Wybrane Zagadnienia Prawne – Projekt końcowy
Usługi w sieciach stacjonarnych w Polsce – oferty mieszane Temat nr 5: TP + NOM (1044) / Exatel (1052) Projekt wykonywali: Jarosław Grochowina T2 Paweł Działak T1
Grupa: T1 Ocena: Oddane w dniu: 30.05.2008
1. Wstęp. Celem przeprowadzonego przez nas badania było porównanie cen rozmów telefonicznych w ofercie mieszanej Telekomunikacji Polskiej oraz NOM (1044). Analizę przeprowadziliśmy wykorzystując do tego celu metodę koszyków OECD. 2. Charakterystyka i podstawowe informacje o operatorach. Telekomunikacja Polska jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w kraju. TP działa na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, internetu i transmisji danych. Firma oferuje także specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej, radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej. TP stanowi trzon Grupy TP, będącej największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej. NOM Sp. z o.o. jest operatorem telefonii stacjonarnej świadczącym usługi poprzez prefiks 1044. Obecnie NOM oferuje: • • • • •
połączenia międzymiastowe, połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych, połączenia do polskich sieci telefonii komórkowej, wdzwaniany dostęp do Internetu. połączenia lokalne
3.Metoda koszyków OECD. Metoda koszyków ODCE służy do porównywania Wyznacza się koszyki PSTN które możemy podzielić na: • Mieszkaniowy niski • Mieszkaniowy średni
taryf
telekomunikacyjnych.
• • •
Mieszkaniowy wysoki Biznesowy mały Biznesowy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Przy tworzeniu zestawień w oparciu o metodę koszyków ODCE należy pamiętać o kilku podstawowych założeniach: • Rezultaty są prezentowane w skali rocznej (w PLN) • Podatek VAT: o Jest zawarty w koszykach dla abonentów mieszkaniowych o Nie jest zawarty w koszykach dla abonentów biznesowych • Opłata jednorazowa (instalacyjna, aktywacyjna itd.) jest średnią arytmetyczna: o Opłaty za instalacje nowej linii, o Opłaty za przeniesienie numeru, np. od poprzedniego do nowego klienta • Opłata jednorazowa amortyzuje się w ciągu 5 lat (wyjątkiem jest Japonia gdzie okres ten jest czterokrotnie dłuższy) • Badaniem objęci są tylko operatorzy narodowi • Koszyki mieszkaniowe (wszystkie trzy) oraz koszyk biznesowy mały zawierają jedną linię i jednego użytkownika natomiast koszyk biznesowy SME zawiera 30 linii i 30 użytkowników (koszty SA przemnażane przez 30) • Obliczany jest prawdziwy koszt połączenia • Połączenia do sieci komórkowych powinny bazować na średniej ważonej połączeń do wszystkich sieci komórkowych na podstawie liczby użytkowników. • w koszyku zawarte są połączenia międzynarodowe do innych krajów ODCE z opłatami ważonymi rzeczywistym ruchem wychodzącym do tych państw (największe wagi maja kraje o największym ruchu) W naszym opracowaniu połączenia do każdego z operatorów sieci komórkowych są w jednakowych cenach dlatego tez nie sprawdzaliśmy liczby użytkowników poszczególnych firm. Poniżej przedstawiamy tabele zawierające dane na podstawie których utworzyliśmy nasze opracowanie. a) Liczba połączeń Liczba Połączeń Rocznie Wszystkich
Stacjonarne
Komórkowe
Międzynarodowe
Mieszkaniowy niski
600
456
114
30
Mieszkaniowy średni
1200
900
276
24
Mieszkaniowy wysoki
2400
1560
744
96
Biznesowy niski
1800
1206
522
72
Biznesowy SME
2800
2016
560
224
b) Rozkład liczby połączeń w funkcji ich rodzaju Liczba Połączeń Rocznie Wszystkich
Stacjonarne
Komórkowe
Międzynarodowe
Mieszkaniowy niski
600
76 %
19 %
5%
Mieszkaniowy średni
1200
75 %
23 %
2%
Mieszkaniowy wysoki
2400
65 %
31 %
4%
Biznesowy niski
1800
67 %
29 %
4%
Biznesowy SME
2800
72 %
20 %
8%
c) Rozkład liczby połączeń do sieci stacjonarnych w funkcji pory ich realizacji Czas wykonywanych połączeń (zwykłe) WD
SA
SU
11:00
15:00
20:00
03:00
11:00
15:00
Mieszkaniowy niski
30,20%
28,10%
23,60%
0,90%
8,20%
9,00%
Mieszkaniowy średni
27,50%
28,00%
23,00%
2,00%
8,00%
11,50%
Mieszkaniowy wysoki
30,00%
29,20%
23,80%
1,10%
7,30%
8,60%
Biznesowy niski
39,50%
39,30%
7,50%
3,60%
5,50%
4,60%
Biznesowy SME
40,20%
40,50%
6,50%
3,40%
4,70%
4,70%
d) Rozkład liczby połączeń do sieci komórkowych w funkcji pory ich realizacji Czas wykonywanych połączeń (komórkowe) WD
SA
SU
11:00
15:00
20:00
03:00
11:00
15:00
Mieszkaniowy niski
28,60%
28,60%
20,50%
0,60%
10,10%
11,60%
Mieszkaniowy średni
29,10%
30,50%
20,50%
0,70%
8,50%
10,70%
Mieszkaniowy wysoki
30,00%
30,40%
20,00%
0,60%
8,50%
10,50%
Biznesowy niski
39,50%
39,50%
4,50%
0,30%
9,00%
7,20%
Biznesowy SME
44,00%
42,00%
1,20%
0,10%
6,30%
6,40%
e) Rozkład liczby połączeń międzynarodowych w funkcji pory ich realizacji Czas wykonywanych połączeń (międzynarodowe) Szczyt
Poza szczytem
Mieszkaniowy niski
33,00%
67,00%
Mieszkaniowy średni
33,00%
67,00%
Mieszkaniowy wysoki
33,00%
67,00%
Biznesowy niski
80,00%
20,00%
Biznesowy SME
80,00%
20,00%
f) Rozkład liczby połączeń do sieci stacjonarnych w funkcji odległości Dystans - Lokalne Odległość
3
7
12
17
22
27
40
Razem
Mieszkaniowy niski
62,00%
14,50%
5,20%
3,10%
1,60%
2,10%
2,10%
90,60%
Mieszkaniowy średni
56,70%
13,30%
4,70%
2,80%
1,40%
3,20%
3,20%
85,30%
Mieszkaniowy wysoki
63,00%
14,70%
5,20%
3,10%
1,60%
1,90%
1,90%
91,40%
Biznesowy niski
55,50%
13,00%
4,60%
2,90%
1,50%
3,30%
3,30%
84,10%
Biznesowy SME
57,20%
13,40%
4,90%
3,00%
1,50%
3,00%
3,00%
86,00%
Odległość
75
110
135
175
250
350
490
Razem
Mieszkaniowy niski
2,10%
1,20%
1,00%
0,80%
0,80%
0,60%
2,90%
9,40%
Mieszkaniowy średni
3,20%
1,90%
1,60%
1,30%
1,30%
1,00%
4,40%
14,70%
Mieszkaniowy wysoki
1,90%
1,10%
0,90%
0,70%
0,70%
0,60%
2,70%
8,60%
Biznesowy niski
3,30%
2,00%
1,70%
1,40%
1,40%
1,10%
5,00%
15,90%
Biznesowy SME
3,00%
1,80%
1,50%
1,20%
1,20%
0,90%
4,40%
14,00%
Dystans - międzystrefowe
Z założeń metody należy pamiętać że: • • •
Danemu rodzajowi połączeń przyporządkowujemy wszystkie odległości które się nim zawierają (jako strefę rozumiemy połączenia do 40km – każda rozmowa telefoniczna na dalszą odległość traktowana jest jako międzymiastowa) Odległościom przekraczającym granice kraju przyporządkowujemy najwyższa taryfę krajową Suma wartości w tabeli wynosi 100% i stanowi liczbę połączeń krajowych w koszyku. g) Rozkład czasów trwania połączeń do sieci stacjonarnych w funkcji odległości i pory ich realizacji (strefowe do 40km) Strefowe - liczba jednostek
Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki Biznesowy mały Biznesowy SME
DR 11:00 3,7
DR 15:00 3,7
DR 20:00 4,7
DR 03:00 4,7
SO 11:00 4,5
ND 15:00 4,5
3,7
3,7
4,7
4,7
4,5
4,5
3,7
3,7
4,7
4,7
4,5
4,5
1,9
1,9
2,1
2,1
2,3
2,3
1,9
1,9
2,1
2,1
2,3
2,3
Międzymiastowe - liczba jednostek
Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki Biznesowy mały Biznesowy SME
DR 11:00 4,4
DR 15:00 4,4
DR 20:00 7
DR 03:00 7
SO 11:00 6,6
ND 15:00 6,6
4,4
4,4
7
7
6,6
6,6
4,4
4,4
7
7
6,6
6,6
2,2
2,2
3
3
3,1
3,1
2,2
2,2
3
3
3,1
3,1
h) Rozkład liczby połączeń do sieci komórkowych w funkcji pory ich realizacji Do komórek - liczba jednostek
Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki Biznesowy mały Biznesowy SME
DR 11:00 1,8
DR 15:00 1,8
DR 20:00 2,1
DR 03:00 2,1
SO 11:00 1,9
ND 15:00 1,9
1,8
1,8
2,1
2,1
1,9
1,9
1,8
1,8
2,1
2,1
1,9
1,9
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
i) Rozkład czasów trwania połączeń międzynarodowych w funkcji pory ich realizacji. Międzynarodowe - liczba jednostek W szczycie
Poza szczytem
Mieszkaniowy niski
5,5
7,2
Mieszkaniowy średni
5,5
7,2
Mieszkaniowy wysoki
5,5
7,2
Biznesowy mały
2,9
3,9
Biznesowy SME
2,9
3,9
4. Wyniki badania 4.1 Koszyki mieszkaniowe Plan taryfowy oszczędny 1044 + TP 60 Rodzaj koszyka Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki
Opłat stałych 526,76 zł
Opłat za użytkowanie 0,00 zł
Międzynarodow Komórkow e e 110,33 zł 149,15 zł
Podatek Vat 22%
526,76 zł
88,53 zł
88,27 zł
361,10 zł
22%
526,76 zł
413,13 zł
353,07 zł
973,40 zł
22%
Mnożni Netto Brutto k 1 786,24 zł 959,22 zł 1 064,66 1 298,88 1 zł zł 2 266,36 2 764,96 1 zł zł
Plan taryfowy oszczędny 1044 + TP startowy Opłat stałych
Rodzaj koszyka Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki
Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki
Międzynarodow Komórkow e e
Podatek Vat
Mnożni Netto k
514,40 zł
224,27 zł
110,33 zł
149,15 zł
22%
1
514,40 zł
442,64 zł
88,27 zł
361,10 zł
22%
1
514,40 zł
767,24 zł
353,07 zł
973,40 zł
22%
1
Opłat stałych
Rodzaj koszyka
Opłat za użytkowanie
Plan taryfowy oszczędny 1044 + TP standardowy Opłat za Międzynarodow Komórkow Podatek użytkowanie e e Vat
998,15 zł 1 406,41 zł 2 608,11 zł
Mnożni Netto k
455,00 zł
224,27 zł
110,33 zł
149,15 zł
22%
1
455,00 zł
442,64 zł
88,27 zł
361,10 zł
22%
1
455,00 zł
767,24 zł
353,07 zł
973,40 zł
22%
1
938,75 zł 1 347,01 zł 2 548,71 zł
Brutto 1 217,75 zł 1 715,81 zł 3 181,89 zł
Brutto 1 145,28 zł 1 643,35 zł 3 109,42 zł
Plan taryfowy oszczędny 1044 + TP niedrogi Opłat stałych
Rodzaj koszyka Mieszkaniowy niski Mieszkaniowy średni Mieszkaniowy wysoki
Opłat za użytkowanie
Międzynarodow Komórkow e e
Podatek Vat
Mnożni Netto k
395,00 zł
224,27 zł
110,33 zł
149,15 zł
22%
1
395,00 zł
442,64 zł
88,27 zł
361,10 zł
22%
1
395,00 zł
767,24 zł
353,07 zł
973,40 zł
22%
1
Niski Mieszkaniowy koszyk zespolony dla taryfy „Oszczędny 1044”
878,75 zł 1 287,01 zł 2 488,71 zł
Brutto 1 072,08 zł 1 570,15 zł 3 036,22 zł
Średni Mieszkaniowy koszyk zespolony dla taryfy „Oszczędny 1044”
Wysoki Mieszkaniowy koszyk zespolony dla taryfy „Oszczędny 1044”
4.2 Koszyki biznesowe Plan taryfowy Mój Biznes 1044 + startowy TP biznes Opłat Rodzaj koszyka Opłat za użytkowanie stałych Biznesowy 514,40 zł 564,36 zł niski Biznesowy 514,40 zł 943,40 zł SME
Międzynarodow e
Komórkow e
Podatek Vat
Mnożni Kwota k
81,84 zł
669,40 zł
-
1
1 830,00 zł
65,47 zł
718,13 zł
-
30
67 242,21 zł
Plan taryfowy Mój Biznes 1044 + sekundowy jedna stawka TP biznes Opłat Międzynarodow Komórkow Podatek Mnożni Rodzaj koszyka Opłat za użytkowanie Kwota stałych e e Vat k Biznesowy 695,00 zł 564,36 zł 81,84 zł 669,40 zł 1 2 010,60 zł niski Biznesowy 72 660,21 695,00 zł 943,40 zł 65,47 zł 718,13 zł 30 SME zł Plan taryfowy Mój Biznes 1044 + sekundowy uniwersalny TP biznes Opłat Rodzaj koszyka Opłat za użytkowanie stałych Biznesowy 695,00 zł 564,36 zł niski Biznesowy 695,00 zł 943,40 zł SME
Międzynarodow e
Komórkow e
Podatek Vat
81,84 zł
669,40 zł
-
1
2 010,60 zł
65,47 zł
718,13 zł
-
30
72 660,21 zł
Plan taryfowy Mój Biznes 1044 + TP Opłat Międzynarodow Rodzaj koszyka Opłat za użytkowanie stałych e Biznesowy 455,00 zł 564,36 zł 81,84 zł niski Biznesowy 455,00 zł 943,40 zł 65,47 zł SME
standardowy Komórkow Podatek e Vat
Mnożni Kwota k
Mnożni Kwota k
669,40 zł
-
1
1 770,60 zł
718,13 zł
-
30
65 460,21 zł
Plan taryfowy Biznes Premium 1044 + startowy TP biznes Rodzaj koszyka
Opłat stałych
Opłat za użytkowanie
Międzynarodowe
Komórkow e
VA T
Mnożni Kwota k
Dopełnienie
Biznesowy niski
514,40 zł
462,86 zł
73,08 zł
611,70 zł
-
1
1 662,04 zł
2 452,36 zł
Biznesowy SME
514,40 zł
773,74 zł
58,46 zł
656,22 zł
-
30
60 084,89 zł
63 347,11 zł
Plan taryfowy BiznesPremium 1044 + sekundowy jedna stawka TP biznes Rodzaj koszyka Biznesowy niski Biznesowy SME
Opłat stałych 695,00 zł 695,00 zł
Opłat za użytkowanie
Międzynarodowe
Komórkow e
VA T
462,86 zł
73,08 zł
611,70 zł
-
773,74 zł
58,46 zł
656,22 zł
Mnożni Kwota k
-
Dopełnienie
1
1 842,64 zł
2 452,36 zł
30
65 502,89 zł
63 347,11 zł
Plan taryfowy BiznesPremium 1044 + sekundowy uniwersalny TP biznes Rodzaj koszyka
Opłat stałych
Opłat za użytkowanie
Międzynarodowe
Komórkow e
VA T
Mnożni Kwota k
Dopełnienie
Biznesowy niski
695,00 zł
462,86 zł
73,08 zł
611,70 zł
-
1
1 842,64 zł
2 452,36 zł
Biznesowy SME
695,00 zł
773,74 zł
58,46 zł
656,22 zł
-
30
65 502,89 zł
63 347,11 zł
Plan taryfowy BiznesPremium 1044 + TP standardowy Rodzaj koszyka Biznesowy niski Biznesowy SME
Opłat stałych
Opłat za użytkowanie
Międzynarodowe
Komórkow e
VA T
Mnożni Kwota k
455,00 zł
462,86 zł
73,08 zł
611,70 zł
-
1
1 602,64 zł
2 452,36 zł
455,00 zł
773,74 zł
58,46 zł
656,22 zł
-
30
58 302,89
63 347,11
Dopełnienie
zł
zł
Niski biznesowy koszyk zespolony dla taryf „Mój Biznes 1044” oraz „Biznes Premium 1044”
Zespolony koszyk biznesowy SME dla taryf „Mój Biznes 1044” oraz „Biznes Premium 1044”
5. Wnioski. Najkorzystniej w koszyku mieszkaniowym małym wypada połączenie planu „Oszczędny 1044” z TP 60. Opcja ta charakteryzuje się najwyższymi opłatami stałymi, jednak 60 darmowych minut wyczerpuje całkowicie zapotrzebowanie na krajowe połączenia stacjonarne określone w koszyku. Stąd wartość opłat za użytkowanie – 0 zł. Najdrożej wychodzi z kolei opcja z planem TP Startowy. Wyłączając TP 60 to właśnie „Startowy” charakteryzuje się najwyższym miesięcznym abonamentem. Plan TP 60 jest również najtańszą opcją w koszyku mieszkaniowym średnim. Podobnie jak w poprzednim koszyku najwyższe opłaty stałe są kompensowane przez darmowe minuty w pakiecie. Tym razem jednak pakiet nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania na minuty przewidziane w koszyku. Jednak jak widać na wykresie, wartość koszyka jest zdecydowanie niższa niż w konkurencyjnych planach taryfowych. Najdroższą opcją ponownie jest połączenie z planem TP Startowy – ponownie ze względu na najwyższy abonament oraz brak pakietu darmowych minut w planie. Sytuacja jest również analogiczna w koszyku mieszkaniowym wysokim. Warto zwrócić uwagę na różnicę w wartościach koszyka najdroższego oraz najtańszego. Rozrzut jest spory – wynosi tutaj ponad 400 zł. Nieco inaczej wyglądają koszyki biznesowe. Tutaj spółka NOM przewidziała dwie taryfy biznesowe: „Mój Biznes 1044” oraz „Biznes Premium 1044”. Obie taryfy charakteryzują się minimalną kwotą za połączenia wychodzące na rachunku. Dla planu „Mój Biznes 1044” wartość ta wynosi 44 złote miesięcznie, dla „Biznes Premium 300 złotych miesięcznie. Obie kwoty nie zawierają w sobie podatku VAT. W koszyku biznesowym małym najkorzystniej wypada połączenie planu „Mój Biznes” z planem „TP Standardowy”. Jest to związane przede wszystkim z najniższą wartością opłat stałych. Najdrożej z kolei wypadają plany taryfowe „Biznes Premium 1044”. Jest to związane z minimalną wartością rachunku za połączenia wychodzące – 300 złotych miesięcznie. Gdyby nie ta opcja – taryfy te (ze względu na bardzo niskie ceny połączeń) byłyby najatrakcyjniejsze. Można to zaobserwować na wykresie. Rzeczywista wartość najdroższego koszyka (połączenie „Biznes Premium 1044” z planem „Sekundowy jedna stawka TP Biznes” oraz „Sekundowy uniwersalny TP Biznes” wynosi ponad 4000 zł – jest więc ponad dwukrotnie wyższa. Sytuacja wygląda podobnie dla koszyka Biznesowego SME – również tutaj najtańszą opcją są plany „Mój Biznes 1044” z „TP Standardowy” a najdroższą plany „Biznes Premium 1044”. Analizując cenniki możemy stwierdzić ze metoda nie jest do końca obiektywna ponieważ dane brane do analizy są przybliżonymi danymi które niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością. Poza tym rzeczywisty profil wykorzystania sieci przez konkretnego użytkownika/firmę może znacznie odbiegać od tego który wykorzystywany jest w omawianej metodzie.