Auditoria Mercado Interno Oct'08

Presentación Auditoría de Mercado Bebidas con y sin Alcohol Vinos Tetra Brik y Botella Enero/Octubre 2008

Preparado especialmente para Fondo Vitivinícola Mendoza

Auditoría de Bebidas Total Argentina

CANALES AUDITADOS

 HIPERMERCADOS  SUPERMERCADOS  DISCOUNTS  AUTOSERVICIO  ALMACENES, FIAMBRERIAS, DESPENSAS, POLIRRUBROS

2

Auditoría de Bebidas

3

Total Argentina

Canales no Medidos

 Vinotecas

 Restaurantes

 Bares y Confiterías  Pizzerías  Clubes

Geografías No Incluidas

 Chubut  Santa Cruz

 Mayoristas  Hoteles

 Estaciones de Servicios  Panaderías

 Fábrica de Pastas

 Fiambrerías Especializadas  Delicatessen

 Tierra del Fuego

4

Evolución del Mercado de Bebidas Total Argentina Con Alcohol

Categorías Incluidas: Aperitivos, Cervezas, Champaña, Vinos Tetra Brik, Vinos en Botella, Whisky

Sin Alcohol

Categorías Incluidas: Amargos, Aguas Minerales, Gaseosas, Jugos en Polvo, Jugos Puros, Jugos para diluir En Volumen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

En Valores Año a Oct'07*

2007

Año a Oct'08*

2001

2002

2003

2004

2005

2006

100

84

87

92

94

98

101

102

106

100

107

100

84

87

92

94

98

101

102

106

100

107

129 129

156 156

177 177

201

226 226

Año a Oct'08*

100

93

91

88

89

92

95

95

97

100

109

100

93

91

88

89

92

95

95

97

100

109

130 130

233 233

281

+24% +22%

Las variaciones marcadas con flecha corresponden al último período de 12 meses vs. igual período del año anterior

+2.2% Bebidas C/Alcohol

2007

281

+4.6% Total Bebidas

Año a Oct'07*

159 159

174 174

193

215 215

221 221

262 262

+19% -1.1%

Vinos

100 100

99 99

91 91

84 84

85 85

87 87

89 89

89 89

88 88

100

111 111

127 127

100

99

91

85

87

89

89

88

100

111

127

84

* Período de 12 meses de Noviembre a Octubre de cada año.

159

168

184

159 159

168 168

184 184

Las evoluciones tienen como base 100 de referencia los correspondientes al año 2001. En Litros los que refieren a volúmenes y en $ argentinos los referidos a valores

203

207

203 203

207 207

241 241 241

* T. Brik +11% Botella +24%

Evolución de Bebidas con Alcohol

5

Total Canales Nacional Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07 Volumen

2,3% 2,3%

Bebidas con Alcohol

Vinos

Tetra Brik

Botella

Otras Bebidas con Alcohol

-0,9%

-2,8%

24,5%

Precio

24,5%

21,7%

21,7%

21,5%

-0,9%

20,4%20,4%

21,5%

-2,8%

13,6% 13,6%

16,9% 16,9%

2,8% 2,8%

24,9%

5,1% 5,1%

28,1%

24,9%

28,1%

21,5%

21,5%

21,9%

21,9%

Las variaciones de este cuadro corresponden al período comprendido entre enero y octubre de este año, comparado con el mismo período del año anterior. La variación en volumen se basa en el total de litros vendidos, la variación en facturación corresponde al total de $ facturados por los comercios (iva incluído), y la variación en precio surge del promedio de precio pagado por un litro de la bebida que corresponda.

* Cadenas de Supermercados Espumantes*

Facturación

3,1% 3,1%

27,0%

27,0%

23,2%

23,2%

6

Evolución de Vinos - Mix Tetra Brik/Botella Total Canales - Argentina En Volumen

Botella

31,1

31,6

35,3

35,1

64,9

64,1

65,1

64,4

65,4

64,1

Tetra Brik

68,9 31,1

68,4 31,6

35,3 64,7

35,1 64,9

35,9 64,1

34,9 65,1

35,6 64,4

34,6 65,4

35,9 64,1

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

48,4 51,6

48,5 51,5

45,9 54,1

46,6 53,4

43,3 56,7

41,5

38,4

39,9

37,7

51,6

51,5

54,1

53,4

56,7

58,5

61,6

60,1

62,3

43,3

41,5

38,4

39,9

37,7

Tetra Brik

68,9

68,4

64,7

35,9

34,9

35,6

34,6

35,9

Botella

Ene/Oct' Ene/Oct' 07 08

En Facturación

Tetra Brik

Botella

Botella Tetra Brik

48,4

48,5

45,9

46,6

58,5

61,6

60,1

62,3

Este cuadro presenta la evolución del mix de ventas según el empaque en que se presentan en Litros y en Facturación. El índice de precios indica la variación que presentan con respecto al año 2001.

Índice de Precios Base 100: 2001

Tetra Brik

100

114

135

191

190

191

197

196

229

Botella

100

112

137

174

184

205

233

228

277

7

Evolución del Mercado de Total Vinos Comparación vs. Igual período del Año Anterior Oct' Nov 06

Total Canales Nacional

Dic

Ene '07

Feb

Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

45.875 ## ##

##

44.975

3%

Dic

Ene '08

Feb

Mar

##

##

##

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

52.179 49.059

49.100

Var vs YA

Nov

53.034 47.552

Miles de Lts.

Oct

##

##

##

44.918 46.707 45.322

4%

1%

##

47.332

## 48.655 ## ##

##

##

45.046

5%

4%

47.263

48.003 ##

6%

5%

##

43.906

##

44.071

47.067

46.781

##

##

47.426

##

48.140

47.118

##

46.355

##

##

49.724

43.583

5%

1%

1%

##

3%

1%

1%

0% 3% 1% -1% 4% 4% 1% 5% 6% 1% 5% 5% -2% -2% -2% -3% -3% 1% -1% 0% -5% -1% 1% -1% 3%

0%

-1%

-2% -2% -2% -3% -3%

-1% 0%

-1%

-1%

-5%

Precio por Litro 3,72 3,74 4,22 3,68 3,71 3,83 3,85 3,92 4,03 4,07 4,06 4,10 4,15 4,27 4,83 4,21 4,35 4,41 4,52 4,73 5,01 5,05 5,09 5,12 5,32

17%

Var vs YA

6% 7% 8% 8% 7% ## 7% 8%

6%

7%

8%

8%

7%

10%

7%

##

##

##

15% ## 12% ## 14% ## 14% ## 14% ## ## ##

10% 10% 10% 8% 10%

17% ##

21% ##

Evolución de los litros vendidos y el precio promedio manejado en el mercado Total. Las variaciones están calculadas con respecto al mismo mes del año anterior.

28% 24% 24% 25% 25% ##

##

##

##

##

8

Evolución del Mercado de Vinos en Botella Comparación vs. Igual período del Año Anterior Total Canales Nacional Oct' Nov 06

Dic

Ene '07

Feb

Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene '08

Feb

Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

22.586 23.060 Miles de Lts.

17.157

8%

8%

16.987

17.448

16.942 16.079 15.556 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 15.901 ## ## ## ## 15.266 ## ## ## ## ## ## ## ## ## 14.872 17.860 17.416 17.008 17.959 16.436 16.252 16.776 15.977 15.739 15.532 15.461 15.111

4% Var vs YA

17.543

2%

4%

5%

5%

3%

16.386

7% 2%

3%

2%

3%

3%

3%

2%

3%

3%

7%

5% 1%

-5% 4% -1% 2% 4% 5% -2% 5% 8% 3% 8% 7% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% -1% 3% 5% 1% 7%

-1%

-1%

-2%

-5%

Precio por Litro

6,43 6,43 6,75 6,36 6,46 6,66 6,71 6,78 6,93 7,00 7,06 7,17 7,27 7,47 7,81 7,40 7,67 7,91 7,96 8,21 8,59 8,68 8,81 8,79 8,97

21%

Var vs YA

19% 19% 19% 16% 16% 16% 16% 14% 14% 14% 13% 13% ## ## ## ## ## 13% ## ## 13% ## 12% ## 12% ## 13% ## ## ## ## ## ## ## ## 13% ## ## 13%

24% 24% 25% 23% 23% ##

##

##

##

##

9

Evolución del Mercado de Vinos en Tetra Brik Comparación vs igual período del Año Anterior Total Canales Nacional Oct' Nov 06

Dic

Ene '07

Feb

Mar

Abr May Jun

Miles de Lts.

30.448

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

30.210

Mar

Abr May Jun

Jul

30.968

31.239

30.896

Ago Sep

2%

31.766 30.438

31.227

30.045

28.317

2%

2% 2%

3%

4%

3%

2%

4%

4%

3% -3% 4%

3%

2%

4%

4%

-3%

0% 0%

30.110

30.280

28.538

4%

4%

4%

4% -4% -5% -4% -6% -6% 0% 0% -2% -3% -7% -3% 0% 0% -3% 1%

1%

-4%

-5% -4% -6% -6%

-2% -3%

-3%

-3%

-7%

2,33 2,34 2,34 2,35 2,35 2,39 2,39 2,40 2,42 2,44 2,44 2,45 2,45 2,44 2,47 2,48 2,56 2,56 2,69 2,77 2,88 2,91 2,99 3,06 3,22

22% 25% 19% 19%

Var vs YA

Oct

29.413 29.333 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###29.145 ### ###29.119 ### ### ###30.816 ### ### ### ### ### ### ### ###

27.930

Precio por Litro

Feb

30.877

29.514

Var vs YA

Ene '08

31.902

31.557

31.473 30.319

Jul

-1% -1% 0%

0%

0%

0%

-1% -1%

0%

0%

2%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

2%

4%

4%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6%

6%

31%

12% 16% 9% 9% 7% 7% 12% 16% 19% 19% 22% 25% 31%

10

Evolución de los Segmentos de Precio Total Vinos - Total Canales - Total Argentina

Ene/Oct'0 Ene/Oct'0 7 8

En volumen

2003

2004

2005

2006

2007

Vinos en Tetra Brik

64,7

64,9

64,1

65,1

64,4

65,4

64,1

Finitos (Hasta $3,50)

22,3

20,9

20,5

18,4

17,2

17,0

16,2

Precio Bajo (de $3,50 a $ 5,25)

7,0

7,1

7,0

6,8

7,1

6,9

7,4

Precio Medio Bajo (de $5,25 a $ 8,00)

3,3

3,7

4,3

4,8

5,3

5,1

5,7

Precio Medio (de $8,00 a $ 10,00)

1,0

1,2

1,5

1,9

2,3

2,1

2,4

Precio Medio Alto (de $10,00 a $12,00)

0,8

1,0

1,2

1,2

1,4

1,3

1,6

Precio Alto (de $12,00 a $24,00)

0,4

0,4

0,5

0,6

0,8

0,7

0,9

Precio Alta Gama (mas de $24,00)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Frizantes

0,5

0,7

0,8

1,0

1,4

1,2

1,4

Evolución del mix de ventas por segmento de precio en Litros vendidos dentro del mercado total.

Evolución de los Segmentos de Precio

11

Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07 Evolución del mix de ventas por segmento de precio en Volumen y Facturación con las variaciones correspondientes entre Ene/Oct’08 y Ene/Oct’07.

En volumen Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Total Vinos

En Facturación Variación en Vol

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

-1%

Variación en $

20%

Vinos en Tetra Brik

65,4

64,1

-3%

39,9

37,7

14%

Finitos (Hasta $3,50)

17,0

16,2

-5%

16,9

15,5

11%

Precio Bajo (de $3,50 a $ 5,25)

6,9

7,4

6%

10,4

10,6

22%

Precio Medio Bajo (de $5,25 a $ 8,00)

5,1

5,7

12%

11,7

12,8

31%

Precio Medio (de $8,00 a $ 10,00)

2,1

2,4

9%

7,1

7,5

27%

Precio Medio Alto (de $10,00 a $12,00)

1,3

1,6

20%

5,2

5,7

33%

Precio Alto (de $12,00 a $24,00)

0,7

0,9

28%

4,4

5,3

45%

Precio Alta Gama (mas de $24,00)

0,1

0,1

15%

1,3

1,4

35%

Frizantes

1,2

1,4

16%

3,1

3,6

37%

12

Principales Tendencias de los Segmentos Total Canales Nacional Vinos en Botella - Finitos

Vinos en Botella - Precio Bajo

(Hasta $3,50) En Volumen

(de $3,50 a $5,25) En Valores

En Volumen

En Valores

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

17,0

16,2

16,9

15,5

6,9

7,4

10,4

10,6

En Volumen Evolución Ene/Oct'08 En Valores vs Ene/Oct'07 En Precio

-5% -5%

11%

17%

En Volumen Evolución Ene/Oct'08 En Valores vs Ene/Oct'07

11%

En Precio

17%

Principales Marcas

Principales Marcas

Michel Torino

Balbo

Santa Ana

Valderrobles

Toro Viejo

Tocornal

Suc.Abel M.Torino

Colon Clasicos

Toro

Finca Los Quiroga

Viñas De Alvear

Michel Torino

Tomba

Santa Isabel

Parrales De Chilecito

Hereford

Lavaque Fino

Suter Privado

Vasco Viejo

Lavaque Clasico

6%6%

22%

22%

15%

15%

En cada caso se presenta el peso del segmento en Volumen y Facturación para los períodos Ene/Oct’08 vs ’07 y la variación de estas variables y en precio promedio. El ranking inferior es de las principales marcas en ventas en volumen del mercado total, incluyendo todos los canales de comercialización.

13

Principales Tendencias de los Segmentos Total Canales Nacional Vinos en Botella - Medio Bajo

Vinos en Botella - Medio

(de $5,25 a $8,00) En Volumen

(de $8,00 a $10,00)

En Valores

En Volumen

En Valores

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

5,1

5,7

11,7

12,8

2,1

2,4

7,1

7,5

En Volumen Evolución Ene/Oct'08 En Valores vs Ene/Oct'07 En Precio

12%

12%

En Volumen 31%

31%

17%

Evolución Ene/Oct'08 En Valores vs Ene/Oct'07 En Precio

17%

Principales Marcas

Principales Marcas

Colon Varietales

Trapiche

Carcassone

Benjamin Nieto

Norton Clasico

Callia Alta

Lopez

Los Arboles N.C.

Etchart Privado Torrontes

Flichman

Rodas

Bianchi

Los Haroldos

San Telmo

San Huberto

Santa Julia

Santa Silvia Varietales

Norton Cosecha Tardia

Hereford

Finca Las Moras

9%

9%

27%

27%

17%

17%

14

Principales Tendencias de los Segmentos Segmento Alto Precio Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

En Volumen Evolución Ene/Oct'08 En Valores vs Ene/Oct'07 En Precio

23%

En Volumen

En Valores

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

2,2

2,7

10,8

12,4

23%

38%

38%

13% 13%

Principales Marcas Entre $10 a $12,50

Entre $12,50 y $24

Mas de $24

Latitud 33°

Norton Roble

Trumpeter

Valmont Tinto

Terrazas Varietal

Luigi Bosca

Santa Ana

N.Correas Colec.Privada

Fond De Cave Reserva

Don Valentin

Nieto Y Senetiner

Terrazas Reserva

Santa Julia

Elementos

Salentein

Rincon Famoso

Fond De Cave

Saint Felicien

San Telmo

Estiba I

Montchenot

Norton Varietales Jovenes

Finca La Linda

Don Nicanor

Quara Varietal

Trapiche

Fabre Montmayou

Postales

Uxmal

Rutini

15

Principales Tendencias de los Segmentos Segmento Frizantes

En Volumen

Evolución Ene/Ago'08 vs Ene/Ago'07

Frizee New Age O2 Septiembre Sua

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

1,2

1,4

3,1

3,6

En Volumen

16% 16%

En Valores

37%

En Precio

18% 18%

Principales Marcas

En Valores

37%

16

Canales

17

Evolución de los Vinos en cada Canal

Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07 Cadenas de Supermercados Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

83

84

3,0 24,5

3,0 23,0

0,5

0,6

Almacenes y Autoservicios

Millones de Lts.

Frizantes Tetra Brik

Botellas Precio Alto Botellas de de Precio Bajo

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

388

383

0,9

1,1

0,0

0,0 73,2

74,2 41,9

40,3

30,2

33,1

Botellasde dePrecio Precio Medio Botellas Medio

4,8

5,7

41,9

40,3

Botellas de Precio Alto Botellas de Precio Bajo

20,1

20,0

30,2

33,1

20,1

20,0

4,8 74,2 0,0 0,9

5,7 73,2 0,0 1,1

24,5 0,5 3,0

23,0 0,6 3,0

Frizantes Tetra Brik

Mix de Ventas por Segmento de Precio en los acumulados Ytd a Octubre de 2007 y 2008 en cada canal de comercialización.

18

Importancia de los Canales en Volumen Para cada Segmento de Precio Ene/Oct'08 Total Vinos

Tetra Brik

Botellas de Precio Bajo

Botellas de Precio Medio

Botellas de Precio Alto

Frizantes

6,5 18,0 30,7 Almacenes y Autoservicios

82,0

93,5

69,3

38,0 43,9

56,1

Cadenas de Supermercados

20,1

62,0

79,9

93,5 Almacenes y Autoservicios

82,0

Cadenas de Supermercados 18,0

69,3

6,5

30,7

62,0 43,9 56,1

79,9

20,1

Mix de Ventas por Canal a nivel Nacional en cada segmento de Precio.

38,0

19

Evolución de Varietales

Evolución por Color

20

Hiper+Super+Discount a Nivel Nacional 2006 1° Sem'06

2007

2008

2° Sem'06

1° Sem'07

2° Sem'07

1° Sem'08

Ene/Oct'08

22,8 1,9

24,0 2,0

21,9 2,1

20,5 2,2

21,5 2,3

20,9 2,1

75,3 75,3

74,0 74,0

76,0 76,0

77,3 77,3

76,3 76,3

77,0 77,0

22,8 1,9

24,0 2,0

21,9 2,1

20,5 2,2

21,5 2,3

20,9 2,1

3,7 36,1

4,3 46,0

35,1 4,1

33,9 4,8

34,5 4,8

34,2 4,4

60,2 60,2

49,7

49,7

60,9 60,9

61,3 61,3

60,7 60,7

61,4 61,4

36,1 3,7

46,0 4,3

35,1 4,1

33,9 4,8

34,5 4,8

34,2 4,4

Vinos Botella + Tetra Brik Rosado

Blanco Tinto

Tinto

Rosado Blanco

Tetra Brik Rosado

Blanco Tinto

Tinto

Rosado Blanco

Vinos Botella Rosado

Blanco Tinto

Tinto

17,7 1,2

17,0 1,3

17,2 1,4

16,5 1,4

17,4 1,5

16,7 1,4

81,1 81,1

81,7 81,7

81,3 81,3

82,1 82,1

81,1 81,1

81,8 81,8

17,7 1,2

17,0 1,3

17,2 1,4

16,5 1,4

17,4 1,5

16,7 1,4

Rosado Blanco

Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen por Color según el tipo de Empaque y en el Ytd a Octubre de 2008 dentro de las cadenas de supermercados.

Evolución por Color

21

Hiper+Super+Discounts a Nivel Nacional En Volumen Ene/ Oct'07

En Facturación

Ene/ Oct'08

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

20,9 2,1

16,4 1,5

16,6 1,5

Vinos Botella + Tetra Brik 21,2

Blanco Tinto

Rosado2,2 Tinto 76,7 76,7

77,0 77,0

82,2 82,2

81,9

Blanco 21,2 2,2

20,9 2,1

16,4 1,5

16,6 1,5

34,4 Rosado4,3

34,2 4,4

33,1 4,2

33,6 4,2

61,4

61,4

62,7 62,7

62,2

34,2 4,4

33,1 4,2

33,6 4,2

Rosado1,4

16,7 1,4

14,8 1,2

15,1 1,2

Tinto 81,9 81,9

81,8 81,8

84,0 84,0

83,7

Blanco 16,7 1,4

16,7 1,4

14,8 1,2

15,1 1,2

Rosado

Tetra Brik Blanco Tinto

Tinto 61,3

61,3

Rosado

Blanco 34,4 4,3

62,2

Vinos Botella 16,7

Blanco Tinto Rosado

Evolución semestral del Mix de ventas por Color según el tipo de Empaque en Cadenas para las variables volumen y facturación comparando Ene/Oct’08 y ’07.

22

Evolución de Vinos Finos Tintos por Varietal Hipermercados/Supermercados/Discount - Total País

Volumen 2006

Facturación

2007

2008

1° 2° 1° 2° 1° Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08

Sin ConDisc. Disc.De DeVarietales

33,6

66,4

37,9

62,1

38,7

2008 Ene/ Oct

61,3

41,6 58,4

41,3 58,7

41,8 58,2

66,4 33,6

62,1

37,9

61,3

58,4

58,7

58,2

38,7

41,6

41,3

2008

1° 2° 1° 2° 1° Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08

2008 Ene/ Oct

47,2 52,8

43,1 56,9

42,2 57,8

60,9

39,1

39,3

39,1

41,8

47,2 52,8

56,9 43,1

57,8 42,2

60,9 39,1

60,7 39,3

60,9 39,1

Varietales Sin Disc. De Varietales Con Disc. De Varietales

2007

2006

60,7

60,9

Con discriminación de Varietales Con Disc. De Varietales

Cabernet Malbec

Merlot

Syrah

Syrah Malbec

Merlot Cabernet

33,6

37,9

38,7

41,6

41,3

41,8

52,8

56,9

57,8

60,9

60,7

60,9

1,5

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

2,7

2,8

2,9

3,0

3,2

3,2

22,3

6,7

22,6

22,5

6,6

23,5

23,3

22,1 7,6

8,5

9,2

9,3

9,4

16,2

16,1 22,5 22,5

23,8

23,8

25,4

25,6

26,0

4,9

14,5

12,7

12,7 4,9 14,5 1,5

5,4

16,3 14,5

14,5 5,4 1,7

16,3

5,8

15,7 15,5

15,5 5,8 1,7

15,7

6,5

16,8 16,5

16,6

6,5 1,8

16,2

16,5

16,8

16,6 6,6 1,9

17,0

17,0 6,7

16,1

1,9

20,4 20,4

8,1

25,4

25,6

26,0

7,6

8,1

8,5

9,2

9,3

9,4

22,1

23,5

22,6 2,9

23,3 3,0

22,5 3,2

22,3 3,2

2,7

2,8

Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen y Facturación por Varietal Tinto dentro de las Cadenas.

23

Evolución de Vinos Finos Tintos por Varietal Hipermercados/Supermercados/Discount - Total Pais Volumen

in Discriminación de Varietales

Con Discriminación de Varietales Sin Discriminación de Varietales

on Discriminación de Varietales

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

39,4

41,8 58,2

60,6

60,6

39,4

Facturación

9%

58,2

41,8

-1%

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

41,3

39,1

58,7

60,9

58,7 41,3

60,9 39,1

2,9

3,2

En Volumen Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Cabernet Sauvignon Malbec

Merlot

1,7

1,9 5%

Syrah

6,0

15,9

Syrah Malbec

Merlot Cabernet Sauvignon

15,7

22,6

6,7

22,3

8,9

9,4

24,3 24,3

26,0

8,9 2,9

22,3

16,1 17,0

15,7

17,0

6,0 15,9 1,7

6,7 16,1 1,9

11%

15% 15%

22,6

26,0

9,4 3,2

Variación del Mix de ventas en Volumen y Facturación en Ene/Oct’08 vs ’07 y del volumen de ventas tomando en cuenta la discriminación de varietales Tintos.

24

Evolución de Vinos Finos Blancos por Varietal Hipermercados/Supermercados/Discount - Total País Volumen 2006

Facturación

2007

2008

1° 2° 1° 2° 1° Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08

Sin ConDisc. Disc.De DeVarietales

23,5

27,1

27,7

76,5

72,9

72,3

76,5

72,9

23,5

27,1

2008 Ene/ Oct

2007

2006

2008

1° 2° 1° 2° 1° Sem'06 Sem'06 Sem'07 Sem'07 Sem'08

2008 Ene/ Oct

29,4

29,9

30,1

37,0

63,0

40,6 59,4

40,5 59,5

43,1 56,9

43,4 56,6

72,3

70,6

70,1

69,9

27,7

29,4

29,9

30,1

63,0

59,4

59,5

56,9

56,6

43,4

43,4

70,6

70,1

69,9

43,4 56,6

Varietales Sin Disc. De Varietales Con Disc. De Varietales

37,0

40,6

40,5

43,1

56,6

Con discriminación de Varietales Con Disc. De Varietales

Torrontes

Chenin

Chardonnay Sauvignon Sauvignon Chardonnay

Chenin Torrontes

23,5

27,1

27,7

29,4

29,9

30,1

37,0

40,6

40,5

43,1

43,4

43,4

2,2

2,6

2,2

3,1

3,0

3,2

3,3

3,7

2,6

4,0

3,9

4,2

15,4

5,9

14,6

15,3

6,0

13,9

14,7

13,1 7,3

9,4

9,5

9,4

13,4

13,5

14,7

14,9

15,1

14,7

14,4

15,1

14,7

14,4

9,4

9,5

9,4

14,7 4,0

15,3 3,9

4,2 15,4

4,0

11,1

6,2

6,2 4,0

11,1 2,2

4,8

12,5 7,1

7,1 4,8

12,5 2,6

5,0

13,2 7,3

7,3 5,0

13,2 2,2

5,8

12,9

13,3

8,3

14,7

8,4

7,6 7,6

7,6 7,6

7,6 7,6

13,3

14,9

5,8

6,0

5,9

7,3

8,3

8,4

12,9 3,1

13,4 3,0

13,5 3,2

13,1 3,3

13,9 3,7

14,6 2,6

Evolución semestral del Mix de ventas en Volumen y Facturación por Varietal Blanco dentro de las Cadenas.

25

Evolución de Vinos Finos Blancos por Varietal Hipermercados/Supermercados/Discount - Total Pais Volumen

Sin Discriminación de Varietales

Con Discriminación de Varietales Sin Discriminación de Varietales

Con Discriminación de Varietales

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

27,7

30,1

72,3

72,3 27,7

69,9

Facturación

12%

69,9 30,1

Ene/ Oct'07

Ene/ Oct'08

40,7

43,4 56,6

59,3

59,3

0%

56,6

40,7

43,4

3,1

4,2

En Volumen Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Chenin

2,5

3,2

Torrontes

8%

Sauvignon Chardonnay

5,1

12,9

Sauvignon

Chardonnay

Chenin Torrontes

7,2

14,4

5,9

8,6

13,5 7,6

7,2

7,6

5,1 12,9 2,5

5,9 13,5 3,2

9%

19% 32%

14,7

15,4 9,4

14,4

14,7

14,4

8,6

9,4

14,4 3,1

15,4 4,2

Variación del Mix de ventas en Volumen y Facturación en Ene/Oct’08 vs ’07 y del volumen de ventas tomando en cuenta la discriminación de varietales Blancos.

Evolución de los Vinos en cada Región

26

Total Canales - Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07 Noa Ene/ Oct'07 10,4 y Altos Vinos Tetra Brik Medios 73,7 Finitos y Bajos Finitos 16,0 y Bajos

Medios y Altos

16,0

Nea Ene/ Oct'08

8,6%

Ene/ Oct'07

20,0%

12,6

12,8 y Altos Vinos Tetra Brik Medios 71,4 Finitos y Bajos Finitos 15,7 y Bajos

71,5 15,9

15,9

Medios y Altos

Vinos10,4 73,7 Tetra Brik 12,6 71,5

15,7

Ene/ Oct'08 14,5

70,6 15,0

15,0

Vinos12,8 71,4 Tetra Brik 14,5 70,6

8,0% Pcia. Cdba. Ene/ Oct'07 15,0 y Altos Vinos Tetra Brik Medios 71,2 Finitos y Bajos Finitos 13,9 y Bajos

Medios y Altos

Ene/ Oct'08 17,1

8,6%

15,4%

Ene/ Oct'08

12,9

Finitos y Bajos

Finitos 19,6 y Bajos

Medios y Altos

21,8 Vinos58,6 Tetra Brik 23,7 57,5

Ene/ Oct'08 29,0

54,9

Finitos y Bajos

Finitos 16,4 y Bajos

Medios y Altos

Vinos24,6 59,0 Tetra Brik 54,9

16,4

Ene/ Oct'07

70,0

Cuyo y Sur

24,6 y Altos Vinos Tetra Brik Medios 59,0

Cap y Gba

21,8 y Altos Vinos Tetra Brik Medios 58,6

12,9 13,9 Vinos15,0 71,2 Tetra Brik 17,1 70,0

Ene/ Oct'07

39,5%

16,0 16,0

29,0

Variación del Mix de ventas en Volumen por segmento de precios en el mercado Total para cada región. Los datos en el mapa representan el peso relativo de las regiones en las ventas totales de Vinos.

19,6

23,7

57,5

18,8

18,8

Pcia. Bs. As. Ene/ Oct'07 13,9 y Altos Vinos Tetra Brik Medios 71,4 Finitos y Bajos Finitos 14,7 y Bajos

Medios y Altos

14,7

Ene/ Oct'08 15,7

70,9 13,4

13,4

Vinos71,4 Tetra Brik 15,7 70,9 13,9

Champagne

27

Comparación vs igual período del Año Anterior Cadenas Nacional Oct '06

Nov

Dic

Ene '07

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene '08

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

2.474 Miles de Lts.

2.583

350 350 477 2583 331

477

331

20% Var vs YA

-2% -5%

-2%

Precio por Litro

-5%

306 306 318

318

16%

289

347 548 2474 347 314 309 292 293 363 363 314 319 289 289 255 288 288 279 275 302 347 289 274 284 284 309 275 293 548 292 302 255 279 347 319 274

15%

11%

0% 20% 16% 11% -1%

0%

-1%

6%

4% 6% 4%

5% 1% 2% -1% 15% -4% 1% 5% 2% -1%

5% 3% 3% 0% 5%

0%

7%

7%

11%

6%

-1% 11% 6%

-1%

-4%

-3%

5% 5%

-3%

20,17 20,07 18,61 18,98 19,57 20,97 21,26 21,66 21,87 22,44 22,93 23,44 23,54 23,15 22,96 23,61 24,55 25,26 25,57 26,44 26,69 27,93 28,49 29,16 29,15

23% 24% 25% Var vs YA

0%

0%

14%

18% 17%

14% 18% 17% 8%

8%

17% 15% 14% 14% 16%

20% 20% 22% 22%

24% 24% 24% 24%

14% 14% 13% 13% 9% 14% 14% 13% 13% 14% 14% 16% 17% 15% 23% 24% 25% 20% 20% 22% 22% 24% 24% 24% 24% 9%

Evolución de los litros vendidos y el precio promedio manejado en Cadenas de Supermercados. Las variaciones están calculadas con respecto al mismo mes del año anterior.

Evolución de los Segmentos de Precio

28

Ene/Oct'08 vs Ene/Oct'07

Total Vinos

Vinos en Tetra Brik Finitos

-1%

-3%

Variación en Volumen

Variación en Facturación

Variación en Precio Promedio

-1%

20% 20%

21% 21%

-3%

14% 14%

17% 17%

11%

17% 17% 15%15%

-5%

-5%

11%

Precio Bajo

6% 6%

22% 22%

Precio Medio Bajo

12% 12%

31%31%

17% 17%

27% 27%

17% 17%

Precio Medio

9% 9%

Precio Medio Alto

20%

Precio Alto

28%

Precio Alta Gama

15% 15%

35%

Frizantes

16% 16%

37%

20% 28%

33% 33%

11%

45%

45% 35% 37%

11%

13% 13% 18% 18% 18% 18%

Espumantes *

3% 3%

27% 27%

23% 23%

Hasta $11

3% 3%

28% 28%

25% 25%

De $11 a $20 De $20 a $30 Mas de $30

0%

9% 9%

26% 26%

0%

26% 26%

20%

20%

43%

16%16% 26% 26% 43%

19% 19%

* Cadenas de Supermercados Variación de las ventas de Ene/Oct’08 vs ’07 por segmento de Precio, en el mercado total para Vinos y en Cadenas de Supermercados para Champagne.