Bjelic-anali_151-2-konvertiert.docx

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/237481079

MOBILNI TELEFON KAO KANAL ELEKTRONSKOG POSLOVANJA- MOBILE PHONE AS A CHANNEL OF E-BUSINESS Article · October 2001

CITATION

READS

1

530

1 author: Predrag Bjelić University of Belgrade 50 PUBLICATIONS 72 CITATIONS SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Trading across contested borders View project

"Addressing Market Access Barriers in Selected Supply Chains in CEFTA” View project

All content following this page was uploaded by Predrag Bjelić on 25 September 2016. The user has requested enhancement of the downloaded file.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 81

KRATKI ^LANCI/SHORT PAPERS

Predrag Bjeli}*

MOBILNI TELEFON KAO KANAL ELEKTRONSKOG POSLOVANJA MOBILE PHONE AS A CHANNEL OF E-BUSINESS

*

segmentu poslovnih odnosa izme|u preduze}a i banaka, sa jedne strane, i individualnih potro{a~a, sa druge strane (Business-toCustomer – B2C). Kao i elektronsko poslovanje uop{te i oblast mobilnog poslovanja se sastoji iz aktivnosti kao {to su mobilne poslovne komunikacija, mobilna trgovina i mobilne finansije. Operateri mobilne mre`e su ti koji pru`aju tehni~ke mogu}nosti za razvoj mobilnog poslovanja, ali zbog skepti~nosti preduze}a i banaka da prihvate koncept mobilnog poslovanja ~esto i sami po~inju da pru`aju usluge mobilne trgovine i mobilnih pla}anja. Glavni trend u razvoju elektronskog poslovanja je dominacija Interneta kao glavnog poslovnog kanala. Sve dinami~nija primena mobilnih telefona u poslovanju i razvoj mobilnog poslovanja ne dovodi u pitanje ovu osnovnu tendenciju jer se sve ve}a primena Interneta ostvaruje u domenu odnosa izme|u preduze}a dok mobilni telefon nalazi svoje „mesto“ u delu poslovnih odnosa koji se uspostavljaju na relaciji preduze}e - potro{a~. U budu}nosti }e do}i do integracije ve}ine elektronskih tehnologija, odnosno dominantan }e biti be`i~ni Internet (Wireless Internet).

Institut za medunarodnu politiku i privredu u Beogradu, e-mail: [email protected].

81 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

APSTRAKT: Jedan od zapa`enijih trendova u svetskoj privredi danas je razvoj tehnike i tehnologije. Elektronska tehnologija, kao spoj informacione tehnologije i telekomunikacija, sve vi{e nalazi primenu u savremenom poslovanju, odnosno sve ve}i broj preduze}a u svetu posluje po konceptu elektronskog poslovanja. Jedan od zna~ajnih trendova u razvoju tehnologije je sve ve}a primena mobilnih telefona i pro{irenje tehnolo{kih mogu}nosti koje dopu{taju sve ve}u primenu ovih aparata u poslovanju i omogu}avaju pru`anje potpuno novih usluga. Upravo primena mobilnih telefona u poslovne svrhe dovela je do pojave novog koncepta savremenog poslovanja – mobilnog poslovanja (Mobile Business). Autor u radu nastoji da opi{e tendencije razvoja mobilnih komunikacija, otkrije mogu}nosti poslovne upotrebe ovih tehnologija, nazna~i osnovne tendencije u razvoju mobilnog poslovanja i predvidi njihov dalji razvoj. Mobilni telefon je ure|aj koji je malih dimenzija, pa samim tim i lako prenosiv, relativno jevtin i dostupan {iroj populaciji, a njegova glavna prednost je {to svom vlasniku omogu}uje mobilnost tokom kori{}enja. Ta prednost je upravo i iskori{}ena u razvoju mobilnog poslovanja, koje je najrazvijenije u

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 82

Predrag Bjeli}

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

82

ABSTRACT: One of the most current trends in the world economy today is the development of technique and technology. Electronic technology, as a combination of information technology and telecommunications, is being increasingly used in contemporary business and an increasing number of companies in the world do business according to the concept of e-business. One of the most important trends in the development of technology is an increasing application of mobile phones and expansion of technological possibilities which allow more frequent application of these tools in business and make possible rendering completely new services. It is the application of mobile phones for business purposes that is responsible for the emergence of a new concept of contemporary business - mobile business. This paper aims to describe trends in the development of mobile communications, reveal possibilities of the use of these technologies for business purposes, draft basic tendencies in the development of mobile business and predict their further development. A mobile phone is a gadget of small dimensions, thereby being easily portable, relatively cheap and available to a wider population. Its major advantage is that it allows its user mobility while the phone is being used. It is this advantage that has been used in the de-

velopment of mobile business, which is the most developed in the segment of business relations between the company and the banks, on the one hand, and individual customers, on the other (business-to-customer - B2C). Like e-business in general, the area of mobile business consists of activities such as mobile business communications, mobile commerce and mobile finance. Mobile network operators are the ones who offer technical facilities for the development of mobile business. However, as companies and banks seem to be reluctant to accept the concept of mobile business, operators themselves start to offer services of mobile commerce and mobile payments. The major trend in the development of e-business is the domination of the Internet as its main business channel. An increasingly dynamic application of mobile phones in business and the development of mobile business do not question this basic tendency, as the application of the Internet is being realised in the area of relations among companies, while the mobile phone finds its „place“ in the segment of business relations between companies and their customers. In the future, most electronic technologies will be integrated and there will be predominance of Wireless Internet.

Osnovna tendencija u razvoju elektronskog poslovanja, posebno u segmentu poslovnih odnosa izme|u preduze}a, je da Internet postaje dominantan kanal elektronskog poslovanja jer obezbe|uje najni`e tro{kove poslovanja uz najefikasnije obavljanje poslovnih operacija. Me|utim, jedan ure|aj koji pripada savremenim elektronskim tehnologijama nudi mnogo vi{e prednosti za razvoj elektronskog poslovanja, posebno u segmentu poslovnih odnosa izme|u preduze}a i potro{a~a. To je mobilni telefon (mobile phone). To je ure|aj koji je dostupan ve}em broju potro{a~a, lokacijski ne ograni~ava pristupnost „elektronskom tr`i{tu“, obezbe|uje zna~ajan stepen za{tite i zahteva male investicije kada neko

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 83

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

preduze}e `eli da ga iskoristi kao kanal elektronskog poslovanja. Zato se smatra da }e mobilni telefon, odnosno mobilne tehnologije, biti zna~ajan kanal za razvoj elektronskog poslovanja u budu}nosti, a po nekim procenama }e prevazi}i Internet i preuzeti od njega poziciju dominantnog poslovnog kanala elektronskog poslovanja. 1. KONCEPT MOBILNOG POSLOVANJA

Kada govorimo o uslugama uz u~e{}e tre}e strane one su po~ele da se razvijaju kada su operateri mobilne telefonije omogu}ili korisnicima mre`e da za usluge pla}aju putem njihovih mobilnih telefona. Tu se zapravo ne radi o u~e{}u tre}e strane ve} odnos operater-korisnik dobija novu, finansijsku, dimenziju. Ali tehnologija tre}e generacije je omogu}ila operaterima da obavljanje ovih usluga mogu prepustiti preduze}ima i bankama, dok se oni bave samo pru`anjem tehni~ke podr{ke, i to su prave usluge uz u~e{}e tre}e strane. Upravo ove usluge su osnova za razvoj mobilnog poslovanja. U svetu je 2001. godine bilo oko 448 miliona korisnika mobilnih telefona, dok je njih oko 282 miliona, ili 63%, koristilo mobilni telefon da kupuje ili pla}a za usluge. Najvi{e mobilnih potro{a~a registrovano je u Aziji i Pacifiku, oko 131 milion. Mobilno poslovanje je sastavni deo elektronskog poslovanja, koji se zasniva na primeni specifi~nih elektronskih tehnologija - mobilnih tehnologija, koje 1

Dave Birch "Mobile Electronic Commerce - The Internet is not only e-commerce channel" Hyperion Systems Limited,1999, Internet, www.hyperion.co.uk, p.3.

83 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

Mobilno poslovanje predstavlja primenu mobilnih tehnologija u poslovne svrhe, za pru`anje usluga, trgovinu i obavljanje pla}anja, zarad efikasnijeg poslovanja. Efikasnije poslovanje zna~i da preduze}e ima ni`e tro{kove poslovanja i bolju konkurentsku poziciju na tr`i{tu. Razvojem nove, tre}e, generacije mobilne telefonije koja je omogu}ila ve}u brzinu prenosa podataka i novi spektar usluga, usluge koje operateri pru`aju se raslojavaju u tri vida, tako da sada postoje:  usluge mre`e (network services), koje podrazumevaju pru`anje usluga telefonije kroz odr`avanje mre`e;  dodatne usluge vezane za mre`u (network-related value added services), koje uklju~uju razmenu SMS poruka, glasovnu po{tu i sli~no;  usluge uz u~e{}e tre}e strane (third-party value added services), koje su osnova za finansijsko poslovanje operatera i baza za razvoj mobilne trgovine i mobilnih finansija od strane preduze}a i banaka.1

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 84

Predrag Bjeli}

Tabela 1: Broj korisnika mobilnih telefona i mobilnih potro{a~a u svetu 2001. godine Kontinent Afrika Azija-Pacifik Evropa Cent. i Ju`na Amerika Severna Amerika Australija Biv{i SSSR SVET

MOBILNI KORISNICI 4.900.000 206.500.000 68.850.000 18.250.000 133.290.000 5.250.000 11.191.500 448.231.500

MOBILNI POTRO[A^I 1.650.000 131.750.000 39.350.000 11.850.000 86.790.000 3.100.000 8.191.500 282.681.500

Udeo mobilnih potro{a~a u broju mobilnih korisnika 33,67 63,80 57,15 64,93 65,11 59,05 73,19 63,07

Izvor: ResearchPortal.com

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

84

firmama koje primenjuju ovaj vid poslovanja daje komparativnu prednost koja se ogleda u mobilnosti radnika i potro{a~a. To zna~i da radnici u obavljanju svojih poslova nisu vezani za kancelariju, a ni za svoju ku}u ( kao {to je to u slu~aju primene Interneta u radu „na daljinu“), kao i da potro{a~i mogu naru~iti proizvod ili uslugu i platiti za njega sa bilo kog mesta u zemlji i svetu koje je pokriveno mre`om mobilne telefonije (GSM). Kod mobilnog poslovanja mo`emo identifikovati tri oblasti mobilnog poslovanja, i to:  mobilne poslovne komunikacije (mobile business communications);  mobilnu trgovinu (mobile commerce);  mobilna pla}anja (mobile payments). Dok se mobilne poslovne komunikacije najvi{e koristi od strane preduze}a radi komunikacije sa zaposlenima i komitentima, mobilna trgovina i mobilna pla}anja su se razvila u sferi poslovnih odnosa preduze}a sa potro{a~ima (business-to-consumer - B2C). Mobilne tehnologije se u poslovne svrhe najvi{e koriste u oblasti mobilnih poslovnih komunikacija koja podrazumeva razmenu SMS poruka sa potro{a~ima i Intranet mobilnu komunikaciju sa zaposlenim, dok su mobilna pla}anja na zavidnom nivou i bele`e veoma dinami~an rast. Za elektronsku maloprodaju uz primenu mobilnih telefona, koja 2002. godine iznosi 107 miliona dolara, predvi|a se nagli rast od 2002. godine, tako da }e ona, po procenama, 2005. godine iznositi oko pola milijarde dolara. Mobilni telefon je mali, relativno jevtin, prenosiv aparat koji ostvaruje be`i~nu komunikaciju. Sve ove karakteristike ga ~ine konkurentnijim od ra~unara koji je povezan na Internet, kao kanala savremenog poslovanja. Zbog toga treba

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 85

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

Tabela 2: Upotreba mobilnih tehnologija po nameni 2000-2005. godine, u mil. USD primena Slanje poruka E-trgovina (maloprodaja) Finansijske usluge Poslovne komunikacije12 Internet (WAP)

2000 100 12 50 5 4

2001 230 36 123 20 20

2002 399 107 225 49 85

2003 611 195 357 81 183

2004 916 318 529 129 344

2005 1.268 469 798 206 614

Izvor: allNetDevices

Grafikon 1: Broj korisnika be`i~nog Interneta u svetu po zemljama, 2001. 5%

Vel. Britanija 9%

Nemacka 15%

Japan 66%

Finska 5%

Izvor: Accenture, leto 2001. godine.

2 3 4

Intranet komunikacija. Više u: Predrag Bjeli} "Elektronsko trgovanje: elektronsko poslovanje u me|unarodnoj trgovini" Institut za me|unarodnu politiku i privredu, Beograd, 2000. Izvor: Ovum.

85 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

o~ekivati pove}anje primene mobilnih telefona u elektronskom poslovanju. Ali preduze}a uglavnom koriste mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja u svojim odnosima sa individualnim potro{a~ima, dok ra~unari i Internet ostaju dominantan kanal za elektronsko poslovanja izme|u preduze}a (business-tobusiness - B2B). Jedan od sve izra`enijih trendova je integracija svih elektronskih tehnologija3 tako da se ve} danas pojavljuju ure|aji i tehnologije koje kombinuju prednosti mobilnih i ostalih elektronskih tehnologija. Ra~unari za dlan predstavljaju kombinaciju klasi~nih ra~unara i mobilnih telefona, dok Internet sve vi{e zamenjuje tzv. be`i~ni Internet (wireless Internet) koji za komunikaciju ne koristi kablove. Oko 22 miliona ljudi u svetu je 2002. godine koristilo be`i~ni Internet, dok se predvi|a da }e njihov broj 2005. godine iznositi 484 miliona4. Najvi{e korisnika be`i~nog Interneta bilo je u Japanu, 72% od ukupnog broja korisnika u svetu, dok je u SAD bilo samo 6% svetskih korisnika be`i~nog Interneta.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 86

Predrag Bjeli}

Najve}i efekti }e se ostvariti ako se u svim oblastima elektronskog poslovanja primene integrisane elektronske tehnologije i tako kompletno zaokru`i poslovni proces da mo`emo govoriti o potpuno elektronskom (i mobilnom) poslovanju. 2. MOBILNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Mobilne poslovne telekomunikacije su prva oblast mobilnog poslovanja koja je nastala sa samom pojavom mobilne telefonije. Ova oblast mobilnog poslovanja je trenutno najrazvijenija. Prema vrsti usluga mobilne telefonije koje se koriste razlikujemo slede}e vidove mobilnih poslovnih komunikacija:  mobilna poslovna telefonija;  kratke tekstualne poruke (SMS);  Intranet komunikacija;  Internet komunikacija (uklju~uju}i i upotrebu elektronske po{te).

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

86

Preduze}e koristi mobilnu mre`u za komuniciranje sa zaposlenim u okviru mati~ne firme koji su van sedi{ta preduze}a (mobilni radnici) preko mobilne telefonije, uklju~ivanjem u Intranet preduze}a ili putem Interneta. Radnici vi{e nisu vezani za kancelariju, niti za ku}u, kada se za ostvarivanje komunikacije sa radnicima koristio Internet (rad „na daljinu“). Pomenimo samo zna~ajne u{tede u tro{kovima poslovanja koje se ostvaruju nezakupljivanjem poslovnog prostora. Ovaj kanal komunikacije mo`e biti zna~ajna podr{ka radnicima na terenu, pogotovo ako se radi o trgova~kim putnicima, koji }e imati ta~ne i blagovremene informacije na svakom mestu i na taj na~in pru`iti mnogu bolju uslugu potro{a~ima. Komuniciranje preduze}a sa potro{a~ima se ostvaruje uglavnom putem SMS poruka i Interneta. Potro{a~i sa bilo kog mesta mogu proveravati asortiman proizvoda, kontaktirati prodavce, ostvarivati postprodajne usluge i sli~no. Mobilni telefon je i zna~ajna platforma za ostvarivanje marketinga koji je usmeren ka potro{a~ima, i koji predstavlja jedan od vidova komuniciranja sa njima. Komunikaciju sa preduze}em uz pomo} mobilne telefonije mogu odr`avati i druga lica vezana za to preduze}e, kao {to su individualni akcionari, zaposleni radnici i drugi. Mobilna mre`a omogu}uje i komunikaciju sa zaposlenima u preduze}ima koji su zna~ajni klijenti. Najve}i efekti i pove}ana efikasnost poslovanja se ogleda u upotrebi integrisanih elektronskih tehnologija u poslovanju. U oblasti mobilnih poslovnih komunikacija najzna~ajnija je integracija mobilne telefonije i Interneta, specifi~no elektronske po{te kao jednog od servisa Interneta. Bitno je da se elektronske poruke mogu poslati sa mobilnog telefona, kao i da se elektronska po{ta mo`e kon-

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 87

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

trolisati preko ovog ure|aja. Mnoge aplikacije omogu}avaju i pretvaranje obi~nih tekstualnih, SMS, poruka u E-mail i odbratno5. To zna~ajno ubrzava sklapanje poslova i efikasnost poslovanja preduze}a koje je usvojilo koncept mobilnog poslovanja, posebno u sferi poslovnih komunikacija. 3. MOBILNA TRGOVINA

Tabela 3: Korisnici mobilne telefonije i mobilni potro{a~i 2000-2004, u milionima Korisnici mobilne telefonije Korisnici be`i~nog interneta Potro{a~i u m-trgovini

2000 2001 2002 469 643 821 6 16 77 22 65 139

2003 2004 1.006 1.192 190 322 249 373

Izvor: ResearchPortal.com

5 6

Konkretan primer Italijanska firma Bware Technologies S.r.l. i njihov servis Excell. Vi{e na Internetu, www.excell.to. Prema: Predrag Bjeli} "Koncept globalne elektronske trgovine", u: Predrag Bjeli} i ostali, Svetska privreda u informati~koj eri, Institut za me|unarodnu politiku i privredu, Beograd, 2002, str. 121.

87 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

Mobilna trgovina (Mobile Commerce - M-Commerce) podrazumeva obavljanje trgovinskih transakcija uz primenu mobilnog telefona kao elektronske tehnologije i kanala poslovanja. Prvi put je mobilni telefon upotrebljen kao osnova za obavljanje trgovine od strane operatera mobilne telefonije jer su na taj na~in nastojali da isporu~e fakturu i naplate za pru`anje usluga mobilne telefonije. Mobilni telefoni se koriste kao tehnologija za obavljanje trgovine uglavnom u oblasti elektronske maloprodaje (Business-to-Customer - B2C). Dok u klasi~nom elektronskom poslovanju elektronska veleprodaja ima dominantnu poziciju i obuhvata 92% od ukupnog prometa elektronske trgovine u periodu 19951997. godine,6 u mobilnom poslovanju dominira mobilna maloprodaja. To je uslovljeno tehnologijom koja se u trgovanju koristi jer je mobilni telefon personalan ure|aj, {to zna~i da ga pojedinac koristi i {to je jo{ va`nije jevtin je i lak za upotrebu, tako da ga veliki broj ljudi poseduje. U svetu je 2002. godine bilo 821 milion korisnika mobilne telefonije, dok je njih 139 miliona, ili 16,93% kupovalo uz pomo} mobilnog telefona. Od ukupnog broja korisnika mobilne telefonije samo 9,38%, ili 77 miliona je koristilo be`i~ni Internet. U budu}nosti }e broj potro{a~a u mobilnoj trgovini br`e rasti od broja korisnika usluga mobilne telefonije, pa }e se zna~ajno pove}ati udeo onih koji trguju preko svog mobilnog telefona (prema nekim procenama 2004. godine mpotro{a~i }e ~initi 31,29% od populacije korisnika mobilne mre`e).

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 88

Predrag Bjeli}

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

88

Prema istra`ivanjima ~ak 63% ispitanika se izjasnilo da bi volelo da trguje preko mobilnog telefona, dok se ~ak 90% korisnika be`i~nog Interneta izjasnilo da bi volelo da kupuje odnosno pla}a preko mobilnog telefona.7 Ljudi su spremniji da elektronski trguju preko mobilnog telefona nego preko ra~unara povezanog na Internet, jer su svesni da je manja verovatno}a da do|e do zloupotrebe privatnih podataka koji se {alju preko mobilne mre`e. Me|utim, zabrinjava ~injenica da se u jednom istra`ivanju firme Forrester research ve}ina ljudi izjasnila da im nije ugodno da kupuju preko mobilnih telefona (~ak 86%). To se mo`e objasniti ~injenicom da je mobilna trgovina sasvim nova pojava i jo{ uvek vi{e eksperiment nego redovan kanal trgovine. Mnogi su sputani malim ekranom mobilnog telefona, te{ko}ama pri uno{enju podataka (kucanju) i malom brzinom prenosa podataka. O~ekujemo da }e u budu}nosti ljudi navi}i na ovaj vid trgovine, da }e se mobilni aparati razvijati u pravcu prevazila`enja nedostataka otkrivenih u praksi mobilne trgovine i da }e tre}a generacija ovih aparata omogu}iti ve}e brzine prenosa podataka. Procenjuje se da tr`i{te mobilne maloprodaje 2002. godine u SAD, mereno prihodima, iznosi oko 616 miliona USD.8 O~ekuje se da zna~ajnija primena mobilnih telefona kao kanala elektronske trgovine otpo~ne od 2003. godine. Predvi|a se da }e u segmentu mobilne trgovine mali portabl ra~unari, kao {to su ra~unari za dlan, biti zna~ajniji od mobilnih telefona.9 Tabela 4: Geografska distribucija prihoda od mobilne trgovine 2000-2005, u mil. USD

Teritorija Severna Amerika Zapadna Evropa Azija Latinska Amerika ostalo SVET SAD Japan

2000 2001 2002 2003 0,0 0,1 0,2 0,7 0,0 0,1 0,5 1,7 0,4 1,3 2,6 5,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 1,5 3,4 7,6 0,0 0,1 0,2 0,6 0,4 1,2 2,1 3,5

2004 2005 1,8 3,5 4,6 7,8 7,4 9,4 0,2 0,5 0,4 1,0 14,5 22,2 1,7 3,3 4,5 5,5

Izvor: Jupiter Research

7 8 9

Intelliquest's survey, prema: "The m-commerce Market: a great potential" Siemens, Internet, www.siemens.com. IDC and Jupiter Media Matrix, prema: ePayments, Mobile Commerce Statistics, Internet, 21/03/2002, www.epayments.com. Forrester Research, January 2002, prema: ePayments, Mobile Commerce Statistics, Internet, 21/03/2002, www.epayments.com.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 89

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

Od pojedina~nih dr`ava u razvoju mobilne trgovine, kao i mobilnog poslovanja uop{te, prednja~i Japan. Ukupni prihodi od mobilne trgovine 2000. godine su u Evropi iznosili 15 miliona dolara, U SAD 10 miliona dolara, a u Japanu ~ak 400 miliona dolara10. To zna~i da je Japan u zna~ajnoj konkurentskoj prednosti nad SAD i Evropskom unijom, bar u oblasti mobilnog poslovanja. Za sada se trguje preko mobilnog telefonima uglavnom razli~itim vrstama ulaznica, proizvodima multimedije (CD-ovi), i akcijama (preko berze), dok se od usluga izdvajaju turisti~ke usluge, usluge osiguranja i usluge pru`anja raznih informacija. Zna~ajna je uloga mobilnih telefona u realizovanju nagradnih kupona koje koriste velike maloprodajne kompanije radi stimulisanja prodaje. Posebno je izra`ena sve ve}a uloga mobilnih telefona u sklapanju ugovora u pokretu (formation of contracts on the move). Jedna od najrasprostranjenijih mobilnih usluga su bankarske usluge. Svako trgovanje mora da bude pra}eno pla}anjem (tzv. finansijski tok posla). Ako se i pla}anje obavlja putem mobilnog telefona onda je re~ o totalno elektronskom mobilnom poslovanju. Aktivnost pla}anja za kupljenu robu je tok koji se ne mo`e odvojiti od trgovine, mada neke finansijske transakcije mogu biti potpuno autonomne.

Mobilna pla}anja (Mobile payments - M-payments) uklju~uju sva elektronska pla}anja koja se obavljaju uz pomo} mobilnog telefona. Ona spadaju u grupu elektronskih pla}anja budu}i da se pla}anje obavlja elektronskom tehnologijom, odnosno u podgrupu be`i~nih pla}anja koja se mogu obavljati preko mobilnih telefona i malih portabl kompjutera (palmtop). Mobilno bankarstvo prestavlja savremeni vid telebankarstva i Internet bankarstva. Kao i u slu~aju mobilne trgovine, mobilna pla}anja spadaju u grupu pla}anja na malo, odnosno uklju~uju pla}anja koja se obavljaju izme|u banka, preduze}a i pojedinaca, sa jedne strane, i pojedinaca, sa druge strane. Mobilni telefoni mogu biti ure|aj kojima se obavlja pla}anje u sadejstvu sa drugim ure|ajima, kao {to je slu~aj kod pla}anja mobilnim telefonom na POS11 terminalima ili u uz upotrebu drugih elektronskih tehnologija u slo`enijim elektronskim pla}anjima, ili se pla}anje mo`e obaviti samo upotrebom mobilnog telefona (mobilna pla}anja u u`em smislu). Mobilna pla}anja mogu biti uzrokovana nekom trgovinskom transakcijom kada je potrebno da se izvr{i pla}anje za neku robu ili uslugu ali, re|e, mogu biti 10 Jupiter Communications, prema: ePayments, Mobile Commerce Statistics, Internet, 21/03/2002, www.epayments.com. 11 Point of sale.

89 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

4. MOBILNE FINANSIJE

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 90

Predrag Bjeli}

i autonomna (nezavisna) od ovih transakcija. Broj trgovaca koji primaju VISA kartice i vr{e elektronsku naplatu, uklju~uju}i i mobilna pla}anja, u maju 2001. je 62.000.12 U podru~ju Azije i Pacifika 7 miliona ljudi je 2001. godine be`i~no pla}alo (pla}alo preko mobilnog telefona i malih portabl ra~unara), dok je taj broj u Evropi iznosio 4 miliona ljudi. Broj ljudi koji koriste mobilni telefon za obavljanje pla}anja se naglo pove}ava, naro~ito od 2002. godine. I dalje region Azije (posebno Japan) dominira u razvoju ovog vida pla}anja. Tabela 5: Broj korisnika be`i~nih finansijskih pla}anja 1999-2004, u milionima

Region Evropa Azija i Pacifik SAD

1999 0,5 0,5 ...

2000 2 3 ...

2001 4 7 ...

2002 10 13 0,5

2003 19 21 1

2004 31 29 2

Izvor: Celent Communications

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

90

Akteri u mobilnim pla}anjima su mobilni operateri, banke i druge finansijske institucije, trgovci i potro{a~i. Mobilni operateri pru`aju tehnolo{ku podr{ku, jer organizuju i nadziru rad mre`e i pru`aju podlogu za razvoj dodatnih usluga. Oni sami mogu organizovati pla}anja ili to prepustiti bankama. Operateri imaju sve predispozicije da sami organizuju mobilna pla}anja budu}i da imaju podatke o korisnicima, razvijene platne sisteme, mre`u, razvijene odnose sa klijentima u pogledu pla}anja ra~una i imaju jaku tr`i{nu marku.13 Vidimo da se ponavlja iskustvo sa maloprodajnim elektronskim pla}anjima kada su zbog nespremnosti banaka kompanije za razvoj informacionih sistema preuzele organizaciju sistema pla}anja. Vodaphone, operater mobilne telefonije, je 2002. godine lansirao sistem pla}anja na malo u Velikoj Britaniji, a namerava da napravi sistema za pla}anja ve}ih vrednosti u Velikoj Britaniji, Nema~koj i Italiji. Banke organizuju pla}anja preko mobilne mre`e a u okviru svog redovnog bankarskog poslovanjem (otvaranjem i vo|enjem ra~una klijenta). Trgovci moraju imati ugovor sa bankom o omogu}avanju be`i~nih pla}anja da bi se omogu}ila pla}anja koja zadu`uju ra~un potro{a~a u momentu kupovine. Ovo je posebno zna~ajno ako se mobilni telefon koristi za pla}anje na POS terminalu. Potro{a~i mogu realizovati pla}anje ako imaju odgovaraju}i mobilni aparat, ako njihov operater mobilne telefonije omogu}ava primenu ovih dodatnih usluga, ako imaju ra~un u banci kojim je mogu} be`i~ni pristup (uz dopu{tenje banke) i ako 12 Izvor: VISA i Boston Consulting. 13 Timo Poropudas "Mobile operators have the tools to challenge financial industry" CommerceNet Scandinavia, Internet, March 21, 2002, http://www.mobile.commerce.net/story.php?story_id=1451.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 91

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

14 International Data Corporation.

91 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

trgovci imaju razvijen sistem kojim se primaju be`i~na pla}anja (u slu~aju da se pla}a za robu iz trgovine). Tehnolo{ki, mobilna pla}anja se mogu organizovati uz primenu razli~itih sistema i standarda. U po~etku mobilna pla}anja su se obavljala razmenjivanjem kratkih tekstualnih poruka (SMS) izme|u potro{a~a i banke i primenom sistema telebankarstva koji je podrazumevao da klijent sa svog mobilnog telefona zove automatizovanu telefonsku sekretaricu i preko nje proverava stanje ra~una i izdaje naloge banci. Razvojem WAP standarda koji je omogu}io pristup Internetu sa mobilnog telefona bilo je mogu}e koristiti sve prednosti On-line bankarstva, {to zna~i da su klijenti uz pomo} mobilnog telefona, a putem interneta pristupali svom ra~unu u banci. Mobilni telefon, u odnosu na ra~unar povezan na Internet, je pru`ao jednu veoma va`nu novinu - mobilnost. Dok je u 2000. godini samo za 2 miliona ra~una u Evropi bio mogu} pristup preko mobilnog telefona uz pomo} WAP protokola, ta cifra 2002. godine iznosi 13 miliona ra~una, {to zna~i da je za dve godine zabele`eno pove}anje od 5,5 puta. Predvi|a se da }e broj ovih ra~una u 2004. godini iznositi 32 miliona.14 Pored svojih prednosti pla}anja preko mobilnog telefona omogu}en primenom WAP standarda imaju i svoje negativne strane oli~ene u lo{em protoku podataka. Primenom tehnologija tre}e generacije u razvoju mobilnih mre`a nastoji se re{iti problem lo{e propusne mo}i Interneta omogu}enog protokolom WAP. Be`i~ni Internet ve}e brzine pove}a}e lagodnost, lako}u i efikasnost klijenta prilikom mobilnih pla}anja. Primena mobilnog telefona za obavljanje pla}anja zahtevala je upotrebu ve} postoje}ih, ali i razvoj novih tehnolo{kih re{enja. Najzna~ajnija tehnologija kod mobilnog telefona je tzv. inteligentna kartica (smartcard) koja je osnova za sve osnovne usluge i protokole koje pru`a kako operater mobilne mre`e tako i dodane usluge koji pru`aju tre}i subjekti. Ona omogu}ava kori{}enje vi{e sistema u organizaciji mobilnih pla}anja kao i integrisanu upotrebu razli~itih elektronskih tehnologija. Na osnovu iskustava u primeni u klasi~noj elektronskoj trgovini za obezbe|enje sigurnosti transakcija mobilnih pla}anja razvijen je PKI standard. Ovaj standard obezbe|uje elektronsku identifikaciju, nenegiranje obavljenih transakcija, integritet sistema i poverljivost podataka koji su prosle|eni. Mo`e se primeniti pro{irivanjem ve} postoje}e SIM kartice ili ugradnjom posebne PKI kartice uz postoje}u SIM karticu. Jedan od pogodnih protokola koji su razvijeni za mobilna pla}anja je be`i~ni odnosno mobilni nov~anik (Mobile Wallet - Mwallet) koji omogu}ava korisniku da izvr{i pla}anje pritiskom na jedan taster po-

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 92

Predrag Bjeli}

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

92

{to sadr`i sve potrebe informacije u memoriji ~ipa na kartici. Ovi „nov~anici“ su korisni jer mogu omogu}iti pla}anje uz upotrebu vi{e razli~itih standarda pla}anja.15 Za organizaciju mobilnih pla}anja potrebni su i odgovaraju}i standardi. Zbog nepostojanja op{teprihva}enih standarda razni operateri mobilnih mre`a, proizvo|a~i mobilnih telefona i banke udru`ivali su se radi postavljanja zajedni~kih standarda. Vode}e finansijske institucije i najzna~ajniji proizvo|a~i mobilnih telefona osnovali su 10. maja 2000. godine Mobej forum (Mobey Forum) sa ciljem promovisanja upotrebe mobilnih telefona u obavljanju finansijskih usluga, kao {to su pla}anja, bankarstvo „na daljinu“ i berzansko poslovanje.16 Za pla}anje platnim karticama uz upotrebu mobilnog telefona Europay, MasterCard i Visa su zajedno razvili EMV standard koji obezbe|uje ve}u sigurnost transakcija, interoperabilnost i multifunkcionalnost. Da bi ovaj standard funkcionisao sve platne kartice sa magnetnom trakom u budu}nosti moraju biti zamenjeni karticama sa ~ipom. Erikson, Nokia i Motorola su sa svoje strane inicirale razvoj MeT-a (Mobile Electronic Transactions) koji predstavlja okvir za organizaciju sigurnih transakcija uz upotrebu mobilnih telefona. Nokija, Nordea i Visa International su pokrenule EMPS17 projekat mobilnih pla}anja kjima se omogu}ava pla}anje preko Nordea banke uz upotrebu VISA standarda. U ve}ini razvijenih dr`ava elektronske tehnologije su stavljene u slu`bu mobilnih pla}anja i uz primenu navedenih standarda razvijeni su odgovaraju}i sistemi pla}anja, i to: Dr`ava Japan SAD [panija Finska i [vedska Danska Nema~ka Francuska

Sistem NTT DoCoMo GiSMo Movilpago Sonera Mobile Pay Metax Paybox Paiment CB sur mobile

Opis Pla}anje premo SMS poruka Upotreba platne kartice preko SIM kartice Pla}a se kroz telefonski ra~un na kraju meseca platnom karticom Validacija preko PIN koda Pla}anje preko Sim kartice Pla}a se kreditnom karticom uz verifikaciju preko SIM paket kartice

Izvor: Niko Mykkänen "Mobile Payments: A report into the state of the market" Moser Project, CommerceNet Scandinavia, October 2001, Internet, www.mobilecommerce.net, p.5.

15 Niko Mykkänen "Mobile Payments: A report into the state of the market" Moser Project, CommerceNet Scandinavia, October 2001, Internet, www.mobilecommerce.net, pp. 7-8. 16 Vi{e informacija na Internetu: www.mobey.org. 17 The Electronic Mobile Payment Services.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 93

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

Dalji razvoj mobilnih pla}anja se mo`e naslutiti primenom SWOT analize mobilnih pla}anja. Analiziraju}i prednosti, nedostatke, mogu}nosti i opasnosti koje uti~u na mobilna pla}anja mo`emo dobiti jasnu sliku o potencijalu mobilnih pla}anja i predvideti njihov razvoj i zna~aj u budu}nosti. Grafikon 2: SWOT analiza razvoja mobilnih pla}anja Prednosti

Nedostaci

-

-

Mogu}nosti -

bolje tehnolo{ko okru`enje razli~ita re{enja prilago|ena potrebama

nedostatak standarda nedostatak razvijenih poslovnih modela primene - slab prihvat od potro{a~a - razlike u regulisanju - nedostatak usluga Opasnosti -

suvi{e slo`ene usluge regulatorno okru`enje nepoverenje korisnika u sigurnost

Izvor: Niko Mykkänen "Mobile Payments: A report into the state of the market" Moser Project, CommerceNet Scandinavia, October 2001, Internet, www.mobilecommerce.net, p.12.

Jasan indikator razvoja i zna~aja mobilnih pla}anja u budu}nosti su i pokazatelji o veli~ini ulaganja u be`i~ne finansijske usluge sada i u budu}nosti. Ulaganja u Evropi }e sa 88 miliona dolara u 2000. godini dose}i 583 miliona 2005. godine {to predstavlja pove}anje za 7 puta. Tabela 6: Globalna ulaganja u be`i~ne finansijske usluge 2000 i 2005, u mil. USD

Region Zapadna Evropa Azija Severna Amerika

2000 88,1 71,2 56,6

2005 583,1 443,2 698,7

Izvor: TowerGroup

5. MOBILNO POSLOVANJE U SRBIJI I CRNOJ GORI

Budu}i da je mobilna telefonija tek u povoju na teritoriji Srbije i Crne Gore, kao i da u svetu tek po~inje razvoj mobilnog poslovanja, ne mo`e se govoriti o mobilnom poslovanju kod nas. Mnoge firme koriste mobilne telefone uglavnom za kontakt sa svojim radnicima na terenu, ali prvenstveno koriste usluge telefonije. Za razvoj mobilne trgovine u Srbiji i Crnoj Gori zna~ajna je ~injenica da je operater mobilne telefonije Mobtel po~eo da omogu}ava pristup Internetu pre-

93 Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

potreba za mobilnim pla}anjima difuzija mobilnih telefona jaki akteri nove usluge

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 94

Predrag Bjeli}

ko mobilnog telefona, kako za postpejd tako i za pripejd korisnike. To omogu}uje da korisnici preko svojih mobilnih aparata koriste sve prednosti Internet trgovine. Ali omogu}avanje pristupa Internetu i fakti~ko pru`anje tih usluga, odre|enog kvaliteta, su kod nas dva razli~ita pojma. [to se ti~e mobilnih pla}anja samo dve strane banke, Raiffeisen bank Jugoslavija i Sociétè Generale Yugoslav bank, planiraju da omogu}e ovu vrstu pla}anja od kraja 2002. godine.18 Ali da bi uspeli u svom naumu njihove planove mora da prati i razvoj mobilne mre`e koji }e pru`iti dodatne usluge. Mo`da }e pojava tre}eg operatera mobilne telefonije to omogu}iti. 6. PERSPEKTIVE MOBILNOG POSLOVANJA

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

94

Jedan izve{taj analiti~arske firme Gartner Group predvi|a da }e do 2003. godine mobilni telefon postati dominantna platforma za obavljanje elektronskog poslovanja od strane potro{a~a. Ova prognoza je uslovljena zna~ajnim prednostima mobilnog telefona, od kojih su najzna~ajnije mobilnost, prenosivost i dostupnost. To zna~i da }e i razvoj oblasti mobilnog poslovanja biti veoma dinami~an. Budu}i da na procene o budu}em obimu mobilnog poslovanja u svetu uti~u mnogi faktori, procene razli~itih kompanija koje se bave istra`ivanjem elektronskog poslovanja daju razli~ita predvi|anja. Nekad i jedna kompanija objavljuje nekoliko procena. Tako prema Gartner Gropu optimisti~ki obim mobilnog poslovanja je procenjen na 1,8 biliona USD, odnosno pesimisti~ki na oko 250 milijardi USD. Podaci koje smo prikazali u tabeli 5 ovoga rada govore da iako 2002. godine region Azije dominira u razvoju mobilnog poslovanja, prema predvi|anju 2005. godine Zapadna Evropa }e dosti}i obim mobilnog poslovanja u Aziji, dok }e Severna Amerika i dalje zna~ajno zaostajati u ovoj oblasti. Ako uporedimo SAD i Japan mo`emo videti da predvi|anja govore da }e obim mobilnog poslovanja u Japanu biti skoro dva puta ve}i nego u SAD. Predvi|anja za mobilno poslovanje u SAD se, tako|e, bitno razlikuju, pa se kre}u od oko dve milijarde dolara do 20 milijardi dolara u 2004. godini. Prosek svih procena je oko 10 milijardi USD.

18 Ebit-a broj 3, Specijalnog dodatka uz "Ekonomist" magazin, www.ekonomist.org.yu.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 95

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

Tabela 7: Komparativna ocene o obimu mobilnog poslovanja u SAD 2004. godine Obim mobilnog poslovanja u milijardama USD 1,7 1,7 4,74 19,2 20 9,27

Istra`iva~ka firma Jupiter Research Herchel Shosteck Myers reports Ovum Merrill Lynch PROSEK Izvor: Mayers Mediaenomics

Bitno je zapaziti dinamiku rasta mobilnog poslovanja, prema procenama, od 2002. do 2007. godine. Dostupni su nam samo podaci za podru~ije SAD. Grafikon 2: Rast mobilnog poslovanja u SAD (procene) 2002 - 2007. u mlrd. USD 70 60

58.4

50 40 30

29

95

13.1

10 0

0.616 2002

2.1 2003

5.7 2004

2005

2006

2007

Izvor podataka: IDC i Jupiter Media Metrix

Mo`emo zapaziti veoma dinami~an rast, prema procenama IDC i Jupiter Media Matrix, naro~ito posle 2003. godine. Rast je gotovo eksponencijalan i obim mobilnog poslovanja je skoro 10 puta ve}i od obima mobilnog poslovanja 2002. godine. Me|utim, koliko }e se realno ostvariti sve ove procene zavisi od prihvatanja koncepta mobilnog poslovanja kako od strane kompanija tako i od strane potro{a~a. Faktori koji uti~u na dinami~an razvoj mobilnog poslovanja su ~injenice da ovaj vid poslovanja zahteva relativno mala ulaganja, da su ure|aji jednostavni i laki za upotrebu, da se njima ostvaruje ve}i stepen za{tite privatnih podataka i da omogu}avaju ve}i komfor u kori{}enju. Ali postoje i faktori koji uti~u na usporavanje ovako dinami~nog razvoja, u koje ubrajamo nesigurnost potro{a~a da {alju poverljive podatke preko mobilnih mre`a, nepostojanje jedinstvenih standarda u ovoj oblasti poslovanja i sli~no.

Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

20

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 96

Predrag Bjeli}

Prema istra`ivanju kompanije Forrester Research u najzna~ajnije prepreke u razvoju mobilnog poslovanja spadaju:  briga zbog sigurnosti kori{}enja kreditnih kartica (52% ispitanika);  strah od lo{eg potro{a~kog iskustva (35%);  ne razumeju kako se koristi tehnologija (16%);  ostalo (11%); 19  nikada nisu ~uli za mogu}nosti mobilnog poslovanja (10%).

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

96

Mnogi potro{a~i koji su poku{ali da koriste mobilne telefone za trgovinu i pla}anja odustaju od njihove dalje primene zbog sporosti u prenosu podataka i nelagodnosti u primeni. Me|utim, ve}ina potro{a~a je saglasna da }e mobilno poslovanje biti zna~ajno za njih u budu}nosti.20 Mobilne tehnologije tre}e generacije }e otkloniti mnoge od ovih prepreka. Kao i kod razvoja elektronskog poslovanja uop{te, mnoge kompanije su skepti~ne u predvi|enim razvojem mobilnog poslovanja, pa ~ekaju reakcije svojih konkurenata.21 Ali bitno je znati da ko prvi osvoji ovu oblast ostvari}e zna~ajne konkurentske prednosti, koje }e se „istopiti“ kako sve ve}i broj konkurenata po~ne mobilno da posluje. Sigurno je da }e se mobilno poslovanje veoma dinami~no razvijati u budu}nosti, a ukoliko se prevazi|u ove prepreke taj rast }e biti veoma dinami~an. Nagli razvoj ove oblasti elektronskog poslovanja }e uslediti posle 2003. godine kada se po~ne sa primenom nove generacije mobilnih tehnologija, kada se postave neki zajedni~ki standardi i ostvari ve}a integracija svih postoje}ih elektronskih tehnologija. 7. ZAKLJU^AK

Mobilno poslovanje je danas jedan veliki eksperiment i „igra~ka“ kako za kompanije koje ga prihvataju tako i za potro{a~e koji koriste svoj mobilni aparat za trgovinu i pla}anja. Me|utim, sve ve}i broj ljudi uvi|a zna~ajne prednosti i koristi koje mobilni telefon kao platforma za razvoj mobilnog poslovanja i novi kanal savremenog poslovanja nude. Ovaj aparat je mali, prenosiv, relativno jev19 Forrester Research, prema: ePayments, Mobile Commerce Statistics, Internet, 21/03/2002, www.epayments.com. 20 allNetDevices Staff "Frustration levels among mobile e-commerce users is high, but most still think it will become a major part of their lives in a few years, a new study has found" November 16, 2000, Internet, http://www.mcommercetimes.com/Marketing/44. 21 allNetDevices Staff, "Despite the hype, mobile e-commerce is not a high priority for businesses in the U.K., according to a new study" October 23, 2000, Internet, http://www.mcommercetimes.com/ Industry/60.

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 97

tin i lak za upotrebu pa nudi ne{to {to ostale elektronske tehnologije ne nude mobilnost i mala ulaganja. Za uzvrat primena ovog ure|aja firmama znatno smanjuje tro{kove poslovanja, kroz smanjenje tro{kova poslovnog prostora, tro{kova anga`ovane radne snage i smanjenje investicija. Potro{a~i ose}aju ve}u udobnost prilikom poslovanja preko mobilnog telefona, koja se ogleda u mobilnosti i lako}i prenosa, dok malo ula`u u ovaj aparat. I pored svih prepreka mnogi predvi|aju da }e u bliskoj budu}nosti mobilni telefon postati glavni ure|aj za razvoj mobilnog poslovanja u odnosu preduze}a sa individualnim potro{a~ima. Mnogi u tome vide pretnju za Internet kao dominantni kanal razvoja elektronskog poslovanja, {to je pogre{no. Internet je glavni kanal razvoja elektronskog poslovanja izme|u preduze}a (tzv. B2B), dok }e mobili telefon biti glavni kanal za razvoj elektronskog poslovanja na malo (B2C). To zna~i da su ove dve tehnologije komplementarne i da }e zajedno usloviti zna~ajan razvoj mobilnog poslovanja, a time i ukupnog elektronskog poslovanja. Kao {to je budu}nost elektronskog poslovanja uop{te bila vezana za integraciju razli~itih elektronskih tehnologija koje je sve zajedno povezivao (i sublimirao) Internet, tako je i budu}nost mobilnog poslovanja vezana za integraciju Interneta i mobilnog telefona. Ove dve elektronske tehnologije }e se sjediniti i pru`i}e nam novu tehnologiju - be`i~ni internet (Wireless Internet) koja }e biti pro- 97 motor razvoja mobilnog poslovanja i elektronskog poslovanja u budu}nosti.

Economic Annals no 151-2, October 2001 - March 2002

Mobilni telefon kao kanal elektronskog poslovanja

Anali 151-2.qxd 9/15/2003 4:48 PM Page 98

Predrag Bjeli} LITERATURA

Ekonomski anali br 151-2, oktobar 2001. - mart 2002.

98

View publication stats

allNetDevices Staff „Frustration levels among mobile e-commerce users is high, but most still think it will become a major part of their lives in a few years, a new study has found“ November 16, 2000, Internet, http://www.mcommercetimes.com/Marketing/44 allNetDevices Staff, „Despite the hype, mobile ecommerce is not a high priority for businesses in the U.K., according to a new study“ October 23, 2000, Internet, http://www.mcommercetimes.com/Industry/60 Birch, Dave „Mobile Electronic Commerce - The Internet is not only e-commerce channel“ Hyperion Systems Limited,1999, Internet, www.hyperion.co.uk Bjeli}, Predrag „Elektronsko trgovanje: elektronsko poslovanje u me|unarodnoj trgovini“ Institut za me|unarodnu politiku i privredu, Beograd, 2000. Cusive Inc. „Extending Your Business Across Web, Wireless, Voice & Web Services Channels“ 2002, Internet, www.cysive.com ePayments, Mobile Commerce Statistics, Internet,

21/03/2002, www.epayments.com „Elektronsko bankarstvo: ven~anje bez mlado`enje“ E-bit br. 3, Ekonomist Magazin, februar 2002, str.7-13. Mykkänen, Niko „Mobile Payments: A report into the state of the market“ Moser Project, CommerceNet Scandinavia, October 2001, Internet, www.mobilecommerce.net Mobile Commerce Glossary, MobileCommerce.org, Internet, 2103/2002, www.mobilecommerce.org Poropudas, Timo „Mobile operators have the tools to challenge financial industry“ CommerceNet Scandinavia, March 21, 2002, Internet, http://www.mobile.commerce.net/story.php?story_id=1451 „The Business Case for Mobile CRM: Opportunities, Pitfalls, and Solutions“, Peoplesoft White Paper, PeopleSoft, Inc., December 2001. Wilhelmsson, Jonas „Today’s Competitive Edge Is Rounded: Creating Successful Value Added Services for the Mobile Phone“ Global Mobile Commerce Forum, Internet, www.gmcforum.com