Trabajofinal

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Dirección de Postgrado EXECUTIVE MBA

Trabajo Final: Seguro de Desempleo Temporal Asociado a créditos (tarjetas de Crédito) Marketing Internacional MBA 2007-2008 Profesor:

Dr. © Manfred Brauchle.

Alumnos:

Pedro González. Rodrigo Soto.

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Santiago de Chile, de 2008

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I.- Parámetros..........................................................................................................................4 A.-La familia nuclear........................................................................................................17 B.- Educación....................................................................................................................20 C.- Sistema Político...........................................................................................................26 D.- Impuestos....................................................................................................................37 D.- Sistema legal...............................................................................................................50 E.- Organizaciones Sociales..............................................................................................52 Estetica..............................................................................................................................53 Condiciones de vida..........................................................................................................53 Dieta Nutricion.............................................................................................................54 Vivienda.......................................................................................................................54 Vestido.........................................................................................................................54 Recreación, deportes y otras actividades de emprendimiento......................................54 Seguridad Social...........................................................................................................54 Cuidado de la salud......................................................................................................54 Vii Idiomas........................................................................................................................54 VII Resumen Ejecutivo.....................................................................................................54 IX Fuentes de información................................................................................................54 X Apéndices......................................................................................................................54 II Análisis Económico...........................................................................................................55 I Introducción....................................................................................................................55 II Población.......................................................................................................................55 B.- Distribución de la población.......................................................................................57 1.- Edad.........................................................................................................................57 2.- Sexo.........................................................................................................................58 3.- Áreas Geográficas (densidad y concentración urbana, suburbana y rural)..............58 4.- Porcentaje y patrones de migración.........................................................................61 5.- Grupos étnicos.........................................................................................................61 A.- Producto Interno Bruto...............................................................................................62 B.- Ingreso Per-Cápita.......................................................................................................63 C.- Ingreso familiar promedio...........................................................................................63 D.- Distribución de la riqueza...........................................................................................64 E.- Minerales y recursos....................................................................................................66

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I.- Parámetros 1.- Introducción CARDIF es un grupo mundial de seguros individuales, filial de BNP Paribas, que está presente en 41 países, cuenta con más de 50 millones de clientes y acuerdos con 35 de los 100 bancos más importantes de todo el mundo. CARDIF cuenta con una experiencia de

más de treinta años en el sector,

ofreciendo una amplia gama de productos de seguros personales en todo mundo. En la actualidad, el 27% de su cifra de negocios procede de fuera de Francia. CARDIF es el lider mundial en el área de Protección de Pagos, con una fuerte apuesta en coberturas innovadoras y en la capacidad de gestión. Algunos de los productos dónde se aplican son: Protección de Pagos Protección Individual Seguros de Ahorro-Inversión BNP Paribas Assurance BNP Paribas Assurance agrupa a todas

las compañías de seguros de BNP

Paribas incluyendo Cardif y Natio Assurance (participada a partes iguales con AXA). Crea y comercializa sus productos y servicios mediante acuerdos con entidades financieras en 42 paises bajo dos marcas: - BNP Paribas: para productos distribuidos por la red de agencias de BNP Paribas y BNP Paribas Private Bank en Francia.

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- Cardif: Para productos distribuidos por distintas redes a las de BNP Paribas en Francia y para el resto del mundo. Las operaciones en Chile se harán cargo de las operaciones en Perú. La Compañía de seguros Cardif Seguros de Vida comienza sus operaciones en Chile el año 1997, dedicada exclusivamente al segmento denominado banca seguros. El accionista controlador es Cardif S.A., con una participación en la propiedad del 99,89%, en tanto que el 0,11% restante está en manos de Cardif Assurances Risques Divers S.A. Su negocio se concentra en la colocación de seguros masivos a través de grandes canales de distribución. Ha mantenido una política de prácticamente un 100% de retención, producto de la masificación de sus seguros, colocados en más de 3.000.000 de clientes asegurados, con primas de bajo monto y una siniestralidad baja. A diciembre de 2006 Cardif Seguros de Vida presenta una participación de mercado de 3,80% (superior a la de diciembre del año anterior, período en que alcanzó una participación de 2,87%), situándola como una compañía de tamaño pequeño/mediano en el mercado, hecho que resulta significativo teniendo en cuenta lo competitivo de esta industria con más de 30 participantes. Participación de mercado en Chile

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Antecedentes en Perú La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha confirmado la recepción de la solicitud de CARDIF S.A. y CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS para ingresar en el mercado asegurador peruano. Para ello creará CARDIF DEL PERÚ S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, que operará tanto en Seguros Generales como en Vida. La Superintendencia resalta en un comunicado la fortaleza del grupo: "Tanto CARDIF S.A como CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, son entidades constituidas en Francia y subsidiarias al 99,99% del grupo asegurador francés BNP PARIBAS ASSURANCE S.A., que a su vez es subsidiario al 65,5% del BNP PARIBAS, uno de los mayores grupos financieros del mundo. De esta manera, CARDIF S.A. busca posicionar al grupo asegurador BNP PARIBAS ASSURANCE S.A. en el Perú, promoviendo las actividades de bancaseguros". Para la SBS, la explicación para el ingreso de la aseguradora de origen francés se debe a que "CARDIF es el segundo proveedor mundial de seguros asociados a créditos y su interés por ingresar al mercado local responde a la estabilidad y solidez que el sistema asegurador ha mostrado en los últimos años, principalmente por la modernización y fortalecimiento de la supervisión de la industria por parte del organismo regulador, el crecimiento de la economía, el desarrollo del sistema financiero peruano y el mayor dinamismo y expansión de los seguros de Vida". En la actualidad operan en el mercado asegurador peruano doce compañías, de las que dos trabajan de forma simultanea en Vida y Generales; otras cuatro sólo en ese último ramo, y seis en Vida. La SBS recuerda que las primas netas del sector ascendieron a 1.026 millones de dólares (830,74 millones de euros) al término del pasado mes de febrero, lo que implica un crecimiento sobre un atrás del 9,2%.

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II.- Historia relevante del Perú Republicano Primera época republicana (1824-1842) Tras Ayacucho, el gobierno del Perú continuó en manos de Simón Bolívar, quien delegaba sus funciones ejecutivas en otros personajes, hasta su destitución en 1827, año tras el cual continúan las pugnas caudillistas; el Perú ingresó a una etapa marcada por gobiernos militares, dirigidos por los caudillos de la independencia, período durante el cual la joven república se enfrenta en una guerra con la Gran Colombia (1829). Durante los gobiernos de José de La Mar, Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso el debate político se centra entre monárquicos (que preferían establecer una monarquía constitucional para asegurar el orden interno) y republicanos; entre liberales (que, como La Mar favorecían una presidencia controlada por el congreso) y conservadores (que, como Gamarra, eran amigos del autoritarismo); entre quienes pensaban que la nueva república de Bolivia debía anexarse al Perú (Gamarra) y los que creían en que era necesario federarlas. De esta última opinión era el general Andrés de Santa Cruz quien al llegar a la presidencia impulsa la unión de los dos países. La Confederación Perú-Boliviana fue creada por Santa Cruz el 15 de junio de 1837 y disuelta el 25 de agosto de 1839 al final de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Al disolverse la Confederación Perú-Boliviana, los estados Norperuano y Surperuano conforman nuevamente una sola república que permanece hasta la actualidad. Al quedar disuelta la Confederación, Agustín Gamarra -quien participó del Ejército restaurador- es impuesto como presidente por el Congreso, iniciando un gobierno de pacificación que termina por declarar la Guerra contra Bolivia y ser derrotado en la Batalla de Ingavi, momento tras el cual se desata la anarquía en la república, dando efímeros golpes de Estado ente 1842 y 1843, hasta la ascensión también 7

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militar de Manuel Ignacio de Vivanco, contra quienes de sublevan domingo Nieto y Ramón Castilla, venciendo este movimiento en la Batalla del Carmen Alto, y restituyendo al anterior Manuel Menéndez hasta las elecciones de 1845. De la anarquía al Orden (1839-1864) Es sólo con la primera elección de Ramón Castilla en 1845 que la República Peruana encuentra una relativa paz interior y puede organizar su vida política y económica. Le corresponde a Castilla abolir definitivamente la esclavitud y la pena de muerte. Establece políticas de promoción de extracción y exportación de fertilizantes naturales (guano de islas) que inician una era de prosperidad en el país. Los primeros ferrocarriles y el alumbrado a gas llegan al Perú en este período. Durante su segundo gobierno promulgan las Constituciones de 1856 (Liberal) y la Constitución de 1860 (Conservadora), reorganiza los servicios postales y la carrera pública. De la Guerra con España a la Guerra del Pacífico (1864-1895) En 1864 una expedición española ocupa las Islas Chincha (productoras de guano) y desata un incidente internacional de grandes consecuencias en la política interna peruana, que llevó a un golpe de estado contra el presidente Pezet, la dictadura de Mariano Ignacio Prado y la declaratoria de guerra a España. Tras el combate del Callao (2 de mayo de 1866), la armada española se retira del Perú. El gobierno de José Balta fue pródigo en obras de infraestructura (construcción del Ferrocarril Central) aunque en él se perciben ya las primeras muestras de exceso de gastos del gobierno. En las postrimerías de su gobierno, la elección, por primera vez, de un presidente civil, Manuel Pardo y Lavalle, llevó a una insurrección militar que terminó en el asesinato de Balta y la furibunda reacción de la población de Lima (que ejecutó a los usurpadores). Así termina lo que Jorge Basadre llamó Primer Militarismo. Pardo implementó importantes reformas de tipo liberal en la organización del estado. Sin embargo la principal fuente de recursos

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del estado, el guano, sobreexplotado, se empezó a agotar y resultó inevitable una crisis económica que el sucesor de Pardo, el ya anciano Mariano Ignacio Prado tuvo que afrontar, en medio de una virtual bancarrota del Estado. Combate de Angamos en la Guerra del Pacífico Es en estas circunstancias cuando surge el diferendo territorial entre Chile y Bolivia. Obligado a ayudar a este último por un tratado secreto, Perú entra en guerra en 1879. La Guerra del Pacífico, que terminó con la ocupación de Lima entre 1881 y 1883, y la pérdida territorial de las provincia de Tarapacá y Arica en favor de Chile, generó profundas heridas en el Perú. Algunos de los principales íconos de la historia peruana son de este período (Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres). Luego de un período de inestabilidad política posterior a la derrota (gobiernos Manuel Iglesias y el ya citado Cáceres) llega el gobierno de Nicolás de Piérola en 1895 del Partido Demócrata. La República Aristocrática y el Oncenio (1895-1930) El gobierno de Piérola (el segundo en realidad, porque fue un desafortunado presidente de facto durante la guerra) Reorganizó el Estado Peruano y saneó las finanzas públicas, impulsando el ahorro, la bancarización y la industria, y combatiendo la corrupción. Se incrementó el empleo y una nueva era de prosperidad empieza para el Estado. Es la llamada República Aristocrática, donde miembros de la élite social gobernarían desde 1899 hasta 1919 en paz y con crecimiento económico. El gobierno del demócrata Guillermo Billinghurst y los dos del civilista José Pardo y Barreda fueron probablemente los más notables. Los movimientos sociales se habían organizado notablemente en esos años en el Perú. La lucha por la jornada de las ocho horas laborales (cuyo marco legal había sido dado por Billinghurst), la fundación de los partidos Comunista y Aprista y las poco conocidas revueltas campesinas en la sierra sur del país (generada por los abusos de las grandes haciendas) generaron una activa vida política.

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La creciente agitación social preparó el camino para la interrupción de la democracia mediante un golpe de estado del ex civilista y ex ministro de hacienda Augusto B. Leguía quien continuaría con la política económica de sus predecesores aunque con marcados toques populistas. Los años 60 y 70 El retorno de la democracia es también el retorno de Manuel Prado y Ugarteche al gobierno por segundo periodo. Ante las críticas de su manejo de la economía nombra como primer ministro a Pedro G. Beltrán quien equilibra las finanzas públicas y estabiliza la moneda peruana. La defensa que Prado hace de los controvertidos resultados de las elecciones del 10 de junio de 1962 facilita un nuevo golpe de estado militar, aunque éste (dirigido por Nicolás Lindley López y Ricardo Pérez Godoy) tenía un carácter reformista al punto que esboza una reforma agraria. El breve gobierno convoca nuevas elecciones en 1963 que gana el centrista Fernando Belaúnde Terry (de Acción Popular). Belaúnde promueve obras públicas en el interior del país e intenta llevar a cabo una serie de reformas (incluida una reforma agraria integral) pero es permanentemente boicoteado desde el Congreso por la coalición formada por el Partido Aprista y la Unión Nacional Odriísta. En el interior del país se suceden las conflictos sociales y la acción de guerrillas de inspiración comunista. La crisis política que se desata por la supuesta pérdida de una página del contrato de la International Petroleum Company con el Gobierno Peruano, lo que genera una ola de indignación nacional y sirve de excusa para el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968. El "Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas" (comandado por Velasco hasta el 29 de agosto de 1975 y luego por Francisco Morales Bermúdez) emprende una ambiciosa reforma agraria, una masiva nacionalización de empresas y toma medidas para fomentar una gran industria estatal. Confisca los medios de prensa y hace gala de un agresivo discurso militarista y nacionalista. Pero los problemas del reformismo militar 10

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evidencian pronto ineficiencia, endeudan al Estado y lo lanzan a una aguda crisis económica. Francisco Morales Bermúdez enfrentó el descontento y presión popular para retornar a la democracia. Así una nueva Constitución (1979) redactada por un Congreso Constituyente elegido democráticamente es el primer paso para el retorno a la legalidad. Luego de las elecciones del 18 de mayo de 1980, Belaúnde retorna al poder. Historia Reciente, Los años 80 Un breve conflicto fronterizo con Ecuador distrae momentáneamente la atención nacional en enero de 1981 con la victoria del Perú. Pese a tener mejores condiciones parlamentarias que en su primer mandato, Belaúnde no supo enfrentar adecuadamente la crisis económica que se prolongó durante toda la década. En estos años se inicia la lucha armada del grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso que durante los siguientes quince años emprendería acciones violentas contra las fuerzas de seguridad y la población civil a través de asesinatos masivos, ejecuciones sumarias producto de parodias macabras de "juicios populares" y ataques con bombas a la infraestructura civil y estatal. Otro grupo subversivo, devenido posteriormente en terrorista, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, comete asesinatos selectivos, secuestros y acciones de sabotaje. El desgaste sufrido por la derecha peruana durante los primeros años de la década aseguran el triunfo del Partido Aprista en 1985. Alan García se convierte así en el primer Presidente Aprista, contando con un moderado apoyo popular en los inicios de su gobierno. Sin embargo, tampoco pudo lograr acabar con los problemas económicos del país: la crisis económica alcanzó .oil su peor nivel, una hiperinflación galopante, (producto de la emisión masiva de moneda sin respaldo) y escasez de alimentos, en medio del aumento de la actividad terrorista. García rompe con los organismos internacionales de crédito y emprende una fallida estatización de la banca. 11

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Esta última acción genera la protesta de la sociedad civil liderada por el escritor Mario Vargas Llosa quien luego es elegido líder de una coalición de fuerzas de centro derecha con miras a las elecciones de 1990. Su discurso es liberal y pro empresa. Los años 90 Para 1990, la situación del Perú era la de un país en quiebra económica, con un estado ineficiente que no pedía responder a los principales problemas del país. El principal candidato fue el escritor Mario Vargas Llosa, quien formó el Frente Democrático (Fredemo). Sin embargo, faltando pocas semanas para las elecciones, surgió un total desconocido en política, llamado Alberto Fujimori, quien logró forzar una segunda vuelta electoral el 10 de junio de 1990 derrotando a Vargas Llosa. Así, se inició el decenio fujimorista, que estuvo caracterizado por el autoritarismo, la derrota del terrorismo, las reformas liberales en la economía y la constitución de una red de corrupción que se descubrió al final del gobierno. Cabe destacar, que en el gobierno de Fujimori, el terrorismo fue derrotado, tanto Sendero Luminoso, como el MRTA, los dos principales grupos terroristas. La economía peruana tomo mejor rumbo y se pusieron los cimientos de un país moderno. Los años noventa significaron la definitiva cancelación del modelo económico dirigido por el Estado que regía el Perú desde la época del reformismo militar. En estos años se redujo el tamaño del Estado, se abrió la economía al mercado internacional, y se privatizaron una serie de empresas estatales que daban pérdidas al país.

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En lo político, se desarrolló un discurso contra los partidos y políticos tradicionales a los que Fujimori culpó de la calamitosa situación del país el 8 de agosto de 1990. Estas fueron algunas de la excusas por las cuales el 5 de abril de 1992, Fujimori encabezo una golpe cívico-militar, en el cual disolvió el congreso e intervino el Poder Judicial. Luego de ello convoco a una asamblea constituyente que promulgo la constitución de 1993. Sin embargo, el ansia de poder y la corrupción fueron la otra cara de este gobierno que marcó el devenir del país. El siglo XXI El 9 de abril del 2000, tras unas cuestionadas elecciones, Fujimori logra un tercer mandato. La oposición, dirigida por Alejandro Toledo, intentó evitar la inconstitucional re-reelección por medio de masivas protestas populares en la capital. A los pocos meses, el 14 de septiembre, se difunden filmaciones donde se mostraba claramente el soborno de algunos Congresistas de oposición y empresarios para que favorezcan al Gobierno, lo que precipitó la caída del régimen. Fujimori renuncia desde el extranjero y se refugia en Japón. El Congreso no acepta la renuncia y lo destituye, inhabilitándolo para ejercer todo cargo político por diez años. El entonces Presidente del Congreso, Valentín Paniagua, era investido como nuevo Presidente de la República ante la renuncia de los dos Vicepresidentes el 22 de noviembre. El Gobierno de transición se orientó a la organización de nuevas elecciones y a una profunda campaña de moralización del aparato público y las fuerzas militares que habían caído bajo la influencia del sistema. El Presidente Paniagua instaura una política de transparencia en la administración pública , firma contratos de explotación para los yacimientos de gas de Camisea, y convoca a una polémica Comisión de la Verdad para investigar la lucha contra el terrorismo de los últimos años. En las elecciones del 8 de abril de 2001, Alejandro Toledo es declarado como nuevo Presidente de la República. Estas se caracterizan también por el retorno de 13

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Alan García y su muy sorpresivo segundo lugar en la contienda electoral. La paradoja de su gobierno es que gozó de baja popularidad, envuelto en acusaciones de corrupción de la más variada índole, mientras la economía peruana logro superar la recesión y tuvo un gran crecimiento especialmente en la capital, la sierra central y la costa norte. En este período se negocia con éxito un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. En las elecciones del 9 de abril y 4 de junio de 2006, en medio de un ambiente enrarecido por diferentes protestas de organizaciones sociales pugnando por una mejor distribución de la riqueza nacional, es reelegido Presidente de la República Alan García, (con un discurso perfil más moderado que el de su primer gobierno) frente al nacionalista Ollanta Humala.

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III.- Disposición Geográfica

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IV.- Instituciones Sociales A.-La familia nuclear Época Colonial Los españoles en su empeño por dominar política y económicamente a los indios, guardaron una rígida línea divisoria, casi de casta respecto a ellos, expresaba en restricciones que impedían la unión conyugal legítima entre un europeo y un nativo. Sin embargo ello no fue obstáculo para que los colonos o encomenderos se unieran o abusaran de las mujeres nativas, sin importar que éstas fueran solteras o casadas. Este tipo de comportamiento no era sancionado por la sociedad, era considerado como un derecho del conquistador sobre el pueblo conquistado. De esta manera surgió el mestizo, mezcla del blanco y el indio, generalmente el padre blanco se desentendía de su responsabilidad paterna, con lo cual la madre pasaba a ser la única persona responsable de la crianza y mantenimiento del hijo. Después de la Conquista, los peruanos no pudieron socializar adecuadamente a sus hijos, según los valores morales tradicionales, por cuanto la fuerza económica, política y social fue impuesta por el conquistador a retirarse la mujer de la actividad productiva, el marido y padre pasó a ser el único proveedor de la familia, estableciéndose así la dependencia económica de la mujer frente a éste. Ello trajo consigo graves consecuencias de la personalidad de los hijos, siendo frecuentes los casos de dependencia emocional y dudosa identificación del rol sexual de los hijos, trayendo secuelas de inseguridad, evasión mediante el alcohol y otras formas de conducta desviada. Se puede afirmar que la persistencia de estructuras familiares despóticas y comportamientos masculinos machistas obedece a que la sociedad peruana está estructuralmente desintegrada por la persistencia de mayorías sociales dominadas y desvalorizadas por su origen social y cultural.

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Época Republicana La modernización de la agricultura presente en las haciendas de la región costeña desde el siglo pasado, acentuó la división del trabajo por sexo y con ello la desaparición de la familia como unidad productiva, al transformar el parceo o colono en peón, se expulsó a la mujer del trabajo productivo y la hizo totalmente dependiente del marido en lo económico, favoreciendo así la conducta machista de los hombres renuente a mantener una relación conyugal estable. En consecuencia hay una alta proporción de mujeres abandonadas que se ven obligadas a afrontar solas y de manera precaria el mantenimiento de sus hijos. Tipos de familias en el Perú La Familia Campesina Andina Se ubica, vive en la zona de la sierra, ligada a la tierra y al pastoreo produce sus medios de vida familiarmente. Sus miembros son claramente agentes de producción. La familia es una unidad productiva. La ociosidad o incapacidad para el trabajo o reproducción de hijos pueden ocasionar la ruptura familiar. La familia andina es básicamente patriarcal, aún cuando la mujer es el eje de las actividades familiares, la autoridad del varón es indiscutible. La socialización entre los miembros de las familias y comunidades es fundamentalmente del trabajo. Luego vendrán las fiestas y ritos. La Familia Campesina de la Costa. De igual modo su vida gira en torno a la tierra, pero la ha remecido más intensamente los cambios históricos. Especialmente a la del norte. Son familias numerosas, con férreo patriarcalismo, al que se le une un fenómeno de “machismo”, por el cual se practica como legal, la bigamia. En general entre familias campesinas, sean andinas o serranas, existe la figura matrimonial de servinacuy, de práctica ancestral, pre – hispánica y que perdura extendiéndose, inclusive, a sectores sociales, urbanos y modernos. El Servinacuy o sirvinacuy, a

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es considerado por la sociedad como por las leyes en una forma de matrimonio legal, establecido en el Código Civil. La Familia Oligárquica. Un tipo de familia en proceso de extinción final. Es la familia rica y de linaje de una clase reducida en número pero de gran protagonismo en el Perú Republicano. Bajo su influencia por ejemplo, se ha constituido la familia urbana de las clases medias o pequeño – burguesas hacia arriba en la escala social. Era un numeroso grupo familiar, patrilocal, sometidos a una autoridad patriarcal férrea y ocupaban una gran residencia. Nacía de largos noviazgos, muchas veces autorizados por los padre y que terminaban en el matrimonio que era una forma de consolidar una alianza matrimonial. La familia oligárquica es endogámica, es decir, muchas veces la esposa(o) era escogido entre los miembros de las familias, apenas excluían a los hermanos. Otro rasgo es el número de hijos ilegítimos que tienen los esposos en mujeres de fuera de su matrimonio y a los que no reconocen, tampoco mantienen. Contrariamente a su práctica, los padres de familia aristocrática, manifestaban una severidad espiritual, compartida con toda la familia, una moral dura y represiva que ocultaba la doble vida. De igual manera, se dice, eran protagonistas de una Aburrida felicidad.

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B.- Educación Brechas de cobertura y equidad La población en edad escolar, de 0 a 16 años en el Perú es de 10.150.250. El 66% está en zona urbana y el 34% en zona rural. La matrícula en educación básica hasta los 16 años es de 7´456,519, lo que representa el 73%%. Tenemos pues un déficit de cobertura del 27% que se ubica en tres áreas críticas. Educación inicial, secundaria rural y personas con discapacidad. A ello se añade el problema del analfabetismo. La educación Inicial constituye el primer nivel de la educación Básica regular. Atiende a niños de cero a dos años en forma no escolarizada y de tres a cinco años en forma escolarizada. No obstante, la cobertura de 0 a 2 años es ínfima: 3% y de 3 a 5 años alcanza el 57%.

En cuanto al analfabetismo, a nivel nacional, de los adultos de 15 y mas años, 12,1% son analfabetos absolutos, y se calcula que más de dos tercios (1’370,000) de los analfabetos absolutos están en el área rural. La tasa de analfabetismo absoluto rural (24,8%) es el doble que la urbana. En el Perú el analfabetismo tiene rostro de mujer. De los 2 millones 87 mil adultos de 15 y mas años analfabetos absolutos (que no saben leer y escribir), el 75% (1 millón 570 mil) son mujeres (2001), y entre las mujeres del área rural la tasa de

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analfabetismo se eleva al 37,0%, es decir, mas del doble de la tasa promedio nacional.

Analfabetismo comparativo con la región

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Educación superior Cobertura

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Porcentaje de matricula en instituciones de educación superior públicas

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C.- Sistema Político 1.- Estructura política De acuerdo a la Constitución vigente, el Perú es un país democrático, con gobierno unitario y descentralizado. El Estado se encuentra organizado de la siguiente manera en términos administrativos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo se encuentra compuesto por el Presidente de la República (elegido cada cinco años por sufragio directo y reelegido solamente por un período adicional) y el Consejo de Ministros. El Poder Legislativo es unicameral y está conformado por 120 representantes que son elegidos por un período de cinco años. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema (jurisdicción nacional), cortes superiores (jurisdicción departamental), jueces de primera instancia (jurisdicción provincial) y jueces de paz (jurisdicción distrital).

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Descentralización y Regionalización Si bien el Perú es un país relativamente centralizado y basa su actividad económica y financiera en la capital, en la actualidad se está haciendo mucho énfasis en el proceso de descentralización. Mediante la formación del Consejo Nacional de Descentralización (CND) se busca generar un mayor dinamismo en el proceso de descentralización y se espera que los inversionistas puedan contar con mayor información acerca de los recursos y actividades de las regiones políticas y geográficas. En el caso peruano, la descentralización busca disminuir las diferencias entre Lima y el resto de provincias del país, descentralizando los poderes del Estado y organismos públicos con facultades y competencias en diversos sectores. Por esta razón se ha optado por un proceso de regionalización, el cual busca la transferencia de funciones y la correspondiente facultad de decisión en el ámbito político, económico y administrativo, del centro a la periferia, persiguiendo el desarrollo homogéneo de las regiones y tratando de eliminar las desigualdades y desequilibrios existentes en nuestro país.

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2.- Partidos Políticos

Principales partidos en actividad Partido Popular Cristiano (PPC).- Fundado por Luis Bedoya Reyes como resultado de la ruptura con el Partido Democracia Cristiana. Participó en las elecciones a la asamblea constituyente en 1978. Durante los años 80, mantuvo su cercanía con Acción Popular, manifestada desde la década de 1960. Esta relación que se quebró con el fracaso de la alianza FREDEMO en 1990. Ideológicamente se reconoce como demócrata cristiano, aunque desde 2001 se acerca más a la derecha conservadora. Su presidenta es Lourdes Flores Nano Tendencia: socialcristiana y/o humanista. Para las elecciones de 2006, se presenta formando parte de la alianza Unidad Nacional (UN), integrada también por el Partido Renovación Nacional y el Partido Solidaridad Nacional. Ninguno de sus miembros ha alcanzado la presidencia.

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Acción Popular (AP).- Fundado por Fernando Belaunde Terry en 1956 (sobre la base del Frente Nacional de Juventudes Democráticas, 1955), quien fue luego dos veces elegido Presidente del Perú (en 1963-1968, y en 1980-1985). Su correligionario Valentín Paniagua Corazao fue transitoriamente elegido Presidente del Perú (2000-2001). De sus filas se escinde la "Acción Popular Socialista" (luego "Acción Política Socialista" o "APS"). Se inspira en algunas frases de su fundador como "El Perú como Doctrina" o "El Perú para los peruanos". Doctrina: Acciopopulismo Tendencia: aunque en sus orígenes se muestra cercano al reformismo de izquierda y durante su segundo gobierno se acercó tenuemente al liberalismo, durante los últimos años como partido de centro o social liberal. Cambio 90.- Movimiento fundado en 1989 por Alberto Fujimori Fujimori, tres veces Presidente del Perú en casi once años consecutivos: 1990-1992 (y su continuación: 1992-1995), 1995-2000, y julio 2000-octubre 2000. Es un partido personalista, ligado a la imagen y las acciones del ex presidente Alberto Fujimori. En 1992, con miras a las elecciones del Congreso Constituyente, se alió con Nueva Mayoría, otro movimiento de bases fujimoristas. A partir de 2001, la alianza ha centrado sus enfuerzos en promocionar el retorno de su líder del exterior, requerido por la justicia peruana. En otros procesos electorales, el fujimorismo se ha presentado bajo denominaciones alternas o partidos satélites: Vamos Vecino, Solución Popular, Perú 2000, Sí Cumple y Alianza para el Futuro. Tendencia: Derechista. Partido Nacionalista Peruano.- Este partido fue fundado por Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia en Abril del 2005, dentro de su núcleo familiar. De tendencia izquierdista, se alió con Unión por el Perú para participar en las elecciones del 2006. Tras triunfar en la primera vuelta fue blanco de todo tipo de ataques. En la segunda vuelta no corrió la misma suerte y perdió en favor del APRA. En el congreso tampoco le fue bien, pues algunos de sus miembros renunciaron, y se fraccionó en Upp y el propio partido Nacionalista. Actualmente Ollanta Humala encabeza la oposición al gobierno de Alan García. Tendencia:

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Nacionalismo. Organización Actual: Presidente del partido: Ollanta Humala. Vicepresidente: Dr. Félix Rojas. Secretaria de relaciones internacionales: Nadine Heredia. Coordinador Nacional: Daniel Abugattás. Partido Nacionalista Peruano. Partido Aprista Peruano (PAP).- Partido fundado en 1930 (como parte del APRA [Alianza Popular Revolucionaria Americana], siglas con que también se le conoce), por Víctor Raúl Haya de la Torre. Su compañero Alan García Pérez fue elegido Presidente del Perú (1985-1990). Se basó en el anti-imperialismo, que lo lleva a reconocerse como afín al socialismo, mas en la actualidad desarrolla un programa de social de mercado. De sus filas se escinden el "Apra Rebelde" (luego MIR), y el Movimiento de Bases Hayistas. Doctrina: Aprismo. Si bien su tendencia es de iure social demócrata y está afiliado a la Internacional Socialista en su segundo gobierno viene aplicando medidas de corte aperturista democrático y de justicia social. Perú Posible (PP)- Partido fundado por Alejandro Toledo Manrique en 1994 con el nombre de País Posible. Vencedor en las elecciones de 2001, para asumir el gobierno hasta 2006. No muestra una tendencia política clara: en sus filas figuran desde conservadores hasta izquierdistas católicos. En materia económica, ha optado por una postura cercana al liberalismo y un acercamiento diplomático y comercial con los Estados Unidos. Sin embargo, sus escrúpulos en materia fiscal no han impedido que el contenido de su discurso partidario se aproxime al populismo o asistencialismo. Símbólicamente, se apoya en elementos de la cultura indígena. Doctrina: centro o social liberal. Partido Solidaridad Nacional (PSN).- Partido fundado por Luis Castañeda Lossio (ex acciopopulista) en 1999. Es parte de la alianza electoral Unidad Nacional desde las elecciones municipales de 2002, en las que Castañeda Lossio obtuvo la alcaldía de Lima. Antes, había participado sin éxito en las elecciones presidenciales. El partido sobrevive del prestigio de su líder, ganado cuando este se desempeñaba como director del Instituo Peruano de Seguridad Social. No tiene

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un ideario político definido salvo ciertos valores prácticos como la "solidaridad", eje de su propaganda. Tendencia: Centrista. Somos Perú (SP).- Partido fundado por Alberto Andrade Carmona (ex-pepecista) en 1997. Sus orígenes se remontan a la gestión de Andrade como alcalde del distrito limeño de Miraflores. En 1995, bajo el rótulo de Somos Lima, presenta candidatos al sillón municipal de Lima Metropolitana y diversos distritos de la capital. El movimiento local adquirió dimensiones nacionales desde 1998. Hasta las elecciones de 2002, su desempeño fue más eficaz en las lides municipales que en las generales. Tendencia: Centro-derecha. Partido Socialista del Perú.- Partido fundado por Javier Díez-Canseco entre otros militante de izquierda. Deviene del Partido Unificado Mariateguista (PUM), que a su vez formó parte de Izquierda Unida (IU), que en los años 80 fue la segunda fuerza política del país. Tendencia: marxista leninista. Unión por el Perú (UPP).- Partido. Fundado por Javier Pérez de Cuéllar en 1995. Tras el alejamiento de su fundador, ha sido el rótulo electoral empleado por diversos grupos de izquierda radical. Tendencia: desde la campaña de 2006, izquierda nacionalista chavista, por su apoyo a la candidatura del Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Restauración Nacional.- Fundado por Humberto Lay Sun en el 2005. Partido liderado por los evangelistas.

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3.- Estabilidad del Gobierno Dentro de la región Perú se destaca por bajos índices de corrupción en operaciones con directo impacto económico. Sin embargo, presenta serias deficiencias en materias de independencia judicial (el survey fue tomado a comienzos de año) y protección de derechos de propiedad. Riesgo país El riesgo país, al 13 de mayo de 2008, fue de 149 puntos básicos, con lo que registró una reducción mensual de 39 puntos básicos. Sin embargo, el nivel de riesgo conjunto de países de la región resulta mixto, pues muestra un incremento de seis puntos básicos del EMBI+ Latin América (de 276 a 282). Al 20 de mayo, el Perú se situó como la segunda economía con menor riesgo país en Latinoamérica, desplazando a Chile.

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En América Latina, países como Brasil, Colombia, Panamá y Perú están primeros en la línea para ser admitidos dentro del grupo de economías con grado de inversión, lo que les permitiría, tanto al sector público como al privado, un mejor acceso a los mercados de capital. Asimismo, dos de las tres clasificadoras de riesgo más importantes en el mundo, situaron durante 2006 a la deuda peruana a apenas un paso del grado de inversión. En agosto de 2006, Fitch Rating elevó el rating crediticio peruano a BB+, mientras que en noviembre del mismo año Standard & Poor’s (S&P) nos otorgó la misma calificación. Por su parte, Moody’s anunció que está evaluando el upgrade. De los países latinoamericanos sólo Chile y México han alcanzado el grado de inversión, y el siguiente mejor calificado es Perú.

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A fines del 2008 se obtuvo el grado de inversión, que tan solo obstentaban Chile y México

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Los buenos fundamentos de la economía peruana son reconocidos por los analistas internacionales y los mercados de capitales. En 2007 el promedio del Riesgo-País se incrementó en 33 puntos básicos por el mayor temor de una posible recesión en Estados Unidos y por la escasez de crédito originado por la exposición de los bancos al sector hipotecario subprime. Al 2 de Enero de 2008, el EMBI+Perú se ubicó en 188 puntos básicos. A fines del 2006 bordeaba los 120 puntos básicos (nivel mínimo histórico), lo que implica que la tasa de descuento -o interés- aplicada a la deuda peruana en esos momentos tenía un recargo sobre los bonos del Tesoro estadounidense de apenas 1 punto porcentual, la reducción ha sido del orden de los 5 puntos porcentuales (más de 500 puntos básicos) en los últimos años, representando esto un importante ahorro en el costo de financiamiento para proyectos peruanos. Asimismo, dos de las principales clasificadoras internacionales han puesto los principales instrumentos de la deuda pública peruana a sólo un peldaño del grado de inversión. Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación de riesgo a largo plazo en moneda extranjera de la deuda peruana, pasando de BB a BB+, y la calificación crediticia de la deuda soberana a largo plazo en moneda local de BB+ a BBB-. Ficth Ratings ya lo había hecho con anterioridad, tomando el liderazgo en la recalificación del riesgo crediticio peruano.

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Riesgo financiero

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D.- Impuestos

Principios y criterios generales Principio jurisdiccional Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora.En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana. Criterios para determinar el domicilio Presunción de domicilio fiscal de Personas Naturales: •

El lugar de su residencia habitual la cual se presumiéndose ésta cuando exista permanencia en un lugar mayor a seis meses

•

Aquel donde desarrolle sus actividades civiles o comerciales.

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•

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Aquél donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones tributarias. En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la Administración Tributaria.

Presunción de domicilio fiscal de Personas Jurídicas constituidas en el país: •

Aquél donde se encuentra su dirección o administración efectiva.

•

Aquél donde se encuentra el centro principal de su actividad.

•

Aquél donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos que generan las obligaciones tributarias.

•

El domicilio de su representante legal; entendiéndose como tal, su domicilio fiscal, o en su defecto cualquiera de los señalados en el Artículo 12º. En caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido de este artículo, el que elija la Administración Tributaria.

Impuesto Sobre la Renta Aspectos Generales del Impuesto sobre la Renta El Impuesto se denomina: Impuesto a la Renta está regulado por el Decreto Supremo No. 179-2004-ef de 08/12/2004 modificado por las leyes Nos. 28442 de 30/12/2004, 28.634 de 03/12/2005, 28.655 de 29/12/2005 y 28.872 de 15/08/2006 Grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos; las ganancias de capital; otros ingresos que provengan de terceros, establecidos por esta Ley; y las rentas imputadas, incluyendo las de goce o disfrute. Exenciones Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del año 2006: a) Las rentas que, las sociedades o instituciones religiosas, destinen a la realización de sus fines específicos en el país.

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b) Las rentas destinadas a sus fines específicos en el país, de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de vivienda; siempre que no se distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. No estarán sujetas a esta exoneración las rentas provenientes de operaciones mercantiles, distintas a sus fines estatutarios que realicen las fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro. El Ministerio de Economía y Finanzas dictará las normas

reglamentarias

para

la

clasificación

de

los

beneficiarios

y

la

correspondiente aplicación de lo señalado en el presente párrafo. c) Los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados directa o mediante proveedores o intermediarios financieros por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras. d) Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos internacionales que les sirvan de sede. e) Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el país, los funcionarios y empleados considerados como tales dentro de la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales, siempre que los convenios constitutivos así lo establezcan. h) Los intereses y demás ganancias provenientes de créditos concedidos al Sector Público Nacional, salvo los originados por los depósitos de encaje que realicen las instituciones de crédito. (21) i) (22) Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o extranjera, que se pague con ocasión de un depósito conforme a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, así como los incrementos de capital de los depósitos e imposiciones en moneda nacional o extranjera. Asimismo, cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda

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nacional o extranjera, así como los incrementos o reajustes de capital provenientes de valores mobiliarios, emitidos por personas jurídicas, constituidas o establecidas en el país, siempre que su colocación se efectúe mediante oferta pública, al amparo de la Ley del Mercado de Valores. Igualmente, cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o extranjera, e incrementos de capital, provenientes de Cédulas Hipotecarias y Títulos de Crédito Hipotecario Negociable. Los valores mobiliarios, nominativos o a la orden, emitidos mediante oferta privada podrán gozar de la exoneración, cuando reúnan los requisitos a que se refieren los incisos a) y b) del Artículo 5º de la Ley del Mercado de Valores. Se encuentra comprendido dentro de la exoneración a que se refiere el presente inciso, todo rendimiento generado por los aportes voluntarios con fin no previsional a que se hace mención en el Artículo 30º del Decreto Ley Nº 25897. No están comprendidos en la exoneración, los intereses y reajustes de capital, que perciban las empresas del Sistema Financiero autorizadas a operar por la Superintendencia de Banca y Seguros, por cualquiera de los conceptos a que se refiere el presente inciso. (21) Inciso sustituido por el artículo 1º de la Ley N° 26731, publicada el 31 de diciembre de 1996. j) Los ingresos brutos que perciben las representaciones deportivas nacionales de países extranjeros por sus actuaciones en el país. k) Las regalías por asesoramiento técnico, económico, financiero, o de otra índole, prestados desde el exterior por entidades estatales u organismos internacionales. l) La ganancia de capital proveniente de: 1) (24) La enajenación de valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores a través de mecanismos centralizados de negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores; así como la que proviene de la enajenación de valores mobiliarios fuera de mecanismos centralizados de negociación siempre que el enajenante sea una persona natural, una sucesión indivisa o una sociedad conyugal que optó por tributar como tal.

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m) Las Universidades Privadas constituidas bajo la forma jurídica a que se refiere el Artículo 6º de la Ley Nº 23733, en tanto cumplan con los requisitos que señala dicho dispositivo. n) Los ingresos brutos que perciben las representaciones de países extranjeros por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y folclor, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura, realizados en el país. o) Los intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro y crédito por las operaciones que realicen con sus socios. Declaraciones y pago Los contribuyentes del impuesto, que obtengan rentas computables para los efectos de esta ley, deberán presentar declaración jurada de la renta obtenida en el ejercicio gravable. No presentarán la declaración a que se refiere el párrafo anterior, los contribuyentes que perciban exclusivamente rentas de quinta categoría. La persona natural, titular de dos o más empresas unipersonales deberá consolidar las operaciones de estas empresas para efectos de la declaración y pago mensual y anual del impuesto. Los contribuyentes deberán incluir en su declaración jurada, la información patrimonial que les sea requerida por la Administración Tributaria. Pago El pago de los saldos del impuesto que se calcule en la declaración jurada deberá acreditarse en la oportunidad de su presentación. Impuesto personal a la renta Contribuyentes Son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares y las personas jurídicas.

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También se considerarán contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el Artículo 16º de esta Ley. Ingreso Gravable La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley. El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza. Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de adquisición, producción o construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a Ley, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria. Deducciones personales De las rentas de cuarta y quinta categorías podrán deducirse anualmente, un monto fijo equivalente a siete (7) Unidades Impositivas Tributarias. Los contribuyentes que obtengan rentas de ambas categorías sólo podrán deducir el monto fijo por una vez. •

Cuarta categoría: Rentas del trabajo independiente.

•

Quinta categoría: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras rentas del trabajo independiente expresamente señaladas por la ley.

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Alícuotas El impuesto a cargo de las personas naturales, sociedades conyugales de ser el caso y sucesiones indivisas, domiciliadas, se determinará aplicando sobre la renta neta global anual la escala progresiva acumulativa siguiente: Renta Neta Global Tasa Hasta 27 UIT Por el exceso de

27 UIT y hasta

Por el exceso de

54 UIT

15% 54 UIT

21% 30%

La renta neta global anual comprende las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categorías, además de la determinada conforme al Artículo 51º de esta Ley, con excepción de lo señalado en el párrafo siguiente. Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades a que se refiere el inciso i) del Artículo 24º de la Ley estarán gravados con la tasa de cuatro punto uno por ciento (4.1%). La renta neta global anual no comprende los dividendos ni cualquier otra forma de distribución de utilidades a que se refiere el inciso i) del Artículo 24º de la Ley. Primer párrafo sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 27895, publicada el 30 de diciembre de 2002 y vigente a partir del 1 de enero de 2003. Impuesto a la renta de personas jurídicas Contribuyentes Entre otros son contribuyentes del impuesto las personas jurídicas. Se entiende por persona jurídica: a) Las sociedades anónimas, en comandita, colectivas, civiles, comerciales de responsabilidad limitada, constituidas en el país. b) Las cooperativas, incluidas las agrarias de producción. c) Las empresas de propiedad social. d) Las empresas de propiedad parcial o total del Estado. e) Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las de compensación minera y las fundaciones no consideradas en el Artículo 18º.

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f) Las empresas unipersonales, las sociedades y las entidades de cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier forma perciban renta de fuente peruana. g) Las empresas individuales de responsabilidad limitada, constituidas en el país. h) Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. i) Las sociedades agrícolas de interés social. j) Inciso derogado por la Primera Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 27804, publicada el 02 de agosto de 2002. k) (9) Las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la Ley General de Sociedades; la comunidad de bienes; joint ventures, consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes. (9) Inciso incorporado por el artículo 2° de la Ley N° 27034, publicada el 30 de diciembre de 1998. (10) El titular de la empresa unipersonal determinará y pagará el Impuesto a la Renta sobre las rentas de las empresas unipersonales que le sean atribuidas, así como sobre la retribución que dichas empresas le asignen, conforme a las reglas aplicables a las personas jurídicas. (10) Párrafo sustituido por el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre de 2003. (11) En el caso de las sociedades irregulares previstas en el Artículo 423° de la Ley General de Sociedades, excepto aquellas que adquieren tal condición por incurrir en las causales previstas en los numerales 5 y 6 de dicho artículo; comunidad de bienes; 2. Impuesto al Valor Agregado Contribuyentes Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, 44

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sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que: •

Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución;

•

Presten en el país servicios afectos;

•

Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados;

•

Ejecuten contratos de construcción afectos;

•

Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles;

•

Importen bienes afectos.

Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho público o privado, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, sucesiones indivisas, que no realicen actividad empresarial, serán consideradas sujetos del impuesto cuando: •

Importen bienes afectos;

•

Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto. También son contribuyentes del Impuesto la comunidad de bienes, los consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.

•

Artículo sustituido por el por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 950, publicado el 3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004.

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Bienes y servicios gravados El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: •

La venta en el país de bienes muebles;

•

La prestación o utilización de servicios en el país;

•

Los contratos de construcción;

•

La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.

•

La importación de bienes.

Base gravable La base imponible está constituida por: •

El valor de venta, en las ventas de bienes.

•

El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios.

•

El valor de construcción, en los contratos de construcción.

•

El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del correspondiente al valor del terreno.

•

El Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción

Exenciones •

El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera o de segunda categorías gravadas con el Impuesto a la Renta.

•

La transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial; salvo que sean habituales en la realización de este tipo de operaciones.

•

La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la reorganización de empresas

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•

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La importación de: 1. Bienes donados a entidades religiosas. 2. Bienes de uso personal y menaje de casa que se importen libres o liberados de derechos aduaneros por dispositivos legales y hasta el monto y plazo establecidos en los mismos, con excepción de vehículos. 3. Bienes efectuada con financiación de donaciones del exterior, siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del Perú y otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de fuentes bilaterales y multilaterales.

•

El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley Orgánica y la Importación o adquisición en el mercado nacional de billetes, monedas, cospeles y cuños. (literal modificado por el Artículo 2 de la Ley No. 27039, publicada el 31 de diciembre de 1998).

•

La transferencia o importación de bienes y prestación de servicios que efectúen

las

Instituciones

Educativas

Públicas

o

Particulares,

exclusivamente para sus fines propios. La transferencia o importación de bienes y prestación de servicios debidamente autorizada mediante Resolución Suprema. •

Los pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus agentes pastorales, según el Reglamento que se expedirá para tal efecto; ni los pasajes internacionales expedidos por empresas de transportes de pasajeros que en forma exclusiva realicen viajes entre zonas fronterizas. · Las regalías que corresponda abonar en virtud de los contratos de licencia celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley No 26221.

•

Los servicios que presten las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y las empresas de seguros a los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y a los beneficiarios de éstos en el marco del Decreto Ley No 25897.

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•

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La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor a Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas; así como a favor de las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación

Técnica

Internacional

(ENIEX),

Organizaciones

No

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (ACPI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial del Sector correspondiente. En este caso, el donante no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien donado. Asimismo, no está gravada la transferencia de bienes al Estado, efectuada a título gratuito, de conformidad a disposiciones legales que así lo establezcan. •

Los intereses y las ganancias de capital generados por Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y por Bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú". · Los juegos de azar y apuestas,

tales

como

loterías,

bingos,

rifas,

sorteos,

máquinas

tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos. •

La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante, de bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, en base a la proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la información que, para tal efecto, ésta establezca.

•

La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la ejecución del negocio u obra

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en común, derivada de una obligación expresa en el contrato, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT. •

La atribución que realice el operador de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

•

La venta e importación de los medicamentos y/o insumos necesarios para la fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos que se importan (mismo principio activo) para tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA,y de la diabetes efectuados de acuerdo a las normas vigentes.

Alícuotas La tasa del impuesto es 17% Base gravable La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley.

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D.- Sistema legal 1.- Organización del sistema jurídico Legalismo y exceso de discrecionalidad administrativa. En base a la tradición legal del derecho romano o civil, las normas peruanas cuentan con un muy alto nivel de detalle. Dicho detallismo no ha evitado, sin embargo, el otorgamiento de amplios poderes discrecionales tanto a los redactores de normas como a los que las aplican. Muchas leyes tienden a concentrarse en la enumeración de derechos y obligaciones más que en el establecimiento de criterios sustantivos para la toma de decisiones o para la evaluación de resultados. Así, por ejemplo, los que aplican las normas deben examinar la información cuya entrega es requerida por ley, pero tienen amplia libertad en cuanto al uso que le dan para la adjudicación de la autorización. Igualmente, el legalismo tiende a su vez a fomentar una acumulación de procedimientos administrativos –muchas veces previos al inicio de la actividad– donde la autoridad goza de amplia discreción para decidir. La multiplicación de requisitos finalmente también otorga a los administradores el poder de decidir qué reglas aplicar y cómo instrumentarlas e inspeccionarlas. Paradójicamente entonces, el sistema legal peruano, como muchos otros latinoamericanos, se caracteriza por un nivel de detalle y de discrecionalidad excesivos que puede explicar las dificultades para controlar adecuadamente los procedimientos administrativos –y en particular aquellos de las municipalidades–, a pesar de las numerosas tentativas lanzadas desde los años 1980s para revertir dicha situación. 2.- ¿Es un país con ley código, consuetudinaria, islamica o socialista?

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3.- Participación de las patentes, marcas registradas y otros convenios El decreto de propiedad industrial de abril de 1996 proporciona a un término eficaz de la protección para las patentes, prohíbe los dispositivos que decodifican señales basadas en los satélites cifrados, y contiene otras mejoras, tales como aumento del término de la protección para los diseños industriales. Sin embargo, el decreto excluye de la protección de la patente varias áreas cubiertas previamente por el régimen de Derechos de Propiedad Intelectual de Perú: procesos para hacer o usar productos ya sabidos, productos farmacéuticos patentados en la lista modelo de la Organización Mundial de la Salud (WHO) de medicinas esenciales, los elementos que existen en la naturaleza (aislado y purificado), y las invenciones que implican el desarrollo de un software. El decreto también contiene requisitos de funcionamiento tales que un propietario de la patente debe "hacer uso" de la invención patentada en Perú, pero también dispone que puede hacer uso de éste en cualquier país de la Comunidad Andina. Este tratamiento diferenciado entre los países andinos y otros países de la OMC parece violar las provisiones de MFN en el artículo 4 del acuerdo de TRIPs. El decreto también contiene cláusulas de la reciprocidad en las áreas de patentes y las marcas registradas que violan las obligaciones de MFN de Perú. Otras deficiencias en el decreto de propiedad industrial incluyen amplios requisitos obligatorios, la carencia de la protección transitoria, y la carencia de la protección contra las importaciones paralelas. A esto se suma que la falsificación de marcas registradas en Perú es frecuente. Propiedad Intelectual El decreto de 1996 de Propiedad Intelectual es consistente, sin embargo, también contiene las provisiones que cubren reciprocidad, que violan las provisiones de MFN en el artículo 4 del acuerdo de TRIPs. Los propietarios de la propiedad intelectual tienen todavía que emplear nuevas opciones de aplicación disponibles para ellas, permitiendo que la propiedad intelectual siga desatendido extensamente. Los libros de textos y los libros en 51

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temas técnicos son rápidamente copiados, y las copias ilegales de audio cassettes están extensamente disponibles. Las copias pirateadas de las películas de video se encuentran en muchas tiendas de alquiler de video. El software pirateado constituye más del 80% del mercado. El instituto nacional para la defensa de la competencia y la protección de la propiedad intelectual (INDECOPI), establecida a finales de 1992, ha intervenido en los últimos años en los utilizadores de software, así como en distribuidores de software pirateado, libros, videos, y grabaciones de sonido. Se ha agarrado mercancía, las multas administrativas impuestas, y los casos refirieron a la judicatura para el procesamiento. INDECOPI ha hecho un esfuerzo admirable; sin embargo, faltan recursos para tratar el problema de la piratería de manera más efectiva en Perú.

E.- Organizaciones Sociales Indicadores de movilidad social

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V.- Religión y Estetica

Estetica

Condiciones de vida

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Dieta Nutricion Vivienda

Vestido

Recreación, deportes y otras actividades de emprendimiento

Seguridad Social

Cuidado de la salud

Vii Idiomas

VII Resumen Ejecutivo

IX Fuentes de información

X Apéndices

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II Análisis Económico I Introducción

II Población 1.- Tasas de crecimiento de la población

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2.- Cantidad de nacimientos

Definición de Tasa de natalidad: Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para

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determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población.

B.- Distribución de la población

1.- Edad

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2.- Sexo

3.- Áreas Geográficas (densidad y concentración urbana, suburbana y rural).

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4.- Porcentaje y patrones de migración

Se aprecia la entrada una mayor entrada de ciudadanos del Perú que se encontraban en otros países y también un aumento de personas con nacionalidad extranjera que han ingresado al Perú.

5.- Grupos étnicos Actualmente podemos distinguir la siguiente composición étnica: Mestizos (47%), blancos (12%), etnias aborígenes (32%), y un 9% compuesto por negros y otros inmigrantes, principalmente europeos y asiáticos (sobre todo japoneses). Esta peculiar amalgama cultural hace del Perú el y confiere un carácter especial a su gente y sus costumbres.

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III Estadísticas y actividad económica A.- Producto Interno Bruto. 1.- Total

2.- Tasa de crecimiento (PNB real)

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B.- Ingreso Per-Cápita

C.- Ingreso familiar promedio Ingreso Familiar Promedio en Lima Metropolitana (US$ mensuales) 650

602 581 • Población viviendo con menos de U$S 1 al día: 12,5 % 600 558 538 2.360 U$S AtlasMethod • INB per. capita: 550 508 • PIB per. capita: 481 5.678 PPP, U$S 500 465 • Deuda externa total: 31.296 millones U$S 434 450 409 401 419 • Deuda externa per. cápita: 1.087 400 • Gasto público en educación: 3,0 % del PBI 350 • Gasto en defensa: 1,2 % del PBI 300 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

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D.- Distribución de la riqueza 1.- Niveles de ingresos 2.- Proporción de la población en cada nivel de ingresos

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3.- ¿La distribución es desigual?

El comportamiento del índice del PBI per cápita y del índice del Coeficiente de Gini1. Podemos encontrar cierta relación en las variables que nos

permite

distinguir, en un primer momento, tres etapas de relación entre el crecimiento económico y distribución de los ingresos: Si el coeficiente de Gini no crece tan rápido como el PBI per cápita es por el canon minero que esta siendo distribuido en los gobiernos regionales y locales. Esto no significa un mejor nivel de vida. Es por ello que en el 2004 el índice de Gini comenzó a crecer nuevamente.

1

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

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E.- Minerales y recursos Proyectos mineros en el 2007

Proyecto

Toromocho Las Bambas Minas Conga Cerro Verde Quellaveco La Granja Rio Blanco Southern – Los Chancas Proyecto Antapaccay Southern - Ilo Modernization Proyec Michiquillay Petrobras Energía Pe Sinchao Amerada Hess Peru Bayovar Opaban Others

Otros proyectos de explotación de recursos naturales.

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I.- Transportación existente 1.- Modalidad Aérea Uso de carga (promedios en anuales Kilos)

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Uso por pasajeros (Cantidad promedio de pasajeros transportados al año)

Marítima

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Ferroviaria

PARQUE FER OPERADOR Y TI PO DE VEHI CULO

2000

2

TOTAL LOCOMOTORA

82

AUTOVAGON

12

AUTOCARRI L

31

COCHE DE PASAJ EROS VAGON DE CARGA

142 2.616

FERROCARRIL TACNA - ARI CA (1) LOCOMOTORA

1

AUTOVAGON

2

AUTOCARRI L

1

COCHE DE PASAJ EROS

3

VAGON DE CARGA

4

HUANCAYO-HUANCAVELI CA .- I PD (2) LOCOMOTORA

3

AUTOVAGON

1

AUTOCARRI L COCHE DE PASAJ EROS

69

5

20

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2.- Disponibilidad Aéreo

Marítimo

70

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Ferroviaria

RE

OPERADOR Y TRAMO

2000

TOTAL

2120,8

HUANCAYO-HUANCAVELICA-IPD (1)

134,5

Terrestre

FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. (2) CALLAO - HUANCAYO

590,0 590,0

FERROCARRIL TRANSANDINO S.A. MATARANI - CUSCO CUSCO - HIDROELECTRICA

1.075,4 934,0 141,4

SOUTHERN COPPER CORP. TOQUEPALA - ILO - CUAJONE

257,8 257,8

FERROCARRIL TACNA - ARICA (3) TACNA - ARICA

63,1 63,1 71

NOTA : Se considera tanto la línea principal como la secundaria.

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TERMI NALES y ESTACI

RAZON SOCI AL

1

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C

2

TURISMO OLANO S.A.

3

EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A.

4

J . A. INTERNACIONAL S.A.

5

PASCUAL INVERSIONES S.A.

6

SOYUZ S.A.

7

EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.C.R.LTDA.

8 9

EXPRESO LOBATO S.A. MIGUEL SEGUNDO CICCIA VASQUEZ E.I.R.LTDA.

10

TURISMO HUARAL S.A

11

TURISMO EXPRESO PULLMAN S.A

12 13

INVERSIONES GENERALES WANKA S.A.C PIO ADRIANO DELGADO ARGUEDAS 72

14

TERMINAL TERRESTRE ICA S.A

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3.- Promedio de uso Aéreo

Marítimo ENAPU S.A.: CARGA EXPORTADA SEGÚN TERMINAL PORTUARIO BAJO SU ADMINISTRACIÓN, 1995 - 2008 */ (Miles de Toneladas Métricas) TERMINAL PORTUARIO

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

4.639

4.730

6.089

4.667

5.696

6.499

6.637

6.112

6.535

6.583

7.011

6.901

7.194

MARÍTIMO

4.637

4.729

6.083

4.662

5.688

6.489

6.623

6.092

6.506

6.545

6.953

6.851

7.147

PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO GRAL. SAN MARTIN MATARANI 1/ MATARANI A BOLIVIA 2/ ILO CHICAMA SUPE HUACHO

399 168 540 2.420 433 303 0 180 86 18 90

589 251 590 2.501 279 259 2 113 42 31 72

512 220 581 2.943 834 385 128 226 167 26 61

363 153 121 3.138 403 334 0 70 36 5 39

518 124 340 3.446 860 164 0 97 58 30 51

547 226 600 3.839 880 0 0 113 106 0 178

538 240 521 4.098 1.008 0 0 63 46 0 109

499 144 306 4.200 652 0 0 172 38 0 81

579 236 331 4.639 534 0 0 91 62 0 34

655 140 560 4.604 322 0 0 122 92 20 30

591 144 533 4.761 649 0 0 99 36 113 27

737 242 236 4.864 479 0 0 193 53 35 12

734 201 168 5.412 334 0 0 234 37 27 0

2

1

6

5

8

10

14

20

29

38

58

50

47

2

1

6

5

8

10

14

20

29

38

58

50

47

FLUVIAL IQUITOS

(*/) : La información es acumulada al primer semestre del año 2008. (1/) : A partir de agosto de 1999 se excluye su movimiento, por est ar concesionado a la empresa Terminal Internacional del Sur - TISUR. (2/) : Corresponde a la mercadería que está en tránsito para Bolivia. FUENTE: Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A. ELABORACIÓN: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Of icina de Estadística - MTC

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Ferroviaria

TRÁFI CO

OPERADOR

2000

TOTAL CARGA (MI LES T.M.) TONELADAS-KM (MI LES) I NGRESOS (MI L.NUEVOS SOLES)

6.964 876.900 67.032

FERROCARRI L TACNA - ARI CA (1) CARGA (MI LES T.M.)

0

TONELADAS-KM (MI LES)

0

4.- Puertos

I NGRESOS (MI LES NUEVOS SOLES)

96

HUANCAYO-HUANCAVELI CA - I PD (2) CARGA (MI LES T.M.) TONELADAS-KM (MI LES) I NGRESOS (MI LES NUEVOS SOLES)

40 4.318 909

FERROVI AS CENTRAL ANDI NA S.A. CARGA (MI LES T.M.) TONELADAS-KM (MI LES) I NGRESOS (MI LES NUEVOS SOLES)

1.350 74276.639

33.356

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G.- Sistemas de comunicaciones 1.- Tipos Telefonía fija y móvil

AÑO

L SE

1993 1994 1995

1

1996

1

1997

75

1

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2.- Disponibilidad

EMPRESA

2001

TOTAL

1.570.

Telefónica del Perú S.A.A.

1.565.

Telmex Perù S.A.

4.

Telefònica Mòviles 1/ Americatel Perú S.A. Impsat Perú S.A. Gilat to Home Perú S.A. Rural Telecom S.A.C. Nextel del Perú (Antes Millicom) Infoductos y Telecomunic. Perú S.A.

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II.- Condiciones laborales 1.- Relaciones obrero-patronales

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I.- Principales industrias 1.- ¿ En que proporción contribuye cada sector industrial al PNB?

Producción Nacional (principales sectores) Octubre de 2008

11% 20%

Agropecuario

7%

Pesca 8%

Minería e Hidrocarburos Manufactura Electricidad y Agua

14% 10%

Construcción Comercio Otros Servicios

20%

10%

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Tipo de cambio

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Evolución de la inflación

El Perú lidera el grupo de los países de menor inflación en Latinoamérica y, además, su tipo de cambio, que fluctúa con libertad de acuerdo a las fuerzas del mercado, es también particularmente estable. En Latinoamerica, la inflación se ha elevado significativamente en la mayoria de las economias y en algunos países ha generado presiones en el componente subyacente de la inflación (como en los casos de México, Colombia y Chile). En otras economias con metas de inflación (explicitas o implicitas), los niveles observados de inflación han superado la meta de los Bancos Centrales (Chile y Colombia), y en otros, han revertido la tendencia descendente previamente observada aunque aún dentro de la meta (Brasil). Aún asi no se debe olvidar que en los noventa Perú tenia una hiperinflación, en la que se pueden sacar conjeturas y aprendizajes o simplemente volver a repetir las experiencias.

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Inversión extranjera Inversión extranjera directa Las presentes cifras sobre inversión extranjera se basan en las declaraciones de registro que presentan las empresas / inversionistas ante PROINVERSION, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del Decreto Legislativo 662, dicha información ha sido complementada con información de CONASEV y Registros Públicos, con el objetivo de tener un mayor acercamiento con la realidad. La metodología está referida a los distintos tipos de aporte al capital social (incluyen reducciones y transferencias de participación) en las empresas establecidas en el país; es decir se trata de inversiones efectivamente realizadas. A diferencia de la información que es difundida por otras fuentes, estas cifras no incluyen flujos por préstamos, ni la valorización de mercancías u otros activos que no estén destinados al capital de la empresa local. Cabe mencionar que, si bien el Decreto Legislativo Nº 662 establece la obligatoriedad del registro de inversión extranjera, no establece plazo perentorio como tampoco sanción alguna para quien no cumple con el registro. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, podemos indicar que al 30 de junio de 2008, el stock de inversión extranjera directa está en el orden de los US$ 16,867 millones.

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España, el Reino Unido y Estados Unidos son las principales fuentes de inversión hacia el Perú, siendo origen del 58.77% del stock de inversión, mientras que los 10 primeros países originan el 88.69% de la inversión acumulada. Debe tenerse en cuenta que por estrategia corporativa, diversas empresas internacionales canalizan sus inversiones no necesariamente desde la misma sede de la casa matriz, sino a través de subsidiarias en el exterior (p.e. la inversión de Telefónica de España en Teleatento del Perú S.A.C., se hizo efectiva a través de su subsidiaria, Atento N.V., domiciliada en Holanda), por lo tanto, parte significativa del stock reportado para Panamá, Reino Unido, Países Bajos, entre otros, refleja esta situación (cuadro 1).

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Para el periodo 2007-2008 el sector con mayor incremento de capital ha sido comunicaciones, cuyas inversiones en mayor medida, han sido efectuadas en telefonía fija durante los noventa y en telefonía móvil en la presenta década, concentrando hasta junio de este año el 22.27% del total. En segundo lugar está el sector minero con el 20.81%, que gracias al auge obtenido por el mayor precio de los metales desde hace ya aproximadamente 4 años, ha generado el desarrollo y exploración de nuevos proyectos mineros, así como la consolidación de mineras ya establecidas en el Perú. Durante este mismo periodo, el sector industria ocupa el tercer lugar en participación obteniendo el 16.23%. Otro sector que también es importante destacar es finanzas, que por motivo del ingreso de varios bancos ha obtenido el 15.41% para este periodo.

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Principales inversionistas Los principales inversionistas que efectuaron algún movimiento de capital ya sea a través de aportes o adquisición de acciones en el periodo 2007 - 2008 son los siguientes:

Desde el 2001, el Perú ha venido presentado un constante crecimiento económico, permitiéndole obtener protagonismo en el panorama internacional, lo que a su vez ha dinamizado los procesos de fusiones y adquisiciones en el mercado local. En este sentido, para el periodo en referencia (2007-2008), destaca Cencosud por la adquisición de Wong, Exalmar en el sector pesca y Mapfre en el sector financiero. Mediante la modalidad de greenfield han ingresado al mercado peruano Deutsche Bank, Banco Santander y HSBC Bank. Igualmente, cabe destacar importantes inversiones en el sector minero realizadas en el periodo por Gold Fields Corona, Pan Pacific y Río Blanco. Transporte es un sector que ha crecido dinámicamente principalmente por la participación de Odebrech, Hidalgo & Hidalgo, Camargo Correa y Andrade y Gutierrez como principales inversionistas extranjeros, en el desarrollo de infraestructura a través de concesiones. El crecimiento de la inversión en el sector

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comunicaciones se ha debido en gran parte a las nuevas inversiones realizadas por Nextel, Global Crossing y Telmex. Oportunidades que existen Los sectores con potencial de crecimiento son el agroindustrial o agroexportación, acuícola, forestal, turismo, minería e hidrocarburos y servicios. Los sectores de Acuicultura y Maricultura presentan potencial de crecimiento y podrán consolidarse como uno de los sectores exportadores líderes nacionales, debido a que nuestro mar y nuestro territorio destacan por sus condiciones óptimas, disponibilidad de nutrientes y la alta biodiversidad que albergan. Es importante destacar que el mar, ríos y lagos o lagunas peruanos son considerados espacios de muy baja contaminación en general, lo que es un incentivo especial para el desarrollo de esta actividad. A ello hay que sumar la experiencia acumulada y ser el país líder en el mundo en la exportación de harina de pescado, base de los alimentos balanceados que insume la actividad. El Perú es un país con grandes condiciones para el Desarrollo Forestal, dadas sus características naturales, que lo ubican como el noveno país con mayor superficie boscosa a nivel mundial, siendo el segundo en América del Sur, después de Brasil. Nuestro país se encuentra situado en la sub región Sudamericana Tropical, que constituye la concentración más grande de bosque tropical lluvioso del mundo. El Perú tiene 78,8 millones de hectáreas de bosques naturales y más de 8 millones de hectáreas de tierras aptas para la reforestación. Se estima que se puede llegar a exportar anualmente US$ 3 000 millones de Madera y sus derivados a un mercado mundial con una demanda que supera los US$ 100 000 millones, dando trabajo permanente a más de 400 000 personas.

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K.- Estadísticas del comercio internacional 1.- Principales exportaciones

Produc

Las exportaciones de bienes en 2007 alcanzaron nuevamente un record histórico llegando a US$ 28 mil millones en comparación a los US$ 23,8 mil millones registrados en 2006 (17% de incremento). Si bien este resultado estuvo influenciado por la favorable evolución de los precios en los mercados externos (16% para las exportaciones tradicionales y 9% para las no tradicionales) también se debió a la mayor diversificación de productos y acceso a nuevos mercados que han impulsado el crecimiento de productos no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales aumentaron alrededor de 19% destacando la contribución de las exportaciones agropecuarias, químicos y sidero metalúrgicos y joyeria, las cuales explican mas del 50% de este crecimiento. El volúmen de exportaciones de este grupo de productos creció 10% en tanto que los precios aumentaron 9%. Por su parte las exportaciones tradicionales crecieron 17% lo que reflejaria el impacto positivo de los mayores precios de las materias primas en el mercado internacional. Así los precios aumentaron 16% en promedio durante el año impulsados por las mayores cotizaciones de materias primas, mientras que los volúmenes solo crecieron

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1%. En 2008 y 2009 las exportaciones totales crecerian en términos nominales 8% y 5% respectivamente, principalmente por las mayores ventas de productos no tradicionales (19% en 2008 y 17% en 2009), destacando agropecuarios y pesqueros; mientras que, las exportaciones de productos tradicionales registrarian un crecimiento de 5% en 2008 y 1% en 2009 debido a los menores precios de los metales exportados. Debe tomarse en cuenta que nuestras exportaciones a Norteamérica, Europa, Asia y América Latina son practicamente equilibradas y sin mostrar dependencia de una sola región La expansión de las importaciones durante 2007 (32%) se debió en gran medida a la evolución de la inversión privada, la cual creció alrededor de 23% en dicho año. Ello se tradujo en un aumento de compra de bienes de capital. En la medida que tales importaciones van de la mano con el dinamismo de la inversión privada, ello se traduce en mayores niveles de capital y productividad que favorecen el crecimiento del producto potencial en el mediano plazo. Por sectores económicos, destacaron las importaciones de bienes de capital orientadas a la industria (42%), las dirigidas al sector transporte (50%) y las de maquinaria para el sector construcción (24%). Para 2008 y 2009, se espera que las importaciones tengan tasas de crecimiento de 27% y 13% respectivamente, debido al inicio de la fase preoperativa de diferentes proyectos de inversión en diversos sectores. En particular, esta proyección asume que en este periodo estarian comenzando los trabajos en proyectos importantes como Camisea II (sur del país), Toromocho (Junin), Rio Blanco (Piura), Minas Conga (Cajamarca), Lote 67 (Amazonas), Planta de Fosfatos de Bayovar (Piura) entre otros.

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2.- Principales importaciones

Impor 3.- Situación de la balanza de pagos La Balanza de Pagos muestra una posición sólida, reflejada en un superavit en su cuenta corriente para 2007 y 2008; así como en un superavit en la balanza comercial mayor a US$ 7 mil millones al año. El superavit se ubicó en un nivel equivalente a 1% del PBI en 2007, inferior al nivel de 2.8% registrado en 2006. Este menor resultado responde en gran medida al impulso de la demanda interna sobre las importaciones, las cuales crecieron en alrededor de 32%. Durante el periodo, se observó también un influjo de capitales externos tanto de largo como de corto plazo lo cual, aunado al resultado de la cuenta corriente, provocó presiones apreciatorias sobre la moneda local.

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Tendencia Para los años 2008 y 2009 se proyectan niveles deficitarios en la cuenta corriente de la balanza de pagos (1,9% y 2,4% del PBI respectivamente), con un entorno internacional menos favorable por menor crecimiento de nuestros socios comerciales y términos de intercambio que caerian alrededor de 11% y 3% en cada año respectivamente.

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Balanza Comercial El resultado de la Balanza Comercial del año 2007 fue de US$ 8,4 mil millones. En el caso de las exportaciones, el efecto de mayor precio estaria mas que compensando la desaceleración en el volúmen de productos tradicionales, principalmente mineros y pesqueros; mientras que, el incremento de las importaciones estaria asociado al mayor crecimiento de la economia.

Las exportaciones de bienes en 2007 alcanzaron nuevamente un record histórico llegando a US$ 28 mil millones en comparación a los US$ 23,8 mil millones registrados en 2006 (17% de incremento). Si bien este resultado estuvo influenciado por la favorable evolución de los precios en los mercados externos (16% para las exportaciones tradicionales y 9% para las no tradicionales) también se debió a la mayor diversificación de productos y acceso a nuevos mercados que han impulsado el crecimiento de productos no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales aumentaron alrededor de 19% destacando la contribución de las exportaciones agropecuarias, químicos y sidero metalúrgicos y joyeria, las cuales 94

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explican mas del 50% de este crecimiento. El volúmen de exportaciones de este grupo de productos creció 10% en tanto que los precios aumentaron 9%. Por su parte las exportaciones tradicionales crecieron 17% lo que reflejaria el impacto positivo de los mayores precios de las materias primas en el mercado internacional. Así los precios aumentaron 16% en promedio durante el año impulsados por las mayores cotizaciones de materias primas, mientras que los volúmenes solo crecieron 1%. En 2008 y 2009 las exportaciones totales crecerian en términos nominales 8% y 5% respectivamente, principalmente por las mayores ventas de productos no tradicionales (19% en 2008 y 17% en 2009), destacando agropecuarios y pesqueros; mientras que, las exportaciones de productos tradicionales registrarian un crecimiento de 5% en 2008 y 1% en 2009 debido a los menores precios de los metales exportados. 4.- Tipo de cambio El Perú lidera el grupo de los países de menor inflación en Latinoamérica y, además, su tipo de cambio, que fluctúa con libertad de acuerdo a las fuerzas del mercado, es también particularmente estable. En Latinoamerica, la inflación se ha elevado significativamente en la mayoria de las economias y en algunos países ha generado presiones en el componente subyacente de la inflación (como en los casos de México, Colombia y Chile). En otras economias con metas de inflación (explicitas o implicitas), los niveles observados de inflación han superado la meta de los Bancos Centrales (Chile y Colombia), y en otros, han revertido la tendencia descendente previamente observada aunque aún dentro de la meta (Brasil).

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I.- Restricciones comerciales 1.- Embargos 2.- Cuotas 3.- Impuestos a la importación 4.- Aranceles 5.- Licencias 6.- Derechos aduaneros

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M.- Hasta donde abarca la actividad comercial que no forma parte del ingreso efectivo I.- Comercio de trueque a) Productos que por lo general se ofrecen a cambio de otro. b) Tipos de comercio de trueque que se solicitan (Ej: Trueque, contracompra, etc). 2.- Entrada de ayuda extranjera N.- Fuerza laboral 1.- Tamaño Es importante mencionar que entre las décadas de los años 60`s y 70`s, el Perú experimentó una suerte de “baby boom” (MTPE, 1997) asociado a una reducción rápida de las tasas de mortalidad infantil, la cual no fue seguida por una disminución similar en la tasa de natalidad. Como consecuencia de este crecimiento de la demografía, se dio un cambio en el mercado laboral, ya que después de dos décadas, había un mayor número de personas que debían de ofertar su mano de obra para encontrar un puesto de trabajo. Otro de los efectos de estos cambios, ha sido la caída en los ingresos como consecuencia de la incorporación de más personas al mercado laboral; así como de la emigración internacional sobre todo de jóvenes y mujeres. Así, analizando el mercado laboral, se tiene que para el año 2007, según la Encuesta Especializada en Niveles de Empleo del MTPE, la Población en Edad de Trabajar (PET). en Lima Metropolitana llegó a 6,37 millones de personas, eso es 75,1% de su población total (8,48 millones). En los últimos 7 años, del 2001 al 2007, la oferta laboral de Lima Metropolitana, eso es la PEA, ha experimentado un crecimiento promedio anual de 1,9%, al pasar de 3,7 millones de personas en el 2001, a 4,04 millones en el 2007.

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Fuerza laboral por ciudades Con respecto a los principales indicadores laborales, se puede notar que en promedio en todas las ciudades, la tasa de actividad se encuentra por encima del 50% pero con marcadas diferencias entre hombres y mujeres en algunas ciudades como Tumbes, Pucallpa y Trujillo cuya brecha está por encima del 30%, mientras que por otro lado, las ciudades de Puno, Cusco y Ayacucho presentan la menor brecha entre géneros de este indicador (15% aproximadamente). Las ciudades con mayores tasas de actividad son Tacna, Tumbes y Piura con 68,5%, 65,7% y 62,4% respectivamente, mientras que las ciudades de Huánuco, Huaraz y Cajamarca son las que registran las menores tasas de actividad (por debajo del 55%)

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2.- Tasas de desempleo

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O.- Tasas de inflación La tasa de inflación en 2007 fue de 3,9%, la más alta desde 1998, se debió principalmente al efecto del alza en el precio de alimentos e insumos importados (trigo, aceite de soya y petróleo). Excluyendo el rubro de alimentos y bebidas la tasa de inflación fue de 2%.

No existe una tendencia a subestimar el resultado de la inflación entre el índice oficial y el cálculo del IPC Nacional que realiza el INEI. Sin embargo, el peso de los alimentos y la volatilidad de los precios recolectados han implicado en 2007 una diferencia de 1% entre el IPC de Lima Metropolitana (3.9%) y el indicador del IPC Nacional (4.9%). Si excluimos de la inflación la variación de alimentos y bebidas, la variación porcentual de 2007 es de 2% tanto en el IPC de Lima Metropolitana como en el IPC nacional.

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IV.- Desarrollo de ciencia y tecnología. A.- Tecnología actual disponible B.- Porcentaje del PNB invertido en investigación y desarrollo. C.- Capacidades tecnologicas de la mano de obra y de la población en general V.- Canales de distribución (macroanálisis) A.- intermediarios 1.- Minoristas a).- Cantidad b).- Tamaño típico de las tiendas al menudeo c).- Sobreprecio acostumbrado para diversos tipos de articulos. d).- Métodos de operación (efectivo/credito) e).- Escala de operación (grande/pequeña). f).-

El

papel

que

juegan

las

cadenas

de

tiendas,

las

tiendas

departamentales y los negocios de especialidades. 2.- Intermediarios mayoristas a).- Cantidad y tamaño. b).- Sobreprecio acostumbrado para diversos tipos de articulos. c).- Método de operación (efectivo/credito). 3.- Agentes de importación/exportación 4.- Dépositos y almacenes 5.- Penetración en los mercados urbanos y rurales. VI Medios

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A.- Disponibilidad de medios B.- Costos 1.- Televisión. 2.- Radio. 3.- Medios impresos. 4.- Otros medios (cine, al aire libre, etc.) C.- Ayuda de las agencias D..- Cobertura de los diversos medios E.- Porcentaje de población que llega cada uno de los medios. VII.- Resumen ejecutivo (dos paginas) VII.- Fuentes de información IX.- Apendices.

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III.- Auditoría de mercado y análisis del mercado competitivo I.- Introducción.

II.- El producto. A.- Evaluación del producto como una innovación , tal como el mercado al que se dirige lo percibe. 1.- Ventaja relativa 2.- Comparabilidad 3.- Complejidad. 4.- Capacidad para ser evaluado. 5.- Capacidad para observarse. B.- Principales problemas y resistencias para la aceptación del producto con base a la evaluación anterior II.- El mercado A.- Descripción del mercado Los mercados aseguradores de Iberoamérica han continuado en 2007 con un crecimiento sostenido, iniciado hace cuatro años. Así, todos los mercados de la zona obtuvieron incrementos en sus volúmenes de primas, en moneda local y a precios corrientes, lo que ha dado como resultado un crecimiento medio del 17 por 100, ligeramente inferior al 18,3 por 100 obtenido en 2006. El crecimiento medio real se situó en el 10,3 por 100, habiendo obtenido incrementos en sus ingresos todos los países a excepción de Paraguay y Puerto Rico. En Centroamérica y América del Sur el incremento medio del sector fue muy similar, alrededor del 20 por 100 (12 por 100 real), aunque ha sido ligeramente superior en América del

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Sur. El sector asegurador mexicano volvió a experimentar un buen desarrollo en 2007, con un aumento nominal del 16,3 por 100 y real del 12,1 por 100, aunque, a diferencia del ejercicio anterior, ha sido el segmento de No Vida el que ha mostrado un mejor desarrollo. A falta de datos oficiales de Puerto Rico a diciembre de 2007, se estima un crecimiento nominal del 2,3 por 100 para el total del sector, impulsado principalmente por el seguro de Vida en la modalidad de Rentas. Junto con el de Autos, el seguro de Vida ha sido también uno de los motores del crecimiento de la industria aseguradora en la República Dominicana, cuyo sector asegurador experimentó un incremento del 13,3 por 100.

1.- Región geográfica Mercado asegurador en Perú En 2007 el crecimiento nominal del volumen de negocio del mercado peruano fue del 4,7 por 100, y real del 0,8 por 100, con unos ingresos en primas de 3.712

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millones de nuevos soles (862 millones de euros). Esta evolución se debe, entre otros factores, al bajo incremento del seguro de Vida, el 1,8 por 100, al haber disminuido los ingresos de los seguros del Sistema Privado de Pensiones como consecuencia de la suspensión del Régimen de Jubilación Anticipada (REJA). Por el contrario, los restantes ramos de Vida han obtenido crecimientos significativos, principalmente el de Desgravamen (amortización de préstamos), con un 34,7 por 100.

Los seguros de No Vida presentaron un aumento más significativo del 6,7 por 100, aunque inferior al 12,5 por 100 obtenido en 2006. Dentro de los ramos de mayor volumen destaca el crecimiento de Automóviles, 20 por 100, y en el resto de los

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ramos han sido importantes las subidas de Multiriesgos (41,1 por 100), Caución (39 por 100) y Responsabilidad civil (30,9 por 100). Como consecuencia del terremoto del 15 de agosto, la industria reconoció, a 30 de noviembre de 2007, sólo en el ramo de Terremoto, siniestros por importe de 114,4 millones de dólares estadounidenses, de los cuáles aproximadamente el 10 por 100 es retenido por las empresas locales y el 90 por 100 transferido a las reaseguradoras, de tal manera que el índice de siniestralidad directa aumentó en 2007 más de 18 puntos, ascendiendo al 67,3 por 100, y el índice de siniestralidad retenida aumentó casi 10 puntos situándose en el 59,9 por 100. La siniestralidad de Automóviles también creció, del 62,4 por 100 al 78 por 100, debido principalmente al incremento de los robos de ciertas marcas y modelos.

Industria a septiembre de 2008 •

Trece (13) empresas conformaron el sistema segurador.

•

El 41,9% de primas vendidas corresponden a seguros generales.

•

Primas de seguros netas tuvieron un crecimiento nominal de 14,4%.

•

Aumentó siniestralidad directa de 62,3% a 71,9%.

•

Inversiones elegibles superan a Obligaciones técnicas en 3,58%.

2.- Medios de transporte y comunicación disponibles en esas regiones. N/A 3- Hábitos de compra del consumidor a) patrones de uso para el producto

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b) preferencias sobre las características del producto c) hábitos de compra. 4.- Distribución del producto a) Locales típicos al menudeo b) Las ventas que se realizan 5.- Publicidad y promoción a) medios de publicidad que se utilizan conmumente para llegar a su mercado objetivo b) Promociones de ventas acostumbradas (muestras, cupones, etc.) 6.- Estrategia para la fijación de precios a) Sobreprecios acostumbrados b) Tipos de descuentos disponibles B.- Compare y contraste su producto con el de la competencia 1.- Producto de la competencia a) Marca Al cuarto trimestre del 2007, el sistema asegurador estuvo conformado por 14 empresas. De éstas, 4 están dedicadas a ramos generales y de vida, 4 exclusivamente a ramos generales, y 6 exclusivamente a ramos de vida. Cabe mencionar que casi todas las empresas que conforman el sistema de seguros cuentan con participación de accionistas extranjeros, siendo ésta mayoritaria en cinco de ellas.

b) Caracterisiticas 107

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2.- Precios del competidor 3.- Sus métodos de promoción y publicidad 4.- Sus canales de distribución C.- Tamaño del mercado 1.- Ventas estimadas en la industria para el año en planificación. 2.- Ventas estimadas de su compañía para el año en planificación D.- Participación del gobierno en el mercado 1.- Agencias que pueden asistir 2.- Reglamenteos que se deben seguir IV Resumen ejecutivo V.- Fuentes de información VI.- Apéndices

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Plan preliminar de marketing 1.- El plan de marketing El plan de marketing corresponde para producto de venta de seguro de desempleo temporal, el cual cubre los créditos otorgados por las tiendas por departamento, el proyecto que se describe a continuación corresponde a las tiendas Ripley en Perú. A.- Objetivos de marketing 1.- Mercado objetivo Tiendas comerciales / Supermercados que posean tarjetas de crédito, extrapolar la experiencia chilena comenzando con los socios que han abierto negocios en Perú. El mercado inicial es con las tiendas Ripley-Perú, considerando un Joint-Venture Este Socio posee las siguientes características •

10 tiendas

•

98 mil metros cuadrados de superficie de venta

•

1,8 millón de tarjetas de crédito

•

Ventas anuales por US$ 456 millones (oct 2006-sep 2007)

•

Participación de mercado: 47% (54% en Lima)

•

Colocaciones de Tarjetas RIPLEY: US$ 245,1 millones (a sep de 2007)

•

Participación en sociedad inmobiliaria junto a Mall Plaza y Falabella, la que ya acordó la construcción de tres centros comerciales (dos en Lima y uno en Trujillo, que fue inaugurado en noviembre pasado)

•

14 sucursales de Banco RIPLEY

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2.- Ventas esperadas En el inicio del año 2009 se proyecta un total de 16.437 propuestas de las cuales se estima una caída por falta de pago o desistimiento de un 10%, con lo que las propuestas que se convertirán finalmente en pólizas ascenderían a 14.793. Propuestas vendidas por canal de venta Propuestas vendidas por canal de venta 3.000 3.000

Propuestas Propuestas

2.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500

-

Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09

Meses Meses Ventas Telemarketing Ventas Tiendas Ventas Telemarketing Ventas Tiendas

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Notas Técnicas •

Se utiliza tasas de penetración estaciónales que se tienen en Chile y Brasil, países donde la cultura son similares y donde la fiestas, comienzos de año escolar y periodos estivales, afectan las tasas de penetración.

•

Se considera todo lo demás constante (Ceteris paribus).

Detalle de cálculos.

Tasa Campaña Venta Telemarketing Ventas Telemarketing Campaña Telemarketing Mes (clientes incremento mensual Tasa de Contactos Efectivos Tasa de Penetración Estimad Propuestas Mes

3.- Unidades esperadas el 2015

Estimación por medio del siguiente modelo de regresión lineal Pólizas = β0 +TE β1 +VT β2 − DP β3 + µ

Donde:

TE = Tarjeta emitidas que han sido ofrecido seguros.

VT = Cantidad de ventas en tiendas (ofreciendo el seguro). DP = Cantidad de desistimiento de propuestas.

Ventas Tiendas

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Resultado de regresión utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) b

Resumen del modelo

Modelo

R

1

R cuadrado

,937

a

R cuadrado

Error típ. de la

corregida

estimación

,878

,875

140,39196

a. Variables predictoras: (Constante), DP, VT b. Variable dependiente: Polizas

El modelo se ajusta en un 87,8%, es decir las variables explicativas predicen a la explicada, en este caso a la ventas (suscripción de pólizas) Supuestos: Incorporación de una tienda (socio), nuevo con un potencial de tarjeta habientes de 1.500.000, en el 2010 y luego en 2011 entrada de un Supermercado o Banco con un estimado de 2.500.000 de tarjetas emitidas. Ventas Estimadas Estimación de suscripción de pólizas 30.000 25.000 20.000

Cantidad de 15.000 pólizas 10.000 5.000 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Años

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Años TMK 2009 16.43 2010 21.11 2011 21.97 2012 23.29 2013 24.68 2014 26.15 2015 27.72

B.- Adaptación o modificación del producto 1.- Componente central

Para trabajadores dependientes

En caso de desempleo involuntario derivado del término de la relación laboral, siendo la causa de Desempleo ajena a la voluntad del trabajador, Cardif del Perú

S.A. Compañía de Seguros, podrá indemnizar hasta 4 cuotas del Préstamo, con un tope de S/.700 cada cuota ó su equivalente en dólares para préstamos en esa

moneda. La cobertura del seguro considera que en caso de siniestro Cardif pagará

dos cuotas en una sola vez, y luego una a una. Habrá lugar a una nueva aplicación de esta cobertura, si el Asegurado vuelve a caer en situación de Desempleo Involuntario, siempre y cuando se haya mantenido en el nuevo empleo por el Período Activo Mínimo de 1 año. Para trabajadores Independientes

En caso de Incapacidad Temporal a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto por este seguro, Cardif del Perú S.A. Compañía de Seguros, podrá

indemnizar hasta 4 cuotas del Préstamo, con un tope de S/.700 cada una ó su

equivalente en dólares para préstamos en esa moneda.La cobertura del seguro

considera que en caso de siniestro Cardif pagará una cuota por cada 30 días de incapacidad. Habrá lugar a una nueva aplicación de esta cobertura, si el

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Asegurado vuelve a quedar Incapacitado temporalmente, después de 1 año de haberse indemnizado por esta misma cobertura, y siempre que no se deba a la misma enfermedad. Cobertura Desempleo Involuntario - Trabajadores Dependientes Cubre el Desempleo Involuntario sin causales atribuibles al propio Asegurado. Son considerados Asegurados bajo esta cobertura, todo trabajador del sector privado, con vínculo de subordinación o dependencia de un empleador bajo el sistema de contrato indefinido ó a plazo fijo mayor a 1 año, así como los Empleados del sector público, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Incapacidad Temporal - Trabajadores Independiente Cubre la Incapacidad Temporal a consecuencia de una enfermedad o accidente, que impida al trabajador realizar su trabajo por más de 30 días. Requisitos de Asegurabilidad Edad mínima de ingreso desde los 18 años hasta los 64 años y 364 días (siempre y cuando este trabajando). Edad máxima de permanencia no podrá superar los 69 años y 364 días. Formas de Pago Prima única financiada dentro de las cuotas del crédito personal Primas 4 % aplicado al monto inicial del crédito

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Exclusiones •

Faltas graves del trabajador

•

Despido atribuible a la conducta o capacidad del trabajador

•

Vencimiento del plazo previsto en el contrato de trabajo o jubilación

•

Renuncia o cese a solicitud del asegurado

•

Fallecimiento

•

Condena penal privativa de la libertad por delito doloso cometido por el asegurado

•

Siniestros ocurridos en el periodo de carencia

2.- Componente de servicios de apoyo Servicio de asistencia laboral, que ofrece asesoría integral al asegurado en caso de desempleo con el fin de apoyarlo y conseguir que se reinserte lo mas pronto posible al mercado laboral. C.- Mezcla promocional 1.- Publicidad a).- Objetivos. La venta se realizará principalmente por Telemarketing, debido a un acuerdo con el Socio Ripley para compartir la base de datos de clientes, con los datos para comunicarse con los clientes, promocionando el seguro y por medio de una grabación, se cerrará la venta en caso que los clientes acepten el seguro. b).- Mezcla de medios. Para introducir el seguro solo se incorporará publicidad en medios impresos, periódicos que sean leídos por los sectores se encuentra el 115

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sector económico medio bajo del Perú, que es mayormente el publico objetivo del seguro. c).- Mensaje. El mensaje va asociado a la tarjeta de crédito, Cardif es la empresa aseguradora, que va al pie del anuncio. “En Ripley le aseguramos sus Sueños” d).- Costos. Medios impresos en Perú, promociones esporádicas sobretodo en la introducción del producto. 2.- Promociones de ventas a).- Objetivos A través de una base de clientes del Socio, en este estudio RIPLEY, se llamará la los prospectos de asegurados, para ofrecer el producto. b).- Cupones. Descuento en compras Ripley de un 20% por la compra del seguro c).- Premios. Premio de permanencia, cada vez que el seguro sobrepase los veinte meses bases (referencia que se tienen en Chile), se entregara una “Gift Card” de Ripley con xxx Soles para comprar en tiendas.

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d).- Costos Ante el manejo de objeciones se tendrán tres planes correspondientes al seguro a modo que el precio baje para que el cliente adecue su estructura de costos al seguro contratado. 3.- Ventas personales Las ventas personales se realizarán en tienda, cuando se emita la tarjeta de crédito. D.- Canales de venta 1.- Tiendas La red de ventas de tarjetas está conformada en total por 11 Centros de Tarjetas ubicados en las Tiendas Ripley y Tiendas Max (10 en Lima y 1 en provincias) y 3 Tiendas Financieras (2 en Lima y 1 en provincias). El incremento de puntos de suscripción de tarjetas de crédito Ripley ha crecido en un 100% en cuatro años.

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2.- Telemarketing Un centro de Telemarketing, al inicio radicado en Chile, utilizando las instalaciones del Call Center Ubicado en Santiago de Chile, contratando y formando ejecutivos de origen peruano. E.- Canales de Distribución: desde el origen hasta el destino 1.- Canales de distribución El canal de distribución corresponde a la tiendas Ripley a) Comisiones Las comisiones de través del socio (Ripley), del producto es del 50% del valor de la prima. Esta se compone por: •

Derecho a compartir clientes, el cual es fundamental para llevar a cabo el negocio.

•

Utilización de espacio físico en tiendas, especialmente en unidades de servicio al cliente.

b) Costo de administración de la propuesta El costo de administración de la propuesta, corresponderá al 20% del valor de prima.

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2.- Corredoras de seguro a) Costo de intermediación. Para cumplir con el plan de negocios, como el seguro es promocionado como parte de Ripley, la comisión debe ser cancelada a la figura de la corredora de seguros de la tienda en el Perú. 3.- Agentes de seguro Al inicio cada agencia se compondrá de los siguientes empleados provistos por Cardif. •

Dos vendedores del seguro, que serán provistos por Cardif.

•

Dos personas de atención a clientes, que a la vez también se les denominará retenedores, en caso que los clientes quieran desistir del seguro.

E.- Fijación de precios La fijación de la prima estará compuesta por la siguiente fórmula  S   F Pr ima =   + V * ( I + D ) *   + M  365   N

Donde: S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. 365 = Número de días naturales del año. V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes parciales y totales, divididos entre 100. D = Número de defunciones. F = Factor de prima. N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. M = Prima mínima de riesgo.

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El factor prima es un compuesto de la fracción de costos que involucra la prima, y la prima mínima de riesgo es el mínimo que la industria aseguradora, asigna al tipo de seguro. G.- Términos de ventas Las coberturas estarán vigentes toda vez que el seguro se encuentre vigente, para ello debe estar al día en el momento de ocurrir el siniestro. H.- Métodos de pago El pago es mensual y se incorporará en el importe total a pago de la tarjeta de crédito. II.- Presupuestos y estados financieros pro forma A.- Presupuesto de marketing 1.- Costo de venta. •

Sueldos personal de servicio al cliente y promotores en tiendas

•

Costos comunicación vía telefonía IP desde Chile a Perú.

•

Comisiones al socio Ripley

2.- Costo de publicidad / promoción •

Se realizarán en la introducción del producto veinte comerciales por televisión de 80 segundos cada uno, en un mes.

•

Se realizarán cien avisos radiales. Parcializados en dos meses.

•

Se realizarán doscientas publicaciones en medios escritos, cuyo periodo de duración será de dos meses.

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La publicidad solo tiene el objetivo de informar a las personas, ya que en ese momento se realizarán llamados del Call Center, ofreciendo el producto y en caso que el cliente lo necesite se cerraran las ventas por medio de una grabación, que pasará a ser el contrato, es por ello que la publicidad tiene dos objetivos: a) Introducción del producto b) Dar validez al llamado ofreciendo el producto y hacer frente a los llamados estafas que han proliferado en la región. Total de costos en publicidad y promoción

Medio Mes1 Spot TV 238.00 Televisión Radio 17.50 Tiempo Diarios 50.40 (Segundos) Costo US$ Total Costo 305.90 40 5.95

Fuente: Perú Transparencia (Gastos Electorales (partidos))

3.- Costo de distribución

El costo de distribución solo se considera el envío de la póliza impresa.

“Gift Card” o cupones de descuento se retirarán en tienda, previo aviso telefonico, desde el Call Center.

Items Cartas Certificadas Costo US$ Costo Impresión US$ Costo Pólizas Impresas

Costo total de distribución primer año es de: 67.369 dólares.

ene-09 feb 546 4 1 2.610 2 121

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Fuente: Agencia de Proinversión en el Perú

4.- Costo del producto El costo del producto, estará compuesto por: •

Costo de Reaseguradora.

•

Costo de Siniestros.

•

Costos de administración de la póliza.

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5.- Otros costos Costo de asistencia donde se involucran las siguientes actividades que conllevan costos. •

Talleres de empleabilidad, donde se realizará asistencia en la búsqueda de trabajo y de cómo enfrentar el proceso de selección.

B.- Estados de resultado anuales Pro Forma de pérdidas y ganancias (primer y quinto año) III.- Requerimientos de recursos A.- Financieros B.- Personal. C.- Capacidad en la administración de pólizas IV.- Resumen ejecutivo V.- Fuentes de información

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VI.- Apéndices. A.- Resultados Regresión estimación de ventas

Regresión

Variables introducidas/eliminadas b

Modelo 1

Variables

Variables

introducidas

eliminadas

a

DP, VT

Método

.

Introducir

a. Alcanzado límite de tolerancia = ,000. b. Variable dependiente: Polizas

ANOVAb Suma de Modelo 1

gl

cuadrados Regresión Residual Total

Media cuadrática

1,149E7

2

5745718,950

1596502,052

81

19709,902

1,309E7

83

F 291,514

Sig. ,000

a

a. Variables predictoras: (Constante), DP, VT b. Variable dependiente: Polizas b

Resumen del modelo

Modelo 1

R ,937

R cuadrado a

R cuadrado

Error típ. de la

corregida

estimación

,878

,875

140,39196

a. Variables predictoras: (Constante), DP, VT b. Variable dependiente: Polizas

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Coeficientes

a

Coeficientes Coeficientes no estandarizados Modelo 1

B (Constante)

estandarizados

Error típ.

Intervalo de confianza para B al 95% t

Beta

-129,695

87,616

VT

5,802

,628

DP

-,135

,599

Sig.

Límite inferior

Límite superior

-1,480

,143

-304,023

44,633

,916

9,242

,000

4,553

7,051

-,022

-,225

,823

-1,326

1,057

a. Variable dependiente: Polizas

Variables excluidas b Estadísticos de

Modelo 1

Beta dentro TE

t

-4,877a

Sig. -,530

Correlación

colinealidad

parcial

Tolerancia

,597

-,059

1,797E-5

a. Variables predictoras en el modelo: (Constante), DP, VT b. Variable dependiente: Polizas

Estadísticos sobre los residuos a Mínimo Valor pronosticado

Má ximo

Media

Desviación típ.

N

625,0704

2406,3499

1921,3095

372,09012

84

-288,71420

1106,67432

,00000

138,69017

84

Valor pronosticado tip.

-3,484

1,304

,000

1,000

84

Residuo tip.

-2,056

7,883

,000

,988

84

Residuo bruto

a. Variable dependiente: Polizas

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Datos Regresión

Mes Polizas TE V Ene-09 546 10000 Feb-09 470 11000 Mar-09 616 12100 Abr-09 887 13310 May-09 1081 14641 Jun-09 1124 16105 Jul-09 1288 17716 Ago-09 1624 19487 Sep-09 2366 21436 Oct-09 2877 23579 Nov-09 1830 25937 Dic-09 1728 28531 Ene-10 1746 28816 127

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Definiciones Antigüedad Mínima Laboral... 180 días Cantidad de días consecutivos en que el Asegurado debe mantenerse en su empleo, para reclamar, por primera vez una indemnización.

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Deducible... 1 cuota. Esta cuota es a cargo del Asegurado en caso de quedar en situación de Desempleo Involuntario o Incapacitado Temporalmente. Carencia... 60 días Es el período de tiempo contado desde el inicio de la vigencia de la cobertura, durante el cual el asegurado no tiene derecho alguno a indemnización. Período Activo Mínimo... 365 días a partir de la fecha de inicio del nuevo empleo Lapso de tiempo que debe transcurrir para que el Asegurado que ya ha sido indemnizado en razón del seguro y que ha obtenido nuevamente empleo, debe mantenerse en este en forma ininterrumpida, con contrato de trabajo indefinido bajo vínculo de subordinación y dependencia, para poder invocar al seguro si incurre nuevamente en desempleo involuntario.En caso de incapacidad temporal, es el periodo que debe transcurrir para que el Asegurado que ya ha sido indemnizado por esta cobertura, reciba una nueva indemnización, siempre que sea por una enfermedad o accidente que no sea la misma que fue cubierta anteriormente.

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