Mercado Internacional Etb

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (ETB) SA ESP

MERCADO INTERNACIONAL 2008

ETB’S ADMINISTRATIVE HEADQUARTERS – BOGOTÁ

1. Nuestra Compañía HISTORIA • ETB inició actividades el 28 de Agosto de 1884, cuando el cubano José Raimundo Martínez creó la “Compañía Colombiana de Teléfonos”. En 1997 el Concejo de Bogotá autorizó que ETB se convirtiera en una Compañía por acciones, con el Distrito capital como su mayor accionista. • El 20 de Enero de 1998 el Ministerio de Comunicaciones otorgó licencia a ETB para operar los servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional. • En el año 2003 la Compañía llevó a cabo un proceso de democratización de la propiedad accionaria que le permitió obtener recursos por $245 MM y la participación de 61,313 inversionistas colombianos. • Desde el punto de vista legal, ETB es en la actualidad una Compañía dividida en acciones, establecida como una empresa de servicios públicos en virtud de las disposiciones de la Ley 142 of 1994.

Composición Accionaria Total Acciones Preferentes: 411,494,033

Accionistas Preferentes 11.60%

Liquidity Sponsor 0.83%

Fondos Locales 3.45%

Otros Accionistas 8.84%

Total Acciones Ordinarias: 3,137,170,739 Accionistas Ordinarios 88.40%

Universidad Distrital EAAB, FAVID, IDU, 1.77% Lotería de Bogotá 0,0002%

Total Acciones en el Mercado: 3,548,664,772 No de accionistas: 47,640

Bogotá DC 86,63%

Fecha de corte: 30 de Junio 2008

Distribución Geográfica •San Andres

REGION COSTA ATLANTICA

REGION NOROCCIDENTAL

•Guajira

Guajira Atlántico Magdalena Sucre Bolívar Cesar San Andrés, Providencia and Santa Catalina

•Atlántico •Magdalena

Córdoba Chocó Antioquia

•Sucre •Cordoba

•Cesar •Bolivar

•Antioquia

EJE CAFETERO

Risaralda Caldas Quindío Cartago–Valle del Cauca

•Chocó

•Caldas •Risaralda

•Boyacá

•Arauca

REGION NORORIENTAL North Santander Santander

•Casanare

Arauca

•Cundinamarca •Tolima •Valle del •Meta Cauca •Huila •Cauca

•Vichada

•Guainía

•Guaviare •Putumayo

Valle del Cauca Cauca Nariño

•Santander

•Quindío

•Nariño

REGION SUROCCIDENTAL

•North Santander

•Caquetá

•Vaupés

REGION MEDIA ORIENTAL Casanare Cundinamarca

•Amazonas

Caquetá Amazonas Huila

Meta Boyacá Guaviare Guainía Vaupés Vichada Putumayo Tolima Girardot

1.1 Líneas de Negocio Lineas de Negocio

Productos

Segmentos

Telefonía Local y Nacional

Personas

Larga Distancia Nacional / Internacional

Hogares

Telefonía Pública / Prepago

PYMES (Pequeñas y Medianas empresas)

Servicios móviles

Grandes Clientes and Operadores

Servicios de Voz

Switched

Acceso

XDSL Fibra Optica / Inalámbrico Valor Agregado

Negocios de Networking

Datos

Grandes Clientes y Operadores

Calidad de Servicio

Personas, Hogares & PYMES

Manejo de Redes & Servicios

Usuarios Finales

Centro de Datos

Servicios de Internet

ISP

Personas/ Hogares

Evolución a XSP: SAP, SSP y otros

PYMES / Grandes Clientes

Contenido, Entretenimiento

Operators

Software-Basado en Servicios

Transporte

Capacidad

Grandes Clientes

Niveles de Servicio

Operadores

Seguridad

Instituciones

Administración de la Red

Logros y desafíos empresariales ETB HOY

Lider en Acceso de Banda Ancha: 25% en el país y 51% en Bogotá

Líder en Servicios de Valor Agragado (Datos, Internet, Data Center y Equipamento): Segundo lugar en el país

Líder en Servicio de Planes de Voz Ilimitado: Más de 730,000 líneas con cunsumo ilimitado.

Líder en Enlaces de Voz (E1 y PRI) en Colombia: 70% de participación en el mercado.

Líder en Servicios de Larga Distancia Internacional Saliente: 38% of the domestic market

Logros y desafíos empresariales ETB Hoy Participación en el Mercado

Local – Bogotá

Broadband – Colombia

Otros Valor Agregado

Larga Distancia International

NODE LA CRUZ ARMENIA VISTA EXTERIOR NODE CHIPRE

Otros

COBERTURA & SUSCRIPTORES

Logros y desafíos empresariales

Gran Bogotá

Gran Bogotá: Bogotá – Madrid – Mosquera – Chía – Funza

ETB tiene presencia en todo el país y domina el mercado más importante en Bogotá. NODE LA CRUZ ARMENIA

VISTA EXTERIOR NODE CHIPRE

Tiene presencia fuerte en todo el país y más de 2’000.0000 de líneas fijas en servicio en la ciudad de Bogotá

Logros y desafíos empresariales

ETB Hoy Líder en Acceso de Banda Ancha

CLIENTES MERCADO DE BANDA ANCHA (+512 Kbps), 2008 25% 23%

en el crecimiento de accesos

de Banda Ancha en el país, con más

400.000

de 420.000 usuarios.

350.000

20%

19%

300.000

en el empaquetamiento

250.000

de ofertas de servicios (n-play).

200.000

Presencia a nivel nacional

en 26

150.000

ciudades empleando tecnologias de

100.000

fibra óptica, soluciones de redes

50.000

inalambricas y URBAS.

LM

S RO

OT

EX

AT

CO

L

EL

P ED

ET

L TE RO

NODE LA CRUZ ARMENIA

TE

M

ET

LE

BU

C

LI TE

HO

CA

GA

R

EL LT

CO

EX Fuente: CRT

LM

(Protocolo de Internet) para los mercados empresarial y residencial.

TE M EP

IP

ET


Desarrollo de oferta de servicios

L

B

-

TE


Evolución

EM


Líder

Proyectos empresariales de ETB para el 2009
ELECCION DE LA FIRMA DE BANCA DE INVERSION (Santander Investment)
ENERO 2009 – POTENCIAL SOCIO ESTRATEGICO
PRESENTATION DEL ESTUDIO A LA JUNTA DIRECTIVA
FEBRERO 2009 – IMPLEMENTACION DE LA DECISION 1. Socio Estratégico 2. Reformular la Visión Corporativa

2. Evolución Financiera INVERSIONES PERMANENTES INVERSIONES

NODE LA CRUZ ARMENIA

Calificacion -A (AAA) en ranking & ISO 9001


Certificación

ISO 9001-2000 para los

procesos de

aprovisionamiento de los servicios de valor agregado e Internet.


Certificación

ISO 9001-2000

para la administración

óptima de recursos financieros, activos y pasivos en inversiones, pagos y administración financiera.

ISO 9001 Calificación Standard

Evolución financiera Ingresos Operacionales (Millones de Dólares)

EBIT – Utilidad Operacional (Millones de Dólares)

TACC 2004 – 2007: TACC Sep 07 – Sep 08:

TACC 2004 – 2007: TACC Sep 07 – Sep 08:

10% (2%)

180

800 706 700 600

617

160

659

170

163 30%

145

524

511

500

24%

131 25%

60

200

40

100

20

20%

83 16%

80

300

25%

21%

100

400

30%

23%

120

35%

136

140

536

1% (37%)

15% 10% 5%

-

2.004

2.005

2.006

2.007

Sep-07

Sep-08

2.005

2.006

2.007

Sep-07

Sep-08

Resultado Neto (Millones de Dólares)

EBITDA (Millones de Dólares) TACC 2004 – 2007: TACC Sep 07 – Sep 08 :

0% 2.004

TACC 2004 – 2007: TACC Sep 07 – Sep 08:

11% (3%)

17% 12%

130 400 350 300

333

323 272 51%

53% 51%

52%

18% 113

60%

372 53%

53% 278

16%

50%

14% 90

269

79 71 13%

40%

250

16%

110

30%

150

20%

100 10%

50 -

0% 2.004

2.005

2.006

2.007

Sep-07

Sep-08

70

63

62

70

200

12%

12%

12% 10%

10%

50

14%

8% 6%

30

4% 10 -10

2% 2.004

2.005

2.006

2.007

Sep-07

Sep-08

0%

Evolución financiera

Provisiones (Millones de Dólares): Detalles PG - BG TACC 2004 – 2007: TACC Sep 07 – Sep 08:

78% 46%

80 70 14

60 50

27

14 34

40

20

30

55 41

20 10 0

36 26

23

2007

Sep-07

10 0 2004

2005

2006

Contingencias Otrosr Otras

Sep-08

Evolución financiera

1.059

2.196 1.092

1.138

2.295 1.203

1.177

1.143

1.102

914

998

867

1.000

861

1.500

973

1.912

1.728

2.000

2.075

2.500

2.321

Balance (Millones de Dólares)

500 2.004

2.005 Activo Total Total Activos

2.006 Pasivo Total Total Pasivos

2.007

Sep-07

Sep-08

Patrimonio Capital

Activos Fijos (Millones de Dólares) 1.500 738

1.300 1.100

461

657

555

900

37

40

700 500

851

826

812

2.004

2.005

2.006

952

838814

300 100 -100

Activo Fijo Neto Activos Fijos Netos

2.007

Sep-07

Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada

Sep-08

Evolución financiera EBITDA / Gastos Financieros (Veces)

Pasivos Financieros (Millones de Dólares)

Mínimo 2.25 Veces 80,00 193

180

88

30,00

80

20,00

49

60

40,00 21,35

40,00

25,94

40

10,00

20

-

-

2.004 2006

2007

Sep-07

Sep-08

2,25 2.005

EBITDA / Gastos Financieros

Máximo 3.50 Veces 4,00

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

0,50

0,93

0,55

0,46

1,50

0,38

1,50 0,32

2,00

0,47

2,00

0,37

2,50

0,18

3,00

2,50

0,15

3,00

1,00

1,00 0,50

-

2.004

2.005

Pasivoss Financieras Deuda Fra. / EBITDA / EBITDA

2.006

2.007

Sep-07

Pasivos Financieros Deuda Fra. / EBITDA Ajustado AjustadosAdjusted / EBITDA

2,25 2.007

2,25 Sep-07

EBITDA Ajustado / EBITDA Ajustado / Gastos Fros. Gastos Financieros

Pasivos Financieros / EBITDA (Veces) 4,00

2,25 2.006

EBITDA / Gastos Fros.

0,34

2005

0,32

2004

30,00 20,00 10,00

2,25

0,72

100

50,00

20,52 15,74

50,00

22,24

129

120

60,00

34,76

123

120

24,93

140

41,85

60,00

160

70,00

56,42

70,00

80,00

18,80

200

17,92

11% 50%

71,32

TACC 2004 – 2007: TACC Sep 07 – Sep 08:

Sep-08 Nivel de Covenant Nivel cobertura

2,25

-

Sep-08 Nivel Covenant Nivel de coberural

Evolución financiera Pasivo Pensional (Millones de Dólares) 700

100% 590

600 500 426

512

518

463

455

82%

548

538

534

521

587

325

57%

88%

61% 55%

51%

334

273

300

88%

87%

80%

60% 336

86%

483

400

40%

200 100

85%

23%

124

97

20%

19%

0%

2.004

2.005

2.006

Cálculo Actuarial Actuarial

2.007

Sep-07

ProvisiónContable Contable Registro

Sep-08

2.004

2.005

2.006

E.A. RentabilidadRentabilidad Acumulada –Acumulada Efectiva Anual 2004 2005 2006 2007 Sep-08

13,17% 9,04% 8,67% 10,05%

Sep-07

Sep-08

Fondeado Fondo Registro Provisión Contable Contable // Cálculo Cálculo Actuarial Actuarial

Fiducolombia FiduColombia Previsora 13,79%

2.007

Previsora

8,68% 9,58%

Fondo / Cálculo Actuarial Fondeado/ Cálculo Actuarial

Desde el 2004 se han aprovisionado 274 millones de Dólares y se han obtenido rendimientos por 43 millones de Dólares. A Septembre de 2008, estaba fondeado el 61% del pasivo pensional.

Evolución financiera Provisiones (Millones de Dólares): Ingresos Provisiones Contingencias Operacionales Provisiones yyContingencias Deudores Inversiones Inventarios Existencias Responsabilidades Pasivos Derechos en investigacion administra Derechos Bajo Investigaciones Administrativas Contingencias Contingencias Propiedad, planta y equipo Total Provisiones ProvisionesOperativas y Contingencias Operacionales Total & Contingencias

Contingencies OperativasOperacionales Dettalladas Detalle Contingencias

2.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sep-08

9.606 82 2.371 116 6.055 -

7.611 68 3.044 150 1.335 -

5.875 191 269 10.867 -

6.334 59 79 252 6.056 302 0

8.240 95 324 154 459 1.407

13.378 16 170 551 40.552 -

12.785 0 1.376 152 55.157 -

25.979 5.880 1.495 226 26.083 58

20.296 4.812 526 19 35.770 1.253

18.229

12.207

17.203

13.081

10.679

54.667

69.469

59.721

62.677

2.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

( 1.197) ( 180) 16.306 12.692 11.553 1.377 40.552

559 2.202 34.087 18.283 26 55.157

83 188 14.914 8.726 2.173 26.083

975 635 9.804 20.836 3.520 35.770

597 597

12.225 12.225

44.007 44.007

52.908 52.908

-

23.372 22.948 46.319

30.305 9.729 40.034

2.240 12.740 14.980

Sep-08

Operacionales Provisión Admon Provisiones Administrativas Laborales LaboralAdmon / Administrativas Radiotrónica Telecom Comcel Telefónica Móviles Otras Otros Provisiones&Contingencias Total Provisiones Contingencias Operación

6.047 8 6.055

1.104 231 1.335

10.513 7.374 ( 7.597) 577 10.867

-

-

-

302 302

459 459

Provisionesno NoOperativas Operacionales Provisiones Ingresosno Nooperativos Operacionales Ingresos Provision parade recuperación contingencias Recuperación Provisión dedeContingencias Total Total Recuperaciones Recuperaciones

2.147 2.147

-

Gastos no NoOperativos Operacionales Gastos Telefónica Móviles Comcel Unisys Total Operativas & Contingencias Total Provisiones Provisionesno Contingencias No Operacionales

-

-

-

-

Evolución financiera Provisiones (Millones de Dólares): Balance 250.000

241.739 209.398

200.000

180.977

150.000 111.922 100.000 56.971 50.000

24.720

25.591

30.285

28.755

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

Sep-08

2.000

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

2.006

2.007

Sep-08

Telefónica Móviles (1) Obligaciones Potenciales(2) (2) Obligaciones Potenciales Comcel (3) Cotizaciones–futuras - largo Obligaciones Largo Plazo (4)plazo (4) Litigios pendientes (5) Litigios sobresalientes (5) Cotizaciones pensionados - corto plazo Pensiones – Corto Plazo Pasivos estimados bienes y servicios Pasivos Estimados – Bienes & Servicios Radiotronica Contribución FondodedeComunicaciones Comunicaciones Contribución al Fondo Liquidación contrato - TELECOM TELECOM Contract Settlement (6) (6)

3.636 21.084

2.895 673 22.023

6.430 999 1.081 21.775

4.987 281 1.033 22.453

20.047 6.074 1.532 3.215 26.103

31.980 17.373 3.111 16.683 2.480 40.295

24.626 52.461 38.959 25.479 7.044 5.945 6.175 4.140 3.456 41.113

86.584 52.968 46.343 25.483 9.601 6.474 6.077 4.600 3.599 10

101.791 3.795 14.720 23.609 11.507 5.998 11.497 4.262 3.789 9

Total & yContingencias Total Provisiones provisiones contingencias

24.720

25.591

30.285

28.755

56.971

111.922

209.398

241.739

180.977

3. Descripción técnica

Adicional a su red en la ciudad de Bogotá ETB tiene 50 portales interactivos para prestar toda clase de servicios en estratos 1, 2 y 3, allí además de capacitación en Tecnologías de Información y Comunicación, se permiten trámites de gobierno en línea y acceso al portafolio de la compañía.

Red de transmisión

Nuestra red de transmisión es la más amplia del país en términos técnicos. Contamos con 1,862 kilometros

de

fibra

óptica,

microndas,

transmisión satelital y la más amplia red de cobre

disponible

en

Colombia,

con

una

cobertura de 100% en Bogotá y otros pueblos de la Sabana de Bogotá. Backbone Stations Intermediate Stations Intermediate Cities Main Cities Radio Trunking Centres Fibre Optics Backbone Leased Capacity Installed Capacity Satellite Underwater Cable

Red de transmisión CONTINGENCY PLAN – OVERALL DESIGN

CCN-SANTA BÁRBARA

Backend Network

FIREWALL

BACKEND CCP-CENTRE

CCA-CALLE 114 CCP-SANTA BÁRBARA

FIREWALL

VRRP

FRONT-END

Red IP/MPLS – National Clients

Front-End Network

120 CPEs

FIREWALL

Corporate Network and External Users Nationwide

CENTR0 DE COMPUTO ALTERNO Seguridad & Soporte
Acceso Restringido (BIO SECURITY SYSTEM AND HUMAN IRIS EYE READING)
Circuito de

TV Cerrado


Sistema de detección y extinción de fuego
Sistema de Regulación de Temperatura
UPS – Back up una hora
UPS – PPC (Precision Power Centre)
UPS – Redundancia (N+1 scheme )
Monitoreo remoto
Lights off (no operators needed)

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB SA ESP

Gracias!