Estudio De Mercado De Hortalizas En Paraguay

ESTUDIO DE MERCADO DE: Tomate, Pimiento, Pepino y Melón en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Msc. María Gloria Paredes Maldonado

Asunción - Paraguay Enero 2008

PRESENTACIÓN Este documento forma parte de las actividades de realización de estudios de mercados en aquellos rubros con mayor potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, incluidas en el Convenio “Soberanía Alimentaria 06-C01-090”, implementado por la ONG Acción contra el Hambre (ACH), con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Los conceptos, resultados y conclusiones presentadas en este documento representan exclusivamente los puntos de vista de su autora y no representan necesariamente las de Acción Contra el Hambre ni de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Autora María Gloria Paredes de Maldonado Lic. en Matemática Estadística, Msc. en Elaboración, evaluación y gestión de proyectos. Especialista en Metodología de la Investigación; Diseño, Gestión y Evaluación de proyectos e-learning; Gestión por proyectos en ámbitos públicos y en Evaluación de resultados e impactos de organizaciones. Consultora de diseño de sistemas de información y manejo de datos. Docente de grado y post-grado; Técnico especializado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Colaboradores Pedro Cañete Nelly Peralta Dante Paredes Alumnos de la Cátedra – Formulación de Proyectos, Año 2007 Facultad de Ciencias Exacta y Naturales

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se creó en noviembre de 1988 como órgano de gestión de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. La AECID es una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. AECID Paraguay Oficina Técnica de Cooperación Calle Venezuela N° 141 casi Avda. Mcal. López. Asunción - Paraguay Tel.+(595-21) 446 636 http://www.aecid.es

Acción contra el Hambre es una organización de ayuda humanitaria de ámbito internacional, apolítica y aconfesional, que interviene en 40 países de los cinco continentes. Desde el año 2007 está presente en Paraguay, llevando a cabo el proyecto de soberanía alimentaria. Oficina en Paraguay: Legión Civil Extranjera, esquina Eulogio Estigarribia Edificio Firenze 3º Piso C. Asunción Tel-Fax: +(595) 21 66 17 79 Email: [email protected]

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Asunción, Paraguay 15 de enero de 2.008

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SIGLAS Y ABREVIATURAS Sigla / Abreviatura

DESCRIPCION

ACH

Acción Contra el Hambre

AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

DGEEC

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

DGA

Dirección General de Aduanas

DDV

Dirección de Defensa Vegetal

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganadería

DAMA

Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción

BCP

Banco Central del Paraguay

CEPACOOP

Central Paraguaya de Cooperativas

DC

Dirección de Comercialización

JICA

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

UNA

Universidad Nacional de Asunción

DCEA

Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias

EPF

Encuesta de Presupuesto familiar

REDIEX

Red de Importadores y Exportadores

DEAG

Dirección de Extensión Agraria

CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 16 A. Antecedentes ....................................................................................................16 B. Objetivos .........................................................................................................17 C. Rubros estudiados ............................................................................................18 II. MERCADO NACIONAL DE TOMATE, PIMIENTO, PEPINO Y MELÓN.................. 20 A. Producción nacional ..........................................................................................20 B. Demanda y oferta .............................................................................................23 C. Precios y comercialización ................................................................................26 III. MERCADOS GEOGRÁFICOS ANALIZADOS .................................................... 29 A. Gran Asunción...................................................................................................29 1. Demanda de los rubros ............................................................................... 29 a) Características de los demandantes ........................................................... 29 b) Cuantificación de la demanda ................................................................... 37 c) Proyección de la demanda ........................................................................ 37 d) Síntesis ................................................................................................. 38 2. Oferta de los rubros.................................................................................... 38 a) Características de los oferentes ................................................................ 38 b) Cuantificación y evolución de la oferta ....................................................... 38 c) Proyección de la oferta ............................................................................ 43 d) Síntesis ................................................................................................. 44 3. Precios de los rubros .................................................................................. 44 a) Formación y diferenciación de los precios ................................................... 44 b) Evolución de los precios ........................................................................... 45 c) Proyección de los precios ......................................................................... 48 d) Síntesis ................................................................................................. 48 4. Comercialización de los rubros ..................................................................... 48 a) Canales y Márgenes de comercialización .................................................... 49 c) Principales problemas y oportunidades de comercialización ........................... 50 B. San Juan Nepomuceno ......................................................................................51 1. Demanda de los rubros ............................................................................ 51 a) Características de los demandantes ........................................................... 51 b) Cuantificación de la demanda ................................................................... 57 c) Proyección de la demanda ........................................................................ 58 d) Síntesis ................................................................................................. 58 2. Oferta de los rubros ................................................................................ 58 a) Características de los oferentes ................................................................ 58 b) Cuantificación de la oferta........................................................................ 59 c) Proyección ............................................................................................. 59 d) Síntesis ................................................................................................. 60 3. Precios de los rubros .................................................................................. 60 a) Caracterización ....................................................................................... 60 b) Determinación de los precios .................................................................... 61 c) Proyección de los precios ......................................................................... 61 4. Comercialización de los rubros ..................................................................... 62 a) Canales ................................................................................................. 62 b) Márgenes de Comercialización .................................................................. 62 c) Estrategias comerciales ........................................................................... 62

C. Villarrica ...........................................................................................................63 1. Demanda de los rubros ............................................................................... 63 a) Características de los demandantes ........................................................... 63 b) Cuantificación de la demanda ................................................................... 68 c) Proyección de la Demanda ....................................................................... 69 d) Síntesis ................................................................................................. 70 2. Oferta de los rubros.................................................................................... 70 a) Características de los oferentes ................................................................ 70 b) Cuantificación del volumen de oferta ......................................................... 70 c) Proyección de la oferta ............................................................................ 71 d) Síntesis ................................................................................................. 71 3. Precios de los rubros .................................................................................. 72 a) Caracterización ....................................................................................... 72 b) Determinación de los precios .................................................................... 72 c) Proyección de los precios ......................................................................... 72 4. Comercialización de los rubros ..................................................................... 73 a) Canales de comercialización ..................................................................... 73 b) Márgenes de Comercialización .................................................................. 73 c) Estrategias comerciales ........................................................................... 74 IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES........................................................ 75 V. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 79

LISTADO DE CUADROS Cuadro 1. Área, rendimiento y producción de tomate y pimiento. Periodo 2001-2006 ............... 21 Cuadro 2. Área sembrada de tomate en has. por Departamento. Periodo 2001-2006 ................ 21 Cuadro 3. Área sembrada de pimiento en has por Departamento. Periodo 2001-2006 ............... 22 Cuadro 4. Consumo per-cápita diario en gramos de las hortalizas en estudio. ......................... 24 Cuadro 5. Consumo per-cápita mensual en gramos de las hortalizas en estudio. ...................... 24 Cuadro 6. Composición del volumen por origen de las hortalizas de estudio que ingresan a DAMA. Período 2002-2006 .............................................................................................. 25 Cuadro 7. Volumen y valor de las exportaciones de las hortalizas de estudio. Período 2002-2006 ........................................................................................................... 26 Cuadro 8. Volumen y valor de las importaciones de las hortalizas de estudio. Período 2002-2006 ........................................................................................................... 26 Cuadro 9. Variación de los precios de los rubros de estudio según origen en los principales mercados. Período 2002-2006 ................................................................................................... 27 Cuadro 10. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según género. Gran Asunción, Año 2007.............................................................................. 31 Cuadro 11. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según edad. Gran Asunción, Año 2007. ............................................................................... 32 Cuadro 12. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según Nivel de estudio. Gran Asunción, Año 2007. ................................................................ 33 Cuadro 13. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según lugar de entrevista. Gran Asunción, Año 2007. ............................................................ 35 Cuadro 14. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según ingreso familiar. Gran Asunción, Año 2007. ................................................................. 36 Con el consumo per cápita y la población del gran Asunción de demanda que se presenta en el Cuadro de abajo. .............................................................................................................. 37 Cuadro 15. Volumen demando por rubro en Gran Asunción. Año 2007.................................... 37 Cuadro 16. Proyección de la demanda (kg) por rubro en Gran Asunción.................................. 38 Cuadro 17. Proyección del volumen de ingreso por rubros nacionales en DAMA. Período 2007-2011 ........................................................................................................... 43 Cuadro 18. Tasa de crecimiento anual del volumen de ingreso en el DAMA de los rubros de estudio de origen nacional. Periodo 2002 – 2006. ................................................................. 44 Cuadro 19. Precio promedio anual (Gs/kg) de los rubros de estudio en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2002-2006 ................................................................... 47 Cuadro 20. Precio promedio anual Gs/kg estimados de los rubros de estudio en el DAMA y Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2007-2008 ............................................. 48 Cuadro 21. Márgenes de comercialización estimados sobre el precio promedio anual de los rubros de estudio en el DAMA y Supermercados de Asunción y alrededores. Año: 2007 ............. 49 Cuadro 22. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según género. San Juan Nepomuceno, Año 2007. ................................................................. 53 Cuadro 23. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según edad. San Juan Nepomuceno, Año 2007. .................................................................... 54 Cuadro 24. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según nivel de estudio. San Juan Nepomuceno, Año 2007. ..................................................... 55 Cuadro 25. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según lugar de compra. San Juan Nepomuceno, Año 2007. .................................................... 56 Cuadro 26. Volumen demandado por rubro. San Juan Nepomuceno, Año 2007. ....................... 57 Cuadro 27. Demanda en otros lugares de gran consumo, San Juan Nepomuceno, Año 2007. ..... 58

Cuadro 28. Proyección de la demanda según rubro. San Juan Nepomuceno. ........................... 58 Cuadro 29. Principales proveedores de los diferentes rubros (%). San Juan Nepomuceno, Año 2007. ....................................................................................................................... 59 Cuadro 30. Oferta mensual de tomate, pimiento, pepino y melón. San Juan Nepomuceno, Setiembre 2007. .............................................................................................................. 59 Cuadro 31. Estimación de la demanda insatisfecha (kg) según la población de San Juan Nepomuceno, Año 2007. ................................................................................................... 60 Cuadro 32. Proyección de la oferta anual (kg)de tomate, pimiento, pepino y melón San Juan Nepomuceno.................................................................................................................... 60 Cuadro 33. Precios de venta por rubro en DAMA y San Juan Nepomuceno, Año 2007. .............. 61 Cuadro 34. Precio promedio anual estimados de los rubros de estudio en DAMA y San Juan Nepomuceno. Período: 2007-2008 ...................................................................................... 61 Cuadro 35. Márgenes de comercialización por rubro en San Juan Nepomuceno, Año 2007......... 62 Cuadro 36. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según género. Villarrica, Año 2007...................................................................................... 65 Cuadro 37. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según edad. Villarrica, Año 2007. ....................................................................................... 66 Cuadro 38. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según nivel de estudio. Villarrica, Año 2007. ........................................................................ 67 Cuadro 39. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según lugar de compra. Villarrica, Año 2007......................................................................... 68 Cuadro 40. Volumen demandado por rubro en Villarrica, Año 2007. ....................................... 69 Cuadro 41. Demanda en otros lugares de gran consumo. Villarrica, Año 2007. ........................ 69 Cuadro 42. Proyección de la demanda según rubro. Villarrica. ............................................... 69 Cuadro 43. Principales proveedores de rubros en (%). Villarrica, Año 2007. ............................ 70 Cuadro 44. Oferta mensual de tomate, pimiento, pepino y melón en (kg). Villarrica. ................ 70 Cuadro 45. Estimación de la demanda insatisfecha según la población de Villarrica, Año 2007. .. 71 Cuadro 46. Proyección de la Oferta anual (Kg) de tomate, pimiento, pepino y melón en Villarrica, Setiembre 2007. ................................................................................................ 71 Cuadro 47. Precio de venta por rubro en DAMA y Villarrica, Año 2007. .................................. 72 Cuadro 48. Precio promedio anual Gs/Kg estimados de los rubros de estudio en DAMA y Villarrica, Período: 2007-2008 ............................................................................................ 72 Cuadro 49. Márgenes de comercialización por rubro. Villarrica, Setiembre 2007....................... 73

LISTADO DE GRAFICOS Gráfico 1. Paraguay: Producción Nacional de tomate y pimiento verde. Período 2001 - 2006 ......................................................................................................... 20 Grafico 2. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y género. Gran Asunción, Año 2007 .................................................................................................. 32 Grafico 3. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y edad. Gran Asunción, Año 2007 .................................................................................................. 33 Grafico 4. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y nivel de estudio. Gran Asunción, Año 2007 .................................................................................................. 34 Grafico 5. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y lugar de compra. Gran Asunción, Año 2007 .................................................................................................. 35 Grafico 6. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia e ingreso familiar (miles de Gs.). Gran Asunción, Año 2007 ............................................................................. 36 Gráfico 7. Volumen total de ingreso de las hortalizas de estudio en el DAMA. Periodo 2002-2006 ........................................................................................................... 39 Gráfico 8. Volumen total de ingreso en el DAMA por rubro. Período: 2002-2006 ....................... 40 Gráfico 9. Volumen de ingreso mensual (kg) de tomate nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.............................................................................................................. 41 Gráfico 10. Volumen de ingreso mensual de pimiento (kg) nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.............................................................................................................. 41 Gráfico 11. Volumen de ingreso mensual de pepino (kg) nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.............................................................................................................. 42 Gráfico 12. Volumen de ingreso mensual de melón (kg) nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.............................................................................................................. 43 Gráfico 13. Variación del precio según la oferta del tomate en DAMA, Año 2006....................... 45 Gráfico 14. Variación del precio según la oferta del pimiento en DAMA, Año 2006. ................... 46 Gráfico 15. Variación del precio según la oferta del pepino en DAMA, Año 2006. ...................... 46 Gráfico 16. Variación del precio según la oferta del melón en DAMA, Año 2006. ....................... 47 Grafico 17. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y género. San Juan Nepomuceno, Año 2007 ....................................................................................... 54 Grafico 18. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y edad. San Juan Nepomuceno, Año 2007 ....................................................................................... 55 Grafico 19. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y nivel de estudio. San Juan Nepomuceno, Año 2007 ........................................................................... 56 Grafico 20. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y lugar de compra. San Juan Nepomuceno, Año 2007........................................................................... 57 Grafico 21. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y género. Villarrica, Año 2007. ......................................................................................................... 65 Grafico 22. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y edad. Villarrica, Año 2007. ......................................................................................................... 66 Grafico 23. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y nivel de estudio. Villarrica, Año 2007. ............................................................................................. 67 Grafico 24. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y lugar de compra. Villarrica, Año 2007. ............................................................................................. 68

ESTUDIO DE MERCADO DE: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica RESUMEN EJECUTIVO El Estudio de mercado de:“Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica; fue realizado en el marco del Proyecto de Soberanía Alimentaría Convenio Nº 06-C01-090, Acción contra el Hambre (ACH) con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la soberanía alimentaría de la población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el Departamento de Caazapá, a través de la organización comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el fortalecimiento institucional y el incremento sostenible y diversificado de la producción, autoconsumo y comercialización de productos agropecuarios nutritivos e inocuos. El objetivo principal del estudio consistió en analizar las oportunidades para la producción y comercialización de rubros tomate, pimiento, pepino y melón de los mercados de Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica; específicamente, i) cuantificar la demanda, ii) determinar la oferta y su composición por procedencia, iii) determinar los precios de venta, iv) definir el sistema de comercialización y v) caracterizar a los consumidores finales y sus preferencias de compra. En una primera parte del trabajo, se caracterizó el Mercado nacional para los cuatro rubros sintetizando aspectos generales como consumo per-cápita, procesos de comercialización, oferta disponible y el comportamiento de los precios. En la segunda parte se presenta el análisis de los mercados geográficos de interés específico -Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica-; analizando la demanda, la oferta disponible, así como el proceso de comercialización y el comportamiento de los precios. Para la caracterización de los consumidores y sus preferencias acerca de los productos agrícolas indicados, se aplicó una encuesta a un total de 301 consumidores en los principales lugares de compra: supermercados, mercados municipales, despensas, ferias de productores y Agroshopping en Gran Asunción (180), San Juan Nepomuceno (72) y Villarrica (49). En relación a los aspectos generales sobre los rubros estudiados, el consumo per-cápita de frutas y hortalizas en el Paraguay, es relativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros países, siendo los pobladores rurales los que tienen menores niveles. Los resultados indican un consumo diario por persona en el Gran Asunción de 51 gramos de tomate, 29 gr. de pimiento, 21 gr. de pepino y 37 gr. de melón; en San Juan Nepomuceno 34 gr. de tomate, 31 gr. de pimiento, 5 gr. de pepino y 29 gr. de melón y en Villarrica 34 gr. de tomate, 31 gr. de pimiento, 7 gr. de pepino y 27 gr. de melón diarios per-cápita. Se estima que el porcentaje anual del autoabastecimiento de las principales hortalizas es menor al 50 %, y Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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que en las épocas de baja producción la oferta depende en gran medida de las importaciones que provienen principalmente de Argentina y de Brasil. Con respecto al volumen de las hortalizas ofertadas en los mercados de Gran Asunción, el DAMA es el mayor referente como centro acopiador y distribuidor de los productos frutihortícolas. En cuanto al origen de los rubros estudiados, el volumen de ingreso al DAMA del período de estudio 2002 a 2006 indican que la composición por origen nacional – extranjero para el tomate es 60% - 40%, el pimiento es 30% - 70%, el pepino se ha incrementado la producción nacional a partir del año 2004 alcanzando aproximadamente el 90%, y en cuanto al melón, en todo el período la relación fue de 90% - 10%. Los datos colectados indican que en la ciudad de San Juan Nepomuceno la oferta local cubre 35% del tomate, 12% del pimiento, 10% del pepino y solo 1% de melón; en la ciudad de Villarrica la oferta local cubre el 92% del tomate, 36% de pimiento, 31% de pepino y el 1% de melón. Las hortalizas son preferidas por los consumidores cuantas más frescas sean y sus precios se caracterizan por fluctuaciones importantes, según la temporada de producción. El precio de por sí tiene un movimiento diario según la cantidad de ingreso del producto al mercado, y a la perspectiva de cosecha, buena o mala, que radica principalmente en causas climáticas. En el mercado de Gran Asunción el comportamiento de los precios presenta oscilaciones en relación a la estacionalidad de las hortalizas los meses con precios límites (Inferior y Superior) en el caso del tomate son (Enero y Diciembre), para el pimiento (Noviembre y Junio), el pepino (Noviembre y Julio) y el Melón (Junio y Octubre). En las ciudades de San Juan y Villarrica los precios de las hortalizas siguen el mismo patrón que en DAMA, y la cadena de comercialización tiene tres agentes principales hasta llegar al consumidor final, estos eslabones van incorporando márgenes de ganancia que finalmente son absorbidos por los consumidores finales. Los resultados de la encuesta realizada indican que existe una diferencia importante entre el precio final con que el consumidor adquiere las hortalizas y el precio recibido por los productores. El factor más influyente en las diferencias de precio constituye el costo del transporte (incluyendo conservación). Los porcentajes de diferencia de precio entre los pagados en DAMA y los encontrados en los mercados estudiados de San Juan es 40% y en Villarrica es 45%, porcentaje que normalmente son aplicados para la comercialización de los rubros estudiados en esas zonas. El análisis de la comercialización y distribución de los rubros estudiados indica que Gran Asunción es la más importante zona de concentración, sobresaliendo DAMA como principal receptora y distribuidora de los productos, especialmente a través de mayoristas, que cubren principalmente la demanda del Departamento Central y otros importantes Centros de venta existentes en el país, como los mercados de las ciudades de Coronel Oviedo, Villarrica y Cordillera que se proveen también de sus productos. En cuanto al volumen comercializado de los rubros estudiados en el año 2006 en DAMA en forma global fueron: tomate (15.885 tn), pimiento (4.082 tn), pepino (540 tn) y melón (3.026 tn), respectivamente. En la ciudad de San Juan Nepomuceno los principales oferentes son los productores, mayoristas – distribuidores – y los agentes minoristas de venta – feriantes y verduleros y almaceneros-. El estudio estimó que de los 14

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rubros analizados, las verdulerías de la zona movilizan un total aproximado de 5.040 kg/mes de tomate y 2.160 kg/mes de pimiento, en cuanto al pepino y melón son los productores los que movilizan más del 75% de la oferta total. En la cobertura local de la oferta en Villarrica prevalecen los mayoristas con el 84,1% del tomate, 86,5% de pimiento y 68,2% de pepino , con respecto al melón cabe señalar que el en setiembre, mes en que se tomaron los datos, la oferta de melón era escasa. En cuanto al perfil de los consumidores, se discriminó por la razón principal de preferencia por el lugar de compra (en los diferentes lugares de toma de datos) de productos agrícolas. Se determinó, entre otros resultados, que los consumidores que realizan sus compras en Gran Asunción y San Juan Nepomuceno, lo hacen buscando el mejor precio, mientras que los consumidores en la ciudad de Villarrica buscan los productos de mejor calidad, con niveles de educación secundaria completa o universitaria predominantemente. Entre los encuestados en los tres mercados sobresalieron las mujeres con más del 75%, con edades comprendidas entre 26 y 40 años en el Gran Asunción, 41 a 60 años en San Juan y Villarrica. En el momento de decidir la compra de frutas y hortalizas, los factores de mayor importancia para las familias son el precio, la limpieza y la apariencia – estado de las hortalizas-. Con respecto al consumo de productos orgánicos en los mercados de estudio aproximadamente el 60% respondió que con seguridad consumiría y que los principales factores que influirían serían el precio –que sean mas bajos de los precios que tienen actualmente-, y otros factores manifestados fueron la disponibilidad y la mejor promoción de los productos. Con los resultados del estudio se puede inferir que existe una porción del mercado para la inserción y otra que se podría recuperar mediante el mejoramiento de la producción interna en el mercado de San Juan Nepomuceno, principalmente.

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I. INTRODUCCIÓN A. Antecedentes Desde el punto de vista productivo, las hortalizas contribuyen a la diversificación de la producción agrícola, aspecto considerado como política agrícola importante para el país. No obstante a pesar de la importancia de la horticultura, en el país existe un déficit de oferta durante ciertos meses del año, déficit que es cubierto con importaciones ocasionando una salida importante de divisas necesarias para el país, por lo que, desde diversos actores, se hace necesario un mayor aporte al sector que se traduzca en una mejor producción y comercialización en épocas adecuadas de hortalizas lo que ayudaría a evitar la salida de divisas valiosas y la ocupación de mano de obra en las familias rurales. Por otra parte, la producción de hortalizas ocupa un lugar primordial en la generación de ingresos de los agricultores por su alto grado de convertibilidad en dinero en el mercado. Las hortalizas se caracterizan por ser de producción intensiva, es decir, cultivando superficies reducidas y con alta intensidad de uso de mano de obra se pueden tener ingresos relativamente altos dependiendo de cómo se lo administre; por ejemplo, con la producción y venta de algunas hortalizas se obtienen ingresos diarios durante un tiempo prolongado de 4 a 5 meses, razón por la cual la producción y venta de las mismas contribuye al mejoramiento del nivel de vida de los productores. Otro aspecto importante a ser destacado es la función que desempeñan las hortalizas en la correcta alimentación de los ciudadanos, afortunadamente, el consumo de las mismas ha aumentado en el país en los últimos tiempos y se espera que siga aumentando en la medida que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia del consumo diario de ellas. A pesar de la importancia de las hortalizas y de todo el potencial existente para el desarrollo del sector hortícola, ciertas épocas del año registran ingresos masivos de las mismas desde Argentina y Brasil, principalmente. Una de las causas de la persistencia de las importaciones es el escaso grado de utilización de tecnologías como sistemas de riego, media sombra, invernaderos, etc., lo que afecta la calidad, cantidad y continuidad de la producción, prevaleciendo una alta dependencia de las condiciones climáticas para las buenas cosechas. Desde esta perspectiva, no cabe duda de que la producción y consumo de hortalizas debe ser fomentada y mejorada en los distintos Departamentos del país. En este contexto, Acción Contra el Hambre (ACH) inició sus trabajos en Paraguay en febrero de 2007. La primera intervención, se enmarca en un convenio de cuatro años, suscrito con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID–, que tiene por objetivo contribuir a la mejora de la soberanía alimentaria de la población rural vulnerable de la región Oriental, con énfasis en el Departamento de Caazapá, a través de la organización comunitaria, el empoderamiento de la mujer campesina, el fortalecimiento institucional y el incremento sostenible y diversificado de la producción, autoconsumo y comercialización de productos agropecuarios nutritivos e inocuos. Actualmente ACH, con diversas contrapartes y en forma directa, implementa actividades relacionadas con 16

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

componentes agropecuarios y organizativos entre las principales se encuentran: 1. Incrementar la disponibilidad de alimentos a través del aumento de la producción y diversificación agropecuaria 2. Aumentar el ingreso económico de las familias campesinas 3. Mejorar la dieta familiar y el aprovechamiento biológico de los alimentos Actualmente ACH implementa diversas actividades relacionadas con componentes agropecuarios y organizativos, que benefician a 900 familias asentadas en los municipios de San Juan Nepomuceno, Tavaí, Abaí, General Morínigo y Buena Vista, con el objeto de cumplir con los objetivos del Proyecto ha encomendado la realización de un estudio de mercado para los rubros con mayor potencialidad de acceder ventajosamente a los mercados, Anexo L. Este informe final presenta la situación actual y proyectada de la demanda, oferta y precios para los rubros tomate, pimiento, pepino y melón de los mercados geográficos: Gran Asunción: Asunción, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque (Departamento Central), San Juan Nepomuceno (Departamento de Caazapá) y Villarrica (Departamento de Guairá), además de un análisis de las relaciones entre compradores–demandantes y vendedores–oferentes y de las cadenas de comercialización de los rubros. El trabajo se estructura en dos secciones: o La primera sección corresponde a un análisis del Mercado nacional para los cuatro rubros caracterizando y sintetizando aspectos generales como consumo per-cápita, procesos de comercialización, oferta disponible y el comportamiento de los precios. o En la segunda sección se presenta el análisis de los mercados geográficos de interés específico -Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica- ; analizando la demanda -caracterizando a los consumidores-, la oferta disponible, así como el proceso de comercialización y el comportamiento de los precios. B. Objetivos 1 El estudio tiene por objetivo principal analizar las oportunidades para la producción y comercialización de rubros tomate, pimiento, pepino y melón de los mercados de Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica, que puedan ser aprovechadas por el Proyecto ACH-AECI, para ser promovidas entre las familias beneficiadas por el proyecto. Específicamente, el estudio busca i) cuantificar la demanda, ii) determinar la oferta y su composición por procedencia, iii) determinar los precios de venta, iv) definir el sistema de comercialización y v) caracterizar a los consumidores finales, respecto a gustos y preferencias de rubros hortícolas en los mercados geográficos de interés. 1 En la términos de referencia de la consultoría solicitados por ACH, se incluía la identificación de 5 compradores meta, 3 en el mercado local y 2 en el Gran Asunción para los rubros de estudio a ser producidos por los beneficiarios del proyecto. No se han identificado porque los compradores exigen muestras de los productos, es decir la promoción solo será factible tras la primera producción. Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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C. Rubros estudiados El Banco Central del Paraguay a través de su Departamento de Cuentas Nacionales y Mercado Interno indica que, analizando los diferentes sectores componentes de la economía nacional, el sector agropecuario representa el 25,40 % y en especial la producción hortícola representa el 6,10%, con respecto a los demás sectores productivos (sector agrícola). Datos manejados por la mesa sectorial de Frutas y Hortalizas de REDIEX indican que en el país se producen 35 especies de hortalizas, de las cuales el tomate y el pimiento se destacan por su demanda, desarrollo tecnológico, mayor rentabilidad y difusión entre productores. Los rubros de tomate, pimiento y melón constituyen el 3,70% dentro de la producción agrícola, ocupando aproximadamente 20.000 familias de pequeños productores distribuidas en toda la Región Oriental el país. A pesar de estos niveles de producción, aproximadamente la mitad del consumo interno de hortalizas en nuestro país depende de la importación de los países vecinos, porción del mercado que se podría recuperar mediante el mejoramiento de la producción interna. La clave principal del proceso de mejora constituye el aspecto técnico que consiste en la producción de las hortalizas a bajo costo, producción estable, de alta calidad y abastecimiento anual mediante la ampliación del período del cultivo. Por otra parte, es importante la caracterización de los mercados existentes. Mejorar en estos aspectos permitirá el fomento de proyectos productivos frutihortícolas comunitarios que favorezcan el desarrollo de actividades generadoras de ingreso y aseguren el abastecimiento del autoconsumo. Por otra parte, los principales cultivos a ser seleccionados para potenciar serán aquellos que cuentan con aptitud ecológica en los países con quienes se compiten, otros factores a considerar son la conservación y el transporte (JICA 2002). Con el afán de mejorar la producción y consumo de hortalizas, ACH se encuentra ejecutando el Proyecto de Soberanía Alimentaria en Municipios del Norte del Departamento de Caazapá. En estos Municipios, la producción de hortalizas es muy escasa, a tal punto que buena parte de las hortalizas consumidas en San Juan Nepomuceno provienen del Mercado de Abasto de Villarrica, situado a 70 Km. En este contexto, ACH consideró prioritario la realización de estudios de mercado sobre hortalizas, con énfasis en tomate y pimiento, considerando que ambas hortalizas son las más interesantes para el pequeño productor. Complementariamente, ACH, solicitó efectuar estudios de mercado de pepino y el melón, que tienen ciclos productivos que también pueden mejorarse con la utilización de invernaderos; cuya instalación a nivel asociativo con miras a potenciar la producción hortícola en forma continua, es una de las actividades a ser encaradas por el Proyecto por medio de la provisión de materiales e infraestructura a familias campesinas seleccionadas.

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Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Atendiendo a las prioridades antes mencionadas en el marco del Proyecto de Soberanía Alimentaria Convenio Nº 06-C01-090, ACH/AECID, se realizó un “Estudio de mercado de tomate, pimiento, pepino y melón en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica”, para cuya realización del mismo se tomó como periodo de análisis desde 2002 al 20062. El presente documento constituye el Informe Final del estudio realizado.

2 Para los datos de producción se ha considerado el período 2001 a 2006 porque el año agrícola comprende el período de Julio año “n” a Junio año “n + 1”, es decir el año 2002: julio 2001 a junio 2002. Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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II. MERCADO NACIONAL DE TOMATE, PIMIENTO, PEPINO Y MELÓN A. Producción nacional Datos estadísticos del periodo 2005-06 de la producción de hortalizas indican 4.000 há aproximadamente de superficie cultivada de los cuatro rubros, con una producción de más de 100.000 toneladas. Este volumen de producción de los cuatro rubros y considerando que la población del Paraguay es de aproximadamente 5.500.000 nos permite inferir que la provisión de hortalizas por habitante alcanza alrededor de 25 kg. Área, rendimiento y producción Un análisis de los datos de la producción nacional del tomate en el período de estudio (2001-06) indica que el mismo tuvo un incremento de cerca 30.000 tn, y que la producción de pimiento prácticamente no ha sufrido variaciones manteniendo un volumen constante de producción en el mismo período, Grafico 1. Gráfico 1. Paraguay: Producción Nacional de tomate y pimiento verde. Período 2001 - 2006

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria (DCEA/MAG). Período: 2001-2006.

En cuanto a la evolución de la superficie cultivada de tomate, la misma tuvo un incremento significativo en el período de estudio; la producción de aproximadamente 1.700 há en el periodo 2001-02 fue incrementándose año tras año hasta alcanzar más de 2.600 há en la zafra 2005/06. Resumiendo, la superficie cultivada de tomate tuvo un incremento de cerca del 54% en el período analizado, con una tasa de crecimiento anual acumulativo (TAA) de 46%. Similarmente, la producción total de tomate acompañó el crecimiento en superficie con incrementos de producción de alrededor del 52%, sin embargo, los rendimientos del cultivo no siguieron los incrementos de superficie disminuyendo en un 1%, Cuadro 1.

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Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Cuadro 1. Área, rendimiento y producción de tomate y pimiento. Periodo 2001-2006 Tomate

Pimiento

Año

Área (há)

Rendimiento (Kg/há)

Producción (tn)

Área (há)

Rendimiento (Kg/há)

Producción (tn)

2001/2002

1.699

34.092

57.934

1.046

899

9.405

2002/2003

2.093

32.213

67.421

1.085

901

9.771

2003/2004

2.268

30.622

69.451

1.113

844

9.397

2004/2005

2.400

28.688

68.850

1.113

1.182

13.159

2005/2006

2.620

33.615

88.070

1.050

888

9.325

Variación %

54

-1

52

-0,4

-1

-1

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria MAG. Período: 2001-2006.

En contraste a lo que ocurrió con el tomate durante el período analizado, el pimiento registró un decrecimiento de 0,4% del área cultivada y la producción y rendimiento del mismo bajaron 1%. En síntesis, los rendimientos decrecientes de los cultivos de tomate y pimiento indican que no hubo mejoras en cuanto a técnicas de producción e incorporación de tecnología en estos rubros, revelando visiblemente la necesidad de mejorar los sistemas productivos e implementar mejoras tecnológicas, como la utilización de invernaderos y sistemas de riego, para incrementar la producción y asegurar la disponibilidad de estas hortalizas en el mercado nacional en todo el año. Por otra parte, para el análisis de la producción de pepino y melón a nivel nacional para obtener una aproximación del comportamiento de estas hortalizas se recurrió a datos registrados por DAMA ya que no se dispone de registros estadísticos oficiales. Así, el volumen de ingreso al DAMA, principal referente de los agentes receptores de la producción nacional en el período 2002-2006, indica que el ingreso de pepino nacional se incrementó 86% y el del melón Paraguayo más del 100%, lo que hace presumir que la producción y consumo de estas hortalizas se ha incrementado en los últimos años, Anexo F. Principales zonas de producción, época de siembra y variedades La producción nacional de hortalizas se concentra en algunos departamentos que con su producción cubren un alto porcentaje de la demanda existente por los cuatro rubros analizados. TOMATE La producción de tomate en nuestro país se centraliza en cuatro departamentos, los que se indican en el Cuadro 2. Cuadro 2. Área sembrada de tomate en has. por Departamento. Periodo 2001-2006 Departamento

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Caaguazu

322

467

450

500

600

Caazapá

411

550

400

400

400

Itapua

52

28

422

383

400

Central

270

250

200

280

290

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria (DCEA/MAG). Período: 2001-2006. Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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El Cuadro 2 muestra que en el periodo analizado los departamentos con mayor superficie de tomate fueron Caaguazú con un promedio de 468 há, Caazapá con 432 há, y los Departamentos de Itapúa y Central con alrededor de 258 há anuales en promedio. Por otra parte, en estos Departamentos se obtienen los mejores rendimientos debido a que los suelos y las condiciones climáticas son favorables a estos cultivos. Datos proveídos por la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura DC/MAG (2006), señalan que el tomate para consumo en fresco es sembrado en nuestro país normalmente entre los meses de julio y agosto, los que posteriormente son cosechados en los meses de noviembre y diciembre, Anexo J. También es de destacar la existencia de una amplia variedad de tomate sembrados en el país, entre las que están; Santa Cruz Kada, Santa Clara, Supermax, Rodas, T-126, T-270, T-330, Santa Adelia super, Río Grande y Petomex, (División de Horticultura de la DEAG/MAG, 2006). PIMIENTO La zona de mayor producción de pimiento se encuentra en el departamento de San Pedro con un promedio aproximado de 280 ha en el período de estudio, seguido por los Departamentos de Caaguazú, Concepción y Cordillera con más de 100 há cada uno, Cuadro 3. Cuadro 3. Área sembrada de pimiento en has por Departamento. Periodo 2001-2006 Departamento

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

San Pedro

250

280

282

282

290

Caaguazu

145

153

150

150

150

Concepcion

180

220

70

70

40

Cordillera

110

66

130

130

120

Fuente: Síntesis Estadística - Dirección Estadística Agropecuaria MAG. Período: 2001-2006.

Según los datos del DC/MAG (2006) el calendario de la siembra del pimiento en nuestro país es de cualquier época del año, lo cual indica que la cosecha también será de la misma manera, Anexo J. Por otra parte, datos de la División de Horticultura de la DEAG/MAG (2006) indican que las principales variedades de pimiento que se cultivan en nuestro país son: Yolo wonder, California, Gonder, Elisa Vidi, Magda, Margarita, Casca Dura M-14, Casca Dura Ikeda, Agronómico 10, y la Dagmar. PEPINO Con lo que respecta a las zonas de mayor producción de pepino no se encuentran registrados en las estadísticas oficiales, sin embargo es posible discernir la existencia de zonas productoras en el Departamento Central (Aregua, Capiatá, Itá y Villa Elisa), Cordillera (Caraguatay, San José de los Arroyos, Valenzuela), Paraguari (Yaguarón) y Caaguazú (Coronel Oviedo). Según los datos de DC/MAG (2006) el pepino tiene cierta época en nuestro país apta para la siembra, siendo el mes de septiembre la mejor época de siembra para su cosecha en octubre o noviembre, Anexo J. Las principales variedades sembradas en nuestro país son: Nanshin, Natsu, Sujumi, Hokushin y la del Grupo Aodai, lo cual seria ideal la siembra de las mismas en los meses de agosto a abril (DEAG/MAG, 2006). MELON Las principales zonas productoras de melón son aquellas que ingresan mayor volumen de sus productos al 22

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

DAMA y provienen generalmente de los Departamentos Central, Guairá, Cordillera, Caaguazu, Alto Paraná, Canindeyu y San Pedro. No obstante, las principales zonas de mayor producción del melón, al igual que el pepino, no están registradas en las estadísticas oficiales. La época de siembra en nuestro país apta para el melón según JICA/MAG (2002) es en los meses de agosto y septiembre, para su cosecha en los meses de noviembre y diciembre e incluso pudiéndose cosechar hasta enero, Anexo J. Las variedades comúnmente sembradas en nuestro país son las variedades de Sunrise, Autumn Waltz, teniendo un largo trecho de siembra que va desde julio a marzo, DEAG/MAG (2006). B. Demanda y oferta Estudios recientes referentes a la comercialización de productos agrícolas en el Paraguay, señalan la existencia de una elevada demanda insatisfecha en ciertas épocas del año de varias hortalizas a nivel nacional. Estos reportes indican que la oferta nacional de productos hortícolas puede aún crecer considerablemente sin que esta oferta deprima los precios, toda vez que ella ocurra en ciertos meses del año cuando la oferta es escasa. En otras palabras, la horticultura representa una alternativa válida que debe ser considerada para la diversificación e incremento de la producción ya que el país cuenta con recursos naturales, clima favorable y mano de obra para la producción. Demanda a nivel nacional La cantidad demandada a nivel nacional por las hortalizas en estudio fueron estimadas en función al consumo per cápita existente en el país. Diversos estudios se han enfocado en determinar los niveles de consumo, obteniendo resultados que cuantifican los consumos y muestran que existen diferencias importantes de consumo entre las áreas urbana y rural. Las primeras estimaciones corresponden al estudio más reciente realizado por el Banco Central del Paraguay en el año 1990-91, investigó la cantidad de consumo mensual de las principales hortalizas por familia a través de la Encuesta del Presupuesto Familiar (EPF), tomando como unidad de análisis familias residentes en Asunción, área metropolitana, zona de mayor consumo de verduras comparado a zonas rurales. Los resultados de este estudio se muestran en el Anexo H, donde se observa la existencia de un gran consumo de tomate, papa, cebolla, pimiento y legumbres. En el año 1999, se la publicaron los resultados de la Canasta básica de alimentos y línea de pobreza, (DGEEC – 1999), los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares sobre el consumo diario de las frutas y hortalizas en forma agrupada se presentan en el Cuadro 4.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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Cuadro 4. Consumo per-cápita diario en gramos de las hortalizas en estudio. Rubro Tomate Pimiento, zanahoria, zapallito, brócoli Sandía, Melón, Mamón, Piña

Área Metropolitana

Área Urbana

Área Rural

48,7 40,7 13,8

42,5 24,0 5,9

23.3 12,9 6,2

Fuente: Canasta básica de alimentos y línea de pobreza. DGEEC - 1999

Comparando, con los resultados del Estudio de la Distribución y Comercialización de Productos Agrícolas en el Paraguay desarrollado por la JICA (2002), la tendencia se mantiene que indica que el consumo per-cápita de frutas y hortalizas en el Paraguay, es relativamente bajo comparado con niveles de consumo de otros países, siendo los pobladores rurales los que tienen menores niveles de consumo. En el año 2005-06 el BCP actualizó la toma de datos, siendo los resultados preliminares, aún no publicados, sobre el consumo de los rubros de estudio los que se presentan en el Cuadro 5. Cuadro 5. Consumo per-cápita mensual en gramos de las hortalizas en estudio. Rubro Tomate

Consumo per capita (gr/mensual) Asunción-Área Metropolitana 1.300

Pimiento

980

Pepino

430

Melón

940

(*) Resultados preliminares – BCP. Período de toma de datos: Junio 2005-Junio 2006

Analizando los resultados de consumo per cápita, se observa que el tomate, componente importante de la canasta básica familiar, alcanza 43,3 gramos 7diario en el área metropolitana, siendo el tomate Liso y Santa Cruz las principales variedades consumidas. Por otra parte, siempre de acuerdo a los datos del área metropolitana, el consumo per cápita del pimiento verde es de 32,7 gramos/diario y el del pepino 14,3 gramos7diario. El melón, hortaliza que se consume en nuestro país preferentemente en forma fresca, y siendo el período de siembra el estival comprendido entre septiembre y marzo, alcanza en el área metropolitana niveles de consumo per cápita de 31,3 gr/diario. Oferta a nivel nacional Analizando el movimiento frutihortícola de comercialización y distribución de los rubros estudiados a nivel país, se observa que Gran Asunción es la zona más importante de concentración poblacional, sobresaliendo la DAMA como principal receptora y distribuidora de los productos, especialmente a través de mayoristas, movilizando alrededor del 90% del volumen total comercializado a nivel país, por este hecho DAMA constituye en la principal referente de precios y volúmenes de comercialización de frutas y hortalizas del país. 24

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

La cobertura de los productos ingresados a DAMA se dirige principalmente a la demanda del Departamento Central y otros importantes Centros de venta existentes en el país, como los mercados de las ciudades de Coronel Oviedo, Villarrica y Cordillera que se proveen también de los productos de DAMA. Es importante destacar que la procedencia de los productos agrícolas importados comercializados en nuestro mercado provienen principalmente desde el Brasil y la Argentina, de los cuales, altos porcentajes ingresan al país sin ser registrados, por lo que su volumen no se encuentra detallado en las estadísticas oficiales. Se estima que el porcentaje anual del autoabastecimiento de las principales hortalizas es menor al 50 %, y que en las épocas de baja producción la oferta depende en gran medida de las importaciones. Analizando el volumen de ingreso al DAMA del período de estudio 2002 a 2006 de los rubros de estudio comparando el 2006 con respecto al 2002 se observa, que la composición por origen nacional – extranjero para el tomate es 60% - 40%, el pimiento es 30% - 70%, el pepino se ha incrementado la producción nacional a partir del año 2004 alcanzando aproximadamente el 90%, y en cuanto al melón, en todo el período la relación fue de 96% - 4%, Cuadro 6. Cuadro 6. Composición del volumen por origen de las hortalizas de estudio que ingresan a DAMA. Período 2002-2006 Año

2002

Rubro

Nacional Volumen

2006

%

Total

3.817.292

33

7.825.266

67

11.642.558

1.069.606

24

3.347.095

76

4.416.701

Pepino

252.277

87

38.913

13

Melón

938.500

92

79.700

8

1.018.200

291.190

2.420.150

39

3.763.746

61

6.183.896

Pimiento

678.813

28

1.720.310

72

2.399.123

Pepino

125.099

83

25.985

17

151.084

Melón

391.060

93

30.880

7

1.881.720

33

3.908.130

67

5.789.850

634.195

30

1.453.781

70

2.087.976

62.177

97

1.700

3

63.877

645.946

96

28.480

4

674.426

Pimiento Pepino Melón

2005

Volumen

Tomate

Tomate 2004

%

Pimiento

Tomate 2003

Extranjero

421.940

Tomate

5.322.721

58

3.849.610

42

9.172.331

Pimiento

1.060.395

41

1.510.865

59

2.571.260

198.800

97

6.950

Melón

1.251.048

99

11.205

Tomate

9.477.831

60

6.407.430

40

15.885.261

Pimiento

1.044.041

26

3.037.923

74

4.081.964

532.454

99

7.756

1

540.210

2.994.825

99

31.300

1

3.026.125

Pepino

Pepino Melón

3 1

205.750 1.262.253

Fuente: Dirección de Comercialización MAG. Período:2002-2006.

Exportación de los rubros estudiados Según datos oficiales expuestos en los apartados anteriores se ha observado que la producción nacional de Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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frutas y hortalizas no logra satisfacer el 50%, sin embargo existen indicios de la competitividad de nuestros productos, ya que existen exportaciones esporádicas de ciertos rubros en determinadas épocas del año (Cuadro 7). Así por ejemplo, existen datos que registran la exportación de tomate a la Argentina en el período 2002–2004 totalizando un volumen de 1.738 tn, con un valor de 285 mil Dólares. Con respecto al pepino existen registros oficiales del año 2002, que indican un volumen de 6 tn con un valor de 8 mil Dólares, siendo los países de destino Brasil y China. En cuanto al pimiento y melón no existen registros oficiales de exportaciones realizadas. Cuadro 7. Volumen y valor de las exportaciones de las hortalizas de estudio. Período 2002-2006 País de destino Argentina

Año 2002 Kilo Neto

Año 2003

FOB Dólar

726.800

Kilo Neto

128.704

844.350

Año 2004

FOB Dólar

Kilo Neto

131.259

FOB Dólar

166.630

25.445

Fuente: Boletín Estadístico - Banco Central del Paraguay - BCP -. Período: 2001-2006.

Importación de los rubros estudiados Como ya se mencionó anteriormente, más de la mitad de las hortalizas que se ofertan en nuestros mercados provienen del extranjero. Un análisis de las estadísticas oficiales de los rubros de estudio se puede realizar solo para tomate y pepino, ya que para los otros rubros estudiados no se encuentran consignados en los registros oficiales del país (Cuadro 8). Cuadro 8. Volumen y valor de las importaciones de las hortalizas de estudio. Período 2002-2006 Año

Tomate

Pepino

Kilo Neto

FOB Dólar

Kilo Neto

FOB Dólar

2002

12.950.752

714.858

79.488

5.447

2003

11.421.888

501.881

70.039

2.883

2004

22.439.682

2.463.585

68.113

5.133

2005

18.276.517

1.831.969

38.066

3.170

2006

20.623.293

1.018.200

13.774

1.570

Fuente: Banco Central del Paraguay - BCP -. Período: 2001-2006.

En el período de estudio el origen del tomate importado se ha determinado que el 20% proviene de Argentina y el 80% de Brasil, en cuanto al pepino el principal país abastecedor es Brasil y otros países de origen fueron Argentina y China. C. Precios y comercialización Las hortalizas son preferidas por los consumidores cuantas más frescas sean y sus precios se caracterizan por fluctuaciones importantes, según la temporada de producción. Es decir, el precio es muy influenciado por la relación del volumen de la oferta y la demanda. Un análisis de los precios en el periodo analizado, señalan que los precios del tomate y pimiento no sufrie26

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ron variaciones significativas; sin embargo el pepino se incrementó 28% y el melón 22%, aproximadamente, comparando los precios del año 2006 en relación al 2002, Cuadro 9. Cuadro 9. Variación de los precios de los rubros de estudio según origen en los principales mercados. Período 2002-2006 Mercado de Abasto de Asunción

Año

Rubro

Tomate

Santa Liso

Pimiento 2002 Pepino

Argentino

Brasilero

Brasilero

Argentino

965

1.055

1.286

1.041

1.180

1.673

-

-

1.209

-

-

1.473

-

2.051

-

-

1.054

1.585

-

1.085

1.781

1.752

1809

-

1.821

1.932

1.065

1.400

1.451

-

-

3.045

-

2.456

-

2.214

-

-

Japonés

1.841

-

-

2.566

-

-

2.138

-

Santa

1.258

1.425

1.756

1.281

1.479

-

-

-

Liso

1.452

-

-

1.735

-

-

-

-

Pimiento

1.020

2.001

-

1.519

2.246

-

-

-

Pepino

1.513

1.731

-

1.264

1.887

-

-

-

Común

1.458

3.121

-

2.514

-

-

-

-

Japonés

2.027

-

-

2.466

2.555

-

-

-

Santa

1.639

2.272

2.447

1.461

1.990

2.418

2.202

2.136

Liso

Tomate

2.022

-

-

1.937

-

2.957

-

2.784

Pimiento

1.298

3.651

-

2.095

2.990

3.387

3.374

-

Pepino

2.340

2.909

2.205

1.611

1.915

2.308

-

-

Común

1.843

3.294

-

3.038

-

2.801

2.498

-

Japonés

2.015

-

-

1.821

3.148

2.254

-

-

Santa

1.628

1.708

1.799

1.508

1.844

2.357

-

2.274

Liso

2.179

2.408

-

2.441

-

3.214

-

-

1.318

2.735

-

2.007

2.857

2.415

-

3.158

Melón Tomate Pimiento Pepino Melón Tomate 2006

Brasilero

Extranjero Nacional

1.887

Melón

2005

Extranjero Nacional

1.589

Tomate

2004

Extranjero Nacional

Mercado de Encarnación

Común

Melón

2003

Mercado de Cuidad del Este

1.903

2.516

2.162

1.679

2.028

2.093

2.393

-

Común

2.111

3.670

-

3.044

-

3.038

-

-

Japonés

2.075

-

-

2.471

-

2.600

2.450

-

Santa

1.986

1.613

1.947

1.680

1.919

1.772

2.622

2.228

Liso

2.435

2.151

-

2.912

-

2.426

-

3.300 -

Pimiento

1.503

-

-

2.701

3.149

1.761

4.440

Pepino

2.028

2.221

2.352

1.576

1.961

-

-

-

Común

2.311

3.981

-

2.259

-

-

-

-

Japonés

2.377

-

-

-

-

-

-

-

Melón

Fuente: Dirección de Comercialización MAG. Período: 2001-2006.

Comercialización y distribución de las hortalizas Tradicionalmente las hortalizas se producían con el objetivo de proveer alimentos para la familia, es decir, se las consideraban como rubros de autoconsumo, sin embargo, a medida que la concentración de la población fue avanzando en las zonas urbanas, el volumen de comercialización de las mismas ha aumentado considerablemente. La distribución de las hortalizas en la generalidad de los casos conlleva muchos costos que se relacionan principalmente con la naturaleza muy perecible de las mismas. Así por ejemplo, constituyen una carga voluminosa en relación a su precio, motivo por el cual el costo del transporte es elevado, los productos pierden peso duEstudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

27

rante el transporte y otros efectos como daños y pudrición, generando pérdidas en la etapa de distribución; la cantidad al por menor es baja y requiere de mucho trabajo para la venta. Generalmente, la producción de hortalizas para la comercialización se realiza en los alrededores de la zona urbana. Con el mejoramiento de los medios relacionados al transporte de los productos a los mercados y especialmente el desarrollo de rutas y formas de transporte, se han creado nuevas zonas de producción en regiones más alejadas, lo que también posibilitó no solo la distribución al mercado interno, sino también la exportación al mercado internacional. El “Estudio de la Distribución y Comercialización de Productos Agrícolas en el Paraguay”; refiere a que Gran Asunción es la más importante zona de concentración, sobresaliendo DAMA como principal receptora y distribuidora de los productos, especialmente a través de mayoristas, quienes comercializan un volumen total estimado de 400.000 toneladas anual, que representa un movimiento monetario de aproximadamente 400.000 millones de guaraníes (Año 2002). En relación a la estimación del valor de los volúmenes comercializados por los diferentes agentes de comercialización, resaltan las transacciones realizadas en DAMA por los mayoristas. Dentro de los agentes minoristas, sobresalen los supermercados por los altos volúmenes que comercializan, comparativamente con los otros agentes minoristas.

28

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

III. MERCADOS GEOGRÁFICOS ANALIZADOS A. Gran Asunción La zona de Gran Asunción abarcada por el estudio fueron Asunción y las ciudades lindantes de Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque; en las mismas se realizaron entrevistas en Supermercados, Agroshopping, Mercados y Centros de venta. La metodología aplicada se presenta en el Anexo A. 1. Demanda de los rubros a) Características de los demandantes En el Anexo C 1 y 2 se presentan los resultados de la encuesta a los consumidores del Gran Asunción de las 180 personas encuestadas, en su mayoría, son del género femenino 75,6% del total, y complementariamente el 24,4% del género masculino. La distribución de los encuestados por edad, muestra que los consumidores de las hortalizas estudiadas están en su mayoría entre los 26 y 40 años, lo que representa un 39,4% del total de personas encuestadas; 32,2% están entre 41 y 60 años, y en un menor porcentaje 21,1% entre las edades de 16 a 25 años, solamente el 6,1% de las personas encuestadas tiene mas de 60 años. La distribución de los encuestados según el nivel académico en los distintos lugares de compra se pudo obtener que, entre primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta se encuentran un 37,8%, además entre los encuestados existe un 34,4% de personas que tienen la secundaria completa, siendo solo el 16,1% las personas que culminaron la universidad. La ocupación predominante, según los resultados de la encuesta, de las personas que concurren a realizar compras de hortalizas en el Gran Asunción, San Lorenzo y Fernando de la Mora tienen como ocupación “ama de casa” 30,6% y otra de las ocupaciones importantes son los “estudiantes” 9,4 % y los “comerciantes y vendedoras” 10,5%, seguido de “funcionarios públicos” 7,8% y “docentes” 5,6%.Del total de 180 personas encuestadas el rol familiar más encontrado fue el de “padre o madre” 75,6%, seguido de “hijo o hija” en la familia con solamente 11,1%; por otra parte el 6,1% de las personas declaró ser “empleada” y un 5,0%, personas que “viven solas” . Según los resultados de la encuesta, la principal actividad económica familiar indicada fue la de funcionario público (20,6) %, y la de comerciante (18,9%), seguido por trabajador particular 16,7% y funcionario privado 16,1%.Otro aspecto indagado fue el tamaño familiar, es decir, la cantidad de personas que viven en la casa, encontrándose que en el 51,7% de los hogares viven entre 4 y 6 personas, en (27,8%) entre 1 y 3 personas; y en un (8,9%) entre 7 y 9 personas, por ultimo los hogares muy numerosos 3,4% tienen entre 10 y 13 personas por hogar. Además, la encuesta revela que el ingreso familiar que en su mayoría (36,1%) recibe menos de 1.500.000 Gs., 25,6% recibe entre 1.500.000 y 2.000.000 y (3,9%) recibe más de 5.000.000 Gs /mes. Según la distribución de los encuestados, el consumo de tomate, pimiento, pepino y melón en las familias es “siempre” 65% “casi siempre” 6% y “a veces” 20%, también se encontró que existen personas que mencioEstudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

29

naron que no consumen hortalizas 9% y ellas indicaron que es debido a cuestiones de gusto, en este punto se destaca el caso del pepino, ya que un 16,3% indicó que no consume. Consultados los encuestados sobre los lugares donde compran el 87,8% respondió en “supermercados” seguido por 5,0% en “despensas” y 3,9% en “Ferias” como el “Agro-shopping” que se realiza semanalmente en el Shopping Mcal. López ubicado en la zona de Villa Morra. Con lo que respecta a la preferencia de los consumidores hacia el origen de los productos, los mismos manifestaron que prefieren productos nacionales (73,9%) y en un menor porcentaje lo que sea de origen extranjero 12,2%, por otra parte, un 13,9% manifestó que consume cualquiera de ellos. Consultados los consumidores sobre quién realiza las compras el 76,1% respondió Madre/Padre y el momento (lugar) en que decide comprar las hortalizas el 58,9% manifestó en la casa. Respecto a la frecuencia de compra en la mayoría de los casos 52,8% respondió que el la compra de tomate realizan “una vez a la semana” y “diariamente” 38,9%. En el caso del pimiento, la compra se realiza “una vez por semana” en un 52,2%, seguido de “diariamente” con 22,8% y “cada quince días” 8,3%. El consumo del pepino no es tan habitual por lo que la compra se realiza “una vez a la semana” en un 42,2%, seguido de “cada quince días” 10,6% y “diariamente” (10,6%). En cuanto al melón, la mayor frecuencia declarada fue que compran en época de consumo 40,0%, seguido semanalmente 22,2% y cada quince días 8,9%. La cantidad que compran los consumidores también fue otro aspecto indagado por la encuesta, se encontró que el tomate compran habitualmente hasta un kilo y medio 41,1%, y entre un kilo y medio a tres kilogramos el 34,4% y mayor a tres kilogramos el 14,4%. En el caso del pimiento, la encuesta dio que la cantidad de compra del mismo en un 48,3% hasta un kilogramo y mayor a un kilo y hasta tres kilogramos el 23,9%. En lo que se refiere al pepino el 47,2% de las personas respondió comprar menos de dos kilogramos semanalmente, siendo la respuesta mas frecuente 0,5 kilogramos y entre dos y tres kilogramos 16,1%. La compra de melón, en su mayoría se da en cantidad de frutas, así el 75% compra de una a tres frutas y más de tres el 12,4%.En el momento de decidir la compra de frutas y hortalizas, los factores de mayor importancia para los encuestados son el precio, la limpieza y la apariencia – estado de las hortalizas-. Los consumidores fueron indagados sobre el conocimiento y hábito de consumo de productos orgánicos Anexo C 3, el 71,1% respondió que si conocía, de estos el 45,6% manifestó que relacionaba el concepto con la salud, seguido por el 32,8% con productos sin veneno. Consultados sobre los efectos de los productos no orgánicos el 56,7% los relacionó con enfermedades. Sobre la posibilidad del consumo de productos orgánicos el 68,3% consumiría los productos orgánicos, seguido del 22,2% que podría consumir. Con respecto a los cinco factores que influirían en el consumo por orden de prioridad respondieron que serían el precio 46,7%, el aspecto 35,0%, la marca o sello de calidad 32,8%, mayor disponibilidad el 31,7% y promoción del producto 20,6%. 30

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

En la feria de productos orgánicos los encuestados manifestaron que la característica más importante del producto orgánico a consumir era el sabor , el motivo por el que consumían eran motivos de salud y abaratar el precio sería un factor decisivo para el cambio total al consumo de productos orgánicos. Con el análisis de los resultados de la encuesta, se pudo agrupar varios perfiles de los consumidores por gustos y preferencia por el local al cual acuden para la compra; los mismos fueron diferenciados por precio, distancia, calidad, disponibilidad, comodidad y confiabilidad. Se analizaron las características de los consumidores en base a las variables de género, edad, nivel de estudio, lugar de entrevista y nivel de ingreso familiar. También se pudo determinar los criterios considerados por los consumidores en el momento de decidir la compra de los productos en estudio. Los resultados indican que en cuanto a el motivo por el cual acuden a los lugares de venta en Gran Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque un 52,2% indicó por el “precio”, siendo estos en su mayoría del género femenino (75,6 %). El motivo por el cual menos acuden a los locales es por “confiabilidad” 1,1% (Cuadro 10 y Gráfico 2). Cuadro 10. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según género. Gran Asunción, Año 2007. Motivo

Género

Total

Porcentaje

74

94

52,2

8

21

29

16,1

Calidad

6

15

21

11,7

Disponibilidad

2

7

9

5,0

Comodidad

8

16

24

13,3

Confiabilidad

0

2

2

1,1

Otros

0

1

1

0,6

Total

44

136

180

100,0

24,4

75,6

100,0

Masculino

Femenino

20

Distancia

Precio

%

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

31

Grafico 2. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y género. Gran Asunción, Año 2007

En el Cuadro 11 se puede observar la distribución por edad de las personas y los criterios por el cual visita el lugar. En Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque del 52,2% que indicó precio como motivo de preferencia, la mayoría de estas personas (40,4%) se encuentra en una franja de edad comprendida entre 26 a 40 años. Por otro lado, los consumidores que indicaron “confiabilidad” (1,1%) en su totalidad se encuentran entre 26 y 40 años (Gráfico 3). Cuadro 11. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según edad. Gran Asunción, Año 2007. Motivo del lugar

Total

16 a 25

26 a 40

41 a 60

Mayor de 60

No responde

22

38

31

2

1

94

Distancia

7

7

10

5

0

29

Calidad

3

7

8

2

1

21

Disponibilidad

1

5

2

1

0

9

Comodidad

5

11

7

1

0

24

Confiabilidad

0

2

0

0

0

2

Otros

0

1

0

0

0

1

Precio

Total %

32

Edad

38

71

58

11

2

180

21,1

39,4

32,2

6,1

1,2

100,0

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Grafico 3. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y edad. Gran Asunción, Año 2007

El trabajo también analizó las respuestas de motivo de preferencia y el nivel de estudio de los consumidores. El Cuadro 12 indica que de los consumidores encuestados de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque y que mencionaron algún motivo de preferencia, en su mayoría 34,4% tienen secundaria completa. En el mismo cuadro también se puede observar que el precio fue el motivo de preferencia mencionado por la mayor cantidad de consumidores 52,2%, seguidos de distancia y comodidad. Cuadro 12. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según Nivel de estudio. Gran Asunción, Año 2007. Motivo del lugar

Nivel de estudio Total

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Universitaria incompleta

Universitaria completa

No responde

Precio

1

5

14

24

28

6

16

-

94

Distancia

1

2

6

2

12

3

2

1

29

Calidad

-

-

5

2

9

1

4

-

21

Disponibilidad

-

1

-

-

2

2

4

-

9

Comodidad

-

-

3

2

11

6

2

-

24

Confiabilidad

-

-

1

-

-

-

1

-

2

Otros

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Total

2

8

30

30

62

18

29

1

180

%

1,1

4,4

16,7

16,7

34,4

10,0

16,1

0,6

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

100,0

33

El Grafico 4, muestra la distribución porcentual de los consumidores encuestados de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque según el motivo de preferencia indicado. Considerando que el precio fue el motivo más mencionado, vemos que la mayoría de los consumidores que indicó este motivo tiene secundaria completa (29,8%). En el grafico también se puede observar que los consumidores que indicaron “distancia” y “comodidad” (segundo y tercer motivos más indicados) también tienen en su mayoría secundaria completa 41,4 % y 45,8% respectivamente; estos resultados sugieren que el grupo con nivel de estudio secundario es un grupo importante de consumidores de hortalizas y con motivos de preferencia bien definidos. Grafico 4. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y nivel de estudio. Gran Asunción, Año 2007

Por otro lado, se agrupó a los consumidores según el lugar donde se realizó la entrevista y su motivo de preferencia por algunas de las variables estudiadas. El Cuadro 13 indica que las personas entrevistadas en los supermercados fueron las que más mencionaron diversos motivos de preferencia. De los que indicaron algún motivo en los supermercados, un total de 55,2 % de las respuestas fue nuevamente el precio el motivo más mencionado.

34

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Cuadro 13. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según lugar de entrevista. Gran Asunción, Año 2007. Lugar de la entrevista Motivo del lugar

Supermercados

Centros de venta

Mercado

Agro-Shopping

Total

Precio

69

11

4

10

94

Distancia

20

1

5

3

29

Calidad

14

2

1

4

21

5

2

-

2

9

17

2

1

4

24

Confiabilidad

-

-

-

2

2

Otros

-

-

-

1

1

Total

125

18

11

26

180

69,4

10,0

6,2

14,4

100,0

Disponibilidad Comodidad

%

Grafico 5. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y lugar de compra. Gran Asunción, Año 2007

Las respuestas de los encuestados indican que los consumidores prefieren realizar sus compras de hortalizas en los supermercados por que en ellos encuentran varios de los motivos de preferencia como precio, calidad, comodidad y disponibilidad. De las personas dijeron que prefieren comprar en el Agro-Shopping respondieron por los motivos de precio (38,4 %), calidad (15,3%) y comodidad (15,3%). El Gráfico 5 indica la distribución porcentual de los encuestados por motivo de preferencia y el lugar de entrevista. Otro análisis realizado por el estudio fue la distribución de respuestas de motivos de preferencia según ingreso Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

35

mensual familiar. El Cuadro 14 indica que el mayor porcentaje de las personas encuestadas poseen un nivel de ingreso familiar menor a 1.500.000 Gs., entre los mismos el 75,4% indicaron el precio y la distancia el motivo por el cual las personas asisten a los lugares de compra, cabe destacar que para las familias con ingreso superior a 5.000.000 Gs. el principal motivo de selección de las hortalizas en el momento de comprar es la calidad. Cuadro 14. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según ingreso familiar. Gran Asunción, Año 2007. Motivo del lugar Precio Distancia

menor 1.500 32

Ingreso mensual familiar (en miles de Gs.) 1.500 a 2.000 a 2.500 a mas de No sabe 2.000 2.500 5.000 5.000 21 17 15 2 5

No responde 2

Total 94

17

9

1

1

-

1

-

29

Calidad

7

5

1

2

3

3

-

21

Disponibilidad

1

5

1

1

1

-

-

9

Comodidad

7

5

3

5

1

3

-

24

Confiabilidad

-

1

-

1

-

-

-

2

Otros

1

-

-

-

-

-

-

1

Total

65

46

23

25

7

12

2

180

36,1

25,6

12,8

13,9

3,9

6,6

1,1

100,0

%

El Gráfico 6 indica la distribución porcentual de los encuestados por motivo de preferencia e ingreso familiar, como se puede observar a continuación. Grafico 6. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia e ingreso familiar (mi-

les de Gs.). Gran Asunción, Año 2007

36

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

b) Cuantificación de la demanda Según los resultados de la encuesta y considerando la existencia de cinco personas por hogar, el estudio revela que en el Gran Asunción el consumo per-cápita del tomate es de aproximadamente 1,53 kg/mes, este consumo es muy similar a los datos reportados por el BCP (2006) donde se indica un consumo de 1,3 kg/mes, siendo las variedades preferidas Santa Cruz y Lisa. Por otra parte, el consumo de pimiento en el Gran Asunción, según los datos obtenidos es de 0,870 kg/mes, menor que el reportado por el BCP (2006) que indica un consumo de 0,98 kg/mes, y las variedades de mayor consumo son el pimiento verde y rojo. En el caso del pepino se pudo obtener que el consumo per-cápita es de un promedio de 0,62 kg/mes, mayor que el reportado por el BCP (2006) que es de 0,43 kg/mes; finalmente el melón, según los datos levantados en la encuesta, el consumo del mismo por persona es de 1,10 kg/mes, mayor al reportado por el BCP (2006) que es de 0,940 kg/mes. Con el consumo per cápita y la población del gran Asunción de demanda que se presenta en el Cuadro de abajo. Cuadro 15. Volumen demando por rubro en Gran Asunción. Año 2007. Población* (hab.)

Consumo per cápita** Kg./mes

Demanda (Kg.)

Tomate

1.015.155

1,53

1.553.187

Pimiento

1.015.155

0,87

883.185

Pepino

1.015.155

0,62

629.396

Melón

1.015.155

1,10

1.116.671

Rubro

Referencias: *Datos de la Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos 2002. **Datos de la encuesta (Octubre-Noviembre 2007)

El Cuadro 15 indica una población de más del millón de habitantes en las ciudades de Asunción, Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo, siendo el consumo per cápita de tomate en la zona analizada de 1,53 kg/ mes que representa un volumen demandado de 1.553 toneladas al mes. En cuanto al pimiento, el consumo per-cápita encontrado por el estudio es de 0,87 kg/mes, con este consumo se totaliza una demanda mensual de 883 toneladas. Con respecto al pepino, la encuesta determinó un consumo de 0,62 kg/mes que indica una demanda mensual aproximada de 629 toneladas. Referente al melón, se encontró un consumo per-cápita de 1,1 kg/mes representando una demanda mensual de 1.117 toneladas. c) Proyección de la demanda La demanda para el gran Asunción de los cuatros rubros se proyecto en función a la tasa de crecimiento poblacional y el consumo anual per cápita provienen de los datos de la encuesta. Según la tasa de crecimiento poblacional (TCP) de la ciudad de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque, la proyección para cinco años de la demanda de tomate a un promedio de 18,36 kg/año para el 2011 será de 1.829 toneladas; en el caso del pimiento con un consumo de 10,44 kg/año se proyecta que en cinco años podría haber una demanda de 1.591 toneladas. En cuanto al pepino con un consumo per-cápita de 7,44 kg/año, se estima una Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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demanda de 986 toneladas, y en el caso del melón, con un consumo de 13,2 kg/año para el 2011 se estima una demanda de 1.085 toneladas (Cuadro 16). Cuadro 16. Proyección de la demanda (kg) por rubro en Gran Asunción. Año

Población

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

2008

1.048.537

1.604.262

1.395.708

865.339

951.873

2009

1.083.189

1.657.279

1.441.833

893.936

983.330

2010

1.119.163

1.712.319

1.489.717

923.625

1.015.987

2011

1.156.514

1.769.467

1.539.436

954.450

1.049.895

2012

1.195.301

1.828.811

1.591.066

986.461

1.085.107

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la población – DGEEC- y la encuesta.

d) Síntesis Analizando el crecimiento poblacional en la zona de estudio y la cantidad per-cápita demandada, las perspectivas para la producción de estas hortalizas son favorables, cabe señalar que probablemente el mayor consumo de tomate respecto a las otras hortalizas se debe a un hábito de consumo arraigado en nuestro país, que en cierta medida se observa también con el pimiento. Sin embargo, en cuanto a la cantidad consumida de pepino, la misma depende mucho del gusto de las personas, es decir, el consumo de esta hortaliza esta bien delineada por ciertas preferencias de gusto y no por un hábito de consumo, además algunas personas manifiestan que consumen esta hortaliza por indicación médica y motivos de salud. Con respecto al melón es una fruta típica nacional de consumo frecuente principalmente en los meses de cosecha, los encuestados refirieron la preferencia del origen en el momento de la compra por productos nacionales. 2. Oferta de los rubros a) Características de los oferentes Analizando la cadena de comercialización de las hortalizas y frutas a nivel nacional, los principales oferentes del mercadeo de frutas y hortalizas en nuestro país son los mayoristas del DAMA; el siguiente eslabón de la cadena de oferta son los Minoristas –Supermercados y Mercados – que movilizan aproximadamente el 80% de este eslabón, el 20% restante está constituido por despensas, mini mercados, ferias de frutas y verduras y en menor proporción los puestos de venta en las casas (despensas) y los vendedores ambulantes que se desplazan generalmente en carritos tirados a tracción animal o manual. b) Cuantificación y evolución de la oferta La oferta local de las hortalizas en las ciudades analizadas -Asunción y las ciudades circunvecinas de Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque- es escasa porque son zonas urbanas dedicadas principalmente a la actividad 38

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

comercial y no a la producción agrícola. Para el análisis de la oferta en el mercado del Gran Asunción, se consideró el movimiento de ingreso de los rubros de estudio a la Dirección de Abastecimiento de la Municipalidad de Asunción –DAMA- en el período 2002-2006 indica que anualmente en promedio ingresan 9.735 tn de tomate, 3.111 tn de pimiento, 250 tn de pepino y 1.281 tn melón. Los volúmenes de ingreso para las hortalizas estudiadas en el período de estudio demuestran que hubo una tendencia a disminuir desde el 2002, llegando a los niveles más bajos en el año 2004, para luego ir aumentando en los años 2005 y 2006, lo que se puede observar en los Gráficos 7 y 8. Gráfico 7. Volumen total de ingreso de las hortalizas de estudio en el DAMA. Periodo 2002-2006

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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Gráfico 8. Volumen total de ingreso en el DAMA por rubro. Período: 2002-2006

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

En relación a la producción en las ciudades consideradas se indicó bajos volúmenes, no obstante, a unos 50 km de la capital ya se pueden encontrar ciudades que se dedican a la producción de hortalizas, en este sentido se destaca la ciudad de J. Augusto Saldívar que tiene buena producción de tomate, y la ciudad de Yaguarón con producción de pepino; en cuanto al pimiento y melón solo existen registros de productores en zonas más lejanas como en la ciudad de Cordillera, Paraguari, Caaguazú, Guairá y Canindeyu. Estacionalidad de la oferta Una de las características muy importantes en cuanto a la producción e ingreso de hortalizas en los mercados es su alta estacionalidad. En el Gráfico 9 se puede observar que los volúmenes de ingreso del tomate nacional comienzan a disminuir a partir del mes de Enero, alcanzando los volúmenes más bajos en los meses de Abril a Mayo, meses en que la oferta es muy baja, comenzando a incrementarse a partir de Junio y alcanzando los picos máximos de volúmenes de oferta en los meses de noviembre y diciembre. Los datos de DAMA (2002-2006) indican que el mayor volumen de ingreso promedio desde el año 2002 al 2006 para el tomate se registró en los meses de noviembre y diciembre alcanzando, 2.711.951 kg, el año 2006 fue el de mayor ingreso en los últimos cinco años con 789.819 Kg., y el 2004 es de menor volumen con solo 164.970 kg, en diciembre, Gráfico 9. El mes de menor entrada en el mismo mercado fue abril con un volumen promedio de 97.989 kg, en el período de análisis (Anexo F 1). 40

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Gráfico 9. Volumen de ingreso mensual (kg) de tomate nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Según los datos de DAMA (2002-2006) en lo que respecta al pimiento, el mismo mostró un volumen de ingreso promedio de aproximadamente 71.655 kg, siendo los meses de mayor ingreso noviembre y diciembre, y el de menor mayo, con un promedio de 36.412 kg, Gráfico 10. En los últimos cinco años el menor ingreso promedio se registró en el 2003 con solo 56.568 kg (Anexo F 2). Gráfico 10. Volumen de ingreso mensual de pimiento (kg) nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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Respecto a la estacionalidad de oferta del pepino, según datos de DAMA, los mayores volúmenes de ingreso se registraron en los meses de noviembre y diciembre (Gráfico 11), alcanzando el 23% del volumen de ingreso total entre los año 2002 al 2006, en contraste, el menor volumen de ingreso se observa en los meses de agosto y setiembre alcanzando solo el 11% del volumen de ingreso promedio en los últimos cinco años. En el año 2004, el ingreso promedio de pepino fue el menor de todos, con un volumen de ingreso de solamente 5.798 kg (Anexo F 3). Gráfico 11. Volumen de ingreso mensual de pepino (kg) nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Respecto al melón, el mayor ingreso en DAMA se registró en los meses de noviembre y diciembre (Gráfico 12), resalta que la entrada del producto en los cinco años analizados fue nula en el mes de julio, siendo junio el mes con el más bajo volumen de ingreso con solo 1600 kg, en el año 2006 se dió el mayor ingreso promedio en DAMA (2002-2006) en los últimos cinco años con 299.483 kg, Anexo F 4.

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Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Gráfico 12. Volumen de ingreso mensual de melón (kg) nacional en DAMA, Año 2002 – 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

c) Proyección de la oferta Para la proyección de la oferta de los rubros estudiados, se utilizaron datos suministrados por la Dirección de Comercialización (DC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Para la proyección se utilizó el análisis de regresión, (Anexo F 9). En el Cuadro 17 se presenta la estimación (2007 – 2011) para los rubros de estudio. Cuadro 17. Proyección del volumen de ingreso por rubros nacionales en DAMA. Período 2007-2011 Volumen (kg año) por rubro Pepino Pimiento

Año *

Tomate

2007

8.550.197

882.604

406.482

2.744.940

2008

9.917.077

890.184

464.086

3.246.340

2009

11.283.957

897.764

521.690

3.747.740

2010

12.650.837

905.344

579.294

4.249.140

2011

14.017.717

912.924

636.898

4.750.540

Melón

* Referencias: - Período 2002-06 datos suministrados por la DC/MAG (2007). - Período 2007-11 datos proyectados, ANEXO F

Los datos proyectados de ingresos indican que si los volúmenes del 2006 se comparan, se observan que el volumen de ingreso sigue creciendo alcanzando 4500 tn más en el 2011, la proyección del pimiento tiende a mantenerse y mas bien para el 2011 se proyecta una disminución de 131 tn. El pepino crece pero muy poco, 124 tn; siendo el melón el otro rubro con crecimiento interesante 1756 tn más para el 2011. En el caso del tomate en el 2007 tuvo una disminución en el volumen de ingreso, lo cual se estima que podría aumentar para el 2008 en 16%, siendo el mismo caso el pimiento con un pequeño incremento (0,9%), el pepino (14,2%) y el melón (18,3%). Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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d) Síntesis La oferta en el mercado del Gran Asunción se concentra en el volumen de ingreso al DAMA, principal oferente a nivel nacional, que concentra el 90% del total el 10% restante puede ser atribuido a ventas directas en finca de productores a distribuidores y los productos extranjeros de ingreso no registrado. A continuación, en el Cuadro 18, se presentan las tasas de crecimiento anual (TAA) registradas por rubro en el periodo de estudio; del análisis de estas tasas se puede indicar que todas ellas tuvieron incrementos importantes, especialmente el pepino que registró una TAA de 62% indicando que el volumen ofertado ha crecido sostenidamente y por tanto el consumo de esta hortaliza, a pesar de que los volúmenes consumidos son aún bajos. La otra hortaliza cuya tasa se incrementó es el melón con 60%, por otra parte se verifica una tasa importante de crecimiento anual para el tomate, hortaliza muy consumida implicando incrementos en su tasa pueden significar grandes volúmenes de incremento en la demanda. Un hallazgo importante, es la muy baja tasa de crecimiento de volumen de ingreso del pimiento 3%, indicando que el consumo de esta hortaliza se ha mantenido prácticamente sin variación en los años analizados. Cuadro 18. Tasa de crecimiento anual del volumen de ingreso en el DAMA de los rubros de estudio de origen nacional. Periodo 2002 – 2006. Rubro

TAA

Tomate Pimiento

46 3

Pepino

62

Melón

60

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del DAMA

3. Precios de los rubros a) Formación y diferenciación de los precios En la mayoría de los cultivos de hortalizas el volumen de la producción, transporte y llegada al mercado se concentra en una determinada época del año registrando bajos precios para las mismas, sin embargo, fuera de época, la cantidad ofertada disminuye lo que hace que el precio alcance niveles interesantes para los productores. El movimiento del precio por temporada varía según el tipo de hortaliza. El precio de por sí tiene un movimiento diario según la cantidad de ingreso del producto al mercado, y la perspectiva de cosecha, buena o mala, que radica principalmente en causas climáticas.

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Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

b) Evolución de los precios PRECIOS DAMA El análisis del comportamiento de los precios mensuales registrados por DAMA en el año 2006 permite identificar la existencia de grandes fluctuaciones de precio las que reflejan correlaciones con la estacionalidad de la oferta. En el caso de tomate en los meses de febrero y marzo se observan volúmenes bajos mensuales comercializados, alcanzando los precios más elevados en el año. Los precios registrados en DAMA indican las fluctuaciones en el año 2006 y se observan en el Gráfico 13. Gráfico 13. Variación del precio según la oferta del tomate en DAMA, Año 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

El comportamiento mensual de los precios del pimiento (Gráfico 14) indica que en los meses de abril a mayo el volumen comercializado es bajo, observándose precios más elevados en el mismo año durante los meses de enero y febrero, siendo diferente en los meses de junio a noviembre, cuando también se registra una depresión de los precios. Los precios extremos del año 2006 fueron los más bajos en los meses de julio y agosto y el mayor precio en enero 3.190 Gs/kg (Anexo 6).

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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Gráfico 14. Variación del precio según la oferta del pimiento en DAMA, Año 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Respecto al pepino los datos del 2006 de DAMA revelan que entre los meses de abril a mayo se ha observado una disminución en los precios de comercialización de este rubro, lo cual coincide con la época de mayor ingreso de la producción nacional al mercado (Grafico 15). Los precios más elevados se registraron en los meses de julio a setiembre, meses en que se comercializó el 10,2% del volumen anual de esta hortaliza. Además en el año 2006, el precio más alto del pepino se registró en el mes de setiembre, alcanzando 2.385 Gs/Kg, en contraste, el precio más bajo se registró en abril con 917 Gs/kg. Comparando los precios promedios anuales el año 2006 tuvo un incremento del 43% con un valor de 1.503 Gs/Kg, con respecto al año 2002, que tuvo un precio promedio de 1.054 Gs/Kg. (Anexo 7). Gráfico 15. Variación del precio según la oferta del pepino en DAMA, Año 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Con respecto al comportamiento de los precios del melón, entre los meses de noviembre y diciembre sobresale el volumen de ingreso, que en estos meses alcanzó el 62,5% del volumen total ingresado en el 2006, no 46

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

obstante, el precio más bajo se observó en el mes de abril; por otro lado es de destacar que en los meses de junio a agosto no se registraron ingresos de melón en DAMA (Gráfico 16). Por otra parte, el precio más elevado del melón en el 2006 entre los meses de julio a agosto, durante los meses de noviembre y diciembre el precio disminuyó considerablemente debido a la masiva oferta local. En los últimos cinco años, el menor precio se anotó en el 2003, con un promedio de 1.458 Gs/Kg, año en que también se produjo una nula oferta en los meses de junio a agosto (Anexo 8). Gráfico 16. Variación del precio según la oferta del melón en DAMA, Año 2006.

Fuente: Datos de DAMA. DC-MAG. Año 2007

Precios en Supermercados de Asunción y ciudades lindantes En el Cuadro 19 se presentan los precios anuales de los rubros de estudio en Supermercados de Asunción y alrededores publicados por la DC/MAG, en el período 2002-2006. Cuadro 19. Precio promedio anual (Gs/kg) de los rubros de estudio en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2002-2006 AÑO

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

2002

4.380

3.150

2.154

3.146

2003

2.895

2.887

2.285

2.503

2004

2.976

2.532

1.361

1.516

2005

2.208

2.654

995

2.360

2006

3.456

4.263

5.345

1.613

Fuente: Dirección de Comercialización. MAG Periodo 2002-2006.

Las oscilaciones en relación al tiempo para el tomate y el melón son decrecientes, sin embargo para el pimiento y el pepino son positivos. Los precios de venta en los Supermercados representan entre 20 a 25% de incremento en las hortalizas sobre el costo al por mayor, en promedio 2.000 Gs. por kilo. Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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c) Proyección de los precios La estimación de valores futuros de los precios es muy relativo, debido a las innumerables variables –no controlables- que influyen en los precios haciéndolos que fluctúen; no obstante, el estudio para proyectar los precios utilizó el método de regresión lineal, tomando los precios proyectados para dos años. En el Cuadro 20 se presentan las proyecciones para los precios del DAMA y Supermercados. Los cálculos se presentan en el Anexo G. Cuadro 20. Precio promedio anual Gs/kg estimados de los rubros de estudio en el DAMA y Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2007-2008 AÑO

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

DAMA

Supermercados

DAMA

Supermercados

DAMA

Supermercados

DAMA

Supermercados

2007

2.218

2.421

2.255

3.694

1.598

3.955

1.594

1.357

2008

2.459

2.167

2.382

3.893

1.718

4.464

1.668

1.101

2009

2.700

3.283

2.382

4.518

1.838

6.414

1.742

1.403

Fuente: Elaboración propia en base a datos DAMA y DC.

d) Síntesis Las proyecciones de los precios históricos muestran un crecimiento sostenible, indicando que existe un recargo de aproximadamente 100% del eslabón productor a mayorista y de 15 a 25% más al Supermercado, los siguientes eslabones minoristas tienen menor recargo hasta llegar el producto al consumidor final.

4. Comercialización de los rubros En Asunción, el principal centro de compra y venta de los productos es el DAMA, donde se concentra por lo menos el 90% de la producción local, en las ciudades de Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque el flujo comercial se basa en acuerdos verbales; los mayoristas concurren al DAMA para proveerse de estos rubros. Las transacciones se realizan diferenciando la calidad de los productos y el precio definido en el día por la oferta y demanda. En el ANEXO I, se presenta el flujograma de comercialización por rubros de estudio, según el Estudio de la comercialización y distribución de productos agrícolas en el Paraguay. Con respecto al tomate muestra que el 55% de la oferta está constituida por la producción nacional, con respecto a los mayoristas el 42% absorbe el DAMA y el 92 % los minoristas. El Flujograma del pimiento indica que el 42% de la oferta está constituida por la producción nacional, con respecto a los mayoristas el 70% absorbe el DAMA y el 93 % los minoristas. El Estudio de la JICA no incluye al pepino, sin embargo analizando los datos del DAMA y los resultados de la toma de datos realizada en el Gran Asunción es posible determinar que la producción de pepino se ha 48

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

incrementado en los últimos años y la producción nacional alcanza aproximadamente el 90% de la oferta en el DAMA. Respecto al melón los resultados del Estudio en el flujograma indican que más del 90% de la oferta está constituida por la producción nacional, con respecto a los mayoristas el 38% absorbe el DAMA y el 82% los minoristas. a) Canales y Márgenes de comercialización Canales Los principales agentes involucrados en la cadena de comercialización de las hortalizas son los productores locales y/o nacionales, mayoristas, minoristas quienes llegan hasta el consumidor final. En las áreas de Asunción, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Luque que son zonas con escasa oferta de producción local, las hortalizas y frutas se concentran principalmente en DAMA donde se encuentran ubicadas centrales de cooperativas que nuclean a los pequeños productores y los mayoristas quienes se encargan de distribuir los productos a los minoristas y que para una mejor caracterización se los clasificó, según el volumen de comercialización que movilizan, en grandes, medianos y pequeños. En la cadena de comercialización otros agentes distribuidores analizados son las ferias de agro-shoping, locales y puestos de venta en los Mercados municipales, y las unidades menores como despensas de barrio y vendedores ambulantes quienes venden directamente a los consumidores. Márgenes de comercialización Los márgenes de comercialización que fueron analizados por este estudio son los que corresponden a la diferencia existente entre el precio recibido por el productor y el precio pagado por los consumidores (precio minorista). Los márgenes calculados se presentan en el Cuadro 21. Cuadro 21. Márgenes de comercialización estimados sobre el precio promedio anual de los rubros de estudio en el DAMA y Supermercados de Asunción y alrededores. Año: 2007 Origen Productor

Tomate Precio Margen (Gs/kg) 980

Mayorista

2.218

Minorista

2.421

Pimiento Precio Margen (Gs/kg) 1.250 2.255

1.441 (56%)

3.694

Pepino Precio Margen (Gs/kg) 1.000 1.598

2.444 (66%)

3.955

Melón Precio Margen (Gs/kg) 450 1.594

2.955 (75%)

1.357

907 (67%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos DC-MAG y la encuesta.

El margen en el caso del tomate, es en promedio de 1.441 Gs/Kg. comprado con el que recibe el productor, representando un margen total de 56%. También en el caso del pimiento existe una diferencia de precio promedio pagado por el consumidor final, dando un valor de 2.444 Gs/Kg., lo cual representa un margen de Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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66%. Según el origen de la oferta del pepino, indica una diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el precio promedio recibido por el productor en la finca que es de 1.000 Gs/Kg., representando un margen total de comercialización de aproximadamente de 75%. En el caso del melón, el precio pagado por el consumidor y el precio promedio recibido por el mayorista representa más del 67%. c) Principales problemas y oportunidades de comercialización Principales problemas Con respecto a la comercialización de nuestros productos en el mercado extranjero Paraguay tiene ventajas comparativas por las condiciones de suelo, de clima y abundante agua para empezar a satisfacer la creciente demanda mundial. La Red de Importación y Exportación del Paraguay – REDIEX – institución gubernamental responsable del fomento de la producción e inserción de nuestros productos en el mercado internacional, creó la Mesa Sectorial de Frutas y Hortalizas que comenzó a implementar un plan de inversiones y producción exportable de gran proyección que inicialmente pretende catapultar los actuales $ 6 millones anuales de exportación a $ 50 millones en el 2011. Se trabaja con una base de 1.200 productores que asumieron el reto de ampliar este importante negocio. Para lograr la competitividad de nuestros productos se debe mejorar la calidad, los embalajes y cumplir las normas exigidas en el mercado externo trabajar bien el tema de calidad, embalajes y cumplir las normas exigidas por el mercado externo. Actualmente hay deficiencias en materia de clasificación y presentación debiéndose realizar esfuerzos para definir un diseño, una marca y lograr un perfil diferenciado que fortalezca la presencia Paraguaya en el mercado. Además se debe fomentar la concienciación de los productores en cuanto a la fidelización, - cumplir con acuerdos establecidos - . La producción de tomate, pimiento, pepino y melón en nuestro país posee bajo nivel de tecnología y escaso acceso a asistencia técnica, factores que dificultan la continuidad de la oferta y obtención de productos de alta calidad. El movimiento del mercado interno indica que en el período estival al inicio en el mes de setiembre existe una sobre oferta por la cosecha acentuándose en los meses de Enero y Febrero. Esta alta oferta de las hortalizas incide negativamente en sus precios y en el ingreso que dejan de percibir los productores. Perspectivas de la producción de hortalizas nacionales en el mercado regional Existe un acuerdo de cooperación con el Mercado Central de Buenos Aires tanto sobre mercadeo como sobre capacitación de productores y exportadores nacionales. Este acuerdo apunta a capturar la enorme experiencia y conocimiento existente en ese centro y ampliar la visión de mercados incluso dentro de la Argentina. Actualmente todos los esfuerzos comerciales apuntan a Buenos Aires pero otros mercados que pueden resul50

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

tar muy rentables son los de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Resistencia. Las perspectivas de la producción de hortalizas en fresco para lograr la exportación no son favorables por las limitantes de falta de puntos de salida, sistemas de embalaje, transportes adecuados y controles fitosanitarios para los productos. Sin embargo otra alternativa para la producción de los rubros de estudio son los Consorcios de empresas dedicadas al procesamiento de frutas y hortalizas en forma deshidratada y congelada para la exportación. Por lo tanto a corto plazo, la producción de los rubros de estudio debería apuntar a proveer materia prima a estas empresas. B. San Juan Nepomuceno En la ciudad de San Juan Nepomuceno se realizaron entrevistas en Supermercados, Verdulerías y Ferias semanales a los mayoristas y consumidores y además se visitaron a los productores de los rubros de estudio en sus fincas. La metodología aplicada se presenta en el Anexo A. 1. Demanda de los rubros a) Características de los demandantes En el Anexo D 1 y 2 se presentan los resultados de la encuesta a los consumidores de San Juan Nepomuceno de las 72 personas encuestadas, en su mayoría, eran del genero femenino, alcanzando el 83% del total. Los resultados de la encuesta indican que en su mayoría los consumidores eran de edades entre 41 a 60 años, representando 40,3% del total de personas encuestadas, 37,5% fueron personas de entre 26 a 40 años, y en un menor porcentaje de 16 a 25 años (16,7%), solamente el 5,5% personas mayores de 60 años. El nivel académico de las personas que visitaron los lugares de compra que tienen primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta totalizan un porcentaje de 45,6%, además, entre los encuestados existe un 30,6% de personas con nivel académico de secundaria completa, y un 18,2% que ha culminado la universidad y el 5,6% que aun no han culminado. Respecto a la ocupación los resultados de la encuesta en el distrito de San Juan Nepomuceno revelan que el 45,8% tenían como ocupación “ama de casa” y “estudiantes” 12,5 % , seguido de “docente” 9,7% y 6,9% “comerciante”. El 87,5% de los encuestados declaró ser “padre o madre”, 9,7% son personas con rol de “empleada”, y por último personas que cumplían el rol de “hijo o hija” en la familia 1,4%. Según el resultado de la encuesta en San Juan Nepomuceno las actividades económicas de las familias fueron productor (26,4%), trabajador particular (26,4) %, y comerciante, (26,4%) totalizando estas tres actividades Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

51

79,2%, en menor proporción están los que se dedican a actividades como trabajador temporal 1,4%, y el 8,3% declaró ser funcionario público. La cantidad de personas que viven en los hogares es de 4 a 6 personas (55,6%), de entre 7 a 9 personas en menor cantidad (15,3%) y de 1 a 3 personas (25%), siendo el menor porcentaje de entre 10 a 12 personas por hogar con 4,2%. Con respecto al ingreso mensual del distrito, la encuesta indica que en su mayoría las familias perciben menos de 1.500.000 Gs. mensuales (43%), el 48,7% percibe entre 2.500.000 a 5.000.000 y en menor porcentaje (8,3%) los de entre 1.500.000 a 2.000.000 Gs/mes. La distribución de los encuestados respecto al consumo de tomate, pimiento, pepino y melón en las familias la respuesta “siempre” alcanzando 73,2% “casi siempre” 8,3% y a veces con 15,2%, también existen personas que declaran que ya no consumen por cuestiones de gusto, especialmente en el caso del pepino, 3,1%. Respecto a los locales de preferencia de compra manifestados por los encuestados, el de mayor elección fue “supermercado” con 34,7% seguido de “verdulerías” ubicadas en el centro de la ciudad, 33,3%, y el 32,0% indicó en “ferias semanales”, esta feria es realizada dos veces a la semana con productores locales y de otros distritos cercanos los que ofertan sus productos que en la mayoría de los casos son de estación. En lo que respecta a la preferencia de los consumidores hacia el origen de los productos, los mismos manifestaron que su elección es hacia la producción nacional (93,1%) y en un menor porcentaje los de origen extranjero (4,1%), un 2,8% manifiesta que consume de cualquiera de los orígenes. Los resultados de frecuencia de compra de los consumidores, la mayoría de los casos se encontró que la compra de tomate lo realizan “una vez a la semana” y “diariamente” 34,7%. En el caso del pimiento, la compra se realiza “una vez por semana” en un 73,6%, y “cada quince días” (5,5%), seguido de “diariamente” con 20,8%. En lo que respecta al pepino el consumo nos es tan habitual por lo que la compra se realiza en un 50% “una vez a la semana” seguido por “cada quince días” (31,9%) y en menor porcentaje “diariamente” (4,2%), (13,9%) indicó que no consume pepinos por cuestiones de gusto. En el caso del melón la mayor frecuencia, es de “una vez a la semana” (88,9%) y “diariamente” 5,5%, siendo lo mismo “cada quince días” (5,5%). El promedio en kilogramos de compra de los consumidores, indican los resultados de la encuesta que, el tomate habitualmente compran menos de un kilogramos (51,4%), y entre uno a tres kilogramos 41,6%, y mayor a tres kilogramos 7%. En el caso del pimiento, la encuesta dio que la cantidad de compra del mismo en un 87,5% es menor a un kilogramo y entre uno a tres kilogramos 11,1%. En lo que se refiere al pepino, el 79,2% de los consumidores compra menos de un kilogramo y el resto entre uno y dos kilogramos. La compra de melón, en su mayoría, es una unidad (52,8%) y en otros casos dos unidades (45,6%). En el momento de decidir la compra de frutas y hortalizas, los factores de mayor importancia para los encuestados son el precio, el sabor y la apariencia – estado de las hortalizas-. Los consumidores también fueron encuestados sobre el conocimiento y hábito de consumo de productos 52

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

orgánicos Anexo D 3, el 61,1% manifestó que relacionaba el concepto con la salud, seguido por el 29,2% con productos sin veneno. Consultados sobre los efectos de los productos no orgánicos, el 56,9% lo relacionó con enfermedades. Sobre la posibilidad del consumo de productos orgánicos el 63,9% consumiría los productos orgánicos, seguido del 36,1% que podría consumir. Con respecto a los factores que influirían en el consumo por orden de prioridad respondieron que serían la mayor oferta de los productos 37,5% seguido de la disponibilidad permanente el 34,7%. El análisis de los resultados de la encuesta realizada en la ciudad de San Juan Nepomuceno, permitió agrupar a los consumidores (n = 72) según el motivo principal de preferencia por el local al cual acude para la compra, siendo los motivos principales: precio, distancia, calidad, disponibilidad, comodidad y confiabilidad. Para el análisis, las personas fueron agrupadas por motivo principal del lugar de compra y fueron segmentados en base a las variables de género, edad, nivel académico y nivel de ingreso familiar. También se pudo determinar los criterios considerados por los consumidores en el momento de decidir la compra de los productos en estudio. Cuadro 22. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según género. San Juan Nepomuceno, Año 2007. Motivo Precio Distancia Calidad Disponibilidad Comodidad Total

Masculino 8 1 3 12

Género Femenino 34 5 12 2 7 60

Total 42 6 15 2 7 72

Porcentaje 58,3 8,3 20,8 2,9 9,7 100,0

Según indican los valores del motivo por el cual acuden a los lugares de venta en San Juan Nepomuceno, un 58,3% indico por el “precio”, siendo en su mayoría del género femenino los que dieron esta respuesta. El motivo menos mencionado por el cual acuden a los locales es por “disponibilidad”, siendo los motivos “calidad” y “comodidad” mencionados por un 20,8% y 9,7% respectivamente (Cuadro 22). El Gráfico 17, muestra los porcentajes por género de los motivos de preferencia indicados. Así el 25% de las personas del género masculino fueron por motivo de “calidad”, y el 23,5% por el “precio”.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

53

Grafico 17. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y género. San Juan Nepomuceno, Año 2007

Analizando el criterio principal por el cual visita el lugar, “precio” (58,3%) de un total de 72 personas, en su mayoría, contaban entre 41 a 60 años. El menor porcentaje indicado por el cual los consumidores se acercaron al lugar para comprar fue la “disponibilidad”, motivo indicado por (2,8%), siendo la mayoría personas mayores de 60 años (Cuadro 23). Cuadro 23. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según edad. San Juan Nepomuceno, Año 2007. Motivo Precio Distancia Calidad Disponibilidad Comodidad Total %

16 a 25 4 2 5 1 12 16,7

26 a 40 22 1 2 2 27 37,5

Edad 41 a 60 14 3 7 1 4 29 40,2

Mayor de 60 2 1 1 4 5,6

Porcentaje 58,3 8,3 20,8 2,8 9,7 100,0

El 57,1% de las personas de entre 41 a 60 años prefiriere los lugares por motivo de comodidad y el 14,3% de las personas mayores a 60 años. En el Gráfico 18, se observa que el 50% de los encuestados que prefiere por motivo de distancia tiene entre 41 a 60 años, de los que seleccionaron disponibilidad, el 50% tiene entre 16 a 25 años y el otro 50% de 41 a 60 años (Gráfico 18).

54

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Grafico 18. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y edad. San Juan Nepomuceno, Año 2007

Cuadro 24. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según nivel de estudio. San Juan Nepomuceno, Año 2007. Nivel de estudio Motivo

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Universitaria incompleta

Universitaria completa

%

Precio

7

6

5

14

1

9

58,3

Distancia

-

2

2

1

1

-

8,3

Calidad

3

2

3

3

1

3

20,8

Disponibilidad

1

-

-

-

1

-

2,9

Comodidad

-

1

1

4

-

1

9,7 100,0

Total %

11

11

11

22

4

13

15,3

15,3

15,3

30,5

5,6

18,1

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

55

Grafico 19. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y nivel de estudio. San Juan Nepomuceno, Año 2007

En el Cuadro 25, se presenta los motivos de preferencia según el lugar de entrevista. Cuadro 25. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según lugar de compra. San Juan Nepomuceno, Año 2007. Lugar de la entrevista

Motivo Precio

Feria semanal

Supermercado

Verdulería

Porcentaje

14

17

11

Distancia

5

1

-

58,3 8,3

Calidad

3

5

7

20,8

Disponibilidad

1

-

1

2,9

Comodidad

-

2

5

9,7

Total

23

25

24

%

32

34,7

33,3

100,0

El Gráfico 20 nos muestra que el 71,4% de los encuestados en la verdulería fueron por motivo de comodidad, por disponibilidad expresaron en un 50% en la feria y 50% supermercado, y además el 83,3% de las personas dijeron que en la feria semanal que se realiza en el centro de San Juan Nepomuceno van por la distancia.

56

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Grafico 20. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y lugar de compra. San Juan Nepomuceno, Año 2007

b) Cuantificación de la demanda La encuesta realizada revela que cinco personas viven en cada hogar consumidor de San Juan Nepomuceno. El estudio determinó que el consumo per cápita de tomate es de aproximadamente 1,02 kg/mes. Por otra parte, el consumo per cápita del pimiento en este distrito, según los resultados del análisis realizado es de 0,93 kg/mes, y los tipos de mayor consumo son el pimiento verde y rojo. En el caso del pepino, el consumo per cápita es de un promedio de 0,15 kg/mes. En cuanto al melón, los datos de la encuesta indican un consumo por persona de 0,86 kg/mes. La demanda mensual de los cuatros rubros en San Juan Nepomuceno. Con el consumo pe cápita de San Juan Nepomuceno se estimo el volumen de demanda que se presenta en el (Cuadro 26). Cuadro 26. Volumen demandado por rubro. San Juan Nepomuceno, Año 2007. Rubro

Población* (hab.)

Tomate

24.361

Consumo per cápita** kg/ mes 1,02

Demanda kg/mes

Pimiento

24.361

0,93

22.656

Pepino

24.361

0,15

3.654

Melón

24.361

0,86

20.950

24.848

Referencias: *Datos de la Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos 2002. **Datos de la encuesta (setiembre 2007)

Lugares de gran consumo En San Juan Nepomuceno existen lugares de consumo como comedores, que demandan gran cantidad de productos hortícolas, los resultados obtenidos de demanda de dos comedores que se encuentran en pleno centro de la ciudad, son de aproximadamente 80 kg/mes de tomate; pimiento 30 kg/mes; pepino 26 kg/mes y en menor proporción melón con 4 kg/mes, (Cuadro 27). Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

57

Cuadro 27. Demanda en otros lugares de gran consumo, San Juan Nepomuceno, Año 2007. Rubro Tomate Pimiento Pepino Melón

Cantidad (kg /mes) 80 30 26 4

c) Proyección de la demanda Para proyectar la demanda se utilizó la tasa de crecimiento poblacional (TCP) del distrito de San Juan Nepomuceno que es de 0,2%, con esta tasa y un consumo promedio de 12,2 kg/año para el tomate se estimó que la demanda para el 2012 será de 301.172 kg. En el caso del pimiento con un consumo de 11,2 kg/año se proyecta que en cinco años habría una demanda de 275.583 kg para el pepino siendo el consumo per cápita de 1,8 kg/ año, se estima una demanda de 44.290 kg y en el caso del melón, con un consumo de 10,3 kg/año, se estima una demanda de 253.438 kg/año para el 2011, (Cuadro 28). Cuadro 28. Proyección de la demanda según rubro. San Juan Nepomuceno. Rubro AÑO

Población

Tomate CPC D (kg/ kg/año año) 12,2 298.775

Pimiento CPC D (kg/ kg/año año) 11,2 273.389

Pepino CPC D (kg/ Kg/año año) 1,8 43.937

Melón CPC D (kg/ Kg/año año) 10,3 251.420

2008

24.410

2009

24.459

12,2

299.373

11,2

273.936

1,8

44.025

10,3

251.923

2010

24.507

12,2

299.971

11,2

274.484

1,8

44.113

10,3

252.427

2011

24.556

12,2

300.571

11,2

275.033

1,8

44.202

10,3

252.932

2012

24.606

12,2

301.172

11,2

275.583

1,8

44.290

10,3

253.438

Referencias: TCP = Tasa de Crecimiento Poblacional CPC = Consumo Per Cápita (Kg/Año) D = Demanda (Kg/Año) *Proyectado en base a una Tasa de Crecimiento Poblacional de 0,2%, publicada por DGEEC (2002).

d) Síntesis Analizando el volumen demandado y su proyección debido al crecimiento poblacional creciente, se espera un incremento en el volumen total, sin considerar los cambios de hábitos actuales como la inclusión de mayor cantidad de nutrientes en la dieta diaria supliendo las carnes por hortalizas y frutas. 2. Oferta de los rubros a) Características de los oferentes El Cuadro 29 presenta los principales proveedores a los minoristas de San Juan Nepomuceno. Según manifestaciones de los responsables de los locales de compra, 66,5% de los oferentes de tomate son productores individuales, 33,5% mayoristas. El mayor porcentaje de productores individuales se da en épocas cuando la oferta del rubro es considerable. Según manifestaron algunos vendedores, la mayor provisión de pimiento se realiza por medio de productores individuales quienes en ciertas épocas cubren 88,9%, seguido por mayoristas con el restante 11,1%. El pepino es proveído en un 50% por mayoristas que llegan al distrito y en épocas de cosecha por productores individuales, en un 50%. En cuanto al melón es proveído también por mayoristas (50%) y por productores individuales (50%). 58

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Cuadro 29. Principales proveedores de los diferentes rubros (%). San Juan Nepomuceno, Año 2007. Rubros

Proveedores

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

33,5

11,1

50,0

50,0

Mayoristas Product. individuales Total (%)

66,5

88,9

50,0

50,0

100%

100%

100%

100%

b) Cuantificación de la oferta La oferta local de las hortalizas estudiadas en San Juan Nepomuceno es escasa. El análisis de los datos proveídos por los productores resulta en los siguientes volúmenes anuales; tomate 16.800 kg, pimiento 5.120 kg, pepino 3.520 kg y el melón con 1.760 Kg. Los productores manifestaron que estiman una pérdida del 20%, aproximadamente. Las cifras de los productores pertenecen a un ciclo productivo, y para obtener la oferta mensual se las dividió por doce meses. Con respecto al volumen de oferta mensual del tomate el 58,6% aproximadamente se da en las verdulerías (5.040 kg), seguido por el supermercado local con 2.160 kg (25%); y por último, los productores con 1.400 kg, llegando a ocupar solamente el 16% de la oferta total (Cuadro 30). La oferta total mensual de pimiento es de 2.827 kg, de los cuales las verdulerías ofertan 76,4%, siendo ellas las mayores oferentes de esta hortaliza en San Juan Nepomuceno; los productores ofertan 427 kg/mes (15,1%), y el supermercado local 15%, representando 427 kg/mes. El volumen de oferta del melón en la época del año cuando se colectaron los datos (setiembre) era muy baja, con poca oferta local, las estimaciones de los productores, según los rendimientos anteriores, es de 147 kg/ mes, ocupando el 74,6% del volumen local, seguido de verdulerías apostadas en el lugar con 30 kg/mes (15,2%) y el supermercado con 20 kg/mes (10,2%), esto bajos volúmenes se deben a que el melón ofertado en esa época era de origen extranjero y el precio del mismo muy elevado (Cuadro 30). Cuadro 30. Oferta mensual de tomate, pimiento, pepino y melón. San Juan Nepomuceno, Setiembre 2007. Volumen (kg/mes)

Oferta

Tomate

%

Pimiento

%

Pepino

%

Melón

%

Productor

1.400

16,3

427

15,1

293

76,5

147

74,6

Verdulería

5.040

58,6

2.160

76,4

60

15,7

30

15,2

Supermercado

2.160

25,1

240

8,5

30

7,8

20

10,2

Total

8.600

100,0

2.827

100,0

383

100,0

197

100,0

c) Proyección Para la proyección de la oferta primero se calculó el porcentaje de la demanda cubierta por la oferta, es decir, el porcentaje de la demanda satisfecha por la oferta. Este porcentaje se consideró fijo y en función a la cobertura del mismo y la demanda proyectada se estimó la proyección de la oferta para el período 2007 al 2012. Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

59

Así se determinó que en San Juan Nepomuceno para el tomate existe una demanda insatisfecha de aproximadamente 16.248 kg/mes, que significa que la oferta de tomate cubre el 34,6% de la demanda existente, el pimiento 19.829 kg/mes cubriendo un poco más del 12,5% de la demanda local, el pepino con 3.301 kg/ mes, con 9,7% de cobertura y el melón 20.774 kg/mes, debido a la escasa oferta estacional cubrió el 0,8% con productos extranjeros; estos bajos niveles de cobertura también se deben a la escasa oferta local, donde existe muy pocos horticultores dedicados a estos rubros, ya que la mayoría de ellos producen cultivos para auto consumo (Cuadro 31). Cuadro 31. Estimación de la demanda insatisfecha (kg) según la población de San Juan Nepomuceno, Año 2007. Población* (hab.)

Consumo per-cápita (kg/mes)

Demanda (kg/mes)

Oferta (kg/mes)

Demanda insatisfecha (kg/mes)

Tomate

24.361

1,02

24.848

8.600

16.248

Pimiento

24.361

0,93

22.656

2.827

19.829

Pepino

24.361

0,15

3.654

353

3.301

Melón

24.361

0,86

20.950

177

20.774

Rubro

Referencia: *Datos del distrito de San Juan Nepomuceno de la DGEEC 2002.

Considerando los porcentajes de cobertura para los distintos rubros y en función a la demanda proyectada se proyectó la oferta estimada para el período 2008 al 2012 (Cuadro 32). Cuadro 32. Proyección de la oferta anual (kg)de tomate, pimiento, pepino y melón San Juan Nepomuceno. Año

Tomate (35%)

Pimiento (12%)

Pepino (10%)

Melón (1%)

Demanda

Oferta

Demanda

Oferta

Demanda

Oferta

Demanda

Oferta

2008

298.775

104.571

273.389

32.807

43.937

4.394

251.420

2.514

2009

299.373

104.780

273.936

32.872

44.025

4.403

251.923

2.519

2010

299.971

104.990

274.484

32.938

44.113

4.411

252.427

2.524

2011

300.571

105.200

275.033

33.004

44.202

4.420

252.932

2.529

2012

301.172

105.410

275.583

33.070

44.290

4.429

253.438

2.534

Fuente: Elaboración propia en base a las Tasa de Crecimiento Poblacional –DGEEC- y datos de la encuesta.

d) Síntesis Analizando el volumen ofertado y la proyección se observa que existe una brecha en el mercado a cubrir con la venta de productos locales o transportados de otros centros de abastecimiento, la inserción se logrará ofreciendo mejores condiciones de precio, calidad y continuidad de las hortalizas. 3. Precios de los rubros a) Caracterización En la ciudad de San Juan, los precios de las hortalizas dentro de la cadena de comercialización pasan por tres agentes hasta llegar al consumidor final, estos eslabones resultan en costos adicionales para el consumidor. 60

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Los resultados de la encuesta realizada indican que existe una importante diferencia entre el precio final con que el consumidor adquiere las hortalizas y el precio que recibe el productor. El factor más influyente en la diferencia es el costo del transporte (incluyendo conservación). b) Determinación de los precios Para analizar el comportamiento de los precios de los rubros de estudio en la zona se consideraron como referentes los del DAMA, principal agente del proceso de comercialización de las hortalizas a nivel nacional Anexo F. En el (Cuadro 33) se presentan los precios del año 2006 en DAMA, precios considerados como base, a los mismos se incrementó un porcentaje de 40%, para determinar los precios del mercado local; que según entrevistas a mayoristas de San Juan, es normalmente aplicado para comercializar los rubros de estudio en la zona. Cuadro 33. Precios de venta por rubro en DAMA y San Juan Nepomuceno, Año 2007. Rubro

Precio – DAMA

Precio- SJN

Tomate

2.218

3.105

Pimiento

2.255

3.157

Pepino

1.598

2.237

Melón

1.594

2.232

Fuente: Elaboración propia en base a precios de DAMA: Precio promedio.

c) Proyección de los precios La estimación de valores futuros de los precios como ya se indicó es muy relativo, debido a las innumerables variables –no controlables- que influyen en los precios haciéndolos que fluctúen; no obstante, el estudio para proyectar los precios utilizó el método de regresión lineal, tomando los precios proyectados para dos años. En el Cuadro 34 se presentan las proyecciones para los precios del DAMA y en el mercado local de San Juan Nepomuceno. Los cálculos se presentan en el Anexo F. Cuadro 34. Precio promedio anual estimados de los rubros de estudio en DAMA y San Juan Nepomuceno. Período: 2007-2008 AÑO

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

DAMA

SJN

DAMA

SJN

DAMA

SJN

DAMA

SJN

2008

2.459

3.443

2.382

3.335

1.718

2.405

1.668

2.335

2009

2.700

3.780

2.509

3.513

1.838

2.573

1.669

2.337

Fuente: Elaboración propia en base a datos DAMA y DC.

d) Síntesis Considerando las proyecciones de los precios históricos del DAMA, y que existe un recargo de aproximadamente del 40% en los precios de los rubros de estudio en la zona, se estima que esta diferencia permanecerá estable por lo menos a corto plazo.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

61

4. Comercialización de los rubros a) Canales El canal del distrito de San Juan Nepomuceno se caracteriza por ser un distrito con escasa oferta local, donde la mayor provisión de tomate, pimiento y pepino se da desde las zonas productivas de Caaguazú, Cnel. Oviedo y Villarrica. La venta se realiza por medio de mayoristas que se acercan con sus vehículos a los minoristas apostados en el lugar, o los dueños de locales de venta de hortalizas van personalmente a realizar las compras, principalmente a Villarrica. Existe una feria local que opera dos veces por semana con productores de la zona, los rubros ofertados por los mismos, están diferenciados de acuerdo a la época del año, los mismos normalmente son cultivos de hoja, plantas medicinales, carne y otros de valor agregado como; harina de maíz, almidón, etc. Los agentes involucrados en la comercialización, en el caso del melón constituyen los productores nacionales e internacionales, mayoristas, minoristas y consumidores. b) Márgenes de Comercialización Los márgenes de comercialización están relacionadas al origen del producto, la diferencia pagada por el consumidor final, en el caso del tomate, es en promedio 1.750 Gs/kg, comparado con el que recibe el productor, representando un margen total de 47%. También en el caso del pimiento existe una diferencia de precio promedio pagado por el consumidor final, calculado en 2.820 Gs/Kg, lo que representa un margen de 49%. Según el origen de la oferta del pepino, existe una diferencia entre el precio pagado por el consumidor y el precio promedio recibido por el productor en la finca de 2.500 Gs/Kg, representando un margen total de comercialización del 50%. En cuanto al melón, la diferencia entre precio pagado por el consumidor y el precio promedio recibido por el mayorista es de 2.000 Gs/Kg, siendo 29% el margen aproximado de comercialización. En este caso, el precio era muy elevado debido a la época (setiembre) y la mayoría de los productos eran de origen extranjero (Cuadro 35). Cuadro 35. Márgenes de comercialización por rubro en San Juan Nepomuceno, Año 2007. Tomate

Origen Productor Mayorista Minorista

Precio (Gs/Kg)

Margen

3.750

1.750 (47%)

2.000 2.800

Pimiento

Precio (Gs/Kg)

3.000 3.600

5.850

Margen

2.850 (49%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos DC-MAG y la encuesta.

Precio (Gs/Kg)

2.500 4.500

5.000

Pepino Margen

2.500 (50%)

Precio (Gs/Kg)

4.000 6.000

7.000

Melón Margen

2.000 (29% )

c) Estrategias comerciales En San Juan Nepomuceno las transacciones de hortalizas se basan en acuerdos verbales al momento de recibir los productos, la calidad de los mismos es evaluada visualmente por el dueño del local de venta, las entregas generalmente se realizan de acuerdo a las fechas requeridas por los propios minoristas.

62

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Las transacciones de los productos se realizan en base a la calidad y a un precio inicial que incluye costo de adquisición, transporte, etc., generalmente los productos comercializados no son de origen local, los productos vienen de Villarrica y Cnel Oviedo. En cuanto a las ganancias de los mayoristas que llegan al distrito es de entre 30 y 50%, porcentaje que fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda de los productos. Otra de las características del sistema mayorista – minorista es la forma de pago la que se realiza al contado, la mercadería se entrega a la mañana temprano y posterior al recorrido del mayorista por otros distritos, al medio día, se presentan para el cobro. C. Villarrica En la ciudad de Villarrica se realizaron entrevistas en Supermercados, Mercados municipales y Ferias semanales a los mayoristas y consumidores y además se visitaron a los productores de los rubros de estudio en sus fincas. La metodología aplicada se presenta en el Anexo A. 1. Demanda de los rubros a) Características de los demandantes En el Anexo E 1 y 2 se presentan los resultados de la encuesta a los consumidores de Villarrica de las 72 personas encuestadas, en su mayoría, eran del género femenino (83,7%) del total de encuestados, seguido del genero masculino (16,3%). Según la distribución de la encuesta por edad, en su mayoría los encuestados tenían entre 41 a 60 años (59,1%) y entre 26 a 40 años (18,4%); en un menor porcentaje entre 16 a 25 años (8,2%), y 14,3% las personas mayores a 60 años. El nivel de estudio de las personas que visitaron los lugares de compra, en su mayoría culminaron la primaria 22,4%, también se pudo encontrar que existe un 26,6% de personas con nivel secundaria completo y un 20,4% que culminó la universidad. En el distrito de Villarrica el 48,9% tenían como ocupación “ama de casa”, el 8,1% era docente y 12,3% son estudiantes. Del total de personas encuestadas el rol que cumple fue “padre o madre” (81,6%), en un 8,1% son “empleada”, y por último los que cumplían el rol de “hijo o hija” (10,2%). Según el resultado de la encuesta, la actividad económica familiar de los encuestados fue predominantemente funcionario público (26,6%), trabajador particular (30,6%), y comerciante (14,3%), en menor proporción funcionario privado (12,2%), y solo el 8,2% como productor. El mayor ingreso familiar de los encuestados en Villarrica fue, de entre 1.500.000 a 2.000.000 Gs./mes (36,7%), seguido por aquellos con menos de 1.500.000 Gs/mes (30,7%), y entre 2.000.000 a 2.500.000 Gs/mes (32,6%), siendo los que en su mayoría visitan los supermercados. La cantidad de personas que viven en la casa oscila, entre 4 a 6 personas (53,1%), seguido de 7 a 9 personas Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

63

(10,2%) y 1 a 3 personas (34,7%), siendo en menor porcentaje familias con 10 a 12 personas por hogar (2%). Según la distribución de los encuestados el consumo de tomate, pimiento, pepino y melón en las familias se da “siempre” (86,7%), “casi siempre” (11,2%) y “a veces” (1%), hay personas que no consumen por cuestiones de gusto, especialmente en el caso del pepino (1,0%). La preferencia por los locales de compra manifestados por los encuestados, fue de “supermercados” (40,8%), seguido de “mercados locales” (18,4%) y “feria semanal” (38,8%), la feria es realizada dos veces a la semana con productores locales y de otros distritos cercanos, donde ofertan en su mayoría productos de estación. Con respecto a la preferencia de los consumidores al origen de los productos, los mismos manifestaron que su elección es hacia el producto nacional (100%) y ninguna preferencia por el extranjero, a pesar que las personas muchas veces desconocen el origen de los productos. La frecuencia de compra de los consumidores en la mayoría de los casos para la compra de tomate lo realizan “una vez a la semana” (85,7%) y “diariamente” (14,3%). En el caso del pimiento la compra se realiza “una vez por semana” (93,9%), y “diariamente” (6,1%). En lo que respecta al pepino la compra se realiza “una vez a la semana” (69,3%), “cada quince días” (28,5%) y “diariamente” (2%). El melón la mayor frecuencia de compra es “una vez a la semana” (89,8%) y “cada quince días” (10,2%). El promedio de compra en kilogramos fue; tomate menor de un kilogramo (39%), entre uno a tres kilogramos (45%) y mayor a tres kilogramos (16%). El pimiento la cantidad de compra menor a un kilogramo (73%), entre uno a tres kilogramos (25%). En lo que se refiere al pepino el mismo mostró que el 92% de los consumidores compra menos de un kilogramo y entre uno a tres kilogramos (6%). La compra de melón en su mayoría se da en una unidad (67%) y en dos unidades (33%). En el momento de decidir la compra de frutas y hortalizas, los factores de mayor importancia para los encuestados son la apariencia – estado de las hortalizas-, tamaño, variedad y sabor indicadores de la calidad del producto. Los consumidores también fueron encuestados sobre el conocimiento y hábito de consumo de productos orgánicos Anexo E 3, el 75,5% manifestó que relacionaba el concepto con la salud, seguido por el 20,4% con productos sin veneno. Consultados sobre los efectos de los productos no orgánicos el 55,1% los relacionó con enfermedades. Sobre la posibilidad del consumo de productos orgánicos el 57,1% consumiría los productos orgánicos, seguido del 42,9% que podría consumir. Con respecto a los factores que influirían en el consumo por orden de prioridad respondieron que serían la mayor oferta de los productos (32,7%) al igual que la disponibilidad permanente (32,7%) y realicen la promoción del producto (30,6%) y ofrezcan diversidad en variedades 64

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

(30,6%). El análisis de los resultados de la encuesta realizada en la ciudad de Villarrica, permitió agrupar a los consumidores (n= 49) según el motivo principal de preferencia por el local al cual acude para la compra, siendo los motivos principales: precio, distancia, calidad, disponibilidad, comodidad y confiabilidad. Para el análisis, las personas fueron agrupadas por motivo principal del lugar de compra y fueron segmentados en base a las variables de género, edad, nivel académico y nivel de ingreso familiar. También se pudo determinar los criterios considerados por los consumidores en el momento de decidir la compra de los productos en estudio. En el (Cuadro 36) se indican los motivos por los cuales asisten a los lugares de compras clasificados por géneros. Cuadro 36. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según género. Villarrica, Año 2007. Motivo

Género Masculino

Femenino

Total

Porcentaje

Precio

1

11

12

24,5

Distancia

2

-

2

4,1

Calidad

4

19

23

46,9

Comodidad Total

1 8

11 41

12 49

24,5 100,0

En el grafico 21 se presenta la distribución porcentual del motivo de preferencia por género en Villarrica el motivo por el cual asisten al lugar en un 46,9% indicó “calidad”, lo cual dijeron en su mayoría mujeres 78,9%. El “precio” y la “comodidad” fueron los siguientes motivos más indicados por los encuestados, los que en más del 90% fueron mujeres. Grafico 21. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y género. Villarrica, Año 2007.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

65

Según el Cuadro 37, en Villarrica el “precio” y la “comodidad” fue indicado por el 49% de los encuestados como motivo de preferencia, siendo en su mayoría personas de entre 41 a 60 años (59,2%), el 48,2 %, de entre 41 y 60 años acuden por la “calidad” y el 27,6% de los encuestados indicaron por motivo de precio. La mayoría de las personas acudió a los locales de compra por la calidad (46,9%). Cuadro 37. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según edad. Villarrica, Año 2007. Motivo

Edad

Porcentaje

16 a 25

26 a 40

41 a 60

Mayor de 60

Total

1

2

8

1

12

Distancia

-

1

1

-

2

4,1

Calidad

1

4

14

4

23

46,9

Comodidad

2

2

6

2

12

24,5

Total

4

9

29

7

49

100,0

8,2

18,4

59,2

14,2

100

Precio

%

24,5

En el (Grafico 22) se presenta la distribución porcentual por edad de los diversos motivos señalados. Grafico 22. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y edad. Villarrica, Año 2007.

En la ciudad de Villarrica se observó que el nivel académico predominante de los encuestados fue “secundaria completa” (26,5%) y que acuden a los locales principalmente por calidad y precio. El 46,9% de los encuestados respondió que eligen los lugares de compra por motivo de “calidad”, de los cuales el 21,7% tenía sus estudios universitarios completos, (Cuadro 38).

66

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Cuadro 38. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según nivel de estudio. Villarrica, Año 2007. Nivel de Estudio Motivo

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Total

%

Precio

1

3

1

5

1

1

12

24,5

Distancia

1

-

-

1

-

-

2

4,1

Calidad

1

8

1

5

3

5

23

46,9

Comodidad

1

2

2

3

4

12

24,5 100,0

Total %

4

11

4

13

7

10

49

8,2

22,4

8,2

26,5

14,3

20,4

100

En el (Gráfico 23) se muestra la distribución porcentual según nivel educativo paras cada uno de los motivos de preferencias señalados. Grafico 23. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y nivel de estudio. Villarrica, Año 2007.

El Cuadro 39 muestra el motivo por el cual las personas asisten a los lugares de compra, lo cual el 46,9% van por “calidad”, por el “precio” y “comodidad” el 49%. El Gráfico 24 muestra que el 41,7% de los encuestados en la feria semanal fueron por motivo de comodidad, por calidad (39,1%) en supermercados (34,8%), y el 100% de las personas fue al mercado municipal por la distancia.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

67

Cuadro 39. Cantidad de encuestados por motivo principal de preferencia del lugar de compra según lugar de compra. Villarrica, Año 2007. Motivo

Lugar de la entrevista Feria semanal

Supermercado

Precio

4

3

Distancia

-

-

Calidad

9

8

Comodidad Total %

Total

%

5

12

24,5

2

2

4,1

6

23

46,9

Mercado municipal

5

4

3

12

24,5

18

15

16

49

100

36,7

30,6

32,7

100

Grafico 24. Distribución porcentual de encuestados por motivo de preferencia y lugar de compra. Villarrica, Año 2007.

b) Cuantificación de la demanda La encuesta realizada revela que cinco personas viven en cada hogar consumidor de Villarrica. Según los datos obtenidos en la encuesta indican que en el distrito de Villarrica el tomate se consume aproximadamente 1,02 kg/mes, siendo las variedades de mayor preferencia el tipo Santa Cruz y Lisa. El consumo per-cápita de pimiento es 0,93 kg/mes, siendo las variedades de mayor consumo del tipo verde y rojo. Según los datos proveídos por la encuesta, el consumo per cápita del pepino en promedio es de 0.2 kg/mes y el consumo per cápita del melón es 0,8 kg/mes. Utilizando el consumo per cápita de los rubros en Villarrica y la población, se estimo el volumen de demanda en Villarrica, (Cuadro 40)

68

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Cuadro 40. Volumen demandado por rubro en Villarrica, Año 2007. Rubro Tomate Pimiento Pepino Melón

Población* (hab.)

Consumo per cápita** kg/mes

Demanda kg/mes

54.506 54.506 54.506 54.506

1,02 0,93 0,2 0,8

55.596 50.691 10.901 43.605

Referencias: *Datos de la Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos 2002, **Datos de la encuesta (setiembre 2007).

Lugares de gran consumo En Villarrica, existen lugares de gran consumo de hortalizas, en este estudio fueron visitados ocho lugares de consumo, 3 hoteles, 3 restaurantes/pizzerías y 2 comedores, donde la demanda aproximada de tomate es de 133,7 kg/mes; pimiento 36,3 kg/mes, pepino 20 kg/mes y melón 8 Kg/mes. El consumo de melón es muy bajo debido a la época (setiembre), en los meses de noviembre y diciembre el consumo aumenta considerablemente, debido a mayor oferta de la misma (Cuadro 41). Cuadro 41. Demanda en otros lugares de gran consumo. Villarrica, Año 2007. Rubro Tomate Pimiento Pepino Melón

Cantidad (Kg/mes) 133,7 36,3 20 8

c) Proyección de la Demanda En el Cuadro 42 se presenta la proyección de demanda de cinco años de Villarrica, el tomate a un promedio de 12,2 Kg/año para el 2012 se estima una demanda de 741 tn, del pimiento con un consumo de 11,2 Kg/ año, en cinco años podría haber una demanda de 681 toneladas, el pepino con un consumo per cápita de 2,4 Kg/año, se estima una demanda de 146 tn, y en el caso del melón con 9,6 Kg/año se estima una demanda de 583 tn. Cuadro 42. Proyección de la demanda según rubro. Villarrica. Rubro AÑO

Población

Tomate CPC D (kg/ Kg/año año) 12,2 679.603

Pimiento CPC D (kg/ Kg/año año) 11,2 623.897

Pepino CPC D (kg/ Kg/año año) 2,4 133.692

Melón CPC D (kg/ Kg/año año) 9,6 534.769

2008

55.705

2009

56.931

12,2

694.554

11,2

637.623

2,4

136.634

9,6

546.534

2010

58.183

12,2

709.834

11,2

651.651

2,4

139.639

9,6

558.558

2011

59.463

12,2

725.450

11,2

665.987

2,4

142.712

9,6

570.846

2012

60.771

12,2

741.410

11,2

680.639

2,4

145.851

9,6

583.405

Referencias: TCP = Tasa de Crecimiento Poblacional CPC = Consumo Per Cápita D = Demanda, *Proyectado en base a una Tasa de Crecimiento Poblacional de 2,2%, publicado por DGEEC (2002).

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

69

d) Síntesis Analizando el volumen demandado en relación a la tasa de crecimiento poblacional, en Villarrica los niveles estimados de demanda de hortalizas son crecientes para el 2012 se espera que aumente hasta 10%. 2. Oferta de los rubros a) Características de los oferentes El Cuadro 43 muestra que el 76% de los proveedores de tomate son mayoristas y seguido de productores individuales (19%), siendo el menor la del mercado local con un 5%. En lo que respecta al pimiento, la mayor oferta del producto se da por medio de mayoristas (85,7%), productores individuales (9,5%) y en una pequeña parte por el mercado local (4,8%). El pepino es ofertado por mayoristas (76,5%), seguido de productores individuales (17,6%) y en menor proporción el mercado local (5,9%). En cuanto al melón, los mayores oferentes son mayoristas (50%), productores individuales (37,5%), y el mercado local (12,5%). Cuadro 43. Principales proveedores de rubros en (%). Villarrica, Año 2007. Rubros

Proveedores

Tomate

Pimiento

Mayoristas

76,0

85,7

76,5

50,0

Productores individuales

19,0

9,5

17,6

37,5

5,0

4,8

5,9

12,5

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Mercado local Total

Pepino

Melón

b) Cuantificación del volumen de oferta El volumen comercializado de los rubros, son proveídos por productores locales y de otros lugares, el tomate 43.200 kg/mes (84,1%), es comercializado por mayoristas, seguido por supermercados 8.136 kg/mes (15,9%). El volumen mensual del pimiento en el sector mayorista es de 15.840 kg (86,5%) y en menor proporción los supermercados con 2.460 kg/mes (13,5%). El pepino se comercializa mensualmente 2.280 Kg (68,2%) y supermercado con 1.065 kg/mes (31,8%). El volumen comercializado del melón en la época del año (setiembre 2007) en que se colectaron los datos ha sido escasa, donde la mayor cobertura se dio por productos extranjeros (Brasil), donde se obtuvo que los supermercados cubren el 98% (300kg/mes) del total registrado y en su menor proporción los mayoristas con solo 6 kg/mes (2%), (Cuadro 44). Cuadro 44. Oferta mensual de tomate, pimiento, pepino y melón en (kg). Villarrica. Oferta Supermercados

70

Tomate

%

Pimiento

8.136

15,9

2.460

Volumen kg/mes % Pepino 13,5

1.065

%

Melón

%

31,8

300

98,0

Mayoristas

43.200

84,1

15.840

86,5

2.280

68,2

6

2,0

Total

51.336

100,0

18.300

100,0

3.345

100,0

306

100,0

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

c) Proyección de la oferta Para la proyección de la oferta primero se calculó el porcentaje de la demanda cubierta por la oferta, es decir, el porcentaje de la demanda satisfecha por la oferta. Este porcentaje se consideró fijo y en función a la cobertura del mismo y la demanda proyectada se estimó la proyección de la oferta para el período 2007 al 2012. Así se determinó que en Villarrica existe una demanda insatisfecha para el tomate es 4.260 kg/mes, lo que significa que la oferta de tomate cubre el 92% de la demanda existente, en el caso del pimiento la demanda insatisfecha es de 32.391 kg/mes, con 36% de cobertura, en relación al pepino la oferta es muy escasa, esto quizás al bajo consumo de la población y el poco interés de los productores de producirlo, según el estudio solo el 31% es cubierta dejando un déficit de 7.556 kg/mes, y melón, donde la demanda insatisfecha fue de 43.299 kg/mes, en esa época (setiembre 2007) la oferta nacional era escasa y solo se ofertaba melón de origen extranjero, con precio muy elevado cubriendo solo el 1% de la demanda existente, (Cuadro 45). Cuadro 45. Estimación de la demanda insatisfecha según la población de Villarrica, Año 2007. Población* (hab.)

Rubro Tomate Pimiento Pepino Melón

54.506 54.506 54.506 54.506

Consumo per cápita (Kg/ mes) 1,02 0,93 0,2 0,80

Demanda (Kg/mes)

Oferta (Kg/mes)

55.596 50.691 10.901 43.605

51.336 18.300 3.345 306

Demanda insatisfecha (Kg/mes) 4.260 32.391 7.556 43.299

Referencia: * Datos del distrito de Villarrica de la DGEEC 2002.

Considerando los porcentajes de cobertura para los distintos rubros y en función a la demanda proyectada se estimó la oferta para el período 2007 al 2011 (Cuadro 46). Cuadro 46. Proyección de la Oferta anual (Kg) de tomate, pimiento, pepino y melón en Villarrica, Setiembre 2007. Año

Tomate (92%)

Pimiento (36%)

Pepino (31%)

Melón (1%)

Demanda

Oferta

Demanda

Oferta

Demanda

Oferta

Demanda

Oferta

2008

679.603

625.234

623.897

224.603

623.897

193.408

534.769

5.348

2009

694.554

638.990

637.623

229.544

637.623

197.663

546.534

5.465

2010

709.834

653.047

651.651

234.594

651.651

202.012

558.558

5.586

2011

725.450

667.414

665.987

239.755

665.987

206.456

570.846

5.708

2012

741.410

682.097

680.639

245.030

680.639

210.998

583.405

5.834

Fuente: Elaboración propia en base a las Tasa de Crecimiento Poblacional –DGEEC- y datos de la encuesta.

d) Síntesis Analizando el volumen ofertado y la proyección se observa que existen posibilidades favorables en cubrir la oferta del pimiento, pepino y el melón; sin embargo, con respecto al tomate, el mercado esta cubierto en un 92%, dejando una pequeña brecha de inserción con la oferta de productos locales o transportados de otros centros de abastecimiento, asegurando mejores condiciones de precio, calidad y continuidad en la provisión.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

71

3. Precios de los rubros a) Caracterización En Villarrica, los precios de las hortalizas dentro de la cadena de comercialización pasa por tres agentes hasta llegar al consumidor final, estos eslabones tienen sobrecostos cada uno. Los resultados de la encuesta realizada indican que existe una importante diferencia entre el precio final con que el consumidor adquiere las hortalizas y el precio que recibe el productor. El factor más influyente en la diferencia es el costo del transporte (incluyendo conservación). b) Determinación de los precios Para analizar el comportamiento de los precios de los rubros de estudio en la zona se consideraron como referentes los del DAMA, principal agente del proceso de comercialización de las hortalizas a nivel nacional Anexo F; en el Cuadro 47, se presentan los precios del año 2006 en el DAMA, precios considerados como base, a los mismos se incrementó un porcentaje de 45%, para determinar los precios del mercado local; que según entrevistas a mayoristas de Villarrica, es normalmente aplicado para comercializar los rubros de estudio en la zona. Cuadro 47. Precio de venta por rubro en DAMA y Villarrica, Año 2007. Rubro

Precio - DAMA

Precio- Villarrica

Tomate

2.218

3.216

Pimiento

2.255

3.270

Pepino

1.598

2.317

Melón

1.594

2.311

Fuente: Elaboración propia en base a datos DAMA y DC.

c) Proyección de los precios La estimación de valores futuros de los precios es muy relativo, debido a las innumerables variables –no controlables- que influyen en los precios haciéndolos que fluctúen; no obstante, el estudio para proyectar los precios utilizó el método de regresión lineal, tomando los precios proyectados para dos años. En el Cuadro 48 se presentan las proyecciones para los precios del DAMA y en el mercado local de Villarrica. Los cálculos se presentan en el Anexo F. Cuadro 48. Precio promedio anual Gs/Kg estimados de los rubros de estudio en DAMA y Villarrica, Período: 2007-2008 AÑO

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

DAMA

Villarrica

DAMA

Villarrica

DAMA

Villarrica

DAMA

Villarrica

2008

2.459

3.566

2.509

3.638

1.718

2.491

1.668

2.419

2009

2.700

3.915

2.382

3.454

1.838

2.665

1.742

2.526

Fuente: Elaboración propia en base a datos DAMA y DC.

72

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

d) Síntesis Considerando las proyecciones de los precios históricos del DAMA, y que existe un recargo de aproximadamente del 45% en los precios de los rubros de estudio en la zona, se estima que esta diferencia permanecerá estable por lo menos a corto plazo. 4. Comercialización de los rubros a) Canales de comercialización El canal utilizado para la provisión de los rubros se da desde la zona productiva de Caaguazú, Cnel. Oviedo y Villarrica. La venta se realiza por medio de mayoristas a minoristas ubicados en el lugar. Existe una feria local de dos veces por semana con productores de la zona, los rubros ofertados por los mismos, están diferenciados de acuerdo a la época del año, los mismos normalmente son cultivos de hojas, plantas medicinales, carne y otros de valor agregado como; harina de maíz, almidón, etc. El flujo comercial de Villarrica es en su mayoría de mayoristas - minorista y consumidor final, debido a la escasa producción local que posee, donde su mayor provisión de hortalizas se da por mayoristas que provienen de otros distritos como; Caaguazú, Cnel Oviedo y Asunción. b) Márgenes de Comercialización El Cuadro 49 muestra los márgenes de comercialización de acuerdo al agente comercializador del producto, la diferencia pagada por el consumidor final y lo recibido por el productor nos muestra un promedio de 3.420 Gs/Kg representando un total de 59%. De acuerdo al agente vendedor del pimiento, existe una diferencia de precio promedio pagado por el consumidor final, y lo recibido por el productor de 1.950 Gs/kg (35%). El pepino de acuerdo a los datos levantados fue de 2.300 Gs/kg, dando una diferencia de 56%. De acuerdo a la oferta del melón que en su mayoría era de origen extranjero, el precio promedio pagado por el consumidor era de 2.000 Gs/kg, dando un margen comercializado de 29%. Cuadro 49. Márgenes de comercialización por rubro. Villarrica, Setiembre 2007. Rubros Origen

Tomate Precio

Productor

2.400

Mayorista

3.500

Minorista

5.820

Margen

Pimiento Precio (Gs/Kg)

Margen

3.700

5.650

Precio (Gs/Kg)

Margen

1800

4.500 3.420 (59%)

Pepino

4.100

Precio (Gs/Kg)

Margen

-

3.600 1.950 (35%)

Melón

5.000 2.300 (56%)

7.000

2000 (29%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos DC-MAG y la encuesta.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

73

c) Estrategias comerciales El flujo comercial de hortalizas en Villarrica se basa en transacciones verbales, al momento de recibir las hortalizas, la calidad de las mismas son evaluadas visualmente por el mismo dueño del local de venta, la fechas de entrega generalmente se realizan de acuerdo a los requerimiento de los propios minoristas. Las transacciones de los productos se realizan de acuerdo al precio y la calidad, basado en un precio inicial que incluye; costo de adquisición, transporte, etc. generalmente estos productos no son de origen local debido a que el mayorista que se acerca provienen de Cnel Oviedo, Asunción y Ciudad del Este, el porcentaje de ganancia es de entre 40 a 50%, esto fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda.

74

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El estudio de mercado de hortalizas se ha realizado en las ciudades de Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica, con el objeto principal de conocer la situación actual, la distribución y la comercialización de los rubros agrícolas (tomate, pimiento, pepino y melón) en los principales centros de consumo, características de los consumidores y sus preferencias de compra. Los datos fueron obtenidos mediante entrevistas a informantes claves, comerciantes, productores y consumidores. Cabe mencionar que los registros oficiales de comercialización se concentran en DAMA, se han obtenido los datos del volumen de ingreso y precio mensuales de los rubros de estudio a través de la DC/MAG para el mercado del Gran Asunción; sin embargo en los mercados de San Juan y Villarrica, la mayoría de los agentes de comercialización no cuentan con registros sistematizados y fiables. Por tanto, los volúmenes y valores presentados en el estudio son estimaciones basadas, por una parte, en datos registrados oficialmente, y por otra, en datos obtenidos por medio de entrevistas semiestructuradas realizadas con los diferentes agentes de comercialización en los mercados de estudio. En el Gran Asunción se aplicaron un total de 180 encuestas a consumidores en Asunción y las ciudades lindantes de Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque en los principales lugares de compra Supermercados, Mercados municipales, Agro-shopping; en las ciudades de San Juan Nepomuceno y Villarrica se aplicaron en total 121 encuestas a consumidores en los principales lugares de compra; supermercado, ferias semanales, mercado municipal y verdulerías. Los resultados de la encuesta indican que el consumo per-cápita kg/mes del tomate es de 1,3 en el Gran Asunción y 1,02 en San Juan y Villarrica, para el pimiento 0,87 en Gran Asunción y 0,93 en San Juan y Villarrica, el pepino 0,62 en Gran Asunción y 0,15 en San Juan y 0,2 en Villarrica. Con respecto al melón de 1,10 en Gran Asunción y 0,86 en San Juan y 0,8 Villarrica respectivamente. El análisis del flujo de la oferta de productos estudiados en el Gran Asunción indican que está definida por el volumen de ingreso en DAMA, en cuanto al origen existen grandes volúmenes de participación de productos extranjeros en el mercado nacional; sin embargo, las fuentes del BCP indicaron que las mismas no son registradas oficialmente. En los otros mercados analizados, en San Juan el volumen comercializado se realiza principalmente a través de mayoristas; cubriendo tomate (34%), pimiento (12%), pepino (50%) y melón (50%) y el resto por productores, en Villarrica los mayoristas cubren tomate (76%), pimiento (86%), pepino (77%) y melón (50%) y el resto por productores y distribuidores. Estos porcentajes de cobertura demuestran que en San Juan, donde los mayoristas no tienen una gran cobertura de tomate, por ejemplo, la producción local podría cubrir el déficit existente, no obstante, debido al consumo y la población el volumen máximo que se podría producir en la zona es de aproximadamente unos Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

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25 tn/mes. Por otro lado, vemos que en el mercado de Villarrica la cobertura lograda por los mayoristas es bastante elevada, por lo que, entrar a competir en precio, calidad y cantidad en los momentos adecuados es más difícil, que comparado a San Juan, no obstante, se podrían producir unas 4 tn/mes de tomate, que este mercado podría absorber sin mayores dificultades. Las características de la comercialización y distribución de los rubros estudiados por zona revelan que Villarrica es la principal zona de concentración de productos agrícolas para luego ser distribuidos a las distintas zonas aledañas como San Juan Nepomuceno. En Villarrica existen los mercados municipales I y II que son los principales receptores y distribuidores de los productos, especialmente a través de mayoristas que se encuentran en ellos o en sus alrededores. Los mayoristas comercializan en Villarrica un volumen estimado de aproximadamente 43.200 Kg/mes de tomate, pimiento 15.840 kg/mes, pepino 2.280 kg/mes y 6 kg/mes (setiembre), y en San Juan Nepomuceno se presentó un flujo comercial mucho menor, donde el mayor volumen se comercializa por medio de las verdulerías ubicadas en la zona céntrica, con: tomate 5.040 Kg/mes, pimiento 2.160 kg/mes, pepino 60 kg/mes y el melón, que en su mayoría es de origen extranjero, con 30 kg/mes, respectivamente. Para el análisis del comportamiento de los precios en el período de estudio se tomaron como referentes los del DAMA, que indican una alta estacionalidad referida a los períodos del ciclo productivo, así en época de siembra disminuyen los volúmenes ofertados produciéndose un alza en los precios de venta y en los períodos de cosecha –meses de octubre a enero– bajan los precios, es decir, el movimiento del mercado interno indica que en el período estival al inicio en el mes de setiembre, existe exceso de oferta por la cosecha acentuándose en los meses de Enero y Febrero. Esta alta oferta de las hortalizas incide negativamente en sus precios y en el ingreso que dejan de percibir los productores. Estas fluctuaciones de volumen y su consecuencia en los precios, indican claramente que para producir y comercializar en forma rentable las hortalizas estudiadas, ellas deben ser producidas fuera de los picos de ingreso masivo en los mercados, lo que implica inversiones en invernaderos, media sombra, sistemas de riego y capacitación para obtener productos de calidad. En los otros mercados de estudio, San Juan y Villarrica, los mayoristas entrevistados indicaron que normalmente aplican un porcentaje como recargo para comercializar los rubros de estudio en la zona, así indicaron que en San Juan se aplica aproximadamente un (40%) y en Villarrica (45%). Los porcentajes mencionados en el párrafo anterior indican la diferencia de precio existente entre precio mayorista en DAMA y en San Juan y Villarrica, de hecho, los porcentajes indicados no constituyen en su totalidad ganancias para los mayoristas, ya que existen algunos costos importantes que ellos deben absorber como los de transporte y conservación de las hortalizas. Por tanto, en cuanto a los precios, si los productores locales logran producir a costos que puedan absorber esas diferencias y que la calidad y continuidad de oferta sean adecuadas podrían ir desplazando a los mayoristas con producción local. 76

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Las transacciones de los productos se realizan en base a la calidad y a un precio inicial que incluye costo de adquisición, transporte, etc., generalmente los productos comercializados incluye productos de origen nacional y extranjero. Las transacciones se realizan diferenciando la calidad de los productos y el precio definido en el día por la oferta y demanda. En San Juan y Villarrica el sistema mayorista–minorista donde la forma de pago es al contado, la mercadería se traen a la mañana temprano, los minoristas a su vez se surten del Mercado Municipal o Supermercados de la zona. En cuanto al perfil de los consumidores, la razón principal a los lugares de compra es por motivo de precio en el Gran Asunción y en San Juan, los encuestados manifestaron considerar principalmente la calidad de los productos al comprar. En general son las mujeres las que realizan las compras y deciden en la casa la hortaliza y la cantidad de uso. En cuanto a las características consideradas como prioritarias al momento de seleccionarlas manifestaron precio, limpieza y apariencia. Con respecto al consumo de productos orgánicos 60% respondió que con seguridad consumiría y que los principales factores que influirían serían el precio –que sean mas bajos de los precios que tienen actualmente- , otros factores manifestados fueron la disponibilidad y la mejor promoción de los productos. El nivel de ingreso familiar, las zonas donde viven las familias y la actividad principal del jefe de familia son factores importantes que inciden sobre los criterios de preferencia para la compra en los locales dados. Así, los consumidores pertenecientes a San Juan Nepomuceno que cuentan con niveles de ingreso superior a 2.500.000 Gs. prefieren realizar las compras en supermercados y verdulerías. En lo que respecta a Villarrica, las personas con ingreso superior a 1.500.000 Gs. prefieren comprar en feria semanal y mercados municipales. Las amas de casa prefieren comprar los productos agrícolas en supermercados en San Juan Nepomuceno; y en Villarrica, en cualquiera de ellos (supermercado, Mercado municipal o ferias), indistintamente. Considerando el perfil de los consumidores, su nivel educativo y económico, es de importancia que la producción local se esmere en producir y vender hortalizas a precios adecuados, considerando que en la mayoría de los casos los consumidores concurren a lugares de compra por el precio, no obstante, la calidad no debe ser descuidada. Dadas las condiciones de los mercados analizados a corto plazo se podría incentivar las actividades de producción agrícolas de los pequeños productores beneficiados en el departamento de Caazapá, para cubrir el mercado de San Juan Nepomuceno, aumentando los niveles y la calidad de la producción de tomate, pimiento, pepino y melón, mediante la aplicación de tecnología (media sombra, métodos modernos de irrigación). Este proceso empieza con la selección de la semilla, continua con la preparación del suelo, cultivo, cuidados culturales, cosecha, hasta el embalaje. A mediano plazo los productores podrían promocionar sus productos en el mercado de Villarrica; desplaEstudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

77

zando a los productos nacionales traídos del DAMA, asegurando los factores de calidad, cantidad y continuidad. En cuanto al mercado del Gran Asunción para que los productos sean competitivos con los nacionales y extranjeros, se debe asegurar la disponibilidad en condiciones optimas de calidad. Actualmente se están abriendo nuevos mercados para la venta, y se necesitará más producción para años venideros. Especialmente teniendo en cuenta el MERCOSUR, los nuevos supermercados y la construcción de una fábrica empacadora en el Chaco, jurisdicción de Benjamín Aceval, con muchas perspectivas para el productor hortícola de todo el país. Otra alternativa para la producción de los rubros de estudio son los Consorcios de empresas dedicadas al procesamiento de frutas y hortalizas en forma deshidratada y congelada para la exportación. Por lo tanto a corto plazo, la producción de los rubros de estudio debería apuntar a proveer materia prima a estas empresas.

78

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

V. BIBLIOGRAFIA BCP (Banco Central del Paraguay). 2007. Informe Económico. Asunción, PY: BCP. 67p. BCP (Banco Central del Paraguay). 2005. Importaciones por rubro. Asunción, PY: BCP. DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY). 1992. Censo Nacional de Población y Viviendas. Asunción, PY: DGEEC. 130 p. DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY), 2005. Anuario Estadístico del Paraguay. Asunción, PY: DGEEC. 130 p. DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY). 1997/1998. Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza. Asunción, PY: DGEEC. 65 p. DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY). 2007. Resultados principales de la Encuesta Permanente de Hogares. Asunción, PY: DGEEC. 121p. DGEEC (Dirección General de Encuesta, Estadísticas y Censos. PY). 2002. Censo Nacional de la Población y Viviendas. Asunción, PY: DGEEC. 103 p. GISPERT, C. (Dir.). 1999. Enciclopedia Práctica de la Agricultura y Ganadería. Barcelona, ES. Océano. 1032 p. FCA (Facultad de Ciencias Agrarias, UNA) / JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón). 2003. Estudio de la distribución y comercialización de productos agrícolas en el Paraguay. San Lorenzo, PY. 216 p. GORDON, R.; BARDEN, J. 1984. Horticultura. México, MX: AGT. 721p. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DIA (Dirección de Investigación Agrícola) IAN - JICA, 2002. El Sector Agropecuario y Forestal en cifras. Asunción Paraguay – MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY) / DCEA (Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuario, PY). Síntesis Estadística. Producción Agropecuaria 2001 al 2006. San Lorenzo, PY: DCEA. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). 2006. Calendario de siembra y cosecha. San Lorenzo, PY: DC. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DEAg (Dirección de Extensión). 2006. Guía para cultivos de hortalizas. División de horticultura. San Lorenzo, PY: DEAG. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). Informe de precios y volumen de productos frutihorticolas. SIMA (Servicio de Información de Mercado Agricultor). 2007. San Lorenzo, PY: SIMA. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Comercialización). 2004. Productos Agropecuarios y Derivados en Supermercados de Asunción y Alrededores. San Lorenzo, PY: DC. MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, PY). DC (Dirección de Planificación), 2007. El Sector Agropecuario y Forestal en cifras. Asunción Paraguay –

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ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS Item

DESCRIPCION

A

Metodología del Estudio

B

Formularios 1. Consumidores 2. MAyoristas / Minoristas 3. Supermercados 4. Asociación / Organización / Ferias 5. Productores

C

Resultados de las Encuestas a Consumidores del Gran Asunción 1. Caraterísticas sociodemográficas 2. Datos de Consumo u hábitos de compra 3. Datos sobre consumo de productos orgánicos

D

Resultados de las Encuestas a Consumidores de San Juan Nepomuceno 1. Caraterísticas sociodemográficas 2. Datos de Consumo u hábitos de compra 3. Datos sobre consumo de productos orgánicos

E

Resultados de las Encuestas a Consumidores de Villarrica 1. Caraterísticas sociodemográficas 2. Datos de Consumo u hábitos de compra 3. Datos sobre consumo de productos orgánicos

F

Volumen de ingreso, precios mensuales y proyecciones en el DAMA de los rubros de estudio. Período: 2002-2006 (Precio: Gs/Kg. : Ingreso: Kg.)

G

Evolución de precios en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2002-2006. Proyección de los precios. Período: 2007-2009

H

Estudios anteriores sobre demanda

I

Flujogramas de comercialización de los rubros de estudio en el Paraguay.

J

Calendario de Producción

K

Lista de entrevistados

M

Mapa del área de influencia del proyecto

N

Mapa de los mercados estudiados: -Gran Asunción -San Juan Nepomuceno -Villarrica

ANEXO A Metodología del estudio El presente estudio de mercado del tomate, pimiento, pepino y melón es un estudio cuantitativo y cualitativo que analiza el estado actual y sus perspectivas a corto plazo en los mercados geográficos de interés, la demanda, los gustos y preferencias de los consumidores, la oferta, los precios y los sistemas de comercialización. I. Fuentes de datos Con el fin de poder caracterizar los mercados y cumplir con los objetivos de la consultoría, se siguió la siguiente metodología que se describe a continuación: - Obtención de datos de fuente secundaria: Se procedió a la recopilación, revisión y análisis de la información existente y difundida (vía internet o en forma impresa) por instituciones públicas, privadas, proyectos y ONG´s vinculados al sector como la Dirección de Comercialización del MAG, Dirección de Censos y Estadísticas Agropecuarias del MAG, Banco Central del Paraguay, Dirección de Administración del Mercado de Abasto de Asunción, Mesa Sectorial de Frutas y hortalizas de REDIEX (MIC), entre otras. - Obtención de datos de fuente primaria: para facilitar el levantamiento de datos de fuente primaria se utilizaron dos sub-universos o poblaciones conformados por: Sub-universo 1: referentes de asociaciones o comités de Productores Hortícolas que comercializan en el mercado local, feriantes, además de directivos, funcionarios de las instituciones y organizaciones mencionados en el punto anterior. Sub-universo 2: consumidores de hortalizas ubicados en Asunción y alrededores y en San Juan Nepomuceno y Villarrica. II. Toma de datos El levantamiento de datos en el sub-universo 1 se realizó mediante entrevistas y reuniones con los referentes. Para las entrevistas, se elaboró un formulario con preguntas semiestructuradas. Los datos referentes a los consumidores, sub-universo 2, fueron colectados a partir de una encuesta a consumidores para obtener datos sociodemográficos, hábitos, gustos y preferencias del consumo de las hortalizas bajo estudio. Para la toma de datos se utilizaron Formularios en función a los objetivos de estudio y se presentan en el Anexo B.

La encuesta se aplicó sobre una muestra de consumidores. La muestra estuvo conformada por 180 consumidores de Gran Asunción, 72 consumidores en San Juan Nepomuceno y 49 consumidores en Villarrica. Para la determinación de los lugares de colección de datos se utilizó un muestreo no probabilístico dirigido a los puntos de venta más representativos de las zonas de estudio, en los mismos se procedió a encuestar a los clientes que asisten a los centros de venta utilizando las técnicas del muestreo accidental. En el siguiente Cuadro se observa la distribución del número de encuestas realizadas. Ciudad/Local

Mercado

Gran Asunción

*

San Juan Nepomuceno

Villarrica

**

**

Cantidad de encuesta

1. Asunción 2. Fdo. de la Mora 3. San Lorenzo 4. Luque Total Gran Asunción Supermercado Feria semanal Verdulería Productor Total San Juan Nepomuceno Supermercado Feria semanal Mercado municipal Total Villarrica

Total de encuestados

61 18 49 52 180 25 23 24 72 15 18 16 49 301

Período de toma de datos: * Octubre-Noviembre 2007 ** Setiembre 2007

III. Procesamiento y análisis de datos Los datos de las entrevistas semiestructuradas y encuestas fueron procesados aplicando técnicas estadísticas descriptivas de organización, representación y caracterización; utilizando el paquete estadístico SPSS y para la edición de las tablas y gráficos la planilla electrónica Excell 2003.

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Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ANEXO B FORMULARIOS

ENCUESTA A CONSUMIDORES La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda y la oferta del mercado de “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el mercado local. 1. UBICACIÓN Departamento:_____________________Ciudad:_____________Barrio:__________Lugar de la entrevista: _______________________________________ 2. DATOS DEL ENTREVISTADO 2.1. Sexo: Masculino Femenino 2.2 Edad: 16 y 25

26 a 40

41 a 60

2.3. ¿Que nivel de estudio tiene? Ninguno Primaria incompleta Secundaria incompleto

Secundaria completo

>60

Primaria completo Universitario incompleto

Universitario completo 2.4. ¿Qué ocupación tiene? ______________________________________________ 2.5. ¿Cual es su rol dentro del ámbito familiar? Madre/Padre

Empleado/a

Hijo/a

Vive Sola/o

Otros

2.6. ¿Cual es la principal actividad económica de la familia? Productor

Trabajador temporal (Jornalero, empleada doméstica)

Funcionario de entidad publica

Comerciante

Funcionario de entidad privada

Otros_______________

Trabajador particular

2.7. Podría indicar el ingreso mensual familiar, en miles de guaraníes? Sumando los salarios y otras entradas, sin importar quien los gana. < 1.500 1.500 a 2.000

2.000 a 2,500 2,500 a 5,000

> 5,000 No sabe

2.8. ¿Cuántas personas viven en su casa en total? (Indicar el número) __________

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

89

3. TENDENCIAS DEL CONSUMO 3.1 ¿En su familia consumen? Si Siempre Tomate Pimiento Pepino Melón

Casi siempre

A veces

Ya no (pasar a 3.3)

3.2. En caso que dejaron de consumirlas, por favor responda las siguientes preguntas: 3.2.1. ¿Cuánto hace que dejaron de consumir? Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

Más de 2 años Más de 1 año Más de 6 meses Mas de 1 mes Otros (Especificar)

3.2.2 ¿Por qué dejaron de consumir? (Puede marcar más de una opción) Tomate Pimiento Precio Mala calidad Crisis económica Disponibilidad Otra razón _________________________________

Pepino

Melón

4. HABITOS DE COMPRA, GUSTOS Y PREFERENCIAS 4.1. ¿De donde compran las hortalizas? Supermercados Verdulería/Puesto de venta Feria Minimercado 4.2. Podría indicar el motivo? Precio Disponibilidad

Distancia Comodidad

Despensa Mercado local Reparto a domicilio/ambulante Otros_______________

Calidad Confiabilidad

Otros ___________________ 4.3. Que tipo de producción prefiere? Nacional ________ Importada _________

90

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

4.4. En su casa, quién hace la compra de las hortalizas? Madre/Padre Empleado/a Hijo/a

Otros

4.5. En que momento se decide comprar las hortalizas? Antes en la casa (se hace una lista) Otro momento Durante la compra (al ver las verduras) 4.6 ¿Podría indicar con que frecuencia y la cantidad que compra las hortalizas?

Hortaliza

Diariamente

Una vez por semana

Cada 15 días

Una vez por mes

En plazo superior al mes

Epocas de mayor consumo

Cantidad

Tomate Pimiento Pepino Melón 4.7. Enumere en orden de importancia las siguientes características que considera cuando usted realiza las compras de hortalizas, en aquellos casos que ha valorado entre 3 y 4, si puede especificar la característica deseada? 1= no importa nada 2= importa poco 3= importa bastante 4= es muy importante Apariencia

Limpieza

Precio

Sabor

Tamaño

Disponibilidad en el mercado

Presentación

Color

Otra ____________________

Variedad

5. PREGUNTAS SOBRE HORTALIZAS ORGÁNICAS 5.1. Con qué relaciona la palabra orgánico: Salud

Productos con precio alto

Productos sin veneno

Productos de calidad

Cuidado del ambiente

Otras

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

91

5.2. ¿Sabe usted el significado de productos orgánicos?

O

1

O

Si

2

Creo que si

O

3

No

5.3. ¿Piensa usted que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de hortalizas que no sean orgánicas?

O Seguro que si 1

O

2

Puede ser

O Seguro que no 3

5.4. ¿Cree usted que consumir productos orgánicos ayuda a conservar la salud?

O Seguro que si 1

O

2

Puede ser

O

3

Seguro que no

5.5. ¿Que influiría en usted para consumir más hortalizas orgánicas? (puede marcar más de una respuesta) Mejorar la presentación del Que sean mas barata empaquetado. Que tengan mejor aspecto Ofertar más cantidad de productos. Que tengan sello de calidad

92

Que exista mas variedad de hortalizas orgánicas Que exista más disponibilidad en el mercado. Mejorar la promoción de los productos.

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ENTREVISTA A MAYORISTAS/MINORISTAS La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda y la oferta del mercado de “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el mercado local. 1. UBICACIÓN Departamento:_____________________Distrito:__________Localidad:__________ Lugar de la entrevista: __________________________________________________ Empresa: ___________________________________ 2. DATOS DEL ENTREVISTADO Nombre: __________________________________________________________ Cargo: ____________________________________________________________ 3. DATOS DEL MOVIMIENTO POR RUBRO 3.1. Cuáles son los productos frutihortícolas que comercializa por orden de importancia (en cuanto a volúmenes vendidos): Tomate

Pimiento

Repollo

Cebolla

Papa

Lechuga

Pepino

Acelga

Zapallo

Zanahoria

Melón

Sandía

Otros (especificar)

3.2. Qué porcentaje del total comercializado por su empresa, en cuanto a valor del volumen (semanal), suponen los siguientes rubros?: Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

3.3. Especifique los datos del movimiento de compra por especies que comercializa? Especie

Variedades

Volumen total que compra (Kg/ semanal)

Precio de compra (Kg/ semanal)

Lugar de compra

Tomate Pimiento Pepino

Melón Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

93

3.4. Cuáles son los principales proveedores por cada uno de los rubros? Proveedores Tomate Pimiento Pepino Mayoristas/Distribuidores Productores individuales Comité de productores Intermediarios Producción importada Mercado Otros (especificar) 3.5. Puede mencionar la forma de pago habitual a sus proveedores? Diferido (días) Anticipo Contado Menos de 15 15 - 30 30 - 45

Melón

Más de 45

3.6. Cuáles son los criterios que considera para comprar dichos rubros de sus proveedores? Ninguno, compra todo lo que llega Volumen (se exige un mínimo) Calidad (se exige un mínimo) Precio Presentación Formas de pago Oferta contínua Variedades Transporte

Formalidad

3.7. Puede ordenar por orden importancia (1=más importante) si es que existen problemas en relación con sus proveedores? Problemas Tomate Pimiento Pepino Melón Baja calidad del producto Volumen inadecuado Falta de formalidad de los proveedores Escasa adecuación a la demanda respecto a calidades y variedades Tratamiento post – cosecha deficiente Disconformidad en los precios Sistema de pago inadecuado Otros (especificar)

94

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

3.8. Especifique los datos del movimiento de venta por especies que comercializa?

Especie

Variedades

Época de mayor venta (Més, días)

Volumen total De venta (Kg/ semanal)

Precio de venta (Kg/ semanal)

Principales clientes *

Formas de embalar preferidas **

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón * Referencias: 1) Comerciantes intermediarios 2) Restaurantes o empresas de alimentos 2) Consumidores finales (familias) 3) supermercados 4) Otros (especificar) 3.9. Cómo se establecen los precios de venta? Criterios Tomate Según el mercado Según calidad Utilidad Otros (especificar)

** Referencias: 1) Bolsas 2) Caja de madera 3) Caja de plástico 4) Otros (especificar)

Pimiento

Pepino

Melón

3.10. Qué evolución ha seguido la comercialización de los siguientes productos en los últimos períodos en cuanto a volumen y precios se refiere? Volumen comercializado Precios Especie Alza Estable Baja Alza Estable Baja Tomate Pimiento Pepino Melón

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

95

4. PREGUNTAS SOBRE HORTALIZAS ORGÁNICAS 4.1. Con qué relaciona la palabra orgánico: Salud Productos con precio alto Productos de calidad Cuidado del ambiente

Productos sin veneno Otras

4.2. ¿Sabe usted el significado de productos orgánicos?

O1 Si

O2

O3 No

Creo que si

4.3. ¿Piensa usted que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de hortalizas que no sean orgánicas?

O1 Seguro que si

O2

O3Seguro que no

Puede ser

4.4. ¿Le gustaría vender productos orgánicos?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3 Seguro que no

4.5. ¿Cuáles serían los motivos que influirían en su decisión de vender las hortalizas orgánicas? (puede marcar más de una respuesta) Disponibilidad Otros (especificar) Que exista demanda Tenga formas de promoción de los productos Tenga posibilidad de mejorar la presentación 4.6. Cree factible la comercialización de hortalizas orgánicas en su empresa? Si ____

96

No_____

Quizás ________

Otro________________

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ENTREVISTA A SUPERMERCADO/MERCADOS MUNICIPALES La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda y la oferta del mercado de “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el mercado local. 1. UBICACIÓN Departamento:_____________________Distrito:__________Localidad:__________ Lugar de la entrevista: __________________________________________________ Empresa: ___________________________________ 2. DATOS DEL ENTREVISTADO Nombre: __________________________________________________________ Cargo: ____________________________________________________________ 3. DATOS DEL MOVIMIENTO POR RUBRO 3.1. Cuáles son los productos frutihortícolas que comercializa por orden de importancia (en cuanto a volúmenes vendidos): Tomate Pimiento Repollo Cebolla Papa Lechuga Pepino Acelga Zapallo Zanahoria Melón Sandía Otros (especificar) 3.2. Qué porcentaje del total comercializado por su empresa, en cuanto al volumen (semanal), suponen los siguientes rubros?: Tomate Pimiento Pepino Melón 3.3. Especifique los datos del movimiento de compra por especies que comercializa? Volumen total Precio de Lugar de Especie Variedades que compra compra (Kg/ compra (Kg/semanal) semanal) Tomate Pimiento Pepino Melón

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

97

3.4. Cuáles son los principales proveedores por cada uno de los rubros? Proveedores

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

Mayoristas/Distribuidores Productores individuales Comité de productores Intermediarios Producción importada Mercado Otros (especificar) 3.5. Puede mencionar la forma de pago habitual a sus proveedores? Diferido (días) Anticipo Contado Menos de 15 15 - 30 30 - 45

Más de 45

3.6. Cuáles son los criterios que considera para comprar dichos rubros de sus proveedores? Ninguno, compra todo lo que llega Volumen (se exige un mínimo) Calidad (se exige un mínimo) Precio Presentación Formas de pago Oferta contínua Variedades Transporte Formalidad 3.7. Puede ordenar por orden importancia (1=más importante) si es que existen problemas en relación con sus proveedores? Problemas Tomate Pimiento Pepino Melón Baja calidad del producto Volumen inadecuado Falta de formalidad de los proveedores Escasa adecuación a la demanda respecto a calidades y variedades Tratamiento post – cosecha deficiente Disconformidad en los precios Sistema de pago inadecuado Otros (especificar)

98

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

3.8. Especifique los datos del movimiento de venta por especies que comercializa? Época Precio de Volumen total de mayor venta Principales Especie Variedades De venta venta (Kg/ clientes * (Kg/semanal) (Més, días) semanal)

Formas de embalajes preferidas **

Tomate Pimiento Pepino Melón * Referencias: 1) Comerciantes intermediarios 2) Restaurantes o empresas de alimentos 2) Consumidores finales (familias) 3) Supermercados 4) Otros (especificar) 3.9. Cómo se establecen los precios de venta? Criterios Tomate Según el mercado

** Referencias: 1) Bolsas 2) Caja de madera 3) Caja de plástico 4) Otros (especificar)

Pimiento

Pepino

Melón

Según calidad Utilidad Otros (especificar) 3.10. Puede mencionar la forma de pago habitual de sus clientes? Diferido (días) Anticipo Contado Menos de 15 15 - 30 30 - 45

Más de 45

3.11. Qué evolución ha seguido la comercialización de los siguientes productos en los últimos períodos en cuanto a volumen y precios se refiere y cuáles estima serían las perspectivas? Volumen comercializado Precios Especie Perspectivas Aumento Estable Disminuyó Aumento Estable Disminuyó Tomate Pimiento Pepino Melón

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

99

3.12. ¿Cuáles serían los factores que más influyen en la decisión de los consumidores al comprar las hortalizas orgánicas? (puede marcar más de una respuesta) Apariencia Limpieza Precio Sabor Tamaño Disponibilidad en el mercado Presentación Color Otra ____________________ 4. PREGUNTAS SOBRE HORTALIZAS ORGÁNICAS 4.1. Con qué relaciona la palabra orgánico: Salud Productos con precio alto Productos de calidad Cuidado del ambiente

Productos sin veneno Otras

4.2. ¿Sabe usted el significado de productos orgánicos?

O1 Si

O2

Creo que si

O3 No

4.3. ¿Piensa usted que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de hortalizas que no sean orgánicas?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3Seguro que no

4.4. ¿Le gustaría vender productos orgánicos?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3 Seguro que no

4.5. ¿Cuáles serían los motivos que influirían en su decisión de vender las hortalizas orgánicas? (puede marcar más de una respuesta) Disponibilidad

Otros (especificar)

Que exista demanda Tenga formas de promoción de los productos Tenga posibilidad de mejorar la presentación 4.6. Cree factible la comercialización de hortalizas orgánicas en su empresa/municipio? Si ____

100

No_____

Quizás ________

Otro________________

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ENTREVISTA A ORGANIZADORES DE LA FERIA/ ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda y la oferta del mercado de “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el mercado local. 1. DATOS DEL ENTREVISTADO Nombre: ___________________________________________________________________________ _ Relación de dependencia en la Organización: ___________________________________________ 2. DATOS DE LA ENTIDAD Departamento:_____________________Distrito:_________________Localidad:_________________ Teléfono: _____________________Lugar de la entrevista: __________________________________ Realización/Nº de edición de la Feria: ____________

Periodicidad: ______________________

3. DATOS DE LOS PRODUCTORES 3.1. Cantidad de socios: 3.2. Localidad: 3.3. Cuáles son los criterios de acceso a la Asociación para los productores:

3.4. Cuáles son los productos frutihortícolas que comercializa por orden de importancia (en cuanto a volúmenes vendidos): Tomate

Pimiento

Repollo

Cebolla

Papa

Lechuga

Pepino

Acelga

Zapallo

Zanahoria

Melón

Sandía

Otros (especificar)____________________________________________________________________ 3.5. Qué porcentaje del total comercializado por su empresa/organización, en cuanto al volumen (semanal), suponen los siguientes rubros?: Tomate Pimiento Pepino Melón

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

101

3.6. Podría mencionar los principales problemas para la producción y comercialización de sus productos: Asistencia técnica en mejoramiento Disponibilidad del proceso de producción Que exista demanda Formalidad Tenga formas de promoción de los productos

Formas de pago

Tenga posibilidad de mejorar la presentación

Transporte

Inserción en el mercado Otros ________________________________ 4. DATOS DE LOS CLIENTES 4.1. Especifique los datos del movimiento de venta por especies que comercializa? Época Precio de Volumen total de mayor venta Principales Especie Variedades De venta (Kg/ venta (Kg/ clientes * semanal) semanal) (Més, días)

Formas de embajes preferidas **

Tomate Pimiento Pepino Melón ** Referencias: 1) Bolsas 2) Caja de madera 3) Caja de plástico 4) Otros (especificar)

* Referencias: 1) Comerciantes intermediarios 2) Restaurantes o empresas de alimentos 2) Consumidores finales (familias) 3) supermercados 4) Otros (especificar) 4.2. Cómo se establecen los precios de venta? Criterios

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

Según el mercado Según calidad Utilidad Otros (especificar) 102

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

4.3. Puede mencionar la forma de pago habitual de sus clientes? Diferido (días) Anticipo Contado Menos de 15 15 - 30 30 - 45

Más de 45

4.4. Enumere en orden de importancia las siguientes características que consideran sus clientes en el momento de las compras de hortalizas. 1= no importa nada 2= importa poco 3= importa bastante 4= es muy importante Apariencia Precio Tamaño Presentación Otra ____________________

Limpieza Sabor Disponibilidad en el mercado Color Variedad

4.5. Qué evolución ha seguido la comercialización de los siguientes productos en los últimos períodos en cuanto a volumen y precios se refiere y cuáles estima serían las perspectivas a corto y mediano plazo? Volumen comercializado Especie

Aumento

Estable

Disminuyó

Precios Aumento

Estable

Disminuyó

Perspectivas

Tomate Pimiento Pepino Melón

5. PREGUNTAS SOBRE HORTALIZAS ORGÁNICAS 5.1. Con qué relaciona la palabra orgánico: Salud

Productos con precio alto

Productos sin veneno

Productos de calidad

Cuidado del ambiente

Otras

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

103

5.2. ¿Sabe usted el significado de productos orgánicos?

O1 Si

O2

Creo que si

O3 No

5.3. ¿Piensa usted que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de hortalizas que no sean orgánicas?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3Seguro que no

5.4. ¿Le gustaría vender productos orgánicos?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3 Seguro que no

3.5. ¿Cuáles serían los motivos que influirían en su decisión de vender las hortalizas orgánicas? (puede marcar más de una respuesta) Disponibilidad

Otros (especificar)

Que exista demanda Tenga formas de promoción de los productos Tenga posibilidad de mejorar la presentación 5.6. Cree factible la comercialización de hortalizas orgánicas en su empresa/municipio? Si ____

104

No_____

Quizás ________

Otro________________

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ENTREVISTA A PRODUCTORES La presente encuesta tiene como objetivo estimar la demanda y la oferta del mercado de “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el mercado local. 1. UBICACIÓN Departamento:_____________________Distrito:__________Localidad:___________________ Lugar de la entrevista: _______________________________________ 2. DATOS DEL ENTREVISTADO 2.1. Nombre: __________________________________________________________ 2.2. Edad: 16 y 25 26 a 40 41 a 60 >60 3. ACTIVIDAD DEL ENTREVISTADO 3.1. Datos de producción: Años de experiencia

Rubro

Superficie cultivada

Volumen anual

Rendimiento

Costos unitarios de producción

Destino del producto

Tomate Pimiento Pepino Melón

3.2. Datos de comercialización: Volumen anual de venta

Época de venta

Precio de venta

Forma de embalar

Forma de pago

A quién vende el producto

Costos (transporte, personal, comisión por venta, otros):

Lugar de entrega

Finca

Fuera de la finca

Forma de venta

Asociado

Individual

Tomate Pimiento Pepino Melón

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

105

3.4. Criterios para decidir el rubro a producir: Existencia de demanda Disponibilidad de insumos Costo de producción ………………. 3.5. Cómo se informa de los precios de venta: Mercado Radio Televisión Periódico Otro 3.6. Principales problemas para la producción y comercialización de sus productos: PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN Asistencia técnica Transporte Disponibilidad de insumos Embalaje Clima Tratamiento post-cosecha

4. PREGUNTAS SOBRE HORTALIZAS ORGÁNICAS 4.1. Con qué relaciona la palabra orgánico: Salud Productos con precio alto Productos de calidad Cuidado del ambiente

Productos sin veneno Otras

4.2. ¿Sabe usted el significado de productos orgánicos?

O1 Si

O2

Creo que si

O3 No

4.3. ¿Piensa usted que algunas enfermedades pueden ser causadas por consumo de hortalizas que no sean orgánicas?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3Seguro que no

4.4. ¿Le gustaría producir productos orgánicos ?

O1 Seguro que si

O2

Puede ser

O3 Seguro que no

4.5. ¿Cuáles serían los motivos que influirían en su decisión para producir las hortalizas orgánicas? (puede marcar más de una respuesta) Disponibilidad de insumos Tenga formas de promoción de los productos Que exista demanda Tenga donde ofertar Tenga posibilidad de mejorar la presentación 106

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ANEXO C RESULTADOS PRINCIPALES DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES DE GRAN ASUNCIÓN 1.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ......................................................................... 2

1.1. Distribución de los encuestados por género ............................................................2 1.2. Distribución de los encuestados por edad ...............................................................2 1.3. Distribución de los encuestados por nivel de estudio ..............................................2 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Distribución Distribución Distribución Distribución

de de de de

los los los los

encuestados encuestados encuestados encuestados

por por por por

ocupación .......................................................3 rol dentro del ámbito familiar ..........................3 actividad económica........................................4 número de personas en su casa ......................4

1.8. Distribución de los encuestados por ingreso mensual familiar .................................5 2.DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA .............................................................. 5 2.1. Distribución de los encuestados por consumo .........................................................5 2.2. Distribución de los encuestados por lugar de consumo ...........................................5 2.3. Distribución de los encuestados por gusto del origen de las hortalizas ....................6 2.4. Distribución de los encuestados por quién hace las compras...................................6 2.5. Distribución de los encuestados por momento en que decide comprar las hortalizas ......................................................................................................................6 2.6. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo ...................................6 2.7. Distribución de los encuestados por cantidad consumida ........................................7 2.8. Distribución de los encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar......................................................................................7 3.CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS ....................................................................... 8

3.1. Distribución de los encuestados por significado de la palabra orgánico .................. 8 3.2. Distribución de los encuestados por el verdadero significado ................................. 8 3.3. Distribución de los encuestados por conocimiento de los efectos de productos no orgánicos...................................................................................................................... 8 3.4.Distribución de los encuestados por consumo de producto orgánicos ...................... 9 3.5. Distribución de los encuestados por motivo que influiría en el consumo de productos orgánicos ..................................................................................................... 9

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS D. 1.1. Distribución de los encuestados por género Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

44

24,4

Femenino

136

75,6

Total

180

100,0

E. 1.2. Distribución de los encuestados por edad Edad

Frecuencia

Porcentaje

16 a 25

38

21,1

26 a 40

71

39,4

41 a 60

58

32,2

Mayor de 60

11

6,1

No responde

2

1,2

180

100,0

Total

F. 1.3. Distribución de los encuestados por nivel de estudio Nivel de estudio

Frecuencia

Porcentaje

Ninguno

2

1,1

Primaria incompleta

8

4,4

Primaria completa

30

16,7

Secundaria incompleta

30

16,7

Secundaria completa

62

34,4

Universitaria incompleta

18

10,0

Universitaria completa

29

16,1

1

0,6

180

100,0

No responde Total

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

109

1.4. Distribución de los encuestados por ocupación Ocupación

Frecuencia

Porcentaje

3

1,7

Abogado Ama de casa

55

30,6

Arquitecta

1

0,6

Cocinera

4

2,2

Empleada domestica

8

4,4

11

6,1

Comerciante Contadora

2

1,1

14

7,8

Modista

6

3,3

Director

1

0,6

Dr. Quimica Industrial

1

0,6

Encargada de colirio en un laboratorio

1

0,6

Funcionario Publico

Enfermera

1

0,6

Escribana

1

0,6

Estudiante

17

9,4

Militar

2

1,1

Fisioterapeuta

1

0,6

Funcionario Privado Docente

3

1,7

10

5,6

Ing. Industrial

1

0,6

Ingeniero

1

0,6

Ingeniero Agrónomo

1

0,6

Jubilado

1

0,6

Lic Marketing

1

0,6

Odontóloga

1

0,6

Secretaria

2

1,1

Vendedora

8

4,4

11

6,1

Desocupado

2

1,1

No responde

9

5,0

180

100,0

Otros

Total

1.5. Distribución de los encuestados por rol dentro del ámbito familiar Rol familiar Madre/Padre

Porcentaje 136

75,6

Empleada

11

6,1

Hijo/a

20

11,1

Vive sola/o

9

5,0

Otros

2

1,1

No responde Total

110

Frecuencia

2

1,1

180

100,0

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

1.6. Distribución de los encuestados por actividad económica Actividad económica familiar

Frecuencia

Porcentaje

7

3,9

Funcionario público

37

20,6

Funcionario privado

29

16,1

Trabajador particular

30

16,7

Trabajador temporal

12

6,7

Comerciante

34

18,9

Otros

29

16,1

2

1,1

180

100,0

Productor

No responde Total

1.7. Distribución de los encuestados por número de personas en su casa Cantidad de personas

Frecuencia

Porcentaje

1

6

3,3

2

21

11,7

3

23

12,8

4

37

20,6

5

38

21,1

6

18

10,0

7

8

4,4

8

7

3,9

9

1

0,6

10

5

2,8

12

1

0,6

13

1

0,6

No responde

14

7,8

Total

180

100,0

1.8. Distribución de los encuestados por ingreso mensual familiar Ingreso mensual familiar

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 1.500.000

65

36,1

1.500.000 a 2.000.000

46

25,6

2.000.000 a 2.500.000

23

12,8

2.500.000 a 5.000.000

25

13,9

7

3,9

12

6,6

2

1,1

180

100,0

más de 5.000.000 No sabe No responde Total

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

111

2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA 2.1. Distribución de los encuestados por consumo Consumo

Tomate

Siempre

Pepino

Pimiento

Melón

74

28

59

17

Casi siempre

6

17

6

12

A veces

1

43

19

79

Ya no

3

28

19

13

No responde

0

8

2

7

180

180

180

180

Total

2.2. Distribución de los encuestados por lugar de consumo Lugar

Frecuencia

Porcentaje

158

87,8

Supermercado Verdulería

2

1,1

Feria

7

3,9

Despensa

9

5,0

Mercado Local

2

1,1

Otros

2

1,1

Total

180

100,0

2.3. Distribución de los encuestados por gusto del origen de las hortalizas Origen de hortaliza Nacional

Frecuencia

Porcentaje

133

73,9

Importada

22

12,2

Ambas

25

13,9

Total

180

100,0

2.4. Distribución de los encuestados por quién hace las compras Quién compra

Frecuencia

Porcentaje

137

76,1

Hijo/a

21

11,7

Empleada

12

6,7

Otros

8

4,4

No responde

2

1,1

180

100,0

Madre/Padre

Total

2.5. Distribución de los encuestados por momento en que decide comprar las hortalizas Momento de la compra

Frecuencia

Porcentaje

106

58,9

Durante la compra

59

32,8

Otro Momento

11

6,1

4

2,2

180

100,0

Antes en la casa

No responde Total

112

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

2.6. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo Frecuencia

Tomate

Locote

Pepino

Melón

Diariamente

38,9

22,8

10,6

8,3

Una vez por semana

52,8

52,2

42,2

22,2

Cada 15 días

5,6

8,3

10,6

8,9

Una vez por mes

0,6

1,7

7,8

3,9

0,6

6,7

40,0

En plazos superiores al més No responde Total

2,1

14,4

22,1

16,7

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7. Distribución de los encuestados por cantidad consumida Cultivo

Tomate

Pimiento

Total

%

<1,0

Cantidad

38

21,1

1,0 – 2,0

70

38,9

2,1 - 3,0

25

13,9

> 3,0

26

14,4

No responde

21

11,7

Total

180

100,0

<1,0

51

28,3

1,0 – 2,0

68

37,8

2,1 - 3,0

11

6,1

6

3,3

44

24,4

Total

180

100,0

<1,0

50

27,8

1,0 – 2,0

60

33,3

2,1 - 3,0

4

2,2

> 3,0

3

1,7

63

35,0

Total

180

100,0

<1,0

32

17,8

1,0 – 2,0

42

23,3

2,1 - 3,0

32

17,8

9

5,0

65

36,1

180

100,0

> 3,0 No responde

Pepino

No responde

Melón

> 3,0 No responde Total

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

113

2.8. Distribución de los encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar No le importa nada

Importa poco

Importa bastante

Muy importante

Importa poco

Apariencia

2

16

45

108

-

Precio

5

20

40

112

-

Tamaño

11

50

69

31

-

Presentación

16

20

55

73

-

2

11

40

119

-

Sabor

25

26

43

61

-

Disponibilidad en el mercado

24

23

53

57

-

Color

13

25

56

51

-

Variedad

12

32

37

42

-

-

-

-

-

2

Características

Limpieza

Otra característica

3. CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 3.1. Distribución de los encuestados por significado de la palabra orgánico Relación de la palabra

Frecuencia

Porcentaje

Salud

82

45,6

Producto de precio alto

11

6,1

Producto si veneno

59

32,8

Producto de calidad

7

3,9

Cuidado del ambiente

5

2,8

Otras

9

5,0

No responde

7

3,9

180

100,0

Total

3.2. Distribución de los encuestados por el verdadero significado Significado de producto orgánico

Frecuencia

Porcentaje

Si

77

42,8

Creo que si

51

28,3

No

47

26,1

5

2,8

180

100,0

No responde Total

114

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

3.3. Distribución de los encuestados por conocimiento de los efectos de productos no orgánicos Causas de enfermedades Seguro que si

Frecuencia

Porcentaje

102

56,7

44

24,4

20

11,1

14

7,8

180

100,0

Puede ser Seguro que no No responde Total

1.4.

Distribución de los encuestados por consumo de producto orgánicos Conservar la salud Seguro que si Puede ser Seguro que no No responde Total

Frecuencia

Porcentaje

123

68,3

40

22,2

4

2,2

13

7,2

180

100,0

3.5. Distribución de los encuestados por motivo que influiría en el consumo de productos orgánicos Factores

Frecuencia

Porcentaje

Más baratos

84

46,7

Mejor aspecto

63

35,0

Oferta en mayor cantidad

24

13,3

Sello de calidad

59

32,8

Presentación del empaquetado

24

13,3

Variedad

36

20,0

Mayor disponibilidad

57

31,7

Promoción del producto

37

20,6

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

115

ANEXO D RESULTADOS PRINCIPALES DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES DE SAN JUAN NEPOMUCENO 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS ...................................................... 2 1.1. Distribución de los encuestados por Género ..................................................... 2 1.2. Distribución de los encuestados por Edad ......................................................... 2 1.3. Distribución de los encuestados por nivel de estudio.......................................... 2 1.4. Distribución de los encuestados por ocupación .................................................. 3 1.5. Distribución de los encuestados por rol dentro del ámbito familiar ....................... 3 1.6. Distribución de los encuestados por actividad económica ................................... 3 1.7. Distribución de los encuestados por número de personas en su casa ................... 4 1.8. Distribución de los encuestados por ingreso mensual familiar ............................. 4 2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA ................................................. 4 2.1. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo................................ 4 2.2. Distribución de los encuestados por lugar de consumo ....................................... 4 2.3. Distribución de los encuestados por gusto del origen de las hortalizas ................. 5 2.4. Distribución de los encuestados por quién hace las compras ............................... 5 2.5. Distribución de los encuestados por momento en que decide comprar las hortalizas………………………………………………………………………………………………….5 2.6. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo................................ 5 2.7. Distribución de los encuestados por cantidad consumida .................................... 6 2.8. Distribución de los encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar ............................................................................. 6 3. CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS .......................................................... 7 3.1. Distribución de los encuestados por significado de palabra orgánico .................... 7 3.2. Distribución de los encuestados por verdadero significado .................................. 7 3.3. Distribución de los encuestados por efectos de productos no orgánicos ................ 7 3.4. Distribución de los encuestados por consumo ................................................... 7 3.5. Distribución de los encuestados por motivo que influiría en el consumo de productos orgánicos ............................................................................................ 8

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 1.1. Distribución de los encuestados por Género Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

12

16,7

Femenino

60

83,3

Total

72

100,0

1.2. Distribución de los encuestados por Edad Edad

Frecuencia

Porcentaje

16 a 25

12

16,7

26 a 40

27

37,5

41 a 60

29

40,3

4

5,6

72

100,0

Mayor de 60 Total

1.3. Distribución de los encuestados por nivel de estudio Nivel de estudio

Frecuencia

Porcentaje

Primaria incompleta

11

15,2

Primaria completa

11

15,2

Secundaria incompleta

11

15,2

Secundaria completa

22

30,6

4

5,6

Universitaria incompleta Universitaria completa

13

18.2

Total

72

100,0

1.4. Distribución de los encuestados por ocupación Ocupación Agricultor Ama de casa

Frecuencia

Porcentaje

3

4,2

33

45,8

Chipero

1

1,4

Comerciante

5

6,9

Contador

1

1,4

Costurera

1

1,4

Despensera

1

1,4

Docente

7

9,7

Economista

1

1,4

Empleada

1

1,4

Estudiante

9

12,5

Jubilado

2

2,8

Locutor

1

1,4

Peluquera

1

1,4

Productor

1

1,4

Vendedor

2

2,8

Vendedor ambulante

2

2,8

72

100,0

Total

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

119

1.5. Distribución de los encuestados por rol dentro del ámbito familiar Rol familiar

Frecuencia

Porcentaje

Madre/Padre

63

87,5

Empleada

1

1,4

Hijo/a

7

9,7

Vive sola/o Total

1

1,4

72

100,0

1.6. Distribución de los encuestados por actividad económica Actividad económica familiar

Frecuencia

Porcentaje

19

26,4

Funcionario público

6

8,3

Funcionario privado

7

9,7

Trabajador particular

19

26,4

Trabajador temporal

1

1,4

19

26,4

Otros

1

1,4

Total

72

100

Productor

Comerciante

1.7. Distribución de los encuestados por número de personas en su casa Cantidad de personas

Frecuencia

Porcentaje

1a3

18

25,0

4a6

40

55,6

7a9

11

15,3

10 a 12 Total

3

4,1

72

100

1.8. Distribución de los encuestados por ingreso mensual familiar Ingreso mensual familiar

120

Frecuencia

Porcentaje

Menor 1500

31

43,0

1500 a 2000

6

8,3

2500 a 5000

35

48,7

Total

72

100

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA 2.1. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo Consumo

Tomate

Pepino

Pimiento

Melón

72

49

23

67

Casi siempre

-

10

12

2

A veces

-

13

28

3

Siempre

Ya no

-

-

9

-

Total

72

72

72

72

2.2. Distribución de los encuestados por lugar de consumo Lugar

Frecuencia

Porcentaje

Feria semanal

23

32,0

Supermercado

25

34,7

Verdulería

24

33,3

Total

72

100,0

2.3. Distribución de los encuestados por gusto del origen de las hortalizas Origen de hortaliza Nacional

Frecuencia

Porcentaje

67

93,1

Importada

3

4,1

Ambos

2

2,8

Total

72

100,0

2.4. Distribución de los encuestados por quién hace las compras Quién compra

Frecuencia

Porcentaje

63

87,5

Hijo/a

6

8,3

Empleada

2

2,8

Otros

1

1,4

72

100,0

Madre/Padre

Total

2.5. Distribución de los encuestados por momento en que decide comprar las hortalizas Momento de la compra

Frecuencia

Porcentaje

66

91,7

Durante la compra

5

6,9

Otro Momento

1

1,4

72

100

Antes en la casa

Total

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

121

2.6. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo Frecuencia

Tomate

Locote

Pepino

Melón

Diariamente

25

15

3

4

Una vez por semana

47

53

36

64

Cada 15 días

-

4

23

4

Superior a un mes

-

-

-

-

Ya no

-

-

10

-

Total

72

72

72

72

2.7. Distribución de los encuestados por cantidad consumida Cultivo

Total

Cantidad 1-2

24

33,3

2-3

6

8,3

>3

5

7,0

Total

72

100,0

<1

63

87,5

1-2

7

9,7

2-3

1

1,4

>3

1

1,4

Total

72

100,0

<1

57

79,2

1-2

6

8,3

No responde

9

12,5

Total

72

100,0

1 Unid.

38

52,8

2 Unid.

33

45,8

No responde

1

1,4

Total

72

100,0

Pimiento

Pepino

Melón

%

2.8. Distribución de los encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar No le importa nada

Importa poco

Importa bastante

Muy importante

Apariencia

3

18

35

16

Precio

0

8

12

51

Tamaño

1

28

31

10

Presentación

1

6

30

33

Limpieza

1

8

35

26

Sabor

0

8

25

38

Disponibilidad en el mercado

0

22

30

18

Color

0

28

37

16

14

39

6

1

Características

Variedad

122

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

3. CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 3.1. Distribución de los encuestados por significado de palabra orgánico Relación de la palabra

Frecuencia

Porcentaje

Salud

44

61,1

Producto de precio alto

1

1,4

Producto si veneno

21

29,2

Producto de calidad

1

1,4

Cuidado del ambiente

5

6,9

72

100,0

Total

3.2. Distribución de los encuestados por verdadero significado Significado de producto orgánico

Frecuencia

Porcentaje

si

23

31,9

Creo que si

48

66,7

1

1,4

72

100,0

No Total

3.3. Distribución de los encuestados por efectos de productos no orgánicos Causas de enfermedades

Frecuencia

Porcentaje

41

56,9

31

43,1

72

100,0

Seguro que si Puede ser Total

3.4. Distribución de los encuestados por consumo Conservar la salud

Frecuencia

Porcentaje

Seguro que si

46

63,9

Puede ser

26

36,1

Total

72

100,0

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

123

3.5. Distribución de los encuestados por motivo que influiría en el consumo de productos orgánicos Factores

Frecuencia

Porcentaje

7

9,7

Mejor aspecto

10

13,9

Oferta en mayor cantidad

27

37,5

Sello de calidad

5

6,9

Presentación del empaquetado

2

2,8

Variedad

13

18,1

Mayor disponibilidad

25

34,7

Promoción del producto

15

20,8

Más baratos

124

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ANEXO E RESULTADOS PRINCIPALES DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES DE VILLARRICA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS……………………… ..………………………2 1.1. Distribución de los encuestados por Género ..................................................... 2 1.2. Distribución de los encuestados por Edad ......................................................... 2 1.3. Distribución de los encuestados por nivel de estudio.......................................... 2 1.4. Distribución de los encuestados por ocupación .................................................. 3 1.5. Distribución de los encuestados por rol dentro del ámbito familiar ....................... 3 1.6. Distribución de los encuestados por actividad económica ................................... 3 1.7. Distribución de los encuestados por número de personas en su casa ................... 4 1.8. Distribución de los encuestados por ingreso mensual familiar ............................. 4 2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA……………………… ..………………….4 2.1. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo................................ 4 2.2. Distribución de los encuestados por lugar de consumo ....................................... 4 2.3. Distribución de los encuestados por gusto del origen de las hortalizas ................. 5 2.4. Distribución de los encuestados por quién hace las compras ............................... 5 2.5. Distribución de los encuestados por momento en que decide comprar las hortalizas.. ......................................................................................................... 5 2.6. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo................................ 5 2.7. Distribución de los encuestados por cantidad consumida .................................... 6 2.8. Distribución de los encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar ............................................................................. 6 3. CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS…………………………………………………….7 3.1. Distribución de los encuestados por significado de palabra orgánico .................... 7 3.2. Distribución de los encuestados por verdadero significado .................................. 7 3.3. Distribución de los encuestados por efectos de productos no orgánicos ................ 7 3.4. Distribución de los encuestados por consumo ................................................... 7 3.5. Distribución de los encuestados por motivo que influiría en el consumo de productos orgánicos ............................................................................................ 8

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 1.1. Distribución de los encuestados por Género Género

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

8

16,3

Femenino

41

83,7

Total

49

100,0

1.2. Distribución de los encuestados por Edad Edad

Frecuencia

Porcentaje

16 a 25

4

8,2

26 a 40

9

18,4

41 a 60

29

59,1

7

14,3

49

100,0

No responde Total

1.3. Distribución de los encuestados por nivel de estudio Nivel de estudio

Frecuencia

Porcentaje

4

8,2

11

22,4

4

8,1

13

26,6

7

14,3

Universitaria completa

10

20,4

Total

49

100,0

Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta Secundaria completa Universitaria incompleta

1.4. Distribución de los encuestados por ocupación Ocupación Abogado

Frecuencia

Porcentaje

1

2,0

Administrador

1

2,0

Agricultor

2

4,1

Ama de casa

24

48,9

Comerciante

2

4,1

Decoradora

1

2,0

Docente

4

8,2

Empleada domestica

3

6,2

Escribano

1

2,0

Estudiante

6

12,3

Modista

1

2,0

Vendedor ambulante

3

6,2

49

100,0

Total

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

127

1.5. Distribución de los encuestados por rol dentro del ámbito familiar Rol familiar

Frecuencia

Porcentaje

Madre/Padre

40

81,6

Empleada

4

8,2

Hijo/a

5

10,2

Total

49

100,0

1.6. Distribución de los encuestados por actividad económica Actividad económica familiar

Frecuencia

Porcentaje

4

8,2

Funcionario público

13

26,6

Funcionario privado

6

12,2

Trabajador particular

15

30,6

Trabajador temporal

2

4,1

Comerciante

7

14,3

Otros

2

4,0

Total

49

100,0

Productor

1.7. Distribución de los encuestados por número de personas en su casa Cantidad de personas

Frecuencia

Porcentaje

1a3

17

34,7

4a6

26

53,1

7a9

5

10,2

10 a 12

1

2,0

Total

49

100,0

1.8. Distribución de los encuestados por ingreso mensual familiar Ingreso mensual familiar

128

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 1.500.000

15

30,7

1.500.000 a 2.000.000

18

36,7

2.000.000 a 2.500.000

16

32,6

Total

49

100,0

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS DE COMPRA 2.1. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo Consumo Siempre

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

48

48

26

48

Casi siempre

-

-

21

1

A veces

1

1

-

-

Ya no

-

-

2

-

Total

49

49

49

49

2.2. Distribución de los encuestados por lugar de consumo Lugar

Frecuencia

Porcentaje

20

40,8

Supermercado Verdulería Feria semanal Minimercado

0

-

19

38,8

0

-

Despensa

1

2,0

Mercad local

9

18,4

49

100,0

Total

2.3. Distribución de los encuestados por gusto del origen de las hortalizas Origen de hortaliza Nacional Importada

Frecuencia

Porcentaje

49

100,0

-

Total

49

2.4. Distribución de los encuestados por quién hace las compras Quién compra

Frecuencia

Porcentaje

Madre/Padre

45

91,8

Hijo/a

1

2,0

Empleada

3

6,2

Total

49

100,0

2.5. Distribución de los encuestados por momento en que decide comprar las hortalizas Momento de la compra

Frecuencia

Porcentaje

Antes en la casa

15

30,6

Durante la compra

18

36,7

Otro Momento

16

32,7

Total

49

100,0

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

129

2.6. Distribución de los encuestados por frecuencia de consumo Frecuencia

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

Diariamente

14,3

6,2

2,0

-

Una vez por semana

85,7

93,9

69,4

89,8

-

-

28,6

10,2

-

-

-

-

49

49

49

49

Cada 15 días Superior a un mes Total

2.7. Distribución de los encuestados por cantidad consumida Cultivo

Tomate

Pimiento

Pepino

Melón

Cantidad

Total

%

<1,0

19

39,0

1,0 – 2,0

12

25,0

2,1 – 3,0

10

20,0

> 3,0

8

16,0

Total

49

100,0

<1,0

36

73,0

1,0 – 2,0

0

0,0

2,1 – 3,0

12

25,0

> 3,0

1

2,0

Total

49

100,0

<1,0

43

87,8

1,0 – 2,0

1

2,0

2,1 – 3,0

2

4,1

> 3,0

1

2,0

No responde

2

4,1

Total

49

100,0

1 Unid.

33

67,0

2 Unid.

16

33,0

Total

49

100,0

2.8. Distribución de los encuestados por orden de importancia de las características que considera a la hora de comprar No le importa nada

Importa poco

Importa bastante

Muy importante

Apariencia

0

10

30

18

Precio

0

6

15

26

Tamaño

0

14

31

4

Presentación

0

5

21

22

Limpieza

0

2

19

27

Sabor

0

2

18

29

Disponibilidad en el mercado

0

16

27

5

Color

0

30

12

5

16

15

13

5

Características

Variedad

130

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

3. CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 3.1. Distribución de los encuestados por significado de palabra orgánico Relación de la palabra

Frecuencia

Porcentaje

37

75,5

1

2,0

Producto si veneno

10

20,5

Producto de calidad

1

2,0

49

100,0

Salud Producto de precio alto

Total

3.2. Distribución de los encuestados por verdadero significado Significado de producto orgánico Si Creo que si Total

Frecuencia

Porcentaje

26

53,1

23

46,9

49

100,0

3.3. Distribución de los encuestados por efectos de productos no orgánicos Causas de enfermedades

Frecuencia

Porcentaje

Seguro que si

27

55,1

Puede ser

22

44,9

49

100,0

Total

3.4. Distribución de los encuestados por consumo Conservar la salud

Frecuencia

Porcentaje

Seguro que si

28

57,1

Puede ser

21

42,9

Total

49

100,0

3.5. Distribución de los encuestados por motivo que influiría en el consumo de productos orgánicos Factores

Frecuencia

Porcentaje

Más baratos

2

4,1

Mejor aspecto

4

8,2

Oferta en mayor cantidad

16

32,7

Sello de calidad

10

20,4

Variedad

15

30,6

Mayor disponibilidad

16

32,7

Promoción del producto

15

30,6

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

131

ANEXO F DATOS DEL DAMA

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

133

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

135

1.018

1.056

1.434

1.440

1.507

1.291

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

1.376

1.458

1.577

1.337

1.294

1.214

FEB.

1.746

2.227

2.059

1.343

1.881

1.221

MAR.

1.672

2.051

1.880

1.325

2.016

1.086

ABR.

1.633

2.329

1.850

1.930

1.276

778

MAY

1.432

1.453

1.510

2.183

984

1.032

JUN.

1.330

1.304

1.352

1.986

927

1.082

JUL.

1.322

1.147

1.350

2.288

880

945

AGO.

1.404

1.946

1.619

1.692

829

936

SET.

1.351

2.030

1.463

1.502

948

811

OCT.

1.611

2.875

2.019

1.162

1.115

886

NOV.

1.776

3.508

1.421

1.489

1.890

574

DIC.

1.038

1.380

2.038

1.467

3.190

1.823

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

1.821

2.870

1.994

1.375

1.642

1.225

FEB.

2.057

2.025

2.035

2.148

2.319

1.758

MAR.

1.829

1.794

2.263

1.489

2.188

1.413

ABR.

1.687

2.110

1.405

1.856

1.738

1.325

MAY

2.153

1.897

1.624

4.205

1.369

1.671

JUN.

1.988

1.397

2.005

3.482

1.298

1.756

JUL.

1.963

1.574

2.226

3.060

1.179

1.778

AGO.

1.830

1.675

1.752

2.314

1.136

2.275

SET.

1.707

1.423

1.395

2.819

1.130

1.770

OCT.

1.599

1.662

1.850

1.441

1.175

1.865

NOV.

2.036

2.717

2.824

1.850

1.600

1.189

DIC.

ENE.

867

847

988

1.016

1.647

1.073

AÑO

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

1.034

1.608

956

897

970

740

FEB.

997

1.189

1.275

712

985

825

MAR.

912

917

1.277

658

975

735

ABR.

1.144

989

1.430

1.941

536

824

MAY

1.544

1.032

1.521

2.402

1.215

1.549

JUN.

1.866

2.167

1.842

2.049

1.149

2.125

JUL.

Meses

1.703

2.336

1.465

1.723

1.431

1.558

AGO.

1.627

2.385

1.739

1.201

1.594

1.217

SET.

1.308

1.685

1.586

1.022

1.435

813

OCT.

774

1.062

846

944

542

475

NOV.

878

1.020

857

1.036

565

914

DIC.

Anexo F 7. Precios mensuales de pepino nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2002-2006 (Precio: Gs/Kg)

ENE.

AÑO

Meses

Anexo F 6. Precios mensuales de pimiento nacional en el Mercado de Abasto de Asunción.Período: 2002-2006 (Precio: Gs/Kg)

ENE.

AÑO

Anexo F 5. Precios mensuales de tomate nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2002-2006 (Precio: Gs/Kg) Meses

18.037

15.810

15.573

12.244

12.642

TOTAL

24.334

22.840

28.077

18.154

19.063

TOTAL

23.835

19.540

19.671

15.096

11.583

TOTAL

1.503

1.318

1.298

1.020

1.054

Promedio

Gs/kg

2.028

1.903

2.340

1.513

1.589

Promedio

Gs/kg

1.986

1.628

1.639

1.258

965

Promedio

Gs/kg

136

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

302.076

424.260

185.220

144.370

828.220

376.829

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

175.166

99.470

34.060

72.360

296.226

373.716

FBR.

103.230

62.260

21.190

184.590

94.680

153.432

MZ.

97.989

64.134

6.500

172.080

78.120

169.112

ABR.

88.585

119.754

47.320

97.920

67.140

110.790

MAYO

186.280

439.578

79.140

17.280

184.640

210.762

JUNIO

275.293

789.714

236.580

3.960

229.590

116.622

JULIO

Meses AG.

426.893

1.212.012

473.695

81.540

223.704

143.514

SET.

383.953

1.189.259

318.996

126.540

179.460

105.510

OCT.

581.690

1.463.076

556.355

301.680

296.820

290.520

NOV.

884.319

1.858.122

1.361.450

263.900

243.630

694.494

57.886

80.700

2006

Promedio

77.230

25.986

77.690

31.670

41.500

209.305

FBR.

60.449

45.360

34.210

111.250

16.625

94.800

MZ.

55.005

17.512

28.280

129.695

6.000

93.538

ABR.

36.412

17.580

54.855

66.925

11.750

30.950

MAYO

65.090

52.443

51.500

7.250

86.625

127.630

JUNIO

54.606

55.374

49.440

34.500

101.765

31.950

JULIO

Meses AG.

64.977

103.931

37.280

40.980

97.995

44.700

SET.

45.426

97.350

38.705

10.000

60.025

21.050

OCT.

81.827

121.122

92.301

34.000

109.900

51.812

287.546

135.790

150.750

84.625

15.399

Promedio

FBR.

12.988

16.825

5.340

5.593

16.255

20.927

MZ.

15.391

36.465

1.680

3.519

6.001

29.291

ABR.

24.399

76.449

3.380

1.921

7.080

33.167

MAYO

22.335

63.749

6.560

7.395

340

33.631

20.810

59.364

7.735

544

10.455

25.953

JUNIO

JULIO

18.408

39.372

5.162

6.970

8.585

31.950

AG.

13.968

24.293

14.505

1.700

16.099

13.243

SET.

12.435

28.220

4.715

1.870

7.735

19.635

OCT.

23.448

52.904

37.867

7.073

9.860

9.537

9.870

54.630

90.080

4.800

85.705

194.835

84.396

2003

2004

2005

2006

Promedio

FBR.

27.059

9.600

10.020

51.176

ENE.

46.560

AÑO

2002

MZ.

36.948

66.850

-

4.800

14.240

61.900

ABR.

31.540

33.240

-

-

17.660

43.720

MAY

6.470

22.300

-

1.400

560

1.620

JUN

1.600

-

-

-

-

1.600

0

-

-

-

-

-

JUL

Meses AG.

30.602

2.000

85.805

-

-

4.000

110.128

314.360

15.025

-

1.000

-

SET.

OCT.

154.025

433.040

95.325

58.000

21.200

162.560

288.220

548.830

332.498

203.146

46.300

310.324

NOV.

29.553

48.756

69.135

10.205

4.080

15.589

NOV.

146.467

Anexo F 4. Volumen de ingresos mensuales de melón nacional en el Mercado de Abasto de Asunción.Período: 2002-2006 (Ingreso: Kg.)

8.580

17.870

4.777

2004

2006

34.699

2003

2005

ENE.

11.067

AÑO

2002

Meses

NOV. 73.625

Anexo F 3. Volumen de ingresos mensuales de pepino nacional en el Mercado de Abasto de Asunción.Período: 2002-2006 (Ingreso: Kg.)

3.500

102.700

59.503

2003

2005

179.913

2002

2004

ENE.

Año

Anexo F 2. Volumen de ingresos mensuales de pimiento nacional en el Mercado de Abasto de Asunción.Período: 2002-2006 (Ingreso: Kg.)

ENE.

Año

Anexo F 1. Volumen de ingresos mensuales de tomate nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2002-2006 (Ingreso: Kg.)

DIC.

548.624

1.324.740

626.820

367.200

190.000

234.360

DIC.

24.535

48.756

34.141

18.005

3.910

17.865

DIC.

91.675

161.951

102.989

80.600

2.500

110.333

DIC.

912.328

1.352.232

1.488.215

472.570

101.880

1.146.744

TOTAL

2.994.825

1.251.048

648.946

391.060

917.820

TOTAL

513.023

198.800

69.572

125.099

261.855

TOTAL

1.044.041

805.740

701.120

678.813

1.069.606

TOTAL

9.477.831

4.767.871

1.979.640

2.420.150

3.817.292

299.483

156.381

92.707

43.451

91.782

Promedio

42.752

16.567

5.798

10.425

21.821

Promedio

87.003

67.145

58.427

56.568

89.134

Promedio

789.819

397.323

164.970

201.679

318.108

Promedio

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

137

2.648

1.523

1.420

1.810

2.265

1.933

2002

2003

2004

2005

2006

Promedio

2.177

2.442

2.595

1.844

1.275

2.731

FEB.

1.898

2.177

2.351

1.519

1.200

2.242

MAR.

1.751

1.917

1.795

1.732

1.818

1.493

ABR.

1.921

0

2.453

1.782

1.942

1.505

MAY

1.600

0

0

0

0

1.600

JUN.

0

0

0

0

0

0

JUL.

0

0

0

0

0

0

AGO.

2.176

2.008

2.971

0

1.550

0

SET.

2.158

2.979

1.445

3.226

1.257

1.882

OCT.

1.614

2.330

1.509

1.589

1.255

1.385

NOV.

1.775

2.373

2.069

1.629

1.305

1.500

DIC.

y = 859.864 + 7.580X

y = 4.449557 + 1.366.880X

y = 233.670 + 57.604X

513.023 406.482 464.086 521.690 579.294 636.898 694.502

Pepino Kg/año

y = 1.240.740 + 501.400X

2.994.825 2.744.940 3.246.340 3.747.740 4.249.140 4.750.540 5.251.940

Melón Kg/año

Línea de estimación

Año 2006 2007 2008 2009

y = 1.495 + 241x

Tomate Kg/año 1.986 2.218 2.459 2.700

y = 1.874 + 127X

y = 1238 + 120X

Rubros Pimiento Kg/año Pepino Kg/año 2.028 1.503 2.255 1.598 2.382 1.718 2.509 1.838

y = 1.372 + 74X

Melón Kg/año 1.541 1.594 1.668 1.742

Anexo F 10. Proyección de los precios al DAMA por rubro de estudio.Período: 2007-2009 (Precio: Gs/ Kg)

Línea de estimación

1.044.041 882.604 890.184 897.764 905.344 912.924 920.504

9.477.831 8.550.197 9.917.077 11.283.957 12.650.837 14.017.717 15.384.597

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pimiento Kg/año

Tomate Kg/año

Año

Rubros

Anexo F 9. Proyección de los volumenes de ingreso al DAMA por rubro de estudio.Período: 2007-2012 (Precio: Gs/Kg)

ENE.

AÑO

Meses

Anexo F 8. Precios mensuales de melón nacional en el Mercado de Abasto de Asunción. Período: 2002-2006 (Precio: Gs/Kg)

18.491

18.998

14.741

13.125

16.986

TOTAL

2.311

2.111

1.638

1.458

1.887

Promedio

Gs/kg

ANEXO G DATOS DE LOS SUPERMERCADOS DE ASUNCIÓN Y ALREDEDORES

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

141

Pimiento Kg/año Pimiento 3.150 2.887 2.532 2.654 4.263

Tomate Kg/año Tomate 4.380 2.895 2.976 2.208 3.456

Pepino 2.154 2.285 1.361 995 5.345

Pepino Kg/año

Melón 3.146 2.503 1.516 2.360 1.613

Melón Kg/año

Kg)

Año 2007 2008 2009

Tomate Kg/año 2.421 2.167 3.283

Rubros Pimiento Kg/año 3.694 3.893 4.518

Pepino Kg/año 3.955 4.464 6.414

Melón Kg/año 1.357 1.101 1.403

Anexo G 2. Proyección de los precios en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2007-2009 (Precio: Gs/

2002 2003 2004 2005 2006

AÑO

Rubros

Anexo G 1. Precios en los Supermercados de Asunción y alrededores. Período: 2002-2006 (Precio: Gs/Kg)

ANEXO H ESTUDIOS ANTERIORES SOBRE DEMANDA

Consumo mensual de las principales hortalizas por familia en Paraguay Productos

Volumen de consumo (gr)

Melón

940,0

Sandía

1.435,0

Frutilla

132,9

Poroto

515,3

Arveja

156,3

Poroto manteca

183,5

Otras leguminosas Zapallo

76,4 826,7

Andai

23,4

Zapallito de tronco

60,6

Repollo

507,3

Coliflor

14,0

Brocoli

1,6

Tomate

6.999,8

Zanahoria

2.226,3

Remolacha

207,4

Batata Nabo Rabanito

5.013,2 1,6 21,5

Pepino

133,1

Espinca

64,2

Berenjena Lechuga

36,1 1.404,8

Berro

93,8

Acelga

136,9

Locote

1.490,3

Cebolla

4.462,0

Cebollita de hoja

199,0

Perejil

157,1

Achicoria

2,5

Apio

12,3

Espárrago

19,0

Escarola

1,0

Aji

5,7

Condimentos aromatizantes

8,7

Total

27.569,3

Mandioca

18.613,9

Fuente: Banco Central del Paraguay. Promedio de personas por familia 4,83 Zona evaluada Asunción y sus alrededores EIH 1990-91

144

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Canasta Básica de Alimentos y Líneas de Pobreza PARAGUAY: CANASTA BASICA DE ALIMENTOS POR AREAS, 1997-1998 Kcal ingeridas percápita diario

Gramos percápita diario Alimento

Pan (francés, sándwich, etc.) Galleta, galletita y masita Harina (trigo o maíz) Fideos Pastas frescas Maíz Arroz Otros cereales Carne vacuna Hígado, mondongo, otras menud. Pollo, gallina, menudencias Cerdo, pescado y otra carne Embutidos Carne en conserva Aceite, grasa, manteca Leches (fresca, pasteurizada) Leche polvo Quesos Yoghurt, otros lácteos Huevos Banana Naranja, pomelo, mandar., limón Manzana, pera, mango Sandia, melón, mamón, pina Frutilla, ciruela, durazno Uva Tomate Cebolla Ajo, perejil, cebollita, apio Chaucha, poroto, arveja, pepino Locote, anah, zapallo, brocoli Acelga, lechuga, espin., repollo Vegetales en conserva Papa, mandioca, batata Poroto(seco),lenteja(seca) Sal fina Sal gruesa Azúcar Dulces, miel y otros Helados Pimienta, comino y otros cond. Vinagre, salsa soja Mayonesas Otros alimentos en conserva Yerba, café, te Beb. gaseosas, otras no alcohol. Cerveza y vino Otras bebidas alcohólicas Otros alimentos no incluidos Empanada, pancho, hamburg. otras Pastas, chipas, panes, confituras Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas Total Requerimiento calorías Coeficiente de corrección

Gramos percápita diario (ajustada)

Área Metrop

Resto Urbano

Área Rural

Área Metrop

Resto Urbano

Área Rural

Área Metrop

Resto Urbano

Área Rural

25.9 107.8 22.3 36.3 1.6 2.7 37.0 0.4 129.4 12.8 34.5 9.3 10.0 1.3 28.3 229.8 3.5 6.1 31.8 19.7 64.1 58.0 10.4 13.8 0.5 0.5 48.7 37.4 8.1 5.6 40.7 22.9 0.3 188.6 5.9 7.7 5.0 62.9 1.2 0.3 0.4 1.6 3.2 2.1 24.8 109.0 28.6 1.1 0.2 25.7 0.5 4.5 6.7 1541

18.2 89.8 50.5 47.5 0.1 24.3 42.6 0.0 119.4 14.6 32.2 9.9 7.0 0.4 39.6 189.1 1.6 8.6 14.6 23.6 44.8 26.2 3.6 5.9 0.2 0.1 42.5 33.6 5.3 3.7 24.0 10.1 0.2 373.2 12.8 9.8 1.6 67.5 1.0 0.4 1.0 0.8 1.8 0.9 29.1 43.9 14.2 1.4 0.0 3.3 0.7 1.0 0.0 1498

3.2 49.2 58.9 38.7 0.1 55.7 38.9 0.1 83.2 13.1 38.9 13.2 1.6 0.4 44.3 188.1 1.0 8.5 2.1 22.9 31.7 24.8 1.6 6.2 0.9 0.1 23.3 21.4 7.1 6.0 12.9 9.6 0.0 626.5 17.6 9.0 6.9 46.4 0.8 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 28.2 9.5 6.0 2.4 0.6 1.3 0.2 0.1 0.7 1566

66.6 379.0 80.1 127.9 4.9 7.8 131.0 1.4 137.7 15.3 38.8 17.8 31.7 2.9 246.3 130.7 17.3 19.0 25.8 31.9 65.3 21.2 4.9 4.3 0.2 0.4 9.5 10.3 4.9 9.4 16.1 4.9 0.3 213.5 20.1 0.0 0.0 251.0 4.0 0.6 0.8 0.2 23.2 1.5 96.4 41.2 14.3 2.1 0.4 44.2 0.6 2.0 4.6 2386 2179 0.9129

46.8 315.6 181.2 167.2 0.2 69.4 150.8 0.0 127.0 17.5 36.2 19.1 22.2 0.9 344.3 107.5 7.9 26.9 11.9 38.2 45.7 9.6 1.7 1.9 0.1 0.1 8.3 9.3 3.2 6.2 9.5 2.1 0.2 422.3 43.6 0.0 0.0 269.6 3.5 0.8 2.2 0.1 13.2 0.7 113.1 16.6 7.1 2.7 0.0 5.7 0.9 0.4 0.0 2691 2189 0.8134

8.2 173.1 211.6 136.1 0.5 158.9 138.0 0.4 88.5 15.7 43.7 25.3 5.2 1.0 384.8 107.0 5.1 26.6 1.7 37.0 32.3 9.0 0.8 1.9 0.4 0.0 4.6 5.9 4.3 10.1 5.1 2.0 0.0 709.0 59.6 0.0 0.0 185.3 2.6 0.1 0.6 0.0 2.6 0.5 109.6 3.6 3.0 4.8 1.3 2.2 0.2 0.1 0.5 2730 2207 0.8085

23.6 98.4 20.4 33.2 1.4 2.5 33.8 0.3 118.2 11.6 31.5 8.5 9.1 1.2 25.9 209.8 3.2 5.6 29.0 18.0 58.5 53.0 9.5 12.6 0.4 0.5 44.4 34.2 7.4 5.1 37.1 20.9 0.3 172.2 5.4 7.1 4.6 57.4 1.1 0.3 0.3 1.4 2.9 1.9 22.6 99.5 26.1 1.0 0.2 23.5 0.4 4.1 6.1 1407

14.8 73.0 41.0 38.6 0.1 19.8 34.6 0.0 97.1 11.9 26.2 8.1 5.7 0.3 32.2 153.8 1.3 7.0 11.9 19.2 36.5 21.3 2.9 4.8 0.2 0.1 34.6 27.3 4.3 3.0 19.5 8.2 0.1 303.5 10.5 8.0 1.3 54.9 0.8 0.3 0.8 0.7 1.5 0.7 23.6 35.7 11.5 1.1 0.0 2.7 0.6 0.8 0.0 1219

2.6 39.8 47.6 31.3 0.1 45.0 31.5 0.1 67.3 10.6 31.5 10.7 1.3 0.4 35.8 152.1 0.8 6.9 1.7 18.5 25.6 20.0 1.3 5.0 0.7 0.0 18.8 17.3 5.7 4.8 10.4 7.8 0.0 506.5 14.2 7.3 5.6 37.5 0.6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 22.8 7.7 4.8 2.0 0.5 1.0 0.1 0.1 0.6 1266

Fuente: Canasta básica de alimentos y Líneas de pobreza – DGEEC,

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

145

ANEXO I FLUJOGRAMAS DE COMERCIALIZACIÓN

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

149

TONELADAS

Oferta

PRODUCCIÓN NACIONAL

IMPORTACIÓN

INGRESO NO REGISTRADO

Mayorista

MAYORISTAS DAMA (42,3 %)

GRAN ASUNCIÓN NO DAMA (6,3 %)

ENCARNACION (3,1%)

OTRAS LOCALIDADES (1,7%)

CDE (1,3%)

Minorista

SUPERMERCADOS (3,7%)

SUPERMERCADOS (49,7%)

MERCADOS MUNICIPALES (4,4%)

MERCADOS MUNICIPALES (38,8)

DESPENSA/MINIMERCADO (9,6%)

FERIA DE PRODUCTORES (0,7%)

FERIA MUNICIPAL (2%)

Ref. Las letras y porcentajes dentro del gráfico tienen el mismo color de las columnas de valores de donde proviene cada segmento

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Consumo

CONSUMO PAIS (100 %)

CONSUMO PAIS (25,4)

PERDIDA (10%)

EXPORTACION (1,1)

FCA - JICA

Flujograma de comercialización de tomate en Paraguay (Volumen en toneladas). Año 2002

150

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

151

ANEXO 3 EPOCAS DE SIEMBRA Y COSECHA DE RUBROS AGRÍCOLAS MESES CULTIVOS AGRICOLAS

VII

VIII

IX X XI

XII

I II III

IV V VI

Siembra Cosecha Siembra Cebolla Cosecha Siembra Zanahoria Cosecha Siembra Pimiento Cosecha Siembra Zapallo Cosecha Siembra Papa Cosecha Siembra Ajo Cosecha Siembra Pepino Cosecha Siembra Poroto Cosecha Siembra Arveja Cosecha Plantación Mandioca Cosecha 1er. Año Cosecha 2do. Año Plantación Banana Cosecha Plantación Piña Cosecha Plantación Naranja Cosecha Siembra Melón Cosecha Siembra Sandía Cosecha Fuente: Departamento de Producción Agrícola. División Fruticultura. FCA/UNA Tomate

Siembra o plantación Cosecha

152

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

ANEXO K LISTA DE ENTREVISTADOS

Nº

Nombre del Entrevistado

Institución a que representa

Ing. Daniel Roa

MAG/DC

Ing. Alcides Rotela

MAG/DC

Ing. Miguel Lezcano

MAG/DC

Ing. José Benítez

MAG/DC

Econ. Miguel Mora

BCP/IPC

Sr. Cesar Rojas Aseretto

BCP/Mercado Interno

Pdte. Humberto Ortiz

RIEDEX

Ing. Amilcar Cazal

RIEDEX

Lic. Gabriela de Lobo

DAMA

Ing. Jorge Maeda

DAMA/NIKEI

Lic. Norma Medina

DCEEC-Dpto. de Encuesta

Lic. Andrés Medina

DCEEC-Dpto. de Cartografía

Ing. Alfredo Britez

DCEA

Ing. Francisco Ibarra

DCEA

Sr. Daniel González

ECOAGRO-Laurelty

Organizadores

Feria de Productos Orgánicos

Productores

Feria de Productos Orgánicos

Técnicos investigadores

FCA/UNA

ANEXO L FOTOGRAFIAS DE MERCADOS ESTUDIADOS

AGROSHOPPING de Gran Asunción

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

157

MERCADOS MUNICIPALES de Gran Asunción

158

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

SUPERMERCADOS de Gran Asunción

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

159

SAN JUAN NEPOMUCENO

160

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

VILLARRICA

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

161

ANEXO M MAPA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Caazapá Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

165

ANEXO N MAPAS DE LOS MERCADOS ESTUDIADO

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

169

170

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

Estudio de Mercado de: “Tomate, Pimiento, Pepino y Melón” en el Gran Asunción, San Juan Nepomuceno y Villarrica

171

Fundación Acción Contra el Hambre ACF-International Network (ACF-IN)

Oficina en Paraguay: Legión Civil Extranjera, esquina Eulogio Estigarribia Edificio Firenze 3º Piso C. Asunción Tel-Fax: +(595) 21 66 17 79 Email: [email protected]

Oficina en Bolivia: Calle Nº5 Este nº 30, Esq. Av. La Salle. Santa Cruz de la Sierra Tel-Fax: +(591 3) 341 8196 Email: [email protected] www.accioncontraelhambre.org