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PERFIL DE MERCADO MIEL – REINO UNIDO ProChile Londres, Diciembre 2005 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 04090000 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Natural Honey (Miel Natural) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 04090000 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 17,3% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Gracias al tratado comercial en vigente entre Chile y la Unión Europea, la miel importada desde Chile paga un arancel reducido que este año 2005 es de 10,8%. El año 2006 será 8,7%, para llegar a arancel 0% el 1º de enero del año 2010. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS La miel de Sudáfrica paga 14,3% de arancel. Libres de arancel estás los países incluidos en la clasificación “ACP” (African, Caribean and Pacific States) como Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Botswana y 63 países más; Rumania y Bulgaria; los países clasificados como “CAC”: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Pakistán. También están libres de arancel para la miel: Albania, Bosnia – H, Croacia, Líbano, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquía. La miel proveniente de Bolivia, Colombia, Ecuador, Georgia, Sri Lanka, Mongolia, Perú y Venezuela, también están libres de arancel para ingresar al Reino Unido. Por otro lado, México paga 8,6% por un período de un año que termina el 30 de junio del 2006. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La “Food Standards Agency” indica que existen estrictas reglas para la importación de miel en el Reino Unido: -

El producto debe provenir, por supuesto, de un país aprobado para exportar este tipo de productos a la Unión Europea. Esta lista de países está en la “Commission Decision 2003/485/EC”. (Revisar también ‘Commission Decision 2004/432/EC’ y ‘Commission Decision 2005/233/EC’

-

Venir de un establecimiento registrado y autorizado por la autoridad competente en el país de origen.

-

Venir acompañada de un documento comercial.

-

Pasar un control veterinario en el lugar de ingreso.

Food Standards Agency Aviation House 125 Kingsway London, WC2B 6NH T. +44 (0)20 7276 8000 W. http://www.food.gov.uk Por otro lado, es el ‘Defra’ (‘Department for Environment, Food and Rural Affairs’, algo equivalente al SAG en Chile) el organismo que vela por los aspectos sanitarios y de salud relacionados con la importación de miel. Defra International Animal Health Division 1A Page Street London, SW1P 4PQ T. +44 (0)20 7238 6951 F. +44 (0)20 7904 6508 E. [email protected] W. http://www.defra.gov.uk BARRERAS PARA ARANCELARIAS Normas que podrían ser consideradas barreras para-arancelarias se mencionan en el punto anterior.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Enero – Septiembre 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

Argentina

% DE PARTICIPACION MONTO (Miles US$ CIF) DE MERCADO (US$1=£0,54) (en términos de valor)

5.758

7.522

15,5%

980

7.380

15,2%

Alemania

1.322

5.819

12,0%

Brasil

3.249

4.554

9,4%

Chile (Lugar 16)

227,9

453,8

0,9%

SUBTOTAL

11.537

25.729

53,1%

TOTAL IMPORTADO

21.348

48.416

Nueva Zelanda

AÑO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

% DE PARTICIPACION MONTO (Miles US$ CIF) DE MERCADO (US$1=£0,55) (en términos de valor)

México

3.819

9.043

12,9%

Argentina

3.785

8.629

12,3%

Brasil

3.644

7.928

11,3%

Alemania

1.701

7.713

11,0%

Chile (Lugar 19)

199,2

665,2

0,9%

SUBTOTAL

13.178

33.978

48,4%

TOTAL IMPORTADO

28.821

70.142

AÑO 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Toneladas)

% DE PARTICIPACION MONTO DE MERCADO (Miles US$ (en términos de valor) CIF) (US$1=£0,61)

Argentina

6.674

17.103

26,6%

Alemania

2.111

8.101

12,6%

México

2.280

6.303

9,8%

Australia

1.829

5.726

8,9%

Chile (Lugar 20)

145,3

360

0,6%

SUBTOTAL

13.039

37.593

58,6%

TOTAL IMPORTADO

21.937

64.186

A modo de referencia, cabe mencionar que el año 2001 el monto de las importaciones de miel desde Chile era menos de un tercio del monto importado el año 2003. No superaba los US$ 107 mil CIF. POTENCIAL DEL PRODUCTO. La producción de miel en el Reino Unido durante los últimos años se estima entre 3.000 y 7.500 toneladas, volumen muy inferior a las necesidades de miel para cubrir el consumo del país, por lo que se ve obligado a importar volúmenes que se acercan ya a las 30.000 toneladas. Como se ha mencionado en años anteriores, la prohibición de importación de miel china impuesta en la Unión Europea el año 2002 (y levantada el año 2004) favoreció la entrada de otros países proveedores. Así Argentina es hoy el principal proveedor de miel del Reino Unido. Otro país sudamericano que ha aprovechado el problema de los chinos, ha sido Brasil, país que se ubica ya entre los tres o cuatro principales proveedores de miel del Reino Unido (el año 2002 estaba ubicado en el lugar 14, con sólo US$ 750 mil CIF. China reaparece este año y las estadísticas de importación indican que entre Enero y Septiembre hay importaciones provenientes de este país por US$ 630 mil CIF. Los importadores británicos han mostrado interés y entusiasmo por la miel proveniente de Chile. El mercado del Reino Unido es un mercado que prefiere las mieles ELA (‘Extra Light Amber’ y ‘Light Amber’), las mieles más claras y han reconocido calidad en las muestras que han visto. No sólo en consideración del color, si no que también en sabor. Además Chile es reconocido por su condición de salud y estar libre de enfermedades y problemas que han afectado a la miel proveniente de, por ejemplo, Argentina. El Reino Unido, como muchos otros mercados del mundo, consume miel de diferentes modos y la utiliza para diversos fines. La miel se considera y se consume dentro de los productos para untar en pan o galletas; productos como mermelada, dulce de fruta o pasta de chocolate. El último año, por primera vez, la venta de miel como producto para untar (‘sweet and savoury spreads’) superó la venta de mermelada, así es como el valor

total de las ventas de miel a nivel retail llegó a alrededor de £60 millones (alrededor de US$ 110 millones) en el año móvil Agosto 2004 – Julio 2005. El tipo de miel ó envase que más creció en el período fue la miel líquida en envase plástico que se aprieta para servir, cuyas ventas crecieron 45%, llegando a £10 millones. Por otro lado, la miel se usa muchas veces como sustituto del azúcar, y además se está utilizando más seguido en distintos tipos de recetas de cocina. Otros usos industriales son en la industria de alimentos (para cereales y otros), y para productos medicinales y cosméticos. Los inviernos fríos favorecen la importación y consumo de miel. En este mercado hay buenas oportunidades para las mieles ‘multiflorales’ ó ‘poliflorales’, especialmente las de colores más claros, como para mieles ‘monoflorales’ o más especializadas. Igualmente es un interesante mercado para otras mieles que entran en las categorías de ‘organic’ ó también ‘fair-trade’. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA El precio de importación de la miel varía según cual sea su origen y tipo (clara / oscura ; monofloral / polifloral). Así este año 2005, por ejemplo la miel de origen chino y ELA (‘Extra Light Amber’), ha entrado a Europa a un promedio de US$ 1.235 CIF / tonelada, miel del mismo origen, pero LA (‘Light Amber’) ha llegado a un promedio de US$ 1.215 CIF / tonelada. Otros tipos de miel y otros orígenes llegan a distinto precio: miel ‘Orange Blossom’ de México ha llegado a un promedio de US$ 2.075 CIF / ton.; miel argentina de 85 mm, US$ 1.420 CIF / ton., de 25 mm, US$ 1.620 CIF / ton. A nivel consumidor el precio de la miel también varía según sea su tipo, envase, capacidad, etc. Algunos ejemplos a continuación: Tipo de Miel Clear Honey Blossom Honey Acacia Honey Australian Honey Leatherwood Honey

Tipo de Envase Vidrio Jarro Vidrio Plástico Vidrio Vidrio

Capacidad 454 gr. 454 gr. 340 gr. 454 gr. 100 gr.

£ 1,69 2,28 2,39 2,49 2,69

US$ 3,13 4,22 4,43 4,61 4,98

Otras mieles especiales, monoflorales, pueden incluso llegar a precios aún más altos. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Las grandes empresas importadoras de miel en el Reino Unido, la importan a granel, en tambores de acero nuevos. Importan sólo miel homogenizada y luego, generalmente ellos mismos, la re envasan y venden en envases de formato industrial (para usos en industria de alimentos y farmacéuticos) y en envases de plástico o vidrio para la venta a nivel retail, a consumidor final. Algunos de estos importadores venden la miel con su propia marca, otros le envasan y venden a grandes cadenas de supermercados y otros envasan mieles mas especiales para tiendas de ‘delicatessen’. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Como ya se mencionó, las grandes empresas importadoras importan la miel al granel a

importan a granel, en tambores de acero nuevos con bolsa plástica en el interior. Luego, según cual sea su destino, la miel se envasa también en tambores de 290 kg., baldes de 14 y 25 kg., otros envases industriales de 1,36 y 3,17 kg. y otros. Para la industria del catering por ejemplo, también se comercializa en envases plásticos de 680 gr. Para venta a nivel retail se usan envases plásticos y de vidrio. Los envases plásticos que permiten apretarse para la dosificación del servicio (llamados ‘squeezables’) son de 340 gr. Los frascos de vidrio son generalmente de 340 y 454 gr. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En la medida que haya productores en condiciones de ofrecer mieles homogenizadas (en el Reino Unido es fundamental que las miel llegue homogenizada) y de buena calidad en términos de color, sabor y de sanidad, habrá un mercado con potencial en el Reino Unido. Los importadores reconocen la calidad de la miel chilena y la paulatina rebaja arancelaria favorece todavía más la penetración de este producto en este mercado. Por otro lado y gracias a la buena imagen que tienen otros productos de nuestro país como el vino y la fruta fresca, Chile podría posicionar de buen modo su miel. Es importante aumentar la promoción de Chile como un país atractivo desde el punto de vista de su paisaje natural, la variedad de su flora, los todavía bosques vírgenes y la condición, se podría decir, orgánica natural de muchas áreas donde se puede producir miel, la importancia de las barreras naturales del país y los estrictos controles sanitarios que mantienen la producción chilena sin pestes ni enfermedades. Cualquier material de promoción sobre la miel que se desarrolle debiera considerar estos aspectos FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS The Honey Show RAF Museum - Londres 19 al 21 Octubre 2006 Organiza: National Honey Show Ltd. 1 Baldric Road, Folkestone Kent, CT20 2NR W. http://www.honeyshow.co.uk A pesar que es una feria más a enfocada a la producción que a la comercialización, puede ser interesante una visita para evaluar aspectos como procesos y usos alternativos para la miel. Speciality & Fine Food Fair Olympia - Londres 3 al 5 Septiembre 2006 Organiza: Fresh RM 9 Manchester Square

London W1U 3PL, UK T. +44 (0)20 7886 3100 / +44 (0)20 7886 3061 F. +44 (0)20 7886 3091 / +44 (0)20 7317 2130 E. [email protected] W. http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk Esta feria puede ser una muy buena oportunidad para presentar mieles monoflorales que se puedan ofrecer como un producto de ‘delicatessen’. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Honey Association 1 Bedford Avenue, London WC1B 3AU T. +44 (0)20 7255 1100 F. +44 (0)20 7255 5454 E. [email protected] W. http://www.honeyassociation.com