Canacero

Reunión con Rocío Ruiz – Abril 7, 2008

Reunión de Trabajo – S. Economía, Abril 7, 2008

Desarrollo de un plan de acción estratégico para el sector siderúrgico en México Reunión de trabajo con la Lic. Rocío Ruiz Subsecretaria de Industria y Comercio Secretaría de Economía

Abril 7, 2008

Reunión con Rocío Ruiz – Abril 7, 2008

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Objetivo y alcance del

n Objetivo: Desarrollar un plan de acción enfocado en maximizar el potencial del sector siderúrgico en México. El plan de acción incluirá iniciativas que fortalezcan la competitividad del sector y el soporte a las industrias consumidoras de acero

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El proyecto se dividió en 2 fases principales con una duración total de 9 semanas

n Reunión

con la alta dirección de las empresas participantes en el estudio

n Reunión

con la Secretaría de Economía (Eduardo Soho, Rocío Ruiz)

Juntas de avance Taller

Presentación

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Metodología aplicada para determinar el enfoque y el plan de implementación para potenciar el sector siderúrgico en México

Escenario

:Nichos de

Alto

Escenarios: S2

Alto

Impact

Atractividad de mercado

• Portafolio de iniciativas de competitividad – Costo – Tecnología – Integración de la cadena de valor – Términos comerciales – Logística – Etc.

• Impacto PIB

S4

S1

S3

B

B B

Posición competitiva

Competitividad en costos

Alto

Innovación tecnológica

Alto

Dificultad de implementación • # de participantes • Reformas políticas • Requerimiento de inversión

B

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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Mensajes centrales (1 de 2) n La CANACERO junto con la SE han definido un plan de crecimiento con el objetivo de duplicar el PIB del sector acero para el 2020 de US$ 6 mil millones a US$ 12 mil millones. Este crecimiento representa un incremento en la producción nacional de 17.8 a 32 MMTon/año n Adicional a los beneficios relacionados con apoyar a las cadenas productivas integradas con el acero, esta meta implica inversiones directas en capacidad instalada por 19 mil millones de dólares, 30,000 empleos directos adicionales y recaudación incremental superior a 400 millones de dólares al año n Para lograr el crecimiento planteado, el sector acero deberá: – Capturar el total del crecimiento inercial del sector al 2020 (8.2 MMTon) – Sustituir parte de las importaciones de México (0.5 MMTon) – Incrementar las exportaciones a EE. UU. (3.3 MMTon) n Adicionalmente al crecimiento inercial, se espera contar con incrementos importantes en varias industrias: – Industria automotriz (0.8MMTon/año incrementales) – Industria petrolera (0.4MMTon/año) – Industria de la construcción relacionado con el Programa Nacional de Infraestructura (1MMTon/año) n Estos crecimientos se lograrán al enfocar los esfuerzos del sector en aquellos productos de mayor atractividad (altos crecimientos) y de mejor posición competitiva de México • Para el mercado nacional: – Alambrón y varilla, placa, lámina rolada en caliente y lámina recubierta • Para el mercado de exportación: – Semi-terminados, tubos y lámina rolada en caliente

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Mensajes centrales ... continuación (2 de 2) n

Para capturar estas oportunidades, el sector siderúrgico ha desarrollado un plan estratégico a corto y mediano plazo. En el corto plazo, el sector acero deberá de impulsar 7 acciones mediante 4 palancas 1. Competitividad de costos: – Compra consolidada de energía eléctrica a un autogenerador; reduciría tarifa punta – Desarrollo de inversiones en minería de mineral de hierro y carbón 2. Innovación Tecnología: – Incremento de inversión en capacidad de producción de aceros de alta tecnología 3. Desarrollo de mercados: – Mejora de prácticas comerciales (i. Actuación como bloque comercial a nivel NAFTA, ii. Fortalecer colaboración con UPCI, iii. Prosec sector acero) – Captura de demanda potencial del Programa Nacional de Infraestructura – Desarrollo de programas de integración de la cadena del acero 4. Atracción de inversión: – Desarrollo de un programa de incentivos y un programa de promoción de la inversión de los participantes en el sector acero

n

Adicionalmente, se dará seguimiento a un conjunto de acciones de segunda prioridad: mejora en el suministro de gas natural, reducción en la tarifa punta, desarrollo del mercado de chatarra, entre otras

n

Es fundamental estructurar un equipo de implantación dedicado a dar seguimiento e implementar a cada una de las acciones

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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En los últimos 5 años, la producción mundial de acero ha tenido un crecimiento por encima del PIB mundial Principales razones de crecimiento del 2001-2006

Producción de acero crudo y PIB mundial MMTon (1), MM USD PI Producción mundial de acero

2001-2006 CAC(2) = 3.7%

MM Ton

MM USD

1980-2000 CAC(2) = 3.1%

• En años recientes, el PIB del sector ha crecido por encima del PIB mundial en contraste con la tendencia observada desde 1980 al 2000

2001-2006 CAC(2) = 7.9% 1980-2000 CAC(2) = 0.8%

• Este cambio en el comportamiento del mercado mundial ha sido liderado por China, la cual ha capturado cerca del 80% del crecimiento mundial en el periodo 2000-2005 • Sudamérica y las ex repúblicas Soviéticas (CIS) han tenido un crecimiento del 15% en el mismo periodo. En contraste, México no ha tenido un crecimiento comparable (3)

Años Nota:

Fuente:

1.3%

(1) Para todo el estudio la abreviación MM significa millones (2) CAC: Crecimiento Anual Compuesto (3) El crecimiento de la producción de México del 2000 al 2005 ha sido del 0.7%, mientras que el crecimiento del PIB siderúrgico ha sido del International Iron and Steel Institute – “World Steel in Figures 2007”; RBC Capital Markets equity research – “The Steel Industry: The Agony

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El crecimiento en la demanda ha sido impulsado principalmente por el rápido crecimiento de economías emergentes Demanda global de acero crudo por región MMTon 1,125 .6 971.8 855.3

CAC (1) 006.5% 2.6%

Resto del

4.1%

América del Sur

-2.3%

Corea del Sur

5.7%

América del Norte

0.8%

CI Japón

-0.9%

Unión Europea (15) 20.4% China

Economías emergentes

El crecimiento de la demanda de acero en economías emergentes se sustenta en el desarrollo de infraestructura y de la industria manufacturera Nota: Fuente:

(1) CAC: Crecimiento Anual Compuesto RBC Capital Markets equity research – “The Steel Industry: The Agony And The Ecstasy” 2007

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Al considerar la curva de maduración del consumo de acero, se espera que el consumo en economías emergentes continúe a futuro Consumo aparente de acero terminado y PIB per cápita por país, 2005 Kg per cápita anuales

Consumo aparente de acero terminado per cápita, 2005 (Kg/capita-año)

Etapa de crecimiento

Etapa de estabilización

Emiratos Árabes Unidos

Etapa de maduración • México se encuentra en la etapa de crecimiento en la curva de evolución de los mercados de acero

Corea del Sur Taiwán

Hong Kong Chipre República Checa

Singapur

Eslovenia

• En esta etapa, se esperaría que el PIB del sector acero crezca por encima del PIB del País

Japón

Italia Canadá Alemania

Suecia

España EE. UU. Australia

China

Austria Finlandia Bélgica

México

Islandia

Curva de maduración del consumo de acero

• Por lo tanto, es conveniente definir una meta de crecimiento y plantear las acciones necesarias para capturar esta oportunidad

Brasil

PIB per cápita 2005 (USD) Fuente:

International Iron and Steel Institute – “Steel Statistical Yearbook 2006”; International Monetary Fund – “World Economic Outlook Database, October

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Como meta, se plantea que la industria siderúrgica mexicana duplique su PIB de 6 MM USD al 2006, a 12 MM USD para el 2020 ESTIMADOS

Evolución del PIB de la Industria siderúrgica en 3 escenarios diferentes

Impacto en la economía para los diferentes escenarios ario

en Esc

Nota:

E

0.4 CA

C

=1

CAC rio ena

Esc

= CAC

(1)

6.1% I

rio I

na sce

%

Producto Interno Bruto (M USD)

= CAC

III

5%

= 4.

e Bas 2.7%

(2)

(1) El escenario base se obtuvo proyectando el PIB siderúrgico a partir del PIB nacional; resultando una elasticidad entre el PIB nacional y el siderúrgico de 0.74 (2) El crecimiento en el escenario III se basa en la visión de aspiración del sector siderúrgico mexicano de duplicar el PIB en 10 años a partir del 2010 (3) Para la situación actual se considera un precio promedio de 719USD/Ton (4) Para el escenario III, se consideró un precio promedio de 744 USD/Ton

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El crecimiento adicional de la industria provendrá de incrementar su participación en el CNA y en el mercado de exportación

Crecimiento inercial Notas:

Fuente:

Crecimiento adicional por palancas de competitividad

Crecimiento inercial

Producción total del sector 2020

Crecimiento adicional de las industrias (3)

Exportaciones (Sust. de prod. Americano para EE.UU.) (2)

Exportaciones (Sust. de exp. del mundo a EEUU) (2)

Producción para consumo local (1)

Producción total del sector esperada 2020

Producción para exportación

Producción para consumo local

Incremento del PIB Siderúrgico 2006-2020, MM USD

Producción total del sector 2006

Producción total del sector 2020

Crecimiento adicional de las industrias

Exportaciones (Sust. de producto americano para EE.UU.)

Exportaciones (Sust. de exp. del mundo a EE.UU.)

Producción para consumo local

Producción total del sector esperada 2020

Producción para exportación

Producción para consumo local

Producción total del secotor 2006

Incremento en la producción nacional de acero 20062020, MMTon

Crecimiento adicional por palancas de competitividad

(1) Se consideró un precio promedio de $863 USD/Ton y un costo de $356 USD/Ton para el mercado nacional – Margen de $506 USD/Ton (2) Se consideró un precio promedio de $939 USD/Ton y un costo de $372USD/Ton para el mercado de exportación – Margen de $568 USD/Ton (3) Se calculó tomando la demanda adicional de acero de las industrias y se utilizó el precio promedio de $863 USD/Ton y un costo promedio de $356 USD/Ton, que considera la mezcla de productos que actualmente se producen para el mercado mexicano CANACERO, Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle, INEGI; análisis de A.T. Kearney

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Esto a su vez se logrará a partir de incrementar la competitividad en costos y en tecnología, y de aprovechar oportunidades en el mercado local ESTIMADOS Producción de acero para el mercado nacional y de exportación MMTon/año; (MM USD)

8.

1

MM Ton

($0.5 1 ($2.7

1.5 ($0.9

1. ($0.8

•Industria extractiva – 0.4 •Automotriz -0.8

1. ($0.6

1. ($0.5

3

• El crecimiento inercial representa el mayor potencial de crecimiento • De manera conservadora, se estima que el crecimiento por incremento en competitividad en costos y tecnología puede contribuir con 2.5MMTon/año • Adicional a estos crecimientos, se estima que dos sectores, el automotriz y el del petróleo y gas, contribuirán con crecimientos adicionales del orden de 1.2MMTon • Sin embargo, para lograr la meta de 32MMTon, será necesario capturar crecimiento adicional (sustitución productos de EE. UU. para el mercado de EE. UU.) a través de competitividad en costos y tecnología

Notas:

(1) Considera un incremento en la sustitución de importaciones en México y EE. UU. de bajo costo de un volumen proporcional a la reducción de precio (5%) (2) Considera un incremento en la sustitución de importaciones en México y EE. UU. de altas especificaciones de un volumen proporcional al incremento de precio (utilizando el precio como aproximado de tecnología)

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México – Crecimiento a través de nichos de mercado en México y EE. UU. – Incremento de demanda por industria en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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Para determinar los nichos a enfocarse, se determinó la atractividad y el posicionamiento competitivo de México para cada nicho de mercado Ilustrativa

Media

• Valor de mercado al 2006 – Tamaño – Margen • Incremento del valor del mercado: – Crecimiento

Estrategia: ¿Cómo mejorar nuestro posicionamiento?

Estrategia: ¿Cómo posicionar a México como líder?

Estrategia: Ninguna

Estrategia: ¿Cómo mantener la posición de México?

Baja

Atractividad por familia de producto

Alta

Matriz de enfoque estratégico

Baja

Media Posicionamiento de mercado en México

Alta

Competitividad en costos

Innovación tecnológica

§ Costos unitarios de insumos

§ Fomento de la innovación tecnológica

§ Rendimiento por insumo

§ Implementación de la innovación tecnológica

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Para las plantas BOF en México, los productos importados con mayor atractividad son lámina recubierta, placa, p. estructurales y tubos c/c Matriz de atractividad para productos de plantas BOF (1) en el mercado mexicano

Importacione

Productos

Ejemplo

Crecimiento anual compuesto (20062020)

Atractividad alta Semi-terminados

Atractividad media

Perfiles estructurales

Semi-terminados

Atractividad baja

Perfiles

Placa

Placa Tubos con costura Lámina en caliente Alambrón y varilla Barras y perfiles comerciales Tubos sin costura

Acero Inoxidable (3) Alambrón y varilla

Lámina recubierta Barras y perfiles comerciales Lámina en frío

Lámina en caliente

Lámina en frío Lámina recubierta

Tubos sin costura Tubos con costura

Bajo

Medi

A

Tamaño de la oportunidad, 2006 (2) Notas: Fuente:

(1) BOF: Basic Oxygen Furnace – Horno de Oxígeno Básico (2) Tamaño de la oportunidad 2006 = Tamaño del mercado al 2006 x Margen 2006 (3) No se estimó el tamaño de la oportunidad de productos inoxidables debido a que no se pudieron obtener costos de producción Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle, CANACERO – “Manual de Modelos Econométricos de

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En específico, existen oportunidades de capturar una mayor participación del CNA al sustituir producto de EE. UU., Alemania ... Importaciones de México en 2006 vs. competitividad de costo por país para cada familia de producto (1) Lámina recubierta 650

Importaciones de México, 2006 (kTon/año)

Lámina rolada en frío 230

EE. UU.

800 mil ton

Índice de competitividad de

EE. UU.

Atractividad alta

333 mil ton

Japó Brasi

Corea del

Alemani Corea del Indi

Chin

EE. UU.

300

Canad

Ucrani

Canad Alemani

Brasi

Chin

Semi-terminados

Perfiles estructurales Atractividad media

800 mil ton

Atractividad media Brasi

114 mil ton

Ucrani

Australia (2)

Corea del

Alemani

Brasi

EE. UU.

Índice de competitividad en costos (3)

Nota:

Atractividad alta

Japó

(1) Incluye las importaciones de la regla octava (2) No se cuenta con competitividad de costos para Australia

Indi

Rusi

Oportunidad para México

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... China y Japón, entre otros Importaciones de México en 2006 vs. competitividad de costo por país para cada familia de producto (1) .... (continuación)

Índice de competitividad de

Alambrón y varilla

Barras y perfiles Chin

155 mil ton

150

EE. UU.

Atractividad media

Atractividad media

Ucrani

Importaciones de México, 2006 (kTon/año)

160 mil ton Alemani EE. UU.

Brasi Japó

Canad Trinidad y Tobago (2)

Brasi

Itali Alemani

Canad

C. del

Placa (3)

Chin

Lámina rolada en caliente

Chin

375 mil ton

Atractividad media

Japó

391 mil ton

EE. UU.

Atractividad media EE. UU. Japó Corea del Ucrani

Alemani

Corea del Canad

Brasi

Chin

Canad

Alemani

Itali

Índice de competitividad en costos (4)

Nota:

Corea del

(1) Incluye las importaciones de la regla octava (2) No se tienen estimaciones para competitividad de costos para Trinidad y Tobago

Brasi Rusi

Oportunidad para México

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Reunión de Trabajo – S. Economía, Abril 7, 2008

En resumen, el 60% del incremento en demanda para el mercado nacional se obtendrá de 4 familias de productos Crecimiento de productos nacionales para el mercado mexicano (1) kTon Familias de productos con mayor crecimiento

26%

13%

12%

10%

10%

9%

9%

6%

2%

2%

0%

0%

Crecimiento inercial

19.3

0.5

5.9

Crecimiento adicional

kTon

12.9

12.9

2006 Alambró n y varilla

Nota: Fuente:

las industrias,

Placa

Lámina Lámina Barras y Alambre Lámina P. Tubos Tubos rolada rec. perfiles rolada Estructur sin con en comercial en frío ales costura costura caliente es

Aceros Semi 2020 Inox. terminados

(1) Se considera el crecimiento dado por las palancas competitivas en innovación tecnológica y en costos; excluye el crecimiento adicional por así como el crecimiento adicional por la sustitución de productos estadounidenses para el mercado de EE. UU. Análisis de A.T. Kearney

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Para plantas BOF, los productos de importación de mayor atractividad en EE. UU. son: semi-terminados, alambrón, placa y barras y perfiles Ejemplo

Matriz de atractividad para productos de plantas BOF (1) en el mercado de EE. UU.

Productos Atractividad alta

Barras y perfiles comerciales

Crecimiento anual compuesto (20062020)

Importacione

Lámina en caliente

Tubos (3) Tubos

Lámina recubierta

(3)

Lámina recubierta

Semi-terminados Alambrón y varilla

Barras y perfiles Placa comerciales Perfiles estructurales

Perfiles estructurales

Atractividad media Atractividad baja

Acero Inoxidable (4)

Placa Lámina en frío

Lámina en caliente

Alambrón y varilla Semi-terminados Lámina en frío

Bajo Notas: 2006 Fuente:

Medi Tamaño de la oportunidad

A (2),

2006

(1) Basic Oxygen Furnace – Horno de Oxígeno Básico (2) El tamaño de la oportunidad se determina multiplicando el tamaño del mercado al 2006 por el margen operativo de productos mexicanos del

(3) Para EE. UU. no existe información para separar el consumo de tubos con costura y sin costura (4) Debido a que no se pudieron obtener costos de producción, no se estimó el tamaño de la oportunidad de productos inoxidables World Steel Dynamics – “Global Steel Product Matrix”,2006; “Global Steel Export Pricing”,2007; AISI – “2006 Annual Statistical Report”, United Nations Commodity Trade Statistics Database con información a 4 dígitos HS de detalle; análisis de A.T. Kearney

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Para el mercado de EE. UU., México puede incrementar sus exportaciones en placa, barras y perfiles, alambrón y semi-terminados Importaciones de EE. UU. en 2006 vs. competitividad de costo por país para cada familia de producto(1)

Oportunidades para

Semi-terminados

Alambrón y varilla Rusi

Turquía*

Atractividad alta

Atractividad alta

510 mil ton

Ucrani México

Brasi

Importaciones a EE. UU. (kTon/año)

Chin

940 mil ton

Japó

Itali

Placa Canad

Rusi

Canad

Atractividad media

Tailandia*

Ucrani

Taiwán

Barras y perfiles 940 mil ton

Corea del

México Reino

Alemani Trinidad y Tobago*

Japó

Canad

Canad

Brasi

Australia

Malasia* Turquía* México Australia Países

550 mil ton

Atractividad media

México Japó

Reino Turquía* Brasi

Alemani Taiwán

Chin

Corea del Rusi

Índice de competitividad en costos (2) Nota: Fuente:

(1) El análisis incorporó los principales diez países importadores a EE. UU. (2) La competitividad en costos considera el costo de los productos producidos por ambas tecnologías (Alto horno y horno de arco eléctrico) (*) No se tiene índice de competitividad de costos para estos países Metal Bulletin Research – “The Global Steel Cost Service”, Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle,

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Finalmente para el mercado de exportación, alrededor del 60% del crecimiento en demanda será generado por 4 familias de productos Crecimiento de productos nacionales para el mercado de EE. UU. (1) kTon

Crecimiento inercial Crecimiento adicional

Familias de productos con mayor crecimiento

11%

9%

8%

8%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

9,230

1,980

kTon

32% 2,280

4,970 4,970

Un enfoque en el mercado de exportación puede generar beneficios mayores que en el mercado nacional

2006

Nota: Fuente:

Semiterminados

Tubos sin costura

Tubos Lámina Alambrón Lámina Placa con rolada en y varilla recubierta costura caliente

Lámina rolada en frío

Barras y Prod. Alambre Perfiles perfiles Inoxiestruct. comer- dables ciales

2020

(1) Se considera el crecimiento dado por las palancas competitivas en innovación tecnológica y en costos para la sustitución de productos estadounidenses para el mercado de EE. UU. Análisis de A.T. Kearney

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México – Crecimiento a través de nichos de mercado en México y EE. UU. – Incremento de demanda por industria en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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Por otro lado, se esperan cambios significativos en varias industrias que pudieran detonar un mayor consumo de acero en México Tipos de Industria Industria de la construcción

Posibles cambios esperados § De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura (06-12), se estima un crecimiento adicional de infraestructura que puede generar un requerimiento de alrededor 6 MMTon en 5 años

Industria automotriz

§ La industria automotriz puede incrementar su producción de automóviles de 2 a 3 millones al 2015, lo que implica un consumo adicional de acero de aproximadamente 800 mil Ton al año en el 2015

Industria de maquinaria/equipo eléctrico

§ El Gobierno Federal impulsará un proyecto de electrificación en el país, lo cual puede representar hasta un consumo del adicional de transformadores del 30% para los próximos 2-5 años

Industria extractiva

Industria de envases metálicos

§ Dentro del Programa Nacional de Infraestructura se estima que la industria extractiva puede crecer en un 36%, lo que significa una demanda adicional de acero de 365 kTon al año

§ Se espera que la industria de alimentos crezca en un 3% anual, demandando 300 kTon al año

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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Para lograr el objetivo, el sector siderúrgico deberá mejorar su competitividad en costos y en innovación tecnológica Matriz de competitividad en costos vs. innovación tecnológica

Rusia Japón

China

Corea del Sur

Brecha en costos

Brasil

(1)

Competitividad en costos

Ucrania

Canadá

México (2020)

India México (2006)

Taiwán

Alemania Italia Brecha en tecnología EE. UU.

Competitividad en innovación tecnológica (2) Notas:

Fuente:

(1) La competitividad en costos base 100 se refiere a la diferencia que se tiene versus el país más competitivo (Rusia) en la producción de acero crudo. Los costos aquí presentados fueron obtenidos a partir de una muestra de plantas productoras de acero por país. (2) La competitividad en innovación tecnológica se refiere a la diferencia que se tiene versus el país más competitivo (Alemania) en el valor promedio de las exportaciones Bancomext – “World Trade Atlas” con información del USITC a 6 dígitos HS de detalle, Metal Bulletin Research – “The Global Steel Cost Service”, análisis de A.T. Kearney

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Dentro de la competitividad de costos, una reducción del costo de un 10% permitirá capturar una demanda adicional de 1 MMTon Incremento participación en CNA al 2020 kTon

Competitividad en costos (1) en 2006 Índic

USD/Ton

Rusia

298

Ucrania

306

Brasil

313

Japón

328

China

356

Canadá

380

México

388

Corea del Sur

392

India

400

Alemania

418

Taiwán

424

México

435

Italia

437

EE. UU.

471

Notas:

crudo

Alambrón Tubos Tubos L.R.F. L.R.C Semi Total y varilla c/c s/c Alambr Inox. P. Barras y Placa Lámina Estruct. Perf. Comer. recubierta

Exportaciones incrementales a EE. UU. al 2020 kTon

(1) El análisis de costos se realizó con el costo de producción de acero

Inox.

Tubos P. L.R.C Alambrón Lámina Total s/c Estruct. y varilla recubierta Alambr Barras y Placa L.R.F. Tubos Semi Perf. Comer. c/c

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Esto implica reducir costos unitarios de mineral de hierro, chatarra y energía eléctrica entre el 10% y el 20%

Alto

Matriz de competitividad en costos vs. otras economías Bajo consumo, alto costo

(10.40%

Bajo consumo, bajo costo

($57.8USD/ton ($51.8USD/ton

Índice de rendimiento(1)

Mineral de (20.10%

Chatarr

(12.30%

Carbón y ($9.9USD/ton

($7.9USD/ton ($82.6 USD/Ton)

Alto consumo, alto costo (principal área de mejora)

(2.8%

($72.4 USD/Ton)

Alto consumo, bajo costo

Energía ($262.5 USD/ton)

($255.2 USD/ton)

(17.7%

Logística (3)

($0.1USD/ton ($0.08USD/ton

($321USD /ton)

Bajo

(23.2% ($6.3USD/ton

Baja competitividad

Alta competitividad Índice de costos unitarios(2)

Notas: Fuente:

Arrabio y Mano de

($0.10USD/ton

($8.2USD/ton

Gas

(1) Calculado como la diferencia de rendimiento de México versus el país con el mayor rendimiento (2) Calculado como la diferencia entre México y el país con el costo más competitivo (3) Incluye costos de auto-transporte, ferroviarios y marítimos Metal Bulletin Research - "The Global Steel Cost Service"; análisis de A.T. Kearney

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Dentro de la innovación tecnológica, un aumento del 20% en el valor de los productos resultará un incremento de demanda de 1.5 MMTon Posicionamiento tecnológico y precio de exportación por país, 2006 Índic USD/Ton USD/Ton Alemania

($1,154

Japón

($1,024

EE. UU.

($1,000

Italia

($939

México

($884

India

($843

Taiwán

($839

Canadá

($834

México (1)

($737

China Corea del Sur Brasil

($712

Ucrania

($504

Rusia

($498

Nota:

Producción para el mercado nacional(2) kTon 57

9 Semi Inox.

Tubos s/c

Lámina Barras y Alambrón L.R.C Total recubierta Perf. Comer. y varilla Alambr Tubos Placa L.R.F. P. c/c Estruct.

Producción para el mercado de EE.UU.(2) kTon

240

($689 ($600 Lámina P. Inox. L.R.F. L.R.C Alambrón Total recubierta Estruct. y varilla Alambr Semi Barras y Tubos Placa Tubos Perf. Comer. c/c s/c

(1) Un aumento del 20% colocaría a México a mitad del posicionamiento con un precio promedio de $884 USD/ton (2) El análisis contempla el impacto de la innovación tecnológica y competitividad en costos; sin embargo excluye la demanda adicional generada por las industrias así como la sustitución de producto estadounidense para alcanzar el objetivo planteado del sector de 32 MMTon al 2020

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Lo cual implicaría incrementar el posicionamiento en todas las famillas de productos Precio promedio de exportación por Ton USD/Ton

Posicionamiento competitivo tecnológico (1) (Indexado base 100 = valor más competitivo)

$1,07

$1,40

Objetivo

$1,54

$641

$946

$1,19

$949

$465

$597

$658

$799

$1,38

$4,66

$1,23

$4,61

$496

$690

$2,64

$673

$1,66

$417

$518

$2,16

$538

$1,00

$976

$605

$689

Notas: Fuente:

$765

Valor actual Mx

$445

$971

$595

$716

$396

$473

$481

(1) El precio promedio de exportación fue utilizado como un aproximación para determinar la competitividad tecnológica por familia de producto United Nations Commodity Trade Statistics Database con información a 4 dígitos HS de detalle; análisis de A.T. Kearney

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Resultando, a su vez, en un mayor valor de las exportaciones con respecto a las importaciones en el 2020 Diferencia entre el precio de exportaciones menos importaciones (exp. – imp.) 2006 USD/Ton

(Términos de intercambio (2))

(Términos de intercambio)

Productos inoxidables

(1.2

Productos inoxidables

(1.5)

Semi-

(1.3

Semi-

(1.6)

Lámina recubierta

(1.1

Lámina recubierta P. estructurales

(1.3)

Lámina rolada caliente Placa

(1.1)

Barras y perfiles comerciales

(1.0)

(0.97)

P. estructurales

(0.93)

Lámina rolada caliente Placa

(0.90) (0.84) (0.73) (0.82) (0.71) (0.55) (0.64)

Nota:

Diferencia entre el precio de exportaciones menos importaciones (exp. – imp.) 2020 (1) USD/Ton

Barras y perfiles comerciales Alambrón y varilla

(1.2)

(1.1)

(0.9)

Alambrón y varilla

Tubos s/costura Alambre

(1.0)

Tubos s/costura Alambre

Lámina rolada frío Tubos c/costura

(0.7)

(0.9)

(0.8)

(1) El incremento del precio de exportación al 2020 es del 20% (2) Términos de intercambio: coeficiente entre el precio de exportación y el precio de importación de un producto determinado

Lámina rolada frío Tubos c/costura

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Para lograr estas metas, se deberá potenciar las palancas de competitividad y elementos detonadores Marco de análisis de recomendaciones para la industria siderúrgica

Objetivo del sector

Palancas de competitividad

Principales elementos detonadores o de soporte

Competitividad del sector siderúrgico en México

Competitividad en costos

Innovación tecnológica

Desarrollo de mercados Atracción de Inversión

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Matriz general de jerarquización de líneas de acción

Competitividad en costos (C) C1.

500 2da ola

1ra ola

2 1

Impacto de la línea de acción (MUSD/año)

AI3

AI1

C7. C8.

M1

C6

Innovación tecnológica (IN)

C2

IN1. IN2.

Estrategia ambiental Incremento capacidad Tecnológica IN3. Calidad del recurso Desarrollo de mercados (M)

3ra ola M4 IN2

C4

M2 M3 C1

IN1b

AI3

AI2

M1.

Programa Nacional de Infraestructura M2. Integración cadena productiva M3. Campaña de comunicación M4. Mejorar practicas Atracción de inversión (AI)

C3

C5

C7 I C9

Baja

C2. C3. C4. C5. C6.

Compra consolidada de energía eléctrica a un autogenerador Reforma energética Tarifa punta Abasto de gas natural Mercado de chatarra Minas de mineral de hierro/carbón Reducción paro laboral Sistemas de transporte

C8

IN3

Facilidad de implementación Estas acciones se deberán hacer en conjunto

Alta

AI1. AI2. AI3.

finales

Inversión de acero Inversión de usuarios Mejorar incentivos

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Permitiendo así, definir un portafolio de acciones a implementar en el corto plazo Portafolio del sector

1) En esta recomendación, no se cuenta con el consenso de algunas empresas del sector, e.g., AHMSA, Villacero Fuente: Equipo de Trabajo, Análisis de A.T. Kearney

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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El incremento en la producción traerá inversiones del orden de 19 MM USD en el sector … Estimados

Incremento en la inversión del sector siderúrgico para el 2020 (1) MM USD

Se requerirá una inversión del orden de 19 MM USD

Acero líquido

Aceros planos

Aceros largos

Tubos

Inversión al 2006 Notas: Fuente:

Inversión Acero total al líquido 2006

Aceros planos

Aceros largos

Tubos

Inversión total al 2020

Inversión adicional para el 2020

(1) El rango de inversión utilizado fue de $1,000USD/ton para el acero crudo, $340 USD/ton para aceros planos, $250 USD/ton para aceros USD/ton para tubos INEGI – “La Industria Siderúrgica en México 2006”; INEGI – “SAIC, 2005”; CANACERO; RBC Capital Markets equity research – “The Steel Industry: The Agony And The Ecstasy”, 2007; análisis de A.T. Kearney largos y $470

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… así como la generación de 30 mil empleos adicionales Evolución esperada del número de empleos del sector acero en el País (1) Miles de personas

Estimados

Se estima que el sector generará alrededor de 30 mil empleos adicionales directos

Nota: Fuente:

(1) Se considera que México mejora su productividad del 2010 al 2015 al nivel de Italia, que se encuentra un nivel encime de México en la competitividad de mano de obra. Al 2020 se considera que México alcanza la productividad de Canadá Análisis de A.T. Kearney

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Si se logran las metas de crecimiento, el Gobierno Federal recaudará adicionalmente 400 M USD/año Estimado de recaudación directa del sector acero(1) M USD 40

87

• Sin incluir la actividad económica relacionada al sector acero, se estima que el Gobierno Federal recaudará alrededor de 400 M USD adicionales

47

• Si consideramos un efecto multiplicador del orden de 3, el total de recaudación incremental - por efecto de lograr las metas de expansión del sector – sería del orden de 1,350-1,500 M USD/año

Base gravable IETU (17.5%)

2,700

2,700

5,000

Ventas

12,800

12,900

23,800

Nota: Fuente:

(1) Se asumen 0% de deducciones; Se gravó la tasa del IETU del 17.5%. La tasa del IETU se aplica a la base gravable estimada como 21% de las (promedio de la razón costos de operación/ ingreso de 29 empresas en todo el mundo) Goldman Sachs Investment Research, Ley del impuesto empresarial de tasa única, Ley del impuesto sobre la renta, La industria siderúrgica en México, 2006; Análisis A.T. Kearney ventas totales

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Agenda

n Mensajes centrales n Retos y aspiraciones del sector siderúrgico en México n Portafolio de acciones para desarrollar la competitividad del sector n Beneficios esperados en términos de inversión requerida y empleos generados n Plan de implementación (i.e., estructura de gobierno, tiempos, participantes y responsables)

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Proponemos la creación de un programa de gestión de implantación de las acciones que considere todos los elementos clave para su éxito Estructura de Gobierno • Determinación de un órgano líder a cargo de dirigir los esfuerzo del proyecto • Determinación de las entidades a participar en la implementación del proyecto

Gestión del avance de las iniciativas

Jerarquización de iniciativas, recursos a utilizar y responsables

§ Desarrollo de planes de trabajo y actividades críticas a cumplir § Determinación de indicadores para el monitoreo del impacto de cada iniciativa § Establecimiento de un “cuarto de guerra” del proyecto para su seguimiento

Gestión de riesgos y asuntos críticos § Identificación de riesgos de la instrumentación de cada línea de acción § Definición de ruta de resolución y problemas y asuntos críticos

Comunicación

• Interna • Externa

Documentación del éxito/fracaso por iniciativa § Desarrollo de formatos de reporte de avance a miembros del comité de dirección

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Para la instrumentación de las acciones, se sugiere que la estructura de gobierno incorpore a los principales participantes Ilustrativo

Consejo para el Impulso del Sector Siderúrgico (CISS)

CISS CANACERO, SE, PRESIDENCIA y CONACYT

• Visión: Incrementar el PIB del sector siderúrgico al doble (de $6,000 a $12,000 M USD) • Misión: Dirigir los esfuerzos del sector relacionados a: – Incrementar la competitividad de costos – Incrementar la innovación tecnológica – Impulsar la atracción de inversión – Fomentar el desarrollo de nuevos mercados

Secretariado técnico

Atracción de inversión

Desarrollo de mercados

Inovación tecnológica

Costos

Comités • El CISS deberá de contar con una estructura tipo Consejo de Administración, contando con un secretariado técnico, y comités de seguimiento para las distintas palancas de competitividad • En el CISS deberán de participar, al menos, CANACERO, SE, PRESIDENCIA y CONACYT. La participación de instituciones adicionales (públicas y/o privadas) dependerá de las necesidades especificas de cada comité

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De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura, se prevé una inversión estimada en $2.5 Billones para el sexenio 2006-2012 Escenarios de inversión en Infraestructura 20072012

Principales sectores en donde se espera un crecimiento de inversión MM de pesos del 2007

La inversión en electricidad y la producción de hidrocarburos están considerados en el sector de maquinaria y extractiva

Notas:

frío, lámina

(1) Las subcategorías que se ven impactadas son: alambrón y varilla, perfiles estructurales, placa, lámina rolada en caliente, lámina rolada en recubierta y tubos con costura

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Lo que generará un incremento en el consumo de acero de 6 MMTon durante el mismo periodo Producción Nacional de Acero Crudo (1) MMTon /año

Principales sectores de inversión Infraestructura carretera § Modernización de corredores troncales transversales y longitudinales que comunican las principales ciudades § Desarrollar ejes interregionales

CAGR (‘06-’12) 24.3 (2) 1

5.3%

Impacto PNI

17.8

23.3

4.6%

Escenario inercial + Palancas de crecimiento

Infraestructura ferroviaria y multimodal § Ampliación del sistema mediante sustitución de estructura radial por una estructura de red § Desarrollar corredores multimodales con principal enfoque en la conexión de puertos del Pacífico, Atlántico y fronterizos Infraestructura en telecomunicaciones § Incrementar la inversión en infraestructura logrando mayor cobertura de líneas fijas y móviles § Aumentar la cobertura de banda ancha en todo el país, especialmente en las zonas de escasos recursos Infraestructura de agua potable y saneamiento § Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado § Elevar de manera significativa la cobertura de tratamiento de aguas residuales Infraestructura turística § Apoyar el desarrollo de nuevos corredores turísticos

Notas:

Fuente:

(1) Las subcategorías que se ven impactadas son: alambrón y varilla, perfiles estructurales, placa, lámina rolada en caliente, lámina rolada en recubierta y tubos con costura (2) El impacto de la inversión en electricidad y en producción de hidrocarburos en el consumo de acero se ve reflejado en la industria de maquinaria eléctrica y extractiva CANACERO – “Anuario Estadístico de la Industria Siderúrgica Mexicana, 1995 – 2006”; Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012; análisis de A.T. Kearney frío, lámina

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Asimismo, la industria automotriz puede crecer el consumo de acero en 900 kTon Evolución del PIB de la Industria automotriz

Escenario Agresivo (4)

Escenario Medio (3)

3 millones de vehículos

CA 7. C = 5%

Producto Interno Bruto (PIB) (MM USD)

Etapa de incremento en competitividad

Impacto en la economía para los diferentes escenarios, periodo 2010-2030

Escenario conservador (2)

Escenario (1) Base

= CAC 1.5% 1.8 millones de vehículos

Notas:

(1) Escenario Base: Crecimientos: Ligeros: 1.7%, Comerciales:1.8%, Participación autopartes ligeros: locales: 48%, exportación 13% (2) Escenario Conservador: Crecimientos: Ligeros:2.1%, Comerciales: 4.2%, Participación autopartes ligeros: locales: 51%, exportación: 14.3% (3) Escenario Medio: Crecimientos: Ligeros:5.7%, Comerciales:11.4%, Participación autopartes ligeros: locales: 54%, exportación: 14.4% (4) Escenario Agresivo: Crecimientos: Ligeros: 8.3%, Comerciales: 16.6%, Participación autopartes ligeros: locales: 61%, exportación 14.5%

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El incremento de inversión en la producción de hidrocarburos por $822 MM de pesos generará una demanda adicional de acero por 365 kTon Evolución en el consumo de acero para la industria de extracción de petróleo kTon 1,192

365

Inversión adicional por 822 MM de pesos debido al Programa Nacional de Infraestructura

365

271 31

827 556

525

Consumo de mercado nacional Nota: Fuente:

Consumo de mercado exterior

Consumo de acero 2006

Crecimien to inercial al 2012

Crecimien to debido al PNI

Crecimien to total al 2012

(1) La elasticidad entre la producción de hidrocarburos y el consumo de tubos con y sin costura fue de 1.23 Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, “Anuario Estadístico de la Industria Siderúrgica Mexicana, 2000 – 2005”, INEGI – Indicadores Mensuales, análisis de A.T. Kearney