Chuong 02 - Mo Hinh Kinh Doanh

Chương 2 C¸c m« h×nh kinh doanh ®iÖn tö

Trần Hoài Nam Khoa Thương mại điện tử E-mail: [email protected]

C¸c nội dung chÝnh 1. Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh 2. CÊu tróc cña m« h×nh kinh doanh 3. C¸c m« h×nh kinh doanh chñ yÕu trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh Khái niệm mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình (về mặt hình thức) do các doanh nghiệp xác định dùng để đại diện các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, như là các quá trình hoạt động, các cấu trúc tổ chức, và những dự báo tài chính… Thuật ngữ mô hình kinh doanh xuất hiện vào những năm 50 (thế kỷ XX), Đạt được vị trí phổ biến trong những năm 90 (thế kỷ XX).

1

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh Một mô hình kinh doanh liên quan tới 4 khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp: − − − −

Cơ sở hạ tầng (Infrastructure - I) Chào hàng (Offering - O) Khách hàng (Customers - C) Tài chính (Finances - F)

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh Các khía cạnh của mô hình kinh doanh bao gồm 9 yếu tố: − − − − − − − − −

Năng lực nòng cốt Mạng lưới đối tác Cấu hình giá trị Mục tiêu giá trị Khách hàng đối tượng Mạng lưới phân phối Quan hệ khách hàng Cấu trúc chi phí Mô hình doanh thu

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh

2

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh Có nhiều định nghĩa khác nhau về mô hình kinh doanh: − − − − − − − − − −

Paul Timmers, 1999 Chesbrough và Rosenbloom, 2000 Hamel 2000 Linder và Cantrell, 2000 Weill và Vitale 2001 Gordijn 2002 Afuah và Tucci 2003 Osterwalder 2004 Fetscherin và Knolmayer 2005 Efraim Turban, 2006

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh M« h×nh kinh doanh lµ g×? − Lµ mét ph−¬ng ph¸p tiÕn hµnh kinh doanh qua ®ã DN cã ®−îc doanh thu, ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr−êng. (Efraim Turban, 2006)

− M« h×nh kinh doanh lµ c¸ch bè trÝ, s¾p xÕp c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vµ c¸c dßng th«ng tin, bao gåm viÖc m« t¶ c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh kinh doanh vµ vai trß cña nã ®èi víi kinh doanh; ®ång thêi m« t¶ c¸c nguån doanh thu, kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn tõ mçi m« h×nh kinh doanh ®ã. (Paul Timmers, 1999)

Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh Một mô hình kinh doanh: Một hệ thống gồm nhiều phần tử và các quan hệ của chúng; thể hiện lý luận kinh doanh, quan điểm quản trị của một doanh nghiệp Mô tả khả năng sản xuất-kinh doanh các loại sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp đối với một hoặc nhiều đối tượng khách hàng Mô tả thuật kiến trúc của doanh nghiệp, mạng lưới đối tác doanh nghiệp sử dụng để tạo lập, tiếp thị và phân phối các sản phẩm, dịch vụ nói trên Mô tả các nguồn lực, các mối quan hệ, nhằm phát sinh các dòng doanh thu có khả năng tạo lợi nhuận trước mắt và lâu dài của doanh nghiệp. (Ostenwalder, 2004)

3

Sự công nhận và bảo hộ các mô hình kinh doanh Mỗi mô hình kinh doanh được coi như một phát minh sáng chế và được pháp luật bảo hộ − Bằng sáng chế “Đặt giá cố định/Đấu giá đặt sẵn” của Priceline (US No. 5,794,207), được cấp cho một “phương thức và bộ máy của hệ thống mạng thương mại chạy trên cơ chế bảo mật được thiết kế để tạo sự phù hợp với những chào mua hàng có điều kiện”. − Bằng sáng chế “Quảng cáo DoubleClick” (US No.5,948,061), cấp cho “một phương pháp truyền gửi, nhắm đích, và đo lường việc quảng cáo qua mạng”. − Bằng sáng chế “Mua hàng bằng giỏ hàng điện tử” (US 5,715,314), cấp cho “Hệ thống bán hàng qua mạng”.

CÊu tróc cña m« h×nh kinh doanh Mục tiªu gi¸ trÞ cung cÊp cho kh¸ch hµng − M« t¶ gi¸ trÞ tõ quan ®iÓm cña kh¸ch hµng

Hµng hãa vµ dÞch vô cung øng

− M« t¶ tÊt c¶ s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ doanh nghiÖp sÏ cung cÊp

M« t¶ qu¸ tr×nh b¸n hµng, giao nhËn hµng hãa, dÞch vô − M« t¶ toµn bé qu¸ tr×nh tiÕn hµnh giao dÞch vµ chuyÓn giao s¶n phÈm vµ dÞch vô

C¸c nguån lùc cho DN

− Mét danh s¸ch nguån lùc ®−îc yªu cÇu vµ x¸c ®Þnh nguån lùc nµo s½n cã, nguån lùc nµo ®ang ®−îc ph¸t triÓn, vµ nguån lùc nµo sÏ cÇn huy ®éng phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh

M« h×nh doanh thu

− M« t¶ doanh thu dù kiÕn (m« h×nh doanh thu), chi phÝ dù kiÕn, nguån tµi trî vµ kh¶ n¨ng lîi nhuËn dù kiÕn (kÕt qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh) cña m« h×nh kinh doanh. (Nguån: Efraim Turban, 2006)

CÊu tróc cña m« h×nh kinh doanh Môc tiªu gi¸ trÞ − Lµ c¸ch mµ s¶n phÈm hay dÞch vô cña doanh nghiÖp ®¸p øng ®−îc nhu cÇu kh¸ch hµng − §Ó ph©n tÝch môc tiªu gi¸ trÞ, doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ƒ V× sao kh¸ch hµng lùa chän doanh nghiÖp ®Ó giao dÞch? ƒ Doanh nghiÖp cã thÓ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng g× mµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c kh«ng thÓ cung cÊp?

− Môc tiªu gi¸ trÞ th−¬ng m¹i ®iÖn tö bao gåm: ƒ sù c¸ nh©n ho¸, c¸ biÖt ho¸ cña c¸c s¶n phÈm ƒ gi¶m bít chi phÝ t×m kiÕm s¶n phÈm, so s¸nh gi¸ c¶ ƒ sù thuËn tiÖn trong giao dÞch th«ng qua qu¸ tr×nh qu¶n lý ph©n phèi s¶n phÈm.

− ThÝ dô: Amazon.com

4

C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña m« h×nh kinh doanh M« h×nh doanh thu − Lµ c¸ch thøc ®Ó doanh nghiÖp cã doanh thu, t¹o ra lîi nhuËn vµ cã møc lîi nhuËn trªn vèn ®Çu t− lín h¬n c¸c h×nh thøc ®Çu t− kh¸c − C¸c m« h×nh doanh thu chñ yÕu ®−îc ¸p dông trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö bao gåm: ƒ M« h×nh doanh thu qu¶ng c¸o ƒ M« h×nh doanh thu ®¨ng ký ƒ M« h×nh thu phÝ giao dÞch ƒ M« h×nh doanh thu b¸n hµng ƒ M« h×nh doanh thu liªn kÕt ƒ C¸c m« h×nh doant thu kh¸c

Sơ đồ các mô hình doanh thu trong TMĐT

C¸c m« h×nh kinh doanh chñ yÕu trong TM§T B¸n hµng trùc tuyÕn

C¸ nh©n hãa s¶n phÈm vµ dÞch vô

§Êu thÇu ®iÖn tö

Sµn giao dÞch ®iÖn tö

§Æt gi¸ cè ®Þnh

Trung gian th«ng tin

Chän gi¸ thÝch hîp

§æi tr¸c

Liªn kÕt

Gi¶m gi¸

Lan táa

Thµnh viªn

Mua nhãm

TÝch hîp chuçi gi¸ trÞ

§Êu gi¸ trùc tuyÕn

Nhµ cung cÊp dÞch vô trong chuçi gi¸ trÞ

5

M« h×nh B¸n hµng trùc tuyÕn Lµ m« h×nh b¸n s¶n phÈm hoÆc dÞch vô trùc tuyÕn tõ mét nhµ s¶n xuÊt tíi 1 kh¸ch hµng (lo¹i bá trung gian hoÆc c¸c cöa hµng h÷u h×nh) hoÆc tõ nh÷ng ng−êi b¸n lÎ tíi nh÷ng kh¸ch hµng, ph©n phèi hiÖu qu¶ h¬n M« h×nh nµy ®Æc biÖt hiÖu qu¶ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô cã kh¶ n¨ng sè hãa M« h×nh nµy ®−îc ¸p dông trong B2C vµ trong mét vµi lo¹i B2B cña TM§T

M« h×nh §Êu gi¸ & §Êu thÇu ®iÖn tö Cho phÐp ng−êi tham gia ®Êu gi¸ c¸c s¶n phÈm hoÆc c¸c dÞch vô th«ng qua m¹ng internet. M« h×nh nµy rÊt ®−îc −a chuéng hiÖn nay ®èi víi doanh nghiÖp, c¸ nh©n ng−êi tiªu dïng vµ ®Æc biÖt víi c¸c c¬ quan c«ng quyÒn, cho phÐp ng−êi mua vµ ng−êi b¸n tham gia trªn mét cöa hµng ¶o, ®−îc quyÒn ®−a gi¸ trªn mét phßng ®Êu gi¸ ¶o do m×nh t¹o ra. Cã hai ph−¬ng thøc ®Êu gi¸ trùc tuyÕn: ®Êu gi¸ theo gi¸ t¨ng dÇn vµ ®Êu gi¸ theo h×nh thøc gi¸ gi¶m dÇn (®Êu thÇu Reverve Auction Model). VÝ dô: − www.ebay.com lµ mét trang web thµnh c«ng nhÊt sö dông m« h×nh ®Êu gi¸ t¨ng dÇn. − www.priceline.com lµ m« h×nh ®¶o ng−îc cña ®Êu gi¸ so víi Ebay (®Êu thÇu).

M« h×nh §Êu gi¸ ®iÖn tö Nh÷ng −u ®iÓm cña m« ®Êu gi¸ trùc tuyÕn: − Kh«ng rµng buéc thêi gian. ViÖc ®Æt gi¸ cã thÓ thùc hiÖn bÊt k× lóc nµo. C¸c s¶n phÈm ®uîc liÖt kª trong mét mét vµi ngµy (th−êng lµ tõ 1 ®Õn 10 ngµy, tïy theo ý thÝch cña ng−êi b¸n) ®Ó ng−êi mua cã thêi gian t×m kiÕm, quyÕt ®Þnh vµ ®Æt gi¸. Gi¸ trÞ cña mãn hµng sÏ ®−îc n©ng lªn theo sè l−îng ng−êi tham gi¸ ®Êu gi¸. − Kh«ng rµng buéc ®Þa lý: Nh÷ng ng−êi b¸n hµng vµ nh÷ng ng−êi ®Êu gi¸ cã thÓ tham gia ®Êu gi¸ tõ bÊt k× n¬i nµo cã truy cËp Internet. §iÒu nµy lµm c¸c cuéc ®Êu gi¸ them gÇn gòi vµ gi¶m chi phÝ tham dù mét cuéc ®Êu gi¸. §iÒu nµy ®ång thêi còng lµm t¨ng sè l−îng c¸c s¶n phÈm (cã cµng nhiÒu ng−êi b¸n hµng) vµ sè l−îng c¸c ®Æt gi¸ (cã cµng nhiÒu ng−êi ®Æt gi¸). Nh÷ng mãn hµng kh«ng nh÷ng kh«ng cÇn ph¶i ®−a ®Õn sµn ®Êu gi¸ mµ cßn gi¶m ®−îc chi phÝ, gi¶m ®−îc gi¸ khëi ®iÓm ®−îc chÊp nhËn cña ng−êi b¸n. − L¬i Ých víi ng−êi b¸n, ng−êi mua vµ x· héi: thu hót sè ng−êi ®Êu gi¸ lín nhÊt, Sè l−îng ng−êi b¸n hµng lín, khuyÕn khÝch nhiÒu ng−êi b¸n. Bëi v× cã nhiÒu ng−êi tham gia ®Æt gi¸, cã thÓ ®¹t ®−îc gi¸ cao, gi¶m chi phÝ b¸n hµng, dÔ bu«n b¸n.

6

Đấu giá trực tuyến, giá tăng dần (Ascending Price)

Nguồn: E-Commerce Efraim Turban

Đấu giá trực tuyến, giá giảm dần (The Reverse Auction Process)

Nguồn: E-Commerce Efraim Turban

M« h×nh §Æt gi¸ cè ®Þnh §i tiªn phong lµ Priceline.com Cho phÐp mét ng−êi mua lËp gi¸ mµ hä s½n lßng tr¶ cho mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nhÊt ®Þnh. Priceline.com sÏ cè hîp nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng víi mét nhµ cung cÊp s½n lßng b¸n s¶n phÈm hoÆc dÞch vô víi gi¸ ®ã.

7

M« h×nh Chän gi¸ thÝch hîp Cho phÐp kh¸ch hµng tù x¸c ®Þnh nhu cÇu m×nh Doanh nghiÖp, vÝ dô nh− Hotwire.com, sÏ hîp nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi mét c¬ së d÷ liÖu, ®Þnh vÞ gi¸ thÊp nhÊt vµ göi tíi kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng sau ®ã trong vßng 30 tíi 60 phót ®Ó chÊp nhËn hoÆc tõ chèi lêi ®Ò nghÞ ®ã

M« h×nh Liªn kÕt Mét ®èi t¸c marketing (doanh nghiÖp, tæ chøc KD, hoÆc c¸ nh©n) liªn kÕt kh¸ch hµng tíi Website cña mét c«ng ty b¸n hµng ViÖc liªn kÕt ®−îc thùc hiÖn b»ng viÖc ®Æt mét mÈu tin qu¶ng c¸o cña c«ng ty b¸n hµng trªn Website cña c«ng ty liªn kÕt héi viªn. Khi nµo mét kh¸ch hµng mµ ®−îc dÉn tíi mét Website cña c«ng ty b¸n hµng mua hµng ë ®ã th× ®èi t¸c liªn kÕt héi viªn sÏ nhËn ®−îc hoa hång (cã thÓ tö 3-15%) trªn gi¸ mua.

M« h×nh Lan to¶ Mét DN xóc tiÕn th−¬ng hiÖu hoÆc b¸n hµng th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch mäi ng−êi göi tin nh¾n tíi nh÷ng ng−êi kh¸c hoÆc mêi b¹n bÌ tham gia vµo nh÷ng ch−¬ng tr×nh nhÊt ®Þnh.

8

M« h×nh Mua nhãm Mét DN tËp hîp nh÷ng c¸ nh©n hoÆc DN võa vµ nhá, tæng hîp nh÷ng ®¬n ®Æt hµng nhá cña hä ®Ó ®¹t ®−îc mét sè l−îng mua lín, vµ sau ®ã ®øng ra ®µm ph¸n (hoÆc tiÕn hµnh bá thÇu) cho tháa thuËn kinh doanh. Do khèi l−îng mua nhiÒu nªn hä cã thÓ nhËn ®−îc chiÕt khÊu gi¶m gi¸ theo khèi l−îng ThÝ dô: Letsbuyit.com

M« h×nh C¸ nh©n hãa s¶n phÈm – dÞch vô C¸ nh©n hãa s¶n phÈm - dÞch vô lµ t¹o mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô theo tiªu chuÈn/yªu cÇu cña ng−êi mua. C¸ nh©n hãa kh«ng ph¶i lµ m« h×nh míi, nh−ng c¸i míi lµ kh¶ n¨ng c¸ nh©n hãa nhanh s¶n phÈm trùc tuyÕn cho kh¸ch hµng víi chi phÝ kh«ng cao h¬n nhiÒu so víi s¶n phÈm kh«ng ®−îc c¸ nh©n hãa ThÝ dô: Dell.com; Landend.com

M« h×nh Sµn giao dÞch ®iÖn tö C¸c doanh nghiÖp trªn c¬ së Web sö dông c¸c c«ng nghÖ Internet ®Ó t¹o nªn thÞ tr−êng, ®−a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n l¹i víi nhau. Gióp ng−êi mua vµ ng−êi b¸n gÆp gì nhau nh»m gi¶m chi phÝ mua s¾m trong mét lÜnh vùc kinh doanh nhÊt ®Þnh

9

M« h×nh Trung gian th«ng tin Trung gian thông tin cung cấp sự riêng tư, niềm tin, sự hợp nhất thông tin, dịch vụ tìm kiếm, nội dung, và những dịch vụ thông tin khác Ví dụ: Google.com, Yahoo!

M« h×nh §æi tr¸c C«ng ty s¾p xÕp c¸c cuéc trao ®æi ®Ó c¸c thµnh viªn tham gia trao ®æi nh÷ng gi¸ trÞ mµ hä kh«ng cÇn lÊy nh÷ng thø mµ hä thùc sù cÇn. VÝ dô Web-barter.com; Tradeaway.com s¾p xÕp nh÷ng cuéc trao ®æi nh− vËy.

M« h×nh Gi¶m gi¸ Nh÷ng c«ng ty b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô cña hä ë møc triÕt khÊu cao, kho¶ng 50% trªn gi¸ b¸n lÎ. VÝ dô: Half.com

10

M« h×nh Thµnh viªn ChiÕt khÊu cho c¸c thµnh viªn míi nh»m khuyÕn khÝch viÖc tham gia §©y lµ m« h×nh kh¸ phæ biÕn trong truyÒn thèng VÝ dô:Netmarket.com và NYTimes.com

M« h×nh TÝch hîp chuçi gi¸ trÞ TÝch hîp c¸c dÞch vô däc theo chuçi gi¸ trÞ cña s¶n phÇm lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ sù thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. VÝ dô: Carpoint.com cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn viÖc mua « t« nh− ®¨ng ký, tµi chÝnh vµ b¶o hiÓm…

11

Nhµ cung cÊp dÞch vô trong chuçi gi¸ trÞ Cung cÊp mét dÞch vô, thùc hiÖn mét chøc n¨ng chuyªn biªt trong chuçi gi¸ trÞ VÝ dô: − UPS – cung cÊp dÞch vô hËu cÇn − Paypal – cung cÊp dÞch vô thanh to¸n

C¸c m« h×nh kinh doanh ®Æc tr−ng cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gi÷a c¸c doanh nghiÖp (business-to-business hay B2B e-commerce) lµ lo¹i h×nh giao dÞch quan träng nhÊt, chiÕm tØ träng lín nhÊt trªn Internet.

C¸c m« h×nh kinh doanh ®Æc tr−ng cña thương mại điện tử Lo¹i

M« hình kinh doanh

M« tả

M« hình doanh thu

M« hình kinh doanh giữa c¸c ng−êi tiªu dïng (C2C)

Nhµ t¹o thÞ tr−êng

Liªn kÕt ng−êi tiªu dïng víi những ng−êi tiªu dïng kh¸c ®Ó b¸n hµng

PhÝ giao dÞch

M« hình kinh doanh ngang hµng (P2P)

Nhµ cung cÊp néi dung

C«ng nghÖ cho phÐp kh¸ch hµng chia sÎ c¸c tËp tin vµ c¸c dÞch vô qua Web

PhÝ ®ăng ký, quảng c¸o vµ phÝ giao dÞch

M« hình th−¬ng m¹i di ®éng

C¸c d¹ng kh¸c

C¸c øng dông kinh doanh më réng sö dông c«ng nghÖ kh«ng d©y

B¸n hµng ho¸

12

M« h×nh kinh doanh gi÷a c¸c ng−êi tiªu dïng (C2C) Lµ c¸ch mµ ng−êi tiªu dïng cã thÓ sö dông ®Ó b¸n c¸c hµng ho¸ cña m×nh cho ng−êi tiªu dïng kh¸c víi sù gióp ®ì cña mét doanh nghiÖp kinh doanh trùc tuyÕn Ng−êi tiªu dïng trªn Internet th−êng dïng c¸ch nµy ®Ó thanh lý c¸c hµng ho¸ d− thõa hoÆc c¸c hµng hãa ®· qua sö dông M« h×nh doanh thu: PhÝ giao dÞch ThÝ dô: − eBay.com, Half.com

Mô hình kinh doanh ngang hàng (peer- to - peer – P2P) M« h×nh kinh doanh ngang hµng (P2P) ho¹t ®éng víi môc tiªu liªn kÕt nh÷ng ng−êi sö dông, cho phÐp hä chia sÎ c¸c tÖp tin vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c trªn m¸y tÝnh mµ kh«ng cÇn truy cËp vµo mét m¸y chñ chung Ho¹t ®éng víi môc ®Ých chñ yÕu lµ chia sÎ c¸c th«ng tin vµ c¸c lo¹i tµi nguyªn kh¸c M« h×nh doanh thu: PhÝ ®¨ng ký, qu¶ng c¸o vµ phÝ giao dÞch ThÝ dô: − Napster.com

Mô hình thương mại di động (M - commerce) M« h×nh kinh doanh cho phÐp mäi ®èi t−îng thùc hiÖn c¸c giao dÞch mua b¸n t¹i mäi thêi ®iÓm, ®Æc biÖt lµ ë mäi n¬i sö dông c¸c thiÕt bÞ trªn c¬ së c«ng nghÖ míi, kh«ng d©y §iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh nµy: − H¹ tÇng c«ng nghÖ − C−íc phÝ sö dông c¸c thiÕt bÞ di ®éng truy cËp Internet

M« h×nh doanh thu: B¸n hµng ho¸

13

Nh÷ng ng−êi t¹o ®iÒu kiÖn cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö Nh÷ng ng−êi cung cÊp c¬ së h¹ tÇng cÇn thiÕt gióp c¸c DN kinh doanh ®iÖn tö thùc hiÖn c¸c H§KD C¬ së h¹ tÇng

C¸c ®iÓn hình

PhÇn cøng: M¸y chñ Web

IBM, Sun, Compaq, Dell

PhÇn mÒm: HÖ ®iÒu hµnh vµ phÇn mÒm m¸y chñ

Microsoft, Sun, Apache Software Foundation

ThiÕt bÞ m¹ng: Bé ®Þnh tuyÕn

Cisco

Bảo mËt: PhÇn mÒm m· ho¸

CheckPoint, VeriSign

C¸c phÇn mÒm hÖ thèng TMĐT (B2B, B2C)

IBM, Microsoft, iPlanet, CommerceNet, Ariba

C¸c giải ph¸p ®a ph−¬ng tiÖn

Real Networks, Microsoft

PhÇn mªm quản lý mèi quan hÖ kh¸ch hµng

PeopleSoft

C¸c hÖ thèng thanh to¸n

PayPal, CyberCash

N©ng cao hiÖu suÊt

Akamai, Cache Flow, Inktomi, Digital Island

C¬ së dữ liÖu

Oracle, Sybase

DÞch vô m¸y chñ

Exodus, Equinex, Global Crossing

14