Motorisations Moins Puissantes Choix Pour

11 Juni 2008 11 juin 2009

Baromètre européen du CVO 2009

Mentions légales © Utilisation autorisée avec mention obligatoire de la source: Corporate Vehicle Observatory, une initiative d’Arval Baromètre 2009 du CVO - 110609

En collaboration avec 1

Méthode de l’étude du Baromètre européen 2009






Basée sur des interviews par téléphone




300 décisionnaires belges

3.379 décisionnaires 1ier trimestre 2009

Entreprises avec

Entreprises avec

Entreprises avec

Entreprises avec

moins de 10 employés

10 à 99 employés

100 à 499 employés

+ 500 employés

100

61

80

59

Afin de donner une image représentative de la population belge totale, un poids représentatif du nombre d’entreprises belges a été accordé à chaque segment (moyenne pondérée). Baromètre 2009 du CVO - 110609

2

12 pays ont fait partie de cette étude en 2009 y compris 2 nouveaux membres : le Royaume-Uni et la Grèce

EUROPE

Remarque : pour avoir une vue générale de l’Europe, l’Inde n’as pas été prise en compte dans les analyses Baromètre 2009 du CVO - 110609

3

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

4

Dans les 3 ans à venir – Potentiel de croissance du parc automobile Dans les trois ans à venir, pensez-vous que le nombre de véhicules de votre entreprise va :

Diminuer

Augmenter

3% 8% 7%

5%

14%

22% 8%

10% 17%

21% 19%

SOLDE

15%

17% 15%

11% 18%

8%

22% 7% -0.8% 7% -2%

26 -10% 0%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

5

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

6

Aujourd’hui – Méthodes de financement pour les véhicules d’entreprise Quels sont aujourd’hui les modes de financement de vos véhicules d’entreprise ?

Achat sur fonds propres

Crédit auto

Leasing financier

40%

37%

46%

18%

40%

6%

16% 2%

1%12%

32%

1% 18%

31%

18%

6%

21%

36%

7%

36%

22%

17% 5%

16%

43%

23%

Leasing opérationnel

16%

54% 26%

36%

64% 48%

achat sur fonds propres = achat au comptant + crédits (autre que crédit automobile), non inclus ne sait pas & autres Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

7

Dans les 3 ans à venir – Tendances prévues à propos des méthodes de financement Dans les trois ans à venir, quels modes de financement pensez-vous développer ?

Indicateur du dynamisme = intention de développer (utilisateurs + non-utilisateurs) - intention de diminuer 1

2

3

4

66% 55%

33% 23%

32%

30%

24% 13%

19%

17%

8%

5%

10% 5%

8%

-2% Achat sur fonds propres

Crédit auto

Leasing financier

Leasing opérationnel

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

8

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

9

Aujourd’hui – Entreprises avec une car policy Est-ce que les droits et devoirs de vos conducteurs sont définis par écrit ?

% d’entreprises avec des droits et devoirs définis par écrit … les droits et devoirs des conducteurs

48% 48%

83% 75%

95% 91% Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

10

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

11

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise A cause de la crise, vous pensez que votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

A cause de la crise, votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

GLOBAL :

8%

4%

31%

57%

58% 52% 44% 42% 31%29%

26%

22%

18% 14% 8%

A déjà changée

15% 14%

15%

4% 2% Va changer à court terme

Va changer à plus long terme

Ne va pas changer

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

12

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise En tant que responsable de parc automobile, pensez-vous que la crise a déjà changé votre politique en matière de véhicules d’entreprise ?

% qui considère que la crise a déjà changé leur politique en matière de véhicules d’entreprise

26%

12%

14%

17%

18%

19%

21%

8%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

13

+

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise A cause de la crise, vous pensez que votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

A cause de la crise, votre politique en matière de véhicules d’entreprise : 34%

A déjà changé

7%

38%

11%

6%

10%

8%

32%

34%

44%

Va changer (à court ou plus long terme)

53%

9%

20%

25%

69%

66%

43%

16%

35%

57% 43%

42%

13%

33%

51%

18% 4%

24%

56%

31%

39%

61%

23% Ne changera pas

FR

IT

GE

CH

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR

Les chiffres de la moyenne pondérée tient compte du poids accordé aux 2 segments.

14

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise

+

A cause de la crise, vous pensez que votre politique en matière de véhicules d’entreprise :

A cause de la crise, votre politique en matière de véhicules d’entreprises :

14%

20%

25% 12%

13%

32% 20%

27%

24%

14%

20%

A déjà changée

59% Va changer (à court ou plus long terme)

37%

46%

38%

43%

41%

33%

39%

46%

55% 37%

43% 28%

IT

GE

CH

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

40%

28%

Ne changera pas

FR

51%

PL

21%

23%

26%

BE

PT

CZ

34%

36%

SP

UK

28%

GR

Les chiffres de la moyenne pondérée tient compte du poids accordé aux 2 segments.

15

Aujourd’hui – Impact de la crise sur la politique en matière de véhicules d’entreprise En tant que responsable de parc automobile, pensez-vous que la crise va changer votre politique en matière de véhicules d’entreprise à court ou plus long terme ?

% qui considère que la crise va changer leur politique en matière de véhicules d’entreprise à court ou plus long terme 59%

56%

40% 34%

33%

31%

34%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

43%

16

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

17

Aujourd’hui – Réponse à la crise Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

% qui considère que l’introduction des mesures suivantes est une réponse à la crise :

Réduction de la consommation de carburant Renégociation des coûts avec les fournisseurs Choix pour des véhicules de catégorie inférieure Choix pour des motorisations moins puissantes Achat des véhicules plutôt que leur location Modification des règles d’allocation des véhicules Réduction de la taille de la flotte

30%

35% 16%

31%

11%

26% 24%

15% 10%

16% 11% 8%

9% 10%

Externalisation de plus de services pour les véhicules

7%

Arrêt de l’acquisition de nouveaux véhicules

6%

Procéder à un sale & lease back *

6%

8%

Introduction du covoiturage

6%

7%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

7% 13%

* Vente de la flotte existante et remplacement de celle-ci par des véhicules de location

18

Aujourd’hui – Réponse à la crise Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

(1)

(1)

(1)

Réduction de la consommation de carburant

34%

Renégociation des coûts avec les fournisseurs

31%

Choix pour des véhicules de catégorie inférieure

26%

Choix pour des motorisations moins puissantes

23%

Achat des véhicules plutôt que leur location

16%

Modification des règles d’allocation des véhicules

11%

11%

31%

Réduction de la taille de la flotte

8%

0%

21%

30%

Externalisation de plus de services pour les véhicules

7%

14%

10%

11%

Arrêt de l’acquisition de nouveaux véhicules

6%

5%

13%

38%

Procéder à un sale & lease back

6%

6%

15%

13%

Introduction du covoiturage

5%

12%

5%

7%

(2) (3) (4) (5)

43% 17% 26% 27% 15%

(4) (3) (2) (5)

56% 53% 52% 55%

(3) (4) (2)

14%

70% 69% 49% 63%

(1) (2) (4) (3)

13% (5)

35%

(5)

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

19

Aujourd’hui – Réponse à la crise

+ Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

% qui considère que l’introduction des mesures suivante est une réponse à la crise : FR

IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR

Réduction de la consommation de carburant

38%

52%

24%

35%

39%

58%

37%

43%

42%

45%

31%

Renégociation des coûts avec les fournisseurs

43%

44%

18%

23%

10%

56%

23%

43%

42%

40%

32%

Choix pour des motorisations moins puissantes

29%

44%

21%

25%

10%

56%

14%

17%

26%

33%

22%

Choix pour des véhicules de catégorie inférieure

23%

46%

14%

22%

3%

52%

16%

23%

27%

35%

12%

Arrêt de l’acquisition de nouveaux véhicules

20%

15%

11%

21%

17%

13%

9%

36%

24%

27%

12%

Réduction de la taille de la flotte 16%

29%

16%

15%

14%

23%

22%

46%

25%

28%

25%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

20

Aujourd’hui – Réponse à la crise

+ Pensez-vous introduire les mesures suivantes en réponse à la crise ?

% qui considère que l’introduction des mesures suivantes est une réponse à la crise :

FR

IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR

Achat des véhicules plutôt que leur location

13%

6%

6%

14%

2%

14%

6%

15%

6%

18%

8%

Modification des règles d’allocation des véhicules

15%

28%

6%

13%

13%

32%

14%

38%

26% 42%

22%

Procéder à un sale & lease back

9%

17%

3%

10%

6%

5%

3%

15%

4%

23%

12%

Externalisation de plus de services pour les véhicules

15%

17%

2%

6%

7%

10%

6%

9%

17% 31%

11%

Introduction du covoiturage

11%

29%

4%

13%

6%

19%

7%

51%

40% 16%

4%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

21

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

13




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

15




Réponse à la crise

21




Age moyen des flottes

26




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

30




Actions concernant l’environnement

33




Réceptivité du conducteur

36

Baromètre 2009 du CVO - 110609

22

Aujourd’hui – Age moyen des flottes automobiles Combien de temps en moyenne conservez vous vos véhicules ?

Durée moyenne de l’utilisation (en mois)

74 55

54

69

72 51

52

56

48

47

Véhicules utilitaires légers

52

63

48

56

48

51

Véhicules de personnes

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

23

Résultats du CVO Baromètre européen 2009




1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

24

Aujourd’hui/dans les 3 ans à venir – Utilisation de véhicules respectueux de l’environnement Pour chaque type de véhicules suivants, pourriez-vous me dire si votre entreprise en utilise? / Dans les 3 prochaines années, votre entreprise a-t-elle l’intention d’utiliser les véhicules suivants?

% utilisation des véhicules suivants Aujourd’hui

16%

Un ou plusieurs véhicules propres

Véhicules roulant au LPG ou au gaz naturel Véhicules “Flex fuel” ou roulant aux aux biocarburants Véhicules électriques

Véhicules hybrides

19% 80%

Véhicules labellisés économes en carburant

11%

71% 11%

71% 2%

Aujourd’hui A l’avenir

15%

59% 5% 25% 5%

3% 38% 0%

27% 1%

22%

18%

1% 32%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

A l’avenir

1% 30% 25

Aujourd’hui – Utilisation de véhicules respectueux de l’environnement Je vais vous citer plusieurs types de véhicules que nous considérons comme des véhicules propres. Pour chacun d’entre eux, dites moi si votre société l’utilise ou non.

% au moins l’un de ces véhicules propres

60% 49%

33% 26% 22%

19%

16%

16%

10% 2% 3% Un ou plusieurs véhicules propres

Véhicules labellisés économes en carburant

6%

Véhicules roulant au LPG ou au gaz naturel

3% 2%

6% 7%

Véhicules "flex fuel" ou roulant aux biocarburants

9%

6% 2% Véhicules électriques

2% Véhicules hybrides

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

26

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

27

Dans les 3 ans à venir – Actions à entreprendre concernant les véhicules d’entreprise et l’environnement Concernant les véhicules de votre entreprise et l’environnement, parmi les actions suivantes, lesquelles avez-vous prévu d’encourager dans les 3 prochaines années?

% prévu d’être encouragé dans les 3 prochaines années Passer à des véhicules labellisés économes en carburant

73%

Passer à d'autres types de véhicules plus propres

52% 35%

Passer à des véhicules plus petits Réorganiser les itinéraires pour réduire les trajets

27%

49% 36% 16% 28%

Développer le télétravail

22%

16%

Développer des moyens de communication modernes tels que les vidéos conférences

21%

18%

Mettre en place des cours d' éco conduite

21%

14%

Utiliser des transports alternatifs tels que les transports en commun ou le vélo Mettre en place du covoiturage Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

17% 15%

16% 13%

28

Dans les 3 ans à venir – Actions à entreprendre concernant les véhicules d’entreprise et l’environnement (résultats détaillés) Concernant les véhicules de votre entreprise et l’environnement, parmi les actions suivantes, lesquelles avez-vous prévu d’encourager dans les 3 prochaines années?

Passer à des véhicules labellisés économes en carburant

73%

78%

79%

84%

Passer à d’autres types de véhicules propres

52%

42%

52%

53%

Passer à des véhicules plus petits

35%

26%

33%

45%

Réorganiser les itinéraires pour réduire les trajets

27%

29%

19%

25%

Développer le télétravail

21%

32%

36%

45%

Développer des moyens de communication modernes tels que les vidéos conférences

20%

35%

54%

75%

Mettre en place des cours d’ éco conduite

21%

19%

32%

51%

Utiliser des transports alternatifs tels que les transports en commun ou le vélo

16%

23%

28%

48%

Mettre en place du covoiturage

14%

18%

26%

38%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

29

Résultats du CVO Baromètre européen 2009


1ière partie: Tendances du parc automobile belge


Potentiel de croissance du parc automobile

5




Méthodes de financement

7




Car policy

10




2ième partie: Impact de la crise sur la flotte automobile


Impact sur la politique du véhicule d’entreprise

12




Réponse à la crise

18




Age moyen des flottes

23




3ième partie: Environnement


Utilisation de véhicules « verts »

25




Actions concernant l’environnement

28




Réceptivité du conducteur

31

Baromètre 2009 du CVO - 110609

30

Aujourd’hui – Réceptivité des conducteurs concernant l’environnement Selon vous, vos conducteurs seraient prêts à :

% conducteurs qui, selon les décisionnaires, sont prêts à : Non

76%

20%

33%

Participer à un cours sur la sécurité routière

58%

34%

Participer à un concours les incitant à réduire leurs émissions de CO2

63%

37%

53% 51%

44%

Participer à un cours d’ eco conduite

42%

46%

43%

59%

53% 32%

50%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

85%

6%

Utiliser des véhicules propres

Conduire des véhicules plus petits

Oui

46% 31

Aujourd’hui – Réceptivité des conducteurs concernant l’environnement Selon vous, vos conducteurs seraient prêts à :

% conducteurs qui, selon les décisionnaires, sont prêts à :

39% 33% 29% 24% 20% 16%

15% 11% 12%

11% 8%

7%

7%

2% Participer à un cours d’ “eco conduite”

Participer à un cours sur la sécurité routière

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

Utiliser des véhicules propres

Participer à un concours les incitant à réduire leurs émissions de CO2

Conduire des véhicules plus petits

32

Aujourd’hui – Réceptivité des conducteurs concernant l’environnement

+ Selon vous, vos conducteurs seraient certainement prêts à :

% conducteurs qui, selon les décisionnaires, sont certainement prêts à :

FR

IT

GE

CH

PL

BE

PT

CZ

SP

UK

GR

Utiliser des véhicules propres

46%

36%

51%

52%

15%

37%

26%

47%

38%

9%

28%

Participer à un cours sur la sécurité routière

39%

30%

51%

36%

33%

13%

29%

80%

35%

19%

36%

Conduire des véhicules plus petits

18%

17%

13%

30%

1%

3%

21%

44%

19%

10%

39%

Participer à un cours ecoconduite

30%

20%

36%

31%

19%

18%

19%

30%

28%

7%

27%

Participer à un concours les incitant à réduire leurs émissions de CO2

20%

15%

18%

22%

32%

12%

31%

24%

23%

11%

25%

Base: entreprises avec des véhicules d’entreprise = 100% Baromètre 2009 du CVO - 110609

Attention: réponses des entreprises de 100 employés et plus 33

11 Juin 2009

Baromètre européen du CVO 2009

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