Prezentacia Eshopy Final

A Step Ahead

ZNALOSŤ SLOVENSKÝCH A ZAHRANIČNÝCH E-SHOPOV

JÚN 2009 Mária Hlinová – Business Development Manager Petr Fridrich – Business Development Manager Stanislava Dobrovolná – Research Specialist

A Step Ahead

1.

Ciele prieskumu

2.

Cieľová skupina, technika a terénny zber

3.

Výsledky prieskumy

4.

Zhrnutie

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch, a.s.

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov

CIELE PRIESKUMU

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

3

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov

Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť znalosť elektronických obchodov, zistiť a špecifikovať zvyklosti návštevníkov internetu, ktorí využívajú online obchody. Ďalšie ciele kvantifikovali:

•spontánnu znalosť online shopov •podporenú znalosť online shopov •najčastejšie využívaný online shop •frekvenciu nákupov v online shopoch •najčastejšie nakupovaný produkt v online shope

A Step Akad

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

4

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov

CIEĽOVÁ SKUPINA, TECHNIKA A TERÉNNY ZBER

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

5

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov

•

Výberová vzorka predstavuje reprezentatívnu vzorku internetovej populácie SR staršej ako 15 rokov. Analýza bola uskutočnená na vzorku 506 respondentov. Tento výber reprezentuje 1 868 383 ľudí.

•

Výskum bol realizovaný internetového zberu.

•

Terénny zber prebiehal v dobe od 2. do 4. júna 2009 na webovom rozhraní Mediaresearch po e-mailovej výzve oddelenia Komunikácie a správy panelu.

• •

Výskum prebiehal ako jednorazový uzatvorený zber.

•

NET-panel bol založený v roku 2006, je kontinuálne obmeňovaný a rozširovaný, jeho sociodemografické údaje sú minimálne 1x ročne aktualizované.

technikou

jednotného

dotazníku

prostredníctvom

Respondenti sú súčasťou net-panelu spoločnosti Mediaresearch. Regrutácia do netpanelu prebieha niekoľkými metódami s cieľom vylúčiť falošné identity respondentov. Týmito metódami sú: F2F regrutačný rozhovor anketárov s respondentmi a banner/popup dotazník na internete v kombinácií s telefonickým overením vyplnených údajov, ktoré položením rovnakých otázok jednoznačne vylúči falošné identity respondentov.

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

6

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov

•

Inštrukcie respondentom boli poslané prostredníctvom pokynov k výskumu umiestnených v e-maili a na webe net-panelu. Respondenti mali k dispozícií taktiež bezplatnú zelenú linku pre zodpovedanie prípadných dotazov ohľadom výskumu.

•

Systém automatickej kontroly priebežne vyhodnocuje správnosť vyplňovania dotazníkov a zaisťuje prvý stupeň čistenia dát. Elektronická forma dotazníka umožňuje kontrolovať automaticky výraznú časť väzieb medzi jednotlivými otázkami.

•

Čistenie dát zahrňuje procedúry na vyplnenie rady premenných dotazníku a mnohé ďalšie kontrolné postupy vyvinuté a štandardizované našou agentúrou.

•

Váženie dát zaisťuje reprezentatívnosť vzorky v základných sociodemografických premenných (pohlavie, vek, vzdelanie). Skúmaná vzorka bola navážená podľa premenných pohlavie, vek a vzdelanie respondentov na internetovú populáciu SR. Váhy majú dobré charakteristiky (rozmedzie 0,766 až 1,588).

• •

Spracovanie dát bolo uskutočnené v software SPSS. U jednotlivých sociodemografických premenných je nutné pri malom vzorku pod 100 respondentov počítať s väčšou štatistickou chybou.

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

7

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov

VÝSLEDKY PRIESKUMU

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

8

Znalosť slovenských a zahraničných e-shopov Charakteristiky výberového súboru Internetová populácia 15+, N =506

60%

Nevážené 51% 52%

50%

Vážené

Populácia

49% 48%

48% 42%

40%

38%

39%

30%

26% 25% 23% 18%

20%

20% 16%

16%

13%

12% 13% 10%

20%

18%

6%

6%

Pohlavie

A Step Ahead

Veková kategória

lé š k o s y V

i n la e d z v

i n la e d z v s rio tu a m

é ls k š o d tre S

/á ý n e č u y V b riy tu a m z e

é n d la k á Z iv n la e d z k ro ic v a 5

5 –5 4 v k ro 4

5 -4 3 v k ro

5 -3 2 v k ro 4

5 -2 1 v k ro 4

a n e Ž

ž u M

0%

Najvyššie dokončené vzdelanie

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

9

Spontánna znalosť vs. podporená znalosť Spontánna znalosť vs. podporená znalosť Internetová populácia 15+, N =506

spontánna znalosť

podporená znalosť

16%

quelle.sk

78%

14%

martinus.sk

49%

18%

hej.sk

48%

1%

supermusic.sk

30%

1%

supershop.sk

13%

mall.sk

0%

A Step Ahead

2% 10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

90%

10

Spontánna znalosť e-shopov Ktorý z uvedených on-line shopov poznáte? (spontánna znalosť ) Internetová populácia 15+, N =506

hej.sk

18%

quelle.sk

16%

martinus.sk

14%

E-shopy < 5 %: pixmania.sk

8%

ebay.com

biga bazar bazoš otto supershop avon supermusic autodoplnky mall amazon brloh orange shop datart minibazar bonprix parfums aukro

7%

e-shop.sk

6%

alza.sk

6%

shop.sk

5%

gorila.sk

5%

dunaj.sk

5% 0%

A Step Ahead

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

20%

11

Podporená znalosť e-shopov Ktorý z uvedených on-line shopov poznáte? (podporená znalosť ) Internetová populácia 15+, N =506

quelle.sk

78%

martinus.sk

hej.sk

gorila.sk Bonprix otto sportove.sk planetafood.sk naturshop.sk. e-legenda.sk pixmania.sk shark.sk army-shop.cz zbozi.cz nay.sk alza.sk elit.sk atcomp.sk skateshop.sk ebay knihy.cpress.cz neckermann.sk kniznyshop.sk metalshop.sk hiraxrecords.sk parfemy.sk aukro.sk

48%

supermusic.sk

30%

obchodny-dom.sk

30%

supershop.sk

13%

mall.sk

dashoffer.sk

10%

9%

mojshop.sk

8%

iné

15% 0%

A Step Ahead

Iné e-shopy (15 %):

49%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

90%

12

Podporená znalosť e-shopov Ktorý z uvedených on-line shopov poznáte? Internetová populácia 15+, N =506

Muž

quelle.sk

37%

martinus.sk

55%

42%

58%

hej.sk

65%

obchodny-dom.sk

35%

56%

supermusic.sk

44%

48%

0%

A Step Ahead

Žena

10%

20%

52%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

100%

13

Podporená znalosť e-shopov Ktorý z uvedených on-line shopov poznáte? Internetová populácia 15+, N =506

15 - 24 rokov

quelle.sk

35 - 44 rokov

37%

martinus.sk

obchodny-dom.sk

45 a viac rokov

26%

44%

hej.sk

17%

30%

28%

24%

18%

29%

10%

20%

30%

26%

17%

40%

50%

60%

14%

19%

21%

68%

0%

19%

12%

35%

supermusic.sk

A Step Ahead

25 - 34 rokov

70%

7%

80%

90%

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

8%

100%

14

Podporená znalosť e-shopov Ktorý z uvedených on-line shopov poznáte? Internetová populácia 15+, N =506

Základné vzdelanie alebo vyučený/ á bez maturity

quelle.sk

37%

martinus.sk

obchodny-dom.sk

29%

24%

45%

25%

50%

supermusic.sk

23%

49%

10%

19%

42%

27%

0%

Vysokoškolské vzdelanie

42%

34%

hej.sk

A Step Ahead

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

20%

41%

30%

40%

50%

60%

70%

10%

80%

90%

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

100%

15

Najčastejšie využívané e-shopy

26 %

19 %

23 %

druhý najčastejšie využívaný e-shop

najčastejšie využívaný eshop tretí najčastejšie využívaný e-shop Internetová populácia 15+, N = 506

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

16

Frekvencia sledovania ponúk produktov v e-shopoch Ako často sledujete ponuku tovarov a služieb v on-line shopoch? Internetová populácia 15+, N =506

denne alebo takmer denne

niekoľkokrát týždenne

niekoľkokrát mesačne

výnimočne a nepravidelne

5%

20%

42%

33%

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

17

Frekvencia sledovania ponúk produktov v e-shopoch Ako často sledujete ponuku tovarov a služieb v on-line shopoch? Internetová populácia 15+, N =506

100%

denne alebo takmer denne

niekoľkokrát týždenne

niekoľkokrát mesačne

výnimočne a nepravidelne

90% 80%

42%

40%

43%

42%

37%

40%

48%

44%

40%

43%

70% 60% 50% 40%

33%

33%

30% 36%

35%

34% 27%

31%

35%

34%

30% 22% 18% 2%

21%

21%

20%

6%

6%

4%

4%

6%

19% 4%

i n la e d z v lé š k o s y V

i n la e d z v s rio tu a m

é ls k š o d tre S

iZ e z v é n d la k á /á ý n č u y v o b le a

5 -2 1 v k ro 4

m o lk e C

a n e Ž

4%

riy tu a m z e b

7%

ž u M

5%

19%

18%

k ro ic v a 5 4

10% 0%

24%

5 -4 3 v k ro

20%

5 -3 2 v k ro 4

20%

Celkom

A Step Ahead

Pohlavie

Veková kategória

Vzdelanie

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

18

Frekvencia nákupov v e-shopoch Ako často nakupujete v on-line shopoch? Internetová populácia 15+, N =506

denne alebo takmer denne

niekoľkokrát týždenne

0%

niekoľkokrát mesačne

výnimočne a nepravidelne

2% 20%

78%

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

19

Frekvencia nákupov v e-shopoch Ako často nakupujete v on-line shopoch? Internetová populácia 15+, N =506

100%

denne alebo takmer denne

niekoľkokrát týždenne

niekoľkokrát mesačne

výnimočne a nepravidelne

90% 80% 70% 60%

78%

79%

77%

78%

20%

20%

20%

20%

2%

1%

3%

1%

72%

80%

83%

81%

15%

16%

76%

77%

23%

22%

2%

1%

50% 40% 30% 20%

1%

4%

5 -4 3 v k ro

16%

2%

i n la e d z v lé š k o s y V

i n la e d z v s rio tu a m

é ls k š o d tre S

riy tu a m z e b iZ e z v é n d la k á /á ý n č u y v o b le a

k ro ic v a 5 4

5 -2 1 v k ro 4

m o lk e C

a n e Ž

ž u M

0%

26%

5 -3 2 v k ro 4

10%

Celkom

A Step Ahead

Pohlavie

Veková kategória

Vzdelanie

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

20

Najčastejšie nakupované produkty v e-shopoch

49 %

44 %

druhý najčastejšie nakupovaný produkt

33 %

najčastejšie nakupovaný produkt tretí najčastejšie nakupovaný produkt Internetová populácia 15+, N = 506

A Step Ahead

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

21

Zhrnutie

•

Najviac návštevníkov internetu spontánne pozná hej.sk. Druhým najčastejšie uvádzaným bol e-shop quelle.sk, ktorý pozná 16 % respondentov. 14% návštevníkov internetu pozná e shop Martinus.sk.

•

V rámci podporenej znalosti je najviac známy Quelle.sk - 78 %. Približne jedna polovica slovenskej internetovej populácie spomínala e-shop martinus.sk. Ako tretí v poradí sa umiestnil e-shop hej.sk, ktorí pozná 48 % respondentov.

•

Genderový rozdiel sa najviac prejavil u e-shopu hej.sk, ktorý pozná vo väčšej miere viac mužov ako žien.

•

Čo sa týka segmentácie podľa vekových kategórií, tak výrazná odchýlka je u e-shopu supermusic.sk, ktorý pozná takmer 75% najmladšej generácie (Net Generation).

•

Ako najčastejšie využívaný e-shop skončil quelle.sk. Druhý najčastejšie využívaný e-shop je martinus.sk, cez ktorý nakupuje 23 % Slovákov. Približne jedna pätina ľudí uviedla ako tretí najčastejšie využívaný e-shop hej.sk.

•

Denne alebo takmer denne sleduje ponuku produktov v e-shopoch 5 % slovenskej populácie.

•

Takmer štyri nepravidelne.

•

Na otázku, ktoré produkty alebo produktové skupiny nakupujú respondenti najčastejšie, odpovedala približne polovica Slovákov, že nakupuje oblečenie. Ako druhý najčastejšie nakupovaný produkt boli uvádzané knihy a ako tretia v poradí sa umiestnila elektronika. A Step Ahead

pätiny respondentov nakupuje v e-shopoch

produkty

© 2009 Mediaresearch Slovakia, s.r.o.

výnimočne a

22

Ďakujeme Vám sa pozornosť Mediaresearch Slovakia, s.r.o. Kutuzovova 5/A 831 03, Bratislava tel.: +421 253 410 254 e-mail: [email protected]

A Step Ahead