Amasfacmty-sept09

Análisis de Mercado de Automóviles

Ing Al eja ndr o Alv arez Ytu rr ia

Se ptiemb re 2009

Introducción 

  





El parque vehicular se ha incrementado importantemente en cuanto a numero y variedad de modelos. El incremento en la delincuencia ha afectado al ramo de Automóviles. Cada día hay mas compañías operando el ramo de Automóviles. La competencia ha hecho que las compañías diseñen nuevas coberturas y ofrezcan servicios diferenciados. La experiencia particular en cuanto a siniestralidad y suscripción, ha hecho que cada compañía adecue sus condiciones de cobertura. La aparición de nuevos canales de distribución pretenden considerar al Seguro de Automóviles como un “Commodity” que se puede ofrecer sin mayor conocimiento en una ventanilla bancaria o en el departamento de “salchichonería” de un Supermercado.

Introducción 





En esta presentación pretendemos crear consciencia de la complejidad, y el nivel de profesionalismo que debe de tener cualquier Agente o empleado del mismo, para asesorar adecuadamente a una persona que pretenda adquirir una póliza para su vehículo. No quisimos preparar un cuadro comparativo que indicara que una póliza es mejor que otra por que sería imposible y podríamos incurrir en un error. Lo que si estamos conscientes es que una póliza que no es suficientemente explicada por el agente y comprendida por el asegurado, puede crear falsas expectativas, que al momento de la realidad, genere un sentimiento de frustración y desconfianza en el Agente, la Compañía y en general del Mercado Asegurador.

Siniestros Requisit o de L ice ncia s Existen compañías que no exigen la licencia a mayores de edad (21 años) y aquellas que si se apegan estrictamente al tipo de licencia y sus restricciones (horarios y área). En cu anto a la edad del con du ctor , si se conduce un vehículo de carga mayor a 3.5 Tons. y se es menor de 21 años hay compañías que aplican un deducible mayor (doble) . En cu anto al ti po de li ce nci a , si el conductor tiene licencia de Automovilista y conduce un vehículo que requiere otra licencia diferente, hay compañías que incrementan el deducible y otras que excluyen el siniestro. Análisis de Mercado de Automóviles

Siniestros Ve hícu los c on fa ct ura d e comp añ ía de S eguros Los criterios para indemnizar vehículos que en algún momento fueron facturados por una compañía de seguros son distintos, algunas lo pagan al 80%, otras al 75% y otras no especifican nada. Sería importante que se unificaran criterios y que se especificaran en las condiciones generales.

Análisis de Mercado de Automóviles

Siniestros Pago de Cor ralón Los criterios para la indemnización de los gastos de corralón es diferente ya que algunas compañías lo incluyen en sus CGP y otras no. Entre las que si lo especifican podemos observar que algunas cubren cierto numero de días y otras solo cuando se inicia una Averiguación Previa y hasta un monto especifico ($1,500). La mayoría tienen el criterio que solo pagan los días hasta que se da la orden liberación y si el asegurado se tarda mas, él tendrá que pagar el resto. Análisis de Mercado de Automóviles

Siniestros Proce dimi entos y ti empo para la ind emn izaci ón por Rob o Tota l. Una vez que se ha presentado las denuncias correspondientes, el periodo para que la compañía estipula para decretar la indemnización varia entre 15 y 30 días. ( Tiempo de espera) Una vez decretado el Robo Total cada compañía tiene tiempos diferentes para efectuar el pago. Es importante orientar al asegurado de los pasos a seguir y la documentación que requiere la Compañía para la indemnización.

Siniestros Ve hícu los R egulari zad os Los criterios para indemnizar estos vehículos tanto en Perdidas Parciales como Totales y Robo son muy distintos y algunos si están especificados en las CGP por ejemplo: Perdidas parciales - cubre el 100% del valor de la factura de las piezas y su mano de obra.  Perdidas totales DM - se indemniza al 65% del valor del auto, se le resta el deducible y se devuelve los restos de la unidad.  Robo total - la indemnización va de un 60% a un 80% del valor de la unidad menos deducible. 

Hay compañías que no especifican nada de estos criterios en sus CGP por lo que hay que consultarlo con el área de siniestros.

Análisis de Mercado de Automóviles

Suscripción Vehíc ul os Re gula riz ado s.

Hay compañías que definitivamente no aceptan estos vehículos ,para aquellas que si los aseguran, es muy importante que la descripción del vehículo sea lo mas detallada posible, ya que para emitir estos autos hay que consultar la suma asegurada en el KBB. Existen compañías que determinan la suma asegurada por ellos mismos una vez que se les proporcionan todos los datos incluyendo el estado de la Unión Americana al que pertenecía el auto, el numero de serie y para efectos de cotización estiman el valor de reposición, determinando una prima a cobrar, misma que esta sujeta a cambio dependiendo de la paridad cambiaria con el Dólar, sin embargo al momento de emitir la póliza la carátula sale con “ Valor Comercial”.

Análisis de Mercado de Automóviles

Suscripción Cober tura de R. C. para remolqu

es.

Hay compañías que extienden la R. C. al remolque en forma automática mientras el vehículo que lo remolca cuente con el dispositivo adecuado para ello, en otras se tiene que declarar que el vehículo arrastrara un remolque y sus características, en estos casos el hecho de asegurar un remolque en D. M. y Robo no otorga automáticamente la R. C. En el caso de que el vehículo que arrastra sea un tractocamión en la mayoría de las compañías te cubre automáticamente la R. C. del primer remolque y se tiene que contratar la cobertura especifica en el caso del segundo remolque.

Análisis de Mercado de Automóviles

Dañ os p or la carga

Suscripción

Esta cobertura siempre se debe de contratar en forma adicional, la clasificación suele ser : • • •

Carga tip o A- No peligrosa, esta cobertura no suele tener costo pero si hay que declararla. Carga tip o B- Carga peligrosa . Carga tip o C- Carga muy peligrosa (Materiales inflamables, explosivos, tóxicos radioactivos, etc.)

* Existe también la cobertura de R. C. Ecológica. * Una situación importante es el criterio que utilizan algunas compañías, para que opere esta cobertura debe de existir un siniestro de colisión o vuelco y en otras no existe especificado el alcance de la cobertura o no se indica alguna exclusión al respecto. * Hay que aclarar que si la carga es transportada en un remolque, se debe especificar que la cobertura de Daños por la carga es extensiva al Remolque en el caso de Pick Ups. * En caso de pickups, especificar bien que tipo de carga transporta la unidad, si cuenta con dispositivo de arrastre de remolque y el uso debido de la unidad

* Es conveniente el informar al cliente de las condicionantes y exclusiones . Análisis de Mercado de Automóviles

Suscripción Clave s y D escripc ion es Existe una diversidad de criterios entre las distintas compañías en la conformación de sus tarifas en lo que a claves y descripciones se refiere y en ocasiones hay vehículos que por ediciones especiales no se identifica en las descripciones de las tarifas hay que consultar con las compañía el criterio que se debe de adoptar cuando no se encuentre una clave. Al no coincidir la descripción, seguramente generará una discrepancia al momento de determinar la Suma Asegurada en una indemnización por Perdida Total.

Análisis de Mercado de Automóviles

Suscripción Con du ct or es m enor es d e e dad Hay compañías que en sus condiciones establecen, que si el vehículo es conducido por un menor de 24 años se aplicará doble deducible, y otras que otorgan algún descuento por que el conductor sea de “x” edad y sexo y si esto no se cumple aplican una sanción, que va desde un 50% a un 100% adicional al Deducible contratado. En otras solo se exige la licencia a menores de edad.

Análisis de Mercado de Automóviles

Suscripción Determin ación del mon to del de duc ible Hay compañías que establecen un deducible en monto y otras en porcentaje del valor comercial de la unidad al momento del siniestro, en aquellas que se puede escoger una u otra opción el valor de la prima puede variar y en otras no. Lo que si es importante tomar en cuenta, es que en los casos que se emite con Deducible Fijo, conforme avanza la vigencia el monto de deducible va representando un mayor porcentaje con respecto a la Suma Asegurada.

Análisis de Mercado de Automóviles

Suscripción Ada pt ac io nes y Conve rs ion es Toda modificación y/o adición en carrocería, estructura, recubrimiento, mecanismos y aparatos que se incorporen a la unidad tal y como lo definió el fabricante, son considerados “Adaptación” o “Conversión” y estos deben de asegurarse en esta cobertura. En lo que se refiere a la Responsabilidad Civil por daños ocasionados por las adaptaciones existen compañías que te lo cubren aunque estas no se especifiquen, pero la mayoría requieren que estén declaradas en la carátula de la póliza.

Análisis de Mercado de Automóviles

Condiciones Generales Robo Tota l ( Exclu sión de Abu so de c onfia nz a) En la mayoría de las compañías se excluye el abuso de confianza cuando el vehículo fue robado por un familiar, dependiente o empleado del asegurado, pero existen compañías que también excluyen el abuso de confianza de personas que presten un servicio al asegurado, y con ello se puede interpretar que se excluyen robos cuando la unidad esta en algún taller o en estacionamientos con Valet Parking.

Análisis de Mercado de Automóviles

Condiciones Generales Ga stos F uner arios La cobertura en distintas compañías varia desde 750 a 1,000 de SMGDF, o $ 50,000 por ocupante.

Asis tencia Via l Para esta cobertura cada compañía tiene un alcance, suma asegurada, numero de eventos y condiciones diferentes, por lo que hay conocer y a su vez explicar al asegurado las características de esta de la manera mas clara posible.

Análisis de Mercado de Automóviles

Condiciones Generales Defensa J uríd ica. Para esta cobertura las compañías utilizan diferentes proveedores (Proliber, AUSA, etc.) o sus propias áreas Jurídicas, los criterios en todas ellas son distintos sobre todo en el caso de que el conductor sea detenido en virtud de que algún ocupante sea el que resulta lesionado, revisando las CGP nos encontramos con algunas que no hacen distingo entre los lesionados como ocupantes y como terceros, y otras que limitan esta protección solo cubriendo cuando el lesionado es un tercero. Para compensar este vacío de cobertura hay compañías que ofrecen la contratación de R. C. Ocupantes.

Análisis de Mercado de Automóviles

Condiciones Generales Ext ens ió n de Re spo ns abi lida d Ci vil Hay compañías que amparan esta cobertura dentro de sus distintos paquetes, otras lo ofrecen como cobertura adicional con un costo especifico, y otras ni si quiera lo ofrecen para pólizas individuales. Es importante aclarar al asegurado que esta cobertura opera cuando se esta conduciendo un vehículo del mismo tipo y opera en exceso a la cobertura de R.C. del vehículo o a falta de éste.

Recomendaciones 

Diseñar algún cuestionario que nos permita conocer lo mas detalladamente posible la descripción y uso del vehículo que se va asegurar.



Leer y comprender las Condiciones Generales de la Póliza para asesorar adecuadamente a nuestro asegurado.



Revisar que los datos de Descripción, No. de serie sean los correctos.



Insistir que el asegurado lea cuando menos los aspectos mas importantes de su póliza, en inclusive prepararle un resumen e incluirlo en su porta póliza.



Recomendar al asegurado que al momento de presentar su declaración relativa a un siniestro, evite falsear información relativa a: fecha y hora de ocurrencia, lugar, conductor, etc.



Informar al asegurado de la documentación que requerirá entregar en caso de una Perdida Total ( Tenencias, Facturas con su debido seguimiento, Certificado de titulo y pedimentos).

¡ Gracias por su tiempo !

En AMASFAC deseamos contribuir para tener un Sector Asegurador mas unido y profesional.