Informe De Coyuntura 2008 Y Perspectivas 2009

INFORME DE COYUNTURA 2008 Y PERSPECTIVAS 2009

7 Abril 2009 Llucià Casellas: Presidente Joan Tristany: Director General Informe de Coyuntura Anual 2008 y Perspectivas 2009

Factores que han marcado el 2008 • El 2008 viene marcado por la irrupción de la crisis económica la cual se acentúa en el ultimo trimestre del año. • En _ – – – – –

este contexto, destacan como factores negativos: Caída de la demanda nacional Situación financiera de clientes Caída de la demanda exterior Freno a las inversiones Retrasos en los cobros Acceso a crédito

• Medidas adoptadas por las empresas: – Reducción de costes – Aumento de la oferta – Flexibilización de plantillas – Búsqueda de nuevas formas de financiación Informe de Coyuntura Anual 2008 y Perspectivas 2009

Ventas 2008 Volumen de ventas 2008/2007 (% de empresas)

13%

Igual

Mayor 51% 36% Menor

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Exportaciones 2008 Volumen de exportaciones 2008/2007 (% de empresas)

14%

Igual 37% Mayor

Menor 49%

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Exportaciones 2008

Las exportaciones de las empresas de amec han aumentado un 6% representando un volumen de exportación superior a los 2.600 millones de €.

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Propensión exportadora 2008

Porcentaje medio de exportación sobre facturación: 47,5%

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Destino de las exportaciones 2008 Distribución Exportaciones por Aréas Económicas 2008 USA Y CANADA 4% PAISES DEL MAGREB 5%

RESTO DE EUROPA 4%

AFRICA 2%

PAISES AMPLIACION UE 1% OCEANIA 1%

ORIENTE MEDIO 6% ASIA 6% LATINOAMERICA 9%

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UNION EUROPEA 62%

Resultados Económicos 2008

7%

Beneficios

21%

Perdidas Resultado=0

72%

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Subcontratación 2008 • El 64% de las empresas ha realizado subcontratación • El 28% de las empresas ha incrementado el nivel de subcontratación en el 2008 y el 39% lo ha mantenido. Un 33% declara un nivel inferior. • Por término medio las empresas realizan el 83% de la subcontratación en España. • El principal origen de la Subcontratación internacional ha sido la Unión Europea (42%) seguida de Asia (28%).

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Inversiones 2008 El 91% de las empresas realizaron inversión en activos fijos durante el 2008. Inversión en Activos Fijos 2008 No realizó 13% 3%

9% Menos de 60.000€

Entre 60.000 y 300.000 €

Entre 300.000 y 600.000 €

28% 47%

Mas de 600.000 €

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•

Inversiones 2008 Inversión en I+D 2008 No realizó 9%

5%

11%

Menos de 60.000€

• Un 89% de las empresas realizaron inversión en I+D en el 2008

Entre 60.000 y 300.000 €

40%

35%

Entre 300.000 y 600.000 €

Mas de 600.000 €

Inversión en Innovación 2008

• Un 90% de las empresas realizaron inversión en Innovación en el 2008.

No realizó 6%

4%

10% Menos de 60.000€

Entre 60.000 y 300.000 € 33% Entre 300.000 y 600.000 € 47% Mas de 600.000 €

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•

Innovación 2008 • De las empresas que innovan, un 43% lo hacen de forma proactiva (anticipándose a necesidades de mercado) y un 57% de forma reactiva (dando respuesta necesidades específicas de clientes). • El 34% dispone de un Sistema estructurado de Gestión en Innovación. TIPO DE INNOVACION Proact iva. 43% React iva 57%

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•

Financiación I+D+i 2008 Ayudas publicas a la I+D+i

• El 72% de las empresas no ha recibido ayudas públicas por las inversiones realizadas en I+D+i

No 72%

• Solo el 28% ha recibido ayudas públicas en sus procesos de I+D+i • El tipo de ayudas recibidas han procedido mayoritariamente de Subvenciones por encima de Créditos blandos.

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Si 28%

Que clase de ayudas publicas?

Subv. 56% Crédit o s blando s 44%

Perspectivas 2009 Ante la coyuntura de crisis, las empresas afrontan el 2009 adoptando las siguientes medidas: Las 3 principales son: 1. Incremento promoción comercial internacional 2. Reestructuración de costes 3. Fomento de la innovación Además, las empresas indican otras acciones: • • • • •

Alianzas estratégicas Aumento de la subcontratación Reorientación del negocio de la empresa Apertura de filiales comerciales en el exterior Apertura de filiales productivas en el exterior

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Ventas 2009 Tendencia de ventas 2009 (% de empresas)

14%

Igual

Menor 24% 62% Mayor

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Exportaciones 2009 Tendencia de exportaciones 2009 (% de empresas)

Igual 39%

39% Menor

Mayor 22%

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Perspectivas 2009

• Previsión Exportaciones 2009: -1% • Previsión Propensión Exportadora 2009: 47%

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Inversiones 2009 El 76 % de las empresas tiene prevista inversión en activos fijos durante el 2009.

Inversión en Activos Fijos 2009 No realizará

6% 5% 24%

Menos de 60.000€

Entre 60.000 y 300.000 €

24%

Entre 300.000 y 600.000 €

41%

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Mas de 600.000 €

•

Inversiones 2009 Inversión en I+D 2009 No realizará

• Un 83% declara realizar inversión en I+D durante el 2009.

4%

8%

17%

Menos de 60.000€

Entre 60.000 y 300.000 €

38%

Entre 300.000 y 600.000 €

33%

Mas de 600.000 €

Inversión en Innovación 2009

• Un 84% de las empresas piensa desarrollar inversión en Innovaciones en el 2009.

No realizará 4%

4%

16%

Menos de 60.000€

Entre 60.000 y 300.000 € 38%

Entre 300.000 y 600.000 € 38%

Mas de 600.000 €

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Perspectivas amec 2009 amec, para afrontar el 2009 y dar apoyo a las empresas: • Plan de Promoción de exportaciones 2009: – – –

Inversión de 15,8 millones de € 214 acciones 40% España 60% Exterior 1350 participaciones

Plan amec frente a la Crisis: • • • • • • • •

Brindar información relevante a los asociados. Apoyar el acceso a la financiación. Más internacionalización. Potenciar la innovación. Impulsar las sinergias entre los asociados. Colaborar con la administración. Solicitud de medidas a las adm. Públicas. Promover un plan estratégico para el país.

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Internacionalización hasta 2008

•

Ya son 157 las empresas de amec internacionalizadas, con un total de 486 filiales: – –

71% comerciales 29% productivas

•

Esto representa un promedio de 3 filiales por empresa.

•

Casi un 1/3 de las empresas de amec están internacionalizadas.

•

En el 2008 han habido 8 empresas que han iniciado su implantación exterior.

•

En conjunto un total de 18 empresas han creado 21 nuevas filiales durante el 2008, siendo 16 de ellas comerciales y 5 productivas. Por países destacan China e India con 4 filiales cada uno seguidos de Brasil, México, Polonia y Argelia con 2.

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Internacionalización hasta 2008 2001 Nº Empresas Internacionalizadas Nº Filiales

2008

Var.01/08

90

157

74,4%

190

486

156%

E volución nº de filiales 2001-2008 600 500 141

400

Productivas Comerciales

300 200 51

345

100 139

0 2001

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2008

Internacionalización hasta 2008 Filiales en el ext erior por áreas geográficas 2008

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

39%

23%

19% 10%

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1%

a ni ea Oc

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1%

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M

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3%

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dá

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ro

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pa

3%

Internacionalización hasta 2008 FILIALES POR PAISES CHINA

10,0%

EEUU

9,0%

FRANCIA

8,0%

PORTUGAL

6,5%

MEXICO

6,0%

BRASIL

5,0%

ITALIA

4,5%

ALEMANIA

4,0%

REINO UNIDO

3,0%

POLONIA

2,5%

CHILE

2,0%

ARGENTINA

2,0%

EAU

2,0%

INDIA

2,0%

MARRUECOS

1,5%

RUMANIA

1,2%

RUSIA

1,2%

SINGAPUR

1,2%

PAISES BAJOS

1,2%

AUSTRALIA

1,2%

RESTO PAÍSES

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26%

Internacionalización 2009 Previsiones 2009: • 17 empresas crearán filiales en el exterior (2009/2011) • De estas, 8 lo harán por primera vez • Se crearán un total de 29 nuevas filiales

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Internacionalización 2009 Principales destino nuevas filiales previstas para 2009/2011: PAISES CHINA

22%

INDIA

11%

MEXICO

11%

EEUU

11%

FRANCIA

7%

BRASIL

7%

VENEZUELA

7%

COLOMBIA

4%

ITALIA

4%

ARGENTINA

4%

AUSTRALIA

4%

EAU

4%

BULGARIA

4%

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Perspectivas 2009 Final de la Crisis

5%

13% Fines 2009

21%

Primer Semestre de 2010 Segundo Semestre de 2010 29%

En 2011 Luego de 2012

32%

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Perspectivas 2009 Aspectos positivos de la Crisis

5% 5%

Mayor creatividad propia

7%

31%

Menor competencia Mayor I+D

13%

Mayor flexibilidad laboral Ninguno Persistencia de ayudas 17%

22%

Otros

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