – REINO UNIDO ProChile Londres, Agosto 2006 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH - 04090000, Miel Natural DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Natural Honey (Miel Natural) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL - 04090000, Natural Honey SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL El arancel general para la miel proveniente de países que no son miembro de la Unión Europea, es de 17,3%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO En virtud del Acuerdo Comercial entre Chile y la Unión Europea, la miel exportada desde Chile al Reino Unido (o cualquiera de los países miembro de la UE) paga un arancel reducido. Este año 2006 dicho arancel es de 8,6%, el año 2007 será de 6,4%. La reducción parcial continúa para llegar a arancel 0% a partir del 1º de enero del año 2010. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS La miel de Sudáfrica paga 11,5% de arancel. Libres de arancel están: • Los países incluidos en la clasificación “ACP” (African, Caribean and Pacific States) como Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Botswana y 63 países más. •

Rumania y Bulgaria.

•

Los países clasificados como “CAC”: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Pakistán.

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También están libres de arancel para la miel: Albania, Bosnia – H, Croacia, Líbano, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquía.

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La miel proveniente de Bolivia, Colombia, Ecuador, Georgia, Sri Lanka, Mongolia, Perú y Venezuela, también están libres de arancel para ingresar al Reino Unido.

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Por último, México paga 8,6% y tiene cuota de importación.

OTROS IMPUESTOS Las importaciones deben pagar VAT (IVA) de 17,5% REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La “Food Standards Agency” indica que existen estrictas reglas para la importación de miel en el Reino Unido: -

El producto debe provenir, por supuesto, de un país aprobado para exportar este tipo de productos a la Unión Europea. Esta lista de países está en la “Commission Decision 2003/485/EC”. (Revisar también ‘Commission Decision 2004/432/EC’ y ‘Commission Decision 2005/233/EC’)

-

Venir de un establecimiento registrado y autorizado por la autoridad competente en el país de origen. Para el caso de Chile se refiere a establecimientos o plantas procesadoras / “homogenizadoras” registradas y aprobadas por el “Servicio Agrícola Ganadero” (SAG).

-

Venir acompañada de un documento comercial, es decir factura comercial o carta de crédito.

-

Pasar un control veterinario en el lugar de ingreso.

Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway London, WC2B 6NH T. +44 (0)20 7276 8000 W. http://www.food.gov.uk Por otro lado, es el ‘Defra’ (‘Department for Environment, Food and Rural Affairs’, de algún modo se podría decir el equivalente al SAG en Chile) el organismo que vela por los aspectos sanitarios y de salud relacionados con la importación de miel. Defra International Animal Health Division 1A Page Street London, SW1P 4PQ T. +44 (0)20 7238 6951 F. +44 (0)20 7904 6508 E. [email protected] W. http://www.defra.gov.uk Para los exportadores que requieran conocer en detalles las regulaciones y condiciones que podrían, de alguna manera, afectar el ingreso de su miel para consumo humano al Reino Unido, se recomienda revisar las “Notas de Información para el Importador – Apicultura (Abejas y Miel) BAL IIN 2B” (“Importer Information Notes - Apiculture (Bees & honey) BAL IIN 2B”)

Estas se encuentran (en inglés) en el siguiente link: http://www.defra.gov.uk/animalh/int-trde/imports/iins/apiculture/bal2b.htm BARRERAS PARA ARANCELARIAS Las normas de importación o requisitos que la miel proveniente desde Chile debe cumplir para ingresar al RU, se especifican en el punto anterior. Se podría agregar en este punto, como una especie de barrera o requisito adicional a lo que las autoridades sanitarias requieren, el hecho que los importadores británicos generalmente prefieren comprar mieles homogenizadas. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES A continuación se incluyen las cifras de importación de miel del Reino Unido para los últimos tres años. Se incluyen datos de los cuatro principales proveedores y de Chile: AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD Toneladas)

MONTO (Miles US$ CIF)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en términos de valor)

Argentina

7.895

10.087

15,8%

Nueva Zelanda

1.193

8.756

13,7%

Alemania

1.813

7.655

12,0%

Brasil

1.827

5.509

8,6%

Chile (Lugar 18)

228

451

0,71%

SUBTOTAL

12.957

32.458

50,9%

TOTAL IMPORTADO

28.483

63.797

AÑO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$ CIF) (US$1=£0,55)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en términos de valor)

México

3.819

9.043

12,9%

Argentina

3.785

8.629

12,3%

Brasil

3.644

7.928

11,3%

Alemania

1.701

7.713

11,0%

Chile (Lugar 19)

199

665

0,9%

SUBTOTAL

13.178

33.978

48,4%

TOTAL IMPORTADO

28.821

70.142

AÑO 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

MONTO (Miles US$ CIF) (US$1=£0,61)

% DE PARTICIPACION DE MERCADO (en términos de valor)

Argentina

6.674

17.103

26,6%

Alemania

2.111

8.101

12,6%

México

2.280

6.303

9,8%

Australia

1.829

5.726

8,9%

Chile (Lugar 20)

145,3

360

0,6%

SUBTOTAL

13.039

37.593

58,6%

TOTAL IMPORTADO

21.937

64.186

Fuente: HM Revenue & Customs

A modo de referencia, cabe mencionar que el año 2001 el monto de las importaciones de miel desde Chile era menos de un tercio del monto importado el año 2003. No superaba los US$ 107 mil CIF. POTENCIAL DEL PRODUCTO De acuerdo a información de la empresa de estudios de mercado “TNS”, el valor de las ventas a nivel retail de miel durante el período Noviembre 2004 – Octubre 2005, alcanzó £ 60,9 millones (aprox. US$ 111 millones). Esta cifra representaría un 4,5% de crecimiento en relación a las ventas del período de doce meses móviles del año anterior y coloca a la miel en segundo lugar entre los productos clasificados como “sweet spread” (“dulces para untar”), que incluye a las mermeladas, la miel y los dulces de fruta. A nivel de ventas en supermercados, la miel con marca propia (marca del supermercado) creció un 7% con relación a las ventas del 2004; mientras la venta de mieles con marca comercial, aumentó 2,4%. Dentro de estas marcas

comerciales, las más importantes son “Rowse” (31% de participación de mercado) y “Gale’s” (17% de participación). Importaciones: Las importaciones, mercado y comercio de miel han estado marcados durante los últimos años por problemas de “antibióticos”, presentes en mieles de diversos orígenes, y por problemas de cosecha en los principales países productores. Conocida es la prohibición de ingreso que afectó a la miel china durante tres años; ahora la miel brasilera ha sido también prohibida en la UE debido a problemas de antibióticos. Cada uno de estos problemas abre las puertas a mieles de otros orígenes. Hoy en día, a pesar de levantada la prohibición, los importadores no recuperan cien por ciento la confianza en la miel proveniente de China. Tendencia: Gracias a la importancia que le empiezan a otorgar los consumidores al aspecto de salud, y dada la relación entre ésta y miel, es que se considera que el año pasado este producto atrajo a más de 490 mil nuevos consumidores. Por otro lado, debido la prohibición a la miel china (generalmente una miel corriente), las mieles más finas o especiales (entre ellas la Neocelandesa “Manuka Honey”) ganaron y continúan ganando terreno. Así es como la tendencia hacia mieles finas ha influido en el crecimiento de toda la categoría. Se calcula que el mercado de la “miel de especialidad” alcanzó el año pasado unos £ 24 millones (aprox. US$ 44 millones), con un crecimiento de 10,4%. Se considera, eso sí, que la principal razón que ha favorecido el crecimiento del mercado y consumo de miel en el Reino Unido, ha sido la introducción de envases “squeezy”, es decir, envases plásticos que se aprietan para dosificar y verter la miel. Este tipo de envases favorece el uso de este producto como ingrediente de cocina, además de ser un envase que los niños usan sin problema de derrame. El mercado de la miel en envases “squeezy” llegó el año pasado a £ 8,2 millones (aprox. US$ 15 millones) PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) El precio de importación de la miel varía según cual sea su origen, y tipo (clara/oscura; monofloral/polifloral), además de las condiciones de cosecha en los principales países productores.

A nivel consumidor el precio de la miel también varía según sea su tipo, envase, capacidad, etc. Algunos ejemplos a continuación: Tipo de Miel Clear Honey Blossom Money Acacia Money Manuka Honey

Tipo de Envase Vidrio Jarro Vidrio Plástico – Squeezy Vidrio

Capacidad 454 gr. 454 gr. 340 gr. 454 gr.

£ 1,79 1,55 2,39 3,29

US$ 3,33 2,88 4,44 6,12

Como se puede ver, las mieles especiales, monoflorales y con características destacadas, como la “Manuka Honey” se puede vender al doble del precio de las mieles poliflorales o más corrientes. A continuación se incluyen imágenes de algunos envases y marcas de miel en el Reino Unido: Envase Plástico – Squezzy:

Envase de Vidrio:

“Manuka Honey” de Nueva Zelanda:

ESTRATEGIAS COMPETENCIA

Y

CAMPAÑAS

DE

PROMOCIÓN

UTILIZADAS

POR

LA

La miel de Manuka (“Manuka Honey”) de Nueva Zelanda se ha caracterizado por destacar las propiedades que tiene y que benefician la salud.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Las grandes empresas importadoras de miel en el Reino Unido, generalmente importan el producto “a granel”, en tambores nuevos de acero inoxidable de 200 litros. Prefieren mieles homogenizadas que luego, generalmente ellos mismos, la re envasan y venden en envases de formato industrial (para usos en industria de alimentos y farmacéuticos) y en envases de plástico o vidrio para la venta a nivel retail, a consumidor final. Algunos de estos importadores venden la miel con su propia marca (las más importantes son “Rowse” y “Gale’s”, otros la envasan para grandes cadenas de supermercados, en donde se comercializa con marca propia. Las mieles más especiales o “sofisticadas” se venden como productos de especialidad en tiendas de “delicatessen”. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Los importadores y procesadores importan la miel a granel, en tambores de acero nuevos con bolsa plástica en el interior. Luego, según cual sea su destino, la miel se envasa también en tambores, baldes de 14 y 25 kg, otros envases industriales de 1,36 y 3,17 kg. y otros. Para la industria del catering por ejemplo, también se comercializa en envases plásticos de 680 gr. Para venta a nivel retail se usan envases plásticos y de vidrio. Los envases plásticos que permiten apretarse para la dosificación del servicio (llamados ‘squeezables’) son de 340 gr. Los frascos de vidrio son generalmente de 340 y 454 gr. Es normal que un frasco o envase de miel sea producto de la mezcla (hecha por el importador o re-empacador en el Reino Unido) de mieles de variados orígenes. Cuando esto es así, la ley indica que debe establecerse claramente en el envase. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Hoy en día se encuentra en el mercado británico miel “Fair Trade” chilena. Se considera que existen claras oportunidades para otros dos tipo de miel: miel corriente de mayor volumen, que puede ser monofloral o polifloral y también miel monofloral de alguna variedad de árbol particular, como puede ser la miel de Ulmo. Nuestro país tiene la ventaja de estar libre de antibióticos. Las abejas y la miel se han mantenido con excelentes niveles de inocuidad. Esta es una ventaja que hay que cuidar y en la que los productores y el SAG deben trabajar coordinados y profesionalmente. En general la miel de nuestro país es bien importadores reconocen la calidad de la miel productores puedan ofrecer mieles claras (LA – Amber) y homogenizada, habrá interés por parte

recibida en el Reino Unido; los chilena y, en la medida que los Light Amber y ELA – Extra Light de los británicos.

Por otro lado, sería interesante para la industria chilena identificar y ofrecer una miel

de especialidad como la miel de Ulmo y destacar las favorables características que ésta puede tener y los beneficios a la salud que generaría su ingesta. Si bien éste no será un mercado de volumen, si puede ser un interesante nicho, con buenos precios y retornos significativos. Siempre se recomienda la visita al mercado. Los productores en condiciones de ofrecer mieles homogenizadas, serán bienvenidos por los importadores. Por otro lado, y al igual que para otros productos no demasiado tradicionales, se recomienda la llevada a Chile de compradores, consultores y periodistas especializados que conozcan en terreno sobre los controles sanitarios y relacionados con antibióticos, el nivel de manejo de colmenares y las modernas plantas de procesamiento y homogenización que se desarrollan en Chile. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS International Food Exhibition 2007 18 al 21 de Marzo 2007 Fresh RM 9 Manchester Square London W1U 3PL T. +44 (0)20 7886 3100 F. +44 (0)20 7886 3091 W. http://www.ife.co.uk E. [email protected] La más completa e importante feria de alimentos y bebidas del Reino Unido. Dirigida principalmente al ‘trade’. Buena oportunidad para que los productores chilenos muestren y promocionen sus productos, ya sea de modo independiente o en conjunto con su(s) importador(es). Speciality & Fine Food Fair London 3 al 5 de Septiembre 2006 (Feria Anual – Fecha 2007 a Definir) Fresh RM 9 Manchester Square London W1U 3PL T. +44 (0)20 7886 3016 F. +44 (0)20 7886 3091 W. http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk E. [email protected]

The National Honey Show 19 al 21 de Octubre 2006 (18 al 20 de Octubre 2007) National Honey Show Ltd. Hon. Secretary: Rev. HF Capener 1 Baldric Road, Folkestone Kent, CT20 2NR http://www.honeyshow.co.uk Buena oportunidad para conocer a fondo la producción local y la oferta en el mercado británico. Apimondia 2007 9 al 14 de Septiembre 2007 Melbourne – Australia The Meeting Planners 91-97 Islington Street Collingwood Victoria 3006 Australia T. +61 3 9417 0888 F. +61 3 9417 0899 E. [email protected] W. http://www.apimondia2007melbourne.com OTRA INFORMACION RELEVANTE Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) International Animal Health Division 1A Page Street London,SW1P 4PQ T. +44 (0)20 7904 6496 F. +44 (0)20 7904 6508 E. [email protected] W. www.defra.gov.uk http://www.defra.gov.uk/animalh/int%2Dtrde/ Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) Imports Policy Branch Area 406, 1A Page Street London, SW1P 4PQ T. +44 (0)20 7904 6000 F. +44 (0)20 7904 6508 Veterinary checks and Border Inspection Posts (BIPs) T. +44 (0)20 7904 6503

Honey Association Secretary: Mr W J Anzer MBE 15 Primrose Court London, NW8 7LD T. +44 (0)20 7722 7488 F. +44 (0)20 7722 2309 W. http://www.honeyassociation.com E. [email protected] [email protected] International Federation of Beekeepers' Associations http://www.apimondia.org Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway London, WC2B 6NH T. +44 (0)20 7276 8000 W. http://www.food.gov.uk Sitio Oficial de la Unión Europea W. http://www.europa.eu Sitio de Estadísticas de HMRC W. http://www.uktradeinfo.co.uk