Mercado Ue > Perfil De Mercado Miel - Francia - Paris_miel_2006

PERFIL DE MERCADO MIEL – FRANCIA ProChile París, Agosto, 2006 PRODUCTO : MIEL CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 04.09.0000 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Miel natural DENOMINACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PRODUCTOS SEGUN LA UE 1. La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del néctar de plantas o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que madure. 2. Las principales variedades de miel son las siguientes: a) según su origen: ¾ miel de flores o miel de néctar: es la miel que procede del néctar de las plantas. ¾ miel de mielada: es la miel que procede en su mayor parte de excreciones de insectos chupadores de plantas (Hemiptera) presentes en las partes vivas de las plantas o de secreciones de las partes vivas de las plantas. b) según su elaboración o su presentación: ¾ miel en panal: es la miel depositada por las abejas en los alvéolos operculados de panales recientemente construidos por ellas, o en finas hojas de cera en forma de panal realizadas únicamente con cera de abeja, sin larvas y vendida en panales, enteros o no. ¾ miel con trozos de panal o panal cortado en miel: es la miel que contiene uno o más trozos de panal. ¾ miel escurrida: es la miel que se obtiene mediante el escurrido de los panales desoperculados, sin larvas. ¾ miel centrifugada: es la miel que se obtiene mediante la centrifugación de los panales desoperculados, sin larvas. ¾ miel prensada: es la miel obtenida mediante la compresión de los panales, sin larvas, con o sin aplicación de calor moderado, de hasta un máximo de 45 °C. ¾ miel filtrada: es la miel que se obtiene eliminando materia orgánica o inorgánica ajena a la miel de manera tal que se genere una importante eliminación de polen. 3. Miel para uso industrial: Es la miel apropiada para usos industriales o para su utilización como ingrediente de otros productos alimenticios que se elaboran ulteriormente, y que puede presentar un sabor o un olor extraños, o haber comenzado a fermentar o haber fermentado, o haberse sobrecalentado. CARACTERÍSTICAS DE COMPOSICIÓN DE LA MIEL La miel está compuesta esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo de fructosa y glucosa, así como de otras sustancias, como ácidos orgánicos, enzimas y partículas sólidas derivadas de su recolección. El color de la miel puede tener desde un tono casi incoloro a un

tono pardo oscuro. Puede tener una consistencia fluida, espesa o cristalizada (en parte o en su totalidad). El sabor y el aroma pueden variar, pero se derivan del origen vegetal. Cuando sea puesta en el mercado en tanto que miel o se utilice en un producto cualquiera destinado al consumo humano, no deberá añadirse a la miel ningún ingrediente alimentario, incluidos los aditivos alimentarios, ni ninguna otra sustancia aparte de miel. La miel debe estar exenta, en la medida de lo posible, de materias orgánicas e inorgánicas ajenas a su composición. No debe tener un gusto o un olor extraños ni haber comenzado a fermentar, presentar un grado de acidez modificado artificialmente, ni haberse calentado de manera que las enzimas naturales se destruyan o resulten poco activas. CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 0409.00.00.00 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 17.3% ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Chile beneficia de un arancel preferencial con certificado de origen EUR1- Acuerdo de Asociación Política y Económica Chile-Unión Europea. Desgravación gradual a partir del Acuerdo con la UE, 2010 libre de arancel. 2006 2007 2008 2009 2010

8.65% 6.49% 4.33% 2.16% 0%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Preferencias arancelarias: 0 % Andorra Argelia Bulgaria Croacia Jordania Líbano Macedonia, Antigua-República de Yugoslava Rumanía San Marino Turquía Grupo de países LOMA http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=LOMA

Grupo de países LOMB

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=LOMB

Grupo de países ABH

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=ABH

Grupo de países SPGE

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=SPGE

Grupo de países SPGA

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgibin/geolist?Lang=ES&SimDate=20060628&Area=SPGA

Contingente preferencial: 0 % - Cisjordania/Franja de Gaza Fecha de Iniciación 01/01/2006 01/01/2005

Fecha de finalización 31/12/2006 31/12/2005

Saldo 750 toneladas 500 toneladas

Contingente preferencial: 0 % - Tunisia Fecha de Iniciación 01/01/2006 01/01/2005 01/01/2004

Fecha de finalización 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

Saldo 50 toneladas 50 toneladas 50 toneladas

Contingente preferencial: 8.6 % - México Fecha de Iniciación 01/07/2006 01/07/2005 01/07/2004 01/07/2003

Fecha de finalización 30/06/2007 30/06/2006 30/06/2005 30/06/2004

Saldo 30000 30000 30000 30000

toneladas toneladas toneladas toneladas

Preferencias arancelarias: 11.5 % Africa del Sur OTROS IMPUESTOS: IVA producto alimenticio:: 5.5 % REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO La miel generalmente se presenta en frasco de vidrio, cartón o plástico alimenticio. La tendencia general es para el frasco de vidrio o el frasco de plástico flexible, irrompible y transparente. La selección del envasado depende del gusto y de los medios financieros del productor. En todo caso, el envasado debe permitir que el producto este en un espacio seco, a una temperatura alrededor de los 15°C, protegido del aire, de la luz si está en un recipiente transparente y de la humedad. Directiva 2001/110/CE del Consejo del 20 de Diciembre del 2001 relativa a la miel en su versión integral: http://www.agrodigital.com/UPLOAD/2/17/Directiva%202001110CE%20relativa%20a%20la%20miel.pdf

Directiva 2003-587 del 30 de Junio del 2003 para la aplicación del artículo L.214-1 del Código del Consumo en lo referente al etiquetado de la Miel: http://www.beekeeping.com/databases/legislation/decret_30_06_03).htm

Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=req_heaahc_e u_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=req_heaahc_fr_010_0411.htm&reporterLabel2=Franci a&label=Health+control+of+products+of+animal+origin+for+human+consumption&languageId=es

Requisitos para el etiquetado de la miel http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=req_lblfood_eu _010_0409.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=req_lblfood_fr_010_0411.htm&reporterLabel2=Francia &label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es

La Directiva: 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel [Diario Oficial L 10 de 12.1.2002].establece una definición general de la miel (anexo I) y garantiza, en el etiquetado del producto, una información más completa al consumidor, en la que figuren el país de origen y las mezclas. Se fijan, además, las denominaciones y definiciones de productos tales como la miel filtrada y la miel para uso industrial. La Directiva define límites para el etiquetado de la miel como tal. Por ejemplo, no podrá retirarse ningún componente de la miel, excepto cuando resulte inevitable en el proceso de eliminación de materias ajenas a la miel. Así, la miel filtrada, la miel en panal, la miel con trozos de panal y la miel para uso industrial no podrán etiquetarse solamente con la mención «miel». Además, la etiqueta de los embalajes de la miel podrá completarse mediante indicaciones relativas a un origen floral o vegetal, regional, territorial o topográfico, o mediante criterios de calidad específicos. La miel generalmente se presenta en frasco de vidrio, cartón o plástico alimenticio. La tendencia general es para el frasco de vidrio o el frasco de plástico flexible, irrompible y transparente. La selección del envasado depende del gusto y de los medios financieros del productor. En todo caso, el envasado debe permitir que el producto este en un espacio seco, a una temperatura alrededor de los 15°C, protegido del aire, de la luz si está en un recipiente transparente y de la humedad. Existe una normativa comunitaria en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final. El etiquetado de los productos alimenticios implicará las siguientes indicaciones obligatorias: 1. 2. 3. 4. 5.

Denominación de venta del producto Lista de ingredientes Para los productos alimenticios pre-embalados, la cantidad neta. La fecha de caducidad del producto. El nombre o razón social y la dirección del fabricante o del embalador o del importador establecido dentro de la Comunidad. 6. El lugar de origen 7. Indicación del Lote de fabricación. Requisitos para la Miel de producción biológica http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=req_sporgan_e u_010_0511.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=req_sporgan_fr_010_0511.htm&reporterLabel2=Franc ia&label=Products+from+organic+production&languageId=es

Factura Comercial http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=gen_cominv ce_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=Francia&label=Commercial+in voice&languageId=es

Declaración del valor en aduana http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=gen_valuede c_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=Francia&label=Customs+Value +Declaration&languageId=es

Seguro de flete http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=gen_insuran c_eu_010_0407.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=&reporterLabel2=Francia&label=Freight+insuran ce&languageId=es

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES AÑO 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

NCANTIDAD G)(KG)

MONTO (Euros)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Clasificado por Cantidad)

ARGENTINA

6244706

7283815

32,1%

ESPANA

3699745

8417856

19,02%

HUNGRIA

3420583

6498067

17,58%

CHILE (5e)

453221

624929

2,33%

SUBTOTAL

13818255

22824667

71.03%

TOTAL IMPORTADO

19454655

35154144

100%

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (KG)

MONTO (Euros)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO (Clasificado por Cantidad)

ESPANA

4036251

11116406

22,72%

ARGENTINA

3946219

7161995

22,22%

HUNGRIA

3545787

9665915

19,96%

CHILE (16e)

118636

274518

0,67%

SUBTOTAL

11646893

28218834

65,57%

TOTAL IMPORTADO

17763383

45330470

100%

Fuente: Aduanas Francesas AÑO 2003 No hay importaciones francesas de miel chileno en el 2003 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD (Unidad)

MONTO % DE (Miles US$) PARTICIPACION EN EL MERCADO (Clasificado por Cantidad)

ESPANA

5349878

15626306

33.80%

ARGENTINA

2673274

6003084

16.89%

HUNGRIA

2563668

7956855

16.2%

CHILE

0

0

0%

SUBTOTAL

10586820

29586245

66.89%

TOTAL IMPORTADO

15827368

45881711

100%

POTENCIAL DEL PRODUCTO PRODUCCION En 2004, en Francia, se cuentan alrededor de 1 500 000 colmenas y 70 000 apicultores. ¾ El 92% de los apicultores poseen menos de 30 colmenas. ¾ Una escasa proporción de profesionales (2-3%) posee entre 150 y 300 colmenas y explotan un 1/3 del “cheptel”. La estimación de la producción francesa es un ejercicio difícil porque es variable de un año al otro en función de lo siguiente: ¾ Las condiciones climáticas. ¾ Las estrategias comerciales adaptadas: mieles de grandes cultivos, mieles de alta calidad, mieles especiales cuya producción está aleatoria. ¾ De los rendimientos variables según la trashumancia. Teniendo en cuenta estos elementos, la producción francesa varía entonces mucho según los años, pero oscila regularmente entre 20 000 y 30 000 toneladas/año. EL CONSUMO El consumo francés oscila entre 30 000 y 40 000 600g/persona.

toneladas es decir una media de

A pesar de la calidad de la producción francesa vinculada a la diversidad de las tierras, a la presencia de los apicultores en todo el territorio, Francia sigue siendo deficitaria en miel. Hoy, Francia consume más miel de lo que produce, en efecto su producción representa alrededor del 60% del consumo según los años. RECOLECCION DE LA MIEL EN FRANCIA Se efectúa a través de: ¾ negociantes que representan la casi totalidad de la miel recolectada en Francia (o sea 1/3 de la producción) destinada en gran parte condicionarse y distribuirse (alrededor de 8.000 toneladas de miel francesa y 9.850 toneladas de miel importada). ¾ cooperativas.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Producción

Embalaje/ Productor

Embalaje/ Productor

Importación

Embalaje

Importador

Venta al por menor/ Retail

Consumo Miel de Mesa

Flujos importantes

Flujos medios

Flujos escasos

Industria/ Miel Industrial

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA ™ www.telemarket.fr: TIENDAS MONOPRIX. HEDIARD MIEL DE ACACIA Peso: 250 g. Precio: 7.20 Euros. Precio/Kg: 28.80 Euros/Kg.

MIEL DE FRANCIA Peso: 500 g. Precio: 3.29 Euros. Precio/Kg: 6.58 Euros/Kg.

LUNE DE MIEL- MICHAUD Peso: 750 g. Precio: 5.99 Euros. Precio/Kg: 7.99 Euros/Kg.

MIEL DE LAVANDA Peso: 250 g. Precio: 7.50 Euros. Precio/Kg: 30 Euros/Kg.

MIEL DE APICULTOR- FLEURS D MIEL “TARTIMIEL” (miel de acacia y FRANCE naranjo) Peso: 500 g. Peso: 250 g. Precio: 4.92 Euros. Precio: 2.58 Euros. Precio/Kg: 9.84 Euros/Kg. Precio/Kg: 10.32 Euros/Kg.

MIEL DE FRANCE Peso: 500 g. Precio: 2.29 Euros. Precio/Kg: 4.58 Euros/Kg.

MIEL DE MONTANA Peso: 500 g. Precio: 3.95 Euros. Precio/Kg: 7.90 Euros/Kg.

™ www.auchandirect.fr: SUPERMERCADOS AUCHAN. MIEL AUCHAN CREMOSO Peso: 500 g. Precio: 3.35 Euros. Precio/Kg: 6.36 Euros/Kg.

MIEL AUCHAN LIQUIDO Peso: 500 g. Precio: 3.45 Euros. Precio/Kg: 6.90 Euros/Kg.

LUNE DE MIEL Peso: 375 g. Precio: 3.57 Euros. Precio/Kg: 9.52 Euros/Kg.

LUNE DE MIEL Peso: 500 g. Precio: 3.80 Euros. Precio/Kg: 7.60 Euros/Kg.

LUNE DE MIEL - Miel de Acacia de las colinas del Danubio Peso: 375 g. Precio: 4.15 Euros. Precio/Kg: 11.07 Euros/Kg.

Miel de Acacia y Jalea Real (4%) Peso: 250 g. Precio: 5.29 Euros. Precio/Kg: 21.16 Euros/Kg.

LUNE DE MIEL - MIEL “TARTIMI MIEL “LE COUT DE LA VIE” (miel de acacia y de naranjo) BIOLOGICO Peso: 250 g. Peso: 500 g. Precio: 2.45 Euros. Precio: 6.85 Euros. Precio/Kg: 9.80 Euros/Kg. Precio/Kg: 13.70 Euros/Kg.

™ www.houra.fr: Grupo CORA. Peso: 250 g. Precio: 5.99 Euros. Precio/Kg: 23.96 Euros/Kg.

LUNE DE MIEL - MIEL “TARTIMI Peso: 1 kg. Peso: 250 g. Precio: 8.95 Euros. Precio: 4.25 Euros. Precio/Kg: 8.95 Euros/Kg. Precio/Kg: 8.50 Euros/Kg.

Peso: 375 g. Precio: 4.20 Euros. Precio/Kg: 11.20 Euros/Kg.

Peso: 500 g. Precio: 5.35 Euros. Precio/Kg: 10.70 Euros/Kg.

Peso: 750 g. Precio: 6.10 Euros. Precio/Kg: 8.13 Euros/Kg.

Peso: 250 g. Precio: 5.40 Euros. Precio/Kg: 21.60 Euros/Kg.

MIEL CREMOSO Peso: 500 g. Precio: 6.76 Euros. Precio/Kg: 13.52 Euros/Kg.

Peso: 500 g. Precio: 5.25 Euros. Precio/Kg: 10.50 Euros/Kg.

MIEL DE MONTANA ALBERT ME Peso: 500 g. Precio: 7.85 Euros. Precio/Kg: 15.70 Euros/Kg.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Aquí corresponde hacer misiones de penetración y traer productores. El mercado francés crece, con muchas declinaciones de sabores y presentaciones y ávido de mieles exóticas. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Feria SIAL – Salón Internacional de Alimentación www.sial.fr Chile participará este año del 22 al 26 de Octubre con un pabellón nacional. Para mayor información respecto a esta feria (participación, precios, etc.) contactar el Departamento Ferias en ProChile Santiago. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO www.douane.gouv.fr Sitio Web de las aduanas francesas, en el cual se puede consultar al Taric, para conocer los aranceles así como las restricciones a la entrada. Los productos están clasificados por código arancelario. Hay que tener en cuenta el hecho de que los códigos chilenos y europeos son distintos. Solo las 6 primeras cifras están iguales. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/databases/taric/index_en.h tm: Base de Datos de TARIC con información completa sobre aranceles, cuotas y otras informaciones respecto ingreso de mercancías a la UE. (disponible en todas las idiomas de la Unión Europea). http://www.oniflhor.fr/filiere/filieres_oniflhor.htm (hacer clic en “Miel”). Oniflhor es la Oficina nacional gremial de las frutas, verduras y horticultura. SNA – Sindicato Nacional de Apicultura http://www.beekeeping.com/sna/index.htm UNAF – Unión Nacional de Apicultura Francesa www.beekeeping.com/ www.apicultura.com SPMF – Sindicato de Productores de Miel Franceses www.spmf.fr AFSSA – Agencia Francesa de Securidad Sanitaria de los Alimentos www.afssa.fr Dirección: B.P. 111 F-06902 Sophia Antipolis Cedex FRANCE Fono: +33 (0)4 92.96.00.20 Fax: +33 (0)4 92.96.01.22 FNOSAD – Federación Nacional de las Organizaciones Sanitarias Apicolas APIMONDIA - Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura www.apimondia.org INRA – Instituto Nacional de Búsqueda Agronómica www.inra.fr ¾Laboratorio Zoología - INRA du Magneraud Dirección: BP 52 17700 SURGERES FRANCE

Fono: +33 (0)5.46.68.30.07 Fax: +33 (0)5.46.68.30.62 ¾UMR INRA-UAPV – Ecología de los Invertebrados Dirección: Site Agroparc F-84914 Avignon Cedex 9 FRANCE Fono: +33 (0)4 32 72 26 00 Fax: +33 (0)4 32 72 26 02 CNRS – Centro Nacional de Investigación Científica www.cnrs.fr Laboratorio Populaciones Genética Evolución Dirección : Bat 13 Avenue de la terrasse 91198 Gif-sur-Yvette FRANCE Anuario Agrícola www.agrisalon.com (hacer clic en “Apiculture”) Anuario Mundial de la Apicultura www.beehoo.com Galería Apícola Virtual www.apiservices.com

Articulo sobre la miel revista QUE CHOISIR de Febrero 2006