Daniel é um rapaz que se muda da cidade de Katerown para Sutterfrin, para ir viver com os padrinhos. Um dia encontra Sally, um linda rapariga que a principio lhe foge mas, que acaba por prender a sua atenção. Ela não é normal. É uma gárgula e o perigo desta paixão atrai as atenções dos que mandam na espécie de Sally, os Poderosos Nirvan. Com as ajudas dos seus amigos todos reunirão forças para poderem ver Sally longe da transformação que ela mesma anseia, mas que também teme. Juntos irão viver momentos tão felizes, como ambos fossem apenas humanos.