Programme-emergence Au Maroc

Royaume du Maroc

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Économie

PROGRAMME « EMERGENCE » Une politique volontariste et ciblée au service de l’Essor de l’Économie Nationale

Monsieur Salah Eddine Mezouar Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Économie Casablanca, 23 novembre 2005

POURQUOI UNE STRATEGIE INDUSTRIELLE  Insuffisance de la croissance de l’Économie nationale  Effets peu maîtrisés de l’ouverture avec un risque de dérive important pour l’Économie dû à la fragilité du tissu  Nécessité de redynamiser la Mise à Niveau (MAN)  Nécessité de réinventer la place « MAROC » dans les échanges mondiaux malgré la montée en puissance de l’Asie

POURQUOI UNE POLITIQUE VOLONTARISTE  Pour capter des opportunités majeures dans un contexte de fortes délocalisations  Pour impulser l’émergence et le développement de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs  Pour stimuler la croissance et le repositionnement de secteurs structurants à fort potentiel  Pour anticiper les évolutions futures se concevant en complément et non en substitution aux pré-requis à un développement durable : Préservation d’un environnement macro-économique sain Chantiers long terme économiques et sociaux

LES PRE REQUIS Un regard sans complaisance sur la réalité de notre tissu économique et de sa place dans une économie d’échange globalisée 

Diagnostic de 12 filières, 77 branches, pour en comprendre les forces et les faiblesses



Évaluation de la compétitivité de notre pays par rapport à un benchmark pertinent.

IMPORTANCE LIMITÉE DU SECTEUR INDUSTRIEL AU NIVEAU DU PIB MAIS PRÉPONDÉRANTE AU NIVEAU DES EXPORTATIONS Situation 2003 (sauf emplois, données 2002) PIB, emplois et exports du Maroc (incluant informel)

100 % =

419 MdDH

9.6 M emplois

136 MdDH

39

39

54 12

Secteur secondaire industriel

9 16 12

Secteur primaire

52 40

18 5

4

Ratios du secteur industriel du Maroc Emplois / par MDH de CA

Secteur tertiaire Secteur sec. industriel Autres sect. secondaires

Emplois

Export / CA (%)

14

19

4

33

16

Secteur primaire PIB*

Périmètre

11

52

8

Exports

• Secteur industriel occupe une place de taille moyenne dans l’économie marocaine avec 16% du PIB et seulement 12% des emplois • Toutefois, secteur industriel constitue la première source d’exportations du pays avec plus de 50% de l’ensemble des exportations

Source: Office des changes, Direction de la comptabilité nationale

• Contribution relativement limitée du secteur industriel à la création d’emplois

• Proportion relativement importante de la production destinée à l’exportation

PAYSAGE INDUSTRIEL DOMINÉ PAR 2 FILIÈRES PHARES Données 2003, hors informel

Secteurs au poids important 52,1 Mds DH

Électronique Machinerie et équipement Meubles et autres ind. Machines et appareils électriques

2%

1% 2%

Papier et carton

4%

Industrie automobile

5%

Chimie

467’000 emplois

2%

2% 2%

2%

2%

3% 2%

3% 1% 1% 1%

Secteurs à forte croissance 0%

14%

7% 12% 13%

Matériaux de construction

70.8 Mds DH

2% 5%

• Rôle structurant du textile et de l’agroalimentaire pour l’économie marocaine

19%

40%

• Rôle relativement Textile et cuir

20%

Agroalimentaire*

34%

important du secteur automobile au niveau des exportations

47%

32% 21%

PIB

Emplois

Exportations

* Incluant la pêche et le tabac Source: Données de l’Enquête annuelle MCI sauf exportations; données exportations de l’Office des Changes

TISSU INDUSTRIEL FRAGMENTE, ACTEURS DE TAILLE SOUS-CRITIQUE Part actionnariat mixte ou étranger

(%) Agroalimentaire

26

Textile et cuir

30

Chimie Matériaux de construction Machinerie et équipement

Machines et appareils électriques

15

Meubles et autres industries

37

France***

123 693

16

38 87

19

168

98

51

35 11

* Part de marché moyenne des 5 plus grandes entreprises de chaque sous-branche de plus de 20 employés, 2002 Source : Données de l’Enquête annuelle MCI, INSEE, SESSI

• Tissu très fragmenté, faible concentration des acteurs

• Acteurs petits et

235

10

50

66

1120

43

39

44

437

12

25

59

17

Maroc**

13

26

42

Électronique

CA/entreprise (MDH)

74

9

55

Industrie automobile

CA/entreprise (MDH)

22

58

Papier et carton

Degré de concentration* (%)

2117

426

sous-critiques –Taille moyenne variant entre 10 et 100 MDH –CA/entreprise 5 à 30 fois plus petit qu’en France

370 1165

** Hors boulangeries et patisseries

*** Entreprises

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX FREINS DE DÉVELOPPEMENT Description

Environnement Environnement structurel structurel

• Développement de l’économie informelle • Faible demande intérieure • Procédures et formalités administratives lourdes et complexes • Fiscalité très lourde

Facteurs/coûts Facteurs/coûts de de production production

• Coût de l’énergie fort élevé limitant le développement de plusieurs sous-branches • Coût / flexibilité de la main d’œuvre plus défavorable que dans certains pays du GC • Logistique sur l’Europe sous-optimale • Accès aux matières premières insuffisant ou limité par une protection douanière

Structure Structure du du tissu/acteurs tissu/acteurs

• Niveau de fragmentation très élevé – taille des unités de production très petite • Sous-capitalisation chronique limitant les capacités pour procéder à des investissements importants

• Défis et barrières importants à la consolidation • Absence de grands acteurs structurant le tissu industriel

OBJECTIFS DU SCORING

• Évaluer la compétitivité actuelle du Maroc par rapport à un benchmark pertinent – Scoring par rapport à des facteurs de compétitivité importants pour l'investisseur – Synthèse sous forme de SWOT* pays

• Projeter le scoring et compétitivité potentiels du Maroc dans l'hypothèse d'améliorations impactant les facteurs (analyse d’influençabilité) – Améliorations déjà engagées – Améliorations suite à une nouvelle action volontariste

* SWOT : Forces / Faiblesses / Opportunités / Menaces

CHOIX DES PAYS POUR LE BENCHMARK DES FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ

Sélectionnés pour le benchmark

Exemples Voisinage géographique du Maroc

Groupe Worldclass Worldclass (GW) (GW) Groupe

Autres (Asie)

• Union Européenne

• Espagne • Irlande

• Singapour • Corée du Sud

• Europe de l'Est (UE)

• Tchéquie • Pologne

• Malaisie • Chine • Inde

• Europe du Sud (UE)

• Portugal

• Europe de l'Est (hors

• Roumanie • Turquie

Pays développés développés anciennement anciennement Pays émergents, référence très long long émergents, référence àà très terme pour pour le le Maroc Maroc (> (> 20 20 ans) ans) terme

Groupe d’Aspiration d’Aspiration (GA) (GA) Groupe Pays en en tête tête de de la la catégorie catégorie des des Pays pays émergents, émergents, référence référence àà moyenmoyenpays long terme terme (~10-20 (~10-20 ans) ans) long

Groupe des des Compétiteurs Compétiteurs (GC) (GC) Groupe Pays concurrents concurrents actuels actuels du du Maroc; Maroc; Pays offre et et type type d'exports d'exports proche proche du du offre Maroc Maroc

UE)

• Moyen Orient

• Jordanie

• Afrique du Nord

• Tunisie • Algérie • Egypte

• Afrique de l'Ouest

• Sénégal

• Indonésie

APPROCHE DU SCORING PRIMAIRE Benchmark

• Groupe de compétition : Algérie, Tunisie, Égypte, 12 facteurs de compétitivités déclinés en 100 indicateurs

• •

Jordanie, Sénégal, Turquie, Roumanie Groupe d'aspiration : Tchèque, Portugal, Malaisie Groupe World Class: Espagne, Corée du Sud

Facteurs de compétitivité F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Main d'oeuvre Capital Energie Ressources (hors énergie) IT et télécoms Position logistique Accès domaine et commercial Taxes et avantages fiscaux Zones économiques spéciales Services généraux Climat des affaires Taille de l'économie

Échantillon de 13 pays pour le benchmark

Scoring MAROC Min. F1 F1 F2 F2 F3 F3

F9 F9 F10 F10 F11 F11 F12 F12

Maroc

Max.

PRINCIPALES FORCES ET FAIBLESSES Principales Principales forces forces VUE « TOP-DOWN » : POSITION COMPÉTITIVE DU MAROC DANS L'ABSOLU ET PAR RAPPORT À SON « PEER GROUP » Vue investisseur international

« Peer group » Maroc

Attentes fortes

Les handicaps critiques

Les avantages concurrentiels Main d'œuvre

Fiscalité

Énergie

11

Accès aux marchés

• Accords de libre échange (UE, US, …) • Proximité culturelle et historique de l'UE

22

Proximité logistique de l’UE (même si sous-exploitée)

• Bonne connectivité aérienne et maritime avec l’UE

33

Qualité de la vie

• Coût de la vie, environnement, climat,

Accè s aux marchés

Gouvernance et Qualité de service de l’administration

Stabilité cadre m acro

Satisfaction faible

Satisfaction forte Technologies de l’information

Inform el Qualité des services généraux

Disponibilités des ressources

Accès au/coût du capital

Droits de propriété industrielle Qualité de la vie

Les menaces potentielles

Les "plus" produits

Attentes modérées

1

Source: Entretiens; analyse

paysage 44

Main d'œuvre ouvrière et moyennement qualifiée

• Coût relativement faible • Écart de productivité intéressant dans la MO moyennement qualifiée

Principales Principales faiblesses faiblesses VUE « TOP-DOWN » : POSITION COMPÉTITIVE DU MAROC DANS L'ABSOLU ET PAR RAPPORT À SON « PEER GROUP » Vue investisseur international

« Peer group » Maroc

Attentes fortes

11

Coût de l’énergie

Main d'œuvre

Fiscalité

Énergie

Accès aux marchés

Gouvernance et Qualité de service de l’administration

22

Stabilité cadre macro

Satisfaction faible

Télécoms / IT

Satisfaction forte

Qualité des services généraux

Disponibilités des ressources

Accès au/coût du capital

33

Droits de propriété industrielle

Étroitesse du marché intérieur

Qualité de la vie

Les menaces potentielles Source: Entretiens; analyse

• Disponibilité de services sophistiqués ("System integration")

Technologies de l’information

Informel

• Surcoût de ~15% par rapport aux coûts du groupe de compétiteurs

Les avantages concurrentiels

Les handicaps critiques

Attentes modérées

• Demande intérieure, taille très faibles pour servir de base aux industries nationales

Les "plus" produits 1

44

Qualité de l’administration

• Efficacité de l’administration/ Fonctionnement de la justice

55

Réglementation des affaires et fiscalité formelle

• Niveau de fiscalité relativement lourd pour les investisseurs (IS, RS, etc.)

SYNTHESE DE LA POSITION DU MAROC SUR LES FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ PRIMAIRES Faiblesses du Maroc par rapport au GC*

+ F1.1

Législation du travail

F1 F2

F3

Main d’œuvre

F1.4

Capital

Accès aux ressources énergétiques

F1.2 F1.3 F2.1 F2.2

F2.3

F2.4 F3.1 Ressources

F3.2

Energie

naturelles agro

F3.3 F3.4

• Des scores

F4.1

F4

F6

Ressources naturelles (hors énergie)

F4.3

Ressources minières (phosphates) Proximité EU

F5.2

Technologie de l’information et télécoms

F5.3 F5.4

Position logistique

F6.3

F6.1 F6.2

Proximité US

F7.1

F7

Accès douanier et commercial

F8

Taxes et avantages fiscaux

F9

Zones économiques spéciales

inscrits dans la moyenne du GC*

F4.2 F5.1

F5

Accès aux marchés arabes et africains

F7.2 F8.1

F7.3 F8.2 F8.3

F9.1 F10.1 F10.2

F10

Services généraux

F10.3 F10.4 F11.1 F11.2

F11

F11.3

Climat des affaires

Qualité de vie

F11.4 F11.5

F11.6

F12

F12.1 F12.2

Taille de l’économie -30 * Moyenne du Groupe de Compétiteurs ** Tier du Maroc par rapport au Min et Max du Groupe de Compétiteurs

-20

-10

Avantages du Maroc par rapport au GC*

Moy. GC*

F11.7

+10

+20

+30

• Des atouts sur la proximité logistique des US et de l’UE et sur les ressources naturelles

SYNTHÈSE DE LA COMPÉTITIVITÉ POTENTIELLE DU MAROC POST AMÉLIORATION Faiblesse Moy. des Maroc compétiteurs

Avantage Maroc

++

-F1

Main d'oeuvre

F2

Capital

F3

Energie

F4

Ressources (hors énergie)

F5

IT et télécoms

F6

Position logistique

F7

Accès douanier et commercial

F8

Taxes et avantages fiscaux

F9

Zones économiques spéciales

F10

Services généraux

F11

Climat des affaires

F12

Taille de l'économie

• Forte influençabilité •

-30

-20

Moy. GC*

+20

+30

des facteurs Politique volontariste nécessaire pour démarquer le Maroc de ses concurrents

DEUX PERSPECTIVES COMPLÉMENTAIRES Importance

Analyse Analyse des des tendances tendances lourdes lourdes affectant affectant l’ensemble du Groupe Groupe l’ensemble du de Compétition de Compétition du du Maroc Maroc

• Tendances internationales affectant de manière lourde le paysage de l’ensemble de l’UE et de son bassin naturel • Globalisation accélérée modifiant en profondeur – Les centres de consommation – Les centres de production • Nécessité de comprendre sur la perspective de 2015 toutes les évolutions possibles du tissu industriel autour de 4 grands groupes – A. Europe des 15 – A’. CSTE 1* – B. CSTE 2**

Analyse Analyse de de compétitivité compétitivité du du Maroc Maroc au de son son Groupe Groupe au sein sein de de Compétition de Compétition

– C. Asie émergente (Chine, Inde, etc.)

* Couronne de sous-traitance 1 : nouveaux entrants à l’UE ** Couronne de sous-traitance 2 : Afrique du Nord, Moyen-Orient, Europe de l’Est ne faisant pas partie de l’UE

3 CONCLUSIONS . . .  La base industrielle est très fragile en raison de son niveau élevé de fragmentation et de la relativité de l’impact de la mise à niveau  Les facteurs et avantages comparatifs distinctifs sont peu et mal utilisés  Les tendances sectorielles demeurent favorables malgré la montée en puissance de l’Asie,

A condition de mettre en place une approche ciblée et volontariste

UNE STRATEGIE QUI S’APPUIE SUR DEUX PILIERS

Un ciblage volontariste mais non exclusif sur les moteurs de croissance.

Modernisation compétitive du tissu existant.

Un ciblage volontariste mais non

exclusif sur les moteurs de croissance.



Éviter le saupoudrage dans un contexte de ressources humaines et financières limitées



Se focaliser sur les moteurs de croissance orientés export, les Métiers Mondiaux du Maroc (MMM), qui représenteront 70% de la croissance industrielle d’ici 2015.



Sélection, dans un premier temps, de 7 moteurs de croissance : Offshoring, automobile et aéronautique, électronique, agroalimentaire, produits de la mer, artisanat industriel.

OFFSHORING 1/3 UN MARCHE NATUREL CIBLE TRES IMPORTANT POUR LE MAROC Dépenses BPO projetées, milliards d’Euro

9.1

TCAM : 13%

0.4

7.8 PIB

MCI(3)

Maroc 2003

5,7(4) milliards d’Euros

5.8 4.9 0.2

Suisse(1) Belgique(2)

0.7

5.3 0.2

0.3

0.2

6.7 0.3

1.4

1.2

1

0.8

0.8

5.9 5.1 3.8

4.3

France(2)

3.2

3.4

Espagne(3)

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.4

2001

2002

2003

2004

2005

2000 (1) (2) (3) (4)

Hypothèse: 1/4 de la demande totale du pays en outsourcing dirigée vers des pays francophones Hypothèse: Toute la demande du pays en outsourcing dirigée vers des pays francophones Taille du marché offshorable espagnol PIB MCI incluant artisanat industriel et phosphates hors contribution au tourisme

Marché 2005 représentant un peu moins de 2 fois la taille du PIB MCI 2003

OFFSHORING 2/3 POTENTIELS CONSOLIDÉS OFFSHORING Scénario de référence

Scénario base

Impact volontarisme

29,3

Bilan volontarisme (x%) : TCAM

PIB nominal (MdDH) (MdDH)

PIB nominal 26,5

Milliards DH 15,3 1

2018

Effet directs Effets multiplicateurs Total

~15 (33%) ~12 (30%) ~27 (40%)

~26 (25%) ~21 (23%) ~47 (30%)

2013

2018

2.8

1.9

2003

2013

2018 166

Emplois* (Milliers) (Milliers)

103

Emplois*

150

Milliers

91 0 7

2003

Effet directs ~ 91 (31%) Effets multiplicateurs ~ 97 (32%) Total ~ 188 (40%)

~ 150 (24%) ~ 155 (24%) ~ 305 (29%)

16

12

2013

2018

30.1

BCE

BCE (MdDH) (MdDH) 2013

2018

~15

~26

18

Milliards DH 1.7

2003 * Y.c. gain de productivité

2013 17,2

(base 1980)

2.7

2013

3.6

2018

OFFSHORING 3/3 Impact potentiel

Opportunité pour le Maroc

• Potentiel très important – croissance très significative sur des sous-marchés où le Maroc dispose d'avantages comparatifs clairs. Les 5 prochaines années sont critiques • Potentiel nécessitant des améliorations radicales sur quelques dimensions clés • 10-12 filières identifiées comme prioritaires (sectorielles, fonctionnelles, SI), car adaptées – base d'une stratégie cohérente et volontaire • Potentiels potentiellement très importants et très structurants pour l'économie – opportunités pour

Offshoring Offshoring

PIB (mds)

+15.2

Emplois (‘000)

+91

BCE (mds)

+15.2

le capital marocain

Sur la base des 3 avantages comparatifs

  

Proximité géographique Bonne connaissance des langues européennes (français et espagnol) Coûts avantageux et disponibilité de la M.O. moyennement qualifié

Ce nouveau secteur représente un potentiel économique massif et structurant pour l’Économie marocaine de demain.

PROJETS EN COURS DE REALISATION :  LE POLE CASABLANCA NEAR SHORE PARK  LE POLE DE RABAT

PROJETS A L’ETUDE :  LES POLES TANGER / TETOUAN pour l’offshoring hispanique  LE POLE DE MARRAKECH

MAQUILADORAS MEDITERRANEE 1/2 UN CONCEPT DE ZONE FRANCHE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR LA SOUS-TRAITANCE EN ZONE FRONTALIÈRE PIB/hab* – 2003 USD

Mexique / US

35 679

Shenzhen / Hong-Kong

Chine continentale

US

Corée du Nord / Sud

1 058

Maroc / UE ?

785 Corée du Nord

X6

Shenzhen X 25

Mexique 5 725 26 678

Pyongyang X 16

27 700

Séoul X 18 Corée du Sud

Hong Kong 12 282

Maquiladoras : • 850 000 emplois créés en 10 ans (1992-2002) • ~80 Mds USD d'export en 2002 • Décollage : adhésion à l'ALENA en 1994

Shenzhen Special Economic Zone : • Plus de 1,5 Mio d’emplois créés en 20 ans • 30 Mds USD d’exportation en 2003 • Décollage : ouverture en 1980

* Année de référence pour calcul du PIB/hab : 2000

Kaesong "Industrial Complex" : • Objectifs 2012 : 700 000 emplois créés / 4 000 entreprises • Projet initié en 1998, construction lancée en 2003

1 500

MAQUILADORAS MEDITERRANEE 2/2

• Nécessité de créer une discontinuité réelle et visible; solution adaptée, pragmatique et ayant déjà fait ses preuves – adressant les principaux "gaps" • Potentiel déjà clairement établi sur 2 industries : automobile et électronique. Ciblage sans exclusive Maquiladoras Maquiladoras

• Fort volontarisme / moyens requis pour faire face à une concurrence très agressive au sein de la CSTE*. Vision dynamique nécessaire • 4 axes de travail prioritaires (promotion, proposition de valeur/facteurs, structure de gestion, contrôle et arrimage à l'économie nationale) • 25 dossiers d’action

PROJET EN COURS D’ETUDE ZONE D’IMPLANTATION TANGER / ZONE NORD

AUTOMOBILE 1/3

AUTOMOBILE 2/3 POTENTIELS CONSOLIDÉS AUTOMOBILE Scénario de référence

Scénario base

Impact volontarisme

Bilan volontarisme (x%) : TCAM

15,1

PIB nominal

PIB nominal (MdDH) (MdDH) 2013

2018

~7 (15%) ~5 (12%) ~12 (20%)

~11 (12%) ~7 (10%) ~18 (15%)

2013

2018

~ 43 (11%) ~ 38 (10%) ~ 80 (16%)

~ 61 (9%) ~ 51 (8%) ~ 112 (12%)

Diminution informel

2%

2%

BCE (MdDH) (MdDH)

2013

2018

~8

~11

10,6

(base 1980)

10,8

Milliards DH

7,3 2.4

4.3

3.3

2003

2013

Effet directs Effets multiplicateurs Total

2018 93

Emplois* (Milliers) (Milliers) 71

Emplois*

61 43

Milliers 24

2003

32

28

2013

2018

Effet directs Effets multiplicateurs Total

6.1 3.5

BCE Milliards DH 2003

2013

2018

-1.6 -4.3

* Y.c. gain de productivité

-5.2

AUTOMOBILE 3/3

Potentiel Potentiel

• Potentiel important et pérenne sur 10- 15 ans –

indépendamment de la présence

d’un site d'assemblage majeur au Maroc

•

3 potentiels principaux analysés et priorisés Équipements en première monte pour les sites d’assemblage – Pr1 : d’Europe du Sud (6,7 Mio de véhicules/an – marché accessible de 14 Mds € d’ici 2015) et rechange d’origine développée dans le sillage des équipements 1ère monte – Pr2 : Potentiels plus "opportunistes" sur l'assemblage (fin de séries / petites séries / Sud/Sud / assemblage de spécialité type poids lourds, bus ou cars…) – Pr2 : Rechange indépendante à destination des pays d’Europe de l’Ouest

•

Potentiel sur les équipements (première monte et rechange d’origine) basé sur l’ élargissement du rayon de sourcing des équipementiers et constructeurs (projets Global Sourcing et Low Cost Sourcing ) et d’une combinaison proximité logistique et facteurs de coûts avantageux favorable pour le Maroc

PROJETS EN COURS D’ETUDE ZONES D’IMPLANTATION : TANGER , NADOR

ELECTRONIQUE 1/2 POTENTIELS CONSOLIDÉS ELECTRONIQUE Scénario de référence

Scénario base

Impact volontarisme

Bilan volontarisme

9,9 8,4

(x%) : TCAM

PIB nominal (MdDH) (MdDH)

PIB nominal

5,9

(base 1980)

4,8

Effet directs Effets multiplicateurs Total

Milliards DH 2.9

4

3.6

2003

2013

2013

2018

~5 (10%) ~2 (5%) ~7 (13%)

~6 (8%) ~3 (4%) ~9 (10%)

2013

2018

~11 (9%) ~ 15 (11%) ~ 26 (15%)

~ 14 (7%) ~ 18 (8%) ~ 32 (11%)

~3%

~3%

2013

2018

~5

~6

2018 24

Emplois* (Milliers) (Milliers)

20 14

Emplois*

11

Effet directs Effets multiplicateurs Total

Milliers 9

10

9

2003

2013

2018

Diminution informel

2.1 1.1

BCE (MdDH) (MdDH)

BCE 2003

Milliards DH

2013

2018

-3.3 -3.8

* Y.c. gain de productivité

-4

ELECTRONIQUE 2/2 Potentiel Potentiel

• Deux mondes très différents dans l’électronique : – Electronique grand public (y. compris composants en amont) : fab rication de masse, standardisation et acteurs très concentrés – Electronique de spécialité / intégrée : petites ou moyennes séri es, tissu riche et complexe

• Potentiel important sur l’électronique de spécialité / intégrée – Développement sur des niches de délocalisation au sein d’un espa ce très vaste d’acteurs pour des petites et moyennes séries (défense, médical, élec. embarquée,opto, etc.) – Caractéristiques favorables pour une délocalisation au Maroc (pa rt main d’œuvre, taille des séries, faible intensité capitalistique etechnologique, t délocalisation en cours) – Plus de 5000 acteurs cibles pour un marché accessible au Marocstimé e à plus de 6Mds€ ocalisation f sur • Potentiel "exploratoire" dans l’électronique grand public avec l’assemblage pour 10-15 lignes de produits blancs et produits bruns – Potentiel intéressant mais difficile à concrétiser (pas de base existante, marché de proche délocalisation mature, migration vers la Chine) – Ciblage des filières stables ou en croissance en Turquie et auexique M

• Défense du tissu existant autour de STMicroelecronics– développement à terme?

PROJET EN COURS D’ETUDE ZONE D’ IMPLANTATION TANGER / ZONE NORD

AERONAUTIQUE 1/2 Des références internationales présentes au Maroc :  SAFRAN (France)  Maintenance aéronautique avec 80% du marché africain , partenariat avec Boeing Industry et Royal Air Maroc, fabrication d’éléments en composite, centre d’études et de R&D

 SOURIAU (France)  Production de connecteurs

 DAHER LHOTELLIER

 SEFCAM

 PISTON Français

 DION

En cours d’installation :  CREUZET

 INDRAERO

AERONAUTIQUE 2/2 UN POLE EMERGENT  En 1999, seules deux entreprises opéraient dans ce secteur : EADS Maroc Aviation et le Centre de Maintenance de la RAM  En 2005, le secteur représente un CA de près de 100 millions d’euros : 2200 emplois et une trentaine d’entreprises déjà installée et une dizaine en cours

AGROALIMENTAIRE 1/3 LE MAROC SE DÉMARQUE PAR RAPPORT AU GROUPE DE COMPETITION SUR 4 SOUS BRANCHES + SB I.1

Avantages du Maroc par rapport au GC*

Score Maroc Meilleur score du Groupe de compétiteurs

Industrie des viandes (Turquie)

SB I.2

Industrie du poisson (Maroc 1er)

SB I.3

Industrie des fruits et légumes (Turquie)

SB I.4

systématiquement supérieurs à la moyenne du GC* pour les sous branches du secteur agroalimentaire

Industrie des corps gras (Tunisie)

SB I.5

Industrie laitière (Turquie)

SB I.6

SB I.7

SB I.8

Transformation des céréales, amidonnerie et fabrication d'aliments pour animaux

• Quatre secteurs pour lesquels net avantage du Maroc – transfo. produits de la mer – fruits et légumes – corps gras – industrie des boissons

(Turquie)

Transformation des farines et gruaux

(Turquie)

Autres industries alimentaires (Turquie)

SB I.9

Industrie des boissons (Turquie)

SB I.10 Industrie du tabac (Turquie)

-10 * GC : Groupe de Compétiteurs

• Des scores du Maroc

Moy. GC*

+10

+20

+30

+40

AGROALIMENTAIRE 2/3 POTENTIELS CONSOLIDÉS AGROALIMENTAIRE (HORS TPM**) Scénario de référence

Scénario base

Impact volontarisme

26,2 21,2

PIB nominal

(x%) : TCAM

PIB nominal (MdDH)

5.3

2013

2018

~3 (2%) ~1 (1%) ~4 (2%)

~5 (2%) ~3 (1%) ~8 (3%)

2013

2018

~6 (1%) ~ 10 (1%) ~16 (2%)

~ 17 (1%) ~ 20 (1%) ~ 37 (3%)

~9%

~ 10 %

2013

2018

~4

~7

2.6

(base 1980) Milliards DH

Bilan volontarisme

15.7

20.9

18.6

2003

Effet directs Effets multiplicateurs Total

2013

2018 102

88

17

6

Emplois* (Milliers)

Emplois* 79

Milliers

BCE

82

Effet directs Effets multiplicateurs Total

85

2003

2013

2018

Diminution informel

2003

2013

2018

BCE (MdDH)

Milliards DH

-2.2 -3.2

-3.3

-7.6

* Y.c. gain de productivité ** Transformation des produits de la mer

-9.8

AGROALIMENTAIRE 3/3

Potentiel Potentiel

• Potentiels importants, mais fragmentés, fortement handicapés par la disponibilité insuffisante de matières premières. Articulation des potentiels sur différents horizons temporels. Potentiels de retombées indirectes sur l’amont considérables

• Principaux potentiels concernant essentiellement 2 sous-branches (fruits et légumes et corps gras) articulés sur 3 axes stratégiques – Accélération des filières existantes à fort potentiel (maraîchages, condiments, herbes/épices et petits fruits) – Positionnement sur de nouvelles filières clés en forte croissance: produits « bio » transformés et plats cuisinés – Relance et positionnement agressif sur des filières clés à long terme naturelles pour le Maroc: huile d’olive, huile d’argan et éventuellement jus d’oranges « super premium »

• Potentiel supplémentaire d’exportation « sud-sud » important sur l’ensemble des sous branches

STRATEGIES DE POLES AGRO-INDUSTRIELS REGIONAUX  BIPOLE MEKNES - FES

 POLE AGROTECH SOUSS - DRAA

 POLE GHAREB

 POLE ORIENTAL

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 1/3 TPM: SEULE SOUS-BRANCHE OÙ LE MAROC ARRIVE EN TÊTE DU GROUPE DE COMPÉTITION

+ SB I.1

Avantages du Maroc par rapport au GC*

Score Maroc Meilleur score du Groupe de compétiteurs

Industrie des viandes (Turquie)

SB I.2

SB I.3

Industrie de transformation des produits de la mer

(Maroc 1er)

Industrie des fruits et légumes (Turquie)

SB I.4

Industrie des corps gras

Maroc se positionne dans le groupe de tête dans 3 sous-branches de l’agro-alimentaire, mais occupe le premier rang seulement au niveau de l’industrie de transformation des produits de la mer

(Tunisie)

SB I.5

Industrie laitière (Turquie)

SB I.6

SB I.7

SB I.8

Transformation des céréales, amidonnerie et fabrication d'aliments pour animaux

(Turquie)

Transformation des farines et gruaux

(Turquie)

Autres industries alimentaires (Turquie)

SB I.9

Industrie des boissons (Turquie)

SB I.10 Industrie du tabac (Turquie)

-10

Moy. GC*

+10

+20

+30

+40

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 2/3 POTENTIELS CONSOLIDÉS INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER Scénario de référence

Scénario base

Impact volontarisme

8,8

PIB nominal

Bilan volontarisme (x%) : TCAM

PIB nominal (MdDH)

6,2

2013

2018

~3 (10%) ~2 (8%) ~5 (14%)

~5 (9%) ~4 (7%) ~9 (12%)

2013

2018

~35 (6%) ~ 15 (3%) ~50 (8%)

~ 52 (5%) ~ 22 (3%) ~ 74 (7%)

~5%

~6%

2013

2018

~3

~4

5.1

(base 1980)

Effet directs Effets multiplicateurs Total

3.2

Milliards DH 2

3.7

3

2003

2013

2018 110

88

Emplois* (Milliers)

52

Emplois*

35

Effet directs Effets multiplicateurs Total

Milliers 46

2003

58

53

2013

2018

Diminution informel

13.9 11.4

BCE

7.9

8.8

9.4

Milliards DH

2003 * Y.c. gain de productivité

2013

2018

BCE (MdDH)

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 3/3 Potentiel Potentiel et clairement établis avec • Potentiels de développement important retombées économiques indirectes importantes sur le secteur de ’amont l

• 3 potentiels principauxanalysés et priorisés pélagiques(consolidation de la – Optimisation de la valorisation des petits position de leader du Maroc) par une optimisation du mix de transformation et un accroissement des volumes traités – Développement de la production decongelé élaborépar la sécurisation de l’approvisionnement et une montée en gamme au niveau des prod uits – Meilleure valorisation desproduits haut de gamme(poissons frais) par une optimisation de la commercialisation et une diversification des sources d’accès à la matière première

• 2 potentiels complémentairesà considérer au niveau de l’émergence de nouvelles filières – Développement du créneau desplats cuisinés(« Heat and Eat ») et des marinades – Positionnement sur le créneau desnutraceutiques(agroalimentaire et pharmaceutique)

PROJET EN COURS D’ETUDE ZONE D’ IMPLANTATION AGADIR / ZONE SUD (sur le modèle de Boulogne-sur-mer)

Plan Emergence du secteur Textile-Habillement 4 axes stratégiques Intégration ciblée

 

Logique filières Mesures incitatives pour l’investissement

Réactivité et service

   

Facilitations douanières Accès aux intrants Fiscalité des plates-formes d’exportation Transport et logistique

Compétitivité et adaptation de l’offre

   

Financement Assistance technique Formation Coût de l’énergie



Renforcement du Fonds de promotion du secteur

Promotion ciblée et diversification des marchés

IMPACTS DU CIBLAGE VOLONTARISTE

Des retombées économiques considérables et structurantes au niveau de l’ensemble du Royaume  + 1,6% de croissance du PIB sur la période (10 ans), soit plus de 90 MM.DH de PIB additionnel sur la période (2 fois plus que le Tourisme)

 Création d’environ 440.000 emplois directs et indirects  Réduction de 50% du déficit commercial



Modernisation compétitive du tissu existant 

Gestion dynamique du tissu existant et respect des équilibres



Sortir de la logique défensive et restrictive qui sous-tendait l’approche MAN



Redynamiser et moderniser le tissu par une refonte du dispositif d’accompagnement, avec un ciblage pragmatique sur les zones d’impact les plus fortes, en relation avec une vision stratégique sectorielle



Accélérer les chantiers de réforme transversale de long terme



Allouer des ressources en adéquation avec les enjeux et les priorités.

Contexte – Constat d'insuffisance du dispositif actuel de mise à niveau – Axe stratégique vital avec des enjeux sociaux importants en termes d’emplois et de capital à préserver. – Urgence d'élaborer une stratégie crédible de Modernisation Compétitive dans un contexte d'ouverture complète des frontières – Nécessité de répondre aux attentes fortes des opérateurs par des actions immédiates et une implication forte sur la durée

Diagnostic du tissu T1

Tissu fragmenté, taille moyenne insuffisante et figée dans le temps. T2

Développement endémique de l’informel avec un risque de basculement de l’économie T3

Cycle de vie de l’entreprise relativement figé: Renouvellement limité et consolidation à peine engagée

T4

Croissance relativement faible et fragilité financière importante

T5

Actionnariat axé sur le capital familial, Gouvernance tendanciellement figée, culture de "cosy capitalism"

T6

Taux d’encadrement faible

T7

Faible capacité d’investissement et accès complexe au financement T9

Performance très variable fortement liée à la qualité du management plutôt qu’à la taille

Dispositif de référence international d’appui à la modernisation des entreprises

Couverture de quatre grands volets Volet 1 Assistance technique et managériale

Volet 2 • Text Accès au financement - Lutter contre le surendettement et la souscapitalisation des entreprises et faciliter l'accès au financement

–

Améliorer les facteurs de compétitivité des entreprises par des actions ciblées sur celles-ci

–

Systèmes, certification, compétences Restructuration interne Accès aux marchés

– –

Volet 3 Environnement direct du tissu de PME

-

-

Créer un climat des affaires favorable au développement des investissements nationaux et internationaux Régimes spécifiques de fiscalité Contrat - programmes sur services clés Lutte contre l'informel

- Accès au financement classique - Fonds d'amorce / de restructuration

Volet 4 Reconfiguration du tissu et des acteurs -

Re-générer et renforcer le tissu économique par le développement et la consolidation du périmètre des entreprises (capital)

-

Consolidations Partenariats / GIE Liquidations / reprises

Piliers de la stratégie nationale de Modernisation Compétitive Rehaussement et adaptation du niveau de moyens à la hauteur des enjeux

Ciblage pragmatique sur les zones d’impact les plus fortes Refonte de l’arsenal: Améliorer, Simplifier et Compléter le dispositif de "mise à niveau" Target map: mise en cohérence du ciblage et des instruments de Modernisation

Fixation d’un niveau d’objectifs et d’aspiration

–

Augmentation significative du niveau de moyen déployé (au niveau de chaque entreprise, ainsi qu’an niveau de l’enveloppe globale du programme) Pérennisation des sources de financement du programme à mobiliser par le Gouvernement et les bailleurs de fonds

–

– –

–

–

Principe de "Pick / reward the winners" en ciblant les entreprises en bonne position sur leurs marchés- Renforcement des acteurs importants Nécessité de coupler cette approche avec une stratégie de "Choose your battles": Identification de segments à potentiel de croissance et de performance et proposition de mécanismes adaptés Couverture de l’ensemble des volets de Modernisation Compétitive (exhaustivité des volets), avec un choix d’instruments pertinents et adaptés dans chacun des volets (efficacité) Pour chacun des volets, simplification et amélioration de l’arsenal

–

Mise en cohérence des principes de ciblage et de la refonte de l’arsenal de Modernisation Compétitive, afin de définir les priorités de ciblage et les leviers adaptés à chacun des "groupes" d’entreprises

–

Fixation d’un niveau d’objectif en terme de croissance, d’emplois et d’investissement sur 10 ans Déclinaison des niveaux d’objectifs par segment d’entreprises et par volet de Modernisation Compétitive

–

Premières mesures adoptées 1- FINANCEMENT Amélioration de l’accès au Fonds de Mise à Niveau (FOMAN)  Réduction de l’apport en fonds propres de 20 à 10 % 

Augmentation de la contribution du FOMAN de 30 à 40 % plafonnée à 5 millions de dh



Augmentation du total bilan de 40 à 70 millions de dh



Intégration de l’investissement immatériel et des besoins de redéploiement stratégique dans le financement éligible.



Élargissement à de nouveaux secteurs de services liés à l’industrie.



Taux d’intérêt : 2%

Premières mesures adoptées 1- FINANCEMENT ( suite) Mise en place du Fonds de Garantie de la Restructuration Financière  But : compléter le dispositif existant en apportant une garantie institutionnelle pour le retraitement de la dette

  

 Libérer les lignes de financement des entreprises  Redimensionner les garanties des entreprises auprès des banques  Augmenter la capacité de financement d’exploitation Consistance : garantie à hauteur de 50% des dettes bancaires déjà contractées avec un minimum de 500 000 dh et plafonnées à 10 millions de dh. Bons de Trésor augmentés au maximum de 125 points Eligibilité : mêmes critères d’éligibilité que FOMAN  Sont exclues les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires  Les deux fonds sont cumulables

Premières mesures adoptées 2- ASSISTANCE TECHNIQUE

Meilleur repositionnement de l’ANPME par : 1.

L’adaptation de l’offre de service de l’ANPME, en matière de Conseil et d’Assistance aux besoins des entreprises (segmentation, ciblage, …)

2.

Le renforcement des capacités opérationnelles des associations professionnelles ( coaching par des experts-métiers)

3. Le renforcement de la communication et l’action de proximité (Réseau des intervenants régionaux pour la modernisation compétitive) 4. La mobilisation de l’expertise nationale (Intermédiation).

Premières mesures adoptées 2- ASSISTANCE TECHNIQUE ( suite)

Prise en charge par l’ANPME de :  80% à 90% des coûts des actions engagées par l’entreprise  100% des coûts des actions engagées par les actions d’assistance technique de leurs membres  80% du coût du diagnostic stratégique et financier dans le cadre du Fonds de Garantie de la restructuration Financière des Entreprises

MISE EN ŒUVRE Une feuille de route de la croissance qui restaure la visibilité, la confiance et la mobilisation



Doter notre pays d’un programme de Relance Economique, en positionnant la place MAROC comme PLATE FORME d’investissement, de production et d’exportation et en proposant un plan de transition vers une Economie modernisée



Permet une combinaison pragmatique de vision sectorielle et de leviers transversaux de fonds



Priorise les réformes et les insère dans le cycle de planification de l’Etat



Fournit la visibilité, mobilise la confiance des investisseurs nationaux, augmente l’attractivité des IDE, offre un cadre de coopération et d’harmonisation à nos partenaires économiques.