Nagy Csaba

Kedves Csaba! Örömmel tudatom Önnel, hogy most már az Ön lakóhelye közelében is megnyílt a lehetőség arra, hogy tanácsadóink egy személyes találkozó keretében tájékoztatást adjanak azokról a lehetőségekről, amelyek Önt – a tavalyi hóschow-n kitöltött nyereménykártya alapján – érdekelhetik. Ahhoz, hogy az akkor megjelölt témát, nevezetesen a befektetések területét (és igény szerint még számos más kérdést) átbeszéljünk, érdemes lenne egy legfeljebb másfél-két órás kötetlen beszélgetés erejéig találkoznunk. Ennek során bemutatnám azt a tevékenységet is, amellyel cégem, az AWD Holding − Európa vezető pénzügyi tervező és tanácsadó cége − foglalkozik. Tevékenységemet az MPTSZ etikai kódexének (melyet a levélhez mellékeltem) figyelembevételével végzem. Tehát, a közeljövőben engedelmével felvenném Önnel a kapcsolatot egy személyes találkozás érdekében. Mielőtt azonban találkoznánk néhány, általam fontosnak tartott gondolatot szeretnék megosztani Önnel. 2008-ban Magyarországon bevezetésre került az az egyedi és új, intenzív képzési programmal egybekötött szakmai tevékenység, amelynek hivatalos megnevezése Regisztrált Pénzügyi Tervező™. A képzés a Certificate Financial Planer nemzetközi diploma megszerzésével zárul. Ez a magas színvonalú képzési program, melyen részt vettem, valamint cégem, az AWD holding magyarországi leányvállalata (mely több mint 20 év tapasztalatával, 6 000 000 ügyféllel (2 000 000 törzsügyféllel), Európa 10 országában jelenleg 7400 tanácsadóval dolgozik) biztosítja azt, hogy tevékenységemet valóban minőségi értelemben végezhessem. Hadd pontosítsam, mire is gondolok. Eddigi munkám ill. számos személyes beszélgetés során megfigyeltem, hogy az embereket egyszerűen elhalmozza a termékek sokasága, melyek a pénzügyi szegmensben találhatóak. Az ügyfeleket sokszor − szándékosan vagy egyszerű tudatlanságból − könnyen megvezetik: azt adják el nekik, ami úgymond „kiárusítás alatt” van, avagy állítólag „40%-ot hoz fél év alatt”, nem pedig a megfelelő terméket e széles palettáról. Holott éppen ezekben az időkben, mikor minden kiadást jól át kell gondolni, van jelentősége a személyre szabott koncepcióknak és ennek alapján a megfelelő termék kiválasztásának. A mi tapasztalataink szerint egy helyesen összeállított termékcsomaggal ügyfeleink átlagosan akár 7-800 000 Ft plusz bevételre tudnak szert tenni 3-5 év alatt.

Hogyan lehetséges ez? Nos, mindenekelőtt szükség van az ügyfél pénzügyi helyzetének alapos felmérésére és elemzésére, amely révén egy teljes körű pénzügyi helyzetképet generálunk. Ezt követi egy olyan pénzügyi terv összeállítása, ahol a fel nem fedett hiányokat megszüntetve az egyes témákat optimalizáljuk! Ez azt jelenti, hogy a meglévő szerződéseket, ha szükséges, feljavíttatjuk és az ügyfeleink élethelyzetébe jobban illő megoldásokat vonunk be. Ez a terv ügyfeleink számára egy olyan áttekintést ad, mely biztosítja, hogy a közeljövőben ne adjanak el részükre felesleges termékeket. Minden egyes koncepció átdolgozásakor személyesen kísérjük végig ügyfeleinket. A legtöbb adminisztrációs munkát is a személyes beszélgetésekkor, a helyszínen bonyolítjuk le, ami szintén kényelmesebbé teszi a kapcsolattartást. A koncepció kidolgozásakor teljesen független cégként, Európa több mint 300 termékszolgáltatójának termékeiből állítjuk elő az optimális megoldást! Szolgáltatásunkkal, melyben ügyfeleink pénzügyi helyzetét optimalizáljuk, szakértői know-howt nyújtunk. Emellett személyes kapcsolatot és ügyfélápolást is biztosítunk akár hosszú éveken át az Ön leendő Pénzügyi tervezőjeként illetve tanácsadójaként, amennyiben ezt igényli. A vállalkozások nagy része adózási kérdésekben felkeres egy adószakértőt. Ön, ehhez hasonlóan minősített pénzügyi szakemberhez fordulhat, amennyiben igényli. Honlapunkon, a www.awdmagyarorszag.hu-n, valamint a www.karrierotlet.hu és www.mptsz.hu oldalakon még több információhoz juthat e kérdéseket illetően. Az elkövetkező napokban személyesen is jelentkezni fogok Önnél, hogy bemutatkozzam, illetve, hogy beszélgessünk ezekről a témákról. Természetesen az időközben felmerülő kérdések esetén szívesen állok rendelkezésére a + 36 70 586 0507-es telefonszámon, vagy a [email protected] e-mail címen. Tatabánya, 2008-10-13 Tisztelettel,

Zöld László Regisztrált pénzügyi tervező™ szakember