Guia Mex_gua Sector Bebidas No Alcoholicas

GUÍA BÁSICA POR PRODUCTO PARA APROVECHAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO

Bebidas no alcohólicas

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Esta guía básica sectorial de exportación de bebidas no alcohólicas para aprovechar el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada por especialistas en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados. Guatemala, diciembre 2007

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

PRESENTACIÓN

Derivado del Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras (países del Triángulo Norte) vigente desde 2001, la relación comercial y de negocios entre Guatemala y México avanza sostenidamente y se intensifica con beneficios para ambos países tales como: incremento del intercambio de bienes y servicios, transferencia de tecnología, atracción de inversiones, mecanismos de financiamiento, proyectos de desarrollo fronterizo y fortalecimiento al proceso de integración mesoamericana. La importancia de México para Guatemala como socio comercial, se refleja en la evolución del intercambio comercial de los últimos 7 años. De acuerdo al Banco de Guatemala, entre 20012002 México ocupó el 7° lugar como país de destino del total de exportaciones guatemaltecas, el 6° lugar en el período 2003-2004 y el 4° lugar en 2005-2006. En este último año, México representó 5.9% de las exportaciones de Guatemala, después de los Estados Unidos, El Salvador y Honduras. Por su parte México desde el 2001, se ha mantenido como el 2° país proveedor de Guatemala después de los Estado Unidos,

Tulio René García Presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT)

representando en el 2006 el 8.0% de las importaciones totales. Adicionalmente, existe en Guatemala inversión mexicana directa acumulada, por alrededor de US$ 2,200 millones, con presencia de más de 70 empresas establecidas en el país, enfocadas a actividades productivas, comerciales y de servicios. No obstante lo anterior, existen oportunidades de incrementar pero sobretodo diversificar, las exportaciones guatemaltecas hacia México y aprovechar mejor los beneficios que ofrece el TLC, razón por la que el Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía, en conjunto con el sector privado y otras instituciones, han reforzado las acciones para identificar sectores con potencial de exportación a México. La serie de "Guías Básicas Sectoriales de Exportación para aprovechar el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México", son documentos que tienen como propósito proveer información esencial que apoye a la comunidad empresarial guatemalteca en su proceso de exportación al mercado mexicano.

Thomas Dougherty Presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

Luis Oscar Estrada Ministro de Economía

I

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

2

1.1 1.2

1.3 1.4

Definición y Tamaño del Sector. Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Bebidas No Alcohólicas. 1.2.1 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de Guatemala. 1.2.2 Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de México. Identificación del Mercado Mexicano: Una Visión Global. Características del Mercado Mexicano.

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 2.1

2.2 2.3

Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso. 2.1.1 Permisos Previos. 2.1.2 Cupos. 2.1.3 Padrón de Importadores Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario. Aspectos Arancelarios en México. 2.3.1 Tratado de Libre Comercio México – Triángulo Norte. 2.3.2 Normativas del TLC. 2.3.3 Trato Nacional y Acceso al Mercado. 2.3.4 Reglas de Origen. 2.3.5 Procedimientos de Origen.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS 3.1

Restricciones No Arancelarias. 3.1.1 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6

Haciendo Contacto con el Mercado. Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano. Fuentes de Información. Comercialización. 4.4.1 Canales de Distribución. 4.4.2 Márgenes de Intermediación. 4.4.3 Estrategias de Comercialización. Formas de Pago. Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

2 7 8 10 12 14 16 16 16 16 17 18 21 21 21 22 23 24 26 26 26 28 29 29 33 35 38 39 42 43 44 44

II

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

INTRODUCCIÓN.

El Tratado de Libre Comercio entre MéxicoGuatemala, El Salvador y Honduras (países del Triángulo Norte), está en su etapa de maduración ya que aproximadamente el 77% de las fracciones arancelarias se encontrarán libres de arancel para el 2008; sin embargo, la oferta exportable guatemalteca no se ha diversificado, el 66.3% de las exportaciones guatemaltecas hacia México se concentran en 10 productos. Este documento identifica oportunidades de exportación para productos del sector bebidas no alcohólicas a México, a través de la compilación y análisis de distintas fuentes de información en temas tales como: comportamiento del intercambio comercial entre Guatemala y México, características del mercado, trámites y procedimientos aduaneros de importación, aranceles, condiciones de acceso al mercado, estrategias para abordar el mercado, entre otros. El objetivo es ofrecer información especializada para empresas guatemaltecas interesadas en iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos de exportación en México y de esta forma, aprovechar los beneficios a corto plazo que ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos países. El contenido de esta guía se divide en cuatro partes: PRIMERA PARTE: Con base en la definición del sector y la oferta exportable guatemalteca, se identifican los productos del sector que representan mayores oportunidades de exportación hacia México. Se hace un análisis estadístico del intercambio comercial entre ambos países y se definen las principales características del mercado mexicano.

SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio del TLC, así como los Anexos del Programa de Desgravación para definir el tratamiento arancelario y otras condiciones específicas para que los productos guatemaltecos obtengan los beneficios que brinda este Tratado. TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a fuentes de información primarias sobre la legislación en materia de comercio exterior, sanidad y medio ambiente de México tales como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de México; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Banco de México (BANXICO); Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM); entre otras, para identificar las condiciones de acceso y requisitos para la comercialización de los productos seleccionados. Bebidas No Alcohólicas CUARTA PARTE: Con base en información especializada de Inteligencia del Mercado de México, se presentan conceptos y estrategias para la comercialización de los productos del sector de bebidas no alcohólicas. Adicionalmente, se hacen recomendaciones sobre: la presentación del producto, los canales de distribución y estrategias de comercialización. Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a la comunidad empresarial guatemalteca un claro panorama del mercado mexicano y los requisitos para que sus productos obtengan los beneficios del TLC.

1

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

PARTE I DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS Y MERCADOS

1.1

Definición y Tamaño del Sector.

El sector de bebidas no alcohólicas en México se divide en 5 sub-sectores: 1) Bebidas carbonatadas (gaseosas); 2) Bebidas a base de frutas (jugos y néctares); 3) Bebidas para deportistas (re-hidratantes y vigorizantes); 4) Bebidas new-adge (Té, café y bebidas a base de hiervas) preparadas para el consumo; 5) Agua (pura y mineral). 1)

Bebidas carbonatadas (gaseosas)

México tiene el mayor consumo per-capita de bebidas gaseosas, de todas las ciudades del mundo, en años recientes se ha mostrado un incremento en el consumo debido al mejoramiento de de los canales de distribución, a la implementación de los productores de refrigeradoras en cada punto de venta para las bebidas gaseosas, que además promocionan su marca. El mercado mexicano de bebidas carbonatadas está dominado por las grandes marcas de gaseosas a nivel mundial. Las bebidas carbonatadas de cola, tienen la mayor participación de mercado con el 68%. Las bebi das con saborizantes de frutas tienen el segundo lugar con 24.7% de participación de mercado y se ha pronosticado que este crecerá en los próximos años. El sabor naranja es el más popular dentro de este segmento con el 5.2%. En México la marca Coca-Cola tiene dominado el mercado con el 75% de las ventas de las bebidas de cola. El precio promedio al detalle de las bebidas carbonatadas esta entre el US$ 0.90 y US$ 1.15 por litro.

2)

Bebidas a base de frutas (jugos y néctares)

El sector de jugos se podría clasificar en el mercado en 3 segmentos específicos: a. Jugos y Néctares: en donde se clasificarían los jugos y néctares 100% como las marcas de Jugos del Valle, Jumex, Hérdez, Campbells entre otros, y también los 100% puros como (jugos de naranja sin conservantes ni químicos, distribuidos por pequeñas y medianas empresas, sobre todo a nivel institucional); este segmento ocupa el 45% del mercado aproximadamente. b. Extractos: principalmente con sabor a naranja, toronja, uva y manzana, que se venden por galón o litro, y que son concentrados químicos, (tales como las muchas marcas de naranjadas en el mercado, como Sonrisa, Tampico Citrus Punch, etc.); este segmento ocupa el 25% aproximadamente. c. Bebidas: con sabores de frutas a base de agua y químicos, que no son gaseosas tampoco. Aquí entra toda la variedad de productos especialmente dirigidos a niños y jóvenes, (como las marcas Snapple, Pau-pau, Poki, Frutsi entre otras) las cuales son distribuidas principalmente en central de abasto y abarrotes; este segmento ocupa el 30% aproximadamente. El consumo de jugos en México creció en torno al 8.8% en 2006 hasta alcanzar un valor de US$ 1,014 millones. Para 2008, la proyección es un valor del mercado en torno a los US$ 1,415 millones, o un incremento de 39.5% desde 2005. El volumen del mercado creció en torno al 4.7% hasta alcanzar los 834 millones de litros. Se proyecta un crecimiento del 22.6% entre 2003 y 2008.

2

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

El mercado incluye las bebidas con sabor a frutas (hasta un 30% de fruta), el néctar (entre 25% y 90% de contenido en frutas) y jugos 100% naturales. El mercado también incluye bebidas vegetales. La participación de mercado por categoría es de: Bebidas sabor a frutas 51.9%. Néctar 28.9%. Jugo Natural 17.7%. Jugo de Vegetales 1.5%. Entre las empresas más importantes de este sector se encuentran Jumex, Jugos del Valle, Jugos y concentrados Xico, Junalco, Jugomex, Deshidratados y Concentrados de Veracruz, Frutalamo, Frutalia, Agroindustrias Loma Bonita, Cooperativa Pascual, Florida, Gerber, Boing y Bonafina, éstas se destacan entre más de 500 empresas. Muchas de las principales industrias se ubican cerca de los centros productores de frutas más importantes, sobre todo cítricos, piña, mango, durazno y fresa.

1)

Bebidas para deportistas (rehidratantes y vigorizantes)

Las bebidas para deportistas no carbonatadas, hechas para re-hidratar, energizar y vigorizar durante la actividad física intensa, mejorando así rendimiento deportivo, han mantenido un ritmo de crecimiento importante dentro del mercado de las bebidas no–alcohólicas en los últimos años, debido a su gran diversidad ya que están enfocados al segmento joven de la población, el cual es el más grande en México. En el 2001 esta categoría representaba US$ 217.9 millones con un promedio de crecimiento del 15%, por año, durante 5 años representó para el 2006 un mercado de US$ 416.1 millones. Aunque todavía no alcanzan una participación de mercado en términos relativos significativa, 7% del mercado, el ritmo de crecimiento y el tamaño absoluto de mercado hace de este segmento un nicho de mercado interesante para los empresarios guatemaltecos.

Precios de referencia al detalle en US$ son: Lata 355 ml, entre 0.50 y 0.65. Tetrabrick 1L entre 1.20 y 1.55. Tetrabrick 2L alrededor de 1.80. Botella plástico 410 ml al rededor de 0.65.

Este tipo de bebidas tiene bajos costos de producción, bajo nivel nutricional y se puede vender a un precio alto, ya que son innovadoras.

Las principales estrategias y campañas de promoción utilizadas por los productores de jugos en México son: marketing en televisión, posicionamiento de marca resaltando las propiedades naturales del producto. Los canales de comercialización más utilizados son: S u p e r m e r c a d o s , c o m e r c i o m i n o r i s ta .

2)

La participación de los principales fabricantes en el segmento de jugos, néctares y bebidas de frutas para el 2006 fue la siguiente: Jumex 30.5%, Del Valle 23.8%, Lala 8.1%, Boing 10.6%, Paste Fronteriza 4.1%, Bonafina 1.6%, Valle Redondo 2.1% y Campbells 1.8%9.

Bebidas new-adge (Té, café y bebidas a base de hiervas)

Dentro de este segmento de mercado incluye las bebidas preparadas listas para tomarse como Té y café helado y bebidas suaves a base de hiervas. Este segmento de mercado es el más pequeño dentro del mercado de bebidas en México, sin embargo ha crecido a un ritmo importante, en el 2001 el mercado creció a un 8.6% alcanzando un tamaño de US$ 107 millones, la tasa de crecimiento durante los siguientes 5 años se mantuvo estable, en promedio 6.7%, alcanzando para el 2006 los US$ 150 millones, las importaciones de este sector alcanzaron en el 2006 los US$ 9.4 millones.

3

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Los tés helados son la bebida más importante dentro de este segmento, con el 20.1% del subsector, y los principales consumidores son las personas que tratan de disminuir su consumo de aguas gaseosas, buscando opciones más saludables. En México las grandes compañías de bebidas como coca-cola y nestlé se están interesando por este tipo de refrescos, desarrollando productos que han teniendo muy buena aceptación entre los consumidores, como por ejemplo el producto Neste (té helado embotellado listo para beber. 1)

del norte del país que acaba de adquirir la cadena de GIGANTES) oscila en torno a los US$ 0.90 por litro. Las principales estrategias y campañas de promoción utilizadas por las principales compañías distribuidoras, son las campañas de publicidad masivas, resaltando los beneficios en la salud y su pureza, tratando así de posicionar su marca. Los medios de comercialización del producto principalmente son: cadenas de supermercados, restaurantes y tiendas de abarrotes.

Agua (pura y mineral).

El total de ventas de agua embotellada creció en México un 0.3% en 2005 hasta alcanzar los US$ 707 millones. Haciendo un análisis a 5 años, se espera que en 2010 las ventas alcancen los US$ 994 millones, un incremento del 40.5% desde 2005. México consumió 14,897 litros de agua en 2006 y se espera que llegue a los 25,129 (un 68.9% más) en 2008. Al igual que otros mercados en desarrollo, México ha tenido un crecimiento en el consumo del agua embotellada inferior al de países desarrollados. El sector dominante es el de agua sin gas, que representa aproximadamente tres cuartos del mercado total. Las compañías líderes en el mercado son: AGA, Bonafont, Gemex, Ciel (coca-cola), Santa María. Sin embargo el mercado presenta importantes barreras de entrada, debido a las marcas ya posicionadas y en general los pocos países que han logrado penetrar en el mercado con volúmenes significativos lo hacen a través de marcas internacionalmente reconocidas, como Perrier o Evian. El precio de los detallistas en supermercados (base: SORIANA: cadena de supermercados

Las presentaciones del producto es: En botellas de 1, 1,5, 2, 3,8 y 5 litros y envases personales de 600 ml, 500 ml y latas de 33 ml. Las compañías mexicanas de agua, tienen especial predominancia en el mercado y constituyen un producto esencial de consumo, ya que en México el agua de las cañerías no es potable. Las compañías son reconocidas localmente por su red de distribución que atiende el mercado doméstico.

Tamaño del Sector En el caso de las bebidas carbonatadas, en el año 2006 se produjeron en México aproximadamente 16 mil millones de litros de refrescos y aguas carbonatadas. La producción de bebidas no alcohólicas en México tiende a localizarse en las grandes ciudades y zonas conurbadas. Casi el 50% de la producción nacional se encuentra en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. En el mercado mexicano está integrado por 230 plantas embotelladoras ubicadas en diferentes Estados del país, que atienden a más de un millón de puntos de venta.

4

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

El mercado de bebidas carbonatadas o con gas en México ha venido perdiendo terreno frente a la competencia de las no carbonatadas, en parte por la desventaja impositiva en que se encuentra frente a éstas (20% para los subsidios de los productores de la caña de azúcar). Mientras que de 2001 al 2006 el crecimiento promedio en el volumen de ventas de las primeras fue de 19.4%, el de las segundas se situó en 36% (no incluyendo té y café). En el período mencionado del 2001 al 2006, el aumento en el volumen de bebidas energéticas fue de 93.8% y de agua embotellada de 71.2%; mientras que el volumen de los jugos vegetales y concentrados subió en 19% y 15%, respectivamente. Cabe mencionar que el volumen de ventas de las bebidas no carbonatadas (que incluyen bebidas energéticas, jugos, concentrados y agua embotellada), ha registrado una tasa de crecimiento anual compuesto de 9% en comparación con 4% de las carbonatadas. Por su parte datos de la industria muestran que en el período 2001-2006 la participación del volumen de ventas de agua pura embotellada respecto al total de bebidas no alcohólicas pasó de 44.2% a 52.8%; mientras que en el segmento de carbonatadas cayó de 46.3% a 38.6%. Los especialistas del sector explican que algunos factores que han fomentado la creciente preferencia por las bebidas sin gas es la ausencia de una tasa impositiva, la expansión en la oferta de productos con alto valor agregado (los otros 4 sub-sectores de bebidas no alcohólicas), la fuerte presencia de competencia en el sector y los problemas de salud en la sociedad, que inhiben el consumo de bebidas carbonatadas.

De ello se deriva que las grandes embotelladoras se estén viendo obligadas a desarrollar productos en los sectores de jugos y agua embotellada, ya sea vía adquisiciones, reingeniería de negocio, compra de segmentos específicos o asociaciones estratégicas. En México, empresas como Coca Cola Export (al introducir nuevos productos de la marca Minute Maid así como la extensión de la marca Ciel de agua embotellada), Pepsi-Cola Mexicana y Ajemex (productor de Big Cola) están invirtiendo recursos para introducirse y desarrollarse en los sectores de jugos y agua embotellada. Alianzas estratégicas como la de Grupo Modelo y Nestlé de México en el negocio de distribución de aguas no carbonatadas, así como la potencial adquisición de Jugos del Valle por parte de Coca Cola Femsa son ejemplos de la consolidación de operaciones en el sector de bebidas no carbonatadas. Es importante mencionar que para la empresa The Coca-Cola Company de Estados Unidos, México representa el segundo mercado más importante en el mundo y el primero en consumo per cápita de todos sus productos. Finalmente, es importante mencionar la adquisición de Bepusa por parte de Pepsi Bottling Group (PBG) y el acuerdo de distribución del té Lipton entre Pepsi-Cola Mexicana y Unilever de México. Por tanto, los analistas esperan que el número de participantes en el negocio de jugos y aguas embotelladas se incremente, al tiempo que se van perfilando como sustitutos de las bebidas carbonatadas.

5

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Un ejemplo claro en el cambio de la tendencia del mercado es Embotelladoras Arca quien ha venido aumentando su participación en el volumen de ventas de bebidas de alto valor agregado (no carbonatadas). De acuerdo a los reportes trimestrales de la empresa, la participación de bebidas dietéticas y agua embotellada en el portafolio de sus productos para el período 2004-2006 fue de 6.4% y 3%, respectivamente; pero durante el primer semestre de este año su contribución creció a 8.5% y 3.6%, respectivamente. El segmento de colas por su parte, no registró el mismo comportamiento; de hecho, la aportación de esta categoría en la mezcla total de ventas disminuyó, al pasar de 66% a 63% en el período que va del 2004 al 2006. El mercado de aguas gaseosas de colas en México atraviesa por un proceso de estructuración ante la entrada de nuevas empresas extranjeras con marcas como Big Cola, Lulú Cola, Red Cola, entre otras. Así como la consolidación de marcas propias tradicionales,

lo que ha aumentado el nivel de competencia en el segmento de precios bajos. No obstante este mercado es considerado un mercado maduro. No hay que olvidar que un estímulo adicional a este sector es la expansión y especialización del mercado de bebidas de alto valor agregado que implican la entrada de nuevos y pequeños competidores con flexibilidad en su estructura de costos, líneas de producción e innovación. Sin embargo, compañías como Cadbury Bebidas, Big Cola y Cooperativa Pascual han sabido permanecer en el mercado a través de innovaciones en la mezcla de sabores y productos. Cabe señalar, que el cambio de tendencia está en una fase inicial, debido a las preferencias del consumidor nacional hacia líquidos más saludables, aún no ha provocado una migración acelerada de quienes toman refrescos carbonatados a las bebidas no carbonatadas.

CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

Refrescos Carbonatados Bebidas Saludables 30.00%

Bebidas Saludables

Refrescos Carbonatados 70.00%

El 70% de consumo de bebidas no alcohólicas en México lo tienen los refrescos carbonatados, mientras que el 30% restante es para las consideradas saludables (no carbonatadas). Este porcentaje ha ido variando mucho en los últimos años.

6

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Después de Estados Unidos, México es el segundo país con más alto consumo per cápita de bebidas no alcohólicas en el mundo con 150 litros al año. De los cuales 105 litros corresponden a refrescos de cola y 45 litros a otras bebidas, lo que equivale a beber casi medio litro de bebida al día. Según estudio realizado por la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), los consumidores mexicanos gastan al año más de 118 mil millones de pesos en alguna de las marcas de refrescos de cola, mucho más de lo que en total los hogares mexicanos invierten en alimentos de la canasta básica. Por lo anterior, el mercado mexicano se ha convertido en los últimos años en el mercado más buscado por los fabricantes de gaseosas y sus embotelladoras. A continuación se detalla el desglose del consumo anual de bebidas no alcohólicas anual en el mercado mexicano: •

•

30 millones de cajas de bebidas bajas en calorías.

•

150 litros per cápita de bebidas: 105 litros de refrescos de cola y 45 litros de otras bebidas.

El consumo de jugos en México creció en torno al 8.8% en 2005 hasta alcanzar un valor de US$1,014 millones. Para 2008 la proyección es un valor del mercado en torno a los US$ 1,415 millones, o un incremento de 39.5% desde 2005. El volumen del mercado de jugos en México creció en torno al 4.7% hasta alcanzar los 834 millones de litros. Se proyecta un crecimiento del 22.6% entre 2005 y 2008. El mercado incluye las bebidas con sabor a frutas (hasta un 30% de fruta), el néctar (entre 25% y 90% de contenido en frutas) y jugos 100% naturales. El mercado también incluye bebidas vegetales.

300 millones de cajas de bebidas no alcohólicas al año.

17,7%

1,5%

51,9% Bebidas a sabor frutas Néctar Jugo Natural Vegetales

28,9%

1.2

Análisis del Comercio entre Guatemala y México del Sector Bebidas No Alcohólicas.

Para este apartado se utilizó como fuente de información de México, el World Trade Atlas, con datos de la Secretaría de Economía y para el caso de Guatemala se consultó la base de datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

7

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

A continuación se muestran las estadísticas correspondientes a las subpartidas correspondientes al sector de bebidas no alcohólicas, en las que se indican los principales países destino de las exportaciones y origen de las importaciones, con lo cual se pude identificar la oferta exportable g u a t e m a l t e c a q u e t i e n e m a y o r e s o p o r t u n i d a d e s d e e x p o r ta c i ó n a M é x i c o . 1.2.1

Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de Guatemala

8

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Frac. Aran.

Descripción

EXPORTACIONES 2005 (P) Valor Volumen

2004 Valor Volumen

Valor

2006 (P) Volumen

22021000 Agua, incluidas el agua mineral y la 32,249,497 128,436,708 41,721,902 180,628,148 46,657,941 200,953,305 gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante 20098090 Otros arandanos rojos o cualquier 2,870,178 4,442,402 4,635,314 7,046,482 5,411,365 8,119,217 otra fruta o fruto 20099000 Mezclas de jugos 2,323,035 3,956,295 3,539,443 6,105,967 5,104,467 8,791,454 20097100 Jugo de manzana de valor Brix inferior 3,180,701 6,405,806 3,399,326 7,217,058 4,725,973 9,065,450 o igual a 20 22029010 Preparaciones alimenticias de los 386,226 317,094 1,225,586 603,447 3,924,367 4,212,809 tipos citados en la Nota 1 a) del Capítulo 20098010 Jugo concentrado de pera, membrillo, 1,990,943 3,168,009 2,084,622 3,265,212 3,519,782 5,695,564 albaricoque (damasco, chabacano) 20094100 Jugo de piña tropical de valor Brix 1,238,086 2,569,292 inferior o igual a 20 22019000 Las demás aguas minerales o 67,894 279,970 gaseadas sin azucar u edulcorantes ni aromatizantes 22029090 Otras bebidas 147,815 200,961 20095000 Jugo de tomate 628,108 573,615 22011000 Agua mineral y agua gaseada 95,242 350,778 20091990 Otros jugos concentrados 254,873 594,480 20097990 Otros jugos 4,039 9,257 20091910 Jugo concentrado 1,155,479 1,336,319 20096990 Otros jugos 7,529 38,659 20094900 Los demás jugos de piña 12,819 17,902 20096100 Jugo de uva de valor Brix inferior o ----igual a 30 20093100 Jugo de cualquier otro cítrico de valor 136,996 597,069 Brix inferior o igual a 20 20097910 Jugo concentrado, incluso congelado 334,313 1,191,158

1,286,827

3,189,176

2,134,708

4,872,370

634,680

3,347,156

1,640,443

7,914,975

441,452 586,929 744,497 506,828 58,244 527,217 196,201 8,823 21,502

781,260 543,245 4,186,668 1,020,509 221,833 1,255,976 517,788 18,210 145,234

740,200 719,093 519,831 271,127 207,158 174,246 116,860 38,286 30,381

1,201,888 711,220 2,292,617 589,596 532,397 265,387 264,196 21,924 235,582

146,476

625,188

25,164

99,545

72,087

197,512

23,982

52,615

20096910 Los demás jugos de uva 2,202 35,506 concentrados, incluso congelado 20098040 Jugo concentrado de tamarindo ----20093900 Los demás jugos de cualquier otro 130 22,792 cítrico 20091100 Jugo de naranja congelado 11,177 10,245 20096920 Mosto de uva 998 3,351 20092910 Jugo de toronja concentrado 147 2,250 Total Selección 47,098,427 154,559,918

3,671

10,900

11,656

73,680

1,529

4,268 4,113

3,213 53,180

768 704 --------61,844,418 220,929,202

------76,005,411

------256,022,184

Valor en US$ Volumen en Kgs.

2,023 ---

---

9

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

1.2.2

Comercio Exterior de Bebidas No Alcohólicas de México.

Importaciones Totales México Millones de Dólares Partida

Descripción Total

2009

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas (inclusos silvestres), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2004

2005

2006

92.643

95.695

125.895

28.361

29.511

39.635

2201

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

7.297

8.048

10.781

2202

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09.

56.985

58.136

75.479

Valores en millones de US$

10

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006 del sector de bebidas no alcohólicas fueron de US$ 125.89 millones, lo que representó un aumento del 31.56% con respecto al 2005.

IMPORTACIONES TOTALES DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS POR PARTIDA 2009. 31,48% 2009 2201 2202 2202. 59,95%

En 2006 el 31.48% de las importaciones se concentraron en la partida 2009 "Jugos de frutas" equivalente a US$ 39.63 millones, US$ 10.12 millones más que en 2005, lo que representó un aumento del 34.30%. Este subsector está dominado por productos del origen estadounidense con el 52.47% del total de las importaciones. Así mismo, Chile, España, Costa Rica y Argentina, son otros socios comerciales que representaron el 20.99%, 11.34%, 7.38% y 4.58% del total de las importaciones de México. Adicionalmente la partida 2201 "Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve", representó 8.56% de las importaciones realizadas por México, con valor de US$ 10.78 millones, US$ 2.73

2201. 8,56%

millones más que en 2005, lo que representó un incremento del 33.96%. Los principales países proveedores para este subsector fueron Estados Unidos, Francia, Fidji, Italia y Noruega. Por su parte la partida 2202 "agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas (incluso silvestres) de la partida 20.09", representó el 59.95% del total de las importaciones de México, con US$ 75.48 millones, US$ 17.34 millones más que en 2005, lo que representó un incremento del 29.83%. Sus principales países socios fueron Estados Unidos (63.36%), Austria (24.31%), Canadá (7.45%), Guatemala (1.84%) y Puerto Rico (0.68%).

11

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

1.3

Identificación del Mercado de México: Una Visión Global

En el presente estudio se hace énfasis en el sub-sector de bebidas a base de fruta, (jugos y néctares) debido a la importante oferta exportable que presenta Guatemala. Como se mencionó con anterioridad, México tiene el mayor consumo per-capita de bebidas gaseosas, de todas las ciudades del mundo (Monterrey), en años recientes se ha mostrado un incremento en el consumo debido al mejoramiento de de los canales de distribución, a la implementación de los productores de refrigeradoras en cada punto de venta para las bebidas gaseosas, que además promocionan su marca. El mercado mexicano de bebidas carbonatadas está dominado por las grandes marcas de gaseosas a nivel mundial. Estas estrategias se implementaron debido a la preocupación de las grandes refresqueras por el desaceleramiento del crecimiento del consumo del mercado mexicano.

Las bebidas carbonatadas de cola, tienen la mayor participación de mercado con el 68%. Las bebidas con saborizantes de frutas tienen el segundo lugar con 24.7% de participación de mercado y se ha pronosticado que este crecerá en los próximos años. El sabor naranja es el más popular dentro de este segmento con el 5.2%. En México la marca Coca-Cola tiene dominado el mercado con el 75% de las ventas de las bebidas de cola. Las bebidas para deportistas no carbonatadas, hechas para re-hidratar, energizar y vigorizar durante la actividad física intensa, han mantenido un ritmo de crecimiento importante dentro del mercado de las bebidas no alcohólicas en los últimos años, en el 2001 esta categoría representaba US$ 217.9 millones con un promedio de crecimiento del 15% anual, para el 2006 representó un mercado de US$

Participación 4,1%

1,6% 2,1%

1,8%

10,6%

30,5%

8,1%

23,8%

Jumex

Del Valle

Lala

Boing

Paste Fronteriza

Bonafina

Valle Redondo

Campbells

Actualmente, el sector de jugos y bebidas de fruta en México no ha experimentado una fuerte competencia de productores extranjeros; sin embargo, no existe garantía alguna de que en el futuro no se presente una mayor competencia de estos productores.

12

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Se podría considerar competencia indirecta dentro del mercado de los jugos a casi cualquier producto para beber, siendo las empresas de refrescos, gaseosas, cervezas, agua purificada y yogurt entre los más importantes. Salvo en el segmento de jugos 100% puros, (que no es lo mismo que 100% naturales), se utilizan químicos y conservantes naturales que inhiben la oxidación del producto, como es el caso de la utilización de jugo de manzana como tal, y generalmente suelen ser productos nacionales. En este sector el PIB de la preparación y envasado de frutas y legumbres representa el 5% del valor de la producción de la división de alimentos, bebidas y tabaco, lo que la ubica en el séptimo lugar entre las trece ramas de actividad que lo conforman (Fuente: SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano). La Cámara Nacional de la Industria de las Conservas Alimenticias en abril de este año, estimó que el valor del mercado de las bebidas no alcohólicas fue de poco más de 1,400 millones de dólares en el 2006, las exportaciones representaron el 24% y las importaciones el 10.8%. De la producción total destacan los jugos y néctares al participar con el 47% del valor de la producción, seguido por la aportación de concentrados que fue de 37%. El sector industrial de jugos de naranja está enfocado básicamente hacia el mercado exterior, solo destinándose un 20% de la producción al mercado interno, el cual se comercializa como concentrado, siendo procesado por las grandes empresas vendedoras de jugo como Jumex, Del Valle, Sonrisa, y Herdez. También con el jugo se producen bebidas tipo naranjadas por empresas como Pascual Boing, Tampico Citrus Punch, Bonafina, y pasteurizadoras de leche como Lala y San Marcos. Este sector ha sido exportador en frutas frescas y jugos especialmente hacia Estados Unidos por la cercanía en la que se encuentra; con un comercio de doble vía, porque se ha presentado que de este país también se exporta mucho

hacia México especialmente en los estados (Departamentos) fronterizos. México también exporta esta clase de productos a los países que tienen estaciones muy frías en el año, las cuales por las temporadas de heladas no pueden cultivar frutas y por consiguiente no pueden producir jugos. En México hay un alto consumo de jugo recién hecho; generalmente se consume en puestos de jugos que están ubicados en las calles, consumiendo en menor proporción jugos procesados simples y reconstituidos que se encuentran en las tiendas de autoservicios, como también bebidas saborizadas con fruta y sin fruta, y por ultimo las bebidas que se ostentan de fruta sin serlo. Algunas debilidades este sector son: El factor climatológico, especialmente las heladas con la muerte de árboles, las sequías por la falta de agua y las granizadas, pueden afectar negativamente el volumen de producción, así como la calidad de la fruta de manera parcial o total. Entre las fortalezas está la producción principalmente de jugos concentrados congelados, siendo los subproductos de las frutas los aceites esenciales, que se utilizan en las industrias de perfumería, farmacéutica y de elaboración de dulces, y la cáscara y bagazo que se utiliza como forraje para la alimentación de ganado. Las expectativas se orientan hacia una mayor cantidad de presentaciones y sabores en un afán por captar la atención de un mayor número de consumidores. Asimismo, una tendencia que recién se está redescubriendo (por que siempre ha existido, principalmente en zonas agrícolas de alta marginalidad en países como México), es la que se refiere al uso de materia prima (rezagas de cosechas de frutas), producidas mediante técnicas de la agricultura orgánica, para elaborar jugos y néctares que se comercializan en mercados con alto poder adquisitivo como algunos países europeos y asiáticos, donde los consumidores son más exigentes y pueden pagar un sobreprecio.

13

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Los jugos congelados en el mercado corresponden al 11% del total del consumo de cítricos. Este aumento en consumo de cítricos procesados sobrepasa una declinación en el consumo de cítricos frescos, así que el consumo de cítricos aumentó pues en este momento equivale a 98 lb. por persona según en el SIEM.

la competencia por materia prima y la colocación de jugo procesado en el mercado doméstico, sin embargo, debido a que el gran mercado para todas ellas es el internacional, la rivalidad no es entre ellas, sino con los gigantes productores de Brasil y Estados Unidos.

Los productos de manzana procesados también han ido aumentando en el nivel de consumo. Aunque el consumo total de manzana permaneció relativamente estable incrementándose solo un poco en manzana fresca.

1.4

La naranja es la fruta más consumida en México y es así mismo una de las más accesibles por su precio, llegando a todos los estratos más bajos de la población y generando una gran actividad económica en toda la red de valor, desde las actividades de provisión de insumos, mantenimiento y producción de huertos, transportación, empaque de fruta, industrialización, comercialización y servicios. En cuanto a los sabores que prefieren los mexicanos son, el jugo de naranja y toronja puro, natural o extracto, destinados para el desayuno ocupan el primer lugar de preferencias; pero a nivel nacional, el jugo de mango es el que tiene mayor demanda, seguido por el de durazno, manzana, uva, pera y piña. Los mayores centros de consumo son abastecidos principalmente de la siguiente manera: La Ciudad de México y el centro del país, por Veracruz, San Luís Potosí, y Las Huastecas, desde fines del año hasta mayo y por Tamaulipas desde abril-junio. Esta entidad abastece también la región del Bajío y Guadalajara, con cierta participación en los estados del norte, en donde Nuevo León predomina. Sonora es el principal proveedor del noroeste, Yucatán y Tabasco del sur y sureste. La rivalidad de las empresas de jugos nacionales no es fuerte entre sí, siendo el principal factor

Características del Mercado Mexicano.

Por tradición México ha sido un país productor de una gran cantidad y variedad de frutas y h o r ta l i z a s , l a s c u a l e s s e c o n s u m e n principalmente en forma fresca como la naranja (principal fruta), el mango, la piña, el durazno entre otras. Sin embargo, existe un déficit importante de estos nutrientes para la población de menores recursos, dado que dichos productos se consumen de manera temporal, además de que no existe información disponible para su procesamiento en el ámbito de productores primarios y se presentan demasiados intermediarios en las líneas de distribución. Hay que tener en cuenta que el crecimiento de la producción nacional e internacional de fruta y jugo en las dos últimas décadas lleva a una reducción de precios y rentabilidad, por lo que esta actividad ha dejado de ser el atractivo negocio que fue en los años ochenta. Debido a que los mexicanos están acostumbrados a comer alimentos frescos, la industria de frutas y verduras congeladas tiene un origen reciente, se inicia en México hace aproximadamente 18 años, con la necesidad que en una familia trabaje tanto el hombre como la mujer; los alimentos no se vienen adquiriendo en la forma tradicional, utilizando las modalidades de comida rápida la cual se puede preparar con la ayuda de hornos de microondas. De esta forma, la venta de alimentos (frutas y verduras, entre otros) empacadas y tratadas con un sistema de congelación aumenta de año en año a nivel nacional y mundial.

14

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Dadas las características climatológicas y la configuración de los suelos mexicanos hay una considerable producción de frutas, siendo la mayoría de muy buena calidad, por ello son altamente aceptadas en los mercados nacionales e internacionales. Los jugos que se obtienen con los equipos tradicionales son de buena calidad y pureza. Las pruebas experimentales para concentrar jugos de frutas cítricas, aplicando el método de Osmosis Inversa ó Hiperdiltración, fueron llevadas a cabo en laboratorios de investigación, pasando después a plantas piloto, realizando posteriormente pruebas organolépticas y de concentración con buenos resultados. La gran oportunidad que tiene México en la comercialización de frutas y jugos es la cercanía a los mercados de Estados Unidos y Canadá, pues México tiene una gran ventaja sobre el principal productor y exportador de jugo que es Brasil, mismo que lo comercializa en su forma concentrada, sin embargo, para poder llevar jugo simple a los Estados Unidos, su costo se incrementa pues tendría que transportar 6 veces más agua, al no estar concentrado (deshidratado).

En años recientes los gastos de los consumidores en productos domésticos llegaron a 16.5% del consumo personal per cápita de gastos. La asignación de los gastos de alimentos a las frutas permanece en 7.1% del gasto total de alimentos, o sea, aproximadamente 1.2 % del total de los gastos personales de consumo. Esta es la parte del mercado de alimentos por la cual compiten los procesadores de frutas. Se estima que el mercado de jugos, néctares y bebidas de frutas en México es de 950 millones de dólares al año, muy por debajo del mercado de las gaseosas lo que refleja una importante oportunidad para este segmento, donde el consumidor evalúa constantemente la posibilidad de un cambio de hábitos buscando bebidas de mayor valor nutricional. En las últimas tres décadas ha habido una transición en la forma en que se consumen las frutas. La parte de la cosecha que se consume e n f o r m a p r o c e s a d a h a a u m e n ta d o considerablemente, mientras que el consumo de fruta fresca ha disminuido. La mayor conveniencia de las formas procesadas, su disponibilidad durante todo el año y su calidad mejor y más uniforme, han sido los principales factores que han influido en este cambio.

15

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

PARTE II ASPECTOS ADUANEROS Y ARANCELARIOS 2.1

Medidas de Regulación y Condiciones de Acceso.

Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía –SE-, o en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –SAGARPA-, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –SEMARNAT-, Secretaría de la Defensa Nacional –SEDENA-, Secretaría de Salud –SS, Secretaría de Educación Pública –SEP-, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: • •

•

•

•

•

Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su país de origen o procedencia. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros países. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología.

Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación.

2.1.1 Permisos Previos. Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar determinadas mercancías que están controladas; es un instrumento utilizado por la SE en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación tenemos entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas. Los permisos para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente para su descargo electrónico. 2.1.2 Cupos. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se estableció el certificado de cupo de importación, con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de los Tratados. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, es decir, tendrán una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos certificados son expedidos por la SE en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o asignación directa.

16

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

2.1.3 Padrón de Importadores. A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha creado el registro del padrón de importadores con la finalidad de obtener y generar la información estadística que le permita identificar quién, qué, cuánto y de dónde se importa, etc. Es una obligación de los importadores el estar inscritos en este padrón, para lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos impuestos por la SHCP.

b.

c. d. •

•

Existe un Padrón General y un Padrón para Sectores Específicos, que ha sido creado con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías, la Administración General de Aduanas de México, a través de la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, se encarga de la revisión de los sectores específicos de alto riesgo, tales como: carne y productos relacionados de carne y pollo, juguetes, madera (triplay), lápices, calzado, cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles, bicicletas, acero, frutas, etc.

• •

•

luz, teléfono o de agua, siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor de tres meses. Ultimo estado de cuenta que proporcionen las instituciones que componen el sistema financiero Ultima liquidación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Contratos, que pueden ser: De arrendamiento, acompañado del último recibo del pago de renta que cumpla con los requisitos fiscales, o bien el contrato de subarriendo acompañado del contrato de arrendamiento correspondiente. De comodato, acompañado de cualquiera de los documentos establecidos en el inciso a). con el que se acredite el domicilio del comodante. De fideicomiso, debidamente protocolizado. De apertura de cuenta bancaria que no tenga una antigüedad mayor de dos meses. El correspondiente a cualesquiera de los servicios indicados en el inciso a). , Numeral 2., que no tenga una antigüedad mayor de dos meses.

e.

Cartas de radicación expedidas por el presidente municipal.

3.

Cédula de identificación fiscal, aviso o constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, siempre que esta última no exceda de un mes de haber sido expedida por la autoridad competente

2. Presentar comprobante de domicilio fiscal con copia simple legible de cualquiera de los siguientes documentos:

4.

Declaraciones del impuesto sobre la renta de los últimos cuatro ejercicios, en su caso

a.

5.

Declaraciones de pagos provisionales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado por las que aún no esté obligado a presentar las declaraciones anuales correspondientes.

Los requisitos para inscribirse en el padrón de importadores general son los siguientes: 1. Llenar una solicitud de incorporación debidamente requisitada en original y dos copias, en el formato “Padrón de importadores”. Dicha solicitud y sus anexos deberán remitirse a través de servicio de mensajería al Padrón de Importadores, SHCP.

Recibos de pago, que pueden ser: •

•

El último pago del impuesto predial siempre y cuando no tenga una antigüedad mayor de tres meses, excepto tratándose de pagos anuales. El último del pago de los servicios de

17

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Por su parte, los requisitos para inscribirse en el padrón de importadores para sectores específicos son:

forma personal o a través de servicio de mensajería, al siguiente domicilio: Padrón de Importadores de Sectores Específicos Administración General de Aduanas Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta Baja Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 06300, México, D.F.

Los contribuyentes inscritos en el padrón de importadores que introduzcan mercancías clasificadas en los sectores específicos clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal deberán cumplir, además de lo mencionado anteriormente, con lo siguiente:

1.

Señalar su nombre o razón social, Registro Federal de Contribuyentes y su domicilio fiscal.

2.

Indicar el domicilio de sus bodegas y sucursales en donde mantendrán las mercancías importadas.

3.

Señalar el nombre del o de los sectores en los que desea inscribirse y las fracciones arancelarias correspondientes. Además, los contribuyentes que requieran importar estas mercancías, deberán presentar en original, la solicitud denominada “Solicitud de inscripción en los padrones de importadores de sectores específicos” en

Partida 2009

2201

2202

2.2

Clasificación Arancelaria y Tratamiento Arancelario.

México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), para la clasificación arancelaria y determinación de los aranceles; sin embargo, aún cuando Guatemala y México se fundamentan en el Sistema Armonizado, algunas fracciones arancelarias difieren del Sistemas Armonizado Centroamericano (SAC), en los últimos 2 dígitos. Las fracciones arancelarias comprendidas en esta guía son las contenidas en las siguientes s u b pa r t i d a s a r a n c e l a r i a s s i g u i e n t e s :

Descripción Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas (incluso silvestres), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas (incluso silvestres) de la partida 20.09

18

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

De tal forma que los aranceles correspondientes son los siguientes: Fracción Arancelaria 2009.11.01 2009.12.01 2009.12.99 2009.19.01 2009.19.99 2009.21.01 2009.29.99 2009.31.01 2009.31.02 2009.31.99 2009.39.02 2009.39.99 2009.41.01 2009.41.99 2009.49.01 2009.49.99 2009.50.01 2009.61.01 2009.69.99 2009.71.01 2009.79.99 2009.80.01 2009.90.01 2009.90.99 2201.10.01 2201.10.99 2201.90.01 2201.90.02 2201.90.99 2202.10.01 2202.90.01 2202.90.02

2202.90.03 2202.90.04

2202.90.99

Descripción Jugo de naranja congelado. Jugo de naranja sin congelar con un grado de concentración inferior o igual a 1.5. Los demás jugos de naranja sin congelar. Los demás jugos de naranja Con un grado de concentración inferior o igual a 1.5. Los demás jugos de naranja. Jugo de toronja o pomelo de valor Brix inferior o igual a 20. Los demás jugo de toronja o pomelo. Jugo de lima. Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix inferior o igual a 20 sin concentrar, excepto lo comprendido en la fracción 2009.31.01 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) de valor Brix inferior o igual a 20. Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico) sin concentrar, excepto lo comprendido en la fracción 2009.39.01 Los demás jugos de cualquier otro agrio (cítrico). Jugo de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual a 20 sin concentrar. Los demás jugos de piña (ananá) de valor Brix inferior o igual a 20. Los demás jugos de piña (ananá) sin concentrar. Los demás jugos de piña (ananá). Jugo de tomate. Jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix inferior o igual a 30. Los demás jugos de uva (incluido el mosto). Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20. Los demás jugos de manzana. Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. Mezclas de jugos que contengan únicamente jugo de hortaliza. Las demás mezclas de jugos. Agua mineral. Las demás agua mineral y agua gaseada. Agua potable. Hielo. Los demás agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve. Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada. A base de ginseng y jale real. Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09, a base de jugos de una sola fruta, legumbre u hortaliza, enriquecidos con minerales o vitaminas. A base de mezclas de jugos de frutas, legumbres u hortalizas, enriquecidos con minerales o vitaminas. Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09, que contengan leche. Las demás aguas, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09

Arancel General 20% 20%

Arancel TLC Ex. 1.1%

20% 20%

1.1% 1.1%

20% 20% 20% 20% 20%

1.1% Ex. Ex. Ex. Ex.

20%

Ex.

20%

Ex.

20% 20%

Ex. Ex.

20%

Ex.

20% 20% 20% 20%

Ex. Ex. Ex. Ex.

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 20%

Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Ex. Excl. Excl. Excl.

(20%+0.36)*

Excl.

10% 20%

2.2% 4.4%

20%

4.4%

20%

4.4%

20%

4.4%

19

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Notas: Ex: exento Excl: excluido * El arancel mixto (AMX) estará integrado por la suma de los resultados de aplicar el arancel ad-valorem al valor en aduana de la mercancía y el arancel específico. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la LIIGIE, del Decreto por el que se establecen diversos Programas de PROSEC y de los diversos por los que se establece el esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza, publicado el 30/VI/2007, el arancel mixto será de 20% + AE. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del mismo Decreto, el arancel específico será el vigente para la fracción 1701.99.99. Cabe mencionar que el importador deberá cumplir con lo dispuesto en el Art. 18. Al respecto, es conveniente mencionar la aclaración que comunica la Administración de Operación Aduanera (Circular T-590/2005): "cuando el arancel aplicable en la Tarifa de la LIGIE sea específico, se aplicará la preferencia directamente sobre ese arancel, pero cuando sea mixto, la preferencia se aplicará sobre el arancel ad-valorem y el específico". Como excepción de lo anterior, en el Décimo Primer Protocolo Adicional al ACE 6, suscrito con Argentina y en el ACE 53, suscrito con Brasil, se realizaron algunas negociaciones para algunos productos con este tipo de aranceles, indicando que las preferencias arancelarias se aplicarán sólo: para el arancel ad-valorem; para el arancel específico; o con una preferencia arancelaria diferente para el arancel-ad-valorem y para el arancel específico.

20

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

2.3. Aspectos Arancelarios en México. 2.3.1. Tratado de Libre Comercio México Triángulo Norte. El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y los países del Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador y Honduras), con Guatemala y El Salvador entró en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras el 1° de junio de ese mismo año y tiene las siguientes características: •

Fortalecer la competitividad económica de Guatemala y México.

•

Contribuir al avance de la integración regional propiciada por el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a la par de los TLC´s con Costa Rica y Nicaragua.

•

Facilitar el acceso de productos entre los países.

•

Coadyuvar a la promoción de las inversiones mutuas.

•

Dar transparencia y certidumbre a los agentes económicos, en particular sobre los temas de desgravación arancelaria, reglas de origen y disciplinas en materia de flujos comerciales y de inversión. El TLC establece procedimientos y mecanismos aduaneros claros y expeditos sobre verificación y cumplimiento de las reglas de origen (resoluciones y dictámenes anticipados de la autoridad aduanera del país importador, sobre la determinación y certificación de origen de los bienes).

•

•

Establecer la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Transparencia de normas, reglamentos técnicos y procedimientos en materia de normalización (crea centros de información). El TLC da cabida al establecimiento de salvaguardas bajo situaciones definidas garantizando transparencia, equidad y certidumbre. Establece el “derecho a la compensación” de la parte afectada.

•

En materia de inversión, suprime el “requisito de desempeño” y establece un mecanismo de solución de controversias.

•

Define reglas y disciplinas para el comercio de servicios, incluidos los servicios financieros y las telecomunicaciones, con excepción del transporte aéreo. Protege la propiedad intelectual.

• •

Establece un mecanismo para la prevención y solución de controversias, bajo los principios de equidad, seguridad jurídica y neutralidad.

En el TLC todos los países conservan intacto su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pública. Al igual que los otros TLC’s negociados por México, el TLC con los países del Triángulo del Norte establece disciplinas en ciertas materias: - Trato Nacional. - Eliminación gradual de barreras arancelarias. - Barreras no arancelarias. Uno de los principales beneficios que genera cualquier Tratado de Libre Comercio es que las mercancías gocen de un trato arancelario preferencial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el propio tratado; esto se refleja en una reducción progresiva de aranceles aplicada a bienes originarios, según se establezcan en los listas acordadas por cada una de las partes. 2.3.2

Normativas del TLC.

El marco de regulaciones sobre las cuales se edifican las bases del intercambio comercial entre Guatemala y México, son las siguientes: •

Plazos de desgravación más largos para los países del Triángulo del Norte.

Mayor acceso a mercado y menor nivel arancelario para los productos industriales.

21

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

-

-

En promedio, México otorgó el acceso inmediato al 77% de los productos industriales del Triángulo del Norte mientras que éstos sólo lo hacen para el 58% de los productos industriales procedentes de México. Cuando los aranceles aduaneros de México sean más elevados que los vigentes en los de los países del Triángulo del Norte, estos últimos iniciarán su desgravación cuando México haya alcanzado la tasa base (arancel a partir del cual los países inician la desgravación arancelaria y que corresponde al Arancel de la Nación más Favorecida -NMF-).

•

Con relación a los productos agrícolas, cinco años después de la entrada en vigor de este tratado, ninguna parte podrá mantener o adoptar subsidios a la exportación sobre bienes agrícolas.

•

Sobre las medidas de salvaguardia existe la posibilidad de aplicación de salvaguardias bilaterales con las siguientes características: aplicables durante y hasta tres años después de haber finalizado el Programa de Desgravación Arancelaria, posibilidad de suspender la desgravación o aumentar el arancel, y duración máxima de hasta cuatro años prorrogables por uno más. Posibilidad de aplicación de salvaguardias globales.

•

Para las prácticas desleales se establecen compromisos para no otorgar nuevos subsidios a la exportación y eliminar los existentes para los productos exentos de arancel. Se incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las investigaciones contra prácticas desleales, y mecanismos que defiendan a los exportadores antes de la aplicación de las cuotas. Se establece un procedimiento regional para Guatemala, El Salvador y Honduras sujeto a lo dictado por la

Secretaría de Integración Económica Centroamericana. •

Los principios básicos incorporados son: trato de nación más favorecida, trato nacional y no obligatoriedad del establecimiento en el territorio del otro país como requisito para la operación de empresas prestadoras de servicios.

2.3.3

Trato Nacional y Acceso al Mercado.

Estas disposiciones constituyen una de las bases más importantes en las que se construye una zona de libre comercio. En ellas se establecen las garantías para que las mercancías importadas de Guatemala tengan el mismo tratamiento que las mercancías producidas en el mercado de mexicano, evitando todo tipo de discriminación que pueda colocar a las mercancías de origen guatemalteco en desventaja con las mercancías de México. A pesar de lo anterior, cada país se reservó el derecho de no aplicar este principio para algunas medidas y controles para varias mercancías, pero que para la presente guía no aplican. De otra parte, las disposiciones sobre acceso a mercados determinan los plazos en la que se eliminarán los aranceles, establecen las normas para evitar barreras o restricciones innecesarias al comercio y los requisitos que deben cumplirse para que una mercancía se beneficie de las preferencias del Tratado. El Tratado establece la obligación de no aumentar los aranceles existentes ni de adoptar aranceles nuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cada país deberá eliminar progresivamente sus aranceles de conformidad con el Programa de Desgravación negociado y con las disposiciones que las regulan.

22

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

2.3.4

Reglas de Origen.

En las normas de origen, los bienes pueden clasificarse en tres categorías:

Las normas de origen son una parte fundamental en un Tratado o acuerdo comercial, ya que éstas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas de origen garantizan que únicamente los bienes que se producen en la región que forman la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o acuerdo comercial, con lo cual se pretende evitar la “triangulación” de mercancías que podrían ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros países no miembros. En el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México se negoció un régimen general para determinar el origen de los bienes, el cual está contenido en el Capítulo VI del Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se incorporaron las reglas específicas para cada bien, atendiendo a la integración de los procesos productivos de la región. Es importante resaltar que el régimen de origen lo que propicia es una mayor integración de la producción en la zona de libre comercio. De ahí que las reglas de origen tienen como condición la utilización de insumos regionales. PRINCIPIOS Procesos mínimos

Acumulación Materiales intermedios

"Minimis"

a. Los totalmente obtenidos en el país, categoría en la que se incluye la mayoría de los productos vegetales y animales vivos. b. Los elaborados con materiales de la región, en donde se encuentran los productos vegetales preparados, derivados de la leche, algunas bebidas Alcohólicas, pisos, manufacturas de vidrio, llantas, etc. c. Los elaborados a partir de materiales no originarios; es decir, aquéllos que incorporan insumos que son originarios de un tercer país, o sea de un país no miembro del Tratado, pero que han sufrido un proceso de transformación en alguno de los países miembros del TLC TNMéxico, que les permite calificar como originarios. Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de las mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas generales:

BREVE DESCRIPCION Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no le dan a la mercancía una nueva característica o no implican una transformación suficiente para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilución en agua, etc. Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originarias de los demás países que conforman la zona de libre comercio. Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene el requisito de valor de contenido regional. Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborar un material y si éste cumple su regla, se considerará originario, aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir más fácilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen específica.

23

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México se basan en dos métodos, que se describen a continuación:

MÉTODO

BREVE DESCRIPCION

Cambio de clasificación arancelaria o ¨salto arancelario"

Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método, una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para cada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, pues existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria que sus materias primas, pero que implican una transformación sustancial. Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades, etc.

Valor de contenido regional (VCR)

El valor de contenido regional, el cual puede determinarse mediante dos métodos: i.

Método basado en el Valor de Materiales No Originarios o Métodos de Reducción del Valor, cuya fórmula es la siguiente: VCR = VA - VMN X 100 VA

ii.

Método basado en el Valor de los Materiales Originario o Método de Aumento de Valor, cuya fórmula es la siguiente: VCR = VMO X 100 VA

En donde: VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje. VA.- es el valor ajustado de la mercancía. VMN.- es el valor de los materiales no originarios que son adquiridos y utilizados por el productor en la fabricación de la mercancía. El VMN no incluye el valor de un material de fabricación propia. VMO.- es el valor de los materiales originarios adquiridos o de fabricación propia y utilizados por el productor en la producción de la mercancía.

En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificación arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una opción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, en donde el valor de contenido regional es un requisito único.

24

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

La regla de origen correspondiente a los jugos y néctares de frutas es que deben elaborarse con concentrados de la región; es decir, que se permite importar la fruta de terceros países para la elaboración de los concentrados.

2.3.5

Procedimientos de Origen.

Estos regulan las disposiciones aplicadas en las aduanas con el objeto de armonizar, dinamizar y coordinar el envío y recepción de una mercancía sujeta a tratamientos preferenciales como consecuencia del TLC. Los procedimientos más importantes son: • • •

• •

Declaración y certificación de origen. Obligaciones respecto a las importaciones y a las exportaciones. Procedimientos para verificar origen, así como la confidencialidad de la información generada en el procedimiento de verificación de origen. Criterios anticipados. Procesos de revisión e impugnación de las resoluciones de determinación del origen y de criterios anticipados y el Comité de Origen.

Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en el Tratado no se extiendan a los bienes de terceros países y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC no representen un obstáculo al comercio, los países acordaron establecer un proceso de certificación de origen uniforme. Dentro de dicho proceso de certificación se acordó adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), documento que servirá para certificar que un bien, importado a cualquiera de los países bajo el Tratado, califica como originario. Los formatos oficiales de CO son de libre reproducción, siempre y cuando contengan las mismas características de diseño e información que los establecidos. El certificado deberá ser llenado y firmado por el exportador o productor

de los bienes, o por una persona en representación del exportador. Cada importación requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el mismo. Se puede usar un certificado para lo siguiente: •

Un solo envío de bienes que resulta en la presentación de uno o más pedimentos de importación por la introducción de los bienes a México.

•

Más de un envío de bienes que resulta en la presentación de un sólo pedimento de importación por la introducción de los bienes a México.

•

Los Certificados de origen pueden amparar múltiples importaciones de la misma mercancía hechas durante un período que no exceda de un año..

No se requiere CO en los siguientes casos: •

En la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca, pero podrá exigir que la factura que acompañe tal importación contenga una declaración que certifique que el bien califica como originario, siempre que dicha importación no forme parte de una serie de importaciones que se efectúen o se planeen con el propósito de evadir los requisitos de certificación del Tratado. En este caso basta la presentación de una declaración bajo protesta de decir verdad de que el bien califica como originario, firmada por el exportador, p r o d u c t o r, i m p o r t a d o r o s u s representantes legales. La declaración puede realizarse en la factura.

25

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

•

En la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que ésta establezca.

•

En la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el requisito de presentación de un certificado de origen.

Tampoco se requiere el CO para la importación de muestras comerciales de valor insignificante, es decir, que tengan valor de un dólar estadounidense o su equivalente en la moneda de otra Parte, o estén marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras.

Existe un procedimiento para realizar las verificaciones de origen cuando se tuviera duda del mismo; el cuál se hará por medio de cuestionarios dirigidos a los exportadores o productores, visitas de verificación a los exportadores o productores con el propósito de examinar los registros contables y documentos que acrediten el origen e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien. Como resultado de la investigación, la autoridad competente1 de la Parte importadora emitirá una resolución debidamente fundada y motivada indicando que si el bien cumple, o no, como originario de la Parte exportadora. La autoridad competente tiene la obligación de mantener la confidencialidad de toda la información que se genera en el procedimiento de investigación.

PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS

3.1.

Restricciones No Arancelarias. 3.1.1

Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

Tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el

laboral, o bien causar daños en la preservación de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las NOM. En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.

1. Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de Economía de México –SE-

26

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto o servicio correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a través de las autoridades aduaneras; Salud, SAGARPA, SEMARNAT y SEDENA, entre otras). El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. Así tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias y en aquellos casos de incumplimiento, las autoridades aduaneras podrán proceder al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten. Cuando se trate de NOM referentes a información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de una visita domiciliara o una verificación de mercancías en transporte, independientemente de su multa respectiva, por lo que se impondrá el embargo de entre el 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de dichas regulaciones y restricciones no arancelarias. La multa será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías cuando omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM. En México, al existir gran diversidad de mercancías, también se ha establecido un gran número de NOM, emitidas por las diversas Secretarías atendiendo a su competencia y es obligatorio su cumplimiento.

los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y por ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad. El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la Dirección General de Normas, dependiente de la SE.

3.1.2

Normas Sanitarias, de Calidad y Etiquetado.

De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no pueden ser establecidas y aplicadas por algunos de los países sin notificárselo al otro. Al establecer una norma técnica, los Gobiernos deben dar un plazo de seis meses en el momento en que notificaron su entrada en vigencia, hasta el momento en que comiencen realmente a aplicarla. Por su parte, las normas sanitarias y fitosanitarias son medidas que los Gobiernos pueden establecer para salvaguardar la vida y la salud de personas, animales o plantas. Los países pueden establecer las normas sanitarias y fitosanitarias que consideren necesarias, siempre y cuando, se respete lo establecido por la Organización Mundial de Comercio –OMC–2, y se procurará qu e las mismas no constituyan un obstáculo para el comercio entre los países miembros del TLC. En otras palabras, cada país mantiene sus leyes nacionales en la materia.

La certificación de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y garantizar a

2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.

27

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones no arancelarias obligatorias que los productos deben cumplir para el aseguramiento de estándares de calidad establecidos para la importación, fabricación o comercialización de productos en el mercado mexicano. En seguida se detalla información sobre las NOM’s que deberán cumplir los productos guatemaltecos del sector de bebidas no alcohólicas, para su ingreso al mercado mexicano, las cuales podrán ser consultas en las páginas de internet indicadas más adelante: Clave de la norma

Fecha

Descripción

NOM-006-FITO-1995

27/02/1996

Requisitos mínimos aplicables a situaciones generales que deberán cumplir los vegetales, productos y subproductos.

20091101,20091201,20091299, 20091901,20091999,20092101, 20092999,20093101,20093102, 20093199,20093901,20093902, 20093999,20094101,20094199, 20094901,20094999,20095001, 20096101,20096999,20097101, 20097999,20098001,20099001, 20099099

NOM-051-SCFI-1994

01/04/2002

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

20091101,20091901,20091999, 20092101,20091999,20092999, 20093101,20093102,20093199, 20093901,20093902,20093999, 20094101,20094199,20094901, 20094999,20095001,20096101, 20096999,20097101,20097999, 20098001,20099001,20099099, 22011001,22021001,22029001, 22011099,22019099,22019001, 22029002.22029003,22029004, 22029099

NOM-086-SSA1-1994

26/06/1997

NOM-130-SSA1-1995

02/05/1998

Bienes y servicios envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.

20091101,20091201,20091299, 20091901,20091999,20092101, 20092999,20093101,20093102, 20093901,20093902,20093999, 20094101,20094199,20094901, 20094999,20095001,20096101, 20096999,20097101,20097999, 20098001,20099001,20099099

NOM-186-SSA1/ SCFI-2002

02/11/2005

Productos y servicios cacao, productos y derivados. I Cacao. II Chocolate, III Derivados. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial.

22029004

NOM-201-SSA1-2002

17/12/2002

Productos y servicios de agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias.

22019001,22019002,22021001, 22011001

Bienes y servicios, alimenticios y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.

Fracciones Arancelarias

22021001, 2029001,22029002, 22029003, 22029004, 2029099

28

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

PARTE IV ACCESO AL MERCADO 4.1.

Haciendo Contacto con el Mercado.

El exportador debe ubicar, contactar y dar seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tienen diversos medios de contacto, entre los que pueden estar: •

• • • • •

Cámaras y asociaciones empresariales (en el apartado 4.3 Fuentes de información, se proporcionan los datos de las más importantes). Embajadas y consulados. Ferias y exposiciones. Misiones comerciales. Promoción y visitas personales. Compañías comercializadoras

Una de las opciones que puede ser muy provechosa para el exportador, son los viajes de negocios a los puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a través de éstos se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales. Por otra parte, la posibilidad de viajar a los puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir un conocimiento más amplio del medio de competencia, como serían las diferentes líneas de productos existentes, los principales competidores, la tendencia del mercado, la calidad de los productos de venta, etc., de modo que se pueda tener una visión más clara de las características del mercado a exportar.

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE JUGOS DE FRUTA EN MÉXICO GRUPO HERDEZ Teléfono: (5255) 5201-5644. Dirección: Monte No. 215, Colonia Lomas de Chapultepec. México DF E-mail: [email protected] www.herdez.com.mx LALA Teléfono: (52871) 7293123 Dirección: Adolfo Aymes No. 99. Ciudad Industrial Torreón Coahuila. E-mail: [email protected] www.lala.com.mx VALLE REDONDO Teléfonos: (52449) 9764204 y 9764205 Fax: (52449) 9764206 Dirección: Carretera a Calvillo Km 6.5 CP 20315 Aguascalientes , Ags. www.valleredondo.com LA HUERTA Teléfono: (52449) 9100800 Dirección: Kilómetro 12.5 carretera Ags-Zac. CP 20909. Aguascalientes, Ags. E-mail: [email protected] www.lahuerta.com.mx SUN FRESH FRUIT Teléfono: (52826) 2632197 y 2632198 Dirección: Carretera a General Terán Km 1 centro. CP 67550 Montemorelos N.L (70 Km al SE de Monterrey) E-mail: [email protected] www.sunfreshfruit.com

JUGOS DEL VALLE Teléfonos: (5281) 8351-8033 y 8351-3156 Fax. (5281) 8351-3162 Dirección: Rómulo Díaz de la Vega No. 937, Monterrey, N.L. México CP. 66490 Planta en México DF Teléfono: (5255) 5899-1000 Fax: (5255) 5876-0557 Dirección: Insurgentes 30, Barrio de Texcacoa, CP 54600. Tepotzotlán, México. F R U G O S A , S . A . D E C . V. ( J U M E X ) Teléfono: (5255) 5699-1999 Fax: (5255) 5569-2621 Dirección: Antigua Carretera México-Pachuca Km. 12.5. Fraccionamiento Rústico Xalostoc E-mail: [email protected] LACTEL Teléfono: (5255) 5567-3812 y 5368-6751 Dirección: Av. Coltongo 292-D. Colonia Industrial Vallejo. Azcapotzalco. México DF www.lactel.com.mx F DIAZ Teléfonos: (52449) 9787779 y 9133621 Fax: (52449) 9781702 Dirección: Republica de Nicaragua No. 1305-3 Fraccionamiento Valle Dorado. CP 20236 Aguascalientes, Ags. E-mail: [email protected] www.f-diaz.com.mx

29

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE JUGOS Y PULPAS DE FRUTA En Cuidad de México existen varios distribuidores de alimentos entre los cuales se encuentran las pulpas de fruta congeladas y Jugos; las siguientes son empresas interesadas en conocer los empresas extranjeras para una posible negociación: ABASTECEDORA RUTREN S.A. DE C.V. Contacto: Sr. Antonio Teran. Cargo: Encargado de Compras Teléfonos: (5255) 5694-7714 y 5694-3455 Fax: (5255) 5694-1826 Dirección: Anden D. Bodegas 34, 36 y 38. Central de Abastos. Colonia Iztapalapa. E-mail: [email protected] www.rutren.com EXKAL, S.A. DE C.V. Contacto: Lic. Lilian Torres Cargo: Gerente de Mercadotecnia E-mail: [email protected] Teléfono y Fax: (5255) 5528-3950 Dirección: Sur 113 no. 2421 Colonia Ramos Millán. CP 08720 México DF. www.exkal.com ALEXANDERSON CONGELADOS S.A. DE C.V. Contacto: Sr. Ernesto Lozano Cargo: Gerente General. Teléfono: (5255) 5784-3533 Fax: (5255) 5785-0997 Dirección: Calle del Trabajo y Previsión Social No. 163 Colonia Federal. CP 15700. México DF E-mail:|[email protected] www.alexanderson.com.mx FRUTA FRESCA S.A. DE C.V. Contacto: Sr. Bernardo Wurm Cargo: Director Comercial Teléfono: (5255) 5300-8750 Dirección: Electrón No. 14. Colonia Parque Industrial Naucalpan. CP 53489. Naucalpan de Juárez. Estado de México. E-mail: [email protected] CÍTRICOS PROCESADOS Contacto: Mirthala Ma. González Mancillas Teléfono: (5281) 8339-1481 Fax: (5281) 8030-9589 Dirección: Morelos No. 501 Sur, San Nicolás de los Garza, N.L. México.

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS, S.A. DE C.V. COMPALIM Contacto: Alejandro Maurel Cargo: Exportaciones Teléfono Directo: (5255) 5567-4022 Teléfonos: (5255) 5358-2545, 5576-8199, 5358-1802 y 5567-1795. Fax: (5255) 5576-4829 Dirección: Calzada de la Naranja No. 157 Colonia Fraccionamiento Alce Blanco. CP 53370 Naucalpan, Edo. de México. E-mail: [email protected] INGENIERÍA DE FRUTAS PROCESADAS S.A. C o n ta c t o : L i c . A a r o n M o r e a l R o m e r o Cargo: Gerente de compras Teléfono: (5255) 5233-1063 Fax: (5255) 5233-1064 Dirección: Calle Norte 11-A no. 4724 Colonia Defensores de la República. CP 07780 México DF E-mail: PRODUCTORA DE JUGOS Y CONCENTRADOS S.A. DE C.V. (PROJUGO) Contacto: Ing. Rafael López. Departamento: Compras Teléfonos: (5255) 5564-8001, 5564-9802 y 5564-3674 Dirección: Tlacotalpan No. 37 Despacho 303304. Colonia Roma Sur. CP 06760. México DF. E-mail: ORANJUGOS S.A. DE C.V. (FRUITEC) Contacto: Mónica Riddle. Ventas [email protected] Contacto: Jorge Tattersfield. Ventas [email protected] Teléfonos: (5281) 8377-8082 y 8377-8030 Fax: (5281) 8377-9577 Dirección: Carr. Miguel Alemán No. 6063, Colonia América, Km. 3, Guadalupe, N.L. México. CP: 67130

HUERTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. Contacto: Eduardo Azcunaga Rodarte Teléfono: (5281) 8342-8042 Dirección: 16 de septiembre No. 621, Colonia. Independencia, Monterrey, N.L. [email protected],mx [email protected]

FRUTIBASES S.A. de C.V. Contacto: Lic. Eduardo Elizondo González Tel: (81)8154-0906, 8333-0444 y 0504 Pierre Loti 110, Col. San Jerónimo, Monterrey, N.L. México. CP. 64640

LÁCTEOS DEL NORTE S.A. DE C.V. Contacto: Gerardo Rojas Teléfono: (52824) 2423211 Dirección: Mateo Berlanga No. 130, Barrio de Sonora, Sabinas Hidalgo, N.L. CP. 65200 [email protected]

JUGOS NADER Contacto: Alberto Nader. Ventas. Teléfono: (5281) 8351-6498 Dirección: Av. Los Ángeles No. 1000 LOTE 179 A, Monterrey, N. L. México, CP. 66480 [email protected]

30

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

CONGELADORA NIÑO S.A. DE C.V. Contacto: Lic. Fernando León Cargo: Exportaciones Teléfonos: (52462) 6221794, 6221785 y 6221877 Fax: (52462) 6221794 y 6221785 Dirección: Jaripeo No. 2605 Colonia Carmelitas CP 36595 Irapuato, Guanajuato. E-mail: [email protected] NORIEGA Y LAVALLE, S.A. DE C.V. Contacto: Maricarmen Cargo: Gerente Teléfono: (5233) 3647-2406 Fax: (5255) 3647-2404 Dirección: Cuautitlán No. 480 Colonia Chapalita. CP 45040 Guadalajara Jal. E-mail: [email protected] GRUPO LOMBARD Contacto: Dulce Carolina Méndez N. Departamento: Logística de comercio internacional. Teléfonos: (5255) 5251-8158 y 5251-5916 Dirección: Prolongación Av. De los Bosques No. 1506. 1er piso. Tecamachalco, Huixquilucan. Estado de México. E-mail: PRODUCTOS LÁCTEOS LAS PUENTES S.A. DE C.V. Contacto: Lic. Javier Ríos Teléfonos : (5281) 8383-1383 Dirección: Iztaccihuatl 320 Col. Las Puentes, San Nicolás de los Garza, N.L. [email protected] www.laspuentes.com

Características del Consumidor Como se ha mencionado anteriormente hay una importante demanda en México de jugo fresco recién exprimido, consumiendo en menor proporción jugos procesados simples y reconstituidos. Esta preferencia del consumidor se ha visto favorecida en los últimos años al desarrollarse la tecnología que permite el ofrecer este tipo de jugo mediante el uso de pequeñas máquinas exprimidoras en restaurantes y autoservicios. Adicionalmente el consumo de jugo recién hecho se compra en puestos de frutas que están ubicados en las calles y que su empaque es un vaso de duroport (unicel) o una bolsa plástica

NATURALMENTE CONGELADOS Contacto: Adriana Obregón Departamento: Compras Teléfono: (52477) 4707440 Dirección: Mar Caspio No. 503-C, Colonia Linda Vista. León Guanajuato. E-mail: LA GRANGE Contacto: Lic. Saúl Chávez Departamento: Ventas Teléfono: (5281)8353-2200 Dirección: Callejón Sto. Domingo 1000 San Nicolás de los Garza, N.L. [email protected] www.lagrange.com.mx AGRO SUPERIOR Contacto: Lic. Héctor Valdés. Cargo: Gerente general Teléfono: (52351) 5162993 Fax: (52351) 5164367 Dirección: Ignacio Ramírez No. 150 Centro. CP 59800 Jacona Michoacán. E-mail: GRUPO MANJAR-ES Contacto: Pablo Carranza Cargo: Administrador Teléfono: (5255) 5694-8979 Dirección: Pasillo IJ. Bodega J-156 Central de Abastos. CP 09040 México DF E-mail: [email protected] www.uneabasto.com/manjares FREXPORT S.A. DE C.V. Contacto: Gabriel Coria Cargo: Gerente de Compras Teléfono: (52351) 5309500 y 5173690 Fax: (52351) 5309503 Dirección: La Bastida No. 912, Colonia Juárez. Zamora Michoacan. E-mail: [email protected]

con “pajilla” los cuales son altamente consumidos por los mexicanos. En México el 70% de los consumidores prefieren jugos y bebidas saborizadas. Los bebedores de agua embotellada son el 30% del mercado. El segmento de edades entre 12 y 34 años es el más propenso a consumir agua embotellada (63%) y bebidas gaseosas (93%). El 52% de las mujeres beben tanto agua embotellada como bebidas de frutas en comparación al 48% de hombres, mientras que en consumo de refrescos es casi un 50% - 50%. El consumo de refrescos tipo Light o bajo en calorías es preferido por las mexicanas: 63.5%. y los hombres consumen el 36.5%. restante.

31

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Sin embargo, en el terreno de los sabores, entre los hombres destaca el sabor naranja (56.2%), toronja (53.9%) y cola (51.3%). Entre las mujeres salvo el refresco de manzana 53%, el resto de los sabores tienen menores probabilidades de ser bebidos frecuentemente. Características de los Productores Los líderes del mercado son Jumex, Herdez, Jugos del Valle, La Huerta (especializada en congelados) y La Costeña (enlatados). Las empresas que comercializan tradicionalmente productos lácteos han iniciado un proceso agresivo de penetración al mercado, con productos de jugos en varias presentaciones, aprovechando el posicionamiento que sus marcas han tenido en el mercado. Las frutas cítricas y otras que se producen en México se desarrollan en una gran variedad de áreas en el territorio Nacional, sin embargo, las principales regiones dedicadas al cultivo se encuentran en el Golfo de México, y en menor proporción en la Costa de Sonora y en el centro de Baja California Sur. Dentro de las especies de frutales en México, los cítricos son los de mayor importancia tanto por su área establecida como por su volumen de producción. La superficie de cítricos se estima en 516 mil hectáreas y la producción en 6.3 millones de toneladas. Estas se desarrollan bajo tres tipos de clima, el subtropical, en el norte del país; el trópico húmedo, en el Golfo de México, y el seco, en el Pacífico. Se cuenta en el país con 22 plantas procesadoras para la naranja que es la principal fruta; con una capacidad instalada de 674,000 libras de evaporación de agua por hora, encontrándose el 48 % de la capacidad instalada en el estado de Veracruz, 18.5 % en Tamaulipas, 9.6 % en Nuevo León, y el resto en San Luís Potosí, Tabasco y Yucatán. La utilización de la capacidad en los últimos años ha sido menor del 30 %, trabajando las industrias jugueras de octubre a abril.

Las materias primas se transportan a granel y aún maduras deben ser utilizables y los jugos concentrados se deben almacenar por largas temporadas en cámaras de refrigeración sin que pierdan su apariencia, sabor, textura propiedades. Los productores mexicanos tienen ahora la necesidad y oportunidad de recuperar y mejorar sus expectativas de desarrollo, pero para lograrlo en forma competitiva y sustentable, deben mejorar su nivel tecnológico el cual ha tenido un lento proceso en los últimos años; además implementar el desarrollo de una fruta de mayor valor agregado y capturar parte del mismo, con una visión de lo que el mercado y consumidor requieren. En cada uno de los Estados (Departamentos) se cultiva cuando menos una fruta para procesamiento comercial y en la mayoría de los casos son varias. Cuando se cultiva una fruta hay variedades tempranas, de estación media y tardía, para ampliar la estación del procesamiento. Después que se establece una planta comercial para procesamiento de fruta, los trabajadores comerciales, estatales y federales, así como los investigadores estudian la forma de ampliar la estación del procesamiento adquiriendo fruta de otras áreas y desarrollando frutas adicionales para procesamiento. Por ejemplo, una planta de enlatado de duraznos en un Estado trabaja durante tres semanas en la fruta del cultivo local, dos semanas adicionales en fruta de la parte norte y central y dos semanas más en fruta cultivada en otro Estado; así pues, la estación de enlatado del durazno se amplía hasta siete semanas. Esto es posible si se enfría y se transporta la fruta durante toda la noche sin darle ningún almacenamiento (se le ha dado a la fruta lo que se conoce como preenfriamiento).

32

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Hasta la fecha, poco se ha podido hacer en la búsqueda de establecer convenios con productores para el aseguramiento de un volumen deseable de molienda, situación que se debe a la fuerte competencia que tienen las empresas productoras de jugos con el mercado de la fruta en fresco, el cual tradicionalmente absorbe el 80% de la producción. Esta competencia es por precio, siendo esto muy desfavorable para la industria, la cual tiene que competir con las grandes empresas brasileñas que adquieren su fruta a precios inferiores a los que pagan las empresas de jugos nacionales.

comunes a la hora de promocionar los productos de Bebidas No Alcohólicas:

Adicionalmente a lo anterior, los productores no se encuentran motivados a comprometer su fruta con alguna empresa, pues lo normal es que la vendan como fruta fresca a los intermediarios regionales, obteniendo mejores precios que los que la industria les puede ofrecer.

PROMOCIONES: • Degustaciones en los supermercados y depósitos de dulces. • Promociones en salas de exposiciones (showrooms).

4.2.

Estrategias para Abordar el Mercado Mexicano

Es necesario tener en cuenta que el consumidor mexicano está expuesto a un exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar en este mercado hay que crear una sólida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing. La publicidad puede canalizarse a través de diferentes medios. Los siguientes son los

EXPO ANTAD CONVENCIÓN NACIONAL DEL COMERCIO DETALLISTA Organiza: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Tel.: 55-5580-1772 Ext. 214 Fax: 55-5580-1772 E-mail: Pagina web: http://www.convencionantad.org.mx Expositores: 850 Fechas: marzo Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco Visitantes: 19,500

ANUNCIOS: • Las revistas especializadas son un medio muy adecuado de información para todos los profesionales del sector. • Anuncios informativos en las secciones de productos de consumo masivo de los diarios. MARKETING DIRECTO: • A través de correos y envío de catálogos.

FERIAS Y EXPOSICIONES: • Promociones en ferias del sector que permiten contactar con los profesionales del sector y detectar el interés por los productos guatemaltecos. • Analizar las tendencias del sector. • Fomentar una imagen de marca. A continuación se detallan las ferias más importantes de alimentos y bebidas en México. Para concretar las fechas exactas de celebración, se ofrecen datos de las entidades organizadoras del evento.

ALIMENTARIA MEXICO Organiza: Alimentaria Exhibitions/ E.J. Krause de México Tel.: 55-1087-1650 Fax: 55-55-5523-8276 E-mail: Pág. web: http://www.alimentaria-mexico.com Expositores: 399 Fecha: junio Lugar de celebración: Centro Banamex, México, D.F. Visitantes: 10,339

33

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

EXPO INTERNACIONAL NATURISTA ANIPRON Fecha: Febrero Lugar WTC World Trade Center, ciudad de Mexico Organiza: ANIPRON-Asociación Nacional de la Industria de Productos Naturales, A..C. Tel: (011-5255) 5665-5802 or 7790 or 6733 Fax: (011-5255) 5665-9248 Página web: www.anipron.org Feria de productos naturales y saludables. LATIN AMERICAN FOOD SHOW Organiza: Ferias Latinoamericanas Tel.: 55-5598-9246, 5598-3487 Fax: 55-5598-9003 E-mail: Expositores: 300 Fecha: septiembre Lugar de celebración: Cancún Center, Quintana Roo. Visitantes: 5,000

De otra parte, para ayudar a las autoridades mexicanas a agilizar el despacho aduanero en la importación de mercancías, sugerimos tomar en cuenta lo siguiente: •

Incluya la información requerida por su cliente en sus facturas.

•

Prepare sus facturas cuidadosamente. Redáctelas claramente. No permita espacio excesivo entre líneas. Guarde los datos en cada columna.

•

Asegúrese que sus facturas contienen la misma información mostrada en la lista de empaque.

•

Marque y numere cada atado, envase o empaque para que pueda ser identificado con las marcas correspondientes y los números que aparecen en la factura.

•

Muestre en su factura una descripción detallada individualmente de cada mercancía contenida en cada paquete, atado, envase o empaque.

BEBEREXPO Fecha: febrero Lugar: Palacio de los Deportes, Mexico D.F. Tel: (011-5255) 5682-8667 Fax: (011-5255) 5523-1976 Página web: www.beberexpo.com La feria más grande de bebidas en México. ABASTUR Fecha: Septiembre - Octubre Lugar: Centro Banamex, Mexico, D.F. Página web: www.feriasalimentarias.com La feria más grande para hoteles y restaurantes.

•

Marque las mercancías con el nombre del país de origen, aun cuando estén exentos de los requisitos de marcado de país de origen y de otros requisitos de marcado que indiquen las leyes mexicanas.

•

Avise a su cliente que cumpla previamente con las disposiciones establecidas en las leyes mexicanas que apliquen a sus bienes, así como las leyes relacionadas con drogas, cosméticos, bebidas Alcohólicas, alimentos y materiales radiactivos.

•

Observe de cerca las instrucciones respecto a la facturación, empacado, marcado, etiquetado, etc. Aclare todas sus dudas con su agente aduanal; él deberá efectuar un análisis cuidadoso de los requisitos que tendrá que cumplir al arribo del embarque.

•

No permita que personas ajenas tengan la oportunidad de introducir mercancía prohibida en sus bultos, por lo que le suplicamos establezca medidas de seguridad mientras exporta sus bienes.

34

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

4.3 Fuentes de Información. Elegir las fuentes de información idóneas ayudará a las empresas exportadoras a prepararse adecuadamente para esta actividad. El empresario, independientemente el tamaño de su empresa, no sólo necesita información, con frecuencia requiere ayuda para resolver los problemas o dudas a las que se enfrenta en su proceso de preparación para la exportación. Se puede obtener mayor información sobre el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México, asistencia técnica y capacitación directamente a las siguientes entidades públicas y privadas: ENTIDAD Ministerio de Economía de Guatemala –MINECO-

TIPO DE SERVICIO Apoyo a la comunidad empresarial

DIRECCIÓN 8 Avenida 10-43, zona 1 PBX. 2412-0200 Línea de atención directa 1502 www.mineco.gob.gt

Cámara de Industria de Guatemala –CIG-

Información, estudios de mercado, capacitación, guías básicas para exportar a distintos mercados, apoyo en misiones comerciales y otros.

Ruta 6, 9-21, zona 4, nivel 12, Edif. Cámara de Industria PBX. 2331-9191 www.industriaguate.com

Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT-

Información, estudios de mercado, capacitación, guías básicas para exportar a los Estados Unidos, apoyo en misiones comerciales y otros.

15 Avenida 14-72, zona 13 PBX. 2422-3400 www.export.com.gt

Información y asesoría sobre oportunidades de negocio con México

5 Avenida 5-55, zona 14, Edificio Europlaza, Torre II nivel 15, oficina 1504 “A”, Teléfono 2367-3443, 23673410 y 2367-3593.

Cámara de Comercio e Industria GuatemaltecoMexicana (CAMEX) Ventanilla Única para las Exportaciones –VUPEConsejo de Usuarios del Transporte Internacional –CUTRIGUAOficinas del Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo –PACIT-

Oficina de trámites para exportación.

Asesoría en logística de transporte internacional

Asesoría en acceso al mercado de México

14 Calle 14-30, zona 13 Tel. 2422-3535 al 38 www.export.com.gt/Port al/Home.aspx?secid=97 15 Avenida 14-72, zona 13 Tel. 2422-3451 www.cutrigua.org.gt Avenida Explanada 1025 Colonia Lomas de Chapultepec Tel. (52 55) 5540-7520, 5520, 9249

35

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

En México puede obtener información sobre la legislación, estadísticas en materia de comercio exterior y sobre el mercado en las siguientes entidades públicas y privadas. NOMBRE Aduana de México.- Guía de importación en México. Régimen de comercio exterior Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAREM) Secretaría de Economía del Gobierno de México, aranceles de internación, medidas paraarancelarias (cupos, licencias de importación, etc.), acuerdos comerciales suscritos por el país, estadísticas de comercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem / país y viceversa), normas sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones de envase y embalajes, marcas, etc. TLC México-Triángulo Norte Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.- Servicios Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA (Normalización) Secretaría de Salud.- Catálogo de Normas Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Estadísticas de producción nacional (período, cantidad, montos, tendencias) [email protected] Trámites antes dependencias, organismos y empresas de la Federación y algunos Estados de la República Secretaría de Gobernación.- Leyes y reglamentos Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC, A.C.).- Ferias en México Asociación Mexicana de Negocios y Parques Industriales (AMPIP)

DIRECCIÓN WEB http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexic o/2007/A_ImpExp_Guia_Importacion.htm www.siicex.gob.mx http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espano l/proyectos/coesme/programas/programa2.asp ?clave=066&s=est&c=10998 http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2262 http://www.caaarem.org.mx http://www.economia.gob.mx

http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119 h t t p : / / w w w. e c o n o m i a . g o b . m x / ? P = 8 5 http://www.sagarpa.gob.mx/servicios/ http://senasicaw.senasica.sagarpa.gob.mx/port al/html/senasica_principal/importacion_comerc ial/importacion_comercial.html http://www.ssa.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.html http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp http://www.siem.gob.mx/portalsiem/

http://www.tramitanet.gob.mx//index.html http://www.ordenjuridico.gob.mx/ http://www.amprofec.org.mx/

http://www.ampip.org.mx

36

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Entre las entidades especializadas del sector de bebidas no alcohólicas, se encuentran las siguientes:

Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) Lafayette 14, Colonia Anzures, C.P. 11590 México, D.F. TEL. (5255) 5254-6000 Página web: www.canainca.org

Conservas (Revista trimestral de la CANAINCA) Calle Hacienda de la Gavia 35 Bosques de Echegaray Naucalpan, Estado de México TEL. (5255) 5363-35-59

ANIPRON-Asociacion Nacional de la Industria de Productos Naturales Periferico Sur No. 5482 Col. Pedregal de Carrasco 04700 Mexico, D.F. Tel.: (011-5255) 5424-5630 Fax: (011-5255) 5424-5630 Página web: www.anipron.org

Tecnología de Alimentos, Industria y Mercado (Revista mensual de la Asociación Nacional de Tecnólogos en Alimentos de México A.C.) Mar del Norte No 5, Colonia San Álvaro. Delegación Azcapotzalco C.P. 02090 TEL .(52 55) 5386-42-25 al 27

37

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

4.4.

Comercialización.

La competencia internacional cada vez es más fuerte en cualquier ámbito, por lo que para tener exportaciones exitosas, se debe tener especial atención en el manejo de aspectos de comercialización, que conlleven al producto a competir con las mayores ventajas posibles. Dentro de estos aspectos se debe cuidar la presentación del producto, los canales de distribución adecuados, los márgenes de intermediación y las estrategias de comercialización. Es importante la determinación precisa del producto y sus adecuaciones con base a los requerimientos del mercado mexicano, debido a que en este país existe importante producción local, así como presencia de productos de buena calidad y precios competitivos importados de otros países. La mejor temporada de consumo es el primer semestre del año y en menor grado la segunda parte del año. La época de verano tiende a ser buena, sin embargo, influye de manera importante el clima con altas temperaturas de manera favorable y de lluvia y/o frío en contra del consumo. Es importante destacar, que la venta directa de bebidas procesadas se ve afectada en verano por las vacaciones escolares buscando reemplazar esas ventas a través de programas de verano en lugares vacacionales como playas o ciudades turísticas. Existe una tendencia a categorizar el producto para un tipo determinado de consumidor por edad: niños, jóvenes y adultos, el producto destinado a niños, ha sido bien recibido, por la practicidad que representa para las mamás esta presentación para los almuerzos o loncheras para el colegio, unido al concepto de salud que representa. Los productores de jugos ven en esta modalidad una opción de crear consumidores a futuro, pues puede ir generando mayor hábito y cultura el jugo en futuras generaciones.

Sabores de jugos de frutas que existen en el mercado mexicano: fresa, zarzamora (mora), mango, piña, sandía, melón, naranja, mandarina, uva, mango, manzana, pera, tamarindo, limón. Además, en el mercado hay jugos de verduras que son muy aceptados: Tomate, zanahoria, lechuga, apio, espinacas, betabel (remolacha), perejil, frutas y verduras combinadas. Las características de un buen producto en este sector tanto en jugos de fruta como verduras, deben contar con todos los componentes alimenticios, tener muy buen sabor y aroma agradable, el consumidor es cada día más conciente de estas características y exige que los productos que consume cumplan con los requisitos alimenticios que ofrece el fabricante. La PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) elabora constantemente boletines sobre calidad de los productos, como parte del esfuerzo por mantener la calidad de la alimentación de la población. La demanda de jugos de fruta es continua y de consumo diario, en la zona norte del país, principalmente los estados de Chihuahua a Tamaulipas incluyendo a Nuevo León, el promedio per cápita del consumo del jugo es de 11.8 litros mensuales. El promedio de consumo nacional es de 16 litros per cápita mensual, que es considerado por debajo del consumo del centro y norte (zona de Tijuana), pero por encima de la zona sureste. En la zona de Nuevo León no existe una real conciencia ni cultura del jugo, lo cual se ve reflejado en el poco consumo de jugo. Adicionalmente hay que recordar que Monterrey es el principal consumidor de coca-cola del mundo per cápita. La zona norte del país tiene hábitos de alimentación estilo americano, por lo que en el desayuno se consume más cereales, yogurt y bebidas procesadas.

38

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Los productos provenientes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Panamá, España, Argentina, Italia, Brasil y Alemania son los principales competidores en el mercado nacional, pero su alto costo le resta competitividad con respecto al producto nacional. Según encuesta de la AC Nielsen, el 87% de los hogares donde la mujer trabaja se consumen productos Light y ricos en fibras y vitaminas, demostrando una fuerte preocupación por la salud, pero también una falta de tiempo para preparar alimentos caseros saludables. El envase de los productos debe tener como característica que sea práctico y conserve el producto como el tetrapack que contiene jugos, néctares y aguas. Actualmente en México se producen una gran variedad de jugos y néctares de frutas combinadas, bebidas dietéticas con almíbar, multivitamínicas, especiales para diabéticos y licores alcohólicos, entre otras. En bebidas preparadas, el néctar preparado con jugo de fruta o pulpa, azúcar y agua goza de mayor demanda. Para su preparación, por lo regular, se emplea entre 25% y 50% de fruta. También están las bebidas preparadas con menor contenido de frutas, que incluyen otros ingredientes como ácido cítrico o ascórbico y aceites esenciales y aromáticos y que incluyen conservantes. Éstas tienen un gran nicho de mercado entre los niños de tres a 12 años de edad, por lo que los fabricantes los presentan en empaques atractivos, como tetrapack, lata o botellita, que además son fáciles de manejar y transportar. Las bebidas preparadas con mezcla de frutas, con máximo siete variedades, incluyen también agregados vitamínicos y minerales como valores agregados para los consumidores.

En la actualidad, las preocupaciones sobre dieta y nutrición han persuadido a muchos consumidores a disminuir sus consumos de bebidas con azúcar y en su lugar elegir productos saludables tipo jugos de fruta y agua embotellada. A pesar de este cambio de actitud, la más reciente información de TGI Target Group Index, empresa dedicada a la investigación de mercados) revela que la mayoría de los consumidores alrededor del mundo sigue prefiriendo las bebidas gaseosas sobre las bebidas más sanas. En 11 de los 15 países analizados, el consumo de bebidas gaseosas es más alto que el consumo de jugos de frutas o botellas de agua mineral (con gas o sin gas). México resulta ser el mayor consumidor de refrescos, ligeramente por encima de Estados Unidos: 94% sobre el 93% consumido en Norteamérica. 4.4.1

Canales de Distribución.

Existen diversas formas de hacer llegar los productos a los consumidores en el tiempo y con los costos adecuados, principalmente los siguientes: La pequeña tienda (detalle) es el principal punto de venta para bebidas carbonatadas (refrescos) en México, en el que se realiza el 75% de las ventas de esta bebida. En tanto el 24% se comercializa en restaurantes, clubes, discotecas, hoteles y sólo 1% en tiendas de autoservicio. En el caso de jugos, pulpas y otras bebidas las tiendas de autoservicio son el principal canal de comercialización. A continuación se describe el tipo de autoservicio en México:

39

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Tipo de Autoservicio Megamercado

〈 〈 〈 〈 〈

Hipermercado

〈 〈 〈 〈

Supermercado

〈 〈 〈 〈

Bodega

〈 〈 〈 〈

Tiendas de Conveniencia

〈 〈 〈 〈

Clubes de Membresía

〈 〈 〈 〈 〈 〈

Características Ofrece servicios adicionales al consumidor Superficie: superior a los 10 mil metros cuadrados. Productos que maneja: toda la línea de mercancías. Principales tiendas: Comercial Mexicana, Wal Mart y Auchan. Ofrece servicios adicionales al consumidor. Superficie: oscila entre 4,500 y 10 mil metros cuadrados. Productos que maneja: casi toda la línea de mercancías. Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart. Cuenta únicamente con algunos de los servicios que tiene el megamercado. Superficie: desde los 500 hasta los 4,500 metros cuadrados. Productos que maneja: principalmente perecederos y abarrotes. Principales tiendas: Comercial Mexicana, Gigante, Wal Mart y Carrefour. Con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes ningún tipo de servicio que signifique atención directa. Superficie: mayor a 2,500 metros cuadrados. Productos que maneja: la mayor parte de las líneas de productos, con sistema de descuento al mayoreo. Principales tiendas: Bodega Comercial Mexicana, Bodega Gigante, Wal Mart. Unidades comerciales al detalle dedicadas a la venta de satisfactores inmediatos las 24 horas. Superficie: menor a los 500 metros cuadrados. Productos que maneja: Alimentos y bebidas, el surtido y diversidad de la mercancía es limitada. Principales tiendas:7-Eleven, Cadena Comercial OXXO y Comextra Extra. Están enfocados al mayoreo y medio mayoreo dirigidos a ciertos sectores a través de membresías Manejan grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Presentan los productos en envases grandes y/o múltiples. La tienda no cuenta con decoración. Superficie: mayor a los 4,500 metros cuadrados de piso de venta. Productos que maneja: abarrotes, perecederos, ropa y mercancías generales. Principales tiendas: COSTCO de México, y Sam's Club.

Se debe tener en cuenta que todas las cadenas y tiendas antes mencionadas son las más importantes del país pues hay otras que no son de tanta importancia.

40

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

El mercado mexicano de bebidas no alcohólicas se encuentran 6 canales de distribución principales, los que se dividen en distribución propia y distribución independiente.

Distribución Propia. Sistema de distribución propia que permite tener trato directo con terceros, este sistema de distribución permite alcanzar una mayor productividad, expansión de productos e incremento en puntos de venta, así como mantener una estrecha relación con los clientes a través de un amplio portafolio de productos. Este canal representa un 35% de participación en ventas por canal. Para este canal se debe tener una infraestructura de distribución en México. Se deben tener centros de distribución localizados estratégicamente a lo largo de la Republica Mexicana y deberá contar con unidades de reparto fijo. Por este medio se pueden llegar a más de 130,000 puntos de venta directos en la República. Las empresas tienen sistemas de autoventa, promoción, preventa y consignación de producto. Para el caso de Jugos del Valle, dicha empresa cuenta con 2,950 enfriadores verticales, 2,800 congeladores para escuelas y 10,800 exhibidores. Los canales a los que llega dicho sistema de distribución son: Detalle, escuelas, medio mayoreo, conveniencia e institucionales, de los cuales los dos primeros son los más importantes. • Detalle: Este canal está conformado por las tiendas llamadas "changarros”, los que son visitados por su proveedor una vez por semana. • Escuelas: Se venden productos de manera directa a más de 8,500 escuelas.

Distribución Independiente. Los principales canales de distribución independientes son: • Distribuidores: Canal conformado por representantes externos encargados de distribuir productos en la venta horizontal a medio mayoreo, etc. Para tener un excelente cubrimiento, el promedio de distribuidores puede estar entre 50 a 70, para cubrir 100,000 puntos de venta semanales). • Autoservicios: Canal que comprende tiendas de supermercados con diferentes formatos que manejan todas las líneas de productos y que tienen contacto directo con los consumidores. • Mayoreo: Canal de venta a clientes que comercializan línea de abarrotes. • Clubes de Precios: Canal conformado por bodegas tipo supermercado encargadas de vender productos en cantidades y empaques especiales mayores a una pieza con enfoque a amas de casa y mayoreo. • Institucional: Entre el resto de los canales de distribución independiente se encuentran gobierno y aerolíneas.

41

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Cabe señalar que el caso de productos importados dependiendo de la línea de producto, la importación podrá efectuarla directamente el canal de distribución como es el caso de los autoservicios o tiendas de conveniencia que mueven altos volúmenes de compra. Por ejemplo en el caso de los jugos congelados, el importador puede ser un fabricante nacional de jugos que utilice este producto como materia prima, o un importador mayorista que importe las bebidas para atender al mercado institucional (hoteles, restaurantes). A continuación se presenta el diagrama de los canales de distribución mencionados con anterioridad

Importador o Representante

Producto Importado

Tienda de autoservicio y conveniecia

Tienda de autoservicio o conveniencia

Cliente final

Mercado Institucional

Importador o distribuidor

4.4.2. Márgenes de Intermediación Los precios van en porcentaje a la oferta y demanda de la población, teniendo 3 ciudades importantes para posicionar en el mercado y regular precios como: México DF, Monterrey y Guadalajara; también Tijuana es considerado importante en este sentido. Los precios más económicos de mercado los maneja Jumex, dependiendo también del canal de distribución, pero en general es el más económico, seguido de Jugos del Valle. Jumex maneja diferentes marcas, pero son en cada segmento las más económicas. Las tiendas de autoservicio son las que presentan mejor precio y las de conveniencia dan los precios más altos. Constantemente hay promociones en los puntos

Detallista Mayorista

de venta hasta de un 40% dependiendo la época del año. Aproximadamente los detallistas marginan con un 40% en el precio y tiendas de Autoservicios con un 30%; los niveles de descuento o políticas de stand y otros negociables por volumen y por ingreso, siendo el descuento de un 15% y 20 % dependiendo la cadena; un 3% por no devolución y un 5% por publicidad. La forma de pago en el mercado de los jugos se maneja aproximadamente de la siguiente manera: Institucional: 60 días con requerimientos de precio y crédito. Mayoristas: 30 días Autoservicios: 45 a 60 días Detallistas: de contado.

42

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

4.4.3.

Estrategias de Comercialización.

- Profundizar relación con distribuidores locales: las relaciones son fundamentales para hacer negocios en México, posicionando los productos guatemaltecos en base a su buena calidad. - Existen empresas que llevan más de 50 años en el mercado doméstico y son las empresas líderes en los principales segmentos de jugos, néctares y bebidas de fruta. Hay una fuerte competencia en las diferentes categorías de producto y en los distintos canales de comercialización (pequeñas tiendas de abarrotes, autoservicios, mayoristas, distribuidores y exportación). El factor de competencia se basa principalmente en precios bajos. Por lo que se recomienda al exportador guatemalteco tomar en cuenta estas características del mercado mexicano al planear su estrategia de exportación. - En cuanto a sus importaciones, actualmente, el sector de jugos y bebidas de fruta en México no ha experimentado una fuerte competencia de productores extranjeros. Por lo que dadas las ventajas de cercanía con México y el Tratado de Libre Comercio con Guatemala, México es el mercado natural de los productores de jugos guatemaltecos. - La actual fortaleza de las empresas de jugos en México se presenta con los nuevos empaques, ya que logran manejar inventario de acuerdo a la demanda, para no deprimir los precios por estacionalidad, como ocurre con los productos frescos. - El uso de materias primas sustitutas (colorantes, saborizantes y edulcorantes) de menor costo le permite a la industria mantener los márgenes de ganancia en periodos de crisis, además de adecuarse para atacar nichos de mercado con menores ingresos, con productos de menor calidad a precios accesibles. - Existe una marcada tendencia a añadir vitaminas (principalmente A, E y complejo B) y minerales como un suplemento alimenticio de muchas de las marcas de

jugo. La tendencia más importante se da en la incursión en el mercado de nuevos sabores -de una sola fruta (frambuesa, zarzamora o mora) o mezclas de varias- además de identificar las presentaciones de mayor preferencia por el consumidor. - El posicionamiento de las marcas mexicanas dentro del mercado doméstico es importante. Estas empresas invierten fuertes sumas de dinero en publicidad y mercadeo para lograr su permanencia como líderes dentro del mercado. Otra ventaja de los fabricantes es que cuentan con importantes canales de distribución y tienen una amplia cobertura del mercado, elemento importante a considerar si se tiene en cuenta que el 60% de la población en México es de escasos recursos y su hábito de compra se hace en las tiendas de barrio. Un importante porcentaje del consumidor es fiel a las marcas, pero no está cerrado a probar nuevos productos. Hay varios factores a tener en cuenta para lograr el posicionamiento del producto, por un lado la calidad y propuestas de sabores, composición alimenticia y empaques innovadores y por otro lograr posicionar la marca en los diferentes segmentos del mercado. Los productos dirigidos a niños o familias jóvenes representan un nicho de mercado en constante crecimiento, ya que requieren productos prácticos y con alto concepto nutricional, debido a que es la tendencia mundial. - Las compañías han incrementado significativamente la publicidad en televisión que es una alternativa clave para capturar la atención del mercado en este tipo de productos. Los recursos que se destinan normalmente a la actividad promocional y de mercadeo ascienden aproximadamente al 6.0% de los ingresos netos. Además de la publicidad en televisión, las compañías realizan eventos enfocados al mercado infantil y juvenil, anuncios en vallas en los principales puntos de las ciudades más importantes del país, revistas especializadas, espacios en radio (regional), colocación de anuncios en transporte público urbano de pasajeros, contratación de impulsadores y d e m o s t r a d o r e s pa r a e l c a n a l d e autoservicios.

43

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

Se manejan campañas de promotores, muchas veces dirigida por la misma empresa de autoservicio. Las mecánicas de publicidad utilizadas son las siguientes: publicidad vial, promociones específicas, televisión, vallas o espectaculares, carteleras, prensa (poco), y patrocinios de equipos en deportes como carreras de automovilismo en la serie kart como por ejemplo Jugos del Valle y Herdez. También algunas aerolíneas mexicanas tienen contrato exclusivo con algunas marcas de jugos como: Aeroméxico con Jugos del Valle y Mexicana de Aviación con Jumex.

4.5

Formas de Pago.

Las formas de pago más comunes en la importación en México son: a. Pago en efectivo: Con un porcentaje por anticipado y el resto cuando arribe la mercancía. Se utiliza este medio cuando el importador goza de buena reputación en el mercado mexicano y tiene referencias de empresas guatemaltecas con las que comercia.

los excesivos trámites financieros y administrativos, ya que en esta operación intervienen dos entidades financieras, una mexicana por parte del importador y una guatemalteca por parte del exportador. En México, al igual que en la mayoría de los países, existe una mayor exigencia de las tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones de provisión, precio, plazo de pagos. El pago de las importaciones se realiza siempre con un plazo mínimo de 60 días desde la salida de la mercancía, debido a que éste es el tiempo que se tarda en recibirla. Lo más común es el pago a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las grandes superficies, se paga a 120 días. Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen sus propias empresas de logística contratadas. Para las empresas que trabajan habitualmente con el mercado mexicano, el sistema más comúnmente utilizado es la transferencia bancaria en el plazo acordado.

4.6 b. Crédito documentario o crédito contra entrega de documentos: Esta es la opción más segura ya que no se efectúa el pago de la mercancía (por parte del importador mexicano) hasta que tenga conocimiento de que la mercancía va a ser enviada y no se efectúa el envío hasta que el exportador no tenga conocimiento de que se efectúa el pago. El problema fundamental que tiene este instrumento en México es la reticencia del importador mexicano a utilizarlo por motivos de

Agentes Aduanales y Transportistas Especializados.

Debido a la problemática existente en la frontera para el cruce del transporte entre Guatemala y México, es imprescindible realicen este servicio empresas especializadas y que cuenten con contrapartes en el otro país. A continuación se enlistan algunas de esas empresas transportistas y agencias aduanales:

44

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA MÉXICO México

Guatemala

DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. (DYNTRA) Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: [email protected]

INTERLACES, S.A. Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2485-0185 Fax: (502) 2485-0462 E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. 54730, Estado de México Tels: ( 52 55) 2620-3070 Fax: (52 55) 2620-3069 E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2474-4309 Fax: (502) 2474-4306 E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI MEXICANA Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Tecamac, Estado de México, Edificio en Frente Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: [email protected]

TRANSPORTES TFI S.A. Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas, Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382 Fax: (502) 2476-4385 E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, México Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Fax: (52-91) 917-3096 E-mail: [email protected]

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitlán, Guatemala C.A. Tel.: (502) 6633-4489 Fax: (502) 6633-4489 E-mail: [email protected]

TRANSPORTADORA NACIONAL Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Estado de México C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Fax: (52-55) 5899-8200 Ext. 7 E-mail: [email protected]

CONSOLIDADOS 807 Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.: (502) 2429-0900 Fax: (502) 2429-0926 E-mail: [email protected]

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. DE C.V. Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 Estado de México Tels.: (52-55) 1057-0055 Fax: (52-55) 1057-0055 E-mail: [email protected] TRANSPORTES MEDINA Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México Tels: (52-962) 698-0152 Fax: (52-962) 698-0234 E-mail: [email protected] TRANSPORTES LOS ANDES Dirección: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas 15 nave F Col. Álvaro Obregón, México, D.F. PBX: (52-55) 5773-8165 Fax: (52-55) 5697-7775 E-mail: [email protected] GRUPO TICAMEX S.A. Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. Tabacalera, C.P. 06030 México D.F. Tels.: (52-55) 5592-5015, 5592-5023 Fax: (52-55) 5566-8343, 5705-3771 E-mail: [email protected]

TRANSPORTES MARROQUIN Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a Amatitlán, Guatemala C.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633 Fax: (502) 6633-0171 E-mail: [email protected], [email protected] TRANSPORTES MEDINA Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A. Tels.: (502) 2421-9595 Fax: (502) 2421-9596 E-mail: [email protected] TRANSPORTES LOS ANDES Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A. PBX: (502) 2326-6500 Fax: (502) 2326-6599 E-mail: [email protected], [email protected] CR LOGÍSTICA Dirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2336-1572 Fax: (502) 2336-1573

45

Guía Sectorial de Exportación a México: Bebidas No Alcohólicas

AGENTES ADUANALES México CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (52-962) 6981-549 E-mail:[email protected], [email protected] RB GROUP Dirección: 2ª Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México Tel.: (52-962) 6980-631, 6980-632 Fax: (52-962) 6981-844 E-mail: [email protected] CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Lic. Laura Patricia Santisteban Gerente General Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Tel.: (52-962) 6981-549, 6981-049 Fax: (52-962) 6981-549 E-mail:[email protected], [email protected] UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A DE C.V. Lic. Hugo Gámez Gerente de Negocios Internacionales Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col. Juárez México, D.F. 06600 Tel.: (52-55) 5241-0850 y 55 Fax: (52-55) 5241-0841 E-mail: [email protected]

Guatemala AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A. Sr. Giovanni Tobar Gerente General Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Guatemala, Guatemala C.A. Tel.: (502) 2360-4430 Fax: (502) 2331-2294 E-mail: [email protected] AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA S.A. Sr. Raúl Antonio Palma Gerente General Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02, Guatemala, Guatemala C.A Tel.: (502) 2339-2727 Fax: (502) 2427-8270 AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A. Lic. Gerardo Ortega Gerente General Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, Guatemala, Guatemala C.A. Tel.: (502) 2420-8080 Fax: (502) 2334-8511 E-mail: [email protected], [email protected] CONSOLIDADOS 807 Sr. Juan Francisco Toruño Gerente General Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.: (502) 2429-0900 Fax: (502) 2429-0926 E-mail: [email protected]

45