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INFORME FINAL PROYECTO CAPITAL SEMILLA Cosmética Orgánica con Algas Marinas OSPCS-0091
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Bleu Organique®
Patrocinador Octantis - Universidad Adolfo lbáñez
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Beneficiario
Sebastian Weinborn de la Calle Financiado por el Fondo de Desarrollo e Innovación, FDI - CORFO
Santiago, Noviembre de 2006
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• INFORME FINAL PROYECTO CAPITAL SEMILLA Cosmética Orgánica con Algas Marinas OSPCS-0091
l.
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Introducción
A través de este proyecto buscamos ingresar en el mercado internacional con la primera línea de productos cosméticos primium que cuenten con certificación orgánica en base a algas marinas chilenas. Para ello contamos con la experiencia de 14 años investigando las propiedades cosméticas de un grupo de algas chilenas, lo que nos ha permitido desarrollar una línea de productos cosméticos con notables propiedades, los que incluyen como ingrediente activo una mezcla natural de algas endémicas de Chile. En base a esta experiencia buscamos potenciar estos productos, para ello, consideramos la explotación de un nicho que está en plena expansión, como es el mercado de los productos orgánicos. Cabe hacer presente que aún no existe el concepto de Cosmética Orgánica, pero se está avanzando en esa dirección. Es este mercado el de los productos cosméticos el que todavía no ha sido desarrollado, existen algunas líneas de productos que se denominan como orgánicos, pero que en general, lo que venden son sólo los aceites esenciales, sin elaborar cosméticos tradicionales, además cuando cuentan con certificación esta está limitada a uno o dos productos de su línea y el resto se vende bajo la denominación de natural.
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En general, en el mundo de la llamada "cosmética natural", existen una serie de productos que se venden bajo esa denominación, pero que no cumplen con los estándares orgánicos, los pocos que si lo pueden cumplir son básicamente productos artesanales, sin una mayor elaboración y con usos restringidos. Lo que buscamos es desarrollar nuestros productos de la mejor forma, para que tanto desde su presentación (envase que deberá ser absolutamente ecológico y de características primium) el consumidor se de cuenta que está y beneficioso, frente a un producto absolutamente orgánico, nuevo generándole las confianzas que busca en este tipo de productos. Es por ello, que en el proyecto de Capital Semilla 06PCS -0091 "Cosmética Orgánica con Algas Marinas", se estableció como objetivo general el fortalecimiento de la definición y formulación del mismo, a través del cofinanciamiento de actividades de validación comercial, estudios, prospección de mercado y mejoramiento de su plan de negocios.
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Estableciéndose como objetivos específicos del proyecto, los siguientes:
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1.
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE NEGOCIOS a través de Asesorías técnicas y Asesorías externas relacionada con la logística del mercado cosmético para de esta forma poder redactar el documento plan de negocio todo esto soportado por el apoyo de un Consultor especializado y/o ejecutivo.
2.
CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA EMPRESA.
3.
REALIZACIÓN DE UNA PROSPECCIÓN COMERCIAL que contemple Visitas a terreno, reuniones con clientes potenciales en Santiago y Regiones, así como la participación en dos ferias monográficas internacionales (Cosmoprof y CosmoPack y Organic Products Europe) .
4.
VALIDACIÓN COMERCIAL DEL PROYECTO, a través de pruebas comerciales con potenciales clientes en Inglaterra y en el mercado nacional.
s. Realización de un ESTUDIO DE MERCADO a través de asesoría técnica externa (experto empresa o persona) así como el estudio de la demanda del producto a nivel nacional e internacional y emisión de recomendaciones.
11.
Actividades programadas en el proyecto y su desarrollo, actividades adicionales realizadas. 1.
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INICIO DE EMPRESA Asesoría legal, tributaria y/o contable para la constitución de la compañía. Apoyo en diligencias legales, gastos notaria, publicaciones. Esta actividad fue realizada satisfactoriamente, toda vez que se constituyó la Sociedad Anónima Cerrada 80 Laboratoíres S.A., la que quedó inscrita bajo el número 36.145 a fs. 47.568 del registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006. Quedando distribuida la propiedad de la sociedad de la siguiente forma: a) Con un b) Con un e) Con un d) Con un
40% el socio 25% la socia 25% el socio 10% el socio
Sebastian Weinborn de la Calle; María Isabel de la Calle; Jorge Antonio Weinborn; y Cristóbal Weinborn de la Calle.
El rut de la sociedad es el N° 76.700.970-4, iniciando formalmente sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Al respecto, cabe señalar que luego de un acabado análisis de las alternativas de asociatividad existentes, optamos por constituirnos como sociedad anónima cerrada, tomando en consideración, principalmente, que a través de este tipo societario es más fácil el ingreso de un nuevo
• inversionista, toda vez, que al existir la figura del directorio está creado el órgano mediante el cual podrá velar por su inversión. Además, para que ingrese un nuevo socio no es necesario hacer una modificación social, basta con una venta de acciones, simplificando aún más el proceso.
2.
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PROSPECCION COMERCIAL: Pruebas comerciales con potenciales clientes internacionales y en el mercado nacional. Para poder cumplir satisfactoriamente con este objetivo, nos dimos cuenta que no podíamos llegar a los potenciales clientes, sino contábamos con un producto final que se pudiera vender. Es por ello, que fue necesario comenzar el proceso diseñando una imagen de marca que reflejara los atributos y beneficios que queríamos entregar en el producto. Es así como luego de numerosos intentos, llegamos a definir como nuestra marca a BleuOrganique®. La que fue sometida a testeo ante distintos públicos: publicistas, posibles inversionistas, clientes chilenos y clientes extranjeros. Los que unánimemente la encontraron como una marca muy potente, al igual que su diminutivo BleuO, marca que, actualmente también está en trámite de registro. Paralelamente a la creación de la marca se tomaron los registros nic.cl y nic.com www.bleuo.cl, www.bleuorganique.cl, www.bleuorganique.com.
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www.bleuo.com
y
Paralelo a este proceso se vio la necesidad de contar con mejores envases que los que teníamos hasta ese momento. Esta era la principal crítica que se le hacían a nuestros productos, por eso buscamos en diversos proveedores locales: Plásticos TM Vidrios Mack Cristalerías Toro Abastoplast, Entre otros. Al no encontrar en el mercado local se optó por buscar algún proveedor internacional que cumpliera con las exigencias que teníamos para los envases:
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Premium De material reciclable Cantidades razonables para iniciar el negocio Producto terminado
• Para ello, se contactaron varios proveedores internacionales, principalmente, chinos, coreanos y españoles. Optando en definitiva por dos proveedores: 1) 2)
de China: Shangyu Sanyou Electro-chemical Aluminium Products Co Ud. De Corea: NURICOS Corp.
Se ha trabajado directamente con ellos, y en estos momentos estamos a la espera del envió de las muestras finales, con los artes impresos.
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Asimismo, al contactamos con potenciales clientes nos hicieron ver que los productos Premium como los que queremos vender, viene con paletas aplicaderas, para que el cliente no contamine las cremas con sus manos. Ante ello decidimos buscar este accesorio, el que lamentablemente no existe en el mercado local, y para que lo hicieran nos exigían mandar a hacer una matriz, con lo que se encarecía el costo inicial del producto. Buscamos proveedores internacionales y los encontramos en USA, la empresa QOMEDIX. Una vez resuelto el tema del envase de nuestros productos iniciamos una serie de pruebas comerciales con posibles clientes, tanto en chile como en el extranjero. Para ello, iniciamos una serie de reuniones tendientes a dar a conocer nuestro producto, tanto con potenciales clientes (empresas distribuidoras, retailers y otros) como con usuarios finales de nuestros productos, las conclusiones ha las que llegamos son las siguientes: 1)
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La calidad del producto la encontraron muy buena, ya que los resultados se ven con una sola aplicación.
2) Estéticamente nos les gustó que se vieran pedazos de algas en las cremas. a.
Sobre este punto se trabajó en una nueva formulación en la cual si bien se mantienen las propiedades, ya no se perciben los pedazos de algas.
3) Con los nuevos envases mejoró considerablemente la apreciación del producto y el precio que estimaban debería costar. Se llegó como conclusión establecer para el caso chileno como una marca selectiva, con precios de venta público entre $ 25.000 y$ 40.000.
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4) Se estableció que la experiencia de consumo se transforma en el eje central de la venta, toda vez que las personas que lo probaron y vieron sus efectos estaban más dispuestas a adquirirlo a pesar de un precio elevado .
• 5) Se estableció que para poder ingresar al mercado local se deberá hacer a través de un gran tienda, para lo cual nos reunimos con participantes de dicho mercado, donde establecimos las condiciones que deberíamos tener para poder ingresar en él: a. Punto de Venta atractivo: Experiencia de consumo es vital b. Vendedoras especialistas c. Mayor número de productos i. Respecto a este punto trabajamos elaborando nuevas muestras con distintos tipos de productos, logrando ampliar la oferta de los seis productos iniciales a 16 productos que tendremos listos en menos de 3 meses .
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6) Si bien el mercado orgánico es un nicho interesante a nivel internacional en el mercado chileno, aún no ha penetrado y por tanto recomendaron no centrar la publicidad en este hecho, sino que unirla a los resultados y ser de algas marinas. (citaron el exitoso ingreso de la marca Le Mer al mercado chileno). De igual forma se contactaron potenciales clientes en el extranjero, principalmente en el mercado norteamericano: USA y Canadá, donde se mostraron interesados, pero al no contar aún con las debidas certificaciones no se pudo seguir profundizando este contacto. Paralelamente se ha trabajado con ProChile analizando algunos otros mercados, especialmente en el Asia. Se iniciaron los contactos con el agregado comercial de Chile en Corea sr. Hernán Gutiérrez a fin de poder actualizar un estudio de mercado hecho por la agregado comercial de España en Corea el año 2001, a fin de establecer si los supuestos ahí señalados aún se mantienen.
3.
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VALIDACION COMERCIAL: Visitas a terreno, reuniones con clientes potenciales en Santiago y Regiones, participación en una feria monográfica internacional de productos cosméticos y packaging de productos cosméticos (Cosmoprof Norteamerica 2006, julio 16-18, Las Vegas). Se inició la validación comercial reuniéndonos con distribuidores de productos naturales, y con dueños de tiendas "orgánicas" y naturales. Ello nos permitió constatar que en Chile todavía no existe una conciencia orgánica, ni siquiera existe claridad respecto a lo que es un producto orgánico ya que se tiende a confundir un cosmético orgánico o natural con un cosmético artesanal. Es por ello que el precio percibido de un cosmético como el nuestro, a través de este medio de distribución es menor.
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Si bien es cierto, decidimos no ingresar los productos BleuOrganique por el canal de las tiendas naturales, hemos establecido que podríamos
• crear una línea más barata, con otra marca e imagen para aprovechar un nicho que está desabastecido y que con costos mas bajos podría entregar un margen interesante. Pero esta decisión quedó postergada para una segunda etapa. En esta línea nos reunimos con los siguientes potenciales clientes: I)
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Christophe Brandeinstein dueño de BioPianet distribuidora de productos orgánicos y naturales, que abastece a más de 40 tiendas en santiago y regiones. Quien estaría dispuesto a distribuir una línea de cremas más barata, pero natural.
2) Andrea Brain, dueña de una tienda natural en Santiago y de otra en Santo Domingo. Señaló que una vez que estuvieran listos los productos se los lleváramos, y ella los vendería en sus tiendas. Paralelamente, se iniciaron una serie de visitas a distintos malls para determinar cual podría ser la mejor forma de vender nuestros productos, se analizó a la competencia existente. Sobre este punto, cabe señalar, que no existe competencia directa con nuestros productos, toda vez, que no hay ninguna línea de las que se comercializan en el país que cuente con certificación orgánica, e incluso, aquellas que se dicen "naturales" incluyen dentro de sus ingredientes principios sintéticos y sus bases son derivados del petróleo. Es por ello, que para efectos de hacer una validación comercial real determinamos que íbamos a considerar como competencia dos líneas distintas de productos: 1) Cosméticos naturales con tiendas propias:
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a. b. c. d.
Lush H20 Vz Otras
2) Cosméticos tradicionales Premium, con precios de venta a público sobre los $ 25.000: a. b. c. d.
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Clarins Biotherm Creme de La Mer Otros.
Al respecto cabe señalar que se analizaron presentaciones, números de productos, categorías y precios .
• En base a ello, se determinó que lamedor forma de comercialización era ingresar a una gran tienda instalando una isla propia. Para ello, se encargó a Eduardo Araneda un análisis de cómo hacernos atractivos como producto para una gran tienda y se le encargó contactarse con los encargados de compra de perfumería y cosméticos de las tres principales tiendas por departamentos (Falabella, París y Ripley). Iniciándose los contactos, estamos a la espera de que lleguen las muestras finales de los envases, a objeto de reunirnos y plantearles un oferta atractiva. Asimismo, se efectuaron una serie de reuniones con otros posibles clientes, tanto en Chile como en extranjero, entre las que cabe señalar:
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I)
Reuniones con potencial comprador de las cremas en base a algas marinas para ser vendidas a través de su catálogo de venta directa: Sr. Roberto Pupkin. Situación que hasta el día de hoy se está analizando tanto su potencial económico, como su crecimiento esperado, tendremos una respuesta definitiva los primeros días de Diciembre.
2) Remisión de muestras a potenciales clientes en Canadá, quienes aprobaron el producto señalando que el mismo tendría muchas posibilidades de ser un éxito en dicho país. Asimismo, se instaló un puesto en una feria en la plaza de la Constitución, en el que testeo la recepción de la gente frente a nuestros productos, los resultados fueron exitosos: De cada 10 personas a las que se les hizo una demostración de nuestras líneas de cremas:
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1) 5 Compraron efectivamente una o más cremas . 2) 8 lo comprarían o recomendarían su uso. Participación en la Feria Cosmoprof Cosmética Sao Paulo, realizada en la ciudad de Sao Paulo, Brasil entre los días 23 al 26 de Septiembre. Principal feria del rubro de la cosmética a nivel latinoamericano, siendo Brasil el cuarto mercado más grande del mundo para productos cosméticos. En ella se dieron cita más de 600 expositores de todas partes del mundo, pero principalmente Brasileros. Destacaban un Stand de Italia y otros de China.
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Dentro de la exposición pudimos observar que si bien se utiliza la naturaleza de Brasil y su biodiversidad como concepto de Marketing, sólo existe una empresa que cuenta con certificación orgánica en alguno de sus
• productos, pero ello se explica ya que su dueño vive hace más de 20 años en California. El resto de las empresas brasileras que utilizan la palabra natural u orgánica no sólo no cuentan con ninguna certificación, sino que los elementos que utilizan son casi 100% químicos. Recién en el desarrollo de esta feria se comenzó a tratar el tema de la cosmética natural presentándose dos ponencias en el seminario que se realiza paralelo a la feria sobre:
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1) Os desafios da Cosmética Natural: sustentáveis e inovac;:ao 2) Mercado para productos naturales .
consumidor,
matérias-primas
Se contactó a más de una decena de empresas con las cuales podríamos hacer negocios, en distintos ámbitos del mismo: 1) Packaging: a. LIB (Brasil): Algodones orgánicos b. Ever Spring (China): envases c. QVS Global (China): accesorios d. Confetti (Brasil): Plásticos biodegradables
2) Distribuidores: a. Platform (Brasil) b. Floresta (Brasil) c. Surya (Brasil) 3) Materias Primas: a. Chlorophylla (Brasil) b. Phytoregia (Brasil) c. Surya (Brasil)
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4) Laboratorios Control de Calidad: a. Avisa (Brasil) 5) Socios Comerciales: a. Yes Cosméticos (Brasil) b. Cosmetics fo beauty (Brasil)
6) Asociaciones de la Industria: a. Cosmexport (Italia) b. Unipro (Italia)
Asimismo, en conjunto con asistir a la feria se participó en· rueda de negocios Europa- America Latina "AL -INVEST Bussiness Meeting", entre el 24 y 26 de Septiembre en el recinto ferial.
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• 4.
ESTUDIO DE MERCADO: Asesoría técnica, pago de un asesor externo o empresa especializada. Estudio de demanda del producto a nivel nacional e internacional y recomendaciones.
Se contrató a Eduardo Araneda para que realizara un estudio de mercado de la industria cosmética en Chile, el que se acompaña como anexo. Asimismo, se le solicitó que levantara información relevante del mercado de cosméticos naturales y orgánicos en Estados Unidos, el que se acompañó al estudio de mercado.
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Dicho estudio nos ha permitido dimensionar el real tamaño del mercado chileno de productos cosméticos y de higiene personal, el que el año 2005 habría llegado a los 900 millones de dólares. Por otra parte, nos ayudó a establecer que nuestro mercado objetivo es el de los productos selectivos, que sólo se venden en grandes tiendas o perfumerías exclusivas. Permitiéndonos analizar el precio de venta a público y los márgenes que se utilizan en la industria. Asimismo, establece como un nicho en crecimiento el de los productos naturales, no se mencionan los productos orgánicos, ya que nosotros inauguraríamos la categoría. Por otra parte, el levantamiento de la información del mercado americano nos ha orientado a enfocarnos en primer lugar en el mercado de California, por ser éste el que cuenta con un mayor número de tiendas donde se venden cosméticos naturales, mas de 1.500 y con un mayor número de población con conciencia orgánica. Asimismo, se determinan los canales de distribución y la normativa que debemos aplicar si queremos ingresar al mercado americano .
• s.
FORTALECIMIENTO PLAN DE NEGOCIOS: Asesoría técnica. Asesoría externa relacionada con la logística del mercado cosmético. Redacción de documento plan de negocio. Apoyo de Consultor especializado y/o ejecutivo.
En la elaboración del plan de negocios contamos con la asesoría de don Luis Urbina Director Comercial y dueño del Laboratorio Dipolab Farmaceutica, y de un grupo de seis alumnos del MBA de la Universidad Adolfo lbáñez, quien por intermedio del programa Ciencia y Negocios de la Universidad Adolfo lbáñez y Octantis nos eligieron para hacer su teisis de MBA en nuestro proyecto, documento que se acompaña en los anexos.
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Si bien, el documento presentado por el grupo de alumnos no corresponde al que en definitiva se presentará para la línea 2 del capital semilla, ya que
• considera una inversión superior a los 45 millones que implica el capital semilla, si ha suma utilidad para la elaboración de este proyecto, y para ser presentado a un grupo de posibles inversionistas con los cuales estamos negociando su incorporación a este proyecto. En el plan de negocios ha trabajado el emprendedor líder en conjunto con el grupo del MBA durante 3 meses, en reuniones que se efectuaban cada 15 días en las instalaciones de la universidad y éste ya ha sido sometido a dos revisiones por parte de los tutores de la tesis. La misma que debe ser presentada para su evaluación final el día sábado 2 de diciembre.
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Al haberlo realizado un grupo externo, que no está condicionado al resultado del negocio, han privilegiado una visión más bien conservadora de las ventas, y a pesar de que las estimaciones que han hecho están muy por debajo de las que tenemos como empresa, decidimos presentar estas, puesto que de igual forma entregan un muy interesante flujo futuro, con un VAN a seis años que supera los 1.400 millones y un TIR de 257%. Adicionalmente a las acciones propuestas en el proyecto se generaron una serie de otras actividades, que si bien no estaban consideradas dentro del diseño inicial, nos dimos cuenta que sin algunas de ellas no habríamos podido avanzar, transformándose en puntos críticos que teníamos que resolver: 1.- Creación de la Marca
Como se señaló previo a los contactos con potenciales clientes se presentó como clave el tener una marca y una imagen acorde al perfil de producto que estábamos desarrollando, se trabajó en conjunto con diseñadores y publicista hasta dar con la indicada. Marca: BleuOrganique®
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La que como se señaló a tenido una muy buena aceptación por parte de los potenciales clientes, inversionistas y publicistas. 2.- Diseño de Envases
Otro punto que se transformó en crítico, toda vez que en las primeras reuniones que presentamos los productos, el valor percibido era muy bajo motivado por la mala calidad y estética de los envases que teníamos. Esto motivo a que comenzáramos una búsqueda de los envases que mejor representaran el concepto que queremos transmitir. Ello se logró finalmente con un proveedor chino. Los que cumplen la doble característica que estábamos buscando: ser Premium y Reciclables 100% .
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• 3.- Registro dominio NIC
Se presentó la necesidad de contar con una página web y con un correo propio cuando nos presentamos en la Feria Cosmoprof Sao Paulo. Para ello se inscribieron los dominios www.bleuo.cl, www.bleuorganique.cl, www.bleuo.com y www.bleuorganique.com 4.-lnversionistas
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Al desarrollar el proyecto y al contactamos con algunos potenciales clientes estos se interesaron en participar del mismo como inversionistas, en estos días se debería recibir la oferta definitiva por parte de ellos. Ingresarían en un máximo del 50% de la propiedad. 5.- Participación taller de comercialización de Octantis /Innova
Fuimos seleccionados por Octantis para participar en un taller de comercialización de 9 sesiones. 6.- Participación en Feria de Septimbre en Providencia
Exitosa participamos como microempresarios en la feria de la chilenidad en el Parque Inés de Suárez entre el 17 y 19 de septiembre, donde dimos a conocer nuestros productos y pudimos testear la recepción de los mismos por parte de los clientes finales. 5 de cada 1O personas que probaron las cremas, compraron una o más 8 de cada 10 la comprarían o recomendarían su uso en base a los resultados que obtuvieron en su piel.
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Establecimos una base de datos con quienes adquirieron los productos o se interesaron en más información que tiene al día de hoy más de 500 ingresos. 7.- Aparición en programa América Economía
Fuimos entrevistados por el programa América Economía del canal 13 Cable, que será exhibido el día 30 de noviembre, en el dimos a conocer nuestros productos y contamos nuestra experiencia con el capital semilla .
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• m.
Resultados obtenidos/ No obtenidos
Los resultados establecidos en el perfil del proyecto eran los siguientes: 1 - INICIO DE EMPRESA (SI)
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Se cumplió constituyéndose la sociedad anomma cerrada 80 Laboratoires S.A. la que está inscrita bajo el número 36.145 a fs. 47.568 del registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006. Se acompaña en el anexo copia de la escritura de la sociedad inscrita y publicada . R.U.T. de la empresa N° 76.700.970-4
2 - ESTUDIO DE MERCADO (SI) Se cumplió, documento que se acompaña en el anexo, se adiciona además análisis del mercado norteamericano de productos cosméticos naturales. 3- VALIDACJON COMERCIAL (SI) Validación Comercial realizada: Visitas a terreno y reuniones realizadas, tanto en santiago como en la V región. (SI) • Se visitó competencia, locales de venta y malls • Se buscaron envases tanto en Chile como en el extranjero • Reuniones con potenciales clientes, tanto para la línea orgánica como para una posible segunda línea natural o para ser comercializada por vía de venta directa
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Asistencia a Feria Cosmetológica Internacional, Cosmoprof Norteamérica 16 al 18 de julio del2006, Las Vegas. (NO) Este objetivo no se pudo cumplir como esta diseñado originalmente, la razón por la cual no pudimos asistir fue que el primer desembolso del proyecto se produjo una semana después de la fecha en que se realizó la Feria. A objeto de suplir este resultado, se buscó una Feria que cumpliera con el mismo perfil de la elegida originalmente, y que se realizara dentro de los meses de duración del proyecto, es por ello que se optó por la Feria Cosmoprof Cosmética Sao Paulo Asistencia a Feria Cosmetológica Internacional, Cosmoprof Cosmética Sao Paulo 23 al 26 de Septiembre de 2006 (SI) Se asistió y se concretaron reuniones con más de una decena de posibles clientes, además de contactar proveedores y distribuidores .
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• 4- FORTALECIMIENTO PLAN DE NEGOCIOS (SI) Se terminó el Plan de Negocios, Flujo de caja y estrategia comercial: documento que se acompaña en el anexo.
5 - PROSPECCIÓN COMERCIAL (SI) Se realizaron pruebas con varios potenciales clientes, seis distribuidores y grandes tiendas y más de doscientos clientes finales .
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• IV.
Síntesis de la gestión y logros del proyecto. i)
Síntesis comercial
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ii)
Cartera de potenciales clientes a la fecha. • •
iii)
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30 potenciales clientes a la fecha (Distribuidores, Mayoristas, Grandes Tiendas, importadores) Base de datos con más de 500 clientes finales
Alianzas estratégicas por formalizar y generadas • • • • •
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25 de contactos nacionales 1O visitas en Santiago 1 visita a Regiones 1 Visita internacional 18 contactos internacionales 2 de demostraciones públicas a más de 200 personas . 25 demostraciones privadas 3 contratos en negociación .
Con laboratorio maquilador (por formalizar) Con QF para los permisos ISP (por suscribir contrato) Con Productores de Algas Marinas (por suscribir contrato Con Productores Aceites Orgánicos (por suscribir contrato) Potenciales Inversionistas (En negociación)
• V.
Labor del Patrocinador.
i) ii) iii) iv)
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VI.
Detalle de las actividades realizadas y su acreditación (documentos, actas firmadas por ambas partes, etc.) Carta del Patrocinador, con la evaluación del proyecto y del emprendedor. Carta del emprendedor respecto a la significancia del apoyo del patrocinador. Anexar las actas de las reuniones o visitas realizadas con el emprendedor.
Rendiciones .
i) ii) iii)
Tabla consolidada con los gastos realizados y presupuesto, por ítem y fuente de financiamiento, y total. Listado por ítem, con el detalle de los gastos ordenados cronológicamente y total. Documentos de respaldo ordenados por ítem y cronológicamente. Respecto a los aportes INNOVA se deben adjuntar todas las boletas y facturas por el total gastado, en todas debe acreditarse el desembolso, es decir, a las boletas de honorarios debe adjuntarse el documento contable que acredite su pago. Adicionalmente, deberán estar rotulados (timbre) acreditando que fueron financiados por INNOVA CHILE. Para el caso de otros aportes, se debe certificar el desembolso al proyecto (carta del patrocinador).
Adjuntar carta de los emprendedores en la que se confirme el aporte no pecuniario entregado en el desarrollo del proyecto, validada por el Patrocinador.
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En general, el Patrocinador debe mantener y poner a disposición de CORFO INNOVA CHILE, cualquier documentación relacionada con el proyecto (contratos de prestación de servicios, convenios de alianzas, contratos de compra, etc.)
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ANEXOS
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Acta De Reunión N° 1 FECHA DE LA SESIÓN: 27 de Junio de 2006 LUGAR DE LA SESIÓN: UAI
1 PROYECTO: Cosmética Orgánica Algas
Mari~~~--~-
J
PARTICIPANTES: Nombre
1. Sebastian Weinbom de la Calle
2. José Miguel Hidalgo G., Octantis 3.
Maria de los Angeles Romo, Octantis
Principales Conclusiones 1 Comentarios de la sesión: •
Se explicó como se deblan rendir los dineros y se hizo entrega de las plantillas para las rendiciones mensuales.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: Detalle
Responsable
Fecha de Plazo
•
•
OBSERVACIONES ADICIONALES: : 25 de Agosto de 2006
Página 1
•
•
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Acta De Reunión N° 2 •··
FECHA DE LA SESIÓN: 25 de Agosto de 2006 LUGAR DE LA SESIÓN: UAl
1 PROYECTO: Cosmética Orgánica Algas Marinas
PARTICIPANTES: Nombre
1. Sebastian Weinbom de la Calle
2. José Miguel Hidalgo G.
Principales Conclusiones 1 Comentarios de la sesión: Se hizo rendición de los primeros fondos entregados. Se explicó las actividades que se hablan realizado, se indicó que a fines del mes de septiembre se iba a asistir a la Feria Cosmoprof Sao Paulo, y por tanto, la próxima reunión deberlamos hacerla a la vuelta.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: Detalle Asistir a la Feria Cosmoprof Sao Paulo
Responsable Sebastian Weinbom
Fecha de Plazo 23129 de Septiembre
OBSERVACIONES ADICIONALES: unión: 16 de Octubre de 2006
Página 1
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'l';
Acta De Reunión N° 3 (
FECHA DE LA SESIÓN: 16 de Octubre de 2006 LUGAR DE LA SESIÓN: UAI
1 PROYECTO: Cosmética Orgánica Algas Marinas
•
' PARTICIPANTES: Nombre <
1. Sebaslian Weinbom de la Calle
2. José Miguel Hidalgo G. 1
Principales Conclusiones 1 Comentarios de la sesión: Se dio cuenta de los resultados de la participación en la Fer1a Cosmoprof Cosmética Sao Paulo, y de los avances en la formulación del plan de negocios.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
(
Detalle
Responsable
Fecha de Plazo
"
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Entrega de Informe Final
Sebastian Weinbom
30 de Noviembre
Entrega del Plan de Negocios
Sebastian Weinborn
30 de Noviembre
/
OBSERVACIONES ADICIONALES: n: 7 de noviembre de 2006
•
Página 1
•
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Acta De Reunión N° 4 FECHA DE LA SESIÓN: 7 de Noviembre de 2006 LUGAR DE LA SESIÓN: UAI
1 PROYECTO: Cosmética Orgénica Algas Marinas
PARTICIPANTES: Nombre
1. Sebastian Weinborn de la Calle
2. José Miguel Hidalgo G. 3.
Mariana Vivar
Principales Conclusiones 1 Comentarlos de la sesión: Se hizo la rendición final de los fondos del proyecto y se revisaron los siguientes documentos: informe flllal, presentación linea 2 y estudio de mercado, los que deberán ser entregados a CORFO el dia 30 de noviembre.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: Responsable
Detalle
Fecha de Plazo
Entrega de Informe Final
Sebastian Weinbom
30 de Noviembre
Entrega del Plan de Negocios
Sebastian Weinbom
30 de Noviembre
Fecha
28 de noviembre de 2006
Pégina 1
• A
OCTANTIS
At.
Srta. Maria de los Angeles Romo
[email protected]
mail
# de péginas incluida ésta : 1
25 de Agosto de 2006
Ref. : Rendición de gastos Julio/ Agosto 2006
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De nuestra consideración: Adjunto encontrarás copia de los recibos que respaldan los gastos efectuados por Sebastián Weinborn de la Calle, durante el primer y segundo mes del proyecto Corfo. En este periodo se han iniciado los trámites de constitución de la Sociedad BO Laboratoires S.A., la que deberla quedar constituida la primera semana de Septiembre. Se realizaron las labores de diseno del logo de los productos, los envases definitivos, su presentación final, catálogo para llevar a las distintas ferias y se han desarrollado las muestras para enviar. Elaboración de muestras, tanto de productos definitivos como de nuevas materias primas. Se participó en el proyecto ciencia y negocios con el MBA de la Universidad Adolfoi lbáñez, quedando a la espera de los resultados.
•
/
de la Calle
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A
OCTANTIS
At.
José Miguel Hidalgo G. jmhidalgo@octantis. el
mail
16 de Octubre de 2006
Ref. : Rendición de gastos Septiembre 2006 De nuestra consideración: Adjunto encontrarás copia de los recibos que respaldan los gastos efectuados por el proyecto cosmética orgánica con algas marinas, durante el cuarto mes del proyecto Corfo. Se concurrió a la Feria Cosmoprof Cosmética, en la ciudad de Sao Paulo Brasil, entre los días 23 y 29 de Septiembre. Se comenzó a trabajar con un grupo de seis alumnos del MBA de la Universidad Adolfo lbáñez, quienes por intermedio del programa ciencia y negocios desarrollaran nuestro plan de negocios. Se participó con un stand en una feria de microempresarios, en el cual se pudo testear con el cliente final los productos. Cualquier duda respecto a la información enviada, no dudes en contactarme. Atentos saludos,
•
•
# de páginas incluida ésta : 1
de la Calle
• A
OCTANTIS
At.
José Miguel Hidalgo G. jmhidalgo@octantis. el
mail
#de péginas incluida ésta : 1
7 de Noviembre de 2006
Ref. : Rendición de gastos Octubre 2006
•
De nuestra consideración: Adjunto encontrarás copia de los recibos que respaldan los gastos efectuados por el proyecto cosmética orgánica con algas marinas, durante el quinto mes del proyecto Corfo. Rendición final del proyecto. Se terminó el Plan de Negocios. Se nos hizo entrega del Estudio de Mercado. Se realizaron una serie de entrevistas con potenciales clientes. Cualquier duda respecto a la información enviada, no dudes en contactarme. Atentos saludos,
•
•
la Calle
• BITACORA DEL PROYECTO
PROYECTO: COSMÉTICA ORGÁNICA EN BASE A ALGAS MARINAS
COORDINADOR: JOSE MIGUEL HIDALGO
•
EJECUTIVO: JOSÉ MIGUEL HIDALGO EMPRENDEDOR LIDER: SEBASTIÁN WEINBORN EMPRENDEDORES ASOCIADOS: ANTONIO WEINBORN
IDENTIFICACIÓN Y PATROCINADOR:
DESCRIPCION
DE
LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS
POR
EL
Actividades Transversales al Proyecto: CONTROL PRESUPUESTARIO, ha velado por el fiel cumplimiento de los gastos asociados, realizando periódicamente desembolsos previa revisión de las boletas y facturas que respalden dichos gastos. Ha entregado toda la información necesaria a CORFO en el tiempo estipulado, a través del sistema de gestión de proyecto. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO, ha dado fiel cumplimiento de todas las actividades comprometidas ante CORFO para el logro de los objetivos del proyecto. Ha consultado sobre los posibles cambios a realizar en el periodo.
•
EVALUACIÓN DEL PERÍODO, ha sido responsable de la evaluación de todas las actividades comprometidas ante CORFO, los resultados obtenidos y no obtenidos durante el periodo. A su vez, de acompañar al emprendedor en la toma de decisiones con clientes, proveedores y aliados. REUNIONES DE PLANIFICACIÓN, ha realizado reuniones mensuales, al menos una con la coordinación general y una con el ejecutivo estrictamente asociado. al proyecto. En estas reuniones ha revisado los alcances del proyecto, tanto financieros como técnicos y la vez ha realizado la planificación de las actividades resultantes del proyecto. REVISIÓN DE INFORMES, INDICADORES Y RETROALIMENTACION, ha revisado todos los informes de la Linea 1 y anexos asociados. Asi mismo el resultado de las actividades de prospección y validación_ Actividades Especificas al Proyecto: Asesorias con eventuales inversionistas.
1
Página 1
1
Acompañamiento en reuniones con tutor. Reuniones de discusión del Plan de Negocios (Fortalecimiento del Plan de Negocios) •
Agenda, coordinación y/o acompañamiento en reuniones con aliados.
1 OBSERVACIONES ADICIONALES:
1
1
1
Página 2
• 1
•1
!lfiGT ,_ _
lnver~ec
Santiago, 28 de Noviembre de 2006 Señor Ramiro Sanhueza Fondo de Desarrollo e Innovación Corporación de Fomento a la Producción Presente
•
Estimado Ramiro: Me es muy grato evaluar a través de esta carta el trabajo realizado por el Sr. Sebastián We1nborn, quien llevó a cabo el desarrollo del proyecto "COSMÉTICA ORGÁNICA Y NATURAL EN BASE A ALGAS MARINAS CHILEANSKY (06PCS-0091)", en el marco del proyecto Capital Semilla Línea 1, del cual informo en esta ocasión. Sebastián ha logrado fortalecer la definición y formulación del proyecto, a través del cofinanciamiento de actividades de validación comercial, fortalecimiento del plan de negocios y prospección, logrando fortalecer su negocio con acercamientos claros al mercado. Cabe destacar la capacidad que ha tenido para potenciar y desarrollar el negocio en un ámbito mucho más amplio de lo estrictamente relacionado al proyecto, explorando nuevas oportunidades de negocios. A mi parecer, la Empresa tuvo un desarrollo impecable de las actividades comprometidas en el proyecto, en que los principales resultados obtenidos fueron:
•
•
l.
Fortalecimiento el Plan de Negocios a través de Asesorías técnicas y Asesorías externas relacionada con la logística del mercado cosmético.
2.
Constitución formal de la empresa.
3.
Realización de Prospección Comercial, que contempló Visitas a terreno, reuniones con clientes potenciales, así como la participación en feria internacional.
4.
Validación Comercial, a través de pruebas comerciales con potenciales clientes.
5.
Realización de Estudio de Mercado y estudio de la demanda del producto y emisión de recomendaciones.
Avda. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago- Tel. (56 2) 369 3531 - email
[email protected]
•
•
•
•
.
1 ..................... _,¡ ___ _1
NIGT
u~~~-
ceo.cll
lnveo·tec
Debo destacar el espíritu emprendedor de Sebastián, su especial y absoluta dedicación al desarrollo del proyecto y su minuciosidad en la ejecución del mismo, a la vez, su capacidad de generar alianzas estratégicas de manera de fortalecer su empresa. Debo reconocer en Sebastián un emprendedor intachable en los compromisos que ha asumido, para todos los efectos del proyecto, y en un ámbito mucho mayor al puramente implicado en el desarrollo del mismo. Es por esto, y porque vemos en el proyecto la posibilidad de crecimiento acelerado y la necesidad de apoyo de la incubadora, que es nuestra intención y deseo seguir respaldando a COSMÉTICA ORGÁNICA EN BASE A ALGAS MARINAS para todos los efectos que procedan, pues nos parece que brinda una importante contribución al desarrollo industrial de nuestro país. Esperando que los resultados enunciados en el informe, desarrolladas con el apoyo de INNOVA Chile de la Corporación de Fomento a la Producción, cumpla con sus expectativas así como lo ha hecho con las nuestras, y cuente con la acogida para futuros proyectos de desarrollo conjunto, le saluda atentamente a usted,
\\
.
Gab~~l1 lgo Ger Gen ral Octantis, Pot nci ora de Negocios
Avda. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago- Tel. (56 2) 369 3531 - email
[email protected]
•
•
•
BleuOrganique Santiago, 29 de Noviembre de 2006 Sefior Ramiro Sanhueza Fondo de Desarrollo e Innovación Corporación de Fomento a la Producción Presente Estimado Ramiro: Como Gerente, del proyecto Cosmética Orgánica con Algas Marinas, me es muy grato realizar una evaluación a la potenciadora de negocios Octantis, quien hiciera las veces de patrocinador para todos los efectos del desarrollo del proyecto ~cosmética Orgánica con algas marinas". Octantis ha demostrado gran profesionalismo en las actividades que ha asumido con el proyecto, no tan sólo para los efectos del cumplimiento de los hitos del Capital Semilla, sino en un ámbito muchísimo más amplio. Ha jugado un papel vital en la coordinación, dirección y orden del proyecto, dándole el ritmo de los compromisos y la visión para lograr mayores impactos a mediano y largo plazo. En gran medida lo ha logrado a través de proveer de una red de contactos de tutoría (discusión del modelo de negocio, plan de estrategia, visión de futuro) y comerciales (Clientes potenciales, servicios generales, aliados). La experienda con la Incubadora ha sido muy enriquecedora y esperamos contar con su respaldo futuro para todos los efectos atingentes al desarrollo de la empresa. A la espera que la evaluación del proyecto cumpla con las expectativas esperadas .
Saluda atentamente,
•
•
•
ANEXOS
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OP. 302 TELEFONOS: 6335225-6382264 nol.
[email protected]
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO
DIONISIA \VIVI CONSTITU
105:5 =-é2o0p
REPERTORIO N"
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA BO LABORATOIRES S.A. o
BO Lab. S.A.
***** EN SANTIAGO DE CHILE, a quince de Noviembre de dos mil s e i s , / ante
mí,
Santiago,
RAUL UNDURRAGA LASO,
Abogado,
Notario Público de
de éste domicilio calle Mac Iver número doscientos
veinticinco
oficina
número
trescientos
dos,
Titular
de
la
Notaría número Veintinueve/comp/cen: doña Maria Isabel de v'11a
Calle
factor
c~ercio,
millones
chilena,
ynochet,
casada
cédula nacional
de
~ncuenta
setecientos
y
separada
y
de
bienes,
identidad número
tres
mil
cuatro
cuatrocientos
Jtochen~ u~guión K; Don Jorge Antonio We~rn del Vi11ar, chileno,
casado y separado de bienes,
biólogo marino,
cédula
¡nacional de identidad número cu,tro millones quinientos trece
V11, mil J
la
ciento diecinueve gu1on K;¡fdon ~ic Sebastián Weinborn de ;/ Calle, chileno, sole(ro, abogado, cédula nacional de
identidad número diez millones novecientos ¡.uarenta y
•
'
mil
ciento
y
setenta
cuatro
guión / i s ;
~ Arma~do Weinborn de la Calle,
chileno,
~
don
soltero,
cinco
C7tóba1 psicólogo,
cédula nacional de identidad número trece millones quinientos cuarenta y
o
. odas
o y
•
número
ocho mil
quinientos
domiciliados dos
mil
en
ciento
Providencia;
~odos
identidades
con
Santiago, veintiséis
mayores
las
noventa y
de
cédulas
1
calle
Ladislao
departamento
edad,
antes
cinco guión c e r o /
quienes citadas
y
Errázuriz
ciento
uno,
acreditan
sus
exponen:
Que
TREINTA Y CUATROMILCUA1'KUCU<;J'ITIJI:j:SJ!:SUUA X • ...,...
•
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225-6382264 not.undurraga@cntelchile. net
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO
extranjero
en
cualquier
forma,
y,
actividad de cualquier tipo que acuerde la sociedad.
TITULO
SEGUNDO. CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y ACCIONES. ARTICULO QUINTO. El capitjl de Jividido
pesos
nominal.
•
la sociedad será la suma de seis millones de
dinero
en
seis
ARTICULO efectivo
mil
SEXTO. o
con
acciones
Las
nominativas
acciones
otros
podrán
bienes
en
y
sin
valor
pagarse
cuanto
a
en su
suscripción, pago, derechos y obligaciones se regirán por las normas
de
la Ley número dieciocho mil cuarenta y
seis y
su
reglamento. Al accionista moroso, podrá iniciársele acción en
su contra, ya sea por la vía ordinaria o ejecutiva, según sea el caso. ARTICULO nominativos canje,
y
Los títulos de las acciones serán
SEPTIMO.~
en
su
forma,
transferencia,
emisión,
transmisión
entrega,
reemplazo,
inutilización
e
se
aplicarán las normas de la Ley número dieciocho mil cuarenta y
seis,
del
reglamento
modificaciones. de
la
Los
sociedad,
sobre
sociedades
anónimas
accionistas tendrán derecho a
previo
pago
por
ésta
del
y
sus
retirarse
valor
de
sus
acciones en los casos y conforme a las normas que establecen los artículos sesenta y nueve y siguientes de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. TITULO TERCERO. ADMINISTRACION
•
DE LA SOCIEDAD.ARTICULO OCTAVO. La sociedad será administrada por
un
Directorio,
corresponde
a
la
sin Junta
perjuicio General
de
de
las
facultades
Accionistas.
NOVENO.
El Directorio se· compone de tres miembros
por
Junta· General
la
de
Accionistas.
reelegidos
indefinidamente,
Directorio en cada ocasión que
ARTICULO elegidos
ARTICULO DECIMO.
directores durarán tres años en sus funciones y r~novándos~
corresponda.
que
Los
podrán ser
t.otalmente
el
Los directores
continuarán en funciones después de expirado su período si no
•
3
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SJ!SENTA Y CUATRO
•
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225-638:2264 oot. undumtga@cntclchilc .net SANTIAGO
En
asistentes.
empate,
de
caso
el
decidirá
Presidente o de quien haga sus veces. ARTICULO DECIMO SEXTO. El Directorio tendrá las más amplias facultades para actuar
en nombre de la sociedad y efectuar las operaciones relativas a
•
los
fines
con
que
se
ha
constituido,
su
representación
judicial y
extrajudicial y para el cumplimiento del objeto
social,
que
lo
investido
no
de
es
necesario
las
todas
acreditar a
facultades
de
terceros,
está
administración
y
disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas,
incluso para
aquellos actos o contratos respecto' de los cuales las leyes exigen poder especial.
El Directorio podrá delegar parte de
sus facultades en los gerentes o abogados de la sociedad, un Director o
en una comisión de directores
especialmente determinados, deberá
asimismo:
a)
en otras personas.
Proporcionar
a
los
y
El Directorio
accionistas
y
al
fidedignas
oportunas, por todo hecho esencial de la sociedad y de sus
negocios, corno
al momento que ocurra o
asimismo,
financiera
de
informar de la
atribuciones y
subgerentes
y
sociedad;
situación
b)
Nombrar,
remuneraciones
a
los
al
gerente
general
participaciones
y
y
llegue a
la
al
demás
demás
económica y
remover y
gerente general, o
fijar
sus
gerentes,
personas
cuyos
El Directorio podrá acordar
empleados
comisiones
su conocimiento,
legal,
empleados
servicios requiera la sociedad.
'··,
en
para objetos
y
público en general las informaciones suficientes,
•
•
34464
NOTARlO PUBUCO
que
crea
de
la
sociedad,
convenientes
las sobre
utilidad líquida, ventas, producción, etcétera; e)
Designar a
una
persona para que
Secretario
del
Directorio
fijar
y
de
desempeñe las Juntas
las
funciones
Generales
la remuneración por estos servicios.
5
de
de
Accionistas y
Esta designación
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
•
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225-6382264
[email protected] NOTARIO PUBLICO SANTIAGO
artículos treinta y
pertinentes;
cuarenta
Por
no
seis
y
concurrir
a
seis de
demás
y
tres
sesiones
consecutivas
sin causa justificada como suficiente por el Directorio;
Por
ausentarse del país por más de tres meses; Por fallecimiento; Por incapacidad legal sobreviniente; Por imposibilidad, o Por renuncia a
•
su cargo.
Con todo,
no cesarán en su cargo,
los
directores a quienes se les encomendare por la sociedad para llevar a
razones
cabo durante su ausencia una misión específica por
de
conveniencia social.
Director,
deberá
Directorio
en
designando
procederse
la
próxima
la
a
Junta
el
entretanto
En caso de vacancia de un renovación
Ordinaria
reemplazante
total
del
de
Accionistas,
del
Directorio.
ARTICULO DECIMO NOVENO. En todo lo que se refiere a la forma de
dejar
constancia
de
las
deliberaciones
y
acuerdos
del
Directorio,
se estará a las normas que consigna el artículo
cuarenta y
ocho de
seis
y
demás
Los
directores
que
la Ley número dieciocho
disposiciones
estarán
responsabilidades y
•
•
mil
dieciocho
treinta y
cinco y
mil
sometidos
prohibiciones y
las disposiciones
dieciocho
pertinentes. a
y
seis
cuarenta y
ARTICULO
las
VIGESIMO.
obligaciones,
gozarán de
legales pertinentes de
cuarenta
mil
los derechos
la Ley número
establecen,
y
serán
personalmente responsables de todos los actos que ejecutaren en el desempeño de sus cargos. El Director que quiera salvar
·.~· -~ '• <}\su rr ...... /
,, '· ·. ;_9... O ..
?u
responsabilidad por algún acto o
acuerdo del
Directorio,
r.)
,.-
eberá hacer constar en el acta su oposición y de ello deberá
•
'.· ~ : _0° dar cuenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en su .o::: A. rr'''~ sesión más próxima, el Presidente de la sociedad. TITULO
CUARTO.DEL PRESIDENTE.ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.El Presidente de la Sociedad,
además de las atribuciones especiales que le
7
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
•
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225-6382264 not. undurraga@entelcbilc. net
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO
Código de Procedimiento Civil; d) La custodia y
sociales
registros
regularidad
exigida
cumplimiento a
éstos
que
por
la
ley
y
sus
lo establecido en el
con
llevados
sean
reglamentos.
la Dar
artículo séptimo de
la
Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. ARTICULO VIGESIMO El
QUINTO.
•
gerente
general
tendrá
derecho
a
voz
en
las
reuniones del Directorio y responderá con los miembros de él de
todos
los
acuerdos
ilegales
o
perjudiciales
para
los
intereses sociales, cuando no dejare constancia en acta de su opinión contraria_
El gerente general será
la sociedad del fiel
sociales
o
del
trabajo
reglamentarias sanciones dichas
en
cumplimiento de
sobre
de
y
incurriere
o
reglamentos
la
leyes
tributarias,
disposiciones
sociedad
serán
de
legales
y
multas
o
Las
anónimas.
sociedades
que
leyes
las
las
responsable ante
por
infracción
cargo
del
a
gerente
general,
a menos que ellas no sean imputables a éste. A los
gerentes
y
a
las
personas
las
aplicables
que
hagan
sus
obligaciones,
veces,
les
serán
responsabilidades
y
prohibiciones que la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis recaer
hace
•
responsabilidades SEXTO.
los
en
JUNTAS
que
propias del
GENERALES
compatibles
sean
DE
cargo
que
desempeñan.
ACCIONISTAS.
las
con
ARTICULO
TITULO
VIGESIMO
SEXTO. Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y
extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año en los
meses
de
siguientes
sociedad
materias:
y
de
independientes aprobación estados
•
y
Febrero,
o
los y
de
rechazo
Marzo
Uno)
El
de
demostraciones
Abril
examen de
informes
los
o
de
los
inspectores la
memoria
financieras
9
1
para la
tratar
situación
auditores
de del
representadas
la
externos
cuentas. balance
de
las
1
y
la
de
los
por
los
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
1 RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225-6382264 not. undurraga@entelchile. net
34467 \
NOTARIO PUBUCO SANTIAGO
veces en días distintos en el periódico del
por 3
social que haya determinado la Junta de Accionistas,
de
acuerdo,
o
en
caso de
suspensión
circulación del periódico designado, el
1
tiempo,
forma
condiciones
y
ARTICULO
VIGESIMO
NOVENO.
primera
citación,
salvo
establezcan
mayorías
señala
Juntas
que
con
las
que
encuentren
se
cualquiera que
la
reglamento.
o
mayoría
en
la
ley
de
las
en segunda citación,
presentes
sea su número.
de
constituirán
la
acciones emitidas con derecho a voto y, con
se
el
estatutos
los
superiores,
desaparición
falta
en el Diario Oficial en
que
Las
o
a
o
representadas r
La segunda citación deber ser
convocada para celebrarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la Junta no realizada. voto,
Tendrán derecho a voz y
los titulares de acciones inscritos en el Registro de
Accionistas con 5 días de anticipación a celebrarse
la
respectiva
Junta.
aquel que haya de
ARTICULO
TRIGESIMO~
Los
acuerdos de las Juntas de Accionistas deberán ser adoptados con
la
mayoría
representadas
absoluta
con
de
derecho
a
las
acciones
voto.
Deberán
presentes
o
constituirse
y
aprobarse con el voto conforme de las dos terceras partes de
•
las
acciones
relativos a de la
emitidas
con
derecho
a
las siguientes materias:
socieda~,
DOS)
La modificación del La
cambio
disolución
de
reservadas a
acuerdos
La transformación
domicilio
plazo de duración de
anticipada de
disminución del capital social; SEIS)
limitaciones
UNO)
los
la división de la misma y su fusión con otra
TRES)
facultades
voto,
las
a
la
Junta
atribuciones
del
la
de
la
sociedad;
la
sociedad; CINCO)
La
La modificación de las de
Accionistas
Directorio¡
de
SIETE)
las La
aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes
•
11
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
1
RAUL UNDURRAGA LASO MAC·IVER 225 -· OF. 302 TELEFONOS; 6335225-6382264
[email protected]
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO
funciones de los inspectores de cuenta podrán ser y
fueren.
la
TITULO
UTILIDADES.
Junta General
OCTAVO.
ARTICULO
determinar
su
si
lo
BALANCE
DISTRIBUCION
DE
MEMORIA,
TRIGESIMO
SEXTO.
Y
monto
Anualmente
al
31
de
Diciembre se confeccionará un balance general, que deberá el
Directorio presentar a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas,
1
situación
de
junto con una memoria razonada acerca de la
la
sociedad
en
el
ejercicio,
acompañado
del
estado de ganancias y pérdidas y del informe de los auditores
externos,
si
lo
representen
hubiere.
al
diez
En
por
el
caso
ciento
o
que
accionistas
más
de
las
que
acciones
emitidas, formulen comentarios o proposiciones relativas a la marcha de los negocios sociales y
siempre que lo soliciten,
deberá incluirse como anexo a la memoria una síntesis fiel de los mismos.
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.
que
cada
arroje
balance
se
La utilidad
distribuirá
de
líquida
acuerdo
a
las
siguientes normas: a) Salvo acuerdo diferente adoptado por la
unanimidad de las acciones emitidas, una cantidad no inferior al treinta por ciento de dicha utilidad, para distribuir como dividendo a de
•
•
corresponder
sus
fondo
los accionistas en dinero efectivo y
acciones; de
reserva,
capitalizado, deStinada futuros.
'
<; .:'> r,; ·. t-
r·
El
b)
al El
saldo
que
podrá
reformando pago
de
dividendo
de
la en
los
utilidad, cualquier
estatutos
dividendos
para
deberá
formar
tiempo
sociales
eventuales
obligatorio,
a prorrata
en
o
ser ser
ejercicios
pagarse
por
la
sociedad de acuerdo a lo estipulado en el inciso primero del Articulo
ochenta
cuarenta. y Junta, fecha
seis.
deberán que
fije
uno
y Lo~
de
ley
número
dieciocho
mil
dividendos adicionales. que acordare la
distribuirse la
la
Junta
o
13
dentro el
del
Directorio
ejercicio si
se
lo
y
en
la
hubiere
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
1
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225-6382264
[email protected] NOTARIO PUBUCO SANTIAGO
liquidadores
del
estado
de
la
liquidación Y
providencias que fueren necesarias para llevarla a
término.
ARTICULO
CUADRAGESIMO remuneradas
serán
liquidador
CUADRAGESIMO TERCERO.
se
1
incapacite
por
El
la
y
Las
funciones
de
Junta
General
de
liquidador que
causas
ARTICULO
remuneración.
su
determinará
Accionistas
SEGUNDO.
legales
fallezca,
o
cumplido
fuere
renuncie,
declarado
en
quiebra, cesará en sus funciones automáticamente. La Junta de Accionistas llenar la vacante que se produzca, podrá
revocar
liquidadores CUARTO.
Si
en
designados
por
tiempo
el
mandato
ARTICULO
ella.
de
los
CUADRAGESIMO
se reunieren todas las acciones en mano de una no
persona,
sola
cualquier
como asimismo,
nombramiento
el
necesario
será
de
liquidadores. TITULO DECIMO. ARBITRAJE. ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. Las diferencias que se susciten entre los accionistas
en su
calidad de
administradores,
tales
o
entre éstos
sea durante
y
la sociedad o
la vigencia
de
la
sus
sociedad o
durante su liquidación deberán ser resueltos por un árbitro arbitrador nombrado por el Juzgado de Letras en Lo Civil de Mayor Cuantia de Santiago que esté
•
nombramiento.
El
recurso.
embargo,
Sin
arbitrador
el
fallo
recurso
del
arbitrador
procederá de
de turno al pedirse el será
contra
casación
en
la la
sin
ulterior
sentencia forma
por
del las
causales que para esta clase de arbitraje señala la Ley. Lo
.e
anterior es sin perjuicio de que, al producirse un conflicto, que
demanda
competencia
árbitro
sustraer y
su
someterlo
conocimiento a
la
decisión
a
la
de
la
Justicia Ordinaria. ARTICULOS TRANSITORIOS.
ARTICULO PRIMERO
TRANSITORIO. El capital social ascendente a
seis millones de
pesos
•
del
pueda
dividido
en
seis
mil
15
acciones
nominativas
sin valor
TRI!.INTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA
•
•
RAUL UNDURRAGA LASO MAC-IVER 225 - OF. 302 TELEFONOS: 6335225--6382264
[email protected] NOTARIO PUBUCO SANTIAGO
34470 '
• 1
·'~·,}
}"'·~
rectificaciones que fuere menester practicarse. CERT,~.:::c~~_,W'"' NOTARIAL:
El Notario que autoriza
certifica que
la presente
escritura se encuentra otorgada y extendida en conformidad a la
Ley
firman.
en
actual
vigencia.
En
comprobante
y
previa
Se da copia. DOY FE.
·.~/.. ~~~---·········
María Isabel de la Calle Pinochet
Jorge Antonio Weirt6orn del Villar
Crist6
Ar.mando Weinborn de la Calle
•
•
\
r,
17
lectura
•
~
w1
1
1
i
UHJV!RSIDAD ADOaJ:O IBAÑEZ
Taller de Nuevos Negocios
• Plan de Negocios para Comercializar Línea de Productos Orgánicos a Base de Algas Marinas en los mercados Californiano y Chileno
• Grupo: Laminarias: Paulino Alonso Leonardo Cepeda Carolina del Rlo Vlctor Flores Carlos Kobayashi Andrés Pierry Fecha: 02 Diciembre 2006
•
•
~·
~
1
1
i
UNIVERSmAD ADOl.FO IB.l.ÑEZ
IN DICE No. Página
•
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1.Resumen Ejecutivo..........................................................................................................................................1 2.Descripción del Producto y Valor Distintivo.................................................................................................2 3.EI Mercado Mundial de Productos 0rgánicos..............................................................................................3 3.1.Mercado de EE.UU. para Productos de Cuidado Personal Orgánicos y Naturales.................................... 3 3.2.Mercado Chileno para Productos de Cuidado Personal Orgánicos y Naturales .........................................4 3.3.Perfil del Consumidor de Productos de Cuidado Personal Orgánicos ........................................................6 3.4.Barreras de Entrada de Productos de Cuidado Personal Orgánico............................................................ 7 3.5.Análísis de la Competencia ..........................................................................................................................8 3.6. Barreras de Salida de Productos de Cuidado Personal Orgánico ............................................................. 1O 3.7.Poder Negociador de los Proveedores......................................................................................................10 3.8.Poder Negociador de los Consumidores ...................................................................................................10 3.9. Productos Sustitutos ...................................................................................................................................1O 4.Modelo de Negocio y Estrategia Comercia1 ................................................................................................11 S.Aspectos Económicos y Financieros ..........................................................................................................12 5.1.Análísis de Sensibilídad ..............................................................................................................................16 &.Estado de Desarrollo y Plan de lmplementación ........................................................................................20 Anexo N° 1 -Otras características de las algas ................................................................................................i Anexo N° 2 - Prohibiciones de ingredientes y procesos de la UK Soil Association ....................................i Anexo N° 3- Ventas Mundiales de Productos Orgánicos en 2005................................................................. i Anexo N° 4- Ventas de productos orgánicos y naturales de cuidado personal en EE.UU ........................ ii Anexo N° 5 -Ventas de productos naturales y orgánicos en EE.UU. en 2002.............................................ii Anexo N° 6 -Tabla Resumen de Competidores Existentes en Mercado Orgánico de EE.UU ................... iii Anexo N° 7- Análisis Detallado de los Competidores Existentes en EE.UU ..............................................iv Anexo N° 8 - Alianzas Estratégicas ..................................................................................................................xi Anexo N° 9- Eauipo emprendedor y organización .......................................................................................xii Anexo N° 10- Organigrama "BLEU ORGANIQUE".......................................................................................xiii Anexo N° 11 -Requisitos para obtener certificación orgánica por USDA................................................xiv Anexo N° 12- Línea de productos Bleu Organigue......................................................................................xv
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UHIVERSIOAD AD01.FO IBAÑEZ
1. Resumen Ejecutivo Desde hace unos 20 años el concepto de vivir sana y naturalmente toma cada vez más relevancia y, con ello, también ha crecido la demanda por productos naturales y orgánicos, esto es, libres de ingredientes sintéticos, sin manipulación genética, no testeados en animales y que no contaminen el ambiente. Esta tendencia de consumo de vida sana, se ha centrado principalmente en productos como frutas, verduras, y otros alimentos, pero también ha generado una importante demanda en productos asociados al cuidado del cuerpo, donde se presenta una oportunidad interesante para aquellas empresas que puedan satisfacer esta demanda con productos novedosos, caracteristicas y resultados superiores.
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8/eu Organique es una marca que cuenta con una linea de productos orgánicos a base de algas marinas autóctonas del Océano Pacifico Austral, tales como crema hidratante, anti-oxidante, de contorno de ojos, exfoliante y nutritiva, entre otras. Estos productos premium, gracias a su formulación, tienen propiedades anti-oxidantes, hidratantes y exfoliantes, entre otras, que favorecen la buena salud de la piel. El mercado más atractivo para ingresar con 8/eu Organique es EE.UU., donde las ventas de productos orgánicos y naturales para el cuidado personal alcanzaron los USO 5 billones en el 2005. La tasa de crecimiento estimada en este mercado es del 5% anual y se estima que para el 201 O las ventas alcancen los USO 8 billones. En este pais existen alrededor de 12.000 tiendas especializadas en las ventas de productos naturales y orgánicos, concentrándose alrededor de 3.000 tiendas en el estado de California, que es el estado con mayores ventas en el pals. Se contempla comercializar la linea de productos 8/eu Organique a través de uno de los mayoristas más grandes de productos orgánicos y naturales en EE.UU. Se proyecta un promedio de ventas anuales de USO 785 mil, lo que en seis años se estima generará un VAN de más de USO 1 millón. En Chile, el mercado de productos cosméticos orgánicos está muy poco desarrollado. No obstante, las ventas de productos cosméticos tradicionales en el 2005 bordearon los USO 900 millones. Se contempla comercializar la linea de productos 8/eu Organique a través de una de las grandes tiendas de retail en Chile. Se proyecta un promedio de ventas anuales de CLP 360 millones, lo que en seis años se estima generará un VAN de CLP 682 millones.
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En ambos mercados se llevará a cabo la promoción de los productos, a través de ferias, publicaciones en revistas, entregando muestras gratis en eventos y a través de la página web .
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2.
Descripción del Producto y Valor Distintivo
El presente trabajo, tiene por objetivo dar las pautas para comercializar cremas orgánicas a base de algas marinas, en los mercados Californiano y nacional, bajo la marca 8/eu Organique. ¿Por qué algas marinas? Las algas marinas concentran los elementos minerales disueltos en agua de mar. ¡Se puede encontrar tanto yodo en un kilo de algas frescas como en 100.000 litros de agua de mar! Aplicadas directamente en la piel, la primera acción del alga marina recientemente molida ocurre en el nivel de la piel y del tejido fino conjuntivo. Elementos múltiples, tales como el yodo, se convierten en catalizadores que permiten un aumento en la velocidad de las reacciones biológicas. Las sales minerales - particularmente magnesio, potasio, calcio y silicio- actúan en la vitalidad de las células dado su potencial iónico. Los aminoácidos esenciales son los factores de reconstitución para los tejidos finos, reestableciendo el metabolismo de la protelna. Los polisacáridos representan la nutrición, hidratación y la contribución energética. Los polisacáridos derivados de algas marinas se han utilizado hace mucho como e~cipientes en fórmulas cosméticas. Los derivados del polisacárido de las algas son valorados por sus propiedades de alta gelificación, vinculación y aumento de viscosidad. Las vitaminas presentes en las algas marinas (A, B1, 62, C, D y E) forman un complejo esencial y nutritivo para la piel, lo que se traduce en una piel sana, hidratada, suave y tersa. (ver más caracterlsticas de las algas en el Anexo N° 1). Enumerar las múltiples caracterlsticas de la amplia variedad de algas excederla lejos el propósito de este informe. Lo más importante a observar es que el desarrollo continuo de las amplias gamas de subproductos marinos es incrementado por la extensa investigación de la comunidad cientlfica mundial que conduce a un mejor conocimiento de las variadas caracterlsticas de las algas marinas y de sus derivados. Chile no es la excepción, catorce anos de investigación cientlfica del Biólogo Marino Antonio Weinborn (ver más información en Anexo N" 1O) a ciertas algas marinas, autóctonas del océano Pacifico austral, dieron como resultado una fórmula única que, aplicada a una base oleosa, resulta en una crema orgánica 1 para la piel con propiedades anti-oxidantes e hidratantes, entre otras, con gran potencial de venta en el mercado nacional e internacional. No hay una norma estándar internacional para definir un producto orgánico, pero la UK Soil Association, principal organización certificadora de productos orgánicos en el Reino Unido, ha estado trabajando hace tres anos en desarrollar una. Ésta, senala que un producto puede ser etiquetado como orgánico si contiene, al menos, un 95% de ingredientes orgánicos. Si el producto tiene, al menos, un 70% de ingredientes orgánicos, entonces puede ser etiquetado "hecho con XX% de ingredientes orgánicos·. Ver prohibiciones de ingredientes y procesos en Anexo N°
2. Que las cremas 8/eu Organique resulten ser un producto orgánico es la gran diferencia existente entre éstas y los productos para el cuidado de la piel actualmente ofrecidos por las grandes marcas como Johnson & Johnson, Estée Lauder y L'Oreal, entre otras, ya que ellas utilizan, en su mayorla, compuestos derivados del petróleo, productos sintéticos y agentes qulmicos, muchos desarrollados en base a la nanotecnologla, y que según estudios cientlficos, pueden provocar cáncer>. Actualmente, 8/eu Organique ya cuenta con una linea de 16 productos (ver detalle en Anexo N" 13)
1
El laboratorio de microbiologla de los alimentos, del Departamento de Quimica y Biologla de la Universidad de Santiago de Chile
certificó que los ingredientes utilizados en esta crema son orgánicos. 2 De acuerdo a reporte ~Nanomaterials, sunscreens and cosmetics: Smalllngredients Big Risks·, Mayo 2006, Friends ofthe Earth. www.foe.ar .
2
• 3. El Mercado Mundial de Productos Orgánicos De acuerdo a la Organic Trade Association (OTA), las ventas mundiales de productos orgánicos en el año 2005 alcanzaron el orden de USO 33 billones. Sólo en Estados Unidos, éstas alcanzaron más de USO 14 billones, seguidas muy de cerca por aquellas en los paises Europeos, siendo ambos mercados los más atractivos para el ingreso de estos productos. Ver detalle de ventas mundiales de productos orgánicos en Anexo N• 3. Ventas Mundiales de Productos Orgánicos en 2005 (en millones de USO}
U$04,000
•
•
•
uso 1,000
USD13,000
U$014,600
El Europa
• EE.UU.
• Asia
El Resto del Mundo
En 2005, las ventas de productos orgánicos en EE.UU. crecieron un 17%, mientras que sólo los productos orgánicos de cuidado personal crecieron un 28% alcanzando ventas de USO 282 millones3 . Según estos niveles de crecimiento, el proyecto se enfocará al mercado orgánico de productos para el cuidado personal orgánicos pues presenta una oportunidad importante de crecimiento y donde se ve una posibilidad real de negocio para el producto Bfeu Organique.
3.1.
Mercado de EE.UU. para Productos de Cuidado Personal Orgánicos y Naturales
El Natural Marketing lnstitute (NMI) estima que ei mercado objetivo en EE.UU. para productos orgánicos de cuidado personal es aproximadamente un 20% de la población. Esto es, aproximadamente 57 millones de personas. Asl, el mercado de productos de cuidado personal natural y orgánico de los EE.UU. generó ventas por USO 5 billones en 2005. Con una tasa de crecimiento estimada del 5% anual se estima que para el 2008 las ventas alcanzarán los USO 5.800 y en 201 O USO 7.886. Ver detalle de ventas de productos orgánicos y naturales de cuidado personal en EE.UU. en Anexo N• 4. Ventas de Productos Natwalas y Orginlcos de Cuidado Pnonal tn EE.UU.en2005
Ventas Proyectadas dt Productos NW1111ts y Orgánicos deCulcbido Personal en EE.UU. en 2010
(en miDones de USO)
(en millones de USO)
El Piel
3
• Cabello
• Boca
• Maquillaje
DPiel
•Cabello
•Boca
!!Maquillaje
Según Organic Trade Association Manufacturar Survey 2006.
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Las categorlas analizadas en el estudio contemplan productos para el cuidado de la piel, cuidado del cabello, cuidado oral y productos cosméticos que, en promedio, se proyecta un aumento del 60% en el periodo 2004 al 2010. El mercado norteamericano posee una cantidad importante de tiendas especializadas en productos naturales y orgánicos. En base a distintas fuentes de Internet, se estima que existen actualmente más de 12.000 tiendas en las que se venden productos de belleza o de cuidado personal con caracterlsticas naturales. Principalmente, se centran en los estados de California, Texas, New York y Florida, que son los cuatro estados con mayor población en los EE.UU.•. Se está considerando ingresar a comercializar la línea de productos, en una etapa inicial, sólo en el estado de California. Esto debido a las siguientes razones:
•
•
La madurez del mercado norteamericano, unido a su reputación como la nación que más consume en el mundo, puede llegar a ser una desalentadora experiencia, aún para el exportador más experimentado. Es por ello, que centrarse en un área geográfica limitada tal como uno o dos estados es una buena manera de establecer una presencia en el mercado. Debido a que California es el estado con mayor población y que concentra la mayor cantidad de tiendas orgánicas dentro de los Estados Unidos (alrededor de 3 mil tiendas) y es donde la cultura orgánica está mucho más difundida y aceptada. A modo de ejemplo, en The American Music Awards 2004, se repartieron a los artistas asistentes bolsas con muestras gratis de productos orgánicos como pastas, quesos, café, rosas, cupones para canjear helados orgánicos y bolsos hechos de algodón orgánico, entre otros.
•
3.2.
Mercado Chileno para Productos de Cuidado Personal Orgánicos y Naturales
En Chile no existe un mercado desarrollado para productos de cuidado personal orgánicos o naturales. Es por ello, que el análisis del mercado nacional se basa en la industria cosmética tradicional. De acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares defiNE, realizada en 1997 y que da origen a la actual canasta de precios, los consumidores chilenos destinan un 1, 7% de gasto mensual a articulas del rubro cosmético, en el que se incluye agua de colonia, champú y bálsamo, cremas de belleza, desodorante, pasta de dientes y jabón. A partir de estas proporciones, complementada con información de mercado generada por Gemines Market Research, en 2004 el gasto en cosméticos fue de USD 850 millones y en 2005 fue en torno a los USO 900 millones anuales, equivalentes a USO 55 per cápita. Para el año 2010, la proyección de las ventas alcanza USO 1.000 millones anuales, equivalentes a USD 60 per cápita. Aun cuando estos niveles son de los más altos de la región, similares a los de Argentina, están muy lejos de los estándares superiores a los USO 100 de paises como Estados Unidos y Francia .
•
Participación Gasto Rubro Cosmético por Cate gorra
1997
0.15%
e Colonia • Olarrpú
0.20%
y Bálsarro
o O'ellBS de Belleza
o Eesodorante • F\Jsta de Dientes
0.36%
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e Jabón
SegUn U.S. Bureau of Census
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Se estima además que la tasa de crecimiento promedio será cercana al 2,3% promedio compuesto anual, una tasa moderada si se la compara con la tasa de crecimiento del PIB estimada en 5%. El mercado Chileno se sitúa en una quinta posición en términos de tamaño en el contexto latinoamericano, tras México, Brasil, Argentina y Colombia. El mercado Chileno es muy competitivo. La apertura comercial y los acuerdos comerciales explican la variada oferta y la presencia de casi todas las marcas mundiales. En cuanto a la participación de mercado, la importación representa cerca de un 26% del mercado total. Los principales proveedores extemos corresponden a Estados Unidos, Argentina, Francia, México y Brasil.
•
De acuerdo a estudio Gemines Market Research, el 25% de la facturación nacional corresponde a cremas. Entre un 70% y 75% de los productos distribuidos en el pafs corresponde a fabricación local, sea por laboratorios nacionales, por multinacionales que aun mantienen actividades de fabricación en el pafs o por joint ventures y licencias de elaboración . .---------------------------------------~
Porcentaje de Facturación por Categoña en la Industria Cosmética de Chile a Jabones, Champúes y Productos de Higiene 48%
•Cremas o Perfumes
o Maquillaje
Los canales de distribución corresponden a supermercados, farmacias (con el formato drugstore) y tiendas de departamentos y venta directa, participan con un tercio del mercado cada uno. Desde el punto de vista comercial, en el mercado de los cosméticos y productos de tocador interactúan laboratorios, farmacias y perfumerfas, supermercados y grandes tiendas, profesionales de la salud, consejeros de belleza, las autoridades sanitarias y los consumidores, entre otros.
•
Desde el punto de vista de la oferta, en el mercado de los cosméticos y artrculos de tocador interactúan productores "puros" (como Estée Lauder y L'Oréal), fabricantes de fármacos (Wamer Lambert), casas de alta costura (Louis Vuitton, Yves Saint Laurent), grandes consorcios de productos de consumo personal (Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Unilever), empresas de distribución minorista, como supermercados y farmacias, a través del desarrollo de marcas propias, todos los cuales deben cumplir con la norma impuesta por la autoridad sanitaria local. Al tratarse de un sector que se encuentra inmerso en el mundo de la moda y la belleza, está sometido a permanentes cambios, tanto en la formulación de los productos como en las modalidades de venta y retención de las fidelidades del consumidor. Las nuevas tendencias en la formulación de compuestos qufmicos, asl como la elección de los colores y aromas que se impondrán en cada temporada, surgen de los paises desarrollados, particularmente de los europeos, los que se imponen tanto en cosméticos como en vestuario, como el caso de Francia e Italia. Los productos tienen un ciclo de vida cada vez más breve, por lo que las empresas invierten permanentemente en la renovación del "arsenal cosmético", evitando quedarse rezagadas de la competencia.
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t.JNIVERSIDAD ADOlFO IBMfEZ:
3.3.
Perfil del Consumidor de Productos de Cuidado Personal Orgénicos
En EE.UU., de acuerdo con MarketResearch.com, el mercado orgánico es liderado por la generación conocida como Baby Boomers (aquellos nacidos entre 1946 y 1964) y la generación conocida como Generation X (aquellos nacidos entre 1966 y 1979). Según un estudio de PackagedFacts.com, los factores que explican que el mercado orgánico siga creciendo está en que tanto los Baby Boomers como los Generation X vean arrugas al mirarse en el espejo, perciban un ambiente estresante, sucio y peligroso, perciban como prestigioso poseer una imagen natural de cuidado de piel y a la aparición masiva de SPAs.
•
Más aún, según el estudio del Natural Market lnstitute, los cinco atributos más importantes para consumir productos orgánicos para el cuidado personal son; no tóxicos; no han sido probados en animales; libres de residuos quimicos; biodegradables y ricos en vitaminas . En Chile, en los segmentos socioeconómicos altos, tanto hombres como mujeres exhiben un comportamiento conservador y altamente consciente del cuidado de la piel. Existe familiaridad y conocimiento de las diferentes marcas de prestigio del sector, y una alta fidelidad en la elección del producto. Además de aumentar las ventas de los productos ya existentes, el creciente interés de los jóvenes por lucir bien abre nuevos horizontes para el mercado cosmético. Los Chilenos no se han quedado atrás, de acuerdo a Gemines Market Research, un 57.6% dice preocuparse mucho por su apariencia fisica, tendencia que se mantiene tanto por estrato socioeconómico como por grupo etáreo. Un 26,9% usa crema para la cara, y un 14,3% declara gastar "mucho' en cosméticos y/o productos de aseo, cifra que aumenta a 20,5% en el rango de los 20 a los 34 anos. Marcas como Nívea forMen están ayudando a romper con las tradicionales barreras de los hombres frente al cuidado especifico del rostros. Incluso existe un 13.7% que asegura pagarla "cualquier cosa' para lucir joven, cifra que comprensiblemente llega al20.9% en los hombres de 55 a 64 aflos (TGI Chile). De un estudio de mercado realizado en Chile en 2005 por Gemines Market Research, el 56% de las personas senalan que la principal razón de compra de productos para cutis y cuerpo es la calidad del producto, un 27% lo compra según el precio, y sólo un 13% lo compra según la marca del producto. El mismo estudio seflala que la publicidad incide en la decisión de compra en el 47% de los encuestados .
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' Departamento de Estudio y Planificación Estratégica de Prolam Y&R.
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UNIYERSlDAD ADOLFO IBMIEZ
3.4.
Barreras de Entrada de Productos de Cuidado Personal Orgánico
3.4.1.
Mercado de EE.UU.
3.4.l.l.Regulaciones del US Food and Drug Administration (FDA) El principal cuerpo regulador que gobierna la industria de los cosméticos, del cuidado de la piel y de la belleza es la Food and Drug Administration (FDA). Ésta es responsable de la regulación de productos cosméticos una vez ellos se han lanzado al mercado.
•
Además, los productos cosméticos comercializados dentro de Jos EE.UU. deben cumplir con las provisiones del FD&C Act, el Fair Packaging and Labeling (FP&L) Act, y las regulaciones publicadas bajo la autoridad de estas leyes. El etiquetado incluye la materia escrita, impresa o gráfica que aparece en el producto, sus envases, o sus envolturas asl como cualquier materia que acompane el producto incluyendo la literatura, los catálogos del producto y los folletos promocionales. la razón principal de las denegaciones a la importación que realiza el US Customs, a la llegada de cosméticos al pals, son debido al incumplimiento con Jos requisitos de etiquetado. Los productos orgánicos no son la excepción y deben cumplir con las normas de la FDA. 3.4.1.2. Certificación Orgánica En los EE.UU., la principal referencia reguladora de los productos orgánicos es el Programa Orgánico Nacional (NOP) publicado el 21 de Diciembre de 1999 por el United States Department of Agricultura (USDA). Aunque fue escrito principalmente para normar los productos alimenticios, esta regulación se ha ampliado a todos los productos "consumibles" que contienen ingredientes certificados orgánicos y desean senalarlo en la etiqueta del producto. No obstante,estos requisitos son muy rigurosos y previenen de usar la regla final de NOP para la certificación de la mayorla de los productos no alimenticios. Mayores detalles se pueden ver en el Anexo N" 12 En Europa mientras, sólo los organismos certificadores: Soil Association (Reino Unido), Ecocert (Francia) y la AIAB (Italia), permiten certificar productos cosméticos como orgánicos.
•
El estándar Francés parece ser la base más conveniente para la harmonización de estándares, pues permite dos niveles de declaración: •
Cosmético ecológico: El producto debe contener un 95% de ingredientes de origen natural, con los ingredientes orgánicos representando un 5% del total de compuestos y un 50% de Jos ingredientes vegetales. • Cosmético orgánico: El producto debe contener un 95% de ingredientes de origen natural, con los ingredientes orgánicos representando un 10% del total de compuestos y un 95% de ingredientes vegetales. Las companlas certificadas por Ecocert deben pasar dos inspecciones anuales donde se comprueba la conformidad del producto, pero también los ingredientes, el almacenaje, el proceso de fabricación, el empaquetado y el tratamiento de Jos desechos. Si bien la certificación Ecocert no permite utilizar el Jogo "USDA Organic", dado que no cumple 100% con la NOP· USDA, Jos fabricantes de productos cosméticos han optado por certificar con normas Europeas, siendo éstas ya conocidas por el consumidor orgánico norteamericano. Por todo lo anterior, se está considerando certificar los productos Bleu Organique con Ecocert.
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3.4.1.3. Acceso a Distribuidores Los productos orgánicos se distribuyen a través de distribuidores mayoristas especializados en productos naturales y orgánicos quienes además poseen su propia cadena de tiendas que comercian productos de marca propia y de terceros en EE.UU. Los tres distribuidores más importantes son Whole Food Markets, Henry's Market Place y Wild Oats Natural Market Place. Se contactó a estos tres mayoristas objeto de consultar los requisitos para poder exportar los productos Bleu Organique a EE.UU. A la fecha de este informe, sólo" Wild Oats Natural Market Place· mostró interés en distribuir y comercializar la lfnea de productos Blue Organique. 3.4.2.
1
Mercado Chileno
La industria cosmetológica chilena está sujetas a una serie de regulaciones, sobre todo en materia de insumes y fabricación. No asr en cuanto a su promoción y distribución. La decisión de compra de un articulo de belleza y cuidado personal no se encuentra mayormente reglamentada -como sr ocurre con los fármacos Análisis de la Competencia
3.5.
El mercado natural y orgánico de EE.UU. está fraccionado en varios productores que comercializan marcas propias. Los principales competidores son: • • •
Levlad LLC. (Nature's Gate) Aubrey Organics Burt's Bees
• •
Jasen Natural Cosmetics Kiss My Face
En Anexo N" 3 se presenta la tabla de ventas de productos naturales y orgánicos en EE.UU. en 2002, en Anexo N" 4 tabla resumen de competidores existentes en mercado orgánico en EE.UU y en Anexo N" 5 el detalle de cada uno de estos competidores. La industria cosmética en Chile está compuesta por aproximadamente 50 productores, de los cuales un 60% responde a inversiones extranjeras. Los cuatro principales importadores son L'Oréal Chile, Cosméticos Avon S.A. Procter & Gamble Chile y Unilever Chile HPC Ltda, los que reúnen el45% del mercado de productos importados.
•
La principal marca de crema consumida en el año 2005 fue Nivea con un 35% de participación, seguida por la marcas Lechuga y L'Oreal.
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Nivea Lechuga L'Oreal Avan Ponds Vi eh y Emulsionado St. lves Vandome Oove OTRAS
35,5 9,4 8,5 6,6 6,1 3,9 2,6 2,3 2,2 2,0 20,9
SEGMENTO ESTRATO ETARIO SEGMENTO SOCIOECON MICO ABC1 C2 C3 18-35 36-45 46 Más 29,0 39,9 34,9 38,6 36,7 33,5 11,6 1,6 6,3 15,3 8,7 6,4 24,4 8,7 1,6 9,3 6,1 9,4 3,1 5,5 8,9 6,4 4,4 8,0 7,3 7,0 7,3 7,9 3,3 3,6 14,2 2,4 0,8 3,1 5,2 4,8 2,7 1,9 0,8 0,8 3,6 5,5 2,4 0,8 1,6 2,2 2,7 2,4 0,8 3,2 1,8 2,4 2,2 3,1 1,6 2,4 0,8 2,3 1 '1 17,4 18,2 22,2 20,8 21,3 25,8
100,0 100,0 TOTAL Fuente: Estudio Gemines Market Research 2005
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100,0
100,0
100,0
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3.5.1. Análisis FODA para Bleu Organique 3.5.1.1. Oportunidades Todos los estudios e información a la cual se ha tenido acceso indican que las ventas de los productos orgánicos para el cuidado personal seguirán creciendo en EE.UU. a tasas anuales de un 5%. La oportunidad dorada de captar parte de este mercado está allí, esperando. En el mediano y largo plazo la demanda por productos de cuidado personal en el mercado Chileno se verá afectada por una serie de factores, todos los cuales deberlan llevar hacia una mayor segmentación del mercado y, por lo tanto a una mayor especialización de Jos productos en Jo que se incluye la demanda por Jo orgánico o natural. Estos son:
•
• • • •
•
Se espera que la creciente inserción de la mujer en el mercado laboral se traduzca en un importante impulso a la industria cosmética chilena y estarán cada vez más enteradas de las tendencias hacia la cultura orgánica de las consumidoras en paises desarrollados. Creciente incorporación de la demanda masculina por productos de cuidado personal, en los que se incluyen: perfumes, tinturas para el cabello, productos capilares, cremas corporales, de manos y cara, bloqueadores solares. Creciente incorporación de la demanda de Jos estratos etarios pre-adolescente y adolescente, tanto de hombres como mujeres, más enterados de las tendencias hacia lo orgánico o natural. Se espera que el aumento de la edad promedio de la población favorezca una mayor demanda por productos para el cuidado de la piel, particularmente en las categorlas orientadas a comba~r su envejecimiento y de la demanda general de productos para la tercera edad. Al igual que como viene sucediendo en los paises desarrollados. Las grandes tiendas, por su parte, continuarán consolidando su protagonismo en la distribución minorista (retaif). La habilitación de espacios especialmente acondicionados para la demostración y venta de articulas de cuidado personal, asl como las agresivas campanas de lanzamiento de nuevos productos y el uso de sus medios de pago y crédito propios, seguirán fortaleciendo las ventas del sector. Aqul se puede apreciar que los retai/ers como Falabella, Almacenes Parls y Ripley tenderán a ofrecer su propia línea de productos naturales.
3.5.1.2. Amenazas •
•
•
El producto sea rápidamente imitado o anulado por productos ya posicionados en las mentes de los consumidores. No se obtenga acceso a los distribuidores locales que son vitales para distribuir este tipo de producto.
•
No se tenga acceso masivo a Jos medios de prensa escrita donde publicitar el producto.
•
La marca 8/eu Organique confunda al consumidor, que no entienda por qué un producto chileno se comercia con nombre en Francés .
3.5.1.3. Fortalezas •
• • •
Es un producto orgánico a base de algas marinas endémicas de Océano Pacifico Austral. Un ingrediente aún no masificado entre las cremas orgánicas que posee propiedades anti-oxidantes, hidratantes, exfoliantes y nutritivas para la piel, propiedades certificadas por laboratorio reconocido independiente. Se cuenta con certificación Orgánica por institución internacional reconocida. Es un producto hecho en base a una fórmula única y secreta que mezcla distintos tipos diferentes de algas marinas, logrando resultados superiores que sus competidores. Es un producto proveniente de Chile. La marca pals es reconocida por su calidad de frutas mayoritariamente exportadas a EE.UU. Se busca proyectar este posicionamiento al producto Bleu Organique
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3.5.1.4. Debilidades • •
Es un producto que posee sustitutos orgánicos, naturales y otros no naturales ni orgánicos ya posicionados en el mercado y cuyos resultados son probados. Sea un producto que no logre demostrar o convencer al consumidor de sus propiedades superiores antioxidantes e hidratantes respecto a la competencia. Barreras de Salida de Productos de Cuidado Personal Orgánico
3.6.
No se perciben altas barreras de salidas a este proyecto, pues no se requiere inversiones importantes en infraestructura (oficinas, fábrica, locales de venta, etc.) ni tampoco hay condiciones legales que impidan una salida rápida en caso de fracaso del proyecto.
1
No obstante, existen dos tipos de riesgos: •
•
Propios del mercado: No vender lo esperado o que el crecimiento sea menor del proyectado, En EE.UU., la entrada inesperada al mercado orgánico de una empresa grande (Estée Lauder, Lancome o L'Oreaf) con muchos más recursos de investigación y económicos como para posicionar su producto por sobre el nuestro. Intrínsecos del proyecto en si: que no guste el producto, que los costos sean mayores a los previstos y no se pueda ofrecer el producto a un precio competitivo.
Las estrategias de contingencia en caso de que el negocio no alcance los objetivos previstos serian las siguientes: • • •
Alianza con alguno de los principales competidores. Venta total o parcial de Bleu Organique a un competidor. Venta de la fórmula a un competidor para que saque producto bajo su propia marca.
3.7.
Poder Negociador de los Proveedores
En Chile existen varios productores y recolectores de las algas utilizadas para los productos Blue Organique, por lo que no se contempla que haya algún proveedor que pueda tener poder suficiente como hacer peligrar el futuro de B/eu Organique. 3.8.
Poder Negociador de los Consumidores
Dado que existen sólo tres grandes distribuidores en EE.UU., estos tienen un gran poder negociador Jo que puede mermar los márgenes para Bleu Organique.
1
3.9.
Productos Sustitutos
Los productos de Bleu Organique competirán en EE.UU. con cremas orgánicas y naturales y en Chile con cremas no naturales. Todas anuncian las mismas propiedades anti-oxidantes, hidratantes, exfoliantes, pero su formulación es a base de hierbas, vegetales, fnuta o sintéticos y no a base de algas marinas. Asl, Jos productos Blue Organique se diferenciarán en base a las propiedades exclusivas de las algas marinas anteriormente señaladas.
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UHIVERSIDAD ADOLFO IBMIEZ:
4.
Modelo de Negocio y Estrategia Comercial
El modelo de negocios contempla enviar a maquilar las cremas. vale decir, se mandan a fabricar a un laboratorio que tenga una autorización sanitaria para operar. Eso si, el caldo de algas, ingrediente primordial para producir la crema se fabricará en un laboratorio propio con personal de Bleu Organique para proteger la fórmula secreta. Se penetrará el mercado de California, EE.UU. a través de los grandes distribuidores de productos naturales y orgánicos, tales como Nature's Gate, Henry's Market Place o Wild Oats Market. La venta será en condiciones FOB o CIF, dependiendo de los acuerdos comerciales (lncoterms) con el distribuidor. Para efectos de flujo de caja se ha considerado una venta FOB.
•
Se estima que el segundo ano del proyecto, a través de un distribuidor, los productos Bleu Organique estarán en 150 de un total de 1554 locales en el estado de California. Esto, para que el producto se pruebe en dicho mercado. Asl, en linea con el crecimiento de las ventas, que se estiman en 15% anual, cada ano se incrementará su presencia en un 10% más de locales. Los principales medios para publicitar estos productos son los portales de Internet y revistas alternativas de estilos de vida (de salud y vida sana). Los productos orgánicos están llegando a ser más populares y que los minoristas cada vez dedican más espacio de sus estantes a ellos. Asl, se consideran publicaciones en revistas de vida sana tales como Natural Health, lnStyle, Body Soul, Martha Steward Living u otras, con un gasto anual promedio de USO 200 mil durante el periodo del proyecto. Además, se participará en ferias naturales y orgánicas; y eventos con el fin de complementar la promoción y publicidad de los productos Bleu Organique. En Chile, existe una marcada influencia de los medios de comunicación en el mercado cosmético. Las revistas importadas (y, más recientemente, las nacionales) suelen traer pequenos sobres de fragancias y cremas faciales. A ello se suma la televisión por cable y el avisaje extranjero traducido y difundido por cadenas abiertas. Los representantes de marcas extranjeras reciben el apoyo promocional de sus matrices y usualmente no tienen ingerencia en las decisiones sobre el formato (lV, radio, prensa escrita), asignando entre un 5% y un 25% del volumen de ventas a publicidad. En algunos casos, las grandes marcas acuerdan lanzamientos exclusivos de nuevas lineas con sus principales distribuidores, especlficamente con las multitiendas.
•
Bleu Organique penetrará el mercado nacional a través de módulos propios ubicados en una de las grandes tiendas. Tres módulos el primer ano y agregando dos más a partir del segundo año de operación, completando cinco módulos en total. La linea de productos se venderá directamente a una de las grandes tiendas, siendo responsabilidad de Bleu Organique el gasto en módulos, promotoras, promoción y publicidad. El gasto promedio en promoción y publicidad será de CLP 82 millones anuales durante la duración del proyecto. Esto considera publicaciones en revistas, campañas de lanzamientos, videos promocionales, promotoras, eventos,
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UNIVERSIDAD ADOLFO IBMIEz.
5. Aspectos Económicos y Financieros En la evaluación del mercado nacional y Californiano y sus proyecciones de flujo de caja, se han considerado los siguientes puntos que sustentan la información presentada a continuación: •
De acuerdo al análisis del mercado nacional, las caracterlsticas de la Hnea de productos Bleu Organique, la competencia existente y también información obtenida de los retailers Chilenos sobre las ventas de productos cosméticos de consumo selectivo, se proyecta una venta promedio de 5 unidades diarias por punto de venta durante el primer año, llegando a 22 unidades diarias por punto de venta al sexto año de proyecto. Cabe señalar, que hoy en dla, las ventas de los principales productos cosméticos de competidores existentes en el mercado, es de aproximadamente 20 unidades diarias por punto de venta .
•
•
Se proyecta una tasa de crecimiento en ventas en Chile de productos Bleu Organique de un 56% promedio anual. Es importante considerar que las estimaciones de venta de los primeros 2 años han sido extraordinariamente conservadoras (sólo 5 y 9 unidades diarias vendidas por punto de venta en el primer y segundo año respectivamente), lo que explica este gran porcentaje de crecimiento.
•
Se proyecta un precio neto promedio de venta a los retailers Chilenos de CLP 15,000.-, llegando al público con un precio promedio de CLP 35,000- (IVA inc). Este valor, se soporta en los valores de mercado de productos que competirlan directamente con la linea de Blue Organique, y los márgenes que cobran los retailers para colocar el producto en sus tiendas.
•
Para el mercado Californiano, se proyecta durante el primer año acceder al10% de la red de tiendas (150 tiendas) en California del distribuidor Nature's Gate. Y luego, acceder al 20%, 30%, 40% y hasta un 50% (750 tiendas) de la red total de tiendas en el estado de California (1554 tiendas totales en California). Además, se proyecta un incremento en las ventas desde 6 unidades al mes por punto de venta en el primer año, hasta 20 unidades mensuales por punto de venta al sexto año de operación. Estos números son considerablemente más bajos que lo esperado en el mercado local, debido a que se enfrentará una competencia mucho más fuerte y marcas más posicionadas. Lo que hará más complicado el ingreso a este mercado. Sin embargo, lo interesante de este mercado, más que la cantidad de productos vendidos por punto de venta, es la cantidad de puntos de ventas a que se pretende acceder. Esto generará un flujo interesante sólo por un tema de cobertura .
•
•
•
En base al estudio del mercado de productos orgánicos de cuidado personal, se proyecta una tasa de crecimiento de ventas de productos Bleu Organique de 18% anual. Cabe senalar, que este crecimiento está influenciado por las bajas proyecciones de venta en los primeros años.
•
Para el mercado Californiano se proyecta un precio promedio de venta FOB al distribuidor de USO 1O por unidad, llegando a un precio promedio público de USO 25.- por unidad.
•
Los gastos operacionales se proyectan en CLP 135 millones anuales para el mercado nacional y en USO 555 mil para el mercado Californiano.
•
Se considera que esta empresa tributa en Chile, por lo cual en los flujos se aplica la tasa de impuesto a la renta de 17%.
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UHJVERSIDAO ADOLFO IBAAEz
•
•
13
•
•
•
•
•
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•
•
•
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UNIVERSIDAD ADOLFO lBARu
1
Costos Operacionales
23.664.825
37.641.375
54.937.3561
62.7n.959
46.080.000
182.885.175
306.608.625
399.401.213 1 459.716.3941
529.078.854
49.440.000
50.448.923
44.299.800
43.688.656
43.241.8181
43.523.141
50.560.000
68.380.000
78.750.000
87.440.000
97.908.000 1
110.549.600
·53. 920.000
64.056.252
183.558.825
268.272.557
318.566.576
375.006.113
15.120.000
8.897.538
5.783.400
4.912.658
4.078.356
3.510.362
·69.040.000
55.158.713
177.775.425
263.359.899
314.488.220
371.495.750
450.000
1.281.000
2.145.100
2.251.410
2.830.451
3.146.556
1
Remuneraciones
Promoción y Publicidad
Neto (EBITDA)
48.123.788 1
7.920.000
1
1
25%1 S 284.708.486 R
117,83% 397.525.528 682.234.014
13
• ~·
~
1
IINI'IERSIOAD
.• i Al>OIIO-
1
Costos Operacionales
1
Promoción y Publicidad
Neto (EBITDA)
asa de Descuento
AN sin valor terminal IR
alor Terminal
AN del Proyecto
1
1
25%1
$ 99.798.084
16.443.000
6s.m.ooo
116.416.440
183.161.866
270.163.752
42.854.279
171.417.116
303.408.295
477.362.385
704.109.517
29.596.050
40.896.691
46.875.422
53.447.546
60.207.919
109.998.377
112.683.690
115.388.894
118.158.228
119.107.200
·96. 740.148
17.836.735
141.143.979
305.756.611
524.794.398
29.559.712
39.249.650
50.914.082
58.779.768
68.638.527
1 ·126.299.859
·21.412.915
90.229.898
246.976.843
456.155.871
1
Remuneraciones
¡
•
•
•
S 181.765
56,69" 493.334.554 593.132.638
14
• ~
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1
1
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lJNJYERSIDAD ADOlRJ IB.ÜEZ
Costos Operacionales
1
1
1
1
Promoción y Publicidad 1
Neto (EBITDA)
asa de Descuento
': sin valor terminal alor Terminal AH del Proyecto
332.936.711
7.920.000
40.107.825
103.413.375
164.540.228
238.099.221
46.080.000
225.739.454
478.025.741
702.809.508
937.078.n9
1.233.188.371
49.440.000
80.044.973
85.196.491
90.564.on
96.689.364
103.731.060
50.560.000
178.378.3n
191.433.690
202.828.894
216.066.228
229.656.800
·53.920.000
·32.683.896
201.395.560
409.416.536
624.323.187
899.800.510
15.120.000
38.457.250
45.033.050
55.826.740
62.858.125
n.148.889
·69.040.000
·71.141.146
156.362.510
353.589.796
561.465.063
827.651.621
450.000
1.281.000
2.145.100
2.251.410
2.830.451
3.146.556
1
-• Gastos Administración
~
•
•
•
1
25%1
$ 392.141.941 94,95% 890.860.082 1.283.002.024
15
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UNIVERSIDAD ADOLFO IBAAEZ
5.1.
Análisis de Sensibilidad
De manera de evaluar cuán sensible son ciertas variables claves del proyecto, se realizó un estudio de sensibilidad, en base a precio de venta y cantidad de unidades vendidas, tanto en el mercado local como externo .
•
VAN en función del precio de venta
2.000.000.000 1.500.000.000
"'eo. ..,
1.000.000.000
~
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•
•
...•)<•""
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500.000.000
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----- Rujo Nacional ..
.
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Rujo hternacional
--><--- Rujo Consofldado -6·······
. -20%
-10%
o
10%
20%
Variación del precio de venta
16
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1
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i
UHIVERSUJAD A001.FO IBAHEZ
TIRen función del precio de venta
___.
180%
160%
{l
,.. ea. G
140% 120%
100%
...
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80%
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60% 40%
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-r--· Rujo Consolidado
.:x···
0% -20%
o
-10%
10%
20%
Variación del precio de venta
Valor Terminal en función del precio de venta 1.400.000.000
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X
1.200.000.000
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G
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1.000.000.000
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800.000.000
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600.000.000
G
400.000.000
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A.Jjo ntemacional
-x--- A.Jjo Consolidado
..
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200.000.000
-20%
-10%
o
10%
20%
Variación del precio de venta
•
•
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1
1
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UNIVERSIDAD ADOLFO IBA.AEZ
•
VAN en función del la cantidad vendida
2.000.000.000
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u
1.500.000.000
Cl.
1.000.000.000
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____...->< -a- Rujo Nacional -1:r··<s
Rujo Internacional
--*- Rujo Consolidado
500.000.000 ir
-
o
-10%
-20%
10%
20%
Variación del precio de venta
•
•
TIRen función de la cantidad vendida
-.e,.. o
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200% 150%
100% 50%
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-
__,x-~------------X
--Rujo Nacional --&- Rujo
Internacional
--"-· Rujo Consolidado
--6 ----- -- .
---i!c"-'""
0%
-20%
-10%
o
10"/o
20%
Variación del precio de venta
18
• ~
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1
1
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UNIVERSIDAD ADOLFO IBAAEz
Valor Terminal en función de la cantidad vendida
1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 800.000.000 400.000.000 200.000.000
•
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---
--Rujo Nacional
--n--
Rujo Internacional
--*- Aujo Consoridado
-20%
-10%
o
10%
20%
Variación del precio de venta
De las tablas y gráficos anteriores, se aprecia que el proyecto consolidado presenta una mayor sensibilidad al precio que a la cantidad. A la vez, se ve que si aún el precio de venta o cantidad vendida cae en un 20%, todavla sigue siendo atractivo y con un VAN positivo .
•
•
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UNlVERSIOAD ADOLFO IBMIEz
Estado de Desarrollo y Plan de Implementación
Se han iniciado conversaciones para ofrecer el producto en tiendas del retail nacional y contactado a los distribuidores más grandes de EE.UU. para evaluar la factibilidad técnica y económica de exportar este producto al mercado Californiano. El producto ha sido enviado a la Universidad de La Laguna, de Islas Canarias, Espai'la, objeto de certificar sus propiedades anti-oxidantes, cuyos resultados se esperan para Enero 2007. Además, se encargaron tests cllnicos para determinar las propiedades lipldicas del producto al Servicio de Salud Metropolitano Occidente cuyos resultados que se esperan para el mes de Diciembre de 2006.
•
Por otro lado, se está gestionando la certificación orgánica con ECOcert, organización Francesa de certificación de productos orgánicos lo que permitirá acceder el mercado Europeo. Además, la certificación ECOCert permitirá participar en el mercado orgánico de los Estados Unidos. En Marzo 2007, se pretende comenzar a producir las primeras partidas de productos para el mercado local, y para ello, se está trabajando en los siguientes temas: • •
Instalar el lugar de producción de caldo de algas, que es el compuesto principal para la preparación de los productos Bleu Organique. Contratar el laboratorio externo que maquilará el producto final a partir del caldo de algas.
En el caso del mercado externo se está trabajando en algunas alternativas que se mencionan a continuación: •
• •
Acceder a través de distribuidores (wholesalers) al mercado de California, EE.UU .. Para lo cual se requerirá tener disponibles los tests cllnicos y la certificación orgánica que respalden las bondades y calidad de Bleu Organique diferenciándolo de aquellos de la competencia. Lanzamiento oficial de la linea de productos Bleu Organique en la feria The Beauty Event, a desarrollarse el 31 de Marzo al 4 de Abril de 2007 en Bolonia, Italia. Ver alianzas estratégicas de Bleu Organique, equipo emprendedor y organigrama en anexo N• 9, N° 1O y N• 11 respectivamente .
•
•
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UNIVERSIDAD ADOl.FO IBMfEz
Anexo N• 1 -Otras caracteristlcas de las algas Estudios recientes también han demostrado otras caracterlsticas activas fuertes de las algas marinas:
•
•
Las algas del género Laminaria son famosas para sus fuertes caracterlsticas de sebo-regulación.
•
La Crispus de Chondrus, también conocida como musgo sulfatado), que también actúa en funciones sebáceas.
•
La Palmate de Rhodymenia (dulse), una alga marina roja que crece en rocas en la linea baja de la marea en el Atlántico Norte y los Océanos Paclficos del noroeste, es una buena fuente vitamlnica. También tiene acciones anti-sudorlficas y puede ser utilizada con éxito en el desarrollo de productos desodorantes.
•
La /actuca de U/va (lechuga del mar) tiene algunas caracterlsticas anti-inflamatorias y antioxidantes. Puede también estimular la producción del colágeno y de la elastina.
i~andés,
es una fuente del carrageenan (polisacárido
Anexo N° 2 -Prohibiciones de ingredientes y procesos de la UK Soil Association • • • • •
Grasa Hidrogenada (No a Organismos Genéticamente Modificados- GMOs). Ingredientes derivados del petróleo. Sulfatos de sodio (sodium laury/ sulphate y sodium laureth sulphate). Productos probados en animales. Procesos productivos que danen el medio ambiente. Anexo N• 3- Ventas Mundiales de Productos Orgánicos en 2005.
•
•
Tabla 1 -Ventas Mundiales de Productos Orgánicos en 2005 Mercados Ventas 2005 !MMUSD] 14.600 Norteamericano 13.000 Europeo 4.000 Asiático Resto del Mundo 1.000 Total 32.600
Fuente: Organic Trade Association .
•
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UNIVERSIDAD ADOlFO IBIJi:EZ
Anexo N° 4- Ventas de productos orgánicos y naturales de cuidado personal en EE.UU. Tabla 2 -Ventas de productos orgánicos y naturales de cuidado personal en EE.UU.
Real2003 [Millones de USO]
Real2004 [ Millones de USO]
Real 2005 (2) [ Millones de USO]
Ppto. 2008 [ Millones de USO]
Ppto. 2010 [ Millones de USO]
2.376
3.000
3.046
3.533
4.700
Cabello
792
1.000
1.015
1.178
1.700
Boca
466
589
598
694
1.000
Maquillaje
266
336
341
396
486
Piel
7.886 4.925 5.000 5.800 TOTAL 3.900 Fuentes: (1) Reporte "The U.S. Market for Natural and Organic Personal Ca re Products", Packaged Facts, Junio 2005 (2) Soap Wire, February 28, 2006 (3) Reporte por TNS Media lntelligence/CMR
Anexo N• 5 - Ventas de productos naturales y orgánicos en EE.UU. en 2002 Tabla 3- Ventas de productos naturales y orgánicos en EE.UU. en 2002 Ventas [ Millones de USO 1
Compaftla
40. 50 Levlad LLC. (Nature's Gate). Aubrey Organics 30-40 Tom's of Maine (no produce cremas para el cuidado de la piel) 20- 30 Burt's Bees, Jasan Natural Cosmetics 1O- 20 Kiss My Face, Dr. Bronners, Zia Natural Skincare, Dr. Hauschka,
Avalan Natural Products lnc., Frontier (Aura Cacia) 5- 10 Abkit lnc. (Camocare), Giovanni Hair Care, Borlind of Germany lnc., Rachel Perry lnc., Reviva Labs lnc. 3 - 5 Desert Essence · Better Botanicals, O~ene Company lnc. Pura and Basic Products, Ecco
•
•
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UNIVERSIDAD ADOl.FO IBMIEZ
Anexo N° 6- Tabla Resumen de Competidores Existentes en Mercado Orgánico de EE.UU. Nature's Gate Ventas 40 50 MMUSD Anuales 2002 Presencia en 20 anos el Mercado
•
Aubrey Organlcs
Burt's Bees
40-50 MMUSD
Klss my Face
20-30 MMUSD
Jason's Natural Cosmetlcs 20-30 MMUSD
39 atlos
16 anos
47 atlos
20 atlos
10-20 MMUSD
Linea de Productos
139 productos
140 productos
160 productos
200 productos
150 productos
Certificación Orgánica
Si
Si
Si
Si
Si
Precio aproximado Producto Sustituto
USD 24.95.-
USD 20.00.-
USD 14.99.-
USD 35.59.-
USD 19.00.-
Formato Envase Canales de Distribución y Ventas
1.0/1.7 Oz.
1.0 Oz.
2.0 Oz.
2.0 Oz.
1.0 Oz.
Minoristas Internet Teléfono
Minoristas Internet
Minoristas Internet {sólo USA)
Minoristas Internet Catálogo
Servicio al cliente
Satisfacción Garantizada
Minoristas Internet Teléfono Fax Catálo o Satisfacción Garantizada
Satisfacción Garantizada
Devolución de dinero por error de envio solamente
Satisfacción Garantizada
Fuentes: Nutrition Business Journal, 2002. Portales de Internet
•
•
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UNIV'ERSlOAD ADOLFO IBlAEz
Anexo N• 7- Análisis Detallado de los Competidores Existentes en EE.UU. 1.
Levlad., LLC.- Nature's Gate
Empresa con base en Venice. Califomia. comenzó vendiendo shampoos y acondicionadores a base de aguas lluvias a mediados de los 80's. Hoy ofrece 139 productos certificados naturales y orgánicos a base de hierbas, flores, frutas y algas marinas, tales como jabones liquidas, shampoos, acondicionadores, cremas de protección solar, crema para el tratamiento del acné, cremas hidratantes, cremas para afeitar, bronceadores, pastas dentales, desodorantes, lociones y aceites para bebes y fragancias.
•
1.1.
Lineas de Productos
Nature's Gate ofrece 139 productos distribuidos en cuatro lineas de productos:
• • • •
Nature's Gate Nature's Gate Organics Nature's Gate Organic Advanced Care Natural Results Acné Treatment
A si vez, los productos están clasificados por: • • • • •
1.2.
Piel y sano Cuidado de la Piel Cuidado Facial Cuidado del Cabello Cuidado bucal
• • • • •
Cuidado Solar Cuidado del Bebe Desodorantes Anti-arrugas en la piel Tratamiento Anti-Acné
Precios
De todos los anteriores, los productos que compiten con las cremas B/eu Organique de 1.7 oz. son: Producto Oh What A Night Walnut Ovemight Hydrator Have A Vine Day Chardonnay Hydrator for Daytime Microdermabrasion Skin Refining System
• 1.3.
Uso Crema Hidratante Nocturna Crema Hidratante de Ola Set de crema exfoliante e hidratante que incluye ce illo af'lo
1.0 1.7 Exfotiante 2.0 Hidratante 1.7
Canales de Distribución y Ventas
Minoristas Nature's Gate distribuye sus productos en EE.UU. y Canadá a través de minoristas. A manera de ejemplo, sólo en el estado de Califomia, Nature's Gate posee una red de 1554 minoristas que ofrecen sus productos. Portal de Internet A través del portal de lntemet www.natures-gate.com se puede ver el catálogo de productos que incluye detalles tales como ingredientes, certificaciones, formato del envase y precio; comprar productos; subscribirse a un boletln de noticias, ver un glosario de los ingredientes de sus productos; se encuentra la filosofla y misión de la empresa, información sobre cómo cuidar el medio ambiente; breve resena de la empresa; información de prensa y servicios al cliente, tales como: instrucciones para comprar en linea y hacer devoluciones, costos de envlos, satisfacción garantizada o devolución del dinero, privacidad y seguridad de la información y una sección de preguntas frecuentes. Además incluye un buscador de los minoristas en EE.UU. y Canadá.
•
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UNJVERSIDAD ADcJu:o IBAÑEZ
Teléfono Llamando gratis a un número 800. 1.4.
Servicio al Cliente
De acuerdo a información en portal de Internet de Nature's Gate se ofrece al cliente satisfacción garantizada o devolución del dinero, instrucciones para comprar en linea y hacer devoluciones, costos de envlos, privacidad y seguridad de la información y una sección de preguntas frecuentes. 2.
•
Aubrey Organlcs
Empresa que nació en 1967 cuando, en Manhattan, su fundador Aubrey Hampton mezcló hojas de jengibre, menta y eucaliptus, con aceite de coco para hacer un aceite de baño. Con una planta ubicada en Tampa, Florida, hoy ofrece más de 140 productos naturales y orgánicos para el cuidado del cuerpo. Posee certificación orgánica por su proceso de manufactura de productos (buenas prácticas de manufactura - GPM), además de los productos en si. Está en proceso de certificar cada ingrediente utilizado en sus productos por Quality Assurance lntemational de San Diego, California. Distribuye sus productos a través de una cadena de más de 4.500 minoristas en EE.UU. y varios paises del mundo. 2.1.
Lineas de Productos
Aubrey Organics clasifica sus productos en 15 categorías:
• • •
• • • •
Cuidado del Bebe Productos de Baño Fragancias Cuidado del cabello Color de cabello Lociones de manos y cuerpo Productos para Hogar
• •
• •
•
•
•
Maquillaje Productos para hombre Natural SPA Cuidado de Mascotas Cuidado de la piel Jabones Protección Solar Articulas de Baño
A su vez, los productos para el cuidado de la piel son sub-clasificados en:
•
• • • • • • 2.2.
Piel Seca Combinación Piel Seca Piel Normal Combinación Piel Grasosa Piel Grasosa Piel Sensible Precios
De todos los anteriores, los productos que compiten con la crema 8/eu Orgimique de 1. 7 oz. son: Producto
Uso
Contenido
[ Oz. 1 Rosa Mosqueta® Night Créme with Alpha Crema Hidratante Nocturna para LipoicAcid todo tipo de piel Vegecell Nighttime Hydrator with Green Crema Hidratante Nocturna para todo tipo de piel Tea Lumessence Rejuvenating Eye Créme Crema para el cuidado de los ojos para todo tipo de piel
•
Precio ! USO!
1.0
21.50
1.0
18.75
0.5
23.50
V
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1
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UNJVERSm.AD AD01.FO IBÜEZ
2.3.
Canales de Distribución y Ventas
Minoristas Aubreys Organics distribuye sus productos en EE.UU. a través de cadenas de minoristas (más de 4.500), tales como Whofe Foods Market, Henry's Market Place, General Nutrition Center, entre otros. Portal de Internet A través del portal de Internet www.aubrey-organics.com se puede ver el catálogo de productos que incluye detalles tales como ingredientes, certificaciones, formato del envase, comentarios de clientes satisfechos y precio; comprar productos; ver un glosario de los ingredientes de sus productos; términos de uso frecuente; información sobre ingredientes daninos al medio ambiente y al ser humano; se encuentra la historia, filosofía y visión de la empresa, información de prensa; links de interés; servicios al cliente, tales como: instrucciones para comprar en linea y hacer devoluciones, costos de envlos, satisfacción garantizada o devolución del dinero, cartas de clientes y una sección para hacer consultas. Además incluye un buscador de los minoristas en EE.UU. y Canadá; y las direcciones de sus distribuidores en Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Japón. Teléfono 1 fax Llamando gratis a un número 800 o enviando un formulario vla fax (que se puede bajar desde portal Internet). Catálogo (Correo Postal) Disponible gratis por correo postal o bien por portal Internet. 2.4.
Servicio al Cliente
De acuerdo a información en portal de Internet se ofrece al cliente satisfacción garantizada o devolución del dinero, instrucciones para comprar en linea, formas de pago y hacer devoluciones, costos de envlos, privacidad y seguridad de la información y una sección para contactar por Internet, fono o fax. 3.
Burt's Bees
La empresa comenzó a fines de los 80's cuando su fundador Burt, un fotógrafo de prensa de New York, decidió irse a Maine. Alll comenzó a criar abejas como hobby. Luego, junto a su amiga Roxanne Quimby decidieron hacer velas y lápiz labial con la cera de la miel para vender en ferias artesanales. Hoy, en Durham, North Carolina, poseen una planta donde fabrican 160 productos a base de miel, frutas y vegetales. Burt's Bees distribuye sus productos a través de minoristas en EE.UU., Canadá, Reino Unido y Taiwán .
3.1.
Lineas de Productos
Burt's Bees clasifica sus productos en las siguientes categorías:
• • • •
• •
Labios • Cara • Cuerpo • Bebes • Cuidado del cabello • Cuidado bucal
Cosméticos Remedios Naturales Regalos y Paquetes Productos para el hombre Burt's Outlet
vi
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3.2.
1
1
1
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UNIVERSttiAD ADOI.FO IBMfEz
Precios
De todos los anteriores. los productos que compiten con la crema Bleu Organique de 1.7 oz. son:
Uso
Producto Radiance Day Creme Radiance NightCreme Radiance Eye Creme Beeswax Moisturizing Creme
• 3.3.
Crema Hidratante de Dia Crema Hidratante Nocturna Crema para el cuidado de los ojos Crema Hidratante de Dfa
Beeswax Moisturizlng Night Creme
Crema Hidratante Nocturna
Carrot Nutritiva Oay Creme Carrot Nutritiva Night Creme Evening Primrose OVernight Creme Beeswax & Royal Jelly Eye Creme Beeswax & Banana Hand Creme Almond Milk Beeswax Hand Creme
Crema Hidratante de Dfa Crema Hidratante Nocturna Crema Hidratante Nocturna Crema para el cuidado de los ojos Crema para manos Crema para manos
2.0 2.0 0.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.25 2.0 2.0
14.99 14.99 14.99 10.50 10.50 13.65 13.65 15.75 11.00 7.00 7.00
Canales de Distribución y Ventas
Minoristas Burt's Bees distribuye sus productos en EE.UU., Canadá. Reino Unido y Taiwán a través de minoristas. Portal de Internet A través del portal de Internet www.burtsbees.com se puede ver el catálogo de productos que incluye detalles tales como ingredientes, formato del envase, comentarios de clientes satisfechos y precios; comprar productos; ver un glosario de los ingredientes de sus productos; información sobre ingredientes dañinos al medio ambiente y al ser humano; se encuentra la historia, filosofia, visión y eventos de la empresa; información de prensa; servicios al cliente, tales como: instrucciones para comprar en linea y hacer devoluciones, costos de envlos, satisfacción garantizada o devolución del dinero; cartas de clientes; una sección para hacer consultas; suscripción a boletines informativos y oportunidades laborales. Además incluye un buscador de los minoristas en EE.UU. y las direcciones de sus distribuidores en Canadá, Reino Unido y Taiwán. 3.4.
Servicio al Cliente
De acuerdo a información en portal de Internet se ofrece al cliente satisfacción garantizada o devolución del dinero, instrucciones para comprar en linea, formas de pago y hacer devoluciones, costos de envlos, privacidad y seguridad de la información y una sección para contactar por Internet o fono.
•
Jason's Natural Cosmetics (Subsidiary of Ha in Celestial Group)
4.
Fundada en 1959, Jason Natural Cosmetics provee productos certificados orgánicos basados en plantas, ralees, flores y hierbas. Posee una oferta de más de 200 productos como shampoos, aceites de bailo, cremas, lociones, pastas dentales, enjuagues bucales, jabones liquidas, protectores solares y lápices labiales que están presentes en EE.UU., Canadá, Rusia y otros países. 4.1.
Lineas de Productos
Jason's Natural Cosmetics presenta sus más de 200 productos en 11 categorlas:
• •
• • • •
•
Belleza y Bailo Cuidado del Cabello Cuidado de Hombres Cuidado Bucal Cuidado de piel Cuidado del cuerpo
• • • • •
Cuidado de manos Protección Solar Salud de la mujer Cuidado del bebe Cuidado de labios
vii
• ~
w1
1
1
i
UNJVERSIOAD AD01.FO IBAitEz
A su vez, cada categoria se sub-clasifica en otras categorias.
4.2.
Precios
De todos los productos ofrecidos, los productos que compiten con la crema Bleu Organique de 1. 7 oz. Son:
Uso
Producto
Jasan Aloe Vera 84% Créme- 700AI Organic Jasan Cocoa Butter Créme- 70% Organic
Crema Crema Jasan Hemp Plus Créme- 70% Organic Crema Jasan Tea Time Moisturizing Créme - 70% Crema
•
Hidratante de Cara Hidratante de Cara Hidratante de Cara Hidratante de Cara
Organic
Jason Votamin E Creme 25,000 IU • 70'% Organic Jason Vrtamin E Créme 5,000 IU • 70% Organic Jasan Alpha 10 Plus Nighttime Creme Red Elements™ Daily Moisturizing Créme with SPF 15 Red Elements"' Hydrating Night Créme Red Elements ™ Lifting Eye Créme Jasan Vrtamin K Plus Créme
4.3.
Crema Crema Crema Crema
Hidratante de Cara Hidratante de Cara Hidratante Nocturna Hidratante de Cara
4.0 4.0 1.0 2.0
11.01
Crema Hidratante Nocturna Crema para el cuidado de los ojos Crema para el cuidado de los ojos
1.5 0.5 2.0
17.99 17.99 18.71
6.17 14.24 15.59
Canales de Distribución y Ventas
Minoristas De acuerdo al portal de Internet, se señala que sus productos se encuentran en minoristas en EE.UU., Canadá, Rusia y otros paises. No entrega información sobre la localización de los minoristas. Portal de Internet A través del portal de Internet www.iason-natural.com se puede ver el catálogo de productos que incluye detalles tales como ingredientes, formato del envase y código de producto; ver un glosario de los ingredientes de sus productos; se encuentra una breve reseña y filosofia de la empresa; información de prensa; se entrega información de contacto (fonos y direcciones postales) y politica de seguridad y privacidad de la información de clientes. Además, ofrece la posibilidad de comprar en linea a través de www. vitaminshoope.com y www.iason-natural.ru.
•
También se puede acceder a la tienda virtual para comprar productos {pero sólo de las categorias: Cuidado de piel, Cuidado del cuerpo y Cuidado del Cabello); en la tienda virtual se ofrecen otros servicios al cliente, tales como: fono 800 y correo electrónico para hacer consultas; instrucciones para comprar en linea y hacer devoluciones, costos de envios; politica de seguridad de la información de clientes y preguntas frecuentes . No obstante, la tienda virtual no hace entregas internacionales (sólo dentro de EE.UU.).
4.4.
Servicio al Cliente
De acuerdo a información en portal de Internet se ofrece al cliente instrucciones para comprar en linea, formas de pago y hacer devoluciones, costos de envios, privacidad y seguridad de la información y una sección para contactar por Internet o fono. No ofrece "satisfacción garantizada o devolución de su dinero". Sólo devolución en caso de envio errado de un producto.
•
viii
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•
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i
UNIVERSIDAD ADOLFO la.IJi:EZ
5.
Klss my Face
La empresa nació a comienzos de los 80s cuando Steve Byckiewicz y Bob MacLeod. dos jóvenes vegetarianos que vivlan en Hudson River Valley, New York, tomaron unas barras de jabón de aceite de olivas (olivas provenientes de Grecia) y algunos de sus productos de su huerto y decidieron ir a la ciudad en busca de inversionistas para crear "Kiss my Face" una empresa de productos naturales que revolucionaria la industria de cosméticos. Hoy ofrecen más de 150 productos, tales como productos alimenticios, para el hogar, productos de baflo y cuidado de la piel, en 19 paises: EE.UU., Canadá, Reino Unido, Alemania, Hong Kong, Taiwán y México, entre otros. Seflalan que el único ingrediente sintético que incorporan en sus productos son los parabens, necesarios para preservar los productos. 5.1.
Lineas de Productos
Kiss my Face clasifica sus productos en las siguientes categorias:
• • • •
•
• •
•
Jabones Big Kiss Linea de Color Desodorantes Todo a un Dólar (1) Certificados de regalos (2) Hogar y Casa Niflos Kiss Afeitadas Hidratantes
• •
• • •
•
• •
Jabones Hidratantes Hidratantes Cuidado Natural de la Cara Barras de jabones de oliva Cuidado Orgánico de la Cara Cuidado Orgánico del Cabello Cuidado Orgánico de los Labios Hidratantes Orgánicos
•
• • • •
• • •
Cuidado Orgánico bucal Botellas de Relleno Jabones auto espumantes Geles de Duchas Barras de Jabón Sudz (3) Lavados de Cuerpo Sudz (3) Jabones auto espumantes Sudz (3) Protección Solar
Notas: (1) Productos descontinuados que se ofrecen a 1 o 2 dólares. (2) Se pueden comprar certificados de regalos por 25, 35, 50, 75 y 100 USD. (3) Sudz es la línea de productos 100% orgánicos. 5.2.
Precios
De todos los productos ofrecidos, los productos que compiten con la crema Bleu Organique de 1. 7 oz. son: Producto
All Oay Moisture Creme All Night Moisture Creme Under Age Ultra Moisturizer Cell Mate Spf15 Facial Creme Eye Witness Eye Creme
5.3.
Uso
Crema Natural Hidratante de Cara Di a Crema Natural Hidratante de Cara Noche Crema 86% Orgánica Hidratante de Cara Crema 72% Orgánica Hidratante/Solar de Cara Crema 81% Orgánica para el cuidado de los ojos
3.75 3.75 1.0 1.0 0.5
Canales de Distribución y Ventas
Minoristas De acuerdo al portal de Internet, se seflala que sus productos se encuentran en minoristas en 19 paises: EE.UU., Canadá, de Europa, Hong Kong, Taiwán y México, entre otros paises. Se seflalan, entre otros: Whole Foods Marf<et, Wild Oats y Henry's Marf<et Place .
ix
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UNf\IERSmAD ADOU'O IBAÑEZ
Portal de Internet A lravés del portal de Internet www.kissmvface.com se puede ver la historia de la empresa; su filosofía y misión; las razones para consumir productos naturales y orgánicos; se da una breve historia del jabón y de los atributos del aceite de oliva; el catálogo de productos que incluye detalles tales como ingredientes, formato del envase y precio; ver un glosario de los ingredientes de sus productos; información de prensa; boletín de noticias; se entrega correo electrónico de contacto de la administración superior (Corporativa, Ventas y Marl<eting); un fono 800, fax y dirección postal; política de seguridad del manejo de información de clientes; instrucciones para comprar en linea y hacer devoluciones (ofrece satisfacción garantizada o devolución de su dinero mediante un crédito en la web), costos de envíos y respuestas a preguntas frecuentes. También se puede postular a ser distribuidor de sus productos y a la tienda virtual para comprar productos en linea y ofrece un buscador de minoristas en EE.UU. y otros paises . Correo Postal Se ofrece la posibilidad de comprar por correo postal. 5.4.
Servicio al Cliente
De acuerdo a información en portal de Internet se ofrece al cliente instrucciones para comprar en linea, formas de pago y hacer devoluciones, costos de envíos, privacidad y seguridad de la información, una sección para contactar por Internet o fono o fax, y acceso al boletín informativo de Kiss my Face .
•
•
X
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UNIVERSIDAD ADOU"O IBAAEZ
Anexo N" 8 - Alianzas Estratégicas Para ser exitosos en la producción, distribución y posicionamiento de los productos, Bleu Organique debe contar con distintas alianzas estratégicas, tales como:
1.
Sociedad Anónima Cerrada
Sociedad anónima cerrada donde la propiedad de Bleu Organique se divide 50% la Familia de Emprendedores y 50% otra Sociedad Cerrada (grupo de inversionistas) la cual será de fácil disolución, ya que cualquier socio puede vender su % de acciones o una parte de ellas.
•
Para la sociedad de grupo de inversionistas, existe una cláusula de salida por 5 anos, la cual dice que por este periodo no pueden participar en ninguna empresa que sea competencia directa o indirecta del giro u objeto de la sociedad Bleu Organique, y además se les prohibe, para siempre, la divulgación de fórmulas a las cuales hayan · tenido acceso.
2.
• • • • • • • • 3.
• • •
Proveedores Algas: Empresa Multiexport, Caletas de pescadores en la Región IV, X, XI y XII . Envases Reciclables: Empresa China Sanyou . Base oleosa orgánica: Se considera a tres productores de aceites orgánicos como: T&W Novbeltec VB Oliz, empresa Agroindustrial Huaquén y, Olivares y Viiledos San Nicolás S.A.(Argentina). Agua Purificada: Se obtiene del laboratorio que producirá las cremas . Preservantes: Cualquier empresa que tenga preservante orgánico de ácido cltrico como T&W Novbeltec VB 0/iz. Packaglng y etiquetas: Empresa Brasilera llamada Confetti. Cajas de cartón: Marinetti S.A . Paletas: Empresa Norteamericana llamada QOSMEDIX. Distribuidores En EE.UU: Whole Food Markets, Henry's Market Place, Wild Oats Natural Market Place . En UE: Se esperan obtener de la participación en la feria de Bolonia, Italia . En Chile: Tiendas retail: Almacenes Parls, Ripley o Falabella y entrar a una cadena de farmacias .
•
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liRIVI!RSmAD ADOI.fO
IBAAE:z
Anexo N" 9. Equipo emprendedor y organización Sebastián Weinbom de la Calle CEO
El Sr. Sebastián Weinbom de la Calle es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de postgrado en RR.II. y Manejo de Recursos.
•
Ha participado en la exportación de Algas Marinas como materia prima para uso cosmético desde el año 1995. Desde 2002 a 2004 se desempeñó como Secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota. Desde el 2005 se desempeña como abogado independiente y por tanto con un compromiso de un 100% en el desarrollo de este negocio. Maria Isabel de la Calle (Miembro del Directorio)
Filósofa. Empresaria. Con competencias en el desarrollo empresarial. Con contactos con las empresas productoras de las materias primas necesarias para los productos desarrollados. Desarrolló la línea de cosméticos en base a algas marinas que utilizamos. Con un compromiso de 100% en la administración de este negocio. Antonio Welnborn del Vlllar (Director de I&D)
Biólogo Marino Ms.Sc. Con una experiencia de 14 años investigando los beneficios y usos de las algas marinas chilenas. Ha desarrollado tres mezclas de algas con distintas propiedades, para sus usos, tanto cosmético y farmacéutico. Ha desarrollado con éxito una patente de nutracéutico, en conjunto con la USACH. Estará a cargo de la Investigación y Desarrollo (I&D) en este emprendimiento. Los fundadores tienen claro sus futuros roles. Este equipo estará dedicado a tiempo completo en el futuro proyecto. Todos los miembros tienen un objetivo común.
•
Los % de capital dentro de la sociedad anónima cerrada está dividido por 2 sociedades; A y B, en la cual cada una tiene el 50% y la A corresponde al equipo emprendedor y la B al equipo inversionista. El objeto o giro de la sociedad es laboratorio, cosmético, exportación. importación, compra, venta, licencias y arrendar.
•
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UNIVERSmAD ADOl.FO
; IBAAE:z
Anexo N" 10 ·Organigrama "BLEU ORGANIQUE"
DIRECTORIO (3 Miembros)
CEO
• 1
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Administración
Director I&D
1
Comercial 1
1 1
P_•o_d_u_c_c_i_ó_n----~' -----M--ar_k_e-ti_n_g----~
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IJfOVERSmAD ADOLFO IB.Ui!EZ
Anexo N° 11 -Requisitos para obtener certificación orgánica por USDA El Food, Drug, and Cosmetic Act (el FD&C) define los cosméticos por su uso previsto, como "articulas previstos para ser frotados, para ser vertidos, para ser asperjados, o para ser rociados sobre, introducidos en, o aplicados de otra manera al cuerpo humano... para limpiar, embellecer, promover la atracción, o alterar el aspecto." [ FD&C Act, sec. 201(i)]. Entre los productos incluidos en esta definición están los humectantes de la piel, los perfumes, los lápices labiales, los esmaltes de una, las preparaciones de maquillaje de ojo y faciales, champúes, fijadores de cabello, tinturas de cabello, cremas dentales, y desodorantes, como también cualquier material componente de un producto cosmético. El acto de FO&C define las drogas por su uso previsto, como "(A) los articulas previstos para el uso en el diagnóstico, la curación, la mitigación, el tratamiento, o la prevención de una enfermedad, y (B) articulas (con excepción de los alimentos) previstos para afectar la estructura o cualquier función del cuerpo humano o de otros animales" { FD&C Act, sec. 201(g)(1)). Algunos productos cumplen ambas definiciones. Esto puede suceder cuando un producto tiene dos aplicaciones previstas. Por ejemplo, un champú es un cosmético porque su uso previsto es limpiar el pelo. Un tratamiento en contra de la caspa, es una droga porque su uso previsto es tratar la caspa. Por lo tanto, un champú anti-caspa es un cosmético y una droga. Entre otras combinaciones de cosméticos y drogas están las cremas dentales que contienen fluoruro, los desodorantes que son también antiperspirantes, y los humectantes y maquillajes con protección solar. Tales productos deben cumplir con los requisitos para los cosméticos y las drogas. La FDA no tiene un sistema de pre-aprobaciones para productos cosméticos o sus ingredientes. Las drogas sin embargo requieren una pre-aprobación de la FDA antes de entrar al mercado. Por otro lado, respecto al etiquetado del producto la regla del Nacional Organic Program (NOP) permite tres niveles de declaraciones en la etiqueta para la comercialización del producto: • •
•
Producto "1 00% orgánico", el producto debe contener exclusivamente productos agrlcolas certificados orgánicos. Producto "orgánico", el producto debe contener un 95% de ingredientes agrlcolas certificados orgánicos, con el 5% restante viniendo de la lista de sustancias sintéticas permisibles según el National Organic Standards Board. Producto "hecho con ingredientes orgánicos", el producto debe contener al menos un 70% de productos agricolas certificados orgánicos .
xiv
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UNIVERSIDAD ADOLFO IBI.An
Anexo N" 12 - Linea de productos Bleu Organlque
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1 Spf 15 (50 mi)
•
XV
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UNJVERSIDAD ADOlFO IBAÑEZ
6) Fundation 2 Spf 15 (50 mi)
7) Fundation 3 Spf 15 (50 mi)
•
11) Serum/ Deep Traitment (30 mi)
•
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•
Anexo N° 3
Contactos Comerciales
F.,rumdo Lima
AVISA
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• Base de Datos Alejandra Gladys Marra José Gladys
Veronica Amparo Olivia Olivia Alioska Ana Marra Antonieta
Aburto San Crescente 94 Acevedo Acevedo Av. Kennedy 4570 - Vitacura Acevedo Fuentealba Acevedo Olivares Los Nichos 1470-C Santiago-Independencia al!. 1800 Acevedo Palma Presidente Madero 515 -lilunoa Acosta Caris Monsenor Edwards 1870 Acosta S. Salvador 149 8' piso C 81 O Acuna Aedo Vitacura 5900 of.405 Enrique olivares 1901 Parad.l9 Av. La Florida(super aedo Montecarlo) Aedo F. Aguila Jimenez Estado 33 Local 11 Aguilera San Bernardo Aguilera Fierro San Bernardo Manquehue Sur 1614 Las Condes Ahumada Ahumada Luis Pasteur 6103 Ahumada El Libano 5414
Federico Ana María Ximena Lia Alejandra Richard Tomas Maria Eliana Luis
Aida Corbelo Alcaide Aldunate Aliaga Espinace Alfar Alfen Allende Alcaino Almendras Alvarez
Gilda Edith Patricia Aixa Carlos Magreth
veronica
Gallo 361 P. B. B. Libertad 63 Local 28 Antilhue 6651 5 Oriente 464 Providencia 1765 Opto. 913 -Providencia Arlegui 440 of. 408 Las Hualtatas 4616 Tomas Moro 261
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Argent ina Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
(58)254892 2194000 (58)254892 7354450 2393006 2278380 2235799 2875799 2183555
3138432 /094886789 2391168 6973668 6973668 2014171 2186308
(541 )685721 (32)686158 2427331 (71)222168 2359799 (51)451146
2048456 (32)686014 2282753 2129726
María Teresa Mary Nombre_ María Erika
Alvarez Andrade Apellidos_ Arango A raya
Mario Humberto lrma Rosa Eugenia Gloria lvonne Ximena Isabel Rebeca Roxana Sonia Carmen Gloria Barbara Oiga Gloria
Argoustatos Arias Benavente AriasGomez Armijo Aros Aros Zamora Arratia Arriagada Silva Arueste Astudillo Astudillo Aubel Azocar Baigorría Navarrete Baily
Jorge Ana María Andrea Camila Barbara S usan Daniel Astrid Paz Liliana
Banfi Banqueri Barbé Cabezas Barberis Barici Bar raza Barrera-Are llano Barril Bascuñan Be as
Dirección Diagonal87 W 2912 Apto. 101 Los Nostros 71 Diogenous 1O Halandri, 152-34 Lincoyan 378 of. 404 Egaña 459 Av. Sucre 1907 Dpto.301 Los Cazadores 1190 Villa Laraguibel La Florida Varas Mena 488 -San Joaquín Antonio Varas 1362 Opto. 33 Av. Kennedy 975 Dpto.44 Holanda 3403 casa K Los Militares 5150 Opto. 1005 Las Condes Suecia 42 Of 902 Providencia Atica 2470 -Ñuñoa Malaquias Concha 0375 Quilin1920-E Opto. 31- Macul Vitacura 5409
Feria Reñaca
Vergara 11 Opto. 45 Milton Rossel 6862 Villa Kennedy clienta Sebastian
•
•
•
•
Chile Brasil Pals Chile Chile Mexic o Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
7370975 (5571)2724134 TeléfonoCasa
2111292
(30-1 )6827785
6821226
672515 2091637 2862408
671141
Chile Chile Argent ina Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Chile Chile
2380256
TeléfonoTrabajo (571)2188558 (63)227121
2868317 5253384 2006756
(72)252513 2256726 2632090 2344695 2391483 3258277c
2182983
09-9983820 2433572 6713158 (5519)2891186 6430920 2734248 2771133/093379029
•
• Daisy O. Veronica Patricia Eva U liana Maria Luiza Amalia Cecilia
Bello Bellolio Bernal Bernal Berndt Blanco Bofi Braniff Bravo
Christophe Blandina Patricia
Guadalupe Marcera Oiga Alejandra Sandra Sandra Blanca Gladys Marizelle Cathy
Breidenstein Brito Browne Buccioni Echeburu Buscaglia Bustamante Bustamante Caballero M. Cabiz Cace res Cace res Centre ras Calderon Callejas Araya Calvo Campos Canales Candia Capilla Carlucci Carrasco
Nova Alejandra
Carrau de Farias
Gilda Carolina Marra Marra Cecilia Rosemery Maria Eugenia Claudia
Alonso de Cordova 2741-Vitacura Estado 115 of. 1208 Blaise Cendrars 6561-Vitacura
• Brasil Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Chile
Praca Santa Teresinha 51-A Sala 4 Tatuape General Salvo 277 Providencia Provi. 1909 AFP Habita! Pastor Fernandez 15370 Lo Barnechea (casa)/Santa Chile Luisa 205 Quilicura Brasil Chile Nonguen 256 Lopequen Intendencia RM Tabancura 10344 Conjunto Residencial Un ion# 4 Limonares Cleveland 8303 Villa El Dorado Las Condes Moneda 920 Piso 11 GTD Teleductos Granaderos 989 Independencia Nova Vida Las Condes Napoleon 3393 Opto. 202 Las Condes Intendencia RM Constitucion 625 5 Norte 1293 Villa Exotica Vitacura 5480 Local 44 Caracol Eve 4 Norte 170 G-7 Alonso de Camargo 5330 Bustillo#13400
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Argent ina
(5521 )2365390 2287322
• 2569200/2366177/25671 79 2061754/2085632 6339356 2191715/2192781 (5511 )2936455 2359114/2518646
3216097 (5571 )3346699 2114217
5310449
6353314 2154633
(32)854666 2116191
7375345 4371590 2316345 (42)230416/238261/091785561 (55)312032 2421433 (32)979838 (5511 )8855456/885281 2204456 48521
o
Benigno Eugenia Maria·Eugenia
Carrieres de Argent Castro Arenales 1131 3°Piso of. 14(1061) in a Casas Vargas Riquelme 1020 (57)429365 Chile Castellon Arturo Perez Canto 1324 Chile (57)425524 Moneda 772 Local 216-A y Sta. Elena 242-A Puente Alto Castro Chile Castro 11829 St. Chile Castro Barros Errazuriz 1954 of.308 Providencia Chile
Hugo Viviana Gloria
Castro Flores Castro Nolli Cavour Vasquez
Araceli Annabella Carlos Eduardo Carmen Brunilda
Celina Fenoglio Cenieri Cerda Cespedes Ayala Chamaca Perez Chapas
Blanca Mario Patricia
Cristina Helia Gloria Lucia Oiga Gag y Diana Damien Barbara María M argot Angelica Angelica
Chihan Chitenkia Garcia Cifuentes Cifuentes Cifuentes Feunler Cisterna Comber Combes Concha Conte Contesse Contreras Contreras
Simon Bolívar 4458 Est. Central Andorra 6668
Chile Chile Chile Argent Serrano 5550 in a Tupungato 9394 Vitacura (Lo Matta) Chile Freire 1093 Chile Beltran Mathieu 1251 alt. 250 Independencia (fabrica) Chile Orella 457 Block C Opto. 103 La Puntilla Chile Girardi 1082 Providencia Chile Parag uay Manuel de Salas 29 Opto. 22 C Chile Januario Espinoza 6925 La Reina Chile lrarrazaval 1951 Chile Orompello 11 La Pradera 6790 Sta. Maria de Manquehue
Dr. Genaro Benavides 6130 La Reina San Sebastian 2812 Opto. 807
•
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•
Chile Chile Chile Irlanda Chile Chile Chile Chile
(5411)8164892
6324625/8501128 (1514)3341357 2442388/2344574 2831233/6432192/69941 51/741047 2202031
2017065 (55)341019
837274 2207186c (41)236939 7376537of. (57)4426326 2258984/2237413 (59521)227813 at.srta. Nancy 2742139 2791140
fax (51)225316 La Serena
2044186 (41)229483 7499562 2426834 4,4798E+11 3344363 (32)832291 2263482 2466738
Bernardita Riny Virginia Sylvia Elena Juan Carlos Myriam Ida Marra Teresa
Contreras Contreras Carden as Cornejo Correa Correa Correa de Rodriguez Correal Cortes Cortes Espinoza Cortés Leopol Cortez Cortez Gonzalez Couchot Davila Yevenes
Angelica Marta Orietta Lo reto Marra Loreto Herman
de Aymar de Birkner De La Jara De La Maza De La Maza De La Vega
Vivian N. Guillermina Mariana Maria Rita Marra Marra Eugenia Jorge Marra Josefina Marra Josefina Myriam
de Lunny de Vergara de Vicencio de Vidal del Castillo Perez Delgado C. Diaz Diaz Diaz DiazM.
Jessica Trinidad Lucy Maria Teresa Luz Marra
Providencia 2169 Local 35 Providencia
Chile
Vi. Mackenna 03 of. 1905 Eduardo Alert 6281
Chile Chile Chile Chile
Monjitas 290 Opto. 82 Elena Pinto 7612 Vitacura Providencia 1550 Alsino Sur 84 B Marcela Perez 681 Mac-lver 142 of. 305 Av. Manquehue 1707 Local 5 Vitacura Carlos Miranda 593 Puente Alto Ecuador 9195 La Florida
Loria 290 6• A Lomas de Zamora San Antonio 378 Dpto. 11 08
Miguel Angel Buonaroti 173 Las Condes San Antonio 510 of. 202
Clasificador 48 Zanzibar Poniente 7810 Las Condes
Guillermo Gallardo 166 Provincial 290 Maipu Providencia 1308 4 piso D
•
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Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Argent ina Chile Chile Chile Chile Chile lnglate rra Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
6217408 2773300 2770240 6397848
7441788 (51)215960
2343682 2083765/2398029/33103 76
2469314(Hyatt) 6327454 2186335/2183103 8508593
2815429 6913276
6335261 2123069 2111101 2111101/2110337 6333902/6396527 (44)1438357357 (41 )231 031 2296099 /096388815 6210431 (65)250649 ()237101 5320344 5320344 2351220
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• Mariana Pechy Ximena Erika Cecilia Carmen Norma Veronica Sonia Fernando Patricia
Diaz Otherton Diaz San Martin Diederichs Dinamarca Dolic Dominguez Dozaham Dubles Molina Duran Echeverria Eggeling
Vera Arturo Jaksa Ester Loreto Fernando Juan ita Alberto Patricia veronica Raquel
Elia Fuente de Acueducto 102 Erlwein Sotomayor 308 Esponda Estay Pob. Cardenal Caro C 7 Pasaje La Torre #7 Etchenique Monroe 6522 Las Condes M alaga 115 of.1 007 Las Condes Etcheverria Etcheverria Pizarro Etcheverry Cristi Tarija 1513 Etguer labres Gral. Carol Urzua 7060 Faiji Camino San Antonio 981
Cecilia Maria Eugenia Maria Eugenia Maria Teresa Mariana Lucrecia Gladys Karen Mariela Mirta
Fain de Kuc Fajardo Fajardo Fanero Bolivar Farias Farilla Federic Fernandez Fernandez
Principe de Gales 7415 Dpto. 21 A Av. Las Condes 775 Av. Vespucio Norte 2235 Población Catecu 112 Pellaflor Gran Avenida 4886 3• piso Vitacura 5900 of. 416-417 Hendaya 312 Apqdo.esq.R.Sanchez Renca Callao 2947 Arturo Perez Canto 1324 Paula Jaraquemada 536 B
Catamarca 2672 1• piso Carlos Lira Infante 2067 (colon/manquehue} Carlos Lira Infante 1067 Las Condes P. De Valdivia 1781 local 108 Providencia Roberto del Rio 1751 Manquehue 520 of. 412 Las Condes
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Mexic o Chile Chile Chile Chile Chile Chile Bolivia Chile Chile Chile Argent in a Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
• 2266213 2124461
3411789 2172660 5229531 2185743
2278334
2311114 (57)425524 2430746 2265980
(525}5896812 2360268/6816692 2356919 (32}673648 2297041 2071476 2455067 (59142)80387
(59142}81 038 (32}833141
2122250 2152752 (54_}31899 2200198 2200190 2098271 (43}323665 2094700 2089421 2315512
2466918 3341859
Paola Sonia Mirtha Elsa Elizabeth Janet Nancy Patricia lngeborg Jorge Juana
Femandez Fernandez Femandez Barbieri Fernandois Ferrado Figueroa Figueroa Figueroa Fisher Lekmam Flores Flores
Zanzibar Pomiente 7024 La Concepción 65 of. 302 Providencia
Chile Chile
San Crescente 19 Opto. 131Las cCondes San Antonio 65 Loe. 106 D Mar de los Sargazos 5889 2 piso of. 42 Hualles 2825 casa 3 Poblado Artesanal
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Sta. Elvira 048 Ñuñoa Los Platanos 2180
Graciela Iris Edith Maria Elena Ana María
Pascual Lazarte 2395 1ndependencia Javiera Carrera Sur 375 casa Eliecer Parada 1533 Flores Azocar consulta Chile Chile Flores Azocar Roman Diaz 12 Folatre Chile Fonseca Gilberto Fuenzalida 530 Local 13 Las Condes Chile Fontbote Av. Pedro de Valdivia 1738 Providencia Chile Chile Fontecilla Los Pintores 9571 Las Condes Foresti Brasil Franzani Donoso Chile Frias Apoquindo 6415 Local 24 Las Condes Chile Chile Friedman Luis Thayer Ojeda 95 of. 506 Providencia Fuentes Apoquindo 7750 Opto. 1104 Torre 2 Las Condes Chile Fuentes Orella 532 Chile Sepulveda Fuentes Welach rRamon Puelma 2385 Chile Chile Fuenzalida L. Pasaje Santander 512 Pob. Independiente Gaete Bustos 2021 Providencia Chile Galdamez Vic. Mackenna 6 Opto. 3 2° Piso Chile
Víctor Rosa Herminia Sergio
Gallardo Gallardo Toledo Gallegos
Luz lnes Monica Pilar Nayadet Manuel Maria Teresa Elizabeth Raimundi María Silvia Lilian Rosa Maria
Alameda 1460 6° piso Guillermo Gallardo 166 4° Piso Opto 401
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•
Chile Chile Chile
2012472 2351549 2315512
(58)228771 5517296 2258596 (32)670274 7341173 2776298
3341859
5541734 2269995 2362362 2259475 2351213
2335269 2048456 2299802 (5511 )2250211 (72)227121 2465875 2336768 2298548 (57)429620 2097919 (71)234881 2250021 2226470 235754 7/2360573/23517 16 6990726 (65)233121
•
•
Zunilda y Marisol
Schwarz Galleguillos Galleguillos Galleguillos Garrido Araneda Gaspar Gateño Fux Gatica Villaroel Gaytan Carmona Gevert Gomez Gonzáles Gonzalez Gonzalez Gonzalez Gonzalez A. Gonzalez Caamaño Gonzalez Cid Gonzalez Jeffs Gonzalez Morales Gonzalez P. Gonzalez R. Gonzalez Rivas Gottlieb Laguercio Guerrero y Garcia
Pamela Carmen Teresa Viviana
Guidi Gutierrez Gutierrez Gutierrez
Eugenia Marra Eugenia Silvia Enrique Tibor Betty Carmen Angelica Ricardo Claudia Ana Raquel Gina Lucy Luisa Electra Veronica Angelica Luis Viviana Ana Marra Elena Marra Cristina Alfredo
• Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
(32)624658 3345093 2071489
Templeman 245 Cerro conepción
Chile Chile Chile
2857949(papas) (43)621068 (32)259322
Islas Marianas 1748 Vitacura Bilbao 728 Mar de Los Sargasos 5875 Las Condes Brasil1037
Chile Chile Chile Chile
Pedro Lean Ugalde 1164
Chile
Bilbao 8750 Local 3028 (Jumbo) Arcan gel 4669 Dpto.141 Vitacura El (HualtatasNepucio 2° cuadra derecha) Vitacura 5770 Armando Carrera 0447 Gran Vra Alameda Don Pedro Segundo 790-80.420-060 Batel
Chile
Av. Nueva Costanera 3355
Las Verbenas 8462 Las Condes 3 Oriente 2575 Villa Exotica Evaristo Lillo 111 Dpto. 702 San Antonio273 Padre Mariano 253 of. 24 Coronel Bueras 146 Dpto. 1 Pedro de Valdivia 1731 Local 132A Guemes 575 San Jorge 269 Est. Central Villa Alessandri Tenderini 26 Dpto. 102 Piso 1O
Chile Chile Chile Brasil
•
(34)425444 6962956 2207446 (56)342135 (2)2086369 2063885 2351222 6398812 2361084 6396819 2514900 2268709 7797680 6383444 621024
2192004 (_)238629 2463278
6391217/6395809 (_)231828 5563408
2080296 2183223 (55)249299 (5541 )2442434
Lidia Carolyn Beatriz Ximena Mirta Claudia Leticia Oiga Carlos
Gutierrez Baez Gutierrez Rojas Guzman Guzmán B. Halpert Hegenhaimer Henriquez Henriquez Hinostroza
Angela En o e Ema Claudia Edith Marcia Gladys Mirta Andrea Angélica Carmen Helia Doris Norma Francisco Francisco Marisol Flora Jeannette Maria Elena Clara Maria Dolores Teresita Corina
Hsueh HuntAituna Hurtado lbarra lbarra lchazo lnostroza Pino lracaval Isla Fuentes Jacamán Jacob James Jamett Jara Jara Jara Jara Courtin Jaramillo Jerez Jimenez Jimenez Jimenez Jofre
Lautaro 578 Andrés de Fuenzalida 98 Dpto. 908 Puerta del Sol 55 of. 22 (frente al Omnium) Recoleta 464 Hamburgo 366-F illunoa Portada de Vitacura House of Wine Av. El Golf 150 Piso 13
Las Dalias 021 O La Cisterna Cesar Jimenez sur 1077 Villa Naturales Edwards 608 p 6 Dpto. B Calle La Parroquia 0332 Casas Viejas Pt. Alto Seminario 343-A Dpto.606 Amiga andrea Barbé Paula Jaraquemada 554 "Fernando de Arguello 7051 Las Condes General Salvo 307 Av. Providencia 2594 of. 406 Estado 33 entrepiso local 1O Pasaje Ruben Donoso 3198 Seminario 765 Gilberto Fuenzalida 119 Local47 Las Condes Eduardo Castillo Velasco 1937 S.Q.S. 213 Bloca G Apart. 303 Aurora de Chiel 2524 (esq. Sta. Maria)
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Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Taiwa n Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile
(41)223572 2336987 5821780 7308000 2278486 4617286 5517982
(32)257768 7375801
6430146 5588990 (72)211059 2042999 (32)215548 8425016 6342064 2776787 2207993 2351128 2329435/2519108 2329435 6395809 (57)448042 2230213 2115219 2383113 (71)262976 217536 (2)2286086/(5561 )2437855 7770909c
•
• Julia Hector Jurgen Patricia Paula Eugenia Lucy Marra Yolanda Gladys Katherine Lily
Jofre Kessler Kremer Lagos Lagos Barrientos Lamar Flores Lamas Munoz Lavin Lazo Legassa Lehy1
Providencia 1072 local 11 Pasaje Los Rayos 1423 Villa Lago Verde La Florida Guardia Vieja 50 Ejercito 658 Centro Embajador Doussinage 1832 Vitacura Manuel Rodriguez 18 Dpto.34 Providencia 2230 local C42 10 Oriente 1290 1y2 Norte Matias Cousino 82 p.7 of. 701
Diego Hernan Cibile Nancy Nancy Silvia Teresa Liliana Maria Soledad Nel son Ximena Teresa Maria Rita Andrea Lilian Elsy Ana Yolanda
Lenz Leen Acosta Lerner Lillo Lillo Sepulveda Lobotski Lombardi Lo pez Lo pez Lo pez Lo pez Lopez S. Lucco Luque Mac Vicar Maceda Arce Madariaga Soto Mallea A
Cabello 3669 3' piso D Monroe 6522 Av. Sao Sebastian 2255 Dpto. 301 Barrio Gaiabeiras
Agustin Aldiaso 404 esq. 20 de Octubre Huertanos 1022 of. 1201 Las Palmas 2225 local 102 Providencia
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Argent ina Chile Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Bolivia Chile Chile
Levinia Juana
Manfredini Manso
Av. Condell 212 Serrano 949 Melipilla
Chile Chile
Av. Argentina 691 Santa Marra 7934 pasaje 21 La Cisterna Av. Apoquindo 4900 local6 El Trombón 7548 Las Condes Warren Smith 15 Las Condes Las Amapolas 288 Hernando de Aguirre 615 D34 Rio Eufrates 042 Maipu
•
• 2209423 2850680
2358176 3343947
6985982 2191387 6955898 2322806 (71)235317 6984535 2466346/2289831 2675352
2297041 (5565)6248323
2433444/6395477 (32)219936 (32)976876/97 4200
(32)917799 5275320 2243242 2299023 3533000/094399369
2463295/2451089
2126340 (51)321626 2515174 5358441 2281023 (5912)416659
370380 9681013 2515130 2043003/2047258/22351 00 8323191
Valentina Sonia Maria Cristina Lia Clara Cecilia Patricia Walter Maria Adela Patricia Teresina Silvia Silvia
Marchan! Mardini Marezco Marin Guzmán Marsal Martinez Martinez Martinez Cristi Martinez Cristi Martiniello Avila Meldano Mellaris Da Costa
Myrna Ximena Alejandra Jessica Fe lisa Lucrecia Victoria Marta
Mendez Ramirez Meneses Merello Meza Meza Falcon Michaud Michelson Milner
Manuel
Miranda
Juana Olivia Sandra Veronica Ana Maria Veronica Adriana Marta Patricia
Malina Malina Malina Monsalves Montecinos Mora Morales Morales Morales
Luis Cruz Martinez 1129 Gilberto Fuenzalida 137 local 44 Las Condes P. De Valdivia 3231 Sucre 2532 Opto. 101 Ñunoa Oxford 668 Las Condes Candelaria Goyenechea 3820 local 26 Las Condes
•
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Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Mar del Sur 1117 Opto. 63 Edificio Magno Las Condes Chile Av. 11 de Septiembre 2305 L.16 Chile Chile 1 1/2 Oriente# 1295 esq. 14 Norte Pob/acion Vergara Chile Las Clarisas 2266 La Florida Chile Av. Los Leones 1516Nespucio Norte 2557 Chile Chile Apoquindo 3990 of. 802 Las Condes Chile Carlos Valdovinos 2199 SEGMA (Club Hipico esq. Valdovinos) Chile 1" Avenida 1308 Gran Avenida Parad. 12 (esq.2"Trnsversal) Chile Arquitecto lctinos 408 (esq. IV Centenario) Chile Gilberto Fuenzalida 1431ocai41Las Condes Chile zanartu 450 Chile Chile Colon 5075 of. 2 2• piso Las Condes Agustinas 1581 Chile Chile lmperia1531 Las Condes Chile Chile
2230340 2395040 2690886 (58)424549
2252535
2243395 2299372
(41)314143 (41)314143
2743830 2299372 2082579 237267
2290865 92375604 (32)686149 2861208 2289445/2040962 2071102 6335261
5221166 2207997c 2011351 (72)238193 2061421 6960672 2084 740 2115161 (32)219494
• Edgardo Soledad Teresa Luz Lilian Priscila Manuela Gloria Yeey Beatriz Gloria Johny Carina Wanda Daisy Alvaro Janett Uberlinda Cristina Lucy Magdalena Zaida Orietta Marra Rosa Carmen Julia Viviana Beatriz Margarita Miria m Nilza Maria Mercedes Ricardo
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• Morales Valdivieso Moreno Moren Munoz Reman Munoz Steinberg Munoz Steinberg Murillo Jara Müther Myers Naranjo Moreno Nazal Needham Nicolas Nogueira Novoa Nunez Nunez Cortez Ojeda Martinez Olavarrieta Olivares Olivares F. Olivares Flores Olivos Abarza O pazo Opazo Alarcon O'Rayan Munoz Orellana Orellana Orellana S. Oros Ortiz Guzmán Osandon
Colombia 0588 Banderas 666 Providencia 2230 local C42 Providencia Marberfa 385 Las Condes Vitacura 5770 Av. Pte. Kennedy 6879 Las Condes Hernando de Aguirre 266 Santo Domingo 760 Pasaje Diego Portales 7541 Parad. 20 Santa Rosa Las Hualtatas 7207 Las Condes El Guanaco 2175 Sil Oriente General del Canto Pasaje Pepe Vila 475 D La Reina
Riquelme 1020 Vicuna Mackenna 665 Manquehue Sur 2104 Las Condes Av. Kennedy 5853 Dpto. 31 Ed. Rnco Las Condes Villa Los Husares Pasaje 311 Hernando de Magallanes 1125 Fontana 3064 Padre Achotegui 25 Apt 304 Antonio Varas 240 Opto. 203 Providencia Lincoyan 22 San Bernardo
San José de Sierra 363 Pasaje Londres 3558 Parad. 8 Pajaritos Av. Presidente Errazuriz 4319 Dpto. 27 interior La Concepción 81 of. 706 Providencia
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
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3576615 8515982
2517718 6649657 5252806 2741716
6988380/6988290 2181223 2322806 2112560 2183223 2292700
20800071-2177 7374817/7773914
2234 733/094793605 2734418 7460559 2234186 (57)429365 (42)414245c 2185457 2111338 7420043 2209445 L)322372 2359401 8595662 2179008 2353790 2015490 7434639 2080620 2463629
6987814
2152167/2174543
Andrea Gloria Eduardo Viviana Ximena Marta Marta Rebeca Estrella Magaly Oaniella Cecilia José Osvaldo Carmen
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Constitución 664 local 31 Av. Lynch Sur 90 esq. J. Bordes
Lia Marcia Irene Carmen Ana Maria Rita Marianela Rosita Gloria Evelyn Francisca Karima Magdalena Paulina Lidia
Ovalle Ovalle Reyes Padilla Paldacci Palma Palomino Palomino Papapietro Paredes Paredes Parodi Parra Parra Pascual Kelly Pedrosa Martinez Lopes Peña Peñaloza Perea Pereira Perez Perez Perez Provoste Peric Pinochet Pinto Pinto Pinto Kunz Piña
Valeria Adriana Carmen
Piovano Pistore Pizarro
Alvear 947 2" A Callao 3142 Opto. 503 Arturo Ureta 1150 Vitacura
Obispo Orrego 545 Miraflores 286 2" piso Opto. 24 Eleodoro Yañez 2100 Opto. 42 Providencia Manuel Montt 634 Intendencia RM Bandera 648 local F Providencia 2411 local 13 Praca Marechal Rodrigues Ribas Junior 5 Tatuape
El Inca 4446
Apoquindo 5681 local 33 Warren Smith 30 Las Condes Colon 5461Dpto 81 Napoleon 3163 Las Condes Manuel Rodriguez 33 Presidente Errazuriz 2933 Opto. B Barros Arana 1299 Los tres Anton ios 3382
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Bolivia Chile Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Argent in a Chile Chile
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U226575 2772265 3148989(090377730) 2268709 2392456 6321381 6321381 2514757 7433643 2351722
6985646 2315713 (5511)69417824 (41 )245887/911550fax (5912)415228 2263295 6392105 7410139
2275022 6728099 2328313 66723067 790534 2453756 (5511 )5314977 2012196 2123665
4753347c 2311585/2316051 5558271 2851196
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2944503
2326531
(54586)40148 6394299 2080517
lvonne Liliana Pedro Nancy Ana Isabel Lorena Ximena Irene Alicia Enrique lvonne Ruth Silvia Yolanda Sergio Maria Angelica Carmen Julia Maria Teresa
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• Pizarro Pizarro Pizarro Pizarro P. Poblete Poblete Polanco Pooley Pridal de Linosky Pumarino Queglas Quevedo lturriaga Quilo Quinche Quiñones Quiroz Lillo Ramirez Ramirez Rasmussen HO(A) Rebolledo Reimberg Requena P. Reyes
Klaus Boris Rosa Marta Cintia Farmacia Mac lver Veronica Reyes Reyes Mercandino Maria Carolina Riffo Sepulveda Martina Maria Riffo Umana Ricardo Rios Oiaz Ricardo Riquelme Gaete
Gorostiaga 124 Antonio Pastrana 2774-B Vitacura Apoquindo 4900 local116 Presidente Errazuriz 2933 Opto. B Oresden 4640 La Cisterna Augusto Leguia Norte 208 Las Condes Napoleon 3331 Opto. 202 Providencia 2 Norte 135 Opto. 23 Presidente Errazuriz 2933 Opto. B Av. Condell 212 Providencia
Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile USA Chile Chile
Sandalo Poniente 8391 La Villa Llanos de Lo canas 8616 Slauson Ave. Paco Rivera. CA 90660 Alameda 1460 6' piso Alonso de Cordova 2741Vitacura Banderas 341 4° Piso CorpBanca (Carlos Lagos Chile marido) OK-4623 Lille Skenseved Guardia Vieja 181 Opto. 201 Providencia Av. Bulnes 377 Virreynato 36 Opto.16
Alameda 1460 6' piso Orrego Lucco 034 Providencia Estado 115 Providencia 1549 local16 Providencia Barros Borgono 7 Piso 2 Providencia
(57)426275 2284443 2369680c098851745 2463675 2338030 2184440 5515336 2311655 2321499 2338030
Chile Chile Chile Chile Chile
(32)687989 2183223 2047258
2462656 3758686 (2)2336490
(562)9422426 6990726/6989485 2061754
3611187c
Grecia 2085360 Chile Chile Chile 6345476 Chile 7767013 Chile
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(45)53669210 2519420 6963454
6325105 6990726 2341847 6339356/2714023 2357844/2353786 2356828/2850856
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• Monica
Risniando
Julieta Alejandra Maria Orieta Marcela Jorge Miguel Miguel Angel Marcela Claudia Sara Jaqueline Leonor Marta Patricia Victoria Loreto Yanine
Risso Rivera Perez Robles Castillo Rojas Rojas Rojas Rojas Caviedes Rojas Rosales Rojas Urtubia Roman Romero Roytman Gold Rozas RuizAiiaga Saavedra Sacaam Salazar de Allende Salinas Salinas Sanchez Sanchez Toro Sandoval Sandoval San tan a Santana Catalan Santander Santander Santis Santos Sarmiento
Jeanette María Pia Tomas Ana Maria Ana María Miguel Angel Paola Roberto Claudia Claudia Juana Cecilia Neiba Sonia
Intendente Meyer 620 2°34 Claro Solar 428 Opto. B 6 Sputnik 610 Dpto.103 San Francisco 8586 Nueva Lyon 96 of. 403 Piramide 637 Parad. 11 1/2 San Miguel Av. Domingo Sta. Maria 3370 Providencia 2237 local 56 piso 3 Pergola Seminario 63 Providencia 3 Norte 580 dpto. 51 Las Luciernagas 5730 Gilberto Fuenzalida 175 local 27 Las Condes Holanda esq. Carlos Antunez
Arlegui 440 of. 408 Bernarda Vallejo 1437 Castillo Urizar Sur 6846 Pasaje 1Ocasa K Macul German Ebbinghaus 0265 Puente Alto Colo Colo 236 2o piso Monterrey 2279 Eleodoro Yañez 1344 Providencia Alonso de Cordova 4411 Torre B Opto. 34 Av. Vitacura 5770 Hospital SSMS Los Aromos 8711 El Trocadero
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• Chile Argent ina Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile
(32)911659 (541)7424909 (45)234844 7794916 6432903 2295624 2292657 5522783 6411545 6215348 5582136 (32)978947 3715753
2339804
2342682 2174278/2236210 2742819
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(55)236490 (5511)8152054
8509067 (41)231860 7341573 2359299 2739065 2183223
Marra Graciela Elizabeth Patricia Patricia
Sattori Cortez Schulze Seguel Seguel
Ana Marcela Ana Ximena Debora Amelia Pedro Carmen Carmen 1sidora Rosemeire Paulina Diana Julia Angel a Betsabe Nora Sonja Mercedes Flor Irene Teresa Silvia Elena Juana Myriam Anita Marra Isabel Edith Viviana Sonia Doris
Sepulveda Sepulveda Sepulveda Avila Shaoul Siendt Silva Silva de Donoso Silva Silva Siqueira Sirano Solano Garcfa Solar Celis Solari Villa So moza Sonmaruga Sorensen Soto Soto Astete Soto lbarra Soto Mui'loz Soto Pradena Sotomayor O. Sour Srempfle Vaste Stanfield Strahalm Erices Stuvens Sulbrandt
Agustinas 1235 9' piso Gran Avenida 4886 3' piso La Cisterna Gran Avenida J. M. Carrera 4886 P.3 Pasaje Caleta Morritos 0170 Parad. Mackenna Sotomayor 1050 Lincoyan 1132 Opto. 204 Burgos 39 Apoquindo 64151ocal17 Constancia Vigil 573 Republica de Cuba 2584 casa A Providencia Rua Santa Lucia 108 Moneda 720 of. 301 1 Poniente 263 A Vespucio 767 2' av. 1334 San Miguel Av. El Bosque 1864 Playa Ancha 945 Ñuñoa Republica de Cuba 2516 San Francisco 1429 Amador Neghme 3235 B Villa Froilan Roa Neptuno 945 Opto. 401 Ahumada 131 7' piso of. 709 Pasaje Edipo Rey 5761 Las Condes Augusto Leguia Norte 208 Las Condes Moneda 720 Dpto.208 Vitacura 5770
Las Hualtatas 501 O Las Condes
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Bolivia (5913)425732 Chile Chile Chile 38
300933/371033 6962729 5229531 5229531
Vic. Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
8721951 6813247 2746523 2061986/2083765 2460145 2129721 6986632 2233698 (5511 )66714298/66712865 6253404 2181234 (32)971287 2288286 5213465 2234659 2251580/2090414 2717740 2253537 5568983 2219844 2211099 7736937 6963534 2714023 2116996 2311655 6381921 2183223 2334949 6726174 2205767 2466346/2289831 2282158 (_)924064/3297/5953
Noelia Lucila Maritza Katty Nury Carmen Johana Silvia Jacqueline Gloria Elke Cecilia Monica Gioglia Ximena adriana Nefertitis(Tita) Rosa Edith Rosa Edith Juan Lucia Marina Vesna Hugo Roxana Graciela Sandra Jael Celeste Luisa Mariana Marianela
Sundt Symmens Taito Tapia Tapia Castellanos Tello Vargas Theile Tieffemberg Tiznado Oriente Tobar Tofkana Tolic Tolosa Tonini Toro torres Torres Torres Gandolfi Torres Gandolfi Trimpoli Troncoso Trujillo Turak Turovelzky Ubarra Udovichenko Ulloa Unger Unwin Urbina Alvarez Urrutia Urrutia
Apoquindo 64151ocal17 Las Condes
Facultad Economia U. de Chile Diagonal Paraguay lbieta 734 Quinta Normal Benito Rebolledo Torre3 Dpto54 6 Oriente 6509 Villa Brasil San Miguel Pasaje Nevada 230 Villa Redsa Quilicura Providencia 2184 local 2 Gran Avenida 4886 3° piso
Monaco 7465 Lo Prado Lolco 7640 Dpto. 194 Torre 1 Companfa 1516 Compañia 1516 Los Leones 2293 Providencia Santo Domingo 1889-15 Washington 2562 of. 212 Zanzibar Poniente 7024 Las Condes Rua Leandro Martins 42 1o andar Pasaje Echeñique 5435 Casa C Ñuñoa Av. 11 de Septiembre 2214 of. 164 Providencia Parque Las Araucarias Casa 7 San Martin 545 Pirque Echeñique 6233 La Reina Borodin 2842 Parad. 2 1/2 Vic. Mackenna
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Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
2460145 7371940 (32)626239
9783947 LJ233817 6814095 2939348c 5255604 6032179 3342606/2326686 5229531 (32)901811 2297816 7782968 4947466c082090927 2465672 6983907 2234172 6984615 (55)266509 2012472 (5521 )2630239 2263371 (73)218662 8503625 2283812 2773072 5536497 2214419
2512941 218400
6320178 3344363
• M ariela Carmen Gloria Sandra Alejandra Marisa Hector Bernardita Elvira Gloria Silvia Angelica Angelica Marra Luis Magdalena Marcela Alejandra Paulina Laura Ximena Angelica Celia Roxana Sonia EIba Vinka Veronica Patricia Marra de la luz Daniel a Sara Marlene Oiga Oiga
Luis Thayer Ojeda 180 of. 405 Providencia Urrutia Providencia 1413 Providencia Vaccaro Vaccaro Vergara Los Leones 26 Valdebenito El Rodeo 12850 local 44 Shopping La Dehesa Concordia 4448 Parad. 25 1/2 Vic. Mackenna Val des Valdes Peflailillo Camino a Farellones (km 4) 18780 Arrayan Valdes Pesce Los Estanques 2019 Valdez Junge 110 Vitacura 5419 Valenzuela Valenzuela Av. Zaflartu 2824 Ñufloa V alero Valero Carelmapu 3081 San Miguel Vallejos Varas San Ramon 1265 San Carlos de Apoquindo Varas Juan Moya 163 E-2 Ñufloa San Javier casilla 16 D Vargas Vargas Vargas M. Maipu 554 Maipu Vargas Ruiz Vasquez l. Thayer Ojeda 0170 Vasquez Vasquez Vasquez Los Castaflos 1241 Pob. CCU Renca Calle El Panul 6833 Parcela 7 Vega Villaroel Vera Vergara Cefis Lo Arcaya 1741Vitacura Vicencio Corte de Apelaciones 1071 Dpto. 1403 Vitacura Vicufla San Martin 450 Dpto.3 Vidal Martin de Zamora 4621 Dpto. 76 Las Condes Colombia 9045 B la Florida Vide la Villa Ion Loreley 1506 casa J la Reina Villalon Villalon del Solar
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• Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
2214419
2048456 2351350 6727693 2168344 2887819 2151402/2151408
2741247 (41)331949 2182983 2382721 5213847 2343354 2431270 2717081 (73)324306/092392189 of. 2468184/3811476 5579144 5312893 2358839 (55)245889 (57)443144 6418174 2865693/44 5568056 2193049 2431395 (57)412221 2288218 2825420 2263262 2222093 (51 )266884/095388008
• Sonia Patricia Carolina Iris lngrid Amalia
• Villaroel Villaseca Villates Vitaliti Viviani van Bernath
Pasaje Juan Moya 663 Ñunoa Granada 2346 Ñunoa Asturias 171of. 202 Las Condes Lo Recabarren 6196 Santa Maria
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Chile Chile Chile Chile Chile Chile Urugu
ay Wainberg Av. Uruguay 1982 (Lean Wei Taiwan, Pamela 8FL W270 Sung-Shan Road. Bejares) Weinberg Tabancura 1515 of. 110 Elizabeth Chile Yañez de Chile Vicky Pinochet Marcela Yañez Lara Chile Apoquindo 7331 Las Condes Satori casa Visviri Yarur Sairafi 1320 Dpto.22(Colon) Chile Giselle Chile Suecia 42 of. 801-802 Providencia Luis Yevenes Zamorano Dragones de la Reina 679-G Chile Dora Chile Mac lver 142 of. 611 Edith Zavala Enrique Mac-Yver 142 of. 611 Zavala Chile Edith Zuñiga Chile Santander Ottolenghi- Pasje A #2429 Quinta Normal Joge Agua de Cheira Brasil Body and Home Line Chile Alto Las Condes 2' nivel Centro de depilacion Manolo Andres Apoquindo 5827 L.20 Chile Centro Estetica Tobalaba 1445 Chile Chemyunion Rua Fiacao da Saude, 40- 1O' andar-saude Brasil Companhia da Terra Brasil Rua Gaetano Mora 10474 Federacao CP 40210341 Salvador Bahia Brasil Eliete Souza da Silva Farmacia O Boticario Chile Brasil Fascina! Cosmeticos Feria Pio NoNo Chile Holyne Soc. Ltda. Rosario Sur 103 Las Condes Chile
(32)241897 2717512 (57)433550 2742517 2783431/2072838 2426955 (_)489400
David
R.O.C. 2154718
(8862)7530753/7699929 2174305
(73)390035 U322372 4945105c
2468040 2344574
2260946 6337218 6337218 7733027 (5531 )4632200 2131293 2206731 2741026 (5511)55830103 (5521)2874529 (5571 )2378468 2339955 (5511 )5420411 2895969/098021585 2466122/2129036
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Hotel Hyatt Instituto de estetica Instituto de estetica Instituto de estetica Instituto de estetica Instituto de estetica Instituto de estetica Instituto de estetica Antaine lnter Unidas L¡¡¡boratorio Busam Margarita Marie Celeste Medica! Tau-Peys Phanma D'Oro Stept TBH Biocosmetica Termas Cauquenes Tenmas de Chillan Termas de Panimavida Terra de Santa Cruz Thalgo Unicornio
Av. Kennedy 4601 Las Condes Ismael Valdes Vergara 780 José Miguel de la Barra 508 p 4 of. 11 San Antonio 418 Dpto.306 Estado 235 of. 301 Mac lver 125 local 19 Moneda 720 of. 208 Vic. Mackenna 3 Dpto. 1401 Los Pe u mos 535 Los Pozos 6767 Dpto 61 Apoquindo 4634 Dpto. B-11Las Condes
Av. Bdo. O'Higgins 142 of. 172 Providencia 2237 local P-41 Villavicencio 361 of. 118
Av. Providencia 2594 local 206 Providencia Av. Providencia 1072 Dpto. 201 Torre D
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Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Brasil Chile Chile Chile Italia Brasil Chile Brasil Chile Chile Chile Brasil Brasil Chile Chile Chile
2181234 6325988 6331592 6333818 6338017 6381115 2312474/6381921 6395352 (5511)40712006 (32)622823 4537276 2283812 (3906)70300118 (5562)2414933 2203393 (5511 )2644671 6324601/6381610 2512685 6393911 (5511 )2329415 (5511 )2407011 2315657 2328050 2354539
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Anexo N° 4
Otros Antecedentes
• El MilAGRO Ni t1ouiera aro-a llQCem:~s toi_!j!Caf tomQ tratla¡3 Crén~e d6 la Mar, 10 q<Je Pilf3 ~r.n IW"olM aw..tumhr~~ a la l«¡ita,.S~'P)nl! utl dim\fo a lu imaqll4x:iór<. Ptlfoln:.IOOOS too !ns !ietht.'l, y len msull¡;¡dcs pt~~~den comprtm:~tse tm IC!.i m:~tros de aquellas PC1Sonas qoe la utdiufl. 8J (lfJC
f;das aCtCmeáela MN
ELLEGADO
Hrrv. Otme álla Met W\tintla f"
lento y P\!Jlio.d''SO que duscllbnl' rel="nofollow"> el Or_ H;.~bu. O)l!lQ !¡¡~ n!guz coolicnen l)!opied~
•
El SECRETO fl "t.llda Mll.:QriJ~o· !le f,¡ilme ée lil Mt¡r e,;t;í 1\li'ljiCJ~W )03 tlei,bS. Ach:¡;¡e !a wm~ ejerciendo W$'11fJ l!fe~i!l!ll;l; t!.!lne el mttHI, v rwtrnll mrMttm!ll!"l!ll>!u los
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A!f(J',mQ~>tThtlWtlif.J~f!Be:i~I"-OIIIl(lll!!.'n.:~·rrelk!"Ótl~
vt!Mt.N Mua b Plfll ~M ct ír.U:fi~. Con el t!l)t:l..'"">, ltre Ufting ~m!cl ~ 8llljjd rw.a·IUCU" ;r. ~!!lAs f•lmll· ~ yd•htiro P.cti.:ld;n prrrto~~M: ~riMJ. y erui"'l!t tKlt~tr.! ~' diW'~ ~ ~de Lu Otwr<$U..Cta1 W.r.~a ~ 1.t Mu" !1) ~;W Íl';(;fC¡I;ar,m , rd~:~ .w; o-r~''" dt ~a >'..m"\ée"l~'<elqoo!W"~L~;my~ry.ll"'Gi.lml~.:tll'ilWlun~~
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23-26 Setembro 2006 Anhembi • Sóo POUIO •SP Horórkl: das \Oh ós :101
16" Felra Internacional do Belezo
VNJW.cosmoprotcosmetica .com.br
•
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•
24 a 27 de setembro- Silo Paulo - Braall
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PROGRAMA~AO F'RELIMINAR
•
14h00 - 16h00
COSMOPROF- Anhembi- Sao Paulo- no estande 1~3/J12 .· \ Entrega das credenciais aos participantes
16h30 - 19h00
Semlnério técnico AJ..Invest Apresenta~o
do Prcgroma AL-Invest
Palestro 110bre Men:edo deCosméticoo Eurcpeu: Sr. Gnacc:arini .- UNIPRO Palestra aobre Mercado de Cosniéttoo na América Letina: Sr. René Lapos ""''~ :~ 1 Presidenla do POlo de Coem4Uco de Diadema Apresenta~ da Folla
Machado
·
Cosmoprof/Cosmétlca: Sro. Roberta Olas- Ale4ntaro
.•
COSMOPROF- Anhembi- Sao Paulo- no estande 133/J12 13h30- 19h00
•
•
Rodadas de Neg6cios AL-hÍvest
•
Business News
•
MKP enters lndia's beauty-retail fray with department-store chain
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cloil i!J stut IIW buu wotd ln
lndia-wilh 1';U rmw rndll~o .!l<:hedu!t"d rtt npen by rh~ enrl uf 2007, both cun:;.umers .1nd retOJIIt'rn
nm c:hnngins !he wo~y Lht:y approuch llfestyle C-"t("(lOrit':'s, and heaury l)l'l,}(,hítl!i 111 pYrticuku. WhHe somc lnte'J> ruutonnl flrms llkt: ·¡he E.!it~c Li:t.utlt:r ComPMf<es and Chancl ha~ opent!d ::.ubttidkntei in vtdt:r to n::tain control. lndin is !Uitl w:r,· rnut:h " di,.lribuwr m
-1;uch. m01ny dlstrlbutors ;ne IMkii'!C tnrn thl:: fuiUIC imd ~;nvi¡;.lonin¡ ü lé:IIQC'fplei:e
•
of the retaillund~carJC in IndiA. DlstributorMKP ~upplk-!' th~ mm· lu:t with sume ';O btiindr. induding HURO Um.~o, Cuu:i wrd Uurtilifl lr<,j· gmnCt'S .Gnd có!Ot-<"O!'metl(' lín~ Chtiítlhtn Brctoo hice p5t Qnd 1\ft Deco. l'tlt~ [:otnp<Joy ulrt:ml} upt.:t«tl..."h d $lncl~ l2fJm' perh.un~ry In th~ n~.m of Svuth Mumb.ll. P.;uhH1lS Boutique, il shnwc;1~t: fm il"i porllulin. Now MKP !~ lt~unrMnc n rl'!tAil unl>Wuttht. with plum• to lound the SH dttp:ntmcnt·~lore dldÍrl. JI í~ plmming 10 (lpen e-le tu SU ~tnres helnre rhe i'!nrl
uJ ncxt yc¡:u. Th~
firwl uf thc!'c. ulthoutch ulrt.:ady
oper.tllng. wHI ollll;i.1Uy he lnmteumterl in coiolrly l,).,;tuber ill a ltl:;hlon~ble dis· tt1c.1 o! HanWJiurc. wuthcm huJiu. 'l11c I,BI;I0m 1 nulll'!t hnu'll"s u -lO
•
b~uuty
dcpanmcont. The decislon to open tluptulmcnt ~turc~o ro~tbc.:r thuu JJCI· fum.,ties wns h.111~rl nn whnr Hu~ c:nm· po1ny belie\''!'S Ir> a ne-cod In thé lndkm
mmkc.:t, MKP wcncro1 C~urn.nni
flll.lflotRU't
teJI¡; URN. "Tflm
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bctWf!l rrtailflf lrrdi;l, b~Jf t/Utl." fs !f/J<J t1 fut¡llt li(ntyk prt'dt~~b tffl11 um "wft wmPi· nt!IAMI. Wt< Wrmr (.1 lnrtJf an'VJI pulfrr, W qffrr ron~urnus Jttllrl' ovflmu." he says. "In l'ar(uoo üuulique. ll't: ~..-r u lvr 11( tllllvlrtt'f) lfiÍ!l (b/ll;o' jq M iWIJ (0\lflt'li(~ 111 ltU4t lltlm· trus, lml "'<' (Uif se..- OltCMJCYtuniltl M hW lnll'l
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i.'/ wfátt mYJs." The h~aury dt':p:nrmC"nl of tht~ new l>tOte will ofter prcdornlnantly !m· Klilfll.C!t, whi1.h tuk.t.: up l25m' uf Íb qpartL C:nonterc; ;Jfl": rlotnnr.d fnr ht!.IIUIV t1 llhlr ft,.¡
bf.:ntd$ (ndudlng Dlot, C:alvln Kl~tin :and U hnmd!> fJICM.:nt íu India un bowd. ~w¡• 11'alll Ir In 6t rtlhr~rw Wli/ti'I.JI Jr¡¡¡fállq ftl nf thl"! ~tMC'i" .1mhlilncr. lhe se.:ond SH ,;.tore, .11teoacly l1ptn· dtirLtt. í" 1J snmllcr iomuJt tt l,l40m 1
)"Jerfumery In .-.hmerlahnrl th well as les ~rcmium
uficJ, [•¡,u{ums 8uuli~u.~.
The \!'Í{:hl·store rmcct ter $H ai$(1 onc outlct in Ncw Oclhl. whtt:h hol\ bt.'t!ll dclayt!d duc tn prob· lf"m~ ove-r ~uthnrlterl tommerdttl b~CC lsoc BBN:J.26'ii. :md ir> now mpt:ctt!d IO
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MKP ¡¡;. n1.>t thc fi1st of JnJ¡;;¡'¡ tlili' lrib~tor,¡ tn opcn 111" uwfl outlct)l:
Cogmos Drands op<"ratt'J$ thc se-.·cn·
:>lrvrtg li.t Ce ha~ thrm~ 1'~.-.::<}~ porlumcritl ... _ 8ut lndusny scnatt-t. 'l>u.m:~"~H rhar rhP c.\pa!iSion ol thc:>c choJin:> hu.s been ~IOIII'er lhun t!,t>Ccl,:d. Mearlwhllc lnrliJ has opened up to f\,llcicu Ditcct Jnvc:.tm~nt ol 511. thi& ycólr, and rt!ttululinm. are t!~fJCctud lo hP further N>lil11Prf In thr ftnul't! tn :tllnw in\(!lflWtivn;;~]tutdll f.Jii!yt.'ft> tu (;'nt<.~r tf1t1 m.1rkct. toa1l f)lilycr" aro ubo on an CM:~,,nsíon o;prce. with ~;h;:rins Hkc Shvp¡.H:1::,· Stvp, t.ilt:Slylc. fl;mto~h..xJu nnd Wt:~tl'!idt:, t~ll ul whit:h nfft:r o•~· m~llcs, crowinr,nt n lrenf'>:rlr f'·ll'ot>, with cvcryullc ti)'ÍIIfi tu ¡ct ü pic~:c uf thl': lndlnn n!tnil prt:. ,.IIMifh 11114 h(oluiy m~tl't¡: up d/HIUI lfJ'l.,
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dm!clor Klshorc H.iyani t:.om· m~m!! '"'W'I' Mr11t1 ffl fíl.lllun- J'1'rl t>l t~ttl Vtlfgr;· Bul wilh ulotc an!J mc:nc pl<.~)t'f:i cntcrln~ thu markct, 11 rcmaln!i: ro he
m(0.-1nwhUt"J, i!'t 'lel for a m..1ketwerro thn SH llle:.oty!c mod<.•l in tl\e o:omln{:. rnonths . .anU will t.luubtc H~ sire {n,.n
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•
10 Novos Ingredientes para Cosméticos A bu.wa por ilwvw;iJp¡.; nw formulm;~·r~. Mm ,.;irln unm rrmtlt:ltH.fJ m' dclit:nvolvinum1n ril' pr.w-lutu~ na imlti,¡trü• ~·ullmi'ti<,'li. AIJ.tttmfui tltUJJtWU!clt:.dúu ~;uiud6 no frcnll:l. l':.ltlilr :llfmro M nfWi·
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1~ Ingredientes Novas & Naturais
19 O Mercado Global de Tratamentos Para a Pele
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Produtos de Tratamento Corporal
( 1 mPI't"ndn d11 produtn¡.¡ 1mru ot. cuidmlu:.;. ~·u11'1 o cor¡lQ tro:r. (':ull• w•1. adall u IILNtl.\1 h·nd~·m:i!\ll lntrgcm Nll tirrnn IH'Jl],-,n,t1o.
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2X Jovem para Sempre O truLwuémW du J.M.'lc cuntiuun din.'t.'ÍOtnldo MI". í~m¡,:.mnirlnnl.í\ (j\ll\ m~!.ilo cm•olhcccnJ~..~, qul' Ú\.'"!1éÍlllll ttjuvt!11lmlt•, n h:m dinhcirn pnr.t f,i'l!lt:lr,
íH A Tendencia de Modelar Os Cabe/os Continua O int.(I1'11M1 clolf t:llni'urnidurt::" p¡¡r pmJ.ull.l!t JMU"a pcnte..1.r Cl> l"Uik:I~M ':~:mti1lW\,
~8 EspafO para Crescer A imhhtrí¡, pllr:l cnhnln¡~. M.nk-~:111 lt'tn f)Ulcndul, vw·~:u¡
•
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lntroduftlO
5
Noticias da lndústria
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lndice de Anunciantes
IIWrl • L3tm Amenca 2006 •
•
www.Hilppicom
3
•
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•
•
COMITÉ INNOVA CHILE MOVIMIENTO DE GASTOS
•
http :1/fdi.corfo.c 1/extranet/reportes/RENDICIONES/RPT_ REND l. ..
Movimientos de Gastos
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI) MONEDA 921
Fecha: 11/30/2006 Hora: 1:45:29 PM
Telefono: 6318100
Usuario:
MOVIMIENTOS DE GASTOS C??~g0.: ~~o~ecto:_
06PCS-0091 coSM~TICAQRGA-N-IC_A_Y_N_A_-fÜ_R_A_L_E_N_BA_S_E_A-ALGAS_M_A_R-IN----·
Beneficiaria:
ER~c:._~§~_~_:l-~AN ~~~~9_R_N_DE_~A C:ALLE:___ __
Etapa:
PERFIL DE PROYECTO
Versión: Periodo·
June/2006 - November/2006
------·-
·········-·····--·····----······-···-····-····-···-·-···------·····-··-·--
RECURSOS HUMANOS
•
ltems
Periodo
Fuente de Financiamiento
Glosa
Nombre
Boleta
Hrs/Hombres
Total
o
Total cuenta:
o
SUBCONTRATOS Fuente de Financiamiento
ltems
Periodo
Glosa
Tip.Docto Documento Proveedor
Total
ESTUDIO DE MERCADO
CAPACITACION Fuente de Financia:;:mc:cle:::nc:clo::__ _
ltems
Periodo
DIFUSIÓN ltems
Total cuenta: ------------------~----~-------·------------------
---o
GASTOS DE OPERACIÓN Fuente de
ltems
1 of2
Tip.Oocto Documento Proveedor
POLIZA 22316 ALGAS MARINAS
COMITE INNOVA ~HILE (EX-FOI)
October/2006
PROSPECCIÓN MERCADO RETAIL CHILE
PROSPECCION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
October/2006
ASESORIA EN ANÁLISIS DEL SECTOR FACTURA DE LA INDUSTRIA COSM~TICA OCTUBRE 2006
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
June/2006
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
July/2006
VALIDACION COMERCIAL VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA July/2006 f.~~.!::~J~X-FQlL_. ____ -· COMITE INNOVA July/2006 CH!LE (EX-FDI)
VALIOACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE.(E_l<:FDI)
PROSPECC!ON COMERCIAL
•
Glosa
COMITE INNOVA July/2006 CHILE (~_?<-FOIL_ __ .
GARANTIAS
•
Periodo
. ~~~.?!!~~~-le_nl_o___ .. _ _ _ __
·-
FACTURA BOLETA
RENO. DE GASTOS VALIDACIÓN COMERCIAL 1 OPERACIONES MES 1 DEL PROYECTO
OTRO
RENO. DE GASTOS VALIDACIÓN COMERCIAL/ OPERACIONES MES 2 DEL PROYECTO
OTRO
286
ESTERILIZACIÓN ALGAS DESHIDRATDAS
FACTURA
4634
July/2006
CACAO ALCALINO NESTLE
FACTURA
14829
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI) -·-- __ .. _..,_,_.....
August/2006
DISEÑOS ENVASES. PAPELERIA. CAJAS, CATALOGO$ Y PRESENTACIÓN EN FERIAS
________ -·
GEMINES MARKETING RESEARCH S.A.
495,099
310M2FF1 VARIOS PROVEEDORES
11629
AugusV2006
700,000
310M1FF1 VARIOS PROVEEDORES
FACTURA
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
EDUARDO ANTONIO ARANEOA CONGET
·-·---·
ENVASES SH1-250
VALIOACION COMERCIAL
.
52
114,457
22,200
-·-------
-··- ----·--------·---·--·
RENO. DE GASTOS VALIDACIÓN COMERCIAL 1 OPERACIONES MES 3 DEL PROYECTO
Total
MAPFRE GARANTIAS Y 5876 CREDITOS S.A.
MARIA ALEJANDRA BIRKNER SILVA
------ COMPAÑIA CHILENA DE
OTRO
BOLETA
ESTERILIZACIÓN SERGIO EUGENIO CHACANA AVILA
310M3FF1 VARIOS PROVEEDORES
419
CARLOS ALEJANDRO CAMBIAZO AY ALA
67,774
7,798 9,746 36,593
65,102
600.000
30-ll-2006 13:41
•
Movimientos de Gastos
•
http ://fdi.corfo .cl/extranet/reportes/REND1CI ONES/RPT_ REND 1...
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
AugusU2D06
POTES 250
FACTURA
9228
ENVASES PlASTICOS PROCHEMSA
27.370
VAUDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
AugusU2006
BOLSAS EMPAQUE
FACTURA
244110
HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOMAR
13,920
VAUDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
August/2006
ENVASES VARIOS
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
August/2006
ENVASE SH1-250
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
RENO. DE GASTOS VALIDACIÓN September/2006 COMERCIAL 1 OPERACIONES MES 4 DEL PROYECTO
VALIOACION COMERCIAL
COM!TE INNOVA ____CHILE {EX-FOI)
FACTURA
MARIA ALEJANDRA 11732 BIRKNER SILVA
158,211
FACTURA
11678
MARIA ALEJANDRA BIRKNER SILVA
8,925
OTRO
310M4FF1 VARIOS PROVEEDORES
-------·
September/2006 ENVASES MUESTRAS
FACTURA
12090
318,204
MARIA ALEJANDRA BIRKNER SILVA
8,925
VALIDACION COMERCIAL
RENO. DE GASTOS VALIDACIÓN OTRO 310M5FF1 VARIOS PROVEEDORES 29,028 COMITE INNOVA October/2006 COMERCIAL 1 OPERACIONES MES 5 CHILE~~-~--FD~-~-----------DE~J:.~.Q.y_~_CT_O__ .... _____________________________________________
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
VALIDACION COMERCIAL
COMITE INNOVA October/2006 ElABORACIÓN MUESTRAS BOLETA __ CHILE j_~><_:FDI! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
VALIDACION COM!TE INNOVA COMERCIAL ~~----CHILE ~EX-FDI) INICIO DE LA EMPRESA
COMITE INNOVA CHILE (EX-FOI)
INICIO DE LA EMPRESA
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
-·
October/2006
ENVASES DE MUESTRAS
October/2006
PASAJES SCU SAO PAULO 1 SCL
July/2006
RENO. DE GASTOS INICIO DE lA EMPRESA 1 OPERACIONES MES 2 DEL PROYECTO
FACTURA
12317 14
FACTURA OTRO
MARIA ALEJANDRA BIRKNER SILVA
8,568
INGRID MACARENA CONTARDO HERNÁNDEZ
220817 ANDINA DEL SUD LTDA.
667.000 247,080
300M2FF1 VARIOS PROVEEDORES
4,000
-·--·---·--·~------·-·------------------------··----·------
October/
2006
NOTARIA CONSTITUCIÓN SOCIEDAD BO lAB S.A
BOLETA
436188 RAUL UNDURRAGA lASO
··---~-----~--··----------------·------·-
90,000
Total fuente: 3,700,000 Total cuenta: 3,700,000
GASTOS DE INVERSIÓN ltems
_ _ _ _ _ :_F::;ue::;n;.:te'-d"'e'-F:.;i:.::;na.nciamiento
_.!:eriodo_.§_l~~!ip.Doct~Documento
Proveedor Total
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OVERHEAD ltems Total cuenta:
·--------·
O
GIRAS TECNOLÓGICAS ltems
Fuente de Financiamiento
~P.::e;.:rio:::d:::oc___G:o:I:::O::;Sa:__ Tip.Oocto
PATROCINADOR
•
ltems CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Fuente de Financiamiento
Periodo
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL October/2006 PROYECTO MESES DE JUNIO A OCTUBRE
Tip.Oocto Documento Proveedor
Glosa
FACTURA
51147
Total
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAKIEZ
200,000
EVALUACION DEL PERiODO COMITE INNOVA __ _ ~HILE_(EX-FDI)
O t b 12006 EVALUACION DEL PERIODO MESES DE FACTURA 51147 UNIVERSIDAD co er JUNIO A OCTUBRE _ _ _ _ _ _ _ _ _ ::;A:::D.::O:::l;..Fo;O_:IB:;:Ac:Nc:.-E:o:Z:o...
200,000
REUNIONES DE PLANIFICACION
COMITE INNOVA CHILE (EX-FOI)
O t b REUNIONES DE PLANIFICACION 12006 e 0 er MESES DE JUNIO A OCTUBRE
REVISION DE INFORMES, INDICADORES Y RETROALIMENTAC
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI)
REVISION DE INFORMES, INDICADORES Y October/2006 RETROALIMENTACION MESES DE JUNIO A OCTUBRE
FACTURA
CONTROL
COMITE INNOVA
O 1 b 12006 CONTROL PRESUPUESTARIO MESES
FACTURA
FACTURA
51147
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAKIEZ
200,000
51147
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁKIEZ
200,000
UNIVERSIDAD
200,000
_PR_E~UPUE_ST_A_R_IO_ _ _ _ .;:C~H~IL~E~(~E~X~-F~D::;I~)_ _c_o_ec_ _ .::D:::E~J:::U~N~IO~A~O~C"T~U:::B::;R~E~------------------S-l_l4_7_:A~D~O"L~F~O~IB~A~Ñ~E=Z'-·---~~::7 Total fuente:
1,000,000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T o t a l cuenta: ____..:':.::·o::coo:.:..o:.:oc:.o
Total General:
6,000,000
• 2 of2
30-11-2006 13:41
-~---------------------------------BOLETA DE HONORARIOS
EDUARDO ARANEDA CONGET Publicidad - Asesorías Gerenciales RUT: 9A'18--0 DM!INO SAN ANTONIO 1'1 DEPTO· 302 FONO: 09 - 231<4'776 LAS CONDES
•
-'
~
N~
- óñó51
Por Honorario Profesional:
5
¡¡:
o
~ .......................
root impresores ltda. -
.;.:~,~ . 7.C 4~. ~-=
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~~~
•
•
MONTO COEJ • MOt-lTO GIRO
------·-· --·--
•..
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
CRISTIAN ANDRES SEPULVEDA AGUILAR RUT: 13254450-6 GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. OAKI1225, LA FLORIDA TELEFONO: 2851777 •
Fecha: 24 de Noviembre de 2006 Rut: 71543200- 5
ISeñolr(e,;): UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ IDcomiciliio: BALMACEDA 1625, VINA DEL MAR
PROYECTO ALGAS MARINAS MESES JUNIO A
111111111111 13254450000273CD4731 Res. Ex. N" 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii¡cl_ · ¡:. ,·
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! 1contnbuyenle para el cual astá destinada esta bol ata. es el encargado de retenet el 10%.
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1
@MAPIFRE
GARANTL•\S
RU.T. 96.612.310-9
Y CRf-~OITO
FACTURA ELECTRONICA MAPFRE GARANTIAS Y CREDITO S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS
N° 5.876
GIRO: COMPANIA DE SEGUROS Teatinos N.280- Of. 502. Santiago Centro Telefono: 870 1500- Fax: 870 1501 www.mapfregc.cl Saniiago- CHILE
•
Fecha
31-07-2006
Señores
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ
RUT
71.543.200-5
Dirección
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Comuna
LAS CONDES
Ciudad
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DIRECCION COMUNA
CODIGO CLIENTE NUMERO FACTURA
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Cont:ado
CONDICIONES DE PAG!>s jul 2006 FECHA DE EMISION
CIUDAD 7~.54:3.200-5
RUT
FECHA DE VENCIMIENTO
ORDEN DE COMPRA
GIRO
UNIVERSIDAD
GUIA DE DESPACHO
CODIGO PRODUCTO
PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION
ENVASE SH1-250 PP/N C/T ENVASE p-~000 PVC/N C/T ENVASE P-5oo PVC/N C/T
~0207 ~0230
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CANTIDAD
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'El acuse de recobo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art o~v, y la letra e) del Art5" de la Ley 19.983, acredita que la e11trega de mercaderlas o servicio(s) prestado(s) ha(n) s•do mcibido(s)"
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CONDICIONES VENCIMIENTO
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DESPACHO
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S.E.ú.O.
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Según Resolución ~ EX. 5.082 del 7 de Junio de 1983 Dirección Reg. Metropolitana Stgo. Or1ente
NOTAS:
1. Agradeceremos enviar cheque nominativo a nombre de COMPAÑIA CHILENA DE ESTERILIZACION S.A. 2. Facturas no canceladas a su vencimiento devengarán el interés máximo vigente.
0.00 3100.00
1.556.00 9.746.00
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SERGIO EUGENIO CHACANA AVILA DISTRI6UCION, COMERCIALIZACION, CONSIGNACION IMPORTACION Y EXPORTACION AL POR MAYOR Y MENOR ENVASES DESECHABLES Y MATERIAS PRIMAS
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R.U.T.: 2.858.076- 2
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FACTURA
Ugarte 1374 Stgo.
Fono/Fax: (56-2) 554 2969-555 4613-555 8704 E-rnai!: [email protected]:l Página Web: wv.r.v.~omercialchacana.cl Santiago - Chile
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S.!.l.- SANTIAGO CENTRO
'ECHA De 'iiGENC!A. DE EMIS!ON HASTA 31 DICIEMBRE 2006
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UHIVERSIDAD ADOLFO SEfiOR(ES) 7:1,543,200-5 R.U.f. B1U11ACEDA 1625 DIRECCiON COMUNA REC1UW UJilVDSIDAD GIRO O. COMPR?. CONO. VENíi~ADO
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Fecha Yencto. : 17/08/2006
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CONO. DE VENTAS COBTADO
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R.U.T.:
DIRECCION: BALIIACEDA 1625 RECREO
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2006
AGOSTO
DE
SANTIAGO
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra 0) del Art. 4" y la letra e) del Art sv de la Ley 19.963, acredita QUe la entrega de mercaOOrías o serviciO{s) prestado(s) ha(n) sido recibidO{s)
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R.U.T.
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Sucursales:
Salvad3o.$anluenleS 2851
Salvadof Sanluentes 2853 ·local78 - Sanllago
Localt26"'o '11 Fonos: 689 tOOo- 682 8161 -682 fl384 For>Oifax:689 8157 ·Santiago
Bode98s:
san Allooso 248- Sa11tíago Buzeta 4570- Cernllos
COmpañia 4365 - OW.ta Normal www.jamilad E.mail:[email protected]
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salvado< Sanluentes 2853 - Local 116 - Santiago Conferencia 535 - Sant;ago Confel'lmci.a 545 · Santiago Conferenda 553 · Santiago COrllerencia 559 - Santiago Conferencia 565 - Santiago Fundo El Horno Gnmde · Pud1uncavi- Valparaíso Fundo Los Be11otos - Puctlunc::avi • V
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Ciudad:
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a: HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOMAR
Por lo siguiente:
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A.U.T.:
Dirección:
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CANTIDAD
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DETALLE
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Arte cuto 160 del Códcgo de Comercw. No reclamándose COfltra el contenidO' de esta factura, dentro de los ocho d1as SIQUJentes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada.
EKiender cheque cruzadO y nominativo a nombre de Héctor P. Bustamante Homar
OP.IG!t>JA!.: CLIENl
MARIA' ALEJANDRA BIRKNER SILVA
R.U.T.: 9.212.516-5
GIRO: VENTA DE ARTICULO$ PLASTICOS Y FABRICACION DE ARTESANIA
FACTURA
ROGELIO UGARTE 1350 FONO/FAX: 5555132 SANTIAGO www.abastoplast.cl
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0011732
S. l. l. - SANTIAGO CENTRO FECHA VIGENCIA. EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2007
UNIVERSIDAD ADOLrO IBAÑEZ BALMACEDA 1625 RECREO VIÑA DEL MAR
NOMBRE
•
DIRECCION COMUNA
RUT
fltlAHCIADv r-OIR: EL FD~'¡ PROYECto C~~b~C S, CQI ;NFORME N" ''"'--~--\ .. n nA A
GUIA DE DESPACHO
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CODIGO PRODUCTO
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10237 10234 10233 10236 10063 10123 30005 20072 10214 20118 10207 10076 20042
GIRO
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FECHA DE VENCIMIENTO
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CONDICIONES DE PAGS:>1 =-.go 2006 FECHA DE EMISION
CIUDAD
ORDEN DE COMPRA -
r:
CODIGO CLIENTE NUMERO FACTURA
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VALOR NETO
CANTIDAD
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6,800 6,800 6,800 1,700 5,400 2,300 7,600 12,350 9,800 3,300 32,500 27,200 10,400
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R.U.T.: 9.212.516-5
GIRO: VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS Y FABRICACION DE ARTESANIA
FACTURA
ROGELIO UGARTE 1350 FONO/FAX: 5555132 SANTIAGO www.abastoplast.cl
Nº
0011678
S. l. l. · SANTIAGO CENTRO FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2007
• UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ
NOMBRE
CODIGO CUENTE
BALMACEDA 1625
DIRECCION
NUMERO FACTURA
RECREO
COMUNA
CONDICIONES DE PAG\jl
VIÑA DEL MAR
CIUDAD
11.543 .200-5
FECHA DE VENCIMIENTO
ORDEN DE COMPRA
GIRO
UNIVER3 IDAD
GUIA DE DESPACHO
10207
Contado 4 otgo 2006
FECHA DE EMISION
RUT
CODIGO PRODUCTO
11678
PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION
ENVASE 3Hl-250 PP/N C/T
VALOR NETO
CANTIDAD
125
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7,500
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1
MARIA ALEJANDRA BIRKNER SILVA
R.U.T.: 9.212.516-5
GIRO: VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS Y FABRICACION DE ARTESANIA
FACTURA
ROGELIO UGARTE 1350 FONO/FAX: 5555132 SANTIAGO www.abastoplast.cl
TM ::.A.-:-:11 -~
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Nº
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S. l. l. - SANTIAGO CENTRO FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2007
EN V A SES PLASTICOS
• UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEz I!ALMllCEDA 1625 RECREO VIÑA DEL MAR
NOMBRE DIRECCION COMUNA
CODIGO CLIENTE
12090 Contado CONDICIONES DE PAG!( 9 sep 2006 FECHA DE EMISION NUMERO FACTURA
CIUDAD
RUT
71.543.200-5
FECHA DE VENCIMIENTO
ORDEN DE COMPRA -
GIRO UNIVERSIDAD
GUIA DE DESPACHO
CODIGO PRODUCTO
PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION
ENVASE SHl-250 PP/N C/T
10207
VALOR NETO
CANTIDAD
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60
7,500
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TOTAL
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7,500 1,425 6,925
~lA ALEJANDRA BIRKNER SILVA
R.U.T.: 9.212.516-5
GIRO: VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS Y FABRICACION DE ARTESANIA
FACTURA
ROGELIO UGARTE 1350 FONO/FAX: 5555132 SANTIAGO www.abastoplast.cl
Nº
00:12317
S. l. l. - SANTIAGO CENTRO
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2007
NOMBRE
CODIGO CLIENTE
UNIVERSIDAD ADOLf"O IBAÑEZ BALMAC:EDA 1625 RECREO VIÑA DEL MAR
DIRECCION COMUNA CIUDAD
RUT
CONDICIONES DE PAGO FECHA DE EMISION
Contado
25 oct 2006
FECHA DE VENCIMIENTO
71.543 .200-5
ORDEN DE COMPRA -
GIRO
UNIVERSIDAD
GUIA DE DESPACHO -
CODIGO PRODUCTO
10236 30005 20072 10207
12317
NUMERO FACTURA
PRECIO UNITARIO
DESCRIPCION
ENVASE PC:-100 PE:AD/C:ELESTE SELLO P-2 PEBD/N ~PA P-2 RED. PE:AD/8 ENVASE SH1-250 PP/N C/T
68 16 26 125
20 20 20 40
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Recinto:
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CANCELADO
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Stgo_de
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7,200 1,368 8,568
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
INGRID MACARENA CONTARDO HERNANDEZ Rl1T:1378457o-9 GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
SERV. ADMINISTRATIVOS Y SERV. ING AUMEN LA RURAL 3678, P AGUIRRE CERDA TELEFONO: 6830950
•
Fecha: 13 de Octubre de 2006
~~~:: UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ (D BALMACEOA 1625, RECREO, VINA DEL MAR
MONTO FDI MONTO BENEF.
•
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Rut: 71543200-5
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DEL SUD LIMITADA DE VIAJES 437- Fono/Fax: (56 65) 257 797 [email protected] PUERTO MONTT- CHILE 75 - Fono: (56 65) 257 930 - Fax: (56 65) 252 405 (Contabilidad) PUERTO MONTT lCu•=li:· Del Salvador 72 - Fono: (56 65) 232 811 1 Fax: (56 65) 232 511 E-mail: [email protected] PUERTO VARAS - CHILE Sucursal: 2° Nivel Terminal Nacional B 211-B- Fono/Fax: (56 2) 6901138 AEROPUERTO PUDAHUEL Sucursal: Av. El Golf 99- Piso 2, Las Condes- Fono: (56 2) 3880101 Fax: (56 2) 3880102- E-mail: [email protected] SANTIAGO - CHILE ~ VIAJES
R.U.T.: 87.7.17.300-!
~
N° 0220817 S.l.l. - PUERTO MONTI
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 200"
OBOE 1'J1l
Fecha:
26/0ct /2006 Señores:
UNIVERSIIJIID ADOLFO IBMZ Dirección:
Comuna J País:
Ciudad:
Teléfono:
RECREO
Vl¡Jl Da. MAR RUT:
3693506 Giro:
71.543.200-5
Observaciones:
CONTROO F. Venc. 26/0ct/2006
CANTIDAD
N' Paxs:
N" Operación:
-tYA
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1
POR SERVICIOS PRESTADOS POR CUENTR DE TERCEROS POR CONCEPTO DE PASAJE REREO PRSAJERO ERIC IIEINBORN
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Total Rfecto
FIRMA.:____________________ RECINTO·_______________ FECHA:. ______________
l.V.R. i9~¡ij}
El acuse de recibo que se declara en este acto. de acuerdo a lo dispuesto en la_ letra b) del Art. 4", y la letra,) del Art. s• de la ley 19963, acred1la que la entrega de mcrcaderias o servioo(s) prestado(s) ha (n) s1do rec1bido(s)
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FACTURA DE VENTAS Y SERVfCfOS
GIRO: UNIVERSIDAD CASACENTRAUALMACEOA1625·CASILLA\7-FON0So5Ó3500·660227·503700
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V,A.
FAX: 664006- Ylf.IA DEL MAR SANTIAGO: AVDA. PREsJOENTE EARAZURIZ 348S- FON0:_3693600
N° ~J:1 ~4 7
FAX: 2269382 • LAS,CONOES
VIÑA DEL MAR
SEÑOR(ES):
30
DE
NOVI~HBRE
DE
06.
SJ.L -VIÑA DEL MAR
BO lABORATOIRES S. A,,
76.700.970-4
DIRECCION : LADISLAO
•
GIRO:
ERRAZURIZ N! 2126, OF!C. JO! VENTA DE ART. DE PEF:fUHERIA CO
POR LO SIGUIENTE:
COMU(IIA: . ·
PROVIDENCIA
2·225 3154
TELEFONO:
VENCE : 30/12/06 l:PDISO DE SERVICIO 382Q
DEBE
PR06RAftA DE PATROCINIIl: CAPITÁl · SEMillA LINEA 1 P.ERIODO JUIÜD A OCTUBRE DE 200b
1.000;000
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• \.()cta nti s RENDICION DE GASTOS PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2006 Fecha Rendrcrón: Emprendedor:
Martes 31 de Octubre de 2006
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE (COSMETICA ALGAS MARINAS) 1236
Centro de Costo: Código Pcoyect"
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Martes 31 de Octubre de 2006
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE (COSMÉTICA ALGAS MARINAS) 1236
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• ()ctantis RENOICION DE GASTOS PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2006 Montes 31 de Octubre de 2006 ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE (COSMÉTICA ALGAS MARINAS)
Fecha RendiCIÓn: E1nprendecJor:
Centro de Costo:
Código Provecto· Tota •ren o en este UsoOdanlis
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RENO DE GASTOS Valid...Wn come
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PROYECTO
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RENO. DE GASTOS Pros.pecocinl Ope
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RENO. DE GASTOS Prospe«aim 1OperiJdonel' MES 3 DEL PROYECTO RE M) DE GASTOS Validacóo comercial/ Oper~nes MES 3 DEL PROYECTO
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RENO. DE GASTOS PrOSpecc>ón 1Oper.ocoJnes MES 4 DEL PROYECT RENO. DE GASTOS Valid~n comercial/ 01)t'r:acione5 MES 4 DEL PROYECTO
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DIRECCION: CIUDAD: RU.T.: GIRO: FORMA DE PAGO:
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BOLETA DE VENTAS '{{;') Y SERVICIOS
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MANTZNCifMY . sERVICIOS I;tB JlllUIPOS
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RICARDO NELSON TORR!S ARAYA
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·SERVICIO. S.D . QUIPOS DB.O A_ . . : · M;lp.uel' l4 --~' t04G • F.: 2236880· ax: '791,.,5'1 comuna ~dencta
•
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NOTARIA CLAUDIO MESINA, SCHULZ \ R.U.T.: 4.337.701-~>-
•·
VICUÑA MACKI;NNA 614 • 816
FONOSIFAX: 2224n1 ·
--~5323-
6351235
COMUNA NUNOA
17 jUL.200S
Santiago
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D.
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1' Íl
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ORIGINAL: CLIENTE TOTAL S
SERVIPUJS LTDil CARLOS ANTUNEZ 2482 PROVIDENCIA NRO.FJSCAL 78770870-4945 DISTRIBUIDORA Y COHERCIAL SERVIPL~S-LTDA
•
RUT: 78.770.870-6
ESTACION DE SERVICIOS CAFETERIA ALHACEN DE COHESTIBLES
TOBALABA SUR 2105 PROVIDENCIA RES.SII Nro.1Q del 15 de ..lrlio del 2003
Fecha:27/0712006
BOLETA AUTORIZADA POR El Sil BOLETA 0000118924 CAJA 7,792
)(
0000000000923 GAS 93
Hora.11:57
0005
6~2
TOTAL
5.002
EFECTIVO
5.002
INICIO COMENTARIO Cajero: GUILLERHO ENRIQUE Tienda: ISLA
Lista
*****
s.ooz
LINCOPAN OV, T:A
01
VENTA POR CUENTA DEL HANDANTE
******
SHELL CHILE S.R.C. e l. - RUT: 92.011.000-2
FIN COHENTARIO V02f07
•
N~
't.¡Q:j]_ BOLETA DE HONORARIOS
583543
•
BO'
SUOJRSAL:
CANTIDAD
COOOGO
2340602 2020401
960382
19
100 100
-"~A·<~"<>SA"'AI'El KIUIFT 0200 PAQUETE
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P UNITARIO
DESCRIPCION
Utl.
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CNUSETA BL.ANO\ 3ZX40
TOTAl
5.53 4.19
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BOLETA DE VENTAS\'>:>~ Y SERVICIOS
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DUPliCAOO: CLIENTE
• .,.0 So/lle{/d MeUá Bras!l Adm. Hotefelra e Comerdal Ltda.
NOTA RSCAL/FAlURJ.
Rua Maranhao, 371 - Higienópolis CEP 01240-001 -SAo Paulo- SP lnscr. C.N.P.J.: 62.•U3.8ni0018-00
CÓDIGO FISCAL
NATUR~ SERVICQ
~~
lnscr. C.C.M.: 3.008.792-9 lnsa. Est. 116.123.650.111 Fone: (55-11) 3665-8200 FAX: (55-11) 3665-8201
NOME:
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135964
ERie !lli'\SIIIi>l W. cttiE - E!"m:01
ENDERECQ:
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INSCR. EST .: 10945174-6 CHEGADA: 21/09/06 --20:53
RESERVA
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C.N.P.J.:
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DESE~OS
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NOME:
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SERVIl(O DE RÁDIO·TÁXI DO AEROPORTO INTERNACIONA_L DE GUARULHOS - SP
RECIBO DE MOTORISTA AUTONOMO Data:
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Soc~Conc,_ Rutas.c.d!ll!'a~ifíco
Santiago - Valparaíso R.U.T. N!! 96.873.140-8
Pista: Estación: ·Categoría: Valor: Forma de pago: · Peaiista: fecha:
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Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A. ----santiago¡;--vaYparaiSO- --·R.u. T. O N¡¡é96.873.140-8 -- -- ------------- - ... ------ ·------ ---- ----- -- - --- -
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1200 Pesos EfECTIVO FERNIANOO LEIVA 08:53
Pista: Estación: Categoría: Valor: Forma de pago: Peajista: Fecba: . ·'·•'
VIA.-9. · \. . TRONCAL ZAPATA·· AUTO, CMTA -1 1200 Peso5 ·
EFECTIVO LUISA 04/1
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------------------------------------------
•
Pista: VIA 40 EstaciOn: · TRONCAL LO PRAOO Categoría: AUTO, CHTA. Valor: 1200 Pesos forma de pago: EFECTIVO Peai isla: · LINDA HAROONES . Fecha: 04/10/2006 17:24 .
Pista: Estacióti:
Categoría: Valor: Forma de pago: Peaj isla: Fecha:
VIA 40 TRONCAl ZAPATA AUTO, CMTA 1200 Pesos EfECTIVO PEORO ALVARAOO 04/Ja/2008 16:57
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BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N'
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EMPRENDEDOR MOVIMIENTO DE GASTOS
•
http:l/fd í .corto. e licx tra net/rcportes/R EN D l C 1O N ES/RPT_ R EN D l ..
Movimíenros (_k Ciaslos
Fecha: 11/30/2006 Hora: 12:30:59 PM Usuario:
COMITE INNOVA CHILE (EX-FDI) MONEDA 921 Telefono: 6318100
MOVIMIENTOS DE GASTOS Codigo:
06PCS-0091
Proyecto·
COSMÉTICA ORGÁNICA Y NATURAL EN BASE A ALGAS MARIN
Beneficiaria
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
Etapa:
PERFIL DE PROYECTO
Versión: Periodo
•
June/2006- October/2006
RECURSOS HUMANOS ltems
Fuente de Financiamiento
Periodo
Glosa
PROFESIONAL 1
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
June/2006
HORAS HOMBRE POR (TEMES DE INICIO DE EMPRESA, VALIDACIÓN COMERCIAL Y PROSPECCIÓN COME~CIAL
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
PROFESIONAL 1
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
July/2006
HORAS HOMBRE POR VALIDACIÓN COMERCIAL Y PROSPECCIÓN
PROFESIONAL1
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
AugusV2006
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA ' •w _ _ _ _s.~'::_L~ -• ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
PROFESIONAL 1
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
HORAS HOMBRE POR PROSPECCIÓN S ept ember 12006 COMERCIAL
PROFESIONAL 1
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
October/2006
Boleta Hrs/Hombres
Nombre
-~~-- COM§_~CI~-.
. . ·--·-- - · - · - - -··-··
HORAS HOMBRE POR VALIDACIÓN COMERCIAL
HORAS HOMBRE POR INICIO DE EMPRESA
Total
29 285,000
11 110,000
2
·-·--·- -60,000
6
3
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
4
20 200,000
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
S
16 175,000
~~ ~~~~0.?0
Total fuente:
·-·-
-·-·-----
63 ~.30.000
Total cuenta
SUBCONTRATOS Fuente de Finandamiento
FORTALECIMIENTO PLAN DE NEGOCIOS
ERIC SEBASTIÁN Oc(0 be 12006 REVISIÓN FLUJOS PLAN DE WEINBORN DE LA CALLE r NEGOCIO .... ··-·-·-ERIC SEBASnAN APOYO TUTORIA PROYECTO ALGAS W~~!':_I~_9~N. q~-~~ 5:f'-~LE A
FORTALECIMIENTO PLAN DE NEGOCIOS
Periodo
Total
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Glosa
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BOLETA
147 PATRICIO MORI ESCANq~~ LUIS URSINA 1
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BOLETA
200,000 300,000
Total fuente: 500,000 .I.?.t.al ~~.~.~-~: ~.000
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•
CAPACITACION ltems
Fuente de Financiamiento
Periodo
Glosa
Total
Proveedor
Documento
Total cuenta:
o
DIFUSIÓN ltems
Periodo
Glosa
T1p Dü9o
Documento
Proveedor Total cuenta:
Total O
GASTOS DE OPERACIÓN Fuente de Financiamiento
Periodo
VALIDACION COMERCIAL
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
July/2006
VALIDACION COMERCIAL
ERIC SEBASTIÁN WEINBORN DE LA CALLE
September/2006 DOMINIO NIC
FACTURA
208892
UNIVERSIDAD DE CHILE
16.950
VALIDACION COMERCIAL
ERIC SEBASTIÁN I¡VEII'JBORN DE LA CALLE
Septe 1llber/2006 GASTO DE PROSPECCION TARJETAS VISITA
FACTURA
12772
VERA Y MAGNANI LTDA
18.000
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Glosa
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Total
Tip.Docto Documento Proveedor
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RENO. DE GASTOS VALIDACIÓN COMERCIAL 1 OPERACIONES MES 2 DEL PROYECTO
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VARIOS JlOM 2 FF2 PROVEEDORES
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1 'l. 'l"7
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VALIDACION COMERCIAL
ERIC SEBASTIAN WEINBORN DE LA CALLE
October/2006
PARTICIPACION EN FERIAS
FACTURA
209
VAUDACION COMERCIAL
ERIC SEBASTIAN WEINBORN DE LA CALLE
October/2006
CORRESPONDE A ~PROSPECCION COMERCIAL. ASESORIA EN ANALISIS DEL SECTOR DE lA INDUSTRIA COSMETICA OCTUBRE 2006
FACTURA
GEMINES 286 MARKETING RESEARCH S.A.
PRODUC. EVENTOS GMO.GARCIA
280,000
57.432
Total fuente: 376,227 Total cuenta: 376,227
GASTOS DE INVERSIÓN ltems
•
Fuente de Financiam!.~nl?,
~-':_ri~~. ~losa !_ip.Q~~I? . .!=?~~-":.-:}? _~~~~or Total Total cuenta: O
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OVERHEAD ltems
Fuente de Financiamiento
Periodo
Glosa
Tip.-fJ:octo
Documento
Proveedor
Total cuenta:
Total
O
GIRAS TECNOLÓGICAS ltems
Total
Periodo Total cuenta·
O
PATROCINADOR lterns
Fuente de Financiamiento
Periodo
Glosa
~ip.Doc~o
Documento
Proveedor Total cuenta:
Total General:
•
•
Total
o
1 706 227
• Bleuürganique®
CERTIFICADO
NDOl/2006
Se extiende este documento para formalizar et aporte no pecuniario realizado
•
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el mes de Junio, a las actividades de inicio de la empresa, validadón comercial y prospeccl6n del proceso del Capital semilla que nos adjudicamos.
En et ítem Inicio de la Emp.-esa fueron destinadas alrededor de 17,5 horas, considerando: Revisión de las marcas, elaboración de los prospectos de sociedad,
elección det tipo de sociedad.
Han sido valoradas en $10.000 la hora, por lo que el
aporte asciende a $175.000.- (dento setenta y dnco mil pesos). En el ítem validadón comercial fueron destinadas alrededor de 7 horas, considerando:
testeo de envases, elección de diseños definitivos de lagos. Han sido valorados en
$10.000 la hora, por lo que el aporte asciende a $70.000.- (setenta mil pesos). En el ítem Prospección fueron destinadas alrededor de 4 horas, considerando: Revisión
del mercado de productos de belleza orgánico con venta en Internet. Han sido valorados en $40.000.- (ruarenta mil pesos) Se extiende
e
presente certificado para los efectos que la CORPORACIÓN DE
FOMENTO A LA PRODUCOÓN - CORFO, estime conveniente.
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5antlago, 30 de Junio de 2006
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BleuOrganique ®
N002/2006
CERTIFICADO
Se extiende este documento para fonnalizar el aporte no pecuniario realizado durante
el mes de Julio, a las actividades de validación comercial y prospección del proceso del Capital semilla que nos adjudicamos .
En el
ítem
Validación
Comercial
fueron
destinadas
alrededor de
horas,
considerando: Reuniones con potendales dientes, elaboración de muestras, decisión
envases definitiVos.
Han sido valoradas en $10.000 la hora, por lo que el aporte
asdende a $70.000.- (setenta mil pesos).
En el ítem Prospec:clón fueron destinadas alrededor de 4 horas, considerando: Revisión del mercado de productos de belleza orgánico con grandes tiendas (retall). Han sido valorados en $40.000.- (cuarenta mil pesos) Se extiende el presente certificado para los efectos que la CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN - CORFO, estime conveniente.
Santiago, 30 de Julio de 2006
lnborn de catle dedor lide lea con Alg s Marinas
•
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www.bleuo.d Tel.: (56 2)225 31 54 Fax: (56 2)225 31 54 sebastian(Jtbleuo.d L.adlslao Erra.zurlz 2126 of.lOl, Providencia, Santiago
•
Bleuürganique®
ND03/2006
CERTIFICADO
Se extiende este documento para formalizar el aporte no pecuniario realizado durante
el mes de Agosto, a las actividades de validación comerdal del proceso del Capital
semilla que nos adjudicamos .
•
En el
ítem
Validación Comercial
fueron
destinadas alrededor de 6
horas,
considerando: Reuniones con potendales clientes y con compradores de cosméticos para grandes tiendas.
Han sido valoradas en $10.000 la hora, por lo que el aporte
asciende a $60.000.- (sesenta mil pesos). se extiende el presente certificado para los efectos que la CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN - CORFD, estime conveniente.
Santiago, 31 de Agosto de 2006
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www.b'euo.d Tel.: (56 2)225 31 54 Fax: (56 2)225 31 54 [email protected] Ladlslao Errazurtz 2126 of.101, Provldenda, Santiago
•
•
•
•
Blueürganique® CERTIFICADO N° 4
Se extiende este documento para formalizar el aporte no pecuniario realizado durante el mes ele Septiembre, a las actividades ele prospección del proceso del Capital semilla que nos adjudicamos. En el item Prospección, fueron destinados alrededor de 20 horas, considerando: la participación del emprendedor en la feria Cosmoprof Cosmética Sao Paulo y en la rueda de negocios Al-lnvest. Han sido valoradas en $10.000 la hora, por lo que el aporte asciende a$ 200.000.- (doscientos mil}. Se extiende el presente certificado para los efectos que la CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION- CORFO, estime conveniente.
Santiago, 30 de Septiembre de 2006
•
•
•
•
Bleuürganique®
CERTIFICADO
NOOS/2006
Se extiende este dorumento para formalizar el aporte no pecuniario realizado durante
el mes de Octubre, a las actividades de Inicio de la empresa del proceso del capital semilla que nos adjudicamos .
En el ítem Inicio de la Empresa fueron destinadas alrededor de 17,5 horas, considerando: Elaboradón de los estatutos sociales, constitudón de la sociedad, Inscripción de la marca BleuOrganlque e lnscrlpdón. Han sido valoradas en $10.000 la hora, por lo que el aporte asdende a $175.000.- (ciento setenta y dnco mil pesos). Se extiende el presente certificado para los efectos que la CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCOÓN - CORFO, estime conveniente.
5antlago, 30 de Octubre de 2006
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www.b'euo.d Tet: (56 2)225 31 54 Fax: (56 2)225 31 54 [email protected] ladlstao Errazuriz 2126 of.101, Provldenda, Santiago
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PATRICIO MOR! ESCANDON
BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL
TECNICO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD DE CHILE R. U.T.: 4.413.669-4 LATADIA 7208 - TELEFONO 2200383 LAS
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Dirección ...............................
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TOTAL HONORARIOS S Menos.J0... % Retención $
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Imp. "VIERA". ChJio! 1148. ''"' 50364,
... FINANCIADO
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BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
LUIS RENE URSINA SALINAS
N "1 RUT: 7514765-1 GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. MANUEL MONTT 2460, NUNOA TELEFONO: 2510274 Fecha: 24 de Noviembre de 2006 Rut: 71543200- 5
Señor( es): UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ Domicilio: BALMACEDA 1625, RECREO, ZAPALLAR
300.000 POYO TUTORIA PROYECTO OCTANTIS, COSMETICA EN BASE A LGAS MARINAS Total Honorarios $:1-_ _ _ _ _ _ _ _:!.30~0~.~oo~oójl 10% lmpto. Retenido:l----------3~0~.~oo~oójl Totai:L__ _ _ _ _ _ _ _.=_27!.'0~.~00~0"11
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o7514765oooo199 2:1. Res. Ex. N" 83 de 30/ 8/2004 Verifique este documento El contnbuyente para el cual está destinada esta boleta. es el enea
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FINANCIADO POR El .F
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UNIVERSIDAD DE CHILE
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Sucursal: NXC Chile (Codigo SXI: 67051191) Corporación Educacional y Servicios Profesionales Miraflores 222, Piso 14 Santiago, Santiago
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S. X • I.
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Santiago, 21 de Septiembre de 2006 SdOR(ES): ERIC SEBASTIAN WEINBORN DE LA CALLE R.U.T.: 10.945.174-6
DIRECCXONs Ladislao Errazuriz 2126 dpto 101 Tel:2436934 COMUNA: Providencia
CIUDAD:
Santiago
GIRO: Particular
CONDICION VBNTAt Efectivo (Contado)
Cl!NTRO DE COSTO: 1966
ITEih
6.1.01.03.01 (2152)
Cantidad 1.0
VENCIMIENTO:
Detalle dominio
bl~uo/20060914152555
Total 16950
169U.S8
MONTO COEJ. ::.'
21/09/2006
P. Onitario
MÓt-no GIRO
$--~--;?-T~~-~ $ ___ _
Atencion de: ERIC SEBASTIAN WEINBORN DE LA CALLE
ACUSE DE RECIBO
16950
Suma
NOMBRE
R. U. T.
3220
IVA 19'11
FECHA
RECINTO
20170
Total
FIRMA EL ACUSE REOBO QUE SE DECl..ARA EN ES"Jt: ACTO. OE A roER DO A LO
Timbre Blectr6nico SII Reaolucton 20 de 2003 V•rifique docum.nt01VWW.a11.cl
utSPUESTO EN LA LETRA b} DEL An.o4 Y LA LElltA e:) UEL An.5 DE LA LEY IIJ.VSl. ACREI.JITA QUE LA ENTREGA DE MER.CAVERIA(S) O SERVlC.."10(S) l'REST ADO(S) HA.lN) SID0"R"EC.18IDO(S) EN TOT A..LcotmlRMWAD. CXDIBLE
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Giro: Imprenta Bezanilla 1675 Fono: 732 3739 Fax: 732 3734 Independencia - Santiago
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Señor{es):
SEBASTIAN WEINBORN
10.945.174-5 Fono:
Dirección:
LADISLAO ERRAZURIZ NQ 2125 OF 101PROVIDENCIA Giro:
2253!54
Giro ComerciaL
Guía de despacho Nº:
CondicionesAN'frt'IGGO
CONTADO a Vera y Magnani Umitada
Por lo siguiente:
CANTIDAD
TOTAL
UNITARIO
DETALLE
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DE VISITAS.
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FINANCIADO POR EL .FDI' PROYECTO COD. INFORME N° ~ .
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Nombre: <Jo
R. U. T.:
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ORIGINAL: CLIEN
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PRODUCCIONES DE EVENTOS GUILLERMO EDUARDO GARCIA ESCOBAR E.I.R.L. PRODUCCION DE EVENTOS, FERIAS EXPOSICION
Fecha,
ESTADO 215- OFICINA 503- SANTIAGO TELEFONOS: 6644008 - 6643547 E-MAIL: [email protected] SANTIAGO CENTRO
N(• 000209
G.B.S. PRODUCCIONES E.I.R.L
S. 1.1. - SANTIAGO CENTRO Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2007
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Señor(es): Dirección:
de
Oc..~~(\...¿:
del año
?.::!:J lp -
ESM.c s~SI?,>-)ñPw\ ~z\\ASoí2.-i'. !):;:: \-A. CAU~ C~ St P...G ~--'\lAb..J\lA. t "2. 1"2 (, l:Jt>o I~T: lO.tC.)Li&'. 134-"'
Comuna~I.CJ ~ '\::.t.\!d)A-
Teléfono:
Giro:---------------
Guía de Despacho NO:
Cond. de pago: DEBE
Por lo siguiente CANTIDAD
DETALLE
P. UNITARIO
TOTAL
NETO
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'2'ÓJ,ro),~
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TOTAL
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"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4• y letra e) del Art. s· de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) stdo recibido(s)'"
ORIGINAL: CUENTE
•/
GEMI GE NES MINES
GEMINES MARKETING RESEARCH S.A.
RUT. 96.982.040-4
Giro: Estudio de Mercado, Estudio de Op1nión Publica Asesoría en Comunicaciones
FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS, NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
Avda. Nueva Tajamar Nº555 P. 6 Fono: 374 08 02- Fax: 374 08 45 Las Condes
CO:ISULTORES
NQ
00286
5.1.1.
SANTIAGO ORIENTE
Santiago.~ de No\.II¿M2>jLi: dei20o-'. Señor (es) UtJ ¡,_¡ Z.iLS," 1 linh A=ú e\ <-o \ í1Ai::I¿L Oireccron
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Ciudad
~\!\\ N\AC¿t>,D. '-.\A\ V"- \l.A\ S: O
'N.~
RUT
lC..'L S Fono Z.Z..- 'L-50 ~S D D
1Á. S~).
Comuna .JIIIIA Giro
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- - - - - - - - - - Fecha - - - - - - N. Venta _ _ _ _ _ Venc. (0\-.\1(1\1);) ·
A-r-:
("¿\hl~\iA0 ·"'-.....;:.i"l-,.\\,t,\\.1-.\
Por lo siguiente
a: GEMINES MARKETING RESEARCH S.A.
f CAN~IDAD
ESPECIFICACIONES
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lid:' ¿S O Q..i J\ EN A NI.} l.<:; L~ 1;.ii'l Lll: T 1\.Á v1. C. o 1· N--1¿ \Ü .A.
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