Trabajo Final.pdf

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

Ven y disfruta de un ambiente cómodo, y agradable, con zonas temáticas donde tú y tus amigos podrán pasar de momentos excelentes acompañados de música variada, karaoke, bar y servicio lunch.

UBÍCANOS EN:

Av. Cesar Vallejo 123 (Ref. Frente al Centro Comercial Real Plaza)

ÍNDICE

I.

ANTECEDENTES........................................................................................... 1 1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 1 1.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO ................................................... 1 1.3. MISIÓN ................................................................................................... 5 1.4. VISIÓN .................................................................................................... 5 1.5. VALORES ............................................................................................... 6 1.6. OBJETIVOS ............................................................................................ 7 1.6.1. GENERAL.................................................................................... 7 1.6.2. ESPECÍFICOS .............................................................................. 7

II.

ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................. 7 2.1. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO .................................................... 9 2.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO .................................................... 19 2.2.1. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR .............................................. 21 2.2.2. ANÁLISIS ABC DE LOS COMPETIDORES ............................ 23 2.2.3. ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA ........................................ 27 2.2.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ...................................... 27

III.

ESTUDIO DE DEMANDA ........................................................................... 29

IV.

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN ...................................................... 39 4.1. FLUJOS DE COMERCIALIZACIÓN .................................................... 39 4.2. CONDICIONANTES DE COMERCIALIZACIÓN ............................... 39 4.3. COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................... 39

V.

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA .......................................... 42

VI.

TAMAÑO DE PLANTA ............................................................................... 42

VII.

INGENIERÍA DEL PROYECTO................................................................. 44 6.1. OPERACIONES – “HAWKA” KARAOKE ........................................... 44 6.2. ORGANIGRAMA.................................................................................. 46

VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ....................................... 48

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 48

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 48

ANEXOS .................................................................................................................... 44

INTRODUCCIÓN

Las diversas ocasiones especiales celebradas por las personas motivan a la originalidad al momento de elegir entre opciones para disfrutar un rato agradable en compañía de sus amigos o familiares, y que mejor que un ambiente temático con música variada para todo tipo de estilo musical, de brindar la experiencia al cliente de convertirse en el rey del escenario, acompañado de un bar completo, servicio de lunch y mucho más.

Al realizar una investigación inicial sobre el presente proyecto, se constató que el mercado presenta una gran oportunidad con este tipo de negocio, ya que de acuerdo a estudios previos se obtuvo como resultado que existe un alto porcentaje de clientes insatisfechos, para lo cual nuestro proyecto tendrá como objetivo principal una satisfacción total de las expectativas de los clientes del mercado Trujillano brindándoles un servicio de alta calidad. El nombre comercial de nuestro proyecto es “Hawka” Karaoke, Beer & Club, la palabra “Hawka” proviene de una de las principales lenguas nacionales, el quechua, la cual significa “Diversión”, aludiendo a los gratos momentos de diversión que pasaran nuestros clientes.

En el país, sin embargo, más aún en la ciudad de Trujillo se ha podido apreciar el incremento de negocios de éste rubro, sin embargo, pocos cuentan con un servicio integral, temático y privado, lo cual genera un alto porcentaje de insatisfacción de los clientes. Es por ésta razón que se ha diseñado específicamente este modelo de negocio para poder aplicar un nuevo servicio en el mercado trujillano, el cual busca ofrecer un servicio de calidad para cubrir e incluso superar las expectativas de nuestros clientes a través de un servicio excelente.

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

I.

ANTECEDENTES:

1.1. Descripción del Proyecto:

Somos una empresa trujillana especializada en ofrecer ambientes temáticos y personalizados a nuestros clientes, brindándoles la oportunidad de disfrutar de música variada, servicio de Karaoke, un bar diverso y un servicio de platillos a la carta para acompañar los momentos de diversión que pasarán nuestros clientes.

Nuestro servicio principal es la inclusión de servicios VIP, la cual son ambientes privados y temáticos, con servicio de barman y mozo privado, los ambientes cuentan con decoración e iluminación de las principales categorías musicales preferidas por los clientes a través de encuestas, las cuales son, Rock & Pop, Salsa, Cumbia y Merengue, Boleros y Baladas, y como no, de Música Peruana, entre otras más; brindando así un servicio personalizado que garanticen una satisfacción total de nuestros clientes. Además, contamos con los servicios convencionales de Karaoke Bar, los cuales tienen un amiente agradable y ameno que permiten a nuestros clientes pasar momentos de diversión junto a su grupo de amigos o familia.

Los servicios y productos brindados tanto de karaoke, bar y comida son realizados bajo estrictas normas de buena atención al cliente, higiene y calidad cada una de nuestras presentaciones, además estos servicios y productos son supervisados por personal capacitado.

1.2. Características del Servicio:

En la ciudad de Trujillo existe una gran variedad de centros de diversión que brindan el servicio de Karaoke-Bar; sin embargo, nuestro proyecto se caracteriza por diferenciarse de la competencia ya que brinda servicios temáticos y personalizados de acuerdo a la elección del cliente.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

1

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

El ambiente es un lugar propicio, que cuenta con 6 box comunes en la parte principal, y 4 zonas VIP temáticas de acuerdo al estilo requerido por el cliente instaladas la parte posterior, con una capacidad de 200 personas, 120 en la parte principal y 80 en la posterior. Éste moderno servicio ha sido creado con el objetivo de brindar momentos de diversión a nuestros clientes, donde podrán conseguir un entretenimiento y diversión mejor que lo acostumbrado.

A continuación, se describirá el contenido de los servicios y productos brindados por “Hawka”:

A. Paquete BOX Clásico:

El paquete Box Clásico consiste en un box privado con una capacidad de 18 personas como máximo, el cual incluye:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Un coctel de bienvenida para los asistentes. Música variada para escuchar. Karaoke variado. Servicio de Restaurant. Servicio de Bar. 1 foto recuerdo tamaño 10 x 15 cm. De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 10 % en todos los tragos.

B. Paquete Hawka (VIP):

El paquete Hawka consiste en el área VIP de las instalaciones, con una capacidad de 18 personas como máximo, los cuales son de diversos estilos y temas, los cuales son:

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

2

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Hawka Rock & Pop (S/ 94.99) ❖ 1 coctel de bienvenida para todos los asistentes. ❖ 1 botella Johnnie Walker Whiskey Red Label 750 ml+ 4 botellas (San Luis 625 ml o Coca Cola 500 ml) + Hielo. ❖ 1 plato de chicharrón de pollo. ❖ Temática de Rock & Pop. ❖ Música variada para escuchar ❖ Karaoke variado. ❖ Servicio de mozo privado. ❖ Servicio de barman privado. ❖ 2 fotos recuerdo tamaño 10 x 15 cm . ❖ De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 12 % en todos los tragos.

Hawka SCM (Salsa, Cumbia & Merengue) (S/ 104.99)

❖ 1 coctel de bienvenida para todos los asistentes. ❖ 1 botella Tequila Jose Cuervo Especial 750 ml+ 4 botellas agua 625 ml + porción de limones + Hielo. ❖ 1 plato de chicharrón de pollo. ❖ Temática de Salsa,Cumbia y Merengue, ❖ Música variada para escuchar ❖ Karaoke variado. ❖ Servicio de mozo privado. ❖ Servicio de barman privado. ❖ 2 fotos recuerdo tamaño 10 x 15 cm. ❖ De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 12 % en todos los tragos.

Hawka Baladas y Boleros (S/ 109.99) ❖ 1 coctel de bienvenida para todos los asistentes. ❖ 1 botella Absolute Vodka 750 ml+ 4 botellas Redbull 250 ml + Hielo. ❖ 1 plato de chicharrón de pollo. ❖ Temática de Baladas y Boleros. ❖ Música variada para escuchar ❖ Karaoke variado. ❖ Servicio de mozo privado. ❖ Servicio de barman privado. ❖ 2 fotos recuerdo tamaño 10 x 15 cm. ❖ De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 12 % en todos los tragos. ❖ Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

3

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Hawka Música Peruana (S/ 114.99) ❖ 1 coctel de pisco sour de bienvenida para todos los asistentes. ❖ 1 botella de Pisco portón mosto verde La Caravedo 750 ml+ 4 botellas Everest 250 ml + 2 shots de jugo de limón + 2 shots de jarabe + Hielo. ❖ 1 plato de chicharrón de pollo o lomo saltado. ❖ Temática de Baladas y Boleros. ❖ Música variada para escuchar ❖ Karaoke variado. ❖ Servicio de mozo privado. ❖ Servicio de barman privado. ❖ 2 fotos recuerdo tamaño 10 x 15 cm. ❖ De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 14 % en todos los tragos.

C. Paquete Cumpleaños:

El paquete Cumpleaños consiste en una promoción exclusiva para las personas que hayan cumplido años, puede ser pedido presentando DNI original el día de cumpleaños o hasta el fin de semana siguiente a la fecha de cumpleaños, puede pedir Box clásico o VIP ambos con una capacidad de 18 personas como máximo, los cuales las ofertas son:

Box Cumpleaños (S/ 124.99) ❖ 1 coctel de bienvenida para todos los asistentes. ❖ 1 vaso de whisky Johnnie Walker Black Label para el cumpleañero. ❖ 3 Six pack Cerveza Miller 335 ml + Hielo. ❖ 1 torta 3 leches o selva negra (20 cm-16 a 20 tajadas aprox). ❖ 1 plato de chicharrón de pollo. ❖ Música variada para escuchar ❖ Karaoke variado. ❖ Servicio de mozo. ❖ Servicio de barman. ❖ 1 fotos recuerdo tamaño 10 x 15 cm. ❖ De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 15 % en todos los tragos.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

4

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Cumpleaños VIP (S/ 139.99) ❖ 1 coctel de bienvenida para todos los asistentes. ❖ 1 vaso de whisky Johnnie Walker Black Label para el cumpleañero. ❖ 3 Six pack Cerveza Miller 335 ml + Hielo. ❖ 1 torta 3 leches o selva negra (20 cm-16 a 20 tajadas aprox). ❖ Temática a elegir. ❖ 1 plato de chicharrón de pollo. ❖ Música variada para escuchar ❖ Karaoke variado. ❖ Servicio de mozo privado. ❖ Servicio de barman privado. ❖ 2 fotos recuerdo tamaño 10 x 15 cm. ❖ De 16:00 a 18:00 P.M descuento de 15 % en todos los tragos.

*El precio del box VIP varía de acuerdo al pack de bebida escogido, el tema solo es referencial.

1.3. Misión: “Brindar un excelente servicio a nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades, deseos y expectativas de entretenimiento y esparcimiento en el tiempo libre, convirtiéndonos en su mejor alternativa dentro de la ciudad de Trujillo”.

1.4. Visión: “Nuestra visión es llegar a consolidar nuestro servicio en el mercado Trujillano, cuya imagen irradie la fortaleza y prestigio de una empresa líder, seria y sólida en el sector de entretenimiento y diversión en Trujillo”.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

5

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

1.5. Valores:

Los valores en una empresa son los que apoyan la visión de esta, dan forma a la misión y la cultura y reflejan los estándares de la empresa. Muchas empresas se centran únicamente en las competencias técnicas, pero constantemente se olvidan de los valores y ética profesional dentro de ellas. En Hawka Karaoke, Beer & Club tenemos un código ético de la empresa, con la cual garantiza la integridad de sus operaciones y de los servicios prestados por el personal, entre los principales valores tenemos:

-

Disciplina: El capital humano de “Hawka” deberá trabajar de acuerdo a las reglas y normas que disponga la organización.

-

Compromiso: “Hawka” tiene una política de responsabilidad en el cumplimiento eficaz del servicio encomendado y la entrega a tiempo de los productos pedidos por el cliente.

-

Proactividad: Nos distingue el desempeño dinámico, creativo y de respuestas rápidas y efectivas para “hacer que las cosas sucedan” en coherencia con nuestros principios.

-

Amabilidad y Servicio personalizado: La actitud de los trabajadores debe estar dirigida a satisfacer a los clientes y ofrecerles una atención personalizada, la amabilidad debe dirigirse a los clientes y también a los compañeros.

-

Respeto: En nuestra convivencia laboral prevalece el respeto a la dignidad humana y complementariamente, el respeto a las normas y reglas establecidas por la empresa. Acatándolas aseguramos un clima de armonía integral.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

6

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

1.6. Objetivos:

1.6.1. General

Elaborar un proyecto de inversión para la creación de un centro de diversión llamado “Hawka” para jóvenes y adultos en la ciudad de Trujillo.

1.6.2. Específicos:

-

Desarrollar un plan para el estudio de mercado que permita a través de sus resultados conocer la posibilidad de implementar este proyecto.

-

Realizar un estudio externo e interno del sector para poder conocer las condiciones y circunstancias del sector hacia donde deseamos incurrir.

-

Definir las características deseadas del mercado para implementar el nuevo Bar-Karaoke para los jóvenes y adultos, mediante la realización del estudio de mercado.

-

Determinar la localización correcta en donde se ejecutará las operaciones de servicio del proyecto de inversión.

II.

ESTUDIO DE MERCADO:

El presente proyecto de inversión para la implementación de una Bar-KaraokeRestaurant para el mercado Trujillano se encuentra enfocado a jóvenes y adultos (18-60 años), de género masculino y femenino con ingresos suficientes para poder asistir a nuestro negocio. En el presente proyecto la segmentación económica está dirigida hacia las personas de los para satisfacer este tipo de necesidad, se hace referencia a personas de los niveles socio-económicos A, B y C.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

7

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Según las cifras oficiales del APEIM 2015 en la ciudad de Trujillo:

-

Nivel A de más de 6000 soles (Clase Media Alta y Alta) (3.3%)

-

Nivel B entre 2000 a 6000 soles (Clase Media) (8.2%)

-

Nivel B1 entre 4000 a 6000 soles (Clase Media Típica)

-

Nivel B2 entre 2000 a 4000 soles (Clase Media Baja)

-

Nivel C entre 1200 a 2000 soles (Clase Baja) (22.1%)

-

Nivel C1 entre 1600 a 2000 soles (Clase Baja Superior)

-

Nivel C2 entre 1200 a 1600 soles (Clase Baja)

Dicho en otras palabras, los clientes potenciales o el perfil del consumidor para este negocio son los que cumplen la siguiente segmentación: hombres y mujeres mayores de 18 años pertenezcan al nivel económico A-B-C y que vivan en la ciudad de Trujillo. Segmentación Geográfica

Trujillo

Demográfica Jóvenes y adultos (18-60 años)

Económica

A,B Y C

El ambiente al que el negocio estará expuesto, está conformado por fuerza y factores externos que afectan a cualquier tipo de negocio y la relación con sus clientes. Dicho entorno se compone a un micro y macro entorno. El micro entorno se refiere a las fuerzas cercanas al negocio que pueden afectar su capacidad operativa y el macro entorno son la fuerza social que afectan a todo micro entorno. El análisis de mercado y el marketing tienen como tarea crear un servicio atractivo para un segmento determinado del mercado, y para esto se debe tener bien claro las fuerzan que afectan o afectarían al negocio.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

8

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

2.1. Análisis del Macro Entorno:

2.1.1. Entorno Socio-Cultural:

La cultura se define como una serie de conocimientos, creencias, costumbres, valores que tienen determinado grupo de personas, sociedad o país, es algo cambiante y evoluciona para satisfacer las necesidades de la sociedad, esta cultura determina notablemente la forma de comportamiento del consumidor y es algo que ha de ser tenido en cuenta por la empresa.

El comportamiento del consumidor se verá influenciado por las acciones que “Hawka” Karaoke, Beer & Club desarrolle en su mercado por medio de su plan de marketing mix, sin embargo, lo que más condiciona el comportamiento y tendencia de los consumidores son sus características personales y su estructura psicológica.

El

perfil

psicológico

de

los

consumidores

está

definido

fundamentalmente por su personalidad y por el estilo de vida. El estilo de vida se constituye a partir de tres elementos: -

Las actividades.

-

Los intereses.

-

Las opiniones.

Es aquí donde nuestro negocio se diferencia de la competencia debido a que nos vamos a centrar en un desarrollo desde las instalaciones y el ambiente del local, hasta las estrategias competitivas que se apliquen para atraer a los consumidores.

A pesar de que cada país cuenta con una cultura diferente, es esencial y notoria la presencia de la globalización, la cual es un fenómeno multidisciplinario que ha cambiado en gran manera los hábitos de consumo; la incorporación de la mujer al mercado laboral es otro Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

9

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

factor que ha revolucionado todas las culturas existentes; la inestabilidad en el mercado laboral que hace que sea necesario un proceso de autoformación.

Todas estas situaciones conducen a que las personas se vuelvan cada vez más específicas e individualistas, prefiriendo aquel producto o servicio que se ajuste a sus gustos, necesidades con el cual se sientan cómodos, lo que hace de nuestra propuesta de negocio, una alternativa adecuada para una sociedad extensamente diversificada en la que la diferenciación entre grupos de personas por sus preferencias de consumo es muy importante y notoria.

2.1.2. Entorno Económico:

El entorno económico está constituido por algunos factores económicos, los cuales son:

A. Producto Bruto Interno:

El desarrollo de la economía mundial se redujo por tercer año consecutivo en 2015 (3,1 %), aunque la economía de Estados Unidos reveló una recuperación tanto en el crecimiento del consumo como en la inversión privada. Para el presente y próximo año se proyecta una recuperación de la economía mundial, considerando la predisposición positiva que vienen mostrando los indicadores en la economía de Estados Unidos.

En la actualidad la economía mundial está en una fase de transición hacia un nuevo equilibrio representado por menores precios de materias primas, mayores costos financieros y, con ellos, un menor crecimiento de las economías emergentes. Tal como se ha evidenciado en los últimos meses, es probable que este proceso de transición esté acompañado de periodos de alta volatilidad. Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

10

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

La economía peruana creció 4,8% en el 2015, iniciando un proceso de aceleración de crecimiento en torno a 6,5% en el periodo 2016 - 2017; con ello, se posicionará como una de las economías de mayor desarrollo en el mundo. El crecimiento del PBI de fue el resultado de la evolución favorable de las actividades como la extracción de gas y minerales (4,7%), construcción (5,3%), comercio (5,2%), telecomunicaciones y otros servicios de información entre otros servicios.

Figura 01: PBI Nacional 2014-2015

El incremento de la actividad económica peruana constará de cinco motores de crecimiento que admitirán tener una base de crecimiento diversificada: la recuperación gradual de la economía mundial, la mayor exportación tradicional ante el inicio de producción de importantes proyectos mineros; la mejora y consolidación de las expectativas de los agentes económicos; la inversión en megaproyectos de infraestructura y el proceso de convergencia en sectores no transables con tamaños de mercado aún reducidos en comparación a otros pares regionales y que, por lo tanto, diseñan importantes retornos para la inversión, en un ambiente de dinamismo del consumo interno.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

11

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Figura 02: PBI a nivel de los países de Latinoamérica 2015

El Banco Central de Reserva (BCR) recortó su estimación de crecimiento económico para el año 2016 a un 4.8% y proyectó un mayor déficit fiscal, en medio de una caída de sus claves exportaciones mineras. La proyección previa del ente emisor para la economía del Perú, tercer productor mundial de cobre y el quinto de oro, era de una expansión de entre un 5.2% y 5.5% para 2016, esto se debe a que la economía peruana ha sido golpeada principalmente por la caída de las exportaciones, principalmente mineras, menores precios de los metales y una ralentización de las inversiones.

B. Inflación:

La economía peruana registró en 2015 una importante desaceleración al pasar de un crecimiento de 5,8 por ciento en 2014 a uno de 2,4 por ciento. Esta disminución obedece a (i) un menor crecimiento del consumo y la inversión ante la caída de los términos de intercambio en los últimos tres años, (ii) la reducción del gasto público, principalmente por dificultades en la ejecución de los programas de inversión de los gobiernos regionales y

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

12

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

locales, y (iii) los factores de oferta transitorios, tales como el efecto climático adverso en la producción agropecuaria y Empresa y las menores leyes de mineral, con lo cual el PBI primario tendría la caída más pronunciada (-2,1 por ciento) desde 1992.

La desaceleración habría sido mayor a la presentada en el Reporte de Inflación de octubre (3,1 por ciento) debido a factores transitorios que habrían afectado los resultados del último trimestre del año, como un menor crecimiento en el sector manufactura, dado que el procesamiento de recursos primarios se habría visto fuertemente afectado durante el último trimestre del año por la suspensión de la segunda temporada de pesca de anchoveta.

La tasa de inflación en 2015 se ubicó en 3,2 por ciento reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y tarifas eléctricas. Sin embargo, la inflación sin alimentos y energía, es decir descontando el impacto de estos rubros de alta volatilidad de precios, se ubicó en 2,5 por ciento. Se mantiene la previsión que la inflación alcanzará la tasa de 2 por ciento en el horizonte de proyección 2016-2017. Este escenario considera que no habría presiones inflacionarias de demanda en el horizonte de proyección y que las expectativas de inflación se mantendrían dentro del rango meta con una tendencia decreciente hacia 2%.

Figura 03: Proyección de la Inflación

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

13

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

La inflación se ubicó en febrero del 2016 en 0,30%, con lo cual el indicador anual bajó a 2,8% y regresó después de cinco meses al rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), que se ubica entre 1% y 3%.

De acuerdo con BBVA Research (2016), la inflación seguirá experimentando en los siguientes meses un descenso gradual de la inflación interanual debido a la ausencia de presiones de demanda, dado que proyectan que la brecha del producto será negativa, y una corrección a la baja en las expectativas de inflación.

Por su parte, Scotiabank (2016) detalló que el principal factor que explicó la menor inflación de febrero fue el descenso de los precios locales de los combustibles, ante un alza de los alimentos y de los costos educativos, la inflación importada por el efecto del alza del tipo de cambio sobre los precios de los vehículos y alquileres de vivienda y el alza de tarifas eléctricas.

El precio del gas propano doméstico y gas natural para vivienda (4,5%) acumularon un descenso de casi 10% durante los últimos tres meses, mientras que el precio de la gasolina se contrajo cerca de 20% durante los últimos cuatro meses.

2.1.3. Entorno Sociodemográfico:

A. Empleo:

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el trimestre móvil Febrero-Marzo-Abril 2016, el desempleo registro una tasa de 7,2% de la PEA. Según sexo, el desempleo afectó más a mujeres (8,8%) que a hombres (5,9%). Comparado con similar trimestre móvil del año anterior, la tasa de desempleo femenina se redujo en 0,2 punto porcentual y la masculina en 0,1 punto porcentual. Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

14

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

De acuerdo a colectivos de edad, se observa que el desempleo afectó en mayor proporción a la PEA de 14 a 24 años de edad (13,9%), seguido de los que tienen 25 a 44 años de edad con 5,7% y entre los que cuentan con 45 y más años de edad con 4,0%. En otro tanto, al analizar el comportamiento de la tasa de desempleo abierto, respecto a lo obtenido en similar trimestre móvil del año anterior, se observa que ésta se redujo en 0,5 punto porcentual en el grupo 14 a 24 años de edad y en el grupo de 25 a 44 años de edad en 0,3 punto porcentual; mientras aumentó en el grupo de 45 y más años de edad en 0,7 punto porcentual.

Los resultados de las encuestas de empleo, revelan que la duración promedio del desempleo en el trimestre móvil bajo análisis fue de 2,8 semanas, según grupos de edad, se observa que duró más tiempo entre la PEA desempleada de 45 y más años y de 25 a 44 años de edad con 4,0 y 3,0 semanas, respectivamente, seguido del grupo de 14 a 24 años con 2,3 semanas. Al comparar con el promedio de duración de similar trimestre móvil del año anterior (Febrero-Marzo-Abril 2015), se observa que disminuyó en 14,8% en el grupo de 14 a 24 años de edad y 0,9% en el grupo de 25 a 44 años de edad; mientras aumentó en 15,6% en el grupo de 45 y más años de edad.

El INEI (2015) reporta sus indicadores de mercado laboral en la denominada Lima Metropolitana que contiene el 31% de la población del país. De acuerdo al último reporte de mercado laboral, la tasa de desempleo se ubicaba en 5,4% para el trimestre septiembre-octubre y noviembre del 2015; el mismo trimestre del año anterior reportaba un porcentaje del 5,8. Para el trimestre en mención el INEI reportó una Población en Edad de Trabajar de 7,3 millones de personas en Lima Metropolitana, de las cuales 5 millones integran la PEA y el resto la PEI. De la PEA, se reportaron 4,7 millones de ocupados y Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

15

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

alrededor de 0,3 millones de desocupados. A diferencia de Ecuador y Colombia, Perú tiene un crecimiento medianamente sostenido de su Población Ocupada y de su Población Activa al mismo tiempo.

Según ramas de actividad, la mayoría de ocupados se encuentra en Servicios con el 55,2% (2,5 millones), seguido de Comercio con el 20,6% (0,9 millones), Manufactura con el 15,7% (0,7 millones) y Construcción con el 7,3% (0,3 millones). En este trimestre los sectores de mayor crecimiento fueron Servicios (2,1%), Comercio (1,9%) y Construcción (1,8%). La Manufactura decreció en casi 25 mil personas (3,3%).

B. Remuneración:

El sueldo mínimo peruano es el segundo más bajo de la región solo por encima de Bolivia. La remuneración mínima en Perú es de 850 Nuevos Soles, equivalente a aproximadamente US$ 262, tomando el dólar a 3.24 por Nuevo Sol. Por otro lado, Argentina cuenta con el “salario mínimo, vital y móvil” más alto del continente con 3.600 pesos argentinos, equivalentes a US$ 433. Sin embargo, cabe resaltar que dicho país cuenta con un mercado paralelo del dólar muy fuerte. Al comparar el cambio oficial con el paralelo, el sueldo mensual es de US$ 281.

Para el 2016 el ex Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ordenó el incremento de la remuneración mínima vital.

C. Población:

En el 2016 el Perú alberga actualmente a 30 millones 475 mil personas, un 1,13% más que el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

Se ha

cuadruplicado la población desde 1950 y ahora es el cuarto país Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

16

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

más poblado de Sudamérica (tras Brasil, Colombia y Argentina). La edad promedio de los peruanos es de 25,5 años.

Desde el año pasado, Cajamarca y Moyobamba fueron las dos ciudades que más crecieron. En la primera, viven ahora 3,45% más personas que en el 2012. Y en la capital de San Martín, 3,27%. El ritmo de crecimiento en estas dos ciudades fue tres veces mayor que en el resto del país. Lima y El Callao están a la cabeza de las provincias más pobladas. Mientras que Lima Metropolitana suma ya 8 millones 617 mil 314 habitantes, mientras los chalacos son 982 mil 800. De cerca le siguen las provincias de Arequipa (947 mil 384 habitantes) y Trujillo (957 mil 010). A lo largo y ancho de los 1,2 millones de kilómetros cuadrados del Perú, nacen cada día 1.429 bebes, es decir, un promedio de 60 niños cada hora. El lado triste lo ponen las 14 defunciones que se registran en el país cada hora. Los varones son más numerosos. Del total de peruanos, representan el 50,1% de la población, mientras que las mujeres suman el 49,9%. Sin embargo, la cosa cambia si se analiza por grupos de edades. A partir de los 45 años, la población femenina es mayor. Unos 3,5 millones de peruanos han abandonado su tierra natal para vivir en otro país. De ellos, 2,4 millones tomaron la decisión de emigrar en los últimos 22 años. La gran mayoría está en Estados Unidos (31,5%), España (16%) y Argentina (14,3%).

Cuando el Perú celebre el bicentenario de la independencia en el año 2021, habrá tres millones de peruanos más. Según las proyecciones del INEI, entonces seremos 33 millones 149 mil habitantes. Se espera llegar a los 40 millones 111 mil habitantes en el año 2050.

2.1.4. Entorno Medio Ambiental: Es una ventaja para “Hawka” que se trate de un servicio que posee contacto directo con el cliente y no se necesite de procesos de Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

17

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

producción industrializados. Es también un beneficio ambiental, así como una característica diferenciadora, el hecho de que será un ambiente sin contaminación por químicos u otras clases de sustancias.

2.1.5. Entorno Tecnológico:

La apertura económica y la globalización brindan la posibilidad de acceder a los últimos avances tecnológicos, ya sean en maquinarias, herramientas, métodos de trabajo; dichos factores están presentes en casi todas las actividades económicas siendo oportunidades que ofrece el entorno.

Invertir en tecnología no es un lujo, sino una necesidad. La tecnología le permite mantenerse competitivo y hacer frente con éxito a nuevas oportunidades de negocio.

2.1.6. Entorno Político Legal:

El Estado promueve un entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y el apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos Nacionales, Regionales y Locales y establece un marco legal e incentiva la inversión privada, generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de organización, administración, tecnificación y articulación productiva y comercial.

La Ley N° 28015, es una ley de promoción y formalización de las PYMES, de la cual se destacan los principales artículos que competen al negocio, a continuación: -

Art.

38°:

Licencia

de

funcionamiento

provisional.

La

Municipalidad, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles. La licencia provisional de funcionamiento tendrá validez de doce

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

18

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

(12) meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

-

Art. 39°: Licencia municipal de funcionamiento definitiva. Vencido el plazo referido en el artículo anterior, la municipalidad respectiva, que no ha detectado ninguna.

2.2. Análisis del Micro Entorno:

Para el análisis del micro entorno hay que tener muy en cuenta las fuerzas que afectan directamente al negocio.

Michael Porter estableció cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. La propuesta de Porter es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas.

Fuente: Elaboración Propia

Competidores Actuales El mercado al cual pertenece “HAWKA” es el Entretenimiento y Diversión, enfocado en la ciudad de Trujillo. La diversidad de centros de diversión es muy grande y variada por lo que existen obviamente una gran cantidad de

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

19

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

competidores directos e indirectos, al ser una ciudad grande actualmente hay diferentes opciones como, centros comerciales y lugares de esparcimiento libre, así como también cines, restaurantes, etc.; razón por la cual hemos decidido clasificarla en competencia directa e indirecta:

Competencia directa

Está conformada por los negocios que ofrecen el mismo servicio que nuestra empresa, en el cual los principales son: Rústica, Sol y Luna (Norkys), Sopranos Trujillo, Chino´s. Competencia indirecta Entrar a tallar en éste ámbito los negocios destinados al sector entretenimiento y diversión, como son Trasgu, Tributo Bar, Ama, Cine Planet, etc. COMPETENCIA DIRECTA • • • •

INDIRECTA • • • • •

Rústica Sol y Luna Sopranos Trujillo Chino’s

Trasgu Tributo Bar Tawa Ama Cine Planet

Identificación de las estrategias de la competencia directa:

Empresa

Estrategia

Rústica

Uso de local elegante y moderno (alta gama), diferenciación a través de la presencia y buena reputación a nivel nacional, focalización a nivel socio económico A-B.

Sol y Luna

La forma principal de competir de éste negocio son sus bajos precios en los productos que ofrece.

Sopranos Trujillo

La estrategia principal de éste negocio es la diferenciación a través de los precios bajos y el uso de su imagen empresarial a nivel nacional.

Chino´s

Diferenciación a través de una buena calidad de servicio y de instalaciones muy modernas.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

20

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Análisis FODA del sector:

a. Perfil del Análisis Externo: Oportunidades +3 +2 +1

FACTORES

Amenazas -1 -2 -3

Entrada de nuevos competidores al mercado.

X

Constante avance de la tecnología.

X

Aumento de la demanda.

X

Descontento de los clientes.

X

Diversificación del servicio(rubro)

X

Comercio electrónico

X

Delincuencia

X

Acceso a créditos para realizar mejoras en los negocios. Mercados saturados

X X

Inflación.

X b. Matriz de Evaluación de Factores Externos:

Ponderación

Calificación

Peso Ponderado

Aumento de la demanda.

0.25

3

0.75

Diversificación del servicio.

0.20

2

0.4

Comercio electrónico

0.20

2

0.4

0.15

1

0.15

0.20

1

0.20

OPORTUNIDADES

AMENAZAS Entrada de nuevos competidores al mercado. Descontento de los clientes. Total

Formulación y Evaluación de Proyectos

1

1.9

Ingeniería Industrial

21

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

c. Perfil del Análisis Interno:

Ofertas Insuficientes.

Fortalezas Debilidades +3 +2 +1 -1 -2 -3 X

Personal capacitado.

X

Servicios personalizados para el cliente.

X

FACTORES

Falta de reconocimiento.

X

Tecnología ofrecida

X

Variedad y Promociones.

X

Descuido en la calidad del servicio.

X

Falta de Recursos Financieros.

X

Precios cómodos y accesibles.

X

d. Matriz de Evaluación de Factores Internos:

Ponderación Calificación

Peso Ponderado

FORTALEZAS Personal capacitado.

0.15

4

0.6

Amplia Infraestructura

0.10

3

0.3

Experiencia en el mercado

0.25

4

1

Ofertas Insuficientes.

0.10

2

0.2

Atención con demoras

0.20

1

0.2

Precios elevados

0.20

2

0.4

DEBILIDADES

Total

Formulación y Evaluación de Proyectos

1

2.7

Ingeniería Industrial

22

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

e. Matriz FODA del Sector

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Personal capacitado. D1: Ofertas Insuficientes. F2: Amplia Infraestructura. D2: Atención con demoras. F3: Experiencia en el mercado D3: Precios elevados. OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1: Aumento de la demanda. A1: Entrada de nuevos O2: Diversificación del competidores al mercado. servicio. A2: Descontento de los clientes. O3: Ubicación estratégica. 2.2.1. Análisis ABC de los Principales Competidores:

Análisis de Pareto de los principales competidores del rubro Karaoke Bar y Restaurant según sus ventas.

Ventas mensuales Promedio(s/)

Participación en Ventas (%)

% Acumulado

Rústica

25,420

28%

28%

Tributo Bar

14,700

16%

43%

Sopranos

14,600

16%

59%

Chino´s

13,200

14%

73%

Wachaque

9,700

10%

84%

Sol y luna

7,500

8%

92%

Tawa

7,300

8%

100%

TOTAL

92,420

100%

Clase

A

B C

De esta investigación previa ser obtuvo que los principales competidores en el mercado son: Rústica, Tributo Bar, Sopranos.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

23

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Matriz FODA de los competidores que pertenecen al sector “A” de la curva de Pareto:

Rústica

FORTALEZAS

-

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Servicios calificados Áreas de servicios elegantes Varios locales -

-

Demanda Insatisfecha. Expansión del rubro

-

Horario de atención reducida. Personal poco calificado.

-

-

Tributo bar Espacios cómodos Ubicación adecuada Buena músicas

Sopranos -

Imagen reconocida. Buena música. Local moderno.

Capacidad limitada Poco personal de atención.

Robos. Adopción de estratégicas por parte de la competencia indirecta para captar el rubro de karaoke. Reducción de precios.

Nuevos Competidores Potenciales:

El negocio sea rentable y éxitos, siempre existe la posibilidad que los pequeños competidores formen alianzas y puedan ingresar a ganar un segmento del mercado, sin embargo, existen algunas barreras de entrada, las cuales detallo a continuación:

-

Economía de escala. Reducción de costes de producción cuando aumenta la escala de producción. Al ingresar nuevos competidores, no iniciarán produciendo grandes volúmenes, por lo que sus costos serán elevados en comparación con aquellas empresas que ya forman parte del mercado y cuentan con cierto nivel de producción.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

24

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

-

Necesidades de capital. Invertir muchos recursos financieros para competir crea una barrera de entrada importante.

-

Costes de cambio de proveedor. Se crea si existen costes adicionales al cambiar de un proveedor a otro. Esta barrera se aplica a las cadenas que emplean maquiladoras para producir sus nuevas marcas, ocurriendo muchas veces que por los volúmenes que van necesitando se ven obligados a cambiar de proveedores (maquilador) lo que puede considerarse como barrera de entrada de nuevos competidores.

-

Acceso a los canales de distribución. La necesidad del nuevo entrante de asegurar su distribución.

-

Desventajas de costes independientes de la escala. Los competidores actuales tienen ventajas como: propiedad del producto y acceso a materias primas.

Poder de Negociación de los Proveedores:

En esta parte se analiza quien tiene más poder de negociación entre la empresa y el proveedor, lo ideal sería que la empresa posea la mayor ventaja. “HAWKA” considera como proveedores a aquellos que satisfagan las necesidades de consumo como bebidas y alimentos dentro del bar.

Entre los proveedores de bebidas tenemos: -

Licorerías Vilanova

-

Vinoteca y Licorería El Pozito

Entre los proveedores de alimentos tenemos: -

Restaurant La Cocinería.

-

Centro Repostería & Catering Cup and Cake.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

25

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Productos Sustitutos:

Una de las principales amenazas de la empresa es la aparición de cada vez más centros de Diversión y Entretenimiento que pueden remplazar a un Karaoke-Bar-Restaurant como son los campos de fútbol artificial, discotecas, etc.

Poder de Negociación de los Clientes:

La principal amenaza que pesa dentro de este componente tiene que ver con la facilidad que tiene los clientes por reemplazar las ofertas existentes en el mercado. Sin embargo, a nivel de oportunidades se evidencia que no existe riesgo tomar el mercado de las empresas, al igual que son clientes representativos que no ponen en riesgo la rentabilidad de las empresas.

Al ser este negocio producto de una idea innovadora, y dado el nicho de mercado al que está focalizado, el equipo promotor será quien establezca las recomendaciones y estrategias adecuadas en el respectivo plan de marketing, para así posicionarnos en la mente de los clientes.

El segmento de mercado o mercado potencial del proyecto como ya se detalló anteriormente está enfocado en las personas jóvenes y adultas (18-60 años) que viven en la ciudad de Trujillo y que forman parte del sector económico A, B y C. Segmentación Geográfica Trujillo

Demográfica Jóvenes y adultos (18-60 años)

Económica A,B Y C

Con el estudio de localización de planta se va a determinar qué sector de la ciudad es el más conveniente estratégicamente para acoger a personas con las características antes mencionadas.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

26

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

2.2.2. Análisis FODA de la empresa:

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Personal capacitado. D1: Ofertas Insuficientes. F2: Servicio personalizado para el D2: Falta de reconocimiento. cliente. D3: Falta de recursos financieros. F3: Precios variados y accesibles. OPORTUNIDADES

O1: Aumento de la demanda. O2: Diversificación del servicio. O3: Ubicación estratégica.

AMENAZAS

A1: Entrada de nuevos competidores al mercado. A2: Descontento de los clientes. A3. Adopción de estrategias por parte de la competencia indirecta para captar el rubro de Karaoke-Bar-Restaurant.

2.2.3. Formulación de Estrategias:

Matriz FODA con estrategias para maximizar fortalezas y oportunidades y minimizar debilidades y amenazas.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

27

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

FORTALEZAS FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

1. Personal capacitado.

1. Ofertas Insuficientes.

2. Servicios diferenciados para el cliente.

2. Falta de reconocimiento.

3. Precios cómodos accesibles.

de

2. Diversificación servicio.

3. Falta de Financieros.

Recursos

DO (mini – maxi)

la F1, O1: Asignar personal con más D1, O1: Crear mejores paquetes de alto rendimiento para atender a los servicio de acuerdo al tipo de del clientes de una manera más rápida. cliente.

3. Ubicación estratégica.

AMENAZAS

y

FO (maxi – maxi)

OPORTUNIDADES 1. Aumento demanda.

DEBILIDADES

F3, O1: Realizar servicios D2, A1: Establecer alguna alianza personalizados y temáticos para con empresas promotoras de cubrir las preferencias del cliente. eventos para ser más reconocidos en el mercado. FA (maxi – mini)

1. Entrada de competidores mercado.

nuevos F2, A3: Brindar un servicio de al calidad y diferenciado para contrarrestar la competencia indirecta. 2. Descontento de los clientes. F3, A2: Establecer una lista de ofertas especiales para los fines de 3. Adopción de estrategias semana y feriados. por parte de la competencia indirecta para captar el rubro de karaoke.

Formulación y Evaluación de Proyectos

DA (mini – mini) D2, A1: Realizar campañas de marketing virtual (Facebook, páginas web) para llegar a más clientes que la competencia. D1, A2: Realizar encuestas a clientes para poder conocer exactamente el tipo de temática preferida (rock, pop, vals, música latina, etc.) y así lograr una mayor satisfacción del cliente.

Ingeniería Industrial

28

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

III. ESTUDIO DE DEMANDA:

Para evaluar la demanda potencial del servicio de bar-karaoke, el análisis se basara en la cuantificación de la demanda de servicios nocturnos. El primer paso será la identificación y/o estimación de los diferentes tipos de consumidores y del número total de consumidores. Seguidamente, sobre bases de datos identificadas para cada una de las categorías, se efectuaran los estudios de campo que permitirán conocer de primera fuente no solo el nivel de consumo de este tipo de servicio nocturno sino también las expectativas de los clientes encuestados. Finalmente se procesara la información relevada sobre la cual se realizó el análisis de la demanda potencial del servicio de bar karaoke.

3.1. Análisis de Mercado

El estudio de mercado es una herramienta de investigación y Mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus implicaciones de un servicio dentro del mercado”.

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio.

Finalmente, el estudio de mercado también nos brindará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.

Segmentación del mercado

Para la realización del proyecto en cuestión es relevante definir y determinar la población objetivo sobre la que va a recaer el estudio de mercado. Para lo Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

29

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

cual se utilizarán datos referentes a los habitantes de Trujillo entre 18-60 años y el tipo de nivel socio-económico (nivel A, B y C) a la que pertenecen. •

Para el segmento geográfico del mercado potencial se tomó datos de acuerdo al informe “Perfil Socio-demográfico”

publicado

por el INEI en el año 2015, la provincia de Trujillo en ese año contaba con una población de 957,010 habitantes y una tasa de crecimiento de 1.44 %, mientras que el distrito de Trujillo tiene un total de 318,914 habitantes.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

30

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Población por Provincias en el Perú •

Respecto al segmento demográfico se tomó en cuenta a la población entre 18-60 años, la cual según el INEI para el año 2015 es un total de 214,550 habitantes (67.27%).

Población por grupo de edad en la ciudad de Trujillo 2015 Para el segmento económico se basó según los datos de APEIM 2015 los cuales fija un porcentaje de la población de los estratos socioeconómicos de la ciudad de Trujillo: •

Nivel socioeconómico A: 6.3%

•

Nivel socioeconómico B: 8.2%

•

Nivel socioeconómico C: 22.1%

Población según estrátos socio económicos Porcentaje de la población

45

41.6

40 35 30

24.8

22.1

25 20 15 8.2

10 5

3.3

0 A

B

C

D

E

Estrato socio económico

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

31

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Por lo tanto el mercado potencial del proyecto es de : Pobl.

Mercado

Mercado

Segmento

Segmento

Segmento

Mercado

Trujillo(

Potencial(18-60

Potencial

“A”(6.3%)

“B”(8.2%)

“C”(22.1%)

Potencial

Hab)

años) %

Total

318,914

67.27%

214,533

(Hab) 13,516

17,592

47,412

78 520

La población potencial o el mercado potencial al cual básicamente nos estaremos enfocando es 78 520 habitantes.

3.2.DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Como el servicio karaoke-bar es algo diferente a lo que se ha estado presentando como opción de diversión nocturna en Trujillo, es necesario utilizar una fuente primaria, acudiendo a los potenciales clientes, con el fin de conocer de fuente directa las preferencias e ideas que contribuyan al desarrollo de este proyecto, es por eso que se pretende realizar encuestas dirigidas a la población de las urbanizaciones del distrito de Trujillo. El cuestionario realizado cuenta con 7 preguntas, de tipo cerradas, con requerimiento de información básica y algo más profunda con el fin de indagar en los criterios de los clientes y así analizar de mejor manera su comportamiento y demanda del servicio a ofrecer. 3.3.DEFINICIÓN DE LA MUESTRA La muestra que consideramos para realizar el sondeo de opciones, tiene la siguientes características: Hombres y Mujeres que comprende las edades de 18 a 60 años, que son clientes frecuentes (sólo para describir el perfil del consumidor tomando en cuenta el agregado demográfico) y tipo de nivel socio-económico (nivel A, B y C).

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

32

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Información de la muestra: ▪

Conocer el nivel de aceptación del servicio de desayunos.

▪

Determinar la posible factibilidad de ubicación sugerida.

▪

Estimar la demanda potencial en ese mercado y la expansión a otros.

Selección del tamaño de la muestra: e = Determinar la población finita para un sondeo de las personas escogidas como mejor segmento dentro de la zona centro del distrito de Trujillo. Donde constituye el ERROR MAXIMO PERMISIBLE, la cual no puede ser mayor al 5%.

Valor Z: relacionado con el nivel de Confianza (1.96): ▪

Valor de p: 50% de la población que acepta el servicio.

▪

Valor de q: 50% de la población que rechaza el servicio.

Las valores p y q en este caso son parámetros ya dados, ya que se asume que la población se está distribuyendo normalmente, de tal modo que decimos que existe un porcentaje de nivel de aceptación para el producto similar a un porcentaje de rechazo del mismo. Fórmula de población finita (Mercado Objetivo 78,520)

El desarrollo de la fórmula nos lleva a interpretar que el “n” es equivalente a 73, resultado que indica la cantidad de encuestas a realizar o a la vez la cantidad de personas que ayudarán a obtener un mejor criterio para la conformación de la empresa bajo sus gustos y preferencias en este segmento de mercado.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

33

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

3.4.DESARROLLO DE ENCUESTA:

La encuesta que se muestra en el ANEXO 1 fue la que se realizó a 73 personas. Estas encuestas fueron realizadas principalmente en las Urbanizaciones de la ciudad de Trujillo, puesto que se consideró a aquellas personas como de clase social media alta y alta. Otro aspecto que cabe recalcar es que el método de recolección de datos que se utilizó fue el Método de acercamiento directo, es decir que los mismos investigadores fueron quienes realizaron las preguntas a cada encuestado.

3.5.RESULTADOS DE LA ENCUESTA: ✓ PREGUNTA 1: ¿Entre qué edad se encuentra?

TABLA Nº 1: INTERVALOS DE EDAD Intervalos de Edades

Frecuencia

Porcentaje

18 – 27 años

20

27,5

28 - 37 años

20

26,9

38 - 47 años

24

33,1

48 - 60 años

9

12,5

73

100,0

Total

Análisis Nº 01: Como se puede observar en la Tabla Nº 1, dentro de toda la población entrevistada la que tiene mayor porcentaje de participación (33.13%) pertenece al intervalo de edad entre 36 - 50 años. Así como también la que presenta una menor participación (12.5%) se encuentra en el intervalo de edad de 51 – 65 años.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

34

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

✓ PREGUNTA 2: ¿Qué tipo de diversión nocturna prefiere?

TABLA Nº 2: OPCIONES DE CONSUMO Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Discotecas

33

45.2%

Karaoke

12

16.4%

Bar

20

27.4%

Reuniones

8

11%

73

100,0

Total

Análisis Nº 02: Como se puede observar en la Tabla Nº 2, dentro de toda la población entrevistada el servicio nocturno de mayor preferencia son las discotecas (45.2%). ✓ PREGUNTA 3: ¿Cuánto gasta en una salida nocturna? TABLA Nº 3: INTERVALOS DE CONSUMO Intervalos de Consumo

Frecuencia

Porcentaje

20 – 30 soles

6

8.4%

40 – 60 soles

28

38.7%

70 – 90 soles

29

40%

Más de 100 soles

8

12.9%

73

100,0

Total

Análisis Nº 03: Como se puede observar en la Tabla Nº 3, dentro de toda la población entrevistada se podría determinar que el mayor número de entrevistados gasta en una salida nocturna entre 70 – 90 soles (40%)

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

35

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

✓ PREGUNTA 4: Cuando visita un centro de diversión nocturna, ¿con cuantas personas está acompañada?

TABLA Nº 4: NUMERO ACOMPAÑANTES Número de

Frecuencia

Porcentaje

1 acompañante

6

8.2%

2 acompañantes

24

32.9%

3 acompañantes

21

28.8%

4 o +acompañantes

22

30.1%

73

100,0

Acompañantes

Total

Análisis Nº 04: Como se puede observar en la Tabla Nº 4, dentro de toda la población entrevistada se determinó que mayormente salen en grupo de 3 personas (32.9%). ✓ PREGUNTA 5: ¿Con que frecuencia acude a un karaoke-bar?

TABLA Nº 5: FRECUENCIA QUE ACUDE A UN KARAOKE-BAR Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

1 vez a la semana

3

4.1%

1 vez a la quincena

17

23.3%

1 vez al mes

32

43.8%

1 vez al año

21

28.8%

73

100,0

Total

Análisis Nº 05: Como se puede observar en la Tabla Nº 5, dentro de toda la población entrevistada solo 3 personas (4.1%) asiste a

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

36

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

un karaoke una vez a la semana, y la frecuencia con mayor porcentaje es la asistencia de una vez al mes (43.8%). ✓ PREGUNTA 6: ¿Qué prefiere tomar en un karaoke-bar?

TABLA Nº 6: PREFERENCIA DE CONSUMO Preferencia

Frecuencia

Porcentaje

Jugos y refrescos

12

16.4%

Bebidas Alcohólicas

38

52%

Tragos establecidos

23

31.6%

73

100,0

Total

Análisis Nº 06: Como se puede observar en la Tabla Nº6, dentro de toda la población entrevistada la preferencia es el consumo de bebidas alcohólicas (52%) ✓ PREGUNTA 7: ¿Qué es lo que menos te gusta de un karaoke? TABLA Nº 7: DISGUSTOS Disgusto

Frecuencia

Porcentaje

Precio

7

10%

Atención

17

23.8%

Local

24

33.1%

Comida

16

21.3%

Tragos

9

11.9%

73

100,0

Total

Análisis Nº 07: Como se puede observar en la Tabla Nº7, dentro de toda la población entrevistada el mayor disgusto para los clientes es el aspecto del local, tamaño y distribución (33.1%)

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

37

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

3.6.DEMANDA:

Luego de haber depurado los datos recibido de las encuestas, y conocer el pensamiento de nuestro futuros clientes podemos determinar por medio de la pregunta 2 de la encuesta, el 16.4% de la población en estudio prefiere asistir a un karaoke y el 27,4% prefiere asistir a un bar en una salida nocturna. ▪

Mercado Objetivo:

78 520 habitantes x 43.8% = 34392 habitantes ▪

Mercado Meta: Para la proyección de la demanda la empresa “HAWKA” establece de manera conservadora un mercado meta del 5% del mercado objetivo.

Segmentacion AÑO Incremento Poblacion Poblacional

total

Actual

0

Mercado

Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado Mercado

Potencial

Potencial Potencial Potencial Potencial Objetivo

[18-60 años]

NSE

NSE

NSE

"A"

"B"

"C"

Meta

Total

318,914

214,533

13,516

17,592

47,412

78,519

34,391

1,720

1

4,592

323,506

217,623

13,710

17,845

48,095

79,650

34,887

1,744

2

4,658

328,165

220,756

13,908

18,102

48,787

80,797

35,389

1,769

3

4,726

332,890

223,935

14,108

18,363

49,490

81,960

35,899

1,795

4

4,794

337,684

227,160

14,311

18,627

50,202

83,141

36,416

1,821

5

4,863

342,547

230,431

14,517

18,895

50,925

84,338

36,940

1,847

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

38

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Según la tabla anterior se determina que en el año base nuestro mercado meta será igual a 1,720 clientes.

IV.

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN:

4.1. Flujos de Comercialización:

Para nuestro karaoke ubicado dentro de la ciudad de Trujillo nuestro principal flujo de comercialización parte de hacer conocer a los clientes a través de las redes sociales nuestro servicio debido a que nuestro principal público objetivo son jóvenes de 18 a 25 años, son ellos los que están más inmersos a la redes sociales y a la vez contando con la ayuda de auspiciadores, además de los más reconocidos promotores trujillanos. Brindando un servicio de calidad enfocándonos en el buen servicio, la mejor infraestructura y el rápido acceso a nuestro karaoke bar.

4.2. Condicionantes de Comercialización:

Nuestro clientes busca que nuestro servicio sea el mejor que permita alcanzar sus expectativas, nuestro karaoke bar “Hawka” está enfocado a cubrir las expectativas promoviendo nuestro servicio con precios accesibles y los mejores niveles de tecnología. Tal como desea el cliente en un momento de diversión.

4.3. Comercialización del Proyecto:

El objetivo de comercialización de nuestra organización es aplicar las mejores políticas de comercialización partiendo de los siguientes puntos:

4.3.1. Canales de Comercialización:

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

39

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

El canal de comercialización para nuestros principales servicios de karaoke bar “Hawka”, es básicamente la forma de introducir el servicio desde el productor (karaoke bar) hasta el consumidor final. Por lo tanto se llevara a cabo de la siguiente manera: El canal de comercialización se aplicara desde el productor (karaoke bar) directamente al consumidor.

4.3.2. Sistema de atención directa:

En primer análisis del canal de comercialización se prioriza que nuestro servicio sea directo con el consumidor final. Por lo tanto la atención se le brindara directo al consumidor de acuerdo a las lista de servicio que ofrecemos.

4.3.3. Aspectos Promocionales y Publicitarios: Nuestro

karaoke

bar

“Hawka”

aplicara

una

política

de

comercialización partiendo de cómo implementar las “4p” y establecerlas como estrategias de comercialización de nuestro principal negocio de karaoke bar.

A. Precio:

Una vez ya definido nuestro objetivo se establecen los precios de acuerdo al mercado en el cual presumimos que nuestro comprador-intermediario o consumidor este de acuerdo con los precios establecidos que nuestro negocio brinda de acuerdo a los paquetes que ofrecemos y el cual lo mantendremos en periodo fijo de un año. Nuestros precios por paquete no están sujetos a negociación.

Precio/ paquete

Precio

Paquete BOX Clásico

S/.89.00

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

40

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Precio/paquete Paquete Hawka (VIP)

ROCK & POP S/. 94.99

S.C.M

BALADAS Y

MUSICA

BOLEROS

PERUANA

S/. 109.99

S/. 114.99

S/. 104.99

Precio/paquete

Box cumpleaños

Cumpleaños VIP

Paquete cumpleaños

S/. 124.99

S/. 139.99

B. Producto (Paquetes):

Según el estudio de mercados que hemos analizado para alcanzar la excelencia de servicio es brindar los paquetes que ofrecemos al precio de acorde al mercado que se sabe, se conoce y se espera.

C. Promoción:

Nuestro principal acceso al público objetivo se realiza a través de las redes sociales, promotores y auspiciadores cuya función será de informar, persuadir y fomentar los beneficios que se le brindara por hacer uso de nuestros paquetes, a la vez garantizar una diversión sana y segura.

D. Plaza:

Inicialmente daremos un servicio personalizado a través de un punto comercial abierto al público, más adelante tendremos Asesores comerciales que se contraten para dar a conocer nuestro negocio en el sector empresarial. En la distribución física de los servicios (paquetes) los beneficios son intangibles pero el consumidor si puede ver claramente los beneficios es por esto que el cliente se vuelve nuestra prioridad. Daremos promociones como pague una canción y cante 2, por un CD que quiera llevar de

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

41

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

recuerdo no se cobran las canciones, concursos donde los participantes y ganadores sean beneficiarios de descuentos y bonos especiales para el consumo.

V.

ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA:

El objetivo de la organización es elegir la mejor ubicación que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles. El lugar donde se llevara a cabo nuestro negocio, ya que corresponde al sitio de fácil accesibilidad de búsqueda para nuestro mercado consumidor.

Análisis de los factores de Localización:

Para realizar la matriz primero debemos considerar las variables relevantes al momento de elegir una ubicación, para luego dar un “peso” a cada una y con esto clasificarlas en porcentajes; entre más elevado es el porcentaje, más importancia tiene el factor para la empresa. Luego se divide cada alternativa de ubicación y estas son calificadas del 1 al 10 a medida que cumplan o no con cada factor relevante, y nos quedamos con la que tenga mayor ponderado, que será la que mejor cumpla las necesidades planteadas.

Se dará prioridad a la ubicación sobre las demás variables, pues es un factor determinante dentro de las necesidades del proyecto. Dadas la característica del servicio que brindamos en karaoke bar, es necesario mejorar las vías de acceso a nuestro negocio. Existen 3 alternativas para nuestro proyecto que permitirán garantizar el acceso adecuado a nuestro karaoke bar:

DIRECCION

COSTO DE ALQUILER

SUPERFICIE

AV. CESAR VALLEJO 123

S/.1200.00

87 m2

AV.LARCO 896

S/.1400.00

92 m2

JR.PIZARRO 266

S/.900.00

70 m2

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

42

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

La matriz de localización muestra a cada opción de alquiler, calificada con cada factor relevante, siendo el más conveniente aquel que mayor puntaje obtenga en la sumatoria, como se detalla en la siguiente tabla: A

B

C

Factor Relevante

Peso Asignado

Calificación

Calificación Ponderada

Calificación

Calificación Ponderada

Calificación

Calificación Ponderada

Cercanía a los proveedores

35%

7.3

2.555

7.1

2.485

7.8

2.73

Cercanía al mercado

40%

8.2

3.28

6.9

2.76

7.7

3.08

Costo de la vida

15%

8.4

1.26

9

1.35

8

1.2

Acceso a vías

10%

6.5

0.65

6.4

0.64

6.1

0.61

SUMA

100%

7.745

7.235

7.62

Finalmente se concluye que la mejor opción (A) para las necesidades de la empresa es el local comercial ubicado en la Av. Cesar Vallejo 123, pues se encuentra cerca del mercado objetivo y de los posibles proveedores, considerando que el costo de la vida es más caro en dicha zona de la ciudad, pues las personas que posiblemente consuman el producto serán personas con una vida económica estable. -

Mapa de Macro localización:

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

43

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

-

VI.

Mapa de Micro localización:

TAMAÑO DE PLANTA: Los espacios físicos necesarios requeridos serán representados en 2 pisos de 300 m2 divididos en áreas de recepción, almacenamiento, cocina, bar, servicios higiénicos y espacios recreativos.

A2

A1 A6

A6

A3 A5 A4

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

44

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

A6

A6

A6 A5

A1: Recepción = 12 m2 A2: Almacén = 15 m2 A3: Cocina = 45 m2 A4: Bar = 16 m2 A5: Servicios Higiénicos = 24 m2 A6: Espacios Recreativos = 300 m2

VII. INGENIERIA DEL PROYECTO: 7.1. Operaciones – “Hawka” Karaoke:

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

45

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

A continuación se presenta la descripción de los procesos dentro del servicio que Hawka Karaoke ofrece, desde que el cliente ingresa al local hasta que se retira.

A. Recepción y Atención al Cliente:

El proceso empieza cuando el cliente ingresa a nuestro local en la parte de recepción pidiendo un lugar donde se pueda ubicar junto con sus amigos. El encargado de recepción le indica hacia donde debe dirigirse y tomar asiento para el respectivo pedido, cuyo encargado es el mozo. Para esto, se le entrega la cartilla de nuestros productos que ofrecemos.

B. Pedidos y Almacén:

En este bloque, se toma el pedido correspondiente por parte del cliente para luego ser atendido. El mozo se dirige al área de almacén donde se verifica que se encuentre los productos necesarios (pisco, tragos, etc.). En caso que el cliente desee copas, un vaso de pisco entre otros, se acerca al bar en donde se realiza la preparación.

C. Preparado y/o Armado:

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

46

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

En este bloque, se procede a la preparación y/o armado del servicio o paquete que el cliente desee (como se explicó al inicio). Se verifica también que todo este conforme para que no haya ningún tipo de incomodidad por parte del cliente.

D. Entrega:

En este bloque final, se le hace entrega de nuestro servicio al cliente (paquetes) para que pueda degustar y disfrutar. Conforme van consumiendo, se va adjuntando en la cuenta para finalmente, alcanzarle la boleta respectiva para el pago correspondiente.

7.2. Organigrama: El estudio organizacional que presentaremos define a nuestro recurso humano como un factor importante en la empresa, ya que de ellos dependerá nuestra imagen y percepción del cliente hacia nuestra empresa. “Hawka” Karaoke Beer & Club será una organización que estará estructurada de acuerdo a las tareas que sean necesarias realizar dentro de la empresa para alcanzar los objetivos generales de la misma. Para ello, se elaboró un organigrama en donde se desea implantar la estructura organizacional asumiendo como objetivo principal un ambiente económico y cómodo.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

47

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA:

INVERSIONES

1. INVERSIÓN FIJA

Este rubro se agrupa en tangible e intangible, diferenciación que va a facilitar el costo del proyecto en su fase operativo. La estimación de la inversión se basa en cotizaciones y/o proformas de los bienes y servicios a utilizarse en la ejecución del proyecto Forma parte de la infraestructura operativa del negocio, es decir la base para iniciar la producción para el mercado seleccionado. Cabe mencionar que se considera como inversión a todas las compras o adquisiciones que van a formar parte de la propiedad de la empresa a construirse con el proyecto que se está estructurado.

1.1. Inversión Fija Tangible: La inversión fija tangible o física son gastos que se reflejan en bienes fácilmente identificables, comprendidos en el siguiente cuadro. Obteniendo un total de S/60,810.00 en inversión fija tangible.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

48

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

Se consideró una depreciación lineal de S/. 10 945.80, la cual es constante para cada año.

1.2 Inversión Fija Intangible: En este rubro de inversión se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase pre operativa del proyecto que no sea posible identificarlos físicamente con inversión tangible. Obteniendo un total de S/998.00 en inversión fija tangible.

La inversión intangible se incorpora a los costos operativos del proyecto en su fase de funcionamiento (es un cargo contable que no implica pago en efectivo) como amortización de intangibles.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

49

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

2. INVERSIÓN DE TRABAJO

Esta inversión está formada por los recursos monetarios necesarios para el funcionamiento normal del negocio, durante su ciclo o fase operativa. En su estimación se contempla las facilidades requeridas para la compra de materiales, fabricación de productos y para la comercialización en términos competitivos. El capital de trabajo es el dinero circulante que facilitara la operatividad normal de la infraestructura productiva del proyecto.

El capital de trabajo requerido en un mes es de S/. 43 280, considerando insumos, mano de obra y costos indirectos de fabricación.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

50

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La inversión total requerida para este proyecto es de S/. 104,090.00, del cual contamos con un financiamiento propio del (42.36%), constituido por los aportes de los socios y financiamiento externo (57.64%) lo que permitirá que podamos tener los accesorios equipos, y la materia prima necesaria para una adecuada prestación de servicios del Karaoke Bar. El financiamiento externo será otorgado por la entidad financiera: Banco de Crédito del Perú, el cual nos otorga un monto de S/. 60,000.00 en 60 cuotas, una TEA de 12.00% capitalizable mensualmente a un TEM de 0,95% mensual, generando una cuota a pagar mensual de S/. 1,316.44 El rendimiento esperado de los socios es 42.36 % y la Tasa efectiva anual cobrado por la entidad bancaria es 12.00% por tanto el costo de oportunidad de capital es equivalente a 15.43%

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

51

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

ESTRUCTURA DE CAPITAL Tasa Impositiva a pagar Descripción Préstamo Bancario BCP Capital Socios TOTAL WACC

30% Monto S/.60,000.00 S/.44,090.00 S/.104,090.00

Capital 57.64% 42.36% 100%

k(A.I) 12% 25%

k(D.I) 8% 25%

WACC D.I 4.84% 10.59% 15.43%

15.43%

El costo de capital promedio ponderado es 15.43 % después de impuesto, el cual comprende un costo de deuda (préstamos a BCP) de 4.84% y 10.59% de capital accionario.

52 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

SERVICIO DE DEUDA Prestamo n TEA TEM FRC

Mes 0

S/.60,000.00 60 12% 0.95% 0.0219

Saldo Inicial S/.

60,000.00

Amortización S/.

-

Cuota a Pagar

Interés S/.

-

1

S/.

60,000.00 S/.

746.81

S/.

569.33

2

S/.

59,253.19 S/.

753.90

S/.

562.24

3

S/.

58,499.29 S/.

761.05

S/.

555.09

4

S/.

57,738.23 S/.

768.28

S/.

547.87

5

S/.

56,969.96 S/.

775.57

S/.

540.58

6

S/.

56,194.39 S/.

782.92

S/.

533.22

S/. S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14

-

Saldo Final S/. 60,000.00 S/. 59,253.19 S/. 58,499.29 S/. 57,738.23 S/. 56,969.96 S/. 56,194.39 S/. 55,411.47

53 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

7

S/.

55,411.47 S/.

790.35

S/.

525.79

8

S/.

54,621.11 S/.

797.85

S/.

518.29

9

S/.

53,823.26 S/.

805.42

S/.

510.72

10

S/.

53,017.83 S/.

813.07

S/.

503.08

11

S/.

52,204.77 S/.

820.78

S/.

495.36

12

S/.

51,383.99 S/.

828.57

S/.

487.57

13

S/.

50,555.42 S/.

836.43

S/.

479.71

14

S/.

49,718.98 S/.

844.37

S/.

471.77

15

S/.

48,874.62 S/.

852.38

S/.

463.76

16

S/.

48,022.23 S/.

860.47

S/.

455.67

17

S/.

47,161.77 S/.

868.63

S/.

447.51

18

S/.

46,293.13 S/.

876.88

S/.

439.27

19

S/.

45,416.26 S/.

885.20

S/.

430.95

20

S/.

44,531.06 S/.

893.60

S/.

422.55

21

S/.

43,637.46 S/.

902.07

S/.

414.07

S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14

S/. 54,621.11 S/. 53,823.26 S/. 53,017.83 S/. 52,204.77 S/. 51,383.99 S/. 50,555.42 S/. 49,718.98 S/. 48,874.62 S/. 48,022.23 S/. 47,161.77 S/. 46,293.13 S/. 45,416.26 S/. 44,531.06 S/. 43,637.46 S/. 42,735.39

54 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

22

S/.

42,735.39 S/.

910.63

S/.

405.51

23

S/.

41,824.76 S/.

919.28

S/.

396.87

24

S/.

40,905.48 S/.

928.00

S/.

388.14

25

S/.

39,977.48 S/.

936.80

S/.

379.34

26

S/.

39,040.68 S/.

945.69

S/.

370.45

27

S/.

38,094.99 S/.

954.67

S/.

361.48

28

S/.

37,140.32 S/.

963.72

S/.

352.42

29

S/.

36,176.59 S/.

972.87

S/.

343.27

30

S/.

35,203.72 S/.

982.10

S/.

334.04

31

S/.

34,221.62 S/.

991.42

S/.

324.72

32

S/.

33,230.20 S/. 1,000.83

S/.

315.31

33

S/.

32,229.38 S/. 1,010.32

S/.

305.82

34

S/.

31,219.05 S/. 1,019.91

S/.

296.23

35

S/.

30,199.14 S/. 1,029.59

S/.

286.55

36

S/.

29,169.55 S/. 1,039.36

S/.

276.78

S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14

S/. 41,824.76 S/. 40,905.48 S/. 39,977.48 S/. 39,040.68 S/. 38,094.99 S/. 37,140.32 S/. 36,176.59 S/. 35,203.72 S/. 34,221.62 S/. 33,230.20 S/. 32,229.38 S/. 31,219.05 S/. 30,199.14 S/. 29,169.55 S/. 28,130.20

55 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

37

S/.

28,130.20 S/. 1,049.22

S/.

266.92

38

S/.

27,080.98 S/. 1,059.18

S/.

256.97

39

S/.

26,021.80 S/. 1,069.23

S/.

246.92

40

S/.

24,952.57 S/. 1,079.37

S/.

236.77

41

S/.

23,873.20 S/. 1,089.61

S/.

226.53

42

S/.

22,783.59 S/. 1,099.95

S/.

216.19

43

S/.

21,683.63 S/. 1,110.39

S/.

205.75

44

S/.

20,573.24 S/. 1,120.93

S/.

195.22

45

S/.

19,452.32 S/. 1,131.56

S/.

184.58

46

S/.

18,320.76 S/. 1,142.30

S/.

173.84

47

S/.

17,178.46 S/. 1,153.14

S/.

163.00

48

S/.

16,025.32 S/. 1,164.08

S/.

152.06

49

S/.

14,861.24 S/. 1,175.13

S/.

141.02

50

S/.

13,686.11 S/. 1,186.28

S/.

129.86

51

S/.

12,499.83 S/. 1,197.53

S/.

118.61

S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14

S/. 27,080.98 S/. 26,021.80 S/. 24,952.57 S/. 23,873.20 S/. 22,783.59 S/. 21,683.63 S/. 20,573.24 S/. 19,452.32 S/. 18,320.76 S/. 17,178.46 S/. 16,025.32 S/. 14,861.24 S/. 13,686.11 S/. 12,499.83 S/. 11,302.30

56 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

52

S/.

11,302.30 S/. 1,208.90

S/.

107.25

53

S/.

10,093.40 S/. 1,220.37

S/.

95.77

54

S/.

8,873.03 S/. 1,231.95

S/.

84.19

55

S/.

7,641.09 S/. 1,243.64

S/.

72.50

56

S/.

6,397.45 S/. 1,255.44

S/.

60.70

57

S/.

5,142.01 S/. 1,267.35

S/.

48.79

58

S/.

3,874.66 S/. 1,279.38

S/.

36.77

59

S/.

2,595.29 S/. 1,291.52

S/.

24.63

60

S/.

1,303.77 S/. 1,303.77

S/.

12.37

S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14 S/. 1,316.14

S/. 10,093.40 S/. 8,873.03 S/. 7,641.09 S/. 6,397.45 S/. 5,142.01 S/. 3,874.66 S/. 2,595.29 S/. 1,303.77 S/. 0.00

La amortización es ascendente durante el período de pago de 60 meses, en donde al final del mes 60 el total de deuda a pagar ya es de S/. 0.00 y la deuda queda ya saldada.

57 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

PROYECCION DE INGRESOS

Para el año 2017, el ingreso proyectado es de S/. 595 187.34 anual, lo que corresponde a un ingreso proyectado promedio de S/. 49 598.95 por mes. COSTOS FIJOS

Los Costos Fijos suman un total de S/. 14,630.00 mensuales para cubrir los gastos en personal y generales, especificados en las siguientes tablas.

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

COSTOS VARIABLES

El costo variable es de S/. 28 650 soles mensuales, el cual está en función de la producción realizada.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

57

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

ESTADO DE RESULTADOS

La utilidad neta para el período 2017 es de S/. 374.23, la cual aumenta progresivamente a través del paso de los años.

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

58

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO AÑO

2016

Ventas

2018

2017

2019

2020

2021

S/.

595,187.34

S/.

654,706.07

S/. 720,176.68

S/. 792,194.35

S/. 871,413.78

Costos

S/. 519,360.00

S/.

565,381.80

S/.

603,965.40

S/. 646,407.36

S/. 693,093.52

S/. 744,448.29

Insumos

S/. 343,800.00

S/.

378,180.00

S/.

415,998.00

S/. 457,597.80

S/. 503,357.58

S/. 553,693.34

Mano de Obra Directa

S/. 168,600.00

S/.

168,600.00

S/.

168,600.00

S/. 168,600.00

S/. 168,600.00

S/. 168,600.00

Gastos Indirectos de Fabricación

S/.

S/.

7,656.00

S/.

8,421.60

S/.

9,263.76

S/.

10,190.14

S/.

11,209.15

Depreciación

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

UTILIDAD BRUTA

S/.

29,805.54

S/.

50,740.67

S/.

73,769.32

S/.

99,100.83

S/. 126,965.49

S/.

13,173.60

S/.

14,490.96

S/.

15,940.06

S/.

17,534.06

S/.

S/.

16,631.94

S/.

36,249.71

S/.

57,829.26

S/.

81,566.77

S/. 107,678.02

S/.

4,989.58

S/.

10,874.91

S/.

17,348.78

S/.

24,470.03

S/.

32,303.41

S/.

11,642.36

S/.

25,374.80

S/.

40,480.48

S/.

57,096.74

S/.

75,374.62

Gastos Operativos UAII Impuestos (30%)

UODII

S/.

6,960.00

11,976.00

19,287.47

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO UODII Depreciación Inversión Inicial

S/.

11,642.36

S/.

25,374.80

S/.

40,480.48

S/.

57,096.74

S/.

75,374.62

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/. 104,090.00

Valor Residual FLUJO NETO

-S/. 104,090.00

CAPITAL EMPLEADO

S/.

6,081.00

S/.

22,588.16

S/.

36,320.60

S/.

51,426.28

S/.

68,042.54

S/.

92,401.42

S/.

104,090.00

S/.

93,144.20

S/.

82,198.40

S/.

71,252.60

S/.

60,306.80

ANÁLISIS: VAN

S/.59,586.28 33%

TIR

11.18%

ROI -S/.

EVA El valor

4,420.14

27.24% S/.

11,001.38

49.25% S/.

27,796.15

80.13% S/.

46,101.49

124.99% S/.

66,068.46

actual neto del proyecto es de S/. 59 586.28, el cual es mayor que 0 por lo tanto se acepta el proyecto de inversión.

La tasa interna de retorno es de 33%, el cual al ser mayor que el WACC (15.43%) la cual indica que el proyecto es viable. El rendimiento sobre la inversión de los accionistas es de 11.18% para el año 2017, siendo una tasa atractiva para ellos. Para el año 2017, la empresa ha perdido valor sobre el patrimonio de los accionistas, sin embargo, para los años posteriores genera valor.

60 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

FLUJO DE CAJA FINANCIERO AÑO

2016

2017

Ingresos por ventas

2018

2019

2020

2021

S/. 595,187.34

S/. 654,706.07 S/.

720,176.68

S/.

792,194.35

S/.

871,413.78

Costos por ventas

S/.

519,360.00

S/. 565,381.80

S/. 603,965.40 S/.

646,407.36

S/.

693,093.52

S/.

744,448.29

Insumos

S/.

343,800.00

S/. 378,180.00

S/. 415,998.00 S/.

457,597.80

S/.

503,357.58

S/.

553,693.34

Mano de Obra Directa

S/.

168,600.00

S/. 168,600.00

S/. 168,600.00 S/.

168,600.00

S/.

168,600.00

S/.

168,600.00

Gastos Indirectos de Fabricación

S/.

6,960.00

S/.

7,656.00

S/.

8,421.60 S/.

9,263.76

S/.

10,190.14

S/.

11,209.15

Depreciación

S/. 10,945.80

S/.

10,945.80 S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

S/.

10,945.80

UTILIDAD BRUTA

S/. 29,805.54

S/.

50,740.67 S/.

73,769.32

S/.

99,100.83

S/.

126,965.49

S/. 13,173.60

S/.

14,490.96 S/.

15,940.06

S/.

17,534.06

S/.

19,287.47

S/.

S/.

5,215.77 S/.

3,946.41

S/.

2,524.74

S/.

932.47

Gastos operativos

S/.

11,976.00

Gastos financieros UTILIDAD OPERATIVA(UAII)

6,349.12

S/.

6,824.48

S/.

9,275.19 S/.

11,993.64

S/.

15,009.32

S/.

18,355.00

Impuestos(30%)

S/.

2,047.34

S/.

2,782.56 S/.

3,598.09

S/.

4,502.80

S/.

5,506.50

UTILIDAD NETA (UODII)

S/.

4,777.14

S/.

6,492.64 S/.

8,395.55

S/.

10,506.52

S/.

12,848.50

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

UTILIDAD NETA (UODII)

S/.

Depreciación

4,777.14

S/. 10,945.80

Inversión inicial

S/.

S/.

6,492.64 S/.

8,395.55

S/.

10,945.80 S/.

10,945.80

S/.

10,577.93 S/.

11,847.29

S/. S/.

10,506.52 10,945.80

12,848.50 S/.

10,945.80

104,090.00

Amortización

S/.

9,444.58

S/.

13,268.96

Valor Residual FLUJO NETO

S/.

-S/. 104,090.00

CAPITAL EMPLEADO

S/.

14,861.24

S/.

6,081.00

S/. 25,167.52

S/.

28,016.37 S/.

31,188.63

S/.

34,721.29

S/.

44,736.54

S/. 104,090.00

S/.

99,312.86 S/.

92,820.23

S/.

84,424.68

S/.

73,918.15

ANÁLISIS S/.59,740.35

VAN

16%

TIR

4.59%

ROI

-S/. 11,285.36

EVA El valor

6.54% -S/.

8,832.69 -S/.

9.04% 5,927.87 -S/.

12.44% 2,521.35

17.38% S/.

1,441.93

actual neto del proyecto es de S/. 59 740.35, el cual es mayor que 0 por lo tanto se acepta el proyecto de inversión.

La tasa interna de retorno es de 33%, el cual al ser mayor que el WACC (15.43%) la cual indica que el proyecto es viable. El rendimiento sobre la inversión de los accionistas es de 4.59% para el año 2017, siendo una tasa atractiva para ellos.

60 Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

CONCLUSIONES De acuerdo a la idea de negocio de “HAWKA Karaoke-Bar” la empresa busca generar un ambiente acogedor para nuestros futuros clientes de una manera innovadora. Para desarrollar la idea de negocio se pedirá un financiamiento bancario al BCP equivalente a S/. 60,000.00 con una TEA del 12% y capital propio de S/. 44,090.00, con el cual obtendremos un WACC de 15.43% que nos permitirá evaluar la TIR del proyecto. Luego de definir los costos fijos y variables, la proyección de ingresos y nuestro estado de resultados hasta el año 2021, se puede desarrollar el flujo de caja económico y financiero hallando un TIRE=33% y un TIRF=16%. Siendo el TIR en los dos flujos netos mayor al WACC (15.43%) podemos determinar que el proyecto si es viable, sin embargo, el TIRF < TIRE lo cual indica que la estructura de financiamiento no es la óptima. RECOMENDACIONES

Analizar otra forma de financiamiento o políticas de pago para poder tener un mejor flujo financiero, y permitir que el apalancamiento de la empresa genera valor y sea óptimo.

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

ANEXOS ANEXO 1: Encuesta

1) ¿Entre qué edad se encuentra?

18-27 28-37 38-47 48-60

2) ¿Qué tipo de diversión nocturna prefiere?

Discotecas Bar Karaoke Reuniones

3) ¿Cuánto gasta en una salida nocturna? 20 – 30 soles 40 – 60 soles 70 – 90 soles Más de 100 soles

4) Cuando visita un centro de diversión nocturna, ¿con cuantas personas está acompañada?

1 acompañante 2 acompañantes 3 acompañantes 4 o más acompañantes

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

1

” HAWKA” KARAOKE, BEER & CLUB

5) ¿Con cuanta frecuencia acude a un karaoke-bar?

1 vez a la semana 1 vez a la quincena 1 vez al mes 1 al año

6) ¿Qué prefiere tomar en un karaoke-bar?

Jugos y refrescos Bebidas alcohólicas Tragos establecidos

7) ¿Qué es lo que menos te gusta de un karaoke?

Precios Atención Local Comida Tragos

Formulación y Evaluación de Proyectos

Ingeniería Industrial

2