Barómetro_perú_jun2009

Barómetro Cisco de Banda Ancha Perú 2005-2010 Resultados a Junio 2009

Preparado para Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Perú: Más de 1 Millón de conexiones

Elaborado por IDC

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Agenda
Descripción del proyecto
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
Hallazgos de la investigación:  Total Conexiones  Por Tipo de Consumidor  Por Tecnología  Distribución Geográfica  Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina  Precios de la Banda Ancha





Banda Ancha Móvil Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Perú de Banda Ancha Conclusiones


Meta del mercado Perú de Banda Ancha 2010

© 2009 IDC

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Descripción del Proyecto
Metodología  Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet

(ISP).  La información primaria recopilada se complementa con fuentes

secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.  La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas

especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.  Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet. © 2009 IDC

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Descripción del Proyecto
Definiciones  Banda Ancha: • Conexión permanente (always on). • Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. • Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. • Internet.  Universo • Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona).  ISP • Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores. © 2009 IDC

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Descripción del Proyecto


Definiciones  Conexiones Activas de Internet: • Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a internet.  Tecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet.

© 2009 IDC

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Descripción del Proyecto
ISP Entrevistados durante el período de las investigaciones

Americatel

© 2009 IDC

BT

Convergia

Digital Way

Gilat to Global Home Perú Crossing

Infoductos/ Orange RCP

Optical IP

Wi-Net

Telefónica del Perú

Telmex

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Descripción del Proyecto
Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina Brasil Chile Colombia Perú

•

• •

•

Uruguay Venezuela

• •

•

Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia.

© 2009 IDC

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Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

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Penetración de la banda ancha en América Latina (Todas las velocidades a Diciembre 2008)

3.6%

Estimamos que existen más de 26,8 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina a Diciembre de 2008

4.1%

2.7%

5.2%

8.8%(*)

7.6%

)

8.8%

Fuente: IDC Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE © 2009 IDC

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Hallazgos de la investigación

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Crecimiento de la Banda Ancha en Perú, Dic08-Jun09 Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión A Junio 2009

A Diciembre 2008

6,123

5,940

3.1%

777,524

726,503

6.6%

Otras conexiones: Satélite, etc.

2,177

2,009

Total conexiones de banda ancha

782,824

734,451

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo

8.4%

Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 6.6% Junio 2008 – Junio 2009 ----> 18.7% Fuente: IDC © 2009 IDC

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Tendencia del Mercado, 2005–Jun09 Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles) 900 783

800

734

700 598

600

547 485

500 400

775 727

660

353

652 591

540 479

404 398

348

300 200 100

3

4

Dic '05

Jun´06

4

5

5

6

6

6

0

Fuente: IDC © 2009 IDC

Dic. '06

Jun. ´07

L. Dedicadas Internet

Dic. ´07

Jun´08

ADSL+CM+Inal. Fijo

Dic. ´08

Jun ´09

Total Conexiones 12

Mercado de Banda Ancha en Perú por

Tipo de Conexión Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones

529 332

384

500

643

467

600 400

581

700

717

800

767

900

300

A Dic. '05

A Jun.´06

A Dic. '06

ADSL+Inal. Fijo

A Jun. ´07 Cable Módem

A Dic. ´07

A Jun. ´08

A Dic. ´08

6

8

6

9

6

9

5

11 5

11

4

13

4

14

0

3

100

16

200

A Jun. ´09

Líneas Dedicadas Internet

Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 6.9% en el último semestre. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un 3.1%. Las conexiones de cable módem, decrecieron un 12.4%. Fuente: IDC © 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades

100% Mercado residencial dominante. Creció en el último semestre 4.6%

90% 80% 70% 60%

88%

88%

87%

86%

84%

81%

76%

75%

Residencial Empresas

50% 40% 30%

13%

14%

16%

19%

2S em06

1S em07

2S em07

1S em08

25%

1S em09

12%

24%

2S em08

12%

1S em06

10%

A ño 2005

20%

0%

Mientras que mercado empresarial Experimentó en el último semestre un 12.5% de crecimiento

Fuente: IDC © 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades

Total Mercado 80.00%

76.0%

74.5%

70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00%

24.7%

23.3%

20.00% 10.00% 0.28%

0.38% 0,3%

0.04%

0.27% 0.30% 0.2%

0.06%

0.00% A Dic. ´08 Hogar/Ind

Pequeña Empresa

A Jun. ´09 Mediana Empresa

Gran Empresa

Gobierno

Educación

El 75.0% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, en donde la oferta de multiservicios (Telefonía, Internet y Cable) incentivan la adopción Fuente: IDC © 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades

Líneas Dedicadas a Internet 3.000

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 700,000

2.639

600,000

2.500 2.127

583,338

557,913

500,000 400,000

1

1. 48 1. 7 34 4

1.500

1. 39

1. 42

5

2.000

41

2

7, 77 5

100,000

A Dic. ´08

A Jun. ´09 Hogar/Ind Gran Empresa

Pequeña Empresa Gobierno

42

3 59

10

66

2

A Dic. ´08

59

6 91

11

0

0

54

8

23

25

500

3

5

200,000

16

75

0

1.000

19 0, 32

0

300,000

A Jun. ´09

Mediana Empresa Educación

En el último semestre, el segmento Hogar continua con un crecimiento de 4.6% y el de empresas con 12.5%. Fuente: IDC © 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Distribución Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades ADSL + Cable Módem + Inal. fijo

100%

100%

90%

30,2%

80%

90%

30,1%

Líneas Dedicadas a Internet 18,4%

13,7%

81,6%

86,3%

A Dic. ´08

A Jun. ´09

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40% 69,8%

40%

69,9%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

A Dic. ´08

A Jun. ´09 Lima

Resto del país

Hubo un crecimiento semejante en conexiones correspondientes a Lima respecto al Resto del Perú, crecieron alrededor de un 7% y 6% respectivamente referente al 2008 Fuente: IDC © 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Distribución Geográfica Por Regiones Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Junio 2009 Número de conexiones & Penetración por región: A Junio 2009 A junio 2009 (en miles) Región

Poblac.

Conex.

Penetración (%)

Lima

9,322

547

5.86%

Arequipa

1,152

35

3.07%

289

8

2.78%

1,617

42

2.60%

Ica

712

16

2.19%

Moquegua

162

3

2.13%

1,113

23

2.02%

Tacna La Libertad

Lambayeque

Penetración de Banda Ancha en el Perú, a Junio 2009: 2.9%

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes. Fuente: IDC © 2009 IDC

Total población: 27,419,294 (Censo 2007)* 18

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps. Representando el 70% del total de conexiones Distribución de las conexiones por velocidades de bajada

a Jun. ´08

10%

a Dic. ´08

9%

0%

25%

21%

10%

20% <= 256k

Fuente: IDC © 2009 IDC

34%

31%

35%

30%

40%

50%

>256k a <= 512k

35%

60%

70%

> 512k a <= 1M

80%

90%

100%

1M y más

Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela 19

Mercado de Banda Ancha en Perú Por Velocidades, A Junio 2009 Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 50%

44.4%

45%

41.5% 38.4%

40%

Las conexiones > 512k a <= 1M crecieron un importante 23%

38.8%

35% 30% 25% 20% 15%

9.4%

10.4%

9.5%

10%

Las conexiones +1M crecieron un 16%

5.4% 5%

1.2%

1.1%

0%

A Dic. ´08

<= a 160Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps

A Jun. ´09

> 160 Kbps y <= 256 Kbps > 1Mbps y más

> 256 Kbps y <= 512 Kbps

Es notable la tendencia por velocidades mayores a 512kbps y la disminución de las conexiones en los anchos de banda inferiores Fuente: IDC © 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

Año 2005

Año 2006

Menor o igual a 160k <= 256k

Año 2007

Jun. ´08 Dic. ´08 Jun.´09

>256k a <=1Mbps

> 1Mbps y más

Fuente: IDC © 2009 IDC

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Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Agosto 2008 versus Agosto 2009

© 2009 IDC

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Mercado de Banda Ancha en Perú Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2008 versus Agosto 2009

Agosto 2008

Agosto 2009

Velocidad de bajada ofrecida

En Moneda Local

En Dólares

Velocidad bajada ofrecida

de

En Moneda Local

En Dólares

500kbps

S/.87

$ 30,10

200 Kbps

S/.91

$ 28,88

5Mbps

S/. 1.588

$ 549,48

5Mbps

S/.1591

$ 505.08

256kbps

S/. 86

$ 29,75

256kbps

S/. 66,42

$ 21,09

2.5Mbps

S/. 1.592

$ 551,1

2.5Mbps

S/. 1408,29

$ 447,08

1 dólar =

S/. 2,89

1 dólar =

S/. 3,15

Servicio ofrecido ADSL Mínima velocidad Máxima velocidad Cable Módem Mínima velocidad Máxima velocidad Tipo de cambio utilizado

Oferta del mercado acompañado por paquetes triple o doble play © 2009 IDC

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Situación de la Banda Ancha Móvil en Perú

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Banda Ancha Móvil Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Notebook por medio de un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil. El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su uso en Perú como también, a nivel de América Latina. Podemos observar que en este primer semestre del año se ha producido un importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de telefonía móvil. Las suscripciones a Junio 2009 alcanzaron a 50 mil suscripciones experimentando un crecimiento de alrededor de un 214% en los últimos seis meses. El acceso móvil continua concentrando una mayor demanda por parte del segmento empresarial, mientras que el segmento Personas/Residencial viene empezando a adoptar esta tecnología ante un mayor oferta en el mercado. Proveedores vienen trabajando fuertemente en el despliegue de infraestructura para brindar este servicio fuera de Lima para buscando así descentralizar el uso de Banda Ancha Móvil en el país.

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Crecimiento de la Banda Ancha Móvil en Perú, Dic08-Jun09 Total suscripciones, en miles Suscripciones

Total suscripciones de Banda Ancha Móvil

A Junio 2009

A Diciembre 2008

50,800

16,100

214%

Crecimiento experimentado en el total de suscripciones: Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 214% Junio 2008 – Junio 2009 ----> 1054% Fuente: IDC © 2009 IDC

Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores 26

Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú Por Tipo de Consumidor Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado Se incluyen todas las velocidades

100%

10% 33%

80%

Personas/Residencial

60%

Empresas 90%

40% 67%

20%

Mayor oferta de los proveedores hacia el mercado masivo durante la primera mitad del año

0% Fuente: IDC © 2009 IDC

A Dic. ´08

A Jun. ´09 27

Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú Distribución Geográfica Total Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades 100%

7%

7%

93%

93%

A Dic. ´08

A Jun. ´09

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Lima

Resto del país

Lima presenta la mayor concentración de Banda Ancha Móvil, conforme madure el mercado incrementará la adopción de esta tecnología fuera de Lima Fuente: IDC © 2009 IDC

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Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

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Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Aceleradores

Inhibidores

Infraestructura •Mayor competencia del mercado Tecnológica obliga a los proveedores a estar en constante actualización tecnológica. •Mayor requerimiento de velocidades incentivan mayor inversión por parte de los proveedores de servicio.

Aspectos Culturales

Se incrementa la importancia de la adopción de Internet en Hogar y Pymes Gobierno incentiva el uso del Internet en el sector educativo mediante programas.

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Componente geográfico limita la facilidad de acceso en zonas alejadas del país.

Las Pymes se inclinan más por precio que por sus necesidades.

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Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Aceleradores Facilidad de crédito para usuarios en Penetración de adquirir un equipo de computo se PC empezó a dar por algunos operadores. Gran aumento de One Laptop per Child en el segmento educación generará mayor demanda

Políticas de gobierno Se mantienen una política continua de concesiones

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Inhibidores

La crisis a generado una leve contracción de la demanda a nivel de consumo

Aún falta desarrollar una mejor infraestructura rural. Optimizar los procesos municipales para acelerar la implementaciones por parte de los proveedores de servicio

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Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Peruano de Banda Ancha

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Algunas de las Tendencias del Comportamiento del mercado  Existe una tendencia al aumento en la adopción de paquetes multiservicios de los diferente operadores, muchos operadores ya ofrecen servicios complementarios  Continuará la tendencia de migraciones de conexiones a mayores velocidades de banda ancha  Búsqueda de nuevas tecnologías para satisfacer la necesidad de mayores velocidades a menor precio, debido a que algunas de estas tecnologías tienen como tope de velocidad 1.5M  Se espera un continuo incremento en la adopción de los servicios de Banda Ancha Móvil

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Conclusiones

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Conclusiones •Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 48 mil conexiones al mercado de Banda Ancha •El mercado experimentó un crecimiento de un 6.6% en conexiones entre el período diciembre 2008 a junio 2009. Este crecimiento en relación al período semestral, junio a diciembre 2008, fue de un 18.7%, explicado por el crecimiento importante del segmento Hogar y pequeña empresa •En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 5%. Y el de empresas, 13% crecimiento •En el semestre, se registró un crecimiento muy similar en las conexiones correspondiente en Lima y provincias •Continúa aumentando significativamente las conexiones de mayores velocidades a 512Kbps

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Conclusiones (Cont.) •En país, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 2.9% •De acuerdo al Censo 2007 existen en país 7.5 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, son 583 mil aproximadamente, podemos concluir que alrededor del 7.7% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija •Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

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Meta del mercado Perú de Banda Ancha 2010: 1 Millón de conexiones Año 2010

1,000

A Junio 2009

783

Año 2008

Año 2007

Año 2006

Año 2005

Faltan 217 Conexiones

mil

734

598

485

353

*Expresado en miles © 2009 IDC

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Contacto o preguntas Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager [email protected]

Alfredo Magán, Senior Consultant [email protected]

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