Suzhou Seminar

太仓 – 苏州 的门 户 港口

主要议程 • • • • • •

太仓港发展动态 太仓港优势介绍 及市场分析 太仓 – 洋山 物流模式 介绍 茶歇 洋山支线物流公 司介绍 问答交流

Taicang Terminals 太倉碼頭 苏州的门户 港口

Location of Taicang Port 太倉港之 地理 位置

Navigation Condition same as Shanghai 與上海 同樣之 航行 條件

TAICANG: A Key Terminal in The Shanghai Maritime Centre

Development of Taicang Intl Container Terminal 太倉碼頭之發展 Phase 1( 一 Phase 2( 二期 )期 ) Container 1st berth Berth x 2 July 2006 Phase 2 4th berth 4 号舶位 Dec 07

Throughput Phase 2 Phase 2 rd nd 3 berth2 berth 2006 Taicang 2005 吞吐量 3 号舶位2 号舶位 Throughput 250,000 teus Jul 07 Dec 06( 吞吐量 ) 500,000 teus

TAICANG: A Key Terminal in The Shanghai Maritime Centre

码头参数 一期

二期

规划

2 个集装 箱泊 位， 2 个散杂 货泊 位

共 4 个集装箱 泊位 ，第一 个泊 位 预计 2006 年 7 月投产 ，每半 年 新增一 个泊位 ， 2008 年以前 全 面投产

岸线长 度

930 米

1100 米

前沿水 深

-12 米

- 12 米

设备 -岸桥

4

13 quay cranes + 39 RTGC

通过能 力 -集装箱 -散杂货

600,000 teus 3.5 million tons

2 million teus

Shareholding Structure 股份結構 • TICT – Modern Terminals 現代貨箱 51% – Cosco 中遠 46% – Suzhou Government 苏卅政府 3%

• Suzhou Modern Terminals – Modern Terminals 現代貨箱 70% – Suzhou Government 苏卅政府 30% Both companies under management of Modern Terminals 兩間公 司均 由現 代貨箱 作管 理 TAICANG: A Key Terminal in The Shanghai Maritime Centre

Taicang Terminals

TICT 碼頭最新情况

Taicang Terminals

新到之龍門吊機

Additional 2 New Quay Cranes available Nov 2005

Taicang Terminals

碼頭岸吊

Additional 2 New Quay Cranes available Nov 2005

Taicang Terminals

二期现况

1100 米 岸壁已于 2005 年 7 月完工 Additional 2 New Quay Cranes available Nov 2005

太倉港之配套發展

保稅區之進口

新港務大樓 4 月所有口岸單位會進駐及提 供一關三檢之服務

Free Trade Zone of Taicang Port 太倉港之保稅物流园之發展

Suzhou Modern Terminals

保稅物 流园 區

TICT

太倉 港現有 之航 線及發 展

近洋航線之發展

與上游港口之聯系

往华南之航線

太倉港 之集 装箱吞 吐量 之發展 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 Teus

800000 600000 400000 200000 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

太仓 上海航运中心的一翼 一个中心，两翼齐飞 中央的政策是以发展上海为首，以宁波，太仓 为两翼的航运中心

1995 -2 005 上海港集 装箱吞吐量 及增长率 年份

吞吐 量 ( 万 TE U)

增长 率（ % ）

199 5 年

152.65

199 6 年

197.14

29.15

199 7 年

251.96

27.81

199 8 年

306.58

21.68

199 9 年

421.6

37.52

200 0 年

561.23

33.12

200 1 年

633.99

12.96

200 2 年

861.2

35.84

200 3 年

1128.17

31

200 4 年

1455.72

29.03

200 5 年

1809

24.2

　

上海市内码头分布及发展趋势 一 、

二 、

二 零 零 六 年 底 前 停 用

二 零 零 八 年 至 二 零 一 零 年 世 博 会 前 停 用 黄 浦 江 码 头 。

“

两 桥 之 间

”

发 展 趋 势 ： 缓 解 上 海 市 内 日 益 拥 塞 的 陆 地 交 通 。

码 头 。

等同于上海的航行条件

TAICANG: A Key Terminal in The Shanghai Maritime Centre

上海港集装箱生成的分布 Cargo Generation in Central China

16% 36% Shanghai Jiangsu Zhejiang 48%

苏州占 整个江苏 省集装箱生 成量的百分 比

2004 年苏州约生成

500 万标箱

12% 4%

18% 66%

苏州

无锡＋常州

苏北

苏中

地理位置的优势 •

位于江 苏与上 海交 界 - 舒缓 上海 拥堵最 理想 的选择

与上海 完全相 同的 航行条 件 - 把外高 桥延伸 到江 苏 境内 •

距离长 三角货 源中 心苏州 最近 的港 口 - 把港 口搬 到 了仓库 •

门口

苏州政府对太仓港的优惠政策 • 全额补贴比上海多出的船舶使费 • 班轮直挂重箱进出补贴 50 元 / 标箱 • 货代补贴：代理太仓港进出达一万标箱， 奖励 10 万元，超过一万标箱，每增加 0.1 万标箱，奖励 3000 元

总结太仓的优势 • 扩张市场占有率，因货主享受港口 近便 • 节约码头操作成本，提高竞争力 • 另辟蹊径，避开上海过度竞争

洋山港启动 日益重要的太仓

洋山驳船成长表

2500

12

2000

10 8

1500 箱量

6

驳船数量

1000

4 5 00

0

2 2 0 05 年1 2 月

2 0 0 6 年1 月

0

2005年12月

2006年1月

江轮 VS 江海轮

江海轮与江轮成本比较 較高的船舶成本 較高的燃油成本 較高的引航成本 較高的拖輪成本 較高的長江航道養護成本 較高的船員成本

长江下游码头分布情况 195.37N. Miles 14-17hours

60N. Miles 4-5hours 80 N. Miles 6-7hours

20seaMiles 1.5-2hours

长江下游主要港口比较 港口 名称

航道条件

至长江口 距离

港口 吐 能力

港口延伸 条件

优惠 政策

货源 腹地

腹地 主要 经济 指标 (G DP )

太仓港

主航道水深 -30M 可通航四、五代集 装箱轮

20 海里

一期 75 万 TEU 二期 250 万 TEU

3550M 可发 展岸线资 源

有

苏州地 区

3450 亿元

1032 亿美元

南通港

受通州沙影响航道调 整十分频繁，航道水 深 -10M

40 海里

25 万 TEU

无

无

南通地区

1226 亿 元

68 亿美元

张家港港

受白茆沙影响通行能 力限制，航道水深 10M

50 海里

60 万 TEU

无

无

无锡地区

2350 亿 元

218 亿美元

腹地外贸 总额

太仓 - 兴起中的长江转运 中心

建议一 ： • 在太仓建立空箱堆存，服务苏州货主，攻占市场 -

与太仓码头签订堆场协议

-

考虑把洋山回运空箱直放太仓

-

玖龙纸业模式 - 苏州地区进口重箱，驳到太仓

-

鼓励进口车提货主，反空太仓

建议 二： • 预估今年全球运力增长 133 万 TEUs = 12% ， 而运 量 预估只增长 6% • 欧基运价于去年第四季起大幅滑落，而新增运力尚未 到位 • 随运力增加，扩张版图势所必行 • 砍价牵一发动全身，终非长久之计 • 太仓是长三角扩张市场占有率最佳方案

太仓至洋山的驳船链接 客户理想的物流模式

洋山港方 位简介 Beijing Tianjin

Dalian

• 洋山港靠近浙江省，属于浙江省水域．

Bo Hai

Shandong

Yellow Sea

Yellow River (Huang He)

N

Jiangsu

Henan

E Taicang

Anhui

Shanghai

Hubei Ningbo

Yangshan

Zhejiang Hunan

• 东南距芦漕港约３０公里，目前属于上 海南汇管辖区域

Jiangxi Fujian

Guangdong Shenzhen Macau Hong Kong

Fuzhou

Xiamen TAIWAN

• 刚刚投入使用的东海大桥为连接洋山港

与陆地运输的唯一设施

洋山 港的 自然 条件 大、小 洋山 岛 位于嵊 泗列 岛 西南

长年不 淤不 冻 ， 15m 的深 水 线紧贴 岸线 ， 具有良 好的 建 港条件

2020 年前分四 期实施 。

一是港 区工 程 投资估 算为 119.86 亿元 ，

洋山港 一期、二期 简介 Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

岸线长度

1600m

2,600m

2,880m

2,600m

设计水深

-15m 　

-20m 　

　 -20m

-20m 　

最大船型

8000 TEU

8000 TEU 以上

8000TEU 以上

8000TEU 以上

泊位数量

5

8-9

9-10

8-9

完成时间

2005 年

2010 年

2015 年

2020 年

250 万 TEU

400 万 TEU

320 万 TEU

400 万 TEU

15

　

　

　

　

设计吞吐能力 吊机数量

• 洋山北 港区 2020 年前分 期实 施进度 表 新增吞吐量 增建的泊位数 （万 TEU ） 220-250 5

分期

计划完成时间

一期工程

2005 年

二期工程

2010 年

400-450

8-9

三期工程

2015 年

320-350

9-10

四期工程

2020 年

400-450

8-9

1340-1500

30-33

合计

洋山的航线搬移计划 分期

搬迁航线

开始搬移时间

第一阶段

欧洲线

2005 年

第二阶段

美、加线、地中海线

2006 年

第三阶段

南非线、南美线

2010 年

第四阶段

拉丁美洲及其他

2015 年

目前上海 欧洲 线搬迁 情况 （ 17 条航线 ) 序号

船公司

船箱位 TEU

抵港

离港

　

1

COSCO

5446

周六

周日

12 月 4 日搬移

2

新世界联盟 (NOL&APL,MOSK,HYUNDAI)

5928-4000

周三

周四

12 月 1 日搬移

3

韩进海运阳明

5752

周二

周三

12 月 1 日搬移

4

韩进中远

5000

周五

周六

12 月 4 日搬移

5

达飞

6600

周一

周二

12 月 6 日搬移

6

意大利邮船、长荣

5600

周六

周日

12 月 5 日搬移

7

中海集运

5500

周四

周五

12 月 2 日搬移

8

马士基

6000

周六

周日

9

马士基

4300-6000

周四

周五

10

伟大联盟

5600-6456

周日

周一

12 月 5 日搬移

11

伟大联盟

7500-6500

周五

周日

12 月 4 日搬移

伟大联盟

5600-6456

周三

周五

12 月 9 日搬移

13

川崎汽船

5550

周三

周四

12 月 10 日搬移

14

中海 *6 北欧亚 *1ZIM*2

4050

周一

周二

12 月 6 日搬移

15

万海太平

2600

周五

周六

12 月 3 日搬移

16

MSC

5752

周一

周二

12 月 6 日搬移

17

北欧亚

5500

周日

周一

12 月 1 日搬移

　

12 月 4 日搬移

太仓可承接的干线船公司 • • • • • • • •

COSCO YANGMING HANJIN NYK MSC P&O NEDLLOYD HYUNDAI 等等

中远集运 阳明海运 韩进海运 日本邮船 地中海航运 铁行渣华 现代商船

太仓 - 洋山驳船清单 船

公

司

船 名

载箱量

至宪 6 号

100T

长海东湖

265T

集海达

256T 　

亚星 6 号

260T 　

集海之泉

240T 　

集海兴

240T 　

通海集 16

250T

江鹏 66

265T

平安达 88

298T

迪海 6

265T

生松 9

260T

恒隆 9 号

180T

苏运集 2 号

124T

洲航 9 号

110T

恒隆 1 号

210T

安信集 4 号

　

江苏远东国际货运代理有限公司

宁生 8 号

218T

江苏远洋运输有限公司

未定

200 多 T

中艺国际储运公司江苏公司

德林 1 号

276T

江苏凯通国际物流有限公司

武家嘴集 51

215T

江苏众诚国际物流有限公司

众诚 6 号

180T

中外运长江公司

武家嘴 56

　

泛亚航运有限公司

上海集海航运有限公司

中国上海外轮代理公司

江苏恒隆物流有限公司

洋山“ 穿梭巴士” • 每天以单向三班的发船密度，定时、定点、定线，均衡地 往返于外高桥与洋山码头之间。 • 定时：外高桥、洋山港区分别每天各发三班船，每班间隔 为 8 小时。 • 定点：外高桥定点二、四期专用码头；洋山码头定点靠泊 泊位。 • 定线：投入六艘 350TEU 箱位的船舶，固定航行于外高 桥 --- 洋山码头的航线上。

特殊情况处理

• 少量出口集装箱急需运至洋山码头装船，采用集卡将 出口箱运至洋山码头装船的方式。 • 大桥因故关闭，为缓解公路上送箱集卡车队的拥堵， 将出口箱暂落在芦潮港辅助园区。大桥开通后，采用 集卡将出口箱拖运至洋山码头装船的方式

物流模 式分析 • • • • •

以苏州作为货源地进行多种物流模 式分析 1 、苏州 太仓 外高桥 洋山港 2 、苏州 太仓 洋山港 3 、苏州 外高桥 大小洋山 4 、苏州 大小洋山 太仓码头 外高桥

X 不可行 苏州 大小洋山

出口 貨主以駁船 經外高橋至 洋山 Changshu 常熟

Kunshan 昆山

Suzhou 苏洲

Taicang 太仓

WGQ 外高桥

DXYS 大小洋山

出口貨主以 駁船由太倉 直达洋山 Changshu 常熟

Kunshan 昆山

Suzhou 苏洲

Taicang 太仓

DXYS 大小洋山

出口貨 主以集卡 直接送往洋 山 Changshu 常熟

Kunshan 昆山

Suzhou 苏洲

DXYS 大小洋山

物流模式的比较 模式路线

运输方式

优势分析

劣势比较

苏州 -> 太仓 -> 外高桥 -> 洋山 港

货物用集卡由苏州运输至太仓 , 再由太仓驳船至外高桥 , 最后 由穿梭巴士运输至洋山港

两地距离近 (100KM), 陆路集卡运输成 本低 , 驳船密度高 , 属地报关操作在 太仓进行更成熟便利

时间性相对全 陆路运输稍慢 .

苏州 -> 太仓 -> 洋山港

货物用集卡由苏州运输至太仓 , 再由太仓驳船至洋山港

两地距离近 (100KM), 陆路集卡运输成 本低 , 属地报关操作在太仓进行更为 成熟便利 , 集装箱装卸频率低能更好 的保证货物安全，环节少，易掌控

时间性相对全陆路 运输稍慢

苏州 -> 外高桥 -> 洋山港

货物用集卡直接拖至外高桥 , 再由外高桥穿梭巴士驳至洋山 港

苏州 -> 洋山港

货物直接由货源地 ( 苏州 ) 用 集 卡通过东海大桥至洋山港 .

不可 行

时间效率最高 , 集装箱装卸频率最 低, 更能保证货物安全 .

成本最高 . 货主无法 监控 , 出现问题无法 排除

使用太仓 - 洋山驳船的优势

• 拖车： • 上海：从苏州到洋山，行程约有 220 公里，集卡运输时间很难控制。 • 太仓： 而太仓港距离苏州仅 100 公 里，因此，往返行程时间仅需三小 时，即使工厂装箱有延迟，也容易 掌控。

• 提箱： • 上海：从苏州到外高桥或芦潮港提箱，路 程长，时间难掌控，出现问题不能及时排 除． • 太仓： 可在太 仓或苏州本 地堆场提箱， 节约时间，容易 掌控，出现 问题也能及 时排除．

• 清关、查验： • 上海：需要预录箱号才能进港，查验也要 走专用通道．如单票遇问题整票都受影响 ，对于大型货主很不方便． • 太仓： 而太仓 港驳船模式 ，整票到港后 再进行查验，即 使有箱号错 误等问题， 可直接改驳船舱 单．单票有 问题也不影 响整票其他箱子 ．

•

进港时间：

•

上海：

•

货柜在大船离港前 5 天才能进箱，离港前一天 14:00 点截止进箱，给集卡进 箱的时间只有 3.5 天

•

太仓： 货柜 进场不受限 制，而且 只要货柜 进场，就可以 报关放行（ 货 到报关）。 放行后，太 仓海关做好 中转关封到 洋山海关 ，只要货柜 卸 下，直接做 整船的中转 申报（相当 于报备）即 可。目前 该中转模式 在 江苏口岸运 营了近 10 年，已 经比较成 熟。

• 提单签发： • 上海：上海需要大船开航后签发提单，并 通过邮递方式送到苏州 • 太仓： 货柜只 要在太仓离 港，就可以直 接在太仓或者苏 州签发提单 ，船名和时 间，既可以签大 船，也可以 签小船，可 以按照客户的要 求具体签发 。

• 海关服务： • 上海： 全新模式，操作流程有待改善。 • 太仓： 成熟的 驳船接驳模 式，再之苏州 与太仓属于同一 关区，企业 备案信息查 找方便。共享资 源多，方便 通关与协调 。

太仓本地集卡公司表 序

名称

联系人

电话

传真

手机

集卡数量

白卡数量

1

太仓奋博货运有限公司

朱永新

53705632

53705632

13913779311

4

　

2

上海富昌物流

陈忠宝

53705175

53705506

13776182732

15

　

3

太仓集发运输有限公司

顾惠平

53576112

53576113

13776175739

10

　

4

南京赛格汽车运输有限公司

刘利

53705558

53705559

13776176388

10

　

5

上海宏达货运代理有限公司

栾根新

53705487

53701011

13306225598

4

　

6

太仓宇达货运有限公司

顾晔

53606228

53606228

13806240288

6

4

7

太仓市光明货运有限公司

王健

53703606

53703608

13862379666

12

7 （办理中 ）

8

太仓利达货运代理有限公司

杨文斌

53681588

53681578

13706242881

18

　

9

太仓恒隆集装箱运输有限公司

姜鑫华

53562055

53571890

13306224788

6

6 （办理中 ）

高速增长的本地集卡运力

160 140 120 100 车辆数量

80 60 40 20 0 2004

2005

2006

东海大桥的通行规定 1 、 4 类危险品禁止通行 2 、最高时速 80KM/H 3 、能见度小于 100 米，或者风力 9 级以上 （含 本数）， 限制通行。

东海大 桥通过 能力 芦漕 港

小洋 山

• 全长 32km • 双向 6 车道 • 设计 时速 80km/h • 折合 20,000 车次日通 过量，或是 年通过 5 百万标 箱能力

大洋 山

东海大 桥的配 套不 能满足 洋山 的远 期规划 小洋山 ：

东海 大桥

• 2020 年建设起 30 以上的泊位

上海 – 芦漕 港

• 岸线总长 ~13 km • 设计吞吐能力 ~1500 万 TEU

洋山 I, II & III 期

大洋山 : • 2020 年建设起 20 以上的泊位 • 岸线总长 ~10 km • 设计吞吐能力 ~1000 万 TEU

总结 •

苏州作为全国经济最活跃的地区，对物流服务的需要飞速增长。

•

太仓港作为苏州的门户港口，为苏州的货主提供便利的物流渠道。

•

洋山港的发展，印证中央关于“一个中心，双翼齐飞”政策的重要性 ，太仓港在长江口的枢纽地位凸显。

•

选择太仓港连接洋山的驳船可以节约货主成本，节省货主时间，提高 货主对出货的可控性。

•

太仓与洋山之间的驳船连接将逐渐凸现其优势，并在今后的物流操作 中占据主导位置。

謝謝 !