Dados Do Set Or

O setor bancário em números

2000

2001

2002

2003

Em 2003, o universo dos bancos que atuam no Brasil teve pequena redução. O processo de fusões e incorporações teve continuidade e alguns bancos estrangeiros negociaram suas operações no país. Para o grande público o cenário não mudou e a competição do setor tem assegurado conquistas seguidas para seus usuários, comprovadas pela diversidade, inovação e qualidade dos serviços prestados pelos bancos.

Variação 2003/2002

Bancos por origem de capital

Número de bancos

192

182

166

163

Privados nacionais com e sem participação estrangeira

106

96

87

87

-

Privados estrangeiros e com controle estrangeiro

69

70

65

62

-4,6%

Públicos federais e estaduais

17

16

14

14

-

Período

-1,8%

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN)

2001

2002

2003

Variação 2003/2002

As estruturas tradicionais de atendimento formadas pelas agências, PAB’s e PAP’s estabilizaram-se nos últimos 4 anos. Por outro lado, têm se expandido os modernos postos eletrônicos de serviços bancários, formando uma rede equiparada à tradicional. A capilaridade do atendimento à população ampliou-se com o advento dos correspondentes bancários, atingindo todos os municípios do país através de um expressivo número de parceiros representados por estabelecimentos comerciais, casas lotéricas e agências do correio. Esta tendência deve continuar e a possilidade de compartilhamento de redes de auto-atendimento de diferentes bancos poderá ampliar as facilidades proporcionadas aos clientes.

2000

Rede de atendimento

Número de agências

16.396

16.841

17.049

16.829

-1,3%

Postos tradicionais *

9.495

10.241

10.140

10.045

-0,9%

14.453

16.748

22.428

24.367

8,6%

5.976

8.638

13.950

15.874

13,8%

46.320

52.468

63.567

67.115

5,6%

Período

Postos eletrônicos Correspondentes bancários Total de dependências

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN) (*) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Avançados de Atendimento (PAA) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).

Total de Dependências(**)

Correspondentes (*)

Postos Eletrônicos(**)

Agências(**)

Bancos(*)

Com apenas 8,6% do número total de bancos, os 14 bancos públicos detêm mais da metade do total de dependências instaladas no país - 39% das agências, 45% dos postos de atendimento e 81% dos correspondentes bancários. A presença dos bancos estrangeiros junto às grandes corporações justifica a concentração de PAB’s e PAP’s instalados em empresas. Já os bancos privados nacionais detêm a maior rede de postos eletrônicos de atendimento.

Postos Tradicionais (**)

Rede de dependências por tipo de capital

Quant.

Partic.

Quant.

Partic.

Quant.

Partic.

Quant.

Partic.

Quant.

Partic.

Quant

Partic.

Privados Nacionais

87

53.4%

6.547

38.9%

2.692

26,8%

11.032

45,3%

2.889

18,2%

23.160

34,5%

Privados Estrangeiros

62

38.0%

3.736

22.2%

2.813

28,0%

2.527

10,4%

134

0,8%

9.209

13,7%

Públicos

14

8.6%

6.546

38.9%

4.540

45,2%

10.808

44,4%

12.851

81,0%

34.746

51,8%

10.045 100,0%

24.367

100,0%

Total(*)

163 100.0%

16.829 100,0%

15.874 100,0%

67.115 100,0%

( * ) Fonte: Banco Central do Brasil ( ** ) Projeção Febraban

Administração de recursos de terceiros

2000

Part. %

2001

Part. %

2002

Part. %

2003

Part. %

Variação 2003/2002

A evolução dos recursos de depósitos à vista, a prazo e de poupança refletem a política monetária de cumprimento das metas de inflação. Os clientes, em busca de melhor remuneração, ampliaram em decorrência suas aplicações em fundos de renda fixa e de ações, que cresceram 46% no período.

45.7

9,1%

51.0

9,0%

65.5

10,5%

66.3

8,7%

1,2%

111.9

22,3%

120.0

21,3%

140.9

22,6%

144.1

18,9%

2,3%

89.9

17,9%

107.6

19,1%

137.6

22,1%

144.2

18,9%

4,8%

Fundos

253.8

50,6%

285.3

50,6%

279.6

44,8%

408.1

53,5%

46,0%

Total

501.3

100,0%

563.9

100,0%

623.6

100,0%

762.7

100,0%

22,3%

Captações (saldos no fim do exercício) em R$ bilhões Depósitos à vista Depósitos de poupança Depósitos a prazo

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN)

2001

2002

2003

Variação 2003/2002

O universo de clientes atendidos pelos bancos continua em expansão, seja pelo ingresso de novos contingentes de indivíduos na população economicamente ativa, seja em consequência de estratégias adotadas pelos bancos visando conquistar clientes de segmentos ainda não bancarizados. A facilidade e conforto proporcionados pelos cartões em operações de auto-atendimento e nos caixas, possibilita o acesso a uma grande variedade de transações bancárias, mesmo para pessoas com nível de alfabetização apenas elementar. Os cartões e correspondentes bancários conectados aos bancos através da Internet aceleram a bancarização em nosso País. O extenso leque de operações que os bancos viabilizam em sofisticados sites asseguram, por outro lado, crescente utilização deste moderno canal de relacionamento bancário.

2000

Número de contas, cartões de débito e clientes com Internet Banking

Contas Correntes (1)

55.8

63.2

66.7

71.5

7,2%

Clientes de Poupança (2)

45.8

51.2

58.2

62.4

7,2%

-

-

-

98.1

-

Clientes com Office Banking (Pessoas Jurídicas) *

1.5

1.3

1.0

0.7 -29,0%

Clientes com Internet Banking *

8.3

8.8

9.2

9.7

5,3%

Clientes com Internet Banking (Pessoas Jurídicas) *

-

-

0.9

1.1

17,9%

Clientes com Internet Banking (Pessoas Físicas) *

-

-

8.3

8.6

3,9%

valores em milhões

Período

Cartões de Débito (inclusive múltiplos)

1.Projeção Febraban 2.Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP) (*) - em 2003 - apenas clientes com movimentação no último trimestre do ano.

Período

Unidade

2001

2002

2003

Variação 2003/2002

A contínua ampliação da base de cartões de crédito, hoje próxima a 50 milhões, revela o alto nível de aceitação deste meio de pagamento prático e de disseminado uso no comércio, atividades de lazer e em inúmeras categorias de prestação de serviços. Na média, para cada cartão que disponha, um usuário adquire anualmente R$ 1.850,00 na aquisição de bens e serviços. Novas tecnologias já disponíveis, como as do cartão inteligente e dos dispositivos wireless, prometem novos impactos na indústria dos cartões de crédito.

2000

Transações com cartões de crédito

Cartões de crédito

milhões

28,0

35,3

41,5

47,5

14,5%

Transações com cartões de crédito

milhões

1.004

1.028

1.119

1.285

14,9%

R$ bilhões

50,4

62,9

72,2

87,9

21,7%

Valor total das transações com cartões de crédito

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS)

Transações bancárias por origem

Variação 2003/2002

653

2,8%

599

2,8%

610

2,6%

1,8%

Automáticas de origem interna (2)

3.585

18,1%

3.805

16,2%

3.893

18,0%

3.958

16,8%

1,7%

Auto-atendimento (3)

6.616

33,5%

7.766

33,1%

6.094

28,2%

7.585

32,3%

24,5%

Office e Internet Banking Pessoa Jurídica (4)

359

1,8%

664

2,8%

970

4,5%

1.174

5,0%

21,0%

Internet Banking Pessoa Física (5)

370

1,9%

820

3,5%

1.139

5,3%

1.457

6,2%

27,9%

POS - Ponto de Venda no Comércio (6)

314

1,6%

380

1,6%

549

2,5%

581

2,5%

5,9%

Transações de caixas de agências

4.027

20,4%

5.188

22,1%

4.463

20,6%

4.451

18,9%

-0,3%

Nº de cheques compensados

2.638

13,3%

2.600

11,1%

2.397

11,1%

2.246

9,6%

-6,3%

Call Center com intervenção de atendente

130

0,7%

242

1,0%

380

1,8%

321

1,4%

-15,4%

Call Center (Unidade de Resposta Audível)

1.164

5,9%

1.326

5,7%

1.133

5,2%

994

4,2%

-12,3%

125

0,5%

23.503

100,0%

Part. %

Part. %

Part. %

2001

2002

2003

Correspondentes Bancários (7) Total

19.759

100,0%

Fonte: FEBRABAN (1) - débitos automáticos, crédito de salários etc (2) - tarifas, taxas, IOF, CPMF etc (3) - saques, depósitos, consultas, emissão de cheques etc (4) - transferências de arquivos,consultas, pagamentos, investimentos etc (5) - consultas, transferências, pagamentos, investimentos, empréstimos etc (6) - pagamentos em lojas, supermercados, postos de gasolina etc (7) - estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc

23.444

Quantidade

2,8%

2000

Quantidade

557

Quantidade em milhões de transções

Quantidade

Automáticas de origem externa (1)

Quantidade

Part. %

Observa-se certa estabilidade nas transações geradas de forma automática, interna ou externamente aos bancos, e nas transações de auto-atendimento e nos caixas das agências. Em processo de involução gradual encontram-se as transações via Call Center, com ou sem intervenção de atendente. E em processo de contínuo crescimento estão as transações por Internet, que já representam 12,4% do total, e também aquelas originadas em POS’s instalados em Pontos de Venda. Analisando globalmente o universo das transações, o incremento de 8,7% verificado no último ano fez com que seu total superasse a impressionante cifra de 23,5 bilhões de transações, ou 90 milhões em cada dia útil.

100,0%

21.617

100,0%

8,7%

Serviços de arrecadação e pagamentos para concessionárias e órgãos públicos

2000

2001

2002

2003

Variação 2003/2002

A rotina de pagamentos de contas e impostos dos clientes dos bancos é cada vez mais simplicada e agilizada, graças às facilidades proporcionadas pelos débitos automáticos, agendamento de pagamentos pelo Internet Banking e transações em postos de auto-atendimento em horário expandido. Também restituições de Imposto de Renda, recebimentos de FGTS, de aposentadorias e pensões são feitos de forma automática, reduzindo em muito a burocracia do passado. Como reflexo dessas facilidades, em 2003 as últimas transações mencionadas registraram um incremento de 31%.

1.075.672.612

1.202.366.196

1.049.832.258

1.064.207.532

1,4%

Faturas de concessionárias debitadas automaticamente nas contas dos clientes

225.496.375

289.770.253

255.446.281

260.178.539

1,9%

Guias de tributos municipais, estaduais e federais, do FGTS, INSS, DPVAT e Ibama (**)

411.975.284

427.671.542

503.937.691

590.203.094

17,1%

Pagamentos do FGTS, de aposentados e pensionistas do INSS

239.642.594

247.392.582

253.407.758

331.800.612

30,9%

1.952.786.865

2.167.200.573

2.062.623.988

2.246.389.777

8,9%

Período Quantidade de transações Contas de concessionárias de água, energia, saneamento, telefone e gás (*)

Total

(*) Todos os canais de recebimento, exceto débito automático (**) Todos os canais de recebimento, inclusive débito automático Fonte: FEBRABAN

Em agências

Em ante-salas de auto-atendimento

Em quiosque situados em locais públicos

Em postos de atendimento

Total

Variação 03/02

2000 2001 2002 2003

4.602 4.717 11.490 16.145

7.476 11.677 14.157 16.636

2.975 3.340 4.396 5.201

586 2.803 3.190 3.577

15.639 22.537 33.233 41.559

25,1%

2000 2001 2002 2003

27.150 36.991 33.781 32.210

13.635 13.700 12.916 12.132

1.063 1.557 2.195 2.833

5.770 5.818 5.475 5.131

47.618 58.066 54.366 52.306

-3,8%

2000 2001 2002 2003

9.086 10.263 9.599 8.935

6.236 7.627 6.889 6.151

14 7 8 9

364 219 476 733

15.700 18.116 16.972 15.828

-6,7%

2000 2001 2002 2003

11.663 12.159 4.747 3.474

8.776 10.974 2.825 762

30 150 821 1.491

1.791 976 916 1.381

22.260 24.259 9.308 7.108

-23,6%

2000 2001 2002 2003

5.961 6.791 8.037 9.282

1.206 2.260 1.884 1.963

12 9 573 598

5 32 56 80

7.184 9.092 10.550 11.923

13,0%

2000 2001 2002

58.462 70.921 67.654

37.329 46.238 38.670

4.094 5.063 7.993

8.516 9.848 10.112

108.401 132.070 124.428

2003

70.046

37.644

10.132

10.902

128.724

Auto-atendimento: tipos e localizações dos equipamentos Ano

Nos 3 últimos anos a quantidade de dispositivos de auto-atendimento colocada à disposição dos clientes manteve-se estável. O que mudou foi sua versatilidade, evidenciando a crescente preocupação dos bancos em instalar unidades multifuncionais, ATM’s que processam saques, depósitos, pagamentos e ampla gama de transações e consultas. Os antigos terminais de extrato e consulta de saldo estão sendo retirados de circulação e os terminais que só permitem saques ou só depósitos estão apenas sendo mantidos enquanto úteis. É auspicioso observar que em 2 anos duplicaram as unidades de auto-atendimento instaladas em quiosques em locais públicos.

ATM - multifuncional

Cash-dispenser

Terminal de depósito

Terminal de extrato e saldo

Dispensador de cheques

Total

Fonte: FEBRABAN

3,5%

2001

2002

2003

Variação 2003/2002

Os investimentos dos bancos em TI no ano de 2003 totalizaram 4,2 bilhões de reais, retratando um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Se considerarmos que tradicionalmente os investimentos representam algo em torno de 30% do total gasto em TI pelos bancos, teríamos a impressionante cifra de 14 bilhões de reais direcionados à tecnologia pelas instituiçoes financeiras. Quanto aos investimentos, cabe observar no ano passado a crescente tendência de terceirização dos serviços de desenvolvimento, com um incremento de 69% enquanto os serviços de desenvolvimento no próprio banco foram reduzidos em 42%. O crescimento de 201% verificado nos equipamentos e linhas de comunicações pode ser explicado pela retração havida em 2002 e pela implementação das redes de correspondentes bancários.

2000

Em 2003 os bancos investiram R$ 4,2 bilhões em TI

1.331

1.476

1.610

1.843

14,4%

Equipamentos / Linhas de comunicações

431

301

193

Softwares adquiridos de terceiros

517

509

699

Softwares desenvolvidos no próprio banco

613

838

1.035

2.892

3.124

3.537

Investimentos em R$ milhões Hardware

Total Fonte: FEBRABAN

Período

581 201,4% 1.179

68,6%

597 -42,3% 4.199

18,7%

Tecnologias emergentes e tendências

Não Avaliou

Já Adota

Está Avaliando

Decidiu não Adotar

Vai Adotar

Essa pesquisa revela como as tecnologias emergentes estão sendo avaliadas pelos bancos. Interessante observar as seguintes evoluções de 2002 para 2003: 55% dos bancos já adotam práticas de CRM (22% no ano anterior), 64% já utilizam Business Inteligence em seus negócios (45% em 2002), 45% fazem uso do Voice Over IP para transmissão de voz (12% em 2002), 36% contam com aplicações de Mobile Banking (18% em 2002) e 32% começam a utilizar cartões inteligentes (17% em 2002). Outras constatações em 2003: 82% digitalizam documentos, 50% certificam digitalmente documentos, 42% contam com aplicações em ambiente LINUX e começam a utilizar assinaturas digitais. Um assunto que está sendo objeto de redobrada atenção pelos bancos diz respeito a Basiléia II, notadamente no que se refere a aspectos de Risco Operacional: 19% já adotam procedimentos para atender estes preceitos, 36% irão adotá-los e 45% estão avaliando seus processos.

CRM - Customer Relationship Management

2002 2003

24% 5%

22% 55%

47% 41%

7% 0%

0% 0%

Business Inteligence - tratamento de informações para solução de negócios

2002 2003

8% 4%

45% 64%

40% 27%

0% 0%

7% 5%

Knowledge Management gerenciamento do conhecimento

2002 2003

35% 27%

25% 32%

33% 41%

0% 0%

7% 0%

Voice Over IP - uso do Internet Protocol para transmissão de voz

2002 2003

29% 10%

12% 45%

59% 36%

0% 0%

0% 9%

E-Procurement - ferramenta para procura de fornecedores e compra de produtos

2002 2003

54% 41%

27% 32%

10% 18%

8% 4%

1% 5%

Mobile Banking - Banco móvel com PDA Personal Digital Assistant

2002 2003

37% 18%

18% 36%

37% 36%

0% 10%

8% 0%

Smart Cards - cartões inteligentes

2002 2003

22% 18%

17% 32%

38% 32%

15% 9%

8% 9%

Reconhecimento de Voz

2002 2003

60% 64%

1% 9%

38% 27%

1% 0%

0% 0%

Identificação Biométrica

2003

40%

23%

32%

5%

0%

Assinatura Digital

2003

14%

41%

36%

0%

9%

Certificação Digital de documentos

2003

5%

50%

27%

0%

18%

Digitalização de documentos

2003

4%

82%

5%

0%

9%

LINUX

2003

5%

42%

41%

14%

0%

Basiléia II - Gerenciamento de Riscos

2003

0%

19%

45%

0%

36%

Ano

Fonte: FEBRABAN

Recursos computacionais dos bancos

São impressionantes os números que registram o parque de TI instalado nos bancos. Sua capacitação para atender às expectativas de seus clientes com versatilidade de canais, segurança, confiabilidade e qualidade nos serviços automatizados é evidenciada pela quantidade de equipamentos e storages em uso.

Recursos computacionais instalados em Centrais e em Departamentos Tipo de Equipamento

Unidade de medida

Quantidade instalada em 31-12-2003

Mainframes

MIPS

Servidores UNIX / LINUX

Quantidade de equipamentos

1.835

Servidores Windows

Quantidade de equipamentos

12.428

Estações de trabalho / PC’s / Notebooks

Quantidade. de equipamentos

158.686

Fitotecas robotizadas

Quantidade. de equipamentos

188

Discos

Terabytes

164.608

1.574

Recursos computacionais instalados em Agências e PAB’s Tipo de Equipamento

Unidade de medida

Servidores de Rede Local

Quantidade de equipamentos

32.781

Terminais de Caixa

Quantidade de equipamentos

131.773

Estações de trabalho / PC’s / Notebooks

Quantidade de equipamentos

214.851

Fonte: FEBRABAN

Quantidade instalada em 31-12-2003

Terceirização - Outsourcing Serviços Compartilhados

Outsourcing é o tema da moda. Entretanto, para as instituiçoes financeiras onde a tecnologia é ingrediente vital para a saúde e evolução dos bancos, os processos de terceirização devem ser revestidos de especiais cuidados e implementados de forma gradual. A pesquisa da FEBRABAN aponta direções já adotadas pelos bancos nestes processos, com ênfase especial para os serviços de desenvolmento de sistemas, infraestrutura de telecomunicações, help-desk, manutenção de equipamentos e softwares de base. Quanto ao compartilhamento de serviços, ainda vigoram práticas relativas à troca eletrônica de documentos, redes já instaladas e serviços de compensação. Mas é de se esperar novas iniciativas neste sentido, como já ocorre em outros países onde os bancos vêm no compartilhamento a solução para maior racionalidade nos serviços e obtenção de economias de escala.

Terceirização / Outsourcing

Citações

Desenvolvimento de sistemas

68%

Telecomunicações

47%

Help-desk

32%

Manutenção de Hardware / Software

32%

Aplicações de terceiros

21%

Processamento de Cartões

21%

Serviços de impressão

21%

Backup Site

11%

Consultorias

11%

Operação de CPD

11%

Rede de Comunicação de Dados e Redes Locais

11%

Serviços compartilhados com outros bancos

Citações

EDI - Troca Eletrônica de Documentos

37%

Banco 24 Horas

32%

Compensação

16%

Fonte: FEBRABAN