Perfil Flores 2008 Corpei

PERFILES DE SECTOR Centro de Inteligencia Comercial - CICO

FLORICOLA

Marzo 2008

CONTENIDO

1. Introducción 2. Evolución de las exportaciones Totales Por producto 3. Principales mercados Destinos de las exportaciones ecuatorianas Principales países importadores 4. Principales competidores Exportaciones mundiales Principales países exportadores 5. Tendencias del mercado Consumo, distribución, etc. 6. Acceso a mercados Barreras arancelarias Barreras no arancelarias 7. Oportunidades comerciales

1. INTRODUCCION La floricultura en el Ecuador es uno de los sectores económicos importantes del país, de hecho el más importante para la región Sierra a nivel nacional y el primero en cuanto a productos no tradicionales se refiere. El crecimiento del sector floricultor en la última década ha ubicado a este sector como el primer rubro generador de divisas en las exportaciones no tradicionales y entre los principales exportadores a nivel mundial. Partida

Descripción Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.

06.03 Subpartida: 0603.10 0603.10.10 0603.10.20 0603.10.40 0603.10.50 0603.10.90 0603.90.00

- Frescos: - - Claveles - - Crisantemos - - Rosas - - Gypsophila (Gypsophilia paniculata L ) (Lluvia, ilusión) - - Los demás - Los demás

2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones por sector Las exportaciones del sector florícola representaron en el año 2006 el 15% dentro de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. En el último quinquenio las exportaciones de flores ecuatorianas han sido crecientes, llegando a establecer un incremento promedio del 12% en el valor FOB y del 8% en cantidades (toneladas) exportadas. Las exportaciones de flores pasaron de 290,331 miles de USD en el 2002 a 435,851 miles de dólares en el 2006, esto significa una duplicación de las exportaciones en solo cinco años. En el año 2006 se destaca una disminución en toneladas pero un crecimiento en el valor FOB, esto puede deberse a cambio de los destinos como a Rusia y Europa y por las devaluaciones del Dólar frente al Euro. Este crecimiento se caracteriza por un incremento en las exportaciones de prácticamente todas las variedades de flores que posee el Ecuador para el mercado internacional. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FLORES PERIODO

2002 2003 2004 2005 2006 2007

VALOR FOB (MILES USD)

TONELADAS

VARIACION FOB

83.636 80.368 84.859 122.192 104.172 78.428

6% 15% 12% 10% -8%

290.331 308.744 354.825 397.910 435.851 402.109

Fuente: BCE - SIM Elaboración: CICO CORPEI

.

VARIACION TONELADAS

-4% 6% 44% -15% -25%

Evolución de las exportaciones de Flores 140.000

Crecimiento promedio: 8%

120.000 100.000

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000

80.000 60.000 40.000

100.000 50.000 0

Toneladas

Miles USD

500.000 450.000 400.000

20.000

Crecimiento promedio: 11%

0 2002

2003

2004

2005

VALOR FOB (MILES USD)

2006

2007

TONELADAS

Fuente: BCE - SIM Elaboración: CICO – CORPEI

Exportaciones por producto Al hablar de las diferentes especies exportadas por el Ecuador las rosas tienen un papel protagónico, representan el 74% del total de las exportaciones de flores. Otras variedades como Gypsophilia y demás flores frescas (flores de verano, clavel, crisantemo y flores tropicales) alcanzan porcentajes importantes, especialmente por considerarse elementos que proporcionan valor agregado en bouquet y arreglos florales.

Variedades de flores exportadas por el Ecuador Promedio 2002-2007 Claveles 0.8%

Flores secas 0.5%

Gypsophila 10%

Las demás flores 15%

Fuente: BCE - SIM Elaboración: CICO – CORPEI

Rosas 74%

En el siguiente cuadro se detallan las exportaciones de las principales tipos de flores que el Ecuador destina al mercado internacional. PRINCIPALES FLORES EXPORTADAS POR EL ECUADOR

06031040 06031090

- - Rosas, cortadas para ramos o adornos, frescas - - Demas flores y capullos, excepto claveles, crisantemos, pompones y rosas, cortados para adornos, frescos

288,232.37 309,153.53

294429.13

9.42

62,372.32

68,297.94

46962.15

12.57

06031050

- - Gypsophila fresca (Gypsophilia paniculata L) (Lluvia, ilusión), cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma

41,543.75

50,872.86

37260.22

28.83

06031010

- - Claveles, cortados para ramos o adornos, frescos - Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma - - Crisantemos, ccortados para ramos o adornos, frescos TOTAL GENERAL

3,256.30

3,894.86

3919.20

19.23

1,342.86

2,217.26

4169.50

10.44

1,162.83

1,412.59

1220.50

41.61

397,910.43 435,851.34 393,694.15

10.74

06039000

06031020

Fuente: BCE - SIM Elaboración: CICO – CORPEI

3. PRINCIPALES MERCADOS Ecuador exporta flores a cerca de 90 países en el mundo por año. Es uno de los sectores que ha logrado una amplia presencia a nivel mundial imponiendo la calidad y diferenciación que caracteriza al producto ecuatoriano. Sin embargo también hay una alta concentración ya que el 90% de las exportaciones totales se destinan a 6 o 7 países. El año 2006 los principales destinos fueron Estados Unidos, Rusia, Holanda, Alemania, España y Canadá, destacándose las exportaciones de rosas, Gypsophilias y flores de verano principalmente. Juntos estos seis países importaron más de 392 millones de dólares. Para el Ecuador las exportaciones de flores que se realiza hacia los Estados Unidos representan el 64% del total exportado, esto como porcentaje promedio en el período 2002-2006. A este país se exportó 240 millones de dólares en el año 2006 y constituye el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de flores. Tanto Rusia como Holanda representan cada uno el 10% del total de exportaciones. Estos países son los principales socios comerciales en rosas, gypsophilia y flores de verano.

Destinos de las exportaciones de flores Promedio 2002-2007

ESPAÑA 2%

ALEMANIA 2%

CANADA 2%

ITALIA 2% OTROS 7%

HOLANDA 10%

ESTADOS UNIDOS 66%

RUSIA 9%

Fuente: BCE - SIM Elaboración: CICO – CORPEI

Estados Unidos es el segundo importador mundial de flores en el mundo y capta el 16% del mercado global. Las importaciones que Estados Unidos realiza desde Ecuador crecieron 13% durante el período 2001-2005, ésta es una tasa bastante positiva si se la compara con el crecimiento de las importaciones que realizó de todo el mundo que fue del 8%. Para Estados Unidos, Ecuador está entre sus tres principales proveedores de flores junto con Colombia y Holanda y representa el 26% dentro de sus importaciones totales. La principal especie exportada corresponde a rosas (73% del total exportado) y nuestro principal competidor en este producto es Colombia, que actualmente es el primer proveedor de rosas en el mercado estadounidense, abarcando el 58% del total de importaciones de Estados Unidos. Rusia se ha convertido en los últimos años en un mercado importante para el Ecuador, pasando a reemplazar a Holanda como el segundo mercado de destino en el año 2006. Sus importaciones totales crecieron 40% entre el período 2001-2005 y las realizadas desde el Ecuador se incrementaron al 48%. En el año 2005 se exportó 41 millones y en el 2006 se llegaron a 59 millones. Casi la totalidad de las ventas a este mercado corresponden a rosas y para Rusia el Ecuador es el primer proveedor de este producto con el 50% de su demanda, seguido por Colombia con el 23% y por Holanda con el 17%. Teniendo en cuenta que Holanda es el más grande exportador de flores en el mundo y su puerto de Rótterdam es la entrada de muchos de los productos que se exportan a Europa, este país figura como el tercer país de destino de las exportaciones ecuatorianas de flores, a este país se exporta aproximadamente 48 millones de dólares y en el período 2001-2005 tuvieron un crecimiento promedio anual de 13% de las cuales alrededor del 58% corresponden a rosas.

Países con indicadores interesantes entre el período 2001 y 2005 fueron: España, por ser el mercado de destino en el cual las exportaciones ecuatorianas tuvieron la mayor tasa de crecimiento: 61%. Italia destacándose las exportaciones ecuatorianas de gypsophila con casi el 50% de las exportaciones totales de flores que se realizan a ese país, seguidas de las rosas con el 46%. En el siguiente cuadro se pueden observar las características de los principales 7 países de destino de las exportaciones ecuatorianas de flores. PRINCIPALES MERCADOS DE LAS FLORES ECUATORIANAS

País

Importaciones desde Ecuador Crecim. en Toneladas Valor Valor 2007 2007 % 20012005

ESTADOS UNIDOS

218,841.27

HOLANDA

Importaciones desde el mundo Valor 2006

Paticip. del Particip. Ecuador Crecim. en las en las Toneladas en Valor Impotac. Importac. 2006 % 2001mundiales del país 2005 % %

87, 249.61

13

905,951

181,877

8

15

24.2

8,794.28

11,074.41

13

535,558

133,149

7

9

1.6

RUSIA

8,780.09

8,610.46

48

169,664

28,284

40

2

5.2

ESPAÑA

2,056.85

1,885.20

61

86,133

14,482

22

1

2.4

CANADA

1,806.19

2,690.95

25

96,129

19,389

8

1

1.9

ALEMANIA

1,435.71

1,688.68

nd 1,086,933

197,046

9

18

0.1

991.56

1,280.33

nd

32,168

11

3

0.5

ITALIA

Fuente: BCE – SIM / Trade Map Elaboración: CORPEI – CICO

212,005

Principales productos importados desde Ecuador Rosas 73%, otras flores (verano y tropicales) 17% y gypsophilia 9% Rosas 58%, otras flores (de verano y tropicales) 21% y gypsophilia 20%, claveles 1% Rosas 93%, claveles 3%, otras flores (de verano y tropicales) 2%, gypsophilia 1% Rosas 86%, gypsophilia 8%, otras flores (de verano y tropiales) 5% Rosas 69%, otras flores (de verano y tropicales) 18%, gypsophilia 12% Rosas 86%, gypsophilia 10%, otras flores (de verano y tropicales) 4% Gypsophilia 49%, Rosas 46%, otras flores (de verano y tropicales) 5%

Países importadores Desde el 2002 hasta el 2006 las importaciones mundiales de flores han crecido un promedio de 6% anual. En el año 2002 se importaron alrededor de US $ 4,401 millones de flores en el mundo, mientras que en el año 2005 se importaron US $ 5,910 millones lo cual representa un crecimiento de 31%. En el año 2006, los 15 principales países importadores representaron el 83% de estas importaciones, siendo los tres líderes Reino Unido, Estados Unidos y Alemania con el 16%, 16% y 15% respectivamente. De estos 15 países, Ecuador exporta a todos ellos en diferentes volúmenes. De los 15 importadores mundiales de flores más destacados, aquellos que muestran los porcentajes mas altos de crecimiento anual en valor entre el 2001 y 2005 son Rusia 40%, España 22% y Suecia 15%. La Unión Europea como bloque es el comprador número uno de flores a nivel mundial, cabe también destacar que la mayor parte de este comercio es Intra Unión Europea y muy poco está destinado a mercados fuera de la misma. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES Producto: 0603 Flores

Importadores Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estimación Mundo Reino Unido Estados Unidos Alemania Holanda Francia Federación de Rusia Japón Italia Suiza y Liechtenstein Bélgica Austria Canadá Dinamarca Suecia España

Total importado en 2006, en miles de US$

Cantidad importada en toneladas 2005

Crecimiento Crecimiento Participación anual en anual en en las valor entre valor entre importaciones 2002-2006, 2005-2006, mundiales, % % %

6,118,095 1,004,890 980,198 966,049 590,816 520,838

1,599,776 144,617 162,629 167,640 130,865 653,521

9 5 9 6 7 6

4 5 8 -11 10 1

100 16 16 15 9 8

258,006 241,217 206,937

36,637 34,481 32,675

54 13 8

52 5 -2

4 3 3

165,875 142,454 107,743 103,998 98,199 89,804 76,371

15,096 30,523 17,764 17,168 14,495 9,761 17,747

4 8 6 9 12 15 16

3 5 2 8 -3 24 8

2 2 1 1 1 1 1

Fuente: Trade Map Elaboración: CICO – CORPEI

4. PRINCIPALES COMPETIDORES Exportaciones mundiales El mercado mundial de flores está en constante crecimiento, esto lo reflejan las estadísticas de los últimos 5 años donde se puede observar que el crecimiento promedio de las exportaciones mundiales de flores fue del 12% anual. En los años 2004 y 2005 el crecimiento ha sido constante, estableciéndose en un 8%. Sin embargo este ritmo de crecimiento es relativamente corto en comparación con el periodo 2002 - 2003 donde se pudo identificar un crecimiento del 20%. En el año 2005 las exportaciones de flores fueron de aproximadamente USD 5.7 miles de millones.

Evolución de las exportaciones mundiales de Flores 7,000,000 6,000,000

8%

20%

Crecim iento

8%

5,000,000 4,000,000 3,000,000

Promedio anual: 12%

2,000,000 1,000,000 0

2002

2003

2004

2005

2006

Miles USD 4,124,852 4,948,032 5,340,278 5,743,373 6,043,373

Fuente: Trademap Elaboración: CICO - CORPEI

Principales países exportadores Holanda ocupa el primer lugar en exportaciones de flores con más de US $ 3 mil millones seguido por Colombia y Ecuador en el 2do y 3er lugar en el ranking de exportadores. Holanda representa el 54% de las exportaciones mundiales, mientras que Colombia y Ecuador el 15% y 6% respectivamente. Holanda es uno de los principales proveedores de rosas de la Unión Europea, sin embargo, en las estadísticas también se incluyen las reexportaciones de otros países de origen como Kenya, Ecuador, Israel y Zimbabwe. De los tres países de mayor crecimiento, se puede destacar el desempeño que ha tenido Colombia, especialmente al ingresar el mercado ruso, mercado en el cual el Ecuador durante los años 2002 y 2003 casi doblaba la cantidad exportada por Colombia.

El Ecuador como proveedor de rosas sigue liderando el mercado, gracias a la constante innovación y a las características propias de la rosa Ecuatoriana. Además de las rosas se destacan flores de verano, Gypsophila, flores tropicales y fillers de diferentes colores. Entre los principales exportadores de flores se encuentran también Kenya, Italia, Israel, Tailandia, Bélgica y España, quienes en conjunto representan el 11% en la participación en las exportaciones mundiales De estos países la presencia de Kenia tiene especial importancia debido a un alto índice de crecimiento de 21% durante los años 2001 y 2005, logrando tener una posición importante en el mercado mundial.

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Producto : 0603 Flores

Rank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Exportadores

Estimación Mundo Países Bajos (Holanda) Colombia Ecuador Kenya Israel Italia Bélgica Tailandia España Alemania Malasia México Estados Unidos Reino Unido Costa Rica

Fuente: Trade Map Elaboración: CICO – CORPEI

Total exportado en 2006, en miles de US$

Cantidad Crecimiento Crecimiento Participación exportada anual en anual en en las en 2006, valor entre valor entre exportaciones en 2002-2006, 2005-2006, mundiales, % toneladas % %

6,279,975 1,620,463 3,332,531 791,144 967,037 223,346 435,834 104,162 415,812 121,743 141,671 33,982 81,072 10,997 75,129 12,270 73,595 25,502 63,471 30,737 49,113 6,471 48,467 74,485 47,773 20,833 45,837 10,742 42,320 21,916 39,442 11,655

10 10 11 11 21 2 -1 8 14 -7 17 23 11 -6 11 10

9 7 7 18 18 12 1 13 9 2 -2 20 126 10 2 13

100 53 15 6 6 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS A nivel general las preferencias de consumo de flores en el mundo pueden ser diferenciadas de un país a otro, pero es posible enlistar características comunes: -

Calidad Innovación Precio Presentación

En lo que a flores se refiere, hoy por hoy el mercado esta dando cada vez mas importancia a los temas socio ambientales, así por ejemplo para muchos mercados europeos y norteamericanos las certificaciones FLP (Flower Label Program), Max Havelaar, FLO (Fairtrade Label Organization), FFP (Fair Flower & Plants) y certificaciones como EUROGAP son de alta importancia. Los mercados siempre están demandando colores novedosos, que van de la mano con la tendencia de la moda. Existe una creciente demanda de flores bicolores, sin embargo los colores tradicionales siguen siendo de gran importancia. La recetas personalizadas o Consumer bunches son cada vez mas solicitados en todos los mercados, seguido muy de cerca por los bouquets y arreglos florales. Según datos de las ultimas ferias realizadas, las flores frescas siguen acaparando el mercado mundial pero se puede registrar un aumento de interés por las plantas ornamentales para interiores, para decoración y en maceta, inclusive las rosas. Los Países Nórdicos tiene una elevada tendencia a comprar plantas de jardín que tengan mayor tiempo de duración y que soporten los extremos cambios climáticos de la región. Comportamiento y tendencias del mercado Unión Europea Se cree que el 50% de la producción de flores a nivel mundial es consumido en Europa, este porcentaje incluye a países que tienen un PIB relativamente alto en el consumo de Flores. Alemania es el consumidor más grande, seguido por el Reino Unido, Francia, e Italia, en orden de importancia. Los mercados en Europa se dividen en tres categorías (www.cbi.eu) Mercados Maduros: Son parte de este tipo de mercados los países del Noroeste de Europa. El principal motivo de consumo en estos países es para uso personal. Mercados en Crecimiento: el Reino Unido y España están considerados dentro de este tipo de mercados. Estos mercados tienen un bajo índice de consumo en flores pero se espera que crezca. Mercados en Desarrollo: La mayor parte de países de Europa del Este constituyen parte de esta segmentación, en los cuales las flores son consideradas de talles de lujo y la principal razón para adquirirlas es para regalos. En Europa, la gente compra flores para diferentes propósitos, por los que es una tarea difícil segmentar el mercado de acuerdo a las preferencias del consumidor Las principales razones para comprar flores en Europa es: - 50 a 60 % para regalo y ocasiones especiales - 20% para uso personal - 15% para funerales Dentro del primer parámetro, los principales productos que compiten con las flores son los libros, los chocolates y vinos, y esto depende mucho de la calidad de la flor como del precio. Dependiendo del País este criterio puede variar.

En lo que a uso personal se refiere, las flores son adquiridas con el propósito de crear ambientes mas acogedores y espacios mas coloridos he iluminados; No solo en el caso de casas y departamentos, además también, en hoteles, oficinas y restaurantes. En Europa existe una demanda creciente por bouquets y por flores de verano y follaje de alta calidad y de variedades más pequeñas. Adicionalmente, muchos consumidores están concientes de los problemas ambientales, por lo que las certificaciones y otras formas de garantizar la protección del entorno ofrecen posibilidades de satisfacer la demanda de este segmento de mercado. Otra tendencia es ofrecer productos nuevos y exclusivos. Los consumidores europeos demandan que las flores sean de brillantes colores y de singular belleza. Las expectativas en calidad son generalmente muy altas. No sólo esperan productos frescos al momento de la compra, sino también que sean durables. Aunque el precio no siempre es el criterio principal de compra, siempre es de mucha importancia. En algunos países también se valora mucho el aroma de las flores. Por años, las flores cortadas de colores y formas de moda han tenido precios superiores que los cultivos tradicionales. Los colores primarios: rojo, amarillo, blanco y azul siempre tendrán cierta demanda, pero la moda de la decoración de interiores cambia constantemente y marca tendencias. De 30% a 70% de los consumidores europeos buscan que los tonos y colores combinen o contrasten con los arreglos del bouquet y que estén contenidos en floreros y envolturas decorativas. También están presentes las amenazas potenciales: • • •

Algunos consumidores prefieren otro tipo de productos para hacer regalos en lugar de flores, como chocolates, tarjetas, etc. Incertidumbre sobre los colores y moda. Requisitos cada vez más exigentes en calidad.

Alemania Alemania es el mercado más grande para flores y follaje en la Unión Europea. El valor de mercado acumuló más de 3 millones de euros en el 2005. Entre el 2001 y el 2004, el mercado ha decrecido en un 2.7% promedio anual, sin embargo, en el año 2005 tuvo un repunte de 1.4% en su crecimiento. El poder adquisitivo del consumidor tuvo un progreso parecido. El miedo al desempleo y la reducción de beneficio para los jubilados han causado un aumento en la propensión al ahorro en años recientes. Sin embargo, la ligera recuperación actual de la economía alemana hace que el futuro del mercado de flores sea prometedor. El consumo per cápita de flores cortadas fue de 36 euros en el 2005. Hubo un decremento de 3 euros en el 2004, puesto que se redujo el número de personas que adquirieron el producto. El precio promedio pagado por el “bunch” de flores decreció. Los alemanes asocian las flores con la belleza, colores brillantes, alegría, festividad, naturaleza y como señales de afecto y amor. Es una manera de mejorar el aspecto interior del hogar, hacerlo amigable, atractivo y acogedor. Entre las características negativas están los altos precios y la corta vida útil.

Las personas de la tercera edad son quienes más aportan a las ventas florícolas. Investigaciones de mercado indican que el 44% de ventas totales de flores en Alemania se acreditan a personas de más de 60 años. El mercado alemán de flores parece estar saturado. Cada vez menos gente las compra, puesto que su interés está en otros productos. Adicionalmente, el precio promedio de las flores ha estado bajo mucha presión como resultado de un crecimiento nacional lento y el incremento general de tiendas de descuento. Sin embargo, se espera que una expansión de la demanda de flores por la recuperación de la economía alemana. El número de compañías compradoras de flores cortadas decreció y aumentó el de aquellas que compran plantas. Esto muestra un reemplazo de las flores por plantas de maceta, las que duran más y a menudo se considera que ofrecen más valor por el dinero pagado por ellas. Además, entre las tendencias presentes en la producción de las flores está el cambio de invernaderos a los campos abiertos ya que las plantas de maceta no son tan exigentes en condiciones agroecológicas. Esto se ve muy relacionado al ahorro en costos de energía. Reino Unido En general, el mercado de flores cortadas en el Reino Unido ha experimentado un crecimiento saludable en los años recientes y se ha vuelto tan grande como el alemán. El bajo nivel de penetración en este mercado deja lugar para más crecimiento en años venideros. El consumo de bouquets mixtos está creciendo, especialmente para la decoración de interiores. Los altos precios de estos productos no obstaculizan el incremento en sus ventas. Tienen más valor agregado y por lo tanto, generan mayores ganancias. Se está incrementando la popularidad de los “bunches” de rosas en este mercado. Las flores exóticas también ofrecen buenas oportunidades, especialmente si estas se presentan combinadas en un florero adecuado. Las importaciones desde países en desarrollo han crecido a una tasa anual promedio de 5%, lo cual muestra buenas expectativas para el futuro para el Ecuador. Holanda El mercado holandés de flores cortadas fue el sexto más grande del mundo en el año 2005, se avaluó en aproximadamente 893 millones de euros. El incremento en su poder adquisitivo resulta en un gasto mayor en flores. El crecimiento de 1% en el poder adquisitivo en el 2007 revela una tendencia positiva para el mercado de flores este año. El consumo per cápita de flores cortadas fue de 55 euros en el mismo año. Este producto es comprado en su mayoría para regalo (57%). El 41% compra para uso propio y un 2% para funerales y criptas. Como regalos, las flores se compran principalmente para cumpleaños (29%), por ningún motivo en especial (13%) y por visitas (13%).

La razón más importante para comprar flores es su contribución a una atmósfera más acogedora en los hogares. Los vívidos colores hacen felices a las personas. A los consumidores muestran preferencia por flores que no sean tan perecibles. Estados Unidos Este mercado ha mostrado un crecimiento sostenido, principalmente debido al aumento de las ventas en tiendas al detalle como son las florerías, supermercados y farmacias. Es posible observar también puestos callejeros que ofrecen gran variedad de flores. Han aparecido portales electrónicos específicos para la industria mundial de flores, que en este momento lo usan alrededor de 50 empresas latinoamericanas, principalmente colombianas y ecuatorianas. Asimismo, el mercado se ha tornando cada vez más exigente en cuanto a calidad y variedad de las flores por tanto se puede encontrar flores en ramos de una sola variedad, como en arreglos de flores variadas, etc., primando por cierto el producto con estilo “fresco” o recién cortado. También existe mucha innovación en cuanto a colores y texturas, destacándose las flores de colores fuertes, tales como calipso, verde, naranjas, fucsias, con brillo, sin brillo, etc. Incluso, se aprovechan las flores de bajo estándar para su venta en envases plástico para decoración de platos de comida y otros. El fenómeno E- Business El e-business no es una herramienta que se puede aplicar a todos los sectores o industrias. En el caso de las flores no deja de ser importante por el crecimiento a nivel internacional que ha tenido este sector. En este tema a tomado importancia en lo concerniente al intercambio de información logística, aparte de esto se han creado sistemas cuyo propósito es informar al comprador acerca de sus embarques. Así mismo se han creado programas y sistemas para mejorar la comunicación y negocios, tales como las subastas holandesas (www.tfa.nl, www.vba.nl) y sistemas para establecer ordenes vía electrónica. Hasta el momento es una tendencia meramente europea, pero no hay que perderlo de vista ya que en muy poco tiempo será una herramienta para todas aquellas empresas que quieren incrementar sus ventas y diversificar sus canales de promoción y venta. Comportamiento y tendencias de la distribución Actualmente, los mayoristas tradicionales se enfrentan a situaciones difíciles. Muchos están en banca rota, especialmente, grandes importadores. Los mayoristas deben expandir sus servicios para justificar su valor en el mercado. La participación de supermercados en el comercio minorista ha crecido de manera sostenida desde el 2000. Esto se debe principalmente al criterio en cuanto a precios que tienen los consumidores. Los bajos precios en el mercado han impulsado a sus clientes a comprar más bien en supermercados y ya no en floristerías. Las tiendas “do-it-yourself” con descuentos a gran escala se benefician de la tendencia: “geiz ist geil” (“lo barato está de moda”). Otro factor que contribuye a las ventas de flores de los supermercados es el concepto “one-stop-shopping”, impulsa la conveniencia de comprar flores mientras se compran alimentos.

Los supermercados se han convertido en los principales canales de distribución y estos generalmente prefieren comprarle al productor directamente, lo que indica que la distribución es cada vez más corta. Se encuentran activamente buscando nuevos y confiables proveedores. Los consumidores han tenido una demanda creciente por productos de conveniencia. Esto se refleja en una alta demanda por productos “listos para usar” y ventas por Internet. Dependiendo del mercado los canales de distribución pueden ser de diferente tipo, mayoristas, supermercados, floristerías, subastas. En los principales mercados importadores los mayoristas son los principales distribuidores y en contadas excepciones son las floristerías quienes dominan los canales de distribución como es el caso de España. Concerniente a los supermercados, son más los que demandan certificaciones de buenas practicas agrícolas. Especialmente en los países europeos se demanda cada vez mas certificaciones como EUREPGAP, las cuales permiten el acceso a ciertos nichos importantes como son las cadenas de supermercados En cuanto a logística, como país, Ecuador esta dotado de una infraestructura logística aceptable pero no necesariamente competitiva. Los precios de fletes registrados por países competidores puedes ser una amenaza para el sector. Comportamiento de los precios En el tema de Precios, debido al vasto universo de variedades, tamaños, colores, presentaciones, temporadas, preferencias el tema de precios es complejo pero es posible destacar que los precios se fijan tomando en cuenta las siguientes variables. -

Experiencia Regularidad y Uniformidad

Además factores importantes como fletes, costo aeroportuario o disponibilidad del producto, influyen en la determinación del precio. Debido al constante crecimiento de este sector y la oferta mundial, los precios han registrado bajas, y están relacionados principalmente con la temporada, ya sea de verano o invierno.

6. ACCESO A MERCADOS Barreras arancelarias ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA LA PARTIDA 0603 ORIGINARIA DEL ECUADOR Principales importadores mundiales Arancel Alemania 0.00% Reino Unido 0.00% Estados Unidos de América 0.00% Holanda 0.00% Francia 0.00% Japón 0.00% Italia 0.00% Federación de Rusia 29.20% Suiza y Liechtenstein 111.51% Bélgica 0.00% Austria 0.00% Dinamarca 0.00% Canadá 4.09% España 0.00% Suecia 0.00% Polonia 0.00% Irlanda 0.00% Noruega 115.47% República Checa 0.00% Grecia 10.69%

Alemania, Reino Unido, y Estados Unidos, principales mercados de las flores ecuatorianas registran un arancel 0% gracias a los diferentes acuerdos preferenciales existen, entre ellos el ATPDEA para Estados Unidos y el SGP Plus en Europa. Aparte del mercado europeo, resulta también atractivo el mercado Japonés en temas arancelarios, para este producto el arancel para flores es de 0%, no así en el tema sanitario y fitosanitario, donde los japoneses son muy estrictos. Barreras no arancelarias Entre las principales barreras no arancelarias para flores ecuatorianas en los mercados internacionales se aplican: -

Restricciones Fitosanitarias, Pago de Regalías Estándares de Calidad Exigencias de Medio Ambiente, (certificaciones) Empaques y Embalajes

Responsabilidad

Social,

Salud,

Seguridad

Unión Europea Como productor de un país en desarrollo preparándose para acceder al mercado de la Unión Europea, debe conocer los requisitos de ingreso de sus socios y los gobiernos europeos. Los requerimientos se determinan en función de la legislación vigente, certificaciones y sistemas de administración, además tienen sus bases en el medio ambiente, la salud y seguridad alimentaria y asuntos de índole social. Requisitos sanitarios y fitosanitarios La legislación fitosanitaria de la Unión Europea se basa en medidas de protección contra la introducción de organismos dañinos para plantas y su propagación dentro de la comunidad dentro de los estándares de la “Convención Internacional de Protección para las Plantas”, IPPC por sus siglas en inglés (Internacional Plant Protección Convention). Un certificado fitosanitario es necesario para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea. La inspección y demás actividades para sacar el certificado fitosanitario son llevadas a cabo por el SESA (Servicio Ecuatoriano de Seguridad Agropecuaria). Requisitos de Calidad Los sistemas de calidad son una determinante en la industria. La calidad de los productos florícolas demandada por comerciantes y consumidores europeos es muy alta. ISO 9001 - 2000 El sistema de manejo de calidad mejor conocido es el ISO 9000. Sus estándares proveen una estructura para estandarizar procesos y métodos de trabajo, no sólo con respecto al control de calidad, sino con la organización completa. Esta certificación no garantiza la seguridad y calidad del producto, pero sí que la compañía procede de la misma forma. EUREPGAP EUREP (Euro-retailer Produce Working Group) promueve las mejores prácticas agrícolas en el cultivo de frutas y vegetales, producción animal, cultivos y también flores y ornamentos. EUREP ha desarrollado una estructura para las Buenas Prácticas Agrícolas que se llama: “EUREPGAP”. El objetivo principal de la iniciativa es asegurar la seguridad para la salud y mejorar la trazabilidad. Es aplicable dentro de Europa y alrededor del mundo, pero se dirige específicamente a los productores en ultramar. Requisitos Sociales Con la tendencia del consumo socialmente responsable, todos los actores en la cadena del producto desde los productores primarios hasta los consumidores finales necesitan herramientas para poder asegurar la responsabilidad social. Dentro de estos requisitos se encuentran los temas de trabajo infantil, salarios justos para los trabajadores, entre otros. Social Accountability 8000 (SA8000) es el sistema de manejo para compañías que buscan garantizar los derechos básicos de sus trabajadores. Los estándares son aplicables a todas las industrias. Los exportadores en países en desarrollo comerciando con empresas europeas que quieran demostrarles a ellos y a los consumidores que están tratando justamente a sus empleados pueden aplicar a esta certificación.

Requisitos Ambientales Los aspectos ambientales de los productos se han convertido en temas fundamentales en Europa. El concepto de desarrollo sostenible representa la filosofía que la economía del desarrollo debe automáticamente tener en cuenta el problema de la contaminación. Existen algunas certificaciones que las compañías pueden aplicar como una herramienta “verde” de marketing. Estas pueden ser sistemas de manejo ambiental (para toda la organización: ISO 14001 y EUREPGAP) y certificaciones ecológicas (para productos Floricultural Environmental Programme, Fair Flowers and Plants, etc). Empaque y etiquetado El empaque se usa para proteger los productos contra daños mecánicos y para crear un microclima más favorable. También es un factor esencial para asegurar la calidad del producto, ya que no solo lo protege, sino que también lo presenta al consumidor. Sin embargo, de acuerdo al empaque que se aplica al producto, puede representar un riesgo para la calidad, debido a golpes fortuitos y condiciones de temperatura adversas. Los materiales utilizados en los empaques son variados, dependiendo del tipo de producto y la función de protección e influencia requerida sobre el micro clima. El empaque interno puede ser divido en envolturas de papel o plástico, y el externo en cajas y pallets sellados. La manipulación las cajas de cartón, así como las vibraciones durante el transporte pueden causar daños mecánicos en los productos. La técnica más efectiva para prevenir las pérdidas es el empaque compacto, una envoltura más bien ajustada de las flores y plantas en mangas, cilindros, etc. Al colocarlas en las cajas de cartón, las flores deben ser presionadas entre sí con un relleno interior (madera, espuma flex), para prevenir el movimiento durante la distribución. Algunas flores sensibles tendrán que ser separadas con pedazos de cartón especialmente diseñados. Es necesario entender que las cajas de cartón pueden proteger a las flores, sin embargo, un relleno del 100% resultará en un escenario donde las flores soporten todo el peso y no las cajas. Llenar las cajas de cartón en exceso es un gran error, que aún ocurre hoy en día. Esta situación que debe ser evitada a toda costa. El comercio de flores y plantas genera una cantidad notable de desperdicios como cajas, bandejas y plástico. Adicionalmente, los materiales de empaque pueden causar contaminación por sus sustancias tóxicas. La mejor solución debería ser encontrar empaques ecológicos que protejan a las flores adecuadamente. Es importante usar material reciclable y limitar la cantidad de empaque en lo posible. En marzo de 2005, se tomaron nuevas medidas fitosanitarias para todos los empaques de madera que se utilizan en la importación de bienes desde países en desarrollo hacia la Unión Europea. Se requieren tratamiento de calor o fumigación de todos los materiales de madera. Dichos requerimientos se suscriben en el estándar internacional ISPM 15. Cuando se manejan productos altamente perecibles, como las flores, mantener una cadena de frío es un punto clave en la logística, ya que determina en gran parte la calidad del producto. Se dice que: “una hora de atraso de la refrigeración será una día de venta menos en el mercado de destino”.

Estados Unidos La USDA (United States Department of Agriculture) tiene puntos de inspección para revisar que todos los cargamentos de flores que llegan desde Sudamérica y el Caribe estén en perfecto estado, sin ningún tipo de plagas o fitopatogenos que puedan amenazar la seguridad agrícola norteamericana. Cut Flower Release Program Las flores de corte son clasificadas antes de su arribo en 3 categorías de riesgo: bajo, moderado y alto nivel de infección. Según las directivas desarrolladas por la autoridad competente, los inspectores selectivamente liberan los embarques de flores de alto volumen y bajo riesgo sin inspección. Los inspectores revisan las combinaciones país/flor -esto es, especies particulares de flores de un país en particular – que haya sido catalogado como de bajo riesgo y que posea una incidencia de plagas o enfermedades de menos de 1% al año en días seleccionados al azar cada mes, a este tipo de inspección se la denomina la "flor del día." La División de Protección y Cuarentena de Plantas del USDA (PPQ) entrega a los inspectores de Aduanas (Custom Border Protection) una lista que señala cuales flores deben inspeccionarse y cuando. El PPQ entrega, asimismo, un cronograma anual a los inspectores del CBP, en que se detalla cual combinación país/flor se debe inspeccionar cada día. Cuando el embarque arriba al puerto, el importador debe presentar para inspección una muestra de cada tipo de flor contenida en el embarque. Los especialistas de CBP están especialmente entrenados para examinar ciertas flores, plantas y hierbas frescas en búsqueda de signos de pestes o enfermedades. Si descubren algo que podría ser “accionable”, se toma una muestra, y el embarque es retenido hasta que se logre una identificación clara de la muestra. Europa http://export-help.cec.eu.int USA y Canadá www.mapausa.org www.cfsan.fda.gov/list.html Japón www.jetro.go.jp Oportunidades comerciales Para identificar las oportunidades mas apropiadas, el exportador debe investigar la importancia de los mercados potenciales y entender los principales factores que intervienen en la forma y estructura del mercado en estudio. Para lograr este objetivo se debe seguir un estudio sistemático del mercado, incluyendo un sondeo preliminar de los mercados potenciales, seguido de un estudio mas profundo de los mercados más atractivos.

A los mercados de interés se los debe estudiar usando fuentes de información primarias y secundarias. Investigaciones primarias se basan en información directa y especifica al mercado de interés utilizando entrevistas, encuestas y otros tipos de herramientas en el que exista un contacto directo con el mercado. Especialmente en países europeos, los importadores de flores tienen una actitud positiva en proveer información sobre las tendencias del mercado. Otra fuente de información muy interesante son los centros de subastas. Estos centros normalmente tienen departamentos de importaciones, y dentro de estos existen los llamados “area managers” los cuales coordinan las importaciones de diferentes países. Estos agentes pueden proveer valiosas referencias sobre el comportamiento de un mercado en específico. Generalmente no se encuentra información específica, como es el caso de las diversas variedades importadas a los distintos países, sin embargo, se puede obtener estadísticas de las importaciones de varios centros de subastas con el fin de tener una idea de las cantidades en las que estas variedades se importan a los diferentes países. Alemania es el jugador clave en el mercado de flores y follaje, ya que tiene el consumo interno y externo de la Unión Europea. Así mismo, las importaciones desde países en desarrollo se han mantenido estables desde el 2001 y el 2005. Las subastas alemanas de flores están interesadas en atraer una provisión mayor desde países en desarrollo, lo cual representa una oportunidad importante para los exportadores. Grandes compañías importan directamente y proveen a mayoristas regionales. Los mercados mayoristas y cadenas minoristas también ofrecen oportunidades para los exportadores. La demanda alemana de flores no puede ser satisfecha por la producción interna debido a sus condiciones climáticas, aproximadamente el 80% del consumo necesita ser importado. Más allá, el decremento gradual de productores puede ser interpretado como una ventaja para los exportadores en países desarrollados, puesto que se reduce el número de los competidores. Sin embargo, la disminución del área cultivada y la producción estable indica economías de escala en el sector y por lo tanto, más eficiencia. La competencia ha decrecido, pero se ha hecho más fuerte. Reino Unido es el primer país importador de flores, desde 1997 su mercado ha crecido 84% y sigue creciendo. Por otro lado, Ecuador ocupa el octavo puesto en cuanto a las exportaciones de flores, sin embargo el Ecuador tiene mucho potencial para desarrollar y crecer en este mercado. La producción de flores cortadas en el Reino Unido está bajo mucha presión. El área total producida y el valor han decrecido. Sin embargo, procesos tecnológicos que fortalecen las economías de escala han estabilizado la producción. Se tiene menos competidores, pero estos son más productivos. En Holanda, el sector productor florícola ha experimentado algunos cambios, el número de productores ha decrecido mientras que la producción de flores y plantas en áreas abiertas está incrementándose. A pesar de estos dos efectos, hay un aumento gradual de la producción medida en valor. La expectativa para el mercado de flores en Holanda es positiva. Se espera que el consumo total crezca, sin embargo, la saturación del mercado obstaculiza el crecimiento.

Las más grandes subastas de flores están en Holanda, que son canales de distribución interesantes. Los mercados en desarrollo tradicionalmente tienen una participación fuerte en las importaciones holandesas (74%). Una oportunidad interesante no solo para Ecuador, y el resto de los países de la región es analizar como hacer que el costo de los fletes sea más competitivo. Por ejemplo en Israel, ya se han hecho avances en lo que acondicionamiento de transporte marítimo se refiere.