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LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA Estructura, evolución 2002-13 y perspectivas

C.A.F.M.A.

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La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

1. Estructura: principales indicadores

C.A.F.M.A.

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Características principales de la Industria •Larga tradición histórica a la par del desarrollo del Sector Agropecuario. •Principal segmento de la industria argentina de bienes de capital. •Altos niveles de tecnología de procesos y productos en las firmas líderes. •Cuenta con empresarios altamente comprometidos con el sector y recursos humanos de alta calificación. • Fuerte crecimiento exportador en últimos años con diversificación en los cinco continentes.

•Mayor producción nacional y sustitución de importaciones en últimos dos años - en particular en segmentos de cosechadoras y tractores -, permitió incremento de la participación de los productos argentinos en el mercado. C.A.F.M.A.

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Principales actividades

Etapa

Sector

Cadena Productiva Sector Primario

Materiales

• Acero (Chapa, tubos y perfiles, barras, bridas)

Industria de Maquinaria

Motores

•Fabricación de motores para tractores, cosechadoras y pulverizadoras

Ensamble

Agropartes

•Diseño de productos Partes y piezas

Subconjuntos

Conjuntos

•Metalmecánica: corte, conformado, mecanizado

• Plásticos

•Fundición gris y nodular

• Aluminio

•Plásticos: Inyección

• Bronce

•Confluencia en algunos sectores con el sector automotriz: neumáticos, amortiguadores, aire acondicionado, otros.

• Otros

•Corte de chapa

Comercialización

•Venta •Servicio al cliente

•Soldadura

•Compra usados

•Pintura

•Repuestos

Cliente Final

•Productor (centralmente agrícola)

•Contratista de servicios al productor

•Armado •Distribución •Marketing

Financiamiento de la demanda

Otras Areas y Servicios Complementarios C.A.F.M.A.

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La Industria: Principales productos

Maquinaria e Implementos y Otros Equipos

 Rastras y Cultivadores Sembradoras Pulverizadoras de arrastre Cabezales para cosechadoras Acoplados graneleros Tolvas autodescargables Silos y secadoras de granos Sistemas de riego Desmalezadoras Enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos forrajeros Equipos de ordeñe y enfriamiento de leche Otros equipos e implementos Cosechadoras de granos, algodón y frutas

Equipos autopropulsados

Pulverizadoras y fertilizadoras autopropulsadas

Tractores para uso agrícola Otros autopropulsados C.A.F.M.A.

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Indicadores Estructurales Agregados Volumen de Mercado

• En torno a 1.400 millones de dólares. El volumen de mercado representa aproximadamente el 0.40 % del PBI doméstico, en tanto que la producción del sector contribuye en 1.5 % a la producción industrial nacional.

Facturación Industria Local

• 3.300 mill. de pesos (2012) y 5.800 mill. de pesos (2013) (Fuente INDEC)

Exportaciones

• 224 mill. de dólares (2012) y 176 mill. de dólares (2013) (FOB). (Fuente Nosis)

Importaciones

• 632 mill. de dólares (2012) y 583 mill. de dólares (2013) (CIF) (Fuente Nosis)

Fabricantes

•Aproximadamente 850 empresas. Heterogeneidad al interior del sector con fuerte presencia de PyMEs de capitales nacionales.

Localización Geográfica

•Provincia de Santa Fe 47%, Córdoba 28% y Provincia de Buenos Aires 18%.

Empleo

• 40 mil empleos directos -en su mayor parte personal de mano de obra calificada- y aprox. 50 mil empleos indirectos. El promedio se estima en torno a 60 empleados p/ empresa. C.A.F.M.A.

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Indicadores Estructurales Principales Segmentos Productivos

Sembradoras Cosechadoras Tractores Pulverizadores Autopropulsados

Cabezales para cosechadoras Tolvas Autodescargables Silos y secadoras C.A.F.M.A.

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Sembradoras Mercado

Importación

Exportación

Fabricantes

Parque Actual

• En torno a 3700 unidades (2011) - 2300 unidades (2012 y 2013) (Fuente: INDEC). Facturación: En torno a 1000 mill. de pesos (2012) y 1200 mill. de pesos (2013) • Baja participación de las importaciones (Share menor a 5 %).

• Provienen principalmente de Brasil y USA. • En franco crecimiento en el período 2003-13 (NCM 8432.30.10). En 2012 las exportaciones alcanzaron en torno a U$D 38 millones; en 2013 disminuyeron a U$D 22 millones. Participan en torno a 15 % de las exportaciones de máquinas agrícolas. • 7 Empresas concentran alrededor del 70% del mercado. Todas de origen nacional. No obstante, existe una alta atomización de fabricantes: más de 50 empresas. Principales empresas fabricantes: Agrometal, Apache, Ascanelli, Bertini, Bufalo, Cruccianelli, Erca, Fabimag, Gherardi, Giorgi, Hidráulica Tedeschi, Met. Cele, Pierobon, Pla, Tanzi, Ind. Victor Juri. Empresas argentinas fuertemente innovadoras en procesos de siembra directa • El Parque actual se estima en 50.000 sembradoras en potencialidad de uso, con una duración promedio de 12 años, la reposición anual ideal sería de unas 4.500 semb/año con un notorio proceso de modernización de parque. C.A.F.M.A.

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Sembradoras Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA en base a INDEC y CIDETER)

6,000 4,904

5,000

4,565

4,481

4,303

4,213

unidades

4,000

3,699

3,811

3,802

3,376

3,205 2,767

2,760

3,000

2,000

1,000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

C.A.F.M.A.

2012

2013

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Cosechadoras Mercado

• 1140 unidades (2011) - 700 unidades (2012 y 2013) proyectado (Fuente: CAFMA) • Facturación: En torno a 1.400 mill. de pesos (2012) (Fuente: INDEC)

Importación

• Participación Importación: en torno a 70%-75 % los últimos años; provienen de Brasil, EEUU y Europa. En 2013, aumenta fuerte la participación de la producción nacional alcanzando en torno a 40 % del mercado. • Grandes players mundiales: John Deere, Agco, Case/New Holland (BRASIL) y Claas (Europa)

Exportación

Fabricantes

Parque Actual

• Tendencia similar a sembradoras: importante crecimiento 2003-13 (NCM 8433.51). En 2011 y 2013 alcanzaron en torno a u$s 40 millones. Participación relevante de Venezuela en las exportaciones. •Un sólo fabricante de origen nacional concentra la mayor parte de la fabricación (Vasalli Fabril). Se destaca el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones en el segmento por parte de los players internacionales a partir de la segunda parte de 2011: entre los principales, John Deere, Case IH, Class y Agco (proyectos).

•El Parque actual se estima en 20.000 cosechadoras en potencialidad de uso, con una vida útil de 15 años y un envejecimiento promedio de 11.5 años. C.A.F.M.A.

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Cosechadoras Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)

800

569

600 unidades

522 479 400

200

450

343

341

346

305

284 235

205

173

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

C.A.F.M.A.

2012

2013

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Tractores Mercado

Importación

• En torno a 5000 unidades (2011 y 2012) – 7500 unidades (2013)

Fuente: INDEC

• Facturación: En torno a 1.800 mill. de pesos (2012) y 3.600 mill. de pesos (2013) • Participación Importación: cercana al 60 %, con nuevos proyectos de localización y aumento de la producción doméstica en 2013 • Grandes empresas mundiales: John Deere, Agco, Case New Holland (CNH), Valmet (BRASIL)

Exportación

• Casi la totalidad de la fabricación nacional se consume en el país. Moderada suba de exportaciones período 2003-13 (NCM: 8701.90). En 2012 se ubican en torno a u$s 40 millones, en 2013 disminuyeron a cerca de u$s 20 millones .

Fabricantes

• Principales fabricantes: Pauny, Agrinar, Metalfor. Destacado proceso de resurgimiento de la industria desde 2002 a partir de capacidades preexistentes. Del mismo modo que en cosechadoras se destaca el proceso de sustitución de importaciones en los últimos años (Agco, CNH, John Deere, Agrale).

Parque Actual

• El parque actual se estima en 60.000 tractores. Si bien a partir de 2003, el parque se ha modernizado notoriamente, aún se observa un alto grado de obsolescencia. C.A.F.M.A.

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Tractores Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)

2,100

1,947

1,800

1,642

unidades

1,500

1,345 1,121

1,200

980 900

801

600

300

1,047

1,101

942

771

486 260

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

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2011

2012

2013

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Pulverizadores autopropulsados Mercado

• En torno a 900 unidades (producción 2012 y 2013)

Fuente: CAFMA

• Participación Importación: aproximadamente 20 % Importación

• Principales orígenes: Brasil y Estados Unidos

Exportación

• Moderado crecimiento 2003-13 si bien mayor en los últimos años (en 2012 U$D 17 millones, 2013 en torno a torno a U$D 12 millones) (NCM: 8424.84.19)

Fabricantes

• Existen unos 10 fabricantes, pero 2 firmas concentran en torno al 70% del mercado, las cuales también están instaladas en Brasil (Metalfor y Pla). Otras empresas importantes que también fabrican pulverizadoras: Apache, Favot, Praba, Golondrin, Caiman, Maq. Agricola Ombu, Tedeschi.

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Pulverizadores Autopropulsados Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)

1.416

1.500 1.103

unidades

1.200 806

900 702

752

1.034 806

765

2008

2009

950

933

2012

2013

599 600 300

275

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2011

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Cabezales para cosechadoras Mercado

Importación

•En torno a 1200 unidades producción (2011), en torno a 750 unidades (2012) y 800 (2013). Fuente: CAFMA

•Participación importante pero no determinante de las importaciones. Los principales orígenes son Brasil y Estados Unidos.

Exportación

• Exportación concentrada en países limítrofes si bien en los últimos años se han comenzado a desarrollar mercados no tradicionales. En torno a U$D 10 millones últimos cuatro años (NCM: 8433.90)

Fabricantes

• Principales fabricantes: Allochis, C.Mainero, De Grande, Franco Fabril, Maizco, Maq. Agrícola Ombú.

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Cabezales para cosechadoras Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)

1.400 1.175

1.200

unidades

1.000

847

800

686

546 600 455

504

400 200

574

167

238

287

651

809

734

815

623 503

499 358 270

347

329 234

312

346

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cabezales maiceros

Cabezales girasoleros

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Tolvas autodescargables Mercado

•En torno a 1800 unidades producción (2012) y 1600 unidades (2013) Fuente: CAFMA

Importación

•Participación limitada de las importaciones. La mayor parte de la oferta proviene de equipos nacionales

Exportación

• Exportación creciente en los últimos años en mercados limítrofes y no tradicionales. Crecimiento de las exportaciones en el período; en los últimos cuatro años rondan U$D 13 millones. (NCM: 8716.20)

Fabricantes

• Principales fabricantes: Akron, Ascanelli, Cestari, Montecor, Maq. Agricola Ombu, Richiger.

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Tolvas autodescargables Evolución de la Producción Nacional 2002-2013 en unidades (Fuente: CAFMA)

2.954

3.000

2.745 2.250 2.298 2.322

2.500

2.180

2.040 unidades

2.000

1.800

1.820

1.742

1.592

1.494 1.500 1.000 500 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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2012

2013

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Silos y secadoras • Silos: capacidad de producción anual en silos fijos y mecanizaciones: en torno a 400.000450.000 Tn/año; producción nacional: en torno a 90% del mercado

Mercado

Exportación

Fuente: CAFMA

• Secadoras: capacidad de producción anual en secado y limpieza de granos: 240 secadoras (120 Tn/h); producción nacional de secadoras cubre prácticamente la totalidad del mercado Fuente: CAFMA

• Silos y Mecanizaciones: el sector exporta el 20% de la producción nacional • Secadoras: el sector exporta el 65% de la producción nacional

Fabricantes

• Principales fabricantes: D’Ascanio, Ingeniería Mega, Cedar, ILSA, Marisa, Sansoni, Simeco, Trafer. Fabricantes nacionales de primera línea internacional y productos de alta innovación tecnológica

• La capacidad de almacenaje actual en silos fijos gira en torno a las 70 mill/Tn. A partir de Parque actual

2002, el parque de almacenamiento y acondicionamiento se ha modernizado y ampliado notoriamente.

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La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

2. Evolución de Mercados interno y externo 2002-2013

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Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13 Notorio crecimiento del mercado • A partir del 2002, la industria presenta una fuerte recuperación tanto en volumen de facturación como en unidades vendidas. Esta recuperación abarcó a todos los segmentos de la industria y fue creciendo sostenidamente hasta alcanzar picos de demanda en el año 2007. • El Sector fabricante de Máquinas Agrícolas acompañó el significativo crecimiento y reconversión del Sector Agropecuario, basado en la introducción de transgénicos y de nuevos métodos de siembra que derivaron en el crecimiento de su productividad, así como de un importante incremento del precio mundial de los principales granos. • Dicho acompañamiento implicó un permanente incorporación tecnológica en la Industria fabricante.

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proceso

de

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Demanda local: principales elementos a destacar 2002-13 Mayor dinamismo en el segmento de importados • Si en el año 2002, la participación de la facturación de la producción local en el mercado alcanzaba el 63 % (importada, 37 %), a partir de 2003 dicha participación va a rondar aproximadamente el 40 %. Para 2007 esta relación es 43 % y 57 % y para 2008, 37 % y 63 % respectivamente. •Esta importante participación de maquinaria agrícola importada, se explica por la alta proporción de tractores y cosechadoras de origen extranjero que en 2008 representaron el 56 % de la facturación total del mercado.

•En el número de equipos vendidos la proporción es inversa, 70 % nacional y 30 % importado. •A partir de 2011, se viene produciendo un progresivo proceso de sustitución de importaciones -en particular en los segmentos de tractores y cosechadoras- con retorno o instalación de plantas por parte de los players internacionales. Si bien las importaciones continúan gravitando, este proceso ha incrementado en forma importante la participación de los equipos domésticos en el mercado. C.A.F.M.A.

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Demanda local 2002-2013 por segmentos en millones de U$D (Fuente: INDEC)

552

560 480 391

400

315

320 240

382

367

315

213

191

2012

2013

160 80 0 2002

2003

2004

2005

Cosechadoras

2006

2007

Tractores

2008

2009

Sembradoras

2010

2011

Otros equipos

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Demanda local 2002-2013 por segmentos en unidades (Fuente: INDEC)

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2002

2003

2004

2005

Cosechadoras

2006

2007

Tractores

2008

2009

Sembradoras

2010

2011

2012

2013

Otros equipos

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Exportaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM

DESCRIPCION

84.32.20

Rastras, los demás

84.32.30.10

Sembradoras-abonadoras

84.32.40

Fertilizadoras

84.32.90

Discos y repuestos

84.33.20.90

Desmalezadoras

84.33.40

Enfardadoras

84.33.51

Cosechadoras

2007

4.238.919

2008

6.516.433

2009

4.427.537

2010

2.580.220

2011

2.648.733

2012

4.624.537

2013

6.760.278

19.816.617 32.270.193 20.981.725 21.416.645 24.461.724 37.874.875 22.041.690

524.549

714.798

590.404

956.034

818.235

4.108.732

6.130.452

10.942.622 20.151.789 16.432.938 15.781.812 13.552.465 14.718.292 21.979.963

942.911

3.015.050

1.854.034

1.503.314

1.694.226

1.607.609

1.879.336

1.864.834

1.798.917

976.568

907.417

1.749.191

3.377.008

2.791.786

17.667.172 20.270.691 25.751.160 23.073.652 24.801.326 44.227.489 40.387.969 C.A.F.M.A.

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Exportaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM

DESCRIPCION

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

84.33.59

Extractoras, cabezales

9.036.145 15.360.775

9.696.206

9.720.685 10.347.748 28.516.966 16.467.347

84.33.90

Cabezales, repuestos

3.311.784

4.886.506

8.046.534

84.24.81.19

Pulverizadoras

84.36.10

Mixer

1.864.524

87.01.90

Tractores

7.159.204 22.460.241 20.810.766 18.622.201

87.16.20

Tolvas y carros

4.808.824 18.731.621

Total

9.127.837

7.740.863 11.996.871

9.611.638

13.773.200 28.547.786 12.952.994 18.521.818 21.443.956 16.901.960 12.341.037

2.144.558

2.925.590

3.642.179

6.411.801

3.175.413

3.403.995

5.604.208 39.193.739 19.212.437

9.956.448 10.379.937 13.815.029 13.971.673 13.349.443

95.951.305 181.110.689 132.242.876 135.152.448 135.089.505 224.295.164 176.357.371

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Importaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM

84.32.20

DESCRIPCION

Rastras, los demás

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.400.714

2.033.845

673.284

850.182

1.446.545

915.814

1.209.969

84.32.30.10 Sembradoras-abonadoras

1.486.756

3.125.614

6.706.380

4.862.198

11.970.944

7.100.077

878.942

84.32.40

Fertilizadoras

1.026.493

1.107.164

876.135

949.075

2.607.174

1.664.355

1.603.003

84.32.90

Discos y repuestos

1.026.493

1.107.164

876.135

949.075

2.607.174

1.664.355

1.603.003

84.33.20.90 Desmalezadoras

3.232.101

3.801.795

4.678.178

4.986.019

10.022.683

6.105.631

6.834.700

84.33.40

Enfardadoras

4.743.146

7.433.899

8.842.925

12.672.697

15.992.874

5.664.115

11.074.665

84.33.51

Cosechadoras

145.286.902 229.285.156 137.715.801

46.379.449

244.040.735 303.154.157 59.351.545

C.A.F.M.A.

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Importaciones 2007-2013 en U$D (Fuente: CAFMA en base a Nosis) NCM

DESCRIPCION

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

84.33.59

Extractoras, cabezales

54.820.811

58.110.985

44.394.511

95.924.917

101.903.431

132.173.354

64.970.006

84.33.90

Cabezales, repuestos

16.509.925

29.110.978

15.529.734

21.727.991

28.765.245

37.015.648

117.125.545

84.24.81.2 Irrigadores y sistemas de riego

28.744.371

39.281.161

23.723.182

31.558.138

44.612.497

35.363.612

37.262.691

84.24.81.19 Pulverizadoras

12.903.182

13.499.455

10.340.239

31.876.878

22.906.761

15.851.325

9.903.195

693.903

3.123.578

2.196.398

4.490.510

6.311.080

3.497.295

2.466.332

206.807.373 288.939.773

82.071.725

217.720.061

177.286.420

246.531.801

281.394.196

749.449

198.940

1.062.350

785.087

400.907

577.937.962 753.829.568 261.009.820

574.053.583

656.780.334

632.048.270

583.106.603

84.36.10

Mixer

87.01.90

Tractores

87.16.20

Tolvas y carros

Total

501.959

C.A.F.M.A.

29

Exportaciones por destino 2013 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

C.A.F.M.A.

30

Importaciones por origen 2013 en % participación (Fuente: CAFMA en base a Nosis)

C.A.F.M.A.

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La Industria de Maquinaria Agrícola Argentina

3. Perspectivas

C.A.F.M.A.

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Perspectivas Principales elementos a destacar • Con el retorno del crecimiento económico en la Argentina y, en forma paralela, a los cambios estructurales en el modo de producción del sector agropecuario, la Industria de Maquinaria Agrícola se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria argentina, aportando una variada gama de bienes de capital al dinamismo agropecuario. • Los nuevos métodos de siembra posibilitaron la reconversión y fuertes aportes de tecnología en el sector. Estos factores, a su vez, coadyuvaron para que la Industria fuera progresivamente reconocida en el mercado internacional por su calidad y tecnología. •En forma paralela al crecimiento de la producción y el mercado interno, las exportaciones se fueron incrementando fuertemente en la década, con fuerte inserción en Latinoamérica -en particular Venezuela. La inserción hacia otros mercados posibilitó que el Sector de Máquinas Agrícolas tenga actual presencia en los cinco continentes. C.A.F.M.A.

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LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRICOLA ARGENTINA MUCHAS GRACIAS!!!

C.A.F.M.A.

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