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Elsa est une fillette de 8 ans que sa mère abandonne à elle-même. La petite fille rencontre Julien son voisin qui collectionne les papillons. Il part accompagné d'Elsa dans le Vercors à la recherche de l'Isabelle un magnifique papillon de nuit. On retrouve dans ce film un Michel Serrault toujours aussi attachant. Une rencontre entre un enfant et un adulte vraiment touchante.