Proyecto Webcam 2001 Plan Negocios

GBI Consulting Adaptamos su Empresa a Internet

GBI Consulting Web: http://www.gbi.cl e-mail: [email protected] Teléfono: (45)742781 Vicencia 660, Temuco, CHILE.

PLAN DE NEGOCIOS

e-service SISTEMA DE MONITOREO DIGITAL

CHARLES HOPE PRODUCT MANAGER TEODORO A. CONEJEROS F. CEO

SEPTIEMBRE 2001

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1.1. Descripción General del Proyecto El objetivo de la innovación tecnológica es producir ventajas competitivas en las empresas mediante la eficiencia operativa y la diferenciación. El servicio de monitoreo digital permite reestructurar eficientemente las actividades para aumentar la productividad y ahorrar costos de movilización y estadías, diferenciando en su primera etapa a aquellas empresas que opten incorporar el sistema a sus actividades: obtienen ventaja competitiva. El Sistema de Monitoreo Digital crea una nueva demanda porque crea un valor absolutamente nuevo para el Cliente incorporando Internet a sus actividades. La inversión necesaria para realizar el proyecto es de m$ 34.305. Grafico 1. Distribución Plan Inversión. PREPARACION

INVERSION

MISION TECNOLOGICA 12%

5%

EQUIPO TRABAJO

10%

5%

LICENCIAS

23%

SERVICIOS TECNOLOGICOS

42%

3%

HERRAMIENTAS MOVILIZACION

El grafico muestra en pesos chilenos la tendencia exponencial del crecimiento anual de los ingresos y del flujo de caja vendiendo masivamente el servicio. Grafico 2. Proyecciones de Crecimiento. 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0

INGRESOS EGRESOS FLUJO 1

2

3

4

5

ANOS

El VAN de este proyecto a un 25% es 540.393.361 >> 0. La TIR es 171%.

1.2. Descripción del e-Servicio Tabla 1. Descripción del e-Servicio Simbología Beneficios para el usuario Símbolos Significado

Monitoreo visual

Acceso a Internet

Oficina

Desplazamiento en ambas direcciones

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Elimina la barrera geográfica Disminuye los desplazamientos Aumenta el tiempo disponible Aumenta la eficiencia y productividad Elimina la complejidad Ahorra costos de movilización y estadías Observa un historial visual de avances para realizar comparaciones 8. Adquiere más y mejor información 9. Reestructura eficientemente las actividades 10. Toma mejores y más oportunas decisiones 11. Es operativamente eficiente y se diferencia 12. Obtiene una ventaja competitiva

Comparación de la misma actividad con/sin el Sistema de Monitoreo Digital Con desplazamientos N° de

:1

N° de

:2

N° de

:n

N° de

:n

Con el Sistema de Monitoreo Digital N° de

:1

N° de

:2

2. PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Análisis Estratégico Urgidos por la demanda de mayor productividad, flexibilidad y resultados concretos, los líderes hacen esfuerzos para aumentar la rentabilidad de sus organizaciones. Pero suelen olvidar tres cosas: que muchos de los problemas que enfrenan son humanos, que la transformación debe empezar por ellos y que sus empresas necesitan innovación tecnológica.

i) Atractividad Un servicio es atractivo si crea un valor absolutamente nuevo para el Cliente. a) b) c) d) e) f)

El Sistema de Monitoreo Digital elimina la barrera geográfica que limita la capacidad Los usuarios disminuyen sus desplazamientos Aumentan su tiempo disponible, su eficiencia y productividad Eliminan la complejidad del monitoreo ante la atomización de los desplazamientos Obtienen ahorros en costos de movilización y estadías Obtienen más y mejor información para tomar decisiones accediendo a historiales que permiten la comparación g) Reestructuran eficientemente sus actividades h) Reflexionan en torno al nuevo enfoque de su estrategia diferenciadora i) Obtienen ventaja competitiva

ii) Competitividad La ventaja competitiva se obtiene siendo eficiente y diferenciándose. a) La administración centrada en el negocio de la eliminación de la barrera geográfica para el sector construcción elimina las distorsiones del foco estratégico, por cuanto el encaje creado entre las actividades produce la eficiencia. b) La especialización en servicios de comunicación remota utilizando Cámaras Web para el sector construcción produce la diferencia.

2.2. Mercado Objetivo El servicio está dirigido al sector construcción de Chile en el corto plazo, a Latinoamérica en el mediano, y a China en el largo plazo.

i) Tamaño del Mercado Chileno y su Crecimiento La tabla 2 muestra la distribución de las empresas clasificadas según ventas netas anuales.

Sector Construcción

Micro 15.407

Tabla 2. Mercado Chileno. Pequeña Mediana PYME Grande 5.509 1.109 6.618 587 Fuente: CORFO.

Total 22.612

El porcentaje nacional de absorción a la TI es en torno al 24%. Esto significa que del total de empresas, solo el 24% de ellas posee las condiciones necesarias para incorporar el servicio hoy. La tabla 3 refleja en el sector construcción esta absorción.

Sector Construcción

Tabla 3. Crecimiento del Mercado Total Empresas Aptas para Servicio Crecimiento Mercado 22.612 5.427 17.185

ii) Posibles Barreras a) Calidad: el elevado costo de la seguridad para altos niveles de trafico. b) Calidad: el alto costo de una adecuada solución al problema “no existe conexión a Internet en el lugar de la cámara Web”. c) Usos: las regulaciones del código del trabajo en ciertos países en cuanto a “no violar los derechos de los trabajadores mediante la posibilidad de interpretación de una vigilancia constante”.

iii) Beneficios para el Cliente Los beneficios que obtiene el Cliente están expresados en la Actractividad del servicio (5.1.I.) iv) Diferenciación y limitaciones de los productos El servicio se diferencia en calidad: en la comunicación, en el Sistema de Información con el que interactúa el usuario, la atención full al Cliente y el modelo de negocios. Los productos del servicio, así como los futuros nuevos servicios, están limitados por el uso de cámaras web (o similares que cumplen la misma función) y sistemas de información basados en la web que eliminan la necesidad de licencias de software’s.

2.3. Caracterización del entorno competidor Actualmente el entorno competidor no presiona. Aunque es un servicio en etapa inicial de crecimiento en el mundo, actualmente se gestan iniciativas que en el futuro querrán su participación en el mercado.

i) Competidores reales Estos son los portales mas conocidos que tienen una orientación de servicios a la Construcción capaces de derivar en un Sistema de monitoreo digital. 1. 2. 3. 4.

Construmix.com: portal Mexicano Constructiva.com: portal Mexicano y Argentino e-difica.com: portal Español Build2Build.com: portal Español

ii) Competidores Potenciales Debido a la naturaleza del servicio, es probable que las empresas de telecomunicaciones puedan interpretar nuevos usos y captar parte del mercado de la construcción; lo mismo para las empresas tradicionales de seguridad. 1. Empresas de telecomunicaciones: ENTEL, Telefónica del Sur, CTC, CTR. 2. Empresas de seguridad.

5.4. Negocios Esperados de los Productos a desarrollar i) Metas de Participación en el Mercado La meta es dominar el mercado nacional: 70% de participación en Chile. Esto se fundamenta en el siguiente razonamiento: el tipo de negocio (modelo de negocios en Internet) hace que sea posible el nacimiento de nuevos competidores con mayor atractivo, por lo que exponencialmente puede decaer a 0 el numero de clientes. Se asume que el 30% restante implementa soluciones alternativas o no desea poseer la tecnología. ii) Estrategia frente a la Competencia La estrategia frente a la competencia está compuesta por dos soluciones complementarias sobre el mismo foco competitivo. La primera se compone de 4 elementos que crean valor. a) b) c) d)

Las Mejoras Operativas: Integración de las actividades tradicionales con Internet El Encaje de las actividades: Elemento angular de la eficiencia operativa El Ambiente Organizacional: RR.HH. profesional de alto nivel con visión compartida La Posición Estratégica Única: Descrito en el análisis estratégico (5.1.)

La segunda se compone por iniciativas de Asociatividad tendientes a maximizar la probabilidad de elección del servicio. a) Clientes: Asociatividad a nivel de C.Ch.C. b) Proveedores: Asociatividad con ISP y proveedores de la tecnología (exclusividad en tipos de cámara web)

iii) Alternativas de Negocios Las alternativas de negocios provienen de la diversificación del servicio. Por ejemplo: la utilización de concepto del servicio al interior de la oficina; esto es, un espacio virtual en donde remotamente, sin necesidad de intercambiar papeles, copias ni planos, el jefe de un proyecto pueda interactuar en tiempo real sin necesidad de estar reunidos en una misma oficina. El objetivo final es la construcción de un abanico de e-servicios para el sector. iv) Viabilidad de los Negocios El servicio es una innovación en valor de utilización sostenible en el tiempo y flexible a nuevos usos. El costo de producir el servicio no es elevado y el mercado es amplio. Las nuevas tecnologías de comunicación (Speeder Spectrum, Banda Ancha, Internet 2) y el volumen de usuarios aumentarán la calidad del servicio y reducirán el costo de producir una unidad aumentando la viabilidad de los negocios en el largo plazo. v) Cobertura Geográfica Internet elimina la Barrera Geográfica. Por temas estratégicos y barreras de entrada internacional, el servicio podrá estar disponible en Chile en su primera etapa. En el mediano plazo el objetivo es actuar a nivel Latinoamericano y en el largo plazo prestar el servicio al gigantesco mercado Chino. vi) Estrategia de Precios El usuario paga la instalación y desinstalación (2 U.F. cada actividad) y un precio por la utilización mensual (fee) que depende del uso del sistema. Tabla 4. Precios del Servicio. N° Cámaras N° Fotos Día Precio $ 1 1 48.300 1 4 48.500 1 10 49.000 2 1 56.300 2 4 56.500 2 10 57.000 3 1 69.100 3 4 69.300 3 10 69.800 4 1 79.600 4 4 79.800 4 10 80.300 5 1 85.000 5 4 85.300 5 10 85.800 6 1 92.500 6 4 92.800 6 10 93.300 Media 72.122

El discurso de venta al mostrar estos precios: la eliminación de la barrera geográfica, reducción de los costos y aumento de la productividad.

2.4. Flujo de Caja i) Plan de Inversiones Por la naturaleza del proyecto, el plan de inversiones se traduce en el presupuesto de desarrollo del proyecto. Tabla 5. Resumen de inversión. Item Inversion m$ Preparación 1.500 Misión Tecnológica 3.000 Equipo Trabajo 12.600 Licencias Software 770 Servicios Tecnológicos 6.850 Herramientas 1.510 Movilización 3.600 SUBTOTAL 29.830 Imprevistos (15%) 4.474 TOTAL 34.305

ii) Proyección de Ingresos Los ingresos se calcularon en base a la media del precio del servicio ($ 72.122 por cliente).

Trimestre 1 2 3 4 TOTAL

Tabla 6. Resumen Ingresos Primero Año. Clientes Total Instalaciones Ventas Captados Clientes M$ M$ 30 30 480 19,472 35 65 560 15,145 43 108 688 9,303 60 168 960 4,327 168 2.688 48,249

Ingresos M$ 19,952 15,705 9,991 5,287 50,935

La baja en la columna ventas de la tabla 6 se debe a que se considera el aporte anual de la cantidad de clientes de cada fila. Los primeros 30 clientes aportan 9 meses de ingresos mensuales y los 60 del cuarto trimestre aportan cero mensualidades en el mismo año.

Ano 1 2 3 4 5 TOTAL

Tabla 7. Resumen de Ingresos. Clientes Total Instalaciones Ventas captados Clientes M$ M$ 168 168 2.688 48.249 336 504 5.376 131,383 672 1.176 10.752 306,561 1.344 2.520 21.504 656,918 2.688 5.208 43.008 1,357,631 5.208 83.328 2.500.745

Ingresos M$ 50.937 136.759 317.313 678.422 1.400.636 2.584.073

Si consideramos el fenómeno que produce la captación paulatina de clientes, los 5.208 clientes en cartera aportan el triple de ingresos en el siguiente año (M$ 4.507.336).

iii) Proyección de Egresos Los costos fijos incluyen RR.HH., Gastos de Oficina y movilización. Se asume que es una nueva unidad de negocios, por lo que anula parte de los costos de administración. Tabla 8. Resumen de Egresos Primer Año. Trimestre Costos Fijos Costos Variables Egresos M$ M$ M$ 1 4.140 3.600 7.740 2 4.140 4.200 8.340 3 4.140 5.160 9.300 4 4.140 7.200 11.340 TOTAL 16.560 20.160 36.720

Los costos fijos se incrementan en 30% cada año.

Año 1 2 3 4 5

Tabla 9. Resumen de Egresos. Costos Fijos Costos Variables Egresos M$ M$ M$ 16.560 20.160 36.720 21.528 40.320 61.848 27.986 80.640 108.626 36.382 161.280 197.662 47.297 322.560 369.857

iv) Flujo de Caja El Flujo es simple: no incluye débito fiscal, crédito fiscal, P.P.M., Impuestos a la Renta, depreciaciones, etc., por ser marginales en comparación a resto de los valores.

Item Ingresos Egresos IAI Impuestos IVA (18%) Flujo de Caja

1 50.937 36.720 14.217

Tabla 10. Flujo de Caja. Flujo Años M$ 2 3 136.759 317.313 61.848 108.626 74.911 208.687

4 678.422 197.662 480.760

5 1.400.639 369.857 1.030.782

2.559

13.484

37.563

86.536

185.540

11.658

61.427

171.123

394.223

845.241

El VAN de este proyecto a un 25% es 540.393.361 >> 0. La TIR es 171%.

3. CONLUSIONES El desarrollo de este proyecto es atractivo desde el punto de vista económico y tecnológico. Plantea la posibilidad de innovar en la forma en que se realizan las actividades del sector construcción, y debido a que ofrece un valor nuevo para los clientes, crea una nueva demanda. El mercado para el servicio es amplio y su crecimiento es mayor. La especialización del servicio en el sector construcción elimina las distorsiones del foco estratégico y posibilita el dominio del mercado escogido. Realizar el proyecto involucra una inversión relativamente baja. El Flujo de caja muestra que la inversión puede ser recuperada en el corto plazo; el VAN muy superior a 0 reafirma esta convicción, la TIR (171%) sintetiza el análisis puesto que el valor coincide con el promedio de las TIRs de las empresas emprendidas en la Economía Digital (en torno al 200%).

4. ANEXOS 4.1 Objetivos Desarrollar una Posición Estratégica Superior para la nueva unidad de negocios. Esto es: a) b) c) d) e)

Resolver cual es el negocio Decidir quienes serán finalmente los clientes y que ofrecerles Decidir cómo proceder Identificar y asegurar capacidades y activos estratégicos Crear un ambiente organizacional adecuado

4.2. Resultados Esperados El resultado esperado es el servicio de monitoreo digital para la Construcción basado en la WebCam. Esto es: a) Sistema de Información de monitoreo digital Esto es: construcción del sitio web de interacción del usuario con el Servidor de Información y del Sistema Automatizado que integra la información que captura la cámara web con el Servidor de Información. b) Evaluación de uso en diversos estados Esto es: evaluar el funcionamiento del sistema considerando número de empresas, número de usuarios por empresa, número de cámaras por empresa y si existe o no conexión a Internet y electricidad en el lugar de la cámara Web.

N° Empresas

N° Usuarios

N° Cámaras

Internet

1

Si No

1

1 2

N=3

2 N=3 1 2 N=3 1 2 N=3 1

2

N=3

2 N=3 1 2 N=3 1 2 N=3 1

2

N=3

2 N=3 1 2 N=3 1 2 N=3

Si No

Si Si

Si No

1

N=3

Si Si

Si No

1

2

Electricidad Si No

Si No

Si Si

c) Automatización de actividades básicas de gestión Esto es: Software de Facturación, Control Inventario y Cuentas Corrientes de Clientes.

4.3 Programa de actividades Actividad Preparación Misión Tecnológica

Productos

Análisis y Diseño Construcción Sistema Pruebas Evaluación Construcción Sistemas de Información Gestión

a) Sitio Web b) Capturador

a) Software Facturación b) Software Inventario

Resultados Obtención de Recursos Visión Empresarial y Tecnológica Diseño del Servicio y de los Sistemas Servicio Depuración Factibilidad comercial Automatización

Periodo Ejecución 1/8 - 16/10 21/10 - 27/10 17/10 - 30/10 31/10 - 4/12 5/12 - 21/1 22/1 - 28/1 29/1 - 29/3

Conclusión

c) Software Cuentas Corrientes Clientes a) Manual del Servicio b) Manual de Sistemas c) Presentación final

Documentación y presentación final del proyecto.

1/4 - 17/4

4.4 Evaluación de la Idea Se visitaron 16 empresas constructoras de renombre en Temuco. El 70% de los Gerentes Generales concedió la entrevista. El 100% de los entrevistados manifestó viabilidad del servicio y de la empresarización del proyecto. El 68% desea apoyar el proyecto desde ahora y el 32% manifestó no estar interesado en apoyar el proyecto en esta etapa.

4.5. Detalles técnicos El elemento exterior del sistema consiste en la cámara y un pequeño servidor, que toma una imagen, la almacena y la manda por Internet (FTP). Por lo que, se debe tener solo una conexión a Internet, (por línea telefónica o cablemodem) y electricidad próximos a la posición de la cámara. En caso de no haber línea telefónica, ésta puede ser reemplazada por un teléfono móvil o por sistemas más sofisticados (Speeder Spectrum). Estas imágenes y videos se almacenan y envían durante los tiempos programados en su página de cliente. Hay diversos modelos de cámaras web, varían en precio, calidad y características (zoom, movimiento, etc.). Establecer el equipo que se instalará, requiere chequear qué se va a capturar y cuál es la necesidad (monitoreo de obra, seguridad, etc.). El servicio es un estándar que se define ajustado a la necesidad de cada Cliente. 5.6. Alternativas de financiamiento FINANCIAMIENTO 1: Presentación proyecto a CORFO CORFO acaba de abrir una línea de financiamiento para proyectos de innovación tecnológica: IE1, del FDI. El objetivo es potenciar la Asociatividad para emprender ideas que pueden convertirse en empresas rentables en el mediano plazo. Financia hasta el 80% no reembolsable del valor total del proyecto el que debe ser presentado por una o mas entidades que cumplen los siguientes requisitos: i) Institutos o centros tecnológicos nacionales públicos o privados. Se entenderán por tales aquellos con una existencia efectiva de, a lo menos, dos años contados hacia atrás desde la fecha de su postulación, sin fines de lucro, que posean personalidad jurídica, capacidades técnicas permanentes e infraestructura, y cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia tecnológica, o la prestación de servicios en estos ámbitos. No se entenderán incluidos dentro de esta categoría las universidades. Podrán postular, además, los Centros de Transferencia Tecnológica a los que haya concurrido en su creación el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo —FONTEC—, de CORFO. ii) Entidades tecnológicas nacionales dependientes de universidades con personalidad jurídica propia. Deberán acreditar una existencia efectiva de a lo menos dos años desde la fecha de postulación y competencia en las áreas del proyecto postulado.

iii) Empresas de base tecnológica. Se entenderá por Empresa de Base Tecnológica aquella persona jurídica nacional, con infraestructura y capacidades tecnológicas, cuyo objeto social o corporativo y/o giro principal sean los negocios en el área del desarrollo e innovación tecnológica. Deberá acreditar una existencia efectiva de, a lo menos, dos años contados hacia atrás desde la fecha de su postulación. iv) Consultoras nacionales. La empresa postulante deberá contar con personalidad jurídica propia, su objeto social o giro comercial deberá tener relación directa con actividades de desarrollo productivo; la innovación tecnológica, transferencia y difusión tecnológica, y el apoyo, puesta en marcha o articulación de negocios tecnológicos. Deberá acreditar capacidades y experiencia en estos ámbitos y contar una existencia efectiva de, a lo menos, dos años contados hacia atrás desde la fecha de postulación. Las características de esta forma de financiamiento son: a. b. c. d.

Menor carga de inversión Mayor riesgo de nacimiento Mayor costo de administración Menos capacidad para crear estrategias competitivas

FINANCIAMIENTO 2: Nueva unidad de negocios de Iconstruye.com La naturaleza de los e-servicios hacen que el costo de distribución del producto sea marginal, por lo que lo que realmente importa es la inversión en la nueva unidad de negocios. Una vez que se recupera la inversión para desarrollar el nuevo servicio, cada unidad adicional vendida es una ganancia. Este servicio en especial implica instalación y desinstalación por lo que los costos de mantener activo el servicio fueron incluidos en el precio, y con esto la afirmación del párrafo anterior sigue siendo valida. Las características de esta forma de financiamiento son: a. b. c. d.

Mayor carga de inversión Menor riesgo de nacimiento Menor costo de administración Mayor Capacidad para crear estrategias competitivas.