Estudio Pymes Sector Limpieza Edificios - Elaborado Por Cifesal

FLASH SECTORIAL PYME Cifesal - Dpto. Estudios y proyectos

Limpieza de edificios y locales (Mayo 2009)

Magnitudes del sector (Datos a 31 diciembre 2007) Composición del sector

Actividades industriales de limpiezas

CNAE-93

747

Número de empresas (31 diciembre 2007) Número de empresas sin trabajadores asalariados Número de empresas de 1 a 9 trabajadores Número de empresas de 10 a 19 trabajadores Número de empresas de 20 a 99 trabajadores Número de empresas de 100 a 499 trabajadores Número de empresas de 500 ó más trabajadores Total empresas con asalariados

23.301 9.720 2.330 1.288 441 93 13.872

Personas ocupadas (Trabajadores)

454.762

Media de trabajadores/empresa

32,8

Valor del Mercado en cifra de negocio 2008 (millones de euros)

8.310

Crecimiento anual del mercado en valor % (dic. 2008)

+6,0%

Variación cifra de negocio a última fecha: Feb. 2008-Feb. 2009

-7,2%

Las magnitudes del sector en la Comunidad de Madrid a la misma fecha (31 diciembre 2007), presentan una mayor concentración de empresas de tamaño medio y grande, con relación a la media nacional (16,7%).

Magnitudes del sector en la Comunidad de Madrid (Datos a 31/12/2007) Número de empresas Número de empresas sin trabajadores asalariados Número de empresas de 1 a 9 trabajadores Número de empresas de 10 a 19 trabajadores Número de empresas de 20 a 99 trabajadores Número de empresas de 100 a 499 trabajadores Número de empresas de 500 ó más trabajadores Total empresas con asalariados Personas ocupadas (Trabajadores) Media de trabajadores/empresa

3.945 1.473 425 281 98 36 2.313

% Nac 15,2% 18,2% 21,8% 22,2% 38,7% 16,7%

(Estimado) 90.000 38,9

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Datos del sector (Datos a 31 de diciembre del 2007). Fuente: DBK “Crecimiento del sector a ritmo moderado” ¾ La expansión empresarial y la externalización de los servicios auxiliares por

parte de clientes privados y públicos y el crecimiento económico ha impulsado la expansión y crecimiento del sector de servicios de limpieza de edificios y locales y ha permitido que el negocio generado por las empresas del sector se haya duplicado entre 2000 y 2007.

¾ A 31 de diciembre del 2008 el valor del mercado en cifras de negocio, alcanzó los

8.310 millones de euros, registrando un crecimiento del 6% respecto al año anterior, con un previsión de aumento del 4%, en el 2009, situándose la cifra de negocios en 8.600 millones, en el actual contexto de deterioro de la actividad económica.

¾ El índice mensual de personal ocupado del sector registra una caída del -3,4%

de media a fecha de febrero del 2009, con respecto al mismo periodo del pasado año. No obstante el índice general del sector 104,4, está por encima del índice general del sector servicios (98,3).

¾ El índice mensual de cifra de negocios del sector que registraba un crecimiento del

6,3% de media a fecha de noviembre del 2008, respecto al mismo periodo del año anterior, registra una caída del -7,2% de media a fecha de febrero del 2009, respecto al mismo periodo del pasado año.

¾ El empeoramiento de la actividad económica y empresarial está `provocando una

leve desaceleración de la actividad, aunque el índice mensual de febrero 2009 (118,6), siga estando por encima de la media general del sector servicios (86,3).

¾ Se debe permanecer atentos a los próximos índices de coyuntura del INE

(Mayo), que se publicarán un mes y medio más tarde (20 de julio), para estudiar la evolución del sector.

¾ Esta misma situación, a falta de otros datos que lo corroboren, se presenta en la

Comunidad de Madrid.

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Análisis del sector En España la limpieza industrial movió un negocio valorado en 8.310 millones de EUR, en 2008 y emplea un colectivo de cerca de 500.000 trabajadores, un 80% mujeres, que en su mayoría trabajan a tiempo parcial. Se ha convertido en un motor de empleo (genera unos 20.000 puestos de trabajo nuevos cada año) y una de las principales salidas para el colectivo inmigrante. OFERTA Según el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 31 de diciembre del 2007 operaban en nuestro país 23.301 empresas de servicios de limpieza industrial, de las que 13.872 cuenta con asalariados y solamente 1.822 cuentan con más de 20 empleados, de estas solamente los diez principales grupos empresariales del sector superan los 60 millones de EUR. de facturación. Cerca del 32% de las empresas de limpieza se concentran en Comunidad de Madrid (3.945) y Cataluña (3.555), donde también tienen sede y gran parte del negocio los principales operadores. El resto de las empresas se distribuyen, por orden de importancia, en Andalucía (14%), Comunidad Valenciana (12%) y País Vasco (6%). Entre los grandes operadores nacionales encontramos a Clecer, ISS, Eulen, Eurolimp, Pilsa, Clarosol, Cliner y Rentokil. FCC división de limpieza. Etc.,. Se trata pues de un mercado altamente atomizado en el que conviven pequeñas y medianas empresas, con un ámbito de actuación mayoritariamente local y regional, y un segmento de grandes grupos con presencia nacional y en algún caso internacional. DEMANDA La demanda procede tanto del cliente privado como del público. Los edificios y centros de trabajo donde las empresas del sector desarrollan su actividad, lo constituyen: - Edificios de oficinas. - Centros comerciales (Hipermercados, Supermercados, Autoservicios,..) - Centros sanitarios y residenciales (Hospitales, Residencias, Centros de Día,..). - Centros educativos (Centros de enseñanza primaria, secundaria,...). - Alojamientos turísticos (Hoteles, Apartamentos,..). - Naves industriales (Almacenes, Centros de transporte,...). - Comunidades y viviendas. La demanda, por tanto, se ajusta a la mayor o menor actividad de cada sector, pero al concentrarse en organismos públicos y grandes empresas, la demanda permanece bastante estable en el tiempo, más allá de los ajustes particulares que haga cada cliente. TENDENCIAS En lo que respecta a tendencias observamos que el sector apuesta, como en el resto de Europa, por dos enfoques básicos (Garalgroup, enero 2009): - La profesionalización del personal, que debe ser responsable y eficiente en lugar de trabajo, ahorrando costes superfluos tanto a la empresa proveedora como al cliente, junto optimización de los riesgos laborales. - La vocación de convertirse en un proveedor integral de servicios (“Integrated facility service”), para el edificio, la comunidad, el complejo residencial o de oficinas… Entre estos servicios se comprenden el mantenimiento técnico, de calefacción, aire

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acondicionado, embalaje, carga y descarga, limpieza de fachadas, asesoría logística, seguridad, parking, catering, etc. La ventaja competitiva es diferente según el tamaño de la empresa. Así la ventaja de los pequeños se deriva de gozar de una mayor proximidad al cliente y capacidad de adaptación y rapidez y la de los grandes la suplirían con importantes redes de delegaciones y oficinas provinciales por todo el país con una estructura propia de mandos intermedios que también permite mantener una relación cercana con el cliente. Entre ambos segmentos encontramos empresas de tamaño mediano, con facturaciones entre los diez y los cincuenta millones de euros, y plantillas menores a 1000 empleados. Estas compañías suelen tener un componente familiar en la gestión y vienen experimentando elevadas tasas de crecimiento debido entre otras cosas al boom de la construcción, de la hostelería y de los servicios en general. Sus propietarios se han mantenido al margen del proceso de consolidación del mercado alrededor de los grandes grupos antes mencionados. Este tipo de empresas se enfrentan al reto de seguir creciendo al ritmo de sus principales clientes y seguir la evolución del sector, profesionalizar la gestión y abrir nuevas oficinas con la consecuente inversión de medios financieros y humanos. Optar por una estrategia muy conservadora llevaría al estancamiento a medio plazo. Otra opción posible es buscar mecanismos de integración en los grandes grupos conservando el espíritu y parte de la gestión de la empresa.

ASOCIACIONISMO ASPEL (Asociación profesional de Empresas de Limpieza), agrupa a las principales empresas del sector: ACCIONA F. S. (Grupo Acciona), CLECER (Grupo ACS), CLINER, EULEN, EUROLIMP (Grupo Ferrovial), FCC- Limpiezas, ISS, LIMPISA (Grupo Norte), ONET, PILSA (Grupo Alentis CEONSA), SAMINSA (Grupo Sagital), VALORIZA (Grupo S y V). www.aspel.es AFELIN (Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpiezas Nacionales), agrupa a más de 1000 empresas del sector a través de sus 18 asociaciones y federaciones regionales y/o provinciales, por ejemplo AELMA en la Comunidad de Madrid. www.aelma.com Otras entidades asociativas que trabajan con el sector, son las siguientes: AEFIMIL (Asociación Española de Fabricantes e Importadores de Maquinaria y Limpiezas). Agrupa a las 26 principales empresa del sector que representan el 70% del mercado. www.aefimil.com ADELMA (Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos de Limpieza, mantenimiento y Afines), agrupa a 125 empresas especializadas del sector de Industria Química y Afines (FEIQUE). www.adelma.es ASFEL (Asociación de Fabricantes españoles de Productos de Limpieza e Higiene), agrupa a más de 50 empresas asociadas, radicadas principalmente en la Comunidad Valenciana y Cataluña. www.asfel.com

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FERIAS PULIRE ESPAÑA. Feria Española para la Limpieza e Higiene Profesional. Se celebra cada dos años en Madrid (la cuarta edición se celebró en 2008). www.pulire-es.com/ HYGIENALIA. Salón de la Limpieza y la Higiene Profesional (Valencia, 17 a 19 noviembre 2009). Salón promovido por ASFEL www.higyenalia.com Iº Congreso Nacional de Limpieza e Higiene Profesional (Madrid, 7 y 8 de mayo 2009). Promovido por todas las asociaciones del sector y afines. www.congresolimpieza.com

SITIOS WEB limpiezas.com. Portal de empresas de limpieza de España. Sitio web del sector, en el que se muestra información, anuncios, enlaces, presupuestos, etc,.. http://www.limpieza.com/