經濟不景氣下的人財認知 與中國經驗分享
報告人 : 李天謝 / 中鋼結構 ( 股 ) 公司 時間 :2008 年 11 月 28 日 1
內容大綱 1. 不景氣的數據 (20 分鐘 ) 2. 金融海嘯緣起與波及層面 (20 分鐘 ) 3.CFO 的認知 (20 分鐘 ) 4. 中國人力資源管理分享實例 (40 分鐘 ) 4.1 上海先進半導體製造有限公司 (ASMC) 4.2 上海頂鋒金屬製品有限公司 (SSMP) 5. 結語及 Q&A (20 分鐘 )
2
企管營運示意圖 RELATED INSTITUTE
POPULATION & ECONOMY
TECHONOLY & NATURE
ANALYSIS
PLAN HRM
SCM
FINANCIAL MGT CRM
CORE R&D
COMPETENCE
MKG
MFG
CHECK DO POLITICAL & LAW
COMPETITOR
SOCIAL & CULTURE
3
經濟成長率
4
重要經濟指標
5
重要經濟指標 ( 續 )
6
國內生產毛額 - 依支出分 (1/3) (1)
當 期 金 額 單位: 新台幣百 萬元
國
年 (季 )別
內
需
求
國
淨
需
求
對國 內生產 毛額 之支出
合 計
民間
政府
國 內 固 定 資 本 形 成 毛 額 小 計
民間
公營
商 品及服務 減: 商品及
最終 消費
最終 消費
9,238,472
9,142,755
5,436,709
1,400,527
2,185,505
1,463,525
221,273
500,707
88 年
9,640,893
9,398,611
5,756,790
1,362,647
2,229,266
1,465,365
246,903
89 年
10,032,004
9,812,391
6,087,237
1,391,549
2,394,001
1,670,365
233,897
90 年
9,862,183
9,344,710
6,129,213
1,404,434
1,910,022
1,218,604
91 年
10,293,346
9,564,006
6,284,684
1,430,774
1,910,937
92 年
10,519,574
9,748,071
6,353,294
1,459,019
93 年
11,065,548
10,691,211
6,718,928
94 年
11,454,727
10,970,142
95年 (r)
11,917,597
第 1季 (r)
87 年
外
政府
存 貨增加
合 計
輸
出
服務輸 入
120,014
95,717
4,359,785
4,264,068
516,998
49,908
242,282
4,562,171
4,319,889
489,739
-60,396
219,613
5,392,442
5,172,829
234,582
456,836
-98,959
517,473
4,962,598
4,445,125
1,284,430
226,774
399,733
-62,389
729,340
5,443,945
4,714,605
1,957,708
1,335,921
219,210
402,577
-21,950
771,503
5,999,129
5,227,626
1,465,293
2,420,150
1,826,755
181,574
411,821
86,840
374,337
6,978,144
6,603,807
7,022,565
1,498,304
2,438,435
1,817,190
205,155
416,090
10,838
484,585
7,358,019
6,873,434
11,245,986
7,178,458
1,504,820
2,531,374
1,932,458
190,681
408,235
31,334
671,611
8,304,114
7,632,503
2,966,303
2,855,343
1,879,276
402,232
543,384
424,612
34,380
84,392
30,451
110,960
1,870,210
1,759,250
第 2季 (r)
2,763,642
2,643,318
1,664,518
338,109
643,043
506,935
39,379
96,729
-2,352
120,324
2,039,804
1,919,480
第 3季 (r)
3,065,610
2,864,283
1,871,653
370,442
646,934
495,436
47,215
104,283
-24,746
201,327
2,202,644
2,001,317
第 4季 (r)
3,122,042
2,883,042
1,763,011
394,037
698,013
505,475
69,707
122,831
27,981
239,000
2,191,456
1,952,456
12,635,768
11,689,461
7,442,802
1,529,199
2,667,974
2,054,806
199,488
413,680
49,486
946,307
9,284,258
8,337,951
第 1季 (r)
3,112,545
2,895,494
1,945,966
404,543
562,248
444,755
41,276
76,217
-17,263
217,051
2,057,377
1,840,326
第 2季 (r)
2,930,995
2,783,591
1,708,076
345,198
691,814
559,627
39,485
92,702
38,503
147,404
2,248,148
2,100,744
第 3季 (r)
3,283,815
3,019,311
1,946,654
376,878
689,935
532,967
47,932
109,036
5,844
264,504
2,465,772
2,201,268
第 4季 (r)
3,308,413
2,991,065
1,842,106
402,580
723,977
517,457
70,795
135,725
22,402
317,348
2,512,961
2,195,613
12,660,759
11,937,112
7,609,573
1,563,910
2,648,685
1,970,933
211,455
466,297
114,944
723,647
9,613,594
8,889,947
第 1季 (r)
3,232,134
3,089,119
2,039,040
412,553
615,736
483,416
46,288
86,032
21,790
143,015
2,323,057
2,180,042
第 2季 (r)
2,997,014
2,806,465
1,769,308
349,486
676,754
527,982
42,689
106,083
10,917
190,549
2,448,970
2,258,421
第 3季 (p)
3,128,150
3,065,654
1,967,860
384,577
653,764
491,763
45,595
116,406
59,453
62,496
2,497,202
2,434,706
第 4季 (f)
3,303,461
2,975,874
1,833,365
417,294
702,431
467,772
76,883
157,776
22,784
327,587
2,344,365
2,016,778
13,060,076
12,110,647
7,768,570
1,594,414
2,663,474
1,889,658
218,218
555,598
84,189
949,429
9,079,964
8,130,535
第 1季 (f)
3,268,800
3,089,904
2,069,254
416,471
582,617
435,631
47,400
99,586
21,562
178,896
2,081,691
1,902,795
第 2季 (f)
3,085,672
2,842,600
1,805,400
355,794
671,769
498,849
44,352
128,568
9,637
243,072
2,230,816
1,987,744
第 3季 (f)
3,314,884
3,089,146
2,009,349
391,709
665,584
471,683
47,350
146,551
22,504
225,738
2,357,612
2,131,874
第 4季 (f)
3,390,720
3,088,997
1,884,567
430,440
743,504
483,495
79,116
180,893
30,486
301,723
2,409,845
2,108,122
96年 (r)
97 年 (f)
98 年 (f)
7
國內生產毛額 - 依支出分 (2/3) (2) 實 質 增 加 率 單 位:%
年 (季 )別
國
對國內 生產 毛額之 支出
合 計
內
民間
政府
最終消 費
最終消 費
需
求
國
外
國 內 固 定 資 本 形 成 毛 額 小 計
民間
公營
淨
需
求
商品及 服務 減:商 品及 政府
存 貨增加
合 計
輸 出
服務 輸入
87 年
4.55
6.36
6.19
3.65
8.94
13.24
4.49
-0.29
--
--
2.77
6.72
88 年
5.75
2.57
5.51
-4.33
2.94
1.01
13.33
4.10
--
--
11.71
4.53
89 年
5.77
3.85
4.59
0.71
9.02
15.61
-2.96
-4.05
--
--
18.86
15.04
90 年
-2.17
-4.76
0.67
0.53
-19.91
-26.83
1.43
-6.42
--
--
-7.76
-13.02
91 年
4.64
2.64
2.60
2.06
1.07
6.68
-1.23
-12.71
--
--
10.63
7.13
92 年
3.50
1.84
1.48
0.57
1.72
3.65
-3.94
-1.26
--
--
10.38
8.08
93 年
6.15
7.74
4.46
-0.54
19.46
33.05
-18.15
-5.78
--
--
14.40
18.88
94 年
4.16
1.65
2.99
1.08
1.19
0.31
16.20
-1.92
--
--
7.62
3.77
95 年 (r)
4.80
1.48
1.76
-0.42
0.87
3.57
-7.86
-7.39
--
--
10.26
5.62
第 1季 (r)
4.97
1.40
1.83
-1.18
-3.76
-3.91
-3.30
-3.11
--
--
14.18
9.15
第 2季 (r)
4.92
0.02
1.67
-1.32
-2.35
-0.06
-18.60
-5.99
--
--
12.64
5.95
第 3季 (r)
5.45
0.90
1.06
0.04
4.09
6.86
-2.14
-6.17
--
--
13.08
6.34
第 4季 (r)
3.91
3.53
2.52
0.54
4.75
11.10
-6.71
-11.96
--
--
2.48
1.53
5.70
2.16
2.31
0.92
1.90
3.25
1.42
-5.28
--
--
8.82
3.79
第 1季 (r)
3.84
0.06
2.29
-0.03
-0.28
1.01
17.31
-16.55
--
--
5.24
-0.84
第 2季 (r)
5.49
3.84
2.17
0.71
4.71
7.73
-3.29
-9.61
--
--
5.21
2.63
第 3季 (r)
7.02
3.80
3.10
1.73
3.80
5.16
-1.03
-1.13
--
--
11.55
7.26
第 4季 (r)
6.35
1.01
1.65
1.08
-0.77
-1.21
-1.78
2.09
--
--
12.92
5.82
96 年 (r)
97 年 (f)
1.87
-0.95
-0.30
1.35
-5.81
-7.83
1.92
1.54
--
--
3.60
-0.39
第 1季 (r)
6.25
3.33
2.07
1.28
3.69
3.92
6.53
0.08
--
--
12.71
9.59
第 2季 (r)
4.56
-2.62
0.52
-0.17
-8.00
-9.92
4.70
-1.01
--
--
9.86
0.19
第 3季 (p)
-1.02
-2.18
-1.97
1.31
-10.72
-11.51
-9.94
-6.44
--
--
-0.65
-2.39
第 4季 (f)
-1.73
-2.17
-1.86
2.76
-6.10
-11.40
5.78
10.64
--
--
-5.68
-7.73
2.12
1.57
1.86
2.04
1.22
-2.87
3.01
22.52
--
--
-3.64
-6.43
第 1季 (f)
-0.31
-0.24
0.73
0.78
-4.54
-8.68
2.04
20.92
--
--
-8.45
-10.93
第 2季 (f)
1.05
1.37
1.68
2.11
0.14
-4.23
3.80
26.84
--
--
-6.05
-8.27
第 3季 (f)
3.79
1.46
2.43
1.75
2.43
-2.57
3.71
29.82
--
--
-1.79
-7.04
第 4季 (f)
3.90
3.71
2.70
3.20
5.89
3.86
2.72
15.57
--
--
1.90
98 年 (f)
0.85
8
國內生產毛額 - 依支出分 (3/3) (3) 對經濟成長率之貢獻
單位:百分點
年 (季 )別
國
對國內生產 毛額之支出
合 計
內
民間
政府
最終消費
最終消費
需
求
國
國 內 固 定 資 本 形 成 毛 額 小 計
民間
公營
外
淨
需
求
商品及服務 減:商品及 政府
存貨增加
合 計
輸 出
服務輸入
87 年
4.55
6.39
3.73
0.59
2.02
1.93
0.10
-0.02
0.04
-1.84
1.27
3.11
88 年
5.75
2.62
3.37
-0.70
0.69
0.16
0.31
0.22
-0.75
3.12
5.26
2.14
89 年
5.77
3.82
2.80
0.10
2.07
2.36
-0.07
-0.22
-1.15
1.95
8.96
7.01
90 年
-2.17
-4.63
0.41
0.07
-4.71
-4.43
0.03
-0.31
-0.40
2.46
-4.14
-6.60
91 年
4.64
2.50
1.62
0.29
0.21
0.82
-0.03
-0.59
0.39
2.13
5.35
3.21
92 年
3.50
1.71
0.90
0.08
0.32
0.46
-0.09
-0.05
0.40
1.79
5.52
3.73
93 年
6.15
7.08
2.66
-0.07
3.58
4.17
-0.38
-0.21
0.91
-0.93
8.17
9.10
94 年
4.16
1.53
1.76
0.14
0.25
0.05
0.26
-0.06
-0.61
2.63
4.66
2.03
95 年 (r)
4.80
1.34
1.02
-0.05
0.18
0.54
-0.14
-0.23
0.19
3.46
6.48
3.02
第 1季 (r)
4.97
1.29
1.16
-0.13
-0.68
-0.56
-0.04
-0.08
0.95
3.67
8.33
4.66
第 2季 (r)
4.92
0.02
0.94
-0.17
-0.51
-0.01
-0.33
-0.18
-0.24
4.90
8.26
3.36
第 3季 (r)
5.45
0.84
0.64
0.01
0.82
1.04
-0.04
-0.19
-0.62
4.61
8.03
3.42
第 4季 (r)
3.91
3.06
1.34
0.07
0.98
1.59
-0.17
-0.45
0.68
0.84
1.67
0.82
5.70
1.90
1.31
0.11
0.37
0.49
0.02
-0.14
0.12
3.81
5.86
2.05
第 1季 (r)
3.84
0.05
1.40
0.00
-0.05
0.13
0.19
-0.37
-1.30
3.79
3.35
-0.44
第 2季 (r)
5.49
3.34
1.18
0.08
0.96
1.26
-0.04
-0.26
1.11
2.16
3.66
1.50
第 3季 (r)
7.02
3.36
1.78
0.21
0.75
0.80
-0.02
-0.03
0.62
3.66
7.61
3.95
第 4季 (r)
6.35
0.87
0.87
0.13
-0.16
-0.19
-0.04
0.07
0.03
5.48
8.54
3.06
97 年 (f)
1.87
-0.80
-0.16
0.15
-1.08
-1.15
0.03
0.04
0.29
2.67
2.47
-0.21
第 1季 (r)
6.25
2.86
1.25
0.13
0.59
0.50
0.08
0.00
0.90
3.39
8.23
4.85
第 2季 (r)
4.56
-2.24
0.27
-0.02
-1.61
-1.65
0.06
-0.02
-0.88
6.79
6.90
0.10
第 3季 (p)
-1.02
-1.87
-1.09
0.15
-2.05
-1.74
-0.14
-0.16
1.11
0.85
-0.45
-1.30
第 4季 (f)
-1.73
-1.79
-0.94
0.33
-1.18
-1.62
0.12
0.32
0.01
0.05
-3.99
-4.04
96 年 (r)
98 年 (f)
2.12
1.30
0.99
0.23
0.21
-0.38
0.05
0.55
-0.13
0.82
-2.53
-3.35
第 1季 (f)
-0.31
-0.20
0.42
0.07
-0.70
-1.09
0.03
0.36
0.00
-0.11
-5.81
-5.70
第 2季 (f)
1.05
1.09
0.86
0.23
0.03
-0.61
0.05
0.58
-0.02
-0.05
-4.45
-4.40
第 3季 (f)
3.79
1.24
1.33
0.20
0.42
-0.35
0.05
0.72
-0.71
2.55
-1.23
-3.78
第 4季 (f)
3.90
3.04
1.35
0.40
1.09
0.50
0.06
0.53
0.20
0.86
1.28
0.42
9
人力資源調查統計指標摘要
10
人力資源調查統計指標摘要 (續)
11
主要國家 ( 地區 ) 失業率比 較
12
主要國家 ( 地區 ) 失業率比較 (續)
13
上市上櫃公司獲利情形 (母公司,非合併財報資料 ) 營業收入
營業毛利
營業利益
(1)
營業毛利率 (%)
稅前淨利
(1)
稅後淨利
營業利益率 (%)
金額 (億元 ) 93 年
102,346
19,328
18.88
10,675
10.43
12,363
94 年
115,896
17,640
15.22
8,449
7.29
10,505
9,568
95 年
132,640
19,690
14.84
9,887
7.45
13,409
11,802
11,341
96 年
157,518
22,888
14.53
12,373
7.85
17,268
15,497
第 1季 第 2季
34,991
5,104
14.59
2,714
7.76
3,800
3,321
36,812
5,607
15.23
3,052
8.29
4,397
3,855
第 3季 第 4季
41,232
6,469
15.69
3,829
9.29
5,538
5,063
44,484
5,709
12.83
2,778
6.24
3,534
3,258
前 3季 第 1季
122,206
15,496
12.68
7,104
5.81
9,494
8,039
39,423
5,213
13.22
2,522
6.40
3,109
2,692
第 2季 第 3季
40,287
5,431
13.48
2,624
6.51
3,619
3,004
42,495
4,853
11.42
1,957
4.61
2,766
2,343
13.24
-8.73
-3.66
-20.85
-3.14
-15.03
-15.64
95 年
14.45
11.62
-0.38
17.01
0.16
27.65
23.35
96 年
18.76
16.24
-0.31
25.15
0.40
28.78
31.31
第 1季 第 2季
15.65
7.92
-1.05
8.57
-0.51
13.56
10.15
18.29
19.28
0.13
32.68
0.90
40.34
44.34
第 3季 第 4季
21.17
23.17
0.25
38.99
1.19
39.42
44.85
19.46
13.98
-0.62
19.13
-0.02
19.47
24.31
8.11
-9.80
-2.52
-25.96
-2.68
-30.87
-34.31
12.67
2.13
-1.36
-7.07
-1.36
-18.18
-18.92
9.44
-3.14
-1.75
-14.01
-1.78
-17.69
-22.07
3.06
-24.98
-4.27
-48.88
-4.68
-50.05
-53.73
97 年
年增率 (%)或增減百分點 94 年
97 年 前 3季 第 1季 第 2季 第 3季
附註: (1) 營業毛利 =營業收入-營業成本,營業利益 =營業毛利-營業費用。 說明:係以 97年 9月底上市上櫃公司 1,249家母公司非合併財報資料為主。 (同一比較基礎 )
14
兩岸基本經濟資料之國際比較 (1) 單位
年份
經濟成長率 國內生產毛額
% 十億美元
2008f 2007
4.3 383.3
平均每人 GDP
美元
2007
產業結構 農業 工業 服務業
% % %
投資率 儲蓄率
統計項目
就業人數 就業結構 農業 工業 服務業
台灣
美國
日本
德國
1.3 13841.3
1.4 4383.9
2.1 3324.9
4.5 969.9
10.2 3241.8
16792
45819
34252(06 )
40383
20015(06 )
2 489
2006 2006 2006
1.5 26.8 71.7
0.9 20.9 78.2
1.5 30.0 68.5
0.9 27.0 72.1
2.9 35.2 61.9
12.6(05) 47.5(05) 39.9(05)
%
2007
21.1
18.6
23.1
18.1
29.3
42.6(06)
%
2007
29.7
14.1
27.7
24.9
30.5
51.1(06)
萬人
2007
1025
14 443(06)
6 382(06)
3 732(06)
2 315(06)
76 400(06)
% % %
2007 2007 2007
5.26 36.75 57.99
1.5(06) 20.8(06) 77.7(06)
4.2(06) 27.6(06) 68.2(06)
2.2(06) 29.6(06) 68.2(06)
7.7(06) 26.3(06) 66.0(06)
42.6(06) 25.2(06) 32.2(06)
註 : 引用龔明鑫簡報資料 2008.11
南韓
中國
兩岸基本經濟資料之國際比較 (2) 統計項目 國際收支差額 ( 經常帳 ) 物價 消費者物價指數年增率 貿易 貿易總額 世界排名 出口值 世界排名 進口值 世界排名 貿易依存度 外商直接投資
單位
年份
台灣
百萬美元
2007
% 十億美元 名次 十億美元 名次 十億美元 名次 % 十億美元
美國
日本
德國
32881
-738641
1.8
2.9
150746 (06) 2.1
5954
2007
170517 (06) 0.1
2.5
249866 (06) 4.8
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007
466 17 247 16 219 17 121.6 2.14
3180 1 1163 3 2017 1 23.0 2.87
1334 4 713 4 621 4 30.4 4.60
2386 2 1327 1 1059 2 71.8 1.80
729 11 327 11 357 13 75.2 3.90
2174 3 1218 2 956 3 67.1 63.0
註 : 引用龔明鑫簡報資料 2008.11
南韓
中國
金融海嘯緣起與波及層面
17
美國長期低利率政策及房市泡沫 • 多年寬鬆的低利率環境加上充裕的資金促成美國房市泡沫 20
(y/y %)
(%)
Medium existing-home price (Left scale)
yield on 10-year treasury notes (Right scale)
15
8
6 10
5
4
0 2 FF rate (Right scale)
-5
unexpected bubble
-10
0 2000
2001
2002
註:引用辜朝明簡報資料( 2008.8 )
2003
2004
2005
2006
2007
2008
18
美國房市的衰退:房價期貨顯示多年調整的可能 Jan. 2000=100
260 240
Composite Index Futures (as of Sep.19, 2007)
220 200 180 US: 10 Cities Composite Home Price Index 160 140 120
Composite Index Futures (as of Aug.21, 2008)
100 80 60 40 92
93
94
95
96
97
98
99
註:引用辜朝明簡報資料( 2008.8 )
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
19
金融危機傳遞網絡 放款機構 資金需求者
消費大眾 企業組織 政府機構
資金
商業銀行 融資公司
債權/抵押品
價金 價金
資金 債券
信貸債權證券化使金融體 系資金倍增,推升高風險借 貸規模。 信貸結構商品( CDO ) 與衍生性商品( CDS )擴 散風險至國際金融體系內, 並形成連鎖關係,終究衍生 一波波信用緊縮、流動性問 題,以及投資虧損。
ABS
ABS
投資者
投銀/商銀
保險公司 各類基金 富裕個人
價金
投資者 特殊目的機構 (SPV) CDOs 發行者
資金 CDO 分券
投銀/商銀 各類基金
保險公司 富裕個人
ABS 價金
CDO 基金/ 結構債券
風險保護買方 違約時 賠償金
CDS 權利金
投資大眾
風險保護賣方 擔保資產
資金 資產收益
註 : 引用楊家彥簡報資料 (2008.11)
保險公司 投銀/商銀 對沖基金
20
金融風暴緣起:信貸債權證券化與高風險信貸 放款機構 資金需求者
消費大眾 企業組織 政府機構
資金
商業銀行 融資公司
債權/抵押品
價金 價金
資金 債券
ABS
ABS
投資者
投銀/商銀
保險公司 各類基金 富裕個人
價金
投資者 特殊目的機構 (SPV) CDOs 發行者
資金 CDO 分券
投銀/商銀 各類基金
保險公司 富裕個人
ABS 價金
CDO 基金/ 結構債券
風險保護買方 違約時 賠償金
CDS 權利金
投資大眾
風險保護賣方 擔保資產
資金 資產收益
註 : 引用楊家彥簡報資料 (2008.11)
保險公司 投銀/商銀 對沖基金
21
金融風暴緣起: CDOs – 不確定性的全面擴散 放款機構 資金需求者
消費大眾 企業組織 政府機構
資金
商業銀行 融資公司
債權/抵押品
價金 價金
資金 債券
ABS
ABS
投資者
投銀/商銀
保險公司 各類基金 富裕個人
價金
投資者 特殊目的機構 (SPV) CDOs 發行者
資金 CDO 分券
投銀/商銀 各類基金
保險公司 富裕個人
ABS 價金
CDO 基金/ 結構債券
風險保護買方 違約時 賠償金
CDS 權利金
投資大眾
風險保護賣方 擔保資產
資金 資產收益
註 : 引用楊家彥簡報資料 (2008.11)
保險公司 投銀/商銀 對沖基金
22
金融風暴緣起: CDS – 財務危機的連鎖效應 放款機構 資金需求者
消費大眾 企業組織 政府機構
資金
商業銀行 融資公司
債權/抵押品
價金 價金
資金 債券
ABS
ABS
投資者
投銀/商銀
保險公司 各類基金 富裕個人
價金
投資者 特殊目的機構 (SPV) CDOs 發行者
資金 CDO 分券
投銀/商銀 各類基金
保險公司 富裕個人
ABS 價金
CDO 基金/ 結構債券
風險保護買方 違約時 賠償金
CDS 權利金
投資大眾
風險保護賣方 擔保資產
資金 資產收益
註 : 引用楊家彥簡報資料 (2008.11)
保險公司 投銀/商銀 對沖基金
23
金融海嘯波及層面 金 系融 體
CDO 價格大跌 流動性喪失
信貸 違約
CDS 違約賠償 抵押資產大增
房貸市場 信貸標準趨嚴
資本市場 融資管道受阻
產 門業 部
金融體系 信用緊縮浪潮
房價下跌 房市萎縮
不動產 價值減損
需 門求 部
金融機構 陷入財務困境
營建關聯產業 衰退財務惡化
股市震盪 股價大跌 企業周轉困難 財務狀況惡化
投資 虧損
倒閉 裁員 失業 上揚
消費能力 與意願下滑
投資 虧損
企業投資能力 與意願下滑
註 : 引用楊家彥簡報資料 (2008.11)
倒閉裁員 失業上揚
倒閉裁員 失業上揚
消費能力 與意願下滑
24
註 : 引用 CFO OF VODAFONE(2005.11)
25
註 : 引用 CFO OF VODAFONE(2005.11)
26
註 : 引用 CFO OF VODAFONE(2005.11)
27
註 : 引用 CFO OF VODAFONE(2005.11)
28
註 : 引用 CFO OF VODAFONE(2005.11)
29
30
31
32
33
34
35
中國人力資源管理分享
4.1 以 ASMC 為例 36
大陸基層職工優勢 • 大國視野、個人見解不失整體觀 • 邏輯思考充份、表達能力強 • 多方觀摩辯證、不尚埋頭苦幹
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08 37
『長三角』不等於大陸 • 2007 各大經濟區域薪資指數 一級城市 上海、北京、廣州、深圳
華 北 區 100
華 東 區
天津
88
大連、青島
83
濟南
79
杭州、蘇州
90
長春、瀋陽、哈爾濱
78
南京、無錫
88
石家庄
75
溫州
82
南通、徐州、台州
75
華 南 區
華中、華西區 成都
82
重慶、武漢
80
廈門
87
南寧
76
東莞、珠海、汕頭
85
太原、鄭州、西安、長沙
75
福州
82
銀川
70
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
社會思維藕斷絲連 • 齊頭試平等的悖論 - 同工同酬之曲解
- 誤會重重的留才獎金方案 - 照顧「弱小」公司責無旁 貸? - 「老」員工享優先權 ?
• 耽溺於照章行事
- 公司存亡事不關己 -PDCA 侷限在工程領域 - 有礙培養創新人才
• 87% 勞動爭議判決公司敗 訴 註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
爭議不斷的勞動合同法 • 十二年未作修改的「勞動法」
-1994 年頌布, 1995 年 1 月 1 日實施 - 缺乏具體操作性
• 奧運年啟用之「勞動合同法」
-2005.10 國務院通過草案, 2006.3 公開徵求意見, 2007.6 人大 通過 - 保護勞動者的立場明顯,加重企業違法成本 - 欠缺實施細則,業界無所適從
• 五月公布「實施條例」草案 - 略微考慮用人單位立場 - 仍有爭議空間
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
優秀勞力供需失衡 • 工作機會快速增長
- 各級人員挖角跳槽成風,待遇水漲船高 I T信息類 服務 10. 30%
集成電路產業畢業生一年後調薪比例 ( 2007資料 ) 一般業務 製造操作 硬件研發 營銷、企 質保、質 類服務 職務 類職務 劃、公關 控類職務 8. 50% 11. 00% 12. 00% 15. 50% 15. 80%
• 科技人才素質不齊
軟件、程 序設計 16. 70%
- 移居美國的碩博學士至 2003 年底達 27.8 萬人,學成回國 者僅占 出國留學者之 22.4% ,且返國比率從 1998 年起逐下降 -1999 年起高等教育系統擴大招生容量,造成於今超過 1,000 萬 閒置之所謂科技人才 註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08 - 教育體系與科技研究嚴重 節,教材老舊且過於理論
工作忠誠度難以期待 • 沿海省份基層員工不斷流失
- 富裕城市子女或父母對從事製造業欠缺認同感 - 內地省份農民工春節返鄉多買單程車票
• 高科技類製造業人員流動率居高不下
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
經營理念有待認同 • 少子女化逐漸強化利己觀 - 爭取福利不餘遺力 - 下班走人 - 機動調班難 -Knowledge Management?
• 組織發展是別人的事 -Job rotation, internal hiring 配合度差 - 市場機制之薪酬架構倍受考驗
• Ownership Mindset 普遍欠缺
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
工作忠誠度難以期待 • 組織也要「宏觀調控」以扭轉”變形”中的組織 ☆ highly recommend 法 財 人 品 業 採 研 工 後 生 工 資 廠 ◎ recommend 務 務 事 管 務 購 發 程 勤 產 工 訊 務 管理階層 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ × × × × 中階管理或專員 × ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 現場幹部或高級專業 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 中級專業 × ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ × 初級專業 × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ 有經驗之現場人員 × × × ☆ × × × × ☆ ☆ × × ☆ 組織目標形狀 註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
大陸 vs 外資離職率比較
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
兩岸 30~40 歲中堅人才留任原因
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.08
以溝通激勵彼此進步 • 人力資源制度在良好的溝通下,員工滿意程度是一般 溝通的三倍或以上
註 : 引用呂學正簡報資料 2008.
中國人力資源管理分享
4.2 以 SSMP 為例 48
前言 • 1994 年 7 月本人奉派上海市嘉定區安亭鎮,與日本商 社合資設立一家鋼鐵材料剪裁工廠。當時各種基礎設 施仍未像現在那樣方便,搭出租車從波特曼飯店到曹 安路 24 號橋幾乎需花 2 個鐘頭,為了省時間,我與 日本人就先進駐安亭墨玉路的綠苑大酒店租屋辦公, 開始聘了兩位有工地經驗的本科畢業生當臨時人員, 然後經由當地書記介紹一位秘書,於是就開始進行建 廠的規劃作業。待發包決定土建工程隊後,同時也開 始向嘉定勞動局、上海市人事局及上海市人才服務公 司招兵買馬。
前言 • 一開始我們設定好人才需求的條件,參照當時外商的 用人標準,並設定將來人才本土化的格局,選才、訓 練、用才及留才,皆一一先定好一定的管理辦法,以 作為階段目標的公司政策,一年建廠,二年營運的實 際運作之下,真正驗證了凡事豫則立的名言。在整個 三年期間下來,可以與人分享的經驗有五:
經驗分享 • 投資前的評估 - 進入策略 - 設廠地點 - 投資規模
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入境隨俗,融入當地思維模式 花錢找專家當顧問與諮詢 建立合用的中、日、台管理制度 外方幹部正派行事,以身作則
結語 • • • • • •
I : INTEGRATION C : COLLABORATION F : FLEXIBILITY A : AGILITY S : SYNCHRONIZATION T : TRANSPARENCY
簡報結束 敬請討論
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