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Gerencia Comercial SIMA PERÚ S.A.

Plan de Mercadeo 2017 - 2021

PLAN DE MERCADEO CORPORACIÓN SIMA GERENCIA COMERCIAL

2017 – 2021

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TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO

4

HISTORIA

5

Capítulo 1: ANALISIS DE LA SITUACIÓN

7

1.1. MACROAMBIENTE EXTERNO

7

1.1.1. ANÁLISIS POLÍTICO LEGAL

7

1.1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO

8

1.1.3. ANÁLISIS DEL SECTOR

10

1.1.3.1. REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES NAVALES

10

1.1.3.2. METALMECÁNICA

20

1.2. MICROAMBIENTE EXTERNO

41

1.2.1. MERCADO

41

1.2.2. COMPETENCIA

41

1.2.1. INDUSTRIA NAVAL

41

1.2.2. INDUSTRIA METALMECÁNICA

52

1.2.3. PROVEEDORES

56

1.2.4. PROMOTORES – INTERMEDIARIOS

57

1.3. AMBIENTE INTERNO

59

1.3.1. RECURSOS Y CAPACIDADES

59

1.3.2. CAPACIDAD INSTALADA

59

1.3.3. UBICACIÓN

60

Capítulo 2: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

61

2.1. ANÁLISIS DE LAS VENTAS ACTUALES

61

2.2. ANÁLISIS FODA

66

Capítulo 3: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

67

3.1. MATRIZ ANALÍTICA CRUZADA FODA

67

3.2. MATRIZ ANSOFF

68

3.3. SEGMENTACIÓN

69

3.4. POSICIONAMIENTO

70

3.4.1.INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO

70

3.4.2. DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO

71

3.5. MARKETING MIX

71

Capítulo 4: PLAN DE MERCADEO

75

4.1. MATRIZ DE ESTRATEGIAS

75

4.2. PRIORIZACIÓN Y ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA

75

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4.3. PLANEAMIENTO DE TACTICAS AÑO 2017 AL 2021

78

Capítulo 5: PLAN DE CONTINGENCIA

82

Capítulo 6: CONSIDERACIONES FINALES

82

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RESUMEN EJECUTIVO El presente Plan de Mercadeo ha sido elaborado para el período 2017-2021, con el objetivo de establecer la Estrategia Comercial de SIMA PERÚ S.A. y su empresa Filial SIMA Iquitos S.R.L. que le permita incrementar las ventas, a través de la mejora en la gestión comercial. El alcance de este plan abarca a La Dirección Ejecutiva, las jefaturas de los centros operativos de SIMA Callao, SIMA Chimbote y SIMA Iquitos, las gerencias y jefaturas de la Oficinas de la Dirección Ejecutiva. Se consideran las líneas de negocio de reparaciones navales, construcciones navales y metal mecánica pesada. La manufactura a nivel país se ha venido desacelerando desde el año 2013 a la fecha, siendo la metalmecánica uno de los sectores que se ha ido debilitando. Empresas nacionales que invirtieron en adquisición de maquinarias y equipos modernos que abaratan costos de producción y ahorran tiempo, y que se dedicaban a la metal mecánica pesada, tuvieron que adaptarse a las circunstancias y pusieron su atención en empresas mineras, eléctricas, etc. La economía a nivel mundial se ha visto afectada por el retiro de Inglaterra de la Unión Europea, por los cambios que el nuevo gobierno de Estados Unidos está implementando y planea implementar, por la baja de precios del petróleo, por la exportación de China de productos baratos, etc. Sumando a lo anterior en el mes de marzo 2017 se tiene la presencia del Fenómeno del Niño Costero que ha ocasionado que departamentos costeros, principalmente al norte del Perú se encuentren en situación de emergencia, ya que las altas temperaturas han ocasionado huaycos, crecida y desborde de ríos, los cuales además de pérdida de vidas, han deteriorado y/o destruido la infraestructura de dichos departamentos. Ante estas circunstancias a nivel nacional se están tomando medidas que permitan restablecer los departamentos afectados en el más breve plazo y lograr mejorar los planes de desarrollo para que la reconstrucción implique mejoras en la infraestructura, modernidad y participación de las empresas como SIMA en estos proyectos. Cabe señalar que los proyectos que SIMA ha construido hasta la fecha no han presentado ningún daño en su infraestructura.

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HISTORIA Los Servicios Industriales de la Marina S.A., conocido como SIMA, fue creado el año 1950, continuando con las actividades de la antigua Factoría Naval de Bellavista fundada en 1845. Progresivamente, fue ampliando su capacidad operativa, primero hacia la construcción naval siendo pionera de esta actividad en la región y luego dedicándose a la fabricación de grandes estructuras metalmecánicas, SIMA atiende a la Marina de Guerra del Perú y a clientes particulares nacionales y extranjeros, a través de una amplia gama de productos. A la fecha, registra la construcción de más de un millar de embarcaciones entre las que destacan buques de alto bordo de diversos tipos y tamaño, buques de guerra, pesqueros, remolcadores de alta mar, embarcaciones fluviales, entre otros, así como centenares de estructuras metálicas entre puentes carreteros y peatonales, equipos hidromecánicos, estructuras ferroviarias y portuarias, cumpliendo con el compromiso de la mejora continua en los procesos, recibiendo por ello el reconocimiento de sus clientes. Los productos y servicios que ofrece al mercado nacional tienen destino de exportación, aprovechando debidamente las ventajas geográficas de sus Centros de Operación ubicados en el Callao, principal puerto marítimo del Pacífico Sur, en Chimbote, importante puerto pesquero ubicado en la costa norte del país y en Iquitos, a orillas del río Amazonas. Dichos centros cuentan con amplias instalaciones que incluyen gradas de construcción, diques de reparación, varaderos, muelles y parqueaderos, así como talleres debidamente equipados que les permite atender de manera eficiente y oportuna los requerimientos de una gran cantidad de clientes. En la actualidad, SIMA es una de las principales empresas de la región en el ámbito de la industria naval y metal mecánica, siendo sus trabajadores la principal razón de ese logro y el activo más valioso que le permite situarse como una empresa de vanguardia. LINEAMIENTOS GENERALES Visión: Ser reconocido como el mejor Astillero Naval en Latinoamérica, orgullo de la Industria Peruana. Misión: Los Servicios Industriales de la Marina S.A., principal Astillero del Perú, efectúa el mantenimiento, modernización y construcción de las Unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecuta proyectos relacionados con la Industria Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país.

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Valores: La cultura de la empresa se sustenta en valores con los cuales los trabajadores se identifican, los cuales son:  Integridad.- Atributo que considera la honradez, lealtad, rectitud, sinceridad, decencia, honorabilidad, dignidad y el acatamiento de códigos éticos. asimismo, incluye la eficiencia en el servicio, transparencia, integración con otros organismos y puntualidad. 

Competencia.- Conocimiento, experiencia, actitudes y aptitudes de los trabajadores, que permiten la satisfacción cabal de nuestros clientes y la mejora continua de la organización.



Compromiso con los objetivos de la empresa y la mejora continua.- Todas nuestras actividades están orientados a alcanzar los objetivos trazados por la empresa, además de lograr bienes y servicios para la MGP y demás clientes, con los más altos estándares de calidad, utilizando en forma racional los recursos y minimizando los procesos, los impactos ambientales y los riesgos que atentan contra la seguridad y la salud en el trabajo, de conformidad con los lineamientos del buen Gobierno Corporativo, y del Sistema de Control Interno y normativa vigente.

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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 1.1.

MACROAMBIENTE EXTERNO

1.1.1. ANÁLISIS POLÍTICO LEGAL Dentro de este análisis se tiene planeado incluir los principales aspectos políticos legales que tienen impacto sobre los sectores del negocio y mercados que el SIMA opera. Estos pueden ser ambientales, límites de captura de peces por embarcación, permisos de pesca, metalmecánica, entre otros. También se van a incluir las relaciones que tiene el gobierno con las industrias involucradas de la empresa, como la construcción naviera (como puede ser regulado el mercado a través de aspectos legales) y como los aranceles y los impuestos impactan en los proyectos que el SIMA puede emprender. Se trata de conocer las regulaciones o reglas del terreno (mercado donde SIMA opera) que imponen los tribunales o Ministerios con la finalidad de normalizar al mercado, la libre competencia, la protección a los consumidores o cuidados ambientales. Para efectos de análisis sólo vamos a nombrar las legislaciones vigentes que impactan sobre la empresa y sus líneas de negocio. Para el SIMA en general: SIMA cuenta la Ley Nº 27073 la cual es nombrada “Ley de los Servicios Industriales de la Marina SIMA – PERÚ” en las cuales se establece claramente y sin limitaciones las actividades a ser desarrolladas por la empresa, siempre y cuando estas sean partes de su objeto social. Ley N° 30225 de “Contrataciones y Adquisiciones del Estado” y su Decreto Supremo N° 350-2015-EF “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” favorecen la suscripción de Convenios entre Entidades del Estado y por tal efecto tenemos la ventaja de trabajar directamente con Regiones, Municipalidades, Proyectos Especiales y otras entidades sin el proceso de licitación o concurso. Esto también representa una ventaja para las Entidades ya que les permite realizar obras con mayor celeridad a precios de mercado. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084 Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE): Esta ley es un mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la extracción de anchoveta para el consumo humano indirecto; se establecen al año 2 temporadas de pesca. Actividad pesquera a la que muchas empresas pesqueras se dedican para la elaboración de harina de pescado, una de las principales industrias en la economía peruana.

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Gerencia Comercial SIMA PERÚ S.A. Modificación Mercante:

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de la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina

Ley Nº 29475 Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante; tiene como disposición preliminar promover el desarrollo de las empresas navieras nacionales para participar competitivamente en los servicios de cabotaje y que sea solo manejada por empresas nacionales y con naves de bandera peruana, se aplica en la exoneración del IGV y del ISC a las empresas que nacionalicen naves o las construyan en el país y se destinen a la prestación de servicios de cabotaje. La demanda de cabotaje en el país está compuesta por carga liquida a granel, carga sólida a granel y carga fraccionada; la mayor parte de carga así transportada es de combustibles. 1.1.2. ANÁLISIS ECONÓMICO Economía Mundial De acuerdo al informe de la Situación y perspectivas de la economía mundial 2017 de las Naciones Unidas, Nueva York 2017, la economía mundial se expandió solo en un 2.2% en 2016, la menor tasa de crecimiento desde la Gran Recesión de 2009. Se pronostica que el producto bruto interno mundial se expandirá en un 2.7% en 2017 y un 2.9% en 2018 proyectado para los países desarrollados en 2017, debido principalmente al fin del ciclo de desestabilización en los Estados Unidos de América y el apoyo adicional de políticas macroeconómicas. Se espera que las economías en transición se expandan en un 1.4% en 2017, después de dos años consecutivos de contracción. Desde el 2015 muchos países han experimentado fuertes caídas de la inversión en las industrias extractivas de petróleo, aunque estas caídas son mayormente cíclicas y no muestran un significativo progreso estructuras hacia una economía menos intensiva en los combustibles fósiles. Las perspectivas económicas globales permanecen sujetas a significativas incertidumbres y riesgos a la baja, con el potencial de obstruir la modesta aceleración en el crecimiento que actualmente se proyecta para 2017 y 2018. Existen considerables incertidumbres en el entorno de políticas a nivel internacional, respecto a los cambios con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos en políticas relativas al comercio, la inmigración y el cambio climático y, las consecuencias que implica el retiro del Reino Unido de la Unión Europea.

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La coordinación internacional es necesaria para asegurar la consistencia y las complementariedades entre la política comercial, la política de inversión y otras políticas públicas, y para alinear de mejor manera el sistema multilateral de comercio con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, asegurando un crecimiento inclusivo y trabajo decente para todos. La agencia de noticias Xinhua informo que el gobierno chino prometió más apoyo financiero de enfoque múltiple para el sector manufacturero, dirigido a orientar su economía nacional hacia una producción de mayor valor agregado y acabar con las industrias obsoletas. La aseguradora Crédito y Caución pone el foco en siete mercados que disfrutarán de un crecimiento robusto en 2017 sobrellevando la volatilidad global gracias a tres factores clave: un mercado interno significativo, una demografía favorable a la expansión de las clases medias y políticas dirigidas a la estabilidad institucional. La lista incluye dos mercados asiáticos (India e Indonesia), dos americanos (Perú y Chile) dos africanos (Kenia y Costa de Marfil) y un europeo (Bulgaria). Economía Nacional El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) asume una recuperación de la inversión privada desde el segundo semestre del 2017, en línea con el destrabe y reanudación de proyectos de inversión y el aumento progresivo de los gastos vinculados al proceso de rehabilitación y reconstrucción asociados al fenómeno del Niño Costero, los cuales se intensificarían durante el 2018. En consecuencia, y teniendo en cuenta el crecimiento de los primeros meses del año, se ha revisado a la baja la proyección de crecimiento de 2017, de 3,5 a 2,8%, y al alza la proyección para 2018 de 4,1 a 4,2%. Se redujo el estimado de crecimiento del sector agropecuario a 2.2% este año, para el año 2018 se espera una normalización de las condiciones climatológicas, lo cual aseguraría el buen desempeño del sector, el cual crecería 4,6%. Se espera que se mantenga la recuperación de la biomasa durante la segunda temporada de pesca 2017 y se autorice una cuota mayor a la de la primera, con ello el sector pesca crecería 34%, lo que llevaría una revisión a la baja del año 2018, que ahora se estima en 5,5%. La minería metálica crecería 4,5% en el 2017 y 6,5% en el año 2018. En el sector hidrocarburos se proyecta un crecimiento de 3,5% en el año 2017, lo cual elevaría a 9,8% el año 2018. Se espera que la manufactura tenga un crecimiento positivo el año 2017 impulsado por el lado primario, beneficiado por la mayor actividad pesquera.

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La agencia clasificadora de riesgo, Moody’s Investor Service, sostuvo que el Perú ha resistido el impacto de la desaceleración de América Latina y los riesgos externos, y muestra sólidos fundamentos. El riesgo de liquidez para las compañías peruanas sigue siendo alto, pero están en una posición mucho más sólida que el 2015. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se encuentra completando el catastro de daños, que usara para elaborar el Plan de Reconstrucción que contempla inversiones por más de S/20,000 millones y estará listo a fines de agosto 2017. La ARCC aprobó importantes actividades de rehabilitación y prevención en las zonas afectadas por el Niño Costero, las cuales recibirán un financiamiento de más de S/ 800 millones. En primer lugar, se transferirán S/ 784.5 millones al Ministerio de Agricultura y Riego y al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que serán destinados a ejecutar las actividades de descolmatación en 15 ríos y una quebrada de forma inmediata. Además, se aprobó la rehabilitación inmediata de veintidós mallas de acero en nueve quebradas y la transferencia de 35.7 millones al MVCS, que permitirá implementar nueve proyectos de mejoramiento de servicios de agua potable y saneamiento en distintas localidades del norte del país, incluyendo Morropón en Piura. 1.1.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 1.1.3.1.

REPARACIONES NAVALES Y CONSTRUCCIONES NAVALES

En el presente análisis se conocerá la cantidad y tipo de embarcaciones que transitaron por el litoral peruano durante los años 2012- 2016 entre ellos, pesqueros, transportes de carga general, containero y granelero, fluviales, turísticos, tanqueros, entre otros, según su manera de operación. Se han tomado en cuenta las embarcaciones internacionales que arriban a los diferentes puertos del Perú con la finalidad de conocer el tráfico marítimo y la participación actual y potencial del SIMA. (1) Buques Porta Contenedores: Son embarcaciones de grandes dimensiones para el transporte de contenedores que a su vez transportan todo tipo de mercancía y materia prima. A continuación se muestra la evolución de embarcaciones recibidas según puerto. En los últimos 5 años estas embarcaciones transitaron un promedio anual de 1791 veces por el litoral peruano, recibiendo los puertos en promedio 344 embarcaciones anuales, siendo los más importantes los puertos de Callao y Paita. Este segmento representaría la demanda de referencia de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales. Página 10

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Gráfica N° 01 Tráfico Marítimo de Buques Porta Contenedores recibidas según puerto

Porta contenedores

Total

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Anual

1,640 1,827 1,899 1,801 1,789 1,791

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

Gráfica N° 02 N° de Buques Porta Contenedores recibidos según puerto

Porta contenedores

Total

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Anual

335 282 350 369 382 344

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

Gráfica N° 03 Buques Porta Contenedores que pueden ingresar a Dique Seco SC

Del total del promedio anual de embarcaciones (344) el 20% (68) de estas cuentan con las dimensiones favorables para el ingreso al dique seco de SIMA Callao, este segmento representaría la demanda potencial para la reparación de este tipo de embarcaciones. Sin embargo, este tipo de embarcaciones necesitan otro tipo de servicios que el SIMA no puede brindar, estas embarcaciones usualmente son reparados en los Astilleros de Asmar Talcahuano (Chile) y MEC Shipyards (Panamá).

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Análisis de las Reparaciones de SIMA periodo (2012-2016) SIMA Callao atendió una sola vez en el año 2014 a la embarcación M/T Overseas Skopelos de nacionalidad americana generando ingresos por S/ 32,520 soles por trabajos menores a flote en la línea de reparaciones misceláneas. (2) Buques de Carga General Los buques de Carga General son conocidos por multipropósitos, son utilizados para el transporte de mercancías diversas, carga general, a granel, contenedores, entre otros. En los últimos 5 años estas embarcaciones transitaron un promedio anual de 710 veces por el litoral peruano, recibiendo los puertos en promedio 445 embarcaciones anuales, siendo los más importantes los puertos de Callao y Matarani. Este segmento representaría la demanda de referencia de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales. Gráfica N° 04 Tráficos Marítimos de Buques de Carga General recibidos según puerto

Carga General

Total

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Anual

895 790 701 579 586 710

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

Gráfica N° 05 N° de Buques de Carga General recibidos según puerto

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

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Carga General

Total

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Anual

598 480 462 348 338 445

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Gráfica N° 06 Buques de Carga General que pueden ingresar a Dique Seco SC

Del total del promedio anual de embarcaciones (445) el 62% (275) de estas cuentan con las dimensiones favorables para el ingreso al dique seco de SIMA Callao, este segmento representaría la demanda potencial para la reparación de este tipo de embarcaciones.

Análisis de las Reparaciones de SIMA periodo (2012-2016) SIMA Callao es el principal centro que atiende esta clase de embarcaciones. SIMA Callao, durante el periodo 2012-2016 SIMA Callao atendió 4 embarcaciones de carga general de nacionalidad asiática, destacando la embarcación “B/C Isomae Maru 21” del cliente Isomae Gyogyosho Kabushiki Kaisha quien ingreso 3 veces al astillero, generando ingresos por S/. 341,444 soles. (3) Buques Graneleros Estas embarcaciones se dedican al transporte de cargas secas o granel. Suelen tratarse de buques de gran tamaño superando los 300 metros de eslora. En los últimos 5 años estas embarcaciones transitaron un promedio anual de 1,202 veces por el litoral peruano, recibiendo los puertos en promedio 1,010 embarcaciones anuales, siendo los más importantes los puertos de Callao y Matarani. Este segmento representaría la demanda de referencia de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales. Gráfica N° 07 Tráficos Marítimos de Buques Graneleros recibidos según puerto

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

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Graneleros

Total

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Anual

1,000 1,077 1,127 1,351 1,454 1,202

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Gráfica N° 08 N° de Buques Graneleros recibidos según puerto

Graneleros

Total

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Anual

863 930 967 1,123 1,165 1,010

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

SIMA no atiende Naves Graneleras ya que sobrepasan los 120,000 DWT, considerados como buques Panamax. Se considera la falta de espacio en SIMA Callao como un factor que obstruye la atención de estos barcos que embarcan concentrado de cobre y desembarcan trigo y soya, entre otros. (4) Buques Tanque Los buques tanque son embarcaciones de transporte de carga líquida como petróleo, químicos o gases, entre otros tipos. Existen diversidad de tamaños, por obligación de las Sociedades Clasificadoras que obligan su ingreso a diques 2 veces en un periodo de 5 años. En los últimos 5 años estas embarcaciones transitaron un promedio anual de 1,628 veces por el litoral peruano, recibiendo los puertos en promedio 562 embarcaciones anuales, siendo los más importantes los puertos de Callao y Talara. Este segmento representaría la demanda de referencia de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales. Gráfica N° 09 Tráficos Marítimos de Buques Tanques recibidos según puerto

Tanque 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

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Total 1,552 1,637 1,639 1,661 1,649 1,628

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Gráfica N° 10 N° de Buques Tanques recibidos según puerto

Tanque 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio

Total 506 504 594 566 642 562

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

Gráfica N° 11 Buques de Tanque que pueden ingresar a Dique Seco SC

Del total del promedio anual de embarcaciones (562) el 38% (211) de estas cuentan con las dimensiones favorables para el ingreso al dique seco de SIMA Callao, este segmento representaría la demanda potencial para la reparación de este tipo de embarcaciones. Análisis de las Reparaciones de SIMA periodo (2012-2016) SIMA Callao es el centro que concentra la atención de los servicios de Reparación Naval de buques tanque que ingresan al litoral peruano. En el periodo 2012-2016 SIMA Callao atendió 22 buques tanque, siendo en su mayoría de nacionalidad peruana y ecuatoriana generando ingresos por S/. 14,707,998 soles, de clientes como Pacific Off Shore Perú S.R.L., Oceanbat S.A y Ecuanave C.A. Esta clase de embarcaciones han venido constantemente durante el periodo 2012-2016, se han atendido 19 buques tanque, con un promedio de 4 buques anuales y variaciones en los ingresos entre S/. 1, 900,000 y S/. 4, 700,000 soles por año, dependiendo del tipo de reparación.

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(5) Pesqueros (a) Pesqueros Extranjeros: Estas embarcaciones de diferentes banderas internacionales llegan al Perú para la pesca de atún, pota y calamar, entre otras especies marinas. A continuación se presenta el número de embarcaciones pesqueras extranjeras que transitan por el Dominio Marítimo Nacional, este segmento representa la demanda de referencia de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales. Gráfica N° 12 N° de Pesqueros Extranjeros recibidos según puerto

Pesqueros Extranjeros

2012

2013

2014

2015

2016

Total

314

285

343

371

376

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

Del total de pesqueros extranjeros que transitaron por el Dominio Marítimo Nacional en el año 2016 se obtuvo como resultado que el 89% de pesqueros cuentan con las dimensiones favorables para el ingreso al dique seco como demanda potencial para la reparación de este tipo de embarcaciones.

Gráfica N° 13 Pesqueros que pueden ingresar a Dique Seco SC

FUENTE: Autoridad Portuaria Nacional

Por otro lado, SIMA Callao y SIMA Chimbote son los principales centros de atención de servicios de Reparación Naval a armadores pesqueros Página 16

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extranjeros que ingresan al litoral peruano. Se han reparado 480 embarcaciones de 139 armadores pesqueros extranjeros en el periodo 2012-2016. SIMA CALLAO, atendió las reparaciones navales de embarcaciones pesqueras en dicho periodo provenientes de países como China, Venezuela, Ecuador, España, Japón y Panamá; en conjunto con los demás han generado ingresos por S/. 71, 422,463 soles, esta clase de embarcaciones han venido constantemente durante el periodo 2012-2016 con un promedio de 45 naves pesqueras extranjeras anuales y fluctuaciones en los ingresos entre S/10, 00,000 y S/. 24, 000,000 por año dependiendo de la reparación y cantidad de naves atendidas. Anualmente se reciben un promedio de 27 clientes entre nuevos y antiguos. Se debe tomar en cuenta que los clientes son clave para la empresa y se debe tratar con especial cuidado, manteniéndolos satisfechos, y así evitar que la competencia llame su atención. Entre los países más rentables por reparaciones se encuentra China, Venezuela, España, Ecuador, Japón y Panamá. Actualmente se viene ejecutando el Proyecto de Inversión Publica PIP “Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Astillero del Arsenal Naval de la Marina de Guerra del Perú en la Base Naval del Callao”, el cual contempla la construcción de parqueaderos, pavimentos con rieles del sistema de transferencia, edificaciones industriales compuestas por el Hangar de Submarinos y el Taller de Maestranza, edificaciones administrativas, pañoles, Sala de compresoras, entre otros. Se espera que se incremente la atención de naves pesqueras; ya que, podrán atender naves de hasta 2500 TPM. Por otro lado, SIMA CHIMBOTE, atendió las reparaciones navales de embarcaciones pesqueras en dicho periodo provenientes de países como China, España, Ecuador, Japón y Panamá; en conjunto con los demás han generado ingresos por S/. 38,576,163 soles esta clase de embarcaciones han venido constantemente durante el periodo 2012-2016 con un promedio de 51 naves pesqueras extranjeras anuales y fluctuaciones en los ingresos entre S/5, 00,000 y S/. 10, 000,000 por año dependiendo de la reparación y cantidad de naves atendidas. (b) Pesqueros Nacionales: Las embarcaciones pesqueras nacionales se dedican principalmente a la extracción de anchoveta para la elaboración de aceite y harina de pescado y para consumo humano directo. A continuación se presenta el número de embarcaciones pesqueras registradas en el Ministerio de la Producción hasta mayo del 2017, según el tipo de material de casco utilizado para su construcción.

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Gráfica N° 14 N° DE PESQUEROS NACIONALES REGISTRADAS A MAYO DEL 2017

FUENTE: Ministerio de la Producción

Según el gráfico, se puede apreciar que de un total de 8,169 embarcaciones pesqueras registradas, 867 embarcaciones son de tipo casco de acero naval el cual representa el 10.12% del total, este segmento representa la demanda de referencia de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales, es decir el número de embarcaciones pesqueras nacionales que transitan por en el Dominio Marítimo Nacional. Por otro lado, se presenta la situación actual de permisos de pesca de las embarcaciones de tipo casco de acero naval registradas hasta mayo del 2017 en el Ministerio de la Producción. Gráfica N° 15 N° DE PERMISOS DE PESCA DE EMBARCACIONES REGISTRADAS HASTA MAYO 2017

FUENTE: Ministerio de la Producción

Según el gráfico, se puede apreciar que de un total de 867 embarcaciones de tipo casco de acero naval, 437 embarcaciones poseen permiso de pesca “VIGENTE” el cual representa el 50.4% del total, este segmento representa la demanda potencial de SIMA para la línea de negocios de Reparaciones Navales, es decir el número de embarcaciones pesqueras nacionales que transitan por el Dominio Marítimo Nacional que perciben la necesidad de servicios de Reparaciones Navales y buscan solucionar sus problemas dentro del área de influencia de los Astilleros del SIMA. De las 437 embarcaciones pesqueras con permiso de pesca vigente, no se consideraron a embarcaciones menores a 19m de eslora; ya que estas en su mayoría son reparadas en astilleros menores, reduciéndose a 378

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embarcaciones que perciben la necesidad de servicio de Reparaciones Navales. Así tenemos la siguiente clasificación de dichas embarcaciones según su capacidad de bodega: Gráfica N° 16 N° DE EMBARCACIONES PESQUERAS SEGÚN CAP. DE BODEGA M3

FUENTE: Ministerio de la Producción

Por otro lado, se presenta a los Armadores Pesqueros (Razón Social) que poseen la mayor cantidad de embarcaciones a su poder: Tabla N° 01 Armadores Pesqueros Nacionales con mayor cantidad de embarcaciones N° de % Embarcaciones 1 Tecnológica de Alimentos S.A. 49 13 2 Pesquera Diamante S.A. 34 9 3 Corporación Pesquera Inca S.A.C. 27 7 4 CFG Investment S.A.C. 23 6 5 Pesquera Hayduk S.A. 21 6 6 Austral Group S.A.A 20 5 7 Pesquera Exalmar S.A.A. 19 5 8 Pesquera Centinela S.A.C. 10 3 9 Pesquera Cantabria S.A. 9 2 10 Otros 166 44 TOTAL 378 100 FUENTE: Ministerio de la Producción Nota: Todos los armadores mencionados en la tabla anterior, han reparado sus embarcaciones en SIMA Callao o SIMA Chimbote. N° Razón Social

Los pesqueros Nacionales son un segmento importante para el SIMA ya que han generado en el periodo 2012-2016 S/. 123,615,771 solo en Reparaciones Navales con un promedio de 500 embarcaciones pesqueras nacionales atendidas en dicho periodo y con un promedio de 100 embarcaciones atendidas por año.

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Gráfica N° 17 PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE RN SOBRE 378 NAVES OPERATIVAS PESQUERO NACIONAL

FUENTE: Ministerio de la Producción

Esto significa que para el 2016 el SIMA tuvo una participación de mercado en promedio del 30% de las embarcaciones pesqueras nacionales con licencia de pesca y con casco de acero que operaron en el litoral peruano en dicho año. Los Pesqueros Nacionales han perdido participación en SIMA Callao por lo que han ido trasladándose al centro de operaciones de SIMA Chimbote. SIMA tuvo una participación en Reparaciones Navales de armadores pesqueros nacionales del 30% para el año 2016; de este total de naves reparadas (115) una cantidad de 3 naves han sido reparadas en SIMA Callao y las otras 112 en SIMA Chimbote. La participación de mercado se comparte con nuestros principales competidores nacionales como Maggiolo y Aspasa. 1.1.3.2.

METALMECÁNICA

El metal y las aleaciones de hierro son elementos que procesados arrojan un amplio universo de productos; desde artefactos electrónicos hasta colosales de estructuras metálicas. La industria encargada de elaborar estos bienes, de instalarlos y darles mantenimiento es la metalmecánica. A nivel mundial, los países que presentan mayor desarrollo en esta rama son Estados Unidos, Japón, Alemania y España; mientras que Latinoamérica aún se encuentra en vías de desarrollo; no obstante, la industria metalmecánica peruana reportó un pronunciado crecimiento sostenido hasta el año 2012 como consecuencia de los proyectos de inversión que se venían desarrollando en el Perú. Históricamente en el Perú los sectores más beneficiados de los productos de metalmecánica han sido la construcción y la industria. Sin embargo, hasta el año 2012 la minería no sólo fue la principal fuente provisoria de materias primas para el sector metalmecánica, sino que también había abierto un nicho importante de mercado para este, acaparando en el Perú el 50% de su demanda total. El otro 50% se destinaba a otras industrias de las cuales la segunda en importancia era la pesquera. Actualmente el Sector Metalmecánica en el Perú viene contrayéndose desde el año 2015, año en que el Sector Manufactura retrocedió

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en 1.7%, mientras que los cuatro segmentos del Sector Metalmecánica se fueron en picada: i) equipos informáticos, eléctricos y ópticos (-98,8%); ii) maquinaria y equipo (-14.6%); iii) materiales de transporte (-5.9%); y iv) productos metálicos diversos (-2%). Este sector se ha visto afectado principalmente por la menor demanda interna, derivada de la parálisis de los proyectos mineros y de infraestructura, así como por la menor demanda externa. A pesar de todo, se espera destrabar las inversiones a partir de la solución de conflictos sociales, ya que las oportunidades para dinamizar el sector están en proyectos de inversión del sector minero, energético, compras del estado y obras de infraestructura. En este contexto, las empresas del sector están buscando otros mercados. Es así que se están enfocando en el sector energía e infraestructura, puertos y edificaciones comerciales. Las esperanzas del sector Metalmecánica están puestas en las grandes obras de infraestructura, como la modernización de la Refinería de Talara, el tren eléctrico y el gasoducto sur peruano. Otra apuesta fuerte es la edificación comercial, con énfasis en el uso de acero como sustituto del concreto armado. Línea de Negocios Metalmecánica – SIMA Para la línea de negocio de metalmecánica SIMA utiliza el modelo de negocio como empresa contratista que implica targets como empresas constructoras, gobiernos regionales, entre otros que son parte del desarrollo socioeconómico del Perú; buscando ofrecer servicios de fabricación metalmecánica en proyectos y megaproyectos como centrales hidroeléctricas, carreteras, concesiones mineras, concesiones petroleras, sistemas de irrigación entre otros relacionados al sector al cual se relacione y se requiera la fabricación de alguna estructura metálica. (1) MINERÍA Se espera que en 2017 el sector minería crezca 5,2% respecto al 2016, impulsado principalmente por la producción de: i) cobre (11,2% de crec.), debido al inicio de operaciones del proyecto cuprífero Las Bambas de la empresa MMG Limited, en el primer trimestre del 2016; ii) oro (2,2%), fundamentado en el comienzo de operaciones de la minas como Shahuindo, operado por Rio Alto Mining, y Tambomayo a cargo de Buenaventura, y la recuperación del rendimiento de las unidades mineras de Yanacocha; y iii) zinc (2,3%), explicado por el incremento de las extracciones de la minera Volcan, la cual tiene como objetivo un crecimiento del 5%, y que el volumen de concentrados de Antamina y Milpo se mantengan estables. En el 2016 el subsector minería registró un avance de 21,2% con respecto al 2015, apoyado en los aportes de la producción de cobre (38,4% de crec.), oro (4,2%), plata (6,7%), molibdeno (27,8%) y hierro (4,7%). Sin embargo, la producción de estaño cerró en ‐3,7%, zinc ‐5,9% y plomo ‐0,4%.

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Gráfica N° 18 EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (Var %)

FUENTE: MEM (Ministerio de Energía y Minas) ELABORACIÓN: Maximixe

Inversiones Mineras A partir del 2011 se observó una desaceleración en la ejecución de la inversión minera, la cual se agravó en el 2014, producto de la caída progresiva de los precios internacionales de los minerales; a esto se le sumó el inicio de los conflictos socioambientales que paralizaron importantes proyectos mineros. En el 2016 la inversión minera se contrajo 43,5% con respecto al 2015, totalizando US$ 4,251.4 millones; la fuerte caída fue ocasionada por: i) el retraso en el desarrollo de algunos proyectos mineros que se vieron afectados por la baja cotización de los minerales; ii) la presencia de conflictos de índole socioambiental; y iii) los engorrosos pasos para la obtención de licencias y permisos de inicio de construcción de dichos proyectos. En el año, el rubro de explotación registró un aumento de 17,7%; sin embargo, los demás rubros anotaron pérdidas: equipamiento de planta (‐47,6% de var. interanual), equipamiento minero (‐ 40,9%), exploración (‐15,5%), infraestructura (‐12,5%) y preparación (‐7%). Tabla N° 02 INVERSIONES MINERAS SEGÚN RUBRO (Millones de US$)

FUENTE: MEM (Ministerio de Energía y Minas) ELABORACIÓN: Maximixe

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Gráfica N° 19 INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO (Millones US$)

FUENTE: MEM (Ministerio de Energía y Minas) ELABORACIÓN: Maximixe

Gráfica N° 20 INVERSIONES TOTAL EN MINERÍA POR REGIONES (Part %)

FUENTE: MEM (Ministerio de Energía y Minas) ELABORACIÓN: Maximixe

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A continuación se detalla la cartera estimada de proyectos mineros, la cual está compuesta proyectos de ampliación de unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación. Algunos de los proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos. Tabla N° 03 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN N°

EMPRESA

1

Shouthern Perú Copper Corporation

2

Compañía Minera Miski Mayo S.R.L

3

PROYECTO

TOQUEPALA

REGIÓN

MINERAL

Tacna

Cu

INVERSIÓN US$ MM

1,200

INICIO DE OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

jul-18

El proyecto inicio en noviembre del 2015, tras lograr la aceptación social de las poblaciones, donde se ubican la mina y las fuentes de agua respectivamente. Para el segundo trimestre del 2018 iniciara su puesta en marcha. Esta nueva planta concentradora permitirá duplicar la capacidad de procesamiento de cobre de la mina, pasando de 60 mil a 120 mil toneladas por día, ampliando la vida útil de la operación a 22 años.

BAYOVAR

Piura

Fosfatos

520

jul-17

Shougang Hierro Perú S.A.A.

MARCONA

Ica

Fe

1,500

dic-18

4

Minera Chinalco Perú S.A.

TOROMOCHO

Junín

Cu

1,350

dic-19

5

Minera Barrick Misquichilca

LAGUNAS NORTE

La Libertad

Au

640

dic-21

Fuente: MEM (Ministerio de energía y minas) y Maximixe Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

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El proyecto se basa en un enorme yacimiento de fosfatos en la bahía de Bayovar, Sechura, Piura, que empezó operaciones en 2010 con inversión inicial de US$ 490 millones y que pretende llegar a exportar más de 5 millones de toneladas anuales de fosfatos. El proyecto ampliación del yacimiento Marcona, con una capacidad actual de 8Mt/a, llegaría a los 10Mt/a al entrar en operación los nuevos yacimientos, que comprenden el complejo de expansión. En el futuro una nueva expansión aumentaría la capacidad a 20Mt/a. El proyecto ha estimado una producción anual de Mt de concentrado, ya que posee un potencial de 1,500 Mt de mineral de hierro clasificado en oxido de carbono. La alta concentración de arsénico en el yacimiento (mineral penalizado por las refinerías de cobre) habría sido el principal obstáculo de la minería China. La mina aurífera Laguna Norte, es una de las operaciones más exitosas de Barrick en el mundo, inicio sus operaciones en el 2005. Además la empresa está trabajando para extender su vida útil por 9 años más.

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Tabla N° 04 PROYECTOS CON E.I.A. PRESENTADO N°

Bear Creek Mining Company Compañía Minera Milpo S.A.A.

1 2

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

3

REGIÓN

MINERAL

INVERSIÓN US$ MM

INICIO DE OPERACIÓN

SANTA ANA

Puno

Ag

71

Por definir

MAGISTRAL

Ancash

Cu

300

2018

Moquegua

Au

520

2019

EMPRESA

PROYECTO

SAN GABRIEL (Ex Chupaca)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO San Gabriel es un proyecto de oro con potencial para ser explotado a cielo abierto y de manera subterránea, que podría convertirse en una operación explotadora de clase mundial.

Fuente: MEM (Ministerio de energía y minas) y Maximixe Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

Tabla N° 05 PROYECTOS CON E.I.A. APROBADO / EN CONSTRUCCIÓN N°

EMPRESA

INVERSIÓN INICIO DE US$ MM OPERACIÓN

PROYECTO

REGIÓN

MINERAL

TÍA MARÍA

Arequipa

Cu

1,400

Por definir

TAMBOMAYO

Arequipa

Au-Ag

362

2017

1

Shouthern Perú Copper Corporation

2

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

3

Jinzhao Mining Perú S.A.

PAMPA DE PONGO

Arequipa

Fe

1,500

ene-21

4

Compañía Minera Milpo S.A.A.

PUKAQAQA

Huancavelica

Cu-Mo

706

2018

5

Anglo American Quellaveco S.A.

QUELLAVECO

Moquegua

Cu

5,000

Jul-18

6

Minera Yanacocha S.R.L.

MINAS CONGA

Cajamarca

Cu-Au

4,800

Por definir

8

Reliant Ventures S.A.C

SAN LUIS

Ancash

Au-Ag

Por definir

Por definir

9

Compañía Minera Ares S.A.C.

CRESPO

Cusco

Au-Ag

120

2020

10

Minera Shouxin Perú S.A.

EXPLOTACIÓN DE RELAVES

Marcona

Cu-Fe-Zn

239

2016

11

Shahuindo S.A.C.

SHAHUINDO

Cajamarca

Au

132

dic-16

Página 25

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Tía María es un proyecto minero que contemplaba la construcción de dos tajos, Tía María y la Tapad, ubicados en la provincia de Islay, departamento de Arequipa. La capacidad de planta es de 30,000,000 de toneladas anuales de concentrado de magnética con una ley de 63.30% Fe. Quellaveco representa una de las mayores reservas de cobre en el Perú que tiene reservas estimadas de 1,1 mil millones de toneladas de mineral con una ley de 0.55% de cobre. Conga es un proyecto minero que contempla la construcción de dos tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las provincias de Cajamarca y Celendín en el departamento de Cajamarca, en el norte del Perú. El proyecto busca realizar la explotación de los relaves generados en las operaciones mineros metalúrgicos de Shougang. La principal fuente de materia prima son los relaves provenientes de la nueva planta de beneficio que construirá Shougang, contemplada con el E.I.A del proyecto. El proyecto Shahuindo que prevé la explotación de mineral tajo abierto se ubica en el distrito de Cachani en la provincia y región Cajamarca. Tiene una vida útil estimada de 10 años.

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12

Bear Creek Mining Company

CORANI

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Puno

Ag

664

-

dic-20

13

Compañía Minera Kuri Kullu S.A.

OLLACHEA

Puno

Au

180

Abr-18

14

Fosfatos del Pacífico S.A. FOSPAC

PROYECTO FOSFATOS

Piura

Fosfatos

500

2019

15

Ariana Operaciones Mineras S.A.C

ARIANA

Junín

Polimetálico

200

2018

A mediados del 2013 se completó un estudio de optimización del Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS) de 2012 para Ollachea que demostró la presencia de la operación minera subterránea de bajo costo con contenido de reserva de oro de aproximadamente 1 millón de onzas dentro de la zona de Minapampa. Cabe señalar que el DFS excluye 1.3 millones de onzas de recursos inferidos que la compañía definió en el Proyecto Ollachea, lo que presenta un importante potencial para el proyecto. Contempla una mina a cielo abierto y el procesamiento de fosforita para producir y exportar concentrados de fosfato. La planta debiera producir 2,5 Mt/a de dicho material. El proyecto, que contempla 6.981 ha de concesiones, contará con una planta de procesamiento, depósitos de relaves, su propia instalación portuaria, una línea de transmisión y vías de acceso. La fosforita se transportará hacia el puerto a través de camiones sellados. -

Fuente: MEM (Ministerio de energía y minas) y Maximixe Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

Tabla N° 06 PROYECTOS EN EXPLORACIÓN N°

EMPRESA

REGIÓN

MINERAL

INVERSIÓN US$ MM

INICIO DE OPERACIÓN

Ica

Cu

1,272

2020

Cajamarca

Cu

1,000

2021

Apurímac

Fe

2,300

2021

Lambayeque

Cu

1,599

2020

HILARIÓN

Ancash

Zn

470

2019

QUECHUA

Cusco

Cu

490

2021

Arequipa

Cu

600

Por definir

PROYECTO

1

Marcobre S.A.C.

MARCOBRE

2

Proinversión

MICHIQUILLAY

3

Apurímac Ferrum S.A.

HIERRO APURIMAC

4

Cañariaco Copper Perú S.A.

CAÑARIACO

5 6

Compañía Minera Milpo S.A.C. Compañía Minera Quechua S.A.

7

Junefield Group S.A.

DON JAVIER

8

Lumina Copper S.A.C.

GALENO

Cajamarca

Cu- Mo-AuAg

3,500

2021

9

Minera Antares Perú S.A.C.

HAQUIRA

Apurímac

Cu-Mo

2,800

2019

Página 26

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Se ubica en la localidad de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica. La empresa cuenta con el respaldo de BRECA Grupo Empresarial. El proyecto Hierro Apurímac comprende dos minas a cielo abierto. Cubre 59,000 ha. El proyecto de mineral de hierro presenta una vida útil de 20 años a una tasa de 20Mt/a. Sus recursos indicados llegan a 142 Mt con 57.8% y los inferidos a 127 Mt con 56.7%. Se desarrolla a gran escala un yacimiento de cobre. El deposito contiene 752,4 millones de toneladas con una ley de 0.45% de cobre. En el subsuelo de la concesión habría 7.533 millones de libras de cobre. El proyecto Don Javier es un depósito de pórfido de cobre con recursos minerales indicados de 182 Mt con 0.45% de cobre y de recursos de 121 Mt con 0.39% de cobre. Abarca un área de 2,950 ha. Galeno es un proyecto minero de cobre, plata y oro ubicado en el departamento de Cajamarca. La mina contendría anualmente más de 350,000 toneladas de cobre, 2,300 de molibdeno y 82,000 onzas de oro. Haquira es uno de los principales yacimientos de cobre sin explotar del mundo, con un excelente potencial para el desarrollo de una mina de cobre a gran escala. El deposito ha reportado recursos medidos e indicados de 3.7 millones de toneladas de contenido de cobre.

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10

Minera Hampton Perú S.A.C.

LOS CALATOS

11

Minera Cuervo S.A.C.

CERRO CCOPANE

12

Río Blanco Copper S.A.

13

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Moquegua

Cu-Mo

655

2020

Cusco

Fe

Por definir

Por definir

RÍO BLANCO

Piura

Cu

1,500

2021

Río Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.

LA GRANJA

Cajamarca

Cu

1,000

2021

14

Shouthern Perú Copper Corporation

LOS CHANCAS

Apurímac

Cu, Au, Mo

1,560

2021

15

Américas Potash Perú S.A.

SALMUERAS DE SECHURA

Piura

k

125

Por definir

16

Compañía Minera Vichaycocha S.A.

RONDONI

Huánuco

Cu

350

2019

17

Minera AQM Copper Perú S.A.C.

ZAFRANAL

Arequipa

Cu-Au

1,157

2021

18

Exploraciones Collasuyo S.A.C.

ACCHA

Cusco

Zn-Pb

345

2018

19

Mantaro Perú S.A.

FOSFATOS MANTARO

Junín

Fosfatos

850

Por definir

20

Corporación Minera Centauro S.A.C.

QUICAY II

21

Anabi S.A.C.

ANUBIA

22

Minsur S.A.

BOFEDAL II

23

Panoro Apurímac S.A.

24 25

Pasco

Au-Cu

Por definir

Por definir

Apurímac

Cu

90

2016

Puno

Sn

165

2017

COTABAMBAS

Apurímac

Cu-Au-Ag

1,963

2020

El Molle Verde S.A.C.

TRAPICHE

Apurímac

Cu-Mo-Ag

1,000

2019

Plateau Uranium

MACUSANI

Puno

U

300

2019

Fuente: MEM (Ministerio de energía y minas) y Maximixe Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

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Se localiza en el sur del Per, en las cercanías y con una configuración geológica similar a tres grandes minas de cobre y molibdeno en operaciones: Cuajone, Toquepala y Cerro Verde. Abarca 275 km2 y el gobierno peruano lo califico de interés nacional, lo que faculta a Hampton Perú de adquirir un título para instalar infraestructura mediante compra directa del Estado. El proyecto contempla la exploración y posterior producción en depósito tipo skarn de hierro a flor de tierra, que contiene magnética maciza y hematita. Rio Blanco cuenta con una reserva estimada de 8 millones de toneladas de contenido de cobre. Busca consolidarse como un modelo de respeto por el cuidado ambiental, seguridad en sus actividades y el trabajo conjunto con sus vecinos, con el fin de generar condiciones de sostenibilidad. La Granja es un proyecto de cobre que forma parte de la unidad de negocio Grupo Cobre de la Corporación Río Tinto. Los Chancas es un yacimiento con reservas estimadas en 545 millones de toneladas, con leyes de0.59% de cobre, 0.03g/t de oro y 0.04% de molibdeno. El costo de capital estimado es de US$ 1,200 mn. La producción anual estimada es de 100,000 toneladas de cobre y 7,500 toneladas de molibdeno. La minera encargada realiza una campaña de perforación de 70 mil metros que concluirá el año 2017 y cuyos resultados les permitirá definir recursos por 100 millones de toneladas con una expectativa creciente. Accha es el primer gran proyecto de zinc y plomo de la región Cusco, que demandará una inversión de US$345 millones. Este proyecto incluye la construcción de una refinería en la ciudad de Ilo. A mediado del 2014 Corporación Minera Centauro designa a AMEC para la realización de un Estudio Conceptual para el proyecto Quicay II. El estudio conceptual incluye la revisión de la información disponible con la detección de vacíos de capacidad de planta de procesos, infraestructuras, estimación de costos de capital y costos de operación y análisis financiero del proyecto, con un nivel estimado de +-40%. -

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(2) HIDROCARBUROS Al finalizar el 2016 el sector hidrocarburos se contrajo 5,1% con respecto a la producción registrada en el 2015, producto del desenvolvimiento negativo de la producción de petróleo (‐32,3% de var.), debido a la caída de la actividad extractiva del lote 8 (‐42,9%), operado por Pluspetrol Norte; el lote XIII (‐10%), a cargo de Olympic; y el lote Z‐1 (‐28,3%), de BPZ: Sin embargo, distinta fue la situación en líquidos de gas natural (3,9%), ante los mayores aportes del lote 56 (4,9% de var.) y el lote 57 (87,2%), y iii) gas natural (12,4%), debido principalmente a la reducción del volumen extraído del lote 57 (89,1% de var.). Para el 2017 se espera que sector hidrocarburos se recupere, anotando un crecimiento discreto de 0,6% en comparación al 2016. Gráfica N° 21 EVOLUCIÓN DEL PBI HIDROCARBUROS (Var %)

FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Maximixe

Gráfica N° 22 PARTICIPACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SECTOR HIDROCARBUROS

FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Maximixe

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Tabla N° 07 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE HIDROCARBUROS N°

Nombre del Proyecto

Inversión estimada

Cronograma del Proyecto

1

Masificación del Uso de Gas Natural ‐ Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali

Plazo de la concesión: Treinta y dos (32) años, a partir de la suscripción del contrato de concesión en la fecha de cierre. La convocatoria y publicación de las Bases que regirán el concurso se ha efectuado el día 19 de diciembre de 2014. La adjudicación de la Buena Pro está prevista para el primer trimestre de 2016.

2

Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao

3

Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional

4

Proyecto Modernización de la Refinería de Talara

5

Repotenciación de los lotes III y IV

Clasificación

Ubicación

Unidad Ejecutora

US$ 300 millones

Masificación del Gas Natural

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali

Concedente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Plazo de la concesión: Veintitrés (23) años, a partir de la suscripción del contrato de concesión en la fecha de cierre.

US$ 250 millones

Transporte

Lima e Ica

Concedente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

El período de construcción se estima en 30 meses contado a partir de la fecha de Cierre. El plazo de la concesión sería de 20 años, contado desde la Puesta en Operación Comercial, más el periodo de la construcción.

US$ 250 millones

Transporte

Lima

Concedente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

US$ 3.500 millones

Modernización

Piura

Petroperú

US$ 600 millones

Producción y Procesamiento

Piura

Graña y Montero Petrolera

Página 29

Descripción del Proyecto El inversionista prestará el Servicio de distribución de Gas Natural para los diversos usuarios, y deberá implementar la infraestructura indispensable para prestar dicho servicio en cada una de las ciudades comprendidas en el Proyecto. La infraestructura mínima que deberá implementar en cada ciudad será: i) Estación de Recepción y regulación Principal, ii) Red de Acero de alta presión, iii) Estaciones de Regulación Distritales, iv) Red de Polietileno de media presión. El inversionista podrá contar con suministro de Gas Natural mediante tecnologías como el Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuefactado (GNL) y/o directamente mediante infraestructura de ductos conectados a un determinado sistema de transporte o de producción. El inversionista prestará el servicio de transporte, almacenamiento y despacho de GLP para los diversos usuarios de Lima y Callao, y deberá implementar la infraestructura indispensable para prestar dicho servicio, siempre que se preserve el objetivo estratégico de brindar seguridad energética al suministro de GLP a Lima y Callao. La infraestructura mínima que deberá implementar, como parte de la concesión, en cada ciudad será: i) Sistema de transporte de GLP desde Pisco hasta Lima, ii) Planta de Almacenamiento de GLP en la zona sur de Lima, iii) Sistema de despacho de GLP en la zona sur de Lima. El almacenamiento de GLP será una reserva estratégica para abastecer el mercado de Lima y Callao en caso de alguna contingencia. El objetivo es asegurar el suministro de Gas Natural en casos de emergencia (aproximadamente 7 días) para abastecer al sistema de transporte de Gas Natural en la costa y al sistema de distribución de Gas Natural en Lima y Callao (plantas térmicas, industrias, vehicular y consumo doméstico), utilizando gas licuefactado de la planta de Perú LNG ubicada en Melchorita, con una capacidad de 130,000 m3. Actualmente, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) es el megaproyecto energético más importante del país. Permitirá producir combustibles más limpios, que aseguran la preservación del aire y, por ende, la salud de todos los peruanos. El PMRT comprende la ampliación y modernización de las instalaciones industriales de la Refinería de Talara de Petroperú para fabricar GLP, gasolinas y diésel 2 con un contenido máximo de 50 partes por millón de azufre (ppm).

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6

7

8

9

Perforación Exploratoria y Desarrollo en Tres Locaciones ‐ Lote 88

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A noviembre del 2014, la locación Kimaro tiene un 79% de avance físico de la obra. Se vienen desarrollando actividades de Instalación y soldadura de tubería HPDE por termofusión para Water Line para Drilling, Perfilado en canal interno de plataforma principal, Relleno Localizado en Canal Interno de la Plataforma Principal, Vaciado de concreto en losa de cimentación, Excavación localizada para colocación de tubería de PVC 16”, traslado de tubería para el área de piping y Tendido e instalación de tubería PVC de 16”. El Estudio de Riesgos presentado por la empresa Pluspetrol se encuentra en proceso de evaluación por parte de Osinergmin.

US$ 200 millones

Producción y Procesamiento

Cusco

Pluspetrol Perú Corporation S.A.

Exploración Lote Z‐38

La empresa australiana acaba de perforar seis pozos en aguas profundas en la bahía de Santos (Brasil), constatando presencia de hidrocarburos en tres de ellos. Su objetivo ahora es iniciar la explotación de dos pozos en el 2019.

US$ 3.500 millones

Modernización

Tumbes

Karoon Gas Australia; Vietnam America

Exploración Lote 76

Este lote fue entregado en conces ión el 6 de octubre del 2005, cuando se aprobó la Cesión de Posición Contractual del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos a favor de Hunt Oil. El MEM decidió extender por tres años más la fase de exploración del Lote 76. En el 2015, el MEM aprobó la extensión por tres años más de la concesión para la exploración de este lote.

US$ 745 millones

Producción y Procesamiento

Madre de Dios, Cusco y Puno

Hunt Oil Exploration and Production Company of Peru

Lote 64

El Lote 64, cedido a título gratuito a Petroperú por Talismán en el 2012, al ser un lote en etapa de exploración y, por ende, requerir fuertes sumas de inversión, hizo que la petrolera estatal venga trabajando desde entonces para encontrar un socio. Así, se logró suscribir un acuerdo de asociación para la exploración y explotación del Lote 64, con la empresa Geopark, en donde Petroperú cedía el 75% de la propiedad a cambio que la privada asuma las inversiones necesarias.

US$ 260 millones

Página 30

Producción y procesamiento

Loreto

GeoPark Limited

Contempla la perforación de 9 pozos en tres locaciones: Kimaro, Kemari y Maniti. En cada locación se perforarán un (01) Pozo Exploratorio, un (01) Pozo inyector de cortes de perforación y un (01) Pozo de desarrollo en caso que el Pozo Exploratorio sea positivo. El Proyecto considera la perforación de un (01) Pozo exploratorio en cada locación, un (01) Pozo inyector de cortes de perforación y un (01) Pozo de desarrollo siempre y cuando el Pozo Exploratorio sea positivo.

Todo el proyecto requerirá una inversión fabulosa. Hablamos de hasta US$3.000 mlls. para producir petróleo, incluyendo los cinco años que demorará la construcción, pues se requerirá una logística inmensa, desconocida en el Perú. La exploración se centrará, inicialmente, en el campo Marina, donde una evaluación independiente realizada por DeGolyer & MacNaughton ha estimado la existencia de 240 millones de barriles de petróleo en recursos prospectivos estimados).Actualmente se encuentra en el tercer período exploratorio, donde tiene como obligación contractual la perforación de dos prospectos de pozos exploratorios en el mar, cuyas profundidades finales son 4.160 y 3.180 metros. La extensión total del lote es de 1'071,290.09 Ha. El área de la concesión se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri y a las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, del Parque Nacional Bahuaja Sonene y del Parque Nacional del Manu. El objetivo del proyecto es verificar mediante pozos exploratorios la existencia de depósitos de hidrocarburos, y consiste en la construcción de 8 locaciones de perforación y la perforación de hasta 8 pozos exploratorios y el programa de adquisición sísmica 3D en el Lote 76. Requerirá además de la construcción de un campamento base (ubicado en Quincemil) y un punto de apoyo logístico (en las locaciones de perforación). El Lote 64 está ubicado en la provincia Datem del Marañón, Región de Loreto, en la selva norte del Perú, al este de los Andes. Con una área de 761,501 Has, se ubica en el Sector noroeste de la Cuenca Marañón de la Selva Peruana, al sudoeste de los campos petroleros del Lote 1‐AB. El lote 64 tiene reservas probadas y probables de 55 millones de barriles de petróleo liviano, está situado cerca de la refinería de Talara y del Oleoducto Norperuano, ambas propiedades de Petroperú. La empresa prevé iniciar la producción

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10

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Plan de Mercadeo 2017 - 2021

Prospección Sísmica 2D / 3D y Perforación de Sagari AX y BX (Lote 57)

Exploración Lote 58

US$ 151,4 millones aproximadament e

La empresa declarará formalmente a Perupetro el descubrimiento de los yacimientos Urubamba, Picha, Taini y Paratori. Tras este anuncio, se presentará un Plan Inicial de Desarrollo para los primeros meses de 2017.

Producción y Procesamiento

Cusco y Ucayali

Repsol Exploración Perú S.A. ‐ Sucursal del Perú

El Proyecto considera la fase de Prospección Sísmica 2D (Mapi y Mashira, 150 Km2) y 3D (Sagari – Kinteroni, 200 Km2), así como la perforación en la locación Sagari AX y luego la completación en la locación Sagari BX.

Producción y Procesamiento

Cusco

China National Petroleum Corporation

Se ha descubierto cuatro estructuras con acumulaciones de gas que alcanzan un volumen in situ de 3,9 trillones de pies cúbicos (TCF), ello representa un aumento de 27,7% en las reservas de gas natural

Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional Concesión Norte

El plazo de la concesión es de 21 años, incluye 24 meses de construcción. Se adjudicó el 25 de julio del 2013 y se firmó contrato el 31 de octubre de 2013. La Puesta en Operación Comercial está prevista para el 4 de enero del 2017.

US$ 145 millones

Masificación del Gas Natural

Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima

Gases del Pacífico S.A.C. (GDP)

13

Lote 57 ‐ Kinteroni

El 19 de noviembre de 2003 se aprobó el Contrato de Licencia para la Exploración y explotación de Hidrocarburos en el Lote 57. Desde fines del 2006, Repsol realiza actividades exploratorias en el Lote 57, la exploración se inició en diciembre 2006 con trabajos de sísmica 2D, seguidos de la perforación del pozo exploratorio Kinteroni 1X (57‐29‐1X ST) del cual se obtuvieron resultados positivos.

US$ 592 millones

Producción y Procesamiento

Cusco

China National Petroleum Corporation; Repsol

14

Masificación del Uso de Gas Natural en las Ciudades Altoandinas

El plazo del contrato de APP es de 10 años más 8 meses de construcción. Se adjudicó el 16 de julio del 2013 y se firmó contrato el 17 de octubre de 2013. La Puesta en operación Comercial está prevista para el año 2017.

US$ 14,6 millones

Masificación del Gas Natural

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno

Sociedad Operadora: Transportadora de Gas Natural Comprimido Andino S.A.C.

12

FUENTE: Maximixe Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

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El proyecto consiste en brindar el servicio de distribución de gas natural por red de ductos en las áreas de concesión, para lo cual se considera la siguiente infraestructura: i) Transporte terrestre de Gas Natural Licuado (GNL) desde el punto de Suministro (Estación carga Perú LNG); ii) Estaciones de distrito que incluyen un sistema de recepción, almacenamiento y regasificación del GNL, y las estaciones de regulación, medición y odorización, a ubicarse en las ciudades por abastecer; iii) Sistema de Distribución de gas natural por red de ductos para suministrar a los usuarios finales. Luego de los estudios exploratorios, Luego se ampliaron los trabajos de sísmica y se realizó la perforación de dos nuevos pozos exploratorios: Kiteroni 2X y Kiteroni 3X; los cuales fueron perforados sobre el mismo riel al pozo existente Kinteroni 1X(57‐ 29‐1XST). Junto con la perforación de estos dos nuevos pozos, se realizó la completación del pozo Kinteroni 1X. Se tiene previsto que los pozos Kinteroni 1X, 2X y 3X pasen a ser pozos de producción, para esto, se vienen instalando las facilidades necesarias para la producción, así como las líneas de recolección. El objetivo del proyecto es el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC), a las ciudades de Abancay, Andahuaylas , Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno y posterior transferencia de los Bienes del Proyecto, el cual posee tres componentes : i) Estación de Compresión de Huamanga que parte de la Derivación Principal de Ayacucho (TGP); ii) Sistema de transporte y almacenamiento de GNC a través de camiones cisternas; iii) Estaciones de GNV.

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(3) ENERGÍA El sector eléctrico nacional está conformado por diversas instituciones: i) entidades reguladoras como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES); ii) empresas eléctricas, que participan en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (actualmente participan 48 empresas en la producción de electricidad; entre las principales se encuentran Enersur, Edegel, Electroperú y Kallpa); y iii) usuarios finales, que pueden ser clientes regulados (demanda y potencia requerida menor a 1 MW) o clientes libres. En el 2016 el sector eléctrico creció 8,4% respecto, impulsado por la mayor generación de electricidad, ante el inicio de operación de importantes centrales térmicas como el Parque Eólico Tres Hermanas en Ica. En tanto, en el 2017 se registraría un avance de 6,5% producto de la demanda de viviendas nuevas y consumo interno, pero contraída por el sector minero. La fuente de energía más utilizada para la generación de electricidad es la hidráulica con 54,9% de participación, seguido por gas natural (40,2%), carbón (2,1%) y energía eólica (1,3%). Otras fuentes de energía concentran el 1,5% de participación total. Gráfica N° 23 GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR FUENTE DE ENERGÍA (GWh, Part. %)

FUENTE: COES - SINAC ELABORACIÓN: Maximixe

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Tabla N° 08 PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Inversión Estimada

Inicio de Operación Comercial

N°

Empresa

1

Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco

Central Hidroeléctrica Pucará

Cusco

En construcción (paralizado)

US$ 360 millones

2017

2

Concedente: Ministerio de Energía y Minas

Central Térmica de Quillabamba

Cusco

Convocado

US$ 180 millones

-

3

Generadora Eléctrica Molloco S.A.C.

Central Hidroeléctrica Molloco

Arequipa

En estudios

US$ 680 millones

2020

4

Líneas de Transmisión Peruanas S.A.C

Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba ‐ Iquitos y subestaciones Asociadas

San Martín y Loreto

Estudios de Ingeniería

US$ 499 millones

2019

5

Odebrecht S.A.C.

Central Hidroeléctrica Belo Horizonte

Huánuco

Evaluación Ambiental

US$ 389 millones

2021

6

Generación Eléctrica Las Salinas

Parque Eólico Samaca

Ica

En construcción

US$ 286,6 millones

2018

7

Termochilca S.A.C.

Central Térmica Santo Domingo de Olleros ‐ Ciclo Combinado

Lima

En operación

US$ 180,5 millones

2018

Anuncio y/o Proyecto

Ubicación

Estado Actual

Página 33

Descripción Central Pucará tiene como objetivo aprovechar los recursos hídricos de los ríos Irubamba, Sallca y Acco. Se estima que los componentes principales del proyecto comprenden obras de derivación, de almacenamiento y regulación, de toma y conducción principal, as í como la construcción de la casa de máquinas que alberga las dos unidades de generación eléctrica. Según cálculos previos, en la etapa de construcción se generarán 2.500 puestos de empleo, los que irán en directo beneficio de la comunidad en la que se implementará la Central. El Proyecto tendrá una central termoeléctrica con una capacidad de 200 MW, de Ciclo Simple, la cual operará con gas natural. Con la finalidad de conectarse al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) deberá contar, en adición a la propia planta de generación, con: i) Subestación Eléctrica de 13,8 kV / 220 kV; ii) Línea de transmisión de 220 kV de aproximadamente 35 Km; iii) Ampliación de las celdas de llegada de la Subestación Eléctrica de Suriray; iv) Otra infraestructura necesaria para su operación. Además, deberá contar con las instalaciones que permita su conexión al Gasoducto Sur Peruano. Está diseñada para aprovechar los recursos hídricos de la cuenca del río Molloco y parte de las aguas el río Palca para la generación eléctrica. El Proyecto comprende: i) Tres embalses de regulación (Machucocha, Molloco y Japo), así como la derivación de parte de las aguas del río Palca hacía el río Illigua; ii) Túnel de aducción Llatica hasta la central hidroeléctrica Llatica (casa de máquina en caverna) con capacidad de 142 MW; iii) Túnel de aducción Soro hasta la central hidroeléctrica Soro (casa de máquinas en caverna) con capacidad de 159 MW; iv) Instalaciones de transmisión eléctrica en 220 Kv desde la CH. Soro hasta la SE. Cerro Verde. El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea de transmisión y subestaciones asociadas, a fin de interconectar el sistema aislado de Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con lo que esta Región tendrá los beneficios del SEIN. Tendrá una longitud aproximada de 600 km y una capacidad de 145 MVA. La central hidroeléctrica Belo Horizonte contempla una presa de 20m de altura y un embalse de 10Mm3 de capacidad, junto con una línea de transmisión de 220kV y 19km de largo para conectar las subestaciones Belo Horizonte y Tingo María. La planta utilizará agua de los ríos Monzón y Huallaga para generar electricidad e inyectarla a la red nacional de Perú. Ica se va transformando en una zona para proyectos de energía eólica. A la fecha, ya se desarrolla una iniciativa en Marcona. Ahora se suma la empresa Generación Eléctrica Las Salinas, que acaba de obtener la aprobación de su estudio de impacto ambiental para su proyecto Samaca, en el distrito de Santiago. Se es tima que la compra de los aerogeneradores requerirá US$ 183 millones, mientras que las obras civiles ascenderán a US$ 33.8 millones. La infraestructura de las líneas de transmisión, redes subterráneas y subes taciones sumará US$ 69.1 millones. El proyecto comprendió la instalación de una turbina a gas en ciclo s imple de 197,6 MW de potencia instalada que opera con gas natural de Camisea. Las actividades: Cierre Financiero, EIA, Orden de Compra de Equipos Principales y Contrato de Obras Civiles y Montaje ya se han cumplido a la fecha.

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8

Egejunín Tulumayo IV S.A

Central Hidroeléctrica Tulumayo IV

Junín

En es tudios

US$ 105,2 millones

2018

9

Concedente: Ministerio de Energía y Minas

Línea de Transmisión 500 kV Mantaro ‐ Marcona ‐ Socabaya ‐ Montalvo y Subestaciones Asociadas

Huancavelica, Ica, Arequipa y Moquegua

En ejecución

US$ 278,4 millones

2017

10

Red Eléctrica Internacional S.A.

SCT "Línea de Transmisión 220 kV Montalvo ‐ Los Héroes y Subes taciones Asociadas "

Moquegua y Tacna

Adjudicado

US$ 41,7 millones

2019

11

Consorcio Red Eléctrica Internacional S.A. ‐ AC Capitales SAFI

Línea de Transmisión Azángaro ‐ Juliaca ‐ Puno 220 kV

Puno

En estudios de ingeniería

US$ 36,8 millones

2018

12

Empresa Hidroeléctrica Marañón S.R.L

Central Hidroeléctrica Marañón

Huánuco

En construcción

US$ 85,6 millones

2018

13

Sinersa

Central Hidoreléctrica Olmos 1

Lambayeque y Piura

En estudios

US$ 91,3 millones

2020

14

Corporación minera del Perú

Central Hidroeléctrica Centauro I ‐ III

Ancash

En construcción

US$ 50,6 millones

2018

Página 34

El proyecto contempla la construcción de una central hidroeléctrica de 56,2MW y un túnel de 4,7km en el río Tulumayo, en la Región Junín de Perú. También incluye la construcción de una línea de transmisión de 220kV que conectará la subestación Tulumayo IV a la red nacional SEIN. La compañía chileno‐peruana Latin America Power es el principal accionista de EGE Junín Tulumayo IV, firma peruana que desarrolla la iniciativa. El proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la línea cuya longitud aproximada es de 900 km y capacidad de 1600 MVA. Su puesta en operación permitirá que la energía generada en el centro sea transferida al sur del país para atender el crecimiento previsto de la demanda. El crecimiento de la demanda eléctrica de la zona centro del país se incrementará cerca de 1,000 MW en los próximos 5 años por el incremento de las inversiones mineras. El proyecto comprende la implementación de las siguientes obras: i) Ampliación del sistema de barras en 220 kV (configuración doble barra) en la Subestación Montalvo, ii) Implementación de una celda de línea 220 kV a conectarse a la doble barra de la SE Montalvo; iii) Instalación de una celda de línea en 220 kV en la Subestación Los Héroes , iv) Instalación de dos (2) celdas de transformación en 220kV, uno para el transformador exis tente y otro para el transformador nuevo, en la SE Los Héroes; v) Adecuación de la actual celda línea‐transformador en 220 kV, que se utiliza para la línea de Transmisión existente Moquegua ‐ Los Héroes, a celda de línea; vi) Instalación del transformador de potencia de 220/66/10,5kV, en la SE Los Héroes , que operará en paralelo con el transformador existente; vii) Instalación de una celda de transformación en 66 kV; viii) Nueva Línea de Transmisión 220 kV s imple terna Montalvo – Los Héroes. El proyecto comprende la construcción de las siguientes instalaciones: i) L.T. 220 kV Azángaro – Juliaca ‐ Puno de un solo circuito con los siguientes tramos: Azángaro ‐ Juliaca: 83 km y Juliaca ‐ Puno: 31 km; ii) L.T. 138 kV de enlace entre las S.E. Azángaro Nueva y existente; iii) Conexión de la L.T. 138 kV Puno ‐ Juliaca existente a la barra en 138 kV de la S.E. Juliaca Nueva; iv) Ampliación de la S.E. Puno 220 kV existente, v) S.E. Juliaca Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en el lado de 220 kV y s imple barra en el lado 138 kV; vi) Ampliación de la S.E. Azángaro 138 kV existente; vii) S.E. Azángaro Nueva 220/138 kV, en configuración doble barra en el lado 220 kV y simple barra en el lado 138 kV. El proyecto tiene como objetivo utilizar los recursos hídricos del río Marañón, Departamento de Huánuco, para generar electricidad que aporte a satisfacer la demanda doméstica e industrial en Perú. Específicamente, se planifica la construcción y operación de una central hidroeléctrica, energía que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional. La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto Multipropósito Olmos, siendo una segunda etapa tras la construcción de una presa y un túnel para transportar agua desde el río Huancabamba, en la cuenca del Amazonas, hasta Lambayeque. Concretamente, se busca aprovechar los abundantes recursos hídricos presentes en la zona, para generar electricidad que ayude a ampliar la oferta ecuatoriana, ajustándola al aumento de su consumo doméstico e industrial. El proyecto propuesto es una central hidroeléctrica de filo de agua, localizada a 115 km en línea recta al este del puerto de Casma a una altura de 3.300 m.s.n.m, específicamente en el paraje de centauro a 2.5 km al oeste del distrito de chacas, provincia de Asunción, en la región de Ancash.

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15

Edegel S.A.A

Central Hidroeléctrica Curibamba

16

Egejunín Tulumayo V S.A

Central Hidroeléctrica Tulumayo V

17

Concedente: Ministerio de Energía y Minas

18

Andean Power S.A.C.

19

Andes Generating Corporation S.A.C

Línea de transmisión 220kv Tintaya‐Azángaro Central Hidroeléctrica Pallca Central Hidroeléctrica Nueva Esperanza

20

Concedente: Ministerio de Energía y Minas

21

Concedente: Ministerio de Energía y Minas

22

Concedente: Ministerio de Energía y Minas

23

Luz del Sur

Línea de Transmisión Aguaytía‐ Pucallpa 138kv (segundo circuito)

Enlace 500 kv Mantaro‐Nueva Yanango‐ Carapongo y subestaciones asociadas Enlace 500 kv Nueva Yanango‐ Nueva Huánuco y subestaciones asociadas Central Termoeléctrica Pacífico Sur

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La central hidroeléctrica Curibamba utilizará el potencial hídrico de los ríos Comas y Uchubamba al objeto de ampliar la capacidad de Perú para generar electricidad y satisfacer la demanda energética prevista en el país. Se instalará una línea de transmisión de 220kW que se conectará a la red eléctrica nacional, SEIN, a través de la subestación Oroya. El proyecto de 83,2MW Tulumayo V contempla la construcción de una central hidroeléctrica de pasada, aguas abajo de Tulumayo IV, que utilizará la pendiente del río Tulumayo y una línea de transmisión para inyectar electricidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Se espera que la etapa de construcción de la central hidroeléctrica se prolongue por 42 meses. La compañía chileno‐peruana Latin America Power es el principal accionista de EGEJunin Tulumayo V, firma peruana que desarrolla la iniciativa.

Junín

En construcción (detenido

US$ 577 millones

2021

Junín

En estudios

US$ 158,1 millones

2021

Cusco y Puno

Convocatoria

US$ 58,9 millones

Lima

En estudios

US$ 25 millones

2019

Huánuco

En estudios

US$ 15,6 millones

2017

Ucayali

Convocatoria

US$ 37,3 millones

-

Huancavelica, Junín y Lima

Convocatoria

US$ 276,5 millones

-

-

Junín, Pasco, Huánuco y Ancash

Convocatoria

US$ 232,6 millones

-

-

Lima

En construcción

US$ 205 millones

-

FUENTE: Maximixe Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

Página 35

El proyecto considera la ampliación de las subestaciones Azángaro y Tintaya, así como la construcción de una línea de transmisión que se extenderá entre estas subestaciones. La central tendrá una capacidad de 10,1 MW, aprovechando las aguas del río Pallca, con una altura bruta de 1 48,2 m y un caudal de 8,6 m³/s . La central tendrá una capacidad de 9,16 MW, aprovechando las aguas del río El Carmen, con una altura bruta de 258,35 m, y un caudal de 4,5 m³/s para producir 54,6 GWh de energía media anual. El proyecto comprende la implementación de las siguientes obras: una nueva Línea de Transmisión Aguaytía‐Pucallpa 138 kV (segundo circuito), que enlazará las subestaciones Aguaytía y Pucallpa; la ampliación de la Subestación Aguaytía (con celda de línea, para de la nueva Línea de Transmisión Aguaytía‐ Pucallpa 138 kV (segundo circuito); sistemas complementarios de protección, control, medición, comunicaciones , pues ta a tierra, servicios auxiliares, obras civiles, etc.); y la ampliación de la Subestación Pucallpa, obra que demandará la ampliación del sistema de simple barra 138 kV existente para la conexión de la celda de línea, de la nueva Línea de Transmisión Aguaytía‐Pucallpa 138 kV (segundo circuito).

La central térmica de Luz del Sur se construirá en Chilca y generará 460 Mw de electricidad con el uso de gas natural proveniente del gasoducto de Camisea.

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(4) TRANSPORTES PUENTES Según información proveniente del inventario vial (métrica), realizado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF), en la Red Nacional Vial (RNV) existían 2,227 puentes, luego de las intervenciones con el Programa Nacional de Puentes 2012-2016 se tiene 1,122 puentes (50%) adecuados a la exigencia de tráfico actual, entonces, puede determinarse que existe una brecha de 1,105 Puentes No adecuados a la exigencia de tráfico actual. Tabla N° 09 BRECHA DE INFRAESTRUCTURA RVN – PUENTES (N° de Puentes) PUENTES Adecuados

TOTAL 1,122

Definitivo 599

Modular 523

Artesanal

No Adecuados

1,105

591

100

414

1,190

623

414

TOTAL 2,227 FUENTE: MTC – Provias Nacional     

Puente Definitivo Adecuado: Con diseño de carga acorde a exigencia de tráfico actual (48 Ton.) Puente Definitivo No Adecuado: Con diseño de carga previas a exigencia de tráfico actual (< 48 Ton.) y con más de 30 años de antigüedad Puente Modular Adecuado: Estructura moderna y de última generación Puente Modular No Adecuado: Estructura antigua que no cumplen la normatividad actual Puente Artesanal: Estructura provisional de madera, palos, cepa de rieles y otros que son inapropiados para la seguridad y tráfico actual

Los puentes son un componente del objetivo de Pavimentación del 100% de la RNV, pues constituyen una infraestructura de conectividad estratégica y son necesarios para la adecuada y eficiente transitabilidad en la RVN. Para reducir la brecha existente de Puentes No adecuados a la exigencia de tráfico actual en la RVN, el MTC ha establecido la meta de mejoramiento, rehabilitación e instalación de 700 Puentes, así también, a fin de contribuir a reducir la inseguridad vial ha establecido la meta de construir 300 Puentes peatonales en las carreteras nacionales. Tabla N° 10 META AL 2021, INFRAESTRUCTURA RVN – PUENTES (N° de Puentes) PUENTES Puentes Carrozables

TOTAL 700

Puentes Peatonales

300

Definitivo 350

Modular 350

350

350

Peatonal 300

TOTAL 1,000 FUENTE: MTC – Provias Nacional

Página 36

300

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Proyecto de presupuesto 2017 – Programa de Puentes Tabla N° 11 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 Programa de Puentes Puentes por reemplazo Puentes individuales TOTAL

Proyecto Presupuesto 226,595,332 108,151,240 334,746,572

Elaboración de estudio definitivo e inicio de obras de 178 puentes (13 paquetes) Construcción de 11 puentes individuales 189 puentes

FUENTE: MTC – Provias Nacional

Tabla N° 12 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES INDIVIDUALES Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Puente

Departamento

Manura Alcomachay Puentes Pontón Abejal y Héroes del Cenepa Chacanto y accesos Cayara y accesos Santa María de Nieva y acceso Malcas y accesos Palca y accesos Santa Rosa y accesos Puente Santa Rosa y accesos ( Pozuzo) Puente Tingo y accesos

Cuzco Ayacucho Tumbes Cajamarca Ayacucho Amazonas Cajamarca Huancavelica Huancavelica Pasco Cajamarca Total

Metro Lineal 150 150 156 100 60 150 40 24 25 100 99 1,054

FUENTE: MTC – Provias Nacional

Tabla N° 13 PAQUETE DE PUENTES DE REEMPLAZO Ítem

Cnt.

1

16

2

12

3

12

4

12

5

17

6

12

7

14

8

13

Puente Reemplazo de 16 puentes ubicados en los corredores viales nacionales tramo Ica – DV Quilca – Repartición – Los Cerillos – Islay – Mollendo – Iloo – El Pozo – Tacna Tarata Reemplazo de 12 puentes en los corredores viales nacionales Ruta: 3S: Cusco – Abra la Raya – Urubamba – Chincheros – Cachimayo – El Descanso - Sichauni Reemplazo de 12 puentes en los corredores viales nacionales Sullana – Aguas Verdes – El Alamor Reemplazo de 12 puentes en el corredor vial nacional Ruta PE-3N: Conococha – Huaraz – Puente Quiroz Reemplazo de 17 puentes en los corredores viales nacionales DV. Tarma – Puente Reither – DV. Satipo – Pte. Stuart – Chupuro - Huayucahi Reemplazo de 12 puentes en el corredor vial Ruta 28ª San Clemente - Ayacucho

10

12

Reemplazo de 14 puentes en los corredores viales nacionales: Ciudad de Dios – Cajamarca – Chicama – Sausal - Cascas Reemplazo de 13 puentes en los corredores viales nacionales Sullana- Aguas Verdes y Piura – Sechura - Bayovar Rehabilitación del eje vial N° 01 Piura – Guayaquil, Perú – Ecuador, 21 intervenciones sector Perú Reemplazo de 12 puentes en el corredor vial nacional Ciudad de Dios - Cajamarca

11

17

Reemplazo de 17 puentes en los corredores viales nacionales Ruta 3S Pucara - Asillo

12

19

13

8

Reemplazo de 19 puentes en el corredor vial nacional Ruta 3 S Reemplazo de 8 puentes en el corredor vial nacional Ruta PE – 1NJ: Lambayeque Olmos

9

FUENTE: MTC – Provias Nacional

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PUERTOS El Sistema Nacional Portuario está compuesto por dos tipos de terminales: Los Terminales Portuarios (TP) de uso privado y los de uso público. Los Terminales de uso privado se caracterizan por tener una infraestructura y equipamiento diseñado para la carga y descarga de las empresas a las que pertenecen, entre las cuales se encuentran Southern Perú Copper Corporation (Ilo), Shougang (San Nicolás) y Cementos Lima (Conchán). En el caso de TP de uso público, estos son de uso múltiple (movilización de distintos tipo de carga), están destinados al público en general y están supervisados por El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (OSITRAN) ; y en el caso que pertenezcan al Estado, son administrados por la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU), tal es el caso de los TP de Salaverry, Ilo, Huacho, Supe, Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y el Malecón al Servicio del Perú en Arica. Puertos Concesionados de uso Público OSITRAN supervisa y regula 7 terminales portuarios ubicándose en diversas regiones del país, que brindan servicios a exportadores e importadores, permitiendo el intercambio de productos peruanos a nivel internacional. Tabla N° 14 PUERTOS CONCESIONADOS DE USO PÚBLICO Fecha de inicio de Concesión

Plazo de Concesión

Compromiso de Inversión

Inversión acumulada al año 2015

Total de Inversión Enero-Julio 2016

Inversión acumulada al año 2016

% Cumplimient o a la fecha de Concesión

N°

Infraestructura

Entidad Prestadora

1

Terminal Portuario de Matarani

Terminal Internacional del Sur S.A. TISUR

1999

30 años

232,493,467

171,304,260

40,968,110

212,272,370

91.3%

2

Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao

DP World Callao S.R.L.

2006

30 años

600,218,852

342,840,081

-

342,840,081

57.1%

3

Terminal Portuario de Paita

Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.

2009

30 años

311,362,109

195,553,387

6,707,431

202,260,818

65.0%

Transportadora Callao S.A.

2011

20 años

113,205,000

113,205,196

-

113,205,196

100.0%

APM Terminals Callao S.A.

2011

30 años

883,482,448

279,817,039

64,730,649

344,547,688

39.0%

4

5

Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales en el Callao Terminal Norte Multipropósito del TP Callao

6

Terminal Portuario de Yurimaguas

Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

2011

30 años

54,626,624

23,443,051

3,995,108

27,438,159

50.2%

7

Terminal Portuario General San Martin - Pisco, Ica

Consorcio Paracas S.A.

2014

30 años

249,120,955

1,194,468

3,048,288

4,242,756

1.7%

FUENTE: OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

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(1) Terminal Portuario de Matarani El TPM se encuentra ubicado en el Puerto de Matarani en la provincia de Islay, región Arequipa. En marzo del año 2014 TISUR dio inicio a la ejecución de trabajos del “Sistema de Recepción, Almacenamiento y Embarque de Minerales y Amarradero “F” en la Bahía de Islay Matarani”, el cual fué concluido en julio del año 2016. Este nuevo Sistema atenderá los requerimientos de concentrado de minerales, de las mineras de la Macro región Sur del Perú, como son Las Bambas, Antapaccay y Cerro Verde. Cabe mencionar que dicho sistema cuenta con infraestructura portuaria de alta tecnología, con una capacidad para atender 4 millones de toneladas de minerales anuales, a través de un sistema de embarque con capacidad para 2,000 TM/hora; esta obra incluye un muelle de uso exclusivo para el embarque de minerales. Con este nuevo Sistema, TISUR espera duplicar su capacidad de atención de carga en los próximos años. (2) Terminal de Contenedores Muelle Sur Callao La Concesión del Muelle Sur se encuentra divida en dos etapas, que implican: (i) la construcción de dos amarraderos de 300 metros cada uno, así como la disponibilidad de seis grúas pórtico; y, (ii) la ampliación del frente de atraque con un amarradero adicional. La construcción de un nuevo Terminal de Contenedores en el lado Sur del Terminal Portuario del Callao, permitirá atender la carga contenedorizada y naves tipo Post Panamax y Súper Post Panamax. Asimismo posibilitará el mejoramiento en la prestación de los servicios portuarios reduciendo los tiempos, mayor especialización y menores costos (integración de servicios). A junio del año 2016 el proyecto se encontraba en revisión de los expedientes técnicos de inversión adicional en equipamiento portuario, que incluyen: Una grúa pórtico de muelle tipo Gantry, seis camiones tracto de terminal y seis chasis tráiler de terminal. (3) Terminal Portuario de Paita De acuerdo al plan maestro de desarrollo del Terminal Portuario de Paita, las propuestas de modernización y desarrollo portuario comprenden las siguientes etapas: 

 

Etapa 1: Construcción del Muelle de Contenedores que comprende: dragado a menos 13m, amarradero de 300m, patio de contenedores de 12 hectáreas e instalación de una grúa pórtico de muelle y dos grúas pórtico de patio. Etapa 2: Al aumentar la demanda de contenedores a 180,000 TEUS, el terminal de contenedores será equipado con otra grúa pórtico de muelle y 2 grúas pórtico de patio adicional. Etapa 3: Cuando la demanda de contenedores aumente a los 300,000 TEUS se reforzará el muelle de espigón actual con dos grúas móviles.

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A setiembre del año 2016 se recepcionó el equipamiento portuario (1 grúa pórtico de muelle y 2 grúas pórtico de patio) correspondiente a la segunda etapa del proyecto. (4) Terminal de Embarque de Concentrado de Minerales en el Callao La suscripción del contrato se realizó en el año 2011 por un plazo de 20 años. El proyecto se inauguró en mayo de 2014 con el fin de evitar la contaminación ocasionada por la circulación de camiones con carga de concentrados de minerales por los alrededores del Puerto del Callao, a través de una infraestructura con sistema encapsulado. El terminal a cargo del Consorcio Transportadora Callao S.A., ha traído beneficios ambientales y sociales, contribuyendo con el desarrollo del sector minero peruano. (5) Terminal Norte Multipropósito del Callao El proyecto consiste en la modernización y operación del Terminal Norte Multipropósito del Callao, que comprende a los ex muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11, con la finalidad que cuente con la infraestructura y equipamiento necesarios para elevar su eficiencia operativa y estándares a niveles internacionales. El desarrollo de la propuesta para la modernización del Terminal Norte Multipropósito en el TP Callao comprende las siguientes etapas:  Etapa 1: Optimización de las áreas e instalaciones existentes, modernización de un amarradero para naves Post-Panamax, preparado para un dragado de -16 metros y dragado a una profundidad de -14 m., con su área de respaldo y equipamiento portuario, dos grúas móviles.  Etapa 2: Modernización de la infraestructura portuaria de granos.  Etapa 3, 4 y 5: Construcción de un segundo, tercer y cuarto amarradero respectivamente para naves Post-Panamax preparado para dragado a -16 m, con su respectiva área de respaldo y equipamiento portuario y dragado a una profundidad de -14 m.  Etapa 6: Comprenderá como mínimo las inversiones relacionadas con el Nuevo Terminal de contenedores (zona noroeste) dentro del recinto portuario y la nueva plataforma de descarga de hidrocarburos, en la parte externa del rompeolas norte. Actualmente se encuentra en proceso de recepción de obras de las etapas 1 y 2, asimismo el concesionario está en proceso de adquisición de nuevos equipos para carga general y en evaluación de la rehabilitación del muelle 7. (6) Terminal Portuario de Yurimaguas El proyecto consiste en la construcción de un nuevo terminal portuario en la localidad de Nueva Reforma, ubicado en la margen izquierda del río Huallaga, a unos 20 km aguas abajo del puerto actual. La concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas Página 40

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- Nueva Reforma es de naturaleza cofinanciada y por un plazo de 30 años. Con las obras a desarrollar en este contrato de concesión, se permitirá completar el Corredor Vial Interoceánico Amazonas Norte, constituyéndose en un eje logístico multimodal de importancia al integrar una salida hacia el Amazonas y el Atlántico, a través de la IIRSA Norte, con el Pacífico (en el puerto de Paita). (7) Terminal Portuario General San Martin - Pisco, Ica La concesión del Terminal Portuario General San Martín (Pisco) será por un periodo de 30 años. Las obras iniciales obligatorias, a ser ejecutadas en tres años, comprende la modernización del amarradero multipropósito (amarradero 3 y 4), patio de almacenamiento, construcción de antepuerto, dragado a menos 12 metros de profundidad del canal de acceso, área de maniobras y amarraderos. Asimismo, incluye la ejecución de instalaciones de apoyo e interconexión eléctrica y suministro de agua, así como el equipamiento portuario necesario para la operación del Terminal Portuario, tal como tractor de puerto, montacargas, grúas móviles, equipo absorbente móvil para granos, chasises, etc. Con este Proyecto, el puerto General San Martín de Pisco se modernizará para atender la carga local e internacional, recibir naves de gran calado y soportar el crecimiento sostenido de la demanda de servicios portuarios de su zona de influencia.

1.2.

MICROAMBIENTE EXTERNO

1.2.1. MERCADO El mercado de SIMA se divide en sectores económicos e instituciones públicas. El primero está compuesto principalmente por el sector pesquero, transporte, energía y minas, hidrocarburos, turismo, ferroviario, naviero, portuario, construcción, telecomunicaciones. En tanto, el segundo está compuesto por gobiernos regionales, ministerios y otras instituciones públicas. Todos ellos son abarcados por las líneas de negocio como Construcción y Reparación naval, Metalmecánica y Armas y Electrónica. 1.2.2. COMPETENCIA 1.2.2.1.

INDUSTRIA NAVAL

A continuación se analizara los astilleros competidores del SIMA en la costa del Pacifico Sudamericano, se presenta un resumen de tales junto a sus principales características.

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Tabla N° 15 COMPETENCIA DE SIMA – INDUSTRIA NAVAL País Panamá Ecuador

Línea de Negocio

Astillero MEC Shipyards en Panamá

Asmar Magallanes

CN CN RN CN RN CN RN RN

Asmar Valparaíso

RN

Astinave Asenebra Asmar Talcahuano

Chile

Marco Chilena Iquique

Colombia Argentina

Marco Chilena Talcahuano Cotecmar Mamonal Cotecmar Bocanegra Río Santiago Andesa

Perú

RN RN CN RN

Maggiolo Chucuito

Eslora

Manga

317 m 34 m 7.9 m 6,000 ton 130 m 16 m 1,000 ton 70 m 11 m 700 ton 13 m 20,000 Dwt 190 m 26 m 96,000 ton 245 m 33.4 m 4,000 ton 126.15 m 14 m 3,570 ton 212 m 135 m Sólo reparaciones integrales a flote y fabricación de embarcaciones inflables y semirrígidas marca Pumar. 1,000 ton 110 m 23 m 1,000 ton 110 m 23 m 1,000 ton 80 m 14 m 1,000 ton 80 m 14 m 1,000 ton 58 m 16 m 3,600 ton 120 m 22 m 250 ton 2.74 m 80,000 ton 220 m 7,500 ton 170 m 26 m Posee una línea de varado cuya longitud total es de 240 m. 800 ton 40 m 8m 1,000 ton 52 m 12 m 2,400 ton 110 m 27.5 m

CN RN CN RN RN RN RN CN RN

Asenav

Máxima Capacidad

Maggiolo Oquendo FUENTE: Páginas web de las empresas, información colgada en páginas de internet, asistencia a ferias, etc. Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A. La nomenclatura de Ton. Se refiere a la capacidad de levante, mientras la expresada en Dwt se refiere a la capacidad de los buques que reparan.

(1) PANAMÁ De los astilleros en esta zona, solo se toma en cuenta aquellos que se ubican en el Pacífico, nuestra principal zona de influencia. ASTILLEROS MEC: MEC ha sido pionero en reparaciones de naves por casi 15 años y en el 2013 consiguió la concesión del Astillero del Pacífico, anteriormente conocido como Braswell, de titularidad pública. Se dedica exclusivamente a la reparación naval y otros servicios conexos. a) Ubicación: Se encuentra ubicado al sur del Puerto de Balboa, a la salida del Canal, en la ciudad de Panamá. b) Extensión: Aproximadamente 120,000 m2. c) Características: Instalaciones

Max. Capacidad

Dique seco N° 2

Buques Panamax Aprox. 20,000 DWT

Dique seco N° 3

-

Dique seco N° 1

Eslora

Manga

317 m

34 m

130 m

30 m

70 m

28 m

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Calado 7.9 m 6.4 m 4.3 m

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d) Situación actual: MEC ha invertido 12 millones en poco más de 2 años, modernizando las instalaciones del astillero, estos nuevos activos incluyen:  3 grúas portain de 12 Ton. de capacidad  2 grúas riel de 50 Ton. y 30 Ton. de capacidad.  Grúa móvil de 60 Ton. de capacidad.  Equipo móvil de Caterpillar.  2 nuevas máquinas de chorro de agua de 40,000 PSI.  14 máquinas de chorro de agua DE 8,000 PSI de capacidad. e) Posición en el mercado: Aunque su capacidad le permite atender buques Panamax, sus principales clientes son los Feeder Vessels, principalmente de carga refrigerada que circulan a lo largo del canal trasladando desde caribe y la costa oeste de norteamericana. f) Proyecciones: La ampliación del canal de Panamá incrementara el tráfico portuario y con ello una mayor demanda de embarcaciones, esto representa una oportunidad para el astillero. (2) ECUADOR ASTINAVE EP Es una empresa pública del sector de la defensa adscrita a la Armada Nacional Ecuatoriana, creada el 26 de marzo del 2012, como una persona jurídica de derecho público. a. Ubicación: Se encuentra ubicado al margen derecho del rio Guaynas en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas. b. Características: Planta centro Área: 3.28 ha Muelles: 135m Atracadero: 90m Planta Sur Área: 1.5 ha Muelle y atracadero: 180 m

Instalaciones

Capacidad de atención

Eslora

Manga

CN

Varadero

2,000 Ton

120 m

15 m

5m

RN

Varadero

800 Ton

60 m

10 m

2.5 m

LN

LN

Instalaciones

RN

DF Río Orellana DF Río Napo

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Capacidad de atención 6,000 Ton 3,600 Ton

Calado

Eslora

Manga

Calado

110 m 100 m

16 m 16 m

7m 6m

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c. Principales Proyectos:

Construcción y entrega de 02 lanchas guardacostas OPV tipo LPAST-5009

Recuperación Misileras

de

Construcción de 2 lanchas LT-AST2206 de aluminio

Sistema De Mando, Comunicación ORIÓN

Corbetas

Control

d. Capacidad de Crecimiento: Sus instalaciones actuales no le permiten la construcción de un dique seco, es por ello que atiende a través de diques flotantes, sin embargo se tiene proyectado la construcción de un Astillero de Cuarta Generación en Posorja - Cantón Guayaquil. e. Posición en el mercado: Sus diques le permiten a tender a los atuneros ecuatorianos y extranjeros, del mismo modo que a los buques navieros menores, su principal competencia es Vatadur y Asenebra. f.

Situación actual: ASTINAVE EP se encuentra desarrollando actividades técnicas, logísticas y legales, en coordinación con otras entidades del estado, con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso presidencial de trasladar las operaciones de la empresa a una nueva planta a ser ubicada en la parroquia de Posorja.

g. Proyecciones: La construcción de un astillero de cuarta generación 1(con un área de 600, 000 m2) ubicado en Posorja - Cantón Guayaquil, provincia del Guayas y el traslado de ASTINAVE a la misma permitirá cubrir la demanda de reparaciones navales a nivel nacional y ampliar 1

Proyecto de Gobierno denominado Complejo Industrial Marítimo Astillero del Pacífico (CIMAP)

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Y

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su oferta al mercado internacional aprovechando los eventos que configuran una potencial demanda como es la ampliación del canal de Panamá y el tráfico de nuevos buques Post-Panamax para su reparación. Asimismo aprovechar la construcción de la Refinería del Pacifico (con capacidad de procesamiento de 300 mil barriles diarios), lo cual demandara facilidades a los buques, entre ellos los Post Panamax, que permitirá el encadenamiento comercial. ASENABRA Es una empresa privada fundada por el Ingeniero chileno Antonio Labra en 1990. a) Ubicación: Se encuentra ubicado al margen izquierdo del Río Guayas en el Cantón (distrito) Durán, provincia de Guayas. b) Extensión: Aproximadamente 72,000 m2. c) Características:  Muelle principal: Construido de hormigón armado, con una longitud de 60 m por 5 m con una espiga de 32 m por 3.6 m.  Sistema de vare y desvare  Carros de transferencia: Actualmente cuenta con 23 carros que dan una capacidad de transferencia de dos barcos de 250 ton.  Winche principal  Sistema de transferencias  Carrillera de parqueos  Winches auxiliares  Compresores y equipos de arenado d) Posición en el mercado: Realiza trabajos en grada a pequeñas embarcaciones hasta el máximo de su capacidad de levante (700 ton). En muelle brinda servicios y hace reparaciones a flote a buques atuneros y naves de carga de mayor calado. e) Situación actual: Hasta la fecha no se ha podido concluir la construcción del dique seco. f) Proyecciones: Con la puesta en servicio de su dique seco podrán duplicar su oferta y mejorar la calidad de sus servicios, a la vez que estarán en condiciones de atender a las grandes embarcaciones atuneras y a los buques bananeros refrigerados que circulan en su zona de influencia. (3) CHILE ASMAR Empresa de la Armada Chilena con operaciones desde 1895, pero constituida legalmente como empresa el 6 de abril de 1960. Cuenta con tres astilleros ubicados en el centro y sur del litoral chileno, el más importante el Talcahuano, seguidos de Magallanes y Valparaíso, además de ello es propietario conjuntamente con el Astillero español Navantia del Astillero Sociber.

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a) Ubicación:   

Asmar Talcahuano, se encuentra ubicado en la comuna de Talcahuano, Provincia de Concepción, Región del Bío Bío. Asmar Magallanes: se encuentra ubicado en la ciudad de Punta de Arenas en la Región Magallanes. Asmar Valparaíso: se encuentra ubicado en el puerto de Valparaíso, en la Región del mismo nombre.

b) Extensión   

Asmar Talcahuano, aproximadamente 250,000 m2 Asmar Magallanes, aproximadamente 100,000 m2 Asmar Valparaíso, aproximadamente 24,000 m2

c) Características: Astillero Dique Seco 1

Dique Seco 2

Dique Flotante 1 ASMAR TALCAHUANO

Dique Flotante 2y3

Dique Flotante 4

Dique Flotante 5

ASMAR MAGALLANES

ASMAR VALPARAÍSO

Instalaciones Capacidad de atención Eslora Manga Capacidad de atención Eslora Manga Capacidad de atención Eslora Manga Capacidad de atención Eslora Manga Capacidad de atención Eslora Manga Capacidad de atención Eslora Manga

18,000 ton 175 m 21.32 m 96,000 ton 245 m 33.4 m 4,000 ton 126.15 m 14 m 3,000 ton 120 m 18.59 m 1,200 ton 69.60 m 18 m 1,300 ton 70 m 11.83 m

Capacidad de atención

3,570 ton

Riel Marítimo

L.T. longitudinal 212 m L.T. paralela 135 m Eslora 300 m Muelle de reparaciones Calado 12 m Sólo reparaciones integrales a flote y fabricación de embarcaciones inflables y semirrígidas marca Pumar.

d) Principales Proyectos

Patrullero Multifuncional

OPV Patrullero de Altamar

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Lanchas de Servicio General

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Buque de Investigación Oceanográfica y Pesquera (AGS)

e) Posición en el mercado: En la reparación de buques de alto bordo tipo Panamax carece de competencia en toda la costa occidental Sudamericana. Tiene una amplia experiencia en la construcción de patrulleras y embarcaciones pesqueras tanto para clientes chilenos como extranjeros, en los últimos años la empresa se ha encargado en fortalecer el posicionamiento de estos dos productos, incrementando su capacidad de diseño y construcción para buques de mayor tamaño y mejor equipamiento tecnológico.

f) Situación actual: En el 2014 realizó la entrega del patrullero oceánico

OPV-83 Marinero Fuentealba para la Armada Chilena y a fines del mismo año se suscribió el contrato por la construcción del cuarto OPV80. A nivel internacional el astillero entrego el submarino Huancavelica a la Armada de Ecuador y actualmente se vienen desarrollando estudios de ingeniería para la construcción de un buque rompehielos (Antártida I) para la Armada de Chile.

g) Proyecciones: En materia de construcciones navales los últimos

proyectos de exportación, entre ellos buques sofisticados, han elevado el posicionamiento de su marca, que junto con el aumento de su capacidad técnica, incrementan las posibilidades de concretar nuevos proyectos en el mercado chileno e internacional.

ASENAV Empresa privada chilena fundada por inmigrantes alemanes en 1973. a) Ubicación: Se encuentra ubicado a orillas del rio Calle Calle (afluente del rio Valdivia) en la ciudad de Valdivia, X Región. b) Extensión: Aproximadamente 113,000 m2. c) características: Se desconoce la capacidad exacta de su infraestructura, realiza construcciones y reparaciones a buques de bajo bordo como remolcadores, cruceros y yates.  Varadero: Cuenta con un carro cuña de 1,000 ton. de levante.  Patio de reparaciones: Tiene una capacidad aproximada de 40 embarcaciones  Talleres: Representa un área de 15,000 m2 aproximadamente.

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d) Situación actual: En diciembre del 2013 Asenav completo la maniobras de lanzamiento de la embarcación más grande que ha construido por en cargo de la empresa danesa Maersk. Se trata de una nave de 85 m de eslora y 22m de manga con un peso de 3,500 ton. e) Posición en el mercado: Asenav se ha especializado en la construcción de buques de bajo bordo de alto valor agregado como remolcadores, cruceros, wellboats, supply boats, ferries y yates. Es uno de los astilleros chileno que exhibe la mayor cantidad de ferries, cruceros y remolcadores construidos, se estima que posee la mayor porción del mercado chileno. f) Proyecciones: Continuar con su proceso de inserción y búsqueda de nuevos mercados, innovando en soluciones tecnológicas y líneas de productos con el fin de asegurar la completa satisfacción de sus clientes. Para ello ha ampliado, especialmente en los últimos años, sus instalaciones y capacidad, con nuevos galpones de construcción y modernos equipos y maquinarias. MARCO CHILENA GROUP Empresa filial de Marco Seattle, uno de los grupos empresariales más importantes en la industria de la construcción naval, especializada en el rubro pesquero. Marco chilena posee dos astilleros, uno ubicado en Iquique y el otro ubicado el Talcahuano. También incursionan en la fabricación y mantenimiento de equipo para operaciones mineras, y en la fabricación de equipo electrónicos marinos e industriales. Inicio sus operaciones en 1960. a) Ubicación: Marco Iquique, se encuentra ubicado en el Puerto de Iquique, Provincia de Tarapacá. Marco Talcahuano: se encuentra ubicado en la ciudad de Punta de Arenas en la Región Magallanes. b) Extensión: Marco Iquique cuenta con un área de 50,000 m2 y Marco Talcahuano con un área aproximada de 2,000 m2. c) Características:

Instalaciones

Capacidad de atención

Eslora

Manga

CN RN

Varadero

1,000 ton

80 m

14 m

1,000 ton

58 m

16 m

RN

Dique Flotante 1* Dique Flotante 2

900 ton

50 m

18.5 m

Astillero

LN

MARCO CHILENA IQUIQUE MARCO CHILENA TALCAHUANO

(*) El dique posee cuatro plataformas hidráulicas que eliminan la necesidad de andamios para la varada dándole flexibilidad a la operación.

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d) Situación actual: En el 2014 Marco inicio la construcción de pontones de descarga de pescado, donde todos los aspectos de diseño y construcción fueron ejecutados por el Astillero, asimismo en el mismo año presto servicios de ingeniería y soporte técnico para la construcción de un atunero de 79 m de eslora, el cual se construyó en Taiwan. e) Posición en el mercado: Marco Chilena es líder en construcción pesqueros, ha construido la mitad de los buques pesqueros hechos Chile. Como subsidiaria de Marco Seatle se beneficia del prestigio esta marca alrededor del mundo, realizando importantes proyectos exportación mano en llave.

de en de de

f) Proyecciones: Marco Chilena está apuntando hacia el mercado exterior y hacia otras líneas de negocio como el turismo de pasajeros. (4) COLOMBIA COTECMAR Empresa estatal de derecho privado administrada por la Armada Colombiana, invierte los excedentes financieros de sus actividades industriales y comerciales en proyectos de ciencia y tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial de Colombia. a) Ubicación: Cotecmar – Mamonal: Se encuentra ubicado en la bahía de Cartagena de Indias, kilometro nueve de la zona industrial de Mamonal. Cotecmar- Bocanegra: Se encuentra ubicado en Cartagena de Indias, Bocagrande - Avenida San Martín dentro de las instalaciones de la Base Naval ARC Bolívar. b) Características: Astillero

LN

COTECMAR MAMONAL

RN

Instalaciones Sincroelevador Hangar de Submarinos SLIP

COTECMAR BOCANEGRA

RN

Varadero tipo SLIP

Capacidad de atención

Eslora

Manga

3,600 ton

120 m

22 m

88.37 m

23.75 m

19 m

1,200 ton

4.26 m

-

250 ton

2.74 m

-

Muelle no continuo

c) Situación actual: En febrero del 2015 Cotecmar entrego a la Armada Colombiana la primera patrullera de costa CPV-46 de un total de 14 previstas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Orión presentado por el Gobierno Colombiano. d) Posición en el mercado: En pocos años se han consolidado en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria naval, destacando la construcción de patrulleras para la Armada Colombiana.

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e) Proyecciones: Cotecmar apunta a mejorar su oferta al mercado privado principalmente a través de remolcadores y lanchas de personal en alianza con astilleros diseñadores como DAMEN. (5) ARGENTINA RÍO SANTIAGO Empresa nacional con dependencia del Ministerio de la Argentina fundada el 17 de noviembre de 1934, presta servicios Construcciones Navales, Reparaciones Navales y Construcciones Metalmecánicas. En la actualidad, como resultado de su diversidad productiva, ha desarrollado una unidad de negocio enfocada en las Energías renovables, dedicada específicamente a la energía eólica que lo posiciona como proveedor de equipamiento de gran envergadura. a) Ubicación: Se encuentra ubicado en la ciudad de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, a orillas del río homónimo. b) Extensión: Aproximadamente 2, 290,000 m2. c) Características

ASTILLERO

LN

RÍO SANTIAGO (ARS)

CN

RN

Eslora

Manga

Grada N° 1

Capacidad de atención 80,000 ton

220 m

-

Grada N°2

80,000 ton

180 m

-

Grada N°3 Dique Flotante

80,000 ton

160 m

-

7,500 ton

170m

26m

Instalaciones

d) Situación actual: El Astillero Rio Santiago construirá dos embarcaciones destinadas a la instrucción de cadetes de la Escuela Naval de la Argentina. e) Proyecciones: Abastecer la demanda embarcaciones de la Armada Argentina.

de

la

construcción

de

(6) PERÚ ANDESA a) Ubicación: Se encuentra ubicado en la caleta Tierra Colorada, en el Distrito de Paita, Región Piura. b) Extensión: Cuenta con un área aproximada de 10,500 m2 pudiendo atender a 20 embarcaciones a la vez. c) Características: El astillero tiene una línea de varado cuya longitud total es de 240 m; 95 m en tierra y 145 m de línea submarina. La línea submarina consta de 29 cuerpos apoyados sobre pilotes clavados en el fondo del mar, cada cuerpo tiene 5 m de largo aproximadamente y está construido con dos vigas longitudinales de acero naval, unido con

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tubos transversales y longitudinales; cada cuerpo está apoyado sobre 6 pilotes de concreto. Sobre la línea submarina se desplaza un carro cuna sobre polines o rodamientos. d) Situación actual: Se viene desarrollando el proyecto construcción de una nueva línea de varado con una capacidad de levante de 1,800 TPM. e) Posición en el mercado: Es el astillero más grande de la costa norte, donde se concentra regular cantidad de embarcaciones pesqueras, a las cuales atiende hasta el límite de su capacidad. También repara remolcadores y otros buques de bajo bordo que operan tanto en los puertos como en las instalaciones petroleras de la zona. Su posicionamiento es en reparaciones y modificaciones estructurales. f) Proyecciones: La puesta en marcha (Noviembre 2016) va a permitir que el astillero pueda recibir en su carro- cuña y patio, a los barcos pesquero peruanos de gran calado, barcos atuneros ecuatorianos y españoles que pasan cerca de la costa, asimismo barcos poteros y tiburoneros chinos, japoneses y coreano.

MAGGIOLO Opera desde el año 1942, se desarrolló de la mano con la industria pesquera peruana, dedicada a la modificación y construcción de embarcaciones. a) Ubicación: Astillero Chucuito: Se encuentra ubicado en Chucuito, frente a la Fortaleza del Real Felipe, en la Ciudad del Callao. Astillero Oquendo:Zona de Oquendo en el Callao b) Extensión: Astillero Chucuito: Área total de 10,000 m2 Astillero Oquendo: Área total de 48,000 m2 c) Características: ASTILLERO

LN

Instalaciones

MAGGIOLO CHUCUITO

RN CN ME

Varal 2

MAGGIOLO OQUENDO

RN CN ME

Varal 3

Capacidad de atención 800 ton 1000 ton

Eslora

Manga

40 m 52 m

8m 12 m

Carro de 2,400 ton 110 m 27.5 m varada Muelle de montaje de 250m y un skid de lanzamiento de plataformas de perforación de petróleo

d) Situación actual: Construyo un ferri por encargo de la empresa Naviera Punta Piedra Amarilla de Costa Rica. El ferri tiene una capacidad para 650 pasajeros, y 160 vehículos en dos cubiertas. Página 51

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e) Posicionamiento en el mercado: Construcción y mantenimiento a naves de hasta 110 metros de eslora y 2,400 ton.

1.2.2.2.

INDUSTRIA METALMECÁNICA

Existe un alto nivel de competitividad entre SIMA y otras empresas del sector, precisamente por contar ellos con mejor infraestructura que les permite responder óptimamente a las exigencias del mercado. Adicionalmente, el tamaño de estas empresas les permite mantener un sistema de liderazgo en costos y como resultado, ofrecer mejores precios que SIMA. A continuación una lista de algunos de ellos: Tabla N° COMPETENCIA DE SIMA – INDUSTRIA METALMECÁNICA Nº

EMPRESA

1

SECTORES Transporte Industrial Mobiliario

TÉCNICAS METÁLICAS

2 HAUG

3 FIANSA

Comercial Portuario Telecomunicaciones y Energía Minería Hidrocarburos Industrial Minería Portuario Transporte Hidromecánico Minería Agrícola

4 IMECOM

Minería Hidromecánico Industrial

5

Construcción Minería FIMA

Pesquero Azucarero

6

ESMETAL

7

SUMINISTROS

Hidrocarburos Minería Energía Celulosa Refinería Obras Públicas Infraestructura Comercial Edificios de altura Estructuras Metálicas

TIPO DE PRODUCTOS Puentes Reticulados, Mixtos, Colgantes, Peatonales, Bailey. Plantas Industriales, Hangares, Infraestructura Deportiva, Tanques. Construcción de viviendas. Centros Comerciales, grandes almacenes reticuladas y de alma llena. Muelles Infraestructura para Telecomunicaciones. Campamentos, plantas concentradoras, Almacenes, Tanques. Tanques de Almacenamiento, tuberías. Plantas Industriales, Hangares, Infraestructura Deportiva, tanques de proceso. Tanques de Almacenamiento, Montaje Electromecánico, tuberías. Muelles Puentes, Puentes viales. Compuertas radial, cajón, plana, ataguías. Tanques Fabricación de implementos de aradura, rastreo, gradeo, remolques agrícolas. Tanques de almacenamiento, almacenes, plantas concentradoras. Compuertas metálicas, tuberías forzadas. Almacenes, molinos, fajas transportadoras, torres de secado, plantas. Sistemas de agregados y plantas de asfalto, sistemas de manipuleo de materiales. Equipos de proceso, estructuras de acero, tanques a presión. Proyectos integrales, Sistemas, equipos e instalaciones de evaporación. Sistemas para ingenios azucareros, tuberías, tachos, condensadores, etc. Spools, tuberías, Hornos, Stacks , Tanques entre otros sistemas. Edificios y estructuras de acero. Edificios de caldera, de turbinas, calderería y estanques. Edificios de caldera, pipe racks y estanques. Pipe racks, edificios de procesos, calderería y estanques. Puentes, aeropuertos, muelles, puertos, viaductos y hospitales. Centros comerciales, naves industriales, estadios y estacionamientos. Oficinas, hoteles y residenciales. Industriales: plantas de chancado, molienda lixiviación, flotación, fajas transportadoras, etc.

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Rejillas Metálicas Metal Desplegado Rejilla Fibra de Vidrio

Plan de Mercadeo 2017 - 2021 Comerciales: plataformas, centros comerciales, naves almacenaje y edificios metálicos. Urbanas: puentes viales y peatonales, estructuras y complejas. Rejillas metálicas para pisos industriales.

de

Protección de maquinaria en movimiento, guardas protectoras, canastillas transportadoras, muros de contención, barandales de protección, etc. Pisos de rejillas en plástico reforzado (FRP).

FUENTE: Páginas web de las empresas, información colgada en páginas de internet, asistencia a ferias, etc. Elaboración: Gerencia Comercial SIMA Perú S.A.

TÉCNICAS METÁLICAS INGENIEROS (TMI) Compañía fundada en 1979, especializada en la ingeniería y fabricación de estructuras metálicas, que atiende los requerimientos de empresas: mineras, comerciales, de telecomunicaciones, energía, transporte, industriales y de sector inmobiliario. a) Ubicación: Su planta de fabricación se encuentra ubicada en la Antigua Panamericana Sur Km 17.5. Lima y la oficina principal en San Isidro. b) Características: Su planta de fabricación es de 52,802 m2 de área y posee una capacidad de procesamiento de 2,400 ton/mes, automatizado a control numérico (CNC). c) Situación actual: En octubre del 2015 TMI fue adjudicada por los trabajos de Pre-fabricación de Tuberías y Soporte para el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara y para la construcción de una Estructura Modular de 1,500 ton, proyecto a desarrollarse por primera vez en la costa del Pacifico de América Sur. En ese mismo año TMI también firmó un contrato con la Minera Shouxin en Marcona para la fabricación y montaje de estructuras metálicas.2 d) Posición en el mercado: Empresa especializada en la fabricación de estructuras metálicas con participación en el mercado nacional e internacional. e) Proyecciones: TMI planea incrementar su participación en el mercado internacional a través de alianzas estratégicas con empresas internacionales.3

HAUG S.A. Haug S.A. elabora la ingeniería básica, ingeniería de detalle, planos de fabricación y de montaje para los diferentes proyectos que ejecuta en los sectores minero-metalúrgicos, hidro-electro-mecánicos, industriales, hidrocarburos y de infraestructura.

2 3

Newsletter. Noviembre 2015 Newsletter. Noviembre 2015

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a) Ubicación: La planta Haug Lurín está ubicada en el distrito del mismo nombre, con dirección parcela 10368 ex fundo Santa Rosa – Lurín – Lima. b) Características: Planta de fabricación de 93,000 m2 de área de planta. c) Posición en el mercado: Como una de las empresas líderes del sector metalmecánico gracias a su participación en importantes proyectos de conocidas mineras como, Barrick, Antamina, Southern Copper, Yanacocha, Cerro Verde, Gold Fields y Milpo.4 d) Proyecciones: La empresa planea mantener su participación en el mercado enfocándose en el sector energía, tanto en la parte de los nodos energéticos, como de las hidroeléctricas. FIANSA Empresa de la Corporación Ferreycorp con más de 46 años de experiencia se enfoca en la ejecución de proyectos metalmecánicos para los principales sectores, a través de la fabricación de estructuras pesadas, semipesados y calderería, así como el montaje metalmecánico para los sectores de minería, construcción, energía, industria, transporte y retail. a) Ubicación: La planta de fabricación de encuentra ubicada en Huachipa, Lima. b) Características: Posee instalaciones que se extienden en un área de 40,000 m2 y están equipadas con mejoras tecnológicas para la fabricación de tales estructuras. Su capacidad de producción es de 1000 Ton/mes en su planta ubicada en Huachipa, Lima. c) Situación actual: Para ampliar sus capacidades de atención y gestión de proyectos, Ferreycorp se asoció con la empresa española URSSA, especialista en construcciones metalmecánicas de la Corporación Mondragón, con obras en Europa, América, África y Asia. En el 2014, tras la firma de la asociación con URSSA, Fiansa ha experimentado cambios importantes en sus procesos productivos y en su sistema de gestión. Ha mejorado sus instalaciones de fabricación y realizado inversiones en maquinaria y equipos, con el fin de elevar sus niveles de eficiencia en la gestión de proyectos y los rendimientos productivos.5 d) Posición en el mercado: se enfoca en la ejecución de proyectos metalmecánicos para los principales sectores, a través de la fabricación de estructuras pesadas, semipesadas y calderería, así

4 5

Especial Metalmecánica. Energeminas.2015. Memoria Anual .Ferreycorp 2015

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como el montaje metalmecánico para los sectores de minería, construcción, energía, industria, transporte y retail. e) Proyecciones: La empresa se alista para la construcción de sus nuevas instalaciones de fabricación al sur de Lima, cuyo inicio se producirá en el primer semestre del 2015, para posicionarse como una de las principales empresas líder en su sector.6 IMECON S.A. IMECON S.A. es una empresa peruana creada en 1993, especializada en la ejecución de proyectos llave en mano, que incluye servicios de ingeniería, construcciones metálicas y electromecánicos, para los sectores: minería, energía, construcción, hidrocarburos e industrial. a) Ubicación: La planta de fabricación se encuentra ubicada en el Km. 46 de la Carretera Panamericana Sur, asentada en un terreno de 200,000 m2 y un área operativa de 90,000 m2. b) Características: Capacidad de fabricación promedio de 1,000 Ton/mes y un área operativa de 90,000 m2. FIMA S.A. FIMA es una empresa industrial metalmecánica, que inició operaciones en 1969 y se dedica al desarrollo de ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha de equipos y componentes metálicos para los sectores productivos: Minería, Energía, Gas y Petróleo, Hidrocarburos, Pesca, Agroindustria, Metalurgia, Construcción, entre otros. a) Ubicación: Posee cuatro plantas de fabricación, dos ubicadas en el Callao, uno en Lima y uno en Arequipa. ESMETAL S.A.C. ESMETAL atiende los rubros minero, energía, refinería, infraestructura, comercio e industria en general. Son especialistas en la fabricación de edificios de proceso y talleres de camiones para la minería, estructuras on & off shore, plantas de licuefacción, refinería de petróleo, centrales de energía, puentes, trasportadores, edificaciones, puertos, etc. ESMETAL es miembro del GRUPO EDYCE, que en su conjunto ofrece al mercado una capacidad de producción de 6,000 ton/mes. a) Ubicación: Oficinas Comerciales y Planta Industrial, Av. Víctor Andrés Belaunde 720 Callao, Perú. b) Características Planta Industrial - Callao: 30,000 m2 Planta Industrial - Lurín: 31,000 m2 Capacidad productiva: 2,000 ton/ mes

6

Memoria Anual .Ferreycorp 2015

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c) Situación actual Dentro de sus principales proyectos están:  Planta de Licuefacción Pampa Melchorita – 14,000 TM  Modernización de la Refinería de Talara – 13,800 TM  Proyecto Conga – 9,500 TM d) Posición en el mercado Empresa internacional, fabricante y comercializadora de soluciones integrales para proyectos de construcción en acero. SUMINISTROS FERMAR S.A.C Empresa peruana con más de 18 años de experiencia en el mercado dedicada a la fabricación y comercialización de estructuras metálicas y rejillas. a) Ubicación: Oficinas Comerciales y Planta Industrial, Villa el Salvador, Lima, Perú. b) Características Planta Industrial – Villa el Salvador: 16,500 m2 Planta Industrial - Chilca: 30,000 m2 Capacidad productiva: 500 ton/ mes c) Situación actual Dentro de sus principales proyectos están:  Proyecto Celima: Ampliación de Nave Industrial, Set a Nov 2014.  Proyecto Alicorp: Fabricación de Edificios Metálicos: Blanqueo, Desodorizado de Palma y Fraccionamiento, May a Jun 2014. Según el análisis anterior se puede observar que, la mayoría de las empresas competidoras cuentan con presencia en varios sectores identificados como mercados potenciales o poco atendidos por SIMA. El que estas empresas se encuentren presentes al mismo tiempo en estos sectores, representa una ventaja y asimismo las hace más sostenibles. Respecto a SIMA, esta tiene a su favor su larga trayectoria y por consiguiente su vasta experiencia en el rubro, lo que resulta ventajoso respecto a la competencia y atractivo para el cliente. Los factores mencionados que influyen en la posición competitiva de las empresas conllevan a que el escenario de competitividad entre los participantes del sector metalmecánica se torne cada vez más agresivo y el nivel de rivalidad sea más elevado. 1.2.3. PROVEEDORES En el caso de los proveedores, nuestras opciones dependen del tipo de producto. Para planchas de acero la oferta es moderada generalmente con empresas nacionales importadoras, mientras que

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para el caso de insumos como soldadura o pintura existe una mayor gama de vendedores. Los proveedores extranjeros mayormente nos proveen de motores, equipos de propulsión, equipos de navegación y comunicaciones, partes eléctricas y electrónicas de un tablero de control de una embarcación. En la rama de acero, pintura y soldadura el número de proveedores es mayor, sin embargo SIMA trabaja principalmente con los siguientes: Tabla N° 16 PROVEEDORES DE SIMA PRINCIPALES INSUMOS

PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS

PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES

Comercial del Acero S.A. Tradi S.A. Abastecedora de Productos Metalúrgicos S.A.C. ACERO  Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.  Tubisa S.A.C.  Motomaq S.A.  Denisam SRL TDA  Corporación Peruana de Productos Químicos S.A.  Recubrimientos Marinos S.A.C. PINTURA  Pinturas Internacional del Perú S.A.  Sherwin – Williams Perú S.A.C  Corporación Mara S.A.  Soldex S.A. SOLDADURA  Sedisa  Motomaq S.A. FUENTE: Logística-SIMA Perú   

 

Yusheng Iron Steel Co, Limited American Alloy Steel

-

-

1.2.4. PROMOTORES – INTERMEDIARIOS Los promotores de venta que trabajan con el SIMA están constituidos por agencias marítimas y/ o personas naturales; que manejan una gran cartera de contactos que buscan reparaciones o construcciones navales, compuesto en la actualidad principalmente por armadores pesqueros extranjeros. Tabla N° 17 RELACIÓN DE PROMOTORES CONTRATADOS POR SIMA N° 1 2 3 4 5 6

Razón Social ABASNAPERU HUALONG MARINE SERVICES EMPRESA DE COMECIO MAR DEL NORTE SAC ALEJANDRO GUSTAVO JIMENEZ MORALES GYOREN DEL PERU FRANKLIN TEODORO MOROTE

Contrato Nº

Fecha de Suscripción

Eric Rojas Zavaleta Jhonny HO

SP-2016-022

27.04.16

SP-2016-021

27.04.16

Ricardo Revoredo Ayllon

SP-2016-024

10.05.16

SP-2016-025

18.05.16

SP-2016-028-A

23.05.16

SP-2016-032-B

01.06.16

Representante

Alejandro Gustavo Jiménez Morales Genji Sugawara Suzuki Franklin Teodoro Morote

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FUENTE: Gerencia Comercial – SIMA PERÚ

*Nota: El contrato tiene una vigencia de 2 años, a partir de la firma del mismo.

ANÁLISIS DE VENTA DE PROMOTORES SIMA Las ventas obtenidas durante los meses de Mayo a Diciembre 2016 en Reparaciones Navales Privados en SIMA Chimbote ascendieron a la suma de S/. 24, 484,049; mientras que, la participación de los promotores sobre las ventas durante dicho periodo fue de S/. 7, 846,869, el cual representó el 32% de las ventas colocadas. Gráfica N° 24 VENTAS TOTALES DE RN CLIENTES PRIVADOS SIMACH 2016 120% 100%

1.6%

16.2%

6.0%

0.1%

0.0%

99.9%

100.0%

Noviembre

Diciembre

80%

40%

61.5%

71.4%

60%

90.6%

93.9%

83.8%

20%

98.4%

94.0%

38.5%

28.6% 9.4%

0% Abril

Mayo

6.1% Junio

Julio

% Venta Directa

Agosto

Septiembre

Octubre

%Venta Con Promotor

Asimismo, las ventas obtenidas durante los meses de Mayo a Diciembre 2016 en Reparaciones Navales Privados en SIMA Callao ascendieron a la suma de S/. 13, 352,683 y la participación de los promotores sobre las ventas durante dicho periodo fue de S/. 3, 325,977, el cual representó el 25% de las ventas colocadas. Gráfica N° 25 Ventas Totales de RN Clientes Privados SIMAC 2016

120% 100%

23.1% 80%

31.5%

32.2%

32.6%

31.6%

20.4%

25.4%

79.6%

74.6%

Septiembre

Octubre

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

Noviembre

Diciembre

60% 40%

76.9%

68.5%

67.8%

67.4%

68.4%

Mayo

Junio

Julio

Agosto

20% 0% Abril

% Venta Directa

%Venta Con Promotor

Por otro lado, es pertinente señalar que los promotores, principales intermediarios entre el SIMA y sus clientes han captado en nueve

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meses el 30% de las ventas en los Astilleros SIMA Callao y SIMA Chimbote.

Gráfica N° 26 Ventas Totales de RN Clientes Privados SIMAC + SIMACH 11,172,846 30%

26,663,885 70%

Venta Directa

1.3.

Venta Con Promotor

AMBIENTE INTERNO

1.3.1. RECURSOS Y CAPACIDADES SIMA-PERÚ cuenta con capacidad de recurso de mano de obra altamente calificada, sistemas de tecnología de la información y comunicación, infraestructura, maquinaria y equipos para asegurar la Defensa Nacional Marítima y, atender a clientes estatales y privados. Cuenta con un Sistemas de Gestión de Integrado de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestión del Medio Ambiente ISO 14001 y la Normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, también está certificado con Normas BASC para protegerse de las actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, contrabando, robo de información, entre otros. Asimismo cuenta con un Sistema moderno de Gestión de Clientes CRM SALESFORCE con programación en las nubes. La capacitación al personal está direccionada principalmente para las áreas productivas. 1.3.2. CAPACIDAD INSTALADA Se encuentra en proceso de ejecución el proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Servicios del Arsenal Naval de la Marina de Guerra del Perú, proyecto ubicado en SIMA Callao, contara con un Sincrolift de 2500 Ton, para atender al sector de la MGP y al sector privado. Se encuentra en proceso el proyecto de Incrementar e Implementar en SIMA Callao, las capacidades y la infraestructura para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública para la Modernización de Cuatro Submarinos Clase U-209-1200. A nivel SIMA son pocas las maquinarias y equipos herramientas que se han adquirido para la renovación y/o modernización, a la fecha SIMA cuenta con maquinaria y equipos antiguas, inclusive se cuenta con máquinas obsoletas desde el año 1970 pero que aún siguen operando, Página 59

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lo cual aminoran la eficacia y eficiencia del trabajo e implica costos más altos en la ejecución de las actividades. 1.3.3. UBICACIÓN La ubicación estratégica de los tres principales Astilleros, SIMA Callao y SIMA Chimbote así como la empresa filial SIMA Iquitos SRL, favorecen y satisfacen ampliamente las necesidades de la población en casi la totalidad del territorio nacional. Así como también ante desastres naturales es capaz de apoyar en todos los lugares de Perú. SIMA Callao, ubicado en la costa del Pacífico atiende a las necesidades de empresas relacionadas al negocio marítimo y de transporte de la parte centro y sur del país y países de la parte sur de América Latina con capacidad de atender barcos de alto bordo de hasta 25000 DWT. SIMA Chimbote, atiende la zona norte del país principalmente a los armadores pesqueros y proyectos de los gobiernos regionales. SIMA Iquitos SRL, atiende las necesidades del transporte fluvial de toda la zona amazónica, tanto de la Marina de Guerra del Perú como de empresas privadas que operan en la zona construyendo embarcaciones de acción cívica, postas médicas flotantes, ambulancias entre diversos tipos de embarcaciones y en metalmecánica puentes carreteros, peatonales y muelles para el desarrollo socioeconómico de las regiones orientales del Perú. Con ello se puede afirmar que las poblaciones se ven favorecidas por la existencia de los Astilleros en ciudades fundamentalmente portuarias y concluir que el aspecto demográfico favorece el crecimiento de SIMA así como los puestos de trabajo de alto nivel profesional y técnico, los cuales generan polos de desarrollo en las zonas de influencia.

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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 2.1.

ANÁLISIS DE LAS VENTAS

Durante el último quinquenio hasta el año 2014 se evidencio un crecimiento gradual en las ventas. En el sector Marina de Guerra del Perú las mayores ventas colocadas fueron generadas por los proyectos emblemáticos tales como, Buque Escuela a Vela, Buque Multipropósito, Patrulleras Marítimas y el Remolcador Auxiliar de Salvamento, estos proyectos se han ido concluyendo y han servido para repotenciar la construcción naval de alto bordo en el SIMA, por otro lado, se espera que el actual Gobierno continué con el plan de adquisición y renovación de las unidades navales. En la línea de negocios de Construcciones Navales de Privados destacan la construcción de 12 barcazas de doble casco para PETRO PERÚ en Sima Iquitos. En lo referente a las Reparaciones Navales, si bien es cierto que en SIMA Callao las reparaciones están con una alta capacidad de uso y en SIMA Chimbote atender embarcaciones de hasta 1500 toneladas, la capacidad de venta de SIMA PERÚ está limitada por la disponibilidad de espacio de los diques, varaderos y parqueaderos. Así también, es necesario destacar que se ha mejorado la distribución de la atención de las embarcaciones pesqueras, coordinando que las menores ingresen en el astillero de Chimbote y las de mayor tamaño en el Callao. En el sector de Metal Mecánica, se han generado ventas colocadas debido a los Convenios realizados con Entidades del Estado, para la construcción de los puentes Pachitea, Raymondi, Puerto Ocopa, Calemar, entre otros. En general, la capacidad técnica sigue siendo el principal activo, por lo cual se apuesta a la ejecución de proyectos de gran envergadura. Se ha ganado una valiosa experiencia, satisfaciendo en lo que respecta a reparaciones y construcciones navales, así como en metal mecánica, las expectativas de los clientes. El posicionamiento en el mercado no solamente debe estar respaldado por el precio y capacidad técnica, sino también debe reflejarse en mejores plazos de ejecución y la atención personalizada que se le brinde al cliente. Resultado de últimos periodos Durante el último quinquenio hasta el año 2014 se obtuvo mayores volúmenes de venta debido a la ejecución de proyectos en construcciones navales y metal mecánica. Respecto a los años 2015 y 2016, se produjo una baja en las ventas colocadas que se explica por las recientes elecciones regionales y presidenciales que han provocado que, algunos proyectos ya encaminados hayan sido anulados o postergados. No obstante, el proyecto que más destaco en el año 2015 dentro de la línea de negocios de Metal Mecánica fue, la fabricación de estructuras metálicas denominadas Huaros para el Ministerio de Vivienda, generando ingresos por S/.21 millones de soles.

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Tabla N° 18 VENTAS HISTÓRICAS POR LÍNEA DE NEGÓCIOS – En S/. LN

2012

2013

2014

2015

2016

CN MGP

165,713,993

315,923,190

128,423,086

317,750

-

RN MGP

66,918,526

58,997,296

42,432,496

22,564,383

21,819,783

MM MGP

78,699

-

135,087

-

851,643

AE MGP

9,428,457

13,553,149

9,535,060

6,006,249

20,949,438

-

200,000

115,131,895

1,839,663

-

242,139,675

388,673,635

295,657,624

30,728,045

43,620,864

CN PRIV

30,715,751

12,050,234

61,068,633

533,999

86,235,253

RN PRIV

83,015,697

59,806,525

70,923,489

39,429,243

47,319,185

MM PRIV

61,834,839

77,595,513

186,527,407

26,477,389

295,985

AE PRIV

58,224

725,828

294,504

28,689

54,369

OTROS

579,553

1,361,904

1,098,590

1,320,443

1,409,306

TOTAL 2

176,204,064

151,540,004

319,912,623

67,789,762

135,314,098

T1 + T2

418,343,739

540,213,639

615,570,247

98,517,808

178,934,962

OTROS TOTAL 1

Tabla N° 19 VENTAS HISTÓRICAS POR CENTRO DE OPERACIONES – En S/ y % CC.OO.

2012

2013

2014

2015

2016

Callao

277,952,210

263,638,795

308,814,376

68,675,890

55,652,646

Chimbote

108,734,295

260,515,706

265,403,857

24,806,033

33,209,161

Iquitos

31,657,234

16,059,138

41,352,014

5,035,885

90,073,155

Total

418,343,739

540,213,639

615,570,247

98,517,808

178,934,962

Variación

37.75%

22.56%

12.24%

-524.83%

44.94%

Gráfica N° 27

VENTAS HISTÓRICAS POR CENTRO DE OPERACIONES 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2012

2013 SIMAC

2014 SIMACH Página 62

2015 SIMAI

2016

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Las ventas ejecutadas en Nuevos Soles por cada Centro de Operaciones durante los últimos años son mostrados en el siguiente cuadro. Tabla N° 20 VENTAS HISTÓRICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES CALLAO LN

2012

2013

2014

2015

2016

CN MGP

161,510,225

182,674,219

-

-

-

RN MGP

46,091,209

44,841,505

32,939,047

17,744,955

17,187,303

MM MGP

-

-

61,329

-

851,643

AE MGP

9,428,457

13,553,149

9,535,060

6,006,249

20,949,438

-

200,000

114,427,420

1,839,663

0

217,029,891

241,268,873

156,962,856

25,590,867

38,988,384

CN PRIV

20,682,500

-

24,157,831

-

-

RN PRIV

39,924,200

15,595,669

27,152,928

18,759,452

15,802,374

MM PRIV

-

5,334,276

99,797,729

23,893,025

295,985

AE PRIV

58,224

724,823

294,504

28,689

54,369

OTROS

257,395

715,154

448,528

403,857

511,534

TOTAL 2

60,922,319

22,369,922

151,851,520

43,085,023

16,664,262

T1 + T2

277,952,210

263,638,795

308,814,376

68,675,890

55,652,646

OTROS TOTAL 1

Gráfica N° 28 VENTAS HISTÓRICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES SIMA CALLAO

200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2012 CN MGP

2013 RN MGP

2014

2015

2016

CN PRIV

RN PRIV

MM PRIV

Nota: En el gráfico anterior no se considero la Línea de Negocios de Armas y Electrónica

Página 63

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Tabla N° 21 VENTAS HISTÓRICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES CHIMBOTE LN

2012

2013

2014

2015

2016

CN MGP

-

129,707,317

128,423,086

-

-

RN MGP

4,563,979

6,190,827

6,347,021

2,157,188

1,835,069

MM MGP

-

-

-

-

-

AE MGP

-

-

-

-

-

OTROS

-

-

42,870

-

-

4,563,979

135,898,144

134,812,977

2,157,188

1,835,069

TOTAL 1 CN PRIV

1,244,452

9,886,505

300,957

-

-

RN PRIV

41,934,477

41,839,759

43,007,630

19,685,895

30,476,320

MM PRIV

60,679,575

72,261,238

86,729,678

2,584,364

-

AE PRIV

-

-

-

-

-

OTROS

311,812

630,060

552,615

378,586

897,772

TOTAL 2

104,170,316

124,617,562

130,590,880

22,648,845

31,374,092

T1 + T2

108,734,295

260,515,706

265,403,857

24,806,033

33,209,161

Gráfica N° 29 VENTAS HISTÓRICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES CHIMBOTE

140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2012 CN MGP

2013

2014

RN MGP

CN PRIV

2015 RN PRIV

2016 MM PRIV

En los cuadros a continuación se muestra la estacionalidad de las ventas.

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Gráfica N° 29 VENTAS HISTÓRICAS – ESTACIONALES REALES SIMA PERÚ (SIMAC + SIMACH)

350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 ENE

FEB

MAR

2012

ABR

MAY

2013

JUN

JUL

2014

AGO

SEP

2015

OCT

NOV

DIC

2016

Gráfica N° 30 VENTAS HISTÓRICAS – ESTACIONALES ACUMULADAS SIMA PERÚ (SIMAC + SIMACH) 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 ENE

FEB 2012

MAR

ABR 2013

MAY

JUN 2014

Página 65

JUL

AGO 2015

SEP

OCT

2016

NOV

DIC

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2.2.

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ANÁLISIS FODA Tabla N° 22

MATRIZ FODA

FORTALEZAS (F) 1. Ubicación geográfica actual de los centros de operación: en una ventaja en relación a otras empresas del Sector ubicadas en la Costa Pacífico del Sur. 2. Capacidad instalada para la producción de bienes y servicios de la Industria Naval y Metalmecánica pesada. 3. Imagen y prestigio con marca posicionada en el ámbito nacional e internacional. 4. Personal altamente calificado y especializado con amplia experiencia. 5. Capacidad de endeudamiento y obtención de tasas de interés preferenciales en el mercado financiero. 6. Certificación en, el Sistema de Gestión Integrada en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001 y Normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 y certificación BASC de prevención de actividades ilícitas. 7. Facilidad de realizar convenios con el estado. 8. Disponibilidad de áreas de terreno para crecer en infraestructura para la fabricación de estructuras metalmecánica de diversas aplicaciones. OPORTUNIDADES (O)

DEBILIDADES (D) 1. Parte del equipamiento y maquinaria antigua, el cual restringe la productividad y no permite reducir costos de operación, mantenimiento y reducción de tiempos de planeamiento y ejecución de los proyectos. 2. Capacidad Instalada limitada en Reparaciones Navales, no permite atender naves de alto bordo - Post Panamax.

3. Modernización de puertos peruanos.

3. Fortalecimiento de Astilleros Internacionales en la Costa del Pacífico como Asmar y MEC.

4. País con grandes oportunidades en proyectos mineros.

4. Normas estatales controlistas que afectan los procesos comerciales frente a la competencia.

3. Restricciones en el presupuesto del plan de publicidad. 4. Alta rotación de ejecutivos perjudica la gestión de los proyectos y la relación con los clientes frecuentes. 5.Poca integración entre los Centros Operativos

6. Limitación del sistema informático y falta de un ERP.

7. Falta de una adecuada gestión de proyectos a nivel corporativo. 8. La limitación en diseño e ingeniería, no permite captar proyectos mineros y de mayor complejidad en la Industria Metalmecánica. AMENAZAS (A) 1. Lento avance de la economía mundial en, especial la desaceleración de China que 1. El incremento del tráfico portuario y con ello la mayor demanda de perjudica la demanda de metales (cobre) y el alza del dólar que afecta el precio de los embarcaciones, debido a la ampliación del Canal de Panamá. productos importados. 2. Postergación de proyectos mineros y caída del precio de los metales, afecta la confianza 2. Alianzas estratégicas con otros astilleros de la región empresarial.

5. Proyecciones de continuar con la construcción de embarcaciones para la Marina de Guerra del Perú e interés de reactivar la flota mercante nacional. 6. Crecimiento de la demanda de construcciones navales de bajo bordo a nivel nacional.

Página 66

5. Dependencia del mercado extranjero en la adquisición de equipos y materiales utilizados en las diferentes líneas de producción, debido al poco desarrollo de la industria nacional. 6. Crecimiento de las empresas nacionales de metalmecánica capaces de atender la demanda del estado y sector privado. 7. Pérdida de clientes de Reparaciones y Construcciones Navales, por mejoras ofertas del mercado asiático.

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3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 3.1.

MATRIZ ANALÍTICA CRUZADA FODA Tabla N° 23

ESTRATEGIAS FO - EXPLOTAR

ESTRATEGIAS DO - BUSCAR

(F3,F4,F6,F7,O1,03,04,O5,06) Aprovechar las oportunidades de negocio en el sector privado y estatal a fin de posicionar la capacidad técnica de la empresa como una ventaja competitiva.

(D1,D2,O3,O4,O6) Mejorar la capacidad de diseño, capacidad técnica y modernización de equipos y maquinaria para el desarrollo de nuevos productos.

(F2,F3,F4,O4,O6) Captar nuevos clientes donde Sima tiene amplia experiencia y capacidad técnica.

(D1,D2,D6,O2) Realizar alianzas estratégicas con otros astilleros de la región a fin de transferir nuevas tecnologías y conocimiento técnico.

ESTRATEGIAS FA - CONFRONTAR

ESTRATEGIAS DA - EVITAR

(F3,F7,A3,A6,A7) Fortalecer la marca de la empresa mejorando la atención al cliente y optimizando la página web del Sima a fin de captar nuevos clientes y fidelizar los existentes.

(D1,A3,A6,A7) Invertir en infraestructura y maquinaria que permita incrementar la capacidad instalada del Sima a fin de mejorar la competitividad. (A6,A9,D6,D7) Implementar un PMO para la gestión de proyectos corporativos e implementar un ERP. (D5,D7,A6) Optimizar el proceso de gestión de proyectos, determinando las funciones y alcance de responsabilidades de los jefes de proyecto y personal técnico.

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3.2.

Plan de Mercadeo 2017 - 2021

MATRIZ ANSOFF ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Las estrategias de desarrollo de la empresa se determinan a continuación. Tabla N° 24

Matriz Productos - Mercados de Ansoff Productos

Nuevos

Mercados

Actuales

Actuales

Nuevos

Penetración de Mercados (Más ventas de productos actuales en clientes actuales)

Desarrollo de Productos (Más ventas en clientes actuales desarrollando nuevo productos)

Reparaciones Navales en antiguos clientes, refuerzo de atención en armadores ecuatorianos. En Construcciones Navales: incrementar las ventas en Pesqueros, Chatas, Modificaciones estructurales, Remolcadores de alta tecnología, PÍASS Unidades navales: Nuevos clientes para construir Fragatas, veleros, multipropósito, etc. En Metalmecánica pesada: Diseñar productos con precios competitivos.

Embarcaciones turísticas (Cruceros Marítimos, Fluviales, Ferrys) Embarcaciones de Pesca de Altura. Buques Tanqueros de transporte de Hidrocarburos.

Desarrollo de Mercados (Más ventas de productos actuales buscando mercados poco explotados o de exportación)

Diversificación (Introducción de nuevos productos en otros sectores productivos)

Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Colombia Y Centro América

Construcción de Torres Eólicas, previo estudios de rentabilidad, capacidad técnica y operativa. -

Evaluando la importancia de los productos se determinan las siguientes estrategias: Incrementar la penetración en el mercado: -

Recuperar, fidelizar e ingresar nuevos clientes en Construcciones Navales, Reparaciones Navales, metal mecánica pesada, y Sistemas de Armas y Electrónica. Impulsar a las Instituciones Navales nuevos productos desarrollados en construcciones navales, como el Velero, Patrulleras Marítimas, Buque Multipropósito. etc.

Desarrollo de Mercados: -

- Ampliar el mercado con países de la Región y de Centro América. Buscar nuevos clientes dentro de los grupos empresariales extranjeros que tienen proyección de invertir en el Perú, mediante concesiones o directamente, en proyectos portuarios e hidroenergéticos, poniendo a su disposición nuestra capacidad para construir remolcadores, estructuras portuarias y elementos hidromecánicos para Brasil, Chile y la ACP.

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3.3.

Plan de Mercadeo 2017 - 2021

SEGMENTACIÓN Tabla N° 25

SEGMENTOS

Mercado 1

Mercado 2

Mercado 3

Armadores Pesqueros Nacionales

Armadores Pesqueros Internacionales Segmento Segmento 2.1 2.2 Armadores Armadores Asiáticos Atuneros

Empresas del Sector Naviero y Portuario Segmento Segmento 3.3 3.1

Segmento 1.1 Segmento 1.2

PRODUCTOS LN

RN

Línea de Productos

Estado y Concesionarios

Agentes Marítimos

Operadores Portuarios

1

Segmento 4.2 Empresas Mineras

Segmento 4.3

Segmento 5.1

Empresas de Gen. Eléctrica

Estado

2

3

4

Marina de Guerra

Segmento 5.2 Concesionari os

Segmento 6.1

4

5

1

MGP

Segmento 6.2 Marinas Extranjeras

Productos

Valor

5

4

4

4

5

1

5

25

20

20

20

25

5

25

5

Servicios Misceláneos de Reparación Naval

Trabajos a flote, Misceláneos diversos

5

25

20

20

20

25

5

25

5

Graneleros, Tanqueros, Multipropósitos, Contenedores

2

10

2

Pesqueros, Chatas absorbentes

5

Remolcadores, Lanchas, Otros

4

20

4

Pontones, Ganguíles, Motochatas, Barcazas

4

20

4

Botes de Aluminio

3

15

3

15

3

Modificación Estructural

2

Crucero Ligero, Fragatas, Corvetas, Unidades de Desembarco, Patrulleras Marítimas.

2

15

3

Guardacostas, Patrulleras de Costa, Patrulleras Fluviales.

3

15

3

Puentes metálicos

5

Elementos Hidromecánicos

4

Tanques para almacenamiento

3

Estructuras Portuarias

2

Ingeniería Electrónica

Sistemas de Sonar, Diseño y desarrollo de tarjetas, etc.

3

15

12

12

12

6

9

15

3

Ingeniería Eléctrica

Sistemas eléctricos de fuerza y alumbrado, Mant. Motores, generadores, etc.

3

15

12

12

12

6

2

15

3

92

92

Modernización Naval

Unidades Navales

Fabricación de Estructuras Metal Mecánicas

AE

Valor del Segmento Valor del Mercado

1 2 3 4 5

Sector Energía y Minas Segmento 4.1 Empresas Petroleras

Mercado 6

Carena, Casco, Planchas, Propulsión y Gobierno

CN

Valor

Armadores Menores

Mercado 5

Servicios RN en Dique, Gradas o Parqueadero

Nuevas Construcciones Navales

MM

Armadores Mayores

Mercado 4

Producto Nada Importante Poco Importante Neutral Importante Muy Importante

25

20

10

8

20

20

8

12

8

3 2

115 207

Mercado Potencial Bajo Potencial Medio Bajo Potencial Medio Potencial Medio Alto Potencial Alto

Página 69

92 184

115

25 140

8

12

6

9

20

20

16

16

4

3

30 65

32

48

36 84

125

25 150

De acuerdo a la matriz de segmentación la empresa opta por aplicar estrategias de mercadeo diferenciado a través del sistema CRM (Customer Relationship Managament), el cual tiene por objeto mejorar la relación con el cliente conllevando a obtener mayores y un alto grado de fidelidad. Actualmente la Gerencia Comercial cuenta con el CRM SALESFORCE con programación en las nubes, es un sistema de gestión de clientes, con reportes y administración de las actividades comerciales. 3.4.

POSICIONAMIENTO Los objetivos de posicionamiento de SIMA son: 1. Decidir cuáles son las ventajas que queremos que el consumidor reconozca en nuestra marca en relación con otras de la misma categoría. 2. Dirigir todos los elementos del Marketing Mix hacia una comunicación clara e inequívoca de la forma en que nuestro producto es diferente y mejor.

3.4.1. INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO Permite conocer los atributos que valoran nuestros clientes y cuál es su posición frente a la competencia. Tabla N° 26 INVENTARIO DE POSICIONAMIENTO

Calidad técnica

Alta

POSICIÓN DEL SIMA Fuerte

Atención al Cliente

Alta

Media

Disponibilidad de planta

Media

Fuerte

Percepción del Precio

Media

Media

Tiempo de ejecución Gastos, tiempos adicionales

Alta

Débil

Baja

Débil

ATRIBUTOS

IMPORTANCIA

Los principales atributos que valora el cliente son la calidad técnica del producto, la atención al cliente, el tiempo de ejecución del proyecto y el precio del mismo. Nuestra principal ventaja competitiva es la calidad técnica de nuestros productos. Calidad que se sustenta principalmente en la creatividad del personal técnico, así como en la capacitación e innovación. Los precios de la empresa en el ámbito nacional se encuentran en la media o un poco por encima de ella, mientras a nivel internacional estos son más competitivos. En cuanto al tiempo de ejecución de los proyectos nuestra posición es débil debido a la mayor duración de los mismos. Para lograr un fuerte posicionamiento, además de entregar productos y servicios de alta calidad, tiene que reducir los tiempos de planeamiento de

sus servicios, principalmente en reparaciones navales particulares y contar con precios competitivos tanto en reparaciones navales particulares como en metal mecánica. De igual manera, los demás atributos, pese a la menor relevancia que tienen para el cliente, deben ser mejorados pues esas pequeñas mejoras pueden marcar la diferencia con los productos de la competencia.

3.4.2. DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO La empresa busca posicionarse de la siguiente manera: “Empresa peruana, líder en la industria naval y metal-mecánica”. Este posicionamiento se logrará explotando las ventajas competitivas y reforzando los puntos débiles descritos en el inventario de posicionamiento. Así como comunicándolo asertivamente al mercado. La principal labor de la gestión comercial es trasmitir el posicionamiento deseado a través de las diversas interacciones con el cliente y mediante el uso de las herramientas publicitarias que se dispone. 3.5.

MARKETING MIX Producto La empresa posee una amplia gama de productos en sus diferentes líneas de negocio, sin embargo, el peso de algunos de estos productos tienen un mayor impacto en los resultados económicos de la empresa. De igual manera el potencial que tienen en el mercado impulsan las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo.

71

Tabla N° 27

Cartera de Productos de la Empresa LÍNEA DE NEGOCIO

TIPO DE PRODUCTO

LÍNEA DE PRODUCTO

REPARACIONES NAVALES

01. Servicios de RN en Dique, Gradas Parqueaderos Carena y Casco Cambio de planchas Propulsión y Gobierno Máquina Principal, Generadores Sistemas auxiliares, eléctricos, otros. 02. Servicios Misceláneos de Reparación Naval Trabajos a flote Trabajos misceláneos diversos Calibración de casco.

o

03. Nuevas Construcciones Navales 04. Modernización Naval CONSTRUCCION ES NAVALES

Modificación Estructural (Alargamiento)

Tipo de Embarcación

Modificación de Casco Resistente Modificación de Superestructuras 05. Trabajos Misceláneos de Construcción Naval Fab. de estruct. varias como casetas y otras 06. Fabricación de Estructuras Metal Mecánicas 07. Reparación y Mantenimiento de Estructuras

METAL MECÁNICA

08. Servicios Metal Mecánicos Servicios de corte y/o rolado Servicios de soldadura Servicios de maquinado, otros relacionados

ARMAS Y ELECTRÓNICA TIPO DE EMBARCACIÓN Bote de aluminio Cañonera Fluvial Carguero Chata Dique flotante Draga Fragata Misilera Ganguíl Hidrográfico Lancha p/ Pasajeros Multipropósito Patrullera Pesquero Pontón Remolcador Tanquero Tópico Transbordador

Tipo de Estructura

09. Ingeniería Electrónica 10. Ingeniería de Armas

SUB TIPO

TIPO DE ESTRUCTURA

Puente Metálico

Cada embarcación tiene diferentes sub tipos

Elemento Hidromecánico Tanque de Almacenamiento

Estructura Portuaria

SUB TIPO Pte. Viga de Alma Llena Pte. Reticulado Pte. Box Girder Pte. De Arco Atirantado Pte. Colgante Pte. Modular Pte. Peatonal Tuberías y bifurcaciones Compuertas Tanques p/ almacenamiento Chutes Tolvas Muelles / Embarcaderos Boyas Pilotes Dolphins

Otros

72

Gráfica N° 28 Análisis de la Cartera de Productos Línea de Producto

RN

Servicios de RN en Dique, Gradas o Parqueaderos Servicios Misceláneos de Reparación Naval

Nuevas Construcciones Navales

Limitaciones

Infraestructura

Capacidad Técnica

Ubicación Geográfica

Oportunidades

Riesgos

Demanda

Gradas Subempleadas / Tamaño D.S. / # D.F. Insufic. / Arenamiento Sincrolift / Maquinaria antigua

Antigüedad de grúas / Falta renovación de maquinaria

Buena en general, aunque falta una mayor cantidad de personal con experiencia

Ideal Callao y Chimbote

Mercado atunero creciente / Mercado pesquero nacional estable / Aumento de buques dedicados al cabotaje/ Mercado Asiático

Aumento de capacidad de la competencia

Demanda creciente, pero limitada por capacidad de los Astilleros

Graneleros Tanqueros Multipropósito Portacontenedores

Diseño + Presupuesto / Maquinaria antigua

Antigüedad de máquinas, grúas inoperativas

Falta una mayor cantidad de personal con experiencia en diseño y presupuesto

Buena

Capacidad de crecimiento en el sector hidrocarburos y en el cabotaje de petróleo, cemento, y granel

Competencia internacional

Escasa, salvo en la construcción de tanqueros y buques destinados al cabotaje

Pesqueros Chatas absorbentes

Ninguna a corto plazo

Apropiada

Sí

Buena

Restricciones por ley de cotas de pesca

Competencia de astilleros nacionales e internacionales

Moderada, en función a la renovación de flota

Remolcadores Naves de apoyo portuario

Diseño

Simac OK, Simach con limitaciones en remolcadores tipo azimutal

Sí

Buena

Crecimiento portuario gracias al mayor comercio marítimo

Fuerte competencia internacional

Creciente en mediano plazo

Pontones, Ganguíles Motochatas.

Ninguna

Apropiada

Sí

Buena

Desarrollo portuario y de proyectos en el sector hidrocarburos

Botes de aluminio

Ninguna

Apropiada

Sí

Ideal Iquitos

Incremento del tráfico fluvial

Crucero Ligero, Fragatas, Corvetas, Unidades de Desembarco, Patrulleras Marítimas.

Diseño + Presupuesto

Antigüedad de máquinas, grúas inoperativas

Falta una mayor cantidad de personal con experiencia en diseño y presupuesto

Buena

Modernización de Armadas Latinoamericanas

Competencia más eficiente

Moderada en países Latinoamericanos

Guardacostas, Patrulleras de Costa, Patrulleras Fluviales.

Diseño + Presupuesto

Antigüedad de máquinas, grúas inoperativas

Falta una mayor cantidad de personal con experiencia en diseño y presupuesto

Buena

Mayor capacidad para detectar el Tráfico Ilícito de Drogas

Competencia más eficiente

La demanda está en función a la política de Estado

Modificación Estructural

Ninguna

Apropiada

Sí

Buena

Modernización de flota ante cuotas individuales de pesca

Puentes metálicos

No contamos con una adecuada planilla de ingenieros civiles.

Apropiada

Sí

No es limitante

Incremento de la inversión vial para superar el déficit en carreteras

Con limitaciones

Limitaciones de las Oficinas Técnicas para evaluar los proyectos.

No es limitante

Gran potencial hidroenergético en la región.

Competencia nacional fuerte.

Creciente, tanto interna como extranjera

Con limitaciones

Sí

No aplica

Proyectos en hidrocarburos, mejoramiento de instalaciones petroleras

Empresas competidoras con experiencia y especialización en la fabricación de tanques

Permanente

Requiere renovación de maquinaria

Sí

No aplica

Desarrollo portuario

Competencia nacional

Permanente

Apropiada

Sí

No aplica

Nuevos proyectos mineros

Competencia especializada en minería

Escasa

No aplica

Avance tecnológico en la empresa privada

Importación de equipos y sistemas

Moderada

Tipo de Producto Carena y Casco Cambio de planchas Propulsión y Gobierno, etc. Trabajos a flote Misceláneos diversos

CN

Unidades Navales

Modernización Naval

Elementos Hidromecánicos

MM

Fabricación de Estructuras Metal Mecánicas

Tanques para almacenamiento

Estructura Portuaria

AE

Ingeniería Electrónica

Maquinaria de rolar antiguas/ Tratamiento térmico de soldadura. Traslado de rolas a la obra y limitaciones en diseño. Mayores costos y limitada capacidad de procesamiento de acero, debido a maquinaria antigua.

Otras estructuras

Mejorar costos

Sistemas de Sonar, Diseño y desarrollo de tarjetas, SACAF, etc.

MGP con sus proyectos / Compromisos MGP

Regular

Sí

La mayoría de los competidores cuentan con la capacidad para fabricar este tipo de embarcaciones Pequeños astilleros formales e informales

La mayoría de los Astilleros cuentan con la capacidad para fabricar este tipo de embarcaciones Presencia de mayores competidores nacionales y extranjeros.

Mediano plazo Creciente, en corto y mediano plazo

En años anteriores fueron atendidos la mayoría de embarcaciones, actualmente escasas. Demanda permanente

El presente Marketing Mix explica los parámetros que seguirá la gestión comercial para lograr la satisfacción del cliente en cuanto a los principales elementos del marketing: producto, precio, pull (atracción de clientes) y push (concreción de ventas). Tabla Nº 29

Marketing Mix Elementos Producto Precio Pull Push

Marketing Mix Se ofrece al mercado productos confiables de alto rendimiento económico y social para el cliente. En la media del mercado, considerando que el producto resultante justifica la inversión. Participación en ferias, foros, promoción a través de la Página Web y Revistas especializadas. Contacto telefónicos, vía e-mail, anuncios en internet y revistas

4. PLAN DE MERCADEO 4.1.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS Tabla N° 30 Tipo de Estrategias

Estrategias

Estrategias de crecimiento

Estrategias de defensa

Estrategias de refuerzo

Estrategias de reconversión Estrategia de posicionamiento

Estrategias de desarrollo

Estrategias de penetración de mercados

4.2.

1. Buscar oportunidades de negocio en sectores de gran potencial (naviero portuario, energético, vial). 2. Posicionar la capacidad técnica de la empresa como ventaja competitiva en el mercado. 3. Captar una mayor cantidad de armadores extranjeros para trabajos de reparación naval. 4. Buscar nuevos clientes para productos donde la empresa tiene amplia experiencia y capacidad técnica. 5. Potenciar la página Web, logrando una página interactiva en español e inglés, proyectándose hacia el comercio electrónico. 6. Realizar alianzas estratégicas con organizaciones, cooperativas, entre otros sobre pesca asiática para atracción, retención y fidelización de clientes 7. Atender con mayor celeridad a nuestros clientes, sobre todo a aquellos de mayor potencial. 8. Mejorar la atención al cliente y la percepción del valor de nuestros productos en el mercado en cuanto a su calidad. 9. Utilizar la Página Web como medio publicitario y llegar directamente a clientes potenciales y mantener a nuestros clientes antiguos. 10.Aumentar la presencia de SIMA-PERÚ en los medios como herramienta publicitaria frente a la competencia. 11.Trasmitir el posicionamiento deseado a través de las diversas interacciones con el cliente y mediante el uso de las herramientas publicitarias que se dispone. 12.Incrementar la penetración en el mercado en reparaciones navales, construcción de embarcaciones pesqueras, remolcadores y fabricación de puentes. 13.Buscar nuevos clientes dentro de los grupos empresariales extranjeros para la construcción de remolcadores, estructuras portuarias y elementos hidromecánicos. 14.Desarrollar nuevos productos selectivamente aprovechando grandes oportunidades. 15.Reforzar la atención a armadores extranjeros rentables en reparaciones navales y construcciones navales.

PRIORIZACIÓN Y ALINEACIÓN DE ESTRATÉGICA Tabla N° 31

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Síntesis de estrategi as

OE1

Incrementar las ventas colocadas.

1,3,4,6,12 ,13

OE2

Mantener a los clientes plenamente satisfechos.

7,8,14,15

Estrategias por Objetivos Aplicar estrategias de penetración de mercados, desarrollo de mercados o creación de nuevos productos. Mejorar la atención al cliente y, determinar las causas que ocasionan retrasos en los proyectos, fin minimizar tiempos de ejecución, sobre todo a clientes de mayor potencial.

75

OE1: Incrementar las ventas colocadas, se traduce en el cumplimiento del Presupuesto de Ventas. Dada las actuales circunstancias económicas este objetivo cobra mayor importancia. Por ello, se ha desarrollado una serie de estrategias que permitan alcanzar el nivel de ventas en los productos de la empresa con mayor potencial y dentro del segmento al que principalmente se dirigen. Tabla N° 32 Segmento Pesqueros Nacionales

Productos de mayor potencial Pesqueros y Chatas

Pesqueros Extranjeros Reparaciones

Grupos Navieros

RN de Buques de Alto y Medio Bordo Remolcadores y Lanchas Apoyo Hidromecánicos

Grandes Contratistas Estructuras Portuarias

Gobiernos Regionales y Locales

Puentes metálicos

Empresas de Transporte y Turismo

Embarcaciones de Transporte y Turismo

Marinas de de Guerra y Guarda Costa

Embarcaciones para las Marina de Guerra Embarcaciones comerciales Estructuras Metalmecánica pesadas

Dirección de Centro América y el Caribe

Estrategias por Productos Potenciar las relaciones comerciales con los armadores pesqueros nacionales más importantes. En Reparaciones Navales dar prioridad de atención a armadores Ecuatorianos, seguido de los Asiáticos. Aprovechar la presencia de la Oficina del Promotor Comercial de SIMA Perú en Ecuador. Atraer buenos prospectos entre los armadores navieros con flotas capacidad de entrar al dique seco o para trabajos en cubierta. Reforzar relaciones comerciales con los principales grupos navieros que operan en la región. Entablar acercamiento con empresas de la región y nacionales que participan en procesos de concesión hidroenergético. Asociarse con empresas constructoras y metalmecánicas para postular en consorcio a las licitaciones de hidromecánicos. Realizar seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario nacional. Asociarse con empresas constructoras y metalmecánicas para postular en consorcio a licitaciones de estructuras portuarias. Reforzar relaciones comerciales con los gobiernos regionales y gobiernos locales, para participar en proyectos ubicados en zonas apartadas y/o de difícil acceso. Asociarse con empresas constructoras y metalmecánicas para postular en consorcio a las licitaciones de puentes, debido a que SIMA no está participando en los proyectos a través de convenios directos, ya que en el enfoque actual es que los proyectos se están ejecutando a través de licitaciones. Reforzar relaciones con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y con PROVIAS Nacional, etc., para participar en La Reconstrucción con Cambios, oportunidad debida al Fenómeno del Niño Costero. Desarrollo y promoción de nuevos productos. Atraer prospectos de construcción de embarcaciones turísticas y barcazas de transporte para la selva. Entablar acercamiento con las marinas de guerra de la Región y Centro América y el caribe para construcción de unidades navales.

Aprovechar el acercamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores para atraer clientes de Centro América y el Caribe, para la construcción de embarcaciones comerciales y estructuras metalmecánica pesadas.

Estructuras Portuarias

OE2: Mantener a los clientes plenamente satisfechos a través de las Encuestas de Satisfacción de los Clientes, con la finalidad de satisfacer los requerimientos de bienes y servicios requeridos por los clientes, planeando y ejecutando propuestas de 76

valor que superen sus expectativas, entablando relaciones antes, durante y después de la ejecución del proyecto. Tabla N° 33 Productos de mayor potencial

Segmento

Pesqueros Nacionales Pesqueros y Chatas absorbentes Pesqueros Extranjeros

Reparaciones RN de Buques de Alto y Medio Bordo Remolcadores y Lanchas Apoyo

Grupos Navieros

Potenciar las relaciones comerciales con los armadores pesqueros nacionales más importantes (mayor acercamiento al cliente) y realizar investigaciones de mercado para conocer mejor sus necesidades de atención y valoración de una empresa proveedora de servicios. En Reparaciones Navales dar prioridad de atención a armadores Ecuatorianos seguido de los Asiáticos Atraer buenos prospectos entre los armadores navieros con flotas capaces de entrar al dique seco o para trabajos en cubierta. Reforzar relaciones comerciales con los principales grupos navieros que operan en la región.

Hidromecánicos

Entablar acercamiento con empresas de la región y nacionales que participan en procesos de concesión hidroenergéticos.

Estructuras Portuarias

Realizar seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario nacional.

Puentes metálicos

Concretar Relaciones Públicas mediante convenios de Marco cooperación con los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Embarcaciones de Transporte y Turismo

Análisis de grupos dedicados al sector Transportes y Turismo

Grandes Contratistas

Gobiernos Regionales y Locales Empresas de Transporte y Turismo

Estrategias por Productos

Estrategias por Segmento de Mercado Tabla N° 34 LÍNEA DE NEGOCIO

RN

SEGMENTO Pesqueros Nacionales Pesqueros Extranjeros Hidrocarburos Navieros - Portuarios Gobiernos Regionales Turismo Transporte Fluvial

CN

Pesqueros Nacionales Pesqueros Extranjeros Hidrocarburos Navieros - Portuarios Instituciones Públicas Regiones y Municipios Transporte Fluvial Turismo

MM

Construcción Energías y Minas Ferroviario Hidrocarburos Industria Instituciones Públicas Regiones y Municipios

ESTRATEGIAS

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

6

6

7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12

7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12

7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11

12

13 13 13

15 15 15 15

13

12 12

77

4.3.

Planeamiento de Tácticas año 2017 al 2021 Tabla N° 35

It.

TÁCTICAS

1

Realizar seguimiento de proyectos a ejecutarse o en cartera a nivel nacional y ejecutar acciones para captar proyectos. Asistencia a eventos - ferias y exposiciones relacionadas con el giro de negocio. Gestionar los proyectos en cartera y las ventas a nivel corporativo. Gestionar las acciones que aseguren la satisfacción del cliente. Implementación del proceso de atención de clientes a nivel corporativo Analizar el comportamiento de principales clientes de los segmentos potencialmente rentables Buscar nuevos mercados de construcción y reparación en la Región y Centro América y el Caribe. Investigación de mercado por líneas de negocio. Coordinar la elaboración de catálogos de venta. Mejora y mantenimiento de los Catálogos Comerciales Digitales Optimización y mejora continua de la información comercial publicada en la página web SIMA. Coordinación y explotación de los servicios de los promotores de venta. Coordinar la elaboración del plan publicitario por cada proyecto de gran envergadura terminado. Realizar seguimiento post-venta de proyectos Diseñar e implementar una revista electrónica y/o física de interés en el sector naviero y pesca. Implementación y utilización a nivel corporativo del CRM SALESFORCE Realizar estudio de mercado internacional para reparaciones navales panamax y post-panamax. Gestionar el desarrollo de una extranet para los clientes Evaluar la implementación del comercio electrónico a nivel corporativo. Mejora del proceso comercial y apoyo en el nuevo sistema de información

2

3 4 5 6

7

8 9 10 11

12 13

14 15

16 17

18 19

20

Tiempo Program ado Continuo

Continuo

PRESUPUESTO EN S/ POR AÑO 2017 2,000

2018

2019

5,000

6,500

2020 8,450

2021 10,985

Presupuesto asignado a la Oficina de Publicidad e Imagen

Continuo Continuo

2,000

2,600

3,380

4,394

5,712

Continuo

2,000

2,600

3,380

4,394

5,712

Continuo

1,000

6,000

7,800

10,140

13,182

Continuo

1,000

30,000

39,000

50,700

65,910

4 meses c/u Continuo

6,000

10,000

13,000

16,900

21,970

Continuo

Presupuesto asignado a la Oficina de Publicidad e Imagen 10,000

Continuo

Presupuesto asignado a OTIC que administra la Web SIMA

Continuo

500

Continuo

Presupuesto asignado a la Oficina de Publicidad e Imagen

Continuo

2,000

1,000

3,000

1,300

3,900

1,690

5,070

trimestral

Continuo

2,197

6,591 10,000

8,640

9,450

14,175

14,175

14,580 30,000

3,000 2,000

Total S/.

27,140

69,650

102,435

115,913

256,839

78

Sustento de las Tácticas: (1) Realizar seguimiento de proyectos a ejecutarse o en cartera a nivel nacional y ejecutar gestiones para captar proyectos. Efectuar seguimiento continuo de las oportunidades que se presentan en el las líneas de negocio que competen a SIMA. Efectuar seguimiento de proyectos de construcción de embarcaciones turísticas y barcazas de transporte en la selva. Efectuar seguimiento a la oportunidad presentada por el Fenómeno del Niño Costero y reforzar relaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con Provias Nacional, etc., para participar en los proyectos de Reconstrucción con cambios. Asociarse con empresas constructoras y metalmecánica para presentarse a licitaciones de estructuras metalmecánica pesadas, debido a que los proyectos para las regiones y municipalidades a nivel nacional no se están adjudicando a SIMA como convenios directos. Contactarse con las regiones y municipalidades para captar proyectos de puentes en zonas apartadas y/o de difícil acceso. (2) Asistencia a eventos - ferias y exposiciones relacionadas con el giro de negocio Asistencia a las expo ferias para el posicionamiento y recordación de la marca SIMA, captar clientes, concretar ventas, actualizarse en nuevas tecnologías y tendencias, requerimientos de los clientes, analizar a los competidores y a los proveedores. (3) Gestionar los proyectos en cartera y las ventas a nivel corporativo. Gestionar con los centros operativos las oportunidades de trabajo, manteniendo actualizado a nivel corporativo los proyectos en cartera, las ventas presupuestadas y ejecutadas y, las ventas proyectadas. Seguimiento gerencial de los proyectos de mayor envergadura hasta el término de los mismos y, seguimiento gerencial de la gestión de proyectos por líneas de negocio. (4) Gestionar las acciones que aseguren la satisfacción del cliente. Determinar a nivel de la corporación SIMA las causas que ocasionan insatisfacción de los clientes y gestionar las acciones que minimicen y/o eliminen estas causas, con la finalidad de fidelizar a los clientes. (5) Implementación del proceso de atención al clientes a nivel corporativo Gestionar la implementación y puesta en marcha del proceso de Atención al Cliente para asegurar que el cliente reciba buen trato por parte de SIMA, en la atención personal con los clientes, información y/o novedades de sus proyectos. Así mismo se le proporcione información y/o se gestione con empresas que puedan trasladarlos fuera de la empresa a lugares sin riesgo de delincuencia, así como lugares donde pueden tomar alimentos y/o hacer turismo. (6) Analizar el comportamiento de principales clientes de los segmentos potencialmente rentables. Analizar los factores de toma de decisión de los principales clientes para que opten por el servicio de reparación o construcción, para ofrecerles servicios compatibles con sus necesidades. 79

(7) Buscar nuevos mercados de construcción y reparación en la Región y Centro América y el Caribe Buscar nuevos mercados para construcción de embarcaciones para las marinas de guerra y guarda costas, en la región y centro américa. Así mismo ampliar la oferta de productos de construcción naval y metal mecánicos pesados al sector privado regional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Dirección de Centro América y el Caribe. (8) Investigación de mercado por líneas de negocio Contar con información del comportamiento del mercado, para determinar el o los segmentos de mercado objetivo donde se debe mantener, posesionase, invertir o desinvertir. (9) Coordinar la elaboración de catálogos de venta Coordinar con la Oficina de Publicidad e Imagen para la elaboración de catálogos de venta por línea de negocio. (10) Mejora y mantenimiento de los catálogos digitales Mantener catálogos digitales por productos que ofrece SIMA, que den la opción de interactuar con el usuario y proporcione información técnica concreta. (11) Optimización y mejora continua de la información comercial publicada en la página web SIMA Mantener actualizada la información comercial publicada en la web SIMA, mejora continua de la presentación de los productos que se ofrecen en las líneas de negocio de SIMA, dar respuesta a todo requerimiento comercial a través de la web SIMA y gestionar las acciones que conlleven a una página web atractiva, confiable, interactiva y siempre disponible a los clientes que buscan una opción en SIMA. (12) Coordinación y explotación de los servicios de los promotores de venta Aprovechar la presencia de la Oficina de Promoción Comercial del Promotor de SIMA PERÚ en el Ecuador. Entablar sinergia con los promotores de SIMA porque tienen contacto directo con los clientes, saben sus necesidades, cuentan con información del mercado y conocen las tendencias del sector, mantenerlos como aliados, explotando al máximo su trabajo, a fin que no pasen de ser una fortaleza a convertirse en una amenaza si optan por pasarse a la competencia. (13) Coordinar la elaboración del plan publicitario por cada proyecto de gran envergadura terminado. Coordinar con la Oficina de Publicidad e Imagen, la publicación por cada proyecto de gran envergadura terminado, adecuado a los medios para que llegue al público objetivo de acuerdo a la línea de negocio que corresponde. (14) Realizar seguimiento post-venta de proyectos Seleccionar proyectos por líneas de negocio para ejecutar seguimiento post-venta de proyectos terminados, para que el cliente sienta que la empresa se preocupa por la calidad de los servicios prestados y tener retroalimentación por parte del cliente en que podemos mejorar como empresa y que nuevos proyectos tienen para el futuro, logrando la satisfacción y fidelización del cliente. 80

(15) Diseñar e implementar una revista electrónica y/o física de interés en el sector naviero y pesca Debido a las limitaciones de presupuesto en publicidad, una solución es crear una revista que contenga temas de interés para los clientes de SIMA, sobre embarcaciones, nuevas tendencias tecnológicas, artículos técnicos que los ingenieros de SIMA puedan aportar, informar al mercado de los proyectos realizados, revista que podría ser distribuida a nivel nacional e internacional y llegar a principales y potenciales clientes. (16) Implementación corporativa del CRM SALESFORCE Actualmente el CRM SALESFORCE se encuentra implementado en la Gerencia Comercial, se proyecta su implementación en los tres centros operativos, monitoreados por la Gerencia Comercial, con información de Gestión que ayude a la Dirección de la empresa a contar con información en línea y gestionar las ventas en tiempo real. (17) Realizar estudio de mercado internacional para reparaciones navales panamax y post-panamax. Gestionar un estudio de mercado a nivel internacional para determinar de acuerdo a las líneas logísticas de las embarcaciones panamax y post-panamax. cuáles son las necesidades del mantenimiento y/o reparaciones de sus naves, que justifican la necesidad de un nuevo dique. (18) Gestionar el desarrollo de una extranet para los clientes Gestionar el desarrollo de una extranet donde el cliente pueda tener conocimiento y seguimiento de su proyecto, con opciones de interactuar con las partes interesadas de su proyecto hasta el término del mismo. (19) Evaluar la implementación del comercio electrónico Evaluar y proponer la implementación del comercio electrónico a nivel de la corporación SIMA. (20) Mejora del proceso comercial y apoyo en el nuevo sistema de información Participación en el proyecto de mejora del modelamiento del proceso comercial y colaboración en los requerimientos de OTIC para el proyecto del nuevo sistema de información.

Sistema de Control Tabla N° 36 Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

Indicador

SIMA PERÚ

Incrementar las % Cumplimiento ventas del Presupuesto colocadas. de Ventas Mantener a los clientes Satisfacción del OE2 plenamente Cliente satisfechos. 1/ La medición del indicador de ventas colocadas es mensual. 2/ La medición del indicador de satisfacción es trimestral. OE1

Metas SIMA IQUITOS S.R.LTDA

TOTAL

90%

90%

90%

95%

95%

95%

81

5. PLAN DE CONTINGENCIA Tabla N° 37 Contingencia (¿Por qué no se podría cumplir con los objetivos?)

Objetivo Estratégico

Objetivo Especifico

OE1

Incrementar las ventas colocadas

Caída de la demanda

OE2

Mantener a los clientes plenamente satisfechos

Aumento de quejas

Acciones de Contingencia (¿Cómo reponer el daño para cumplir con los objetivos?) Concentrarse en clientes más rentables. Buscar nuevos clientes. Responder rápidamente y dar soluciones a los problemas del cliente.

6. CONSIDERACIONES FINALES El presente Plan de Mercadeo ha sido elaborado por la Gerencia Comercial y tiene como finalidad servir de herramienta guía en la gestión comercial de la corporación SIMA. El cumplimiento de las tácticas propuestos depende del trabajo conjunto entre la Gerencia Comercial y los Centros de Operaciones. La Gerencia Comercial y los Centros de Operaciones pueden actualizar determinadas estrategias y tácticas en función a las oficinas comerciales y variaciones del mercado.

82