0801-vietnam Trip Questionnaires-revise

企業 主越南 行 拜會 問答紀 錄表 Vietna m vi sit que sti on s an d an sw er s min utes 時間：7/28 週一早晨 行程：拜會駐越南代表處 鄭副代表兼經濟組組長 振裁先生副代表兼 經濟組組長 越南投資環境簡介 by 鄭振裁先生

起初的問題：- 企業投資南越或, 北越的地點之取決選擇, 希望佈局的地區 

南越-胡志明市為傳統的投資熱點, 但近期罷工情形較嚴重, 出現投資過熱的情況

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北越-河內及附近地區發展較晚, 但鴻海、, 台塑, 、仁寶等大廠積極加碼開發,因此「 桂武」 、 「, 光州」等工業區已打出名號

京北集團 (Kinh Bac City Development Share Holding Corp.) http://www.kinhbaccity.com/ 為越南本地集團投資著名的 Que Vo(桂武) 、及桂武工業區附近的福寧大型造鎮計畫、Quang Chau(光州)工業區 及桂武工業區附近的福寧大型造鎮計畫皆由其負責， 京北集團與政府關係良好, 為台商來往熱絡的工業區開發商

越南 最近面 臨的問 題 在供應面部份：, 

由於本地原物 料 的供給率不高因此原物 料是有缺乏, 許多生產原物料需要仰賴進口因此 許多廠商多訂購中國的鋼鐵以及, 台灣的塑膠。, 本地原物 料的供給率不高, 除非是當地生 產的農產品, 否則許多生產原物料需要仰賴進口

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勞工有缺工 現象 , 尤其是 在技術 人才 的補強 , ，當地 政府也 相當期 望外資 能訓練 當地 的科 技人才 , 甚至 如果 台商要 建設技 術學校 訓練員 工, 越南政 府甚至 願意提 供免費 土地 。.

在大城市如胡志明市與, 河內缺工的問題起因於跟勞動人口多處於鄉下省份有關, 員工的通勤 , 住宿 , 交通 不便利造成招工的困難， 目前的工業區開發都開始遠離 大都會 , 而往周邊發展甚至建設新市鎮， 河內今年 8 月的擴都計劃將會大大整合附近的工業區, 同時對新加入的「河西地區發展新都心」轉 移動作會更加積極, 河內整體的發展將開始”西移”。 1

WTO 對越 南各節 產業的 影響 : 服務業開放 100%外資進駐, 台灣國泰已前進越南金融業。 營造業亦開放 100% 外資進駐, 但其客戶須同為外資, 而非為當地企業。 除了天然氣產品, 加油站等特殊項目之外，零售業於 2009 年開放 100%外資。, 除了天然氣產品, 加油站等特殊項目

台灣在越南投資的件數減少, 但單價提高例如台塑河靜廠等大型投資案, 去年的件數高達 226 件, 今年上半年目前只有 60 件, 但是包含了台塑河靜廠等大型投資案, 顯示投資型態轉變。

越南的文化非常接近台灣, 中國, 古代的越南使用漢字, 越南人的想法, 觀念, 對文化, 教育的觀念 都與台灣非常接近.

問題 解答 問: 越南目前的薪資狀況如何? 答: 目前越南本地工資約為 33 美金一個月, 外商高達 50~66 美金一個月, 因最近物價飆漲, 外資調 漲了 15%, 越資甚至調漲了 20%, WTO 的目標為拉近本國及外商的薪資。

問: 越南整體物價 上漲的概況? 答: 食物類的漲幅最大, 其次為營建材料, 不動產方面胡志明的房價下跌較深, 但辦公室大樓、, 工 業園區因為短缺因此租金仍高, 不動產方面越南正開放外國人購買不動產的權利, 2009 年開始外 國人能為個人用途需求購買不超過 150m2 的住宅。

問: 越南的水電 供應是否有不足的情形? 答: 越南的電力是存在有不足的現象, 60% 仰賴水利發電, 需求用電有跟中國大陸購買, 住宅停電 的情形較多, 但是工業用電的供應情況穩定, 停電時間短且有提前通知.

問: 越南的缺工 問題該如何解決? 答: 缺工的最好處理是改善基礎建設, 改善交通不便的省份連接城市的道路，因為這些地方的勞 工供應充足, 薪資較城市低廉，. 未來越南的交通發展投資將有助於解決工業區勞工供應的問題.

問: 越南的華語 , 英語溝 通能力 如何? 答: 華語人口在胡志明市尚有華語人口存在, 其多半使用廣東話, 在北越則非常缺乏華語人口, 當 地的大學有所謂的中英文系培養外語人才, 但是北越華語通行率低, 英文人口也相當有限,。

問: 在越南當地對工業投資環境 汙染 的管制情況? 答: 越南的工業區較喜愛低污染的產業如軟體、, 科技, 而對重污染的產業較排斥。 一般而言, 規劃的工業區都有自己的廢水處理設施 2

時間：

7/28 週一早晨 行程： 拜會越南北部商會- 會長： 陳耀奎 先生

問題解答 問: 越南勞工關係如何維持? 答: 在越南經營最好避免翻譯 治國, 同時也會因懷疑翻譯落差造成溝通不良. 當地的語言文化融 入非常要緊, 利用翻譯也要考慮其忠誠度、, 人格品質，-而避免猜疑與, 語言保留的狀況發生。

問: 越南的台商網路聯繫平台如何? 答: 越南的台商組織非常完善, 不僅有各地會台商組織, 更有各行業的同行組織如制製鞋、, 紡織、, 木材等較早前進越南的行業, 但是隨著電子製造業的台商日亦增多, 期其間的交流也是日漸熱絡。

問: 台商在越南耕耘的成果概況如何? 答: 過去台商在越南經營, 除了少數不善經營及散漫投資的個案例, 好好 做的台 商都有 賺錢獲 利, 整體的成功比例是相當不錯的。

問: 越南罷工的情況台商們怎麼面對? 答: 越南台商面對罷工近期也開了不少會議, 目前唯一的處理就是調整薪資。

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時間： 7/28 週一, 下午 行程：前往北寧-, 北江工業區 【行駛路線】：由河內出發, 出河內市進入北寧省先後經過仙山工業區, 經過桂武工業區, 最後前往 北江雲忠(Van Trung)工業區鴻海廠

問題解答 問: 連結工業區的主要幹道為, 各自通往哪些目的地? 答: 連結桂武, 雲忠工業區至河內為道路一號, 目前尚無較高規格的高速公路, 目前一號道路連接 河內市區, 經北寧, 北江, 諒山省並從至友誼關前往大陸廣西。

問: 北寧, 北江的工業區離廣西, 南寧約為多久車程? 答: 北寧離中越邊界較遠, 約 120 公里距離, 北江離邊界較近, 北江市中心離中越邊界約為 100 多 公里(北江市中心), 以桂武工業區為例, 離河內 33 公里, 耗費需要 1 小時左右, 而前往友誼關 120 公里, 需耗費要 4 小時左右車程, 而 2~3 小時左右能抵達南寧.

然而目前中國政府建設南寧至友誼關的新的廣西境內高速公路, 預期能將南寧-河內 6-8 小時的 總車程縮短至 4-5 小時, 越南本國亦開始建設高速公路, 預期未來的輸送只會更加便利.

問: 北寧, 北江的地理位置有何特點? 答: 北寧, 北江剛好符合工業區：-

1、

離都市近(至河內一小時左右),

2、

離港口近(海防港 98 公里),

3、

離機場同方向(30 公裡, 同為河内東北方),

4、

離友誼關近-

為取陸海空據點中心點位置, 所在地亦為面積廣大. 鴻海大規模的造鎮一方面也加強了兩省的投 資吸引力.

問: 北江省的勞動人口數目為多少 答: 今年北江省擁有近 160 萬人口, 其中 62%為勞動人口, 總數約 100 萬人

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時間：7/28 週一, 下午 行程：拜會北江省政府 政府官員 Mr Minh 回答： 北江省目前有超過 2000 ha 公畝 土地被投資, 主要是工業區, 本省擁有將近一百六十萬人口, 其中 60% 為勞動人口, 但真正接受職業訓練之人口比例為 27%.

問: 北江省是否能提供足夠的電力供應工業區? 答: 北江省將提供足夠的電力供應工業用電。

問: 是否能開放外籍 勞工 (如中國大陸勞工)來從事工業區工作? 答: 越南的勞工法核准符合資格的外籍勞工來越南工作, 然而數目規定得依據政府及勞工局規定 (正確的 答案為 各企業 總頻聘用員 工的 35%以下 , 超出得 向省政 府提出 申請 )

問: 北江省有什麼重大的基礎建設能促進當地的工業發展? 答: 北江省目前正在改善連結河內的高速公路

問: 當地的電價大概一度是多少? 答: N/A (正確 電價為 4 分 ~5 分美 金一度 110KV 電壓以 上用電 , 正常及 高峰時 間, 電費 依 用途 , 高低壓 不同而 分別 )

問: 當地主要的投資產業為何? 答: 北江目前最大的投資者為鴻海, 投資電子科技業包括數位相機模組, 主機板, 連接器連同造鎮, 娛樂, 科技園區共 300 公頃, 總金額 40 億美元, 其他的電子產業也是北江主要的投資項目

Mr Minh 提出未來將應因應糧食問題的短缺需要更改較多土地為農業使用的制度, 土地的徵租金 價將有所不同, 將會對土地開發套用更多限制, 進駐的廠商需提早把握機會

這一段整個看不 懂

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時間：7/28 週一, 下午 行程： 拜會河內工業區發展建設局 (the authority for infrastructure development of industrial zones) Mr. Tang 及 Ms. Thuy:

參觀 Sai Dong B 柴同工業區、 拜會 Hanel Plastic 【Hanel Plastic】：當地塑膠上市公司, 生產高品質塑膠產品:員工數 250 人， 該公司在 2003 年得過勞工獎第三名， 主要客戶有 Canon Vietnam, Toto Vietnam, Panasonic Vietnam, Daewoo& LG Vietnam 工業區內副廠長及隨員回答

問: 該公司是否也面臨罷工問題? 答: Hanel 沒有發生過罷工問題

問: 貴公司如何化解物價上漲的壓力而避免罷工? 答: Hanel 公司也在物價上漲的壓力下調整薪資約 7%, 如此的調整需加上對員工解釋公司面臨的 狀況, 及表示對員工面對通膨的壓力關心, Hanel 對員工有足夠的公信力，信心的來源是來源自 1994 年至今公司已有十多年的歷史,且員工 擁有公 司的股 份.

問: 貴公司對於工業環境汙染的標準如何把關? 答: 公司有一專門部門處理環評問題, 工業區 的環境 檢查約 1 年 2 次

問: 貴公司的工業區是否有電力短缺的問題? 6

答: 目前 Hanel 在今年至 7 月底只發生了 3 次的停電, 一般的供應電力是穩定的. 每次停電的時間 約為兩小時, 且當局前一天會通知工廠.

問: 公司在生產吃緊時是否可以要求員工加班, 甚至在禮拜六, 日? 答: 工業區內一切遵循勞工法規定, 週六加班的薪資為規定薪資的 200%, 至於能否於周末加班可 以有合約與員工協調, 只要合約同意, 加班是絕對合法

問: 貴公司如何提升生產 效率 ? 有如何的方案, 是否可以依件數而非時數? 答: 公司提供獎金, 假期津貼等福利獎勵, 薪資目前是時薪制

問: 同樣類型的塑膠公司在本園區有幾家? 答: 如同 Hanel 的塑膠公司在園區內有 4,5 家, 在工業區生產的塑膠公司多半是生產高階塑膠產品

問: 工人的食宿問題如何解決 答, 由於規模不大, 員工都是在外住宿, 在外用餐, 並未提供宿舍

問: 貴公司如何解決因生產需要而加長工作時數? 答: Hanel 採用三班輪班制, 不需要特別延長一般員工的時數,

問: 貴公司是否有原物料的短缺問題? 答: 當越南本地缺乏原物料時, Hanel 有採用台灣進口的原物料

問: 進口的通關時間約為多長? 答: 通關的時間約為兩天, 進口的海關跟 hanel 有超過十年的合作, 通關非常平順

問: 貴公司是否有外包業務 答 Hanel 在必要的時候有請香港的廠商外包 (outsource)

問: 貴公司是否有引進外籍勞工? 答: Hanel 目前無外籍勞工, 但使用外籍勞工在越南是合法的, 只要通過審核.

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時間：

7/29 週二, 下午 行程：參觀立港工業區 ＊立港工業園區位於河內-海防幹道上之海陽省, 為海陽省唯一百分百外資的工業區, 園區規劃海 關大樓, 宿舍, 餐廳及貨運火車站

問題由立港公司回答 問: 貴工業區是否有經歷過停電斷水的情況? 答: 停電約為下午兩小時每次, 頻率不高, 工業區備有蓄水池供應停水時需要

問: 貴工業區招工的情形如何? 答: 目前招工並無缺工的狀況

問: 一層廠房的建築費用為多少? 答: 目前的廠房約為 200 萬美金一層

問: 附近是否有大學或者技術學校? 如何取得技術人員? 答: 目前的員工外地及本地參半, 主要的大學生都在河內接受大學教育, 必要時立港有送員工前往 馬來西亞受訓

問: 貴工業區的進駐情形如何? 答: N/A

問: 廠房的結構規格如何? 8

答: 廠方的結構按照台灣設計鋼骨, 由於海陽省本地的鋼材缺乏, 鋼筋 是由中 國大陸 進口 .

問: 廠房的承重力如何, 設計是否符合成本效應 答: N/A

總結：

企業主最關心的十大議題: 1.

公共設施的狀況如何? 水力, 電力是否充足?

2.

未來交通, 高速公路的建設計畫是否能改善目前交通不便的狀況?

3.

員工的語言障礙問題(無法通華語, 英文), 華語外籍勞工(僅允許 35%) 是否為解決方案?

4.

如何處理罷工, 通膨物價高漲的循環?

5.

缺工的狀況如何改善, 如何找到足夠技術人才?

6.

當地的環保標準對於繞線圈, 部分污染環境工業的管制如何?

7.

如何提升越南員工的生產效率, 怎樣的管理模式最為成功?

8.

是否能有充足的原物料供應?

9.

進出口的通關是否順利迅速?

10.

基礎的花費: 廠房花費, 租金, 電費水費, 交通, 薪資等全部成本是否能符合效應

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