La Nueva Realidad Móvil En América Latina, Según 3g Américas

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La Nueva Realidad Móvil en América Latina

Erasmo Rojas, Director 3G Americas Buenos Aires Septiembre 28-30, 2009

Agenda • Actualización de tecnologías y mercados • Tendencias de mercados • Estado del sector móvil en Argentina • Evolucion y desafíos de redes móviles • Aspectos regulatorios y Conclusiones

Septiembre 2009

1

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Empresas que conforman 3G Americas

Crecimiento de tecnologías - América Latina 500 Millon nes

450 400

434!M

Suscripciones por tecnología

353 M 353!M

350 300 250

2T 2008

200

2T 2009

Jun!08 Jun!09

150 100

48!M 37!M

50

16!M 10!M

0 GSM!HSPA

CDMA

Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS, Junio 2009

Septiembre 2009

Otras Others (TDMA,"iDEN) www.3gamericas.org

2

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Penetración de tecnologías 2T 2009 Total!Suscripciones

92% 91%

163!M

80 M 80!M

46!M

98%

99% 42!M 44% 30!M

20 M 92% 20!M

%!GSM"HSPA CDMA TDMA, iDEN

99% 17!M Suscripciones (Millones)

Fuente:"Informa"Telecoms"&"Media,"WCIS"Estimates,""Junio 2009

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Escenario competitivo en los 10 mayores mercados de América Latina Participación de!mercado

#1 Brazil (163M) • VIVO 29% Claro 26%

•

#6 Peru (20 M) • Movistar 57% • Claro 40% #7

#2 Mexico (80 M) • Telcel 72% • Movistar 20%

Chile (17 M) • Movistar 44% • Entel PCS 36% #3

#8

Argentina (46 M) • Claro 35% • Movistar 34%

Ecuador (12 M) • Porta 71% • Movistar 28% #4 #9

Colombia (42M) • Comcel 67% • Movistar 25%

Guatemala (11M) • Tigo 45% • Claro 36% #5

Venezuela (30 M) • Movilnet 42% • Movistar 36%

#10 Dominican Rep. (8 M) • Claro 53% • Orange 31%

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Contribución de datos al ARPU – 1T 2009

100% 90% % 80% VOZ 70% 60% 50% DATOS 40% 30% 20% 29% 29% 10% 0%

17% 16% 12% 10%

10!%

7%

Contribución!de!datos!al!ARPU alcanzó!un!promedio!de!14%!en!América!Latina! (US!$!2.6!B)!y!25%!en!América!del!Norte!(US!$!11B) www.3gamericas.org

Fuentes:!Informa!Telecoms!&!Media,!Merrill!Lynch

HSPA!en!América Latina!y!El!Caribe 49!redes en!servicio en!24!países French West Indies • Outremer Telecom Mexico • Telcel • Movistar Guatemala • Claro • Tigo El Salvador • Claro • Tigo Colombia • Comcel • Movistar • Tigo Ecuador • Porta

Panama • Claro • Movistar

Bermuda • M3 Wireless

Nicaragua • Claro

Dominican Republic • Claro • Orange

Aruba • SETAR

Venezuela • Digitel • Movistar

Honduras • Claro • Tigo

Peru • Claro • Movistar

Puerto Rico • AT&T • Claro

Bolivia • Tigo

Chile • Entel Movil • Claro • Movistar

Jamaica • Claro • LIME

Brazil • Brasil Telecom • Claro • CTBC • Oi • Sercomtel • TIM Brasil • VIVO

Paraguay • Claro • Telecom Personal • Tigo Argentina • Claro • Telecom Personal • Movistar

Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009

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US Virgin Islands • AT&T

Uruguay • ANCEL • Claro • Movistar

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Adopción de!HSPA!en!América Latina! Suscripciones móviles:!481!M 6%

Suscripciones HSPA:!9.5!M 1%

3%

8% Colombia

3%

Brasil

Argentina 10%

México

34%

6% 6%

5% 6%

Brasil 58%

7%

17%

Fuente:"Informa"Telecoms"&"Media,"WCIS+,"Junio2009

Aplicaciones Moviles • Argentina – Tienda musical (Personal) – Tienda Ti d aplicaciones li i (Móvistar/HTC (Mó i t /HTC Android) A d id) • Chile – Servicios basados en localización (LBS) • Mapas • Entretenimiento (Restaurantes, Deportes) • Colombia – Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto) • Recarga de prepago • Solicitud de balance • Transaciones financieras www.3gamericas.org

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Crecimiento de Internet Móvil Millones

Usuarios diarios únicos 25

Noticias & Info

Enero 2008

20

15

Redes Sociales o Blogs

10

Enero 2009

Información cines

Noticias de Entretenimiento

Directorios de Negocios d N i

Finanzas y transación ó de d valores bolsa

5

0

Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009

Fija Vs Móvil 1T09 País

Penetración Fija

Penetración Movil

Porcentaje Prepago

Argentina

25%

113%

72% *

Brasil

21%

81%

81%

Chile

21%

95%

74%

Colombia

18%

83%

86%

Mexico

19%

75%

88%

Perú

9%

67%

86%

Venezuela

21%

100%

94%

América Latina

20%

83%

83%

* Según CNC existe un 89% entre prepago y contrato hibrido Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09

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GDP/Capita, ARPU y MOU, 1T09 Pais

GDP/capita (US$)

ARPU (US$)

MOU

Argentina

$ 6,382

$ 12

104

Brasil

$ 6,384

$ 11

78

Chile

$ 9,345

$ 15

141

Colombia

$ 3,376

$7

148

Mexico

$ 6,808

$ 13

170

Peru

$ 4,157

$8

98

Venezuela

$ 11,843

$ 21

102

América Latina

$ 6,469

$ 13

113

Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09

Penetración de la banda ancha en América Latina

6 4% 6.4%

Septiembre 2009

4.0%

7

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Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en América Latina, 2005-2014 Servicios Moviles 3G

Susccripciones (millones)

Banda Ancha Fija

Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009 www.3gamericas.org

Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378 millones

Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009

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Situación competitiva en Argentina Penetración Prepago

56%

76%

64%

70%

97%

109%

73%

72%;*CNC: 89% (prepago + híbrido)

39% 8.6 M

37% 11.1 M

35% 13.4 M

34% 14.9 M

30% 6.6 M

34% 3 % 10.1 M

35% 13.5 M

35% 15.3 M

28% 6.2 M

27% 8.2 M

28% 10.9 M

29% 12.6 M

2% 0.5 M

2% 0.7 M

2005

2006

2% 0.9 M

2% 0.8 M

2007

2008

Fuente: Informa Telecoms & Media Junio 2009

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Evolución de prepago y pospago en Argentina los ultimos 10 anos % Pos Pago

% Prepago

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: CNC, 2009

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Factores de éxito de una red móvil 3G/4G Cobertura Exito de Aplicaciones 3G &“4G”

Terminales

Red de Alta Velocidad

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Evolución de redes móviles

Comercialización de LTE necesita terminales, chips y escala

Rev B desarrollo e implementación limitada WiMax: limitación en cobertura & ecosistema de terminales

HSPA + sobresale como una nueva oportunidad

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Pero las redes deben cumplir en muchos aspectos Interconexión

“Experiencia ganadora”

Ecosistema

Bada ancha movil requiere interconexion a alta velocidad l id d

Alta velocidad & capacidad

EcoSistema necesita it estar t listo a tiempo

Bajo retardo

Dimensionamiento & Flexibilidad

Fácil de Operar

Eficiencia Espectral

Bloques de construcción de la red

Redes auto-organizables

Suficiente & adecuado para capacidad y cobertura

!Self configuring !Self testing !Self optimizing !Self monitoring !Self detecting !Self diagnosing !Self healing

Flexible Bandwidth

Porqué HSPA+ y porqué ahora? HSPA+

Velocidad Pico en Mbps

Fácil colocalización con red existente

….. 84

Usa espectro actual 42

Interoperable con red existente 28 21

HW es HSPA+ listo 7

Combinaciones

Multi-Portadorar

MIMO

15 códigos, 64 QAM

10 códigos, 16 QAM

Ecosistema de terminales madurando rápidamente

Balanceando las actuales redes HSPA crea las soluciones más efectivas en costo

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El Camino a LTE… Estandar Global Establecido

Desafíos a corto plazo

2014 GSM Track (3GPP)

FDD GSM WCDMA HSPA TDD

TD-SCDMA HSPA

LTE GSM FDD and TDD

~90%

CDMA Track (3GPP2)

FDD

~10%

CDMA One EVDO Rev A

WiMax Track (IEEE)

TDD

(Fixed WiMax) Mobile WiMax

~1%

• Disponibilidad de nuevo espectro t • Se requiere desplegar una nueva red • Interoperabilidad con todos los servicios aun no estandarisados • EcoSistema E Si t d de terminales necesita madurez • Tiempo para disponibilidad de nuevo HW

HSPA / LTE domina acceso a banda ancha en 2014

Móvil en perspectiva

Millones

5 000 5,000 4,000

3.9!B

3,000

3.0!B

2,000 1.9!B

1,000 800!M

850!M

950 M

1B 1!B

1.2!B

1.3!B

0

Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008

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Proyección crecimiento mundial de banda ancha 2000

Susc cripciones (millones)

1800 1600 1400 1200 1000 800

Banda Ancha Móvil ! Mobile!Broadband Banda Ancha Fija ! Fixed!Broadband

600 400 200 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009

2010

2011

2012

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Revolución de Smartphones!

• Ventas de smartphones crecera 35.3% anualmente* 13.5% 5% de nuevos terminales vendidos en • Penetración de smartphones es un 13 2009* • En 2014, penetración de smartphones será más del 38% de los terminales vendidos* • El uso promedio de datos en un smartphone en US es de 40 a 80 Mb por mes** • El usuario promedio de iPhone en US utiliza 400 Mb de datos por mes** Fuentes: *Informa Telecoms & Media, Marzo 2009 **Nielsen Mobile, Junio 2009

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Aumenta la presión por más capacidad en la red: ! 15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz (ambos eventos consumen 100 MB) * ! Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podría aumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015** ! Un usuario promedio puede consumir mensualmente:* – 55 MB con email – 200 MB con web browsing – 2.7 GB con Internet radio – 5 GB con acceso de datos via laptop – 9 GB con video – 27 GB con descargas de videos de alta definición Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009

Transformación del Ecosistema: Desafío del operador Proveedor de Servicio/Contenido Apps & Services !Digital Shopping Mall”

Consumidor

Requerimientos del usuario son multidimensionales , personalizados y enfocados en experiencias Los terminales son diversificados e inteligentes; la convergencia de funciones se acelera

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Ambiente Regulatorio Regional • Se necesita más espectro y eliminación de limites • Se necesitan mejores prácticas en administración de espectro • Se necesita discutir la parte tributaria – "Carga para operadores y usuarios

Ambiente Regulatorio Regional • Oportunidad para armonizar el espectro: " 1.9 / 2.1 GHz : Brazil subastó 90 de 110 MHz ofrecidos al fin del 2007 " 1.7 / 2.1 GHz: Chile subastó 90 MHz en Septiembre 2009 y México subastaría 90 MHz a fines de 2009 ó 1T 2010 " Planes de subasta espectro 3G en Argentina? " 2.5 GHz: Brasil y Colombia están conduciendo consultas públicas " 700 MHz: Chile esta contemplando una licencia experimental para LTE

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CONCLUSIONES • Gran promoción de operadores por terminales HSPA: • Smartphones, USB modems, netbooks

• Crecimiento disminuye y en algunos g mercados: • Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de penetracion

• Expansión de operadores continúa: – Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado – Digicel (Caribbean) entra Centroamerica • (El Salvador, Salvador Guatemala Guatemala, Honduras Honduras, Panama) – America Movil entra en el Caribe (Republica Dominicana, Jamaica, Puerto Rico)

• Operadores se enfocan más en usuarios de alto consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida que el crecimiento de suscripciones disminuye

Gracias! La Nueva Realidad Móvil en América Latina Erasmo Rojas, Director 3G Américas [email protected] j @ g g www.3gamericas.org

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