Estudio Pymes Industria Agroalimentaria - Elaborado Por Cifesal

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Industria Agroalimentaria (Junio 2009)

Magnitudes del sector (Datos a 1 enero 2008). Fuente INE (Enc. Indust. Anual) Sector

Industria de productos alimenticios y bebidas

CNAE-93

15N

Número de empresas (31 diciembre 2007) Número de empresas sin trabajadores asalariados Número de empresas de 1 a 9 trabajadores Número de empresas de 10 a 49 trabajadores Número de empresas de 50 a 199 trabajadores Número de empresas de 200 a 499 trabajadores Número de empresas de 500 ó más trabajadores Total empresas con asalariados

31.152 8.157 16.657 5.184 890 195 69 22.995

Personas ocupadas (Trabajadores)

502.750

Media de trabajadores/empresa con asalariados

21,86

Ventas netas 2007 (millones de euros)

82.094

Variación anual en ventas netas de productos% (enero 2007)

+1,4%

Variación anual en personas ocupadas % (enero 2007)

-1,22%

Composición del sector (Datos a 31 diciembre 2007). Fuente INE (DIRCE) Composición del sector

Industria de productos alimenticios y bebidas

CNAE-93

15 y sucesivos

CNAE Subsector 151 Industria cárnica 152 Elaboración y conservación de pescados y derivados 153 Preparación y conservación de frutas y hortalizas. 154 Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 155 Industrias lácteas. 156 Fabricación de productos de molinería, almidones,.. 157 Fabricación de productos para la alimentación animal. 158 Fabricación de pan y otros productos alimenticios. 159 Elaboración de bebidas. Total de empresas (con y sin asalariados) Personas ocupadas (Trabajadores)

Nº de empresas 4.437 782 1.395 1.598 1.627 665 909 14.507 5.186 31.106 502.700

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Magnitudes del sector en la Comunidad de Madrid (Datos a 31/12/2007) Número de empresas Número de empresas sin trabajadores asalariados Número de empresas de 1 a 9 trabajadores Número de empresas de 10 a 19 trabajadores Número de empresas de 20 a 99 trabajadores Número de empresas de 100 a 499 trabajadores Número de empresas de 500 ó más trabajadores Total empresas con asalariados Personas ocupadas (Trabajadores)

1.574 478 694 158 199 37 8 1.096

% Nac 5,86% 13,09% 5,64% 13,56% 14,79% 28,44% 4,78%

(Estimado) 90.000

Media de trabajadores/empresa

38,9

Las magnitudes del sector en la Comunidad de Madrid a la misma fecha (31 diciembre 2007) y utilizando la fuente del DIRCE, presentan una menor concentración de empresas, con relación a la media nacional, salvo las empresas de mayor tamaño que tienen su sede y domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid.

Datos del sector (31/12/2008). Fuente: Encuesta Industrial Anual del INE y FIAB ¾ La industria alimentaria es la primera rama industrial de todo el sector, representando

el 17% de las ventas netas del mismo y aportando el 7,61% al PIB español.

¾ En el caso de la Comunidad de Madrid, el sector representa el 1% del P.I.B. de la

región

¾ El índice de producción industrial ha presentado a fecha del 31/12/2008, una tasa

de caída del -0,58%, levemente superior a la registrada en el 2007 (-0,33). No obstante, estas cifras son francamente mejores que las que presenta el sector industrial en su totalidad con unas tasas de caída del -6,58% en el 2008 y del -2,32 en el 2007.

¾

El volumen de ventas anuales del sector, experimentó un ligero crecimiento del 1,4% con respecto al año anterior, situándose en 83.204 millones de euros.

¾ El número de empresas operativas en el sector durante 2008, ha disminuido en

386, lo que representa una caída del 1,23%, con respecto al año 2007. Esta disminución se ha dado sobretodo en las empresas más pequeñas (1 a 9 trabajadores) y en las que no tiene asalariados a su cargo. Aumentando levemente el número de las empresas de tamaños mayores.

¾ El número de personas ocupadas en el sector, ha disminuido en 4.273, lo que

representa una caída del 1,22% con respecto al año 2007.

¾ El índice mensual de producción industrial del sector, a fecha de abril del

2009, registra una caída del -3,4% de media en lo que va de año y del 6,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

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FLASH SECTORIAL PYME Dpto. Estudios y proyectos ¾ El empeoramiento de la actividad económica y empresarial está provocando una

leve desaceleración de la actividad, aunque el índice general del sector al mes de abril (96,7), siga estando por encima de la media general del sector de la industria manufacturera (78,8).

¾ Se debe permanecer atentos a los próximos índices de coyuntura del INE

(Mayo), que se publicarán un mes y medio más tarde (20 de julio), para estudiar la evolución del sector.

¾ Esta misma situación, a falta de otros datos que lo corroboren, se presenta en la

Comunidad de Madrid.

Análisis del sector La industria agroalimentaria española ocupa el quinto puesto en Europa, en cuanto a volumen de facturación y está considerado como uno de los principales sectores estratégicos del país. En España la industria alimentaria movió un negocio valorado en 83.204 millones de EUR, en 2008 y emplea un colectivo de 502.750 trabajadores, un 40% mujeres, de las cuales un 14% trabajan a tiempo parcial. OFERTA Según el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero del 2008, operaban en nuestro país 31.152 empresas en el sector de la industria alimentaria, de las que 22.995 cuenta con asalariados y solamente 1.154 cuentan con más de 50 empleados. Andalucía concentra el 18,8% de las empresas con asalariados del sector (4.315), seguido de Cataluña con el 12,47% (2.861), Castilla-León (2,278) con casi el 10%, Castilla-La Mancha (1.835) con el 8%, Galicia (1.897) con casi el 8% y en 8ª puesto estaría la Comunidad de Madrid con 1.096 empresas con asalariados, que representaría casi el 5%. Los veinte principales grupos empresariales del sector, superan los 20.000 millones de euros de facturación, que representan el 25% de la facturación total del sector. Entre los grandes grupos empresariales encontramos, una fuerte representación de filiales de grupos europeos. Un ejemplo de los principales grupos empresariales, por orden de facturación sería: Coca-Cola España; Ebro Puleva; Nestlé España; SOS Cuétara; Pescanova; Danone; Bunge Ibérica; Heineken España; Cargill España; Nutreco España; Campofrío. Cada uno de estos grupos factura, anualmente en España, más de mil millones de euros. Se trata pues de un mercado altamente atomizado en el que conviven pequeñas y medianas empresas, con un ámbito de actuación mayoritariamente regional, y un segmento de grandes grupos con presencia internacional y en algún caso nacional. La estructura de la oferta por DEMANDA La demanda de productos alimenticios procede del cliente privado. No obstante, la demanda está mediada por la cadena de distribución alimentaria que en esencia se muestra en el gráfico siguiente (MARM): 3

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La demanda se ajusta a los hábitos de compra del consumidor, que a su vez están determinados por la elección del establecimiento donde realiza su compra. La demanda está condicionada, por tanto, por los elementos más valorados por el consumidor: Proximidad; Comodidad; Relación calidad-precio y Calidad del producto, independientemente de otros factores de orden coyuntural u ocasional. TENDENCIAS El informe del 2008, realizado por la CIAA (Confederación de Industrias de Alimentación y Bebidas de Europa), apunta las siguientes tendencias: −

Nuevas tendencias en el patrón de consumo de alimentos: El consumidor compra menos productos y busca mejores ofertas y promociones. o Las marcas de distribuidor (marcas blancas) ganan cuota de mercado (aumento del 32,5% en el 2008). o Reducción de la producción en la industria y redefinición de las prioridades de sus proyectos (paralización de inversiones, proyecto I+D, expansión comercial,..). o La distribución se obliga a incrementar el nivel promocional y exigir rebajas de precios a la industria. o Mejores oportunidades en productos económicos: conservas de pescado, platos preparados, productos congelados,..

−

Nuevas tendencias tecnológicas (INIA). Siguen en vigor las tendencias identificadas en el año 2001 (INIA), pero deben realizarse ajustes a las mismas, para adaptarlas a la coyuntura actual: 1. Demandas del consumidor: Desarrollo de productos de mayor valor, incremento de la calidad y seguridad de los alimentos, e información y trazabilidad. 2. Desarrollo de procesos industriales: Automatización, control y tecnologías de conservación. 3. Innovación en productos: Productos alimentarios intermedios y alimentos funcionales. 4. Sostenibilidad y ciclo de vida: Reducción del impacto medioambiental. 5. Legislación y nuevos productos: Clarificación, adecuación, readaptación. 6. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): Aplicación a la industria agroalimentaria: trazabilidad, gestión, logística y control. 4

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Nuevas tendencias en los productos (azti-tecnalia): o Simplicidad y pureza: ingredientes puros, envases simples, etiquetas fáciles de entender. o Nuevos mayores: Productos para los consumidores que envejecen; salud y estilo de vida. o Productos para el estado de ánimo: Relajación y/o vitalidad. o Consumo en casa: Ahorro de dinero y tiempo. o La gama media se “aprieta”: Productos económicos y de lujo. o Especificidad extrema: beneficios para la salud, grupos demográficos. o Nuevos sabores e ingredientes: Lavanda, Cactus, Baobab, Quinoa,.

PERSPECTIVAS “Se estima una cierta reducción en el crecimiento negativo del sector, hasta lograr alcanzar tasas similares a las del año pasado”.

Comercio exterior (31/12/2008). Fuente: Encuesta Industrial Anual del INE y FIAB El sector de la industria alimentaria es el segundo sector exportador del país, y representa el 17,4% sobre el total del comercio exterior, en el primer trimestre del 2009. Los subsectores de la industria agroalimentarios, ocupan un puesto importante en el ranking de principales sectores exportadores del ICEX, por importe del valor de exportación en 2008, por ejemplo: Productos hortofrutícolas (8º puesto). Panadería y otros (10º puesto). Productos cárnicos (12º). Aceites y grasas (13º). Pescados y mariscos (14º). Vinos (15º). Lácteos (17º). Bebidas sin alcohol (19º). Otras bebidas alcohólicas (20º). La tasa de cobertura (relación entre importaciones y exportaciones) del sector alimentario arroja una cifra del 111,8% (excluido el tabaco). Esta tasa ha venido disminuyendo en los últimos años, pasando del 115,3% en 2004 a la tasa actual, que representa un 3,5% de caída. Los sectores con tasas de cobertura positivas, son los siguientes: Vinos (867,3%). Industrias cárnicas (237,3%). Conservas vegetales (226,3%). Aceites y grasas (211,9%). Conserva de pescado (101,6%). El resto de sectores encabezados por Molinería (82,9), presentan tasas de cobertura negativas. Los productos exportados más representativos en 2008, por orden de importancia, han sido los siguientes: Vinos (1.985 M. €). Aceite de oliva (1.830 M. €) Carne de porcino (1.633 M. €). Legumbres y hortalizas conservadas (701 M. €). La exportación de alimentos se ha reducido en un 5,8%, durante el primer trimestre del año 2009, con respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, esta reducción es menor que la del primer sector exportador (bienes de equipo) que ha disminuido en un 21,0% en la tasa interanual.

Sistemas de calidad Una forma de analizar el grado de sensibilización hacia la calidad en el sector, es a través del grado de implantación de la ISO 9000 entre las empresas del sector. Para ello se ha calculado 5

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el porcentaje de empresas con asalariados, por subsector, que tienen implantado la ISO 9000, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fecha 31/12/2005 (último dato conocido). Industria cárnica Elaboración y conservación de pescados y derivados . Preparación y conservación de frutas y hortalizas. Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) Industrias lácteas. Fabricación de productos de molinería, almidones,.. Fabricación de productos para la alimentación animal. Fabricación de pan y otros productos alimenticios. Elaboración de bebidas.

9,59% 13,64% 32,92% 6,99% 8,49% 7,54% 17,93% 1,38% 9,15%

Como se puede apreciar el subsector de “Preparación y conservación de frutas y hortalizas”, es el sector donde la tasa de implantación es más elevada (32,92%), siendo el subsector de la “Fabricación del pan y productos alimenticios” donde existen las tasa más bajas (1,38%).

Asociacionismo, ferias y sitios web FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas). Es la principal asociación y agrupa a más 50 asociaciones sectoriales que representan a más de 8.000 empresas. www.fiab.es Asociaciones sectoriales (Agrupadas en FIAB) Referencia las que tienen sitio web. AFEPADI (Asociación de Empresas de Dietéticos y Complementos Alimenticios). C/ Aragón, 208-210 - 08011 Barcelona. Tel: 93 454.87.25 Fax: 93 451.31.55. E-mail: [email protected]. www.afepadi.org AFHSE (Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas de España). C/ Ayala, 13 - 1º Izda. - 28001 Madrid. Tel: 91 575.40.04 Fax: 91 576.29.44. E-mail: [email protected]. www.afhse.es ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas ). C/ Serrano, 76 - 5º Dcha. - 28006 Madrid. Tel: 91 575.82.26 Fax: 91 578.18.16 .E-mail: [email protected]. www.aneabe.com ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía). C/ San Agustín, 15 - 1ºD. - 28014 Madrid. Tel: 91 369.21.34 - Fax: 91 369.39.67. E-mail: [email protected]. www.anfaac.com. ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcoholicas ). C/ Menéndez Pelayo, 81 - sót. 1º - 28007 Madrid . Tel: 91 552.62.75 Fax: 91 551.97.91. E-mail: [email protected]. www.anfabra.es ASOLIVA (Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva). C/ José Abascal, 40 - 28003 MADRID. Tel: 91 446.88.12 Fax: 91 593.19.18. E-mail: [email protected]. www.asoliva.es

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ASOZUMOS (Asociación Nacional de Fabricantes de Zumos). C/Princesa, 24 - 28008 Madrid. Tel: 91 559.24.52 - Fax: 91 559.66.49. E-mail: [email protected]. www.asozumos.org CONFECARNE (Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico De España). www.confecarne.org CECARNE (Confederación Española de La Carne). C/ Infanta Mercedes, 13 - 28020 Madrid Tel: 91 571.68.55 Fax: 91 571.68.54. E-mail: [email protected]. . www.asocarne.com CERVECEROS (Cerveceros de España). C/ Almagro, 24 - 2º Izda. - 28010 Madrid. Tel: 91 308.67.70 - Fax: 91 308.66.61. E-mail: [email protected]. www.cerveceros.org. CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales). C/ Diego de León, 54 - Esc. B - 5º. Dcha. - 28006 Madrid. Tel: 91 563.34.13 - Fax: 91 561.59.92. E-mail: [email protected]. . www.cesfac.com. FEAD (Federación Española de Asociaciones del Dulce). C/ Mallorca, 286 - 08037 Barcelona Tel: 93 207.25.16 - Fax: 93 207.16.11. [email protected]. www.fead.es. FENIL (Federación Nacional de Industrias Lácteas )(Asociación nacional de industriales de leche líquida y derivados lácteos de larga duración; asociación nacional de fabricantes de leches concentradas, en polvo y mantequilla; asociación nacional de fabricantes de quesos; asociación española de fabricantes de yogur y postres lácteos frescos. www.fenil.org. FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales). C/ Princesa, 24 - 28008 Madrid. Tel: 91 547.57.14 Fax: 91 540.02.23. E-mail: [email protected]. www.fnacv.es.

Otras entidades asociativas que trabajan con el sector, son las siguientes: AECOC (Asociación española de codificación comercial) asociación multisectorial que agrupa a 24.000 empresas que se sitúan dentro de la cadena alimentaria (fabricación, transformación, distribución,..). Su actividad está relacionada con la logística, márketing, comercio electrónico, codificación y seguridad alimentaria. www.aecoc.es) AFBIA (Asociación empresarial para el fomento de la biotecnología), agrupa a más de 30 empresas u organismos de base tecnológica, especializados en la industria agroalimentaria. http://213.229.136.11/bases/ainia_afbia.nsf/webContents/Inicio

FERIAS EN ESPAÑA 2009 Fuente: www.alimentatec.com Conferencia Internacional sobre Seguridad Alimentaria CIES. Barcelona, del 4 al 6 de febrero de 2009 www.ciesfoodsafety.com II Jornada de Evaluación de Riesgos Alimentarios. Bilbao, 13 de Febrero de 2009. http://www.elika.net/jornada_er/A4_riesgos_alimentarios.pdf Shopping Experience, la experiencia de compra-XXIV Jornadas de Distribución Comercial. Madrid, 25 y 26 de marzo de 2009. http://www.distribucionactualidad.com/jornadas/ 7

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Primeras Jornadas sobre Mantenimiento en la Industria Alimentaria. Madrid, 25 y 26 de marzo de 2009. www.aenor.es easyFairs® Packaging Innovations Barcelona. Barcelona, 4 y 5 Marzo de 2009 http://www.easyfairs.com/ES/show-608/packaging-innovations-barcelona-2009-barcelonaespa%c3%b1a-envase-y-embalaje-2009-februari/description.aspx 2nd SAFE Consortium International Congress on Food Safety: Novel Technologies and Food Quality, Safety and Health. Girona (Cataluña). Spain. 27 – 29 Abril 2009. http://www.safefoodcongress.org/index.asp CYTALIA XIV-Jornadas anuales de Ciencia y Tecnología de los alimentos. Facultad de Veterinaria de la UCM, Madrid, 22-24 de abril de 2009 Expo Foodservice. Madrid, 27 y 28 de Mayo de 2009. http://www.expofoodservice.com/ X Congreso de Productos del Mar. Vigo, 28 y 29 de Mayo de 2009. www.aecoc.es V Congreso Mundial del Jamón 2009. Huelva, del 6 al 8 de mayo de 2009. www.congresojamonhuelva2009. Jornada FOODBASK, investigación estratégica para el sector alimentario. AZTITecnalia (Derio), 5 de Mayo de 2009http://www.azti.es/emailings/foodbask.htm HISPACK y BTA 2009 - Packaging & Tecnologías de la Alimentación. Fira Barcelona (España), del 11 al 15 de mayo de 2009http://www.bta-bcn.com/ V Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. "Avances en calidad, seguridad y tecnología alimentarias”. Murcia, 26 y 29 de mayo de 2009http://www.grupoeurocom.es/V_Congreso_cien_tec_alimentos/index.html Hábitos alimentarios, consumo y salud: perspectivas y retos en los análisis sociales de la alimentación contemporánea. Gijón, 28 y 29 de Mayo de 2009. http://sociologiadelaalimentacion.es/ VII Congreso HORECA de AECOC. Madrid, 29 y 30 de Septiembre de 2009. www.aecoc.es Foccus Gastronómico - Feria profesional para gastronomía y alimentación. Bilbao, 5-7 de Octubre de 2009. http://www.foccus.eu/ IV Congreso Nacional de Calidad Alimentaria. Palacio de la Magdalena (Santander). 28, 29 y 30 de octubre de 2009.http://calidad.fundacionidea.com/ivcongreso/ Foro para la Sostenibilidad Ambiental en la Industria Alimentaria. Bilbao, 1-2 de Octubre de 2009. http://www.azti.es/sostenibilidad/ III Congreso de Ingeniería y Biología de los Alimentos (EBA2009). Terrassa, del 24 al 25 de noviembre de 2009. www.cresca.upc.edu San Sebastián Gastronomika. Palacio Kursaal. San Sebastián, 23 al 26 de noviembre de 2009. www.grupgsr.com Wine Future Rioja '09. Palacio de Congresos de Logroño Riojaforum, 12 y 13 de noviembre de 2009. 8

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http://www.rioja2.com/diario/40383-701-16Presentacion_del_Congreso_Internacional_Wine_Future_Rioja_09 Eatin Out 09 - Convención Internacional para el Foodservice. IFEMA-Madrid, 18-20 de noviembre de 2009. http://www.eatingout.ifema.es/ferias/eatingout/default.html Marca Blanca 2009. Madrid, 4-5 Noviembre de 2009. http://www.mbspain.com/ ALGUSTO, Saber y Sabor. BEC- Bilbao Exhibition Centre (Barakaldo-Bizkaia), 11-14 Diciembre 2009. http://www.algusto.eu/portal/page/portal/ALGUSTO

ORGANISMOS Y DE INVESTIGACIÓN MARM. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. www.marm.es MICINN. Ministerio de Ciencia e Innovación. www.mcinn.es INIA. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. www.inia.es IATA. Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. www.iata.csic.es AINIA. Centro de investigación y desarrollo tecnológico del sector agroalimentario. www.ainia.es

SITIOS WEB Alimarket. Portal de información económica y de mercado sobre las empresas de gran consumo y hostelería en España. https://www.alimarket.es Alimentatec. Portal de tecnologías y mercado del sector alimentario. Secciones de: Actualidad. Expertos. Boletines sectoriales,.. http://www.alimentatec.com Aral. Revista electrónica de información de actualidad sobre la industria del Gran consumo. www.tecnipublicaciones.com/aral financialfood.es Portal de noticias específicas del sector de la industria y la distribución alimentaria. Secciones de agenda, coyuntura, novedades, etc,. http://www.financialfood.es InfoAliment. Información sobre el Sector de la Alimentación: Noticias, recursos,.. www.infoaliment.com Tecnoalimentalia. Revista electrónica empresarial del sector agroalimentario editada por AINIA. www.tecnoalimentalia.com Vilbo. Portal temático de la editorial Vilbo especializada en el sector de la gastronomía. www.vilbo.com

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